该认股权证和行使本认股权证时可发行的普通股均未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何适用的州证券法进行注册。此类证券是出于投资目的而收购的, 如果发行人没有根据《证券法》就此类证券向美国证券交易委员会提交有效的注册声明, 也没有使发行人满意的律师认为不需要进行此类登记, 则不得出售、出售、售后交付、转让、质押或抵押。

购买普通股的认股权证 OF 海王星健康解决方案公司

不是。P-1

92,495 股普通股

这是为了证明,根据本认股权证的规定,对于收到的价值,新罕布什尔州扩张信贷基金控股有限责任公司或其受让人(“持有人”)有权以每0.01美元的行使价从魁北克公司海王星健康解决方案公司(以下简称 “公司”)购买92,495股已全额支付、有效发行且不可评估的普通股(“普通股”)分享。如下文所述,行使本认股权证时将获得的普通股数量和每股普通股的支付价格可能会不时调整。行使后可交付的普通股,以及根据本协议 (g) 节或本协议另行规定不时进行调整的普通股在下文中有时被称为 “认股权证”,行使本协议时可随时生效并经不时调整的每股普通股行使价有时被称为 “行使价”。

本购买普通股的认股权证(“认股权证”)是根据公司和持有人签署的截至2023年11月3日的某些重组协议(“重组协议”)发行的。此处使用但未定义的大写术语应具有购买协议中赋予的含义。

(a) 行使逮捕令。

(1) 本认股权证可从本手令发布之日起至2028年4月7日(“行使期”)的任何时间或不时全部或部分行使; 但是,前提是,(A) 如果其中一天是法律授权纽约州银行机构关闭的日子,则在下一个第二天,但不得关闭;(B) 如果在行使期终止之前对公司全部或几乎全部资产进行合并、合并或出售,导致向公司股东进行任何分配,或进行任何重新归类资本重组或类似交易(上述每笔交易均为 “重大交易”),持有人应有权利如果持有人在该重大交易或为确定收到相关款项或分配而确定的任何记录日期之前行使了本认股权证,则从行使期终止之日起,对应收股票和其他证券和财产(包括现金)的种类和金额行使本认股权证。在不违反下文 (a) (2) 节的前提下,本认股权证可以通过向公司主要办公室出示并交出本认股权证的方式行使,同时按该表格中规定的认股权证数量支付行使价。在每次行使本认股权证后,公司应尽快向持有人签发一份以持有人或其指定人名义注册的一份或多份在行使认股权证时可发行的认股权证证书,但不得迟于收到有效和可用资金后的三 (3) 个工作日。如果本认股权证只能部分行使,则公司应在交出本认股权证进行取消后,执行并交付新的认股权证,证明该认股权证持有人有权购买本认股权证下可购买的剩余认股权。自公司在其办公室收到以适当形式行使的本认股权证之日营业结束之日起,持有人应被视为行使普通股或其他财产时可发行的记录持有人,尽管公司的股票转让账簿随后将关闭,或者代表此类股份或其他财产的证书不得亲自交给持有人。

(2) 在行使期内,持有人可以选择在无现金基础上行使本认股权证,将本认股权证全部或部分(“认股权证交换”)兑换成根据本第 (a) (2) 节确定的认股权证数量,在公司总部或其股票过户代理人办公室交出本认股权证,并附上说明持有人意图的通知为了进行此类交换,需要交换的认股权证数量以及持有人要求该认股权证的日期交换发生(“交换通知”)。认股权证交易应在交易所通知中规定的日期进行,如果更晚,则在公司收到交易所通知之日(“交易日”)进行。可在此类认股权证交易所发行股票的证书,如果本认股权证只能部分行使,则应自交易所之日起签发新的认股权证,并在交易所之后的七(7)天内交付给持有人,以证明该认股权证持有人有权购买根据本认股权证可购买的认股权证的余额。就任何认股权证交易所而言,本认股权证应代表认购和收购权证股份数量的权利,该数量等于持有人在交易通知中规定的认股权证数量(“总数”)减去(ii)等于总数和现有行使价乘积除以普通股公允市场价值(B)所得商数的认股权证数量。“公允市场价值” 应等于(x)(i)交易通知发布日期前一个工作日报告的普通股的收盘价或最后销售价格;或(ii)在相关市场或交易所报告的普通股的平均收盘交易价格(或者,如果没有,则在场外交易公告板上挂出报价,则在场外交易公告板上报价)中较低者 board) 在交易所通知发布日期之前的五 (5) 个交易日内;或 (y) 如果普通股未在任何市场或交易所上市或允许交易,也未在场外交易公告板上上市报价,平均价格无法按上述设想确定,普通股的公允市场价值应由公司董事会在持有人同意的情况下真诚地合理确定。

(b) 持有人的陈述。根据经修订的1933年《证券法》(“1933年法案”)颁布的第501条的规定,持有人(i)是 “合格投资者”,(ii)了解购买本认股权证的风险和其他注意事项,(iii)明白,除非根据1933年法案的有效注册声明,否则不得出售、转让、抵押或质押认股权证根据任何适用的州证券法,或根据1933年法案注册要求的现有豁免,以及任何适用的州证券法,在所有情况下都令公司满意,并且(v)持有人有机会获得其认为必要的额外信息。

(c) 保留股份。在行使本认股权证时,公司应随时准备发行和/或交付行使本认股权证时发行和交付所需数量的普通股。

(d) 部分股份。在行使本认股权证时,不得发行分数股或代表分数股份的股票。对于行使本协议时要求的股份的任何部分,公司应向持有人支付一笔现金,金额等于该部分乘以普通股的公允市场价值。

(e) 逮捕证的丢失或销毁。在公司收到令其满意的关于本认股权证丢失、被盗、销毁或损坏以及(如果丢失、被盗或销毁)合理令人满意的赔偿的证据后,如果本认股权证被截断,则公司将执行并交付期限和日期相似的新认股权证。执行和交付的任何此类新认股权证均构成公司的额外合同义务,无论本认股权证是否丢失、被盗、销毁或残损,任何人均可随时强制执行。

(f) 持有人的权利。根据本协议,持有人无权享有公司股东的任何权利,无论是法律权利还是衡平权,持有人的权利仅限于本认股权证中规定的权利,除非在此处规定的范围内,否则不可对公司强制执行。

(g) 反稀释条款。如果公司此后应 (i) 宣布分红或分配其已发行普通股的普通股,(ii) 将其已发行普通股细分或重新分类为更多数量的股份,或者 (iii) 将其已发行普通股合并或重新分类为较少数量的股份,则该股息或分配记录日或该细分、组合生效之日有效的行使价,或应调整重新分类,使其等于由以下方式确定的价格将行使价乘以分数,其分母应为该行动生效后已发行的普通股数量,其分子应为该行动前不久已发行的普通股数量。持有人此后在行使本协议时有权获得的普通股数量应调整为一个数字,该数值乘以本来可以在行使该行使权时发行的普通股(但不包括本节(g)的规定)的普通股数量乘以本来可以生效的行使价(除非本节(g)的规定),并且 (ii) 分母是行使之日有效的行使价(考虑到本节的规定 (g))。尽管有上述规定,但在任何情况下,行使价均不得低于普通股的面值。无论何时发生上述任何事件,都应依照本节连续进行调整。

(h) 给认股权证持有人的通知。只要本认股权证尚未到期,(i) 如果公司支付任何股息或对普通股进行任何分配,或者 (ii) 如果公司向普通股持有人提供任何类别的股份或任何其他权利供他们认购或购买,或 (iii) 公司进行资本重组、公司股本的重新分类、公司与其他公司的合并或合并、出售、租赁或将公司的全部或几乎全部财产和资产转让给他人公司或公司应自愿或非自愿解散、清算或清盘,然后在任何此类情况下,公司应安排在下文 (x) 和 (y) 中规定的日期之前至少二十天(视情况而定)向持有人邮寄一份通知,其中载有对拟议行动的简要描述,并说明(x)出于以下目的记录的日期此类股息, 分配或权利, 或 (y) 此类重新分类, 重组, 合并, 转让, 租赁,将进行解散、清算或清盘,并确定普通股或其他证券持有人在重新分类、重组、合并、合并、转让、解散、清算或清盘时可交付的现金或其他财产的日期(如果有的话)。

(i) 重新分类、重组或合并。如果对公司已发行普通股进行任何重新分类、资本重组或其他变更,或者如果公司与另一家公司进行任何合并或合并(与子公司合并,而合并中公司为持续性公司,或者合并之前已发行的公司普通股紧随其后(通过剩余的已发行股份或转换为存续或收购实体的有表决权的证券)50%或以上合并投票权和交易后立即未偿还的公司或此类尚存或收购实体的经济利益,以及交易后立即未偿还的公司或该幸存实体或收购实体的经济利益,且不会导致行使本认股权证时可发行的该类别的已发行普通股进行任何重新分类、资本重组或其他变更),也不会导致公司的全部财产出售、租赁或转让给另一家公司(a”重组”),作为此类交易的先决条件,公司应促成制定有效条款,使持有人有权在认股权证到期之前的任何时候通过行使本认股权证,在重新分类、资本重组和其他变更、合并、出售或转让普通股数量后购买股票和其他证券和应收财产的种类和金额是在行使此项权利时购买的在此类重组之前立即获得逮捕令。任何此类条款均应包括调整条款,调整条款应尽可能与本认股权证中规定的调整几乎相同。本(i)节的上述规定同样适用于普通股的连续重新分类、资本重组和变动,以及连续的合并、合并、销售或转让。如果与任何此类资本重组或重新分类、合并、合并、出售或转让有关,则应发行额外的普通股,以全部或部分兑换、转换、替代或支付普通股以外的公司证券,则任何此类发行均应被视为本协议第 (i) 节规定所涵盖的普通股发行。

(j) 不进行净现金结算。除非本文明确规定,否则在任何情况下,持有人都无权获得净现金结算或其他对价以代替证券的实物结算。

(k) 协议的修改。公司和本认股权证的持有人可能会不时修改、修改或免除本认股权证的规定。

(l) 移交逮捕令。本认股权证应有利于持有人的继任者和受让人;但是,除非符合证券法的适用注册要求或其中的现有豁免,否则不得通过法律的运作、控制权变更或其他方式直接或间接地质押、出售、转让或以其他方式转让本认股权证。尽管有上述规定,但持有人可以将本认股权证转让给关联公司,该关联公司可以向其关联公司进行后续转让。本认股权证及其下述所有权利可在下文提及的公司办公室或机构由持有人亲自或由其正式授权的律师在下文提及的公司办公室或机构进行登记,本认股权证在交出本认股权证并附有公司批准的表格中的转让表后,由转让持有人和受让人正式签署。

(m) 认股权证登记册。公司应在公司的主要办公室(或通过通知持有人时可能指定的其他办公室)保存一份登记册,公司应在登记册中记录本认股权证以其名义签发的人的姓名和地址,以及该认股权证的每位继任者和先前所有者的姓名和地址。无论出于何种目的,公司都有权将本认股权证以其名义注册的人视为本认股权证的唯一绝对所有者。

(n) 认股权证代理人。公司可以通过向持有人发出书面通知,指定普通股的转让代理人和登记处为公司的代理人,以便根据第 (a) 款行使本认股权证时发行普通股(或其他证券),并且公司可以通过向持有人发出书面通知,指定在美利坚合众国设有办事处的代理人,以便根据第 (e) 段或上述任何条款更换本认股权证,此后,任何此类替换均应由该代理人在该办公室作出。

(o) 通知等公司发给持有人的所有通知和其他通信均应通过邮资预付的头等舱挂号邮件邮寄至持有人可能以书面形式提供给公司的地址或 (m) 段所述认股权证登记册上为持有人显示的地址。

(p) 律师费。如果双方就本认股权证的条款和规定存在任何争议,则争议中胜诉的一方有权向另一方收取此类争议产生的所有费用,包括合理的律师费。

(q) 对应签名;传真/电子签名。本逮捕令可以由对应方执行,所有这些共同构成同一个协议。对于受本协议条款约束的任何协议或其任何修订,任何以电子或传真方式交付的签名页的约束力应与原始签名页具有同等程度的约束力。

(r) 适用法律。本逮捕令应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,但不影响其关于法律冲突的原则。

[签名出现在下一页上。]


为此,公司促使本逮捕令由其官员在上述第一项正式授权下执行,以昭信守。

海王星健康解决方案

INC。

来自:

/s/ 丽莎·盖恩斯堡

姓名:丽莎·盖恩斯堡

职务:临时首席财务官


购买表格/交换通知 [第一圈]

(1)

下列签署人特此不可撤销地选择行使认股权证,但以购买Neptune Wellness Solutions Inc. 的普通股(或根据认股权证的规定下述签署人有权代替普通股或其他证券或财产的数量的普通股或其他证券或财产)的范围内行使认股权证。

(2)

以下签名人特此选择付款(请勾选一项):

根据认股权证第 (a) (2) 节的规定,在无现金基础上进行。

随附的银行汇票、经认证的支票或汇票应支付给公司,以支付根据认股权证和认股权证中规定的条款确定的行使价。

(3)

下列签署人特此不可撤销地指示按以下方式发行和交付上述股票:

姓名全文

地址

股票数量

S.S. 或 IRS #

(4)

如果逮捕令未得到充分行使,请检查以下内容:

下列签署人特此不可撤销地指示按以下方式签发和交付逮捕令的任何剩余部分:

姓名全文

地址

股票数量

S.S. 或 IRS #

持有者签名

打印姓名