8-K

美国再保险集团，

注册成立

日期：2023年11月14日

//托德·C·拉尔森

高级执行副总裁总裁兼首席财务官

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2023年11月13日

美国再保险集团有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

密苏里

1-11848

43-1627032

(国家或其他司法管辖区

(法团成员)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

斯温格利里奇路16600号, 切斯特菲尔德, 密苏里63017

(主要行政办公室地址及邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(636)736-7000

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：


每个班级的标题	交易符号	各交易所名称在其上注册的
普通股，面值$0.01	RGA	纽约证券交易所
2056年到期的5.75%固定利率至浮动利率次级债券	RZB	纽约证券交易所
7.125%固定利率重置次级债券，2052年到期	RZC	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司：

☐新兴成长型公司

☐如果是一家新兴成长型公司，注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则，并用勾号表示。

项目1.01签订实质性的最终协议。

2023年11月13日，美国再保险集团有限公司(“RGA”)与作为贷款人(“贷款人”)的法国农业信贷银行公司和投资银行签订了信用证偿还协议(“协议”)。根据该协议，RGA可为其本身或其全资附属公司的账户取得美元、欧元、英镑、日元、港元或加元的信用证，总金额最高可达5亿元(因该等金额可按该协议所规定不时更改，即“承诺”)。该协议取代了RGA与贷款人之间于2017年5月17日达成的某些信用证偿还协议(经修订的“先行协议”)。

RGA可根据本协议不时获得信用证，直至可用期于2027年11月13日(“可用期”)或根据本协议确定的其他日期届满为止；但在2028年11月13日之后，此类信用证不得继续未付。

RGA将根据RGA的债务评级和所用承诺的百分比，就每份未支付的信用证支付一笔金额为：(I)相当于该信用证项下每日可提取金额的美元，乘以(Ii)0.40%至1.20%的金额。信用证费用将在信用证签发后每个日历季度的最后一天和到期日每季度支付一次。在违约事件持续期间，信用证费用应按适用的费率加2%的年利率累加。

在可用期间，RGA将支付一笔承诺费，金额为：(I)相当于每日承诺额超过未偿还信用证总额的美元，乘以(Ii)根据RGA的债务评级和已使用承诺额的百分比，从0.15%至0.30%不等的金额。承诺费将在截止日期后每个日历季度的最后一天和到期日每季度支付一次。

如果RGA在2025年11月13日之前的任何时间终止本协议，而不是在法律或法规发生变化使根据协议签发的信用证的使用成为非法或发生违约贷款人事件(如协议中所定义)之后，RGA将支付1,000,000美元的提前终止费。

该协议是无担保的，但包含陈述和担保，以及这类融资惯用的肯定、否定和财务契约，其中包括与债务、留置权、资产处置、合并或合并、综合净值和综合负债与总资本之比等有关的限制。《协定》包括此类贷款的习惯违约事件(如适用，有习惯宽限期)，除其他事项外，包括不支付任何信用证债务的本金或利息，不付款费用、违反契约、陈述和担保的不准确、其他重大债务的不支付或加速、破产和破产事件以及重大判决。违约事件将允许贷款人要求

立即支付本协议项下到期的所有金额，终止承诺，要求对未偿信用证债务进行现金抵押，并在适用的情况下执行任何和所有权利，但须遵守补救条款。

该协议还规定，一旦发生控制权变更(如协议中所定义)，贷款人可终止承诺，RGA必须按照协议的规定将任何未偿还信用证变现。

前述对协议的描述并不声称是完整的，而是通过参考协议的完整文本进行限定的，该协议的副本作为本报告的附件10.1存档，并通过引用并入本文。

贷款人和/或其附属公司与RGA及其附属公司有或可能有各种关系，涉及提供各种金融服务，包括投资银行、承销、商业银行和信用证，贷款人和/或其附属公司收取常规费用，在某些情况下，还收取自付费用。

第1.02项终止实质性最终协议。

关于终止上文第1.01项下的先行协议的信息，特此并入第1.02项中作为参考。

第2.03项设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

关于本公司根据上文第1.01项下的协议承担的债务的信息，在此作为参考并入本第2.03项中

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品。


10.1		信用证偿还协议，日期为2023年11月13日，由美国再保险集团公司和农业信贷银行公司和投资银行之间签署。

EX-104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。