附录 99.1

I N V E S T O R P R E S E N T A T I O N 基于 AI T I O N 的创新型融合和感知软件解决方案，适用于 ADAS/并以低成本提高性能、可扩展性和灵活性

本管理演示文稿（“演示文稿”）由 LeddarTech Inc. 编写。（“LeddarTech” 或 “公司”），以协助对公司感兴趣的各方对公司进行自己的评估。该演示文稿无意包含利益相关方在调查公司、其业务或前景时可能需要或希望的所有信息，也不得被视为表明公司历史、规定日期或未来的业务状况。本演示文稿的部分内容是根据从公司和其他被认为可靠的来源收到的信息编写的；但是，公司尚未独立核实此类信息是否正确。既不是公司也不是Prospector Capital公司（“Prospector”），或其各自的任何关联公司或其任何控制人员、高级职员、董事或员工，对本演示文稿中包含的信息的准确性、完整性或可靠性作出任何明示或暗示的陈述或保证。对于演示文稿中任何信息或与公司评估相关的任何其他信息的完整性或准确性，均不接受任何明示或暗示的陈述或保证。只有与公司相关各方签署的任何具有法律约束力的书面最终协议可能作出的特定陈述和保证才具有法律效力，但须遵守可能商定的限制和限制。演示文稿中报告的条件和信息可能会更改，恕不另行通知，公司及其关联公司和相关人员对更新本演示文稿中包含的信息不承担任何责任或义务。此外，本演示文稿中包含的所有市场数据都涉及许多假设、局限性、预测以及估计和研究。此类市场数据必然存在高度的不确定性和风险，无法保证此类假设的准确性或可靠性。关于前瞻性信息的注意事项本演示文稿包含构成前瞻性陈述的陈述。前瞻性陈述包括本质上具有预测性、取决于未来事件或条件的陈述，或者包含 “期望”、“预期”、“计划”、“相信”、“估计”、“打算”、“目标”、“项目”、“预测”、“时间表” 或其负面版本等词语以及其他类似表达方式，或未来或条件动词，例如 “可能”、“将”、“应该”、“将”” 和 “可以”。这些前瞻性陈述并未描述历史问题，可能涉及管理层的预期或计划。这些陈述包括但不限于有关公司业务目标和计划的声明，包括公司的公司战略和战略优先事项；公司未来的财务业绩和前景；未来的行业趋势；未来的技术发展；以及公司对其产品和服务销售的预期。这些陈述基于公司当前的预期和假设，虽然被认为是合理的，但涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件有关，取决于未来可能发生或可能不会发生的情况，这些情况超出了公司的预测或控制能力，包括但不限于与以下相关的风险：所售产品和服务组合的变化，由于相关的利润率，可能会影响公司的财务业绩；经济周期，包括可能由不利的总体经济状况导致的衰退；竞争；风险不可预见的因素可能是导致公司无法实现其营业收入、现金流和其他商业模式目标的产生；公司对外部资金来源的依赖以及任何此类安排中断的潜在不利影响；公司吸引和留住业务所需关键人员的能力；以及本演示文稿风险因素摘要部分中强调的其他风险。实际业绩和发展可能与本演示文稿中包含的前瞻性陈述（包括有关预计业务、运营或财务业绩的陈述）所表达或暗示的有所不同，并且可能存在重大差异。此类陈述基于许多可能被证明不正确的假设，包括但不限于以下假设：公司产品和服务市场的商业和经济状况没有实质性恶化；公司对市场和技术趋势的预期；公司能够毫不拖延或不中断地执行其战略；公司对其产品和服务市场需求和方向的预期；公司能够来介绍产品和服务，并普遍如预期的那样利用新机遇；公司对未来运营支出以及未来开展业务所需的资本的预期没有重大错误；客户对公司产品和服务的接受和需求总体上保持预期；公司能够继续留住和吸引关键员工。提醒读者，上述重要因素和假设清单并不详尽。前瞻性陈述并不能保证未来的表现。事件或情况可能导致公司的实际业绩与这些前瞻性陈述中估计或预期、表达或暗示的业绩存在重大差异，本演示文稿中包含的任何估计、预测和预计财务业绩均不应视为对将要实现或实现的实际业绩的陈述。因此，读者不应过分依赖这些前瞻性陈述。提供前瞻性陈述的目的是提供有关管理层当前期望和与未来有关的计划的信息。提醒读者，此类信息可能不适合她的目的。此外，这些前瞻性陈述与其发表日期有关。在陈述或反映意外事件发生之日之后，公司及其关联公司和关联人员均不承担任何责任、意图或义务更新或修改任何前瞻性陈述或上述因素清单，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。2

市场和行业数据此处使用的某些市场、行业和其他数据来自第三方来源和出版物以及为其他目的编写的研究报告。尽管据信来自这些第三方来源的信息是可靠的，但公司或其管理层均未独立验证从这些来源获得的数据，也无法保证此类数据的准确性或完整性。从这些来源获得的预测和其他前瞻性信息受本文所载其他前瞻性陈述的相同限制以及其他不确定性的约束。商标除了此处包含的 LeddarTech 的商标、服务标志、商品名、版权和徽标外，本演示文稿还包含其他公司的商标、服务标记、商品名称、版权和标识，这些都是其各自所有者的财产。除非另有说明，否则在此处使用这些其他商标、服务标记、商品名称、版权和徽标并不表示与此类商标、服务标记、商品名称、版权和徽标的所有者有关联或认可此处包含的信息。有关拟议业务合并的更多信息关于拟议的业务合并，在注册声明宣布生效后，双方将准备并向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份F-4表格的注册声明（“注册声明”），其中将包括一份作为Prospector委托书的文件和LeddarTech Holdings Inc的招股说明书，我将向 Prospector 的股东分发一份最终委托书与Prospector向Prospector的股东征求代理表决的关系，与拟议的业务合并无关，而不是其中描述的事项。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读注册声明发布后的完整内容、注册声明的任何修正案或补编，而不是Prospector o r LeddarTech Holdings Inc. 向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的文件，因为这些文件将包含重要信息。投资者和证券持有人将能够获得注册声明的免费副本（如果有），而不是Prospector o r LeddarTech Holdings Inc. 通过美国证券交易委员会维护的网站 www. sec. gov. 向美国证券交易委员会提交的相关文件。美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准在拟议的业务合并中发行的证券，也没有确定本陈述是否真实或完整。根据美国证券交易委员会的规定，Scolitation Prospector的参与者及其某些董事、执行官和员工可能被视为参与向Prospector股东征集与拟议业务合并有关的代理人。有关Prospector董事和执行官的信息可以在截至2022年12月31日的财政年度的10-K表年度报告中找到，该报告于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交。有关根据美国证券交易委员会的规定，可能被视为参与与拟议业务合并有关的Prospector股东招标的人员的信息，将在向美国证券交易委员会提交注册声明时列出。公司、LeddarTech Holdings Inc. 及其各自的某些董事、执行官和员工也可能被视为与拟议业务合并有关的代理人招标的参与者。根据美国证券交易委员会的规定，这些人可能被视为招标参与者，有关他们通过证券持有或其他方式获得的直接和间接利益的描述将包含在注册声明中。禁止要约或招标本演示文稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成对任何证券进行表决或批准的邀请，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，在任何司法管辖区内，此类要约、招标或出售均不构成非法的证券出售。3

导言

视频简介（占位符）https://bit.ly/3PySNHv

适用于 ADAS 和 AD 的颠覆性融合和感知软件 x 我们使原始设备制造商 (OEM) 和 1-2 级供应商能够解决关键的传感、融合和感知挑战 x 我们的解决方案具有成本效益，可扩大传感器的整体范围，实现入门级高级 ADAS x LeddarVision 基于人工智能的低电平传感器融合性能优于当前架构，具有根本的可扩展性限制全球足迹 6 x 约 160 名员工 x 4 个研发中心：o 加拿大 • 蒙特利尔、魁北克市、多伦多 o国际：• 以色列特拉维夫 x 国际业务发展办公室支持：o 欧洲 o 亚洲 o 北美强大而可防御的技术 MOAT >150 份专利申请（80 份已获批准）涵盖了从信号采集到感知和融合的全方位——许多在大多数汽车技术公司开始研究之前申请的专利是满足法规要求的稳健、可靠和负担得起的感知的基础驾驶（“AD”）

35 年以上担任高级管理职位和上市公司三家公司首席执行官的经验，有完成两次首次公开募股的经验和 LBO 建立绩效文化的往绩记录此前曾在 Atrium Innovations 和 Unipex Group 工作过在成功并购、复杂融资和具有全球影响力的公司方面拥有丰富的经验 2012 年加入，拥有上市公司高管经验丰富的传感、广告、人工智能、物联网和汽车知识曾在 IDE 工作 T，模拟设备、未来电子和 ZMD 几家成功的初创公司退出、杠杆收购和专利于 2017 年加入 30 多年的经验和激光雷达行业主题专家研发背景具有良好的往绩亲自参与全球共有 24 项专利于 2010 年加入 CHARLES BOULANGER 即将退休的首席执行官兼总裁 PIERRE OLIVIER 首席技术官 DAVID TORRALBO 在公司证券领域拥有 20 多年的经验法律以及公共和私人并购方面的专家私营和上市公司 CLO 职位渥太华大学（LL.L & LL.B）、麦吉尔大学毕业生，也是魁北克律师协会成员 2022 年加入全球影响力：约 160 名员工，分布在九个国家和三大洲，拥有 20 多年的财务领导职位经验私人和上市公司副总裁和首席财务官职位南加州大学和卡内基梅隆大学毕业生 2023 年加入克里斯·斯图尔特首席财务官 7

概述 ▪ Prospector Capital Corp.（“PRSR” 或 “Prospector”）是一家上市的SPAC ▪ 战略是识别、收购和最大化科技领域公司的价值，以补充PRSR管理团队的经验，并从该团队的运营专业知识中受益经验丰富的PRSR管理团队 ▪ 拥有超过25年的技术经验 ▪ 经验丰富的高管，在跨国组织有着良好的成功记录 ▪ 在高通公司工作了17年，曾任职 2014 年 3 月至 2018 年 1 月担任总裁 Derek Aberle Co-创始人兼首席执行官 Steve Altman Co-创始人、董事长 Nick Stone Co.-创始人，首席财务官 ▪ 拥有20多年的金融服务经验 ▪ FS Investors合伙人 ▪ 曾在TPG Capital担任副总裁，参与的投资总额超过200亿美元的投资专业知识运营专业知识深厚的行业联系经验识别技术趋势商业化专业知识上市公司经验交易能力 ▪ 管理团队在领导和发展跨国和早期科技业务方面拥有丰富的经验 ▪ 承诺必要时提供支持、指导和额外的管理人才 ▪ 具有从运营和投资角度识别技术领域增长机会的经验 ▪ 团队已通过金融投资部署了数十亿美元的资金，并监督了早期业务计划 ▪ 管理团队一直是最大的半导体和技术行业的中心 ▪ 团队与全球一些最大的合作伙伴、客户、供应商和投资者建立了广泛的关系网络 ▪ 经验制定和优化商业化战略 ▪ 在构建和谈判重大商业协议、开发模型和推动增长方面拥有丰富的经验 ▪ 在上市公司担任高管和董事会成员以及与投资者、金融分析师和媒体互动的经验 ▪ 对金融市场的深刻理解 ▪ 在不同阶段和资产类别方面拥有丰富的投资和交易经验 ▪ 参与了 200 多项投资，投资资本约为 150 亿美元 ▪ 30 多年技术经验 ▪ 在高通公司工作了24年，担任过包括总裁和副董事长在内的多个领导职务 ▪ AJL Investments的管理成员和Dexcom 8的董事会成员

66% 20% 14% LeddarTech 现有股东 PRSR 公众股东 9 个关键假设 ▪ 收盘时的企业估值为3.36亿美元 ▪ 收盘时现有LeddarTech股东的2亿美元现金前权益价值 (a) — 向LeddarTech现有股东提供额外对价，最多可归属7年-收盘时股价触发点为 (1) 12美元，(2) 14.00 美元，(3) 16.00 美元，(4) 与 OEM 签订第一份每年 15 万件或以上的客户合同，以及 (5) 发送产品发票的里程碑向每年需要15万套或更多单位的客户交付 (a) ▪ PRSR 公众股东每收盘时每股未赎回的SPAC A类股票将获得1.0股PRSR A类股票（将变为1.0股Amalco股票）▪ 资产负债表净收益为3,700万美元假设：4400万美元的结构化PIPE，2400万美元的SPAC信托现金（b），估计的交易费用为1,630万美元，预先注资的800万美元现金，部分700万美元偿还债务 (b) ▪ 假设4400万美元的结构化PIPE承诺，LeddarTech的现有股东将在收盘时保留这家计划公司约66％的所有权 (a) (b) ▪ LeddarTech现有的所有权对于按比例参与PIPE的现有投资者，股东将在收盘后被封锁长达4年，收盘后将被封锁6个月。赞助商和分支机构向PIPE的捐款超过其按比例计算，将受到6个月的封锁。(h) (百万美元，股价除外。假设加元兑美元汇率为1.3248倍）（a）不包括500万股LeddarTech（“LT”）收益股。2亿美元的估值包括货币ESOP和C期权的总和。当股价超过收盘后的20/30个交易日的门槛时，LT收益价格就会触发。(b) 假设当前2400万美元信托的赎回率为0％，包括利息。每股未在收盘时赎回的SPAC A类股份，PRSR公众股东将额外获得1.0股Amalco股票。假设保留的超过1700万美元的信托收益将用于偿还现有债务。(c) 由于四舍五入，数字可能不相等。(d) 反映了4400万美元的可转换票据，利息为12％，期限为5年，可兑换价格为每股10美元。(e) 根据LT合并财务报表，假设截至2023年6月30日，现有净负债余额为3,800万美元。(f) LT现有股东、保荐人和结构化PIPE投资者可能拥有重叠的所有者，目前仅反映每种证券的不同所有权。(g) 假设75％的创始人股票在收盘时归属，25％的创始人股票和25％的私募认股权证变为12美元、14.00美元、16.00美元的收益，当股价在收盘后的20/30个交易日内超过这些门槛时触发。(h) 为不受封锁的股票进行融资。(a) 每股收盘时未赎回的SPAC A类股份，赞助商（g r）（b）PRSR 公众股东将获得1.0股PRSR A类股票（将变为1.0股Amalco股票）所有权 65.6％ 20.0 LeddarTech 现有股东 (a) 20.0% 6.1 保荐人 (g) 14.4% 4.4 PRSR 公众股东 (b) 100.0% 30.5 已发行股份总额30.5美元价值（每股10.00美元）（37）减去：Pro Forma Cash（e）68 Plus：预计债务（e）336美元Pro Forma TEV资本结构和所有权明细（e）来源和用途（c）发行的200美元普通股来源LeddarTech (a) 45 现有债务的展期 (e) 44 结构化 PIPE (d) 24 PRSR 信托的现金 (b) 313 美元总来源使用发行给 LeddarTech 的200美元普通股 (a) 45 现有债务的展期 (e) 37 现金转私募股权资产负债表 8 从A批PIPE融资中使用的现金（截至2023年6月30日）7 部分偿还现有债务（b）（e）16 预计交易费用总使用量 313 美元

1。一级咨询公司。2.Tier1 拥有丰富的专业知识、资源和能力（包括服务）来支持 OEM，从而大大降低了风险。作为合格和值得信赖的供应商，他们还拥有现有的业务关系。庞大且快速——不断增长的潜在市场总额为320亿美元的潜在潜在市场 (1) (2035) 具有利用人工智能优势的增值解决方案随着ADAS系统从L1发展到L3及更高等级的演变，市场需要统一来自传感器激增的数据，颠覆性融合和感知软件解决行业挑战的基于AI的独特专有低电平融合和感知感知旨在实现高性能的基于人工智能的低电平融合和感知感知，低成本 ADAS 系统，同时可独立于在车辆型号、升级和路线图中使用软件平台所需的硬件先行者市场地位和技术领先机会七年基于人工智能的低级融合经验，在基础IP PURE-PLAY FOR AUTO方面有很强的经验 • 利润率高，每辆车的特许权使用费可扩展 • 一级进入市场合作伙伴模式支持商业化 2 • 汽车模型的销售和生产周期为经常性软件特许权使用费的高知名度提供了潜力收入世界级团队独一无二由软件、人工智能和机器学习专业知识和知识组成的团队，多年来在经验丰富的管理层和董事会的支持下建立了行业领先的基于人工智能的低级融合技术的ADAS和AD感知软件解决方案 10

我们解决的问题

物体融合 — 传感器在融合决策之前单独检测和分类物体现有 ADAS 对象融合架构：由于每个传感器的独立感知引擎对场景进行检测和分类，因此性能有限；然后输出与其他传感器的数据融合，每个传感器（已过滤）的数据会大量丢失车辆环境传感器模型 1 传感器 2 感知 2 传感器 N 物体融合 AI 感知 N 模型传感器 2 模型传感器 1 模型 “硬件和软件分离会从根本上改变汽车行业参与者和价值格局的动态。” 2 硬件、软件和处理的高成本和复杂性以及与架构相关的成本（需要维护、验证、验证和认证多个软件堆栈）3 硬件依赖意味着传感器/位置的任何变化都需要大量的感知软件重新编码、培训和测试才能实现所需的性能和安全性 4 缺乏可扩展性，因为各品牌和不同品牌和传感器位置不同，架构无法扩展模型麦肯锡 “汽车软件和电子 2030”... 12

让汽车更接近完全自动驾驶基于 AI 的低液位传感器融合软件提供商将多个传感器输入合并到一个更高质量的 3D 模型与当前 “物体融合” 替代方案相比，性能提高了 2 倍，成本降低了近 30%-40% 硬件无关技术为 OEM 提供了广泛的传感器二次采购机会允许 OEM 无需进行主要软件重新编码或 AI 再培训即可更改传感器套件我们允许车辆更好地了解其环境，从而做出更好的驾驶决策我们的基于人工智能的低液位传感器融合平台以更低的传感器和处理成本（13％）做更多的事情车辆环境意识 LeddarTech提供了一种独特的基于人工智能的低液位传感器融合技术，该技术将多个传感器输入组合成汽车周围环境的单一更高质量的环境模型我们显著降低了成本，提高了性能并缩短了客户的上市时间

Aptiv，适用于软件定义车辆的下一代ADAS平台白皮书 “通过集中融合低位检测，该软件可以识别通常看不见的物体。这提高了探测小型、模糊或静态目标的可靠性。它还有助于系统准确识别和跟踪多个目标，例如在密集的城市环境中通常遇到的目标。”Cariad/Volkwagen 集团传感器融合负责人克里斯蒂娜·里科·加西亚博士 “我们需要成功地从传统的基于物体的传感器融合过渡到更先进的基于人工智能的传感器融合方法” 行业领导者承认，低电平融合的好处低电平融合是下一代 ADAS 软件的基石，因为原始设备制造商不再对已承认这种需求的汽车 OEM 和 Tier1 进行物体融合采样用于低电平融合 14

预计行业领导者采用多传感器将推动对技术卓越的低水平融合的需求增加。沃尔沃的EX90电动SUV将采用车顶安装的激光雷达 15 沃尔沃的新款电动汽车配备 “市场上最先进的传感器组之一”，包括八个摄像头、五个雷达、16个超声波传感器和一个尖端激光雷达传感器——沃尔沃首席执行官吉姆·罗文在自驾套件中增加了雷达 “非常令人担忧高分辨率雷达会比纯视觉好，但是这样的雷达不存在。我的意思是高分辨率雷达的视觉比纯视觉要好。” ——特斯拉首席执行官埃隆·马斯克梅赛德斯——奔驰全球首家为美国市场认证3级系统的原始设备制造商梅赛德斯的DRIVE PILOT “国际推出” 由雷达、激光雷达和摄像头等30个传感器提供动力的安全有条件自动驾驶——梅赛德斯-奔驰首席技术官本田通过组合雷达为本田Sensing 360 Omni——定向安全系统添加功能在前置摄像头/雷达的所有四个角落，系统都能够感知周围发生的事情车辆行驶了相当长的距离” — 玉川裕，运营主管

LeddarVision 解决方案

车辆环境感知模型 AI 1 2... N 传感器传感器低电平融合来自多个传感器的原始数据摘要 3D 数据低级融合架构的好处：感知性能高，覆盖范围近 2 倍，可靠性更高，因为每个传感器的强度互为补充，还减少了恶劣天气条件下的退化并提高了安全性。1 2 通过更精简的架构降低计算和维护成本，节省三维传感器和非传感器处理器。3 与硬件无关的解决方案提供进入市场的灵活性缩短了开发周期。演示了为期6周的新摄像头和4D RADAR的集成。4由于能够集成多个传感器，从而使单个软件平台支持多个品牌和型号，从而提高了可扩展性。LeddarTech 低级融合三维数据 17

性能得到改善，成本降低30％至40％ TESLA CAMERAS-CENTRIC-已证明的局限性：相机——与LeddarTech解决方案相比，只有解决方案缺乏高质量的深度感知和范围，并且在常见条件下会出现故障摄像头-在中等距离的简单车辆上会出现重大错误 LeddarTech（红色）提供更高的精度和稳定性（与蓝绿色的地面实况相匹配）18

前置摄像头感知前方雷达感知可靠的摄像头-仅限探测可靠的雷达检测 LEDDARVISION AI-基于低水平融合和感知 LeddarVision（利用每个传感器的优势）LeddarVision 以最佳方式组合有限的横向和纵向数据近 2 倍范围 20 美元传感器成本降低 x 没有中程雷达 x 单一感知软件计算设备 x LeddarVision 基于人工智能的低电平融合几乎是传感器有效范围的两倍 x 允许在以下位置实现入门级 ADAS NCAP/GSR较低的传感器和系统成本 x Legacy 融合表现不佳 19 Object Fusion（受每个传感器的弱点限制）缺乏距离精度缺乏分辨率

感知摘要 3D 图像车辆环境低级融合模型 LeddarVision 低级融合算法可根据任何传感器集创建标准化的 3D 模型 LEDdarVision 感知需要对新配置或修改进行有限的再训练感知在单个 3D 模型上处理，显著降低了系统计算成本（随着更多传感器的添加，节省量会增加）硬件独立性为所有车辆模型、升级和路线图产品提供单一 ADAS 软件平台，涵盖完整的车辆模型阵容和路线图入门级 L2 Front B 样品可提供高级环绕声 L2+ B 示例：2023 年第四季度停车场 L2/L2+ A 示例：2023 年第四季度 1 2 3 20

摄像头前置 LRR/MRR Corner SRR * R E D U C E D S E N S O R S O R S S O R S R E Q U I REM EN TS H A S O S E C O N D A R Y I M P A C T O S Y S T E M C C O S T (R E D U C C E D P R O C S S S I N G C O S T，E N E R G Y S A V I N G A N D H E A T) 根据现有市场信息和内部见解估计 800 万像素 120 1xMain 8MP 28 1xNarrow 800 万像素 100 2xWingFront 800 万像素 800 万像素 8000 万像素 60 1xRear 3MP 195 4xLR/MR 雷达总成本为 430 美元 3MP 120 1xFront 3MP 195 4xSvc 150 ,150m 4xSR Radar 50，>200 万 1xMR 雷达传感器总成本：225 美元 (*) 21

Pure Play 软件供应商提供软件包的处理器供应商垂直集成解决方案提供商 x X X 独立处理器 x X X 独立传感器 X X X 低级 Fusion Centric（性能、成本和可扩展性优势）示例供应商使用开放的商业模式（相对于垂直整合）实现性能、成本效益和可扩展性的基本专有 IP 22

FUNDAMENTAL IP Fundational 专有融合 IP 是以更低的成本获得卓越性能、灵活性和可扩展性的核心优势——在大多数汽车技术公司开始研究之前申请了许多专利 150 多项专利组合从信号采集到感知和融合 153 项专利（已授予和待批）80 已授予 73 项待批 1 2 行业领导者对公司专利的引用（子集如下所示）证实了公司 IP 的重要性和先驱性 25% 收购 22% 处理 21% 感知 14% 汽车 18%运输和工业 68% 软件 23

市场机会

6 7 14 6 8 13 1 4 2 2 3 6 2025 2030 2035 环境感知功能整合预测和规划低水平融合感知软件的黄金时机快速增长 ADAS 和广告市场：到 2030 年 420 亿美元 (1)，到 2035 年，目标市场规模达 320 亿美元 (2)（亿美元）1。麦肯锡 “到2030年的汽车软件和电子市场展望”（2023年1月3日）2.一级咨询公司。3.斯泰兰蒂斯和现代新闻稿 4.Roland Berger Computer On Wheels 第 4 部分 OEM 需要迁移到软件定义车辆 (SDV)，在这种车辆中，软件决定硬件的现有解决方案无法高效地从 1 级扩展到 3 级以上（传感器和计算成本显著增加）2020-2035 年复合年增长率：原始设备制造商的软件支出增加 11% “利用硬件和软件周期解耦相关的速度和灵活性” — Stellantis 对软件和 200 亿欧元的投资到2030年实现电气化 “使车辆能够通过软件进行发展” ——现代 130亿美元到 2030 年投资 SDV 开发 (3) (3) 1-2 传感器 L1 3-9 传感器 L2 L3+ 10-20+ 传感器数据和计算要求以及成本压力 “SDV 方法是应对复杂性挑战和增加功能需求的基础。这也代表了提升价值的巨大机会” — 罗兰贝格到2030年每年可节省160亿美元的OEM软件成本 (4) 25

26 增长期 1 年 2 年 3 年 4 年 5 典型汽车车型的销售和生产周期为供应商带来多年度收入 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年削减期 1) 2023 年 10 月 31 日的状态 18 16 1 黄金期

LeddarTech 的软件、IP 和数据产品支持高利润收入来源收入模式 LeddarTech 收入流定价模型频率和相对价值工程服务软件许可费特许权使用费软件维护数据每个项目费用每辆车特许权使用费收入的5％上行每辆车生产一次一次性SaaS/经常性 27 适用于乘用车、商用车和越野车市场的每个客户计划 $ $$ $$$ $ 待定

估价

348 1 2,608 美元 1,476 美元 1,243 美元 417 美元 298 美元 247 美元 192 美元 153 美元 142 美元 61 美元 1.市值包括转换后可转换管道的稀释影响。市值中位数：2.72亿美元（百万美元）来源：截至2023年11月6日的公司文件

附录

自 2010 年以来已投入大量资金。收购加速了软件路线图和上市时间。仿真创作软件与 LeddarVision 的集成 x 重要知识产权组合的潜在许可模式 x Pure-play 汽车软件模型侧重于低水平融合和感知 15 年持续投资汽车软件 15 年持续投资下一代停车系统精选 LeddarTech x 与 Major Tier1 的首次演示和 PoC。与 Trimble 签署商业协议 2007-2022/2023 2017 2020 2021 智能传感解决方案的软件和信号处理十周年确定软件的战略重点 2018 — 2019 年开设卓越研发中心，雇用 9 名麦格纳感知领域员工 ADAS 成功验证后，选择继续使用 LeddarTech 而不是包括其内部解决方案在内的其他选择早期相机-激光雷达融合和感知 + 专利申请 Major T1 32

分辨率不足会导致感知层无法识别汽车。结果是，仅摄像头系统无法在其环境模型中包括在 200 米处的汽车 SCALING OBJECT FUSION 性能增加成本：1) 分辨率更高的摄像头 — 更昂贵，需要更多的处理器功率 2) 在 200 米处添加窄视场摄像头以获得更高的分辨率——增加传感器组和计算成本相机图像（车辆 100-200 米范围内的高亮区域) 33

• 将硬件与软件分开，使 OEM 能够灵活采购 • 允许 OEM 更换或升级传感器，无需对其融合软件进行重大重新编码和人工智能再培训 • 促进 “空中” 和 “向后兼容” 升级以满足 NCAP 要求 • 随着车辆中传感器激增，有效解决 OEM 的融合问题* 34 * 基于各种客户公开出版物（例如幻灯片 14）

“LeddarTech拥有当今业内最好的传感器融合和感知技术。”产品副总裁规划 — 韩国少校 1 级 “我们曾尝试自己开发这项技术，但失败了。这是一个很难解决的问题。”“我们在市场上搜寻了该软件的另一家供应商，但我们找不到任何人。” “我们已经使用专有数据集对LeddarTech的技术进行了基准测试，这是最好的—— “我们今天需要一个解决方案，无论价格如何，任何硬件解决方案都无法满足我们的需求。” 首席技术官——同类领先的越野系统供应商。” 全球总监创新 — 主要德国一级 “与LeddarTech的战略联盟使我们能够继续革新车内体验” Ficosa首席技术官Josep Maria Forcadell “LeddarTech传感器融合和感知软件可以从雷达中获得比我们想象中更多的收益。”首席执行官兼联合创始人—领先的雷达玩家 35

所有提及的 “公司”、“我们” 或 “我们的” 都是指业务合并之前的LeddarTech Inc.，以及业务合并后的幸存公司。下文列出的风险是与公司、Prospector和业务合并业务相关的某些一般风险，此类清单并不详尽。以下列表仅为包含在本演示文稿中的目的而编写，并非用于任何其他目的。在业务合并完成后，鼓励投资者对公司的业务、前景、财务状况和经营业绩以及我们的业务、前景、财务状况和经营业绩进行自己的调查。这些风险因素中确定的一个或多个事件或情况的发生，无论是单独发生还是与其他事件或情况结合使用，都可能对完成或实现业务合并预期收益的能力产生不利影响，并可能对业务合并后的公司业务、现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。公司可能面临其他目前尚不为人知或目前被认为不重要的风险和不确定性，这也可能损害公司的业务、前景、财务状况或经营业绩。与公司业务和业务合并有关的风险将在公司和/或Prospector未来向美国证券交易委员会提交或提供的文件中披露，包括就业务合并提交或提供的文件。建议投资者阅读初步委托书/招股说明书及其修正案，以及与业务合并有关的最终委托书/招股说明书和其他文件，因为这些材料将包含有关公司和业务合并的重要信息。此类申报中提出的风险将与上市公司在美国证券交易委员会申报中要求的风险一致，包括与公司业务和证券以及业务合并有关的风险，可能与下文所述风险有很大不同，而且范围可能更广。与我们的业务相关的风险 • 我们最近从以感官硬件为重点的开发业务模式过渡到以感官软件为中心的开发业务模式，这意味着我们实际上是一个 “收入前” 的企业，这种过渡使评估我们的业务和未来前景变得困难，并可能增加您的投资风险。• 我们在新市场中的商业模式尚未得到证实，在快速发展的行业中面临重大挑战。我们的前景可能被视为投机性的，任何未能将战略计划商业化都将对我们的经营业绩和业务产生不利影响，损害我们的声誉，并可能导致超出我们资源的巨额负债。• 自成立以来，我们已经蒙受了巨大的营业亏损和净现金流出，目前尚不确定在新的业务模式下何时（如果有的话）我们能创造可观的收入和盈利能力。• 我们没有在OEM设计方面取得任何胜利，尽管我们已经投入了大量资金时间、资金和精力如果想从我们的解决方案中选择 OEM 和 Tier 1，我们的解决方案最终可能不会被选用于生产模型。如果我们在这些工作中花费了大量支出后未能实现OEM设计的胜利，那么我们未来的业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响。• 即使我们在OEM设计中获胜，潜在客户也可能不会以任何特定数量、任何特定的价格或根本不购买我们的解决方案，而且在我们赢得一级设计和集成或赢得OEM设计胜利与商定生产合同之间可能会有严重的延迟而且我们能够实现收入。任何未能为我们的解决方案和服务争取 OEM 和 1 级客户，无论是继得 1 级设计和集成、OEM 设计胜利还是其他，都将对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。• 我们的财务报表包含有关我们继续经营能力的重大怀疑的披露。我们执行业务计划、为运营提供资金以及继续经营的能力取决于我们筹集资金的能力和债权人的持续支持。• 业务合并完成后，幸存公司的可用流动性来源可能会有限，如果不筹集更多资金，预计将在替代运营计划下运营。如果幸存的公司无法获得与业务合并相关的额外资本来源，则需要降低运营成本，以确保其运营有足够的流动性并遵守其债务义务的要求。幸存公司的运营成本的降低可能会以多种方式对幸存公司产生重大不利影响。• 业务合并完成后要求维持至少500万美元的最低现金余额，这将进一步限制幸存公司的流动性状况。如果幸存公司无法保持对最低现金余额要求的遵守，则在存续公司没有足够的资源来偿还此类债务时，其债务可能会被宣布到期并应付。• 作为公司成本管理计划实施的一部分，员工人数的任何重大裁员都可能对幸存公司的运营和未来前景产生重大不利影响 • 我们在研发方面进行了大量投资，并在一定程度上投资于研发努力不成功，我们的竞争地位将受到负面影响，我们的业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响。• 我们因决定退出模块和组件业务而产生了材料费用，未来可能会产生与相关退出活动相关的额外费用。36

与我们的业务相关的风险（续）• 我们的历史财务信息、历史财务业绩以及运营和业务历史是在我们以前以感官硬件为中心的业务模式下获得的，可能无法代表我们在以感官软件为中心的商业模式下的未来业绩。• 如果我们无法以具有成本效益和及时的方式开发和推出新的解决方案并改进现有解决方案，那么我们的竞争地位将受到负面影响，我们的业务、运营业绩，和财务情况将受到不利影响。• 我们在竞争激烈、充满活力和快速变化的市场中运营，与大量成熟的竞争对手和新的市场进入者竞争，其中一些人拥有更多的资源。• 我们预计，未来收入的很大一部分将来自少数原始设备制造商和一级客户，一个或多个主要的一级客户的损失或销售额大幅减少和/或停止将我们的解决方案整合到一个客户或更多主要 OEM 在其车型中，将对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。• 我们已经与两家一级供应商建立了战略合作，但尚未签署正式协议。如果我们未能与这些潜在客户签署正式协议，或者随后未能与这些客户达成OEM设计协议，那么我们未来的业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响。• 产品集成可能会面临复杂情况或不可预测的困难，这可能会对客户对我们产品的采用和我们的财务业绩产生不利影响。• 我们的业务可能会受到与解决方案中实际或涉嫌缺陷等有关的索赔。如果我们的解决方案实际上或据称未能按预期发挥作用，则与这些索赔相关的宣传可能会损害我们的声誉，减少对我们解决方案的需求或加强监管机构对我们解决方案的审查。• 如果我们无法克服有限的感官融合解决方案销售历史，无法在潜在客户和行业内建立和保持对长期业务前景的信心，或者受到负面宣传，那么我们未来的业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响受到影响。• 我们高度依赖高级执行官的服务，关键人员的流失可能会损害我们的成功。• 如果我们无法吸引、留住和激励关键员工，那么我们的业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响。• 作为发展业务的一部分，我们可能会进行收购。如果我们未能成功选择、执行或整合收购，那么我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响，我们的股价可能会下跌。• 持续的定价压力和客户成本削减计划可能会导致利润率或亏损低于预期，这可能会对我们的业务产生不利影响。• 公司在业务合并完成之前或之后不久将需要筹集更多资金来满足其资本需求，而此类资金可能无法使用上商业上合理的条款，或任何可能对幸存公司的业务、经营业绩或财务状况及其继续经营的能力产生重大和不利影响。• 我们受到汇率波动的影响，包括与美国、加拿大和全球最近的通货膨胀趋势有关的汇率波动的影响。• 全球或地区状况可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。• 灾难性事件可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。• 灾难性事件可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。业务，结果运营和财务状况。• 金融市场的混乱可能会对信贷的可用性和成本产生不利影响，并对我们和股票的市场价格产生其他不利影响。37

与我们的知识产权相关的风险 • 我们可能无法充分保护、捍卫或执行我们的知识产权，而且我们为此所做的努力可能会付出高昂的代价。• 我们可能会受到第三方提起的索赔和诉讼，指控我们侵犯了他们的知识产权。• 除了专利技术外，我们还依赖我们未获得专利的专有技术、商业秘密、流程和知识——这可能会更加难以保护或执行，这可能会更加困难允许竞争对手独立开发或将卓越的技术、软件和产品商业化 • 我们使用某些受开源许可证管理的软件和数据，在某些情况下，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。• 我们的子公司已获得以色列政府对某些研发活动的资助，将来可能会获得额外的补助金。这些补助金的条款限制了我们在以色列境外转让技术的能力，在这种情况下，或出售我们公司时，我们可能需要支付罚款。与隐私、数据和网络安全相关的风险 • 我们的信息技术系统和网络中断以及网络安全事件可能会对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。• 我们的车载系统和相关数据的安全漏洞和其他中断可能会影响我们最终用户的安全，降低对我们和我们解决方案的信心。• 未能或被认为未能遵守隐私、数据保护和信息安全要求，或者个人信息被盗、丢失或滥用信息关于我们的员工、客户、最终用户或其他第三方的信息或其他信息可能会增加我们的开支、损害我们的声誉或导致法律或监管诉讼。与我们的行业相关的风险 • 当前不确定的经济环境和通货膨胀状况可能会对全球汽车生产和对我们解决方案的需求产生不利影响。• ADAS 和 AD 系统依赖于一组复杂的技术，无法保证这些技术的接受率和采用率会在不久的将来提高，也无法保证全自动驾驶汽车市场会得到全面发展。• 我们在一个新兴且迅速发展的行业中运营。本演示文稿中包含的市场和行业预测存在很大的不确定性。如果传感器融合产品的市场发展速度比我们预期的要慢，或者从长远来看，客户采用率和需求低于我们的预期，那么我们的经营业绩和增长前景可能会受到损害。监管和合规风险 • 我们受各种法律法规的约束，这些法律法规会影响我们的运营，并可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。• 我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到自动驾驶汽车安全法规变化的不利影响，这可能会增加我们的成本或延迟或停止我们的传感器融合解决方案的采用。• 如果我们未能遵守与征收销售税和缴纳有关的法律法规的收入在我们开展业务的各个司法管辖区的税收，由于我们的违规行为，我们可能会面临意想不到的成本、支出、罚款和费用，这可能会损害我们的业务。• 有效税率的意外变化或因审查我们的收入或其他纳税申报表而产生的不利结果可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。• 我们面临与贸易政策、制裁以及进出口管制相关的风险。• 当前的冲突乌克兰和俄罗斯恶化了市场不稳定并扰乱了全球经济。38

与业务合并后幸存公司普通股所有权相关的风险以及尚存的公司作为上市公司运营的风险 • 幸存公司不打算在可预见的将来支付现金分红。• 如果分析师不发表有关幸存公司业务的研究报告或发布不准确或不利的研究，则存续公司的股票价格和交易量可能会下降。• 业务合并完成后幸存公司普通股的未来转售可能会导致市场上涨即使幸存公司的业务表现良好，幸存公司的证券价格仍将大幅下跌。• 我们需要筹集更多资金来满足我们的流动性需求并实现我们的运营目标。增发公司普通股将导致未来存续公司股东的稀释，并可能对存续公司普通股的市场价格产生负面影响。• 尚存公司普通股的实际市值要到业务合并完成后才能得知，存续公司证券的活跃市场可能无法出现，这将对存续公司证券的流动性和价格产生不利影响。• 如果存续公司证券的好处商业合并不符合投资者、股东或财务分析师的预期，幸存公司证券的市场价格可能会下跌。• 最近的市场波动可能会影响幸存公司证券的股票价格和交易量。• 与上市公司相关的义务将涉及大量开支，需要大量的资源和管理关注。• 我们已经发现财务报告的内部控制存在重大缺陷，我们可能会发现其他重大弱点将来。• 幸存的公司将成为一家披露要求降低的新兴成长型公司，而利用这种降低的披露要求有可能降低其普通股对投资者的吸引力，并可能使我们的业绩更难与其他上市公司进行比较。• 由于幸存的公司将通过传统承销首次公开募股以外的其他方式成为公开报告公司，因此幸存公司的股东可能面临额外的风险和不确定性。• Prospector和该公司没有合并后的公司运营的历史。未经审计的简明合并财务信息可能无法反映尚存公司的财务状况或业务合并后的经营业绩，因此，股东可以评估幸存公司及其投资决策的财务信息有限。• 勘探委员会获得的公平意见不会反映意见发表之日之后可能发生或可能发生的变化、情况、发展或事件。• 关注业务合并后，幸存公司将有资格成为《交易法》规则所指的外国私人发行人，因此，将不受适用于美国国内上市公司的某些条款的约束。幸存的公司将来可能会失去其外国私人发行人的地位，从而承担大量成本、时间和资源。• 作为外国私人发行人，幸存公司将被允许在公司治理事务上采取某些与纳斯达克上市标准明显不同的本国惯例；这些做法可能比我们完全遵守纳斯达克上市标准时为股东提供的保护要少。• 存续公司的法规对... 的影响结案将指定加拿大魁北克省高等法院及其上诉法院作为幸存公司股东可能提起的某些诉讼的唯一法庭，这可能会限制幸存公司的股东为与幸存公司的纠纷获得有利司法论坛的能力。39

与 Prospector 和业务合并相关的风险 • 无论我们的公众股东如何投票，保荐人都同意对业务合并投赞成票。• 宣布拟议业务合并可能会破坏公司与客户、供应商、业务合作伙伴和其他方面的关系，以及其经营业绩和总体业务。• 如果业务合并协议的条件未得到满足，业务合并可能无法发生。• Prospector 可能无法完成业务合并。• Prospector 可能无法完成业务合并。• Prospector 可能无法完成业务合并甚至是业务合并如果Prospector的绝大多数股东赎回了Prospector的A类股票或投票反对业务合并。• Prospector是一家披露要求降低的新兴成长型公司，利用这种降低的披露要求有可能降低其普通股对投资者的吸引力，并可能使Prospector的表现更难与其他上市公司进行比较。• 如果根据1940年《投资公司法》，Prospector被视为投资公司，经修正，它可能被要求制定繁琐的合规要求，其活动可能会受到限制，这可能使完成业务合并变得困难或导致双方放弃完成业务合并的努力。• 如果初始业务合并受美国外国投资法规的约束并受到美国政府实体（例如美国外国投资委员会（“CFIC”）的审查，则Prospector与美国目标公司完成初始业务合并的能力可能会受到影响 US”），以及最终被禁止。• 如果 Prospector 无法在 2023 年 12 月 31 日之前完成业务合并或其他初始业务合并，Prospector 将停止所有业务，但以清盘、赎回 100% 的已发行公众股份，以及解散和清算的目的除外。• 由于 Prospector 是根据开曼群岛法律注册的，如果业务合并是未完成，Prospector的股东可能会面临保护其利益的困难以及通过美国联邦法院保护其权利的能力可能会受到限制。• 如果Prospector无法在2023年12月31日之前完成业务合并，则Prospector的公众股东可能被迫等到2023年12月31日才能从Prospector的信托账户中赎回。• Prospector和公司将承担与业务合并相关的巨额交易和过渡成本。• 业务合并完成后，幸存的公司可能面临未知或或有负债，随后可能被要求减记或注销、重组和减值或其他费用，这些费用可能会对其财务状况、经营业绩和股价产生重大负面影响，从而可能导致您损失部分或全部投资。• 公司的历史财务业绩和未经审计的预计财务信息可能无法表明幸存公司的实际财务状况或经营业绩去过。• 之后业务合并，我们的资产可能不足以支付税款或费用、分红或进行分配或贷款，使我们能够支付尚存公司普通股的任何股息或履行我们的其他财务义务。• 潜在客户/存续公司可能成为或可能成为被动外国投资公司（“PFIC”），这可能会给美国持有人带来不利的美国联邦所得税后果•业务合并有规定的最低收益条件。尽管预计Prospector的公众股东的赎回不会导致双方无法满足最低收益条件，但PIPE Investors未能在业务合并完成的同时为其B-2部分的收购提供资金，都将使Prospector更难按预期完成业务合并。• 在业务合并悬而未决期间，由于限制，Prospector将无法与另一方进行业务合并在业务合并协议中。此外，业务合并协议的某些条款将阻止第三方提交替代收购提案，包括可能优于业务合并协议所设想的安排的提案。• 如果第三方对Prospector提出索赔，则信托账户中持有的收益可能会减少，股东获得的每股赎回金额可能低于每股10.00美元。40

与勘探者和业务合并相关的风险（续）• 探矿者的董事可能会决定不履行其保荐人的赔偿义务，从而减少信托账户中可供分配给公众股东的资金金额。• 勘探者可能没有足够的资金来满足勘探者董事和执行官的任何赔偿要求。• 如果勘探者无法完成其初始业务合并，则在 Prospector 之后将收益分配 Prospector 的信托账户对于 Prospector 股东，Prospector 向 Prospector 提交了清盘、破产申请或非自愿清盘或破产申请，但未被驳回，破产法院可能会寻求追回此类收益，Prospector的董事会可能被视为违反了对勘探者债权人的信托义务，从而使勘探者董事会成员面临惩罚性损害索赔。• 如果 Prospector 无法追回此类收益。完成其最初的业务合并，如果是清盘或破产申请或对Prospector提起的非自愿清盘或破产申请并未被驳回，在此类程序中，债权人的索赔可能优先于探矿者股东的索赔，Prospector股东本应获得的与Prospector清算相关的每股金额可能会减少。• 探矿者的股东可能对第三方向Prospector提出的索赔承担责任，但以他们在没有业务的情况下赎回其股份后获得的分配为限出现组合。•由于在业务合并和PIPE融资中发行存续的公司普通股作为对价以及将来根据激励计划发行，公众股东将立即受到稀释，如果存续的公司收益无表决权特别股的归属和转换，将来可能会被摊薄。• 认股权证将可用于行使存续的公司普通股，这将增加未来有资格在公众面前转售的股票数量市场和结果稀释给我们的股东。• 即使业务合并已经完成，公共认股权证也可能永远无法存入资金，如果当时到期的公开认股权证中至少有65％的持有人赞成此类修正案，则认股权证的条款可能会以对持有人不利的方式进行修改。• Prospector可以在对您不利的时间在行使未到期认股权证之前赎回您的认股权证，从而使您的认股权证物有所值除此以外。• 无法保证幸存的公司普通股会是与业务合并相关的发行将在收盘后获准在纳斯达克上市，或者幸存的公司将能够遵守纳斯达克的持续上市规则。• 通过与特殊目的收购公司的业务合并使公司上市的过程不同于通过首次公开募股将公司上市的过程，可能会给我们的非关联投资者带来风险。• Prospector，以及在我们最初的业务合并之后，公司合并后的业务合并，可能会面临由于Prospector对财务报告的内部控制存在重大缺陷而导致的诉讼和其他风险。41

与利益冲突相关的风险 • 保荐人、Prospector管理团队成员及其董事会的利益不同，或者除Prospector公众股东的利益以及与公司业务合并相关的利益冲突外（可能与之相冲突）。此类冲突可能会对Prospector股东和公司股东的利益产生不利影响。• Prospector的董事和高级管理人员建议股东投票赞成批准业务合并和批准委托书/招股说明书中描述的其他股东提案，这可能存在利益冲突。• 由于Prospector的发起人、高级管理人员和董事如果未在2023年12月31日之前完成初始业务合并，则存在利益冲突可能在确定特定的业务合并目标是否适合Prospector的初始业务合并时出现。• 尽管业务合并的宣布、行业变更和其他原因可能会产生重大不利影响，但业务合并仍可能完成 • 延迟完成业务合并可能会危及或大幅减少业务合并的预期收益。• 赞助商和/或其关联公司采取的行动可能会影响对批准该提案的投票业务合并，对Prospector的A类股票产生抑制作用，并减少幸存公司证券的公开 “流量”。• 如果Prospector对公司的尽职调查不足，那么业务合并完成后的Prospector股东可能会损失部分或全部投资。• Prospector进行了尽职调查以评估公司业务的管理情况，但无法向股东保证公司的管理层具备所有技能，必要的资格或能力管理一家上市公司。• Prospector首次公开募股的主承销商高盛将因已经提供的与Prospector的首次公开募股相关的承销服务而获得部分延期补偿，但高盛在没有Prospector或公司任何对价的情况下无偿放弃了获得此类补偿的权利，并对委托书/招股说明书不承担任何责任，但高盛仍然有权获得惯常补偿和赔偿探矿者与业务相关的缴款义务合并。• 高盛拒绝代表Prospector担任与业务合并有关的顾问，高盛也没有参与委托书/招股说明书中包含的披露的准备工作，也没有参与与业务合并相关的基础业务分析的准备工作。42

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