附件2.1

本文档中包含的某些机密信息,标记为[***],已被省略,因为Roivant Sciences Ltd.(“公司”)已确定该信息(I)不是重大信息,并且(Ii)如果公开披露,可能会对公司造成竞争损害。

执行版本



股票购买协议
 
随处可见
 
罗氏控股公司
 
罗万特科技有限公司
 
辉瑞。
(在签署并依据本文所指的合并协议时),
 
 
TELAVANT控股公司
 
日期:2023年10月22日
 

 

目录

     
页面
       
第一条。
定义
5
       
 
1.1
定义
5
       
 
1.2
本协议中其他地方定义的条款
25
     
第二条。
公司股份的买卖
26
       
 
2.1
买卖和购买
26
       
 
2.2
购买价格的支付;公司受限制股份单位的处理
26
       
 
2.3
预提税金
28
       
 
2.4
结业
28
       
 
2.5
与关闭有关的行动
28
       
 
2.6
结清交付成果
32
       
 
2.7
里程碑付款
32
     
第三条。
卖方声明和保证
33
       
 
3.1
组织、地位和权力
33
       
 
3.2
授权;所需的备案和同意;无冲突
34
       
 
3.3
公司股份的所有权
34
       
 
3.4
诉讼
35
       
 
3.5
没有额外的陈述或保证
35
       
 
3.6
没有依赖
35
     
第四条。
罗马声明和保证
36
       
 
4.1
组织、地位和权力
36
       
 
4.2
附属公司
36
       
 
4.3
大写
36
       
 
4.4
财产和资产的所有权;资产的充足性
37
       
 
4.5
没有冲突
38
       
 
4.6
材料合同
38
       
 
4.7
财务报表
41
       
 
4.8
没有某些变化。
42
       
 
4.9
负债
42
       
 
4.10
税费
42
       
 
4.11
环境问题
44
       
 
4.12
员工事务
45
       
 
4.13
遵守法律
46
       
 
4.14
法律诉讼
46

i

 
4.15
劳工事务
46
       
 
4.16
知识产权
47
       
 
4.17
政府授权
50
       
 
4.18
保险
50
       
 
4.19
产品责任
50
       
 
4.20
监管事项
51
       
 
4.21
医疗数据隐私和数据保护
53
       
 
4.22
非法支付;国际贸易合规
55
       
 
4.23
关联交易
56
       
 
4.24
IT、网络安全、数据隐私
56
       
 
4.25
巴黎许可证协议
56
       
 
4.26
经纪人
56
       
 
4.27
没有额外的陈述和保证
57
       
 
4.28
没有依赖
57
     
第五条
买方的陈述和保证
57
       
 
5.1
组织、地位和权力
57
       
 
5.2
授权;所需的备案和同意;无冲突
58
       
 
5.3
法律诉讼
59
       
 
5.4
财务能力
59
       
 
5.5
经纪人
59
       
 
5.6
取得转让权益以供投资
59
       
 
5.7
没有额外的陈述或保证
59
       
 
5.8
没有依赖
60
     
第六条。
业务行为
60
       
 
6.1
公司业务的处理
60
       
 
6.2
关闭前期间的某些限制
60
       
 
6.3
保密性
64
       
 
6.4
密钥许可协议
65
     
第七条。
其他协议
65
       
 
7.1
获取信息;发展计划
65
       
 
7.2
同意书和反垄断审批
67
       
 
7.3
关于某些事件的通知
70
       
 
7.4
公开披露
71

II

 
7.5
非征集
71
       
 
7.6
纪录的保留
71
       
 
7.7
税务事宜
72
       
 
7.8
关联事务
75
       
 
7.9
发布
75
       
 
7.10
员工事务
76
       
 
7.11
董事及高级人员的弥偿
78
       
 
7.12
巴黎交易协议
79
       
 
7.13
关闭后的安排
79
       
 
7.14
拖曳
79
       
 
7.15
商标淘汰
79
     
第八条
收购条件
79
       
 
8.1
每一方当事人达成收购的义务的条件
79
       
 
8.2
买方义务的附加条件
80
       
 
8.3
公司和卖方义务的附加条件
81
     
第九条。
终止和修订
82
       
 
9.1
终端
82
       
 
9.2
终止的效果
83
       
 
9.3
解约费。
83
       
 
9.4
费用及开支
84
       
 
9.5
修正案
84
       
 
9.6
延期;豁免
84
     
第十条。
其他
85
       
 
10.1
通告
85
       
 
10.2
完整协议
86
       
 
10.3
没有第三方受益人
86
       
 
10.4
赋值
86
       
 
10.5
可分割性
86
       
 
10.6
对应项和签名
87
       
 
10.7
释义
87
       
 
10.8
治国理政法
88
       
 
10.9
补救措施
88
       
 
10.10
受司法管辖权管辖
89

三、

 
10.11
放弃陪审团审讯
89
       
 
10.12
公司披露时间表
89
       
 
10.13
申述、保证及契诺不再有效
90
       
 
10.14
联合谈判
90
       
 
10.15
特权放弃冲突;特权
91
 
展品:
 
附件A
流动资产和流动负债
附件B
发展计划
附件C
合并协议的格式
附件D
截止日期报表的格式
附件E
FIRPTA证书的格式
附件F
商标转让协议格式
附件G
里程碑付款

时间表:
 
公司披露时间表
附表A
会计原则

四.

股票购买协议
 
本股份购买协议(“本协议”)于2023年10月22日(“生效日期”)由特拉华州的罗氏控股有限公司(“买方”)、根据百慕大法律注册成立的获豁免股份有限公司(“罗马”)及特拉华州的Telavant Holdings,Inc.(“本公司”)订立,其后将由辉瑞订立。根据本文提及的合并协议,特拉华州的一家公司(“巴黎”)(统称为罗马,“卖方”)。
 
鉴于:(A)罗马是7,000,000股普通股和A-1系列优先股35,000,000股(统称为“罗马公司股”)的直接实益所有人和登记持有人;(B)巴黎是A-2系列优先股35,000,000股的直接实益所有人和登记持有人(“巴黎公司股”,与罗马公司股票一起称为“公司股”);
 
鉴于,买方希望按照本协议的条款和条件向卖方购买,卖方希望向买方出售公司的所有股份(此类购买和销售,连同本协议预期的所有其他交易,称为“收购”);以及
 
鉴于,双方希望就本协议中规定的收购事项作出某些陈述、保证、契诺和协议,并规定某些条件。
 
因此,现在,考虑到前述以及本协议中各自的陈述、保证、契诺和协议,并出于其他良好和有价值的代价,双方同意如下:
 
第一条
定义
 
1.1         定义. 就本协议而言,下列术语的含义如下:

“280G总负债”是指根据毕马威有限责任公司(“280G ”)确定的,为使公司集团服务提供商完整地支付守则第499节规定的公司集团服务提供商所欠的任何消费税和相关罚款而需要支付的总金额,以及与此相关的任何雇佣或工资税的雇主部分。
 
“会计原则”是指本合同附件A所列的会计原则、政策、程序和方法。
 
“应计奖金债务”是指根据任何福利计划的条款支付给任何公司集团员工的任何未支付的现金奖励奖金和佣金 截至截止日期(包括截止日期)的年度(“应计奖金金额”)、 和与之相关的任何雇佣或工资税的雇主部分。
 
5

“诉讼”是指由任何政府当局提出或提交给任何政府当局的任何司法或行政索赔、诉讼、指控、诉讼、仲裁、诉讼或程序。
 
“附属公司”对于任何人来说,是指在作出决定时直接或间接(通过一个或多个中间人)控制、由该人控制或与该人共同控制的任何其他人。就本定义而言,“控制”(包括相关含义,术语 “受控制”、“控制”或“在共同控制下”)是指(A)直接或间接拥有该人50%或以上有表决权的股份或其他有表决权的权益,或(B)以其他方式控制或指导该人的董事会或同等管理机构的决策的能力。尽管有上述规定,(W)本公司集团的任何成员公司不得被视为罗马或巴黎的关联公司,(X)罗马和巴黎不得被视为对方的关联公司,(Y)中外制药有限公司不得被视为买方的关联公司,(Z)免疫药业公司及其子公司不得被视为罗马集团任何成员公司的关联公司。
 
“反托拉斯法”是指1890年的《谢尔曼法》、1914年的《克莱顿法》、1914年的《联邦贸易委员会法》、《高铁法案》以及所有其他不时生效的联邦、州和外国适用法律,旨在禁止、限制或规范旨在垄断或限制贸易,或通过合并或收购减少竞争的行为。
 
“批准的280G总负债”是指罗马决定将向公司集团服务提供商支付的280G总负债的部分,总额最高可达[***](“批准的280G总付金额”),以及与之相关的任何就业或工资税的雇主部分。
 
“基本购买价格”是指71亿美元。
 
“生物”是指由蛋白质、核酸、碳水化合物或这些物质的组合组成的任何物质,包括单抗(其衍生物或片段)、其他结合蛋白、多肽分子、RNA分子、DNA分子、病毒、基因治疗载体或转基因细胞,或受监管当局作为生物制品管制的任何其他物品。
 
“BLA”指在任何适用的外国司法管辖区内的生物制品许可证申请,如第21 C.F.R.第601.2条或类似申请所述。
 
“营业日”是指适用法律授权或有义务关闭纽约市、百慕大哈密尔顿或英国伦敦的银行的任何日子,但星期六、星期日或其他日子除外。
 
6

“业务重大不利影响”是指已个别或合计对公司集团的业务、状况(财务或其他方面)或经营结果产生重大不利影响的任何变更、事件、情况、事件、影响、事实或发展状况,或合理地预期对整个集团的业务、状况(财务或其他)或结果产生重大不利影响;但以下任何事项所引起或引起的任何变化、事件、情况、发生、影响、事实或发展的状态,不得单独或合并视为构成或促成,或在确定是否已有或是否合理预期会有“商业重大不利影响”时予以考虑:(I)普遍影响美国或全球经济或金融或证券市场的变化,包括利率或汇率的变化;(Ii)收购的谈判、执行、公告、待决或完成,以及买方的身份或与买方有关的任何事实和情况的影响,包括对供应商、供应商和员工的任何影响,服务提供商或公司集团的其他业务关系(但第(Ii)款不适用于任何陈述或保证,因为此类陈述或保证的目的是解决签署或交付本协议或完成收购所产生的后果);(Iii)(A)任何战争行为(不论是否宣布)、敌对、恐怖主义、暴乱、政治动荡、灾害或危机,或类似的活动或事件;(B)地震、山体滑坡、海啸、洪水、飓风、气旋、龙卷风、火山活动、野火或其他火灾、干旱、饥荒或其他自然灾害;(C)流行病、大流行、地方病、疾病或病毒爆发或公共卫生紧急情况(包括关于新冠肺炎的事件)和(D)任何持续、升级、上述第(A)、(B)、(C)项中提及的任何事项的恶化或其他变化。(IV)在生效日期后产生且非由于罗马集团明知和故意的不当行为而产生的范围,(A)由公司集团或代表公司集团进行的与任何程序化合物或程序产品或公司集团的任何竞争对手(或其公告)有关的任何临床试验所产生的任何结果、结果、数据、不良事件、副作用或安全观察,(B)FDA或任何其他政府当局作出的决定或决定的延迟,或由此授权或指定的任何小组或咨询机构,涉及以下事项:(包括临床保留)、接受、备案、指定、批准、不接受、拒绝提交、拒绝指定、不批准、不批准或不批准任何程序化合物或程序产品或任何竞争对手的候选产品、(C)FDA批准(或其他临床或法规发展)、与任何程序化合物或程序产品竞争或相关的任何产品的市场进入或威胁市场进入,或任何指导;FDA或其他政府机构关于任何计划化合物或计划产品或任何竞争对手产品的公告或公布,或(D)影响任何计划化合物或计划产品的任何制造或供应链中断或延迟,或与任何计划化合物或计划产品的报销、保险或付款人规则有关的发展(但本条第(Iv)款不适用于任何陈述或保修,前提是作出该陈述或保修的人已 犯下欺诈行为);(V)本公司集团所在行业的业务、监管或其他条件的任何一般变化;(Vi)公司集团未能满足任何内部或已公布的预测、预测或收入或收益预测(应理解,引起或促成该等失败的任何变化、事件、情况、发生、影响、事实或发展状态可被视为、构成或在确定是否存在或合理地预期存在业务重大不利影响时予以考虑,但不包括在本定义中);(Vii)任何政府当局在生效日期后对《公认会计原则》或任何适用法律作出的任何采纳、更改、实施、废除、修改、重新解释或建议;(Viii)公司集团或卖方(A)应买方事先书面请求或经买方书面同意或(B)为遵守本协议的明示条款而采取或未采取的任何行动;或(Ix)[***]与买方、卖方或其任何关联公司或其代表进行的任何研究、实验、分析或其他测试(包括有关化学、制造和控制事项的任何此类测试)有关或产生的任何 结果、结果、数据、观察或任何其他信息,不是由于罗马集团明知的和故意的不当行为造成的。[***](但第(Ix)款不适用于作出该等陈述或保证的人曾就该等陈述或保证作出欺诈),但就前述第(I)、(Iii)、(V)或(Vii)款而言,公司集团作为一个整体,因此与本公司集团所在行业的其他人士相比受到不成比例的不利影响 (在这种情况下,在确定是否已经或将会产生重大不利影响时,可能会考虑递增的不成比例不利影响)。
 
7

“买方重大不利影响”是指任何变更、事件、情况、发生、 效果、事实状态或发展,这些变更、事件、情况或发展可能个别或整体合理地阻止或实质性推迟买方完成收购的能力。
 
“计算时间”是指晚上11点59分。(纽约市时间)在截止日期的前一天 。
 
“股本”是指普通股和优先股。
 
“CARE法案”指(A)冠状病毒援助、救济和经济安全法案(Pub.L.116-136)和任何政府当局就此发布的任何行政或其他指导意见(包括美国国税局第2020-22和2020-65号通知),或任何其他旨在解决新冠肺炎后果的法律、行政命令或行政备忘录 (包括2020年8月8日的《关于在持续的新冠肺炎灾难中推迟缴纳工资税的备忘录》)(在每种情况下,包括国家的任何可比规定,(B)对《2021年综合拨款法案》(H.R.133)中所载《CARE法案》任何条款的任何延伸、修订、补充、更正、修订或类似待遇。
 
“许可”是指所有同意、许可、批准、 从任何 获得的许可、许可证、变更、豁免、授权、批准、许可、不作为、命令和豁免,以及向任何 进行或提供的所有注册、申请、通知和备案 与完成收购有关的政府机构或其他第三方,包括任何适用法律规定的任何等待期(及其任何延长期)到期或终止。
 
“临床试验”是指任何人体临床试验,包括任何1期临床 试验、II期临床试验、III期临床试验、IV期临床试验或此类试验的变体或子集。
 
8

“期末现金”是指 截至计算时,按照会计准则计算的公司集团;但如果公司集团的任何成员使用任何此类现金或现金 支付任何债务或交易费用,或回购或赎回任何股本或其他证券,或进行任何股息或分配,在每种情况下,在该时间之后和紧接 结算时,则结算现金的计算应视为在该时间之前已采取该等行动。期末现金应(a)不包括(i)任何未付支票、未付汇票、未付电汇和未付借方的金额 为本公司集团任何成员公司的账户进行的尚未结算的书面或书面交易,以及(ii)本公司不能自由使用、分配或转让的所有现金或现金等价物的总额 集团(包括保证金或类似存款、债券担保、作为未结清信用证抵押品持有的金额),以及(b)包括(在前一句中未反映的范围内) 为集团公司任何成员的利益而开具或进行的支票、汇票、电汇和信用交易中的所有现金,但尚未清算。
 
“期末债务”指截至 根据会计原则计算。
 
“期末净营运资本”是指(a)截至计算时间的公司集团的流动资产减去(b)公司集团的流动负债,在每种情况下均不重复且不使收购生效,以及 根据会计原则计算,流动资产和流动负债应仅包括本协议附件A中分别在“流动资产”和“流动负债”标题下列出的行项目,不包括其他资产或负债;但 在任何情况下,“期末净营运资本”均不包括(i)期末现金或期末负债中包含的任何金额,(ii)根据公司间账户、安排、谅解或合同 未偿还的金额 在交割时或交割前结算或消除,或(iii)明确要求卖方或其任何关联公司(为清楚起见,不包括公司所有成员 )在交割时或交割后支付的债务或付款 集团);并且,进一步规定,“期末净营运资本”(A)应包括所有当期税务资产和负债 (所得税除外)及(B)不应包括任何所得税资产或负债、递延所得税资产或负债或计算交易费用时包括的任何金额。
 
“代码”指1986年的美国国税法。
 
“商业化”是指旨在获得定价和补偿的活动 批准或营销、推广、品牌化、分销、进口、出口、使用、提供销售、销售或以其他方式商业化产品,包括与监管机构就上述事项进行互动。
 
“普通股”是指公司的普通股,每股票面价值0.01美元。
 
9

“公司独家许可的知识产权”指所有公司许可的 独家许可给公司集团任何成员的知识产权,为避免疑义,包括根据《巴黎许可协议》独家许可给Telavant的知识产权。
 
“集团公司”是指本公司及其子公司。
 
“公司集团员工”是指在任何相关时间, 本公司集团成员公司(不直接从本公司集团任何成员公司收取任何补偿或利益的任何高级职员除外)。
 
“公司集团服务提供商”是指,在任何相关时间,(a)每个公司 集团员工,(b)直接从集团公司任何成员处获得报酬或利益的集团公司各董事或高级职员,以及(c)与任何 本集团成员向本集团提供服务。
 
“公司知识产权”指公司拥有的知识产权, 公司许可的知识产权。
 
“公司许可知识产权”指任何和所有知识产权 由第三方拥有,并许可或分许可给公司集团的任何成员,或公司集团的任何成员已获得不被起诉的承诺。
 
“公司拥有的知识产权”是指(A)由公司集团任何成员拥有(或声称拥有)的任何和所有知识产权,以及(B)Telavant商标。就本协议而言,“声称拥有”是指,就任何知识产权而言,为确立或提供该知识产权的所有权通知而在政府当局登记或记录的任何此类知识产权的记录的所有者,或被公司集团的任何成员声称为公司集团的任何成员所拥有或许可的。
 
“公司RSU”是指根据公司股票计划或其他方式(无论是否既得)授予的每个限制性股票单位,代表以普通股股份或相当于该等普通股公允市场价值的现金金额收取付款的权利。
 
“公司RSU持有者”是指在紧接交易结束前持有任何公司RSU的每个人。
 
“公司股票计划”是指Telavant Holdings,Inc.2023年股权激励计划, 可不时修订。
 
“组织文件”是指个人的公司注册证书、成立证书、有限责任公司协议、章程或同等的组织文件。
 
10

“合同”系指任何合同、承诺、协议、文书、义务、分包合同、租赁、许可、再许可、抵押、契约、债券、担保、本票、定购单、承诺或其他具有法律约束力的安排或谅解,无论是书面的还是口头的。
 
“版权”是指任何版权或可享有版权的作品,包括出租的所有作品,可版权作品的所有作者权利、使用、出版、复制、分发、表演、转换、精神权利和所有权,上述任何作品在世界任何地方的所有注册、注册申请和续展,以及根据版权法在世界任何地方产生的所有其他利益,以及注册和获得续期和延期的所有权利。
 
“适用范围”或“适用范围”对于任何专利而言,是指任何产品或方法的任何制造、使用、要约销售、销售、进口或出口,在没有许可证(或其所有权)的情况下,将侵犯发生此类活动的国家对该专利的权利要求;对于待决的专利申请,任何产品或方法的任何制造、使用、要约销售、销售、进口或出口将侵犯该专利的未决权利要求。假设该待决索赔已经发出。
 
“新冠肺炎”是指SARS-CoV-2或新冠肺炎,以及它们的任何演变或相关的或相关的流行病、大流行或疾病爆发。
 
“新冠肺炎措施”是指任何政府当局(包括疾病预防控制中心和世界卫生组织)在每种情况下针对或回应新冠肺炎而颁布的任何检疫、“就位避难所”、“呆在家里”、 裁员、社会隔离、关闭、扣押、安全或类似的法律、指南或建议(包括《关爱法案》,以及任何政府当局发布的与此相关的任何行政或其他指导意见)。
 
“D&O保险”具有第7.11(B)节规定的含义。
 
“数据保护法”指与个人数据的访问、收集、使用、处理、存储、共享、分发、传输、披露、安全、销毁或处置、数据隐私、数据安全或数据泄露通知有关的所有适用法律,包括相关的医疗保健法律。
 
“数据要求”指与公司集团任何成员访问、收集、使用、处理、存储、共享、分发、转移、披露、安全、销毁或处置任何个人数据或任何敏感或机密信息或数据(无论以电子或任何其他形式或媒体)有关的以下所有规定:(A)罗马集团自己公布的适用于计划业务的隐私政策;(B)所有数据保护法;(C)在计划业务方面对公司集团任何成员具有约束力的行业标准和认证(在适用的范围内,包括支付卡行业数据安全标准(PCI-DSS))和(D)公司集团任何成员的合同义务。
 
“开发”是指临床前开发和临床药物开发 合理地与化合物或产品的开发相关的活动,并将有关化合物或产品的信息提交给与此相关的监管当局,包括临床试验(包括监管前和监管后批准研究和统计分析),但不包括商业化活动。当用作动词时,“发展”的意思是从事发展。
 
11

“发展计划”是指书面发展计划,该计划列出了公司集团或代表公司集团在关闭前期间执行的与任何计划大院或计划产品相关的预期发展活动,包括预算,该预算可由公司集团根据本协议条款不时修订。截至生效日期的发展计划作为附件B附于本文件。
 
“司法部”是指美国司法部。
 
“EMA”指的是欧洲药品管理局。
 
“产权负担”是指任何抵押、留置权、抵押、抵押、信托契约、质押、抵押、担保、地役权、地役权、侵占、许可或其他类似的产权负担(任何具有相关含义的行为,称为“产权负担”)。
 
“环境索赔”是指任何人提出的任何索赔、诉讼、诉讼、法律程序、调查、信息请求、命令、要求或通知(书面或口头),声称实际或潜在责任(包括调查费用、清理费用、政府应对费用、自然资源损害、财产损害、人身伤害、律师费、罚款或处罚或纠正行动的实际或潜在责任)产生、基于或与(A)有关的,现在或过去在任何地点释放或威胁释放任何与环境有关的材料或暴露在环境中,或(B)构成任何违反或涉嫌违反任何环境法的基础的条件、事实或情况。
 
“环境法”系指与污染、人类和工人健康或安全或保护环境(包括室内和环境空气、地表水、地下水、地面或地下地层和自然资源)有关的所有法律,包括与以下方面有关的法律:(A)排放、排放、释放或暴露于环境关切材料,(B)制造、加工、分销、销售、销售、使用、处理、产生、储存、遏制(地上或地下)、处置、处置、(C)环境关切材料的记录保存、通知、披露和报告要求;(D)濒危或受威胁的动植物物种(包括鱼类、野生动植物)以及自然资源的管理或利用;(E)保护环境或减轻对人类健康或环境的不利影响;或(F)温室气体的排放或控制。
 
12

“股权证券”是指(A)任何人的任何股本或股本、其他有表决权的证券、任何人的其他股权、会籍或其他所有权权益,(B)可直接或间接转换为或可交换或可行使的任何证券(包括债务证券)、任何人的其他有表决权的证券、会籍或其他所有权权益,(C)任何权利、认股权证或期权(包括交换权,认购权和认购权)直接或间接认购或购买任何人士的任何股本或股本、任何人士的其他有表决权证券或其他股本、会籍或其他所有权权益,或认购或购买可转换为任何人士的任何股本或股本、或任何人士的其他股本、会籍或其他所有权权益的任何证券(包括债务证券),或(D)任何股份增值权、影子股份、其价值与上文(A)至(C)款所指的任何证券或权益的价值挂钩的其他权利或其他类似权利。
 
“雇员退休收入保障法”指1974年的“雇员退休收入保障法”。
 
“ERISA关联公司”是指在任何相关时间,根据守则第414(B)、(C)、(M)或(O)节或ERISA第4001(B)节被视为公司集团任何成员的单一雇主的任何人。
 
“估计购买价格”指的金额等于基本购买价格(A)加上估计期末现金数额,(B)加上估计周转资金净额调整额,(C)减去估计期末债务和(D)减去所有估计交易费用的数额。
 
“食品药品和化妆品法”是指美国联邦食品、药品和化妆品法。
 
“FDA”指的是美国食品和药物管理局。
 
“备案”是指任何登记、请愿书、陈述、申请、附表、表格、 声明、通知、通知、报告、提交或其他备案。
 
“欺诈”对于一方来说,是指在第三条、第四条或第五条(以适用者为准)对该缔约方所作的任何陈述或保证方面的实际和故意欺诈。为免生疑问,欺诈不包括(A)推定欺诈或基于推定 知识、疏忽、失实陈述或任何类似理论的其他类似欺诈索赔,或(B)衡平欺诈、期票欺诈、不公平交易欺诈或基于疏忽或鲁莽或任何类似理论的任何其他侵权行为(包括欺诈)。
 
“联邦贸易委员会”是指美国联邦贸易委员会。
 
“完全稀释股数”是指(A)截至紧接收市前已发行及已发行普通股的总数,(B)于紧接收市前已发行及已发行的所有优先股经转换后可发行的普通股总数,及(C)于紧接收市前所有已发行及未发行的公司RSU结算时可发行的普通股股份总数。
 
“基本陈述”系指卖方和公司在(A)3.1和3.2(A)及(B)节4.1、4.2、4.3(A)、4.3(B)、4.4(C)、4.6(B)(仅就《巴黎许可协议》而言)、4.16(G)、4.16(I)、4.20(E)、4.23和4.26。
 
13

“GCP”指当时适用的FDA对临床试验的设计、实施、性能、监测、审计、记录、分析和报告的要求,包含在21 C.F.R.第50、54、56和58部分,以及EMA或ICH颁布的所有类似指南(如果适用)。
 
“GLP”指FDA颁布或认可的当时适用的、当时适用的良好实验室操作规范标准,如21 C.F.R.第58部分所定义,以及由其他适用的监管机构颁布的、可不时更新的类似管理标准,包括根据非物质文化遗产颁布的适用指南。
 
“GMP”指FDA当时要求的、当时适用的良好制造规范,如《食品药品和药物管制法》和21 C.F.R第210、211和600-680部分所述,以及其他适用监管机构颁布的适用于制药材料制造和测试的类似法律或法规,这些法律或法规可能会不时更新。
 
“政府当局”是指任何(A)国家、州、英联邦、省、领土、县、市、区或其他任何性质的司法管辖区,(B)国际、超国家、跨国、多国、联邦、州、地方、市政、外国或其他政府、机构或当局,或(C)任何性质的政府或半政府当局(包括任何政府或非政府自律、部门、机关、机构、监管当局、委员会、机构、组织、单位或机构以及任何 法院、仲裁机构或其他法庭)。
 
“政府授权”是指所有许可证、许可证(包括保险许可证)、变更、豁免、订单、注册、同意、证书、认证、许可、特许权、授予、批准、特许和其他授权和批准,这些授权和批准需要(A)各方履行各自在本协议项下的义务,以及(B)开展计划业务或公司集团的业务。
 
“医疗保健法”是指(A)与药品和生物制品的研究、开发、测试、生产、制造、转让、储存、分销、批准、标签、营销、定价、第三方报销或销售以及其他商业化有关的任何适用法律,(B)管理临床试验的开发、行为、监测、患者知情同意、审计、分析和报告的任何适用法律,以及(C)根据(A)和(B)颁布的所有法规以及管理测试的类似或类似适用法律;药品和生物制品的批准、制造、营销、销售和其他商业化以及与付款人、患者和医疗保健专业人员的关系,包括《FD&C法案》、联邦《反回扣条例》(42 U.S.C.§1320a-7b(B))、《医生支付阳光法案》(42 U.S.C.§1320a-7h)、《民事虚假申报法》(《美国联邦法典》第31篇§3729及以后)、《刑事虚假申报法》(《美国法典》第42编第1320a-7b(A)节)、《排除法》(《美国法典》第42编第1320a-7节)、 《民事罚金法》(《美国联邦法典》第42编第1320a-7a节)和《反洗钱法》。
 
“HIPAA”是指1996年的《健康保险可携带性和责任法案》和2009年的《健康信息和技术促进经济和临床健康法案》。
 
14

“高铁法案”是指1976年的美国哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案。
 
“ICH”是指统一人用药品注册技术要求国际会议。
 
“IND”指美国21 C.F.R第312部分规定的研究用新药申请或其他国家/地区的类似临床试验申请。
 
“任何人的负债”不重复地指(A)该人因借款而欠下的所有债务(包括与偿还该借款有关的本金、利息、罚款、手续费、费用、破碎费、预付保费或罚款的所有债务以及银行透支),(B)该人以债务证券、债券、债权证、票据或类似票据证明的所有债务。(C)该人根据有条件售卖或其他所有权保留协议所承担的与该人所购买的财产或资产有关的所有债务;。(D)以该人所拥有或取得的财产上的产权负担(准许的产权负担或准许的许可证除外)担保的(或该等债务的持有人有现有权利以该等产权负担担保的)其他人的所有债务,不论是否已承担(计算,如债务的追索权仅限于受适用的产权负担所规限的财产,则该款额须相等于以下两者中较小者:(I)该受该等产权负担所规限的人的财产的价值(由本公司真诚厘定)及(Ii)该等债务的款额(E)该人对他人负债的所有担保,(F)该人的所有资本租赁债务的资本化金额(为免生疑问,不包括任何经营租契),(G)作为帐户方的该人就信用证、履约保证金和银行承兑汇票(在所提取的范围内)承担的所有偿还义务;(H)考虑并扣除公司集团任何成员的税收抵免和其他税收资产,包括所有交易税扣除,公司集团所有关停前税期的所有应计和未缴所得税。在此类抵免和资产将实际减少本协议项下应计税项的范围内(根据第(H)款,就任何司法管辖区而言,此类税项在任何截止前的纳税期间应不少于零),(I)该人根据其任何货币互换、远期合同、货币或其他衍生工具或套期保值安排承担的任何现金净额,在每种情况下,均以完成收购而应支付的范围为限。(J)任何已宣布但未支付的股息,或该人应支付给其股权持有人或关联公司的其他分派或贷款(不包括本公司披露日程表第7.8节所述的分派或贷款),(K)公司集团任何成员欠非本公司集团成员的卖方关联公司的任何金额,以及(L)除紧随其后的句子(V)款另有规定外,任何“盈利”或类似债务的最高总额;然而,为清楚起见,负债应不包括任何交易费用和包括(或要求包括)在营运资本净额调整金额中的任何金额。为免生疑问,债务不应包括(I)任何贸易信贷或贸易应付款项,(Ii)买方及其关联公司(并随后由本公司集团承担或担保)在截止日期或之后发生或安排的任何债务,(Iii)本公司集团与买方或其任何关联公司之间的任何合同项下的任何义务或负债,(Iv)任何公司间义务和(V)任何里程碑,特许权使用费或其他延期或或有付款义务,包括《巴黎许可协议》项下的任何前述义务、任何[***]或在正常课程中与任何合同制造组织或合同研究机构签订的任何合同。
 
15

“知识产权”是指在世界各地的任何司法管辖区内的下列任何和所有事项以及与此相关的所有权利:(A)由任何政府当局承认或颁发或向任何政府当局提交的发明的专利和其他所有权标记;(B)发明、发现和其他专有技术,包括制造物品、商业方法、物质组成、改进、机器、方法和过程以及上述任何物品的新用途;(C)商标;(D)已发表和未发表的原创作品,包括视听作品、集体作品和版权;(E)与上述任何内容有关的改进、衍生、修改、增强、修订和发布;(F)以任何形式体现上述任何内容并包含在任何媒体中的实例;(G)软件(包括源代码、可执行代码、系统、网络工具、数据、数据库、应用程序、固件和所有相关文件);(H)其他知识产权和专有权利;(I)对上述任何事项提出优先权要求的权利,以及收取与上述任何事项相关的版税和收益的权利;以及(J)就过去、现在或将来的侵权、挪用或违反上述任何事项提起诉讼、追讨和保留损害赔偿、费用和律师费的权利。
 
“公司间债务”是指卖方或其任何关联公司与公司集团任何成员之间的所有公司间账户、所有公司间债务和所有其他公司间债务。
 
“国际计划”是指主要为位于美国境外的员工和 前员工维护的福利计划。
 
“加盟协议”系指加盟协议,基本上采用本合同附件中附件C的形式,并经买方和罗马双方同意予以修改。
 
“专有技术”系指所有机密和专有的商业、技术、科学和其他数据、结果、专有技术和信息、商业秘密、发明、技术、方法、流程、实践、配方、说明、技能、技术、程序、知识、经验、想法、技术援助、设计、图纸、组装程序、计算机程序和规范(包括生物、化学、结构、药理、毒理、临床、安全、化验、筛选方法,研究设计和方案及相关技术诀窍和商业秘密,以及制造数据、非临床信息、临床前和临床数据、成分规格、制造工艺、配方、规格、采购信息、质量控制程序和测试程序(br}以及相关技术诀窍和商业秘密),在所有情况下,无论是否保密、专有、简化为实践、专利或可专利,以书面、电子或现在已知或今后开发的任何其他形式。
 
“法律”系指地方、州、超国家、联邦、国家、地区、市政、省级或国际法规、法律、法令、宪法、条例、法规、规则、条约、规章、普通法或其他法律要求。
 
16

“负债”是指各种类型和性质的所有负债和义务,无论是应计的、直接的或间接的、固定的或或有的、成熟的或早期的、已知的或未知的、反映在资产负债表上或以其他方式反映的,包括根据任何法律或任何种类的法院判决或任何种类的仲裁员的任何裁决产生的负债和义务,以及根据任何合同、承诺或承诺产生的负债和义务。
 
[***]
 
“MAA”是指营销授权申请,包括BLA,用于在任何国家或国家集团销售药品或生物制品,如适用法律所定义,并向特定国家或国家集团的监管机构提交。
 
“制造”是指产品(或该产品的任何组成部分)的制造、必要原材料的采购、制造、生产、加工、包装、贴标签、整理、质量保证测试、运输、持有(在分销前)和发布的所有活动。用作动词时,“制造”的意思是从事制造。
 
“关注环境的材料”是指任何危险、极具危害性或有毒物质或废物或任何其他物质,在每种情况下,均受环境法的定义或管制,这些法律包括联邦综合环境反应、补偿和责任法以及联邦资源节约和回收法。
 
[***]
 
“最近的资产负债表日期”是指2023年9月30日。
 
[***]
 
“净营运资本调整额”是指(A)期末净营运资本减去(B)目标营运资本净额的数额(可以是正数,也可以是负数)。
 
17

“命令”对于任何人来说,是指任何联邦、州、地方或其他国内或外国法院或政府当局或仲裁员(在每种情况下,无论是临时的、初步的还是永久的)作出的任何判决、决定、令状、法令、裁决、裁决或命令,根据适用法律,这些判决、决定、令状、法令、裁决或命令对该人或其财产具有约束力。
 
“普通课程”是指公司集团业务的普通课程。
 
“巴黎许可协议”是指巴黎、罗马和Telavant之间于2022年11月21日签署的特定许可和合作协议。
 
“巴黎交易协议”系指(A)罗马、巴黎与公司于2022年11月21日签署的投票协议,(B)罗马、巴黎与公司于2022年11月21日签署的投资者权利协议(“投资者权利协议”),(C)罗马、巴黎与公司于2022年11月21日签署的优先购买权及共同销售协议(“ROFR及共同销售协议”),以及(D)承诺书,日期为2022年11月21日,由罗马与公司之间签署(“股权承诺书”)。
 
“当事人”是指罗马、巴黎(仅在签署和交付合并协议时,且仅就本协议中规定的部分而言)、公司和买方。
 
“专利”是指(A)世界上任何地方的所有专利和专利申请(临时和非临时),包括PCT申请,(B)所有分割、延续、部分延续或任何其他声称享有优先权或有权直接或间接要求优先权的专利申请,(I)任何此类专利或专利申请,或(Ii)此类专利或专利申请要求或有权要求直接或间接优先权的任何专利或专利申请,以及(C)在世界任何地方就上述任何专利颁发的所有专利(包括PCT申请),以及上述专利、实用新型或设计的所有注册、重新发布、重新审查、添加、实用新型或设计、续期、替代、修订、条款、补充保护证书、发明人证书和所有披露,或上述任何专利和其在世界任何地方的延伸。
 
“每股价值”指的金额等于(A)等于 估计收购价格除以(B)完全稀释的股份数量的商数。
 
“每股里程碑付款金额”指(如适用)与 根据附件G应付的里程碑付款,金额等于(a)等于(i)里程碑付款的金额减去(ii)在 中要求支付的任何雇佣或工资税的雇主部分的总额的商。 关于可分配给公司受限制股份单位的里程碑付款部分,无论该等雇佣税或工资税是否在支付相关补偿义务时到期应付,除以(b)完全摊薄 共享编号。
 
18

“允许的债务负担”是指:(a)明确披露的债务负担 (b)(i)尚未到期或应付的或(ii)正通过适当程序善意地提出异议,且如果提出异议,则充分 已根据公认会计原则建立了准备金;(b)在每种情况下,评估和其他政府费用的负担或房东、承运人、仓库管理员、机械师和修理工在正常过程中产生的负担 (i)尚未到期应付的款项,或(ii)到期但未拖欠的款项,或(iii)通过适当的程序善意地提出争议的款项,以及在本条款(iii)的情况下,已在 公司集团根据GAAP的账簿和记录;(d)在正常过程中向任何公用事业或政府机构提供的担保;(e)分区限制、地役权、权利或限制性质的负担 不动产使用的记录,如果该不动产不会实质性地减损所抵押财产的价值或实质性地损害该不动产在公司集团业务中的使用;(f)不 实质上干扰财产的使用或操作,以及(g)许可证。
 
“许可证”指授予的任何非排他性知识产权许可 由公司集团的任何成员在正常过程中为促进公司集团的开发或制造活动而由服务提供商代表公司集团的任何成员执行;前提是授予此类非排他性许可的协议(a)未授予适用的被许可人任何与任何计划有关的商业化权利 产品或根据其许可的任何知识产权,(b)不包括公司集团任何成员基于制造、使用或销售服务、流程或 产品或根据该许可授予的分许可,用于制造、使用或销售服务、工艺或产品,并且(c)在所有材料中相同的条款下,不得停止有效和具有约束力,并具有充分效力和作用 对于因完成本协议项下交易而生效的许可协议,此类交易的完成也不构成此类许可协议或其他协议项下的重大违约或违约 给予交易对手或任何其他人终止该许可的权利。
 
“人员”是指任何个人、有限责任公司、合资企业、 公司、公司、合伙企业、协会、商业信托、信托、政府机构或任何其他实体或组织,无论是否为法律实体。
 
“个人数据”是指:(A)能够识别个人身份的所有数据或其他信息,或与公司集团任何成员可获得的任何其他信息或数据相结合,能够识别个人身份的所有数据或其他信息;或(B)根据任何适用的数据保护法,被视为“个人身份信息”、“个人 信息”、“个人身份识别信息”、“个人数据”或类似信息的所有数据或其他信息。
 
“第一阶段临床试验”是指旨在 满足21 C.F.R.§312.21(A)要求的产品的人体临床试验,旨在确定药物在人体内的代谢和药理作用、与增加剂量相关的副作用,并在可能的情况下获得疗效的早期证据, 或适用法律下的任何类似试验。
 
“第二阶段临床试验”是指产品的人体临床试验,其设计目的是满足21 C.F.R.§312.21(B)的要求,旨在探索各种剂量、剂量反应和持续时间,并在目标患者群体或适用法律下的任何类似试验中生成关于特定适应症或适应症的副作用和临床疗效的数据。
 
19

“第三阶段临床试验”是指旨在 满足21 C.F.R.§312.21(C)要求的产品的人体临床试验,旨在(A)确定该产品对于其预期用途是安全有效的,(B)在规定的剂量范围内定义与该产品相关的禁忌症、警告、预防措施和不良反应,以及(C)支持对该产品的监管批准或适用法律下的任何类似试验。
 
“第四阶段临床试验”是指针对某一适应症的产品进行的人体临床试验或其他测试或研究,该临床试验是在收到该试验所在国家/地区对该适应症的初步监管批准之后开始的,并且是在针对该适应症的产品的监管批准的参数范围内进行的(可能包括研究人员赞助的临床试验),包括因监管当局的请求或要求而进行的临床试验,或作为之前授予的监管批准的条件而进行的临床试验。
 
“临床前开发”是指与化合物或产品的发现、研究和 临床前开发有关的活动,包括毒理学、药理学和其他发现、优化和临床前工作、测试方法开发和稳定性测试、制造工艺开发、配方开发、给药系统开发以及质量保证和质量控制开发,但不包括临床试验(包括法规批准前和法规后的批准研究和统计分析)和商业化活动。
 
“结账前纳税期间”是指截止于结算日或之前的任何纳税期间,以及截止于结算日的任何跨期部分。
 
“优先股”是指A-1系列优先股和A-2系列优先股。
 
“项目业务”是指截至生效日期和紧接截止日期之前由公司集团经营的公司集团的业务。
 
“程序化合物”是指任何专利所涵盖的任何TL1A抗体,或包含或包含由公司集团任何成员拥有或许可的任何专有技术。截至生效日期的完整程序化合物清单在公司披露时间表的第1.1节中列出。
 
“程序产品”是指由 构成、并入、组成或包含任何程序化合物的任何药物组合物、制剂或产品,单独或与一个或多个其他活性成分(非程序化合物)组合,无论是联合配方还是联合包装,在每种情况下,以任何形式、 形式或配方(包括任何剂量强度)用于任何用途。
 
“按比例分摊”是指,就每个卖家而言,等于(A)卖方在紧接交易前持有的普通股股份总数加上(Ii)在紧接交易前该卖方持有的所有优先股股份转换后可发行的普通股股份总数除以(B)(无重复)(I)截至紧接交易前交易前已发行及已发行的普通股股份总数的商数之和(br}卖方及(Ii)于紧接成交前卖方持有的所有已发行及已发行的优先股经转换后可发行的普通股股份总数,且不计入公司RSU的任何转换,以致罗马及巴黎持有的按比例部分之和始终等于100%。
 
20

“受保护的健康信息”的含义应与45 C.F.R.第 第160.103节中的含义相同。
 
“收购价”指的金额等于基本收购价(A)加上期末现金金额,(B)加上营运资本调整净额,(C)减去期末负债额,(D)减去所有交易费用。
 
“注册公司知识产权”是指公司拥有的任何和所有知识产权或公司独家许可的知识产权,该知识产权是由任何 司法管辖区的任何政府当局签发、提交或记录的申请、证书、备案、注册或其他文件的标的,包括互联网域名注册、网站和由公司集团在开展业务时拥有或独家许可的社交媒体句柄。
 
“监管审批”是指就一个国家或地区而言,有关政府当局为在该国家或地区进口、分销、营销和销售药品所必需的任何批准、许可、授权、注册、认证、许可证和许可,包括任何BLAS和MAA(但不包括定价和报销审批)。
 
“监管当局”就司法管辖区而言,是指任何国家(如FDA)、超国家(如EMA)、地区、州或地方监管机构、部门、分支机构、机构、官方、局、委员会、理事会或其他政府机构,负责就任何药品或生物制品授予任何监管批准。
 
“监管备案”统称为任何和所有申请、备案、 提交、批准(包括补充、修订、审批前和审批后、定价和报销审批)、许可证、注册、许可、通知和授权(包括MAA和其他监管审批),或 就药品(包括任何化合物、生物制品或产品)的开发、制造、商业化或其他利用向或从特定国家/地区的任何监管机构提出或收到的豁免, 包括任何IND或BLA。
 
“留用离职债务”是指(A)所有被解雇的雇员就每一名被解雇的雇员而言,超过(I)上述被解雇雇员的合同现金支出超过(Ii)第7.10条(A)现金支出和(B)超过(I)新员工的离职债务总额和(B)与之相关的任何雇佣或工资税的雇主部分的总和。[***].
 
21

“罗马集团”是指罗马及其子公司(包括关闭前的公司集团);但免疫公司及其子公司不应包括在罗马集团内。
 
“罗马的知识”或“罗马的知识”是指在对各自的直接下属进行合理询问后,对[***].
 
“证券法”是指1933年的证券法。
 
“卖方重大不利影响”是指任何变更、事件、情况、发生、 效果、事实状态或发展,这些变更、事件、情况或发展可以合理地个别或合计阻止或实质性推迟任何卖方完成收购的能力。
 
“A-1系列优先股”是指本公司A-1系列优先股,每股面值0.01美元。
 
“A-2系列优先股”是指本公司A-2系列优先股,每股面值0.01美元。
 
“服务协议”是指Roivant Sciences,Inc.、本公司和Telavant之间于2022年11月21日签订的某些服务协议。
 
“跨期”是指在截止日期之前至截止日期之后的任何纳税期间。
 
“附属公司”对任何人而言,是指其直接或间接拥有或以其他方式控制超过50%有表决权股份或其他类似权益的任何其他人,或该人是其普通合伙人或管理成员的任何合伙企业或有限责任公司。尽管有上述规定,中外制药有限公司不应被视为买方的子公司。
 
“目标净营运资本”是指[***].
 
“税”系指所有收入、资本利得、毛收入、毛收入、销售、使用、从价税、特许经营权、资本、利润、许可证和其他扣缴、就业、社会保障、工资、转让、运输、单据、印花、财产、增值税、关税、最低税额、估计税和任何其他税、费用、费用、征费、消费税、关税或税额,以及附加税或附加额。美国联邦政府或任何州、地方或非美国政府可能施加的利息和罚款。
 
“税务机关”是指美国国税局和负责评估、征收、征收或管理任何税收的任何州、地方或非美国的政府机关。
 
22

“税收一揽子计划”是指(A)形式上美国联邦、州和地方合并、合并、附属、与公司集团的经营有关的单一或类似的纳税申报单(包括所有相关的工作文件)和(B)与公司集团的经营有关的任何附加信息,包括在国家和地方纳税申报单以及罗马和买方合理同意的其他司法管辖区编制和归档罗马要求提交的任何适用纳税申报单的情况下,与公司集团在纳税期间的经营有关的任何附加信息,包括公司披露时间表第4.10(F)节所列司法管辖区的截止日期;但在任何情况下,税包都不应包括与买方或其任何关联公司的经营有关的任何信息(本定义第(A)和(B)款所涵盖的与公司集团经营有关的信息除外)。
 
“税期”是指任何政府主管部门规定的、需要提交纳税申报单或需要纳税的任何期限。
 
“纳税申报表”是指提供给或要求提供给税务机关的与任何税收有关的任何和所有申报单、报告、信息申报单、申报单、申报单或其他书面资料,包括其任何和所有附件、修改和补充。
 
“税务分摊协议”指任何协议或安排,包括在收盘前订立的任何税务分担、分摊、赔偿、偿还、应收款项或类似协议,对本公司集团任何成员公司有约束力,规定分摊、分摊、分担或转让任何税务责任或税务优惠,但按正常程序订立的主要与税务无关的协议或安排除外。
 
“Telavant”指特拉华州的Telavant公司。
 
“Telavant商标”系指(A)包含“Telavant”名称或标志的任何商标,以及(B)类似于“Telavant”、或其变体或派生的任何其他商标(包括其所有翻译、缩写、改编和组合,以及令人困惑的类似于或包括前述任何内容的任何商标),在每种情况下,均由罗马集团的任何成员拥有。
 
“第三方”指买方、卖方(但就巴黎而言,仅在签署并交付联合投标协议时,在此之前应被视为第三方)、公司集团成员及其各自的关联公司以外的任何人。
 
“TL1A”系指[***].
 
“TL1a抗体”是指任何抗体或其抗原结合部分,旨在结合、影响、诱导抑制、激活、破坏或以其他方式调节或以其他方式针对TL1a。
 
23

“商标转让协议”是指Roivant Sciences GmbH与公司签订的商标转让协议,主要以附件F的形式签订,根据该协议,Roivant Sciences GmbH将转让罗马集团在紧接交易结束前拥有的所有Telavant商标,并将其转让给公司。
 
“商标”是指任何和所有商标、服务标志、商业外观、商品名称、 徽标、口号、文字、名称、符号、设计、公司名称、互联网域名、社交媒体句柄和帐户、经商名称和所有其他原产地标记(无论是否注册)、所有注册、在世界任何地方注册和续展上述任何内容的申请,以及与上述任何内容相关的所有商誉。
 
“交易费用”是指(A)(I)支付给法律顾问或任何财务顾问、会计师、顾问、审计师、专家或其他类似专业人员的所有费用、成本和开支,这些人为公司集团或代表公司集团提供与本协议的谈判、准备、执行和完成、与本协议有关的其他协议和安排的完成,以及罗马或其代表征求意见的收购或程序,讨论或协商与公司集团或项目业务有关的战略备选方案,以及(Ii)在第(I)和(Ii)款中的每一项情况下,公司集团在交易结束前发生且截至紧接交易结束前仍未支付的与收购相关的所有经纪或寻找人费用(在第(I)和(Ii)款中的每一项) (本条款(A)中规定的金额,“指定交易费用”),(B)与关闭的公司RSU对价有关的任何雇佣或工资税的雇主部分,不论这种雇佣或工资税在支付(B)款所述的基本补偿债务时是否到期并应支付,但在关闭之前已支付的金额和(C)保留的离职金债务和应计奖金债务除外;但是,在任何情况下,交易费用都不得包括包括(或要求包括)在期末负债或营运资本调整净额中的任何金额。
 
“交易税扣除”是指,在不重复的情况下,不论由何人支付,本公司集团任何成员在结业前税期内,就(I)任何及所有留任奖金、销售奖金、控制权变更付款、留任付款、遣散费等,在“较可能”(或更高)的舒适水平下,可扣除的税款总额。(Ii)所有费用、支出和利息(包括美国联邦所得税中视为利息的金额)、原始发行贴现、加速、递延或未摊销债务 融资成本、分手费、投标溢价、同意费、赎回、退休或支付全部款项,(Iii)公司集团因本协议和本协议拟进行的交易而产生的所有费用、成本和开支(或作为负债计入结算营运资本净额或结算负债),(Iv)与前述第(I)至(V)款所列金额有关的任何就业税,以及(V)前述第(I)至(V)款中未包括的任何交易费用。各方应适用国税局收入程序2011-29中规定的避风港选择,以确定任何基于成功的费用的金额,以实现以上第(Iii)条的目的。
 
24

“故意违约”是指,就任何协议或契诺而言,由于违约方在实际知道该行为或不作为是或将合理地预期或导致违反该协议或契诺的情况下采取行动或不作为而造成的实质性违约。
 
1.2          本协议中其他地方定义的条款。就本协议而言,下列术语具有下列各节中所述的含义:
 
术语
部分
   
280G总付付款
第1.1条
会计师事务所
第2.5(D)条
应计奖金金额
第1.1条
采办
独奏会
调整后的结账日期报表
第2.5(B)条
协议
前言
反贿赂法
第4.22(A)条
批准的280G总付付款
第1.1条
破产和股权例外
第3.2(A)条
福利计划
第4.12(A)条
繁重的条件
第7.2(B)条
买者
前言
结业
第2.4条
结账公司RSU对价
第2.2(B)条
截止日期
第2.4条
结账付款
第2.2(A)(I)条
收盘股份
第2.2(A)(I)条
合并后的公司/罗马集团税
第7.7(B)条
商业
第4.22(B)条
公司
前言
公司福利计划
第4.12(A)条
公司合作伙伴
第4.20(B)条
公司许可证
第4.17节
公司RSU考虑事项
第2.2(B)条
公司股份
独奏会
公司系统
第4.24(A)条
公司/罗马集团
第7.7(B)条
保密协议
第6.3(A)条
留任员工
第7.1(F)条
现任员工
第7.10(A)条
D&O保险
第7.11(B)条
交易通信
第10.15(D)条
争议通知
第2.5(C)条
有争议的金额
第2.5(C)条
生效日期
前言
累赘
第1.1条
结束日期
第9.1(B)条
股权承诺书
第1.1条
预计期末现金
第2.5(A)条
预计成交日期报表
第2.5(A)条
估计的期末负债
第2.5(A)条
营运资金调整额估计净额
第2.5(A)条
预计交易费用
第2.5(A)条
财务报表
第4.7条
Freshfield
第10.15(A)条
公认会计原则
第4.7条
医疗数据需求
第4.21(A)条
术语
部分
   
受赔方
第7.11(A)条
保险上限
第7.11(B)条
保险单
第4.18节
《投资者权利协议》
第1.1条
《劳动协议》
第4.6(A)(Xiii)条
法律约束
第8.1(B)条
制造
第1.1条
材料合同
第4.6(A)条
里程碑公司RSU考虑事项
第2.2(B)条
新员工
第7.10(A)条
OFAC
第4.22(B)条
巴黎
前言
巴黎公司股份
独奏会
结账前期间
第6.1节
准备期
第2.5(B)条
降价
第2.5(E)条
涨价
第2.5(E)条
特权交易通信
第10.15(D)条
发布
第7.10(A)条
代表
第7.2(D)条
解决方案协议
第2.5(D)条
解决期
第2.5(D)条
审核期
第2.5(C)条
ROFR和联合销售协议
第1.1条
罗马
前言
罗马公司股份
独奏会
罗马覆盖的人
第7.5条
罗马FDA会议
第7.1(F)条
罗马政党
第10.15(B)条
安全注意事项
第4.20(G)条
受制裁国家
第4.22(B)条
被制裁的人
第4.22(B)条
制裁当局
第4.22(B)条
卖主
前言
出售放养者
第7.9(B)条
敏感的商业信息
第6.3(B)条
遣散义务
第7.10(A)条
指明交易开支
第1.1条
国务院
第4.22(B)条
税务竞争
第7.7(A)条
被解雇的员工
第7.10(A)条
终止费
第9.3(A)条
终止费没收
第9.3(A)条
终止费申请
第9.3(A)条
贸易管制
第4.22(B)条
转让税
第7.7(G)条
被调离的离退休人员
第7.9(A)条

25

第二条。
 
公司股份的买卖
 
2.1         买卖和购买. 根据此处规定的条款和条件,在结束语中:
 

(a)
罗马应出售、转让和交付给买方(或,在符合第(Br)10.4(D)节的规定下,由买方指定的买方的关联公司),且不存在任何和所有产权负担(适用证券法规定的转让限制除外),买方应从罗马购买和获得罗马公司的股份;以及
 

(b)
巴黎应出售、转让和交付给买方(或在符合第(Br)条第10.4(D)款的情况下,由买方指定的买方的关联公司),且不存在任何和所有产权负担(适用证券法规定的转让限制除外),买方应从巴黎购买和收购巴黎公司的股份。
 
2.2         采购价款的支付; 公司RSU的处理.

(a)
在第2.1节规定的公司股份转让的对价中,在收盘时,买方应:

26

 
  (i)
以现金(不含利息)向每位卖方支付的金额等于(A)每股价值和(B)(无重复)(1)卖方在紧接成交前持有的普通股股份总数加上(2)经转换卖方持有的任何优先股股份后可向卖方发行的普通股股份总数的乘积。在紧接成交前的每一种情况下(这笔款项的结果是卖方的“成交股份”),应以电汇方式将立即可用的资金电汇到适用的卖方以书面指定的账户(“成交付款”);和
 

(Ii)
代表公司集团以电汇方式将即期可用资金电汇至预计成交日期报表所列账户,支付公司集团在成交时到期和应付的指定交易费用(如果有)的总额,并已收到收款人的发票(不言而喻,罗马应要求指定交易费用的收款人在成交前至少两个工作日交付发票)。
 

(b)
根据第7.10(A)节的规定,在集团公司员工终止雇佣之前但不迟于终止之前,且视情况而定,由集团公司员工持有的未归属公司RSU应变为完全归属。成交时,买方、本公司、卖方或任何RSU持有者不采取任何进一步行动,在紧接交易结束前尚未发行(不论归属或未归属)的每个公司RSU(计入根据紧接前一句话的归属)应注销并转换为有权获得相当于(I)(A)每股价值和(B)根据该公司RSU可发行的普通股股份总数(根据该公司RSU应支付给公司RSU持有人的总金额)的现金(不计利息)的权利第2.2(B)(I)条,“收盘公司RSU对价”)和(Ii)当附件G中所述的里程碑付款根据本协议条款支付时,现金(不含利息)金额等于(1)每股里程碑付款和(2)根据该公司RSU可发行的普通股股份总数(“里程碑公司RSU对价”)和根据本第2.2(B)节支付给公司RSU持有人的总金额。公司RSU对价),减去 任何适用的预扣税。在收盘前,本公司董事会(或其任何委员会,如适用)将采取一切合理必要的行动,以完成本第2.2(B)节规定的本公司RSU的处理,并且本公司应已采取所有必要的行动,使本公司股票计划自收盘之日起按照其条款终止生效。公司应在截止日期前不少于10天向买方提交公司披露计划第4.3(C)(I)节的修订版。
 

(c)
成交时,买方应向本公司支付或安排向本公司支付现金 (不含利息),其金额相当于向本公司RSU持有人支付的结清公司RSU总对价以及与此相关的任何雇佣或工资税的雇主部分。在从买方收到此类 金额后,公司应根据第2.3条向适用的公司RSU持有人支付适用的结算公司RSU对价,不迟于结算日期后的下一个第一个适用的定期计划工资单 日。
  
27

2.3         预提税金. 买方和任何其他适用的扣缴义务人应有权从根据本协议支付的购买价格或其他应付款项中扣除和扣缴根据《守则》或任何联邦、州、当地或非美国法律的任何适用条款所需扣除和扣缴的金额;但以下情况除外:(A)卖方未能交付第2.6(C)节所述证书的任何扣除或扣缴,(B)任何备用扣缴和(C)被视为补偿的金额,买方应尽商业上合理的努力:(I) 向卖方提供任何拟议扣缴的合理提前通知,以及(Ii)在扣留应付给卖方的任何款项之前真诚地与卖方合作,以便卖方提供任何可用来减少或消除此类扣缴的文件或信息。代扣代缴的,应当及时上缴主管税务机关。在扣除或扣缴金额并支付给适当的税务机关的范围内,就本协议的所有目的而言,此类金额应视为已支付给被扣除和扣缴的适用人员。
 
2.4         结业。收购的结束(“结束”)应在上午10:00进行。(东部时间)在第八条所列条件得到满足或放弃(在适用法律允许的范围内)后的第十天,或在买方和罗马双方书面商定的其他时间和日期;如果第8.1(A)(I)节所指的《高铁法案》规定的等待期由于提前终止请求获得批准或其他原因而在初始等待期结束前终止,则第8.1(A)(I)条规定的条件不应被视为已满足,直至《高铁法案》规定的等待期到期(如果该提前终止请求未获批准)。成交应通过文件和签字页的电子交换远程进行,或在罗马和买方商定的地点进行。收盘日期 在本文中称为“收盘日期”。
 
2.5         与 关闭相关的操作。

 
(a)
在截止日期前不少于五个工作日,公司应向买方提交一份报表(“预计截止日期报表”),主要采用本合同附件中附件D的形式,合理详细地列出公司对(A)期末负债(“预计期末负债”)及其组成部分、(B)期末营运资金净额、营运资金净额(“预计营运资本调整额”)及其组成部分的善意估计。(C)结账现金(“估计的 结账现金”)及其组成部分;和(D)交易费用(“估计的交易费用”),在上述(A) 至(D)条款的每一种情况下,根据本条款的定义和会计原则(如适用)计算,以及用于计算上述金额的合理详细的证明文件。在交易结束前至少7天,公司应向买方提交一份初步的预计完成日期报表,仅供参考(以下任何目的均不应将其视为预计完成日期报表)。买方有权在不迟于成交日前六个工作日对初步预计成交日期报表提出意见,并要求对初步预计成交日期报表作出合理修改,公司应在此期限内认真考虑买方对初步预计成交日期报表提出的任何变更;但(I)买方无权因与公司在初步或实际估计成交日期声明中所述的估计有任何分歧而延迟或阻止完成或支付估计购买价格;及(Ii)公司不应被要求接受买方提出的任何意见,并有权自行决定预计成交日期声明的内容。本公司应在不迟于成交前五个工作日以书面形式向买方提供基于预计成交日期报表的每股价值计算、每名卖方的按比例份额、在成交时应支付给每名卖方的总成交付款。

28

 
(b)
在成交日期后90天内,买方应代表卖方编制并向罗马提交一份基本上采用本合同附件D形式的报表(“调整后的成交日期报表”),阐明买方对(1)结清债务及其组成部分、(2)期末营运资金净额、营运资金净调整额及其组成部分、(3)期末现金及其组成部分的确定。(4)交易费用和(5)根据上述各项计算的采购价格,在每种情况下,均按照本协议的定义和会计原则(如适用)计算,并附有用于计算上述金额的合理详细的证明文件。在90天的期限内,在合理的通知下,罗马应允许买方代表在正常营业时间内以不中断或干扰罗马的商业运作的方式,按买方在编制调整后的结算日声明时应合理要求的方式,对罗马的所有财产、书籍、合同、人员和记录进行合理的访问,在每一种情况下,仅限于与公司、集团或项目业务有关的范围,并由罗马拥有,并受制于买方签署有关外部会计师和审计师的惯常访问信函。如果买方未能在成交日期后的90天内提交调整后的成交日期报表,则罗马有权代表卖方:(I)确定预计成交日期报表中的金额将被视为调整后成交日期报表中规定的金额,购买价格将被视为估计购买价格,价格上涨和价格下降将被视为零,就本协议的所有目的而言,该金额为最终金额,对双方均有约束力,不得上诉,或(Ii)罗马有权在此后30天内(“准备期”)代表卖方编制并向买方交付调整后的成交日期报表(不言而喻,如果罗马行使此项权利编制并交付调整后的成交日期报表,下文(C)项规定的解释方式应使买方有权审查该声明并就此提交争议通知)。在准备期(如果适用)、审查期和决议期内,买方应在合理通知下,在正常营业时间内以不破坏或干扰买方业务运营的方式,允许罗马代表合理访问罗马方面合理要求的公司集团的所有财产、账簿、合同、人员和记录,并在此期间,买方应迅速向罗马提供罗马可能合理要求的有关本公司集团的业务、物业、资产和人员的信息,以便就提交调整后的截止日期报表进行审查和审查,在每种情况下,罗马均须签署有关外部会计师和审计师的惯常访问信函。

29


(c)
罗马代表卖方应在收到调整后的结算日声明后30天内(“审查期”)对该声明进行审查。如果罗马不同意调整后的成交日期声明,则在审查期间,罗马应代表卖方以书面形式通知买方,该通知(“争议通知”)应合理详细地描述此类分歧的性质,包括所涉及的具体项目及其金额(每个项目均为“争议金额”),以及支持罗马对争议金额立场的合理详细文件。如果罗马没有在审查期内发出争议通知,则根据上文第(Br)节第(Br)款提交的调整后的截止日期声明应被视为最终的、具有约束力的声明,不得对当事各方提出上诉。如果罗马在审查期内发出争议通知,则(I)争议金额应根据第2.5(D)条 解决,以及(Ii)调整后的截止日期声明中非争议金额的部分应被视为最终的、具有约束力的、对各方不可上诉的部分。
 

(d)
在争议通知送达后的30天内(“解决期限”),罗马代表卖方和买方应真诚地寻求解决他们在争议通知中确定的事项上可能存在的任何分歧(除非买方和罗马另有约定,否则所有与此相关的讨论应受联邦证据规则第408条(以及任何适用的类似州规则)的管辖)。如果买方和罗马无法在解决期限内解决所有争议金额,则争议金额应提交给德勤律师事务所进行最终决定,或者如果德勤律师事务所不愿意或无法提供服务,则由买方和罗马共同确定的由独立国家认可的独立注册会计师事务所组成的独立会计师事务所(该事务所或根据本第2.5(D)条确定的另一家会计师事务所,即“会计师事务所”),在该30天期限结束后的15天内。会计师事务所应作为专家,而不是仲裁员,只应考虑买方和罗马在解决期间未能解决的争议金额。未经对方事先书面同意,罗马和买方(以及他们各自的代表)不得与会计师事务所进行任何单方面的通信(无论是书面或口头的)或会议。会计师事务所应在实际可行的情况下,在委派后30天内,尽快向买方和罗马提交一份书面报告,说明此类争议金额的解决办法。会计师事务所的确定应完全基于罗马和买方提供的陈述和佐证材料,而不是根据任何独立审查,并且仅基于本文所载的期末负债、期末净营运资本、期末现金和交易费用的定义和会计原则。会计师事务所只能就任何争议金额确定金额,该金额要么是适用方在调整后的成交日期报表或争议通知中建议的争议金额,要么是介于这两个金额之间的金额。此类报告应是最终的、具有约束力的、不能对双方提出上诉的报告,没有欺诈或明显的错误。根据会计师事务所的决定,调整后的截止日期报表应是最终的、具有约束力的、不能对双方提起上诉的报表,并已根据会计师事务所的决定进行必要的调整。在任何时候,买方和罗马可以同意解决任何剩余的争议金额,包括提交给会计师事务所的任何此类争议金额,该协议应以书面形式达成,并应被视为最终的、具有约束力的、对双方当事人不可上诉的关于如此解决的争议金额的标的(“解决协议”);但如果聘请了会计师事务所,买方和罗马应立即向会计师事务所提供该决议的副本,并指示会计师事务所不要解决该争议金额,双方同意,如果该会计师事务所因任何原因解决了该争议金额,则以该决议 协议为准。会计师事务所的费用、成本和支出应在买方和罗马之间根据争议金额中未判给双方的部分占该方实际争议金额的百分比进行分配。例如,如果罗马索赔的总购买价格比买方确定的金额高出1,000美元,并且如果会计师事务所最终通过将1,000美元中的300美元判给卖方来解决争议,那么仲裁费用和费用应分配给买方30%(即300?1,000)和罗马的70%(即,700?1,000美元)。对于涉及期末债务及其组成部分、期末营运资金净额、周转资金净额及其组成部分、期末现金及其组成部分、期末现金及其组成部分以及交易费用的任何纠纷,本章节规定的争议解决条款应是双方的唯一和排他性的补救措施;但上述规定不应禁止任何一方提起诉讼,强制执行会计师事务所根据本第2.5(D)节的条款和条件对采购价格的任何最终确定。

30


(e)
如果根据第 2.5节最终确定的采购价的金额高于预计采购价(“提价”),买方应通过电汇立即可用资金的方式向每一卖方支付相当于卖方按比例计算的提价部分的现金。如果根据第2.5条最终确定的购买价格低于预计购买价格(“降价”),则每一卖方应通过电汇向买方支付与其按比例分摊的降价部分相等的现金金额。
 

(f)
根据第2.5(E)条支付的任何款项应在最终确定购买价格后五个工作日内支付,方法是在最终确定后两个工作日内将立即可用的资金电汇到收到付款的一方指定的账户。
 

(g)
根据本第2.5条或第2.7条支付的任何款项,应视为针对联邦、州、地方和非美国所得税目的而对购买价格进行的 调整,但根据适用法律(包括本守则第483和/或1274节)要求视为利息的范围除外。
 
31

2.6         结账交付成果。


(a)
成交时,(I)罗马及巴黎均应向买方递交一份转让文书,将其全部权利、所有权及权益分别转让予罗马公司及巴黎公司的股份予买方,及(Ii)公司应将公司股份的转让记录在其簿册及纪录内,而买方则为公司股份的登记持有人。
 

(b)
在成交时或之前,罗马应向买方交付或安排向买方交付由巴黎或代表巴黎正式签署的已签署的联合协议副本。
 

(c)
在交易结束时或之前,(I)本公司应向买方交付一份截止日期为本公司向国税局提交的证书和通知,该证书和通知的格式和实质内容由根据守则第897条和第1445(B)(2)条颁布的库务条例规定,声明本公司在守则第897(C)(1)(Ii)条规定的相关期间内不是,也不是,本守则第897(C)节所指的“美国不动产控股公司”,实质上以附件E的形式,以及(Ii)罗马和巴黎的每一方应向买方提交一份IRS表格W-9或W-8BEN-E(视情况而定)。
 

(d)
在收盘时或之前,(I)。罗马应向买方交付或安排交付《商标转让协议》的签约副本和(Ii)。公司应向买方交付已签署的《商标转让协议》副本。
 
2.7          里程碑付款.
 

(a)
成交后,如果适用,买方应支付或促使支付根据附件G所欠的里程碑付款,此类付款义务(如果有)受附件G和本条款第二条的条款和条件管辖。任何此类权利仅是一项合同权利,并不是任何联邦或州证券法的担保。如果买方根据附件G的条款有义务支付里程碑付款,则在根据本协议条款支付里程碑付款时,买方应在不迟于附件G规定的时间付款或促使付款:
 
  (i)
向每个卖方支付相当于(A)每股里程碑付款金额和(B)卖方收盘股份的乘积的现金(不含利息),这笔付款应通过电汇立即可用的资金到适用卖方以书面指定的账户进行支付;以及
 

(Ii)
向公司支付的现金(不含利息),相当于向公司RSU持有人支付的里程碑公司RSU对价和与此相关的任何雇佣或工资税的雇主部分的总和。在从买方收到此类金额后,公司应在收到里程碑公司RSU对价之日起五(5)天内,按照第2.3条的规定,向适用的公司RSU持有人支付适用的里程碑公司RSU对价。
 
32


(b)
任何卖方或公司RSU持有人收取里程碑付款部分的权利 不应以任何形式的证书或文书证明,也不代表本公司集团任何成员公司、买方或其各自关联公司的任何所有权或股权,也不赋予任何该等有权人士任何投票权或任何股息支付权。卖方和公司RSU持有人收取里程碑付款部分的权利不得转让或转让,除非:(I)对于任何RSU持有人,(A)通过遗嘱或无遗嘱法律,(B)通过法律的实施,(C)通过赠予配偶、直系后代、兄弟姐妹、父母、继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、遗嘱管理人、受托人、该公司RSU持有人的受遗赠人或受益人,或(D)上述(C)款下该公司RSU持有人或其许可受让人的独家利益的信托,以及(Br)卖方的关联公司;但在每种情况下,转让人或转让人应迅速向买方发出关于该转让和转让的书面通知,该通知应明确列明转让人或转让人和受让人、与该转让或转让有关的权利以及该转让的生效日期;此外,作为该转让或转让的条件,该转让或转让的各方应同意向买方提供买方可能合理要求的关于该转让或转让的任何额外证据。买方或本公司集团的任何成员或其各自的任何关联公司均不得实施违反本第2.7条的任何据称的转让或转让。
 
第三条。
卖方声明和保证
 
除(A)公司披露明细表中规定的和(B)第3.4节中规定的陈述和担保由罗马单独作出外,每个卖方分别但不是共同地向买方陈述和保证如下(为清楚起见,每个卖方应单独就其本身作出以下陈述):
 
3.1         组织、地位和权力。该卖方是根据其成立所在司法管辖区的法律正式组织、有效存在及信誉良好(以良好信誉为适用于该司法管辖区的法律原则的范围内)的法律实体,并拥有所有必需的公司权力及授权,以拥有、租赁及营运其物业及资产,以及按预期在紧接完成交易后继续经营其业务,但如合理地预期不会对本公司集团整体产生重大影响,则属例外。
 
33

3.2         权威;要求提交的文件 和异议;无冲突.
 

(a)
该卖方拥有所有必要的法律行为能力、权利、公司权力和权力,以执行、交付和履行其在本协议项下的义务,并根据本协议的条款完成拟进行的交易。本协议的签署和交付以及本协议预期的交易的完成已由卖方采取的所有必要的公司行动正式授权,卖方无需采取任何其他行动来授权签署、交付和履行本协议或完成本协议预期的交易。本协议已由卖方正式签署和交付,假设买方适当授权、执行和交付,本协议构成卖方的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对卖方强制执行,但受破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行以及 关于或影响债权人权利和一般股权原则的类似法律的一般适用性(“破产和股权例外”)。根据本协议的条款、卖方的组织文件、任何证券交易所的规则或要求或其他原因,在签署、交付或履行本协议或完成本协议所设想的交易时,不需要该卖方的股权持有人的投票或其他批准。
 

(b)
卖方在完成与本协议的签署、交付或履行或完成本协议预期的交易相关的交易时或之前,不需要向任何政府当局发出通知、同意或批准、放弃、许可或授权,或向任何政府当局提交或登记,除非(I)根据高铁法案、证券法或交易法的要求,以及(Ii)任何此类通知、同意、批准、放弃、许可、授权、提交或登记,不能合理地预期不能单独或合计地制造或获得卖方重大不利影响。
 

(c)
根据第3.2(B)节所述的批准、放弃、许可和授权以及相关等待期的结束,卖方签署、交付和履行本协议以及完成本协议的交易不会也不会(I)与任何(A)适用法律、(B)适用命令下的任何违约或违约发生冲突,且不得(I)违反或违反第3.2(B)款中提及的批准、豁免、许可和授权,以及完成本协议。(C)卖方为当事一方的适用政府授权或(D)合同,或产生此类合同项下的任何终止、取消或加速的权利,但在上述(A)至(D)条款中的每一种情况下,不合理地预期将单独或合计产生卖方重大不利影响或业务重大不利影响,或(Ii)与下列各项相冲突,或导致违反、违反或违约,卖方的组织文件。
 
3.3          公司股份的所有权。巴黎是巴黎公司股份的唯一记录持有人和唯一实益所有人,罗马是罗马公司股份的唯一记录持有人和唯一实益所有人。就巴黎公司股份而言,巴黎公司拥有良好及有效的公司股份所有权,而就罗马公司股份而言,罗马公司股份拥有良好及有效的所有权。自成交之日起,该等公司股份应无任何产权负担(适用证券法规定的转让限制除外)。适用的公司股票是该卖方拥有的公司唯一的股本。根据本协议的规定,卖方拥有向买方出售、转让、转让和交付相关公司股票的全部权利、权力和授权,并且在成交时,卖方应向买方转让对相关公司股票的良好、有效和可交易的所有权,且不存在任何和所有的产权负担(适用证券法规定的转让限制除外)。除巴黎交易协议外,概无未偿还期权、购买权、优先购买权、认股权证、催缴股款、认沽期权、可转换证券或其他合约义务,据此卖方已直接或间接向任何人士授予任何购股权、认股权证或其他权利,以收购该卖方将出售的任何本公司股份。
 
34

3.4          诉讼。自2020年1月1日以来,没有任何针对罗马的诉讼悬而未决,据罗马方面所知,也没有针对罗马的书面威胁,而据罗马方面所知,截至本协议日期,任何政府当局或第三方或在任何政府当局或任何第三方面前,或在任何政府当局或任何第三方面前,在法律或衡平法上对罗马采取行动是没有依据的,除非合理地预计不会单独或总体产生卖方重大不利影响 。本第3.4节中的陈述和保证不适用于在生效日期当日或之后开始或威胁的与本协议或根据任何反垄断法进行的收购有关的任何行动。
 
3.5          没有额外的陈述或保证。除第三条、第四条或根据第8.2(C)节交付的证书(如果适用)明确规定外,卖方、其关联公司或其任何代表均未就卖方、公司集团、其各自关联公司、任何计划复合体、任何计划产品或计划业务在法律上或在衡平法上作出或已经作出任何其他明示或默示的陈述或保证。任何此类其他声明或担保在此明确拒绝。特别是,在不限制前述免责声明的情况下,除卖方在第三条、罗马第四条或根据第8.2(C)条交付的证书中明确作出的陈述和保证外,卖方、其关联公司或其任何代表均未就以下事项向买方或其任何关联公司或代表作出任何陈述或保证:(A)与公司集团、任何计划大院、任何计划产品或计划业务有关的对未来结果或未来财务状况的任何财务预测、预测、估计或预算,或(B)买方或其任何关联公司或代表在对公司集团、任何计划化合物、任何计划产品或计划业务进行尽职调查过程中、在本协议谈判期间或在收购过程中提供的任何口头或书面信息 。
 
3.6          没有依赖。除第V条所包含的明示陈述和担保以及根据第8.3(C)节交付的证书外,每一卖方(A)承认并同意买方及其任何关联方或任何其他人均未代表买方或其任何关联方在法律上或在衡平法上代表买方或其任何关联方向卖方或其任何关联方作出任何明示或默示的陈述或担保,且(B)特此放弃对任何及所有陈述的依赖,除第V条明文规定或根据第8.3(C)节交付的证书外,本公司确认并同意不存在、也不依赖于任何类型的陈述或保证(明示、暗示、关于适销性或适销性或其他方面),除非第V条明确规定或根据第8.3(C)节交付的证书除外。卖方可能提出的任何违反陈述或保修的索赔应仅基于第五条中明确规定的买方陈述和保证以及根据第8.3(C)条交付的证书。
 

35

第四条。
罗马声明和保证
 
除《公司披露日程表》中所述外,罗马代表并保证(I)与公司集团成员有关,(Ii)与项目业务有关,如下所示:
 
4.1          组织、地位和权力。本公司是根据特拉华州法律正式注册成立、有效存续及信誉良好的公司,并拥有所有必需的公司权力及权力,以拥有、租赁及经营其物业及资产,以及经营其现正进行的业务。本公司及本公司集团的每名其他成员均具备正式的业务资格,并(如适用)作为法律上的 概念,在其拥有、营运或租赁物业的性质或其活动的性质使该资格成为必需的每个司法管辖区内的外国公司的良好信誉,但如未能符合资格或信誉良好,以致无法合理预期个别或整体造成业务重大不利影响,则属例外。本公司已向买方提供了一份完整和正确的本公司组织文件的每个成员的副本,每份文件均已修订至本协议的日期,并且该等文件具有完全的效力和作用。本公司在所有重要方面都遵守其组织文件的所有条款和规定。
 
4.2          附属公司。公司披露明细表第4.2节载有一份真实、正确和完整的清单,列出截至生效日期本公司的每一家子公司、其注册成立或组织的管辖范围以及每一家该等子公司的已发行股本的记录所有者。本公司集团或本公司附属公司各成员公司的所有股本已获正式授权、有效发行、缴足股款及不可评估(在适用的法律概念范围内),并于成交时由本公司拥有,且无任何产权负担(适用证券法下的转让限制 除外)。本公司任何附属公司的已发行及已发行股本均不属于本公司所有。本公司已向买方提供真实、完整和正确的本公司各子公司的组织文件副本。除其附属公司外,本公司并无直接或间接拥有任何人士的任何股本。
 
4.3          大写.
 
 
(a)
公司披露明细表第4.3(A)节列明了截至生效日期本公司法定股本、已发行和已发行股本数量以及该等股份的登记持有人的真实、完整的清单。本公司股份构成本公司所有已发行及已发行股本。

36


(b)
所有公司股票均经正式授权和有效发行,已全额支付且不可评估 ,且没有任何产权负担(适用证券法下的转让限制、公司组织文件和巴黎交易协议下的限制以及将在成交时解除的任何产权负担除外)。本公司的任何股本股份并无已申报或应计但未支付的股息。本公司股票的发行并未违反任何适用法律或本公司的组织文件。本公司并无任何债券、票据、债权证或其他未偿还债务证券,而该等债券、票据、债权证或其他债务证券具有投票权或可行使或可转换为、或可交换或可赎回,或给予任何人士权利认购或收购本公司的股本证券或任何其他股本证券。除根据《巴黎交易协定》外,不存在或有义务,回购、赎回(或就赎回而设立偿债基金)或以其他方式收购本公司或本公司集团成员对任何其他人士进行任何投资(以贷款、出资或类似交易的形式)的任何股本股份。除本公司股份及本公司股份外,本公司并无任何其他已发行及已发行的股权证券。
 

(c)
公司披露日程表第4.3(C)(I)节列出了截至生效日期每个已发行公司RSU的真实和完整的列表,包括(I)奖励持有人,(Ii)根据该公司RSU可发行的普通股数量,(Iii)授予日期,(Iv)归属开始日期和(V) 归属时间表(包括任何加速条款)。公司披露明细表第4.3(C)(Ii)节列出了截至生效日期每个人的真实和完整的名单,这些人拥有要约书或其他 合同,其中考虑授予截至本协议日期尚未授予或发行的公司RSU或其他股权证券。
 
4.4          财产和资产的所有权;资产的充分性.
 

(a)
本公司集团并无租赁、转租或拥有,亦从未租赁、转租或拥有任何不动产。
 

(b)
本公司集团的所有有形资产在所有重大方面均处于可合理使用的营运状况及维修(已适当考虑其使用年限及使用年限,普通损耗除外),并在所有重大方面均足以应付其用途。本公司集团对其声称拥有的每项重大资产,或在租赁资产或经许可持有的资产的情况下,对本公司集团在与项目业务有关的每项重大资产中使用的每项重大资产,持有良好、有效和可强制执行的所有权,在每种情况下,都是免费的,没有任何类型的产权负担,但许可的产权负担除外,包括许可的许可。
 

(c)
在交易结束时,公司集团将拥有或有权使用(包括根据许可证或其他合同的所有权或权利)所有必要的资产、财产和权利(除根据服务协议提供的任何资产、财产或服务外),以便在所有实质性方面以与本协议日期和紧接交易结束前基本相同的方式开展计划业务;但上述规定不应构成关于侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何人的任何知识产权的陈述或担保,这一点在第4.16(B)节的前两句中有专门论述。除与公司集团开发、制造和商业化计划化合物和计划产品相关的责任或因公司集团开展计划业务而产生的其他责任外,公司集团成员均不承担任何责任。
 
37

4.5         没有冲突。在发出通知、备案和登记、收到第3.2(B)节所述的同意、批准、放弃、许可和授权以及相关等待期届满后,公司签署、交付和履行本协议以及完成本协议所拟进行的交易,不会且 不得(A)冲突、导致违反或违反条款、违约或产生任何产权负担(允许的产权负担除外)或加速补救、处罚、根据适用的任何(I)适用的实体法、(Ii)适用的重大命令、(Iii)适用的重大政府授权或(Iv)公司所属的、或受其或其任何资产或财产以其他方式约束的重大合同的终止、取消、暂停、撤销、修订或取消的权利的增加,除上述第(I)至(Iv)款所述外,(A)合理地预期不会发生的情况, 个别或合计,业务重大不利影响或(B)合理预期阻止或实质性延迟公司完成本协议预期的交易的能力,或(B)与公司组织文件相冲突或导致违反或违反公司组织文件或违约。
 
4.6          材料合同.
 

(a)
《公司披露明细表》第4.6(A)节列出了一份真实、正确和完整的下列合同清单,其中列出了截至生效日期,本公司集团为缔约方或受其约束的下列合同(在每种情况下,包括截至生效日期的所有修订、延期和补充)(“重大合同”)(为免生疑问,应理解为:(I)第4.6节不要求披露,实质性合同不应被视为包括:(br}包含下列任何条款或义务的任何合同,但其条款或义务已根据其条款终止或到期,且不存在持续责任;和(Ii)重大合同不应被视为包括[***],由第4.6(C)节专门处理):
 
  (i)
任何包含要求公司集团成员对任何人进行赔偿或使其不受伤害的契约的任何合同,但在正常情况下在每个情况下签订的制造协议、合同研究协议、临床试验协议、机构审查委员会/独立道德委员会协议和其他服务协议、材料转让协议或许可许可证中的赔偿条款除外;
 

(Ii)
包含要求公司集团不得(或以其他方式限制或限制公司集团的能力)(A)在任何行业或地理区域竞争或以其他方式开展活动(包括不与任何产品或产品线的制造、营销、分销或销售进行竞争或以其他方式限制任何产品或产品线的销售的任何契约)或(B)招揽任何人的任何客户或招揽或雇用任何人的任何员工、顾问或独立承包商的任何合同;但第(B)款不适用于在正常过程中与雇员、顾问和其他个人服务提供者订立的保密协议或合同中所载的不招标和不雇用条款;

38


(Iii)
任何包含以下内容的合同:(A)排他性义务(包括规定授予独家销售、分销、营销或其他独家权利)、(B)最惠国义务、(C)最低购买量要求或(D)其他类似条款,在每种情况下均适用于买方在与项目业务有关的交易结束后的活动;
 

(Iv)
与(A)合资企业、战略联盟或伙伴关系或(B)材料研发、临床前或临床试验或制造服务有关的任何合同。
 

(v)
任何合约(A)关乎借入款项超过2,000,000元的任何债务的产生、假设或担保,(B)关乎任何利率、衍生工具、货币兑换、商品或对冲交易,或(C)给予任何人及本公司集团任何成员的任何物质资产的产权负担、按揭或质押,但将于结业时或之前解除的准许产权负担(包括准许许可证)或产权负担除外;
 

(Vi)
任何合同,涉及在任何连续12个月期间由某人或向某人支付的未付债务总额超过2,000,000美元的合同;
 

(Vii)
要求公司集团成员开发任何化合物或产品的任何合同;
 

(Viii)
与价值超过2,000,000美元的任何业务(无论是通过合并、出售股权、出售资产或其他方式)、资产(出售存货除外)、财产或权利的任何收购或处置有关的任何合同;
 

(Ix)
与(A)任何政府当局签订的任何与和解、调解或类似协议有关的合同,规定由公司集团成员或(B)其他人支付超过500,000美元的款项,或规定公司集团或公司集团员工(或在 关闭后,买方及其关联公司)承担任何持续的实质性非货币义务;
 

(x)
任何包含代表公司集团成员的资本承诺或以其他方式要求公司集团任何成员进行超过1,000万美元的资本支出的合同;
 

(Xi)
任何涉及支付使用费或其他金额的合同,其计算依据是公司集团或计划业务任何成员的收入、利润或收入,或与公司集团任何成员的任何产品、公司集团或计划业务任何成员拥有或许可的知识产权有关的收入、利润或收入;
 
39


(Xii)
授予任何人任何优先购买权、优先谈判权、购买选择权、许可选择权或与公司集团任何成员的股权、资产、产品、由公司集团任何成员或项目业务拥有或许可的知识产权有关的任何其他优先权利的任何合同;
 

(Xiii)
与工会、劳工组织或公司集团成员的其他员工代表签订的任何集体谈判协议或其他与劳动有关的合同(每一份均为《劳动协议》);
 

(Xiv)
对公司集团的任何成员施加关于“赚取”、特许权使用费、里程碑、或有购买价格或类似的或有付款义务的任何合同;
 

(Xv)
与任何政府当局直接签订的任何合同;
 

(十六)
任何合同(A)公司集团的任何成员许可或再许可或以其他方式授权任何第三方使用或不起诉任何知识产权或授予起诉豁免权的任何合同,或(B)任何公司集团成员被授予许可或再许可、被授权使用或不就任何知识产权起诉或豁免起诉的任何合同,在每种情况下,(1)任何商业合同除外,现成的软件产品;(2)根据与向公司集团提供服务有关的任何收费服务协议授予或由公司集团授予的非独家许可或其他权利按正常程序订立,或(3)公司集团与其员工、独立承包商或顾问就公司集团的标准表格达成的协议,已提供给买方。
 

(Xvii)
与公司集团任何成员的任何经理、高级管理人员、员工、董事、股东或其他关联公司签订的任何合同或协议(不包括(A)关联公司 在关闭前已经终止或将终止的合同,且不对任何一方承担任何持续责任或义务,以及(B)福利计划);
 

(Xviii)
未以巴黎交易文件或公司章程文件形式披露的任何股东协议、投资者权利协议、注册权协议或类似合同;或
 

(Xix)
本公司集团成员为租赁不动产承租人的任何合同。
 
40

  (b)
本公司已向买方提供每一份材料 合同(或其表格)的正确和完整的副本,但需对竞争敏感信息进行编辑(已在外部律师的基础上提供)。(I)除破产和股权例外情况外,每份重大合同均具有完全效力和效力,(Ii)所有重大合同均有效,具有约束力,并可根据其条款对公司集团的相关成员和据罗马所知的另一方强制执行 ,除非执行受到破产和股权例外情况的限制,(Iii)公司集团成员没有违反或违约其所属的任何重大合同,(4)据罗马方面所知,此类重大合同项下没有其他任何一方违约或违约,据罗马方面所知,没有发生任何事件,也不存在因时间推移或发出通知或两者同时发生而构成任何重大合同项下的实质性违约、违约或终止的条件或事实状态,(5)截至生效日期,没有任何关于违约、违反、 公司集团的任何成员已收到材料合同项下的违约或终止,(Vi)公司集团的任何成员均未放弃其在其所属的任何材料合同项下的任何权利,以及(Vii)公司集团的任何成员未就第(I)至(Vii)款中的每一项条款提供或收到任何意向终止或取消任何材料合同的书面通知,但不合理地单独或综合预期的情况除外,项目业务的材料,作为一个整体。为清楚起见,本第4.6(B)节中的前述陈述和保证不适用于[***].
 

(c)
据罗马方面所知,该公司已向买方提供了下列各项的正确而完整的副本[***]在生效日期生效,但需对具有竞争性的敏感信息进行编辑(已在外部律师的基础上提供)。据罗马方面所知:(I)[***]在破产和股权例外情况下完全有效,并根据其条款有效、具有约束力和可对当事人强制执行,但执行可能受到破产和股权例外情况的限制;(Ii)截至生效日期,任何一方在任何情况下均未发生重大违约或违约[***] 且未发生任何事件,且不存在因时间推移或发出通知或两者同时存在而构成任何重大违约、违约或终止的任何情况或事实状态[***],(Iii)截至生效日期,巴黎尚未收到任何实质性违约、违约或终止索赔的书面通知[***]并且并未放弃其在任何[***]以及(Iv)截至生效日期,巴黎尚未提供或 收到任何意向终止或取消任何[***].
 
4.7          财务报表。公司披露附表第4.7节载明本公司截至最近一个资产负债表日期的未经审核资产负债表及截至该日期止六个月的未经审核损益表(统称为“财务 报表”)的真实、完整及正确副本。财务报表(A)摘自本公司集团的账簿及记录,(B)根据在所涵盖期间内一致应用的美国公认会计原则(“公认会计原则”)编制,及(C)在所有重大方面公平地列报本公司集团于其日期及所指期间的综合财务状况及经营业绩(须受无附注及正常年终结账调整及若干独立调整的规限)。尽管第4.7节有任何相反规定,买方承认,在财务报表所涵盖的各个时期内,公司集团没有作为独立实体运营,而是作为罗马集团的一个单位运营,因此,买方承认,财务报表包括罗马集团为向公司集团提供的服务收取的成本,而不包括以独立基础运营公司集团所需的所有成本。据罗马方面所知,从未发生过涉及罗马集团管理层或其他雇员参与编制公司集团使用的财务报表或内部会计控制的任何欺诈行为、任何与上述任何事项有关的重大索赔或指控。
  
41

4.8         没有某些变化。. 自最近的资产负债表日期以来,(A)至生效日期,除谈判、准备和执行本协议、与本协议相关的其他协议和安排,以及收购或罗马或其代表征求、讨论或谈判有关公司集团或计划业务的战略选择的过程外,计划业务在所有实质性方面均按正常程序进行,(B)并无持续的业务重大不利影响及(C)本公司 集团并无根据第6.2(G)条、第6.2(H)条、第6.2(J)条、第6.2(P)条或第6.2(Y)条(在与前述有关的范围内)采取任何须经买方同意的行动。
 
4.9          负债。本公司集团并无任何负债,但下列负债除外:(A)财务报表所反映或预留的负债;(B)自最近一个资产负债表日起在正常情况下发生或累积的负债(没有一项是违法或违反任何该等合约的责任);(C)根据本协议或本协议拟进行的交易而产生的负债;(D)与本公司集团合约项下的义务有关的负债(均不是违反任何该等合约的责任);(E)在生效日期后为遵守第6.2节(以及在第6.2节具体涉及的范围内)而产生的负债或(F)对本公司集团整体而言不会对本公司集团构成重大影响的其他负债。 公司集团不参与任何重大表外交易或合同。
 
4.10         税费.
 

(a)
本公司各成员公司已及时提交其要求提交的所有重大纳税申报单,且所有此类纳税申报单在所有重大方面都真实、正确和完整。本公司集团的每一成员公司已及时支付其应缴或应付的或与其有关的所有重大税项,不论是否在任何报税表上显示。
 

(b)
本公司集团任何成员公司均不受税务机关出具的与税务有关的任何函件裁决、技术咨询备忘录、结案协议或类似文件的约束,也未提出申请。
 

(c)
任何税务机关目前并无就重大税项对本公司集团任何成员公司进行审查或审计,或据罗马所知,已发出书面威胁,且并无就每宗个案向本公司集团任何成员提出任何欠缴税款或其他与税款有关的评税的书面申索、建议或评估。
 

(d)
任何司法管辖区并无向本公司集团任何成员公司发出书面通知,表示该司法管辖区认为本公司集团任何成员公司须提交任何未予提交的重要报税表,或本公司集团任何成员公司在该司法管辖区须缴交或可能须在该司法管辖区缴税,而该等个案其后仍未解决。
 
42


(e)
本公司集团任何成员公司均不受益于任何重大纳税申报单提交期限的任何延期,而延期仍然有效,但通过正常程序获得的任何此类延期除外。本公司集团任何成员公司均未获准延长或豁免仍然有效的适用于征收或评估重大税项的时效期限的延长或豁免。
 

(f)
本公司集团任何成员(I)从未是(或被要求提交)合并、合并或单一纳税申报单的公司集团的成员,(Ii)根据《财务条例》1.1502-6或任何类似的州、当地或非美国法律规定,对除本公司集团成员以外的任何人负有任何税务责任,或(Iii)是任何税收分享协议的一方或受其约束 。
 

(g)
除准许的产权负担外,本公司集团任何成员公司的任何资产或财产均无重大税项负担。
 

(h)
本公司集团任何成员公司并无在生效日期前两年的交易中,向其股东或证券持有人分销受控公司的股票或证券,亦无分销本公司集团任何 成员公司的股票或证券。
 

(i)
本公司集团内并无任何成员从事《财务条例》1.6011-4(B)(2)节所述的“上市交易”。
 

(j)
根据法律规定,本公司集团各成员须预扣或收取的所有重大税项均已妥为扣缴或收取,并在所需的范围内,已及时向适当的政府当局支付。
 

(k)
本公司集团概无成员公司(I)并无同意亦无必要因结算前会计方法的改变或其他原因而根据守则第481(A)条作出任何调整,或(Ii)已根据守则第7121条或类似的法律条文签署或订立结算协议。
 

(l)
本公司集团任何成员均不会被要求在截止日期后结束的任何期间(或其部分)的应纳税所得额(或其部分)中计入或排除重大收入扣除项目,这是由于(I)在截止日期前改变了会计方法,(Ii)与任何税务机关签订了与截止日期前签订的税收有关的结算协议、预定价协议或其他协议,(3)在成交当日或之前达成的分期付款、出售或未平仓交易处置,或(4)在成交前收到的预付金额。根据《守则》第965条,本公司集团任何成员均不承担任何 纳税责任。
 

(m)
在守则第897(C)(1)(A)(Ii)节规定的适用期间内,本公司集团成员并无成为守则第897(C)(2)节所指的美国房地产控股公司。

43


(n)
在适用的范围内,公司集团的每个成员已(I)适当地遵守了所有法律要求,以递延《CARE法案》第2302节(或任何类似的州、当地或非美国法律的规定)下的任何 “适用就业税”中雇主的份额,以及(Ii)适当地遵守了所有法律要求,并根据 《家庭第一法案》第7001至7005节和《CARE法案》第2301节适当地说明了任何可用的税收抵免。
 

(o)
本公司集团任何成员(I)为税务目的不是或曾经居住在其组织或注册国家以外的国家;(Ii)在其组织或注册国家以外的任何国家拥有或曾经拥有 常设机构或其他应税存在;及(Iii)在其组织或注册国家以外的国家缴纳所得税。
 
4.11          环境问题.
 

(a)
除非不能合理地预期对整个公司集团产生实质性影响,否则(I)公司集团和就计划业务而言,罗马集团遵守并一直遵守所有环境法,(Ii)罗马集团没有收到政府当局的任何书面或口头通信,声称公司集团或就计划业务而言,罗马集团不遵守或负有以下责任:任何环境法。
 

(b)
除非合理地预计不会产生个别或总体的商业重大不利影响,否则不存在未决的环境索赔,或者,据罗马方面所知,不存在针对公司集团、项目业务或其对公司或项目业务保留、承担、承担或以其他方式受法律实施约束的任何环境索赔责任的任何个人的威胁。
 

(c)
除非无法合理预期个别或总体产生商业重大不利影响,否则不存在过去或现在的行为、活动、情况、条件、事件或事件,包括排放、存在、产生、制造、处理、储存、运输、分销、营销、销售、处置或处置安排, 任何人暴露于任何受环境关注材料污染的财产或设施,或对其拥有或经营。在每一种情况下,合理的预期是:(I)构成针对公司集团、项目业务或任何个人的任何环境索赔的基础,而该人因合同或法律实施而对公司集团保留、承担、承担或以其他方式承担任何环境索赔,或(Ii)以其他方式导致环境法规定的任何费用或责任。

44

4.12        员工事务.
 

(a)
《公司披露日程表》第4.12(A)节列出了截至生效日期的每个重大福利计划的正确和完整的清单,并分别指定(I)由专业雇主组织发起的每个福利计划和(Ii)由公司集团任何成员发起、维护或贡献(或要求贡献)的每个福利计划,或公司集团任何成员与之有关的任何现行福利计划。未来负债或或有负债(“公司福利计划”),不属于国际计划。“福利计划”是指每个“员工福利计划”(该术语在ERISA第3(3)节中定义),以及任何雇佣、个人咨询、奖金、留任、控制权变更、递延薪酬、激励性薪酬、佣金、股权购买、期权、认股权证、限制性股权、股权增值、影子股权或其他股权或股权相关、遣散费或解雇工资, 住院、医疗、生命、残疾、补充失业救济金,带薪休假、休假、利润分享、养老金、退休计划、计划、政策、协议或安排,或其他福利或补偿计划、计划、 政策、协议(包括但不限于雇佣协议)或安排,无论是书面的或不成文的,(I)维持、赞助、签订、为任何现任或前任公司集团服务提供商的利益,或因该公司集团服务提供商向公司集团提供的服务,或(Ii)公司集团对其负有或可能负有任何直接或间接责任或义务,向罗马集团作出贡献或被要求作出贡献。
 

(b)
对于每个物质福利计划,公司已向买方提供完整和正确的计划文件副本,包括对其的任何修订、所有相关信托、或其他资金文件、保险合同和任何其他与物质相关的协议,如果是非书面的物质福利计划,则在每种情况下提供其书面说明(如果适用)。
 

(c)
没有任何福利计划,罗马集团或任何ERISA关联公司的任何成员都没有维护、赞助或贡献(或被要求贡献)或曾经维护、赞助、贡献或被要求贡献,并且没有任何流动或或有负债或义务,(I)ERISA第3(35)节所界定的“固定福利计划”,或受ERISA第302条或标题IV或守则第412节约束的任何其他计划;(Ii)ERISA第3(37)节所指的“多雇主计划”;(Iii)ERISA第210条或守则第413(C)节所指的“多雇主计划”;(4)《雇员保险条例》第3条第(40)款所指的“多雇主福利安排”或(V)退休后或终止合同后的健康或人寿保险或其他类似的福利(《雇员保险条例》第4980B条第一小标题B部分第6部分规定的健康延续保险除外,被保险人支付全部保险费用)。本公司集团任何成员均无因根据守则第414条与任何其他人士被视为单一雇主而在任何时间承担任何重大的流动或或有负债或义务。
 

(d)
除离职金义务、公司RSU对价和已批准的280G总付款项外,本协议的签署和交付以及收购(单独或与任何其他事件相结合)都不会直接或间接地(I)导致任何应付给任何现任或前任公司集团服务提供商的任何付款,(Ii)增加任何福利计划项下的任何付款或福利,或(Iii)导致付款时间加快,根据任何福利计划或以其他方式对任何现任或前任公司集团服务提供商授予或资助任何此类福利,或免除任何贷款。

45


(e)
无论是本协议的签署和交付,还是本协议预期的交易(单独或与任何其他事件相结合)都不会产生任何 可能是本守则第280G节所定义的对任何现任或前任公司集团服务提供商的“超额降落伞付款”。
 
4.13        遵守法律。除个别或总体上对计划业务没有重大影响外,(A)公司集团按照所有适用法律和数据要求开展计划业务,且(B)罗马集团成员公司未收到任何书面通知,表明计划业务或公司集团的任何成员未遵守或违反任何此类适用法律、数据要求、命令或许可。
 
4.14        法律诉讼。除非个别或总体上对计划业务没有重大影响,并且不会合理预期会阻止或实质性延迟罗马或公司完成本协议所设想的交易的能力,否则,自2020年1月1日以来,不存在任何悬而未决的行动,或据罗马方面所知,对罗马集团的威胁 与计划业务的运营有关。除非个别或总体上对计划业务没有重大影响,或者不会被合理地预期为阻止或实质性延迟卖方或公司完成本协议所述交易的能力,否则不存在任何未完成的订单,据罗马所知,没有对公司集团或据罗马所知的卖方或计划业务的运营构成威胁。罗马集团不会对与公司集团或计划业务有关的任何其他人采取任何待决行动,或在生效日期,罗马集团打算对任何其他人提起诉讼。 除个别或总体上对计划业务没有重大影响外,据罗马方面所知,没有针对公司集团或计划业务运营的审计或调查悬而未决或受到威胁。本第4.14节中的陈述和保证不适用于在与本协议或收购有关的生效日期或之后开始或威胁的任何行动或生效的任何命令。
 
4.15        劳工事务.
 

(a)
《公司披露日程表》第4.15(A)节列出了截至生效日期的每个公司集团服务提供商的正确和完整的列表,列明了哪些公司集团服务提供商受雇于公司集团的成员,哪些公司集团服务提供商受雇于罗马或其附属公司,而不是公司集团,并规定了(I)姓名或员工ID,(Ii)职称,(Iii)主要工作地点,(Iv)雇用日期及(V)本公司集团须支付的时薪或基本工资(视情况而定)。
 

(b)
公司集团的任何成员都不是任何劳动协议的一方或受其约束,公司集团的任何员工也不代表任何工会、劳工组织、工会、员工代表或员工团体。
 
46


(c)
公司集团目前没有成员就签订集体谈判协议进行谈判,据罗马方面所知,没有任何 组织运动、请愿或其他工会活动寻求承认与任何公司集团服务提供商有关的集体谈判单位。卖方不需要得到任何工会、工会、工会或其他员工代表机构的同意或协商,或提供正式建议,即可签订本协议或完成本协议中的任何交易。
 
4.16        知识产权.
 

(a)
《公司披露日程表》第4.16(A)节列出了截至生效日期的所有(I)(A)由任何政府当局颁发或提交的专利、(B)申请或注册商标、(C)注册或注册版权申请以及(D)互联网域名注册、网站和社交媒体账号的真实、完整和准确的清单,在每种情况下,均由公司集团的任何成员拥有或许可。和(Ii)Telavant商标,在第(I)和(Ii)款的每一种情况下,指明适用于每个该等物品,(W)物品的所有者(S),(X)物品的发行或注册或任何发行或注册申请已提交的司法管辖区,(Y)物品的发行、注册和 申请编号,以及(Z)物品的申请和发行或注册的日期。
 

(b)
据罗马方面所知,任何计划化合物和计划产品的开发、制造和商业化,以及计划业务的运营,均不侵犯、挪用或以其他方式违反、也没有侵犯、挪用或以其他方式违反任何人的任何有效知识产权。罗马集团没有任何成员提起或以书面形式威胁提起任何诉讼,指控任何第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何公司的知识产权,据罗马方面所知,没有第三方侵犯、挪用或以其他方式违反或已侵犯、挪用或以其他方式违反任何公司的知识产权。没有第三方提起或以书面形式威胁提起诉讼, 指控罗马集团任何成员侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何人的知识产权(在与计划业务有关的范围内),目前没有此类诉讼 待决。
 
47


(c)
本公司所有知识产权的所有权利、所有权和权益由本公司集团的一名成员独家拥有(或者,据罗马所知,由本公司集团的许可人或该许可人的许可人单独或共同拥有),没有任何产权负担(允许的产权负担除外,包括允许的许可),对于公司拥有的每一项知识产权和罗马所知的公司许可的知识产权,(I)此类知识产权不是对其范围、可执行性或有效性提出质疑的任何复审程序或任何其他程序或争议的标的,(Ii)未有此类知识产权被判定全部或部分无效或不可执行,(Iii)罗马集团任何成员均未收到任何第三方对此类知识产权的有效性、可执行性或所有权提出质疑的书面通知,(Iv)没有异议、延长反对时间、干扰、拒绝或拒绝登记与登记任何此类知识产权的申请有关,(V)除专利外,此类知识产权是存续的、有效的和可强制执行的,就专利而言,这种知识产权是存续的、有效的和可强制执行的,并且,据罗马方面所知,这种知识产权的全部权利、所有权和权益仅以公司集团成员的名义向适用的政府当局登记(或,据罗马方面所知,单独或联合以公司集团的许可人或许可人的名义)或公司集团的一名成员(或据罗马所知,公司集团的许可人或许可人的许可人)是记录在案的申请人。据罗马方面所知,与任何注册公司知识产权的备案、起诉、发行、记录、登记或维护相关的所有费用、税收、年金和其他付款都已及时全额支付给适当的政府当局,而且与这些项目有关的所有文件和证书都已提交给适当的政府当局。罗马集团所有现任和前任高级管理人员(或同等职位)和员工,已为公司集团任何成员或代表公司集团任何成员(或与计划业务有关)构思或减少从事任何知识产权业务,并已向罗马集团签署并向罗马集团提交了一份关于保护专有信息和向公司集团成员转让在此类人员(或同等职位)或员工为罗马集团提供的服务过程,其当前形式已提供给买方。罗马集团所有现任和前任顾问和独立承包商已为罗马集团或代表罗马集团构思或简化了与计划业务有关的任何知识产权,并已签署并向罗马集团提交了一份协议,协议实质上是向买方提供的协议(不包含任何例外或排除在其覆盖范围内),内容是保护专有信息,并将该顾问或 做出的任何知识产权转让给公司集团的成员。)与方案业务有关的个人为罗马集团提供服务的过程中的独立承包商。据罗马方面所知,罗马集团的任何现任或前任官员(或同等职位)、雇员、顾问或独立承包商均不违反任何此类专有信息保护协议或转让协议的任何条款。本公司集团已在所有重大方面遵守适用法律就本公司集团所拥有或声称拥有的知识产权或(Z)转让本公司集团任何成员所拥有或声称拥有的所有权利、所有权及权益所合理必需的适用法律所授权的所有适用程序(Y) 。
 

(d)
对于注册公司知识产权中包含的每项专利,(I)公司集团的每一成员以及据罗马所知,就任何此类专利向公司集团任何成员的任何许可人,已在所有实质性方面遵守与提交和起诉该专利有关的所有适用法律,包括对美国专利和商标局以及(Ii)该专利的所有列出的发明人的义务;(A)据罗马所知,该专利是该专利的唯一发明者,并且(B)根据与适用的政府当局记录的有效且可强制执行的转让协议,将该等发明和专利的所有权利、所有权和权益不可撤销地转让给公司集团的成员(包括通过第三方,如适用)(或,如果该专利被许可给公司集团的任何成员,则转让给许可人)。
  
48


(e)
据罗马方面所知,本公司集团任何成员的商业秘密或其他重大机密或专有信息均未向任何人披露,除非该披露是根据商业合理的书面协议进行的,该书面协议要求该人对此类信息保密。据罗马方面所知,没有任何这样的人违反任何此类协议。本公司集团已采取至少符合行业标准的商业合理措施,对所有本公司知识产权保密,其对本公司集团的价值取决于是否对其保密,包括任何该等商业秘密和其他重大机密或其他专有信息。
 

(f)
除支付给政府当局发行、登记或维护注册公司知识产权的任何费用,以及根据公司披露明细表第4.6(A)(Xvi)节所列合同所需的任何款项外,不需要向任何人(包括罗马集团任何成员的董事、高级管理人员、员工、顾问、承包商和代理人)支付任何类型的费用,以获得所有权或使用,或不起诉或豁免根据以下条款进行诉讼的契约:任何公司的知识产权。据罗马方面所知,任何教育机构或政府当局的资金、设施或人员未直接或间接用于开发或创造任何公司知识产权、任何计划复合体或任何计划产品。
 

(g)
公司集团任何成员在与任何程序化合物或程序产品或其任何开发、制造或商业化有关的情况下使用或持有的所有知识产权(为免生疑问,包括根据《巴黎许可证协议》授予Telavant的所有此类知识产权)均包括在公司知识产权内;但上述规定不应构成关于侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何人的任何知识产权的陈述或担保,该陈述或担保在第4.16(B)节的前两句中有专门论述。
 

(h)
截至收盘前,公司集团对任何公司知识产权、对任何公司知识产权或在任何公司知识产权之下的权利、所有权或权益不会因本协议预期的交易在收盘时完成而被更改、担保、减损或消灭。
 

(i)
罗马集团的任何成员(公司集团除外)或其各自的任何关联公司均不拥有、许可或以其他方式拥有任何公司知识产权,包括任何知识产权,即:(I)与任何程序化合物或程序产品或其任何开发、制造或商业化有关,或(Ii)其任何开发、制造或商业化所必需的任何权利、所有权或权益(包括任何 选择权或许可权)。罗马集团的任何成员或其各自的任何附属公司均未将下列任何知识产权的所有权转让给任何第三方或罗马集团的其他成员:(X)与任何计划大院或计划产品或其任何开发、制造或商业化有关,或(Y)对任何 其开发、制造或商业化有其他必要。罗马集团的任何成员或其各自的任何附属公司都没有,而且据罗马所知,巴黎没有向任何人授予与程序大院或程序产品相关的任何公司知识产权的任何许可或其他权利,除非根据与此相关的任何许可许可、巴黎许可协议或商标转让协议。
  
49

4.17        政府授权。公司集团拥有开展计划业务(“公司许可”)所需的所有 政府授权,且自2020年1月1日起,所有这些授权都是完全有效的,并且自2020年1月1日以来一直是完全有效的。 公司集团目前并自2020年1月1日以来一直实质上遵守了公司许可的条款,据罗马方面所知,没有发生过下列事件:或(B)对本公司集团任何成员公司的权利造成重大不利影响,或(C)导致任何该等公司许可证持有人的权利受到任何其他重大损害。自2020年1月1日以来,公司集团的任何成员以及罗马集团的任何其他成员(在与计划业务相关的范围内)均未收到取消或关于任何此类公司许可证的重大违约的通知。
 
4.18         保险。《公司披露日程表》第4.18节规定了截至生效日期,由或代表(A)公司集团或(B)计划业务、罗马集团(在(A)和(B)之间划定的)(“保险单”)保存的所有保险的真实而完整的清单。 此类保险单对罗马集团的适用成员完全有效,而且据罗马方面所知,这些保险单对罗马集团的适用成员和据罗马方面所知的彼此都是有效的。已及时支付保单项下到期和应付的所有保费,罗马集团已在所有实质性方面遵守其作为被保险方的每份保单的规定。保单项下并无合理地 有可能用尽适用责任限额的未决索偿。截至生效日期,本公司集团或罗马的任何成员均未收到任何保险人根据任何保险单发出的终止、取消、撤销或修改任何此类保险单的书面通知。
 
4.19        产品责任。罗马集团未收到任何关于计划业务或计划产品的书面产品责任索赔,据罗马方面所知,公司集团或就计划业务或任何计划产品而言,罗马集团并未受到此类索赔的威胁,但作为一个整体,罗马集团没有收到任何关于计划业务或计划产品的书面索赔。除个别或总体上不合理地预期对计划业务具有重大意义的情况外,尚未收到政府当局的通知,也没有针对罗马集团的未处理订单,在每一种情况下,都与计划业务或计划产品相关的产品责任索赔有关。
 
50

4.20%的人负责监管事务。
 

(a)
罗马集团成员未收到任何监管机构的书面通知,包括监管或警告函、FDA Form 483观察表、不良发现通知、第 305条通知和类似的信件或通知,声称违反了适用法律(包括适用的医疗保健法),在每个案例中都与任何计划产品或计划化合物有关。罗马集团不受、也未收到针对罗马集团的任何刑事、禁令、扣押或民事处罚行动的书面通知,或据罗马方面所知,任何监管当局对罗马集团发起的任何刑事、禁令、扣押或民事处罚行动,在每一种情况下,都与任何计划产品或计划化合物有关。
 

(b)
据罗马方面所知,目前尚无任何针对计划业务的罗马集团成员或(据罗马方面所知,根据开发、合同研究、制造、开发、合同研究、制造、 任何监管机构(I)表明任何监管机构提交的任何监管文件不符合相关监管机构的要求,或(Ii)声称重大违反任何适用法律的行为,与罗马集团的任何成员就计划业务(每个成员均为“公司合作伙伴”)达成供应或其他合作安排。罗马集团没有,据罗马方面所知,没有任何公司合作伙伴 违反任何监管机构的规章制度,但罗马集团的适用成员、罗马方面所知的任何此类公司合作伙伴、或相关监管机构 在每种情况下都未对计划大院、计划产品或计划业务予以纠正。
 

(c)
所有计划化合物和计划产品正在并已经由罗马集团或公司集团开发、制造、分发、使用、加工、包装、贴标签、存储和测试,或据罗马方面所知,在所有实质性方面符合所有适用法律(包括适用的医疗保健法)下的所有适用要求。由罗马集团或据罗马方面所知,代表罗马集团就计划产品和计划化合物进行的所有临床前研究和临床试验,在所有实质性方面正在并一直符合所需的实验规程、程序和控制程序、GLP、GCP和GMP,以及适用的所有法律(包括适用的医保法)。以及来自机构审查委员会和道德委员会的所有适用的书面指示。据罗马方面所知,不存在任何事实或情况足以保证FDA或任何其他监管机构对任何计划化合物或计划产品的调查发布临床搁置。 FDA、EMA或任何其他监管机构均未就任何计划化合物、计划产品或计划业务向罗马集团发送任何书面通知或其他通信,要求终止任何正在进行的临床前研究和临床试验,暂停或对此类临床前研究和临床试验进行材料修改。
 
51


(d)
据罗马方面所知,公司集团或其与项目业务有关的任何人员、代理或分包商均未被任何监管机构判定犯有任何罪行或从事任何可合理预期导致取消资格或取消资格的行为,也没有任何悬而未决的行动或据罗马方面所知的书面威胁将合理地预期会导致任何监管机构承担任何此类刑事责任或取消资格或取消资格。
 

(e)
罗马集团没有进口、出口、营销、销售、要约出售或分销任何方案化合物或方案产品。罗马已向买方提供了巴黎向罗马提供的与《巴黎许可协议》附表4第4.4节规定的《巴黎交易协议》执行有关的所有文件的完整、准确的副本,以及与计划大院、计划产品和计划业务有关的所有重要数据和信息,包括与监管当局的任何重要通信和会议记录。在执行《巴黎交易协议》之后和执行本协议之前收到或生成的(并将向买方提供在执行本协议后收到或生成的任何此类文件、数据或信息)。据罗马方面所知,巴黎在所有实质性方面都遵守了《巴黎许可证协议》附表4规定的所有义务。所有报告、申请、通知、提交、注册、信息、索赔、备案、报告和统计数据及其他数据(I)FDA、EMA或任何其他监管机构要求由罗马集团或代表罗马集团保存,或(Ii)罗马集团以其他方式用作FDA、EMA或任何其他监管机构的任何监管或营销批准或许可的基础或提交的其他数据,在与计划产品和计划化合物有关的每一种情况下, 在提交之日在所有重要方面都是真实、完整和正确的(或者在随后的提交或提交中进行了更正或补充,以使在该更正或补充之日在所有重要方面都是真实、完整和正确的),以及对该等申请、提交、信息和数据已提交给FDA、EMA或其他监管机构。
 

(f)
罗马集团尚未收到任何公司合作伙伴关于供应或制造能力的任何实质性中断、原材料、组件短缺或其他制造问题的通知,这些问题 将对计划产品或计划化合物的后续开发(计划自生效日期起进行)产生重大影响。
 

(g)
公司披露计划第4.20(g)节列出了截至生效日期的(i)所有召回、现场通知、研究者通知、安全警报、IND安全性报告 或罗马集团任何成员发布的与任何计划化合物或计划产品据称缺乏安全性有关的其他行动通知(“安全通知”),(ii)此类安全通知(如果有)的发布日期 已解决或已关闭,以及(iii)据罗马所知,目前尚未解决的与任何计划化合物或计划产品有关的任何重大投诉。
 
52


(h)
公司集团的任何成员都不是任何公司诚信协议、监控协议、同意令、和解令、暂缓起诉协议或类似协议的一方, 任何政府机构因违反或涉嫌违反医疗保健法以及任何计划产品或计划化合物而产生的争议,且目前没有此类协议悬而未决,或据罗马所知, 威胁。
 

(i)
公司集团的任何成员均未故意(i)向任何监管机构作出任何重大不真实或欺诈性陈述,(ii)未披露要求向 披露的重大事实。 监管机构或(iii)已实施或未实施任何行为,从而为任何监管机构援引重大违反适用法律的行为提供依据,在每种情况下均与计划有关 产品、程序化合物或程序业务。
 
4.21 医疗保健数据隐私和数据保护。
 

(a)
Rome Group在所有重大方面均按照所有适用法律(包括医疗保健法)和与受保护健康信息相关的合同运营计划业务, 医疗记录和医疗信息隐私,以规范或限制医疗记录、可识别的患者信息或 提供或收集的其他个人数据的维护、使用、披露或传输 Rome Group就目前开展的计划业务的运营(“医疗保健数据要求”)。罗马集团已在所有重大方面实施所有保密、安全和 医疗保健数据要求要求的其他保护措施,适用于计划业务或公司集团。
 

(b)
Rome Group目前在所有重大方面均符合规定,并且在所有重大方面始终遵守所有医疗保健数据要求和 计划业务的运营,包括:
 

(i)
与访问、收集、使用、处理、存储、共享、分发、转移、披露、安全、销毁或处置个人 医疗保健数据要求或数据要求下的数据;
 

(Ii)
与数据主体根据医疗保健数据要求或数据要求就罗马集团持有或控制的个人数据提出的请求有关的要求;
 

(Iii)
医疗保健数据要求或数据要求中规定的义务;
 

(Iv)
与罗马数据处理者访问、收集、使用、处理、存储、共享、分发、转移、披露、安全、销毁或处置个人数据有关的要求 根据医疗保健数据要求或数据要求代表集团;以及
 

(v)
就其处理与计划业务相关的个人数据获得数据主体的必要同意,并向其提供充分的隐私通知。
 
53


(c)
据Rome所知,根据45 C.F.R.中的定义,任何不安全的受保护健康信息均未发生重大违约。§160.103,由罗马集团或为罗马集团维护, 关于受45 C.F.R.通知要求约束的计划业务。第164部分D小节或任何类似法律规定的通知。
 

(d)
在医疗保健数据要求或数据要求要求的范围内,Rome集团与代表其处理个人数据的第三方就 与计划业务相关的数据处理(如适用),在所有重大方面均符合医疗保健数据要求和数据要求。
 

(e)
Rome Group(或其委托的第三方)访问、收集、使用、处理或存储的与本计划相关的所有受保护健康信息(包括任何敏感个人数据) 罗马集团在计划业务运营过程中向任何第三方转让的业务在所有重大方面均已根据(i)适用法律 合法获得、使用、处理或转让。 (包括医疗保健数据要求),(ii)罗马集团作为一方的合同要求,以及(iii)罗马集团发布的与 中受保护的健康信息处理相关的隐私政策 与罗马集团已传达给此类个人数据相关人员的计划业务相关。
 

(f)
罗马集团的任何成员均未参与任何悬而未决的活动,罗马集团的任何成员也未收到任何威胁、任何第三方的行动或任何政府当局的任何查询或调查的任何书面通知,或成为任何监管或政府当局的重大索赔或投诉的对象,在每一种情况下,都与其遵守医疗保健数据要求或与其计划业务运营有关的数据要求有关。除个别或总体上合理预期不会对公司集团或整个计划业务产生重大影响外,收购的完成不应违反任何医疗保健数据要求或数据要求。
 

(g)
除个别或总体上合理预期不会对公司集团或计划业务产生重大影响的情况外,作为一个整体,没有人(就计划业务而言):
 

(i)
以书面形式向罗马集团指控罗马集团未能遵守任何医疗保健数据要求或数据要求的规定;或
 

(Ii)
因违反任何医疗数据要求或数据要求,包括罗马集团使用个人数据或受保护的健康信息而被罗马集团判给赔偿或对其采取行动。
 
54

4.22%指控非法支付;国际贸易合规。
 

(a)
据罗马方面所知,卖方、公司集团或其各自的任何董事(或同等人员)、高级管理人员(或同等人员)、员工或代理人或代表 或以有权这样做的人(包括其代理商、分销商、销售中介和/或渠道合作伙伴)的名义行事的任何人,在计划业务的运营方面:(I)直接或间接提供或使用任何 公司资金,用于任何非法捐赠、礼物、娱乐或其他非法开支;(Ii)向任何美国或非美国政府官员、雇员或政治候选人提供或直接或间接非法支付或转让有价值的东西,或设立或维持任何非法或未记录的资金,或(Iii)向或从任何第三方提供、收受、授权、承诺、同意或给予任何非法贿赂、回扣、支付、影响付款、回扣或其他非法付款或赠送金钱或任何有价值的东西,包括任何美国或非美国政府官员或任何政府当局的雇员,在每个案例中,均严重违反1977年美国《反海外腐败法》、2010年英国《反贿赂法》或与防止贿赂、腐败或洗钱有关的任何类似法律,包括涉及任何司法管辖区的非法 付款或礼物的法律(统称为“反贿赂法律”)。公司集团(和方案业务方面的罗马集团)已制定并维护旨在促进且合理地预期将继续促进遵守反贿赂法律的政策和程序。
 

(b)
卖方、公司集团,或据罗马所知,其各自的任何董事(或同等人员)、高级人员(或同等人员)、代理人或代表或以有权这样做的人的名义行事的其他人,都没有或目前(I)被指定在任何受限制方名单上或以其他方式被指定为(A)美国任何政府机构实施的任何制裁或出口相关限制的对象或目标,包括:但不限于,美国外国资产管制办公室(OFAC)的特别指定国民和封锁人员名单、美国商务部(“商务部”) 拒绝人员名单、商业实体名单和美国国务院(“国务院”)禁止名单;(B)联合国;(C)欧洲联盟;或(D)联合王国(统称为“制裁当局”);(Ii)直接或间接拥有、控制或以其他方式代表第(I)款所述任何一人或多人行事的总比例为50%或以上(每个人均为“受制裁人”);(Iii)在一个或多个制裁机构实施的全面禁运所针对的国家或领土内组织或居住的(哪些国家和地区,截至本文件发布之日,包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、乌克兰克里米亚地区、所谓的顿涅茨克乌克兰人民共和国和所谓的卢甘斯克人民共和国(“受制裁国家”),(Iv)直接或间接为受制裁人或代表受制裁人或以其名义参与任何交易,或任何实质违反经济制裁法律的受制裁国家,(V)出口(包括被视为出口)、再出口(包括被视为再出口)或直接或间接转让任何货物、软件、技术或服务,实质性违反任何适用的出口、再出口、转让或进口管制或经济或贸易制裁法律, 包括OFAC、商业或国务院管理的法律;(Vi)参与任何出口、再出口或交易,实质性违反适用的出口、再出口、转让或进口管制、反抵制或经济或贸易制裁法律,包括但不限于支持国际恐怖主义和核生化武器扩散(统称“贸易管制”)或(Vii)以其他方式违反任何贸易管制。
 
55

4.23%的联属公司交易失败。除本协议明确规定外,截至收盘时,罗马集团的任何成员(公司 集团除外)不得拥有、声称拥有或控制项目业务运营所必需的任何有形或无形财产或权利(根据服务协议提供的任何资产、财产或服务除外)。
 
4.24%的用户包括IT、网络安全、数据隐私。
 

(a)
罗马集团已(I)购买了足够数量的许可席位和权利范围,这些许可席位和权利范围涉及公司集团在当前开展的业务中使用的与程序相关的所有第三方软件,并且(Ii)在所有重要方面都遵守了相应协议的条款。罗马集团已根据正常行业惯例采取了商业上合理的努力(包括维持业务连续性和灾难恢复政策),以维护和保护重要计算机软件和算法(包括源代码)、程序、硬件、网络、数据库、系统、与程序业务相关或由程序业务使用或依赖的电信设备和网站(以及由此传输或存储的所有信息)(“公司系统”)。 公司系统未发生任何重大未经授权的入侵、安全漏洞、勒索软件攻击、成功的网络钓鱼尝试或其他攻击或重大中断,要求或导致根据数据保护法向任何政府当局或其他第三方发出通知;据罗马方面所知,公司系统不包含任何恶意软件、“特洛伊木马”、病毒或其他恶意代码。公司集团维持 商业上合理的安全、灾难恢复和业务连续性计划、程序和/或设施。
 

(b)
罗马集团收集、使用或维护的与计划业务相关的所有个人数据均已按照适用的数据要求在所有重要方面进行收集、维护、使用和转移。罗马集团的所有书面、公开发布的隐私政策都是根据适用的数据保护法设计和管理的。除非不合理地 单独或总体上对项目业务具有重大意义,否则没有人向罗马集团索赔,也没有政府当局对罗马集团提出任何指控,而且罗马集团没有收到政府当局的任何书面通知,与个人数据的丢失或未经授权的披露或转移或违反任何数据要求有关(每种情况都与计划业务有关)。
 
4.25%签署了《巴黎许可证协议》。截至生效日期,公司尚未行使巴黎许可协议项下的双特异性抗体(每种抗体,定义见《巴黎许可协议》)的选择权。
 
4.26%的美国经纪商。任何代理人、经纪人、投资银行家、财务顾问或其他公司或个人无权或无权获得本公司集团任何成员公司的任何经纪人、发现者、财务顾问或其他类似费用或佣金,且不会因本公司集团任何成员公司或任何卖方或其代表就本协议拟进行的任何交易而作出的任何安排或协议而向本公司集团任何成员公司索偿该等费用。
 
56

4.27%的受访者表示,没有额外的陈述和担保。除第三条、第四条或根据第8.2(C)节交付的证书明确规定外,罗马、本公司、其任何关联公司或其任何代表均未就公司集团、其各自关联公司、任何计划化合物、任何计划产品或计划业务在法律或衡平法上作出或已经作出任何其他明示或默示的陈述或保证。任何此类其他声明或担保在此明确拒绝。特别是,在不限制前述免责声明的情况下,除罗马在本条款第四条中明确作出的陈述和保证以及根据第8.2(C)条交付的证书外,罗马、本公司、其任何关联公司或其任何代表均未就以下事项向买方或其任何关联公司或代表作出任何陈述或保证:(A)未来结果或未来财务状况的任何财务预测、预测、估计或预算。任何计划大院、任何计划产品或计划业务,或(B)在买方或其任何关联公司或代表对公司集团、任何计划大院、任何计划产品或计划业务进行尽职调查、谈判本协议期间或在收购过程中提供给买方或其任何关联公司或代表的任何口头或书面信息。
 
4.28%的人表示不信任。除第五条所载的明示陈述和保证以及根据第(Br)条8.3(C)款交付的证书外,本公司(A)确认并同意,买方、其任何关联公司或任何其他人均未向本公司或其任何关联公司作出或应被视为已根据法律或衡平法向本公司或其任何关联公司作出任何明示或默示的陈述或保证。代表买方或其任何关联公司,且(B)特此不依赖任何及所有陈述、陈述或保证,除非第V条明文规定的陈述、陈述或保证以及根据第8.3(C)节交付的证书,并确认并同意不存在、也不依赖任何类型的陈述或保证(明示、暗示、关于适销性或适销性或是否适合特定用途或其他),除非第V条明确规定以及根据第8.3(C)节交付的证书除外。公司可能对违反陈述或保证提出的任何索赔应仅基于本协议第五条明确规定的买方的陈述和保证以及根据第8.3(C)节交付的证书。
 
第五条
买方的陈述和保证
 
买方向卖方和本公司作出如下声明和保证:
 
5.1代表联合国的组织、地位和权力。买方是根据其成立所属司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好的法律实体,并拥有所有必需的公司权力及授权,以拥有、租赁及经营其物业及资产,以及继续其现正进行及预期将于紧接交易完成后进行的业务,但合理地预期不会对买方造成个别或整体重大不利影响的情况除外。买方具备开展业务的正式资格,且在适用法律概念的情况下,在其拥有、经营或租赁的物业的性质或其活动的性质使该资格成为必要的每个司法管辖区内的外国公司具有良好的信誉,但不具备资格或信誉良好的情况除外。 该等不合格或良好的情况不会对买方产生个别或总体的重大不利影响。
 
57

5.2%不适用于行政当局;要求提交的文件和同意;没有冲突。
 

(a)
买方拥有授权、执行、交付和履行其在本协议项下的义务,并根据本协议的条款完成本协议预期的交易所需的所有必要的公司权力和授权。本协议的签署和交付以及本协议预期的交易的完成已由买方采取所有必要的公司行动正式授权,买方无需采取任何其他行动来授权签署、交付和履行本协议或完成本协议预期的交易。本协议已由买方正式签署和交付,假设卖方和本公司适当授权、签署和交付,本协议构成买方的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对买方强制执行,但破产和股权例外情况除外。根据本协议的条款、买方的组织文件、任何证券交易所的规则或要求或其他原因,在签署、交付或履行本协议或完成本协议所设想的交易时,不需要买方股权持有人的投票或其他批准。
 

(b)
在买方签署、交付或履行本协议或完成本协议所设想的交易时或之前,买方不需要向任何政府当局发出通知、同意或批准、放弃、许可或授权,或向政府当局提交或登记,但以下情况除外:(I)根据《高铁法案》和(Ii)任何此类通知、同意、批准、放弃、许可、授权、提交或登记,不能单独或整体地预期不能制造或获得对买方有重大不利影响的产品。买方及其任何附属公司均不受适用于本协议所述交易的任何“事先批准”要求或与美国联邦贸易委员会或美国司法部达成的协议的约束。
 

(c)
在发出通知、备案和登记、收到第5.2(B)节中提到的同意、批准、放弃、许可和授权以及相关等待期届满后,买方签署、交付和履行本协议以及完成本协议所拟进行的交易不会也不会(I)与任何(A)适用法律、(B)适用命令下的任何(Br)冲突或违约,(C)适用的政府授权或(D)买方是当事一方或受其或其任何资产或财产约束的适用政府授权或合同,但前述(A)至(D)条款中的每一项除外,该合同不会合理地预期单独或总体上对买方产生重大不利影响,或(Ii)与违约或违反或违约发生冲突或导致违约,买方的组织文件。
 
58

5.3%的人没有提起法律诉讼。(A)不存在针对买方或其任何关联公司的待决或威胁的诉讼, 除非合理地预期不会对买方产生重大不利影响,且(B)买方或其任何关联公司均不受任何未决订单的约束,除非 合理地预期不会对买方单独或总体产生重大不利影响。本节5.3中的陈述和保证不适用于在与本协议或收购有关的生效日期或之后开始或威胁的任何行动或生效的任何命令。
 
5.4%的人提高了财务能力。买方应在成交时有足够的现金或其他可立即使用的资金来源,以支付根据第二条规定应支付的所有款项。买方在本协议项下的义务不受买方为完成本协议预期的交易而获得融资的能力的任何条件的制约。
 
5.5%的银行经纪公司。除花旗银行外,任何经纪商、发现者或投资银行家均无权根据买方或其代表作出的安排,获得与本协议拟进行的交易有关的任何经纪佣金、发现人佣金或其他费用或佣金,买方应支付任何此类经纪人佣金。
 
5.6%的公司完成了对转让权益的收购。买方在财务和商业事务方面拥有此类知识和经验,并有能力评估其购买本公司股票的优点和风险。买方确认,公司已向买方和买方代理人提供了向公司集团和卖方的高级管理人员和管理人员提问的机会,并获得了公司集团的文件、信息和记录,并获得了有关公司集团和计划业务的更多信息。买方确认,已对公司集团和计划业务及其财产、资产、业务、财务状况、前景、文件、 信息和记录。买方收购本公司股份是为了投资,而不是为了进行任何分销或与分销相关而出售,也不是出于目前分销或出售本公司股份的意图。买方承认,公司股票尚未根据证券法或任何州证券法进行登记,并同意在未根据证券法登记的情况下,不得出售、转让、要约出售、质押、质押或以其他方式处置公司股份,除非根据证券法规定的此类登记豁免(在适用范围内)。
 
5.7%的受访者表示,没有额外的陈述或担保。除本细则第V条及根据第(Br)条第8.3(C)节交付的证书外,买方、其联营公司或其任何代表均无就买方或其联营公司在法律或衡平法上作出或已作出任何其他明示或默示的陈述或保证。任何此类 其他声明或担保在此明确拒绝。
 
59

5.8%的人表示不信任。除第三条、第四条或根据第8.2(C)节交付的证书(视情况而定)中所包含的明示陈述和保证外,买方(A)承认并同意卖方、本公司、其任何关联公司或任何其他人均未代表卖方在法律或衡平法上或在衡平法上代表卖方向买方或其任何关联公司作出任何明示或默示的陈述或保证。本公司或其各自的任何关联公司,并且(B)特此声明不依赖任何和所有的声明、陈述或保证,除非第三条、第四条明确规定的声明、陈述或保证,或根据第8.2(C)节交付的证书(视适用情况而定),并承认并同意,除第三条明确规定外,不依赖任何类型的陈述或保证(明示、暗示、关于适销性或对特定目的的适用性),第四条或 根据第8.2(C)节交付的证书,视情况而定。买方可能对违反陈述或保证提出的任何索赔应仅基于第三条、第四条中明确规定的陈述和保证以及根据第8.2(C)节交付的证明(以适用为准)。
 
第六条。
业务行为
 
6.1*公司业务行为规范。自本协议之日起至本 协议结束或有效终止之日(“截止前期间”),除(I)本协议另有明确要求或预期,(Ii)适用法律另有要求或遵守,(Iii)如公司披露明细表第6.1条所披露,(Iv)在合理可行的范围内,为回应新冠肺炎或新冠肺炎的措施而真诚采取(或未采取)行动,事先与买方协商或(V)经买方书面同意(不得无理拒绝、附加条件或拖延同意),公司应并应促使公司集团成员采取商业上合理的努力:
 

(a)
在日常课程中开展节目业务;
 

(b)
按照发展计划在所有实质性方面执行发展计划中规定的发展活动;
 

(c)
维护和维护与供应商、供应商、合作伙伴、许可人、被许可人、分销商、监管机构以及与公司集团或计划业务有实质性业务关系的其他人员的良好工作关系;以及
 

(d)
保持其董事、高级管理人员和员工的服务,这些服务对目前进行的计划业务的运营非常重要。
 
尽管如上所述,本公司集团任何成员就第6.2节具体涉及的任何事项采取的任何行动,均不得被视为违反第6.1节, 这些事项应完全由第6.2节管辖。
 
6.2%的人在收盘前期间受到了一定的限制。在不限制第6.1款的一般性的情况下,除 (I)本协议另有要求或明确预期、(Ii)适用法律另有要求或遵守、(Iii)公司披露明细表第6.2节披露的或(Iv)买方书面同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟)外,在成交前期间,(X)罗马应促使公司集团成员不得,和(Y)仅在与节目业务有关的范围内,罗马不得, 并应促使罗马集团的其他成员不得就节目业务:
 
60


(a)
修改、修改或更改本公司集团任何成员的组织文件;
 

(b)
发行、授予、出售、抵押、处置或转让本公司集团任何成员公司的任何股本或其他股权证券,但向公司集团服务提供者授予不超过该等公司RSU的普通股股份总数的除外[***]完全稀释的股份编号;但不得在截止日期前10天 当日或之后进行授予;
 

(c)
成立本公司集团任何成员的子公司;
 

(d)
拆分、合并、赎回、回购、重新分类或以其他方式收购公司集团任何成员的任何股权证券,但收购或视为收购股本或公司的RSU除外:(1)根据本协议日期有效的公司RSU的条款,与公司RSU的归属或结算相关的所需预扣税款,(2)没收 公司股份单位或(3)雇员回购持有的股本,在终止雇佣时以罗马集团或公司集团为受益人的回购权利;
 

(e)
宣布、拨备或支付任何非现金股利(如果非现金股利的记录日期在收盘前,则现金股息的支付日期在收盘后),或就公司的任何股本作出任何其他实物分配 ;
 

(f)
就本公司集团而言,为借款设立、招致、担保或承担任何债务,或发行或出售、或修订、修改或更改任何债务证券或期权、认股权证、催缴股款或其他权利,以收购本公司集团任何成员的任何债务证券,或向本公司集团以外的任何人士作出或担保任何贷款、垫款或出资,或向本公司集团以外的任何人士作出或担保任何投资;
 

(g)
出售、租赁、转租、许可、放弃、抵押、质押或以其他方式妨碍或受制于任何产权负担(许可产权负担除外,包括许可许可),或以其他方式处置除在正常过程中出售库存或陈旧设备以外的任何重大有形财产或重大有形资产。
 

(h)
(I)出售、转让、许可、授予任何豁免权、转让、放弃、放弃权利、允许终止或失效、转易、租赁或以其他方式处置或受制于任何产权负担(允许的产权负担除外,包括允许的许可)、任何公司知识产权、除非此类知识产权在适用的最高法定期限结束时到期,或(Ii)向任何人披露本公司集团任何成员的任何行业秘密或其他机密信息,但按照正常程序签订的书面保密和保密协议除外;
 

(i)
[保留区]
 
61


(j)
对于公司集团的任何成员,收购或同意收购(I)通过合并或合并,或通过购买全部或大部分资产,或通过购买任何业务或任何其他个人或其任何部门的全部或大部分股权证券,或以任何其他方式,或(Ii)对公司集团或节目业务具有重大意义的任何资产。不在正常过程中或在与发展计划一致的范围内;但本条(J)不适用于受第(Br)6.2(T)节管辖的资本支出;
 

(k)
对本公司集团任何成员采取合并、合并、重组、资本重组或其他重组计划;
 

(l)
开始、参与或同意开始或参与与公司集团任何成员有关的任何破产、自动清算、解散、清盘、审查、无力偿债或类似程序;
 

(m)
订立本公司集团成员为当事一方的任何合同(或任何实质上相关的合同,统称为合同),如果在本合同日期前签订,将是实质性合同,或在实质性方面进行修订、续签、自愿终止或放弃任何实质性合同下的任何实质性权利,在每一种情况下,除正常过程中的(X)外(但在任何情况下, 公司均不得订立根据第4.6(A)(Ii)、4.6(A)(Iii)(A)、4.6(A)(Iii)(B)、4.6(A)(Iv)、4.6(A)(Vii)、4.6(A)(Xii)、4.6(A)(Xiii)、4.6(A)(Iii)(B)、4.6(A)(Vii)、4.6(A)(Xii)、4.6(A)(Xiii)、4.6(A)(Xii)、4.6(A)(Xii)、4.6(A)(Xv) 或4.6(A)(Xvii)或在实质性方面修订上述章节中提及的任何此类重要合同的条款)或(Y)在发展计划明确规定的范围内(为避免产生疑问,不包括前一条第(X)款的但书中提到的任何类型的合同);但第(M)款(除第一个但书外)不应限制本第6.2节的任何其他条款明确涉及并允许的任何行动;
 

(n)
[保留区]
 

(o)
除非(I)根据本协议日期生效的任何福利计划的条款或本协议条款允许建立或修订的任何福利计划条款所要求的,(Ii)对于罗马集团(公司集团除外)应单独负责的任何行动 (X)和(Y)不会导致买方或公司集团就守则第280G条或第499条承担任何额外责任 (包括与提供任何税收或相关利息或罚款的毛利或补偿或不允许联邦所得税扣除有关的任何义务)或(Iii)与 就授予经批准的280G总价付款的权利达成任何协议,但须经买方事先审查和评论(不得无理扣留,有条件或延迟),(A)终止、实质性修改、建立或 达成任何福利计划或任何安排,如果在本合同生效之日生效(适用法律要求的除外),(B)增加提供给任何现任或前任公司的补偿或福利 集团服务提供商,或(C)采取任何行动,以加快任何福利计划或其他项下任何补偿或福利的支付、资金或归属时间,在每一种情况下,涉及公司集团服务提供者;
 
62


(p)
对于本公司集团的任何成员,(I)对税务会计方法、原则、惯例或政策作出任何重大改变,但适用法律要求的任何改变除外;(Ii)作出、 更改或撤销任何重大税务选择或更改任何税务会计期间;(Iii)订立与任何重大税务有关的任何结算协议;(Iv)退还、结算、妥协或以其他方式放弃任何要求重大退税的权利;(V)同意豁免或延长适用于任何重大税务申索或评税的诉讼时效(税务机关在正常程序中要求的豁免或延期除外),或 (Vi)申请或要求任何税务裁决;
 

(q)
对于公司集团的任何成员,采用或更改公司集团或方案业务在每种情况下使用的任何会计方法或做法(包括折旧或摊销政策或比率的任何变化,或任何会影响收入确认方法的做法的变化),除非GAAP或适用法律要求或适用于 罗马集团的所有成员;
 

(r)
提出、提议和解、和解或妥协任何行动,或与任何政府当局订立任何同意法令或和解协议,在每一种情况下,除(A)只考虑在结算日之前支付款项而对本公司集团任何成员的行为或经营没有持续限制的和解或免除(保密和不贬低义务以及仅附带于支付款项的其他 义务除外)或(B)在正常过程中对任何诉讼的和解或妥协,或为和解或妥协而支付的金额(超过第三方赔偿或保险覆盖的金额)单独不超过1,000,000美元或总计不超过2,000,000美元(但不包括对公司集团任何成员的行为或运营施加任何持续限制的任何此类和解或妥协(保密和不诋毁义务以及仅是支付金钱的和解或妥协附带的其他义务除外);
 

(s)
就公司集团的任何成员公司而言,签订不动产租赁或转租合同(无论作为出租人、转让人、承租人或转租人)(但期限不超过一年或包括每年不超过100,000美元的付款义务的任何此类租赁或转租除外);
 

(t)
对于公司集团的任何成员,作出或同意作出任何总计超过5,000,000美元的资本支出,但符合公司披露时间表第6.2(T)节规定的开发计划或公司资本支出预算的范围除外;但本条(T)不适用于第 第6.2(J)节规定的任何收购;
 

(u)
对于公司集团的任何成员,(I)修改、延长、终止或签订任何劳动协议,或(Ii)承认或认证任何工会、工会、工会或 员工团体为任何公司集团员工的谈判代表;
 
63


(v)
实施或宣布与公司集团员工有关的任何裁员、休假、裁员、关闭工厂、减少薪酬或其他类似行动,这将触发《警告法案》下的通知义务 ;
 

(w)
对于公司集团的任何成员,放弃或免除任何现任或前任公司集团服务提供商在正常过程中以外的任何竞业禁止、不征求、不披露或其他限制性契约义务;
 

(x)
将(I)公司集团员工从公司集团转移到罗马集团(公司集团除外),或(Ii)罗马集团的任何员工从罗马集团转移到公司 集团;或
 

(y)
授权或承诺、解决或同意采取第6.2(A)至6.2(X)节禁止的任何行动,无论是书面还是其他形式。
 
即使本协议中有任何相反规定,本协议中包含的任何内容(I)不得直接或间接赋予买方权利,以控制或指导公司集团的业务或运营,或在与项目业务有关的范围内,在交易结束前控制罗马集团,包括项目业务,或(Ii)以任何方式禁止或以其他方式限制罗马集团业务的任何业务,其范围与项目业务或巴黎及其附属公司无关。在交易结束前,卖方和公司集团成员应根据本协议的条款和条件,对其业务和运营(包括项目业务)行使完全的单方面控制和监督。
 
6.3%的人要求保密。
 

(a)
双方承认,买方和罗伊万特科学公司此前已签署了一份日期为2023年1月18日的保密协议(《保密协议》),该保密协议将根据其条款继续完全有效,除非本协议明确修改,或买方和罗马可能不时相互修改、补充或以其他方式修改。 交易结束后生效,保密协议应仅针对与公司集团或计划业务有关的信息终止(应理解,任何其他信息将继续受保密协议条款的约束)。
 
64


(b)
自截止日期起五年内(商业秘密除外,在这种情况下,只要商业秘密根据适用法律被作为商业秘密保留,则该义务应继续有效),罗马应并应促使其附属机构保密地持有与计划业务有关的专有或竞争敏感的非公开信息(“敏感商业信息”);但上述限制不适用于以下信息:(I)罗马或其任何附属公司在非保密基础上从第三方获得的信息,且在关闭后,罗马或其适用附属公司经合理查询后不知道罗马或其适用附属公司对买方或公司集团负有任何保密义务,(Ii)属于公共领域或进入公共领域,但不是由于罗马或其任何附属公司违反本协议的条款,(Iii)罗马或其任何附属公司为遵守本协议的条款或罗马或其任何附属公司与本公司或其任何附属公司之间的任何其他合同而使用的范围,但仅为此目的,(Iv)即在交易结束后,由罗马或其任何附属公司在不使用此类敏感商业信息的情况下独立开发或派生的,或(V)罗马或其任何附属公司根据法律要求或根据法律或法规程序要求或要求披露的信息。如果法律要求或根据法律或法规程序要求或要求罗马或其任何附属公司披露此类敏感商业信息,罗马应合理地迅速以书面形式通知买方(除非法律或此类法律或法规程序不允许如此通知),以及所需或要求披露的范围,并将采取商业上合理的努力与买方合作,费用和费用由买方承担。在合理可行的范围内保护此类信息的机密性;但罗马及其附属公司只能根据各自法律顾问的建议或此类法律或监管程序要求披露的此类敏感业务信息进行披露。
 
6.4%的公司签署了关键的许可协议。在收盘前期间,罗马应采取一切在其控制范围内的行动,以使公司集团不(A)修改、修改、转让、委托(通过与现有分包商在正常过程中签订的分包安排并按照以往惯例进行的有限义务委托除外)、终止或放弃《巴黎许可协议》的任何条款(仅为部长级或不会对公司集团在该协议下的权利产生不利影响的修订或修改除外)。买方应得到合理的通知并有机会在合理的时间范围内(不超过五个工作日)发表意见)或(B)在买方有权同意的范围内,允许对任何[***](除 纯属部门性或其他性质的修改或修改不会对本公司集团在此项下的权利产生不利影响外,买方应获得合理通知并有机会在合理时限内发表意见 (不超过五个工作日)。为免生疑问,本第6.4节中的任何规定均不得限制Telavant根据《巴黎许可协议》行使双特异性抗体(每个抗体,定义见《巴黎许可协议》)的选择权;但尽管有上述规定,Telavant在未经买方事先书面同意的情况下,不得修改《巴黎许可协议》以使其行使双特异性抗体的选择权生效或与其行使选择权有关(同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟)。
 
第七条。
其他协议
 
7.1%的国家制定了信息获取计划;发展计划。
 

(a)
在关闭前期间,公司和罗马应允许买方代表在合理的提前通知下,在正常营业时间内,以不会对业务运营造成实质性破坏或干扰的方式,合理访问罗马集团的所有财产、账簿、合同、人员和记录,仅限于与公司集团或项目业务有关的范围内, 买方应就收购提出合理要求,并且在此期间,罗马和公司应立即向买方提供买方可能合理要求的有关公司集团和方案业务的业务、物业、资产和人员的信息,仅用于推进收购的目的,包括与收购相关的整合规划。
 
65


(b)
在不限制前述一般性的情况下,罗马约定并同意,在成交前期间,它应就计划业务和计划产品向买方提供有关罗马集团的监管战略、与监管机构的材料交流和向监管机构提交的材料的合理信息,包括通过向买方提供材料信息的副本。为了让买方合理地了解其与计划业务和计划产品监管机构的监管关系,罗马还同意促使罗马集团迅速向买方提供与计划业务和计划产品监管机构有关其提交材料和其他非实质性监管问题(无论是新的还是正在进行的)的任何和所有重要信息。在不限制前述一般性的前提下,买方有权在其单独选择的情况下,参加罗马集团与FDA或任何其他监管机构举行的有关计划业务或计划产品的所有会议(无论是面对面的或通过视频或电话会议),以及所有实质性的准备、后续行动和汇报会议或会议(包括通过电话)。本7.1(B)节中包含的任何内容均无意给予买方:直接或间接地,有权在截止日期前控制或指导节目业务的监管战略。
 

(c)
罗马与本公司订立契约,并同意:(I)在未经买方事先书面同意的情况下,本公司不得(I)在任何实质性方面修订发展计划(br}不得被无理扣留、附加条件或延迟),除非不需要取得该书面同意(但应给予买方不超过五个工作日的合理时间就此发表意见,对于监管当局授权或建议的任何此类修订,公司应(br}考虑善意地纳入此类意见),以及(Ii)让买方合理地了解罗马集团在开发计划下的重大活动的进展情况,包括材料监管当局的互动和材料往来,并提供关于罗马集团在关闭前期间首次获得的任何计划化合物或计划产品的最终临床数据的副本。本7.1(C)节中包含的任何内容均无意直接或间接赋予买方在交易结束前控制或指导计划化合物或计划产品开发的权利。
 

(d)
尽管前述有任何规定,罗马集团的任何成员均不需要根据第7.1(I)节提供对任何此类信息的访问或披露,只要此类访问或披露将危及或合理地预期将导致丧失律师与委托人之间的特权,罗马集团的律师工作产品保护或其他法律特权,或(Ii)自生效日期起适用的法律或命令或罗马集团作为缔约方的任何协议的条款禁止的;但条件是,罗马应促使罗马集团真诚合作,在可行的范围内,以不放弃任何律师-委托人或其他法律特权或与任何适用法律相抵触的方式,实质上提供买方要求的信息。
 
66


(e)
在交易结束前,所有提供给买方及其高级职员、雇员、会计师、律师和其他代表的信息均受保密协议的约束。
 

(f)
如果在公司披露日程表第7.1(F)(1)节所述会议(“罗马FDA会议”)之前关闭,则罗马应就罗马FDA会议向买方和公司提供合理协助。包括向买方提供《公司披露日程表》第7.1(F)(2)节所列的个人(“留任员工”),以筹备和参加罗马FDA会议并处理任何会后后续行动。*为进一步,但不限于第7.10(A)节,罗马集团应(I)自本协议之日起至紧接会议结束前,使用其商业上合理的努力继续雇用继续受雇的员工,以及(Ii)从紧接闭幕前至罗马FDA会议后五天,以及在紧接罗马FDA会议后的五天内,如果买方通过书面通知向罗马提供的唯一选择,在罗马FDA会议日期 之后最长五周的期间内(视情况而定,“持续援助期限”),利用其商业上合理的努力(A)继续雇用罗马 集团(公司集团除外)的连续雇员和(B)聘用属于公司集团雇员的连续雇员作为顾问。
 
7.2%的人获得了新的异议和反垄断批准。
 

(a)
根据本协议的条款和条件,包括第7.2(B)节,每一方应、每一方应促使其关联方和罗马应促使本公司集团尽其各自的合理最大努力(除非本协议就任何行动明确规定了另一履约标准)采取或促使采取一切行动,并采取或促使采取所有必要、适当或可取的事情,在适用法律允许的范围内,满足第八条规定的收购条件并完成收购(在每种情况下,不迟于结束日期),包括(X)在合理可行的情况下,尽快准备并向任何政府当局或其他第三方提交所有文件,以实现完成收购所需的所有备案(并随后提出任何其他必要的或 适当的提交),包括(在每种情况下均在合理可行的情况下尽快)(A)罗马和买方各自根据《高铁法案》向联邦贸易委员会和美国司法部反垄断司提交了关于收购的适当通知和报告表 不迟于本协议日期后十(10)天,(B)关于公司披露时间表第8.1(A)节规定的许可,买方在不迟于本协议签订之日起十(10) 个工作日内准备并向《公司披露日程表》第8.1(A)节规定的任何政府机构提交简报文件,以及(C)罗马和买方各自提交任何反垄断法(高铁法案除外)或外国投资法所要求的任何其他文件,(Y)尽合理最大努力获得并在此后维护,完成收购所需从任何政府当局或其他第三方获得的所有许可,并遵守每个许可的条款和条件(包括尽合理最大努力提供根据高铁法案或其他适用的反垄断法或外国投资法可能要求或合理要求的任何额外信息),以及 (Z)在合理范围内尽合理最大努力与其他各方合作,努力履行其在本协议下的义务,包括寻求获得任何所需的许可。买方和罗马(但为清楚起见,不包括巴黎)的每一方应对任何挑战本协议或收购完成的司法或行政行为提出异议、辩护和上诉。为免生疑问,除上文第7.2(A)(X)(B)条明确允许外,任何一方或其附属公司不得被允许,除非买方和罗马之间另有约定,向政府当局(包括公司披露明细表第8.1(A)节规定的任何政府当局)提交简报文件;但第7.2(A)节的任何规定均不限制买方与任何政府当局进行(口头或书面)沟通的权利,以回应该政府当局与买方、罗马或其各自附属公司的事先沟通或约定。
 
67


(b)
尽管有前述规定或本协议中的任何其他规定,买方不应被要求(A)剥离、出售、许可或以其他方式处置买方或其关联公司或公司集团的任何资产、运营、部门、业务、产品线或业务关系,(B)终止、修改或转让现有关系或合同权利或义务,或(C)修改、转让或终止现有许可证或其他协议,或签订新的许可证或其他协议,在任何此类情况下,以获得与许可有关的任何适用等待期或许可的期满 (每一项都是“负担沉重的条件”)。
 

(c)
受制于买方对双方努力获得许可的战略的全面控制(包括与适用的政府当局互动相关的通信和时间问题,但受第7.2节规定的罗马和本公司的明确权利和第7.2(A)(X)节规定的明确时间限制的限制),买方和公司应真诚合作(包括买方合理咨询并真诚考虑罗马及其律师的所有意见和建议),共同制定、设计和实施战略,以获得 任何必要的批准,回应任何请求、询问或调查(包括关于所有此类答复的时间、性质和实质),并应共同参加与任何有权执行任何反垄断法或外商投资法的政府当局的所有会议和沟通(包括任何谈判)。买方应控制由任何有权执行任何反托拉斯法或外国投资法的政府当局或在其面前提起的任何诉讼的抗辩和和解;但买方应合理地与罗马及其律师就该诉讼提出的所有意见和建议进行合理协商,并真诚地予以考虑。买方、罗马、本公司或其各自的任何附属公司不得(X)承诺或与任何政府当局达成协议,在未经罗马和买方事先书面同意的情况下,在未经罗马和买方事先书面同意的情况下,停留、收取费用或延长任何适用的等待期,或与政府当局达成时间安排协议,或(Y)撤回并重新提交根据《高铁法案》或任何其他反垄断法(视情况而定)提交的初始申请。条件反射的或延迟的
 
68


(d)
在适用法律允许的范围内,当事各方应并应促使其关联公司在实际可行的情况下:(I)应政府当局的请求,向该政府当局提供有关其本人、其关联公司、董事、高级管理人员和股东的任何信息或文件、有关收购的信息或文件以及可能要求的其他事项的信息或文件;(Ii)提供其各自的董事、高级管理人员、员工、代理人、投资银行家、财务顾问,法律顾问、会计师、经纪人、发现者、顾问或其他 代表(“代表”)应合理要求,就第(I)和(Ii)款中的每一项而言,与(A)准备由或代表他们向任何政府当局提交的与收购有关的任何文件,或(B)任何政府当局的调查、审查或批准过程。
 

(e)
在符合第7.2(B)节、与信息共享有关的适用法律和保密协议的条款和条件的情况下,并在符合本第7.2(E)节末尾的但书的情况下,每一方应,且每一方应促使其关联公司,且罗马应促使公司集团在可行的情况下尽可能提前通知另一方,并向另一方提供机会,就其或其任何关联公司或本公司集团打算就本协议所涉事项与任何政府当局进行的任何备案、材料或实质性沟通或查询进行磋商,(B)在提交任何此类备案或进行任何此类沟通或查询之前,提交或提出方应为另一方及其各自的律师提供合理的审查机会,并应真诚地考虑另一方和该方代表就任何此类提交、通信或查询提出的意见,以及(C)在提交此类提交或进行此类通信或查询后,立即向另一方提供任何此类提交的副本或任何通信或查询的摘要(如果是书面形式),(2)在收到后,应在切实可行的范围内尽快向另一方提供一份任何申请的副本,或如为书面形式,则向另一方提供材料或实质性通信或询问的副本;它或其任何关联公司或公司集团从任何政府当局获得与本协议标的事项有关的信息,并(Iii)协调并合理地与其他双方交换此类信息,并提供其他双方可能合理地 要求的与本条款7.2相关的其他协助;条件是买方、巴黎和罗马可以限制向其他两方当事人的外部律师提供此类信息,并可以编辑律师-委托人特权所涵盖的或与收购价值有关的信息。除第7.2(B)款另有规定外,任何一方或其各自的附属机构或代表均不得同意与任何政府当局或任何政府当局的任何工作人员就有关收购的任何备案、行动(包括解决任何调查)或其他调查参加任何实质性或实质性会议或会议(包括通过电话),除非该政府当局事先与罗马和买方协商,并在该政府当局允许的范围内,允许(I)在涉及罗马或公司或其各自代表的会议或会议的情况下,买方参加,以及(Ii)在涉及买方或其代表的会议或会议的情况下,罗马参加。
 
69


(f)
除公司披露明细表第7.2(F)节所述外,买方不得(也不得促使其关联公司)收购或同意收购(通过合并或合并,或通过购买任何人或其大部分资产或股权,或以任何其他方式)任何人或其部分,如果签订了与该收购有关的协议,或完成了该收购,合并或 合并将合理地阻止或大幅延迟收购于截止日期或之前完成。
 

(g)
各方同意合作,罗马方面应尽商业上合理的努力,根据公司披露时间表第4.6(A)节规定的重大合同,获得与本协议预期的交易相关的任何第三方的同意和批准。即使本协议中有任何相反规定,本协议中的任何规定均不得或 解释为本公司集团的任何成员有义务或导致向任何第三方支付任何款项,以便根据任何合同或其他方式获得该第三方的同意或批准。买方同意,卖方或其各自的任何关联公司均不会因未能获得任何此类同意而对买方承担任何责任,且不得违反或被视为违反本协议的任何陈述、保证或契诺,不得视为不满足任何条件,也不得视为因此类 未获同意而触发解约权。
 

(h)
如果买方的控股关联公司故意违反适用于买方关联公司的本条款7.2中的任何规定(仅出于这些目的,就好像该关联公司是本协议的一方一样),则就本协议的所有目的而言,该故意违反应被视为故意违反买方。
 
7.3%的人没有收到某些事件的通知。卖方和公司应向买方发出通知,买方应在知悉与本协议或本协议拟进行的交易有关的针对卖方或其任何关联公司的任何行动或对其采取任何行动的威胁后,在合理可行的情况下尽快通知罗马;但 未能按照前述规定发出通知,其本身不应被视为未能满足第8.2(B)节或第8.3(B)节(视情况而定)中规定的任何条件。根据本第7.3条交付的任何通知不得限制或以其他方式影响根据本协议向收到该通知的一方提供的补救措施,或各方的陈述或保证,或各方义务的条件。
 
70

7.4%的受访者要求公开披露信息。
 

(a)
在符合第6.3条的规定下,(I)罗马和本公司应与买方进行合理协商,买方应在发布任何新闻稿或其他情况前与罗马进行合理协商。 就本协议的条款和拟进行的交易发表任何公开声明或进行任何其他公开披露(无论是否应询价),以及(Ii)除第(Br)条7.4(B)款允许外,未经买方(就任何其他方而言)或罗马(就任何其他方而言)事先书面批准,任何一方或其附属公司不得发布任何此类新闻稿或作出任何此类公开声明或披露;但前提是双方可以公开声明或披露不与之前的新闻稿、公开披露或双方根据第7.4条作出的公开声明相一致(或更具扩张性) 。
 

(b)
每一方均可不经其他各方同意,披露适用法律或命令可能要求的信息,包括与证券交易所上市或监管美国上市公司披露有关的信息;此外,只要披露该等信息的一方应(I)仅披露适用法律或命令所要求的信息;及(Ii)在切实可行范围内,就拟披露事项及披露内容向买方(就罗马、巴黎及本公司而言)或罗马(就买方而言)提供合理的预先通知,并应让买方(就罗马、巴黎及本公司而言)或罗马(就买方而言)有机会就任何该等披露作出评论。
 
7.5%的人不征求意见。未经罗马事先书面同意,买方不得,也不得促使其关联公司(包括在交易结束后,公司集团)直接或间接地在交易结束日起及之后的12个月内,招聘或雇用在交易完成时参与项目业务运营或首次为买方所知的罗马集团的任何员工或服务提供者(每个人均为“罗马覆盖的人”);但第(br}7.5节)并不排除买方及其关联方(I)根据公开媒体或买方或其关联方或其关联方(br}不针对罗马承保人)的一般征集,或通过普通或群发邮件征集任何罗马承保人的就业或服务,或(Ii)雇用任何不再受雇于罗马集团的罗马承保人(在该罗马承保人停止受雇的三个月纪念日之后)。
 
7.6%的人减少了记录的保留。根据与保存税务记录有关的任何保留要求,买方和罗马同意,买方和罗马双方均应(并应促使公司集团)保存和保留其持有的与方案业务有关的记录,自截止日期起七年,并应在正常营业时间内向另一方发出合理的通知,提供此类记录,费用由买方承担,除其他事项外,涉及政府当局的任何保险索赔、针对或由政府当局采取的行动。买方,卖方或公司集团,出于税务或会计原因,使买方或罗马能够履行其在本协议项下的义务以及本协议所设想的其他协议、文件或文书或其他合理需要;但是,如果买方、罗马和公司集团中的任何一方因此而丧失律师-委托人特权、律师工作产品保护或其他法律特权,或提供与买方或其附属公司与罗马集团之间的纠纷有关的信息,则买方、罗马和公司集团均不需要提供此类访问或此类信息。
 
71

7.7%的人解决了他们的税务问题。
 

(a)
买方和罗马双方应就编制任何纳税申报表、任何税务机关的任何审计或其他审查、或与公司集团任何成员的税务责任有关的任何司法或行政诉讼(“税务竞赛”),向对方提供双方任何一方合理的书面要求的合理合作和协助。但在任何情况下,买方和公司均不得根据第7.7(A)节的规定提供有关本公司集团的任何信息或在本协议项下就任何税期或税期的一部分进行税务合作,除非税包中可包括的范围除外;但前提是,买方不应根据第7.7(A)条的规定提供其业务或其关联公司的任何运营信息(本第7.7(A)条规定的本公司集团除外)。买方应促使公司集团成员签署罗马可能合理要求的纳税申报单、授权书或两者同时执行,包括罗马或其任何关联公司或与罗马或其任何关联公司有关的税务竞赛,但仅与公司集团有关的纳税申报单或税务竞赛除外。在结算日之后的一段合理时间内,买方应准备并向罗马提供或安排编制并提供一份税包,其中包括公司集团的所有成员,其税期在结算日(或因结算日)结束,单一或类似的纳税申报单。罗马将向买方提供买方合理要求的信息,(I)与税务套餐的准备或提供有关,(Ii)与公司/罗马税务集团的任何成员在关闭前税期或过渡期使用公司集团的任何税务资产有关。尽管本协议有任何相反规定,买方或其任何关联公司或罗马或其任何关联公司均不应被要求向任何人提供任何权利,以获取或审查买方或其任何关联公司或罗马或其任何关联公司(视情况而定)的任何纳税申报单或税务工作文件 (包括包括买方或其任何关联公司或罗马或其任何关联公司的任何合并、合并、关联或单一纳税申报单,以及用于创建任何此类 合并、合并、附属或单一纳税申报单的任何预计纳税申报表),在每种情况下,除(I)遵守上一句(可能在预计基础上提供)所需的信息和(Ii)仅与本公司 集团有关的信息外。
 

(b)
就本协议而言,本公司集团关于任何跨期的任何税项将在截止日期之前及包括该日的跨期部分(该部分为跨期的收盘前税期)和该跨期在结束日之后开始的部分之间进行分摊,其中跨期的关门前税期金额将为(I)任何不动产、动产或类似的定期税项,整个税期的税额乘以一个分数,分数的分子是跨期税期关闭前的天数,分母是该跨期税期的天数,以及(Ii)就任何其他税项而言,是指相关应课税期间在截止日期结束时应缴纳的金额。就本分配而言,任何跨期的免税、扣除、抵免或其他项目的分配方式将与上一句相同。为免生疑问,本节7.7(B)节的任何规定均不影响第7.10节的规定。
 
72


(c)
即使本协议有任何相反规定,对于任何国家或地方合并、合并、统一或类似的集团,包括或已经包括公司集团的任何成员和罗马集团的任何成员(“公司/罗马集团”,以及合并的公司/罗马集团的此类税收,“公司/罗马集团合并的税收”),(I)公司集团的该成员(S)应被分配,并应 负责,应由该公司集团成员(S)及(Ii)该罗马集团成员(S)合理归属于该罗马集团成员(S)的该合并公司/罗马集团税中应合理归属于该罗马集团成员(S)的该部分应被分配并负责。双方同意,在买方或其关联公司(包括在交易结束后,公司集团)或罗马或其关联公司,一方面,或罗马或其关联公司,对罗马或其关联公司(公司集团除外)或买方或其关联公司(包括,在交易结束后,包括公司集团)的任何合并公司/罗马集团税负有实际的现金纳税义务,如适用,罗马或买方,如适用,在合理的书面要求下,应向付款方(或使付款方得到补偿)报销此类合并的公司/罗马集团税。但如果在缴税到期日(包括延期)前十(10)个工作日内提出缴税申请,则在任何情况下,缴税应至少在到期日前三(3)个工作日进行。
 

(d)
买方应准备公司/罗马集团的所有关门前纳税申报表和跨期纳税申报单,这些纳税申报单应在公司/罗马集团结束后到期,如果合法有义务提交纳税申报单的实体是买方或其任何附属公司(包括公司集团)(每一份都是“买方纳税申报单”);但(A)此类买方纳税申报单的编制基础应与之前的 个纳税期间(如果有)一致,除非适用法律要求对任何项目进行不同的处理,(B)买方(1)应在提交买方纳税申报单(包括延期)的截止日期前至少15天向罗马提交买方纳税申报单的完整副本,以供其审查和评论,(2)未事先征得罗马方面的书面同意(不得无理扣留、附加条件或延迟),不得提交任何此类买方纳税申报单;但如果罗马和买方在纳税申报单到期日之前仍未就买方纳税申报单达成一致,则买方可在到期时提交(买方准备的)纳税申报单,双方应根据第2.5(D)节的原则(加以必要的变通)提交任何争议以供解决,买方应根据需要修改纳税申报单,以实现该争议的最终解决。以及(C)买方应及时提交(或促使本公司集团及时提交)任何此类买方纳税申报单。
 
73


(e)
罗马应编制和提交关于公司/罗马集团在关闭后到期的任何纳税申报单,如果在法律上有义务提交此类纳税申报单的实体是罗马或其任何附属公司(公司集团成员除外),包括在合并的基础上为任何关闭前税期(包括任何跨界期)提交的任何国家所得税申报单(每一份都是“罗马税 报税表”);但(A)除非适用法律要求对任何项目采取不同的处理方式,否则此类罗马纳税申报单的编制基础应与之前纳税期间的纳税申报单一致,(B)罗马(1)应在提交罗马纳税申报单(包括延期)的截止日期前至少15天向买方提供仅反映与公司集团有关的项目的罗马纳税申报单的形式副本,供买方审查和评论;(2)未事先征得买方书面同意(不得无理扣留、附加条件或延迟),不得提交罗马纳税申报单;条件是,如果罗马和买方在罗马纳税申报单的到期日之前没有就该纳税申报单达成一致,然后,罗马可以在到期时提交(由罗马准备的)纳税申报单,各方应根据第2.5(D)节的原则(加以必要的变通)提交任何争议以供解决,罗马应根据需要修改该纳税申报单,以使该争议的最终解决方案生效,以及(C)罗马应及时提交(或促使及时提交)任何此类罗马纳税申报单。关于任何罗马纳税申报单,双方同意,罗马有权在其合并的纳税申报单上申索根据第7.7(B)条分配给跨期结算前部分的任何免税、扣除、抵免或其他项目,买方应有权索赔可归因于公司集团并分配到截止日期后跨期部分的任何损失、抵免或其他 扣除。
 

(f)
如果任何税务争议与公司/罗马集团或合并公司/罗马集团的税收有关,罗马应拥有控制该税务争议的专有权,并承担相关成本和费用;但是,如果合理预期该税务争议的解决或其他决议会增加应付税款,或 由买方或其关联公司(包括公司集团)承担或以其他方式对买方或其关联公司(包括公司集团)的税务状况产生负面影响,则在相关范围内,(i)买方应有权 参与此类审计或税务程序,并接收与此相关的所有重要通信的副本,以及(ii)未经买方事先书面同意,罗马不得解决、妥协或以其他方式解决此类税务争议 同意,不得无理拒绝、附加条件或拖延。
 

(g)
尽管本协议有任何相反规定,所有转让、单据、销售、使用、印花、注册和其他此类税费,以及所有转让费、记录费和其他费用和收费 (包括任何罚款和利息)与完成本协议预期的交易(“转让税”)有关的费用应由卖方和买方平等承担, 另一只手买方和卖方应合作及时进行必要或适当的所有备案、申报、报告和表格,以遵守与 付款有关的所有适用法律的规定。 转让税,并应真诚合作,以尽量减少与此相关的任何转让税的金额。
 

(h)
尽管本协议有任何相反规定,本公司集团任何成员与任何人士(本公司集团任何成员除外)之间的所有税收分享协议应于截止日期前终止,且在截止日期后,本公司集团任何成员均不受其约束或不承担任何责任。
 

(i)
生存。尽管本协议有任何相反规定,但第7.7节的规定应在相关税收的诉讼时效到期后60天内继续有效(考虑到其任何延期、减免或豁免)。
 
74

7.8%的受访者表示,他们的附属公司事宜。在截止日期或之前,除本协议明确规定或公司披露日程表第7.8节规定的情况外,罗马集团与公司集团之间的所有合同以及公司间的所有债务应在每个案件中结算或以其他方式取消或终止(视适用情况而定),自结算之日起生效,任何一方均不就此支付任何代价或任何一方因此而承担的任何持续责任。
 
7.9%的美国人预计将不会发布。
 

(a)
自成交之日起生效,每一卖方代表其本人及其每一关联公司,或任何通过、通过或为其任何一家关联公司提出索赔的任何人,及其每一位各自的继承人和受让人,在此不可撤销地、无条件地和完全放弃买方及其联营公司和本公司集团的每一位成员及其各自的继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人和受让人(该等被释放的人,“受让人”)的责任。在每一种情况下,仅因卖方作为本公司的股东而产生的、法律上和衡平法上的任何名称和性质的、因受让人在成交时或之前发生或未能发生的事件、情况或行动而引起的或与之相关的所有索赔,除在每一种情况下, (I)任何卖方的任何权利,卖方与公司(或其各自的关联公司)根据本协议或该卖方与公司(或其各自的关联公司)达成的任何其他书面协议在以下情况下有效的各自代表:(Br)《公司披露日程表》第7.8节规定的应付帐款;(Iii)卖方及其关联公司根据《巴黎交易协议》的条款享有的权利 根据其条款在交易结束后仍有效的权利,(Iv)其他安排,公司披露明细表7.8节所列的谅解或合同或(V)欺诈。每一卖方不得、且每一卖方不得允许其任何关联公司提出、且各卖方契约决不主张或自愿协助任何人主张任何索赔或主动协助任何人主张任何索赔,或就根据本条款7.9(A)释放的任何索赔对任何受让方提出任何索赔,包括任何分担或赔偿索赔。
 

(b)
自成交之日起生效,买方代表其本人及其每一关联公司(包括本公司集团),或通过其中任何一家或为其中任何一家提出索赔的任何人,以及他们各自的继承人和受让人,在此不可撤销地、无条件地和完全放弃并永远免除每一位卖方及其附属公司及其每一位继承人、遗嘱执行人、管理人、 继承人和受让人(此类被释放人,“出售受让人”)的责任。在每一种情况下,因卖方在成交时或之前对公司集团或项目业务的所有权或运营而产生或与之相关的、在法律和衡平法上产生的任何名称和性质的所有索赔,但在每一种情况下,(I)买方、其关联公司及其各自的代表在本协议项下的任何权利,(Br)《巴黎许可协议》或买方与公司(或其各自的关联公司)在交易结束或执行后生效的任何其他书面协议,(Ii)《公司披露明细表》第7.8节规定的应付账款,(Iii)《公司披露明细表》第7.8节所列的其他安排、谅解或合同,或(Iv)欺诈。买方不得、且买方不得 允许其任何关联公司就根据本条款7.9(B)释放的任何索赔向任何卖方受让方提出任何索赔,或主动协助任何人主张任何索赔,或启动任何主张索赔的诉讼,包括 针对任何卖方受让方提出的任何索赔,买方契约也绝不允许、也不得致使其关联公司主张或自愿协助任何人提出索赔。
 
75

7.10%是员工的问题。
 

(a)
在紧接成交之前和成交后,公司集团应终止(X)每一名公司集团员工的雇用,(Y)除非买方在成交前 另有书面要求,否则应终止公司集团成员与各公司集团服务提供商之间的每一份咨询协议。公司集团应按照上述各方同意的形式,向根据本条款被终止雇佣的每位公司集团员工提供7.10(A)(“被解雇员工”),并签署并不撤销罗马准备的债权豁免,该豁免应涵盖针对卖方、公司集团和买方及其各自关联公司的所有索赔(各自为“豁免”)。遣散费福利的现金数额等于以下两项之和:(I)(A)该被解雇雇员根据任何公司福利计划有权获得的现金遣散费金额(本条(A)所述的现金遣散费金额,合同现金遣散费)和(B)公司集团应支付的该被解雇员工三个月的基本工资 (该现金金额应就截至生效日期为公司集团雇员的每一名被解雇员工确定(X)(每一名该等被解雇员工,A“现职雇员”) 根据公司集团自生效日期起有效的该现职雇员的时薪或基本工资(视情况而定),及(Y)就每名非现职雇员的离职雇员(该等 离职雇员,A“新雇员”)基于该新雇员的初始基本工资(本条款(B)所述的现金遣散费金额,“第7.10(A)条现金节余”)和(Ii) 按税后基础确定的数额,等于该被解雇雇员继续为该被解雇雇员(以及该被解雇雇员的受抚养人)提供保险的成本。根据守则第4980B条,本公司的 团体健康计划(包括本公司为在职员工提供补贴的部分保费及2%的行政费用)为期三个月,其水平及费用与终止雇佣合约之日(第(I)及(Ii)项金额之和,“离职责任”)相同,并根据第7.10(B)节支付。
 

(b)
买方应促使公司集团向各自的被解雇员工和其他公司集团服务提供商支付离职金义务、累积奖金金额和批准的280G总付款,在每种情况下,均受适用的被终止员工或公司集团服务提供商的执行和不撤销放行的限制。每笔此类款项将一次性支付给有权获得此类付款的被解雇员工或公司集团服务提供商,在该被解雇员工或公司集团服务提供商解聘生效之日之后的第一个工资日,且 不可撤销。不迟于交易结束前十天,罗马应向买方(或其律师)提供(I)一份真实而完整的时间表,列出每个适用的公司集团服务提供商已批准的280g综合付款和毕马威有限责任公司准备的相关280g计算,(Ii)真实而完整的每个公司集团员工的累积奖金金额时间表。
 
76


(c)
罗马应承担或保留赞助,并对以下事项完全负责:(I)根据任何福利计划或与任何福利计划相关的任何时间产生的、与任何福利计划有关的或与之相关的所有责任和义务,以及(Ii)基于雇佣或服务或终止雇佣或服务(实际或推定)的所有责任,并赔偿买方及其附属公司,并使其不受损害。罗马及其附属公司的任何公司集团服务提供商或任何其他现任或前任员工或服务提供商,无论是在截止日期之前、当天还是之后(包括但不限于,任何与遣散费或终止合同有关的付款或福利,包括根据适用法律产生的任何此类债务),但不包括与交易结束后为买方及其附属公司提供的任何服务有关的任何负债(持续援助期间7.1(F)节所述服务的任何负债除外),在每种情况下,(X)交易费用、债务或结算营运资金净额中包括的任何负债除外,(Y)任何已批准的280G总负债、离散性债务或应计奖金金额(本协议以其他方式解决了每一项的责任承担)和(Z)由于应用守则第280G条而损失的任何 扣减或其他税收优惠。
 

(d)
在关闭前,公司集团应采取(或促使采取)终止或转移到罗马集团(公司集团除外)的所有必要行动,自紧接关闭前 起生效:(I)所有公司福利计划;(Ii)公司集团与任何专业雇主组织的任何关系;以及(Iii)公司集团任何成员参与任何福利计划。
 

(e)
本第7.10节中的任何内容均不得(i)解释为任何公司福利计划、福利计划或其他福利的修订或其他修改,或建立或终止 或补偿计划、协议或安排,(ii)使买方或其任何关联公司有义务在交割后保留公司或其任何子公司的任何特定员工的就业,(iii)给予任何第三方 一方强制执行本协议条款或本协议项下任何补救措施的任何权利,或(iv)限制罗马集团任何成员或买方及其关联公司修订、终止或以其他方式修改任何 公司福利计划、福利计划或其他福利或补偿计划、协议或安排。
 
77

7.11 董事及高级职员赔偿。
 

(a)
买方应促使公司集团的每个成员在所有方面遵守和履行公司集团根据公司每个成员的组织文件所承担的义务 集团、投资者权利协议以及公司集团与其任何现任或前任董事、经理、高级职员或雇员(均为“赔偿方” )之间的任何赔偿协议 并统称为“受偿方”),一方面,任何此类受偿方在交割前的任何作为或不作为。此外,自交割日起至 在交割六周年之际,买方应促使公司集团的每个成员促使公司集团的该成员的组织文件包含有关赔偿、开脱责任 以及至少与 年公司集团各成员的组织文件中规定的赔偿、免责和费用预付条款一样有利的费用预付。 生效日期在这六年期间,除非适用法律要求,否则不得以任何方式废除、修订或以其他方式修改这些规定。在不限制 上述规定的一般性的情况下, 根据本第7.11(a)节,在交割后,买方应在适用法律允许的最大范围内,并应促使公司集团的每个成员为每个被赔偿人进行辩护、赔偿并使其免受损害 对于该成员的任何成本、费用和支出(包括律师费和调查费用)、判决、罚款、损失、索赔、损害赔偿、责任和和解中支付的金额,或 与任何行动有关的妥协,只要该行动直接或间接地产生于或涉及(i)任何作为或不作为,或指称的作为,或 不作为,受偿方作为公司集团成员的董事、经理、高级职员、雇员或代理人的行为或不作为,或被指控的行为或不作为发生在或 (ii)本协议项下的任何交易。
 

(b)
在交割日,买方应支付一份不可撤销的径流保险单,保险金额不低于现有保险金额,保险期限为交割日起至 为所有受偿方在交割日当天或之前发生的事件、行为或疏忽提供保险(“D&O保险”),该保单应包含 条款和条件对被保险人的优惠程度不低于公司集团各成员目前持有的董事、经理或高级职员责任险;但是,如果此类保险 如果无法以不超过公司披露附表第7.11(b)条规定的金额(“保险上限”)的年度费用获得保险单,则买方应维持或促使公司 根据买方的善意判断,集团应尽可能多地购买可比保险,费用不超过保险上限。
 

(c)
第7.11(a)节中包含的契约旨在使各受偿方及其各自的继承人和法定 代表,且不应被视为排除受偿方根据法律、合同或其他规定享有的任何其他权利。如果买方、公司集团的任何成员或 其各自的继承人或受让人(i)与任何其他人合并或合并,且不得是此类合并或合并的持续或存续公司、公司或实体,或(ii)转让或让与 将其全部或绝大部分财产和资产转让给任何人,那么,在每种情况下,应做出适当的规定,以便买方或公司集团任何成员的继承人、受让人或受让人, 第7.11(a)条规定的义务。
 
78

7.12%签署了巴黎交易协议。双方同意,本协议中的任何条款均不得要求罗马或本公司采取任何行动或不采取任何行动,以与巴黎根据任何《巴黎交易协议》明示的权利相冲突,如果发生任何此类冲突,双方将本着诚意对本协议的条款进行必要的商业上合理的调整,以消除任何此类冲突(不言而喻,此类调整不得在任何实质性方面改变任何一方的实质性权利或义务或预期从任何一方拟进行的交易中获得的利益)。
 
7.13根据收盘后安排。成交后,买方应立即促使公司正式签署并交付罗马为终止股权承诺书而合理要求的文件,在成交后直至终止时,买方应促使公司不提取或接受根据股权承诺书的条款承诺的任何金额(如果公司这样做,买方应促使公司立即将资金退还给罗马,不收取任何利息)。
 
7.14%可能会拖累走势。在生效日期后的10个工作日内,罗马应向巴黎提交《ROFR和共同销售协议》第2.3(D) 条中所述的关于本协议所拟进行的交易的拖拉销售通知。罗马应尽其商业上合理的努力,促使巴黎在生效日期后在切实可行的范围内尽快签署和交付加入协定。一旦签署和交付合并协议,巴黎应仅就合并协议中规定的本协议的具体规定成为本协议项下的卖方和当事人。
 
7.15%表示将逐步淘汰商标。在截止日期后的合理可行范围内尽快(无论如何,在截止日期后30天内),罗马 应停止并将促使罗马集团的每一成员停止使用Telavant商标。尽管有上述规定,本文中的任何规定均不得阻止或限制罗马集团在截止日期 之后使用Telavant商标:(A)适用法律或法令的要求,包括与证券交易所上市或美国上市公司披露有关的规定;或(B)在其网站上或 其他面向公众的文件或其他材料上,均为准确描述罗马集团与公司集团的历史关系所合理需要的。
 
第八条
收购条件
 
8.1对每一方实施收购的义务提出了不同的条件。本协议每一方完成收购的各自义务应取决于在交易结束时或之前,有权享受该条件利益的各方以书面形式(在法律允许的范围内)满足或放弃以下条件:
 

(a)
反垄断审批。(I)根据HSR法案适用于完成收购的等待期(及其任何延长)应已到期或终止,(Ii)根据第7.2节与政府当局签订的不完成或推迟完成收购的任何 协议应已到期或终止,(Iii)应已获得适用于公司披露时间表第8.1(A)节的许可。在第(I)、(Ii)和(Iii)项中的每一项的情况下,适用的政府当局不会施加负担条件(买方(凭其自行决定)已决定接受的负担条件除外)。
 
79


(b)
法律约束。任何具有司法管辖权的政府当局不得(I)在生效日期后发布任何命令(无论是初步命令还是永久命令)或(Ii)在生效日期后颁布任何法律,在每个情况下(X)仍然有效(或将在收购结束后生效),并使收购非法或以其他方式禁止完成收购,或(Y)施加买方尚未(凭其单独的 酌情权)决定接受(统称为“法律限制”)的繁重条件。
 
8.2%的人认为,买方的义务需要附加条件。买方完成收购的义务应以买方在交易完成时或之前满足或放弃(在法律允许的范围内)下列每个附加条件为条件:
 

(a)
陈述和保证。
 

(i)
卖方和公司在本协议中所作的陈述和保证(除第3.3和4.8(B)节中所述的任何基本陈述和陈述和保证外)在截止日期时应在各方面都是真实和正确的,如同是在该日期作出的一样(除非此类陈述和保证是在特定日期作出的,在这种情况下,此类陈述和保证的准确性应自该日期起确定),且不考虑其中包含的任何重要性、业务重大不利影响或卖方重大不利影响 资格,除非此类陈述和保证未能如此真实和正确,在第三条所述陈述和保证的情况下,合理地预计不会个别或总体造成卖方重大不利影响或业务重大不利影响,如属第四条所述的陈述和保证;
 

(Ii)
第3.3节中所述的陈述和保证在截止日期时应在各方面都真实和正确(最低限度的尊重除外),如同在每个该日期作出的一样;
 

(Iii)
第4.8(B)节所述的陈述和保证在截止日期时应在各方面真实无误,如同在每个该日期作出的一样;以及
 

(Iv)
基本陈述应在所有方面真实、正确:(A)在其文本中符合任何重要性、商业重大不利影响或卖方重大不利影响资格的任何此类基本陈述的情况下,或(B)在所有实质性方面的情况下,如果任何此类基本陈述在其文本中不受任何此类重要性的限定,则 商业重大不利影响或卖方重大不利影响限定,在每一种情况下,截至截止日期,如同在该日期作出一样(除非该陈述和保证是在特定日期作出的,在这种情况下,该陈述和保证的准确性应以该日期为准)。
 
80


(b)
履行卖方和公司的义务。卖方和本公司均应在所有实质性方面履行或遵守本协议要求其在截止日期或之前履行或遵守的所有协议和契诺。
 

(c)
高级船员证书。买方应已收到一份日期为截止日期的证书,(I)由罗马官员代表罗马签署,表明第8.2(A)节和第8.2(B)节规定的条件(只要该等陈述和担保是由罗马作出的,或相关契诺适用于罗马)已得到满足,且(Ii)已由巴黎官员(或巴黎代理人)代表巴黎签署,声明已经满足第8.2(A)节和第8.2(B)节规定的条件(只要该等陈述和保证是就巴黎作出的,或相关的公约适用于巴黎)。
 

(d)
卖方和公司交货。买方应已收到第2.6节所述的所有文书、文件和对价。
 
8.3%的股东对公司和卖方的义务提出了额外的条件。公司和卖方完成收购的义务 应取决于罗马在交易完成时或之前以书面形式(在法律允许的范围内)满足或放弃下列每一项附加条件:
 

(a)
陈述和保证。(I)本协议中规定的买方的陈述和保证(第5.1、5.2(A)和5.5节所述的买方的陈述和保证除外)在截止日期时在各方面都应真实、正确,如同在该日期作出的一样(除非该陈述和保证明确地作为特定日期的 作出,在这种情况下,此类陈述和保证的准确性应在该日期确定,而不考虑其中包含的任何重要性或买方重大不利影响的资格), 除非此类陈述和保证未能如此真实和正确地合理地预期不会对买方产生重大不利影响,以及(Ii)第5.1节中规定的买方的陈述和保证。5.2(A)和5.5应是真实和正确的:(A)任何此类陈述和保证在其文本中受到任何重要性或买方重大不利影响限定的情况下,或(B)在所有实质性方面,如果任何此类陈述和保证在其文本中未被任何此类重要性或买方重大不利影响限定所限定,在每一种情况下,截至截止日期,如同在每个该日期作出一样(除非该等陈述和保证是在 特定日期作出的,在这种情况下,该等陈述和保证的准确性应在该日期确定)。
 
81


(b)
履行买方的义务。买方应已在所有实质性方面履行或遵守本协议规定其在截止日期或之前履行或遵守的所有协议和契诺。
 

(c)
高级船员证书。卖方应已收到买方高管代表买方签署的截止日期的证书,表明第8.3(A)节和第8.3(B)节规定的条件已得到满足。
 
第九条。
终止和修订
 
9.1%的人要求终止合同。本协议可在终止前的任何时间终止(关于第9.1(B)至9.1(E)条, 由终止方书面通知其他各方):
 

(a)
经买方和罗马双方书面同意;
 

(b)
如果购置款在生效日期(“结束日期”)后九(9)个月前尚未完成,则由买方或罗马提出;但是,如果任何一方在任何实质性方面违反或未能履行本协议项下的任何陈述、保证、契诺或协议,是导致收购未能在该日期或之前完成的主要原因或导致该收购未能在该日期或之前完成,则任何一方不得享有根据本协议第9.1(B)条终止本协议的权利;
 

(c)
如果永久阻止或禁止完成收购的任何法律限制将生效,并且将成为最终的和不可上诉的;但如果任何一方违反或未能履行 本协议中包含的任何陈述、保证、契诺或协议,则根据本9.1(C)条终止本协议的权利不适用于违反或未能履行本协议中所包含的任何陈述、保证、契诺或协议的任何一方;
 

(d)
买方,如果卖方或公司违反或未能履行本协议中规定的任何陈述、保证、契诺或协议, 违反或未能履行:(I)将导致第8.2(A)或8.2(B)节中规定的条件不能得到满足,以及(Ii)如果可以治愈,在(A)罗马收到买方关于该违约或未能履行的书面通知后30天和(B)终止日期(以较早者为准)未得到治愈;但如果买方当时在任何实质性方面违反了本协议中所包含的其各自的陈述、保证、契诺或协议,并且这种违反将导致在当时衡量的第8.3(A)或8.3(B)节中所述条件的失败,则买方无权根据本第9.1(D)款终止本协议;或
 

(e)
如果买方违反或未能履行本协议中规定的任何陈述、保证、契诺或协议,违反或未能履行(I)将导致第8.3(A)或8.3(B)款中规定的条件不能得到满足,以及(Ii)如果是可以治愈的,在(A)买方收到罗马关于该违约或未能履行的书面通知后30天和(B)终止日期(以较早者为准)未得到治愈;但如果罗马、巴黎或公司当时在任何实质性方面违反了本协议中各自的陈述、保证、契诺或协议,并且这种违反将导致第8.2(A)或8.2(B)条规定的条件失效,则罗马无权根据本9.1(E)款终止本协议。
 
82

9.2%的人认为终止合同的效果不佳。如第9.1款规定本协议有效终止,本协议立即失效,任何一方均不承担任何责任或义务;但在符合第9.3款的前提下,(A)任何此类终止不应免除任何一方在终止前故意违反或欺诈的损害赔偿责任,以及(B)第6.3节(保密)、第9.3节(终止费)、第9.4节(费用和费用)、第9.5节(修正)、第9.6节(延期)的规定;放弃)、本第9.2条(终止的效果)、第X条(杂项)和第I条(在与上述有关的范围内)和保密协议应保持完全有效,并在本协议终止后继续有效。
 
9.3%的公司取消了终止费。
 

(a)
如果买方或罗马根据第9.1(B)款(终止日期)或第9.1(C)款(法律限制) (仅在适用的法律限制根据任何反垄断法产生的范围内)终止本协议,并且在终止时,(I)第8.1(A)节(反垄断审批)或第8.1(B)节(法律限制)(关于第8.1(B)节(法律限制)、仅在该条件未能得到满足的范围内,(br}因任何反垄断法下的法律限制而产生)不应得到满足或有效放弃,而任何此类条件未能得到满足不应是由于违反或未能履行其在下列方面的义务,任何卖方或本公司签订的本协议,以及(Ii)第八条所列的所有其他条件已得到满足或有效放弃(但在成交时必须满足其条款的条件除外,前提是如果成交发生在终止之日,该等条件就会如此得到满足),则买方应:在公司提出书面请求(该请求应在本协议终止之日起三十(30)天内交付给买方)(“终止费用请求”)时,应向卖方支付(根据卖方各自的比例部分)总计相当于$的费用[ * * * ](“终止费”),在提交此类请求后的第二个营业日 电汇。如果本公司没有按照上一句话提交解约费请求(“解约费被没收”), (A)每个卖方应被视为已不可撤销地放弃其按比例收取解约费部分的权利,以及(B)本公司和卖方应有权寻求所有其他可用的补救措施(受第 9.2节的约束)。在任何情况下,买方都不需要多次支付终止费。
 
83


(b)
双方承认并同意本第9.3节中包含的协议是收购的组成部分,如果没有这些协议,双方将不会签订本协议;因此,如果买方未能根据第9.3(A)款的要求及时支付终止费,并且为了获得该款,任何卖方提起诉讼,导致买方就该卖方按比例支付的终止费部分作出不可上诉的最终判决,买方应向适用的卖方支付与该诉讼有关的费用和开支(包括律师费和开支),在每种情况下,连同该卖方按比例支付的终止费用部分的利息(视情况而定),从要求支付该等款项之日起至按《华尔街日报》规定的最优惠利率支付之日止,即自要求支付该等款项之日起生效。
 

(c)
如果本公司提交了解约费请求,并且根据第9.3(A)条向卖方支付了解约费,则该解约费的支付应构成违约金,并且是卖方和本公司针对买方的所有损失、损害、关于本协议(或其终止)或收购(或收购因任何原因或无故未能发生)或违反任何契诺或协议或其他方面的费用或费用,买方在支付终止费用后,不再承担与本协议或收购有关或因此而产生的任何进一步的金钱责任或义务,卖方或本公司不得寻求追讨任何其他金钱损害;但第9.3(C)节的任何规定不得被视为限制公司或任何卖方在终止费被没收的情况下的补救措施或损害赔偿。双方进一步承认,除终止费被没收的情况外,终止费用不是一种惩罚,而是支付合理金额的违约金,以补偿卖方在谈判本协议期间所付出的努力和所花费的资源以及所放弃的机会而支付的款项 以及依赖于本协议和预期完成本协议的收购,否则这些金额将无法精确计算。
 
9.4%增加了费用和支出。除本协议明文规定外,与本协议和本协议拟进行的交易有关的所有费用和开支应由产生该等费用和开支的一方支付,无论收购是否完成。
 
9.5%的人反对美国宪法修正案。除非通过书面文书明确提及本协定并代表各方签署,否则不得对本协定进行修正或修改。
 
9.6%同意延期;豁免权。在交易结束前的任何时间,一方可在法律允许的范围内,(A)延长履行其他各方的任何义务或其他行为的时间,(B)放弃(仅针对该放弃方)本协议中所含陈述和保证或依据本协议交付的任何文件中的任何不准确之处,以及(C)放弃(仅针对该放弃方)遵守本协议或条件。任何此类延期或豁免的缔约方的任何协议,只有在代表该缔约方签署的书面文书中明确提到本协定的情况下才有效。此类延期或放弃不应被视为适用于任何时间的履行、任何陈述或担保中的不准确,或不遵守任何协议或条件(视情况而定),但延期或放弃中规定的除外。本协议任何一方未能维护其在本协议项下或以其他方式享有的任何权利,均不构成放弃此类权利。
 
84

第十条。
其他
 
10.1%的人收到了更多的通知。对于本协议项下任何一方的所有书面通知和其他通信,如果以书面形式、以专人、快递或隔夜递送服务、或通过电子邮件(“电子邮件”)传输(条件是未收到收件人的“退回”或未收到回复电子邮件的通知)或传真传输,则应充分用于本协议项下的所有目的,并应发送至以下规定的地址(或该缔约方通过类似通知指定的其他地址):
 

(a)
如果向买方和成交后的本公司:
 
 
罗氏控股公司
 
1种DNA方式
 
南旧金山
 
加利福尼亚州94080
 
请注意:
总法律顾问
 
传真:
[***]
   
 
连同一份副本(该副本不构成通知):
   
 
F.霍夫曼-拉罗氏有限公司
 
格伦扎赫街124号
 
CH-4070巴塞尔
 
瑞士
 
请注意:
集团法律部
 
电子邮件:
[***]
   
 
连同一份副本(该副本不构成通知):
   
 
Davis Polk&Wardwell LLP
 
列克星敦大道450号
 
纽约州纽约市,邮编:10017
 
请注意:
马克·O·威廉姆斯;
   
布莱恩·沃尔夫
 
电子邮件:
邮箱:marc.williams@davispolk.com;
   
邮箱:brian.wolfe@davispolk.com


(b)
如果去了罗马,在交易结束前,本公司
 
 
罗万特科技有限公司
 
7楼
 
百老汇50号
 
伦敦SW1H 0BD
 
英国
 
注意:Roivant Legal
 
电子邮件:[***]

85

 
连同一份副本(该副本不构成通知):
   
 
富而德律师事务所美国有限责任公司
 
列克星敦大道601号,31楼
 
纽约州纽约市,邮编:10022
     
 
请注意:
Damien R.Zoubek;
   
珍妮·霍琴伯格;
   
亚当·H·戈登
 
电子邮件:
邮箱:Damien.zoubek@resresfields.com;
   
邮箱:jenny.hochenberg@resresfields.com;
   
邮箱:adam.Golden@resresfields.com

10.2%是整个协议的基础。本协议(包括公司披露明细表和本协议的证物,以及在本协议结束时交付的本协议提及的其他文件和文书)和任何一方之间或任何一方在本协议之日达成的任何其他书面协议,构成双方之间的完整协议,并取代双方或双方之间或其中任何一方之前就本协议主题达成的任何谅解、协议或陈述,无论是书面的还是口头的;但是,保密协议应根据其条款继续有效。
 
10.3%没有第三方受益人。除第2.2(C)条、第7.9条和第7.11条外,本协议不打算也不应授予任何其他人本协议项下的任何权利或补救措施。
 
10.4%的人完成了这项任务。未经双方事先书面同意,任何一方不得通过法律实施或其他方式全部或部分转让本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务,未经双方事先书面同意,任何此类转让均无效,除非买方可将其在本协议项下的权利和义务全部或不时转让给其一个或多个关联方;但条件是:(A)买方应将转让的事先书面通知提供给卖方,(B)为了卖方的利益,该关联公司应以令卖方合理满意的书面形式同意受本协议条款和条件的约束,(C)此类转让或转让不应免除买方在本协议项下义务的主要责任或扩大其责任,更改或更改卖方的任何义务或对买方的任何义务,(D)此类转让不得对任何卖方或公司造成任何不利的税收后果。除前一句话外,本协议对双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,符合双方的利益,并可由双方强制执行。
 
10.5%提高了可分割性。本协议的任何条款或条款在任何司法管辖区的任何情况下无效或不可执行,不应影响本协议其余条款和条款的有效性或可执行性,或违规条款或条款在任何其他情况或任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。如果有管辖权的法院的最终判决宣布本协议的任何条款或条款无效或不可执行,双方同意,作出此类裁决的法院有权限制条款或条款,删除特定词语或短语,或 用有效和可执行且最接近表达无效或不可执行条款或条款意图的条款或条款替换任何无效或不可执行的条款或条款,且本协议经修改后可强制执行。如果该法院不行使前一判决赋予它的权力,双方同意将该无效或不可执行的条款或条款替换为有效且可执行的条款或条款,该条款或条款应尽可能实现该无效或不可执行条款的经济、商业和其他目的。
 
86

10.6签署了两个国家的对口单位和签字。本协议可以一式两份地签署,每一份都应视为正本,但所有副本一起应被视为同一份协议,并在各方签署副本并交付给其他各方时生效,但双方不需要签署相同的副本。 本协议可以通过传真或.pdf传输来执行和交付。
 
10.7%的人没有做出这样的解读。除本协定另有明文规定外,下列解释规则适用于本协定:(A) “或”和“或”不是排他性的,“包括”、“包括”和“包括”不是限制性的,不论是否包括或排除或“不限于”或类似含义的词语;(B)在本协议中使用的“本协议”、“本协议”、“本协议”和“本协议”以及类似含义的词语是指整个协议,而不是本协议的任何特定条款;(C)就本协议而言,“将”和“将”具有互换含义;(D)“本协议日期”是指生效日期;(E)“到该范围”一语中的“范围”是指主体或其他事物扩展到的程度,该短语不是简单地指“如果”;(F)描述性标题、已定义术语表和目录仅为方便起见而插入,并不以任何方式影响本协定的含义或解释;(G)本协定所载定义适用于单数形式的 以及此类术语的复数形式;(H)对个人或实体的提及也指其允许的继承人和受让人;(I)对“条款”、“章节”、“展品”或“附表”的提及是指本协定的条款或章节,或本协定的展品或附表;(J)对“美元”的提及或以其他方式提及的美元金额是指美国的合法货币;(K)凡提及一项法律,即包括对该等法律及根据该等规则、条例及授权颁布的立法所作的任何修订或修改,不论该等修订或修改或该等规则或条例的发布是在生效日期之前作出的,或仅就该等修订、修改或发布日期之后发生的事件或事态发展或采取的行动或 条件而作出的;(L)提及任何政府当局时,包括该政府当局的任何继任政府当局;(M)凡提及监管机构的通信,包括该监管机构工作人员的通信;(N)对于任何信息、文件或其他材料,“提供给”、“交付”和类似进口的短语是指,该等信息、文件或材料在生效日期下午12点前至少两天在Datite.com上题为“愿景”的虚拟数据室中供审查,并为收购目的而创建;及(O)本文定义或提及的任何 合同或文书是指不时修订、修改或补充的合同或文书,不论是否如此指明。如果任何卖方根据公司的组织文件将卖方的任何优先股转换为普通股,则本协议中对公司股份的任何提及应被视为指在转换后发行的普通股,而不是经必要修改后已转换的优先股。如果任何卖方根据ROFR和共同销售协议第3.1条将该卖方公司股份转让给受让方,本协议中对卖方的任何提及应被视为指有关该公司股份的受让人,且受让人须以书面形式(以买方合理接受的形式和实质内容)同意受本协议的条款和条件约束,作为本协议项下适用的受让人,就所有该等公司股份 股份转让。本协定中使用的语言应被视为双方为表达其共同意图而选择的语言,严格的解释规则不得适用于任何一方。任何一方编写的本协议摘要均不影响本协议的含义或解释。
 
87

10.8%的人违反了法律。本协议以及可能基于、产生于本协议或与本协议有关的所有索赔或诉讼理由(无论在合同、侵权行为或法规中),或与本协议的谈判、执行或履行有关的索赔或诉讼理由(包括基于、引起或与本协议中或与本协议相关的任何陈述或保证或作为订立本协议的诱因而提出的任何索赔或诉讼理由),应受特拉华州国内法(包括该州的诉讼时效)的管辖和执行。不考虑任何借款法规 这将导致适用任何其他法域的诉讼时效。
 
10.9%的人选择了补救措施。除本协议另有规定外,本协议明确授予一方的任何和所有补救措施应被视为与本协议规定的任何其他补救措施、或法律或衡平法赋予该方的任何其他补救措施一起累积,且不排除任何其他补救措施,且一方当事人行使任何一项补救措施不排除行使任何其他补救措施。双方同意,如果 本协议的任何条款未及时按照其特定条款执行或以其他方式违反,将会造成不可弥补的损害。因此,双方同意,在不提交保证书或其他承诺的情况下,双方有权 获得强制令或其他衡平法救济,以防止违反或威胁违反本协议,并在任何有管辖权的法院具体执行本协议的条款和规定,这是他们在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施的 。双方进一步同意:(A)通过寻求本第10.9款规定的任何补救措施,一方在任何方面均不得放弃其根据本协议可获得的任何其他形式的救济,以及(B)本第10.9款中包含的任何内容均不要求任何一方在行使本协议项下的任何其他权利之前,根据本第10.9款就具体履行行为提起任何诉讼(或限制该方提起任何诉讼的权利)。当事各方同意,其不会因另一方在法律上有足够的补救办法或任何特定履行义务的裁决在法律上或在衡平法上不是适当的补救办法而反对授予强制令、具体履行或其他衡平法救济,并且不可撤销地放弃其反对的权利。
 
88

10.10%提交给司法管辖区。对于因本协议引起、与本协议有关或由本协议引起的任何诉讼,双方均不可撤销且无条件地同意并服从特拉华州衡平法院的唯一和专属管辖权,如果该法院不接受管辖权,则接受特拉华州地区美国地区法院和任何上诉法院的管辖。在由本协议引起、与本协议有关或由本协议引起的任何此类诉讼中,作为抗辩或其他方式,每一方均不可撤销且无条件地放弃并同意不主张(A)其不受上述法院管辖权管辖的任何主张,(B)其财产在上述法院的任何此类诉讼中豁免或免于扣押或执行,(C)此类诉讼是在不方便的法院提起的,(D)该诉讼的地点不当,或(E)该诉讼应移交或移至上述法院以外的任何法院,或因上述法院以外的其他法院的其他诉讼待决而被搁置,或本协议或本协议的标的不得在该等法院或由该等法院强制执行。双方特此同意,除上述任何一家法院外,不 开始任何此类诉讼。双方还同意,与任何此类行动有关的任何针对一方的最终和不可上诉的判决应为终局判决,并对该方具有约束力,并且该判决可在美国境内或境外的任何有管辖权的法院强制执行。该裁决或判决的核证或示范副本应为该裁决或判决的事实和金额的确凿证据。对于根据第10.10节提交司法管辖的任何诉讼,每一方都不可撤销地同意按照第10.1节规定的发出通知的方式送达诉讼程序,具有同等的法律效力和效力,如同在特拉华州内向该方亲自送达一样。第10.10节中的任何规定均不影响任何一方以法律允许的任何其他方式送达流程 的权利。
 
10.11:放弃陪审团审判。各方均承认并同意,本协议项下、与本协议有关或与本协议相关的任何争议都可能涉及复杂和困难的问题,因此,双方均不可撤销且无条件地放弃因本协议或本协议的违反、终止或有效性或本协议预期的任何交易而引起、与本协议的违反、终止或有效性有关的任何争议而由陪审团审理的权利。每一方都证明并承认:(A)其他各方及其代表、代理人或律师 均未明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,此类其他各方不会寻求强制执行上述放弃;(B)每一方都了解并考虑了本放弃的影响,并已有机会就本放弃与律师协商;(C)每一方自愿作出这一放弃;以及(D)除其他事项外,每一方都被引诱订立了本协议。此第10.11节的相互豁免和认证。任何一方均可向任何法院提交一份本协议的原件或副本,作为双方同意放弃由陪审团审判的权利的书面证据。
 
10.12公布了公司披露时间表。公司披露明细表应安排在与第三条或第四条(视情况而定)中所含编号章节对应的章节中,任何章节中的披露应符合(A)第三条或第四条(视情况而定)中的相应章节,以及(B)第三条或第四条(视情况而定)中的其他章节,从该披露的内容和上下文可以合理地明显看出,该披露也限定或适用于该等其他条款。在 公司披露明细表中包含任何信息,其本身不应被视为承认或承认该等信息是本协议条款要求披露的、是重大的、已导致卖方重大不利影响或业务重大不利影响,或不属于正常过程。
 
89

10.13%禁止陈述、保证和契诺的不存续。本协议或根据本协议交付的任何证书中陈述的陈述、保证、契诺和协议将在关闭时终止,并且不会继续存在,除非:(A)关于本协议所陈述的任何陈述和保证的欺诈,在这种情况下,适用的陈述或保证仅就该欺诈且仅在与其相关的任何索赔最终解决之前继续有效,(B)本协议中所载各方的契诺和协议 其条款规定在结束时或之后履行义务,并根据各自的条款在结束后继续有效,(C)本第十条(以及本协议第一条或其他地方所载的任何相应定义)和(D)为免生疑问,第3.5、3.6、4.27、4.28、5.7和5.8条中所述的承认和协议应无限期地继续有效。

10.14%是联合谈判。双方共同参与了本协定的谈判和起草工作。如果本协议的任何条款对意图或解释产生歧义或问题,则本协议应视为由双方共同起草,不得因本协议任何条款的作者而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。双方特此承认,本协议反映了成熟的各方之间的协议,这些协议是通过独立谈判达成的。此外,本协议的先前草案或本协议任何先前草案中的任何条款已被添加、删除或以其他方式修改的事实,不得用作辅助解释或以其他方式构成双方意图的证据,且不得因该等先前草案而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。
 
10.15%放弃冲突;特权。
 

(a)
买方确认并同意Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP(“Freshfield”)就本协议和拟进行的交易为公司和罗马提供法律顾问。
 

(b)
买方特此同意,并同意促使公司集团同意并同意代表罗马及其附属公司的Freshfield (统称“罗马各方”)在有关罗马各方的利益可能直接不利于买方及其附属公司(包括在结束后的 公司集团)的纠纷结束后同意并同意。买方进一步同意并同意,并同意促使本公司集团同意并同意Freshfield就任何该等 因Freshfield先前就本协议向本公司提出的陈述而产生的任何事实向罗马各方发出的通讯,以及完成本协议预期的交易 。
 

(c)
鉴于上述情况,买方在此不可撤销地放弃并同意不主张,并同意促使本公司集团不可撤销地放弃和不主张因(I)Freshfield在本协议中事先代表公司并完成本协议拟进行的交易,以及(Ii)Freshfield在交易结束前后代表罗马各方而产生的任何利益冲突。

90


(d)
买方还以自己的名义并在交易结束后代表公司集团同意,富而德、公司集团和/或任何罗马方或其各自代表之间或之间的任何形式或格式的所有通信,以任何方式与本协议预期的交易的谈判、文件编制和完成或本协议项下产生的任何争议(统称)有关。交易应被视为由罗马各方保留和集体拥有,由罗马代表罗马各方控制,不得转给买方或公司集团,也不得由买方或公司集团要求。所有享有律师-客户特权的交易通信(“特权交易”)在交易完成后仍将享有特权,与此相关的特权和客户信心的期望应完全属于罗马各方,由罗马代表罗马各方控制,不得传递给买方或公司集团,也不得由买方或公司集团要求。
 

(e)
尽管如上所述,如果买方或公司集团的任何成员一方面与罗马方以外的第三方发生争议,另一方面,买方或公司集团的该成员可主张律师-客户特权,以防止将特权交易通信披露给该第三方;但前提是,未经罗马方面事先书面同意,买方或公司集团的任何成员不得放弃该特权。
 

(f)
就Freshfield保存的档案或其他材料构成其客户的财产而言,只有罗马方面应持有此类财产权,Freshfield不应因Freshfield一方与公司之间的任何律师-客户关系而有义务披露或披露任何此类文件或其他材料或任何交易通信。
 

(g)
买方同意,在交易完成后,买方不得访问或使用交易通信,包括通过审查任何电子数据、通信或其他信息、寻求让罗马任何一方放弃律师-客户或其他特权、或以其他方式声称买方或公司有权放弃律师-客户或其他 特权。
 
[页面的其余部分故意留空;签名页面紧随其后]
 
91

兹证明,买方、本公司和卖方已促使各自正式授权的高级职员在本协议上签字,签署日期为上文所述日期。
 
 
罗氏控股公司

 
发信人:
/S/布鲁斯·雷斯尼克
   
姓名:布鲁斯·雷斯尼克
   
职务:总裁副

 
罗万特科技有限公司

 
发信人:
/发稿S/马特·迈萨克
   
姓名:马特·迈萨克
   
标题:授权签字人

 
TELAVANT控股公司

 
发信人:
/发稿S/Frank Torti
   
姓名:弗兰克·托蒂
   
标题:董事


附件C

合并协议
 
罗氏控股有限公司、特拉华州一家公司(“买方”)、罗万特科学有限公司、一家根据百慕大(“罗马”)法律注册成立的获豁免股份有限公司和特拉华州一家公司(“本公司”)的罗氏控股有限公司和Telavant Holdings,Inc.之间于2023年10月22日签署的特定股票购买协议(“本协议”)的合并协议(本“合并协议”)。于2023年10月22日由罗马和特拉华州的一家公司辉瑞(“巴黎”)(与罗马合称“卖方”)订立和签订。此处使用但未定义的大写术语应具有协议中赋予它们的 含义。
 
鉴于:(A)罗马是70,000,000股普通股 和35,000,000股A-1系列优先股(统称为“罗马公司股”)的实益所有人和登记持有人,(B)巴黎是A-2系列优先股35,000,000股的实益所有人和登记持有人(“巴黎公司股” ,与罗马公司的股份一起称为“公司股”);
 
鉴于,《协议》规定买方按照《协议》的条款和条件向卖方购买公司所有股份,并由卖方将其出售给买方(该等购买和销售,连同《协议》所考虑的所有其他交易,称为“收购”);
 
鉴于,此次收购意味着对公司的估值至少为400,000,000美元,并根据公司、罗马和巴黎之间于2022年11月21日签署的《优先购买权和共同销售协议》(“ROFR&共同销售协议”)并为该协议的目的而构成“单独的拖累销售”;以及
 
鉴于,罗马已要求巴黎参与《ROFR及共同销售协议》第2.3条(沿途拖曳权利)所述的收购,并已向巴黎递交了《ROFR及共同销售协议》第2.3(D)条所指的拖曳销售通知。
 
因此,现在,考虑到上述情况,并出于其他良好和有价值的考虑,罗马和巴黎同意如下:
 

1.
巴黎特此作为《巴黎协定》和《协定》项下的一方加入《协定》,并同意接受《协定》中特别适用于《巴黎》或《卖方》的所有条款和条款的约束,并同意《巴黎协定》和《卖方》(或任何和每一项《卖方》)在《协定》项下的所有权利和义务均与《协定》中规定的相同,在每种情况下,均具有相同的效力和效力,如同其已于生效日期 签署和交付本协议一样;
 


2.
除上述规定外,巴黎特此承认并接受第2.5节(与结案有关的诉讼)、第三条(卖方陈述和担保)(第3.4节除外)、第7.2(A)节、第7.2(D)节和第7.2(E)节(意见书和监管批准)、第7.4节(公开披露)、第9.2节(终止的效果)、第9.3节(终止费)、第9.4节(费用和开支)、第10.2节(整个协议)、第10.5节(可分割性)、第10.7节(解释)、第10.8节(适用法律)、第10.9节(补救措施)、第10.10节(接受司法管辖)、第10.11节(放弃陪审团审判)、第10.13节(不存活或不代理)、保修和契诺)和第10.14条(联合谈判)(第一句除外),以及其中对“当事各方”或“当事一方”的任何提及应被视为包括巴黎。为免生疑问,就任何其他规定而言,巴黎不应被视为本协议的“一方”,但(A)上述第2款所列条款和(B)上述第1款所述专门适用于“巴黎”或“卖方”(或任何或每一个“卖方”)的规定除外。
 

3.
巴黎特此(A)作出本协议第三条规定的所有陈述和保证(本协议第3.4条规定的陈述和保证除外),并(B)同意在截止日期或之前交付根据协议第8.2(C)(Ii)条规定交付的证书。
 

4.
罗马和巴黎特此同意,罗马、巴黎和本公司之间于2022年11月21日签订的每一份巴黎交易协议和股票购买协议(统称为“已终止的巴黎协议”)将自动终止,罗马将不再承担(并应被不可撤销和无条件地解除和解除任何和所有)义务或责任 ,已终止的巴黎协议将不再具有进一步的效力和作用。
 

5.
巴黎特此同意,应罗马的要求,签署和交付该等转让和转让文书,并采取其他行动,包括签署与收购有关的任何协议,以执行ROFR和共同销售协议第2.3节的条款和规定,并完成收购。
 

6.
罗马特此同意,在未经巴黎事先书面同意的情况下,如果本协议被(X)修改或以其他方式修改,本加入将自动终止并失效,使收购不再构成ROFR和联合销售协议下的“单独拖累销售”,或以其他方式使ROFR和联合销售协议第2.3(B)条或第2.3(F)条的要求不再满足关于收购的要求(巴黎承认该协议以及收购的条款和条件在本协议之日有效,遵守ROFR和联合销售协议第2.3节的所有要求,罗马有权享有其中规定的拖曳权利);但为免生疑问,除本第6款明确规定外,本合并文件中的任何内容不得被视为阻止或以其他方式限制(或授予巴黎同意权利)罗马、公司和买方之间可能达成的或(Y)根据其条款终止的对本协议的任何修订、豁免或其他修改。
 

7.
向巴黎发出的与本协定有关的所有通知和其他通信,如果是书面形式并通过专人、快递或隔夜递送服务,或通过电子邮件(“电子邮件”)传输(条件是未收到接收方的“退回”或未收到回执的电子邮件通知),则应充分用于本协议项下的所有目的,并应寄往下列地址(或巴黎应通过类似通知指定的其他地址):
 

辉瑞。
哈德逊大道东66号
纽约州纽约市,邮编:10001-2192
注意:总法律顾问
电子邮件:[***]

连同一份副本(该副本不构成通知):

阿诺德·波特·凯·斯科勒律师事务所
西55街250号
纽约州纽约市,邮编:10019
注意:洛厄尔·达谢夫斯基,David·门切尔
电子邮件:Lowell.Dashefksy@arnoldporter.com,
邮箱:David.Michel@arnoldporter.com
 

8.
本合同和本协议(包括公司披露时间表和其中提及的将在成交时交付的其他文件和文书)构成罗马、巴黎和买方之间的完整协议,并取代罗马、巴黎和买方之间或它们之间关于本协议标的的任何先前的谅解、协议或陈述,无论是书面的还是口头的。
 

9.
买方应是本合并的明示第三方受益人,有权强制执行本合并的条款和条件。
 

10.
除本合同另有规定外,本合同中明确授予一方当事人的任何和所有补救措施应被视为与本合同授予该方当事人的任何其他补救措施、或通过法律或衡平法授予该方当事人的任何其他补救措施一起累积,且不排除该当事人行使任何其他补救措施。双方同意,如果本合并条款中的任何条款未及时按照其特定条款履行或以其他方式违反,将造成不可弥补的损害。因此,双方同意,在不提交保证书或其他承诺的情况下,合同各方有权获得强制令或其他衡平法救济,以防止违反或威胁违反本合并,并在任何有管辖权的法院具体执行本合并的条款和规定,这是他们在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施之外的。双方进一步同意:(A)通过寻求本第10款规定的任何补救措施,一方在任何方面均不得放弃其在本合并项下可获得的任何其他形式的救济的权利,以及(B)本第10款中包含的任何内容均不要求本协议任何一方在行使本合并项下的任何其他权利之前,根据本第10款就具体履行行为提起任何诉讼(或限制其提起任何诉讼的权利)。本协议各方同意,其不会因另一方在法律上有足够的补救措施或任何特定履行裁决在法律上或在衡平法上不是适当的补救措施而反对授予禁令、具体履行或其他衡平法救济,并且不可撤销地放弃其反对的权利。
 


11.
本协议中的下列条款应视为包含在本合并文件中,如作必要的修改:第10.4节(转让)、第10.5节(可分割性)、第10.6节(副本和签名)、第10.7节(解释)、第10.8节(适用法律)、第10.10节(服从司法管辖)和第10.11节(放弃陪审团审判)。
 

12.
未经买方事先书面同意,不得修改或修改本合同。此外,未经买方事先书面同意,罗马或巴黎不得通过法律实施或其他方式全部或部分转让本合并或本合并项下的任何权利、利益或义务,任何此类转让未经买方事先书面同意均无效。
 
[签名页如下。]
 

巴黎和罗马自上述日期起,由各自正式授权的官员签署本联名书,特此为证。
 
 
辉瑞。

 
发信人:
 
   
姓名:
   
标题:

 
罗万特科技有限公司

 
发信人:
 
   
姓名:
   
标题:

[股票购买协议的签名页]


附件G

里程碑付款

此处使用但未定义的大写术语应具有本协议中规定的含义。

1.建设新的里程碑。
 
(A)根据本附件G的其余部分,在买方或任何买方就任何里程碑产品(“里程碑事件”)首次发生下表中所述的里程碑事件(“里程碑事件”)的情况下,完成交易。买方应根据本附件G第2节和本协议第2.7节的规定,以现金支付或促使支付等同于该里程碑事件旁边列出的里程碑付款的金额(即里程碑付款)。里程碑事件及对应的里程碑付款如下:
 
 
里程碑式事件
里程碑
付款
 
UC适应症的里程碑产品启动3期临床试验[***].
$150,000,000
 
(B)即使本协议或本附件G有任何相反规定,(I)买方和任何其他买方根据本附件G应支付的最高总金额应为150,000,000美元,(Ii)里程碑事件不得超过一次,(Iii)就里程碑事件支付的里程碑付款不得超过一次;及(Iv)里程碑事件的里程碑付款不得超过一次(无论(A)里程碑事件额外实现次数及(B)后续里程碑产品达到里程碑事件的次数)。买方和卖方均承认并同意,如果不违反《协议》、本附件G或买方或任何买方就《协议》拟进行的交易而签订的任何其他文件,里程碑事件可能无法及时实现,在这种情况下,里程碑付款将不会得到支付。
 
2、客户不需要通知和付款。
 
(A)根据本附件G和本协议,由买方或其代表支付的里程碑式付款应以美元支付,并应根据本协议第2.7节的规定以电汇方式 立即支付。
 
(B)在里程碑事件发生后不迟于十(10)个工作日内,买方应就里程碑事件的发生向每一卖方发出书面通知。 收到通知后,罗马应代表卖方和公司RSU持有人向买方发出付款请求,要求买方根据《协议》第 2.7条支付相应的里程碑付款,买方应在[***]收到这类请求。
 
3.履行尽职调查义务。在交易结束之前和之后,买方各方有权以其唯一和绝对的酌情决定权指导和控制所有里程碑产品的所有方面的使用、研发、制造和商业化,包括决心测试、开发、追求、营销, 就此类里程碑产品提交任何监管备案文件,或做出任何影响此类里程碑产品的战略决定。[***].
 

4.如果在收盘后的任何时间,公司将继续运营资产剥离业务。[***]买方或本公司集团剥离或转让(通过合并、合并、资产收购或出售、独家许可、独家再许可、出售、转让或其他类似转让)(“剥离”)第三方对任何里程碑产品及其相关知识产权资产(统称为“剥离资产”,以及接受剥离资产的一方的“受让人”)的全部或几乎全部权利、所有权和权益。买方将:(A)为受让方承担和继承本附件G中规定的买方义务以及与里程碑事件有关的本协议项下的任何相关付款义务作出规定;和 (B)在完成任何此类资产剥离之前或同时,促使受让人为卖方的利益,以罗马合理接受的形式向罗马提供一份假设文书,以实现前述条款(A)所述的 假设和继承。
 
5.以下为本附件G的目的:
 
“买方”是指买方及其附属公司(包括成交后的本公司集团),就任何里程碑产品而言,是指他们的任何继承人、经许可的受让人、被许可人、再被许可人、承包商或分包商。
 
“商业上合理的努力”是指,就任何里程碑产品的任何义务而言,[***].
 
“适应症”是指里程碑产品所针对的疾病或医疗状况,其目的是获得监管部门的批准,用于治疗此类疾病或医疗状况。
 
“启动”是指,就任何适应症的临床试验而言,[***]。“启蒙”有一个相关的意思。
 
“里程碑产品”是指含有或包含TL1A单抗RVT-3101的程序产品,该程序产品是由任何买方开发的,无论是作为单一疗法还是组合产品/疗法,并且无论成品、配方或剂量如何,因此该TL1A单抗的物质组成由至少一项有效权利要求涵盖。
 
“UC适应症”是指溃疡性结肠炎。


“有效权利要求”是指公司拥有的知识产权或公司独家许可的知识产权中包括的任何已发布且未过期的美国专利的权利要求,该专利在截止时尚未被法院或其他有管辖权的政府机构在最终裁决中裁定永久撤销、不可强制执行、不可专利或无效, 不可上诉或未在允许上诉的时间内上诉,且未被放弃、拒绝、拒绝或承认无效、不可强制执行或不可专利,包括通过补发,复查或 免责声明或其他。
 
*     *     *     *     *