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SendervantedNotes 2027 年到期会员2023-10-010000913142US-GAAP:高级次级票据成员BDC:a3.375Senior SendervantedNotes 2027 年到期会员2022-12-310000913142BDC:a3.875 Senior SenservantedNotes 2028 年到期会员US-GAAP:高级次级票据成员2023-10-010000913142BDC:a3.875 Senior SenservantedNotes 2028 年到期会员US-GAAP:高级次级票据成员2022-12-310000913142US-GAAP:高级次级票据成员BDC:a3375 Senior Senservidencated Notes 2031 到期会员2023-10-010000913142US-GAAP:高级次级票据成员BDC:a3375 Senior Senservidencated Notes 2031 到期会员2022-12-310000913142BDC:循环信贷额度到期二千二十六名成员BDC:有保障的隔夜融资利率会员SRT: 最低成员2023-01-012023-10-010000913142BDC:循环信贷额度到期二千二十六名成员BDC:有保障的隔夜融资利率会员SRT: 最大成员2023-01-012023-10-010000913142BDC:循环信贷额度到期二千二十六名成员美国公认会计准则:基准利率成员SRT: 最低成员2023-01-012023-10-010000913142BDC:循环信贷额度到期二千二十六名成员美国公认会计准则:基准利率成员SRT: 最大成员2023-01-012023-10-010000913142BDC:循环信贷额度到期二千二十六名成员2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:高级次级票据成员BDC:a4.125 Senior SencorpentedNotes 2026 年到期会员2023-10-01iso421:EUR0000913142US-GAAP:高级次级票据成员BDC:a4.125 Senior SencorpentedNotes 2026 年到期会员2022-10-020000913142US-GAAP:高级次级票据成员BDC:a4.125 Senior SencorpentedNotes 2026 年到期会员2022-01-012022-10-020000913142BDC:a3.375Senior SendervantedNotes 2027 年到期会员2023-10-010000913142BDC:a3.875 Senior SenservantedNotes 2028 年到期会员2023-10-010000913142US-GAAP:高级次级票据成员2023-10-010000913142US-GAAP:高级次级票据成员2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:高级次级票据成员2022-01-012022-10-020000913142US-GAAP:养老金计划固定福利会员2023-07-032023-10-010000913142US-GAAP:养老金计划固定福利会员2022-07-042022-10-020000913142US-GAAP:其他退休后福利计划定义福利会员2023-07-032023-10-010000913142US-GAAP:其他退休后福利计划定义福利会员2022-07-042022-10-020000913142US-GAAP:养老金计划固定福利会员2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:养老金计划固定福利会员2022-01-012022-10-020000913142US-GAAP:其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:其他退休后福利计划定义福利会员2022-01-012022-10-020000913142US-GAAP:累积翻译调整成员2022-12-310000913142US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-12-310000913142US-GAAP:累积翻译调整成员2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:累积的其他综合收入成员2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:累积翻译调整成员2023-10-010000913142US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-10-010000913142US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP:累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:累积固定福利计划调整成员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-10-010000913142BDC:a11292018 股票回购计划成员2018-12-310000913142BDC:a11292018 股票回购计划成员2023-04-24 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_________________________________________________
表单 10-Q
_________________________________________________
(Mark One)
☑ 根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年10月1日
要么
☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告
适用于从 _____ 到 _____ 的过渡期。
委员会文件编号 001-12561
____________________________________
BELDEN INC.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
_____________________________________________
| | | | | | | | |
特拉华 | | 36-3601505 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
北布伦特伍德大道 1 号,15 楼,圣路易斯, 密苏里63105
(主要行政办公室地址)
(314) 854-8000
注册人的电话号码,包括区号
_________________________________________________
用复选标记指明注册人(1)在过去的12个月中(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)是否已提交该法第13条或第15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去的90天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☑没有☐.
用复选标记指明注册人是否在过去 12 个月内(或要求注册人提交此类文件的较短时限)以电子方式提交了根据第 S-T 条例(本章第 232.405 条)要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☑没有☐.
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器 ☑加速文件管理器☐非加速文件管理器☐规模较小的报告公司☐ 新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐没有 ☑
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | BDC | | 纽约证券交易所 |
就像我一样f 2023年10月27日,注册人 h广告 41,681,610出普通股的常备股。
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
BELDEN INC.
简明的合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| (未经审计) | | |
| (以千计) |
资产 |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 530,971 | | | $ | 687,676 | |
应收账款,净额 | 481,125 | | | 440,102 | |
库存,净额 | 336,420 | | | 341,563 | |
其他流动资产 | 63,831 | | | 66,866 | |
| | | |
流动资产总额 | 1,412,347 | | | 1,536,207 | |
不动产、厂房和设备,减去累计折旧 | 404,950 | | | 381,864 | |
经营租赁使用权资产 | 78,497 | | | 73,376 | |
善意 | 892,711 | | | 862,253 | |
无形资产,减去累计摊销 | 271,615 | | | 246,830 | |
递延所得税 | 14,830 | | | 14,642 | |
其他长期资产 | 54,449 | | | 46,503 | |
| $ | 3,129,399 | | | $ | 3,161,675 | |
| | | |
负债和股东权益 |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 304,851 | | | $ | 350,058 | |
应计负债 | 248,320 | | | 289,861 | |
| | | |
流动负债总额 | 553,171 | | | 639,919 | |
长期债务 | 1,145,796 | | | 1,161,176 | |
退休后福利 | 65,063 | | | 67,828 | |
递延所得税 | 67,709 | | | 58,582 | |
长期经营租赁负债 | 65,477 | | | 59,250 | |
其他长期负债 | 32,780 | | | 30,970 | |
股东权益: | | | |
普通股 | 503 | | | 503 | |
额外的实收资本 | 812,423 | | | 825,669 | |
留存收益 | 949,422 | | | 751,522 | |
累计其他综合亏损 | (6,605) | | | (5,871) | |
库存股 | (556,343) | | | (428,812) | |
百通股东权益总额 | 1,199,400 | | | 1,143,011 | |
非控股权益 | 3 | | | 939 | |
股东权益总额 | 1,199,403 | | | 1,143,950 | |
| $ | 3,129,399 | | | $ | 3,161,675 | |
随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
简明的合并运营报表和综合收益表
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | |
| (以千计,每股数据除外) |
收入 | $ | 626,807 | | | $ | 670,491 | | | $ | 1,960,841 | | | $ | 1,947,413 | |
销售成本 | (385,639) | | | (431,845) | | | (1,212,240) | | | (1,277,602) | |
毛利 | 241,168 | | | 238,646 | | | 748,601 | | | 669,811 | |
销售、一般和管理费用 | (118,079) | | | (110,478) | | | (366,288) | | | (318,747) | |
研究和开发费用 | (30,190) | | | (26,306) | | | (90,544) | | | (75,751) | |
无形资产的摊销 | (9,526) | | | (10,105) | | | (30,262) | | | (28,099) | |
| | | | | | | |
出售资产的收益 | 12,056 | | | 37,891 | | | 12,056 | | | 37,891 | |
营业收入 | 95,429 | | | 129,648 | | | 273,563 | | | 285,105 | |
利息支出,净额 | (8,580) | | | (9,883) | | | (25,593) | | | (35,570) | |
营业外养老金福利 | 328 | | | 26 | | | 1,462 | | | 2,296 | |
债务清偿损失 | — | | | — | | | — | | | (6,392) | |
税前持续经营的收入 | 87,177 | | | 119,791 | | | 249,432 | | | 245,439 | |
所得税支出 | (14,850) | | | (16,104) | | | (45,385) | | | (39,014) | |
持续经营的收入 | 72,327 | | | 103,687 | | | 204,047 | | | 206,425 | |
已终止业务的亏损,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | (3,685) | |
出售已终止业务的亏损,扣除税款 | — | | | (5,366) | | | — | | | (9,933) | |
净收入 | 72,327 | | | 98,321 | | | 204,047 | | | 192,807 | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | (20) | | | 27 | | | (245) | | | 111 | |
归属于百通股东的净收益 | $ | 72,347 | | | $ | 98,294 | | | $ | 204,292 | | | $ | 192,696 | |
| | | | | | | |
普通股及等价物的加权平均数: | | | | | | | |
基本 | 42,053 | | | 43,466 | | | 42,460 | | | 44,181 | |
稀释 | 42,625 | | | 44,063 | | | 43,129 | | | 44,810 | |
| | | | | | | |
归属于百通股东的每股基本收益(亏损): | | | | | | | |
持续运营 | $ | 1.72 | | | $ | 2.38 | | | $ | 4.81 | | | $ | 4.67 | |
已终止的业务 | — | | | — | | | — | | | (0.08) | |
处置已终止业务 | — | | | (0.12) | | | — | | | (0.22) | |
净收入 | $ | 1.72 | | | $ | 2.26 | | | $ | 4.81 | | | $ | 4.36 | |
| | | | | | | |
归属于百通股东的摊薄后每股收益(亏损): | | | | | | | |
持续运营 | $ | 1.70 | | | $ | 2.35 | | | $ | 4.74 | | | $ | 4.60 | |
已终止的业务 | — | | | — | | | — | | | (0.08) | |
处置已终止业务 | — | | | (0.12) | | | — | | | (0.22) | |
净收入 | $ | 1.70 | | | $ | 2.23 | | | $ | 4.74 | | | $ | 4.30 | |
| | | | | | | |
归属于百通的综合收益 | $ | 93,915 | | | $ | 149,907 | | | $ | 203,697 | | | $ | 300,388 | |
| | | | | | | |
每股申报的普通股股息 | $ | 0.05 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.15 | |
随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | |
| (以千计) |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 204,047 | | | $ | 192,807 | |
为核对净收益与经营活动净现金而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 73,974 | | | 65,730 | |
基于股份的薪酬 | 14,843 | | | 18,438 | |
处置已终止业务造成的损失 | — | | | 9,934 | |
债务清偿损失 | — | | | 6,392 | |
| | | |
出售资产的收益 | (12,056) | | | (37,891) | |
扣除货币汇率变动、收购业务和处置的影响,运营资产和负债的变化: | | | |
应收款 | (48,949) | | | (42,808) | |
库存 | 16,211 | | | (11,393) | |
应付账款 | (42,456) | | | (65,584) | |
应计负债 | (43,318) | | | (41,247) | |
所得税 | 548 | | | (2,347) | |
其他资产 | (6,706) | | | 4,269 | |
其他负债 | 3,855 | | | (17,500) | |
经营活动提供的净现金 | 159,993 | | | 78,800 | |
来自投资活动的现金流: | | | |
用于业务收购的现金,扣除收购的现金 | (106,712) | | | (104,481) | |
资本支出 | (61,870) | | | (50,250) | |
处置有形资产的收益 | 13,785 | | | 43,534 | |
出售业务的收益,扣除出售的现金 | 9,300 | | | 334,574 | |
| | | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | (145,497) | | | 223,377 | |
来自融资活动的现金流: | | | |
股票回购计划下的付款 | (150,000) | | | (136,336) | |
基于股份的付款奖励的预扣税款 | (17,309) | | | (6,534) | |
支付的现金分红 | (6,408) | | | (6,762) | |
融资租赁义务项下的付款 | (254) | | | (123) | |
| | | |
根据借款安排付款 | — | | | (230,639) | |
发行普通股的收益 | 6,568 | | | 3,717 | |
| | | |
用于融资活动的净现金 | (167,403) | | | (376,677) | |
外币汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (3,798) | | | (21,791) | |
现金和现金等价物减少 | (156,705) | | | (96,291) | |
现金和现金等价物,期初 | 687,676 | | | 643,757 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 530,971 | | | $ | 547,466 | |
截至2022年10月2日的九个月的简明合并现金流量表包括截至2022年2月22日出售日的已终止业务的业绩。
随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
简明合并股东权益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百通公司股东 | | | |
| | | | | 额外 | | | | | | 累积的 其他 | | 非控制性 | | |
| 普通股 | | 付费 | | 已保留 | | 国库股 | | 全面 | | | |
| 股份 | | 金额 | | 资本 | | 收益 | | 股份 | | 金额 | | 收入(亏损) | | 兴趣爱好 | | 总计 |
| (以千计) |
截至2022年12月31日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 825,669 | | | $ | 751,522 | | | (7,502) | | | $ | (428,812) | | | $ | (5,871) | | | $ | 939 | | | $ | 1,143,950 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 63,192 | | | — | | | — | | | — | | | (247) | | | 62,945 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,300) | | | 2 | | | (17,298) | |
普通股发行 | — | | | — | | | (420) | | | — | | | 37 | | | 2,099 | | | — | | | — | | | 1,679 | |
退休储蓄计划股票供款 | — | | | — | | | 638 | | | — | | | 28 | | | 1,758 | | | — | | | — | | | 2,396 | |
行使股票期权,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (4,547) | | | — | | | 47 | | | 1,951 | | | — | | | — | | | (2,596) | |
将限制性股票单位转换为普通股,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (17,997) | | | — | | | 196 | | | 7,301 | | | — | | | — | | | (10,696) | |
股票回购计划,扣除消费税 | — | | | — | | | — | | | — | | | (594) | | | (50,266) | | | — | | | — | | | (50,266) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 6,253 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,253 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,150) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,150) | |
截至2023年4月2日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 809,596 | | | $ | 812,564 | | | (7,788) | | | $ | (465,969) | | | $ | (23,171) | | | $ | 694 | | | $ | 1,134,217 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 68,753 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | 68,775 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,863) | | | 2 | | | (4,861) | |
出售和拆分海特合资公司 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (139) | | | (695) | | | (834) | |
退休储蓄计划股票供款 | — | | | — | | | 663 | | | — | | | 24 | | | 1,379 | | | — | | | — | | | 2,042 | |
行使股票期权,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (2,698) | | | — | | | 27 | | | 767 | | | — | | | — | | | (1,931) | |
将限制性股票单位转换为普通股,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (4,130) | | | — | | | 55 | | | 2,413 | | | — | | | — | | | (1,717) | |
股票回购计划,扣除消费税 | — | | | — | | | — | | | — | | | (394) | | | (36,463) | | | — | | | — | | | (36,463) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 5,901 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,901 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,138) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,138) | |
截至 2023 年 7 月 2 日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 809,332 | | | $ | 879,179 | | | (8,076) | | | $ | (497,873) | | | $ | (28,173) | | | $ | 23 | | | $ | 1,162,991 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 72,347 | | | — | | | — | | | — | | | (20) | | | 72,327 | |
其他综合收益,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,568 | | | — | | | 21,568 | |
普通股发行 | — | | | — | | | 448 | | | — | | | 79 | | | 4,441 | | | — | | | — | | | 4,889 | |
退休储蓄计划股票供款 | — | | | — | | | 692 | | | — | | | 18 | | | 1,031 | | | — | | | — | | | 1,723 | |
行使股票期权,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (620) | | | — | | | 8 | | | 311 | | | — | | | — | | | (309) | |
将限制性股票单位转换为普通股,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (118) | | | — | | | 1 | | | 58 | | | — | | | — | | | (60) | |
股票回购计划,扣除消费税 | — | | | — | | | — | | | — | | | (690) | | | (64,311) | | | — | | | — | | | (64,311) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 2,689 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,689 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,104) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,104) | |
截至 2023 年 10 月 1 日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 812,423 | | | $ | 949,422 | | | (8,660) | | | $ | (556,343) | | | $ | (6,605) | | | $ | 3 | | | $ | 1,199,403 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百通公司股东 | | | | |
| | | | | 额外 | | | | | | 累积的 其他 | | 非控制性 | | |
| 普通股 | | 付费 | | 已保留 | | 国库股 | | 全面 | | | |
| 股份 | | 金额 | | 资本 | | 收益 | | 股份 | | 金额 | | 收入(亏损) | | 兴趣爱好 | | 总计 |
| (以千计) |
截至2021年12月31日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 833,627 | | | $ | 505,717 | | | (5,360) | | | $ | (313,994) | | | $ | (70,566) | | | $ | 795 | | | $ | 956,082 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 35,841 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 35,844 | |
其他综合收益,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,928 | | | 27 | | | 3,955 | |
退休储蓄计划股票供款 | — | | | — | | | (356) | | | — | | | 43 | | | 2,809 | | | — | | | — | | | 2,453 | |
行使股票期权,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (526) | | | — | | | 6 | | | 375 | | | — | | | — | | | (151) | |
将限制性股票单位转换为普通股,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (11,287) | | | — | | | 103 | | | 7,739 | | | — | | | — | | | (3,548) | |
股票回购计划 | — | | | — | | | — | | | — | | | (885) | | | (50,000) | | | — | | | — | | | (50,000) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 5,224 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,224 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,264) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,264) | |
截至2022年4月3日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 826,682 | | | $ | 539,294 | | | (6,093) | | | $ | (353,071) | | | $ | (66,638) | | | $ | 825 | | | $ | 947,595 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 58,561 | | | — | | | — | | | — | | | 81 | | 58,642 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 52,151 | | | (25) | | | 52,126 | |
普通股发行 | — | | | — | | | (2,775) | | | — | | | 82 | | | 6,492 | | | — | | | — | | | 3,717 | |
退休储蓄计划股票供款 | — | | | — | | | (730) | | | — | | | 30 | | | 2,355 | | | — | | | — | | | 1,625 | |
行使股票期权,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (173) | | | — | | | 2 | | | 133 | | | — | | | — | | | (40) | |
将限制性股票单位转换为普通股,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (8,048) | | | — | | | 75 | | | 6,621 | | | — | | | — | | | (1,427) | |
股票回购计划 | — | | | — | | | — | | | — | | | (320) | | | (16,559) | | | — | | | — | | | (16,559) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 5,646 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,646 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,242) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,242) | |
截至 2022 年 7 月 3 日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 820,602 | | | $ | 595,613 | | | (6,224) | | | $ | (354,029) | | | $ | (14,487) | | | $ | 881 | | | $ | 1,049,083 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 98,294 | | | — | | | — | | | — | | | 27 | | 98,321 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51,613 | | | (44) | | | 51,569 | |
退休储蓄计划股票供款 | — | | | — | | | (339) | | | — | | | 23 | | | 1,802 | | | — | | | — | | | 1,463 | |
行使股票期权,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (2,492) | | | — | | | 19 | | | 1,649 | | | — | | | — | | | (843) | |
将限制性股票单位转换为普通股,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (2,851) | | | — | | | 28 | | | 2,326 | | | — | | | — | | | (525) | |
股票回购计划 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,166) | | | (69,777) | | | — | | | — | | | (69,777) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 7,568 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,568 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,185) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,185) | |
截至2022年10月2日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 822,488 | | | $ | 691,722 | | | (7,320) | | | $ | (418,029) | | | $ | 37,126 | | | $ | 864 | | | $ | 1,134,674 | |
随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注意事项 1:重要会计政策摘要
演示基础
随附的简明合并财务报表包括百通公司及其所有子公司(本公司、我们、我们或我们的)。我们在合并中删除了所有重要的关联账户和交易。
随附的截至2022年12月31日以外的任何日期列报的简明合并财务报表:
•根据账簿和记录编制而成,未经审计,并且
•是根据10-Q表的说明编制的,不包括美国普遍接受的会计原则要求的完整报表所要求的所有信息,但是
•包括公允列报财务报表所需的所有调整,仅包括正常的经常性调整。
这些简明合并财务报表应与我们在2022年10-K表年度报告中包含的合并财务报表和补充数据一起阅读。
业务描述
我们是全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商 二全球业务-企业解决方案和工业自动化解决方案。我们的使命是为数字世界奠定基础,使数字之旅更简单、更智能、更安全。
报告周期
我们的财年和第四财季均于12月31日结束。我们的第一财季在周日结束,距离12月31日最接近91天,也就是2023年4月2日,也就是我们2023财年的第92天。我们的第二和第三财季各有91天。截至2023年10月1日和2022年10月2日的九个月分别包括274天和275天。
公允价值测量
公允价值衡量会计指南规定了估值技术的层次结构,其依据是这些估值技术的输入是否反映了其他市场参与者将根据从独立来源获得的市场数据而使用的假设,还是反映了我们自己对市场参与者估值的假设。根据输入的可靠性,层次结构分为三个级别,如下所示:
•第 1 级 — 活跃市场的报价,这些报价未经调整,且在计量日可用于相同的、无限制的资产或负债;
•第 2 级 — 非活跃市场中相同资产和负债的报价、活跃市场中类似资产和负债的报价,或可直接或间接观察到大量投入的金融工具;以及
•第 3 级 — 需要既对公允价值计量重要又不可观察的投入的价格或估值。
截至2023年10月1日和2022年10月2日,在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,我们使用1级投入来确定现金等价物的公允价值。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九个月中,我们没有在1级和2级公允价值衡量标准之间进行任何转账。
现金和现金等价物
我们将不时持有的手头现金和银行存款(包括商业票据、货币市场账户和其他原始到期日不超过三个月的投资)归类为现金和现金等价物。我们定期持有由短期货币市场基金和其他投资组成的现金等价物。 截至2023年10月1日,我们手头上没有任何此类现金等价物。 我们投资活动的主要目标是保护我们的资本,用于为运营提供资金。我们不会出于交易或投机目的进行投资。
或有负债
我们已经为可能发生且可合理估计的环境和法律突发事件设立了负债,这些负债的金额目前并不重要。我们根据与我们的环境顾问和法律顾问协商得出的已知环境修复风险估算值来累计环境修复成本。我们不时会受到业务附带的例行诉讼。从历史上看,这些诉讼主要涉及因使用我们的产品而产生的损害索赔、专利或商标侵权指控以及涉及就业和商业纠纷的诉讼和行政程序。根据目前掌握的事实,我们认为待处理或主张的索赔的处置不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
截至 2023 年 10 月 1 日,我们举行了派对到备用信用证、担保债券和总额为美元的银行担保8.3百万,美元4.7百万,以及 $4.1分别是百万。
收入确认
我们根据以下五步模型中概述的原则确认收入:(1)确定与客户的合同,(2)确定合同中的履约义务,(3)确定交易价格,(4)将交易价格分配给合同中的履约义务,(5)在履行每项履约义务时(或当时)确认收入。参见注释 2。
后续事件
我们评估了资产负债表日期至财务报表发布日之后的后续事件,以进行适当的会计和披露。
非控股权益
2023 年 4 月 28 日,我们出售了我们的 51将上海海泰控制系统有限公司的所有权百分比转给(Hite),价格为美元0.9百万并认可一个 $0.4百万美元的销售税前收益。此次促销还包括 $0.6数百万美元的潜在收入补助金。合资企业为中国客户开发并提供某些工业自动化解决方案产品和综合解决方案。合资企业被确定风险股权不足;因此,它被视为可变权益实体。由于百通是合资企业的主要受益者,由于我们的所有权百分比和对合资企业活动的控制权,我们在财务报表中合并了合资企业,并在2023年4月28日出售和解散该实体之前将合资企业归属于海特所有权的合资企业业绩列为归属于非控股权益的净收益。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九个月中,该合资企业对我们的合并财务报表并不重要。
百通子公司包括截至和截至期的非控股权益 2023年10月1日和 2022年10月2日。归属于非控股权益持有者的业绩对我们的合并财务报表并不重要,并且是在简明合并运营报表中列为归属于非控股权益的净收益。
本年度会计公告的采纳情况
2023年生效的会计公告均未对我们的简明合并财务报表或披露产生重大影响。
注意事项 2:收入
当承诺的商品或服务的控制权移交给我们的客户时,收入即被确认,其金额反映了我们为换取这些商品或服务而预计有权获得的对价。向客户征收并汇给政府机构的税款不包含在我们的收入中。
下表显示了我们按主要产品类别分列的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 宽带 解决方案 | | 工业自动化 | | 智能建筑 | | 总计 收入 |
| | | | | | | | |
截至2023年10月1日的三个月 | | (以千计) |
企业解决方案 | | $ | 146,048 | | | $ | — | | | $ | 137,857 | | | $ | 283,905 | |
工业自动化解决方案 | | — | | | 342,902 | | | — | | | 342,902 | |
总计 | | $ | 146,048 | | | $ | 342,902 | | | $ | 137,857 | | | $ | 626,807 | |
| | | | | | | | |
截至 2022 年 10 月 2 日的三个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 155,865 | | | $ | — | | | $ | 163,336 | | | $ | 319,201 | |
工业自动化解决方案 | | — | | | 351,290 | | | — | | | 351,290 | |
总计 | | $ | 155,865 | | | $ | 351,290 | | | $ | 163,336 | | | $ | 670,491 | |
| | | | | | | | |
截至2023年10月1日的九个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 436,935 | | | $ | — | | | $ | 434,842 | | | $ | 871,777 | |
工业自动化解决方案 | | — | | | 1,089,064 | | | — | | | 1,089,064 | |
总计 | | $ | 436,935 | | | $ | 1,089,064 | | | $ | 434,842 | | | $ | 1,960,841 | |
| | | | | | | | |
截至 2022 年 10 月 2 日的九个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 424,441 | | | $ | — | | | $ | 470,634 | | | $ | 895,075 | |
工业自动化解决方案 | | — | | | 1,052,338 | | | — | | | 1,052,338 | |
总计 | | $ | 424,441 | | | $ | 1,052,338 | | | $ | 470,634 | | | $ | 1,947,413 | |
下表显示了我们根据购买产品的客户所在地按地域分列的收入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美洲 | | EMEA | | 亚太地区 | | 总收入 |
| | | | | | | | |
截至2023年10月1日的三个月 | | (以千计) |
企业解决方案 | | $ | 199,002 | | | $ | 51,476 | | | $ | 33,427 | | | $ | 283,905 | |
工业自动化解决方案 | | 195,154 | | | 92,189 | | | 55,559 | | | 342,902 | |
总计 | | $ | 394,156 | | | $ | 143,665 | | | $ | 88,986 | | | $ | 626,807 | |
| | | | | | | | |
截至 2022 年 10 月 2 日的三个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 247,322 | | | $ | 35,045 | | | $ | 36,834 | | | $ | 319,201 | |
工业自动化解决方案 | | 202,632 | | | 87,828 | | | 60,830 | | | 351,290 | |
总计 | | $ | 449,954 | | | $ | 122,873 | | | $ | 97,664 | | | $ | 670,491 | |
| | | | | | | | |
截至2023年10月1日的九个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 659,360 | | | $ | 125,595 | | | $ | 86,822 | | | $ | 871,777 | |
工业自动化解决方案 | | 624,219 | | | 303,165 | | | 161,680 | | | 1,089,064 | |
总计 | | $ | 1,283,579 | | | $ | 428,760 | | | $ | 248,502 | | | $ | 1,960,841 | |
| | | | | | | | |
截至 2022 年 10 月 2 日的九个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 685,209 | | | $ | 110,931 | | | $ | 98,935 | | | $ | 895,075 | |
工业自动化解决方案 | | 620,987 | | | 270,044 | | | 161,307 | | | 1,052,338 | |
总计 | | $ | 1,306,196 | | | $ | 380,975 | | | $ | 260,242 | | | $ | 1,947,413 | |
我们主要通过销售支持通信、基础设施和交付解决方案的产品来创造收入,这些解决方案使数字之旅更简单、更智能、更安全。我们还通过提供支持和专业服务来创造收入。我们将产品销售给分销商、最终用户、安装商,并直接销售给原始设备制造商。有时,我们会签订涉及履行多项履约义务的安排。对于这些安排,收入是根据每项履约义务的相对独立销售价格分配给每项履约义务的,并在每项履约义务得到履行时予以确认。通常,我们使用单独向客户收取的价格来确定相对的独立销售价格。我们与产品销售相关的大多数履约义务是在根据协议的运输条款转移产品控制权时履行的。通常,在控制权移交后付款,即履行履约义务不到一年。
由于回扣、退货和价格调整,我们收到的对价金额和确认的收入会有所不同。我们根据对历史经验、预期销售需求和产品定价趋势的分析,估算出预期的返利、回报和价格调整。我们会在我们预计收到的最有可能的对价金额发生变化或对价变为何时调整收入估计,以较早者为准固定。在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,对以往各期履行的履约义务的收入调整幅度不大 2022年10月2日.
下表列出了估计值和应计可变对价:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千计) |
应计负债中包含应计回扣 | | $ | 37,872 | | | $ | 55,559 | |
应计收益包含在应计负债中 | | 13,722 | | | 11,700 | |
根据应收账款总额确认的价格调整 | | 26,871 | | | 24,304 | |
视安排条款而定,我们可能会推迟对收到的部分或全部对价的承认,因为我们必须履行未来的义务。根据支持和维护合同分配给支持服务的对价在服务期限内按比例确认。分配给专业服务的对价通常是公认的en 或根据安排条款提供服务。我们的支持、维护和专业服务合同条款通常要求在提供服务后的一年或更短时间内付款。截至2023年10月1日,递延收入总额为美元27.7百万,在这笔金额中,$21.5百万美元预计将在未来十二个月内得到确认,剩余的美元6.2百万是长的-期限,预计将在十二个月以上的期限内得到确认。 下表列出了截至三个月和九个月的递延收入活动 2023年10月1日和 2022 年 10 月 2 日,分别是:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
| | (以千计) |
1 月 1 日的期初余额 | | $ | 33,243 | | | $ | 19,390 | |
新的延期 | | 4,359 | | | 8,857 | |
收购 | | — | | | 6,567 | |
确认的收入 | | (8,307) | | | (3,365) | |
第 1 季度末的余额 | | $ | 29,295 | | | $ | 31,449 | |
| | | | |
新的延期 | | 6,900 | | | 4,265 | |
| | | | |
确认的收入 | | (6,528) | | | (8,880) | |
第二季度末的余额 | | $ | 29,667 | | | $ | 26,834 | |
| | | | |
新的延期 | | 9,146 | | | 7,137 | |
收购 | | 104 | | | — | |
确认的收入 | | (11,224) | | | (4,960) | |
第三季度末余额 | | $ | 27,693 | | | $ | 29,011 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
服务类型保修代表美元9.9截至 2023 年 10 月 1 日的递延收入余额中的百万美元,其中金额为 $6.1百万美元预计将在未来十二个月内得到确认,其余的美元3.8百万是长期的,将在超过十二个月的时间内予以确认。截至2023年10月1日和2022年12月31日,我们在简明合并资产负债表中没有记录任何重大合同资产。
当相关收入安排的期限为一年或更短时,我们会将销售佣金记入支出。当相关收入安排的原始期限超过一年时,我们会将销售佣金资本化,并在相关的收入安排期内将其摊销。截至2023年10月1日和2022年12月31日,我们的资产负债表上没有任何资本化销售佣金。 下表列出了计入销售、一般和管理费用中的销售佣金:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | | |
| | (以千计) |
销售佣金 | | $ | 4,729 | | | $ | 6,372 | | | $ | 16,819 | | | $ | 17,721 | |
注意事项 3:收购
2023 年 8 月 31 日,我们以手头现金以 $ 的价格收购了 CloudRail GmbH(CloudRail)9.2百万,扣除获得的现金。总部位于德国曼海姆的 CloudRail 规格实现传感器到云端数据解决方案,允许最终用户将其机器上的传感器快速连接到云提供商,以获得业务见解并改善结果。 自2023年8月31日起,CloudRail的业绩已包含在我们的简明合并财务报表中,并在工业自动化解决方案板块中报告。收购CloudRail对我们的财务状况或经营业绩并不重要。
2023 年 4 月 17 日,我们以手头现金以 $ 的价格收购了 Berthold Sichert GmbH(Sichert)97.5百万,扣除获得的现金。总部位于德国柏林的Sichert设计和制造了一系列聚碳酸酯路柜,这些机柜用于室外厂房被动光网络(“PON”)和5G网络。Sichert是在企业解决方案领域报告的。收购Sichert对我们的经营业绩并不重要。 下表汇总了截至收购之日收购资产和假设负债的估计初步公允价值(以千计):
| | | | | | | | |
应收款 | | $ | 6,040 | |
库存 | | 13,113 | |
其他流动资产 | | 816 | |
不动产、厂房和设备 | | 13,247 | |
无形资产 | | 44,764 | |
善意 | | 27,457 | |
其他长期资产 | | 4,922 | |
收购的总资产 | | $ | 110,359 | |
| | |
应付账款 | | $ | 2,423 | |
应计负债 | | 2,015 | |
递延所得税 | | 8,417 | |
| | |
假设负债总额 | | $ | 12,855 | |
| | |
净资产 | | $ | 97,504 | |
上述收购价格分配是初步的,随着有关个人资产和负债公允价值的更多信息的出现,可能会进行修订。应收账款、无形资产、递延所得税以及其他资产和负债的初步衡量可能会发生变化。所收购净资产的估计公允价值的变化将改变可分配给商誉的收购价格金额。
收购的应收账款的初步公允价值为美元6.0百万,相当于其合同总金额。对公允价值的单一估计来自对未来事件和不确定性的一系列复杂判断,在很大程度上依赖于估计和假设。我们在估算每类收购资产和假设负债的初步公允价值时使用的判断可能会对我们的经营业绩产生重大影响。
出于上述分配的目的,我们根据第三方估值公司进行的估值研究对无形资产公允价值的初步估计。我们使用了包括贴现现金流、超额收益和特许权使用费减免在内的各种估值方法来估算可识别无形资产的初步公允价值(三级估值)。 除了获得的有形资产和承担的负债外,上文反映的商誉和其他无形资产被确定为符合确认标准。这种商誉主要归因于端到端解决方案中宽带产品供应的扩展。我们在收购商誉中的税收基础是 零.
与收购相关的无形资产包括:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值 | | 摊销期 |
| | (以千计) | | (以年为单位) |
需要摊销的无形资产: | | | | |
客户关系 | | $ | 41,597 | | | 20.0 |
商标 | | 2,184 | | | 7.0 |
销售积压 | | 983 | | | 0.2 |
需要摊销的无形资产总额 | | $ | 44,764 | | | |
| | | | |
无需摊销的无形资产: | | | | |
善意 | | $ | 27,457 | | | 不适用 |
无需摊销的无形资产总额 | | $ | 27,457 | | | |
| | | | |
无形资产总额 | | $ | 72,221 | | | |
加权平均摊销期 | | | | 18.9 |
上表中反映的可摊销无形资产由我们确定为寿命有限。客户关系无形资产的使用寿命基于我们对经常性客户的估计销售额的预测。这些商标的使用寿命是基于我们预计将继续使用这些商标进入市场的时间长度。
注意事项 4:已终止的业务
2022 年 2 月 22 日,我们以总现金对价出售了 Tripwire350百万。T对Tripwire的剥离代表着影响我们的运营和财务业绩的战略转变。因此,隶属于我们的工业自动化解决方案板块的Tripwire处置集团被列为已终止的业务。 我们确认了出售已终止业务的亏损,扣除税款后为美元5.4百万和美元9.9在截至2022年10月2日的三个月和九个月中,分别为百万美元。 下表汇总了Tripwire处置小组从2022年1月1日至2022年2月22日处置日的经营业绩(以千计):
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 12,067 | |
销售成本 | | (3,256) | |
毛利 | | 8,811 | |
销售、一般和管理费用 | | (8,185) | |
研究和开发费用 | | (5,528) | |
无形资产的摊销 | | (638) | |
税前亏损 | | $ | (5,540) | |
从 2022 年 1 月 1 日到 2 月 22 日,2022,the Tripwire出售集团没有任何资本支出,确认的基于股份的薪酬支出为美元0.2百万。 从2022年1月1日至2月22日,该处置小组没有为投资活动支付任何巨额非现金费用, 2022.
注意事项 5:可报告的细分市场
我们是围绕着组织的 二全球业务:企业解决方案和工业自动化解决方案。每项全球业务都代表一个可报告的细分市场。衡量分部利润或亏损的关键指标是分部收入和分部息税折旧摊销前利润。分部收入代表非关联收入。分部息税折旧摊销前利润不包括某些项目,包括折旧费用;无形资产摊销;资产减值;遣散、重组和收购整合成本;收购
与收购相关的会计影响,例如将收购库存调整为公允价值;以及其他成本。我们将公司支出分配给各细分市场,以衡量分部息税折旧摊销前利润。在分配之前,公司费用根据每个分部的相对息税折旧摊销前利润进行分配。
我们的分部资产衡量标准不包括现金、商誉、无形资产、递延所得税资产或公司资产。出于减值测试的目的,所有商誉均分配给我们细分市场的申报单位。我们各部门之间的公司间收入并不重要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 企业解决方案 | | 工业自动化解决方案 | | 分部总数 |
| | | | | | |
| | (以千计) |
截至2023年10月1日的三个月内 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 283,905 | | | $ | 342,902 | | | $ | 626,807 | |
分部息税折旧摊销前 | | 37,693 | | | 77,244 | | | 114,937 | |
折旧费用 | | 6,632 | | | 6,810 | | | 13,442 | |
无形资产的摊销 | | 4,468 | | | 5,058 | | | 9,526 | |
软件开发无形资产的摊销 | | — | | | 1,963 | | | 1,963 | |
遣散费、重组和收购整合成本 | | 3,453 | | | 2,622 | | | 6,075 | |
与收购和剥离相关的调整 | | 197 | | | 298 | | | 495 | |
分部资产 | | 625,356 | | | 698,287 | | | 1,323,643 | |
| | | | | | |
截至2022年10月2日的三个月 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 319,201 | | | $ | 351,290 | | | $ | 670,491 | |
分部息税折旧摊销前 | | 46,110 | | | 71,055 | | | 117,165 | |
折旧费用 | | 6,020 | | | 5,827 | | | 11,847 | |
无形资产的摊销 | | 4,512 | | | 5,593 | | | 10,105 | |
软件开发无形资产的摊销 | | 8 | | | 860 | | | 868 | |
遣散费、重组和收购整合成本 | | 2,702 | | | 1,858 | | | 4,560 | |
与收购和剥离相关的调整 | | (2,537) | | | 514 | | | (2,023) | |
分部资产 | | 575,829 | | | 632,997 | | | 1,208,826 | |
| | | | | | |
截至2023年10月1日的九个月内 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 871,777 | | | $ | 1,089,064 | | | $ | 1,960,841 | |
分部息税折旧摊销前 | | 118,854 | | | 229,662 | | | 348,516 | |
折旧费用 | | 18,779 | | | 19,699 | | | 38,478 | |
无形资产的摊销 | | 15,171 | | | 15,091 | | | 30,262 | |
软件开发无形资产的摊销 | | — | | | 5,235 | | | 5,235 | |
遣散费、重组和收购整合成本 | | 5,147 | | | 6,699 | | | 11,846 | |
与收购和剥离相关的调整 | | 522 | | | 520 | | | 1,042 | |
分部资产 | | 625,356 | | | 698,287 | | | 1,323,643 | |
| | | | | | |
截至2022年10月2日的九个月内 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 895,075 | | | $ | 1,052,338 | | | $ | 1,947,413 | |
分部息税折旧摊销前 | | 118,818 | | | 206,643 | | | 325,461 | |
折旧费用 | | 17,214 | | | 17,229 | | | 34,443 | |
无形资产的摊销 | | 13,051 | | | 15,048 | | | 28,099 | |
软件开发无形资产的摊销 | | 52 | | | 2,804 | | | 2,856 | |
遣散费、重组和收购整合成本 | | 7,605 | | | 6,535 | | | 14,140 | |
与收购和剥离相关的调整 | | (3,095) | | | 1,648 | | | (1,447) | |
分部资产 | | 575,829 | | | 632,997 | | | 1,208,826 | |
下表分别是应申报分部的收入和息税折旧摊销前利润总额与合并收入和持续经营税前合并收入的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | |
| (以千计) |
分部和合并收入总额 | $ | 626,807 | | | $ | 670,491 | | | $ | 1,960,841 | | | $ | 1,947,413 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
部门息税折旧摊销前利润总额 | $ | 114,937 | | | $ | 117,165 | | | $ | 348,516 | | | $ | 325,461 | |
出售资产的收益 | 12,056 | | | 37,891 | | | 12,056 | | | 37,891 | |
| | | | | | | |
折旧费用 | (13,442) | | | (11,847) | | | (38,478) | | | (34,443) | |
无形资产的摊销 | (9,526) | | | (10,105) | | | (30,262) | | | (28,099) | |
遣散、重组和收购整合成本 (1) | (6,075) | | | (4,560) | | | (11,846) | | | (14,140) | |
软件开发无形资产的摊销 | (1,963) | | | (868) | | | (5,235) | | | (2,856) | |
与收购和剥离相关的调整 (2) | (495) | | | 2,023 | | | (1,042) | | | 1,447 | |
淘汰 | (63) | | | (51) | | | (146) | | | (156) | |
合并营业收入 | 95,429 | | | 129,648 | | | 273,563 | | | 285,105 | |
利息支出,净额 | (8,580) | | | (9,883) | | | (25,593) | | | (35,570) | |
债务清偿损失 | — | | | — | | | — | | | (6,392) | |
营业外养老金福利总额 | 328 | | | 26 | | | 1,462 | | | 2,296 | |
税前持续经营的合并收入 | $ | 87,177 | | | $ | 119,791 | | | $ | 249,432 | | | $ | 245,439 | |
(1) 截至2023年10月1日和2022年10月2日的三个月和九个月的遣散费、重组和收购整合成本包括与我们的收购整合计划相关的成本。参见注释 11。
(2) 与收购和剥离相关的调整包括对收购库存和投资的公允价值调整以及与业务销售相关的收益。
注意事项 6: 每股收益(亏损)
下表列出了计算每股收益(亏损)的基础:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | |
| (以千计) |
分子: | | | | | | | |
持续经营的收入 | $ | 72,327 | | | $ | 103,687 | | | $ | 204,047 | | | $ | 206,425 | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | (20) | | | 27 | | | (245) | | | 111 | |
归属于百通股东的持续经营业务收入 | 72,347 | | | 103,660 | | | 204,292 | | | 206,314 | |
加:已终止业务的亏损,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | (3,685) | |
加:处置已终止业务的亏损,扣除税款 | — | | | (5,366) | | | — | | | (9,933) | |
归属于百通股东的净收益 | $ | 72,347 | | | $ | 98,294 | | | $ | 204,292 | | | $ | 192,696 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加权平均已发行股数,基本 | 42,053 | | | 43,466 | | | 42,460 | | | 44,181 | |
摊薄型普通股等价物的影响 | 572 | | | 597 | | | 669 | | | 629 | |
加权平均已发行股份,摊薄 | 42,625 | | | 44,063 | | | 43,129 | | | 44,810 | |
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,摊薄后的加权平均已发行股票不包括已发行股票奖励 0.1百万和 0.2分别为百万,因为它们是反稀释的。此外,在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,摊薄后的加权平均流通股票不包括已发行股本a的病房 0.2百万和 0.3百万 because 相关的性能条件未得到满足。
在截至2022年10月2日的三个月和九个月中,摊薄后的加权平均流通股票不包括以下未偿还股权奖励 0.7百万和 0.9百万,因为它们是反稀释的。此外,在截至2022年10月2日的三个月和九个月中,摊薄后的加权平均流通股票不包括未偿还的股票奖励 0.0百万和 0.1分别为百万,因为相关的性能条件未得到满足。
为了计算每股基本收益,在所有必要条件得到满足并且限制性股票单位所依据的股票的发行不再有条件之前,未归属限制性股票单位不包括在基本加权平均已发行股票的计算中。直到归属日期,我们的限制性股票单位的持有人将获得我们的普通股,必要的条件才得到满足。为了计算摊薄后的每股收益,将未归属的限制性股票单位包括在内,但以摊薄为限。在确定未归属限制性股票单位是否具有摊薄作用时,将单独考虑限制性股票单位的每次发行。限制性股票单位归属后,将其包括在基本和摊薄后的加权平均已发行股票的计算中。
注意事项 7: 信用损失
我们的信贷损失主要来自产品和服务的销售。我们的应收账款预期损失补贴方法是根据历史收款经验、当前和未来的经济和市场状况以及对客户贸易应收账款当前状况的审查制定的。由于此类应收账款的短期性质,可能无法收回的应收账款的估计金额是根据应收账款余额的账龄和客户的财务状况确定的。此外,还确定了具体的补贴金额,以记录向违约概率较高的客户提供的适当准备金。我们的监控活动包括及时的账户对账、争议解决、付款确认、考虑客户的财务状况和宏观经济状况。当确定余额无法收回时,将注销余额。准备金和追回款包含在销售、一般和管理费用中。 下表分别列出了截至2023年10月1日和2022年10月2日的三个月和九个月中我们持续经营业务的可疑账户的贸易应收账款备抵活动:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
| | (以千计) |
1 月 1 日的期初余额 | | $ | 7,954 | | | $ | 4,864 | |
本期经费 | | 4,004 | | | 846 | |
收购 | | — | | | 319 | |
已收集的追回款项 | | — | | | (50) | |
注销 | | (3) | | | (667) | |
Fx 影响 | | (25) | | | (19) | |
第 1 季度期末余额 | | $ | 11,930 | | | $ | 5,293 | |
本期经费 | | 4,194 | | | 656 | |
收购 | | 19 | | | — | |
Fx 影响 | | 11 | | | (81) | |
注销 | | — | | | (64) | |
已收集的追回款项 | | (8) | | | (12) | |
第 2 季度期末余额 | | $ | 16,146 | | | $ | 5,792 | |
本期经费 | | 4,933 | | | 92 | |
注销 | | (31) | | | (2,717) | |
已收集的追回款项 | | (824) | | | (23) | |
Fx 影响 | | (72) | | | (104) | |
第 3 季度期末余额 | | $ | 20,152 | | | $ | 3,040 | |
注意事项 8:库存
下表列出了截至2023年10月1日的主要库存类别,以及 2022年12月31日,分别是:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| (以千计) |
原材料 | $ | 174,980 | | | $ | 162,154 | |
在处理中工作 | 40,555 | | | 35,011 | |
成品 | 176,675 | | | 190,311 | |
总库存 | 392,210 | | | 387,476 | |
过剩和过时的储备 | (55,790) | | | (45,913) | |
净库存 | $ | 336,420 | | | $ | 341,563 | |
注意事项 9:租赁
我们为物业(包括制造设施、仓库和办公空间)以及车辆和设备提供运营和融资租赁。在确定合同是否包含符合ASU 2016-02的租赁时,我们会做出某些判断。我们的租约还有剩余的租赁条款 1到 15年份;其中一些包括延期和终止选项。除非在租赁开始之日认为续订是合理确定的,否则我们在确定租赁期限时不假设续期。我们有几份期限少于十二个月的短期运营租赁——这些租赁未记录在我们的资产负债表上,总体租金支出也不重要。
我们还有某些包含租赁和非租赁部分的租赁合同。我们选择了切实可行的权宜之计,将这些组成部分合并为一个单一的合并租赁部分。T我们的大多数租约中隐含的费率不容易确定。因此,我们使用增量借款利率来确定租赁付款的现值,该现值是每项租赁资产所独有的,并以租赁期限、租赁开始日期、租赁资产的当地货币以及租赁资产的法律实体的信用评级为基础。
我们的租赁协议不包含物质剩余价值担保。我们的可变租赁费用约为 $0.8百万和美元2.4截至2023年10月1日的三个月和九个月中,分别为百万美元。我们的可变租赁费用约为 $0.7百万和美元2.2截至2022年10月2日的三个月和九个月中,分别为百万美元。
租赁费用的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | | |
| | (以千计) |
运营租赁成本 | | $ | 5,568 | | | $ | 5,185 | | | $ | 16,500 | | | $ | 15,978 | |
| | | | | | | | |
融资租赁成本 | | | | | | | | |
使用权资产的摊销 | | $ | 187 | | | $ | 157 | | | $ | 578 | | | $ | 891 | |
租赁负债的利息 | | 75 | | | 65 | | | 232 | | | 193 | |
融资租赁成本总额 | | $ | 262 | | | $ | 222 | | | $ | 810 | | | $ | 1,084 | |
与租赁有关的补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | | |
| | (以千计) |
为计量租赁负债所含金额支付的现金: | | | | | | | | |
来自经营租赁的运营现金流 | | $ | 4,674 | | | $ | 4,488 | | | $ | 13,964 | | | $ | 13,825 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,来自融资租赁的运营现金流并不大,而且 2022年10月2日.
与租赁相关的补充资产负债表信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千计,租赁期限和折扣率除外) |
经营租赁: | | | | |
经营租赁使用权资产总额 | | $ | 78,497 | | | $ | 73,376 | |
| | | | |
应计负债 | | $ | 15,785 | | | $ | 16,442 | |
长期经营租赁负债 | | 65,477 | | | 59,250 | |
经营租赁负债总额 | | $ | 81,262 | | | $ | 75,692 | |
| | | | |
融资租赁: | | | | |
其他长期资产,按成本计算 | | $ | 6,309 | | | $ | 6,323 | |
累计折旧 | | (1,173) | | | (733) | |
其他长期资产,净额 | | $ | 5,136 | | | $ | 5,590 | |
| | | | |
应计负债 | | $ | 546 | | | $ | 391 | |
其他长期负债 | | 5,672 | | | 5,928 | |
融资租赁负债总额 | | $ | 6,218 | | | $ | 6,319 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千计,租赁期限和折扣率除外) |
加权平均剩余租赁期限 | | | | |
经营租赁 | | 6年份 | | 6年份 |
融资租赁 | | 9年份 | | 10年份 |
| | | | |
加权平均折扣率 | | | | |
经营租赁 | | 4.7 | % | | 5.2 | % |
融资租赁 | | 4.2 | % | | 4.2 | % |
下表分别汇总了截至2023年10月1日和2022年12月31日的租赁负债的到期日:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千计) |
2023 | | $ | 4,513 | | | $ | 15,815 | |
2024 | | 16,377 | | | 14,809 | |
2025 | | 15,103 | | | 13,472 | |
2026 | | 13,606 | | | 11,964 | |
2027 | | 7,811 | | | 6,464 | |
此后 | | 28,392 | | | 20,907 | |
总计 | | $ | 85,802 | | | $ | 83,431 | |
此外,我们承诺支付某些租金草谷房地产租赁,包括至2035年的到期日期,总共约为 $22百万剩余的固定租赁款项。这些租赁担保由百通保留,没有转让给格拉斯谷的买方。2022 年,草谷违约 二财产租赁。截至2023年10月1日,我们对未来预期付款的负债为 $7.4百万。负债基于某些假设,例如获得一定水平的转租收入,我们将持续重新评估这些假设。我们将根据需要更新假设变化的估计负债余额。
注意 10:长期资产
折旧和摊销费用
我们在持续经营收入中确认了折旧费用,金额为美元13.4百万和美元38.5在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,分别为百万美元。我们在持续经营收入中确认折旧费用为美元11.8百万和美元34.4在截至2022年10月2日的三个月和九个月中,分别为百万美元。
我们在持续经营收入中确认摊销费用为美元11.5百万和美元35.5在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,分别为百万美元。我们在持续经营收入中确认摊销费用为美元11.0百万和美元31.0在截至2022年10月2日的三个月和九个月中,分别为百万美元。
出售资产的收益
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,作为售后回租交易的一部分,我们以美元的价格出售了我们在加拿大安大略省的房产13.8百万美元,扣除交易成本,已确认一美元12.1百万美元税前销售收益。该销售收益未计入我们工业自动化解决方案板块的息税折旧摊销前利润。
在截至2022年10月2日的三个月和九个月中,我们以美元的价格出售了美国的某些房地产42.2百万美元,扣除交易成本,已确认一美元37.9百万美元税前销售收益。该销售收益不包括在我们的工业自动化解决方案板块的息税折旧摊销前利润中。
注意 11:遣散、重组和收购整合活动
收购整合计划
我们正在将最近的收购与现有业务整合,以实现预期的成本节约,这些成本主要集中在整合现有和收购的设施以及其他支持职能上。企业解决方案部门产生了 $3.2百万和美元4.5在截至的三个月和九个月中,数百万美元的重组和整合成本 2023年10月1日,以及 工业自动化解决方案分段产生了 $1.6百万和美元2.4百万美元的重组和整合公司在截至 2023 年 10 月 1 日的三个月和九个月中,分别出现 sts。企业解决方案板块产生了 $3.7百万和美元4.7在截至2022年10月2日的三个月和九个月中,重组和整合成本为百万美元,工业自动化解决方案板块产生了美元0.1百万和美元3.2在截至2022年10月2日的三个月和九个月中,重组和整合成本分别为百万美元。
2023年和2022年发生的重组和整合成本主要包括设备转让、整合运营和支持设施的成本、留用奖金、搬迁、差旅、法律和其他费用。大多数 与这些行动相关的重组和整合费用已按发生时支付,或应在下一次支出中支付 60天。此外,t截至2023年10月1日或2022年12月31日,没有大量的遣散费应计余额。
下表按简明合并运营报表中的财务报表细列项目汇总了上述收购整合计划的遣散费和其他重组和整合成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | | |
| | (以千计) |
销售成本 | | $ | 214 | | | $ | 2,809 | | | $ | 214 | | | $ | 8,873 | |
销售、一般和管理费用 | | 4,657 | | | 1,823 | | | 6,654 | | | 5,756 | |
研究和开发费用 | | (50) | | | — | | | 44 | | | — | |
总计 | | $ | 4,821 | | | $ | 4,632 | | | $ | 6,912 | | | $ | 14,629 | |
备注 12:长期债务和其他借款安排
我们长期债务的账面价值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| (以千计) |
2026年到期的循环信贷协议 | $ | — | | | $ | — | |
高级次级票据: | | | |
3.3752027 年到期的优先次级票据百分比 | 473,355 | | | 480,330 | |
3.8752028 年到期的优先次级票据百分比 | 368,165 | | | 373,590 | |
3.375% 2031年到期的优先次级票据 | 315,570 | | | 320,220 | |
优先次级票据总额 | 1,157,090 | | | 1,174,140 | |
| | | |
减少未摊销的债务发行成本 | (11,294) | | | (12,964) | |
长期债务 | $ | 1,145,796 | | | $ | 1,161,176 | |
2026 年到期的循环信贷协议
我们有一个 $300.0百万多币种基于资产的循环信贷额度(循环贷款)。左轮手枪的到期日为 2026 年 6 月 2 日。Revolver下的借款基础包括我们在美国、加拿大、德国、英国和荷兰的某些子公司的合格应收账款、库存以及不动产、厂房和设备。未偿借款的利息是可变的,具体取决于外国司法管辖区的SOFR或其他类似指数,再加上利差为 1.25%-1.75%,取决于我们的杠杆状况。根据我们的选择,美国和加拿大的未偿借款也可能按基准利率定价,利差范围为 0.25% — 0.75%,取决于我们的杠杆状况。我们会根据承诺的总额支付承诺费 0.25%。如果我们借的钱超过 90我们合并借款基础的百分比或可用借款基础的百分比低于美元20.0百万,我们受固定费用覆盖率协议的约束。截至 2023 年 10 月 1 日,我们有 不Revolver 上未偿还的借款,而我们的可用借款能力为 $291.9百万。
优先次级票据
我们有未付的欧元200.0百万本金总额为 4.1252026年到期的优先次级票据(2026年票据)的百分比。 在截至2022年10月2日的九个月中,我们回购了全部欧元200.02026 百万张未偿票据,现金对价为欧元204.1百万 ($)227.9百万),包括赎回溢价,并确认了 $6.4百万美元债务清偿损失,包括注销未摊销的债务发行成本。
我们有未付的欧元450.0百万本金总额为 3.3752027年到期的优先次级票据(2027年票据)的百分比。截至2023年10月1日,2027年票据的账面价值为美元473.4百万。2027年票据由我们当前和未来的国内子公司在优先次级基础上担保。2027年票据的还款权与我们在2031年和2028年到期的优先次级票据以及任何未来的次级债务相同,它们从属于我们的所有优先债务和子公司担保人的优先债务,包括我们的循环债务。利息每半年在每年的1月15日和7月15日支付。
我们有未付的欧元350.0百万本金总额为 3.8752028年到期的优先次级票据(2028年票据)的百分比。截至2023年10月1日,2028年票据的账面价值为美元368.2百万。2028年票据由我们当前和未来的国内子公司在优先次级基础上担保。2028年票据的还款权与我们在2031年和2027年到期的优先次级票据以及任何未来的次级债务相同,它们从属于我们的所有优先债务和子公司担保人的优先债务,包括我们的循环债务。每半年支付一次利息,分别在每年的3月15日和9月15日。
我们有未付的欧元300.0百万本金总额为 3.3752031年到期的优先次级票据(2031年票据)的百分比。截至2023年10月1日,2031年票据的账面价值为美元315.6百万。2031年票据由我们当前和未来的国内子公司在优先次级基础上担保。2031年票据的支付权与我们在2028年和2027年到期的优先次级票据以及任何未来的次级债务相同,它们从属于我们的所有优先债务和子公司担保人的优先债务s,包括我们的左轮手枪。利息每半年在每年的1月15日和7月15日支付。
长期债务的公允价值
截至2023年10月1日,我们的优先次级票据的公允价值约为美元1,042.3百万美元基于非活跃市场中债务工具的报价(二级估值)。该金额代表我们的优先次级票据的公允价值,账面价值为美元1,157.1截至2023年10月1日,百万人。
注意事项 13:净投资对冲
我们所有的欧元计价票据均由美元功能货币实体百通公司发行。截至2023年10月1日, €567.8百万个(f) 我们的未偿外币计价债务被指定为净投资外币风险的净投资对冲工具 在我们的欧元区对外业务中。套期保值的目的是保护对外业务的净投资免受欧元汇率不利变化的影响。交易收益或亏损在其他综合收益的折算调整部分中列报。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九个月中,其他综合收益中报告的与净投资对冲相关的交易收益为美元8.8百万和美元102.1分别为百万。2022 年,我们取消了对欧元的指定200.0我们以前被指定为净投资套期保值的未偿债务中有数百万美元。取消指定后,与该欧元相关的交易收益或亏损200.0据报道,持续经营收入中有数百万笔债务。
注意 14:所得税
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,我们确认的所得税支出为美元14.9百万和美元45.4分别为百万,代表有效税率为 17.0% 和 18.2分别为%。 在结束的三个月和九个月里 2022年10月2日,我们确认的所得税支出为美元16.1百万和美元39.0分别为百万,表示有效税率为 13.4% 和 15.9分别为%。有效税率主要受到我们在国外业务的影响,包括法定税率差异和外国税收抵免。2022年8月16日,2022年降低通货膨胀法案(以下简称 “法案”)签署成为法律。预计该法的任何税收条款都不会对我们的合并财务报表和相关披露产生重大影响。
备注 15:养老金和其他退休后义务
下表提供了我们的养老金和其他退休后福利计划的定期净福利成本的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金义务 | | 其他退休后义务 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | | |
| | (以千计) |
三个月已结束 | | | | | | | | |
服务成本 | | $ | 522 | | | $ | 758 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | |
利息成本 | | 3,838 | | | 2,241 | | | 253 | | | 190 | |
计划资产的预期回报率 | | (4,038) | | | (3,644) | | | — | | | — | |
先前服务成本的摊销 | | 45 | | | 41 | | | — | | | — | |
精算损失(收益) | | (234) | | | 212 | | | (192) | | | (20) | |
结算损失 | | — | | | 954 | | | — | | | |
定期福利净成本 | | $ | 133 | | | $ | 562 | | | $ | 64 | | | $ | 176 | |
| | | | | | | | |
九个月已结束 | | | | | | | | |
服务成本 | | $ | 2,056 | | | $ | 2,488 | | | $ | 6 | | | $ | 18 | |
利息成本 | | 11,392 | | | 6,833 | | | 756 | | | 578 | |
计划资产的预期回报率 | | (12,476) | | | (11,405) | | | — | | | — | |
先前服务成本的摊销 | | 132 | | | 132 | | | — | | | — | |
精算损失(收益) | | (692) | | | 672 | | | (574) | | | (60) | |
结算损失 | | — | | | 954 | | | — | | | — | |
净定期福利成本(收入) | | $ | 412 | | | $ | (326) | | | $ | 188 | | | $ | 536 | |
我们记录的结算损失为 $1.0在截至2022年10月2日的三个月和九个月中,百万美元。结算损失是向参与人一次性支付的款项超过养老金计划各自的服务成本和利息费用金额之和所致。
备注 16:综合收益和累计其他综合收益(亏损)
下表汇总了综合收入总额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | |
| (以千计) |
净收入 | $ | 72,327 | | | $ | 98,321 | | | $ | 204,047 | | | $ | 192,807 | |
扣除税款的外币折算调整 | 21,852 | | | 50,681 | | | 257 | | | 106,388 | |
扣除税款后的养老金和退休后负债调整 | (284) | | | 888 | | | (848) | | | 1,262 | |
综合收入总额 | 93,895 | | | 149,890 | | | 203,456 | | | 300,457 | |
减去:归属于非控股权益的综合收益(亏损) | (20) | | | (17) | | | (241) | | | 69 | |
归属于百通的综合收益 | $ | 93,915 | | | $ | 149,907 | | | $ | 203,697 | | | $ | 300,388 | |
上表中外币折算调整和养老金负债调整的税收影响并不重要。
扣除税款后,与其他综合亏损各组成部分相关的累计余额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国外 货币转换组件 | | 养老金和 其他 退休后 福利计划 | | 累计其他 综合损失 |
| | | | | |
| (以千计) |
截至2022年12月31日的余额 | $ | (1,944) | | | $ | (3,927) | | | $ | (5,871) | |
重新归类前归因于百通的其他综合亏损 | 253 | | | — | | | 253 | |
从累计其他综合损失中重新归类的金额 | (139) | | | (848) | | | (987) | |
归属于百通的本期其他综合亏损净额 | 114 | | | (848) | | | (734) | |
截至 2023 年 10 月 1 日的余额 | $ | (1,830) | | | $ | (4,775) | | | $ | (6,605) | |
下表汇总了截至2023年10月1日的九个月中从累计其他综合亏损中重新归类的影响:
| | | | | | | | | | | |
| 金额 从累计其他综合收益中重新归类 (2) | | 合并运营报表和综合亏损表中受影响的细列项目 |
| | | |
| (以千计) | | |
养老金和其他退休后福利计划项目的摊销: | | | |
| | | |
精算收益 | $ | (1,266) | | | (1) |
先前的服务成本 | 132 | | | (1) |
税前总计 | (1,134) | | | |
税收支出 | 286 | | | |
扣除税款的总额 | $ | (848) | | | |
(1) 这些累计的其他综合亏损部分的摊销包含在净定期福利成本的计算中(见附注15)。
(2) 此外,我们对美元进行了重新分类0.1与出售海特合资公司相关的百万美元累计外币折算收益。
注 17: 股票回购
2018 年,我们董事会批准了一项股票回购计划,该计划允许我们购买高达 $300.0根据适用的证券法和其他限制,通过公开市场回购、谈判交易或其他方式,我们的百万股普通股。2023 年 4 月 24 日,我们的董事会批准额外拨款300.0股票回购计划下的百万美元。该计划由手头现金和运营活动产生的现金流提供资金。
在结束的三个月中 2023年10月1日,我们回购了 0.7百万股普通股,总成本为 $63.8百万,每股平均价格为美元92.46。在结束的九个月中 2023年10月1日,我们回购了 1.7百万股普通股,总成本为 $150.0百万,每股平均价格为美元89.42.截至 2023 年 10 月 1 日,我们的收入为215.0该计划还剩下数百万份授权。此股票回购授权没有到期日期。
在结束的三个月中 2022年10月2日,我们回购了 1.2百万股普通股,总成本为 $69.8百万,每股平均价格为美元59.84。在结束的九个月中 2022年10月2日,我们回购了 2.4百万股普通股,总成本为 $136.4百万,每股平均价格为美元57.50.
项目2:管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
Belden Inc.(公司、我们、我们或我们的)是全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商,这些解决方案围绕两大全球业务——企业解决方案和工业自动化解决方案——而构建。我们的使命是为数字世界奠定基础,使数字之旅更简单、更智能、更安全。
百通正在超越连接领域,通过以绩效为导向的产品组合、前瞻性专业知识和专门设计的解决方案,从我们创造的东西转变为可能。我们与有吸引力的长期增长市场保持一致,致力于提供推动客户业绩的全面解决方案,专注于新产品创新和技术领导力,并致力于可持续的ESG实践。我们目前的业务目标是:
•推动超过国内生产总值的有机收入增长;
•调整后息税折旧摊销前利润率增量约为30%;
•从2022年到2025年,累计产生约10亿美元的自由现金流;
•执行严格的资本配置策略,同时保持约1.5倍的净杠杆率;以及
•到2025年,将调整后的每股收益提高到至少8.00美元。
趋势和活动
2023 年的以下趋势和事件对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生了不同的影响。
外币
我们面临的汇率波动主要与美元和欧元、加元、港元、人民币、墨西哥比索、澳元、英镑、印度卢比和瑞士法郎之间的汇率变动有关。通常,随着美元兑这些外币走强,我们的收入和收益受到负面影响,因为我们的外币计价收入和收益以较低的汇率折算成美元。相反,随着美元兑外币贬值,我们的收入和收益受到积极影响。大约 46% 在截至2023年10月1日的季度中,我们的合并收入中有来自美国以外的客户。
除了上述的转换影响外,汇率波动还会对我们的财务业绩产生经济影响。随着美元兑外币的走强或贬值,这会导致我们在国外以美元定价的某些产品的价格相对上涨或下跌。
通胀
D在通货膨胀时期,如果我们无法及时而充分地提高价格以收回材料成本,我们的收入可能会下降。此外,通货膨胀可能会影响劳动力、能源和其他成本。我们监控通货膨胀压力,并酌情主动实施销售价格上涨或成本控制措施。
大宗商品价格
我们的经营业绩可能会受到大宗商品(主要是铜和化合物)价格变化的影响,而铜和化合物是我们销售的某些产品的成分。通常,由于商品价格上涨导致库存购买成本增加,我们会提高对客户的销售价格以弥补成本的增加,从而提高销售收入但降低了毛利百分比。相反,大宗商品价格的下跌将导致销售收入降低,但毛利百分比会增加。我们产品的销售价格受到许多因素的影响,包括终端市场需求、产能利用率、整体经济状况和大宗商品价格。 T这里无法准确衡量商品价格变化的影响,因为在任何一个季度都有成千上万笔交易,每笔交易都涉及到个人定价决策的各种因素。因此,所有提及铜价或其他大宗商品价格影响的参考均为估计值。
渠道清单
我们的经营业绩也可能受到渠道合作伙伴和客户购买并作为库存持有的百通产品水平的影响。我们的渠道合作伙伴和客户购买从我们这里购买的产品并将其存放在库存中,以满足客户的服务和准时交货要求。通常,当我们的渠道合作伙伴和客户改变他们从我们这里购买并存放在库存中的产品水平时,这会影响我们的收入。不同时期的业绩比较可能会受到渠道库存水平变化的影响。我们使用渠道合作伙伴提供给我们的信息,并根据我们向他们的销售做出某些假设,以确定他们从我们这里购买并存放在库存中的产品数量。因此,所有提及渠道库存变化的影响均为估计值。
市场增长和市场份额
我们经营的市场通常可以说竞争激烈,高度分散,参与者众多。我们监控有关市场增长的可用数据,包括独立的市场研究报告、公开的指数以及我们的直接和间接同行公司的财务业绩,以估计我们的服务市场在特定时期内的增长或收缩程度。我们预计,我们的单位销量将随着市场增长率而持续增加或减少。我们的战略目标是利用我们的市场交付系统来瞄准终端市场中增长更快的地理区域、应用和趋势,以实现高于总体市场增长率的增长。就我们超过市场增长率而言,我们认为这是占领市场份额的结果。
收购云轨
2023年8月31日,我们以920万美元的手头现金收购了CloudRail,扣除了收购的现金。总部位于德国曼海姆的 CloudRail 规格实现传感器到云端数据解决方案,允许最终用户将其机器上的传感器快速连接到云提供商,以获得业务见解并改善结果。云轨在工业自动化解决方案板块中报道。参见注释 3。
收购 Sichert
2023年4月17日,我们以手头现金收购了Sichert,扣除收购的现金,价格为9,750万美元。总部位于德国柏林的Sichert设计和制造了一系列聚碳酸酯路柜,用于室外厂房被动光网络(“PON”)和5G网络。Sichert是在企业解决方案领域报告的。参见注释 3。
出售资产的收益
2023年9月,作为售后回租交易的一部分,我们以1,380万澳元出售了我们在加拿大安大略省的房产,并确认了1,210万澳元的出售税前收益。该销售收益不包括在分部息税折旧摊销前利润中。参见注释 10。
股票回购计划
在结束的三个月中 2023年10月1日,我们回购了70万股普通股,总成本为6,380万美元,平均每股价格为92.46美元。在结束的九个月中 2023年10月1日,我们回购了170万股普通股,总成本为1.5亿美元,平均每股价格为89.42美元。 参见注释 17。
Hite 的销售和解散
2023年4月28日,我们以90万美元的价格将上海高科控制系统有限公司 51% 的所有权出售给(海特),并在出售时确认了40万美元的税前收益。此次出售还包括60万美元的潜在收益。合资企业为中国客户开发并提供某些工业自动化解决方案产品和综合解决方案。由于百通是合资企业的主要受益者,由于我们的所有权百分比和对合资企业活动的控制权,我们在财务报表中合并了合资企业,并在出售和解散该实体出售和拆分合并之日的简明合并运营报表中将归属于海特所有权的合资企业业绩列为归属于非控股权益的净收益。参见注释 1。
资产负债表外安排
我们没有资产负债表外安排,这些安排对我们的财务状况、经营业绩或现金流具有或有合理可能产生当前或未来影响,而这些影响对投资者来说是重要的。
关键会计政策
在截至2023年10月1日的九个月中:
•与2022年10-K表年度报告中所列的政策相比,我们没有更改任何现有的关键会计政策;
•现有会计政策没有因为关联交易的重要性增加或相关判断和估计所涉情况的变化而成为关键会计政策;以及
•关键会计政策的适用方式或相关判断和估算的制定方式没有重大变化。
运营结果
税前合并收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | % 变化 | | 九个月已结束 | | % 变化 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
收入 | $ | 626,807 | | | $ | 670,491 | | | (6.5) | % | | $ | 1,960,841 | | | $ | 1,947,413 | | | 0.7 | % |
毛利 | 241,168 | | | 238,646 | | | 1.1 | % | | 748,601 | | | 669,811 | | | 11.8 | % |
销售、一般和管理费用 | (118,079) | | | (110,478) | | | 6.9 | % | | (366,288) | | | (318,747) | | | 14.9 | % |
研究和开发费用 | (30,190) | | | (26,306) | | | 14.8 | % | | (90,544) | | | (75,751) | | | 19.5 | % |
无形资产的摊销 | (9,526) | | | (10,105) | | | (5.7) | % | | (30,262) | | | (28,099) | | | 7.7 | % |
出售资产的收益 | 12,056 | | | 37,891 | | | (68.2) | % | | 12,056 | | | 37,891 | | | (68.2) | % |
营业收入 | 95,429 | | | 129,648 | | | (26.4) | % | | 273,563 | | | 285,105 | | | (4.0) | % |
利息支出,净额 | (8,580) | | | (9,883) | | | (13.2) | % | | (25,593) | | | (35,570) | | | (28.0) | % |
营业外养老金福利 | 328 | | | 26 | | | 1,161.5 | % | | 1,462 | | | 2,296 | | | (36.3) | % |
债务清偿损失 | — | | | — | | | 不适用 | | — | | | (6,392) | | | (100.0) | % |
税前持续经营的收入 | 87,177 | | | 119,791 | | | (27.2) | % | | 249,432 | | | 245,439 | | | 1.6 | % |
由于以下因素,截至2023年10月1日的三个月和九个月中,收入分别比2022年同期减少了4,370万美元,增加了1,340万美元:
•销售量分别导致收入下降6,010万美元和1,210万美元。
•扣除资产剥离后的收购估计分别带来了1,270万美元和2760万美元的收入。
•铜直通定价分别对收入产生了70万美元的有利影响和1,940万美元的不利影响。
•货币兑换分别对收入产生了300万美元的有利影响和690万美元的不利影响。
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,毛利分别比2022年同期增加了250万美元和7,880万美元,这主要是因为 优惠的产品组合和价格。毛利率强劲,在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,从2022年同期的35.6%和34.4%分别增长了290和380个基点至38.5%和38.2%.
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,销售、一般和管理费用分别比2022年同期增加了760万美元和4,750万美元。销售、一般和管理费用的增加主要归因于为增强我们的解决方案销售能力而进行的战略投资以及收购带来的增长。
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,研发费用分别比2022年同期增加了390万美元和1,480万美元,这主要是由于随着我们进一步加强产品供应和继续致力于增长计划,投资增加。
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,无形资产摊销分别比2022年同期减少了60万美元,增加了220万美元,这主要是由于收购。在截至2023年10月1日的三个月中,下降的主要原因是该季度与收购Sichert的无形资产相关的公允价值调整。
2023年和2022年出售资产的税前收益分别为1,210万美元和3,790万美元,代表在加拿大和美国出售的某些房地产的收益 1,380万美元和 分别为4,220万美元。参见注释 10。
截至2023年10月1日的第三和第九期的营业收入比2022年同期减少了3,420万美元,增加了1150万美元,这主要是由于上述收入的变化。
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,净利息支出分别比2022年同期减少了130万美元和1,000万美元,这是由于2026年票据在2022年报废以及利息收入增加。请参阅下文的进一步讨论。
在截至2022年10月2日的九个月中,640万美元的债务清偿亏损代表为偿还2026年票据而向债券持有人支付的溢价以及与2026年票据相关的未摊销债务发行成本的注销。参见注释 12。
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,来自持续经营业务的税前收入分别比2022年同期减少了3,260万美元和400万美元,这主要是由于上述营业收入的变化和债务成本的减少。
所得税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | % 变化 | | 九个月已结束 | | % 变化 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
税前持续经营的收入 | $ | 87,177 | | | $ | 119,791 | | | (27.2) | % | | $ | 249,432 | | | $ | 245,439 | | | 1.6 | % |
所得税支出 | 14,850 | | | 16,104 | | | (7.8) | % | | 45,385 | | | 39,014 | | | 16.3 | % |
有效税率 | 17.0 | % | | 13.4 | % | | | | 18.2 | % | | 15.9 | % | | |
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,我们确认的所得税支出为1,490万美元和4,540万美元,有效税率分别为17.0%和18.2%。有效税率主要受到我们在国外业务的影响,包括法定税率差异和外国税收抵免。参见注释 14。
合并后的调整后息税折旧摊销前
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | % 变化 | | 九个月已结束 | | % 变化 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
收入 | $ | 626,807 | | | $ | 670,491 | | | (6.5) | % | | $ | 1,960,841 | | | $ | 1,947,413 | | | 0.7 | % |
调整后 EBITDA | 115,202 | | | 118,094 | | | (2.4) | % | | 349,832 | | | 328,555 | | | 6.5 | % |
占收入的百分比 | 18.4 | % | | 17.6 | % | | | | 17.8 | % | | 16.9 | % | | |
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,调整后的息税折旧摊销前利润分别比2022年同期减少了290万美元,增加了2,130万美元,这主要是由于上述收入的波动。此外,由于有利的产品组合,调整后的息税折旧摊销前利润率在截至2023年10月1日的三个月和九个月中分别从2022年同期的17.6%和16.9%扩大至18.4%和17.8%。
非公认会计准则财务信息的使用
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流是非公认会计准则财务指标。除了根据美国普遍接受的会计原则报告财务业绩外,我们还提供经某些项目调整后的非公认会计准则经营业绩,包括:资产减值;工厂整合活动导致的加速折旧费用;收购相关费用,例如将收购库存调整为公允价值以及交易成本;遣散、重组和收购整合成本;处置业务和资产时确认的收益(亏损);无形资产摊销;债务清偿的收益(亏损);专利和解的某些收益(亏损);已终止的业务;以及其他成本。除非对我们的财务报表的影响显然不大,否则我们会在所有列报期间对上述项目进行调整。当我们计算调整的税收影响时,我们包括了与调整后的税前盈利能力衡量标准相称的所有当期和递延所得税支出。
我们利用调整后的业绩来审查不受这些调整影响的持续运营,并与预算运营业绩进行比较。我们认为,调整后的业绩对投资者很有用,因为它们可以帮助他们将我们的业绩与前几个时期进行比较,并为业务的潜在趋势以及管理层如何监督我们的日常业务运营提供重要见解。例如,我们会根据收购相关支出(例如无形资产摊销和公允价值调整的影响)进行调整,因为它们通常与收购业务的核心运营业绩无关。再举一个例子,我们排除了重组计划的成本,对于我们当前的业务和/或最近收购的业务,重组计划可能会不时发生。我们在计算调整后业绩时排除了成本,以便我们和投资者能够根据其预期的持续运营结构评估业务表现。我们认为,调整后的衡量标准,加上这些计划成本的披露,提供了宝贵的见解。
调整后的结果只能与根据美国普遍接受的会计原则报告的结果一起考虑。下表将我们的GAAP业绩与非公认会计准则财务指标进行了对比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
收入 | $ | 626,807 | | | $ | 670,491 | | | $ | 1,960,841 | | | $ | 1,947,413 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
来自持续经营业务的GAAP收入 | $ | 72,327 | | | $ | 103,687 | | | $ | 204,047 | | | $ | 206,425 | |
所得税支出 | 14,850 | | | 16,104 | | | 45,385 | | | 39,014 | |
折旧费用 | 13,442 | | | 11,847 | | | 38,478 | | | 34,443 | |
无形资产的摊销 | 9,526 | | | 10,105 | | | 30,262 | | | 28,099 | |
利息支出,净额 | 8,580 | | | 9,883 | | | 25,593 | | | 35,570 | |
遣散、重组和收购整合成本 (1) | 6,075 | | | 4,560 | | | 11,846 | | | 14,140 | |
债务清偿损失 | — | | | — | | | — | | | 6,392 | |
软件开发无形资产的摊销 | 1,963 | | | 868 | | | 5,235 | | | 2,856 | |
非营业养老金结算损失 | — | | | 954 | | | — | | | 954 | |
与收购和剥离相关的调整 (2) | 495 | | | (2,023) | | | 1,042 | | | (1,447) | |
出售资产的收益 | (12,056) | | | (37,891) | | | (12,056) | | | (37,891) | |
调整后 EBITDA | $ | 115,202 | | | $ | 118,094 | | | $ | 349,832 | | | $ | 328,555 | |
| | | | | | | |
来自持续经营利润率的GAAP收入 | 11.5 | % | | 15.5 | % | | 10.4 | % | | 10.6 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 18.4 | % | | 17.6 | % | | 17.8 | % | | 16.9 | % |
(1) 截至三个月和九个月的遣散费、重组和收购整合成本 2023年10月1日2022 年 10 月 2 日包括与我们的收购整合计划相关的费用。参见注释 11。
(2) 与收购和剥离相关的调整包括对收购库存和投资的公允价值调整以及与业务销售相关的收益。
分部运营业绩
有关我们的分部指标的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注5。
企业解决方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | % 变化 | | 九个月已结束 | | % 变化 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
分部收入 | $ | 283,905 | | | $ | 319,201 | | | (11.1) | % | | $ | 871,777 | | | $ | 895,075 | | | (2.6) | % |
分部息税折旧摊销前 | 37,693 | | | 46,110 | | | (18.3) | % | | 118,854 | | | 118,818 | | | — | % |
占分部收入的百分比 | 13.3 | % | | 14.4 | % | | | | 13.6 | % | | 13.3 | % | | |
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,企业解决方案收入分别比2022年同期减少了3530万美元和2330万美元。在截至2023年10月1日的三个月中,收入的下降主要是由于销量减少、铜直通价格下降以及分别为4,610万美元、200万美元和40万美元的不利货币折算,但被收购的1,320万美元部分抵消。在截至2023年10月1日的九个月中,收入的下降主要是由于销量减少、铜直通价格下降以及分别为3,380万美元、890万美元和500万美元的不利货币折算,但部分被2440万美元的收购所抵消。
在截至2023年10月1日的三个月中,企业解决方案息税折旧摊销前利润比2022年同期减少了840万美元,这主要是由于上述收入减少,在截至2023年10月1日的九个月中,息税折旧摊销前利润与2022年同期相比相对持平.
工业自动化解决方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | % 变化 | | 九个月已结束 | | % 变化 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
分部收入 | $ | 342,902 | | | $ | 351,290 | | | (2.4) | % | | $ | 1,089,064 | | | $ | 1,052,338 | | | 3.5 | % |
分部息税折旧摊销前 | 77,244 | | | 71,055 | | | 8.7 | % | | 229,662 | | | 206,643 | | | 11.1 | % |
占分部收入的百分比 | 22.5 | % | | 20.2 | % | | | | 21.1 | % | | 19.6 | % | | |
在截至2023年10月1日的三个月中,工业自动化解决方案的收入比2022年同期减少了840万美元,在截至2023年10月1日的九个月中,比2022年同期增加了3,670万美元。在截至2023年10月1日的三个月中,收入的下降主要是由于交易量减少了1,400万美元和资产剥离(扣除50万美元的收购),但被有利的货币折算和铜直通价格分别上涨的340万美元和270万美元所部分抵消。在截至2023年10月1日的九个月中,收入的增长主要是由于销量增加和优惠定价的4,590万美元以及收购(扣除320万美元的剥离),但铜直通价格的下降以及分别为1,050万美元和190万美元的不利货币折算部分抵消。
在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,工业自动化解决方案息税折旧摊销前利润分别比2022年同期增加了620万美元和2,300万美元,这主要是由于有利的产品组合。因此,在截至2023年10月1日的三个月和九个月中,分部息税折旧摊销前利润率分别从去年同期的20.2%和19.6%扩大到22.5%和21.1%。
流动性和资本资源
影响我们现金流动性的重要因素包括(1)来自经营活动的现金,(2)出售企业和有形资产,(3)用于收购、重组行动、资本支出、股票回购、分红和优先次级票据回购的现金,以及(4)我们可用的信贷额度和其他借款安排。我们预计我们的运营活动将在2023年产生现金,并相信我们的流动性来源足以为当前的营运资金需求、资本支出、退休计划缴款、股票回购、优先次级票据回购、季度股息支付和短期运营策略提供资金。但是,如果我们完成重大收购,我们可能需要外部融资。我们继续通过业务运营为未来需求提供资金的能力可能会受到许多因素的影响,包括但不限于:全球经济状况、客户需求、竞争市场力量、客户对我们产品组合的接受程度以及大宗商品定价。
下表来自我们的简明合并现金流量表和包括截至2022年2月22日出售日期的已终止业务的业绩:
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| 九个月已结束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
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| (以千计) |
提供的净现金(用于): | |
经营活动 | $ | 159,993 | | | $ | 78,800 | |
投资活动 | (145,497) | | | 223,377 | |
筹资活动 | (167,403) | | | (376,677) | |
货币汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (3,798) | | | (21,791) | |
现金和现金等价物减少 | (156,705) | | | (96,291) | |
现金和现金等价物,期初 | 687,676 | | | 643,757 | |
现金及现金等价物,期末 | $ | 530,971 | | | $ | 547,466 | |
在截至2023年10月1日的九个月中,经营活动提供的净现金总额为1.6亿美元,而去年同期为7,880万美元。 与上年相比,运营现金流增加了8,120万美元,这主要是由于净收入增加了1,120万美元,运营资产和负债增加了5,580万美元。随着我们继续减少待处理的积压,库存的改善幅度最大。
在截至2023年10月1日的九个月中,来自投资活动的净现金使用了1.455亿美元的现金,而上一年的现金来源为2.234亿美元。截至2023年10月1日的九个月中,投资活动包括1.067亿美元,主要用于收购Sichert和Cloudrail,6190万美元用于资本支出,部分被1,380万美元的资产出售和出售业务所获得的930万美元所抵消。截至2022年10月2日的九个月中,投资活动包括3.346亿美元的现金收入,主要用于出售Tripwire,4,350万美元用于资产出售,部分被1.045亿美元的收购付款和5,030万美元的资本支出所抵消。
截至2023年10月1日的九个月中,用于融资活动的净现金总额为1.674亿美元,而去年同期为3.767亿美元。截至2023年10月1日的九个月中,融资活动包括根据我们的股票回购计划支付的1.5亿美元、与股票薪酬活动相关的1,730万美元的付款、640万美元的现金股息支付、30万美元的融资租赁付款以及660万美元的普通股发行收益。截至2022年10月2日的九个月中,融资活动包括根据借款安排支付2.306亿美元、根据我们的股票回购计划支付1.363亿美元、现金分红支付680万美元、与股票薪酬活动相关的净支付650万美元,以及发行普通股370万美元的收益。
截至2023年10月1日,我们的现金及现金等价物余额为5.310亿美元。其中,2.376亿美元存放在美国境外的海外业务中。几乎所有的外国现金和现金等价物都可以轻松兑换成美元或其他外币。我们认为外国子公司的未分配收益可以无限期地再投资,因此,没有记录任何预扣税准备金。在以股息或其他形式分配这些收益后,我们可能需要缴纳应付给相应国家的预扣税。
截至2023年10月1日,我们的未偿债务包括11.571亿美元的优先次级票据。有关我们各种借款安排的更多讨论载于简明合并财务报表附注12。
前瞻性陈述
除历史事实外,本报告中的陈述均为 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关未来财务业绩(包括收入、支出、收益、利润、现金流、股息、资本支出和财务状况)、计划和目标以及相关假设的陈述。这些前瞻性陈述反映了管理层当前的信念和期望,并不能保证未来的表现。基于多种因素,实际结果可能与任何前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。除其他外,这些因素包括第二部分第1A项以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中规定的因素。除非法律要求,否则我们明确表示没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
项目3:有关市场风险的定量和定性披露
下表提供了有关我们对利率变化敏感的金融工具的信息。该表按预期到期日和公允价值列出了截至2023年10月1日的本金金额。
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| 按预期到期日计算的本金金额 | | 公平 |
| 2023 | | 此后 | | 总计 | | 价值 |
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| (以千计,利率除外) |
2027年到期的4.5亿欧元固定利率优先次级票据 | $ | — | | | $ | 473,355 | | | $ | 473,355 | | | $ | 434,895 | |
平均利率 | | | 3.375 | % | | | | |
2028年到期的3.5亿欧元固定利率优先次级票据 | $ | — | | | $ | 368,165 | | | $ | 368,165 | | | $ | 341,933 | |
平均利率 | | | 3.875 | % | | | | |
将于2031年到期的3亿欧元固定利率优先次级票据 | $ | — | | | 315,570 | | | $ | 315,570 | | | $ | 265,473 | |
平均利率 | | | 3.375 | % | | | | |
总计 | | | | | $ | 1,157,090 | | | $ | 1,042,301 | |
我们的2022年10-K表年度报告第7A项提供了有关我们用于管理市场风险的做法和工具的信息。自2022年12月31日以来,我们的市场风险敞口没有实质性变化。
项目 4:控制和程序
截至本报告所涉期末,我们在首席执行官和首席财务官的监督和参与下,对我们的披露控制和程序(定义见1934年《证券交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)。根据这项评估,首席执行官兼首席财务官得出结论,截至本报告所涉期末,我们的披露控制和程序是有效的。
在我们最近结束的财季中,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这对于我们对财务报告的内部控制产生了重大影响,或者有理由可能对财务报告的内部控制产生重大影响。
第二部分其他信息
项目 1:法律诉讼
我们参与了与我们的运营相关的各种法律诉讼和行政行动。我们认为,我们参与的诉讼和行动,无论是个人还是总体而言,都不应对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。但是,由于该诉讼的趋势和结果本质上是不确定的,因此我们无法绝对保证此类诉讼的未来解决方案,也无法绝对保证此类诉讼将来不会成为实质性诉讼。
第 1A 项:风险因素
正如我们之前在2023年2月24日提交的10-K表格中披露的那样,风险因素没有重大变化。可能还有其他风险会影响我们的业务,我们目前不认为这些风险对我们的业务不重要,或者这些风险目前对我们的业务不重要。
项目 2:股权证券的未注册销售和所得款项的使用
下文列出了截至2023年10月1日的三个月中我们股票回购的信息(以千计,每股金额除外)。
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时期 | | 总数 的股份 已购买 | | 平均价格 按每人支付 分享 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分回购的股票总数 (1) | | 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 |
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截至 2023 年 7 月 2 日的余额 | | | | | | | | $ | 278,776 | |
2023 年 7 月 3 日至 2023 年 8 月 6 日 | | 62 | | | $ | 94.72 | | | 62 | | | 272,948 | |
2023 年 8 月 7 日至 2023 年 9 月 3 日 | | 327 | | | 88.98 | | | 327 | | | 243,869 | |
2023 年 9 月 4 日至 2023 年 10 月 1 日 | | 301 | | | 95.76 | | | 301 | | | 215,000 | |
总计 | | 690 | | | $ | 92.46 | | | 690 | | | $ | 215,000 | |
(1) 2018年11月,董事会批准了一项股票回购计划,该计划允许我们根据适用的证券法律和其他法规,通过公开市场回购、谈判交易或其他方式购买高达3亿美元的普通股。2023 年 4 月,我们董事会根据股票回购计划额外批准了 3.0 亿美元。该计划由手头现金和运营活动产生的现金流提供资金。该计划没有到期日期,公司可以随时自行决定暂停。在结束的三个月内 2023年10月1日,我们回购了70万股普通股,总成本为6,380万美元,平均每股价格为92.46美元。 从我们的计划启动到申报之日,我们已经回购了610万股普通股,总成本为3.85亿美元,平均每股价格为62.78美元。参见注释 17。截至当日在这份文件中,我们有 2.150 亿美元该计划下剩余的授权。
项目 5:其他信息
公司没有董事或高级职员 采用、已修改或 终止截至2023年10月1日的三个月内,根据规则10b5-1的交易安排或非规则10b5-1的交易安排。
项目 6:展品
展品
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附录 31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的首席执行官证书。 |
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附录 31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的首席财务官证书。 |
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附录 32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18篇第1350节颁发的首席执行官证书。 |
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附录 32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18篇第1350节颁发的首席财务官证书。 |
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附录 101.SCH | | 架构文档 |
| | |
附录 101.CAL | | 计算链接库文档 |
| | |
附录 101.DEF | | 定义链接库文档 |
| | |
附录 101.LAB | | 标签 Linkbase 文档 |
| | |
附录 101.PRE | | 演示文稿链接库文档 |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | | BELDEN INC. |
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日期: | 2023年11月2日 | | 来自: | | /s/ Ashish Chand |
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| | | | | Ashish Chand |
| | | | | 总裁兼首席执行官 |
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日期: | 2023年11月2日 | | 来自: | | //杰里米·帕克斯 |
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| | | | | 杰里米·帕 |
| | | | | 财务高级副总裁兼首席财务官 |
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日期: | 2023年11月2日 | | 来自: | | /s/ 道格拉斯 R. 辛克 |
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| | | | | 道格拉斯·R·辛克 |
| | | | | 副总裁兼首席会计官 |