美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期） 2023 年 11 月 3 日

SEQLL INC.

（章程中规定的注册人的确切姓名）

(781) 460-6016

（注册人的电话号码，包括 区号）

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12 (b) 条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》（17 CFR §230.405）第405条或1934年《证券 交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用勾号 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计 标准。☒

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

《合并协议》第 4 号修正案

正如 此前报道的那样，2023年5月29日，特拉华州的一家公司（以下简称 “公司”）、特拉华州有限公司 责任公司和该公司的全资子公司SeqLL Merger LLC（“买方子公司”）、大西洋收购公司、特拉华州的一家公司 （“大西洋”）、Atlantic Merger LLC、特拉华州的一家有限责任公司和大西洋的控股子公司（“买方子公司”）（“大西洋”）“Atlantic Merger Sub”）、特拉华州的一家有限责任公司 Lyneer Investments, LLC（“Lyneer”）、IDC Technologies, Inc.、加利福尼亚州 公司（“IDC”）和莱尼尔特拉华州的一家有限责任公司Management Holdings LLC（“Lyneer Management”） 签订了经2023年6月23日、2023年10月5日和2023年10月17日修订的协议和重组计划（“合并 协议”），根据该协议，(i) 大西洋合并子公司将与莱尼尔合并，Lyneer继续作为幸存的 实体（“Lyneer Merger”）和（ii）Purchaser Sub 随后将与 Lyneer 合并并入 Lyneer，Lyneer 将继续 作为公司的存续实体和全资子公司（“SeQll 合并”，以及与 Lyneer 合并案一起称为 “合并”）。

2023 年 11 月 3 日，公司与 其他各方签订了重组协议和计划第 4 号修正案（“修正案”）。在修订之前，作为公司在合并中收购莱尼尔的对价，公司 应（i）向IDC和Lyneer Management支付总额为35,000,000美元的现金（“现金对价”），（ii）向（a）IDC和Lyneer Management发行 的公司普通股（“莱尼尔股票对价”） 等于55,000,000美元的商数除以本次融资（定义见合并协议）中出售公司普通股 的每股价格（“发行价格”），其中90％的此类股票将发行给IDC， 10％的此类股票将发行给Lyneer Management，（b）Atlantic的公司普通股 （“大西洋股票对价”）的部分股份将根据以下公式确定：

(A/B) — [(C/B) + D]

在哪里：

A= $150,000,000

B = 发行价格

C= $67,000,000

D = 在融资中出售的公司普通股数量

（不包括就任何超额配股 期权发行的股份）。

修正案修正了（i）Lyneer 股票对价，规定先前向IDC发行的90％的股票现在可以在IDC的指导下向IDC首席执行官兼主要股东兼公司董事会主席普拉蒂克·加塔尼发行 ，（ii）大西洋股票对价为该公司的部分股份公司的普通股 等于4300万美元的商数除以发行价格，以及 (iii) 现金对价，即 35美元总额中的20,000,000美元，支付给IDC和Lyneer Management的00万美元现金对价现在应以可转换本票 的形式支付，本金为2,000,000美元（“合并票据”），应发行给IDC。合并票据不会产生利息 ，在合并票据发生违约事件之前也不可兑换。如果合并票据下发生违约事件， 则合并票据将从此类违约事件发生之日起按每年7％的利率计息，并将以 股价转换为公司普通股，每股价格等于当时的市场价格，但不低于融资中出售公司普通股的每股价格 的80％。如果合并票据可转换为公司普通股 股，则IDC将拥有此类股票的要求权和附带注册权。

此外， 在修正案之前，与合并的完成有关，公司必须申报 (i) 向截至2023年4月26日（“记录日”）的登记股东支付的现金分红 ，金额等于公司截至SeqLL合并截止日的现金和 现金等价物（不包括融资的任何收益），减去截至该日扣缴的税款和某些其他债务的任何款项 ，以及 (ii) 向此类股东发行的总计819,352股股票的股票股息公司的普通股，假设本次融资的公开发行价格为每股10.00美元。该修正案取消了 申报此类股息的要求，因为公司同意在合并结束后 90 天内向截至记录日期的登记股东提出和解提议，以解决因此类股东未能支付此类股息而向此类股东发放现金金额和公司普通股 股数的任何索赔如果申报并支付了此类股息，则会收到。

该修正案的上述描述 声称不完整，完全由该修正案限定，该修正案的副本作为本最新报告的附录 2.1 在表格8-K中提交。除非此处另有定义，否则上面使用的 大写术语在合并协议中定义。

纳入上述合并协议和修正案摘要 是为了向投资者和证券持有人提供有关经修正案修订的合并协议条款的信息 ，并完全受经修订的合并协议条款和条件 的限制。它无意提供有关公司、Atlantic、Lyneer 或 其各自子公司和关联公司的任何其他事实信息。经修订的合并协议 中包含的陈述、保证和契约仅出于此类协议的目的，截至指定日期，仅为该类 协议的各方的利益而作出，可能受合同各方商定的限制，并且可能受到与适用于投资者的重要性标准不同的重要性标准的约束。此外，经修订的合并协议中的某些陈述和保证 可能被用于在双方之间分配风险，而不是确定事实。因此，投资者不应依赖陈述、担保和契约或其任何描述来描述公司、Atlantic、Lyneer、Lyneer Management或其任何相应子公司或关联公司的实际情况或 状况。此外，有关陈述、担保和契约主题的信息 可能会在合并协议签订之日后发生变化， 后续信息可能会或可能不会在公司的公开披露中得到充分反映。

第 7.01 项 FD 监管披露

前瞻性陈述

此处以及与之相关的任何口头陈述中包含的 信息包括《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。关于本文所述交易（“交易”）、公司 完成交易和筹集资金的能力、交易的好处、交易后的公司未来 财务业绩，以及公司和大西洋的战略、未来运营、财务 状况、预计收入和亏损、预计成本的所有陈述，但此处包含的 陈述或历史事实除外, 管理的前景, 计划和目标是前瞻性的声明。 本文使用时，包括与此相关的任何口头陈述，“可以”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“期望”、 “项目” 等词语旨在识别前瞻性陈述，尽管 并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词语。这些前瞻性陈述基于公司、Atlantic 和Lyneer管理层当前对未来事件的预期和假设，并基于有关未来事件结果和时机的当前可用信息 。除非适用法律另有要求，否则公司没有义务更新 任何前瞻性陈述，以反映本文发布之日之后的事件或情况 ，所有这些陈述均受到本节陈述的明确限制。公司提醒您，这些前瞻性陈述存在风险和不确定性，其中大多数 难以预测，其中许多是公司无法控制的。这些风险包括但不限于一般的 经济、金融、法律、政治和商业状况以及国内外市场的变化；双方 无法成功或及时完成交易或满足包括资本筹集完成在内的成交条件； 未能实现交易的预期收益，包括交易延迟完成；所发生的情况 可能导致公司、Atlantic 和 Lyneer 的一部分或全部成员有权处理的事件终止与交易相关的最终协议 ；与公司业务增长和预期业务里程碑的时机相关的风险； 以及竞争对公司未来业务的影响。如果发生此处 以及与此相关的任何口头陈述中描述的一种或多种风险或不确定性，或者如果基本假设被证明不正确，则实际结果和计划 可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和计划存在重大差异。可能还有其他风险是公司、 Atlantic 或 Lyneer 目前都不知道的，或者公司、Atlantic 和 Lyneer 目前认为的无关紧要的风险，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同。有关这些因素和其他可能影响 公司预期的因素的更多信息，可在公司向美国证券交易委员会提交的定期文件中找到，包括公司于2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度 报告以及随后提交的任何10-Q表季度报告。该公司的 SEC文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公开查阅。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品

参见下方的 展品索引，此处以引用方式纳入其中。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。