美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
（标记一号）
截至本季度
对于从到的过渡期
委员会文件编号：
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
| （ 公司或组织的州或其他司法管辖区） | （美国国税局雇主 身份证号） | |
| 纽约， | ||
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
（注册人的电话号码，包括 区号）
不适用
（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券：
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
| 这个 | ||||
| 这个 | ||||
| 这个 |
用勾号指明注册人
(1) 在过去 12 个月内（或注册人必须提交此类报告的较短期限）是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否已提交此类申报要求
。
用勾号指明注册人
在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记指明注册人 是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。 参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报机构”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| 大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | |
| ☒ | 规模较小的申报公司 | |||
| 新兴成长型公司 | ||||
如果是新兴成长型公司，请用勾号
标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计
标准。
用复选标记表示注册人
是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的
截至2023年11月14日，有
拐点收购公司II
截至2023年9月 30日的季度10-Q表
目录
| 页面 | ||
| 第一部分财务信息 | 1 | |
| 第 1 项。 | 中期财务报表 | 1 |
| 截至2023年9月30日的简要资产负债表（未经审计） | 1 | |
| 截至2023年9月30日的三个月以及2023年3月6日（成立之初）至2023年9月30日（未经审计）的简明运营报表 | 2 | |
| 截至2023年9月30日的三个月以及2023年3月6日（成立之初）至2023年9月30日期间（未经审计）的股东赤字变动简明表 | 3 | |
| 2023 年 3 月 6 日（成立之初）至 2023 年 9 月 30 日期间的简明现金流量表（未经审计） | 4 | |
| 简明财务报表附注（未经审计） | 5 | |
| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 15 |
| 第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 18 |
| 第 4 项 | 控制和程序 | 18 |
| 第二部分其他信息 | 19 | |
| 第 1 项。 | 法律诉讼 | 19 |
| 第 1A 项。 | 风险因素 | 19 |
| 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 19 |
| 第 3 项。 | 优先证券违约 | 19 |
| 第 4 项。 | 矿山安全披露 | 19 |
| 第 5 项。 | 其他信息 | 19 |
| 第 6 项。 | 展品 | 20 |
| 第三部分。 | 签名 | 21 |
i
第一部分-财务信息
第 1 项。中期财务报表。
拐点收购公司II
简明的资产负债表
2023年9月30日
（未经审计）
| 资产： | ||||
| 流动资产： | ||||
| 现金 | $ | |||
| 预付费用 | ||||
| 预付保险 | ||||
| 流动资产总额 | ||||
| 信托账户中持有的有价证券 | ||||
| 总资产 | $ | |||
| 负债和股东赤字： | ||||
| 流动负债： | ||||
| 应计费用 | $ | |||
| 流动负债总额 | ||||
| 应付的递延承保费 | ||||
| 负债总额 | ||||
| 承付款和意外开支（附注6） | ||||
| A类普通股可能被赎回， | ||||
| 股东赤字 | ||||
| 优先股，$ | ||||
| A 类普通股，$ | ||||
| B 类普通股，$ | ||||
| 额外的实收资本 | ||||
| 累计赤字 | ( | ) | ||
| 股东赤字总额 | ( | ) | ||
| 负债总额和股东赤字 | $ | |||
所附附附注是 未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。
1
拐点收购公司II
简明的运营报表
（未经审计）
| 三个月已结束 9月30日 2023 | 对于 时段从 3月6日 2023 （盗梦空间） 通过 9月30日 2023 | |||||||
| 组建和运营成本 | $ | $ | ||||||
| 运营损失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他收入 | ||||||||
| 来自银行的利息收入 | ||||||||
| 信托账户中持有的有价证券赚取的利息 | ||||||||
| 其他收入总额 | ||||||||
| 净收入 | $ | $ | ||||||
| $ | $ | |||||||
| $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
所附附附注是 未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。
2
拐点收购公司II
股东 赤字变动简表
截至2023年9月30日的三个月以及自2023年3月6日（成立之初）起的这段时间
直到 2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
| A 类普通股 | B 级 普通股 | 额外 付费 | 累积的 | 股东 公平 | ||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金额 | 股份 | 金额 | 资本 | 赤字 | （赤字） | ||||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 3 月 6 日（成立之日）的余额 | — | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
| 向保荐人发行的B类普通股 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的余额 | — | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
| 出售A类普通股和超额配股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A类普通股可能被赎回 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 承销商薪酬 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 发行成本 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 的出售 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 与可赎回股票相关的发行成本的分配 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 没收创始人股份 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 可赎回股票增加至赎回价值 | — | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 净收入 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的余额 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 可赎回股票增加至赎回价值 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年9月30日的余额 | — | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
所附附附注是 未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。
3
拐点收购公司II
简明的现金流量表
从 2023 年 3 月 6 日（盗梦空间） 到 2023 年 9 月 30 日期间
（未经审计）
| 来自经营活动的现金流： | ||||
| 净收入 | $ | |||
| 为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整： | ||||
| 保荐人为换取发行B类普通股而支付的组建费用 | ||||
| 信托账户中持有的有价证券赚取的利息 | ( | ) | ||
| 运营资产和负债的变化： | ||||
| 预付费用 | ( | ) | ||
| 预付保险 | ( | ) | ||
| 应计费用 | ||||
| 用于经营活动的净现金 | ( | ) | ||
| 来自投资活动的现金流： | ||||
| 将现金投资到信托账户 | ( | ) | ||
| 用于投资活动的净现金 | ( | ) | ||
| 来自融资活动的现金流： | ||||
| 出售单位的收益，扣除已支付的承保折扣 | ||||
| 出售私募认股权证的收益 | ||||
| 本票的偿还——关联方 | ( | ) | ||
| 发行成本的支付 | ( | ) | ||
| 融资活动提供的净现金 | ||||
| 现金净变动 | ||||
| 现金 — 期初 | ||||
| 现金 — 期末 | $ | |||
| 现金流信息的补充披露： | ||||
| 保荐人为换取发行B类普通股而支付的延期发行成本 | $ | |||
| 保荐人为换取发行B类普通股而提供的预付服务 | $ | |||
| 通过期票支付的延期发行成本——关联方 | $ | |||
| A类普通股占赎回价值的增加 | $ | |||
| 应付的递延承保费 | $ | |||
| 没收创始人股份 | $ | |||
| 保荐人为换取发行B类普通股而支付的组建费用 | $ | |||
所附附附注是 未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。
4
拐点收购公司II
简明财务报表附注
2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
注1 — 组织和业务运营
Inflection Point Acquisition Corp. II（以下简称 “公司”）是一家特殊目的收购公司，于 2023 年 3 月 6 日作为开曼群岛豁免公司注册成立。公司成立的目的是与一个或多个业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组 或类似的业务合并（“业务合并”）。该公司尚未选择任何 特定的业务合并目标。
截至2023年9月30日，该公司 尚未开始任何运营。2023年3月6日（成立）至2023年9月30日期间的所有活动都涉及公司 的组建和首次公开募股（“首次公开募股”）（如下所述），以及随后的 首次公开募股，确定业务合并的目标公司。公司最早要等到最初的业务合并完成后才会产生任何营业收入 。公司将从首次公开募股所得收益中以现金和现金等价物的利息收入以 形式产生非营业收入。该公司已选择 12月31日作为其财政年度结束日期。
该公司的赞助商是特拉华州的一家有限责任公司Inflection Point Holdings II LLC（“赞助商”）。
公司
首次公开募股的注册声明已于2023年5月24日宣布生效。2023 年 5 月 30 日，公司完成了
的首次公开募股
交易成本为 $
公司的业务合并必须
与一个或多个目标企业合并，这些企业的公允市场价值加起来至少等于
在
首次公开募股于 2023 年 5 月 30 日结束后，金额为 $
5
拐点收购公司II
简明财务报表附注
2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
公司将向公司的公众
股东提供在初始业务合并
完成后赎回其全部或部分公开股份的机会，可以是（i）与为批准初始业务合并而召开的股东大会有关，或（ii）不经股东
投票通过要约进行赎回。公司是寻求股东批准拟议的初始业务
合并还是进行要约的决定将由公司自行决定。公众股东将有权
按每股价格赎回其公开发股，以现金支付，等于在初始业务合并完成前两个工作日计算的信托账户存款总额
，包括信托账户中持有的
资金的利息（减去应付税款）除以当时已发行的公股数量，但须遵守限制。
信托账户中的金额最初预计为 $
根据 财务会计准则委员会（“FASB”）的《会计准则编纂》（“ASC”）主题480 “区分负债与权益”，需要赎回的普通股 按赎回价值入账，并在首次公开募股完成后被归类为临时权益。
公司将只有
完成窗口的期限来完成初始业务合并。如果公司无法在完成窗口内完成其初始业务合并
，则公司将在合理的时间内尽快但不超过十个工作日，
以每股价格赎回公共股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括
在信托账户中持有的资金所赚取的利息（减去应付税款，最高不超过美元）
保荐人、高级管理人员和董事已与公司签订 书面协议，根据该协议，他们同意（i）放弃与完成初始业务合并相关的 股权和公开股的赎回权，如果公司认为有必要促进初始业务合并的完成 ，则放弃与启动初始业务合并程序相关的提前赎回权 业务合并；(ii) 放弃其兑换权关于其创始人 股份和与股东投票批准公司经修订和重述的备忘录 和公司章程修正案相关的公开股份；(iii) 如果公司未能在完成窗口内完成初始业务合并，则放弃从信托账户中清算其创始人 股份的分配的权利，尽管他们有权 清算信托的分配如果公司未能这样做，则他们持有的任何公开股票的账户在完成窗口内完成初始 业务合并，并清算信托账户以外的资产分配；(iv) 将 他们持有的任何创始人股份以及在首次公开募股（包括在公开市场 和私下谈判的交易中）期间或之后购买的任何公开股票，投票支持初始业务合并。
赞助商已同意，如果第三方对向公司提供的服务或出售的产品（
公司的独立审计师除外）或与公司签订书面意向书、
保密协议或其他类似协议或业务合并协议（公司的独立审计师除外）提出的任何索赔减少
，则赞助商将对公司负责
信托账户中的资金低于 (i) 美元
持续经营考虑
截至2023年9月30日，该公司拥有美元
6
拐点收购公司II
简明财务报表附注
2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
附注 2 — 重要会计 政策
演示基础
随附的未经审计的简明财务 报表是根据美利坚合众国（“GAAP”） 中期财务信息普遍接受的会计原则以及美国证券 和交易委员会（“SEC”）第S-X条的指示编制的。根据美国证券交易委员会关于中期财务报告的规则和条例，通常包含在根据公认会计原则编制的财务报表 中包含的某些信息或脚注披露已被压缩或省略。因此，它们不包括完整列报财务状况、 经营业绩或现金流所必需的所有信息和脚注。管理层认为，随附的未经审计的简明财务报表包括 所有调整，包括正常的经常性调整，这些调整是公允列报期间的财务状况、经营 业绩和现金流所必需的。
随附的未经审计的简明财务 报表应与公司于2023年5月26日 向美国证券交易委员会提交的首次公开募股招股说明书以及公司于2023年6月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表的最新报告一起阅读。 截至2023年9月30日的三个月以及从2023年3月6日（成立之初）到2023年9月30日期间的中期业绩不一定 表明截至2023年12月31日的年度或未来任何时期的预期业绩。
新兴成长型公司地位
根据经2012年《Jumpstart our Business Startups Act》（“乔布斯法案”）修订的《证券法》第2（a）条的定义，公司是一家 “新兴成长型公司” ，它可能会利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于不要求遵守 《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的审计师认证要求减少了有关高管薪酬的披露义务 在其定期报告和委托书中，以及对高管 薪酬进行不具约束力的咨询投票以及股东批准任何先前未获批准的解雇协议付款的要求的豁免。
此外，《JOBS 法案》第102 (b) (1) 条免除要求新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则，除非私营公司 （即尚未宣布证券法注册声明生效或未根据《交易法》注册一类证券 的公司）遵守新的或修订后的财务会计准则。《就业法》规定， 公司可以选择退出延长的过渡期并遵守适用于非新兴成长型公司 的要求，但任何此类选择退出都是不可撤销的。公司选择不选择退出此类延长的过渡期，这意味着 当标准发布或修订时，上市公司或私营公司的申请日期不同，公司作为新兴的 成长型公司，可以在私营公司采用新的或修订后的标准时采用新的或修订后的标准。这可能会使公司财务报表的 与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型 公司的上市公司进行比较变得困难或不可能，后者选择不使用延长的过渡期，因为所使用的会计 准则可能存在差异。
估算值的使用
按照 编制符合美国公认会计原则的财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产和负债金额 、或有资产和负债的披露以及 报告期内报告的支出金额。实际结果可能与这些估计值不同。
现金和现金等价物
购买时，公司将所有原始到期日为三个月或更短的短期投资
视为现金等价物。该公司有 $
信托账户中持有的有价证券
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拐点收购公司II
简明财务报表附注
2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
发行成本
公司符合 ASC 340-10-S99-1 和美国证券交易委员会员工会计公告主题5A—— “发行费用” 的要求。发行成本 主要包括截至资产负债表日期 与首次公开募股相关的专业费和注册费、现金承保折扣以及递延承保费。发行成本是根据相对公允价值分配给首次公开募股中发行的可分离金融工具 ，并与收到的总收益进行比较。分配给公募股的 的发行成本从A类普通股的账面价值中扣除，但在首次公开募股完成后 可能被赎回，分配给公共认股权证（定义见附注3）的发行成本将在首次公开募股完成后计入股东的 赤字。
金融工具的公允价值
根据FASB ASC 820 “公允价值衡量和披露”，公司资产和 负债的公允价值约为 资产负债表中显示的账面金额，这主要是由于其短期性质。
A 类可赎回股票分类
公共股票包含赎回功能 ，允许赎回与公司清算有关的此类公众股份，或者如果有股东 投票或要约与公司的初始业务合并有关的要约。根据ASC 480-10-S99，公司 将可在永久股权之外赎回的公开股归类，因为赎回条款不仅在公司的控制范围内 。作为首次公开募股单位的一部分出售的公开发行股票是与其他独立工具 （即公募认股权证）一起发行的，因此，被归类为临时股权的公股的初始账面价值是根据ASC 470-20确定的分配收益 。公司在赎回价值发生变化时立即予以识别，并将调整可赎回股票的账面价值 ，使其等于每个报告期末的赎回价值。首次公开募股结束 后，公司立即确认了从初始账面价值到赎回金额价值的增长。 可赎回股票账面价值的变化将导致对额外实收资本和累计赤字收取费用。因此， 截至2023年9月30日，可能被赎回的A类普通股以赎回价值作为临时权益列报，不在公司资产负债表股东赤字部分 。公司在赎回价值发生变化时立即予以识别 ，并在每个报告期末调整可赎回股票的账面价值，使其等于赎回价值。可赎回股票账面金额的增加 或减少会受到额外已付资本和累计赤字费用的影响。
| 总收益 | $ | |||
| 减去： | ||||
| 分配给公共认股权证的收益 | ( |
) | ||
| A类普通股发行成本 | ( |
) | ||
| 另外： | ||||
| 账面价值占赎回价值的增加 | ||||
| A类普通股可能被赎回，2023年9月30日 | $ |
所得税
公司遵循FASB ASC 740 “所得税”（“ASC 740”）规定的资产负债法 对所得税进行核算。对于现有资产和负债财务报表账面金额 与其各自的税基之间的差异而产生的估计未来税收后果，确认递延所得税资产和负债 。递延所得税资产和负债是使用颁布的 tax 税率来衡量的，预计将在这些临时差异被收回或结算的年份中适用于应纳税所得额。 税率变化对递延所得税资产和负债的影响在包括颁布日期在内的期间的收入中予以确认。必要时设立估值补贴，以将递延所得税资产减少到预期变现的金额。
该公司根据ASC 740核算所得税。 ASC 740 规定了确认门槛和衡量属性，用于财务报表确认和衡量 在纳税申报表中采取或预期采取的税收状况。为了使这些福利得到承认，税收状况必须比 更有可能在税务机关审查后得不到维持。该公司管理层确定开曼群岛是公司 的主要税收管辖区。公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款列为所得税支出。 截至2023年9月30日，没有未确认的税收优惠，也没有应计利息和罚款。该公司目前 没有发现任何可能导致大量付款、应计账款或与其状况发生重大偏差的问题。 公司的管理层预计，未确认的税收优惠总额在未来十二个月内不会发生重大变化。
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拐点收购公司II
简明财务报表附注
2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
该公司被视为开曼群岛 群岛的豁免公司，与任何其他应纳税司法管辖区无关，目前不受开曼群岛或美国的所得税或所得税申报 要求的约束。
每股普通股 股净收益（亏损）
公司遵守FASB ASC主题260 “每股收益” 的会计和披露 要求。每股普通股净收益的计算方法是将净收益 除以该期间已发行普通股的加权平均数。与 A 类普通股可赎回股份相关的增值不包括在每股普通股收入中，因为赎回价值接近公允价值。
每股
普通股摊薄收益的计算未考虑与（i）首次公开募股和（ii）私募配售有关的认股权证的影响，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生。认股权证可行使购买
| 截至9月30日的三个月 | 自 2023 年 3 月 6 日起，
（盗梦空间） 通过 9 月 30 日， | |||||||
| 2023 | 2023 | |||||||
| 净收入 | ||||||||
| 将临时权益增加到赎回价值 | ( | ) | ||||||
| 信托账户的利息收入 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 净亏损包括临时权益占赎回价值的增加 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 截至2023年9月30日的三个月 | 从那段时间起 2023 年 3 月 6 日 （盗梦空间）直通 2023 年 9 月 30 日 | |||||||||||||||
| 可兑换 股份 | 不可兑换 股份 | 可兑换 股份 | 不可兑换 股份 | |||||||||||||
| 每股普通股基本亏损和摊薄后净亏损 | ||||||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||
| 净损失的分配 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 将临时权益增加到赎回价值 | ||||||||||||||||
| 净收益，包括临时权益占赎回价值的增加 | ||||||||||||||||
| 净收益（亏损） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 分母： | ||||||||||||||||
| $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||||||
最近的会计公告
管理层认为，任何最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前获得采用，都不会对公司的简明财务 报表产生重大影响。
风险和不确定性
管理层继续评估 COVID-19 疫情的影响，并得出结论，尽管该病毒有可能对公司 的财务状况、经营业绩和/或寻找目标公司产生负面影响，但截至简明财务报表发布之日，具体影响尚不容易确定。未经审计的简明财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。
2022 年 2 月，俄罗斯联邦 和白俄罗斯开始对乌克兰采取军事行动。由于这一行动，包括美国在内的各个国家 对俄罗斯联邦和白俄罗斯实施了经济制裁。此外，截至这些未经审计的简明财务报表发布之日，这种军事行动和相关 制裁对世界经济的影响尚无法确定，截至这些未经审计的简明财务报表发布之日， 对公司简明财务状况、经营业绩和现金流的具体 影响也无法确定。
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拐点收购公司II
简明财务报表附注
2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
注 3 — 首次公开 发行
根据2023年5月
30日的首次公开募股，公司出售了
认股权证 — 截至 2023 年 9 月
30 日，有
除非 《证券法》规定的认股权证所依据的A类普通股的注册声明随后生效 并且与之相关的招股说明书是有效的，否则公司没有义务在行使认股权证后交付任何 A类普通股，也没有义务结算此类认股权证的行使。除非行使认股权证时可发行的A类普通股已注册、 符合资格或根据认股权证注册持有人居住国的证券法被视为豁免，否则任何认股权证均不可行使，公司也没有义务在行使认股权证时发行A类普通股 股。如果 前两句中与逮捕令有关的条件不满足，则此类逮捕令 的持有人将无权行使此类逮捕令，并且此类逮捕令可能没有价值，过期也毫无价值。在任何情况下，都不要求公司 以净现金结算任何认股权证。如果注册声明对行使的认股权证无效，则包含此类认股权证的单位的买方 将仅为该单位 所依据的A类普通股支付该单位的全额收购价。
根据认股权证协议的条款， 公司已同意，在可行的情况下，在业务合并结束后的20个工作日内， 它将尽其商业上合理的努力，向美国证券交易委员会提交对 首次公开募股注册声明的生效后修正案或涵盖根据《证券法》对可发行的A类普通股进行注册的新注册声明在行使逮捕令后，将作出商业上合理的努力使该协议 在公司首次业务合并后的60个工作日内生效，并根据认股权证协议的规定，在 认股权证到期之前，维持与行使认股权证时可发行的A类普通股有关的当前招股说明书 。如果涵盖在行使认股权证 时可发行的A类普通股的注册声明在第六十 (60) 之前未生效第四) 在初始业务合并结束后的工作日， 认股权证持有人可以根据 《证券法》第3 (a) (9) 条或其他豁免条款在 “无现金基础上” 行使认股权证，直到有有效的注册声明，以及公司 未能维持有效的注册声明的任何时期。尽管如此，如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时 ，使其符合《证券法》第 条第 18 (b) (1) 款对 “担保证券” 的定义，则公司可以选择要求行使 认股权证的公共认股权证持有人根据第 3 节在 “无现金基础上” 这样做 (a) (9)《证券法》，如果 公司选择这样做，则公司无需提交或保持有效的注册声明，如果公司 不这样选择，则在不存在豁免的情况下，公司将尽其商业上合理的努力根据适用的蓝天 法律对股票进行注册或资格认证。
如果持有人以无现金方式行使公共认股权证 ，则他们将通过交出该数量的A类普通股的认股权证 来支付认股权证行使价 等于认股权证所依据的A类普通股数量乘积（x）， 乘以A类普通股的 “公允市场价值” 超过权证行使价的余额得出的商数} 乘以（y）公允市场价值。“公允市场价值” 是指在认股权证代理人收到行权通知或向认股权证持有人发出赎回通知之日之前的第三个交易日结束的10个交易日内，A类普通 股票的平均报告收盘价。
每股 A 类 普通股的价格等于或超过 18.00 美元时赎回认股权证: 认股权证可供行使后，公司可以赎回未偿还的 认股权证：
| ● | 全部而不是部分; |
| ● | 每份认股权证的价格为0.01美元； |
| ● | 至少提前 30 天发出书面赎回通知（“30 天兑换期”）；以及 |
| ● | 如果且仅当在公司初始业务合并完成后至少 150 天开始的 30 个交易日内，A类普通股最后报告的销售价格（“收盘价”）等于或超过每股18.00美元，在公司向认股权证持有人发出赎回通知之日前第三个交易日结束。 |
10
拐点收购公司II
简明财务报表附注
2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
此外，如果A类普通股中应付的股票资本化或普通股 的细分或其他类似事件增加了已发行的A类 普通股的数量，则在该股票资本化、细分或类似事件生效之日，行使每份认股权证时可发行的A类普通股数量 将与已发行的 普通股的增加成比例增加。向有权以低于公允市场价值的价格购买A类 普通股的全部或几乎所有普通股持有人的供股将被视为A类普通 股的股票资本化，等于在该供股中实际出售的、可转换为或行使的任何其他股权证券下实际出售的A类普通股数量的乘积（i）适用于 A 类普通股) 和 (ii) 每股 A 类普通股 (x) 价格的商数在此类供股中支付的普通股以及（y）公平市场 的价值。出于这些目的 (i) 如果供股是针对可转换为A类普通 股的证券，则在确定A类普通股的应付价格时，将考虑为此类权利获得的任何对价 ，以及行使或转换时应支付的任何额外金额；(ii) 公允市场价值是指十 (10) 笔交易期间报告的A类普通股的交易量 加权平均价格日间在 A 类普通股交易的第一天之前的交易 天结束股票以常规 的方式在适用的交易所或适用的市场上交易，无权获得此类权利。
注4 — 私募配售
在
首次公开募股结束的同时，保荐人和承销商代表坎托·菲茨杰拉德律师事务所共购买了
私募认股权证与 在首次公开募股中出售的公开发行认股权证相同，唯一的不同是，只要这些认股权证由赞助商、Cantor Fitzgerald & Co. 或其允许的受让人持有，则除某些有限的例外情况外，私募认股权证（i）不得（包括行使这些私募认股权证时可发行的A类普通股 ）转让、转让或出售 在初始业务合并完成后的30天内，(ii) 将有权注册根据FINRA规则5110 (g) (8)，Cantor Fitzgerald & Co. 和/或其指定人持有的私募认股权证的权利和（iii）在本次发行开始销售后的五年内不得行使。
保荐人、高级管理人员和董事已与公司签订
书面协议，根据该协议，他们同意（i）放弃与完成初始业务合并相关的
股权和公开股的赎回权，如果公司认为有必要促进初始业务合并的完成
，则放弃与启动初始业务合并程序相关的提前赎回权
业务合并；(ii) 放弃其兑换权关于其创始人
股份和与股东投票批准公司经修订和重述的备忘录
和公司章程 (A) 的修正案，该修正案旨在修改公司允许赎回
与初始业务合并有关的
或赎回义务的实质内容或时机
注 5 — 关联方 交易
创始人股票
2023 年 3 月 8 日，赞助商出资
美元
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拐点收购公司II
简明财务报表附注
2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
公司的初始股东
已同意，在 (i) 初始业务合并完成一年后或 (ii) 公司在初始业务合并后完成清算、合并、股份交换或其他类似交易之日之前，
不转让、转让或出售其任何创始人股份以及转换后发行的任何 A 类普通股
有权将其A类普通股兑换成现金、证券的股东或其他
房产。任何允许的受让人都将受到公司初始股东
对任何创始股份（“封锁”）的相同限制和其他协议的约束。尽管有上述规定，如果 (1) A 类
普通股的收盘价等于或超过 $
本票—关联方
赞助商同意向公司借款
总额不超过 $
服务和赔偿协议
从 2023 年 5 月 24 日开始，公司签订了一项协议，根据该协议，它将支付总额为 $
关联方贷款
为了筹集与
业务合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以
但没有义务向公司提供可能需要的资金（“营运资金贷款”）。如果公司完成
业务合并，公司将偿还营运资金贷款。如果业务合并未关闭，
公司可以使用信托账户之外持有的金额来偿还营运资金贷款，但信托账户的收益不会
用于偿还营运资金贷款。最多 $
附注 6 — 承付款和 或有开支
注册权
创始人股票、私募股权 认股权证以及此类私募认股权证、私募认股权证和 在转换营运资金贷款时可能发行的认股权证和认股权证的持有人拥有注册权，要求公司登记出售他们持有的公司证券中的任何 ，以及他们根据注册完成初始业务合并之前收购的公司任何其他证券版权协议于 2023 年 5 月 24 日签署。这些证券的持有人有权 提出最多三项要求，要求公司注册此类证券，但不包括简短的要求。此外，对于初始 业务合并完成后提交的注册声明，持有人拥有一定 “搭载” 注册权。公司将承担与提交任何此类注册声明有关的费用。
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拐点收购公司II
简明财务报表附注
2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
承销商协议
自首次公开募股
日起，承销商有45天的期权购买最多可额外购买
承销商有权获得 $ 的现金承保
折扣
附注7 — 股东 赤字
优先股—
公司有权发行总计
A 类普通股—
公司有权发行总计
B 类普通股—
公司有权发行总计
创始人股票将自动将
转换为A类普通股，与初始业务合并或更早的业务合并完成同时或之后
立即转化为A类普通股，由持有人以一比一的方式进行选择，但须根据股票细分、股本、重组、
资本重组等进行调整，并根据本协议的规定进行进一步调整。如果与初始业务合并相关的额外A类普通股
股或股票挂钩证券被发行或被视为已发行，则转换所有创始人股票后可发行的A类普通股
股的总数将相等，
公司A类 普通股和B类普通股的记录持有人有权就所有待股东表决的事项每持有一票表决权。
附注8 — 公允价值测量
对于每个报告期按公允价值重新计量和报告的 金融资产和负债，以及至少每年按公允价值重新计量和报告的非金融资产 和负债，公司遵循ASC 820的指导方针。
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拐点收购公司II
简明财务报表附注
2023 年 9 月 30 日
（未经审计）
公司金融 资产和负债的公允价值反映了管理层对公司在 衡量之日因出售 资产而本应收到的金额或因在市场参与者之间的有序交易中转移负债而支付的金额的估计。在衡量其资产和负债的公允价值方面，公司力求最大限度地使用 可观察的输入（从独立来源获得的市场数据），并最大限度地减少不可观察的输入（关于市场参与者如何对资产和负债进行定价的内部假设 ）的使用。以下公允价值层次结构用于根据用于对资产和负债进行估值的可观察输入和不可观察的输入对资产和负债进行分类 ：
| 第 1 级： | 相同资产或负债在活跃市场上的报价。资产或负债的活跃市场是指资产或负债交易的频率和交易量足以持续提供定价信息的市场。 |
| 第 2 级： | 1 级输入以外的可观察输入。二级投入的示例包括活跃市场中类似资产或负债的报价，以及非活跃市场中相同资产或负债的报价。 |
| 第 3 级： | 根据我们对市场参与者在对资产或负债进行定价时将使用的假设的评估，无法观察到的输入。 |
截至 2023 年 9 月 30 日，信托
账户中持有的资产包括 $
| 描述 | 级别 | 2023年9月30日 | ||||||
| 资产： | ||||||||
| 信托账户中持有的有价证券 | 1 | $ | ||||||
注 9 — 后续事件
公司评估了资产负债表日期之后至未经审计的简明财务报表发布之日止发生的后续事件和交易 。根据 本次审查，该公司没有发现任何需要在未经审计的简明 财务报表中进行调整或披露的后续事件。
14
第 2 项管理层对财务 状况和经营业绩的讨论和分析
本表格10-Q （“季度报告”）中提及的 “我们” 或 “公司” 是指拐点收购 Corp. II。提及我们的 “管理层” 或 “管理团队” 是指我们的高级管理人员和董事， 提及 “赞助商” 是指Inflection Point Holdings II LLC。以下对公司财务 状况和经营业绩的讨论和分析应与本季度报告其他地方包含的财务报表及其附注一起阅读 。以下讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述 。
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告包括1933年《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性 陈述”，这些陈述 不是历史事实，涉及风险和不确定性，可能导致实际业绩与预期和 预期结果存在重大差异。除本表格10-Q中包含的历史事实陈述（包括但不限于本 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中有关任何业务合并的完成、公司的财务状况、业务战略以及 未来运营的管理计划和目标的陈述 ）外，均为前瞻性陈述。诸如 “期望”、“相信”、“预测”、 “打算”、“估计”、“寻找” 和变体之类的词语以及类似的词语和表达方式旨在识别 此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关，但根据当前可用信息，反映了管理层 当前的信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或业绩与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和业绩存在重大差异，包括任何 业务合并的条件均未得到满足。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期结果存在重大差异的重要因素的信息，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的首次公开募股最终招股说明书 的 “风险因素” 部分。该公司的证券申报可以在美国证券交易委员会网站 的EDGAR部分查阅，网址为www.sec.gov。除非适用的证券法明确要求，否则公司不打算或没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
概述
我们是一家特殊目的收购公司，于 2023 年 3 月 6 日在开曼群岛注册成立 ，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、 重组或其他类似的业务合并。我们打算使用来自首次公开募股和出售私募认股权证、我们的股票、债务或现金、股票和债务组合 的 现金来实现业务合并。
我们预计，在执行收购计划的过程中，将继续承担巨额成本 。我们无法向您保证我们完成业务合并的计划会成功。
运营结果
迄今为止，我们既没有参与任何业务， 也没有创造任何收入。从 2023 年 3 月 6 日（成立）到 2023 年 9 月 30 日，我们唯一的活动是组织活动， 为准备首次公开募股所必需的活动，如下所述，以及首次公开募股之后的活动，以确定 一家业务合并的目标公司。我们预计要等到我们的业务 合并完成后才能产生任何运营收入。我们以信托账户中持有的有价证券的利息收入的形式产生营业外收入。作为一家上市公司，我们会产生 支出（用于法律、财务报告、会计和审计合规），以及 尽职调查费用。
在截至2023年9月30日的三个月中， 我们的净收入为2856,883美元，其中包括信托账户中持有的有价证券的利息3,27011美元和来自银行的7,709美元的利息收入，但被420,837美元的运营成本所抵消。
从2023年3月6日（成立之初） 到2023年9月30日，我们的净收入为3,681,499美元，其中包括持有在 信托账户中的有价证券的利息4,329,480美元，以及来自银行的7,709美元的利息收入，由655,690美元的运营成本所抵消。
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流动性和资本资源
在首次公开募股完成之前， 我们唯一的流动性来源是保荐人 首次购买面值为每股0.0001美元的B类普通股，并向保荐人提供贷款。
2023年5月30日，我们完成了25,000,000个单位的首次公开发行 ，其中包括承销商部分行使超额配股权，金额为300万单位，每单位10美元，总收益为2.5亿美元。在首次公开募股 发行结束的同时，公司以每张私募认股权证1.00美元的价格向发起人和首次公开募股承销商 代表坎托·菲茨杰拉德公司完成了7,650,000份私募认股权证的出售， 总收益为7,650,000美元。
继首次公开募股和 私募之后，信托账户共存入了2512万美元（每单位10.05美元）。我们承担了18,361,877美元的交易成本，其中包括440万美元的现金承保折扣、13,100,000美元的递延承保费和861,877美元的其他发行成本。
从2023年3月6日（成立之初） 到2023年9月30日，用于经营活动的现金为811,083美元。3,681,499美元的净收入受到信托账户中持有的 有价证券的利息4,329,480美元以及保荐人为换取发行5,845美元的创始股份 而支付的组建成本的影响。运营资产和负债的变化使用了168,947美元的现金用于经营活动。
截至2023年9月30日，我们在信托账户中持有的有价证券 为255,579,480美元，包括期限为185天或更短 的美国政府国债或符合《投资公司法》第2a-7条特定条件的货币市场基金的利息，后者仅将 投资于美国政府的直接国库债务。我们可能会从信托账户中提取利息以支付税款（如果有）。我们打算 使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括代表信托账户 所得利息的任何金额（减去递延承保佣金和应付税款），来完成我们的初始业务合并。如果我们的资本 股票或债务全部或部分用作完成初始业务合并的对价，则信托账户中持有的剩余收益 将用作营运资金，为目标企业的运营、进行其他收购 和实施我们的增长战略提供资金。
截至2023年9月30日，我们的现金为337,588美元。 我们打算将信托账户之外的资金主要用于识别和评估目标企业、对潜在目标企业进行业务尽职调查 、往返潜在目标企业或其 代表或所有者的办公室、工厂或类似地点、审查潜在目标企业的公司文件和重要协议、架构、谈判和 完成业务合并、支付董事和高级职员责任保险费并支付总额为每人 27,083.33 美元我们的董事尼古拉斯·谢克德米安的子公司Venture Collective LLC（“TVC”）一个月，感谢首席财务官彼得·昂迪辛和办公厅主任凯文·香农的服务 。
为了弥补营运资金赤字或 为与预期的初始业务合并相关的交易成本提供资金，保荐人或保荐人的关联公司或 公司的某些高管和董事可以，但没有义务根据需要向公司贷款。如果 公司完成初始业务合并，该公司将偿还营运资金贷款。如果最初的业务 合并没有关闭，公司可以使用信托账户之外持有的部分营运资金来偿还营运资金 贷款，但信托账户的收益不会用于偿还营运资金贷款。高达1,500,000美元的营运资金 贷款可以转换为后业务合并实体的私募认股权证，每张私募 认股权证的价格为1.00美元，可由贷款人选择。此类认股权证将与私募认股权证相同。
我们认为，不以信托形式持有的金额 将足以支付分配此类收益的成本和支出，这些成本和支出应在我们最初的 业务合并结束之前支付。但是，如果我们对确定目标业务、进行深入尽职调查和谈判 业务合并的成本的估计低于这样做所需的实际金额，那么在最初的业务合并之前，我们可能没有足够的资金来运营我们的业务 。此外，我们可能需要获得额外的融资，要么是为了完成我们的业务合并 ，要么是因为在业务合并完成后我们有义务赎回大量的公开股份，在这种情况下 ，我们可能会发行更多证券或承担与此类业务合并相关的债务。
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我们可能需要通过 贷款或来自保荐人、股东、高级职员、董事或第三方的额外投资筹集更多资金。我们的高管、董事和我们的 赞助商可以，但没有义务根据需要向我们贷款。因此，我们可能无法获得额外的融资。 如果我们无法筹集更多资金，我们可能需要采取额外措施来节省流动性，其中可能包括 但不一定限于削减运营、暂停潜在交易以及减少管理费用。 如果有的话，我们无法保证将以商业上可接受的条件向我们提供新的融资。这些条件 使人们严重怀疑我们在合理的时间内继续经营业务的能力，该期限被视为自未经审计的简明财务报表发布之日起一年 年，或者如果业务合并未完成，则指要求我们 停止除清盘之外的所有业务的日期。未经审计的简明财务 报表不包括任何与收回记录资产或负债分类有关的调整，如果我们无法继续经营下去， 可能需要进行这些调整。
资产负债表外安排
截至2023年9月30日，我们没有任何债务、资产或负债， 将被视为资产负债表外安排。我们不参与与未合并实体或财务合伙企业 建立关系的交易，这些实体通常被称为可变利息实体，这些实体本来是为了促进资产负债表外安排而成立 。我们没有签订任何资产负债表外融资安排， 设立任何特殊目的实体，为其他实体的任何债务或承诺提供担保，也没有购买任何非金融资产。
合同义务
我们没有任何长期债务、资本租赁 债务、运营租赁义务或长期负债，除非协议每月向TVC支付总额为27,083.33美元 美元，用于支付首席财务官彼得·昂迪辛和办公厅主任凯文·香农的服务。我们从 2023 年 5 月 24 日开始支付这些费用 ，并将继续按月支付这些费用，直到业务合并完成和 清算中较早者为止。
承销商有权获得基本交易5.0％的延期承保佣金 ，对于出售的单位，承销商有权获得7.0％的延期承销佣金，前提是承销商选择在完成公司初始业务合并后 完成后购买信托账户中的首次公开募股总收益中额外收取13,100,000美元，但须遵守承销佣金的条款。
关键会计政策
根据美利坚合众国普遍接受的会计原则编制简明财务报表 和相关披露要求管理层 做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产和负债金额、财务报表日或有资产和负债的披露 以及报告期间的收入和支出。实际结果可能与 这些估计值存在重大差异。我们已经确定了以下关键会计政策。我们已经确定了以下关键会计政策：
每股净收益
每股净收益的计算方法是将净收入 除以该期间已发行普通股（不包括被没收的普通股）的加权平均数。 加权平均股减少的原因是，如果承销商未行使超额配股权，则总计82.5万股B类普通股将被没收 。截至2023年9月30日，公司没有任何摊薄证券 和其他可能被行使或转换为普通股然后分享公司收益的合约。 因此，摊薄后的每股收益与所述期间的基本每股收益相同。
最新会计准则
管理层认为，任何 最近发布但尚未生效的会计准则如果目前获得通过，都不会对公司的财务 报表产生重大影响。
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第 3 项。有关市场 风险的定量和定性披露
根据《交易法》第 12b-2 条的定义 ，我们是一家规模较小的申报公司，无需提供本项目下其他要求的信息。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
披露控制和程序旨在确保在 SEC 规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告 要求我们在《交易法》报告中披露的信息，并将此类信息收集并传递给 我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员，以适当 ，以便及时就要求的披露做出决定。
在包括首席执行官和首席财务会计官在内的管理层的监督和参与下，我们对截至2023年9月30日的财政季度末披露控制和程序的有效性进行了评估 ，《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条对披露控制和程序的有效性进行了评估。根据这项评估，我们的首席执行官 和首席财务和会计官得出结论，在本报告所涉期间，我们的披露控制和 程序在合理的保证水平下有效，因此提供了合理的保证，即我们在根据《交易法》提交的报告中要求披露的 信息是在美国证券交易委员会规则和表格中规定的时限内记录、处理、汇总和报告的。
财务报告内部控制的变化
在本季度报告所涵盖的2023财季中，我们对 财务报告的内部控制没有发生任何变化，也没有对我们对财务报告的内部控制产生重大影响，或者 有理由可能会对财务报告的内部控制产生重大影响。
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第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
没有。
第 1A 项。风险因素
可能导致我们的实际业绩 与本季度报告存在重大差异的因素是我们在2023年5月26日向美国证券交易委员会提交的首次公开募股 的最终招股说明书中描述的任何风险。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩 或财务状况造成重大或重大的不利影响。我们目前不了解或我们目前认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务 或经营业绩。截至本季度报告发布之日， 我们在向美国证券交易委员会提交的首次公开募股最终招股说明书中披露的风险因素没有重大变化，除非我们可能会在未来向美国证券交易委员会提交的文件中不时披露此类因素的变化或披露其他 因素。
第 2 项。未注册的股权证券销售和 所得款项的使用。
2023年3月8日，保荐人出资2.5万美元，约合每股0.004美元，以支付公司的某些开支，公司为此向保荐人发行了5,75万股创始人股份。2023年5月24日，该公司的股票资本化为57.5万股，使保荐人持有 6,32.5万股创始人股份。创始人股份共包括82.5万股股票，保荐人将没收这些股份，具体取决于承销商超额配股权的行使程度。由于承销商于2023年5月30日选择 部分行使超额配股权，75,000股创始人股票被没收，导致保荐人持有 6,25万股创始人股份。剩余的创始人股份不再被没收。
2023年5月30日，我们完成了25,000,000个单位的首次公开发行 ，其中包括承销商部分行使超额配股权，金额为300万单位，每单位10美元，总收益为2.5亿美元。每个单位由一股A类普通股和 一张可赎回认股权证的二分之一组成。每份完整的公共认股权证都使持有人有权以每股 11.50美元的价格购买一股A类普通股，但须进行调整。每份公共认股权证将在初始业务 合并完成后30天开始行使，并将在初始业务合并完成五年后到期，或在赎回或清算时更早到期。
在首次公开发行结束的同时，保荐人和承销商代表Cantor Fitzgerald & Co. 共购买了7,650,000份私募认股权证，每份可行使以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，每股私募配售权证的价格为1.00美元，合计为7,650,000美元。在这7,650,000份私募认股权证中，赞助商 购买了6,000,000份私募认股权证，坎托·菲茨杰拉德公司购买了165万份私募认股权证。每份完整的 认股权证使注册持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，但须进行调整。
我们承担了总额为18,361,877美元的交易成本，其中包括440万美元的现金承保折扣、13,100,000美元的递延承保费和861,877美元的其他发行成本。
扣除承保费（不包括 13,100,000 美元的递延部分，如果完成，这笔款项将在我们完成初始业务合并后支付） 和发行费用后，首次公开募股和私募的总净收益为252,592,838美元，其中 $251,250,000 存入信托账户。
有关首次公开募股 所得收益的使用说明，请参阅本季度报告第一部分第2项。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
没有。
第 5 项。其他信息
没有。
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第 6 项。展品
以下附录作为本10-Q表季度报告的一部分提交，或者 以引用方式纳入本季度报告。
| 没有。 | 展品描述 | |
| 31.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14 (a) 条对首席执行官进行认证 | |
| 31.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14 (a) 条对首席财务官进行认证 | |
| 32.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证 | |
| 32.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证 | |
| 101.INS* | 内联 XBRL 实例文档 | |
| 101.SCH* | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL* | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF* | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | |
| 101.LAB* | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | |
| 101.PRE* | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 | |
| 104* | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中） |
| * | 随函提交。 | |
| (1) | 此前曾作为我们于2023年5月30日提交的8-K表最新报告的附录提交，并以引用方式纳入此处。 |
20
签名
根据交易所 法案的要求，注册人要求下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| INFLECTION 积分收购公司II | ||
| 日期：2023 年 11 月 14 日 | 来自： | /s/ 迈克尔·布利策 |
| 姓名： | 迈克尔·布利策 | |
| 标题： | 董事长兼首席执行官 官员 | |
| （首席执行官） | ||
| 日期：2023 年 11 月 14 日 | 来自： | /s/ Peter Ondishin |
| 姓名： | 彼得·昂迪辛 | |
| 标题： | 首席财务官 | |
| （首席财务和 会计官） | ||
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