附录 99.1
美国能源公司公布2023年第三季度的财务和经营业绩
休斯顿,2023年11月13日——美国能源公司(纳斯达克股票代码:USEG,“美国能源” 或 “公司”)是一家以增长为重点的能源公司,经营高质量的生产石油和天然气资产组合,今天公布了截至2023年9月30日的三个月的财务和经营业绩。
2023 年第三季度亮点
● |
每日净产量为1,652桶石油当量(“英国央行/D”),比2022年第三季度下降6% |
● |
石油产量为100,071桶,占总产量的66% |
● |
租赁运营支出为400万美元,合每英国央行26.31美元,比2022年第三季度分别下降23%和19% |
● | 本季度调整后的息税折旧摊销前利润为160万美元 |
生产更新
在2023年第三季度,该公司生产了152,013份英国央行/日,平均为1,652英镑/日,与2022年第三季度的161,206份英国央行相比,下降了6%,平均为1,752英镑/日。
截至9月30日的三个月 |
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2023 |
2022 |
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销量 |
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石油(桶) |
100,071 | 95,429 | ||||||
天然气和液体 (Mcfe) |
311,654 | 394,659 | ||||||
英国央行 |
152,013 | 161,206 | ||||||
日均产量(英国央行/日) |
1,652 | 1,752 | ||||||
平均销售价格: |
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石油(桶) |
$ | 78.05 | $ | 94.09 | ||||
天然气和液体 (Mcfe) |
$ | 2.98 | $ | 7.15 | ||||
英国央行 |
$ | 57.50 | $ | 73.19 |
2023 年第三季度财务业绩
2023年第三季度的石油和天然气总销售额约为870万美元,而2022年第三季度为1180万美元。收入下降的主要原因是已实现价格下降了21%。石油生产销售额占该季度总收入的89%,高于2022年第三季度的76%。
2023年第三季度的租赁运营费用(“LOE”)约为400万美元,合每个英国央行26.31美元,而2022年第三季度为520万美元,合32.28美元。LOE 的下降主要是由于成功整合了收购的资产以及必要的修复计划的完成。
2023年第三季度的现金一般和管理(“G&A”)支出约为220万美元,与2022年第三季度报告的220万美元持平。
2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为160万美元,而2022年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为310万美元。该公司报告称,2023年第三季度净亏损880万美元,摊薄每股亏损0.35美元,而2022年第三季度的净收益为410万美元,合每股亏损0.16美元。
资产负债表更新
截至2023年9月30日,该公司的循环信贷额度未偿债务为1,200万美元,可用资金为800万美元,现金余额约为200万美元。
套期保值计划更新
在2023年第三季度,公司进行了固定价格的原油互换,结算日期为2023年第四季度至2024年第四季度。下表反映了截至2023年9月30日,公司在大宗商品衍生品合约下的套期保值交易量以及对冲产量的平均下限和上限或固定掉期价格:
项圈 |
|||||||||||||
时期 |
大宗商品 |
音量 (Bbls) |
楼层 ($/bbl) |
天花板 ($/bbl) |
|||||||||
Q4 2023 |
原油 |
51,200 | $ | 60.00 | $ | 81.04 | |||||||
互换 |
|||||||||||||
时期 |
大宗商品 |
音量 (Bbls) |
价格 ($/bbl) |
||||||||||
Q4 2023 |
原油 |
18,000 | $ | 86.64 | |||||||||
Q1 2024 |
原油 |
53,300 | $ | 84.07 | |||||||||
Q2 2024 |
原油 |
48,600 | $ | 81.76 | |||||||||
Q3 2024 |
原油 |
45,000 | $ | 79.80 | |||||||||
Q4 2024 |
原油 |
40,720 | $ | 78.15 |
战略替代方案
美国能源公司董事会已决定启动正式的审查程序,以评估公司的战略替代方案。董事会和管理团队致力于为公司、股东和利益相关者的最大利益行事。没有为完成战略替代方案审查过程设定最后期限或明确的时间表,也无法保证该过程会导致公司寻求交易或取得任何其他战略成果。在战略替代方案的审查完成或公司确定法律要求披露或以其他方式认为适当之前,美国能源公司不打算就该审查发表任何进一步的公开评论。
关于美国能源公司
我们是一家成长型公司,专注于整合美国的高质量生产资产,这些资产有可能优化生产,通过低风险开发创造自由现金流,同时维持有吸引力的股东回报计划。我们致力于ESG管理,并成为减少运营领域碳足迹的领导者。有关美国能源公司的更多信息,请访问 www.usnrg.com。
投资者关系联系人
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IR@usnrg.com
(303) 993-3200
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前瞻性陈述
本文中讨论的某些不是历史事实陈述的事项构成联邦证券法(包括1995年《私人证券诉讼改革法》)所指的前瞻性陈述,这些陈述涉及许多风险和不确定性。诸如 “战略”、“期望”、“继续”、“计划”、“预期”、“相信”、“将”、“估计”、“打算”、“项目”、“目标” 和其他具有类似含义的词汇旨在识别前瞻性陈述,但不是识别这些陈述的唯一手段。
可能导致实际业绩和结果与此类前瞻性陈述中包含的结果和结果存在重大差异的重要因素包括但不限于与整合最近收购的资产相关的风险;公司认识到收购预期收益的能力以及收购可能无法及时或根本无法完全实现预期收益和协同效应的风险;与收购相关的成本、费用、支出和收费金额;公司的能力遵守其高级信贷额度条款;公司留住和雇用关键人员的能力;公司运营所在市场的商业、经济和政治状况;石油和天然气价格的波动、估算石油和天然气储量以及预测未来生产率和开发活动时间所固有的不确定性;竞争;运营风险;收购风险;流动性和资本需求;政府监管的影响;公司市场的不利变化的石油和天然气生产;对第三方供应商的依赖;与 COVID-19 相关的风险、阻止 COVID-19 传播的全球努力、COVID-19 和阻止病毒传播的努力可能导致美国和全球经济衰退,以及 COVID-19;与通货膨胀加剧和全球冲突相关的经济不确定性;缺乏以可接受条件为公司持续增长提供资金的资本;审查和评估潜在战略交易及其对股东价值的影响; 那个公司评估战略交易的流程;未来潜在战略交易的结果及其条款;以及美国能源向美国证券交易委员会提交的文件中不时包含的其他风险因素,包括但不限于其10-K表格、10-Q表和8-K表格。可能导致实际业绩和结果与本通讯中包含的前瞻性陈述存在重大差异的其他重要因素在公司公开提交的报告中进行了描述,包括但不限于公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。这些报告和文件可在www.sec.gov上查阅。
该公司警告说,上述重要因素清单不完整。上文提及的警示性陈述对所有随后归因于公司或代表任何销售协议方行事的人的书面和口头前瞻性陈述均作了明确的全面限定。其他未知或不可预测的因素也可能对美国能源公司的未来业绩产生重大不利影响。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅截至本文发布之日作出。美国能源无法保证未来的业绩、活动水平、绩效或成就。因此,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。最后,除非法律要求,否则美国能源公司没有义务在本新闻稿发布之日之后更新这些声明,也没有义务更新或更正第三方编写的、未由美国能源公司支付的信息。如果我们更新一项或多项前瞻性陈述,则不应推断出我们将对这些陈述或其他前瞻性陈述进行更多更新。
财务报表
美国能源公司和子公司
未经审计的简明合并资产负债表
(以千计,股票和每股金额除外)
2023年9月30日 |
2022年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金及等价物 |
$ | 1,974 | $ | 4,411 | ||||
石油和天然气销售应收账款 |
3,486 | 3,193 | ||||||
有价股权证券 |
161 | 107 | ||||||
大宗商品衍生资产-当前 |
58 | - | ||||||
其他流动资产 |
817 | 558 | ||||||
持有的待售房地产资产,扣除出售成本 |
175 | 175 | ||||||
流动资产总额 |
6,671 | 8,444 | ||||||
全额成本法下的石油和天然气特性: |
||||||||
未评估的属性 |
- | 1,584 | ||||||
已评估的属性 |
203,375 | 203,144 | ||||||
减去累计折旧、损耗和摊销 |
(103,919 | ) | (96,725 | ) | ||||
石油和天然气净属性 |
99,456 | 108,003 | ||||||
财产和设备,净额 |
964 | 651 | ||||||
使用权资产 |
733 | 868 | ||||||
大宗商品衍生资产——非流动 |
16 | - | ||||||
其他资产 |
317 | 354 | ||||||
总资产 |
$ | 108,157 | $ | 118,320 | ||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付账款和应计负债 |
$ | 8,836 | $ | 7,832 | ||||
应计薪酬和福利 |
817 | 1,111 | ||||||
大宗商品衍生负债——当前 |
422 | 1,694 | ||||||
当期资产退休债务 |
1,850 | 668 | ||||||
当前的租赁义务 |
179 | 189 | ||||||
流动负债总额 |
12,104 | 11,494 | ||||||
信贷额度 |
12,000 | 12,000 | ||||||
资产退休债务-非流动 |
16,777 | 14,774 | ||||||
长期租赁债务,扣除流动部分 |
658 | 794 | ||||||
递延所得税负债 |
446 | 898 | ||||||
其他非流动负债 |
- | 6 | ||||||
负债总额 |
41,985 | 39,966 | ||||||
承付款和或有开支(注8) |
||||||||
股东权益: |
||||||||
普通股,面值0.01美元;已授权2.45亿股;截至2023年9月30日和2022年12月31日分别发行和流通了25,506,570股和25,023,812股 |
255 | 250 | ||||||
额外的实收资本 |
218,245 | 216,690 | ||||||
累计赤字 |
(152,328 | ) | (138,586 | ) | ||||
股东权益总额 |
66,172 | 78,354 | ||||||
负债和股东权益总额 |
$ | 108,157 | $ | 118,320 |
美国能源公司和子公司
未经审计的简明合并运营报表
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中
(以千计,股票和每股金额除外)
截至9月30日的三个月 |
截至9月30日的九个月 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
石油 |
$ | 7,811 | $ | 8,979 | $ | 21,935 | $ | 28,146 | ||||||||
天然气和液体 |
930 | 2,820 | 3,057 | 6,005 | ||||||||||||
总收入 |
8,741 | 11,799 | 24,992 | 34,151 | ||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
租赁运营费用 |
3,999 | 5,204 | 12,147 | 12,349 | ||||||||||||
收集、运输和治疗 |
167 | 119 | 419 | 356 | ||||||||||||
生产税 |
596 | 817 | 1,654 | 2,302 | ||||||||||||
折旧、损耗、增量和摊销 |
2,868 | 2,528 | 8,181 | 6,985 | ||||||||||||
石油和天然气资产的减值 |
6,495 | - | 6,495 | - | ||||||||||||
一般和管理费用 |
2,824 | 2,708 | 8,964 | 8,296 | ||||||||||||
运营费用总额 |
16,949 | 11,376 | 37,860 | 30,288 | ||||||||||||
营业收入(亏损) |
(8,208 | ) | 423 | (12,868 | ) | 3,863 | ||||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||
商品衍生品收益(亏损) |
(504 | ) | 4,025 | 704 | (4,944 | ) | ||||||||||
利息支出 |
(306 | ) | (187 | ) | (864 | ) | (295 | ) | ||||||||
其他收入(支出),净额 |
68 | (122 | ) | 46 | (168 | ) | ||||||||||
其他收入总额(支出) |
(742 | ) | 3,716 | (114 | ) | (5,407 | ) | |||||||||
所得税前净收益(亏损) |
$ | (8,950 | ) | $ | 4,139 | $ | (12,982 | ) | $ | (1,544 | ) | |||||
所得税(费用)补助 |
162 | (29 | ) | 432 | 2,392 | |||||||||||
净收益(亏损) |
$ | (8,788 | ) | $ | 4,110 | $ | (12,550 | ) | $ | 848 | ||||||
基本加权已发行股票 |
25,428,874 | 24,390,193 | 25,265,662 | 24,548,385 | ||||||||||||
摊薄后加权已发行股票 |
25,428,874 | 24,682,476 | 25,265,662 | 24,891,148 | ||||||||||||
每股基本收益(亏损) |
$ | (0.35 | ) | $ | 0.16 | $ | (0.50 | ) | $ | 0.03 | ||||||
摊薄后的每股收益(亏损) |
$ | (0.35 | ) | $ | 0.16 | $ | (0.50 | ) | $ | 0.03 |
美国能源公司和子公司
未经审计的简明合并现金流量表
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中
(以千计)
2023 |
2022 |
|||||||
来自经营活动的现金流: |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | (12,550 | ) | $ | 848 | |||
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: |
||||||||
折旧、损耗、增值和摊销 |
8,181 | 6,985 | ||||||
石油和天然气资产的减值 |
6,495 | - | ||||||
递延所得税 |
(452 | ) | (2,460 | ) | ||||
商品衍生品(收益)亏损总额,净额 |
(704 | ) | 4,944 | |||||
已支付商品衍生品结算 |
(642 | ) | (6,099 | ) | ||||
有价股权证券亏损 |
(54 | ) | 85 | |||||
待售房地产的减值和亏损 |
- | 75 | ||||||
债务发行成本的摊销 |
37 | 32 | ||||||
基于股票的薪酬 |
1,951 | 2,594 | ||||||
使用权资产摊销 |
135 | 140 | ||||||
运营资产和负债的变化: |
- | - | ||||||
石油和天然气销售应收账款 |
(292 | ) | (3,587 | ) | ||||
其他资产 |
395 | 320 | ||||||
应付账款和应计负债 |
1,047 | 5,456 | ||||||
应计薪酬和福利 |
(294 | ) | (479 | ) | ||||
经营租赁负债的付款 |
(145 | ) | (68 | ) | ||||
资产报废债务的付款 |
(131 | ) | (289 | ) | ||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 2,977 | $ | 8,497 | ||||
来自投资活动的现金流: |
||||||||
收购已证实的房产 |
$ | - | $ | (12,610 | ) | |||
石油和天然气资本支出 |
(2,878 | ) | (5,369 | ) | ||||
财产和设备支出 |
(487 | ) | (379 | ) | ||||
出售石油和天然气财产的收益 |
- | 1,250 | ||||||
用于投资活动的净现金 |
$ | (3,365 | ) | $ | (17,108 | ) | ||
来自融资活动的现金流: |
||||||||
信贷额度借款 |
$ | 500 | $ | 15,200 | ||||
偿还债务 |
(500 | ) | (6,047 | ) | ||||
支付信贷额度费用 |
- | (207 | ) | |||||
保险费的偿还应付财务票据 |
(465 | ) | (396 | ) | ||||
行使搜查令 |
- | 195 | ||||||
为结清限制性股票奖励的预扣税义务而预扣的股票 |
(151 | ) | (307 | ) | ||||
已支付的股息 |
(1,192 | ) | (1,156 | ) | ||||
回购普通股 |
(241 | ) | - | |||||
用于融资活动的净现金 |
$ | (2,049 | ) | $ | 7,282 | |||
现金及等价物的净减少 |
(2,437 | ) | (1,329 | ) | ||||
现金及等价物,期初 |
4,411 | 4,422 | ||||||
现金及等价物,期末 |
$ | 1,974 | $ | 3,093 |
调整后的息税折旧摊销前利润
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算的业绩外,在本财报中,我们还列出了调整后的息税折旧摊销前利润。调整后的息税折旧摊销前利润是一项 “非公认会计准则财务指标”,作为公司业绩的补充指标。它不是根据美国普遍接受的会计原则或公认会计原则列报的。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益(亏损),加上净利息支出、衍生品公允价值变动的未实现净亏损(收益)、所得税(收益)支出、递延所得税、折旧、损耗、增值和摊销、与已完成交易和相关的假设衍生品合约相关的一次性成本、非现金股票薪酬、交易相关收购的已实现衍生品亏损(收益)和亏损(收益)关于有价证券。公司管理层认为,本演示文稿既相关又有用,因为它可以帮助投资者了解美国能源公司的经营业绩,并使其更容易将其业绩与其他具有不同融资、资本和税收结构的公司的业绩进行比较。之所以列出调整后的息税折旧摊销前利润,是因为我们认为,由于该期间存在各种非现金项目,它为投资者提供了更多有用的信息。调整后的息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性,您不应将其孤立地考虑,也不应将其作为对根据公认会计原则报告的经营业绩的分析的替代方案。其中一些限制是:调整后的息税折旧摊销前利润不反映现金支出或未来资本支出需求或合同承诺;调整后的息税折旧摊销前利润不反映营运资金需求的变化或现金需求;调整后的息税折旧摊销前利润不反映债务或现金所得税缴纳的巨额利息支出或偿还利息或本金所需的现金需求;尽管折旧和摊销是非现金费用,但资产处于折旧状态通常必须更换将来,调整后的息税折旧摊销前利润不反映此类替代品的任何现金需求;该行业的其他公司调整后息税折旧摊销前利润的计算方式可能与公司不同,这限制了其作为比较衡量标准的用处。
不应将公司对这项措施的介绍解释为推断未来的业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。我们通过将该非公认会计准则指标与最具可比性的GAAP指标进行对账来弥补这些限制,如下所示。我们鼓励投资者和其他人全面审查我们的业务、经营业绩和财务信息,不要依赖任何单一的财务指标,并将该非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP财务指标结合起来看。
截至9月30日的三个月 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 |
||||||||
净收益(亏损) |
$ | (8,788 | ) | $ | 4,110 | |||
折旧、损耗、增量和摊销 |
2,868 | 2,528 | ||||||
商品衍生品的未实现亏损(收益) |
356 | (5,637 | ) | |||||
利息支出 |
306 | 187 | ||||||
递延所得税 |
(164 | ) | - | |||||
基于非现金股票的薪酬 |
617 | 485 | ||||||
与交易相关的收购已实现衍生品损失 |
- | 1,371 | ||||||
有价证券的亏损(收益) |
(70 | ) | 45 | |||||
石油和天然气资产的减值 |
6,495 | - | ||||||
调整总数 |
10,408 | (1,021 | ) | |||||
调整后息税折旧摊销前利润 |
$ | 1,620 | $ | 3,089 | ||||