证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 13D
[规则 13d-101]
信息应包含在根据第 24.13d-1 (a) 提交的声明及其根据第 240.13D-2 (a) 提交的修正案中
(第6号修正案)*
Acutus Medical, Inc.
(发行人名称)
Common 股票,面值每股 0.001 美元
(证券类别 的标题)
005111109
(CUSIP 号码)
迪尔菲尔德管理公司 公司,L.P. 收件人:法律部 公园大道 345 号, 12 楼 纽约,纽约 10010 (212) 551-1600
附上副本至:
Jonathan D. Weiner, Esq Mark D. Wood,Esq. Katten Muchin Rosenman LLP 50 洛克菲勒 广场 纽约,纽约 10020 (212) 940-8800 |
(有权接收通知和通信的人员的姓名、地址 和电话号码)
2023 年 11 月 8 日
(需要提交本声明的事件 的日期)
如果申报人 之前曾在附表 13G 上提交过声明,以报告本附表 13D 所涉及的收购,并且因为 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表 ,请选中以下方框 ☐。
注意:以纸质形式提交的附表 应包括一份经签名的原件和五份附表副本,包括所有证物。有关要向其他 方发送副本的信息,请参阅 § 240.13d-7。
(在接下来的页面上继续)
(第 1 页,共 11 页)
* 本封面页的其余部分应填写,用于申报 人首次在本表格上提交的有关证券标的类别,以及随后任何包含 信息的修正案,这些修正案会改变先前封面页中提供的披露。
就1934年《证券交易法》(“法案”)第18条而言,本封面其余部分所要求的信息 不应被视为 “提交”,也不得视为 受该法该部分的责任约束(但是,见附注)。
附表 13D
CUSIP 编号 005111109 | 第 第 2 页,共 11 页 |
1 |
举报人姓名
Deerfield Mgmt III,L.P. |
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2 |
如果 的成员是群组成员,请选中相应的复选框*
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(a) ☐ (b) | |
3 |
仅限秒钟使用
|
||
AF |
资金来源
AF |
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5 |
检查第 2 (d) 或 2 (e) 项 是否需要披露法律诉讼程序
|
☐ | |
6 |
国籍或组织地点
特拉华 |
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的数量 由受益人拥有的股份 每个 报告 人 和 |
7 |
唯一的投票权
0 |
|
8 |
共享投票权
5,731,096 (1) |
||
9
|
唯一的处置力
0 |
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10
|
共享的处置权
5,731,096 (1) |
||
11
|
每位申报 人的实益拥有的总金额
5,731,096 (1) |
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12 |
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些份额,请选中此复选框*
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☐ | |
13
|
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
5.54% |
||
14 |
举报人类型
PN |
(1) 包括(i)1,622,143股普通股,(ii)转换1,816.4460股A系列普通股等价可转换优先股后发行的1,816,446股普通股以及 (iii) 行使认股权证后可发行的2,292,507股普通股,均由迪尔菲尔德私人设计基金III,L.P. A系列普通股等值可转换优先股的条款和认股权证的规定限制了 类股票的转换或此类认股权证的行使(视情况而定),前提是在此类转换或行使后,持有人及其关联公司以及与该持有人 组成第13(d)条 “集团” 的任何其他个人或实体受益拥有的普通股数量将超过当时已发行普通股总数(“所有权 上限”)的4.9%。因此,尽管申报了股票数量,但申报人不承认转换A系列普通股等值可转换优先股时可发行的普通股 的受益所有权,也否认行使此类认股权证 ,前提是此类转换或行使下述所有申报人实益拥有的股票总数将超过所有权上限。
附表 13D
CUSIP 编号 005111109 | 第 第 3 页,共 11 页 |
1 |
举报人姓名
迪尔菲尔德私人设计基金III,L.P. |
||
2 |
如果 的成员是群组成员,请选中相应的复选框*
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(a) ☐ (b) | |
3 |
仅限秒钟使用
|
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4 |
资金来源
厕所 |
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5 |
检查第 2 (d) 或 2 (e) 项 是否需要披露法律诉讼程序
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☐ | |
6 |
国籍或组织地点
特拉华 |
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的数量 由受益人拥有的股份 每个 报告 人 和 |
7 |
唯一的投票权
0 |
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8 |
共享投票权
5,731,096 (2) |
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9
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唯一的处置力
0 |
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10
|
共享的处置权
5,731,096 (2) |
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11
|
每位申报 人的实益拥有的总金额
5,731,096 (2) |
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12 |
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些份额,请选中此复选框*
|
☐ | |
13
|
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
5.54% |
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14 |
举报人类型
PN |
(2) 包括 (i) 1,622,143股普通股、(ii) 转换1,816.4460股A系列普通股等价可转换优先股后发行的1,816,446股普通股以及 (iii) 行使认股权证时可发行的2,292,507股普通股。A系列普通股等值可转换股票 优先股的条款和认股权证的条款限制此类股票的转换或此类认股权证的行使(视情况而定), ,前提是此类转换或行使后,持有人及其 关联公司以及该持有人构成第13(d)条 “集团” 的任何其他个人或实体实益拥有的普通股数量将超过4.9% 当时流通的普通股总数(“所有权上限”)中的 。因此,尽管申报的股票数量 ,但申报人不承认在转换 A系列普通股等值可转换优先股时可发行的普通股的实益所有权,也否认行使此类认股权证,前提是此类转换或行使 后所有申报人实益拥有的股票总数将超过所有权上限。
附表 13D
CUSIP 编号 005111109 | 第 第 4 页,共 11 页 |
1 |
举报人姓名
Deerfield Mgmt, L.P. |
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2 |
如果 的成员是群组成员,请选中相应的复选框*
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(a) ☐ (b) | |
3 |
仅限秒钟使用
|
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4 |
资金来源
AF |
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5 |
检查第 2 (d) 或 2 (e) 项 是否需要披露法律诉讼程序
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☐ | |
6 |
国籍或组织地点
特拉华 |
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的数量 由受益人拥有的股份 每个 报告 人 和 |
7 |
唯一的投票权
0 |
|
8 |
共享投票权
3,895,263 (3) |
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9
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唯一的处置力
0 |
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10
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共享的处置权
3,895,263 (3) |
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11
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每位申报 人的实益拥有的总金额
3,895,263 (3) |
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12 |
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些份额,请选中此复选框*
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☐ | |
13
|
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
4.9% |
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14 |
举报人类型
PN |
(3) 包括(i)1,026,243股普通股,(ii)转换948.3950股A系列普通股等价可转换优先股后可发行的948,395股普通股,以及 (iii) 行使认股权证后可发行的1,920,625股普通股,均由Deerfield Partners, L.P. A系列普通股等值可转换优先股和认股权证的规定限制此类股票的转换或此类认股权证(视情况而定)的行使,前提是此类股票的转换或认股权证的行使转换或行使,随后由持有人及其关联公司以及该持有人构成 a 第 13 (d) 节 “集团” 的任何其他个人或实体实益拥有的普通 股数量将超过当时流通的普通股总数(“所有权 上限”)的4.9%。因此,尽管申报了股票数量,但申报人不承认转换A系列普通股等值可转换优先股时可发行的普通股 的受益所有权,也否认行使此类认股权证 ,前提是此类转换或行使下述所有申报人实益拥有的股票总数将超过所有权上限。
附表 13D
CUSIP 编号 005111109 | 第 第 5 页,共 11 页 |
1 |
举报人姓名
Deerfield Partners, L.P. |
||
2 |
如果 的成员是群组成员,请选中相应的复选框*
|
(a) ☐ (b) | |
3 |
仅限秒钟使用
|
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4 |
资金来源
厕所 |
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5 |
检查第 2 (d) 或 2 (e) 项 是否需要披露法律诉讼程序
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☐ | |
6 |
国籍或组织地点
特拉华 |
||
的数量 由受益人拥有的股份 每个 报告 人 和 |
7 |
唯一的投票权
0 |
|
8 |
共享投票权
3,895,263 (4) |
||
9
|
唯一的处置力
0 |
||
10
|
共享的处置权
3,895,263 (4) |
||
11
|
每位申报 人的实益拥有的总金额
3,895,263 (4) |
||
12 |
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些份额,请选中此复选框*
|
☐ | |
13
|
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
4.9% |
||
14 |
举报人类型
PN |
(4) 包括(i)1,026,243股普通股,(ii)转换948.3950股A系列普通股等价可转换优先股后可发行的948,395股普通股,以及 (iii) 行使认股权证后可发行的1,920,625股普通股,均由迪尔菲尔德合伙人持有。 的条款 A系列普通股等值可转换优先股和认股权证的规定限制此类股票的转换或此类认股权证(视情况而定)的行使,前提是此类股票的转换或认股权证的行使转换或行使,随后由持有人及其关联公司以及该持有人构成 a 第 13 (d) 节 “集团” 的任何其他个人或实体实益拥有的普通 股数量将超过当时流通的普通股总数(“所有权 上限”)的4.9%。因此,尽管申报了股票数量,但申报人不承认转换A系列普通股等值可转换优先股时可发行的普通股 的受益所有权,也否认行使此类认股权证 ,前提是此类转换或行使下述所有申报人实益拥有的股票总数将超过所有权上限。
附表 13D
CUSIP 编号 005111109 | 第 第 6 页,共 11 页 |
1 |
举报人姓名
迪尔菲尔德管理公司,L.P. |
||
2 |
如果 的成员是群组成员,请选中相应的复选框*
|
(a) ☐ (b) | |
3 |
仅限秒钟使用
|
||
4 |
资金来源
AF |
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5 |
检查第 2 (d) 或 2 (e) 项 是否需要披露法律诉讼程序
|
||
6 |
国籍或组织地点
特拉华 |
||
的数量 由受益人拥有的股份 每个 报告 人 和 |
7 |
唯一的投票权
0 |
|
8 |
共享投票权
9,677,857 (5) |
||
9
|
唯一的处置力
0 |
||
10
|
共享的处置权
9,677,857 (5) |
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11
|
每位申报 人的实益拥有的总金额
9,677,857 (5) |
||
12 |
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些份额,请选中此复选框*
|
☐ | |
13
|
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
9.22% |
||
14 |
举报人类型
PN |
(5) 包括 (i) 总共2,648,386股普通股、 转换2,764.8410股A系列普通股等价可转换优先股 股票后可发行的2,764,841股普通股以及行使认股权证后可发行的434,114股普通股,均由迪尔菲尔德私人设计基金III、 L.P. 和 Deerfield Private Design Fund Andrew Elbardissi 持有的51,498股普通股和股票标的股票期权,可在60天内行使或可行使或以其他方式归属,持有哪些股票和期权是为了利益, 是在 Deerfield Management Company, L.P. A系列普通股等价可转换优先股的条款和认股权证的 条款限制此类股票的转换或此类认股权证的行使,前提是 在转换或行使时,持有人及其任何关联公司受益拥有的普通股数量 与该持有人组成第 13 (d) 条 “团体” 的其他个人或实体将超过当时已发行普通股总数 的4.9%(“所有权上限”)。因此,尽管报告的股票数量众多, 申报人不承认转换A系列普通股等价物 可转换优先股时可发行的普通股的实益所有权,也否认行使此类认股权证,前提是转换或行使本协议下所有申报人实益拥有的股票总数将超过所有权上限。
附表 13D
CUSIP 编号 005111109 | 第 第 7 页,共 11 页 |
1 |
举报人姓名
詹姆斯·弗林 |
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2 |
如果 的成员是群组成员,请选中相应的复选框*
|
(a) ☐ (b) | |
3 |
仅限秒钟使用
|
||
4 |
资金来源
AF |
||
5 |
检查第 2 (d) 或 2 (e) 项 是否需要披露法律诉讼程序
|
☐ | |
6 |
国籍或组织地点
美利坚合众国 |
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的数量 由受益人拥有的股份 每个 报告 人 和 |
7 |
唯一的投票权
0 |
|
8 |
共享投票权
9,677,857 (6) |
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9
|
唯一的处置力
0 |
||
10
|
共享的处置权
9,677,857 (6) |
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11
|
每位申报 人的实益拥有的总金额
9,677,857 (6) |
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12 |
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些份额,请选中此复选框*
|
☐ | |
13
|
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
9.22% |
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14 |
举报人类型
在 |
(6) 包括 (i) 总共2,648,386股普通股、 转换2,764.8410股A系列普通股等价可转换优先股 股票后可发行的2,764,841股普通股以及行使认股权证后可发行的434,114股普通股,均由迪尔菲尔德私人设计基金III、 L.P. 和 Deerfield Private Design Fund Andrew Elbardissi 持有的51,498股普通股和股票标的股票期权,可在60天内行使或可行使或以其他方式归属,持有哪些股票和期权是为了利益 并在Deerfield Management Company, L.P. A系列普通股等价可转换优先股 的条款和认股权证的条款以及认股权证的规定限制此类股票的转换或行使此类认股权证,前提是 在转换或行使后,持有人及其关联公司实益拥有的普通股数量 以及该持有人将与之组成第 13 (d) 条 “团体” 的任何其他个人或实体将超过 当时流通的普通股总数(“所有权上限”)的4.9%。因此,尽管报告了 股的数量,但申报人不承认在转换 A系列普通股等值可转换优先股时可发行的普通股的实益所有权,也否认行使此类认股权证,前提是此类转换或行使 后所有申报人实益拥有的股票总数将超过所有权上限。
CUSIP 编号 005111109 | 11 页中的 8 页 |
附表13D的本第6号修正案(本 “修正案”) 修订了(i)Deerfield Mgmt III,L.P.(“Deerfield Mgmt III”),(ii)Deerfield 私人设计基金III,L.P.(“迪尔菲尔德私人设计基金III”),(iii)Deerfield Mgmt,L.P.(“Deerfield Mgmt III”)提交的附表13D Mgmt”),(iv)Deerfield Partners,L.P.(“迪尔菲尔德合伙人”),(v)迪尔菲尔德管理公司,有限责任公司(“迪尔菲尔德 管理层”)和(vi)詹姆斯·弗林,自然人(“弗林”),以及与迪尔菲尔德管理三世合并 迪尔菲尔德私人设计基金III 管理,迪尔菲尔德合伙人以及迪尔菲尔德管理公司(“申报人”), ,经其第1、2、3、4和5号修正案(先前修订,即 “附表13D”), ,Acutus Medical, Inc. 迪尔菲尔德私人设计基金III和Deerfield Partners的普通股在本文中统称为 “迪尔菲尔德基金”。本修正案中使用但未另行定义的大写术语具有附表13D中赋予的 的含义。
第 5 项发行人证券的权益。
特此对附表 13D 第 5 (a)、5 (b) 和 5 (c) 项进行修订并全文重述如下:
(a) | |||
(1) | 迪尔菲尔德管理 III | ||
股票数量: | 5,731,096(包括普通股、标的A系列普通股等价优先股和普通股标的认股权证 股,均由迪尔菲尔德私人设计基金III持有) | ||
股份百分比: | 5.54%* | ||
(2) | 迪尔菲尔德私人设计基金III | ||
股票数量: | 5,731,096 | ||
股份百分比: | 5.54%* | ||
(3) | 迪尔菲尔德管理 | ||
股票数量: | 3,895,263股(包括普通股、标的A系列普通股等价优先股和普通股标的认股权证 股,均由Deerfield Partners持有) | ||
股份百分比: | 4.9%* | ||
(4) | 迪尔菲尔德合作伙伴 | ||
股票数量: | 3,895,263 | ||
股份百分比: | 4.9%* | ||
(5) | 迪尔菲尔德管理公司 | ||
股票数量: | 9,677,857股(包括普通股、标的A系列普通股等价优先股和普通股标的认股权证 股,均由迪尔菲尔德私人设计基金III和Deerfield Partners持有,以及安德鲁·埃尔巴迪西为迪尔菲尔德管理公司的利益和指导而持有的普通股标的期权 股) | ||
股份百分比: | 9.22%* | ||
(6) | 弗林 | ||
股票数量: | 9,677,857股(包括迪尔菲尔德私人设计基金III和Deerfield Partners持有的股票和标的认股权证,以及 以及安德鲁·埃尔巴迪西为迪尔菲尔德管理公司的利益和指导而持有的标的期权的股票和股份) | ||
股份百分比: | 9.22%* | ||
CUSIP 编号 005111109 | 11 页中的 9 页 |
(b) | |||
(1) | 迪尔菲尔德管理 III | ||
唯一的投票权或直接投票权:0 | |||
共同的投票权或指挥投票权:5,731,096 | |||
处置或指导处置的唯一权力:0 | |||
处置或指导处置的共同权力:5,731,096 | |||
(2) | 迪尔菲尔德私人设计基金III | ||
唯一的投票权或直接投票权:0 | |||
共同的投票权或指挥投票权:5,731,096 | |||
处置或指导处置的唯一权力:0 | |||
处置或指导处置的共同权力:5,731,096 | |||
(3) | 迪尔菲尔德管理 | ||
唯一的投票权或直接投票权:0 | |||
共同的投票权或指挥投票权:3,895,263 | |||
处置或指导处置的唯一权力:0 | |||
处置或指导处置的共同权力:3,895,263 | |||
(4) | 迪尔菲尔德合作伙伴 | ||
唯一的投票权或直接投票权:0 | |||
共同的投票权或指挥投票权:3,895,263 | |||
处置或指导处置的唯一权力:0 | |||
处置或指导处置的共同权力:3,895,263 | |||
(5) | 迪尔菲尔德管理公司 | ||
唯一的投票权或直接投票权:0 | |||
共同的投票权或指挥投票权:9,677,857 | |||
处置或指导处置的唯一权力:0 | |||
处置或指导处置的共同权力:9,677,857 | |||
(6) | 弗林 | ||
唯一的投票权或直接投票权:0 | |||
共同的投票权或指挥投票权:9,677,857 | |||
处置或指导处置的唯一权力:0 | |||
处置或指导处置的共同权力:9,677,857 |
Flynn 是 Deerfield Mgmt、Deerfield Mgmt III 和 Deerfield Management 各普通合伙人 的管理成员。Deerfield Mgmt III是迪尔菲尔德 私人设计基金III的普通合伙人,迪尔菲尔德管理是迪尔菲尔德合伙人的普通合伙人。迪尔菲尔德管理公司是迪尔菲尔德基金的投资经理 。迪尔菲尔德管理公司的员工、公司 董事安德鲁·埃尔巴迪西持有的股票期权和普通股的持有是为了受益并受迪尔菲尔德管理公司的指导。
CUSIP 编号 005111109 | 11 页中的 10 页 |
*此处 中报告的受益所有权百分比反映了截至2023年8月2日的29,259,086股已发行普通股,该公司在截至2023年6月30日的季度报告 10-Q表季度报告中报告。
(c) 除本附表13D 第3、4和6项另有规定外,在过去的60天内,没有申报人进行过任何普通股交易。
第 6 项。 | 与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系。 |
特此对附表 13D 第 6 项进行修订和补充,在 “信贷协议” 标题下增加了以下内容
2023 年 11 月 8 日,公司宣布打算 (i) 将 资本从其测绘和消融业务重新分配到与美敦力公司的左心准入分配关系,(ii) 削减 其测绘和消融业务,以及 (iii) 相应裁员(上述每笔交易(更多 在公司提交的 8-K 表最新报告中进行了详细描述美国证券交易委员会(2023 年 11 月 8 日, 统称为 “特定重组交易”)。关于其进行特定重组 交易的计划,公司要求参与基金根据经修订和重述的信贷协议 采取某些行动,为特定重组交易提供便利。根据此类要求以及双方的相关讨论,参与基金和公司于2023年11月 8日签署了经修订和 重列信贷协议的第2号修正案(“第2号修正案”),根据该修正案,除其他内容外,对经修订和重列的信贷协议中的某些契约进行了修改,以进一步限制公司和其他贷款方在没有的情况下可能承担的债务金额参与的 基金的同意,扩大经修订和重述的信贷协议下的禁令针对某些收购,修改未偿贷款的摊销时间表 并修改最低流动性要求。第2号修正案还规定向参与基金支付现金费 。
第2号修正案的上述摘要不完整,参照经修订和重述的信贷协议的全文进行了全面限定,该协议的副本已作为附表13D的附录12提交(或以引用方式纳入 )。
第 7 项。 | 材料将作为展品提交。 |
特此修订附表 13D 第 7 项 ,增加以下内容:
第 12 号展品 | 经修订和重述的信贷协议第 2 号修正案 ,日期为 2022 年 11 月 8 日(参照公司 2023 年 11 月 9 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告附录 10.1 纳入) |
CUSIP 编号 005111109 | 11 页中的 11 页 |
签名
经过合理的调查 并尽其所知和所信,下列签署人证明本声明中提供的信息是真实、完整 和正确的。
日期:2022 年 11 月 13 日
DEERFIELD MGMT III,L.P. | ||
作者:J.E. Flynn Capital III, LLC,普通合伙人 | ||
来自: | /s/ 乔纳森·伊斯勒 | |
姓名: | 乔纳森·伊斯勒 | |
标题: | 事实上的律师 | |
迪尔菲尔德私人设计基金 III,L.P. | ||
作者:Deerfield Mgmt III,L.P.,普通合伙人 | ||
作者:J.E. Flynn Capital III, LLC,普通合伙人 | ||
来自: | /s/ 乔纳森·伊斯勒 | |
姓名: | 乔纳森·伊斯勒 | |
标题: | 事实上的律师 | |
DEERFIELD PARTNERS,LP. | ||
作者:Deerfield Mgmt, L.P.,普通合伙人 | ||
作者:J.E. Flynn Capital, LLC,普通合伙人 | ||
来自: | /s/ 乔纳森·伊斯勒 | |
姓名: | 乔纳森·伊斯勒 | |
标题: | 事实上的律师 | |
DEERFIELD MGMT, L.P. | ||
作者:J.E. Flynn Capital, LLC,普通合伙人 | ||
来自: | /s/ 乔纳森·伊斯勒 | |
姓名: | 乔纳森·伊斯勒 | |
标题: | 事实上的律师 | |
迪尔菲尔德管理公司,L.P. | ||
作者:Flynn Management LLC,普通合伙人 | ||
来自: | /s/ 乔纳森·伊斯勒 | |
姓名: | 乔纳森·伊斯勒 | |
标题: | 事实上的律师 | |
詹姆斯·弗林 | ||
/s/ 乔纳森·伊斯勒 | ||
乔纳森·伊斯勒,事实律师 |