附录 4.3
[2026年到期的5.125%优先票据表格]
除非将该证券全部或部分兑换成凭证形式的证券,否则除非存托信托公司(“DTC”)将其全部转让给DTC的被提名人,或由DTC的被提名人转让给DTC或DTC的另一位被提名人,或者由DTC或任何此类被提名人转让给继任存托机构或该继任存托机构的被提名人。
没有。R- | $ |
CUSIP 编号 713448 FW3 | |
ISIN US713448FW39 |
百事可乐公司
5.125% 2026年到期的优先票据
百事可乐公司, 一家根据北卡罗来纳州法律存在的公司(此处称为 “公司”,其术语 包括本协议背面提及的契约下的任何继任公司),就收到的价值,特此承诺在2026年11月10日 向Cede & Co. 或注册受让人支付 美元的本金,并按半年支付该本金的利息每年 5 月 10 日和 11 月 10 日,从 2024 年 5 月 10 日开始,从 2023 年 11 月 10 日起按每年 5.125% 的利率计算,或从最近一天起在支付本金金额或作出适当准备之前,已支付或按时规定支付了哪笔利息 。如契约所规定,在任何利息支付日按时支付或按时支付的利息 将支付给本票据(或一种或多只前身证券)在营业结束时以该利息支付记录日 日注册的人,该日期应为下一个利息支付日的4月26日和10月27日(无论是否为工作日(定义见下文))这样的利息 付款日期。任何应付但未按时支付或未按时支付或未按时支付的此类利息应在该记录日期立即停止向注册持有人支付 ,并且可以支付给在营业结束时以本票据(或一种或多只前身 证券)的名义注册的人,该通知应由 受托人确定不早于该特别记录日前 10 天向票据持有人发放,或可能在任何其他合法时间获得 付款与票据 可能上市的任何证券交易所的要求不矛盾,如果受托人认为这种付款方式切实可行,则契约中将更全面地规定这些付款方式, 在该交易所可能要求的通知中也作了更全面的规定。
正如 所述,“工作日” 是指除周六或周日以外的任何一天,这既不是法定假日,也不是法律、法规或行政命令授权或要求银行机构在纽约市关闭的 日。
本票据的本金和利息 将在付款地点以美国的硬币或货币支付,付款时为支付公共和私人债务的法定货币;但是,公司可以选择通过将资金转移到有权获得利息的人的地址支付 ,因为此类地址应显示在 证券登记册中。
是指本说明中反面列出的其他条款,其效力应与在此处完全设置 具有相同的效力。除非此处的认证证书由受托人或代表受托人通过手动签名签署,否则 本票据无权享受契约下的任何福利,也无权出于任何目的有效或强制性的。
在 见证下,公司已促成通过手工或传真签名正式签署本文书,盖上公司印章 或将其传真。
注明日期: | _____________, 2023 | 百事可乐公司 | |
[密封] | 来自: | ||
姓名: | |||
标题: | |||
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证明:
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受托人的 认证证书
此 是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。
纽约梅隆银行作为受托人 | ||
来自: | ||
授权签字人 | ||
注明日期: |
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[反向 OF NOTE]
百事可乐公司
5.125% 2026年到期的优先票据
此 票据是公司与作为受托人的纽约梅隆银行之间正式授权发行的公司(以下称为 “证券”)债券、票据或其他债务证据, 根据契约(以下称为 “契约”)发行并将在一个或多个系列中发行。(此处称为 “受托人”,该术语包括 契约下的任何继任受托人),特此提及契约及其所有补充契约,以 声明各自的权利据此,公司、受托人和证券持有人, 证券的认证和交付所依据的条款,以及此处使用但未另行定义的资本化术语的定义 。证券可以分一个或多个系列发行,不同的系列可能以不同的本金总额发行, 可能以不同的货币计价,可能在不同的时间到期,可能以不同的利率承担利息(如果有)(利率 可能是固定或可变的),可能受不同的赎回条款(如果有)的约束,可能会受到不同的下沉、购买、 或类似基金(如果有)的约束),可能受不同的契约和违约事件的约束,否则可能会根据契约中的规定而有所不同。 本票据是本票据正面所列的公司一系列证券之一(以下称为 “票据”), 最初将本金总额限制为7亿美元。
票据可在2026年10月10日(即票据到期日前一个月)(“票据到期日前一个月”)之前的任何时间、不时地全部或部分赎回,其赎回价格(以 本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位),等于(i)100% 本金中较高者正在赎回的 张此类票据的金额以及 (ii) (a) 截至赎回日折扣的剩余定期本金和利息 的现值之和 (为此,假设票据每半年到期(假设为期360天,包括十二个30天的月份),按美国国债利率加上10个基点减去截至赎回之日的应计利息 ,再加上赎回之日的应计和未付利息。
票据可由公司选择,在面值 赎回日当天或之后,随时不时地全部或部分赎回,赎回价格等于所赎回票据本金的100%,加上截至赎回日的应计和未付利息 。
除 另有规定外,票据的兑换应根据契约第11条的条款进行。
“国债 利率” 是指公司根据以下两段 段落确定的收益率,就任何赎回日期而言。
美国国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后(或联邦储备系统理事会每天公布美国政府 证券收益率之后),在赎回 日之前的第三个工作日确定,具体取决于董事会发布的最新统计稿中该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率 被指定为 “特定利率(每日)—H.15” 的联邦储备系统行长 (或任何继任者)标题或出版物)(“H.15”),标题为 “美国政府证券—财政部 固定到期日—名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在确定美国国债 利率时,公司应酌情选择:(1)H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到面值赎回日(“剩余期限”)的 周期;或者(2)如果H.15上没有完全等于剩余期限的国债常数 到期日,则两种收益率——一个收益率对应于美国国债常数到期日 H.15 的收益率立即小于 H.15 的固定到期日收益率立即长于 H.15 的剩余 寿命,而且应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)插值到面值到期日,并将 四舍五入到小数点后三位;或者(3)如果H.15的国债固定到期日不小于或长于剩余期限 ,则为最接近剩余期限的H.15单一国债固定到期日收益率。就本 段而言,适用的美国国债固定到期日或H.15的到期日应被视为等于该美国国债自赎回之日起的相关 个月数或年数(视情况而定)。
如果 在赎回日H.15 TCM之前的第三个工作日不再公布,则公司应根据每年利率计算美国国债利率 ,该利率等于纽约时间上午 11:00 的半年度等值到期收益率,即美国国债兑换日前第二个营业日 到期日或到期日最接近票面价值 通话日期,视情况而定。如果没有美国国债在面值看涨日到期,但有两种或更多美联航 州国债的到期日与票面看涨日相等,一种到期日早于票面看涨日 日,另一种到期日晚于票面看涨日,则公司应选择到期日 日早于票面看涨日的美国国债。如果有两个或两个以上的美国国债在面值看涨日到期,或者有两个或更多 个符合前一句标准的美国国债,则公司应根据纽约时间上午11点 的买入价和卖出价的平均值,从这两个 或更多的美国国债中选择交易价格最接近面值的美国国债。在根据本段的条款确定美国国债利率 时,适用的美国国债的半年度到期收益率应 基于纽约时间上午11点的买入价和卖出价(以本金的百分比表示)的平均值, ,四舍五入到小数点后三位。
除非 明显错误, 公司在确定兑换价格方面的行动和决定应是决定性的并对所有目的具有约束力。
有关任何赎回的通知 将在兑换日期前至少10天但不超过60天传送给每位票据持有人,以 进行兑换(或根据DTC的程序以电子方式交付)。如果要兑换的票据少于所有票据, 将由受托人抽签选择要赎回的票据,但须遵守本段最后一句的规定。本金不超过2,000美元的 票据不得部分兑换。如果任何票据只能部分兑换,则 与该票据相关的兑换通知应说明该票据本金中要兑换的部分。在 交出原始票据后,可以以票据持有人的名义发行本金的新票据,其本金等于 已退出的票据本金中 的未兑换部分。只要票据由DTC持有,票据的兑换将根据DTC的政策 和程序进行。
受托人不负责计算票据或其中要求赎回的部分的赎回价格。
除其中规定的某些例外情况外, 契约允许公司和 受托人在获得每个 系列未偿证券本金总额占多数的持有人同意的情况下,随时修改契约以及修改公司权利和义务以及契约下每个系列证券持有人的权利 或修改。契约还包含条款,允许公司代表该 系列证券的持有人 免除对契约某些条款以及契约中过去某些违约规定的违约及其后果的遵守的规定。本票据持有人的任何此类同意或豁免应是决定性的,对本票据持有人以及本票据以及在本票据登记转让时签发的任何票据的所有 未来持有人具有约束力,无论本票据上是否注明了此类同意或豁免,或以此作为交换或代替本票据而签发的任何票据。
契约包含条款,规定了证券持有人就契约 提起诉讼或契约下的任何补救措施的某些条件。
如果 票据的违约事件发生并仍在继续,则可以宣布本票据的本金到期应付 ,也可以按照契约中规定的方式和效力以其他方式加速偿付。
此处提及契约的任何内容以及本票据或契约中的任何条款均不得改变或削弱公司 按照本协议规定的时间、地点和利率以及硬币 或货币支付本票据本票据本票据本金和利息的义务, 是绝对和无条件的。
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正如契约中规定的 ,在契约中规定的某些限制的前提下,本票据的转让可在证券 登记册中登记,此票据的转让须在证券 登记处登记,须在证券 登记册中登记,前提是持有人 正式签署,在公司办公室或机构进行转让登记。经正式书面授权的律师,以及一张或多张授权面额的新票据, 相同的本金总额将发放给指定的一个或多个受让人。
票据只能以注册形式发行,不带最低面额为2,000美元的优惠券,超出 的整数倍数为1,000美元。根据契约的规定,根据契约中规定的某些限制,本票据可根据持有人交出相同授权面额的票据的要求兑换成相同总额 张不同授权面额的票据。
不得为任何此类注册、转让或交换收取 服务费,但公司可能要求支付足够 的款项,以支付与此相关的任何税款或其他政府费用。
在出示本票据进行转让登记之前,公司、受托人以及公司的任何代理人或受托人均可 将以本票据名义注册本票据的人视为本票据的所有者,以收取本票据中规定的款项, 则出于所有其他目的,无论本票据是否逾期,公司、受托人或任何此类代理人均不受影响 发出相反的通知。
本 注释可以在任意数量的对应物中执行,每份票据在执行时均应被视为原件,但所有 共同构成同一份文书。本说明上任何官员的签名可以是手写的,也可以是传真的(为避免疑问,包括 的电子签名)。公司的印章可以采用其传真形式,可以在本说明上盖章、加盖、印上 印记或以其他方式复制。公司和受托人以及本票据的每位持有人 承认,就契约而言,通过电子方式手动签名应构成手动签名。
本说明中使用的所有 术语均在契约中定义,且未在契约中另行定义,均应具有契约中赋予它们的含义 。
3
对于收到的 价值,下列签字人特此向__________________________________________________________________
[请 输入受让人的社会保障号或其他识别号码]
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
[请 打印或输入受让人的姓名和地址,包括邮政编码]
本票据中的 及其项下的所有权利,特此不可撤销地组成并指定 _______________________ 名律师将 该票据记入发行人的账簿,并在该处所拥有全部替代权。
日期:_______________________
注意:此任务的 签名必须与内注正面所写的姓名相对应,不得更改 、放大或任何更改。
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