美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 11 月 13
micromobility.com Inc
(章程中规定的注册人的确切姓名)
(州或其他司法管辖区) (注册成立) |
(委员会档案编号) | (美国国税局雇主 身份证号) |
布鲁姆街 500 号, |
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(主要行政办公室的地址和邮政编码 )
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注册人的电话号码,包括区域 代码
|
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(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址) |
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 | ||||
这个 | 股票市场有限责任公司
如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(看到 通用 指令 A.2.):
☐ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条征集 材料
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行启动前 通信
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》(17 CFR §230.405)第 405 条或 1934 年《证券交易所 法》(17 CFR §240.12b-2)第 12b-2 条所定义的 新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。☐
项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
可转换本票 票据
2023年11月13日, 根据我们与约克维尔(“SEPA”)签订的截至2023年3月8日的备用股权购买协议,我们向YA II PN, Ltd.(“约克维尔”)发行并出售了本金总额为400万美元的可转换本票(“本票”) 。我们打算将出售本票的收益用于营运资金 和其他一般公司用途。
持有人可以在到期日之前的任何时候将本票转换成我们的A类普通股(“普通股”),转换价格 为0.25美元(“转换价格”),但须遵守本票 票据的条款和条件,前提是如果这种转换会导致持有人实益拥有我们 普通股4.99%以上的股份,则可能无法进行此类转换股票。本票将于2024年3月31日(“到期日”)分期偿还400万美元。 除非发生违约事件,否则 发生违约事件后,应按每年 15% 的利率累计利息,直至全额收取。本票原有 发行折扣15%,总收益为340万美元。以现金偿还本票的任何款项均需支付 5% 的赎回溢价。
上述 对本票的描述并不完整,而是参照本票的全文 进行了全面限定,期票的副本作为附录4.1与本8-K表格当前报告一起提交,特此以引用方式并入此处 。
项目 2.03 | 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。 |
本8-K表格当前报告第 1.01项 “可转换本票” 标题下提供的信息以引用方式纳入此处。
项目 3.02 | 未注册的股权证券销售。 |
本8-K表格当前报告第 1.01项 “可转换本票” 标题下提供的信息以引用方式纳入此处。
2023 年 11 月 13 日,根据经修订的 1933 年《证券 法》(“证券法”)的注册要求豁免,我们发行了 并以私募方式向约克维尔出售了本票。我们依据《证券法》第4(a)(2)条规定的注册豁免 ,在没有任何承销商参与的情况下向约克维尔发行和出售了本票。我们之所以依据 的注册豁免,部分原因是约克维尔在 SEPA 中所做的陈述。
项目 5.03 | 公司章程或章程修正案。 |
正如 先前披露的那样,micromobility.com Inc.(以下简称 “公司”)于2023年11月13日举行了预定的股东特别会议( “特别会议”),会上公司股东批准了修改公司 重列的公司注册证书的提案,以 (i) 对公司普通股进行反向股票分割,比例待定 由公司董事会(“董事会”)在一比五十(1:50)和一比百(1:200) (或介于两者之间的任何数字)的范围内,具体为比率将由董事会自行决定(“反向股票拆分 提案”),以及(ii)将公司股本的授权股数从四亿股(包括 3亿股普通股和1亿股优先股)增加到十亿股(包括9亿股 普通股和1亿股优先股)(“授权增持提案”),以及(iii)删除提及 的B类普通股,每股面值0.00001美元公司的法定股本(“B类拆除提案”)。
2023 年 11 月 13 日,反向股票拆分提案通过后,董事会批准对公司 已发行和流通的普通股进行反向分割(“反向股票拆分”)生效,并获准 于 2023 年 12 月 4 日或之后不久进行。2023年11月13日,公司向特拉华州 国务卿提交了其重述公司注册证书(“修正证书”)的修正证书,以使 反向股票拆分提案、授权增持提案和B类撤销提案生效。反向股票拆分提案将于美国东部时间2023年12月4日上午12点或之后不久生效,公司的普通股预计将在2023年12月4日纳斯达克股票市场开盘时或之后不久开始在拆分调整后的基础上交易。
由于反向股票拆分提案的生效, ,在2023年12月4日或之后不久,公司已发行和流通的普通股中每150股 将自动合并、转换并变更为一股 公司普通股,授权股份数量或每股面值不会发生任何变化。此外,将对每股行使价和行使所有已发行股票期权、 限制性股票单位和购买普通股的认股权证以及根据 公司的股权激励薪酬计划预留发行的股票数量进行成比例的调整。不会发行与反向股票拆分提案相关的部分股票, 反向股票拆分提案产生的任何零股将四舍五入到下一个整股。
反向 股票拆分提案将于2023年12月4日或之后不久提出,但是,如果反向股票拆分提案在本报告发布之日起生效 ,则反向股票拆分提案将把已发行和流通 的普通股数量从大约2.85亿股减少到约190万股。根据授权增持提案,普通股 的授权数量将从3亿股增加到9亿股。
2023 年 12 月 4 日或之后不久,以账面记录表或通过银行、经纪人或其他被提名人 持有的公司普通股的持有人无需就反向股票拆分提案采取任何行动。该公司的普通股将继续在纳斯达克股票市场有限责任公司上市 交易,但该证券已获得新的CUSIP编号。
上述 对修正证书的描述并不完整,而是参照修正证书的全文 进行全面限定,该文本作为本表格8-K最新报告的附录3.1提交,并以引用方式纳入此处。
项目 5.07 | 将事项提交证券持有人表决。 |
2023 年 11 月 13 日,我们 举行了一次普通股股东特别会议(“特别会议”),会上我们的普通股股东对以下 提案进行了表决,如下所示,每项提案在我们于 2023 年 10 月 23 日向 美国证券交易委员会提交的附表 14-C 最终委托书中都有详细描述。我们的特别会议共有108,206,198张选票出席,这构成了特别会议的法定人数。下文描述的每项提案都得到了我们的普通股持有人的批准。
提案:
授权公司董事会修改公司的注册证书 ,对公司已发行和流通的普通股进行反向股票分割,包括公司A类普通股 ,每股面值0.00001美元,比例不低于1比50,不超过1比200, ,确切比率由董事会自行决定(“反向股票拆分”);
对于 | 反对 | 弃权 | ||
73,025,641 | 35,127,824 | 52,733 |
提案:
授权公司董事会 修改公司的注册证书,将股本的授权股数(“授权增持 ”)从四亿股(包括3亿股普通股和1亿股优先股 股)增加到十亿股(包括9亿股普通股和1亿股优先股);
对于 | 反对 | 弃权 | ||
73,348,016 | 34,744,457 | 113,725 |
提案:
授权公司董事会 修改公司的公司注册证书,将面值为每股0.00001美元的B类普通股从公司授权的 股本中删除(“B类移除”);以及
对于 | 反对 | 弃权 | ||
79,928,539 | 27,130,557 | 1,147,102 |
提案:
如果特别会议没有足够的票数批准上述提案(“休会提案”),则批准特别会议休会 。
对于 | 反对 | 弃权 | ||
75,092,241 | 32,834,484 | 279,473 |
项目 7.01 | FD法规披露。 |
2023 年 11 月 13 日,公司 发布了一份新闻稿,宣布了反向股票拆分提案和授权增持提案。新闻稿的副本 作为附录99.1附于本表格8-K的最新报告中。
就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第 18条而言,本表格8-K最新报告第7.01项中的信息,包括随附的附录99.1,不得被视为 “已提交”,也不得被视为以提及方式纳入经修订的1933年《证券法》的任何申报中, } 或《交易法》,无论此类申报的一般注册语言如何,除非具体的 明确规定此类文件中的参考文献。
项目 9.01 | 财务报表和附录 |
(d) 展品
展览 数字 |
描述 | |
3.1 | 重述公司注册证书的修订证书 | |
4.1 | 截至2023年11月13日,公司与YA II PN, Ltd.之间的可转换本票。 | |
99.1 | 新闻稿,日期为 2023 年 11 月 13 日 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023 年 11 月 13 日
micromobility.com Inc | ||
来自: | //萨尔瓦多·帕莱拉 | |
姓名: 标题: |
萨尔瓦多·帕莱拉 首席执行官 |