美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后发生变更）
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)节登记的证券：
每个班级的标题 |
交易 |
各交易所名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2(本章的第
新兴成长型公司：
如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
| 第1.01项 | 签订实质性的最终协议。 |
2023年11月13日，阿波罗全球管理公司(“本公司”)根据先前宣布的包销公开发行(“发售”)发行了本金总额为5亿美元的2033年到期的6.375%优先债券(“债券”)。票据是根据一份日期为2023年11月13日的契约(“契约”)发行的，该契约由本公司、其中指定的每一位担保人和作为受托人的美国银行信托公司(National Association)共同发行。本发明作为附件4.1提交，并通过引用并入本文。
该批债券将按年息6.375厘计算，并将於二零三三年十一月十五日期满，除非提早赎回或购回。债券的利息由2023年11月13日起计(包括该日在内)，每半年支付一次，分别于每年的5月15日和11月15日拖欠，自2024年5月15日开始。
本公司拟使用出售债券所得款项净额，在债券到期前或到期时，购回、偿还、赎回或以其他方式注销阿波罗管理控股有限公司(“阿波罗管理控股”)根据一份日期为2014年5月30日的契约而发行的2024年到期的4.000厘优先债券(“2024年优先债券”)的未偿还本金总额5亿美元。
本报告所载表格8-K所载资料并不构成2024年高级票据的赎回通知。
票据是根据S-3表格的有效自动货架登记声明(以下简称注册声明)(档案)出售编号：333-271275)于2023年4月14日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交申请。发行条款在日期为2023年4月14日的招股说明书中描述，并由日期为2023年11月8日的招股说明书补充。债券的发售已于2023年11月13日完成。
| 第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
现将本报告表格8-K第1.01项所载资料并入本第2.03项，作为参考。
| 第8.01项 | 其他活动。 |
现将本报告表格8-K第1.01项下的上述资料并入本第8.01项中作为参考。
承销协议
关于债券的发行和销售，该公司与美国银行证券公司、花旗全球市场公司、高盛有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司签订了一份日期为2023年11月8日的承销协议(“承销协议”)，作为其中提到的与债券有关的几家承销商的代表。本承销协议作为本协议附件1.1存档，并通过引用并入本文。
大律师的意见
Paul，Weiss，Rifkind，Wharton‘&Garrison LLP和Walkers(Cayman)LLP关于票据和相关担保的有效性的意见，作为证据存档于本文件5.1-5.13，并通过引用纳入注册声明中。
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| 第9.01项 | 财务报表和证物。 |
本报告的8-K表格(附件104除外)的证物特此纳入注册声明中作为参考。
(D)展品。
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2023年11月8日，由Apollo Global Management，Inc.和美国银行证券公司，花旗集团全球市场公司，高盛有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司作为承销商的代表，涉及2033年到期的6.375%优先票据。 | |
| 4.1 | 契约，日期为2023年11月13日，阿波罗全球管理公司，其中指定的受托人和美国银行信托公司，国家协会，作为受托人。 | |
| 4.2 | 2033年到期的6.375%优先票据格式（见表4.1）。 | |
| 5.1 | Paul，Weiss，Rifkind，Wharton & Garrison LLP关于2033年到期的6.375%优先票据的意见。 | |
| 5.2 | Walkers(Cayman)LLP的意见(代表阿波罗信安控股I，L.P.) | |
| 5.3 | Walkers（Cayman）LLP（for Apollo Principal Holdings II，L.P.） | |
| 5.4 | Walkers（Cayman）LLP（for Apollo Principal Holdings III，L.P.） | |
| 5.5 | Walkers(Cayman)LLP的意见(为阿波罗委托人控股四世，L.P.) | |
| 5.6 | Walkers(Cayman)LLP的意见(代表阿波罗委托人控股公司V，L.P.) | |
| 5.7 | Walkers(Cayman)LLP的意见(代表阿波罗信安控股六世，L.P.) | |
| 5.8 | Walkers(Cayman)LLP的意见(代表阿波罗主要控股公司VII，L.P.) | |
| 5.9 | Walkers(Cayman)LLP的意见(为阿波罗委托人控股八世，L.P.) | |
| 5.10 | Walkers(Cayman)LLP的意见(代表阿波罗信安控股IX，L.P.) | |
| 5.11 | Walkers(Cayman)LLP的意见(为阿波罗委托人控股X，L.P.) | |
| 5.12 | Walkers(Cayman)LLP的意见(为阿波罗委托人控股XII，L.P.) | |
| 5.13 | Walkers(Cayman)LLP的意见(AMH Holdings(Cayman)，L.P.) | |
| 23.1 | 保罗，韦斯，里夫金德，沃顿律师事务所和加里森律师事务所的同意(包括在附件5.1中) | |
| 23.2 | Walkers(Cayman)LLP同意(作为证物的一部分包括5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12和5.13) | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
2
签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
日期：2023年11月13日
| 阿波罗全球管理公司。 | ||
| 发信人： | /s/Jessica L.Lomm | |
| 姓名： | 杰西卡·L·洛姆 | |
| 标题： | 总裁副书记兼书记 | |
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