RKT-20230930
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IncentivePlanRKT成员2023-01-012023-09-300001805284美国-公认会计准则：员工股票期权成员RKT：A2020Omnibus IncentivePlanRKT成员2022-01-012022-09-300001805284RKT：员工股票购买计划成员RKT：A2020Omnibus IncentivePlanRKT成员2023-07-012023-09-300001805284RKT：员工股票购买计划成员RKT：A2020Omnibus IncentivePlanRKT成员2022-07-012022-09-300001805284RKT：员工股票购买计划成员RKT：A2020Omnibus IncentivePlanRKT成员2023-01-012023-09-300001805284RKT：员工股票购买计划成员RKT：A2020Omnibus IncentivePlanRKT成员2022-01-012022-09-300001805284RKT：A2020Omnibus IncentivePlanRKT成员2023-07-012023-09-300001805284RKT：A2020Omnibus IncentivePlanRKT成员2022-07-012022-09-300001805284RKT：A2020Omnibus IncentivePlanRKT成员2023-01-012023-09-300001805284RKT：A2020Omnibus IncentivePlanRKT成员2022-01-012022-09-300001805284RKT：其他海绵计划成员美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2023-07-012023-09-300001805284RKT：其他海绵计划成员美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-07-012022-09-300001805284RKT：其他海绵计划成员美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2023-01-012023-09-300001805284RKT：其他海绵计划成员美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-012022-09-300001805284RKT：其他海绵计划成员RKT：辅助性计划奖励成员2023-07-012023-09-300001805284RKT：其他海绵计划成员RKT：辅助性计划奖励成员2022-07-012022-09-300001805284RKT：其他海绵计划成员RKT：辅助性计划奖励成员2023-01-012023-09-300001805284RKT：其他海绵计划成员RKT：辅助性计划奖励成员2022-01-012022-09-300001805284美国-公认会计准则：公共类别成员2022-09-300001805284美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-07-012022-09-300001805284RKT：员工股票购买计划成员2023-07-012023-09-300001805284RKT：员工股票购买计划成员2022-07-012022-09-300001805284美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-012022-09-300001805284RKT：员工股票购买计划成员2023-01-012023-09-300001805284RKT：员工股票购买计划成员2022-01-012022-09-300001805284美国-公认会计准则：员工股票期权成员2023-07-012023-09-300001805284美国-公认会计准则：员工股票期权成员2023-01-012023-09-300001805284美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-01-012022-09-300001805284美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-07-012022-09-300001805284美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2023-07-012023-09-300001805284美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2023-01-012023-09-300001805284美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-07-012022-09-300001805284美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-012022-09-30


美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2023年9月30日
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期

委托文件编号：001-39432

火箭公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州84-4946470
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
伍德沃德大道1050号, 底特律, 米
48226
(主要执行办公室地址)(邮政编码)

(313) 373-7990
(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股票面价值0.00001美元RKT纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒没有☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒没有☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是，☐不是☒
截至2023年11月2日，133,397,194注册人的A类普通股，面值0.00001美元，以及1,848,879,483注册人的D类普通股面值为0.00001美元，已发行。


1



火箭公司。
表格10-Q
截至2023年9月30日止的期间

目录表
第一部分财务信息
第1项。
财务报表(未经审计)
简明综合资产负债表
3
简明合并损益表(亏损)和全面收益表(亏损)
4
简明综合权益变动表
5
现金流量表简明合并报表
7
简明合并财务报表附注
8
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
36
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
56
第四项。
控制和程序
56
第二部分：其他信息
第1项。
法律诉讼
57
第1A项。
风险因素
57
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
57
第五项。
其他信息
57
第六项。
陈列品
59
签名
60













2


第一部分财务信息

项目1.财务报表(未经审计)
火箭公司。
简明综合资产负债表
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
9月30日，
2023		十二月三十一日，
2022
资产(未经审计)
现金和现金等价物$957,254 $722,293 
受限现金34,668 66,806 
按公允价值持有以供出售的按揭贷款8,012,552 7,343,475 
利率锁定承诺(“IRLC”)，按公允价值92,568 90,635 
按公允价值计算的抵押贷款偿还权(“MSR”)6,678,165 6,946,940 
关联公司的应收票据和到期票据10,759 10,796 
财产和设备，扣除累计折旧和摊销净额#美元521,167及$463,262，分别
256,411 274,192 
递延税项净资产531,509 537,963 
使用权资产租赁355,412 366,189 
按公允价值进行的远期承诺168,561 22,444 
受Ginnie Mae回购权利约束的贷款1,381,127 1,642,392 
商誉和无形资产净额1,242,218 1,258,928 
其他资产927,535 799,159 
总资产$20,648,739 $20,082,212 
负债和权益
负债
融资机制4,670,403 $3,548,699 
其他融资安排和债务
高级笔记，净额4,032,078 4,027,970 
提前买断设施256,749 672,882 
应付帐款199,917 116,331 
租赁负债408,009 422,769 
按公允价值进行的远期承诺16,287 25,117 
投资者储备95,567 110,147 
应付和到期应付关联公司的票据30,749 33,463 
应收税金协议负债577,996 613,693 
受Ginnie Mae回购权利约束的贷款1,381,127 1,642,392 
其他负债473,484 393,200 
总负债$12,142,366 $11,606,663 
权益
A类普通股，$0.00001面值-10,000,000,000授权股份，131,270,295和123,491,606截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行和已发行的股票。
$1 $1 
B类普通股，$0.00001面值-6,000,000,000授权股份，无截至2023年9月30日和2022年12月31日发行和未偿还。
— — 
C类普通股，$0.00001面值-6,000,000,000授权股份，无截至2023年9月30日和2022年12月31日发行和未偿还。
— — 
D类普通股，$0.00001面值-6,000,000,000授权股份，1,848,879,483截至2023年9月30日和2022年12月31日发行和发行的股票。
19 19 
额外实收资本317,004 276,221 
留存收益294,770 300,394 
累计其他综合收益68 69 
非控制性权益7,894,511 7,898,845 
总股本8,506,373 8,475,549 
负债和权益总额$20,648,739 $20,082,212 
见未经审计简明合并财务报表附注。
3


火箭公司。
简明合并损益表(亏损)和全面收益表(亏损)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
(未经审计)

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
收入
出售贷款的收益
出售不包括MSR公允价值的贷款的收益，净额$241,496 $139,733 $786,128 $1,174,268 
始发MSR的公允价值330,627 426,278 850,027 1,682,366 
出售贷款收益，净额572,123 566,011 1,636,155 2,856,634 
还本付息收入
维修费收入344,061 364,211 1,054,037 1,088,004 
MSR公允价值变动12,765 150,304 (343,137)592,162 
还本付息收入净额356,826 514,515 710,900 1,680,166 
利息收入
利息收入93,868 95,753 241,369 265,490 
融资设施的利息支出(55,924)(46,173)(129,056)(130,576)
利息收入，净额37,944 49,580 112,313 134,914 
其他收入236,275 164,580 646,095 685,987 
总收入，净额1,203,168 1,294,686 3,105,463 5,357,701 
费用
薪金、佣金和团队成员福利589,584 670,804 1,772,498 2,278,844 
一般和行政费用199,399 204,290 595,214 709,853 
营销和广告费用193,406 210,701 593,853 770,281 
折旧及摊销27,636 24,211 83,678 70,033 
非融资债务的利息和摊销费用38,354 38,317 115,021 115,263 
其他费用37,164 40,008 105,191 166,098 
总费用1,085,543 1,188,331 3,265,455 4,110,372 
所得税前收入(亏损)117,625 106,355 (159,992)1,247,329 
从所得税中受益(2,680)(10,131)2,606 (54,741)
净收益(亏损)114,945 96,224 (157,386)1,192,588 
可归因于非控股权益的净(收益)亏损(108,739)(89,314)152,507 (1,128,551)
火箭公司的净收益(亏损)$6,206 $6,910 $(4,879)$64,037 
A类普通股每股收益(亏损)
基本信息$0.05 $0.06 $(0.04)$0.53 
稀释$0.04 $0.04 $(0.06)$0.47 
加权平均流通股
基本信息129,390,501 119,020,520 126,971,718 120,156,494 
稀释1,983,992,350 1,970,665,767 1,979,203,982 1,972,263,268 
综合收益(亏损)
净收益(亏损)$114,945 $96,224 $(157,386)$1,192,588 
累计平移调整164 (990)12 (1,081)
投资证券的未实现收益— 2,270 — 516 
综合收益(亏损)115,109 97,504 (157,374)1,192,023 
可归因于非控股权益的综合(收益)损失(108,893)(90,513)152,496 (1,128,016)
火箭公司的综合收益(亏损)$6,216 $6,991 $(4,878)$64,007 
见未经审计简明合并财务报表附注。
4
火箭公司。
简明综合权益变动表
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
(未经审计)
A类常见
股票		A类常见
库存金额		D类常见
股票		D类常见
库存金额		其他内容
实收资本		保留
收益		累计其他
全面
收入(亏损)		总计
非控制性
利息		总计
权益
平衡，2021年12月31日126,437,703 $1 1,848,879,483 $19 $287,558 $378,005 $81 $9,093,868 $9,759,532 
净收入— — — — — 53,712 — 982,896 1,036,608 
累计平移调整— — — — — — 31 557 588 
投资证券的未实现亏损— — — — — — (92)(1,403)(1,495)
基于股份的薪酬，净额186,891 — — — 3,288 — — 50,093 53,381 
代表单位持有人(成员)的州税分配，净额— — — — — (2,171)— (33,536)(35,707)
从附属投资分配给单位持有人(成员)的净额— — — — 725 — — (1,856,575)(1,855,850)
向A类股东派发特别股息，扣除没收款项— — — — — (123,752)— (31,830)(155,582)
对员工限制性股票奖励归属预扣的税款— — — — (77)— — (1,220)(1,297)
根据股票薪酬和福利计划发行A类普通股1,018,875 — — — 930 — — 12,743 13,673 
回购A类普通股(8,016,465)— — — (100,162)— — — (100,162)
投资控制权益变动，净额— — — — 49,196 — 2 (61,591)(12,393)
平衡，2022年3月31日119,627,004 $1 1,848,879,483 $19 $241,458 $305,794 $22 $8,154,002 $8,701,296 
净收入— — — — — 3,415 — 56,341 59,756 
累计平移调整— — — — — — (34)(645)(679)
投资证券的未实现亏损— — — — — — (16)(243)(259)
基于股份的薪酬，净额721,224 — — — 4,089 — — 50,596 54,685 
代表单位持有人(成员)的州税分配，净额— — — — — (385)— (6,069)(6,454)
向A类股东派发特别股息，扣除没收款项— — — — — 80 — 1,249 1,329 
对员工限制性股票奖励归属预扣的税款— — — — (9)— — (2,833)(2,842)
根据股票薪酬和福利计划发行A类普通股1,456,798 — — — 824 — — 12,855 13,679 
回购A类普通股(5,471,600)— — — (45,280)— — — (45,280)
投资控制权益变动，净额— — — — 24,620 — 2 (27,650)(3,028)
平衡，2022年6月30日116,333,426 $1 1,848,879,483 $19 $225,702 $308,904 $(26)$8,237,603 $8,772,203 
净收入— — — — — 6,910 — 89,314 96,224 
累计平移调整— — — — — — (52)(938)(990)
投资证券的未实现收益— — — — — — 133 2,137 2,270 
基于股份的薪酬，净额6,484,334 — — — 3,341 — — 51,924 55,265 
代表单位持有人(成员)的州税分配，净额— — — — — 573 — 8,725 9,298 
单位持有人(成员)来自附属投资的贡献，净额— — — — (7)— — 24,722 24,715 
向A类股东派发特别股息— — — — — (6)— (79)(85)
对员工限制性股票奖励归属预扣的税款— — — — (1,682)— — (25,718)(27,400)
根据股票薪酬和福利计划发行A类普通股1,032,558 — — — 516 — — 8,259 8,775 
回购A类普通股(2,463,407)— — — (20,558)— — — (20,558)
投资控制权益变动，净额— — — — 34,762 — 3 (43,222)(8,457)
平衡，2022年9月30日121,386,911 $1 1,848,879,483 $19 $242,074 $316,381 $58 $8,352,727 $8,911,260 
见未经审计简明合并财务报表附注。
5
火箭公司。
简明综合权益变动表
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
(未经审计)
A类常见
股票		A类常见
库存金额		D类常见
股票		D类常见
库存金额		其他内容
实收资本		保留
收益		累计其他
全面
收入(亏损)		总计
非控制性
利息		总计
权益
平衡，2022年12月31日123,491,606 $1 1,848,879,483 $19 $276,221 $300,394 $69 $7,898,845 $8,475,549 
净亏损— — — — — (18,523)— (392,960)(411,483)
累计平移调整— — — — — — — 7 7 
投资证券的未实现亏损— — — — — — (101)(1,488)(1,589)
基于股份的薪酬，净额1,390,650 — — — 3,217 — — 47,596 50,813 
代表单位持有人(成员)的州税分配，净额— — — — — (209)— 326 117 
向A类股东派发特别股息，扣除没收款项— — — — — 23 — 347 370 
对员工限制性股票奖励归属预扣的税款— — — — (444)— — (6,550)(6,994)
根据股票薪酬和福利计划发行A类普通股878,817 — — — 456 — — 6,794 7,250 
投资控制权益变动，净额— — — — 15,268 (688)— (19,275)(4,695)
平衡，2023年3月31日125,761,073 $1 1,848,879,483 $19 $294,718 $280,997 $(32)$7,533,642 $8,109,345 
净收入— — — — — 7,438 — 131,714 139,152 
累计平移调整— — — — — — (9)(150)(159)
投资证券的未实现收益— — — — — — 101 1,488 1,589 
基于股份的薪酬，净额574,094 — — — 3,170 — — 46,221 49,391 
单位持有人(成员)对附属投资的贡献，净额— — — — — — — 61,378 61,378 
向A类股东派发特别股息，扣除没收款项— — — — — 82 — 1,200 1,282 
对员工限制性股票奖励归属预扣的税款— — — — (210)— — (3,050)(3,260)
根据股票薪酬和福利计划发行A类普通股794,282 — — — 465 — — 6,803 7,268 
投资控制权益变动，净额— — — — 3,997 — — (5,129)(1,132)
平衡，2023年6月30日127,129,449 $1 1,848,879,483 $19 $302,140 $288,517 $60 $7,774,117 $8,364,854 
净收入— — — — — 6,206 — 108,739 114,945 
累计平移调整— — — — — — 10 154 164 
基于股份的薪酬，净额3,338,087 — — — 2,671 — — 38,213 40,884 
向A类股东派发特别股息，扣除没收款项— — — — — 47 — 661 708 
对员工限制性股票奖励归属预扣的税款— — — — (1,282)— — (18,165)(19,447)
根据股票薪酬和福利计划发行A类普通股802,759 — — — 540 — — 7,809 8,349 
投资控制权益变动，净额— — — — 12,935 — (2)(17,017)(4,084)
平衡，2023年9月30日131,270,295 $1 1,848,879,483 $19 $317,004 $294,770 $68 $7,894,511 $8,506,373 

见未经审计简明合并财务报表附注。
6

火箭公司。
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
截至9月30日的9个月，
20232022
经营活动
净(亏损)收益$(157,386)$1,192,588 
对净(亏损)收入与经营活动提供的(用于)现金净额的调整：
折旧及摊销83,678 70,033 
递延所得税准备(受益于)(3,587)35,768 
按揭偿还权的产生(850,027)(1,682,366)
MSR公允价值变动，净额321,866 (683,001)
出售不包括MSR公允价值的贷款的收益，净额(786,128)(1,174,268)
为出售而持有的按揭贷款的支出(61,002,673)(115,269,087)
出售持有以供出售的贷款所得收益60,950,186 126,613,458 
基于股份的薪酬费用144,748 168,380 
资产和负债的变动
应由关联公司支付36 (1,426)
其他资产(128,040)134,652 
应付帐款83,586 (67,712)
由于附属公司(3,251)(4,442)
其他负债63,433 272,307 
调整总额$(1,126,173)$8,412,296 
经营活动提供的现金净额(用于)$(1,283,559)$9,604,884 
投资活动
出售MSR的收益$897,894 $473,971 
MSR的净购买量(106,389)(18,640)
供投资用的按揭贷款减少7,325 14,796 
购买可供出售的投资证券(5,472)— 
出售可供出售的投资证券6,479 — 
购买和其他增加财产和设备的净额，扣除处置(60,876)(87,958)
投资活动提供的现金净额$738,961 $382,169 
融资活动
融资安排的净借款(付款)$1,121,704 $(7,842,222)
信贷额度净额付款— (75,000)
提前买断融资的净付款(416,133)(1,082,326)
未合并关联公司应付票据的净借款536 1,257 
股票发行19,475 31,316 
股份回购— (166,000)
对员工限制性股票奖励归属预扣的税款(29,701)(31,539)
对其他单位持有人(控股成员)的贡献(分配)51,528 (2,141,411)
融资活动提供(用于)的现金净额$747,409 $(11,305,925)
汇率变动对现金及现金等价物的影响12 (1,081)
现金及现金等价物和限制性现金净增(减)202,823 (1,319,953)
期初现金和现金等价物及限制性现金789,099 2,211,597 
现金及现金等价物和受限现金，期末$991,922 $891,644 
非现金活动
转至其他自有房地产的贷款$2,011 $1,075 
补充披露
为关联方借款利息支付的现金$7,984 $4,061 

见未经审计简明合并财务报表附注。
7
火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注
(千美元，不包括股票和每股)

1. 业务、列报基础和会计政策

Rocket Companies，Inc.(“本公司”及其合并子公司“Rocket Companies”、“We”、“Us”、“Our”)于2020年2月26日作为Rock Holdings Inc.(“RHI”)的全资子公司在特拉华州注册成立，目的是促进其A类普通股的首次公开募股(IPO)。0.00001面值(“A类普通股”)及其他关连交易，以经营RKT Holdings、LLC(“Holdings”)及其全资附属公司的业务。

我们是一家总部位于底特律的金融科技控股公司，由科技驱动的抵押贷款、房地产和金融服务业务组成-包括火箭抵押贷款、火箭房屋、火箭贷款和火箭货币。我们致力于提供行业领先的客户体验，由我们简单、快速和值得信赖的数字解决方案提供支持。除了美国最大的抵押贷款机构之一Rocket Mortgage外，我们还扩展到互补行业，如房地产服务、个人金融以及个人和太阳能贷款。我们的业务运作分为以下几个部分二细分市场：(1)直接面向消费者和(2)合作伙伴网络，如中所述注11，分段。

火箭公司是一家控股公司。其主要重要资产为Holdings的股权，包括透过其直接及间接附属公司，进行本公司的大部分业务。控股是一家密歇根州的有限责任公司，全资拥有以下实体，每个实体的子公司列在括号中：Rocket Mortgage，LLC，AmRock Holdings，LLC(“AmRock”和“Nexsys Technologies LLC”)，AmRock所有权保险公司(“ATI”)，LMB HoldCo LLC(“Core Digital Media”)，RCRA Holdings LLC(Rock Connections LLC dba“Rocket Connections”和“Rocket Auto”)，Rocket Home Real Estate LLC(“Rocket Home”)，RockLoans Holdings LLC(“Rocket Loans”和“Rocket Solar”)，Central LLC dba Rocket Central，Rocket Money，此外，它们还包括：Lendesk Capital Inc.(“Rocket Money”)、Rocket Worldwide Holdings Inc.(EFB Holdings Inc.“Rocket Mortgage Canada”)和Lendesk Canada Holdings Inc.(“Lendesk Technologies”)、Woodward Capital Management LLC和Rocket Card，LLC。在此使用的“火箭抵押贷款”指火箭抵押贷款品牌或平台，或火箭抵押贷款业务，在上下文允许的情况下。

列报和合并的基础

作为Holdings的唯一管理成员，本公司运营和控制Holdings的所有业务，并通过Holdings及其子公司开展业务。控股被视为可变利益实体(VIE)，我们在ASC 810整合的指导下整合控股的财务业绩。我们的净收益(亏损)的一部分被分配给可归因于非控制性权益的净(收益)亏损。有关更多详细信息，请参阅下面的可变利息实体和注12, 非控股权益。

组成本公司的业务之间的所有重大公司间交易和账目已在随附的简明综合财务报表中注销。

该公司持有的衍生产品、IRLC、MSR、抵押贷款和非抵押贷款，以及可供出售和交易的投资证券，均按公允价值经常性计量。此外，其他资产可能需要在简明合并财务报表中按公允价值在非经常性基础上计量。这类衡量方法的例子包括在为投资而持有和为出售而持有之间转移的抵押贷款、某些减值贷款以及拥有的其他房地产。有关本公司交易的进一步详情，请参阅附注2，公允价值计量。

RHI与其他关联方与本公司之间的所有交易和账户都有结算历史，或将以现金结算，并反映为关联方交易。有关本公司关联方交易的进一步详情，请参阅附注6：与关联方的交易.

我们的简明合并财务报表未经审计，并以美元列报。该等准则乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及条例，按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制。中期财务信息应与公司提交给美国证券交易委员会的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。我们认为，这些简明综合财务报表包括所有正常的和经常性的调整，这些调整被认为是公平陈述本公司所列期间的运营结果、财务状况和现金流量所必需的。某些前期金额已重新分类，以符合本期财务报表的列报方式。然而，我们在任何中期的经营结果并不一定代表整个财政年度或任何其他未来时期的预期结果。
8
火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)

管理层估计

根据美国公认会计原则编制简明合并财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响报告期内资产和负债的报告金额、合并财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和费用的报告金额。尽管管理层目前没有意识到任何会显著改变其估计和假设的因素，但实际结果可能与这些估计不同。

后续事件

在编制这些简明综合财务报表时，公司评估了截至这些简明综合财务报表发布之日可能确认或披露的事件和交易。参考附注5，借款披露公司债务协议在2023年9月30日之后发生的变化。

股份回购授权

2022年11月1日，公司董事会批准续订自2022年11月11日起生效的股份回购计划(《股份回购计划》)。股份回购计划续订和延长先前批准的股份回购计划，并授权公司回购公司普通股的股份，总价值不超过$130亿美元，根据适用的证券法，不时在公开市场或通过私下谈判的交易。股票回购计划将在一年内继续有效两年制截止日期为2024年11月。股份回购计划并不要求本公司在任何特定时间进行任何回购。本公司回购股份的时间和程度将取决于(其中包括)市场状况、股价、流动性目标、监管要求和其他因素。截至2023年9月30日，约为美元590.7根据股票回购计划，仍有100万可用。有几个不是截至2023年9月30日的9个月内的股票回购。

特价 分红

2022年2月24日，我们的董事会批准并宣布了现金股息(即2022年特别股息)$1.01每股支付给我们A类普通股的持有者。2022年特别股息于2022年3月22日支付给截至2022年3月8日收盘时登记在册的A类普通股持有人。公司从现金分配中为2022年特别股息提供资金，约为#美元2.030亿美元，由控股公司向其所有成员，包括本公司。曾经有过不是在截至2023年9月30日的九个月内授权或宣布的股息。

收入确认

出售贷款收益，净额-包括与发放和出售按揭贷款有关的所有组成部分，包括(1)出售贷款的净收益，即我们收到的超出贷款本金和投资者在向二级市场出售贷款时收取的某些费用的溢价，(2)贷款发放费(信贷)、积分和某些成本，(3)投资者准备金拨备或受益，(4)利率锁定和为出售而持有的贷款的公允价值变化，(5)远期承诺对冲为出售而持有的贷款和利率锁定承诺的收益或损失，(6)发端MSR的公允价值。出售贷款收益的估计，净额是在发行内部贷款贷款时确认的，扣除拉动因素后的净额。持有作出售用途之独立产权公司及按揭贷款之公平值之后续变动，于本期盈利中确认。当抵押贷款被出售到二级市场时，收到的收益与贷款当前公允价值之间的任何差额在本期出售贷款收益净额中确认。在出售贷款的收益中，净额是发起的MSR的公允价值，它代表与我们已出售并保留服务权的贷款相关的MSR的估计公允价值。参考附注3，按揭服务权对于与收益/(损失)有关的信息，净额计入MSR的公允价值。

还本付息收入净额-包括维修、次级维修和辅助费用的收入，并记为收入，在从借款人那里收取款项时记入收入。这一金额还包括MSR的公允价值变动，这是对MSR资产截至各自资产负债表日的公允价值计量的调整。

9
火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
利息收入，净额-包括为出售而持有的按揭贷款所赚取的利息，以及为投资而持有的按揭贷款在扣除贷款融资安排所支付的利息开支后所赚取的利息。利息收入记为已赚取，利息支出记为已发生。利息收入根据未偿还的本金余额按日计入收入贷方。当一笔贷款逾期90天时，利息通常停止计提。

其他收入-主要来源于结算费、净鉴定收入、净产权保险费、个人理财订阅收入、存款利息收入、房地产网络推荐费、联系中心收入、个人贷款业务、专业服务费、领先产生收入。

以下收入流属于ASC主题606--与客户签订合同的收入范围，现按以下分类：

火箭钱订阅收入-本公司自每份合同生效之日起按比例在合同期限内确认认购收入。我们已确定，订阅代表在订阅期限内履行的随时可用的义务。随着时间的推移，这些履行义务会随着客户同时获得和消费利益而得到满足。合同的期限是一个月到一年。订阅收入为$46,448及$32,649截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月，以及美元128,627及$84,578截至2023年、2023年和2022年9月30日的9个月。

AMROCK关门费-该公司确认与贷款发起有关的非经常性服务的结算费。这些费用在购买交易的贷款结算时或客户再融资交易的三天撤销期限结束时确认，这代表贷款结算服务履行义务得到履行的时间点。关闭服务的对价是每笔贷款的固定费用，根据国家和贷款类型的不同而有所不同。成交费是$21,172及$24,534截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月，以及美元59,470及$139,441截至2023年、2023年和2022年9月30日的9个月。

AMROCK评估收入，净额-公司在评估服务完成时确认评估收入。本公司可选择直接向其客户提供评估服务，或将此类服务转包给第三方注册和/或认证的评估师。在公司进行评估的情况下，收入确认为每次评估按固定价格收到的对价总额。在第三方评估师参与提供评估服务并且收入扣除第三方评估费用后确认的情况下，本公司是代理人。扣除公司间抵销后的评估收入为#美元。8,279及$14,946截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月，以及美元33,098及$52,262截至2023年、2023年和2022年9月30日的9个月。

火箭之家房地产网络推荐费-该公司根据与合作伙伴机构的安排确认房地产网络转介费收入，具体取决于交易完成。由于这种收入流是可变的，并且取决于交易成功完成，因此收入受到限制，直到交易发生。此时，对确认收入的限制被视为已取消，收入被确认为预期收到的对价。房地产网络推荐费，扣除公司间抵销后，为$16,841及$12,647截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月，以及美元37,588及$38,916截至2023年、2023年和2022年9月30日的9个月。

专业服务费 -公司根据合同期限内提供的服务(如人力资源、技术、培训)确认专业服务费收入。承诺服务的对价是通过期间的固定费用和为可选服务支付的递增费用相结合的方式收到的，可选服务的递增费率是在请求此类服务时确定的。本公司在合同有效期内按比例确认年费，因为履行义务在合同期限内同样得到履行。对于可选服务，只有在请求和交付服务并商定定价时才确认收入。专业服务费收入为$2,203及$3,030截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月，以及美元6,672及$9,140截至2023年及2022年9月30日止九个月，本集团分别向关联方提供200，000，000港元及200，000，000港元。

10
火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
核心数字媒体领先创收-该公司根据成功向客户交付营销线索的基础上，以每条线索的固定费用确认在线消费者获取收入。此服务在销售线索交付时得到满足，在此时间确认该服务的收入。在线消费者收购收入，扣除公司间抵销后的净额为$1,277及$1,392截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月，以及美元3,381及$8,306截至2023年、2023年和2022年9月30日的9个月。

火箭连接和火箭汽车联系中心收入-该公司确认联系中心的通信服务收入，包括客户支持和销售。收到的对价主要包括固定基数费用和/或可变或有费用。固定基数费用在履行期间按比例确认，因为履行义务被视为在整个服务期间平等履行。与汽车销售相关的可变或有费用在汽车销售完成之前受到限制。联系中心的收入，扣除公司内部抵销后，净额为$115及$2,349截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月，以及美元824及$15,506截至2023年、2023年和2022年9月30日的9个月。

现金、现金等价物和限制性现金

本公司将购买期限在三个月或以下的所有高流动性投资视为现金等价物。我们在数量相对较少的优质金融机构维持我们的银行账户。

截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月的限制性现金包括回购安排的定存现金和客户申请存款，从投保人那里收取的应由承保人支付的所有权保费，以及在代收账户中收到的购买资产的本金和利息。2022年，该公司也有一笔25,000邦德。

9月30日，
20232022
现金和现金等价物$957,254 $825,926 
受限现金34,668 65,718 
现金流量表中的现金总额、现金等价物和限制性现金$991,922 $891,644 

受Ginnie Mae回购权利约束的贷款

对于出售给Ginnie Mae的某些贷款，公司作为服务机构有权单方面回购Ginnie Mae证券化池中的任何个人贷款，前提是该贷款符合规定的标准，包括拖欠超过90天。一旦本公司拥有回购拖欠贷款的单边权利，本公司实际上已重新获得对该贷款的控制权，必须在简明综合资产负债表上重新确认该贷款，并建立相应的财务责任，而无论本公司回购该贷款的意图如何。资产和相应的负债计入贷款的未付本金余额，该余额接近其公允价值。

可变利息实体

火箭公司是控股公司的管理成员，100控股公司的管理和投票权的%。作为管理成员，Rocket Companies，Inc.拥有代表控股公司做出决定并约束控股公司签署协议的唯一权力。此外，Holdings还为其投资者保留了单独的资本账户，作为跟踪收益和后续分配权的机制。因此，管理层得出结论，控股公司是ASC 810中设想的有限合伙企业或类似的法律实体，整固.

此外，管理层得出结论，火箭公司是控股公司的主要受益者。作为主要受益人，Rocket Companies，Inc.根据ASC 810中的可变权益合并模式指导，为财务报告目的合并Holdings的结果和运营。

火箭公司与控股公司的S关系不会导致对火箭公司及其合并子公司的一般信贷追索权。火箭公司及其合并的子公司代表火箭公司S的唯一投资。火箭公司在控股公司的损益中的份额与火箭公司S的持股比例成正比。此外，火箭公司没有合同要求向控股公司提供财务支持。

11
火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
火箭公司S的财务状况、业绩和现金流实际上代表了控股及其子公司截至2023年9月30日及截至2023年9月30日的期间的财务状况、业绩和现金流。

已发布但尚未采用的会计准则

2023年3月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2023-01，租赁(主题842)：普普通通管制安排。新的指导意见要求出租人受共同控制的租赁中的所有承租人在共同控制组的使用年限内摊销租赁权的改进，并提供了新的指导意见，以便在承租人不再控制基础资产的使用时，将共同控制的实体之间的资产转让确认为对权益的调整。本指导意见适用于2023年12月15日之后的财政年度。本公司预期采用后不会对综合财务报表及相关披露造成影响。

2023年10月，FASB发布了ASU 2023-06：信息披露改进。新指南澄清或改进了对编纂中各种主题的披露和陈述要求。此次修订将使美国财务会计准则编撰中的要求与美国证券交易委员会的规定保持一致。该公司正在评估采用这一ASU将对综合财务报表和相关披露产生的影响，预计影响不会很大。

2. 公允价值计量

公允价值是指出售一项资产时将收到的价格，或在计量日期在有意愿的市场参与者之间进行有序交易时为转移负债而支付的价格。要求披露的信息包括公允价值计量在三级层次(第一级、第二级和第三级)内的分类。在层次结构内对公允价值计量的分类取决于用于确定公允价值计量的投入的分类和重要性。可观察到的投入是指观察到的、从外部可获得的市场信息中隐含的或与外部可获得的市场信息相证实的投入。不可观察到的投入代表该公司对市场参与者假设的估计。

公允价值计量按以下方式分类：

第1级-估值以相同资产或负债在计量日期活跃市场的报价为基础。

二级-估值基于非活跃市场中相同资产或负债的可见价格、类似资产或负债的可见价格，或直接源自或通过与测量日期的可见市场数据相关的其他投入。

第三级-估值基于该公司的内部模型，这些模型使用市场参与者将使用的计量日期的假设。

在确定公允价值计量时，本公司尽可能使用可观察到的输入。层次结构内的公允价值计量水平取决于对整个计量有重大影响的最低投入水平。如果在测量日期有报价的市场价格或类似工具的报价，则在测量中使用该价格。如于计量日期未能获得可观察到的市场数据，则须作出判断以计量公允价值。

以下是对按公允价值经常性记录的项目的计量技术的说明。截至2023年9月30日或2022年12月31日，没有按公允价值在非经常性基础上记录的重大项目。

持有供出售的按揭贷款：在活跃的二级市场交易的待售贷款根据可观察到的市场数据得出的二级衡量标准进行估值，包括由类似抵押贷款支持的证券的市场价格，根据某些因素进行调整，以接近整个抵押贷款的公允价值，包括可归因于抵押贷款服务和信用风险的价值。持有待售的贷款，如果几乎没有可观察到的类似工具的交易活动，则使用基于交易商报价和内部模型的第三级衡量方法进行估值。

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(以千为单位，不包括股票和每股金额)
IRLC：IRLC的公允价值是根据由类似按揭贷款(如上文持有待售按揭贷款所厘定)支持的证券的当时市场价格，扣除结清贷款的成本(视乎估计的贷款融资概率或“拉动系数”而定)而厘定。鉴于拖累因素的重要性和不可察觉的性质，IRLC被归类为3级。

MSR：MSR的公允价值是使用内部估值模型确定的，该模型计算估计的未来现金流量净值的现值。该模型包括对预付款速度、贴现率、服务成本、浮动收益、合同服务费收入和辅助收入等的估计。MSR被归类为3级。

远期承诺：本公司的远期承诺根据活跃市场中类似资产的报价进行估值，投入是可观察到的，并被归类于估值层次结构的第2级。

投资证券：投资证券是指以公允价值记录的债务证券，使用类似证券或在不太活跃的市场交易的相同证券的可观察市场价格进行交易，这些证券被归类为2级，包括评级较高的市政、政府和公司债券。

持有待售的非按揭贷款：持有待售的非抵押贷款是个人贷款，包括为太阳能电池板安装项目提供资金的贷款。非抵押贷款的公允价值是使用内部估值模型确定的，该模型计算估计的未来现金流量净值的现值。非按揭贷款被归类为第三级。

按公允价值经常性计量的资产和负债

下表汇总了按估计公允价值经常性计量的财务报表项目，包括按公允价值期权计量的资产。在截至2023年9月30日的9个月或截至2022年12月31日的年度内，1、2或3级之间没有按公允价值经常性记录的资产或负债的重大转移。

第1级二级第三级总计
2023年9月30日的余额
资产：
持有作出售用途的按揭贷款(1)$— $7,510,307 $502,245 $8,012,552 
IRLC— — 92,568 92,568 
MSR— — 6,678,165 6,678,165 
远期承诺— 168,561 — 168,561 
投资证券(2)— 38,208 — 38,208 
持有待售的非按揭贷款(2)— — 122,971 122,971 
总资产$— $7,717,076 $7,395,949 $15,113,025 
负债：
远期承诺$— $16,287 $— $16,287 
总负债$— $16,287 $— $16,287 
2022年12月31日的余额
资产：
持有作出售用途的按揭贷款(1)$— $6,260,745 $1,082,730 $7,343,475 
IRLC— — 90,635 90,635 
MSR— — 6,946,940 6,946,940 
远期承诺— 22,444 — 22,444 
总资产$— $6,283,189 $8,120,305 $14,403,494 
负债：
远期承诺$— $25,117 $— $25,117 
总负债$— $25,117 $— $25,117 
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(以千为单位，不包括股票和每股金额)
(1)截至2023年9月30日和2022年12月31日的数据，美元226.91000万美元和300万美元314.4持有待售的3级抵押贷款的未偿还本金余额中，有1.8亿美元拖欠90天或更长时间，处于非应计状态。

(2)这些资产是否计入简并资产负债表中的其他资产。

下表列出了截至目前的经常性水平3公允价值金融工具和公允价值计量的量化信息：
2023年9月30日2022年12月31日
无法观察到的输入射程加权平均射程加权平均
持有作出售用途的按揭贷款
模型定价
67% - 100%
86 %
67% - 100%
86 %
IRLC
贷款融资概率
0% - 100%
72 %
0% - 100%
68 %
MSR
贴现率
9.5% - 12.5%
9.9 %
9.5% - 12.5%
9.9 %
有条件提前还款额
6.7% - 33.5%
7.2 %
6.1% - 26.6%
6.9 %
持有待售的非按揭贷款
贴现率
8.5% - 9.3%
8.6 %不适用不适用

































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(以千为单位，不包括股票和每股金额)
下表列出了截至2023年9月30日、2023年和2022年9月30日终了的三个月和九个月按公允价值经常性计量的三级资产的对账。抵押贷款偿还权也被归类为按公允价值经常性计量的3级资产，其对账可在注3，抵押服务权。

持有供出售的按揭贷款IRLC持有待售的非按揭贷款
2023年6月30日的余额$632,378 $127,690 $78,490 
转入(%1)180,127 — 46,513 
转出/本金减少(1)(276,249)— — 
转移净额和重估损失— (35,122)— 
在报告日期结束时计入资产净收入的总损失(34,011)— (2,032)
2023年9月30日的余额$502,245 $92,568 $122,971 
2022年6月30日的余额$1,557,784 $309,497 $— 
转入(%1)197,851 — — 
转出/本金减少(1)(449,826)— — 
转移净额和重估损失— (301,754)— 
在报告日期结束时计入资产净收入的总损失(94,150)— — 
2022年9月30日的余额$1,211,659 $7,743 $— 
2022年12月31日的余额$1,082,730 $90,635 $— 
转入(%1)588,894 — 125,756 
转出/本金减少(1)(1,093,226)— — 
转移净额和重估收益— 1,933 — 
在报告日期结束时计入资产净收入的总损失(76,153)— (2,785)
2023年9月30日的余额$502,245 $92,568 $122,971 
2021年12月31日的余额$2,309,366 $538,861 $— 
转入(%1)1,020,274 — — 
转出/本金减少(1)(1,901,561)— — 
转移净额和重估损失— (531,118)— 
在报告日期结束时计入资产净收入的总损失(216,420)— — 
2022年9月30日的余额$1,211,659 $7,743 $— 
(1)所谓转账是指从投资者手中回购的贷款或目前不存在活跃市场的贷款。转出主要是指出售给第三方的贷款和全额支付的贷款。

投资证券

投资证券包括被归类为交易证券的债务证券。在截至2023年6月30日的三个月内，本公司将这些投资从可供销售类别转移到交易证券类别。由于转移了叙级，公司确认了#美元。1,589在简明综合权益变动表内的简明综合损益表(亏损)及来自累计其他全面收益(亏损)的全面收益(亏损)中，未实现亏损与净收入之比。本公司以特定身份作为记录投资证券交易的依据。截至2023年9月30日，1,980持有证券交易的未实现亏损。

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(以千为单位，不包括股票和每股金额)
公允价值期权

以下为持有待售按揭及非按揭贷款的估计公允价值及未偿还本金余额(“UPB”)，该等按揭及非按揭贷款有合约本金金额，而本公司已为其选择公允价值选项。由于公司认为公允价值最能反映其预期的未来经济表现，因此选择公允价值选项用于持有待售的抵押贷款和非抵押贷款：
公允价值到期本金差异(1)
2023年9月30日的余额
持有作出售用途的按揭贷款$8,012,552 $8,051,618 $(39,066)
持有待售的非按揭贷款$122,971 $125,756 $(2,785)
2022年12月31日的余额
持有作出售用途的按揭贷款$7,343,475 $7,424,223 $(80,748)
(1)公允价值指由于使用公允价值期权核算的项目的公允价值变化，计入出售贷款收益、持有供出售的按揭贷款净额和持有供出售的非按揭贷款的其他收入的收益(亏损)金额。

在实际需要估计某些金融工具的价值时，必须披露该工具的公允价值。如无所报市价，则公允价值以使用现值或其他估值方法估计为基础。

下表列出了在经常性或非经常性基础上未按公允价值记录的金融负债的账面金额和估计公允价值。此表不包括现金和现金等价物、限制性现金、仓库借款和信用额度借款，因为这些金融工具具有高流动性或短期性质，因此其账面价值接近公允价值：
2023年9月30日2022年12月31日
账面金额估计公允价值账面金额估计公允价值
高级债券，2026年10月15日到期$1,143,145 $1,012,529 $1,141,432 $984,963 
高级债券，2028年1月15日到期61,430 56,944 61,330 57,039 
高级债券，2029年3月1日到期744,568 619,830 743,815 595,493 
高级债券，2031年3月1日到期1,239,972 993,212 1,238,958 961,450 
优先债券，2033年10月15日到期842,963 643,221 842,435 625,175 
高级票据合计，净额$4,032,078 $3,325,736 $4,027,970 $3,224,120 

高级债券的公允价值分别采用2023年9月30日和2022年12月31日的可观察债券价格计算。高级票据在公允价值分级中被归类为第二级。

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(以千为单位，不包括股票和每股金额)
3. 抵押贷款服务权

当出售贷款时，按揭还款权在简明综合资产负债表上确认为资产，相关还款权将保留。本公司维持一类MSR资产，并已选择公允价值选项。这些MSR按公允价值记录，该公允价值是使用内部估值模型确定的，该模型计算估计未来净维修费收入的现值。该模型包括对预付款速度、贴现率、服务成本、浮动收益、合同服务费收入以及辅助收入和滞纳金等的估计。

下表汇总了对MSR资产的更改：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
公允价值，期初$6,443,632 $6,657,758 $6,946,940 $5,385,613 
MSR起源330,627 426,278 850,027 1,682,366 
MSR销售额(221,893)— (897,894)(474,022)
MSR采购103,115 — 103,115 — 
公允价值变动（1）：
由于估值模型输入或假设的变化
212,128 432,211 239,821 1,484,039 
由于现金流量的收集/变现(189,444)(256,181)(563,844)(817,930)
公允价值变动总额22,684 176,030 (324,023)666,109 
公允价值，期末$6,678,165 $7,260,066 $6,678,165 $7,260,066 

（一） 反映假设（包括贴现率及提前还款速度假设）之变动，主要由于市场利率变动。此外，它还反映了在此期间销售管理层代表的损益。不包括对确定为出售的MSR进行经济对冲的衍生工具的公允价值变动，或因出售或购买MSR而产生的合同预付款保护的影响。

于2023年9月30日及2022年12月31日，已偿还按揭贷款（不包括转按揭贷款）的未偿还按揭贷款总额为$470,203,438及$486,540,840，分别为。该投资组合主要由高质量履约机构和政府(FHA和VA)贷款组成。截至2023年9月30日，拖欠贷款(定义为逾期60天以上)1.13占我们总投资组合的%。在截至2023年9月30日的三个月和九个月内，公司出售了某些机构贷款的超额服务现金流，总收益为$136,916及$383,694，分别为。

以下是用于确定MSR的公允价值以及服务组合中贷款的预期寿命的加权平均贴现率和提前还款速度假设的摘要：
2023年9月30日2022年12月31日
贴现率9.9 %9.9 %
提前还款速度7.2 %6.9 %
寿命(以年为单位)7.998.08

用于估计MSR公允价值的关键假设是提前还款速度和贴现率。提前还款速度的提高通常会对MSR的价值产生不利影响，因为基础贷款提前还款更快。在利率下降的环境下，MSR的公允价值通常随着提前还款额的增加而减少，因此，MSR的估计寿命和相关现金流减少。提前还款速度的降低通常会对MSR的价值产生积极影响，因为基础贷款提前还款的频率较低。在利率上升的环境下，MSR的公允价值通常会随着预付款的减少而增加，因此，MSR的估计寿命和相关现金流会增加。贴现率的增加会导致较低的MSRS值，而贴现率的降低会导致较高的MSRS值。MSR的不确定性是假设的，并不总是与每个假设有直接的关联。一个假设的改变可能会导致另一个假设的改变，这可能会放大或抵消不确定性。


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(以千为单位，不包括股票和每股金额)
下表重点介绍了两个不同数据点的贴现率和预付款速度：
贴现率提前还款速度
100 BPS不利变化200 BPS不利变化10%的不利变化20%的不利变化
2023年9月30日
抵押贷款偿还权
$(274,927)$(531,819)$(163,684)$(319,652)
2022年12月31日
抵押贷款偿还权$(295,754)$(565,704)$(171,297)$(334,664)

4. 持有供出售的按揭贷款

该公司基本上向二级市场出售其发放的所有按揭贷款。该公司保留通过拥有维修权在出售时偿还大部分这些贷款的权利。持有待售按揭贷款的变动与简明综合现金流量表所列金额的对账如下：

截至9月30日的9个月，
20232022
期初余额$7,343,475 $19,323,568 
为出售而持有的按揭贷款的支出61,002,673 115,269,087 
出售持有作出售用途的按揭贷款所得款项(1)(60,919,447)(126,593,308)
出售按揭贷款的收益(不包括其他金融工具的公允价值)净额(2)585,851 1,123,763 
期末余额
$8,012,552 $9,123,110 

(1)出售在简明综合现金流量表上持有的待售贷款所得款项，包括与出售个人贷款有关的金额。

(2)扣除不包括MSR公允价值的贷款销售收益，简明综合现金流量表的净额包括与出售个人贷款、利率锁定承诺、远期承诺和投资者准备金相关的金额。

信用风险

本公司须承受与按揭贷款有关的信贷风险，该贷款是在出售这些贷款之前的一段时间内购买和发放的。本公司认为与该等贷款相关的信贷风险并不重大，因为其持有贷款的时间较短，截至2023年9月30日止九个月平均约为 33从借款之日起算，这些贷款的市场流动性仍然很高。在回购和回售之间的一段时间内，由于违反陈述和保修，公司还面临与其回购的抵押贷款相关的信用风险。

5. 借款

本公司维持各种融资设施和其他非融资债务，如下表所示。利率通常有两个主要组成部分;一个基本利率-最常见的是SOFR，有时会受到最低限度的限制-加上利差。一些设施有承诺费，最高可达 50每年一个基点。贷款人收取的承诺费乃根据承诺额度乘以议定利率计算。公司必须维持某些契约，包括最低有形净值、最低流动性、最高债务总额或负债与净值比率、税前净收入要求以及协议中定义的其他惯常债务契约。截至二零二三年九月三十日，本公司已遵守所有契诺。

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(以千为单位，不包括股票和每股金额)
公司贷款融资工具的欠款和未偿还金额根据其发放量、公司出售其产生的贷款所需的时间以及公司使用现金为自筹贷款提供资金的能力而波动。除自筹资金外，本公司可不时使用盈余现金“买断”某些贷款融资安排的有效利率，或自筹部分贷款。收购资金包括在简明综合资产负债表的现金和现金等价物中。我们有能力随时提取这些资金，除非已发出追加保证金通知或相关安排下发生违约。我们还将部署现金用于自筹资金发放贷款，其中一部分可以转移到仓库线或早期买断线，前提是这些贷款符合放在此类线上的资格标准。剩余的部分将在短期内按正常程序提供资金，通常不到45天。

高级票据的条款限制了我们的能力和我们的附属担保人的能力，其中包括：(1)合并、合并或出售、转让或租赁资产，以及(2)设立资产留置权。

按揭融资安排
设施类型抵押品成熟性行数承诺行金额
截至2023年9月30日的未偿还余额
截至2022年12月31日的未偿还余额
按揭贷款资金：
1)主回购协议（1)(8)
持有待售抵押贷款（7）
10/20/2023$250,000 $50,000 $— $49,381 
2)主回购协议（8）
持有待售抵押贷款（7）
11/30/20231,000,000 100,000 308,163 138,057 
3)主回购协议(8)
持有待售抵押贷款（7）
8/9/20242,000,000 250,000 227,486 702,128 
4)总回购协议(2)(8)
持有待售抵押贷款（7）
7/26/20241,500,000 550,000 1,046,188 917,621 
5)主回购协议(8)
持有待售抵押贷款（7）
9/8/20251,000,000 250,000 576,958 493,029 
6)总回购协议(3)(8)
持有待售抵押贷款（7）
9/9/20241,500,000 250,000 117,451 101,152 
7)主回购协议(8)
持有待售抵押贷款（7）
7/21/20251,000,000 100,000 170,454 186,707 
8)总回购协议(4)(8)
持有待售抵押贷款（7）
9/27/2024750,000 100,000 614,666 171,642 
$9,000,000 $1,650,000 $3,061,366 $2,759,717 
抵押贷款提前融资：
9)提早拨款(5)(8)
持有待售抵押贷款（7）
(5)
$5,000,000 $— $780,110 $561,874 
10)提早拨款(6)(8)
持有待售抵押贷款（7）
(6)
2,000,000 — 742,627 227,108 
7,000,000 — 1,522,737 788,982 
按揭融资总额$16,000,000 $1,650,000 $4,584,103 $3,548,699 
(1)该设施于2023年10月到期。

(2)中国认为这个设施有一个12-个月的初始期限，可以延长到3-随后的每一个月3-从最初开始日期起的一个月的周年纪念日。在2023年9月30日之后，该贷款被修改为将到期日延长至2024年10月25日。

(3)中国表示，该设施的总生产线规模为$1,500,000。该设施还包括一美元1,500,000用于MSR融资的升华；能力完全可替代，不受这些分配的限制。在2023年9月30日之后，该贷款被修改为将到期日延长至2025年11月6日。

(4)在2023年9月30日之后，该贷款被修改为将到期日延长至2025年9月26日。
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(以千为单位，不包括股票和每股金额)

(5)声明该安排是一项常青树协议，没有明示的终止或到期日。本协议可由任何一方在书面通知下终止。

(6)中国表示，该设施的总生产线规模为$2,000,000，每隔一段时间审查一次90几天。这项贷款是一项常青树协议，没有声明终止或到期日期。本协议可由任何一方在书面通知下终止。

(7)根据回购协议，本公司拥有多项以出售资产形式提供的借款安排。这些借款工具由以公允价值出售的抵押贷款担保，作为第一优先担保权益。

(8)贷款人对融资安排收取的利率包括适用的基本利率加上利差，范围为1.00%至1.80截至2023年9月30日的9个月的%，适用的基本利率加上利差范围为1.00%至1.85截至2022年12月31日的年度的百分比。

其他融资机制
设施类型抵押品成熟性行数承诺行金额截至2023年9月30日的未偿还余额截至2022年12月31日的未偿还余额
个人贷款资金：
1)循环信用担保协议(1)
持有待售的个人贷款
1/30/2025$125,000 $125,000 $86,300 $— 
其他融资安排合计125,000 125,000 86,300 — 
总融资额度$16,125,000 $1,775,000 $4,670,403 $3,548,699 

(1)贷款人对融资安排收取的利率包括适用的基本利率加上利差，范围为1.00%至1.80截至2023年9月30日的9个月的%，适用的基本利率加上利差范围为1.00%至1.85截至2022年12月31日的年度的百分比。

融资便利
设施类型抵押品成熟性行数承诺行金额截至2023年9月30日的未偿还余额截至2022年12月31日的未偿还余额
信贷额度融资安排
1)无担保信贷额度(1)
—7/27/2025$2,000,000 $— $— $— 
2)无担保信贷额度(1)
—7/31/2025100,000 — — — 
3)循环信贷安排(4)
—8/10/20251,150,000 1,150,000 — — 
4)MSR信用额度(2)(4)
MSR10/20/2023200,000 — — — 
5)MSR信用额度(3)(4)
MSR9/9/20241,500,000 250,000 — — 
$4,950,000 $1,400,000 $— $— 
早期买断融资机制
6)提前买断设施(4)
贷款/垫款3/13/2024$1,500,000 $— $256,749 $672,882 
(1)这些名称指的是附注6：与关联方的交易有关这一无担保信贷额度的更多详细信息。

(2)在2023年9月30日之后，该贷款被修改为将到期日延长至2023年11月10日。

(3)认为这一设施是对主回购协议6，可在上面的抵押贷款 融资机制。参考子脚注3，按揭融资安排有关此融资机制的更多详细信息。在2023年9月30日之后，该贷款被修改为将到期日延长至2025年11月6日。

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(以千为单位，不包括股票和每股金额)
(4)此外，贷款人对融资安排收取的利率包括适用的基本利率，加上从1.45%至4.00截至2023年9月30日的九个月和截至2022年12月31日的年度。

无抵押优先票据
设施类型成熟性利率
杰出的
本金
2023年9月30日
杰出的
本金2022年12月31日
无抵押优先票据(1)
10/15/20262.875 %$1,150,000 $1,150,000 
无抵押优先票据(2)
1/15/20285.250 %61,985 61,985 
无抵押优先票据(3)
3/1/20293.625 %750,000 750,000 
无抵押优先票据(4)
3/1/20313.875 %1,250,000 1,250,000 
无抵押优先票据(5)
10/15/20334.000 %850,000 850,000 
高级债券合计
$4,061,985 $4,061,985 
加权平均利率3.59 %3.59 %

(1)2026年优先票据是无担保债务票据，不需要为这次借款质押任何资产。未摊销债务发行成本按高级票据净额列报，减少了$1,150,000在简明综合资产负债表上的账面金额为6,855及$8,569分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。

(2)2028年优先票据是无担保债务票据，不需要为这次借款质押任何资产。未摊销债务发行成本和折价按高级债券净额列报，减少了$61,985在简明综合资产负债表上的账面金额为303及$252分别截至2023年9月30日和美元358及$298，分别截至2022年12月31日。

(3)此外，2029年优先票据是无担保债务票据，不需要为此次借款质押资产。未摊销债务发行成本按高级票据净额列报，减少了$750,000在简明综合资产负债表上的账面金额为5,432及$6,185分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。

(4)此外，2031年优先票据是无担保债务票据，不需要为此次借款质押任何资产。未摊销债务发行成本按高级票据净额列报，减少了$1,250,000在简明综合资产负债表上的账面金额为10,028及$11,040分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。

(5)此外，2033年优先票据是无担保债务票据，不需要为此次借款质押任何资产。未摊销债务发行成本按高级票据净额列报，减少了$850,000在简明综合资产负债表上的账面金额为7,037及$7,565分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。

参考附注2，公允价值计量有关公司债务截至2023年9月30日和2022年12月31日的公允价值的信息。
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(以千为单位，不包括股票和每股金额)

6. 与关联方的交易

本公司已与RHI、其附属公司、若干其他联属公司及关联方(统称为“关联方”)订立各种交易及协议。这些交易包括提供融资和服务，以及从这些关联方获得融资和服务。

融资安排

2017年6月9日，Rocket Mortgage和RHI签订无担保信贷额度，并于2021年9月16日进一步修订和重述(“RHI信用额度”)，根据该额度，Rocket Mortgage的借款能力为#美元。2,000,000。RHI的信贷额度将于2025年7月27日到期。信贷额度下的借款按适用基本利率的年利率计息，外加1.25%。信贷额度是未承诺的，RHI对预付款拥有唯一自由裁量权。RHI信用额度还包含负面契约，这些契约限制了公司产生债务和对某些资产产生留置权的能力。它还要求Rocket Mortgage在调整后的有形净值满足一定要求的情况下，保持季度综合税前净收入。火箭抵押品不是在截至2023年9月30日的三个月和九个月内或在截至2022年9月30日的三个月内偿还，并偿还$762，全部可归因于应计利息，在截至2022年9月30日的9个月中。有几个不是截至2023年9月30日和2022年12月31日，RHI的未偿还本金或利息金额。

RHI和ATI是盈余债券的当事方，自2015年12月28日起生效，并于2023年7月31日进一步修订和重述(“RHI/ATI债券”)，根据该债券，ATI欠RHI的本金总额为#美元。21,500。RHI/ATI债券将于2030年12月31日到期。RHI/ATI债券项下的利息按年率计算8%。RHI/ATI债券项下的本金和利息每季度到期并支付，每种情况下ATI都要在本金支付开始之前实现一定数额的盈余和支付所有利息。任何未支付的本金和利息应在RHI/ATI债券到期时到期并支付。ATI总共偿还了$250及$750截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月。应计利息总额为$。434及$1,286截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月。欠RHI的总金额为#美元30,617及$30,081分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。

2020年7月31日，Holdings和RHI就一项无承诺、无担保的循环信贷额度(“RHI第二信贷额度”)达成协议，该协议将为RHI向本公司提供至多#美元的融资。100,000。RHI第二信贷额度将于2025年7月31日到期。信贷额度下的借款将按适用基本利率的年利率外加1.25%。信用额度的负面契约限制了公司产生债务和对某些资产产生留置权的能力。信用额度还包含常规违约事件。有几个不是利用RHI第二信贷额度和不是截至2023年9月30日和2022年12月31日的未偿还金额。

联营公司的应收及应付票据为$10,759及$10,796分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。应付及到期应付联营公司的票据为$30,749及$33,463分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。

服务、产品和其他交易

我们已达成交易和协议，为关联方提供某些服务。我们确认的收入为$2,318及$3,206截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月，以及美元7,184及$9,437分别于2023年9月30日和2022年9月30日终了的9个月，用于这些服务的业绩，并计入其他收入。我们还签订了从关联方购买某些服务、产品和其他交易的交易和协议。我们产生了1美元的费用13,658及$19,259截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月，以及美元41,158及$86,155分别为截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月，用于这些产品、服务和其他交易，这些交易包括在一般和行政费用中。

本公司还与RHI和我们的董事长签订了应收税款协议，详情见附注7，所得税。本公司亦为关联方的债务提供担保，详情见附注9，承付款、或有事项和担保。



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(以千为单位，不包括股票和每股金额)
促销赞助

本公司产生与关联方签订的火箭抵押场馆冠名权合同相关的营销和广告费用。该公司产生的费用为#美元。2,212及$2,169截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月，以及美元6,551及$6,773截至2023年9月30日及2022年9月30日止九个月，分别与这项安排有关。

与关联方的租赁交易

本公司与基岩管理服务有限责任公司(“基岩”)的多家关联公司、关联方以及公司的其他关联方签订了某些办公室的租赁协议，包括我们在底特律的总部。该公司产生的费用为#美元。18,934及$17,864截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月，以及美元55,620及$55,419截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年9月30日的9个月，分别与这些安排有关。

7. 所得税

该公司的所得税支出为#美元2,680及$10,131所得税前收入为#美元117,625及$106,355截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月。该公司的所得税优惠为#美元。2,606所得税前亏损$159,992和所得税支出为#美元54,741所得税前收入为#美元1,247,329截至2023年、2023年和2022年9月30日的9个月。

该公司的所得税支出与根据法定税率预计的支出不同，这主要是由于其组织结构的原因。火箭公司拥有Holdings部门的一部分，出于美国联邦税收的目的，在大多数适用的司法管辖区，出于州和地方所得税的目的，Holdings被视为合伙企业。控股的剩余部分由RHI和我们的董事长(“有限责任公司成员”)拥有。作为一家合伙企业，Holdings不缴纳美国联邦以及某些州和地方的所得税。根据Holdings经营协议(“控股经营协议”)的条款，Holdings产生的任何应纳税所得额或亏损将转嫁并计入其成员公司(包括Rocket公司)的应纳税所得额或亏损。火箭公司是一家C公司，对于其在控股公司任何应纳税所得额中的可分配份额，应缴纳美国联邦、州和地方所得税。

控股的几家子公司，如Rocket Mortgage、AmRock和其他子公司，都是单一成员有限责任公司实体。作为控股的单一成员有限责任公司，所有由该等附属公司产生的应课税收益或亏损均通过并计入控股的收益或亏损。对于将单一成员有限责任公司视为实体征税的某些司法管辖区，需要规定州和地方所得税。控股公司的其他子公司，如AMROCK所有权保险公司、LMB抵押贷款服务公司和其他公司，被视为C公司，并在包括美国联邦、州、地方和加拿大在内的不同司法管辖区单独申报和缴纳税款。

应收税金协议

当控股单位从有限责任公司成员手中赎回或交换时，本公司预期其在控股净资产中所占的税基份额将增加。本公司打算将任何赎回和交换控股单位视为直接购买控股单位，以缴纳美国联邦所得税。这些税基的增加可能会减少本公司未来向各税务机关支付的金额。他们还可能减少未来处置某些资本资产的收益(或增加损失)，只要这些资本资产分配了纳税基础。

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(以千为单位，不包括股票和每股金额)
关于我们于2020年首次公开招股前完成的重组，本公司与有限责任公司成员订立了应收税款协议(“应收税款协议”)，该协议将使本公司有义务向有限责任公司成员支付一般等于90本公司实际实现或在某些情况下被视为实现的适用现金节税的%，这是由于(I)我们在控股资产中的可分配税基份额的某些增加所产生的税收属性，该增加源于(A)使用我们的首次公开募股或任何未来发售的净收益从LLC成员(或其控股单元的受让人或其他受让人)购买控股单位(连同我们的D类普通股或C类普通股的相应股份)，(B)控股单位(连同我们的D类普通股或C类普通股的相应股份)的有限责任公司成员(或其控股单位受让人或其他受让人)交换现金或B类普通股或A类普通股的股份(视情况而定)，或(C)根据应收税款协议支付的款项；(Ii)与根据应收税项协议支付款项而被视为产生的入账利息有关的税项利益及(Iii)因守则第704(C)条有关重组交易而给予Holdings的不成比例的税项利益分配(如有)。公司将保留剩余股份的权益10这些税收节省的%。

付款金额：$35,697及$40,721分别于截至2023年、2023年及2022年9月30日止九个月内，根据应收税项协议向有限责任公司成员支付应收税款。不是这些款项是在截至2023年9月30日或2022年9月30日的三个月内支付的。

应收税金协议项下的应付金额将因多种因素而有所不同，包括火箭公司未来的应税收入的数额、性质和时间。该等因素的任何该等改变或本公司就根据应收税项协议取得的税务优惠所需的估值免税额的厘定的任何改变，可能会调整在未来期间于盈利内确认及入账的应收税项协议负债。

税收分配

包括Rocket Companies Inc.在内的控股公司单位的持有者在持有控股公司的任何应纳税所得额时，都要缴纳美国联邦、州和地方所得税。控股经营协议规定按比例向控股单位持有人派发现金(“税项分配”)，按一般计算的金额向各控股单位持有人提供足够现金以支付其对控股单位的税务责任。一般而言，该等税项分配是根据Holdings的估计应课税收入乘以控股经营协议所载的假设税率计算的。

在截至2023年9月30日的三个月和九个月内，Holdings支付了不是对火箭公司以外的控股单位持有者的税收分配。截至2022年9月30日的三个月和九个月，Holdings支付了总计零及$166,698分别发给火箭公司以外的控股单位的持有者。

8. 衍生金融工具

本公司订立利率锁定承诺(“IRLC”)、出售按揭贷款的远期承诺及购买贷款的远期承诺，该等承诺被视为衍生金融工具。该等项目作为独立衍生工具入账，并按公允价值计入简明综合资产负债表。本公司将其所有衍生工具视为经济套期保值，因此其衍生工具均无资格被指定为会计套期保值。IRLC的公允价值变动和出售按揭贷款的远期承诺在当期收益中记录，并计入贷款销售收益、综合综合损益表(亏损)和全面收益(亏损)表中的净额。购买按揭贷款的远期承诺在当期收益中确认，并计入贷款销售收益、综合综合损益表(亏损)和全面收益(亏损)表中的净额。有关衍生金融工具的其他详细资料，请参阅附注13，衍生金融工具在我们的2022年10-K报告中。

套期保值损益净额如下：
截至9月30日的三个月，
截至9月30日的9个月，
2023202220232022
套期保值收益(1)$248,213 $659,653 $349,989 $2,742,902 

(1)公允价值变动包括与对确定要出售的MSR进行经济对冲的衍生品相关的公允价值变化。
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(以千为单位，不包括股票和每股金额)

参考附注2，公允价值计量，获取有关衍生金融工具公允价值的更多信息。

名义价值和公允价值

未指定为套期保值工具的衍生金融工具的名义价值和公允价值如下：
名义价值衍生资产衍生负债
2023年9月30日的余额：
IRCS，扣除贷款融资概率后的净额(1)$5,944,801 $92,568 $— 
远期承诺(2)$11,278,072 $168,561 $16,287 
2022年12月31日的余额：
IRCS，扣除贷款融资概率后的净额(1)$4,373,465 $90,635 $— 
远期承诺(2)$10,963,989 $22,444 $25,117 

(1)中还讨论了以下几个IRLC注9，承诺、或有事项和担保。

(2)公允价值包括与对确定出售的MSR进行经济对冲的衍生品相关的公允价值和名义净值。

远期承诺的交易对手协议包含主净额结算协议。下表列出了受总净额结算协议约束的已确认资产和负债总额。保证金现金是交易对手交换的现金，作为与这些衍生金融工具相关的抵押品。代表交易对手持有的保证金现金在现金及现金等价物中入账，相关负债在简明综合资产负债表中归类为其他负债。已质押予交易对手的保证金现金不包括在现金及现金等价物中，而是计入其他资产，作为综合综合资产负债表中来自交易对手的催缴保证金应收款项。该公司拥有零及$24,102分别于2023年9月30日和2022年12月31日向与这些远期承诺相关的交易对手承诺的保证金现金。截至2023年9月30日和2022年12月31日，78,961及$959分别代表交易对手持有的保证金现金。

已确认资产或负债总额
简明综合资产负债表中的毛额抵销
简明综合资产负债表中列报的净额
衍生资产的抵销
2023年9月30日的余额：
远期承诺$227,023 $(58,462)$168,561 
2022年12月31日的余额：
远期承诺$71,484 $(49,040)$22,444 
衍生工具负债的抵销
2023年9月30日的余额：
远期承诺$(20,801)$4,514 $(16,287)
2022年12月31日的余额：
远期承诺$(69,007)$43,890 $(25,117)

交易对手信用风险

信用风险被定义为由于另一方未能按照合同条款履行义务而发生损失的可能性，超过现有抵押品的价值(如果有的话)。本公司试图通过与信誉良好的交易对手打交道并在适当情况下获得抵押品来限制其信用风险。

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(以千为单位，不包括股票和每股金额)
本公司如因上述各项场外衍生金融工具的交易对手及交易对手不履行合约而蒙受信用损失名义价值和公允价值讨论。本公司通过只选择其认为财务实力雄厚的交易对手、在多个此类交易对手之间分散信用风险、对发放给任何单一交易对手的无担保信贷额度设定合同限制以及酌情与交易对手订立净额结算协议来管理这一信用风险。

某些交易对手有总的净额结算协议。总净额结算协议包含一项法律权利，可以抵销欠同一交易对手的金额和来自同一交易对手的金额。简明综合资产负债表中的衍生品资产代表持有收益头寸的衍生品合约，扣除与同一交易对手的亏损头寸，因此也代表公司的最大交易对手信用风险。公司招致不是在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月内，由于任何交易对手不履行义务而造成的信贷损失。

9. 承诺、意外情况和保证

利率锁定承诺

IRLC是一种向客户放贷的协议，只要不违反合同中规定的任何条件。承诺通常有固定的到期日或其他终止条款，可能需要支付费用。该公司根据具体情况评估每个客户的信誉。

从IRLC的日期到2023年9月30日和2022年12月31日未偿还的固定和可变利率锁定承诺到期的天数约为42天数和48分别为平均天数。

IRLCs的UPB如下：
2023年9月30日2022年12月31日
固定费率可变利率固定费率可变利率
IRLC$8,064,102 $240,665 $6,108,132 $326,638 

出售按揭贷款的承诺

于日常业务过程中，本公司订立合约，于指定未来日期将持作出售之现有按揭贷款出售至二级市场。于2023年9月30日及2022年12月31日，出售现有贷款的承诺金额为$1,376,617及$20,618，分别为。

已公布出售附带服务贷款的承诺

在正常业务过程中，本公司订立合同，以服务释放的方式出售某些新发放贷款的MSR。如果没有履行远期承诺，并且从承诺之日到结算日出现了不利的市场转移，本公司有合同义务就未交付余额支付一笔一次性费用。有一笔美元326,913及$223,314分别于2023年9月30日及2022年12月31日发放的承诺出售及还本付息的贷款。

投资者储备

根据公司的陈述和保证，最大风险敞口将是未偿还的本金余额和公司出售的所有贷款所收到的任何溢价，减去（i）抵押人已经全额支付的贷款，（ii）在没有违反陈述和保证的情况下违约的贷款，（iii）通过结算或整体结算而违约的贷款，或（iv）已购回的贷款。此外，如果房利美或房地美满意地完成了质量控制贷款文件审查，或者如果借款人在贷款出售给房利美或房地美后的12或36个月内满足某些可接受的付款历史要求，则公司可能会在2013年1月1日或之后获得出售给房利美或房地美的贷款的某些陈述和担保义务的减免。截至2023年9月30日和2022年12月31日的投资者储备为$95,567及$110,147，分别为。

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托管存款

作为对客户的一项服务，公司代表客户管理托管存款，这些存款是为支付物业税、保险、产权服务资金、本金和为销售而持有的抵押贷款的利息而收到的未支付金额。财产税、保险和产权服务和解基金的托管保证金为#美元。5,090,748及$3,471,913，本金及利息为$2,533,831及$2,529,3262023年9月30日和2022年12月31日。该等金额不被视为本公司的资产，因此不包括在简明综合资产负债表内。本公司仍对这些存款的处置负有或有责任。

担保

截至2023年9月30日和2022年12月31日，本公司担保关联方债务包括三单独担保总额为$2,205及$3,495，分别为。截至2023年9月30日和2022年12月31日，本公司未在简明综合资产负债表上计入负债 因为根据这些担保，本公司不可能被要求支付款项。

应收税金协议

如中所示附注7，所得税该公司是应收税金协议的一方。

法律

火箭公司的子公司从事抵押贷款、所有权和结算服务以及其他金融技术服务等业务。火箭公司及其子公司在受严格监管的行业运营，经常面临与正常和正常业务过程中出现的问题有关的各种法律和行政诉讼，包括查询、投诉、传票、审计、检查、调查以及监管机构和州总检察长可能采取的执法行动；州和联邦诉讼和推定的集体诉讼；以及其他诉讼。我们利用现有的最新信息，定期评估我们与未决法律和行政诉讼有关的潜在负债和或有事项。虽然我们无法预测上述任何事项的结果，但根据我们对事实和情况的评估，我们不相信这些事项中的任何事项，无论是个别或整体，都不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。然而，实际结果可能与预期的不同，并可能对我们的财务状况、经营结果或未来一段时间的现金流产生实质性影响。火箭公司在可能发生损失时应计损失，而这种损失是可以合理估计的。法律费用在发生时计入费用。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司拥有与任何法律诉讼相关的潜在损害赔偿准备金$15,000。这些或其他法律或行政程序的最终结果，包括针对我们的任何金钱赔偿，都是不确定的，也不能保证任何此类潜在的赔偿金额。火箭公司将产生与这些诉讼相关的国防费用和其他费用。此外，如果我们因超出指定门槛的资金而做出判决，而我们未能及时支付、解除、担保或获得暂缓执行该判决，则我们可能被视为缺乏贷款融资安排和其他管理债务的协议。如果其中一个或多个诉讼的最终解决方案不利，可能会对我们的业务、流动性、财务状况、现金流和运营结果产生重大不利影响。

10. 最低净值要求

某些二级市场投资者和州监管机构要求该公司保持最低净值、流动性和资本要求。在不满足这些要求的情况下，二级市场投资者和/或州监管机构可以利用一系列补救措施，包括制裁和/或暂停或终止销售和服务协议，这可能禁止本公司发起、证券化或为这些特定类型的抵押贷款提供服务。

Rocket Mortgage受联邦住房金融局(FHFA)为房利美和房地美卖方/服务商以及Ginnie Mae为单一家庭发行人制定的某些最低净值、最低资本比率和最低流动性要求的约束。FHFA和Ginnie Mae修改了对这些比率的要求，新的比率于2023年9月30日生效。截至2023年9月30日的有效要求如下所示。此外，请参阅附注5，借款获取有关遵守所有公约要求的更多信息。

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最低净值

房利美和房地美的最低净值要求如下：

·投资基数为1美元2,500加25已偿还贷款总额的未偿还UPB基点。

·调整后/有形净值定义为总股本减去商誉、无形资产、附属公司应收账款和某些质押资产。

Ginnie Mae的最低净值要求定义如下：

·投资基数为1美元2,500，加号35Ginnie Mae的单一家庭有效未偿债务总额基点，加上25GSE单一家庭未偿还服务组合余额总额的基点，加上25非机构单一家庭优秀服务组合总额的基点。

·调整后/有形净值定义为总股本减去商誉、无形资产、附属公司应收账款和某些质押资产。


最低资本充足率

·除了Fannie Mae、Freddie Mac和Ginnie Mae，公司还必须持有调整后/有形净值与总资产的比率大于6%.

最低流动资金

联邦抵押协会的最低流动性要求定义如下：

•    3.5GSE服务总量的基点，外加增量200不良贷款机构总数的基点，以90+拖欠衡量，服务超过6占为UPB提供服务的机构总数的百分比。

·允许的流动性资产可能包括不受限制的现金和现金等价物，可供出售或持有用于交易投资级证券(例如，机构MBS、GSE的债务、美国财政部债务)。

房地美的最低流动性要求定义如下：

•    7如果公司按计划汇出利息或本金，为GSE提供服务的UPB部分基点，加上3.5如果公司汇出实际收取的利息或本金，GSE服务的总UPB基点，加上3.5我们其他服务UPB的基点，加上10我们为Ginnie Mae提供服务的UPB基点，加上2我们为GSE服务的UPB基点，加上5我们为Ginnie Mae提供服务的UPB基点

·允许的流动性资产可能包括现金和现金等价物(不受限制)，以及可供出售或持有以交易投资级证券(例如，机构MBS、GSE的债务、美国财政部债务)。

Ginnie Mae的最低流动性要求定义如下：

·银行将维持流动资产，以较大者为准。1,000或其总和10我们的Ginnie Mae单一家庭服务UPB的基点，加上3.5如果公司汇出实际收取的本金和利息，我们未偿还的GSE单一家庭服务UPB的基点，加上7如果公司按计划汇出本金和利息，我们未偿还的GSE单一家庭服务UPB基点，外加3.5我们杰出的非机构单一家庭服务UPB的基点。

28
火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
最严格的最低净值和资本要求要求Rocket Mortgage保持最低调整后净值余额为#美元。1,598,968截至2023年9月30日和1,500,000截至2022年12月31日。截至2023年9月30日和2022年12月31日，火箭抵押贷款符合所有要求。

11. 细分市场

公司首席执行官已被确定为其首席运营决策者(“CODM”)，他评估了公司如何看待和衡量其业绩。ASC 280，细分市场报告建立在财务报表中报告分部信息的标准。在应用该指南中规定的标准时，该公司已确定它已二可报告的细分市场-直接面向消费者和合作伙伴网络。用于确定这些可报告细分市场的关键因素是公司的内部运营及其营销渠道的性质，这些因素推动客户收购抵押贷款平台。这一决心反映了其CODM如何监控业绩、分配资本以及做出战略和运营决策。该公司的部门描述如下：

直接面向消费者

在直接面向消费者部分，客户有能力与Rocket Mortgage在线和/或与公司的抵押贷款银行家互动。公司通过各种品牌活动和绩效营销渠道向这一细分市场的潜在客户进行营销。直接面向消费者部分的收入主要来自发起、关闭、销售和服务主要符合代理机构的贷款，这些贷款被汇集并出售给二级市场。该部门还包括产权保险、评估和结算服务，补充了公司的端到端抵押贷款发放经验。服务活动完全分配给直接面向消费者的细分市场，并被视为客户体验的延伸。服务使Rocket Mortgage能够通过定期接触间隔的多个接触点与我们的客户建立和维护长期关系。

直接面向消费者部分的收入主要来自销售贷款的收益，包括贷款发放费、与所有权保险、评估和结算服务相关的收入、向二级市场销售贷款的收入、以及发起的MSR的公允价值和对冲损益。贷款服务收入包括为贷款提供服务所赚取的合同费用和其他辅助服务费用，以及由于估值假设和现金流实现的变化而导致的MSR公允价值的变化。

合作伙伴网络

Rocket专业平台支持我们的合作伙伴网络部门，我们利用我们卓越的客户服务和广泛认可的品牌来扩大营销和影响力关系，并通过Rocket Pro TPO(“第三方发起”)建立我们的抵押贷款经纪人伙伴关系。我们的营销合作伙伴包括以消费者为中心的知名公司，他们从我们屡获殊荣的客户体验中发现价值，并希望用我们值得信赖、广受认可的品牌为他们的客户提供抵押贷款解决方案。这些组织通过营销渠道和推荐流程将他们的客户直接联系到我们。我们的有影响力的合作伙伴关系通常是与雇用有执照的抵押贷款专业人员的公司合作，这些公司从我们的客户经验、技术和高效的抵押贷款流程中发现价值，而抵押贷款可能不是他们的主要产品。我们还使客户能够通过Rocket平台以最适合他们的方式启动抵押贷款流程，包括通过当地的抵押贷款经纪人。

合作伙伴网络部门的收入主要来自销售贷款的收益，其中包括贷款发放费、与所有权保险、评估和结算服务相关的收入、向二级市场销售贷款的收入，以及发起的MSR的公允价值和对冲损益。

有关我们细分市场的其他信息

本公司主要以贡献毛利为基准衡量各分部的表现。中介绍了我们部门应用的会计政策附注1，业务、列报基础和会计政策。直接应占费用包括薪金、佣金和团队成员福利、一般和行政费用以及其他费用，如维修费和发起费用。

29
火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
本公司没有将资产分配给其应报告的部门，因为它们没有包括在CODM为评估部门业绩和分配资源而进行的审查中。简明综合资产负债表按综合基础管理，不用于分部报告。

该公司还报告了一个“所有其他”类别，其中包括来自Rocket Home、Rocket Connections、Rocket Auto、Core Digital Media、Rocket Loans、Rocket Money的业务，并包括相关方的专业服务费收入。这些业务既不是单独的重大业务，也不是整体业务，因此不构成可报告的分部。

截至本季度的业务部门的主要运营数据：

截至2023年9月30日的三个月定向到
*消费者		合作伙伴
中国网络		细分市场
*总计		所有其他总计
收入
销售收益$460,559 $102,088$562,647 $9,476 $572,123 
利息收入50,644 43,40494,048 (180)93,868 
融资设施的利息支出(30,121)(25,704)(55,825)(99)(55,924)
维修费收入342,719 — 342,719 1,342 344,061 
MSR的公允价值变动12,765 — 12,765 — 12,765 
其他收入142,733 3,431146,164 90,111 236,275 
美国会计准则总收入，净额
979,299 123,219 1,102,518 100,650 1,203,168 
由于估值假设而导致的MSR公允价值变动，扣除套期保值(201,248)—(201,248)— (201,248)
调整后的收入
778,051 123,219 901,270 100,650 1,001,920 
减去：直接应占费用479,307 59,686 538,993 95,974 634,967 
贡献保证金
$298,744 $63,533 $362,277 $4,676 $366,953 
截至2023年9月30日的9个月直接面向消费者合作伙伴网络细分市场合计所有其他总计
收入
销售收益$1,326,953 $282,662$1,609,615 $26,540 $1,636,155 
利息收入134,250 107,119241,369 — 241,369 
融资设施的利息支出(71,438)(57,367)(128,805)(251)(129,056)
维修费收入1,050,264 — 1,050,264 3,773 1,054,037 
MSR的公允价值变动(343,137)— (343,137)— (343,137)
其他收入393,915 11,245405,160 240,935 646,095 
美国会计准则总收入，净额
2,490,807 343,659 2,834,466 270,997 3,105,463 
由于估值假设而导致的MSR公允价值变动，扣除套期保值(219,746)— (219,746)— (219,746)
调整后的收入
2,271,061 343,659 2,614,720 270,997 2,885,717 
减去：直接应占费用1,514,113 191,470 1,705,583 242,409 1,947,992 
贡献保证金
$756,948 $152,189 $909,137 $28,588 $937,725 

30
火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
截至2022年9月30日的三个月直接面向消费者合作伙伴网络细分市场合计所有其他总计
收入
销售收益$486,018 $75,110$561,128 $4,883 $566,011 
利息收入61,133 33,87195,004 749 95,753 
融资设施的利息支出(29,767)(16,401)(46,168)(5)(46,173)
维修费收入363,279 — 363,279 932 364,211 
MSR的公允价值变动150,304 — 150,304 — 150,304 
其他收入83,363 5,63188,994 75,586 164,580 
美国会计准则总收入，净额
1,114,330 98,211 1,212,541 82,145 1,294,686 
由于估值假设而导致的MSR公允价值变动，扣除套期保值(406,485)—(406,485)— (406,485)
调整后的收入
707,845 98,211 806,056 82,145 888,201 
减去：直接应占费用558,76086,742645,502 82,240 727,742 
贡献保证金
$149,085 $11,469 $160,554 $(95)$160,459 
截至2022年9月30日的9个月直接面向消费者合作伙伴网络细分市场合计所有其他总计
收入
销售收益$2,348,573 $490,625 $2,839,198 $17,436 $2,856,634 
利息收入169,679 93,586 263,265 2,225 265,490 
融资设施的利息支出(84,198)(46,369)(130,567)(9)(130,576)
维修费收入1,085,557 — 1,085,557 2,447 1,088,004 
MSR的公允价值变动592,162 — 592,162 — 592,162 
其他收入343,300 29,310 372,610 313,377 685,987 
美国会计准则总收入，净额
4,455,073 567,152 5,022,225 335,476 5,357,701 
由于估值假设而导致的MSR公允价值变动，扣除套期保值(1,412,670)— (1,412,670)— (1,412,670)
调整后的收入
3,042,403 567,152 3,609,555 335,476 3,945,031 
减去：直接应占费用2,037,401 302,477 2,339,878 305,479 2,645,357 
贡献保证金
$1,005,002 $264,675 $1,269,677 $29,997 $1,299,674 
31
火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
下表是截至三个月和九个月的分部贡献利润率与合并的美国公认会计原则税前收入的对账：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
贡献利润率，不包括因估值假设而发生的MSR变化$366,953 $160,459 $937,725 $1,299,674 
由于估值假设而导致的MSR公允价值变动，扣除套期保值201,248 406,485 219,746 1,412,670 
贡献利润率，包括由于估值假设而导致的MSR变化568,201 566,944 1,157,471 2,712,344 
减少未分配给细分市场的费用:
薪金、佣金和团队成员福利240,186 243,164 683,713 777,847 
一般和行政费用142,110 141,048 430,818 495,958 
折旧及摊销27,636 24,211 83,678 70,033 
非融资债务的利息和摊销费用38,354 38,316 115,021 115,263 
其他费用2,290 13,850 4,233 5,914 
所得税前收入(亏损)$117,625 $106,355 $(159,992)$1,247,329 

12. 非控制性权益

非控股权益余额代表本公司主席及RHI持有的控股经济权益。下表汇总了截至2023年9月30日和2022年12月31日的控股单位所有权：

2023年9月30日2022年12月31日
控股单位所有权百分比控股单位所有权百分比
火箭公司S对控股单位的所有权131,270,295 6.63 %123,491,606 6.26 %
本公司主席持有的控股单位1,101,822 0.06 %1,101,822 0.06 %
RHI持有的控股单位1,847,777,661 93.31 %1,847,777,661 93.68 %
期末余额1,980,149,778 100.00 %1,972,371,089 100.00 %

非控股股东有权交换持股单位，连同相应数目的D类普通股或C类普通股(统称为“配对权益”)，以换取(I)B类普通股或A类普通股的股份，或(Ii)实质上同时公开发售或私下出售的现金(基于A类普通股的价格)。因此，非控股权益持有人日后交换配对权益将导致所有权改变，并在Holdings拥有正或负净资产时，分别减少或增加入账为非控股权益的金额，以及增加或减少额外的实收资本。截至2023年9月30日，我们的董事长没有交换任何配对利益。

截至2023年9月30日，火箭公司已回购32,140,667股票回购计划下的A类普通股于2022年11月延长和续期。
32
火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)

13. 基于股份的薪酬

根据2020年综合激励计划，向本公司及其关联公司的团队成员和董事授予限制性股票单位和股票期权。基于股份的薪酬支出按授予日奖励的公允价值在必要的服务期内以直线方式确认，并在发生没收时予以确认。

该公司授予了大约10,140,000和12,680,000限制性股票单位，估计未来支出为#美元83,670及$105,520，分别在截至2023年9月30日的三个月和九个月内。这些奖项通常每半年授予一次三年制期间，以受让人在公司的工作或服务为限，直至每个适用的归属日期。此外，在截至2023年9月30日的九个月内，本公司授予约4,000,000限制性股票单位，估计费用为#美元34,700那件背心是2023年12月的。

公司有一项员工股票购买计划，也称为团队成员股票购买计划(TMSPP)，根据该计划，符合条件的团队成员可指示公司扣留15支付总额的%以相当于以下价格购买普通股85行权日收市价的%。TMSPP是一种负债分类补偿计划，公司根据购买折扣的公允价值确认要约期内的补偿费用。团队成员通过TMSPP购买的股票数量为802,759和1,032,558，分别在截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月内以及2,475,858和3,508,231截至2023年、2023年和2022年9月30日的9个月。

此外，在重组和首次公开募股之前的几年里，我们分配了与Rock Holdings，Inc.(“RHI”)授予奖励相关的成本，我们的某些子公司有包括股权奖励和股票增值权在内的个人补偿计划。

简明合并损益表和全面损益表的薪金、佣金和团队成员福利中按股份计算的薪酬支出的构成如下：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
火箭公司赞助的计划
限制性股票单位$37,722 $45,707 $121,889 $132,301 
股票期权2,877 9,086 18,925 27,932 
团队成员股票采购计划1,122 1,079 3,391 4,811 
火箭公司赞助计划小计$41,721 $55,872 $144,205 $165,044 
RHI限制性股票单位— 1,714 — 15,746 
附属计划371 176 543 524 
基于股份的薪酬总支出$42,092 $57,762 $144,748 $181,314 

14. 每股收益

公司采用两级法计算和列报每股收益，分别列报A类普通股和B类普通股的每股收益。在应用两类法时，公司在A类普通股和B类普通股之间按每股平均分配未分配收益。根据公司的公司注册证书，A类和B类普通股的持有者有权在每股基础上平等地分享收益，就像所有普通股都属于一个类别一样，并有权分享董事会可能宣布的股息。A类普通股和B类普通股的持有者在清算中也享有同等的优先权。C类和D类普通股的股票不参与Rocket Companies，Inc.的收益，因此，C类和D类普通股的股票不被视为参与证券，也不包括在每股收益的加权平均流通股中。作为公司补偿计划的一部分授予的限制性股票单位，一旦完全归属于这些单位，在计算每股基本收益时，将包括在加权平均A类流通股中。

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火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
A类普通股每股基本收益的计算方法是，将Rocket公司应占净收益(亏损)除以在此期间发行的A类普通股的加权平均数。A类普通股每股摊薄收益的计算方法是，将Rocket公司应占的净收入(亏损)除以A类普通股的加权平均流通股数量，调整后的A类普通股将产生潜在的摊薄效应。曾经有过不是截至2023年9月30日或2022年9月已发行的B类普通股。看见附注12，非控股权益有关配对权益及其对A类和B类股份所有权的潜在影响的说明。

下表为当期基本每股收益和摊薄后每股收益的计算方法：

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
净收益(亏损)$114,945 $96,224 $(157,386)$1,192,588 
可归因于非控股权益的净(收益)亏损(108,739)(89,314)152,507 (1,128,551)
火箭公司的净收益(亏损)6,206 6,910 (4,879)64,037 
增：重新分配可归因于既得、未交付股票奖励的净收入— 3 — 38 
普通股股东应占净收益(亏损)$6,206 $6,913 $(4,879)$64,075 
分子：
A类普通股股东应占净收益(亏损)--基本$6,206 $6,913 $(4,879)$64,075 
增：重新分配可归因于D类股向A类股形式转换的摊薄影响的净收益(亏损)(1)82,585 75,277 (115,420)866,499 
增：重新分配可归因于基于股份的薪酬奖励的稀释影响的净收益(亏损)(2)255 101 (207)1,396 
A类普通股股东应占净收益(亏损)-摊薄$89,046 $82,291 $(120,506)$931,970 
分母：
A类已发行普通股加权平均股份-基本129,390,501119,020,520126,971,718120,156,494
补充：D类股转换为A类股的摊薄影响1,848,879,4831,848,879,4831,848,879,4831,848,879,483
补充：基于股份的薪酬奖励的稀释影响(3)5,722,3662,765,7643,352,7813,227,291
A类已发行普通股加权平均股份--稀释1,983,992,3501,970,665,7671,979,203,9821,972,263,268
A类已发行普通股每股收益(亏损)-基本$0.05 $0.06 $(0.04)$0.53 
稀释后A类普通股每股收益(亏损)$0.04 $0.04 $(0.06)$0.47 

(一)按火箭公司估计的年度有效税率计算的净收益(亏损)。

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火箭公司。
未经审计的简明合并财务报表附注(续)
(以千为单位，不包括股票和每股金额)
(2)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，可归因于基于股份的薪酬奖励稀释影响的净收益(亏损)的重新分配，包括美元252及$89与限制性股票单位和$有关2及$12分别与TMSPP相关。在截至2023年和2022年9月30日的九个月中，重新分配可归因于基于股票的薪酬奖励的摊薄影响的净收益(亏损)，包括(200)及$1,283与限制性股票单位和$(7)及$113分别与TMSPP相关。

(3)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，基于股份的薪酬奖励的摊薄影响包括5,668,240和2,427,043与受限制股票单位有关，以及54,126和338,720分别与TMSPP相关。截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月基于股票的薪酬奖励的摊薄影响包括3,244,244和2,965,926与受限制股票单位有关，以及108,537和261,365分别与TMSPP相关。

由于本公司部分购股权及限制性股票单位于尚未发行期间的加权部分被确定为具有反摊薄作用，故不计入每股摊薄收益的计算。不包括在截至2023年9月30日的三个月和九个月的计算中的股票期权为18,673,390在截至2022年9月30日的三个月和九个月里，22,287,580，分别为。不包括在截至2023年9月30日的三个月和九个月的计算中的限制性股票单位为8,285,164和9,755,719在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，22,703,123和22,685,265，分别为。
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第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

以下管理层对本公司财务状况及经营成果的讨论和分析应结合我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-Q表年报(“10-Q表年报”)以及我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表年报(“10-K表年报”)中未经审计的简明综合财务报表以及本10-Q表季报(“10-Q表年报”)中其他地方包含的相关附注和其他信息来阅读，并通过参考这些未经审计的简明综合财务报表和相关附注及其他信息而加以保留。本讨论和分析包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述，这些风险和不确定因素可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，包括但不限于在“关于前瞻性陈述的特别说明”标题和第一部分项目1A中讨论的风险和不确定因素。在我们的Form 10-K以及本Form 10-Q和我们的Form 10-K中的“风险因素”。

关于前瞻性陈述的特别说明

本10-Q表格包含前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。这些前瞻性陈述一般是通过使用前瞻性术语来确定的，包括“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”，以及在每一种情况下，它们的否定或其他各种或类似的术语。除本10-Q表格中包含的有关历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括有关我们的战略、未来业务、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划、管理目标和预期市场增长的陈述，均为前瞻性陈述。当您阅读本10-Q表格时，您应该明白，这些陈述并不是绩效或结果的保证。它们涉及已知和未知的风险、不确定性和假设，包括在本表格10-Q中“风险因素”标题下描述的风险、不确定性和假设。虽然我们认为这些前瞻性陈述是基于合理的假设，但您应该意识到，许多因素，包括本10-Q表格中“风险因素”项下描述的那些因素，可能会影响我们的实际财务结果或经营结果，并可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同。

我们在此所作的前瞻性陈述仅在本10-Q表格公布之日作出。我们明确表示，我们不打算、不承担任何义务或承诺更新或修订本文中所作的任何前瞻性陈述，以反映我们对此的预期的任何变化，或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。可归因于我们或代表我们行事的人的所有后续书面和口头前瞻性陈述，其全部内容均明确符合本表格10-Q中包含的警示性陈述。

客观化

以下讨论从管理层的角度对公司的财务状况、现金流和经营结果进行了分析，应与本季度报告第一部分10-Q表格第1项中包含的合并财务报表及其注释一起阅读。我们的目标是对管理层已知的事件和不确定性进行讨论，这些事件和不确定性很可能导致报告的财务信息不能指示未来的经营业绩或未来的财务状况，并提供有关我们的财务状况、现金流和经营结果的信息。

执行摘要

我们是一家总部位于底特律的金融科技控股公司，由科技驱动的抵押贷款、房地产和金融服务业务组成，包括火箭抵押贷款、火箭房屋、火箭贷款和火箭货币。我们致力于提供行业领先的客户体验，由我们简单、快速和值得信赖的数字解决方案提供支持。除了美国最大的抵押贷款机构之一Rocket Mortgage外，我们还扩展到互补行业，如房地产服务、个人金融以及个人和太阳能贷款。






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最新发展动态
商业趋势

美国联邦储备委员会(Federal Reserve)在2022年和2023年期间多次上调联邦基金利率，以缓解通胀压力。从2022年第一季度到2023年第三季度，随之而来的抵押贷款利率上升推动了抵押贷款市场规模的显著下降。按揭利率上升，加上经济前景不明朗，令按揭贷款需求减少，特别是再融资交易。

巴塞尔协议三

2023年第三季度，联邦银行机构发布了一份关于修订巴塞尔III资本规则的拟议规则制定通知。由于我们不是一家银行，因此我们不会直接受到这项提议的影响。然而，我们正在评估这项拟议的规则制定，并评估其对公司的潜在影响(如果有的话)。

销售商/服务商财务要求

FHFA和Ginnie Mae修改了对某些最低净值、最低资本比率和最低流动性比率的要求。我们完全遵守了2023年9月30日生效的新比率。看见注10.最低资产净值要求请参阅本表格10-Q所列未经审计简明综合财务报表附注，以供进一步了解。

职业生涯过渡计划

在2023年第三季度，该公司为某些符合条件的团队成员提供了职业过渡计划。职业过渡计划包括薪酬方案、医疗保险、职业过渡服务，以及加速授予某些股权奖励(如果适用)。在截至2023年9月30日的三个月里，该公司记录了与职业过渡计划有关的5150万美元费用。

截至2023年9月30日的三个月摘要

我们发放了222亿美元的住宅按揭贷款，与2022年同期的256亿美元相比，减少了34亿美元，降幅为13%。我们在此期间的净收入为1.149亿美元，比2022年同期的净收入9620万美元增加了1870万美元，增幅为19%。我们产生了7320万美元的调整后EBITDA，与2022年同期调整后EBITDA亏损1.597亿美元相比，增加了2.329亿美元，增幅为146%。有关调整后EBITDA的更多信息，请参阅下面的“非公认会计准则财务指标”。

截至2023年9月30日的9个月摘要
我们发放了615亿美元的住宅按揭贷款，与2022年同期的1141亿美元相比，减少了526亿美元，降幅为46%。我们在此期间的净亏损为1.574亿美元，与2022年同期12亿美元的净收益相比，减少了13亿美元，降幅为113%。我们产生了1250万美元的调整后EBITDA，与2022年同期的2.629亿美元相比，减少了2.504亿美元，降幅为95%。有关调整后EBITDA的更多信息，请参阅下面的“非公认会计准则财务指标”。













非公认会计准则财务指标

为了向投资者提供由GAAP确定的业绩之外的信息，我们披露了调整后收入、调整后净收益(亏损)、调整后稀释每股收益(亏损)和调整后EBITDA(统称为“我们的非GAAP财务指标”)，作为管理层认为为投资者提供有用信息的非GAAP指标。我们相信，我们非GAAP财务指标的公布为投资者提供了有关我们经营结果的有用信息，因为每一项指标都有助于投资者和管理层分析和衡量我们业务的业绩和价值。我们的非GAAP财务指标不是根据GAAP计算的，不应被视为收入、净收入(亏损)或任何其他根据GAAP计算的经营业绩指标的替代品。其他公司可能会以不同的方式定义我们的非GAAP财务衡量标准，因此，我们的非GAAP财务衡量标准可能无法直接与其他公司的衡量标准进行比较。我们的非公认会计准则财务指标提供的业绩指标不受某些成本或其他项目波动的影响。因此，管理层认为，这些衡量标准有助于比较不同时期的一般经营业绩，而管理层则依赖这些衡量标准来规划和预测未来时期。此外，这些措施允许管理层将我们的业绩与其他融资和资本结构不同的公司的业绩进行比较。

我们将“经调整收入”定义为扣除因估值假设而导致的抵押贷款服务权利(“MSR”)公允价值变动后的总收入(扣除套期保值)。我们将“调整后净收益(亏损)”定义为扣除基于股票的薪酬支出前的受税收影响的收益(亏损)、由于估值假设(扣除套期保值)、职业过渡计划、应收税金协议负债的变化以及这些调整的税收影响(如适用)而导致的MSR公允价值的变化。我们将“调整后稀释每股收益(亏损)”定义为调整后净收益(亏损)除以适用期间已发行的A类普通股的稀释加权平均数，假设所有已发行的D类普通股在形式上交换和转换为A类普通股。我们将“调整后的EBITDA”定义为非融资债务、所得税、折旧和摊销前的利息和摊销前收益(亏损)、基于股份的薪酬支出、由于估值假设(扣除套期保值)而导致的MSR公允价值变化、职业过渡计划以及应收税金协议负债的变化。

我们从我们的每个非GAAP财务指标中剔除了由于估值假设(扣除套期保值)而导致的MSR的公允价值变化，因为这是对我们总收入的非现金未实现调整，反映了包括贴现率和预付款速度假设在内的假设的变化，主要是由于市场利率的变化，这并不能指示我们的业绩或运营结果。我们还排除了与MSR销售相关的合同预付款保护的影响。经调整的EBITDA包括融资安排的利息支出，该等支出被记录为利息收入净额的一个组成部分，因为这些支出是由贷款发放量驱动的直接成本。相比之下，非融资债务的利息和摊销费用是我们资本结构的一个函数，因此不包括在调整后的EBITDA中。

我们对每个非公认会计准则财务指标的定义允许我们将某些现金和非现金费用加回去，并扣除某些收益，这些收益包括在计算总收入、火箭公司应占净收益(亏损)或净收益(亏损)中。然而，这些支出和收益差异很大，很难预测。未来，如果我们认为这样做符合向投资者提供有用信息的目标，我们可能会不时包括或排除其他项目。

尽管我们使用我们的非公认会计准则财务指标来评估我们的业务表现，但这种使用是有限的，因为它们不包括运营我们业务所必需的某些材料成本。我们的非公认会计准则财务指标可以代表长期战略的效果，而不是短期结果。我们对非公认会计准则财务指标的陈述不应被理解为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。我们的非GAAP财务指标作为分析工具有局限性，您不应孤立地考虑它们，或将其作为根据美国GAAP报告的我们结果分析的替代品。由于这些限制，我们的非GAAP财务指标不应被视为我们可用于投资于业务增长的可自由支配现金的衡量标准，也不应被视为我们可用于履行义务的现金衡量标准。

对我们的非GAAP财务指标的限制包括但不限于：

(A)它们似乎没有反映每一项现金支出、未来资本支出所需经费或合同承付款；
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(B)*调整后的EBITDA没有反映支付我们债务利息或本金所需的大量利息支出或现金需求；

(C)虽然折旧和摊销是非现金费用，但正在折旧和摊销的资产今后往往必须更换或需要改进，调整后收入、调整后净收入(亏损)和调整后EBITDA不反映这种更换或改进所需的任何现金；以及

(D)没有对我们的现金流量表简明综合报表中反映的所有非现金收入或费用项目进行调整。

我们通过使用我们的非GAAP财务指标和其他比较工具，以及美国GAAP计量，来帮助评估经营业绩，以弥补这些限制。有关我们的非GAAP财务指标与其最具可比性的美国GAAP指标的对账情况，请参见下文。此外，我们基于美国公认会计原则的衡量标准可以在本10-Q表格中其他部分包含的简明合并财务报表和相关附注中找到。

调整后收入与总收入的对账，净额
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
总收入，净额$1,203,168 $1,294,686 $3,105,463 $5,357,701 
由于估值假设导致的MSR公允价值变动(扣除套期保值)(1)(201,248)(406,484)(219,746)(1,412,670)
调整后的收入$1,001,920 $888,202 $2,885,717 $3,945,031 

(1)这反映了假设的变化，包括贴现率和提前还款速度假设，主要是由于市场利率的变化，以及与销售或购买MSR相关的合同提前还款保护的影响。

调整后净收益(亏损)与火箭公司应占净收益(亏损)的对账
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
火箭公司的净收益(亏损)$6,206 $6,910 $(4,879)$64,037 
D类普通股形式转换为A类普通股的净收益(亏损)影响(1)109,266 89,873 (150,798)1,130,341 
所得税利益(准备金)的调整(2)(26,019)(16,074)35,841 (258,860)
受税收影响的净收益(亏损)(2)$89,453 $80,709 $(119,836)$935,518 
基于股份的薪酬费用(3)39,348 57,762 142,004 186,139 
由于估值和假设导致的MSR公允价值变动(扣除套期保值)(4)(201,248)(406,484)(219,746)(1,412,670)
职业生涯过渡计划(5)51,495 20,126 51,495 81,132 
应收税金协议负债变动(6)— — — (24,354)
调整对税收的影响(7)26,817 80,540 6,378 291,412 
其他税收调整(8)973 967 2,919 2,902 
调整后净收益(亏损)$6,838 $(166,380)$(136,786)$60,079 

(1)A类普通股净收益(亏损)反映截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月，非控股股东持有的D类普通股相应股份的形式交换和转换所产生的A类普通股净收益(亏损)。

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(2)火箭公司在控股公司的任何应纳税净收益(亏损)中的可分配份额，除须缴纳州、地方税和加拿大税外，还需缴纳美国联邦所得税。所得税收益(准备)的调整反映了(A)假设Rocket Companies，Inc.拥有控股公司100%的无投票权普通股单位，使用适用于所得税前收益(亏损)的以下实际税率计算的所得税，以及(B)所得税准备(收益)之间的差异。
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
火箭公司的净收益(亏损)$6,206 $6,910 $(4,879)$64,037 
D类普通股形式转换为A类普通股对净收益(亏损)的影响109,266 89,873 (150,798)1,130,341 
为以下事项拨备 (受益于)所得税
2,680 10,131 (2,606)54,741 
调整后的所得税前收益(亏损)118,152 106,914 (158,283)1,249,119 
调整后净收益(亏损)的有效所得税税率24.29 %24.51 %24.29 %25.11 %
所得税调整准备金(受益于)28,699 26,205 (38,447)313,601 
所得税准备金(受益于)
2,680 10,131 (2,606)54,741 
对所得税利益(准备金)的调整$(26,019)$(16,074)$35,841 $(258,860)

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
美国法定联邦所得税税率21.00 %21.00 %21.00 %21.00 %
加拿大税收0.01 0.01 0.01 0.01 
州和地方所得税(扣除联邦福利)3.28 3.50 3.28 4.10 
调整后净收益(亏损)的有效所得税税率24.29 %24.51 %24.29 %25.11 %

(3)包括截至2023年9月30日的三个月和九个月，以及截至2022年9月30日的九个月的金额不包括职业过渡计划的影响。

(4)这反映了假设的变化，包括贴现率和提前还款速度假设，主要是由于市场利率的变化，以及与销售或购买MSR相关的合同提前还款保护的影响。

(5)利润反映了与薪酬方案、医疗保险、职业过渡服务和某些股权奖励的加速归属相关的净支出。

(6)这反映了应收税款协议负债的税率估计和其他变量的变化。

(7)调整的税收影响按每个季度的有效税率影响与基于股份的薪酬支出相关的所得税、由于估值假设、职业过渡计划和应收税款协议负债的变化而导致的MSR的公允价值变化。

(8)应收税金是指因购买控股单位而产生的无形资产摊销及其他税务属性所产生的税项优惠，扣除应收税项协议项下的支付义务。
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调整后稀释加权平均未偿还股份与稀释加权平均未偿还股份的对账
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元，不包括股票和每股)
2023202220232022
稀释加权平均已发行A类普通股1,983,992,3501,970,665,7671,979,203,9821,972,263,268
假定D类股份的形式转换(1)————
调整后稀释加权平均流通股1,983,992,3501,970,665,7671,979,203,9821,972,263,268
调整后净收益(亏损)$6,838$(166,380)$(136,786)$60,079
调整后每股摊薄收益(亏损)
$0.00$(0.08)$(0.07)$0.03

(1)这反映了非稀释D类普通股向A类普通股的形式交换和转换。截至2023年、2023年及2022年9月30日止三个月及九个月，D类普通股为摊薄性质，并计入上表经摊薄的加权平均已发行A类普通股。

调整后EBITDA与净收益(亏损)的对账
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
净收益(亏损)$114,945 $96,224 $(157,386)$1,192,588 
非融资类债务的利息和摊销费用38,354 38,317 115,021 115,263 
所得税准备金(受益于)
2,680 10,131 (2,606)54,741 
折旧及摊销27,636 24,211 83,678 70,033 
基于股份的薪酬费用(1)39,348 57,762 142,004 186,139 
由于估值假设导致的MSR公允价值变动(扣除套期保值)(2)(201,248)(406,484)(219,746)(1,412,670)
职业生涯过渡计划(3)51,495 20,126 51,495 81,132 
应收税金协议负债变动(4)— — — (24,354)
调整后的EBITDA$73,210 $(159,713)$12,460 $262,872 

(1)在截至2023年9月30日的三个月和九个月以及截至2022年9月30日的九个月中，金额不包括职业过渡计划的影响。

(2)这反映了假设的变化，包括贴现率和提前还款速度假设，主要是由于市场利率的变化，以及与销售或购买MSR相关的合同提前还款保护的影响。

(3)财务报表反映了与薪酬方案、医疗保险、职业过渡服务以及某些股权奖励的加速归属相关的净支出。

(4)这反映了应收税款协议负债的税率估计和其他变量的变化。






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关键绩效指标

我们监控多个关键绩效指标以评估影响了我们业务运营的业绩。我们的贷款生产关键业绩指标使我们能够监控我们产生销售收入的能力，并了解我们的业绩与整个抵押贷款发行市场的表现相比如何。我们的服务组合关键绩效指标使我们能够监控我们的服务组合业务的整体规模、我们的抵押贷款服务权的相关价值，以及以平均MSR拖欠率衡量的业务健康状况。除了Rocket Mortgage(“其他火箭公司”)之外，其他火箭公司的其他关键业绩指标使我们能够监控这些业务产生的收入和单位销售额。我们还包括Rockethomes.com的月平均独立访问量，因为我们认为该网站的流量是消费者兴趣的一个指标。

以下是该业务的关键绩效指标摘要：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(单位和千美元)2023202220232022
贷款生产数据
封闭贷款发放量$22,191,440$25,578,262$61,451,105$114,098,993
定向到消费者发起量$11,947,102$14,553,921$34,170,699$67,978,968
合作伙伴网络发起卷$10,244,338$11,024,341$27,280,406$46,120,025
销售利润率收益(1)2.76 %2.69 %2.61 %2.91 %
9月30日，
20232022
服务投资组合数据
服务UPB总数(包含子服务)$506,083,328$531,029,666
MSR已偿还贷款的UPB$470,203,438$495,614,634
分服务和临时服务的贷款的UPB$35,879,890$35,415,032
已偿还贷款总额(包括已偿还贷款)2,431.02,517.3
已提供服务的MSR贷款数量2,347.72,427.1
分服务和临时服务的贷款数量83.390.2
MSR公允价值倍数(2)5.115.13
服务MSR总拖欠率(60+)1.13 %1.11 %
净客户保留率(往绩12个月)(3)97 %93 %
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2023202220232022
其他火箭公司
AMROCK关闭(单位)44.154.4122.8305.3
火箭屋房地产交易7.78.119.426.7
Rockethomes.com的月平均独立访问量(4)1,641.71,652.11,500.02,376.1
火箭贷款关闭(单位)10.47.829.720.3
其他火箭公司毛收入总额
$97,221$111,913$277,422$534,172
其他火箭公司的净收入总额(5)
$94,866$107,448$271,273$527,071
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(1)销售保证金收益的计算方法是将贷款销售收益除以期间的净利率锁定量。出售贷款的收益，净额包括出售贷款的净收益、已发行的MSR的公允价值、已发行的待售贷款和IRLC的公允价值调整，以及从经济上对冲待售贷款和IRLC的远期承诺的重估。这一指标是对销售收入收益的衡量，不包括来自Rocket贷款的收入、贷款回购准备金的变化以及我们资产负债表上回购贷款的公允价值调整，例如早期收购。

(2)MSRs公平市场价值倍数是用于确定MSRs资产相对于年化留存维修费的相对价值的指标，年化留存维修费是MSRs资产的持有者在此期间从投资组合中获得的现金。其计算方法为：(A)指定日期的MSRS公平市场价值除以(B)截至该日期我们的MSRS投资组合的加权平均年化留存服务费。我公司的加权平均年化留成服务费SRS产品组合是0.28%截至2023年、2023年和2022年9月分别为0.29%。我们的产品组合中绝大多数由原始MSR组成，因此，购买MSR的影响不会对我们产生实质性影响R加权平均服务费。

(3)    这一指标衡量的是我们在更大比例的客户群中的留存率，而不是我们的重新获取率。我们将“净客户保留率”定义为在期间开始时处于活动状态且在期间结束时保持活动的客户端数除以在期间开始时处于活动状态的客户端数。这一指标不包括在此期间出售贷款的客户，以及由于合同禁止或其他商业原因我们没有积极向其营销的客户。我们将“活跃”定义为那些没有向我们偿还抵押贷款，并在此期间向另一家贷款人发起新抵押贷款的客户。

(4)根据监测网站活动的第三方服务计算，Rockethomes.com的月平均独立访客人数。这一指标不一定与收入有直接关系，主要用于监测消费者对Rockethomes.com网站的兴趣。

(5)上文所列净收入为毛收入减去公司间收入抵销。其他火箭公司的部分收入是通过公司间交易产生的。这些公司间交易是与我们平台中的实体进行的。因此，我们将其他火箭公司的毛收入视为关键业绩指标，并将其他火箭公司的净收入综合考虑。

财务数据某些组成部分的说明

组件收入

我们的收入来源包括出售贷款收益，净额, 还本付息收入净额, 利息收入，净额，以及其他收入.

出售贷款收益，净额

出售贷款收益，净额包括与按揭贷款的发放和销售有关的所有组成部分，包括(1)销售贷款的净收益，即我们收到的超出贷款本金和投资者在向二级市场出售贷款时收取的某些费用的溢价，(2)贷款发放费、信贷、积分和某些成本，(3)为投资者储备拨备或受益，(4)利率锁定(“IRLC”或“Rate Lock”)和为出售而持有的贷款的公允价值变化，(5)对冲为出售而持有的贷款和IRLC的远期承诺的收益或损失，以及(6)发端MSR的公允价值。MSR资产是在持有的待售抵押贷款证券化并以现金出售给投资者时产生的，而公司保留偿还贷款的权利。

还本付息收入净额
还贷手续费收入包括为偿还贷款赚取的合同费用，并包括诸如滞纳金和修改奖励等辅助收入。贷款服务费收入计入收入，在从借款人那里收取款项后收入。我们已选择以公允价值经常性地计量MSR。主要由于预期现金流的实现和/或估值投入和估计的变化，主要由于预期现金流量的实现和/或估值投入和估计的变化，MSR的公允价值变化在本期收益中确认。

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利息收入，净额

利息收入净额是指持有供出售的按揭贷款所赚取的利息，扣除在贷款融资安排上支付的利息支出。

其他收入

其他收入包括AMROCK(产权保险服务、财产估价和结算服务)、Rocket Homees(房地产网络推荐费)产生的收入EES)，公司Re Digital Media(第三方销售收入)、Rocket Connections(第三方销售和支持收入)、火箭钱(个人理财订阅收入)、火箭贷款(个人和太阳能贷款)、存款利息收入和专业服务费。专业服务费是为换取向关联公司提供专业服务而收到的金额。提供的服务主要涉及技术、设施、人力资源、会计、培训和安全职能。其他收入还包括投资利息收入和其他杂项收入项目的收入。

运营费用的构成

我们在运营报表数据中显示的运营费用包括薪金、佣金和团队成员福利, 一般和行政费用、市场营销和广告费用以及其他费用。

薪金、佣金和团队成员福利

工资、佣金和团队成员福利包括我们团队成员的所有工资、福利和基于股份的薪酬支出。

一般和行政费用

一般和行政费用主要包括占用成本、专业服务、未结清或未向客户收取已结清贷款的贷款的贷款处理费用、承诺费、贷款融资安排费用、许可费、办公费用和其他运营费用。

营销和广告费用

营销和广告费用主要与业绩和品牌营销有关。

其他费用

其他费用主要包括财产和设备的折旧和摊销，以及与抵押贷款服务有关的费用。

所得税

在计算中期所得税拨备时，根据美国会计准则第740题所得税，我们对年初至今的普通收入适用估计的年度有效税率。于每个过渡期结束时，我们估计预期适用于全年的实际税率。重大、不寻常或不常发生项目的税务影响不包括在估计年度有效税率计算中，并在其发生的过渡期确认。

应收税金协议

参考注7, 所得税有关应收税金协议的详细信息，请参阅。

基于股份的薪酬

基于股份的薪酬由股权奖励和责任奖励组成，并根据会计准则编纂(“ASC”)718进行相应的计量和支出薪酬--股票薪酬。如上所述，按份额计算的薪酬费用作为薪金、福利和团队成员福利的一部分。
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非控制性权益

我们是控股的唯一管理成员，并巩固了控股的财务业绩。因此，我们在我们的简明综合资产负债表上报告了基于我们的创始人兼董事长Dan Gilbert持有的控股单位和RHI持有的非控股权益。收入或亏损按期间内未偿还之加权平均控股单位归属于非控制权益，并于综合收益(亏损)及全面收益(亏损)表中列示。参考附注12，非控股权益了解有关非控股权益的更多信息。
截至2023年、2023年和2022年9月30日的三个月和九个月的运营业绩
操作摘要

业务数据简明报表截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
收入
出售贷款收益，净额$572,123 $566,011 $1,636,155 $2,856,634 
维修费收入344,061 364,211 1,054,037 1,088,004 
MSR公允价值变动12,765 150,304 (343,137)592,162 
利息收入，净额37,944 49,580 112,313 134,914 
其他收入236,275 164,580 646,095 685,987 
总收入，净额$1,203,168 $1,294,686 $3,105,463 $5,357,701 
费用
薪金、佣金和团队成员福利589,584 670,804 1,772,498 2,278,844 
一般和行政费用199,399 204,290 595,214 709,853 
营销和广告费用193,406 210,701 593,853 770,281 
非融资债务的利息和摊销费用38,354 38,317 115,021 115,263 
其他费用64,800 64,219 188,869 236,131 
总费用$1,085,543 $1,188,331 $3,265,455 $4,110,372 
所得税前收入(亏损)117,625 106,355 (159,992)1,247,329 
从所得税中受益(2,680)(10,131)2,606 (54,741)
净收益(亏损)114,945 96,224 (157,386)1,192,588 
可归因于非控股权益的净(收益)亏损(108,739)(89,314)152,507 (1,128,551)
火箭公司的净收益(亏损)$6,206 $6,910 $(4,879)$64,037 















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出售贷款收益，净额

本报告所述期间的贷款销售收益净额构成如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
出售贷款净收益(亏损)(1)$67,520 $206,920 $483,429 $(366,944)
始发MSR的公允价值330,627 426,278 850,027 1,682,366 
为投资者储备拨备(10,775)(25,309)(103,616)(37,542)
持有待售贷款和内部控股公司的公允价值调整(71,173)(715,076)37,744 (1,200,502)
从经济上对远期承诺和对冲持有的待售贷款和IRLC进行重估255,924 673,198 368,571 2,779,256 
出售贷款收益，净额$572,123 $566,011 $1,636,155 $2,856,634 

(1)出售贷款的净收益(亏损)是指收到的超出UPB的保费加上净发放费。

下表提供了我们在每个时期的按揭贷款的详细情况：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
按类型划分的贷款发放量：
常规整合$13,455,007$17,408,319$37,786,428$86,155,583
FHA/VA6,783,5916,485,11118,822,83122,181,939
非代理机构1,952,8421,684,8324,841,8465,761,471
按揭贷款总额$22,191,440$25,578,262$61,451,105$114,098,993
投资组合指标：
平均贷款额$271$287$275$285
加权平均按揭成数74.91 %74.96 %75.20 %71.81 %
加权平均信用评分734729733734
加权平均贷款利率6.79 %5.29 %6.43 %4.15 %
已售出贷款百分比：
致GSE和政府92.30 %93.08 %92.19 %91.45 %
给其他交易对手7.70 %6.92 %7.81 %8.55 %
维修-保留99.14 %98.43 %99.57 %99.33 %
维修-已发布0.86 %1.57 %0.43 %0.67 %
净速率锁定量(%1)$20,814,634$23,745,568$62,593,856$102,744,515
销售利润率收益(2)2.76 %2.69 %2.61 %2.91 %

(1)净利率锁定量包括受IRLC约束的贷款的UPB，扣除我们最新提交的Form10-K表中“某些财务数据组成部分的说明”部分中描述的拉动系数。
(2)销售保证金收益的计算方法是将贷款销售收益除以期间的净利率锁定量。出售贷款的收益，净额包括出售贷款的净收益、已发行的MSR的公允价值、已发行的待售贷款和IRLC的公允价值调整，以及从经济上对冲待售贷款和IRLC的远期承诺的重估。这一指标是对销售收入收益的衡量，不包括来自Rocket贷款的收入、贷款回购准备金的变化以及我们资产负债表上回购贷款的公允价值调整，例如早期收购。贷款销售收益的各个组成部分见上表，净额。

45


贷款销售收益概览，净额表

在发行IRLC时，估计出售贷款收益，净额被识别为持有待售贷款和内部控股公司的公允价值调整上表中的组件。当贷款在结清时，即贷款从IRLC转移到持有以待销售的贷款，并最终通过出售贷款时，IRLC和为出售而持有的按揭贷款的公允价值随后的变化在这一组成部分中确认。我们部署了一种对冲策略，通过出售贷款从IRLC的角度缓解利率变化的影响。对的更改持有待售贷款和内部控股公司的公允价值调整每一个时期的利率取决于几个因素，包括按揭贷款发放量，贷款在发放过程中的给定阶段停留多久，以及该时期与前一时期相比的利率变动。在利率上升的环境中发放的贷款通常价值下降，而在利率下降的环境中发放的贷款通常价值增加。当按揭贷款在二级市场出售时，已收所得款项与贷款现时公平值之间的任何差额均会确认，并自 持有待售贷款和内部控股公司的公允价值调整组件中的出售贷款的净(亏损)收益上表中的组件。这个从远期承诺重估经济对冲持有的待售贷款和内部借贷便利部分反映远期对冲承诺，旨在抵销影响持有待售贷款和内部控股公司的公允价值调整以及出售贷款的净(亏损)收益组件。因此，在评估时应将这三个组成部分结合起来进行评估出售贷款收益，净额，因为这些成分的总和主要由净费率锁定量驱动。此外，在贷款的销售点，始发MSR的公允价值以及(从投资者准备金中受益)在上面所示的它们各自的组件中被识别。

截至2023年9月30日的三个月摘要

出售贷款的净收益为5.721亿美元，比2022年同期的5.66亿美元增加了610万美元，增幅为1%。

由于回购贷款的公允价值减记减少，出售贷款的净收益、待售贷款和IRLC的公允价值调整以及对持有的待售贷款和IRLC的远期承诺经济对冲的重估与上年相比增加了8720万美元。由于本期按揭需求减少，利率锁定净额减少12%，抵销了这一减幅。

发起的MSR的公允价值为3.306亿美元，与2022年同期的4.263亿美元相比，减少了9570万美元，降幅为22%。贷款减少主要是由于售出贷款额由2022年的283亿元减少至2023年的223亿元，减幅为21%，即60亿元。

投资者准备金拨备是为了确定我们的估计负债，该负债与之前因投资者的陈述和保修索赔而出售的贷款的购买者的潜在回购或赔偿相关，以及回购贷款产生的收益或损失。经费减少1 450万美元的主要原因是，与2022年同期相比，本期回购贷款活动减少。

截至2023年9月30日的9个月摘要

出售贷款的净收益为16亿美元，比2022年同期的29亿美元减少了12亿美元，降幅为43%。

由于本期按揭需求减少，出售贷款的净收益(亏损)、待售贷款和内部贷款公司的公允价值调整以及远期承诺的重估净收益(亏损)减少3.221亿美元，原因是利率锁定净额减少39%。与上一年相比，这一变化被资产负债表上回购贷款的公允价值减记的影响部分抵消。

发起的MSR的公允价值为8.5亿美元，与2022年的17亿美元相比减少了8.323亿美元，降幅为49%。贷款减少的主要原因是售出贷款额由2022年的1,236亿元减少至2023年的597亿元，减幅为639亿元，减幅为52%。

与2022年同期相比，由于本年度我们的亏损假设和回购贷款活动的修订，投资者准备金拨备增加了6610万美元。

46


还本付息收入净额
在本报告所述期间，还贷收入净额包括：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
留用维修费$331,420 $353,345 $1,016,343 $1,057,298 
次级服务收入2,050 2,059 7,231 6,813 
辅助收入10,591 8,807 30,463 23,893 
维修费收入344,061 364,211 1,054,037 1,088,004 
估值模型输入或假设的变化(1)211,041 432,571 233,266 1,479,109 
MSR套期保值公允价值变动(9,793)(26,086)(13,520)(66,439)
现金流量的收集/变现(1)
(188,483)(256,181)(562,883)(820,508)
MSR公允价值变动12,765 150,304 (343,137)592,162 
还本付息收入净额$356,826 $514,515 $710,900 $1,680,166 

(1)包括因销售或购买MSR预付款保护而产生的合同预付款保护的效力

9月30日，
(千美元)20232022
MSR已偿还贷款的UPB$470,203,438$495,614,634
已提供服务的MSR贷款数量2,347,6852,427,061
分服务和临时服务的贷款的UPB$35,879,890$35,415,032
分服务和临时服务的贷款数量83,34090,249
服务的UPB总数$506,083,328$531,029,666
已偿还贷款总额2,431,0252,517,323
MSRS公允价值$6,678,165$7,260,066
服务拖欠总数(60+)占总数的百分比1.13%1.11%
加权平均信用评分733736
加权平均LTV71.34%70.99%
加权平均贷款利率3.67%3.34%
加权平均服务费0.28%0.29%

截至2023年9月30日的三个月摘要

贷款服务收入净额为3.568亿美元，减少1.577亿美元，降幅为31%，而2022年同期为5.145亿美元。估值模型投入或假设的变化是2023年增加了2.11亿美元，而2022年增加了4.326亿美元，原因是2023年的加息步伐比2022年同期相对较慢。与2022年同期的2.562亿美元的变动相比，2023年的现金流收入/变现增加了1.885亿美元，这部分抵消了这一数字，原因是在此期间偿还的贷款减少。

截至2023年9月30日的9个月摘要

贷款服务收入净额为7.109亿美元，减少9.693亿美元，降幅为58%，而2022年同期为17亿美元。估值模型投入或假设的变化是2023年增加了2.333亿美元，而2022年增加了15亿美元，原因是2023年的加息步伐与2022年同期相比相对较慢。这一变化被现金流量的变化部分抵消，2023年为5.629亿美元，而2022年同期的变化为8.205亿美元，原因是在此期间偿还的贷款减少。
47


利息收入，净额

本报告所述期间的利息收入净额构成如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
利息收入$93,868 $95,753 $241,369 $265,490 
融资设施的利息支出(55,924)(46,173)(129,056)(130,576)
利息收入，净额$37,944 $49,580 $112,313 $134,914 

截至2023年9月30日的三个月摘要

利息收入，净额为3,790万美元，比去年同期的4,960万美元减少1,160万美元，降幅为23%2022年2023年净利息收入的减少主要是由于与我们的融资机制相关的短期利率较高。

截至2023年9月30日的9个月摘要

截至2023年9月30日的9个月，净利息收入为1.123亿美元，与2022年同期的1.349亿美元相比，减少了2260万美元，降幅为17%。2023年利息收入净额的减少主要是由于已售出贷款额的减少，但部分被利率上升所抵消。

其他收入

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
存款利息收入$93,008 $16,748 $242,562 $32,906 
AMROCK的收入61,964 85,733 190,127 435,154 
火箭钱收入51,282 38,511 144,084 102,476 
火箭之家收入16,931 2,798 37,761 37,431 
火箭贷款收入5,469 12,681 13,541 38,968 
其他(1)7,621 8,109 18,020 39,052 
其他收入合计$236,275 $164,580 $646,095 $685,987 

(1)其他包括来自其他实体的收入和其他杂项收入。

截至2023年9月30日的三个月摘要

其他收入为2.363亿美元，增长的7170万美元，占44%，而2022年同期为1.646亿美元。这一增长主要是由于存款利息收入增加7630万美元，这是由于利息收益增加，但由于所有权和评估量减少，AmRock的收入减少2380万美元，部分抵消了这一增加。

截至2023年9月30日的9个月摘要

截至2023年9月30日的9个月，其他收入减少3990万美元，降幅6%，至6.461亿美元，而2022年同期为6.86亿美元。减少的主要原因是，由于业权和评估量下降，AmRock的收入减少2.45亿美元或56%，但由于利息收益增加，存款利息收入增加2.097亿美元，部分抵消了减少的收入。

48


费用

所列期间的费用如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
薪金、佣金和团队成员福利$589,584 $670,804 $1,772,498 $2,278,844 
一般和行政费用199,399 204,290 595,214 709,853 
营销和广告费用193,406 210,701 593,853 770,281 
非融资债务的利息和摊销费用38,354 38,317 115,021 115,263 
其他费用64,800 64,219 188,869 236,131 
总费用$1,085,543 $1,188,331 $3,265,455 $4,110,372 

截至2023年9月30日的三个月摘要

总支出为11亿美元，与2022年同期的12亿美元相比，减少了1.028亿美元或9%。这一下降是由于我们的成本节约措施影响了工资、佣金和团队成员福利以及营销和广告费用。2023年的工资、佣金和团队成员福利为5.896亿美元，与2022年同期的6.708亿美元相比，减少了8120万美元，降幅为12%，这主要是由于生产角色中的团队成员减少，以及与较低生产水平相关的可变薪酬减少。一般及行政开支为1.994亿美元，较2022年同期的2.043亿美元减少490万美元，减幅为2%，主要原因是贷款处理成本下降。营销和广告费用为1.934亿美元，与2022年同期的2.107亿美元相比，减少了1730万美元，降幅为8%，这是受2023年绩效营销减少的推动。

截至2023年9月30日的9个月摘要

总支出为33亿美元，与2022年同期的41亿美元相比，减少了8.449亿美元或21%。减少的原因是我们的成本节约措施影响了工资、佣金和团队成员福利、一般和行政费用、营销和广告费用以及其他费用，包括生产和其他与供应商相关的成本。2023年的工资、佣金和团队成员福利为18亿美元，减少5.063亿美元或22%，主要是由于生产角色的团队成员减少，以及与较低生产水平相关的可变薪酬减少。一般和行政费用为5.952亿美元，与7.099亿美元相比，减少1.146亿美元，即16%，这主要是由于贷款处理成本下降和供应商节约成本举措所致。营销和广告费用为5.939亿美元，与2022年同期的7.703亿美元相比，减少了1.764亿美元，降幅为23%，这是受2023年绩效营销减少的推动。其他支出为1.889亿美元，与2.361亿美元相比，减少4730万美元，降幅为20%，主要是由于AmRock与所有权相关的支出减少。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的业绩摘要

我们的业务由不同的营销渠道组织，以促进客户获取，并分为两个可报告的细分市场：直接面向消费者和合作伙伴网络。在直接面向消费者部分，客户能够与Rocket Mortgage应用程序和/或我们的抵押贷款银行家互动，这些银行家由我们平台上的销售团队成员组成。我们通过各种绩效营销渠道向这一细分市场的潜在客户进行营销。直接面向消费者部分的收入主要来自发起、关闭、销售和服务主要符合代理机构的贷款，这些贷款被汇集并出售给二级市场。这还包括为这些客户提供产权保险服务、评估和结算服务，作为我们端到端抵押贷款发放体验的一部分。服务活动完全分配给直接面向消费者部分，因为它们被视为客户体验的延伸，主要目标是与我们的客户建立和维护积极的、定期的接触点，这使我们能够保持较高的保留率，并重新获得客户的下一次再融资、购买和个人贷款交易。这些活动使我们成为客户下一次再融资或购买交易的自然选择。

49


Rocket专业平台支持我们的合作伙伴网络部门，我们利用我们卓越的客户服务和广泛认可的品牌来扩大营销和影响力关系，并通过Rocket Pro TPO建立我们的抵押贷款经纪人伙伴关系。我们的营销合作伙伴包括以消费者为中心的知名公司，他们从我们屡获殊荣的客户体验中发现价值，并希望用我们值得信赖、广受认可的品牌为他们的客户提供抵押贷款解决方案。这些组织通过营销渠道和推荐流程将他们的客户直接联系到我们。我们的有影响力的合作伙伴关系通常是与雇用有执照的抵押贷款专业人员的公司合作，这些公司从我们的客户经验、技术和高效的抵押贷款流程中发现价值，而抵押贷款可能不是他们的主要产品。我们还使客户能够通过Rocket平台以最适合他们的方式启动抵押贷款流程，包括通过当地的抵押贷款经纪人。Rocket Pro TPO专门与抵押贷款经纪人、社区银行和信用社合作。Rocket Pro TPO的合作伙伴提供客户渴望的面对面服务，同时利用Rocket Mortgage的专业知识、技术和屡获殊荣的流程。

我们主要根据贡献利润率来衡量各部门的业绩。贡献利润率旨在衡量每个部门的直接盈利能力，并按调整后收入减去直接应占费用计算。调整后收入是上述非公认会计准则财务指标。直接归属费用包括薪金、佣金和团队成员福利、一般和行政费用、营销和广告费用以及其他费用，如直接服务费用和发起费用。对于细分市场，我们衡量已售出贷款的销售利润率，并将此指标称为“已售出贷款利润率”。当贷款在二级市场上出售给投资者时，就被视为已售出。已售出贷款销售保证金收益反映出售到二级市场的贷款的销售收入除以该期间的已售出贷款量。相比之下，我们在分部讨论之外提到的“销售利润率收益”衡量的是销售收入净收益除以当期净汇率锁定量。关于截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的业绩概述和讨论，请参见下文。有关其他讨论，请参阅注11，分段本表格10-Q未经审计简明综合财务报表附注。

直接面向消费者结果
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
已售出贷款额
$11,981,059 $16,520,252 $33,238,462 $72,223,077 
销售保证金上的销售贷款收益
4.03 %4.47 %3.81 %4.15 %
收入
销售收益$460,559$486,018$1,326,953$2,348,573
利息收入50,64461,133134,250169,679
融资设施的利息支出(30,121)(29,767)(71,438)(84,198)
手续费收入342,719363,2791,050,2641,085,557
MSR的公允价值变动12,765150,304(343,137)592,162
其他收入142,73383,363393,915343,300
总收入，净额$979,299$1,114,330$2,490,807$4,455,073
由于估值和假设导致的MSR公允价值变动，扣除套期保值(201,248)(406,485)(219,746)(1,412,670)
调整后的收入$778,051$707,845$2,271,061$3,042,403
减去：直接应占费用(1)
479,307558,7601,514,1132,037,401
贡献保证金
$298,744$149,085$756,948$1,005,002

(1)可归因于经营部门的直接费用不包括公司间接费用、折旧和摊销，以及非融资债务的利息和摊销费用。







50


截至2023年9月30日的三个月摘要

直接面向消费者调整后的收入为7.781亿美元，比2022年同期的7.078亿美元增加了7020万美元，增幅为10%。销售收益减少2,550万美元，或5%，原因是抵押贷款需求减少导致净利率锁定量减少。MSR的公允价值变动为1,280万美元，较2022年同期的1.503亿美元减少1.375亿美元，降幅为92%，主要是由于2023年估值模型投入或假设的变化减少。此外，其他收入增加5,940万美元，或71%，至1.427亿美元，原因是存款利息收入因利息收益上升而增加。

与2022年的5.588亿美元相比，直接面向消费者的直接可归因性支出减少了7950万美元，降幅为14%，至4.793亿美元。下降的主要原因是与产量减少、担任生产角色的团队成员减少以及营销支出减少相关的可变薪酬和贷款处理成本减少。

与2022年同期的1.491亿美元相比，直接对消费者的贡献利润率增加了1.497亿美元，增幅为100%，达到2.987亿美元。供款毛利增加主要是由于其他收入增加及与MSR公平值变动有关的现金收取/变现，以及直接应占开支减少所致。

截至2023年9月30日的9个月摘要

直接面向消费者调整后的收入为23亿美元，与2022年同期的30亿美元相比，减少了7.713亿美元，降幅为25%。销售收益减少10亿美元，降幅43%，原因是抵押贷款需求减少导致净利率锁定量下降。MSR的公允价值变动为亏损3.431亿美元，较2022年同期的5.922亿美元收益减少9.353亿美元，降幅为158%，这主要是由于估值模型投入或假设的变化减少所致。

与2022年同期的20亿美元相比，直接面向消费者的直接可归因性支出减少了5.233亿美元，降幅为26%，至15亿美元。下降的主要原因是与数量减少、担任生产角色的团队成员减少以及营销支出减少相关的可变薪酬和贷款处理成本下降。

与2022年同期的10亿美元相比，直接面向消费者的贡献利润率下降了2.481亿美元，降幅为25%，至7.569亿美元。贡献利润率的下降主要是由于业务量的减少。

合作伙伴网络结果
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
(千美元)2023202220232022
已售出贷款额
$10,278,349 $11,753,634 $26,432,862 $51,366,626 
销售保证金上的销售贷款收益
1.22 %1.17 %1.02 %1.07 %
收入
销售收益$102,088$75,110$282,662$490,625
利息收入43,40433,871107,11993,586
融资设施的利息支出(25,704)(16,401)(57,367)(46,369)
其他收入3,4315,63111,24529,310
总收入，净额$123,219$98,211$343,659$567,152
由于估值假设而导致的MSR公允价值变动，扣除套期保值————
调整后的收入$123,219$98,211$343,659$567,152
减去：直接应占费用
59,68686,742191,470302,477
总供款边际
$63,533$11,469$152,189$264,675





51


截至2023年9月30日的三个月摘要

合作伙伴网络调整后收入为1.232亿美元，与2022年同期的9820万美元相比增加了2500万美元，增幅为25%。销售收益增加了2,700万美元，增幅为36%，原因是销售利润率增加。

与2022年同期的8,670万美元相比，合作伙伴网络的直接可归属支出减少了2,710万美元，降幅为31%，降至5,970万美元。这一下降主要是由于与产量减少和担任生产角色的团队成员减少相关的可变薪酬和贷款处理成本下降所致。

与2022年同期的1,150万美元相比，合作伙伴网络贡献利润率增加了5,210万美元，增幅为454%，达到6,350万美元。贡献毛利增加主要是由于上述销售毛利增加，加上直接应占开支减少所致。

截至2023年9月30日的9个月摘要

合作伙伴网络调整后收入为3.437亿美元，与2022年同期的5.672亿美元相比减少了2.235亿美元，降幅为39%。销售收益减少2.08亿美元，或42%，原因是抵押贷款需求减少导致净利率锁定量下降。

与2022年同期的3.025亿美元相比，合作伙伴网络的直接可归属支出减少了1.11亿美元，降幅为37%，降至1.915亿美元。减少的原因是可变薪酬和贷款处理成本降低，这与产量减少和担任生产角色的团队成员减少有关。

与2022年同期的2.647亿美元相比，合作伙伴网络贡献利润率下降了1.125亿美元，降幅为42%，降至1.522亿美元。贡献利润率的下降主要是由于合作伙伴网络业务量的减少，但直接应占费用的减少部分抵消了这一影响。






























52



流动性与资本资源

从历史上看，我们的主要流动性来源包括：

·减少我们业务的现金流，包括：

·允许将整笔贷款出售到二级市场；

·禁止出售抵押贷款偿还权和进入二级市场的过剩偿债现金流；

·取消贷款发放费；

·增加维修费收入；以及

·提高持有待售贷款的利息收入

·减少借款，包括在我们的融资机制和其他担保和无担保融资机制下；以及

·投资者手头有大量现金和有价证券。

从历史上看，我们对资金的主要用途包括：

·为贷款的来源提供资金；

·减少利息支出；

·帮助偿还债务；

·降低运营费用；

·批准抵押贷款偿还权的收购；以及

·向RHI提供资金分配，包括为RHI股东纳税的分配提供资金。

我们还受到可能对我们的现金使用产生重大影响的突发事件的影响。

为了向二级市场发起和汇总销售贷款，我们使用自己的营运资金，主要通过承诺和未承诺的融资机制，主要通过与大型全球银行建立的承诺和未承诺融资机制，以短期方式借入或获得资金。

我们的融资安排主要是以主回购协议的形式进行的。我们还直接与GSE建立了融资机制。在这些贷款下融资的贷款一般按贷款本金余额的约97%至98%提供资金(尽管某些类型的贷款以贷款本金余额的较低百分比提供资金)，这要求我们从运营产生的现金中为余额提供资金。一旦关闭，持有以供出售的基础住宅抵押贷款将被质押为根据这些融资安排进行的借款或垫款的抵押品。在大多数情况下，贷款只会在其中一个融资工具中保留很短的时间，通常不到一个月，直到贷款被汇集并出售。在持有贷款待售期间，我们从借款人那里获得基础抵押贷款的利息收入。这笔收入部分被我们在资金安排下必须支付的利息和费用所抵消。

当我们在二级市场上出售贷款池时，出售贷款所得的收益将用于偿还我们在融资安排上所欠的金额。我们依靠出售贷款产生的现金为未来的贷款提供资金，并根据我们的融资安排偿还借款。在二级市场出售贷款的延迟或失败可能会对我们的流动性状况产生不利影响。

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如中所讨论的附注5，借款截至2023年9月30日，在未经审计的简明综合财务报表的附注中，我们拥有16种不同金额和不同到期日的资金和融资安排，以及优先附注。截至2023年9月30日，我们设施下的可用总金额为211亿美元，未偿还余额为49亿美元，未使用产能为161亿美元。

在我们的融资安排下，每笔贷款的实际垫款金额由商定的垫款利率确定，可能会低于声明的垫款利率，这部分取决于保证融资的抵押贷款的市场价值。我们的每一项融资安排都允许提供资金的银行评估作为借款或垫款抵押品的贷款的市场价值。如果银行确定抵押品的价值已经下降，银行可以要求我们提供额外的抵押品或减少与这些贷款相关的未偿还金额(例如，启动追加保证金通知)。我们没有能力或不愿意满足要求，可能会导致贷款终止，并可能导致我们的其他融资安排违约。此外，出乎意料的大规模追加保证金可能会对我们的流动性产生实质性的不利影响。

我们融资工具的欠款和未偿还金额根据我们的发放量、我们出售我们发放的贷款所需的时间以及以现金自筹资金的贷款金额而大幅波动。我们可以不时地使用盈余。现金“买下”某些融资工具的有效利率，或为我们的部分贷款提供自筹资金。包括回购基金。在……里面综合资产负债表上的现金和现金等价物。我们有能力随时提取这些资金，除非已发出追加保证金通知或相关安排下发生违约。我们还将部署现金用于自筹资金发放贷款，其中一部分可以转移到仓库线或早期买断线，前提是这些贷款符合放在此类线上的资格标准。剩余的部分将在短期内按正常程序提供资金，通常不到45天。

我们仍然处于强大的流动性状况，截至2023年9月30日，我们的总流动性为87亿美元，其中包括10亿美元的现金和现金等价物，28亿美元的企业现金用于自筹贷款，其中一部分可以酌情转移到融资工具(仓库额度)，33亿美元的融资工具未提取的信贷额度，以及17亿美元的未提取的MSR额度。代表交易对手持有的保证金现金在现金及现金等价物中入账，相关负债在简明综合资产负债表中归类为其他负债。质押给交易对手的保证金现金不计入现金和现金等价物，而是作为应收账款在简明综合资产负债表中记录在其他资产中。

我们的融资机制、早期买断机制、MSR机制和无担保信贷额度通常也要求我们遵守某些运营和金融契约，而这些融资机制下的资金可用性取决于我们是否继续遵守这些契约等条件。这些财务契约包括但不限于维持(1)某一最低有形净值，(2)最低流动资金，(3)总负债或总债务与有形净值的最高比率，以及(4)税前净收入要求。违反这些公约可能导致在这些贷款下发生违约，因此允许贷款人寻求某些补救措施。此外，这些贷款以及我们的无担保信贷额度都包括交叉违约或交叉加速条款，如果任何贷款发生违约或到期加速事件，这些条款可能会导致所有贷款终止。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们遵守了所有公约。

2023年9月30日与2022年9月30日

现金流

截至2023年9月30日，我们的现金及现金等价物和限制性现金为9.919亿美元，比2022年9月30日的8.916亿美元增加了1.03亿美元，增幅为11%。这一增长主要是由期内的MSR销售推动的，但部分被我们期内的净亏损所抵消。

权益

截至2023年9月30日，股本为85亿美元，比截至2022年9月30日的89亿美元减少了4.049亿美元，降幅为5%。这一减少主要是由于净亏损6.5亿美元，但被基于股票的薪酬增加1.882亿美元部分抵消。
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分配
2022年2月24日，我们的董事会宣布向我们A类普通股的持有者派发每股1.01美元的现金股息(简称2022年特别股息)。2022年特别股息于2022年3月22日支付给截至2022年3月8日收盘时登记在册的A类普通股持有人。公司通过RKT Holdings，LLC向包括本公司在内的所有成员分配约20亿美元的现金分配，为2022年特别股息提供资金。如果2022年特别股息超过我们当前和累积的收益和利润，2022年特别股息的一部分可被视为A类普通股投资者的资本返还或资本收益。请参阅我们在“关于前瞻性陈述的特别说明”标题下和第二部分中讨论的风险和不确定因素。“风险因素”以及本表格10-Q和我们的表格10-K中的其他部分.

在截至2023年9月30日的9个月内，公司没有股息或税收分配。在截至2022年9月30日的9个月中，公司有20亿美元的2022年特别股息和1.667亿美元的税收分配，总计约22亿美元的分配。除税收分配外，这些分配由我们的董事会自行决定。

合同义务、商业承诺和其他或有事项

在正常业务过程之外，我们截至2023年9月30日的未偿合同义务与我们之前在Form 10-K年度报告中以“合同义务、商业承诺和其他或有事项”的标题披露的截至2022年12月31日的信息和金额没有实质性变化。请参阅备注5、借款、和9、承诺、或有事项和保证简明合并财务报表附注，以进一步讨论合同义务、商业承诺和其他或有事项，包括法律或有事项。
新会计公告尚未生效
看见附注1，业务、列报基础和会计政策请参阅未经审核简明综合财务报表附注，以了解最近发出的会计声明的详情及其对我们简明综合财务报表的预期影响。
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露

自公司2022年12月31日的10-K年报披露以来，公司的市场风险敞口没有发生重大变化。

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本表格10-Q所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)的有效性。基于这样的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至2023年9月30日，我们的披露控制程序和程序设计在合理的保证水平，并有效地提供合理保证，确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并且这些信息经过积累并在适当时传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关必要披露的决定。

财务报告内部控制的变化

在本10-Q表格所涵盖期间，我们管理层根据交易所法案第13a-15(D)及15d-15(D)规则进行的评估中确认，我们对财务报告的内部控制并无重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

对控制和程序有效性的限制

在设计和评估披露控制和程序以及财务报告的内部控制时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。由于固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的益处时作出判断。

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第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

在正常业务过程中，我们可能会不时卷入各种未决或威胁的法律行动。诉讼过程本质上是不确定的，这类问题的解决可能会对我们的财务状况和/或运营结果产生重大不利影响。然而，我们的管理层认为，目前悬而未决或面临威胁的事项预计不会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。参考附注9承付款、或有事项和担保，列于标题下的简明综合财务报表法律包括在本季度报告的表格10-Q中，用于法律诉讼和相关事项。

第1A项。风险因素

我们的业务中存在一定的风险和不确定性，可能导致我们的实际结果与预期的大不相同。我们在“第一部分--第1A项”中详细讨论了我们的风险因素。-我们2022年表格10-K的风险因素“。我们的风险因素与我们在2022年Form 10-K中披露的风险因素没有显著变化。在评估我们的业务以及本2023年报10-Q表中包含的前瞻性陈述和其他信息时，应仔细阅读这些风险因素。我们在2022年10-K报表中描述的任何风险都可能对我们的业务、浓缩综合财务状况或未来业绩以及前瞻性陈述中所述事项的实际结果产生重大影响。我们在2022年10-K表格中描述的风险因素并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道的或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、浓缩的综合财务状况和/或未来的业绩产生重大不利影响。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

股份回购授权

2020年11月10日，我们的董事会批准了一项高达10亿美元的普通股回购计划，包括A类和D类普通股，根据适用的证券法，该计划可以不时地在私下协商的交易中或在公开市场上进行回购(“股份回购计划”)。股票回购计划于2022年11月11日续签，有效期为两年。股份回购计划授权但不责成公司在任何特定时间进行任何回购。本公司回购股份的时间和程度将取决于(其中包括)市场状况、股价、流动性目标、监管要求和其他因素。截至2023年9月30日，根据股票回购计划，仍有约5.907亿美元可用。在截至2023年9月30日的三个月里，没有股票回购。
截至2023年11月2日，火箭公司以12.73美元的加权平均价回购了3210万股票。根据2022年11月续订的10亿美元股票回购计划，我们总共向股东返还了4.093亿美元。

项目5.其他信息

花旗银行，N.A.主回购协议修正案和续签

于2023年11月7日，本公司的附属公司Rocket Mortgage，LLC(“Rocket Mortgage”)与花旗银行订立了日期为2019年9月4日的总回购协议(经修订后的“花旗主回购协议”)及花旗主回购协议定价方函件的相关修订编号九，修订若干贷款资格准则以包括房屋净值贷款产品，将现有花旗主回购协议的到期日由2024年9月9日延长至2025年11月6日。并对花旗主回购协议进行了某些其他技术修改。

以上对《MRA修正案》条款的描述通过参考《MRA修正案》全文加以限定，该修正案的副本作为本表格10-Q的证物存档。

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花旗银行，N.A.MSR设施修正案

2023年11月7日，Rocket Mortgage与新泽西州花旗银行签订了MSR融资的第三号修正案(“MSR修正案”)，日期为2022年7月27日(“MSR融资”)。修正案延长了在MSR贷款下发生的借款的还款日期。MSR修正案没有修改MSR机制下的肯定公约、消极公约、强制性提前还款事件或安全条款或安排。

以上对MSR修正案条款的描述通过参考MSR修正案全文进行限定，该修正案的副本作为本表格10-Q的证物存档。
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项目6.展品

展品编号描述
3.1
火箭公司注册证书的修订和重新发布(参考2020年9月2日提交的公司季度报告10-Q表的附件3.1并入本文)
3.2
修订和重新制定火箭公司章程(在此引用本公司于2020年9月2日提交的10-Q表格季度报告附件3.2)
10.1*
于2023年7月21日由巴克莱银行有限公司(一间根据英格兰及威尔士法律成立的公众有限公司)作为买方，与Rocket Mortgage，LLC(作为卖方)订立的总回购协议的第3号修正案
10.2*#
第十二次租赁修正案，于2023年8月31日生效，但自2023年8月30日起生效，双方是房东Zorro Troy LLC和承租人Rocket Mortgage，LLC
10.3*
修订和重新签署的主回购协议第3号修正案，日期为2023年5月11日，由美国银行作为买方，RCKT Mortgage SPE-A，LLC作为卖方，Rocket Mortgage，LLC作为担保人
10.4*
RKT Holdings，LLC和Varun Krishna之间于2023年7月28日发出的聘书
10.5*
RKT Holdings、LLC和Varun Krishna之间的雇佣协议，日期为2023年7月28日
10.6*#
修订和重新签署的主回购协议第4号修正案，日期为2023年9月8日，由美国银行作为买方，RCKT Mortgage SPE-A，LLC作为卖方，Rocket Mortgage，LLC作为担保人
10.7*#
总回购协议第4号修正案，日期为2023年11月1日，由巴克莱银行(一家根据英格兰和威尔士法律成立的上市有限公司)作为买方，Rocket Mortgage，LLC作为卖方
10.8*
2023年11月7日作为买方的花旗银行和作为卖方的Rocket Mortgage LLC之间的主回购协议的第五号修正案
10.9*#
2023年11月7日由作为借款人的Rocket Mortgage LLC和作为贷款人的花旗银行之间签署的贷款和担保协议(MSR融资)的第三号修正案
31.1*
根据美国证券交易委员会规则13a-14(A)和15d-14(A)认证首席执行官
31.2*
根据美国证券交易委员会规则13a-14(A)和15d-14(A)对首席财务官进行认证
32.1*
首席执行官依据《美国法典》第18编第1350条的规定，以及根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的证明
32.2*
CFO依据《美国法典》第18编第1350条所作的证明，该条款是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的
101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
*现提交本局。
#本展品的某些部分已根据S-K法规第601(B)(10)(Iv)项进行了编辑。公司同意应美国证券交易委员会的要求，向其补充提供未经编辑的展品副本。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
火箭公司。
2023年11月9日发信人：/S/布莱恩·布朗
日期姓名：布莱恩·布朗
首席财务官兼财务主管
(首席财务官、首席会计官)
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