根据规则 424 (b) (3) 提交

注册号 333-271219

招股说明书补充文件第 4 号

(至2023年6月29日的招股说明书)

最多 58,022,778 股 A 类普通股 股

购买A类普通股的4,170,000份认股权证

本 招股说明书补充文件更新、修改和补充了我们 S-1表格注册声明(注册编号333-271219)(不时补充或修订,“招股说明书”)中包含的2023年6月29日的招股说明书。本招股说明书补充文件中使用的 且此处未另行定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。

提交此 招股说明书补充文件是为了使用我们于2023年10月26日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的8-K表最新报告中包含的信息,更新、修改和补充招股说明书中包含的信息, 如下所示。

如果没有招股说明书,这份 招股说明书补充文件是不完整的。本招股说明书补充文件应与招股说明书 一起阅读,招股说明书将与本招股说明书补充文件一起提供,并通过提及招股说明书补充文件进行限定,除非本招股说明书补充文件中的信息 更新或取代了招股说明书中包含的信息。请将本招股说明书补充文件 与招股说明书一起保存,以备将来参考。招股说明书以及本招股说明书补充文件涉及我们 发行总额不超过9,92万股A类普通股,面值每股0.0001美元(“A类普通股 股”),这些认股权证在行使 (i) 5,750,000份可行使的公开交易认股权证(“公共认股权证”)时发行,价格为每股 11.50美元(“公共认股权证”),(ii) 以私募方式发行的4,12万份私募认股权证(“私募认股权证”),行使价为每股11.50美元,以及 (iii) 向其发行的50,000份认股权证我们 首次公开募股的承销商及其指定人(“承销商认股权证”),行使价为每股11.50美元(“认股权证”, 包括公共认股权证、私人认股权证和承销商认股权证)。招股说明书以及本招股说明书补充文件 还涉及封锁协议到期后,(i)本招股说明书中提到的出售股东或其允许的受让人不超过48,102,778股A类普通股以及(ii)4,12万份私人认股权证和50,000份承销商认股权证的卖出持有人 。

我们的 A类普通股和权证分别在纳斯达克资本市场上交易,代码分别为 “AENT” 和 “AENTW”, 。2023年11月13日,我们的A类普通股的收盘价为每股1.11美元,认股权证 的收盘价为每股认股权证0.01美元。

投资 投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否投资我们的证券之前,您应仔细考虑招股说明书第12页开头的 “风险因素” 标题下的 风险和不确定性。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有透露 招股说明书或本招股说明书补充文件的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书 补充文件的发布日期为2023年11月14日。

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

8-K 表格

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 10 月 24 日

 

联盟娱乐控股公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)

 

特拉华   001-40014   85-2373325
(州或其他司法管辖区)   (委员会   (国税局雇主
(注册成立)   文件号)   证件号)

 

彼得斯路 8201 号,套房 1000

佛罗里达州种植园,33324

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

 

(954) 255-4000

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

¨根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条 提交的书面通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)下的 第 14a-12 条征集材料

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e 4 (c))第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

 

根据该法第12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易
符号
  每个交易所的名称
哪个注册了
A类普通股,面值每股0.0001美元   代理人   纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,可行使A类普通股,行使价为每股11.50美元   AENTW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§

 

 

 

 

 

 

商品 5.02。董事或某些高级管理人员的离职 ;选举董事;任命某些高级职员;某些高级管理人员的补偿安排。

 

2023 年 10 月 24 日,作为裁员的一部分,约翰 Kutch 被解雇为联盟娱乐控股公司(以下简称 “公司”)首席财务官, ,库奇先生辞去了公司 (“董事会”)董事会成员的职务。库奇先生的解雇和辞职并非基于对公司政策 或做法的任何分歧。由于库奇先生辞职,董事会将董事会的规模减少到六名成员。

 

2023 年 10 月 24 日,董事会 任命公司首席执行官杰弗里·沃克接替库奇先生担任首席财务官兼公司 首席财务和会计官。

 

沃克先生现年56岁, 自2023年2月起担任公司首席执行官,自2013年以来,在公司首次业务合并(“Legacy Alliance”)之前,他一直担任安腾公司(f/k/a Alliance Entertainment Holding Corporation)的首席执行官。沃克先生还自2023年2月起担任公司董事,自 2013 年起担任Legacy Alliance的董事。1990 年,沃克先生与他人共同创立了 CD Listening Bar, Inc.,这是一家零售音乐商店。几年后,沃克先生开始 从商店后面批发 CD,开始了创立于 1995 年的音乐批发商 Super D 的旅程。2001 年, Walker 先生和联合创始人大卫·赫维兹将三分之一的 Super D 股份出售给了布鲁斯·奥吉尔维。在接下来的二十年中,奥吉尔维先生和沃克先生继续 扩大Super D在音乐批发领域的影响力,并于2013年收购了Legacy Alliance。在收购Legacy Alliance之前,沃克还曾担任 CD Listening Bar, Inc.和Super D的首席财务官。Walker 先生一直负责 监督Alliance的收购策略和融资。2015年,杰夫在奥兰治县获得了安永的年度分销企业家 奖。Walker 先生拥有加州大学尔湾分校的经济学学士学位。

 

Walker 先生没有就其被任命为首席财务官签订任何物资计划、合同或安排。沃克先生与任何其他人之间没有任何安排或谅解,沃克先生被选为首席财务官。

 

在Walker先生被任命为首席财务官时,不考虑修改他的 基本工资或其他就业安排。公司先前向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中描述了此类安排的重要 条款,以及根据 S-K 法规第 404 (a) 项需要披露的与公司的任何交易,包括 公司于 2023 年 10 月 18 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 10-K 表年度报告。

  

项目 9.01。财务 报表和附录。

 

  (d) 展品。

 

展品编号   展览
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

2

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的 要求,注册人已正式促成本报告由经正式授权的下列签署人 代表其签署。

 

日期:2023 年 10 月 26 日 联盟娱乐控股公司
   
   
  来自: /s/ 布鲁斯·奥吉尔维
    姓名:布鲁斯·奥吉尔维
标题:执行主席

 

 

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