根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-275396
本初步招股说明书补充文件中的信息不完整,可能会更改。这份初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书都不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许此类要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。
视完成情况而定。日期为 2023 年 11 月 8 日。
初步招股说明书补充文件
(至日期为2023年11月8日的招股说明书)
$100,000,000
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/899923/000089992323000099/image_1a.jpg
Myriad Genetics, Inc
普通股
_____________________________________________
我们将发行1亿美元的普通股,面值每股0.01美元。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,交易代码为 “MYGN”。2023年11月7日,我们上次公布的普通股销售价格为每股17.76美元。
投资我们的普通股涉及许多风险。有关在决定投资我们的普通股之前应考虑的某些风险的讨论,请参阅本招股说明书补充文件第S-15页和随附招股说明书第6页上的 “风险因素”,以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险因素,这些文件以引用方式纳入本文和其中。
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证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否准确或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
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每股总计
公开发行价格
$$
承保折扣和佣金 (1)
$$
扣除开支前的收益
$$

(1) 我们已同意向承销商偿还本次发行中产生的某些费用。有关应支付给承保人的补偿的描述,请参阅 “承保(利益冲突)”。
我们已授予承销商在本招股说明书补充文件发布之日后的30天内,以公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多15,000,000美元的额外普通股的期权。
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承销商预计将在2023年左右将股票交付给买方。
联席图书管理人
高盛公司有限责任公司摩根士丹利富国银行证券
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招股说明书补充日期:2023




目录

页面
招股说明书补充文件
关于本招股说明书补充文件
S-1
在这里你可以找到更多信息
S-3
关于前瞻性陈述的警示性说明
S-4
摘要
S-6
这份报价
S-10
汇总历史合并财务和其他数据
S-12
风险因素
S-15
所得款项的使用
S-19
大写
S-20
稀释
S-22
非美国的美国联邦所得税注意事项持有者
S-23
承保(利益冲突)
S-26
法律事务
S-34
专家们
S-34
招股说明书
关于这份招股说明书
1
在这里你可以找到更多信息
2
关于前瞻性陈述的警示性说明
3
该公司
5
风险因素
6
所得款项的使用
7
证券的描述
8
股本的描述
9
存托股份的描述
12
债务证券的描述
13
认股权证的描述
16
出售证券持有人
17
分配计划
18
法律事务
22
专家们
22







s-i


关于本招股说明书补充文件
本文档包含两部分。第一部分是本招股说明书补充文件,它描述了本次发行和本次发行的证券的具体条款,还补充和更新了随附的招股说明书以及以引用方式纳入每份招股说明书的文件中包含的信息。第二部分,即随附的招股说明书,提供了有关我们的更多一般信息,其中一些可能不适用于本次发行。仅出于本次发行的目的,本招股说明书补充文件被视为以提及方式纳入随附的招股说明书中。当我们仅提及 “招股说明书” 时,我们指的是这两个部分的组合。
如果随附的招股说明书中或以提及方式纳入的信息与本招股说明书补充文件中或以提及方式纳入的信息之间存在任何不一致之处,则以最新日期文件中包含的信息为准。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及以引用方式纳入每份招股说明书中的文件包括有关我们、所发行普通股的重要信息以及您在投资前应了解的其他信息。在投资我们的普通股之前,您应该阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。
除了本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或由我们或代表我们编写或推荐给您的任何自由书面招股说明书中以提及方式包含或纳入的信息外,我们和承销商均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。我们和承销商对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任,也无法保证这些信息的可靠性。在任何情况下,如果要约或招标是非法的,本招股说明书补充文件都不是出售或招标要约购买这些证券。我们仅在允许要约和销售的司法管辖区提出出售和寻求买入要约。除本招股说明书补充文件或随附招股说明书的发布日期外,您不应假设我们在本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含的信息在除以引用方式纳入的文件发布之日以外的任何日期都是准确的,无论本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的交付时间如何,或任何其他日期我们以引用方式纳入的任何信息都是准确的我们的证券。自那时以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
本招股说明书补充中提及的 “Myriad”、“公司”、“我们”、“我们的” 或类似的提法均指Myriad Genetics, Inc.和我们的子公司,除非上下文另有要求或另有说明。
非公认会计准则财务指标
在本招股说明书补充文件中,我们提出了某些财务指标,这些指标是衡量我们业绩的补充指标,这些指标不是美国公认会计原则(“GAAP”)所要求的,也不是根据这些原则列报的,例如调整后的净收益(亏损)、调整后的每股收益、调整后的毛利率和调整后的毛利率。
我们的管理层认为,使用非公认会计准则财务指标列报经营业绩为投资者提供了有用的补充信息,有助于分析我们的核心经营业绩和比较各报告期的经营业绩。我们的管理层还使用非公认会计准则财务指标来制定预算和管理我们的业务。
非公认会计准则财务信息是对我们根据公认会计原则编制的报告业绩的补充,而不是替代业绩。您不应依赖这些非公认会计准则指标来替代任何此类GAAP财务指标。我们强烈敦促您查看与 “摘要——历史合并财务和其他数据摘要” 中列出的最直接可比的GAAP指标的对账情况,以及本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的合并财务报表。我们还强烈敦促您不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。此外,由于这些非公认会计准则指标不是衡量公认会计原则下的财务业绩的指标,因此本招股说明书补充文件中提出的非公认会计准则指标可能与其他公司使用的同名指标有所不同,也可能无法与之比较。
此外,在本招股说明书补充文件中,我们提供了按业务或产品分列的某些收入和销量数据,而不是像我们在截至2023年9月30日的三个月的10-Q表格以及向美国证券交易委员会提交的某些其他文件中那样列出产品类别。我们没有义务也不承诺今后以这种方式提供这些信息。
S-1


市场和行业数据
本招股说明书补充文件中包含的某些信息以及此处以引用方式纳入的文件与研究、出版物、调查和其他从第三方来源获得的数据以及我们自己的内部估计和研究有关或基于这些数据。尽管我们认为这些第三方研究、出版物、调查和其他数据是可靠的,但我们尚未对从第三方来源获得的任何信息的充分性、公平性、准确性或完整性进行独立验证,也不作任何陈述。此外,没有独立消息来源评估过我们内部估计或研究的合理性或准确性,也不应依赖本招股说明书补充文件中提供的与此类内部估计和研究有关或基于此类内部估计和研究的任何信息或陈述。

商标

“Myriad”、Myriad 徽标、bracAnalysis CDX、ColariSap、MyRisk、Myriad MyRisk、myRisk 遗传癌、myChoice bracAnalysis cdx、Prequel、带放大、前传、精确、FirstGene、SneakPeek 早期性别 DNA 测试、Health.Illighting。,RiskLighting。Score、Prolaris、GeneSight 和 EndoPredict 是 Myriad 的注册商标或商标。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或本文及其中以引用方式纳入的文件中包含的其他品牌、名称和商标均为其各自所有者的财产。仅为方便起见,本演示文稿中提及的某些商标、服务标记、商品名称和版权可能会不带 TM、SM、© 或® 符号,但我们将在适用法律的最大范围内主张适用所有者(如果有)对这些商标、服务标记、商品名称和版权的权利。





































S-2




在这里你可以找到更多信息
根据1934年《证券交易法》(“交易法”),我们向证券交易委员会(“SEC”)提交年度、季度和本期报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。
美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中,这意味着我们可以通过将您推荐给美国证券交易委员会单独提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件和随附招股说明书的一部分,但被本招股说明书补充文件和随附招股说明书中直接包含的信息所取代的任何信息、随后以引用方式提交的任何文件或我们或代表我们编写的任何免费书面招股说明书所取代的信息除外。本招股说明书补充文件以引用方式纳入了我们先前向美国证券交易委员会提交的下述文件(不包括被视为已提供且未按照美国证券交易委员会规则提交的信息,包括表格8-K的第2.02和7.01项):
•我们于2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告(我们的 “2022年10-K表格”);
•我们于2023年4月12日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终委托书(不包括那些不需要以引用方式纳入我们的2022年10-K表格的部分);
•我们分别于2023年5月4日、2023年8月4日和2023年11月7日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日财政季度的10-Q表季度报告;
•我们于2023年6月2日、2023年7月6日、2023年8月3日(但仅限第3.02和8.01项)、2023年10月5日(但仅限项目5.02和9.01)、2023年10月31日和2023年11月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表的最新报告;以及
•2022年表格10-K附录4.2中包含的对我们普通股的描述,以及为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。
在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发布之日以及发行终止之前,我们根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交的所有文件也应视为以提及方式纳入此处。但是,我们不以引用方式纳入任何未被视为 “向美国证券交易委员会提交” 的文件或其部分,包括根据表格8-K第2.02或7.01项提供的任何信息。
也可以从我们的网站 https://www.myriad.com 免费访问10-K表年度报告、10-Q表的季度报告和8-K表的最新报告,包括对这些报告的任何修改,以及我们根据《交易法》第13(a)或15(d)条向美国证券交易委员会提交或提供的其他信息。在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或将其提供给美国证券交易委员会之后,将在合理可行的情况下尽快提供这些文件。我们网站上包含的信息不是本招股说明书的一部分。
如果要求,我们将向收到本招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供本招股说明书中以引用方式纳入但未随本招股说明书一起交付的任何或全部信息的副本。但是,除非这些证物已以提及方式明确纳入此类文件,否则不会发送备案证物。要免费获得这些文件的副本,您可以写信或致电以下地址:
Myriad Genetics, Inc
注意:投资者关系
322 North 2200 West
犹他州盐湖城 84116
(801) 584-3600







S-3


关于前瞻性陈述的警示性说明
本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 陈述。
诸如 “可能”、“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“可能”、“继续”、“可能”、“将”、“战略” 和 “目标” 之类的词语以及在讨论未来运营或财务业绩时使用的类似实质内容的词语和术语可以识别前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都是管理层目前对未来事件的预期,受许多已知和未知的风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际业绩、状况和事件与预期的存在重大和不利的差异。这些风险包括但不限于:
•我们现有测试的销售额和利润率可能下降或我们可能无法在盈利的基础上经营业务的风险;
•与我们实现某些收入增长目标和从现有产品组合中获得足够收入的能力相关的风险,或者与推出和商业化新测试以实现盈利相关的风险;
•与政府或私人保险公司对我们的测试的承保范围和报销水平发生变化相关的风险,或者我们能够以与现有测试相当的水平为新测试获得报销相关的风险;
•与竞争加剧和开发新的竞争测试相关的风险;
•我们可能无法及时或根本无法为其他测试开发或取得商业成功的风险;
•我们可能无法成功开发新的市场或测试渠道的风险,包括我们在美国以外成功创造可观收入的能力;
•我们的测试和任何未来测试所依据的技术的许可被终止或无法按令人满意的条件维持的风险;
•与建造和运营我们的实验室测试设施的延误或其他问题相关的风险;
•与公众对基因检测,尤其是我们的测试的担忧相关的风险;
•与美国和国外的监管要求或执法以及医疗保健系统或医疗支付系统结构变化相关的风险;
•与我们获得新的公司合作关系或许可证以及以令人满意的条件收购或开发新技术或业务的能力相关的风险(如果有);
•与我们成功整合我们许可、收购或开发的任何技术或业务并从中获得收益的能力相关的风险;
•如果需要,我们无法及时或以优惠条件获得额外的融资来为我们的业务提供资金;
•与我们对当前和未来产品的潜在市场机会的预测相关的风险;
•我们或我们的许可方可能无法保护或第三方侵犯我们测试所依据的专有技术的风险;
•专利侵权索赔或对我们专利有效性提出质疑的风险;
•与涵盖我们在美国和国外的测试、专利或执法的知识产权法律变更相关的风险;
•与安全漏洞、数据丢失和其他干扰(包括网络攻击)相关的风险;
•美国和国际上新的、不断变化和具有竞争力的技术的风险,以及我们可能无法跟上行业的快速技术变化,也无法适当地利用新技术来实现或维持我们产品的竞争优势;
•我们可能无法遵守信贷或贷款协议下的财务或运营契约的风险;
•与我们无法实现和维持有效的披露控制和程序以及财务报告的内部控制相关的风险;
S-4


•与当前和未来的调查、索赔或诉讼相关的风险,包括衍生索赔、产品或职业责任索赔,包括法院不批准证券集体诉讼和解(“证券集体诉讼和解”)的风险,标题为Myriad Genetics, Inc. 证券诉讼(编号:2:19-cv-00707-dBB),以及与我们的保险限额和保险范围相关的风险此;以及
•在 “风险因素” 标题下讨论的其他风险和不确定性,载于我们于2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告第1A项、我们于2023年5月4日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告、8月4日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告,2023年,以及我们于2023年11月7日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告,每份报告均为以引用方式纳入本招股说明书补充文件中。
鉴于这些假设、风险和不确定性,本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或本文或其中以引用方式纳入的任何文件中讨论的前瞻性陈述中讨论的结果和事件可能不会发生。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅代表包含前瞻性陈述的适用文件发布之日。除非法律要求,否则我们没有任何义务更新或更改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或此处或其中以引用方式纳入的任何文件中归因于我们或代表我们行事的任何个人的所有前瞻性陈述,均由本节中包含或提及的警示性陈述全部明确限定。






































S-5



摘要
本摘要重点介绍了本次发行的关键方面以及本招股说明书补充文件中其他地方包含的某些信息,以及此处和其中以引用方式纳入的文件。本摘要不完整,不包含对您可能很重要或您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。在投资我们的普通股之前,您应仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含并以引用方式纳入的其他信息。您应特别注意本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的文件(包括我们于2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告、截至3月31日的季度10-Q表季度报告)标题下确定的风险和不确定性,2023 年,我们于 2023 年 5 月 4 日向美国证券交易委员会提交了 10-Q 表季度报告截至2023年6月30日的季度,于2023年8月4日向美国证券交易委员会提交,我们在确定投资我们的普通股是否适合您时,于2023年11月7日向美国证券交易委员会提交了截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告。
公司概况和使命
我们是一家领先的基因检测和精准医疗公司,致力于促进所有人的健康和福祉。我们提供的见解可以帮助人们控制自己的健康,并使医疗保健提供者能够更好地检测、治疗和预防疾病。我们开发和提供基因检测,帮助评估患病或疾病进展的风险,并指导医学专业的治疗决策,在这些专业中,关键的遗传学见解可以显著改善患者护理并降低医疗保健成本。
我们的业务战略
个性化遗传数据以及数字和虚拟消费者趋势正在融合,以改变传统的护理模式。通过创新的解决方案和服务来帮助具有紧迫医疗保健需求的患者群体存在巨大的增长机会。我们的重点是有机增长、资本部署(包括通过机会主义收购)和推出新产品。我们将工作重点放在我们拥有专业产品、能力和专业知识的三个关键领域:肿瘤学、女性健康和药物基因组学。我们相信,我们的有机增长之路是通过阐明我们的临床差异化、在肿瘤学和女性健康业务中推进新的商业模式以覆盖更广泛的医生和患者、提高我们认为将从测试中受益的患者的认识以及改善临床结果、易用性和可获得性的创新来推动的。通过投资技术支持的商业工具、新的实验室设施和先进的自动化,我们相信我们将能够降低复杂性和成本。我们计划扩展我们目前的一些产品,例如我们的Foresight Carrier Screen测试,并推出新产品,例如FirstGene,我们预计这将有助于加速我们的增长。我们打算开发和增强我们的产品,以支持增长,改善患者和提供者体验,并惠及更多不同背景的患者。我们致力于严格管理一系列关键举措,以完成我们的使命并推动长期增长和盈利能力。
第三季度业务表现和亮点
肿瘤学
我们的肿瘤学业务提供遗传性癌症检测,包括针对癌症患者的MyRisk遗传性癌症检测。MyRisk是一项遗传性测试,基于48个具有临床意义的基因评估患者出现11种癌症适应症的风险,以评估BRCA突变和接受特定治疗方案的资格。我们的肿瘤学业务还提供肿瘤分析产品,例如MyChoice CDx伴随诊断测试、Prolaris前列腺癌预后测试、精确肿瘤分子谱测试和EndoPredict乳腺癌预后测试。
在截至2023年9月30日的三个月中,肿瘤学检测收入约为7,660万美元,而去年同期为6,910万美元,增长了11%,其中包括截至2023年9月30日的三个月中,肿瘤学遗传性癌症检测收入与去年同期相比增长了21%。
在截至2023年9月30日的三个月中,肿瘤学检测量约为51,000份,而去年同期为46,000份,增长了9%,其中包括截至2023年9月30日的三个月中,肿瘤学中的遗传性癌症检测量与去年同期相比增长了15%。
S-6


这些增长的部分原因是截至2023年9月30日的三个月中,Prolaris的测试收入和数量与去年同期相比分别增长了18%和9%。在截至2023年9月30日的九个月中,Prolaris的测试量与去年同期相比增长了14%。我们的 Prolaris 测试是一种基因表达测定,用于评估患者是否可能患有生长缓慢、懒散的前列腺癌。我们相信,Prolaris是唯一一种在未经治疗的患者中得到验证的前列腺癌预后检测,也是同类测试中唯一具有经过验证的主动监测和多模式疗法阈值的检测。
我们的肿瘤学业务还开发伴随诊断测试,用于制药公司正在开发的药品。2023年10月25日,我们与Qiagen签订了一项新的主合作协议,以开发肿瘤学领域的伴随诊断测试。
女性健康
我们的女性健康业务侧重于为所有血统的女性提供遗传学见解,评估癌症风险,并为怀孕或计划生育的女性提供产前检查解决方案。我们在女性健康方面的主要测试包括MyRisk遗传性癌症测试、Prequel产前筛查、Foresight载体筛查和SneakPeek早期性别DNA测试。
在截至2023年9月30日的三个月中,女性健康检测收入约为7,960万美元,而去年同期为5,430万美元,其中包括女性健康领域的遗传性癌症检测收入在截至2023年9月30日的三个月中与去年同期相比增长了25%,产前检查收入在截至2023年9月30日的三个月中与同期相比增长了56% 去年,不包括来自 SneakPeek Early Gender DNA 的贡献测试。
在截至2023年9月30日的三个月中,女性健康检测量约为19万份,而去年同期为11.1万份,增长了70%,其中包括女性健康领域的遗传性癌症检测量在截至2023年9月30日的三个月中与去年同期相比增长了22%,以及截至2023年9月30日的三个月中产前检查量与去年同期相比增长了20% 与去年同期,不包括来自SneakPeek早期性别DNA测试的捐款。在截至2023年9月30日的九个月中,产前检查量与去年同期相比增长了14%,其中不包括来自SneakPeek早期性别DNA测试的贡献。截至2023年10月,SneakPeek的早期性别DNA测试已售出超过100万份。在截至2023年9月30日的九个月中,遗传性癌症检测量,包括女性健康业务和肿瘤学业务的检测量,与去年同期相比增长了20%。
我们计划在2024年推出新的FirstGene测试,这是一项四合一的产前检查,用于无创产前筛查、携带者筛查、胎儿隐性状态和胎儿-母体血液相容性。我们预计,与参加多项测试相比,这种综合服务将更易于提供商管理,并且无需对父亲进行筛查。目前,只有大约50%的提供者使用携带者筛查,只有大约30%的父亲在母亲是遗传病携带者时接受筛查。此外,与其他类型的基因检测相比,传统的非侵入性产前筛查和扩大的携带者筛查测试产生的毛利率通常较低。但是,我们估计,与单独的Foresight和Prequel测试相比,FirstGene测试的毛利率将更高。
药物基因组学
我们的药物基因组学业务包括GeneSight精神心理健康药物测试,该测试涵盖了64种常用于抑郁症、焦虑症、注意力缺陷多动障碍和其他精神疾病的药物。GeneSight 旨在帮助医生了解基因改变如何影响患者对抗抑郁药和其他药物的反应。
在截至2023年9月30日的三个月中,GeneSight测试的收入约为3570万美元,而去年同期为3,300万美元,增长了8%。在截至2023年9月30日的三个月中,GeneSight的测试量约为11.6万份,而去年同期约为9.7万份,增长了19%。在截至2023年9月30日的九个月中,GeneSight的测试量与去年同期相比增长了24%。
S-7


2023年9月19日,我们公布了一项多阶段研究的第一阶段的积极初步结果,该研究旨在更好地了解GeneSight改善临床结果和降低医疗成本的能力。根据Optum Labs数据仓库中来自20,000多名患者的数据,在GeneSight测试后的前180天内,总住院人数下降了25%以上,与精神病相关的住院人数下降了35%以上。该研究的更多数据和细节预计将于2024年公布。此外,最新的GeneSight荟萃分析表明,使用GeneSight可以提高重度抑郁症的反应和缓解率。
GeneSight 是一项市场领先的药物基因组学测试,截至 2023 年 9 月 30 日,已有 200 多万人参加了该测试。我们的Genesight测试已被成千上万的临床医生订购,以帮助为药物选择和给药提供信息,其中包括在截至2023年9月30日的三个月中首次订购GeneSight的其他约4,000名临床医生。
截至 2023 年 9 月 30 日,超过 45,000 家医疗保健提供者积极订购我们的产品,涵盖肿瘤学、女性健康和药物基因组学。为了继续发展,我们在过去两年中投资了超过8000万美元,用于升级和自动化我们的实验室、技术平台和测试流程。
最近的事态发展
ABL 设施扩大规模
2023 年 10 月 31 日,我们对资产循环信贷额度进行了修订,摩根大通银行作为管理代理人和发卡银行,其他贷款方作为担保人,我们的某些国内子公司作为担保人(“ABL 额度”),根据该修正案,我们通过新贷款机构美国高盛银行提供的新承诺,将本金最高额度提高了2,500万美元,总额为2,500万美元 ABL 融资机制下的最高本金承诺额为1.15亿美元。
首席运营官过渡
自2023年10月31日起,我们的前首席运营官妮可·兰伯特辞去该职务,转为我们提供咨询和咨询服务,直至2024年3月31日。2023 年 11 月 1 日,我们宣布任命 Samraat S. Raha 为我们的首席运营官,自 2023 年 12 月 11 日起生效。
拉夫根定居点
2023年10月23日(“拉夫根和解生效日期”),我们与拉夫根签订了和解协议(“拉夫根和解协议”),根据该协议,双方同意和解(“拉夫根和解协议”)在美国特拉华特区地方法院对我们和我们的全资子公司Myriad Women's Health, Inc.提起的诉讼(“拉夫根和解协议”)侵犯了 Ravgen 拥有的两项专利。作为拉夫根和解协议的一部分,我们同意分三期向拉夫根支付至少1,275万美元,具体如下:(1)2023年10月31日当天或之前的第一笔500万美元,(2)在2024年10月31日当天或之前第二笔500万美元的分期付款,以及(3)2025年10月31日当天或之前的第三笔275万美元的分期付款。在不违反《拉夫根和解协议》条款的前提下,我们还同意向拉夫根额外支付2125万美元的或有款项,分五年分期支付,(1) 第一笔500万美元的分期付款将在 (a) 拉夫根以书面形式通知拉夫根的所有诉讼和专利复审成功结束后30天支付,以及 (b)) 2026年1月1日(“或有付款日”);(2)第一周年第二期500万美元或有付款日的第三期付款;(3)或有付款日两周年之日为第三期500万美元;(4)或有付款日三周年之日为第四期500万美元;以及(5)或有付款日四周年之日为125万美元。
联合医疗保健协议
2023年10月10日,我们与UnitedHealthcare达成了一项新的长期协议,其中包括但不限于MyRisk、MyChoice CDx、bracAnalysis CDx、Foresight、Prequel、GeneSight和Prolaris等产品的定价。合同修正案将于2024年1月1日生效,有效期至2027年12月31日。
S-8


我们的企业信息
我们于 1992 年 11 月 6 日根据特拉华州法律注册成立。我们的主要行政办公室位于犹他州盐湖城西北2200号322号,84116,我们的电话号码是 (801) 584-3600。我们的公司网站地址是 www.myriad.com。本招股说明书中包含或可通过我们的网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分。我们在本招股说明书中仅将我们的网站列为无效的文本参考资料。























































S-9


这份报价
待发行的普通股
1亿美元的股票。
普通股将在本次发行后立即流通
股票(如果承销商完全行使购买额外股票的选择权,则为股票)。
购买额外股票的选项
我们已授予承销商以公开发行价格(减去承销折扣)购买最多15,000,000美元的额外普通股的选择权。自本招股说明书补充文件发布之日起,该期权可在30天内全部或部分行使。
所得款项的使用
我们估计,扣除承保折扣和佣金以及我们应支付的预计发行费用后,我们将从本次发行中获得的净收益约为100万美元(如果承销商完全行使购买额外股票的选择权,则为100万美元)。我们打算将本次发行的净收益中的约4,000万美元用于偿还我们的ABL基金(定义见此处)下的所有未偿贷款(以及应计和未付利息),本次发行净收益中的5,750万美元用于支付证券集体诉讼和解金额(定义见此处)的剩余部分以及用于营运资金和一般公司用途的剩余净收益。请参阅 “所得款项的用途”。
利益冲突
高盛公司的关联公司有限责任公司和富国银行证券有限责任公司是我们ABL融资机制下的贷款人,由于偿还了我们的ABL融资机制下的借款,他们将获得本次发行净收益的5%或更多。因此,高盛公司根据金融业监管局第5121条(“FINRA规则5121”),有限责任公司和富国银行证券有限责任公司在本次发行中存在 “利益冲突”。因此,本次发行符合FINRA规则5121的要求。根据该规则,无需为本次发行指定 “合格的独立承销商”,因为根据FINRA规则5121的定义,我们的普通股存在一个 “真正的公开市场”。根据FINRA规则5121,高盛公司未经账户持有人事先明确书面批准,有限责任公司和富国银行证券有限责任公司不会确认向其行使自由裁量权的任何账户的销售。请参阅 “所得款项的使用” 和 “承保(利益冲突)——利益冲突”。
风险因素
投资我们的证券涉及重大风险。有关在决定投资我们的证券之前应仔细考虑的风险的讨论,请参阅本招股说明书补充文件第S-15页以及此处以引用方式纳入的文件(包括我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告以及截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度的10-Q表季度报告)中的 “风险因素”。
纳斯达克全球精选市场代码
“MYGN”
本次发行后立即流通的普通股数量基于截至2023年9月30日的82,064,413股已发行普通股,不包括:
•根据我们的股票补偿计划行使未偿还期权后可发行681,128股普通股,加权平均行使价为每股13.38美元;
•根据我们的股票补偿计划,未偿还的4,607,467个限制性股票单位(“RSU”);
•根据经修订的2017年员工、董事和顾问股权激励计划,我们为未来的补助预留了4,757,042股普通股;以及
S-10


•根据我们经修订和重述的2012年员工股票购买计划,我们有1,474,248股普通股留待将来发行。
除非另有说明,否则本招股说明书补充文件中的所有信息均假设承销商不行使购买额外股票的选择权。












































S-11


汇总历史合并财务和其他数据

下文列出的截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度以及截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并财务数据摘要来自本招股说明书补充文件和所附招股说明书中提及的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的经审计的合并财务报表。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月以及截至2023年9月30日的九个月的合并财务数据摘要源自本招股说明书补充文件中纳入的未经审计的简明合并财务报表和随附的招股说明书,参考了我们截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告,编制基础与经审计的合并财务报表相同。管理层认为,此类未经审计的简明合并财务报表包含根据公认会计原则公允列报此类财务报表所需的所有调整(包括正常和经常性调整)。截至2022年9月30日的合并财务数据摘要来自我们未以引用方式纳入本招股说明书补充文件中的未经审计的简明合并财务报表。

您应阅读这些数据,同时阅读我们的合并财务报表和相关附注,以及本招股说明书和随附招股说明书中以引用方式纳入的年度和季度报告中标题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的部分。我们的历史业绩不一定代表我们未来的业绩,任何时期的业绩也不一定代表我们任何一年的业绩。本节中的合并财务数据摘要无意取代合并财务报表,而是完全由本招股说明书补充文件和随附招股说明书中以引用方式纳入的合并财务报表和相关附注加以限定。

在截至9月30日的九个月中,在截至12月31日的年度中,
(以百万计,每股金额除外)
2023202220222021
运营报表数据:
测试收入
$    556.6$    500.6$    678.4$    666.4
其他收入
24.2
总收入
556.6500.6678.4690.6
成本和支出:
测试收入成本
174.6148.1202.0185.7
其他收入成本
11.9
研发费用
67.762.085.481.9
销售费用、一般费用和管理费用428.5368.2514.7537.8
法律指控尚待和解
111.862.0
商誉和长期资产减值费用10.716.91.8
成本和支出总额
782.6589.0819.0881.1
营业亏损
(226.0)(88.4)(140.6)(190.5)
其他收入(支出):
利息收入
1.81.62.60.7
利息支出
(2.0)(2.3)(3.2)(6.6)
其他
(3.7)0.60.6139.3
其他(支出)收入总额,净额
(3.9)(0.1)133.4
所得税前亏损
(229.9)(88.5)(140.6)(57.1)
所得税支出(福利)
2.2(18.8)(28.6)(29.9)
净亏损
(232.1)(69.7)(112.0)(27.2)
净亏损
$    (232.1)$    (69.7)$    (112.0)$    (27.2)
每股净亏损:
基础版和稀释版
$    (2.84)$    (0.87)$    (1.39)$    (0.35)
加权平均已发行股数:
基础版和稀释版
81.680.480.678.0

S-12



截至
9月30日
截至
十二月三十一日
(以百万计,每股金额除外)
2023202220222021
资产负债表数据:
现金和现金等价物
$    76.0$    110.7$    56.9$    257.4
有价投资证券
10.382.558.081.4
长期有价投资证券
66.054.859.0
总资产
$    1,149.1$    1,212.0$    1,198.7$    1,320.7
负债总额
465.7295.4312.9352.9
股东权益总额
683.4916.6885.8967.8


在结束的九个月里
9月30日
在已结束的岁月里
十二月三十一日
(单位:百万)
2023202220222021
现金流量表数据:
经营活动提供的(用于)净现金
$    (56.2)$    (99.0)$    (106.3)$    18.6
由(用于)投资活动提供的净现金
43.9(41.9)(77.5)274.4
由(用于)融资活动提供的净现金
31.0(5.9)(8.0)(150.6)

调整后净收益(亏损)、调整后每股收益、调整后毛利率和调整后毛利率均为非公认会计准则财务指标。我们的管理层认为,使用非公认会计准则财务指标列报经营业绩为投资者提供了有用的补充信息,有助于分析我们的核心经营业绩和比较各报告期的经营业绩。我们的管理层还使用非公认会计准则财务指标来制定预算和管理我们的业务。

S-13


下表列出了这些非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则编制的最接近的财务指标的未经审计的对账表:

在已结束的三个月中
9月30日
(单位:百万)
20232022
调整后净收益(亏损)(非公认会计准则)
GAAP 净亏损
$    (61.3)$    (35.1)
收购 — 无形资产的摊销
10.710.1
股权补偿
11.79.4
转型举措
2.84.7
法律费用,扣除保险报销
35.1
其他调整
(1.7)0.2
税收调整
0.4(4.5)
调整后净亏损(非公认会计准则)
(2.3)(15.2)
加权平均已发行股数
基本
81.980.7
稀释
81.980.7
调整后的每股收益(非公认会计准则)
基本
$ (0.03)$ (0.19)
稀释
$ (0.03)$ (0.19)

在已结束的三个月中
(单位:百万)
2023年9月30日2023年6月30日
调整后的毛利率(非公认会计准则)
GAAP 毛利润 (1)
$    134.3$    125.7
收购 — 无形资产的摊销
0.40.3
股权补偿
0.40.4
转型举措
0.2
调整后毛利(非公认会计准则)
135.1126.6
调整后的毛利率(非公认会计准则)
70.4%69.0%
________________________________
(1) 由我们的简明合并运营报表中的总收入减去测试成本组成。


















S-14




风险因素
投资我们的普通股是投机性的,涉及很高的风险。以下风险因素,以及我们目前未知或我们目前认为不重要的风险,可能会对我们未来的业务、运营和财务状况产生重大不利影响,并可能导致它们与有关我们的前瞻性信息或我们的业务、财产或财务业绩中描述的估计存在重大差异,每种估计都可能导致普通股的购买者损失部分或全部投资。除了本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的文件中包含的其他信息外,潜在投资者还应仔细考虑随附的招股说明书、我们于2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告、截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告中 “风险因素” 中列出的因素 2023 年 5 月 4 日,我们在美国证券交易委员会发布的 10-Q 表季度报告已于 2023 年 5 月 4 日结束2023年6月30日,于2023年8月4日向美国证券交易委员会提交,我们于2023年11月7日向美国证券交易委员会提交了截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告(如适用),并在决定投资普通股之前列出了以下因素。
与本次发行和普通股所有权相关的风险
我们的股价波动很大,我们的股票可能会损失全部或大部分价值。
相关测试公司的证券市场价格波动不定。这种波动严重影响了这些证券的市场价格,其原因往往与特定公司的经营业绩无关。这些广泛的市场波动可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。我们普通股的市场价格已经大幅波动,未来市场价格很可能会继续波动。在截至2023年11月7日的十二个月期间,我们普通股的市场价格在2023年6月13日的高点24.21美元和2023年10月30日的低点13.82美元之间。此外,股票市场总体上经历了极端的价格和交易量波动。可能对我们的业务和普通股的市场价格产生重大影响的事件或因素包括:
•重大市场事件;
•我们最近推出的任何测试和任何新的候选测试都未能取得商业成功;
•未能实现和维持我们业务的收入增长或利润率;
•医疗保健支付系统结构的变化以及我们测试的政府或私人保险公司报销水平的变化;
•竞争对手引入新的商业测试或技术创新;
•终止我们测试所依据的许可证;
•我们实验室设施的运营延误或其他问题;
•我们的任何研发计划失败;
•知识产权法的变化或我们在美国和国外的专利的执行、有效性或到期;
•与直接涉及我们或以其他方式影响整个行业的专利或其他所有权有关的事态发展或争议;
•缺少或更改我们提供的财务指导;
•分析师未能启动或维持对我们公司的报道;
•关于我们公司、我们的测试或我们业务所在行业的负面宣传,包括错误信息;
•我们现有和新测试的政府监管批准程序的变化;
•未能达到证券分析师对我们普通股的估计或建议;
•发布新的证券分析师报告,或者证券分析师更改与我们的普通股或竞争对手的证券有关的估计或建议;
•公众对我们批准的考试和任何考生的担忧;
S-15


•诉讼,包括针对我们的现有和新诉讼的结果,以及获得证券集体诉讼和解的最终法院批准的能力;
•政府和监管机构调查;
•我们在需要时筹集额外资金的能力;
•我们或我们的股东对普通股的未来销售或预期销售;
•回购我们普通股的时间和金额;
•总体市场状况,包括通货膨胀率和利率变化的结果;
•销售的季节性放缓,尤其是在截至9月30日和3月31日的季度,其影响在增长时期可能难以理解;
•对行业和我们产品的总体看法;
•经济、医疗保健和诊断趋势、灾难或危机以及其他外部因素;以及
•我们财务业绩的逐期波动。
这些因素和其他外部因素可能导致普通股的市场价格和需求大幅波动,这可能会限制或阻止投资者轻易出售普通股,并可能对我们普通股的流动性产生负面影响。此外,证券集体诉讼,例如目前针对我们的未决股东诉讼,在本招股说明书补充文件的其他地方以及我们于2023年11月7日向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入此处的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告中以及某些相关事项可能会影响市场价格和对普通股的需求。无论结果如何,此类诉讼都可能导致我们承担大量诉讼辩护费用,还可能转移管理层的时间和精力。我们也可能决定以不利的条件解决诉讼,包括以上任何可能提供的保险。任何此类负面结果都可能导致支付巨额损害赔偿金或罚款,损害我们的声誉或我们的产品或业务惯例发生不利变化。此外,在诉讼过程中,听证会、动议或其他临时程序或事态发展的负面公告可能会对普通股的市场价格产生重大不利影响。
如果您在本次发行中购买普通股,则股票的有形账面净值将立即大幅稀释。未来普通股的出售和发行将导致股东的所有权百分比被稀释,并可能导致普通股价格下跌。
由于我们发行的普通股的每股价格将大大高于我们普通股的每股净有形账面价值,因此您在本次发行中购买的普通股的有形账面净值将大幅稀释。在以每股公开发行价格出售本次发行的普通股生效后,扣除承保折扣和佣金以及我们应支付的预计发行费用后,截至2023年9月30日,我们调整后的有形账面净值约为百万美元,即每股美元。对于参与本次发行的新投资者来说,这意味着每股有形账面净值立即稀释了每股美元。有关上述内容的更详细讨论,请参阅标题为 “稀释” 的部分。
我们可能会不时地以我们确定的价格和方式发行更多证券或在一笔或多笔交易中出售普通股、可转换证券或其他证券。我们还计划根据我们的股权激励计划,继续向员工和董事发放转换为普通股的股权奖励。截至2023年9月30日,我们有购买约70万股普通股(截至该日其中约50万股可供行使)的未偿还期权,以及约460万股已发行的限制性股票单位。截至2023年9月30日,根据经修订和重述的2012年员工股票购买计划,我们还有大约150万股普通股可供出售。如果我们出售或发行普通股、可转换证券或其他股权证券,或者普通股是根据股权激励计划发行的,则普通股的持有人可能会被大幅稀释。此外,我们可能会发行与收购或其他战略交易相关的普通股或其他股权证券,这将导致我们现有股东的稀释。此类交易的新投资者可以获得优先于普通股持有者的权利、优惠和特权。在公开市场上出售或出售大量普通股可能导致我们的普通股价格下跌。
S-16


我们在使用我们的现金和现金等价物(包括本次发行的净收益)方面拥有广泛的自由裁量权,并且可能会以您不同意的方式或以不增加投资价值的方式无效地使用它们。
我们的管理层在使用现金和现金等价物(包括本次发行的净收益)方面拥有广泛的自由裁量权,并且可能以不会改善我们的经营业绩或提高普通股价值的方式使用所得款项。我们的管理层未能有效使用这些资金,可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和未来增长前景产生重大不利影响。在使用之前,我们可能会以不产生收入或贬值的方式投资我们的现金和现金等价物,包括本次发行的净收益。有关更多信息,请参阅 “所得款项的用途”。
特拉华州法律的反收购条款、我们的章程和章程中的规定以及股东权利计划或毒丸的重新通过可能会使第三方难以收购我们。
由于我们是一家特拉华州公司,因此特拉华州法律的反收购条款可能会使第三方更难获得我们的控制权,即使控制权的变更将有利于股东。我们受特拉华州《通用公司法》第203条的约束,该条禁止我们进行某些业务合并,除非业务合并以规定的方式获得批准。此外,我们重述的公司注册证书和重述的章程还包含某些可能使第三方难以收购我们的条款,包括:
•机密董事会,由三类董事组成,每类董事交错任期三年;
•董事会发行优先股的能力;
•70%的绝大多数股东投票决定修改我们的章程和公司注册证书的某些条款;以及
•我们的股东无法召开特别会议或经书面同意采取行动。
过去,我们实施了一项股东权益计划,也称为毒丸,这可能会使第三方在敌对基础上收购我们变得不经济。尽管该计划已于 2011 年 7 月到期,但我们的董事会可以随时通过新的计划。股东权利计划中的规定以及第203条可能会阻止某些类型的交易,在这些交易中,我们的股东可能会获得高于当时市场价格的股票溢价,并可能限制我们的股东批准他们认为可能符合其最大利益的交易的能力。
我们不打算为普通股支付股息,因此任何回报都将仅限于普通股价值的变化。
我们目前打算保留任何未来收益用于业务的发展、运营和扩张,并且预计在可预见的将来不会申报或支付任何现金分红。此外,我们的ABL融资机制的条款限制了我们支付股息的能力。未来支付股息的任何决定将由董事会自行决定,并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求、一般业务状况以及董事会可能认为相关的其他因素。因此,在可预见的将来,普通股的资本增值(如果有的话)将是唯一的收益来源。
如果证券或行业分析师不发表有关我们业务的研究报告或发表不准确或不利的研究,我们的股价和交易量可能会下降。
我们普通股的交易市场将部分取决于证券或行业分析师发布的有关我们或我们业务的研究和报告。我们对这些分析师没有任何控制权。如果很少有分析师继续对我们进行报道,那么我们的股票交易量可能会减少。即使我们确实维持了足够的分析师覆盖范围,也无法保证分析师会提供有利的报道。如果报道我们的一位或多位分析师下调股票评级或发布有关我们业务的不准确或不利的研究,我们的股价可能会下跌。如果其中一位或多位分析师停止对我们的报道或未能定期发布有关我们的报告,则对我们股票的需求可能会减少,这可能会导致我们的股价和交易量下降。
S-17


我们重述的公司注册证书和重述的章程将特定的州或联邦法院指定为股东可能提起的某些类型的诉讼和诉讼的专属论坛,这可能会限制我们的股东就与我们或我们的董事、高级管理人员或员工的纠纷获得有利司法论坛的能力。
我们重述的章程规定,位于特拉华州境内的州法院(或者,如果特拉华州内没有州法院具有管辖权,则特拉华特区的联邦地方法院)是代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼、任何声称违反信托义务的诉讼、根据特拉华州通用公司法对我们提起的索赔的任何诉讼、我们重述的证书的唯一和排他性论坛公司注册或我们重述的章程,或任何提出索赔的诉讼反对受内政学说支配的我们。我们重述的公司注册证书规定,根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”),美利坚合众国联邦地方法院是解决任何索赔的唯一论坛。这些专属法庭条款可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工纠纷的索赔的能力,并可能阻止此类诉讼。或者,如果法院认定这些专属法庭条款在诉讼中不适用或不可执行,我们可能会承担与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的额外费用,这可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。
证券集体诉讼和解协议有待法院的最终批准,无法保证证券集体诉讼和解协议是否、何时以及以何种确切条件获得法院的最终批准。
2023年8月3日,我们签订了一项规定和和解协议,规定了证券集体诉讼和解的条款,根据该条款,我们同意支付7,750万美元(“证券集体诉讼和解金额”)的和解金额,包括至少2000万美元的现金(“初始现金金额”)和不超过5,750万美元的可自由交易普通股。2023年9月7日,根据和解协议的条款,我们将2,000万美元的初始现金存入由原告律师控制的托管账户。在和解最终批准听证会(“最终批准听证会”)之前,我们可以选择以现金(“额外现金金额”)或普通股(“股票成分”)支付证券集体诉讼和解金额中剩余的5,750万美元的全部或一部分。我们将发行的与证券集体诉讼和解相关的普通股数量(“结算股份”)的计算方法是将股票成分除以最终批准听证会前连续十个交易日的普通股成交量加权平均价格。我们预计,任何与证券集体诉讼和解相关的结算股票都将依据《证券法》第3(a)(10)条规定的注册豁免,这需要法院在就交易所的公平性举行听证会后获得批准。我们将被要求在法院作出最终判决后的三个日历日内发行和交付任何结算股票和/或将任何额外现金金额存入结算基金,最终判决预计将于2023年第四季度作出,前提是就股票成分而言,如果普通股的交易量加权平均价格降至要求我们发行超过普通股已发行总数5%的股票的水平,那么从决赛之日起我们还有四个月的时间批准听证会将支付初始现金金额后仍未支付的任何证券集体诉讼和解金额以现金支付。我们打算用本次发行净收益的一部分支付证券集体诉讼和解金额的剩余部分。
作为证券集体诉讼和解协议的一部分,该和解类别已同意免除我们、诉讼中提到的其他被告及其某些关联方,使其免于承担在2017年8月9日至2020年2月6日集体诉讼期内以 (a) 购买、收购或交易任何普通股为由、产生或与之相关的所有索赔、诉讼、诉讼、诉讼、损害赔偿、要求、责任或损失;以及 (b)) 所涉及的指控、交易、事实、事项或事件、陈述或遗漏,第四,或者在集体诉讼中提及。证券集体诉讼和解协议不包含任何一方对责任、不当行为或责任的承认。
尽管证券集体诉讼和解协议已于2023年8月24日获得法院的初步批准,但证券集体诉讼和解尚待法院的最终批准,无法保证证券集体诉讼和解协议是否、何时以及以何种确切条款获得法院的最终批准。如果证券集体诉讼和解协议未获得法院的最终批准,我们无法向您保证,这些索赔的最终解决方案不会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。


S-18


所得款项的使用
我们估计,扣除承保折扣和佣金以及我们应支付的预计发行费用后,本次发行的净收益将约为100万美元(如果承销商完全行使购买额外股票的选择权,则约为100万美元)。
我们打算将本次发行的净收益中的约4,000万美元用于偿还ABL融资机制下的所有未偿贷款(以及应计和未付利息),在不减少承诺的情况下,将本次发行的净收益中的5,750万美元用于支付证券集体诉讼结算金额的剩余部分以及净收益的剩余部分用于营运资金和一般公司用途。
高盛公司的关联公司有限责任公司和富国银行证券有限责任公司是我们ABL融资机制下的贷款人,由于偿还了我们的ABL融资机制下的借款,他们将获得本次发行净收益的5%或更多。因此,高盛公司根据FINRA规则5121,有限责任公司和富国银行证券有限责任公司在本次发行中与我们存在 “利益冲突”。因此,本次发行符合FINRA规则5121的要求。根据该规则,无需为本次发行指定 “合格的独立承销商”,因为根据FINRA规则5121的定义,我们的普通股存在 “真正的公开市场”。根据FINRA规则5121,高盛公司未经账户持有人事先明确书面批准,有限责任公司和富国银行证券有限责任公司不会确认向其行使自由裁量权的任何账户的销售。请参阅 “承保(利益冲突)——利益冲突”。
根据我们的选择,ABL机制下的未偿贷款的年利率等于(i)每日最优惠利率,(ii)每日NYFRB利率中最高的利率加上0.50%,以及(iii)一个月调整后的SOFR利率(定义见下文)加上1.00%(统称为 “ABR”)加上1.00%至1.50%的适用利率,具体视情况而定上一季度ABL融资机制下的未使用总可用量或 (b) 期限为一、三或六个月(由我们选择)的SOFR期限加上0.10%(“调整后的期限SOFR利率”)加上适用利润率从2.00%到2.50%不等,具体取决于上一季度ABL融资机制下的平均未使用可用性,ABR下限为1.00%,调整后期限SOFR利率下限为0.00%。根据ABL融资机制,未提取的费用从37.5到50个基点不等,具体取决于每日可用循环承诺的金额。截至2023年9月30日,ABL贷款机制下的借款利率为7.67%。ABL 融资机制的收益用于营运资金需求和一般公司用途,包括但不限于完成允许的收购和为现有债务再融资。ABL 设施将于 2026 年 6 月 30 日到期。
上述内容代表了我们基于当前计划和业务状况的意图。但是,不可预见的事件的发生或业务条件的变化可能导致以本文所述以外的方式使用本次发行的收益。因此,我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权来分配本次发行的净收益。在使用上述净收益之前,我们最初可能会将净收益投资于短期的投资级计息证券。

S-19


大写

下表列出了截至2023年9月30日的现金和现金等价物、有价投资证券和合并资本:
•在实际基础上;以及
•在调整后的基础上,使:
(a) 截至2023年10月31日,ABL融资机制下的最高本金承诺总额提高至1.15亿美元;
(b) 2023年10月31日支付500万美元,作为拉夫根和解协议的第一期付款;
(c) 以每股公开发行价格发行和出售本次发行的普通股,此前扣除承销商的折扣和佣金以及我们应支付的预计发行费用(假设承销商未行使购买额外股票的选择权);
(d) 将本次发行的净收益中的约5,750万美元用于支付证券集体诉讼和解金额的剩余部分,如 “收益用途” 中所述;以及
(e) 如 “收益用途” 中所述,使用本次发行净收益的约4,000万美元来偿还ABL融资机制下的所有未偿贷款(以及应计和未付利息),但不减少承付款。
以下信息应与我们的合并财务报表和简明合并财务报表及相关附注以及本招股说明书中以引用方式纳入的年度和季度报告中标题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的部分一起阅读。
(以百万计,股票和每股数据除外)
截至2023年9月30日
调整后的实际值
(未经审计)
现金和现金等价物
$ 76.0
$
有价投资证券
10.3
10.3
长期债务:

安全的 ABL 设施
40.0(1)
—(2)
长期债务总额
40.0
股东权益:
普通股,每股面值0.01美元;已获授权、实际和经调整的1.5亿股;实际已发行和流通的股票为82,064,413股;经调整的已发行和流通股份
0.8

额外的实收资本
1,286.2

累计其他综合亏损
累计赤字
(5.3)
(598.3)
(5.3)
(598.3)
股东权益总额
683.4
资本总额
$ 723.4
$
_____________________________________________________________________________________________    
(1) 截至2023年9月30日,ABL融资机制下提取了4,000万美元,其中不包括150万美元的债务发行成本。截至2023年9月30日,我们在ABL融资机制下还有4,850万美元的可用性,但我们目前的最低可用性协议为2,500万美元。
S-20


(2) 截至2023年9月30日,在ABL融资机制下增加的2,500万美元本金承诺上限生效后,ABL融资机制下的总承付款额将为1.15亿美元;但是,我们目前的最低可用性契约为2,500万美元,因此ABL机制下的实际借款能力将剩余2820万美元。经调整后,在ABL Fility下提高最高本金承诺额、发行及其净收益的预期用途后,我们的ABL融资机制下总共将有1.15亿美元的承付款;但是,我们的最低可用性契约为2,500万美元,ABL机制下的实际借款能力将剩余6,820万美元。
截至2023年9月30日,上表中显示的实际和调整后的普通股数量不包括以下几股:
•根据我们的股票补偿计划行使未偿还期权后可发行681,128股普通股,加权平均行使价为每股13.38美元;
•根据我们的股票补偿计划,有4,607,467个未偿还的限制性股份;
•根据经修订的2017年员工、董事和顾问股权激励计划,我们为未来的补助预留了4,757,042股普通股;以及
•根据我们经修订和重述的2012年员工股票购买计划,我们有1,474,248股普通股留待将来发行。
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稀释
截至2023年9月30日,我们的有形账面净值约为4,020万美元,合每股0.49美元。每股有形账面净值的计算方法是将我们的有形资产总额减去总负债除以截至2023年9月30日的已发行普通股数量。稀释每股有形账面净值代表本次发行中普通股购买者支付的每股金额与本次发行后立即支付的普通股每股有形账面净值之间的差额。
在本次发行中,我们以每股美元的公开发行价格出售普通股,并扣除承保折扣和佣金以及我们应支付的预计发行费用后,截至2023年9月30日,我们调整后的有形账面净值约为百万美元,即每股美元。这意味着现有股东的有形账面净值立即增加了每股美元,而在本次发行中购买我们普通股的投资者的每股净账面价值将立即稀释为每股美元。
下表说明了这种按每股计算的摊薄情况:
每股公开发行价格
$
截至2023年9月30日,每股有形账面净值
$ 0.49
由于新投资者在本次发行中购买了我们的普通股,每股有形账面净值增加
$
本次发行生效后,截至2023年9月30日,调整后的每股有形账面净值
$
向在本次发行中购买我们普通股的新投资者摊薄每股
$
如果承销商完全行使以公开发行价格购买本次发行中更多普通股的选择权,则本次发行后调整后的有形账面净值将为每股美元,这意味着现有股东每股有形账面净值增加1美元,对于以公开发行价格购买我们本次发行普通股的投资者,每股净值将立即摊薄为美元。
上述讨论基于截至2023年9月30日的82,064,413股已发行普通股,不包括:
•根据我们的股票补偿计划行使未偿还期权后可发行681,128股普通股,加权平均行使价为每股13.38美元;
•根据我们的股票补偿计划,有4,607,467个未偿还的限制性股份;
•根据经修订的2017年员工、董事和顾问股权激励计划,我们为未来的补助预留了4,757,042股普通股;以及
•根据我们经修订和重述的2012年员工股票购买计划,我们有1,474,248股普通股留待将来发行。
如果行使任何未偿还期权,结算未偿还的限制性股份,根据我们的股权激励计划发行新的期权、新的限制性股票单位或其他股权奖励,或者我们将来发行更多股票,则参与本次发行的新投资者将被进一步稀释。此外,即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划,我们也可能出于市场状况或战略考虑选择筹集更多资金。如果通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资金,则这些证券的发行可能会导致我们的股东进一步稀释。
S-22



非美国的美国联邦所得税注意事项持有者
以下是某些美国联邦所得税注意事项的摘要,这些注意事项通常适用于非美国人对我们普通股的所有权和处置。持有者。本摘要基于经修订的1986年《美国国税法》(以下简称 “《守则》”)、据此颁布的财政部法规、美国国税局(“国税局”)的裁决和官方声明以及司法裁决,所有这些裁决均在本发行备忘录发布之日生效,所有这些都可能发生变化和不同的解释,可能具有追溯效力。本摘要仅针对根据本次发行购买我们的普通股并持有该守则中定义的 “资本资产”(通常是用于投资的财产)的持有人的税收注意事项。此外,本摘要仅供一般参考,并未述及根据具体情况可能与特定投资者有关的所有税收后果,也未涉及根据美国联邦所得税法受到特殊待遇的投资者(例如银行、保险公司、受监管的投资公司、房地产投资信托基金、免税实体、证券交易商、选择使用按市值计价会计方法的证券交易商或因此而受特殊税务会计规则约束的人)的所有税收后果的任意一项在 “适用财务报表” 中考虑的普通股的总收入、经纪人、外籍人士、出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业或其他直通实体或安排的实体或安排及其合伙人或成员、受控外国公司、被动外国投资公司、直接或间接、实际或建设性拥有所有类别有权投票权的普通股总投票权10%或以上的个人、保持我们的共同点作为跨式、对冲、转换交易或其他综合投资一部分的股票、功能货币不是美元的美国持有人(定义见下文)、需缴纳替代性最低税的人或根据本守则的建设性销售条款被视为出售普通股的人),所有这些人都可能受到与下文概述的税收规则有很大差异的税收规则的约束。以下讨论未涉及美国联邦遗产税和赠与税注意事项、医疗保险税或任何州、地方或非美国税法的影响。

潜在投资者应咨询其税务顾问,了解我们普通股的所有权和处置对他们的税收影响,包括美国联邦、州或地方税法(非美国)的适用性。税法或所得税协定。

就本摘要而言,“非美国持有人” 是我们普通股的受益所有人,但出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体除外,该实体不是美国持有人。

“美国持有人” 是我们普通股的受益所有人,就美国联邦所得税而言,该普通股被视为或被视为

•美国公民或个人居民;

•根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组建的公司;

•遗产,其收入无论来源如何,均需缴纳美国联邦所得税;或

•信托(1)如果美国境内的法院能够对其管理进行主要监督,并且一个或多个美国人有权控制其所有实质性决定,或者(2)出于美国联邦所得税的目的,实际上选择了被视为美国人的有效选择。

如果合伙企业(或出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的其他实体或安排)持有我们的普通股,则合伙人的美国联邦所得税待遇通常将取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。持有我们普通股的合伙企业及其每个合伙人应就持有和处置普通股的税收后果咨询其税务顾问。

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我们普通股的分配

就美国联邦所得税而言,我们的普通股分配将构成股息,但以该守则确定的公司当前或累计收益和利润为限。非美国人获得的股息我们普通股的持有人通常需要缴纳30%的美国预扣税(或美国与该持有人居住国之间适用的所得税协定可能规定的较低税率),除非此类股息与非美国股息有效相关。持有人在美国境内的贸易或业务行为(如果适用的所得税协定有此要求,则可归因于非美国人维持的常设机构持有人(在美国境内)和非美国持有人提供适当的证明,证明其有资格根据适用的所得税协定(通常使用美国国税局表格 W-8BEN、W-8BEN-E 或适用的继任表)获得减免税率。超过公司当前或累计收益和利润的分配将减少非美国股票持有人调整后的普通股基差(但不低于零)。任何超额部分将被视为出售或以其他方式处置普通股时实现的收益,并将按下文 “——出售或以其他方式处置普通股” 所述进行处理。

非美国持有人应预计,我们的普通股的任何分配总额通常都需要缴纳美国的预扣税,除非适用的扣缴代理人根据对将被视为股息的分配金额的合理估计,选择预扣较少的金额。

与非美国人有效相关的股息持有人在美国境内的贸易或业务行为(如果适用的所得税协定有此要求,则可归因于非美国人维持的常设机构如果非美国持有人(在美国境内),则通常无需缴纳美国的预扣税持有人遵守适用的认证和披露要求(通常通过提供美国国税局表格 W-8ECI)。相反,此类股息通常要按净收入缴纳美国联邦所得税,税率通常适用于美国持有人,对于非美国公司,则按正常累进的美国联邦所得税税率缴纳。持有人还可能需要缴纳分支机构利得税,税率为30%。

出售或以其他方式处置我们的普通股

A. 非美国持有人通常无需就出售或以其他方式处置我们的普通股所得的任何收益缴纳美国联邦所得税,除非:

•增益与非美国人有效相关持有人在美国从事的贸易或业务(如果适用的所得税协定有此要求),则归因于非美国人维持的常设机构持有人(在美国境内),在这种情况下,收益通常将按净收入缴纳美国联邦所得税,按通常适用于美国持有人的常规累进税率缴纳美国联邦所得税,对于非美国公司而言。持有人也可以按30%的税率缴纳分行利得税;

•非美国持有人是在处置的应纳税年度内在美国停留183天或更长时间的非居民外国人,并且符合某些其他要求,在这种情况下,收益通常需要按30%的税率缴纳美国联邦所得税,在某些情况下可能会被美国来源的资本损失所抵消;或者

•公司是,或在截至处置之日止的五年期限中较短时期内的任何时候,以及非美国公司出于美国联邦所得税的目的,持有人的持有期为美国不动产控股公司(“USRPHC”),如果我们的普通股 “定期在成熟的证券市场上交易”,则持有期为非美国房地产控股公司(“USRPHC”)持有人在此期间的任何时候直接或间接持有已发行和流通普通股的5%以上,在这种情况下,该收益通常将作为与非美国股票有效相关的收益按净收入纳税。如上文第一点所述,持有人在美国从事贸易或业务的行为。

该公司认为,在过去五年中,它在任何时候都不是也不是USRPHC,并且预计在可预见的将来它不会成为USRPHC。就上述规则而言,无法保证我们的普通股将在成熟的证券市场上定期交易。

S-24


《外国账户税收合规法》

根据《外国账户税收合规法》以及据此颁布的法规和行政指导(“FATCA”),对于某些外国金融机构(包括投资基金)持有或通过某些外国金融机构(包括投资基金)持有的普通股的股息,通常需要按30%的税率预扣预扣税,除非这些机构有资格获得豁免,或者(i)与美国国税局签订并遵守协议,每年报告以下方面的信息该机构的权益和由该机构开设的账户由某些美国人拥有以及由美国人全部或部分拥有并扣留某些款项的某些非美国实体拥有的公司,或 (ii) 根据美国与适用外国之间的政府间协议的要求,向其当地税务机关报告此类信息,后者将与美国当局交换此类信息。美国与适用的外国之间的政府间协议或其他指导方针可能会修改这些要求。同样,在某些情况下,不符合某些豁免资格的非金融非美国实体的投资者持有的普通股股息通常需要按30%的税率预扣,除非该实体(i)证明该实体没有任何 “美国实质性所有者”,或者(ii)提供有关该实体 “主要美国所有者” 的某些信息,然后我们将向美国国税局提供这些信息。因此,投资者持有我们普通股的实体将影响根据本段所述规则是否需要预扣的决定。对于任何扣留的款项,不会向持有人支付任何额外款项。潜在投资者应就这些规定对普通股投资可能产生的影响,咨询其税务顾问。
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承保(利益冲突)
我们和下述承销商已就所发行的股票签订了承销协议。在遵守某些条件的前提下,每位承销商均已分别同意购买下表所示数量的股票。高盛会计师事务所有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司和富国银行证券有限责任公司是承销商的代表。
承销商
股票数量
高盛会计师事务所有限责任公司...

摩根士丹利公司有限责任公司...
富国银行证券有限责任公司...
总计.........
                 

除非行使该期权,否则承销商承诺收购和支付所发行的所有股票(如果有的话),但下述期权所涵盖的股票除外。

承销商最多可以选择向我们额外购买一股股票,以支付承销商出售的股票数量大于上表中列出的总数。他们可以在本招股说明书补充文件发布之日起30天内行使该期权。如果根据该期权购买任何股票,则承销商将按与上表所列比例大致相同的比例分别购买股票。
下表显示了我们向承销商支付的每股承保折扣和总承保折扣和佣金。此类金额是假设承销商不行使或完全行使购买额外股票的选择权的情况下显示的。

由我们支付
不运动
全面运动
每股...$$
总计...$$

承销商向公众出售的股票将按本招股说明书补充文件封面上规定的公开发行价格发行。承销商向证券交易商出售的任何股票均可按公开发行价格的每股折扣出售,折扣最高为每股美元。如果所有股票均未按公开发行价格出售,则代表可以更改发行价格和其他出售条款。承销商此次发行的股票须经收到和接受,并受承销商有权全部或部分拒绝任何订单。
我们估计,此次发行的总费用,不包括承保折扣和佣金,将约为美元。我们已同意向承销商偿还与本次发行相关的某些费用,金额不超过10,000美元。我们已同意向几家承销商赔偿某些负债,包括《证券法》规定的责任。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 “MYGN”。

S-26


未经高盛公司事先书面同意,我们已经同意。有限责任公司,在本招股说明书补充文件发布后的60天内(“封锁期”),我们不会:(i)要约、出售、签订销售合同、质押、授予任何购买期权、进行卖空或以其他方式转让或处置,也不会根据该法向美国证券交易委员会提交与所发行普通股基本相似的任何证券的注册声明,包括但不限于购买我们普通股或任何证券的任何期权或认股权证可兑换成或兑换成我们的普通股或任何此类实质上相似的证券,或公开披露任何要约、出售、质押、处置或备案的意图,或 (ii) 签订任何互换协议或其他协议,全部或部分转移我们普通股或任何此类其他证券所有权的任何经济后果,无论第 (i) 或 (ii) 款中描述的任何此类交易以上将通过交付我们的普通股或其他证券以现金结算或者其他。本协议不适用于 (i) 本次发行中将要出售的普通股,(ii) 我们的任何普通股或任何证券或其他奖励(包括但不限于期权或限制性股票单位),可根据我们的任何股票期权计划、激励计划或股票购买计划或其他股权补偿安排(统称为 “公司股票计划”)转换为普通股、可行使或代表获得普通股的权利”),(iii)根据以下规定发行的任何普通股证券集体诉讼和解,(iv)我们在S-8表格或其后续表格上提交与任何公司股票计划有关的任何注册声明,以及(v)我们的普通股或任何可转换为或可兑换成普通股的证券,或代表我们收购或许可我们的证券、业务、财产或其他资产而发行的普通股的权利的证券其他个人或实体,或根据任何雇员福利我们在任何此类收购中假设的计划,前提是我们可以出售或发行或同意出售或发行的股票总数不得超过本次发行后立即发行和流通的普通股总数的5.0%,并且收款人签署封锁信。
未经高盛公司事先书面同意,我们的董事和某些执行官(统称为 “封锁方”)已同意。有限责任公司,在本招股说明书补充文件发布后的60天内,他们不会、促使或指示其任何关联公司:(i) 要约、出售、签订销售合同、质押、授予购买、借出或以其他方式转让或处置我们普通股的任何期权或认股权证,或任何可转换成、可兑换或代表收款权的证券的期权或认股权我们的普通股(例如期权、认股权证或其他证券,统称为 “衍生工具”),以及连同我们的普通股(“锁仓证券”),包括但不限于封锁方现在拥有或此后收购的任何此类封锁证券,(ii)进行任何套期保值或其他交易或安排(包括但不限于任何卖空或购买或出售或进入任何看跌期权或看涨期权或其组合、远期、互换或任何其他衍生交易或工具,无论如何描述或定义)其设计目的或可以合理预期会导致或导致销售,贷款、质押或其他处置(无论是封锁方还是封锁方以外的其他人),或直接或间接转让任何锁仓证券的全部或部分所有权的任何经济后果,无论任何此类交易或安排(或其中规定的工具)将通过交付我们的普通股或其他证券、现金或其他证券(任何此类出售、贷款、质押或其他处置)来结算,或转移经济后果,“转让”)或(iii)以其他方式公开宣布任何意图参与或促成上文第 (i) 条所述的任何行动或活动,或上文第 (ii) 条所述的交易或安排(统称 “封锁限制”)。
S-27


在某些情况下,封锁限制将不适用于以下转账:(i)作为真正的礼物或礼物或慈善捐款,前提是受赠人或受赠人同意以书面形式受封锁限制的约束;(ii)为了封锁方或封锁方直系亲属的直接或间接利益而进行的任何信托,或者如果锁仓方是指信托受托人、受托人(或共同受托人)或信托受益人或遗产的信托此类信托的受益人,前提是信托的受托人同意接受封锁限制的书面约束,并进一步规定任何此类转让均不涉及有价处置;(iii)与出售本次发行后在公开市场交易中收购的封锁方的任何封锁证券有关;(iv)与行使或结算期权、认股权证或其他收购普通股的权利有关的任何可转换成、可行使或可兑换成或代表的证券有权根据员工福利计划、期权、认股权证或其他权利根据其条款(包括限制性股票单位的归属或结算,在每种情况下包括通过净行使和/或弥补与此类行使、归属或结算相关的预扣税义务)获得普通股,前提是行使、归属或结算此类期权、认股权证、限制性股票单位时发行的任何此类股份或其他权利应受此处规定的限制的约束; (v) 通过遗嘱、其他遗嘱文件或无遗嘱认证,前提是受让人同意受封锁限制的书面约束;(vi) 封锁方的任何直系亲属,前提是该家庭成员同意受封锁限制的约束;(vii) 根据我们有 (a) 选择回购此类股票或 (b) 有权回购此类股票的协议此类股份的转让首先被拒绝,前提是,在每种情况下,此类封锁证券都是根据我们所描述的任何股权计划授予的本招股说明书补充文件(包括此处以引用方式纳入的文件);(viii)与锁仓方终止在我们之间的雇佣关系或为我们提供服务而回购普通股有关;(ix)根据与解除婚姻、家庭伴侣关系或民事工会相关的资产分配相关的法院命令或和解协议;(x)通过以下方式向我们转让Lock-Up Securities 如果法律或政府机构要求,则为封锁方,或者如果禁闭方一方持有此类证券将给该人或其任何关联公司带来重大不利的合规或监管后果;(xi)根据我们的证券要约或涉及本次发行结算后发生的涉及我们控制权变更(定义见封锁协议)的任何合并、合并或其他业务合并,向真正的第三方造成不利的合规或监管后果;前提是所有这些受本封锁协议约束的锁仓方锁仓证券未以这种方式转让、出售、投标或以其他方式处置的仍受封锁协议的约束;此外,转让、出售、投标或其他处置的条件是,如果此类要约或其他交易未完成,则受锁仓协议约束的任何锁仓证券仍应受该协议中规定的与出售或其他转让有关的转让限制的约束;(xii) 与出售或其他转让有关的转让限制我们的普通股是根据交易计划发行的,该计划符合《交易法》第10b5-1条中适用于封锁方在封锁协议签订之日之前订立的此类计划或对其进行任何修正时适用的要求;(xiii)如果锁仓方是公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体(a)关联公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他商业实体(定义见下定义)在封锁方或其直系亲属的第405条中(根据《证券法》颁布)封锁方,或由封锁方或锁仓方的关联公司或直系亲属控制、控制、管理或共同控制的任何投资基金或其他实体(为避免疑问,包括锁仓方为合伙企业、其普通合伙人或继任合伙企业或基金,或由该合伙企业管理的任何其他基金),或(b)作为分配、转让或处置的一部分,不收取对价封锁方向其股东、合伙人、成员、受益人或其他人发送信息股权持有人。但是,如果是 (a) 或 (b) 所考虑的任何转让或处置,则转让或处置的条件是受让人同意以书面形式受封锁限制的约束;(xiv) 事先征得高盛的书面同意。有限责任公司。

与本次发行有关,承销商可以在公开市场上购买和出售普通股。这些交易可能包括卖空、稳定交易和买入以弥补卖空产生的头寸。卖空涉及承销商出售的股票数量超过发行中要求购买的股票数量,而空头头寸代表后续收购未涵盖的此类销售金额。“备兑空头头寸” 是一种空头头寸,其金额不超过承销商可以行使上述期权的额外股票金额。承销商可以通过行使购买额外股票或在公开市场上购买股票的选择权来弥补任何有担保的空头头寸。在确定弥补担保空头头寸的股票来源时,承销商除其他外,将考虑公开市场上可供购买的股票的价格与他们根据上述期权可能购买额外股票的价格的比较。“裸仓” 卖空是指任何卖空头头寸超过可以行使上述期权的额外股票金额的空头头寸。承销商必须通过在公开市场上购买股票来弥补任何此类裸露的空头头寸。如果承销商担心,在定价后,公开市场上普通股的价格可能会面临下行压力,这可能会对购买本次发行的投资者产生不利影响,则更有可能设立裸露空头头寸。稳定交易包括承销商在本次发行结束之前在公开市场上对普通股进行的各种出价或购买。
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为弥补空头头寸和稳定交易而进行的购买,以及承销商为自己的账户进行其他购买,可能会起到防止或延缓公司股票市场价格下跌的作用,并可能稳定、维持或以其他方式影响普通股的市场价格。因此,普通股的价格可能高于公开市场上原本可能存在的价格。承销商无需参与这些活动,并且可以随时结束任何此类活动。这些交易可能在纳斯达克、场外交易市场或其他地方进行。
其他活动和关系

承销商及其各自的关联公司是从事各种活动的提供全方位服务的金融机构,这些活动可能包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、做市、经纪以及其他金融和非金融活动和服务。某些承销商及其各自的关联公司已经向发行人以及与发行人有关系的个人和实体提供了各种此类服务,他们为此已收到或将要收取惯常的费用和开支。
在各种业务活动的正常过程中,承销商及其各自的关联公司、高级管理人员、董事和雇员可以购买、出售或持有各种各样的投资,为自己的账户和客户的账户积极交易证券、衍生品、贷款、大宗商品、货币、信用违约互换和其他金融工具,此类投资和交易活动可能涉及或与发行人的资产、证券和/或工具(直接作为抵押品其他债务的担保)或否则)和/或与发行人有关系的个人和实体。承销商及其各自的关联公司还可以就此类资产、证券或工具传达独立投资建议、市场颜色或交易思路和/或发表或发表独立研究观点,并可能随时持有或建议客户收购此类资产、证券和工具的多头和/或空头头寸。
利益冲突

正如 “收益用途” 中所述,我们打算将本次发行的净收益中约4000万美元用于偿还ABL基金下的所有未偿贷款(以及应计和未付利息),同时不减少承诺。高盛公司的关联公司有限责任公司和富国银行证券有限责任公司是我们ABL融资机制下的贷款人,由于偿还了我们的ABL融资机制下的借款,他们将获得本次发行净收益的5%或更多。因此,高盛公司根据FINRA规则5121,有限责任公司和富国银行证券有限责任公司在本次发行中存在 “利益冲突”。因此,本次发行符合FINRA规则5121的要求。根据该规则,无需为本次发行指定 “合格的独立承销商”,因为根据FINRA规则5121的定义,我们的普通股存在 “真正的公开市场”。根据FINRA规则5121,高盛公司未经账户持有人事先明确书面批准,有限责任公司和富国银行证券有限责任公司不会确认向其行使自由裁量权的任何账户的销售。

销售限制

致欧洲经济区潜在投资者的通知

就每个欧洲经济区成员国(每个 “相关成员国”)而言,在该相关成员国的普通股招股说明书发布之前,该相关成员国的普通股招股说明书发布之前,该相关成员国的主管当局批准或在适当情况下已获得其他相关成员国的批准并已通知该相关成员国的主管当局,所有普通股都没有根据向公众发行或将要发行普通股,根据《招股说明书条例》,唯一的不同是可以随时向该相关成员国的公众发行普通股:

(a)《招股说明书条例》第2条所界定的任何合格投资者的法律实体;
(b) 向少于150名自然人或法人(《招股说明书条例》第2条定义的合格投资者除外),但任何此类要约须事先获得联合全球协调人的同意;或
(c) 在属于《招股说明书条例》第1(4)条范围内的任何其他情况下,

前提是此类普通股要约均不要求公司或任何银行根据《招股说明书条例》第3条发布招股说明书或根据招股说明书条例第23条补充招股说明书。

S-29


就本条款而言,与任何相关成员国的普通股有关的 “向公众发售” 一词是指以任何形式和任何手段就要约条款和拟发行的任何普通股提供足够信息,使投资者能够决定购买任何普通股,而 “招股说明书条例” 一词是指(欧盟)第2017/1129号法规。

相关成员国的每一个人如果收到与本文所设想的发行有关的任何通信,或根据本次发行收购任何普通股的通信,都将被视为已向我们每个人、承销商及其关联公司陈述、担保和同意:

(a) 它是《招股说明书条例》所指的合格投资者;以及
(b) 就其作为金融中介机构收购的任何普通股而言,如《招股说明书条例》第5条所使用的那样,(i) 其在发行中收购的普通股不是以非全权方式代表该术语定义的合格投资者以外的任何相关成员国的个人以非全权方式收购的,也不是为了向合格投资者以外的任何相关成员国的人进行要约或转售在《招股说明书条例》中,或者在属于第 1 (4) 条 (a) 至 (d) 点范围内的其他情况下被收购)《招股说明书条例》规定,此次要约或转售已获得联合全球协调人的事先同意;或 (ii) 如果普通股是代表除合格投资者以外的任何相关州的人收购的,则根据《招股说明书条例》,向其发行的普通股不被视为向此类人员发出的普通股。

我们和承销商及其关联公司以及其他各方将依赖上述陈述、确认和协议的真实性和准确性。尽管如此,非合格投资者且已书面通知联席全球协调人的人,经联席全球协调人事先同意,可以获准在发行中收购普通股。

致英国潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件和与本文所述的普通股有关的任何其他材料仅分发给且仅针对本招股说明书补充文件所涉及的任何投资或投资活动,且仅适用于以下人员:(i) 在投资相关事务方面具有专业经验、属于FPO第19 (5) 条中投资专业人士定义的人;或 (ii) 高属于 FPO 第 49 (2) (a) 至 (d) 条范围内的净资产实体;(iii) 在英国境外;或 (iv) 可以合法地向其传达或诱使他们参与与发行或出售任何普通股有关的投资活动(根据FSMA第21条的含义)的人,(所有这些人合称为 “相关人员”)。普通股仅在英国发售,任何购买或以其他方式收购普通股的邀请、要约或协议都只能与相关人员签订。本招股说明书补充文件及其内容是机密的,不应分发、出版或复制(全部或部分),也不应由收件人向英国的任何其他人披露。英国任何非相关人士,均不应依据本招股说明书补充文件或其任何内容行事或依赖本招股说明书补充文件。

在英国金融行为监管局批准的普通股招股说明书发布之前,没有向英国公众发行或将要发行普通股,唯一的不同是普通股可以随时向英国公众发行:

(a)《英国招股说明书条例》第2条所定义的任何合格投资者的法律实体;
(b) 向少于150名自然人或法人(《英国招股说明书条例》第2条定义的合格投资者除外),但任何此类要约须事先获得全球协调人的同意;或
(c) 在属于FSMA第86条范围内的任何其他情况下。

前提是此类普通股要约均不要求我们和/或任何承销商或其任何关联公司根据FSMA第85条发布招股说明书或根据英国招股说明书条例第23条补充招股说明书。就本条款而言,与英国普通股有关的 “向公众发行” 一词是指以任何形式和手段就要约条款和将要发行的任何普通股提供足够信息的通报,以使投资者能够决定购买或认购任何普通股,“英国招股说明书条例” 一词是指第2017/1129号法规(欧盟)根据2018年《欧盟(退出)法》,构成国内法的一部分。

S-30


在英国收购本要约中任何普通股或向其提出要约的每个人都将被视为已向我们、承销商及其关联公司陈述、承认并同意其符合本节概述的标准。

致加拿大潜在投资者的通知

在加拿大,普通股只能出售给作为本金购买或被视为购买的买家,这些投资者是合格投资者,定义见国家仪器45-106招股说明书豁免或《证券法》(安大略省)第73.3(1)分节,并且是允许的客户,定义见国家仪器31-103注册要求、豁免和持续注册人义务。任何普通股的转售都必须根据豁免表进行,或者在不受适用证券法招股说明书要求约束的交易中进行。

如果本招股说明书补充文件(包括其任何修正案)包含虚假陈述,加拿大某些省份或地区的证券立法可以为买方提供撤销或损害赔偿的补救措施,前提是买方在买方所在省份或地区的证券立法规定的时限内行使撤销或损害赔偿的补救措施。购买者应参考购买者所在省份或地区的证券立法中有关这些权利的任何适用条款,或者咨询法律顾问。

根据美国国家仪器33-105承保冲突(NI 33-105)第3A.3条,承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与发行有关的利益冲突的披露要求。

致以色列潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件不构成《以色列证券法》(“以色列证券法”)所定义的招股说明书,也未向以色列证券管理局提交或批准。在以色列,本招股说明书补充文件仅分发给(i)根据以色列《证券法》的有限数量的人和(ii)《以色列证券法》第一附录(可能不时修订,“附录”)中列出的投资者,主要包括对信托基金、公积金、保险公司的共同投资,并且仅针对这些普通股的发行, 银行, 投资组合经理, 投资顾问, 特拉维夫证券交易所成员, 承销商,风险投资基金、股权超过5000万新谢克尔的实体和附录中定义的 “合格个人”,统称为合格投资者(在每种情况下,均为自己的账户购买,或者在附录允许的情况下,为附录中列出的投资者的客户的账户进行购买)。合格投资者必须提交书面确认,证明他们属于附录的范围,知道附录的含义并同意。

致香港潜在投资者的通知

不得通过任何文件在香港发行或出售普通股,除非在不构成《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第32章)或《公司(清盘及杂项条文)条例》所指的向公众发售要约的情况下,或者不构成《证券及期货条例》(第571章)所指的向公众发出的邀请香港),或《证券及期货条例》,或(ii)“专业投资者”根据《证券及期货条例》及根据该条例制定的任何规则的定义,或 (iii) 在其他情况下,该文件不会成为《公司(清盘及杂项条文)条例》所界定的 “招股说明书”,并且任何人不得为发行目的而发行或持有与普通股有关的广告、邀请书或文件(在每种情况下,无论是在香港还是其他地方),这是在香港的公众中,或者其中的内容很可能被香港公众访问或阅读香港(除非香港证券法允许这样做),但仅向香港以外人士出售或打算出售的普通股除外
香港或仅向《证券及期货条例》及根据该条例制定的任何规则所定义的香港 “专业投资者” 提供。

S-31


致新加坡潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此,本招股说明书补充文件以及与要约或出售普通股或邀请认购或购买我们的普通股有关的任何其他文件或材料不得流通或分发,也不得直接或间接向机构投资者(定义见《证券和期货法》第28章第4A条第4A条)以外的新加坡人发行或出售我们的普通股,也不得直接或间接向机构投资者(定义见《证券和期货法》第4A条)以外的其他人发行或出售我们的普通股,也不得直接或间接邀请认购或购买我们的普通股新加坡第9号(SFA)),根据SFA第274条,(ii)至a根据SFA第275(1)条的相关人员(定义见SFA第275(2)条),或根据SFA第275(1A)条以及根据SFA第275(1A)条规定的条件或根据SFA任何其他适用条款并根据SFA的任何其他适用条款的条件的任何人,在每种情况下均受SFA中规定的条件的约束 SFA。

如果我们的普通股是由一家公司(不是合格投资者(定义见SFA第4A条))的相关人员根据SFA第275条认购或购买的,其唯一业务是持有投资,其全部股本由一个或多个个人拥有,每个人都是合格投资者,则证券(定义见SFA第239条第(1)款)该公司根据SFA第275条收购我们的普通股后的6个月内不得转让,但以下情况除外:(1) 根据SFA第274条向机构投资者或相关人士(定义见SFA第275(2)条),(2)如果此类转让源于根据SFA第275(1A)条对该公司证券的要约,(3)没有或将不对转让给予任何对价,(4)如果转让是根据法律运作进行的,(5)具体规定在SFA第276(7)条中,或新加坡《2005年证券和期货(投资要约)(股票和债券)条例》(第32条)第32条规定的第(6)条。

如果我们的普通股是由信托相关人根据SFA第275条认购或购买的(如果受托人不是合格投资者(定义见SFA第4A节)),其唯一目的是持有投资,并且信托的每位受益人都是合格投资者,则在该信托收购我们的信托后的6个月内,受益人在该信托中的权利和权益(无论如何描述)将不可转让 SFA第275条规定的普通股,但以下情况除外:(1) 根据SFA第274条向机构投资者提供或向相关人士(定义见 SFA 第 275 (2) 条),(2) 如果此类转让源于一项要约,条件是每笔交易(无论该金额是以现金还是通过交换证券或其他资产)以不少于 200,000 美元(或其等值的外币)的对价获得此类权利或权益,(3) 不给出对价对于转让,(4) 如果转让是依法进行的,(5) SFA 第 276 (7) 条规定的转让,或 (6) 第 32 条规定的转让。

致日本潜在投资者的通知

普通股过去和将来都不会根据《日本金融工具和交易法》(经修订的1948年第25号法案)或FIEA进行登记。不得在日本直接或间接向任何日本居民(包括任何居住在日本的人或根据日本法律组建的任何公司或其他实体)或为其利益出售或出售证券,也不得向他人直接或间接出售或出售证券,用于在日本或向日本任何居民出售或转售,或为日本任何居民提供或受益,除非根据FIEA的注册要求的豁免以及其他符合任何相关法律以及日本的法规。

致迪拜国际金融中心潜在投资者的通知

根据迪拜金融服务管理局(DFSA)的《已发行证券规则》,本招股说明书补充文件涉及豁免要约。本招股说明书补充文件仅用于分发给DFSA《已发行证券规则》中规定的类型的人。不得将其交付给任何其他人,也不得由任何其他人依赖。DFSA不负责审查或验证与豁免优惠有关的任何文件。DFSA尚未批准本招股说明书补充文件,也未采取措施核实此处规定的信息,对本招股说明书补充文件不承担任何责任。本招股说明书补充文件所涉及的普通股可能流动性不足和/或受转售限制。普通股的潜在购买者应自行对此类股票进行尽职调查。如果您不了解本招股说明书补充文件的内容,则应咨询授权财务顾问。

S-32


致瑞士潜在投资者的通知

普通股不得在瑞士公开发行,也不会在瑞士证券交易所(SIX)或瑞士的任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件不构成《瑞士债务守则》第652a条或第1156条规定的招股说明书发行披露标准,也没有考虑瑞士证券交易所或受监管交易机构上市规则第27条ff规定的上市招股说明书的披露标准或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本文件以及与普通股或本次发行有关的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开发行或以其他方式公开发布。本文件以及与本次发行、我们公司或普通股相关的任何其他发行或营销材料均未向任何瑞士监管机构提交或批准。特别是,本文件不会提交给瑞士金融市场监管局,普通股的发行也不会受到瑞士金融市场监管局的监督,而且《瑞士联邦集体投资计划法》(CISA)过去和将来都不会批准普通股的发行。根据CISA,向集体投资计划权益的收购方提供的投资者保护不适用于普通股的收购方。

致澳大利亚潜在投资者的通知

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)尚未就本次发行向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)提交任何配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。本招股说明书补充文件不构成2001年《公司法》或《公司法》下的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件,也不打算包括《公司法》规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。

澳大利亚普通股的任何要约只能向个人或豁免投资者提出,他们是 “经验丰富的投资者”(根据《公司法》第708(8)条的含义)、“专业投资者”(根据《公司法》第708(11)条的含义),或者根据《公司法》第708条中包含的一项或多项豁免,因此在不披露的情况下发行我们的普通股是合法的根据《公司法》第 6D 章向投资者提供。

在本次发行配发之日后的12个月内,澳大利亚豁免投资者申请的普通股不得在澳大利亚出售,除非根据《公司法》第708条或其他方面的豁免,不需要根据《公司法》第6D章向投资者披露,或者要约是根据符合《公司法》第6D章的披露文件进行的。任何收购我们普通股的人都必须遵守澳大利亚的此类销售限制。

本招股说明书补充文件仅包含一般信息,不考虑任何特定人员的投资目标、财务状况或特殊需求。它不包含任何证券建议或金融产品建议。在做出投资决定之前,投资者需要考虑本招股说明书补充文件中的信息是否适合他们的需求、目标和情况,并在必要时就这些问题寻求专家建议。

S-33


法律事务
某些法律事务将由位于纽约、纽约的Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP移交给我们。与本次发行有关的某些法律事务将由位于纽约州纽约的Goodwin Procter LLP移交给承销商。
专家们
独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计了截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表,以及截至2022年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性,这些报告以引用方式纳入本招股说明书补充文件中。我们的财务报表是根据安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)作为会计和审计专家的授权而提交的报告以引用方式纳入的。




S-34





招股说明书
无数遗传学,包括
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/899923/000089992323000099/image_1a.jpg
普通股
优先股
存托股票
债务证券
认股证
___________________________________
我们可以一起或单独提供、发行和销售:
•我们的普通股;
•我们的优先股,可以分为一个或多个系列发行;
•存托凭证,代表我们优先股的部分股份,称为存托股;
•债务证券,可以分一个或多个系列发行,可以是优先债务证券或次级债务证券;以及
•购买我们普通股、优先股或债务证券的认股权证。
发行时,我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供这些证券的具体价格和条款。在做出投资决定之前,您应该仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书补充文件。
___________________________________
除非附有招股说明书补充文件,否则不得使用本招股说明书出售证券。
___________________________________
投资我们的证券涉及许多风险。在您做出投资决定之前,请参阅本招股说明书第6页上的 “风险因素”,以及任何随附的招股说明书补充文件中包含的任何类似部分,以及此处和其中以引用方式纳入的文件中。
我们可能通过由一个或多个承销商或交易商管理或共同管理的承保集团、通过代理人或直接向买方提供证券。这些证券也可以通过出售证券持有人来转售。如果需要,每次证券发行的招股说明书补充文件将描述该发行的分配计划。有关发行证券分配的一般信息,请参阅本招股说明书中的 “分配计划”。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,交易代码为 “MYGN”。每份招股说明书补充文件都将表明由此发行的证券是否将在任何证券交易所上市。
证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
___________________________________
本招股说明书的发布日期为2023年11月8日




目录
关于这份招股说明书
1
在这里你可以找到更多信息
2
关于前瞻性陈述的警示性说明
3
该公司
5
风险因素
6
所得款项的使用
7
证券的描述
8
股本的描述
9
存托股份的描述
12
债务证券的描述
13
认股权证的描述
16
出售证券持有人
17
分配计划
18
法律事务
22
专家们
22




i


关于这份招股说明书
本招股说明书是 “自动上架” 注册声明的一部分,根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第405条的规定,我们使用 “上架” 注册程序向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了 “自动上架” 注册声明。在此流程下,我们或任何出售证券的持有人可以不时出售本招股说明书中描述的证券的任何组合。本招股说明书仅向您提供我们可能发行的证券的一般描述。每次我们或任何出售证券的证券持有人出售证券时,我们都将提供本招股说明书的补充,其中包含有关该发行条款的具体信息,包括所发行证券的具体金额、价格和条款。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应仔细阅读本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件和我们编写或代表我们编写的任何免费写作招股说明书,以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。
除了本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及由我们或代表我们编写的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息外,我们没有授权任何人向您提供任何其他信息。对于他人可能提供给您的任何其他信息,我们不承担任何责任,也无法保证这些信息的可靠性。我们不会在任何未经授权要约或招标的司法管辖区或提出要约或招标的人没有资格这样做的司法管辖区,也不会向任何非法向其提出要约或招标的人提出出售证券的要约。
截至封面日期,本招股说明书中的信息是准确的。您不应假设本招股说明书中包含的信息在任何其他日期都是准确的。
除非另有说明或上下文另有要求,否则本招股说明书中使用的 “Myriad”、“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们” 等术语是指Myriad Genetics, Inc.及其合并子公司。


1


在这里你可以找到更多信息
我们根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)向美国证券交易委员会提交年度、季度和本期报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。
美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中,这意味着我们可以通过将您推荐给美国证券交易委员会单独提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件的一部分,但被本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件、随后以引用方式提交的任何文件或我们或代表我们编写的任何免费书面招股说明书中直接包含的信息所取代的任何信息除外。本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件以引用方式纳入了我们先前向美国证券交易委员会提交的下述文件(不包括被视为已提供且未按照美国证券交易委员会规则提交的信息,包括表格8-K的2.02和7.01项)。
•我们于2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告(我们的 “2022年10-K表格”);
•我们于2023年4月12日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终委托书(不包括那些不需要以引用方式纳入我们的2022年10-K表格的部分);
•我们分别于2023年5月4日、2023年8月4日和2023年11月7日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日财政季度的10-Q表季度报告;
•我们于2023年6月2日、2023年7月6日、2023年8月3日(但仅限第3.02和8.01项)、2023年10月5日(但仅限项目5.02和9.01)、2023年10月31日和2023年11月1日向美国证券交易委员会提交的8-K表的最新报告;以及
•2022年表格10-K附录4.2中包含的对我们普通股的描述,以及为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。
我们在本招股说明书发布之日之后和发行终止之前根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交的所有文件也应被视为以提及方式纳入此处。但是,我们不以引用方式纳入任何未被视为 “向美国证券交易委员会提交” 的文件或其部分,包括根据表格8-K第2.02或7.01项提供的任何信息。
如果有要求,我们将向每一个人(包括任何受益所有人)提供一份已在招股说明书中以提及方式纳入但未随招股说明书一起提供的任何或全部信息的副本。但是,除非这些证物已以提及方式特别纳入此类文件中,否则不会发送申报的证物。要免费获得这些申报的副本,您可以通过以下地址写信或致电我们:
Myriad Genetics, Inc
注意:投资者关系
322 North 2200 West
犹他州盐湖城 84116
(801) 584-3600

2


关于前瞻性陈述的警示性说明
本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件以及此处和其中以引用方式纳入的文件包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 陈述。
诸如 “可能”、“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“可能”、“继续”、“可能”、“将”、“战略” 和 “目标” 之类的词语以及在讨论未来运营或财务业绩时使用的类似实质内容的词语和术语可以识别前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都是管理层目前对未来事件的预期,受许多已知和未知的风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际业绩、状况和事件与预期的存在重大和不利的差异。这些风险包括但不限于:
•我们现有测试的销售额和利润率可能下降或我们可能无法在盈利的基础上经营业务的风险;
•与我们实现某些收入增长目标和从现有产品组合中获得足够收入的能力相关的风险,或者与推出和商业化新测试以实现盈利相关的风险;
•与政府或私人保险公司对我们的测试的承保范围和报销水平发生变化相关的风险,或者我们能够以与现有测试相当的水平为新测试获得报销相关的风险;
•与竞争加剧和开发新的竞争测试相关的风险;
•我们可能无法及时或根本无法为其他测试开发或取得商业成功的风险;
•我们可能无法成功开发新的市场或测试渠道的风险,包括我们在美国以外成功创造可观收入的能力;
•我们的测试和任何未来测试所依据的技术的许可被终止或无法按令人满意的条件维持的风险;
•与建造和运营我们的实验室测试设施的延误或其他问题相关的风险;
•与公众对基因检测,尤其是我们的测试的担忧相关的风险;
•与美国和国外的监管要求或执法以及医疗保健系统或医疗支付系统结构变化相关的风险;
•与我们获得新的公司合作关系或许可证以及以令人满意的条件收购或开发新技术或业务的能力相关的风险(如果有);
•与我们成功整合我们许可、收购或开发的任何技术或业务并从中获得收益的能力相关的风险;
•如果需要,我们无法及时或以优惠条件获得额外的融资来为我们的业务提供资金;
•与 COVID-19 相关的持续不确定性,包括其对我们的运营和产品需求的可能影响;
•与我们对当前和未来产品的潜在市场机会的预测相关的风险;
•我们或我们的许可方可能无法保护或第三方侵犯我们测试所依据的专有技术的风险;
•专利侵权索赔或对我们专利有效性提出质疑的风险;
3


•与涵盖我们在美国和国外的测试、专利或执法的知识产权法律变更相关的风险;
•与安全漏洞、数据丢失和其他干扰(包括网络攻击)相关的风险;
•美国和国际上新的、不断变化和具有竞争力的技术的风险,以及我们可能无法跟上行业的快速技术变化,也无法适当地利用新技术来实现或维持我们产品的竞争优势;
•我们可能无法遵守信贷或贷款协议下的财务或运营契约的风险;
•与我们无法实现和维持有效的披露控制和程序以及财务报告的内部控制相关的风险;
•与当前和未来的调查、索赔或诉讼相关的风险,包括衍生索赔、产品或职业责任索赔,包括法院不批准证券集体诉讼和解的风险,标题为Myriad Genetics, Inc. 证券诉讼(编号:2:19-cv-00707-dBB),以及与我们的保险限额和相关的保险承保范围相关的风险;以及
•本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及我们向美国证券交易委员会提交的报告和其他文件中描述的其他风险和不确定性。
鉴于这些假设、风险和不确定性,本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或本文或其中以引用方式纳入的任何文件中讨论的前瞻性陈述中讨论的结果和事件可能不会发生。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅代表包含前瞻性陈述的适用文件发布之日。除非法律要求,否则我们没有任何义务更新或更改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。本招股说明书中的所有前瞻性陈述、任何随附的招股说明书补充文件或此处或其中以引用方式纳入的任何文件,均由本节中包含或提及的警示性陈述全部明确限定为归因于我们或代表我们行事的任何人。
4



该公司
我们是一家领先的基因检测和精准医疗公司,致力于促进所有人的健康和福祉。我们提供的见解可以帮助人们控制自己的健康,并使医疗保健提供者能够更好地检测、治疗和预防疾病。我们开发和提供基因检测,帮助评估患病或疾病进展的风险,并指导医学专业的治疗决策,在这些专业中,关键的遗传学见解可以显著改善患者护理并降低医疗保健成本。
我们是一家特拉华州公司。我们的主要行政办公室位于犹他州盐湖城西北2200号322号,84116,我们的电话号码是 (801) 584-3600。我们在www.myriad.com上维护着一个网站。我们网站上的信息未以引用方式纳入本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中,因此您不应将其视为本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分。
5



风险因素
投资我们的证券涉及风险。请参阅我们最新的10-K表年度报告中描述的风险因素(以及随后提交的10-Q表季度报告中包含的任何更改)以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中包含的风险因素,这些文件以引用方式纳入本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中。在做出投资决策之前,您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的其他信息。这些风险可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响,并导致我们的证券价值下跌。你可能会损失全部或部分投资。
6



所得款项的使用
除非随附的招股说明书补充文件中另有规定,否则我们预计将出售证券的净收益用于一般公司用途,包括但不限于为我们的业务、研发、新产品和新技术的开发和商业化、可能的债务偿还以及可能的业务收购提供资金。我们的管理层在使用发行收益时将拥有广泛的自由裁量权。
除非在随附的招股说明书补充文件中另有规定,否则如果卖出证券持有人出售证券,我们将不会获得任何收益。
7



证券的描述
本招股说明书包含可能不时发行和出售的普通股、优先股、存托股、债务证券和认股权证的摘要描述。这些摘要描述并不意味着对每种证券的完整描述。但是,在发行和出售时,本招股说明书以及随附的招股说明书补充文件将包含所发行证券的重要条款。

8


股本的描述
以下对我们股本的摘要描述基于《特拉华州通用公司法》(“DGCL”)、经修订的重述公司注册证书和经修订的重述章程的规定。本说明并不完整,参照DGCL的全文(可能会不时修订)以及我们重述的公司注册证书和重述章程的条款(每项条款都可能不时修订)进行了全面限定,这些条款以提及方式纳入本招股说明书所包含的注册声明的附录。请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。本 “股本描述” 中使用的 “Myriad”、“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们” 等术语是指特拉华州的一家公司Myriad Genetics, Inc.,除非另有说明,否则不包括我们的子公司。
普通股
根据我们重述的公司注册证书,我们的法定股本由1.5亿股普通股组成。
我们有权发行一类普通股。我们的普通股持有人有权就董事选举和提交股东表决的所有事项对每股记录在案的普通股获得一票表决。我们普通股的持有人有权从合法可用资金中按比例获得股息(如果有),但须遵守当时已发行的任何优先股的任何优先股的优先股息权。在我们解散、清算或清盘后,普通股的持有人有权按比例分享我们在偿还所有债务和其他负债后合法可用的净资产,但须遵守当时未偿还的任何优先股的优先权。我们普通股的持有人没有优先权、认购权、赎回权或转换权。我们普通股持有人的权利、优先权和特权受我们指定并可能在未来发行或我们未来可能指定和发行的任何系列优先股持有人的权利的约束,并可能受到这些优先股持有人的不利影响。除非下文 “特拉华州法律和公司注册证书及章程的某些条款” 中所述,否则通常需要普通股持有人的多数票才能根据我们重述的公司注册证书和重述的章程采取行动。
优先股
本节描述了我们有权发行的优先股的一般条款和条款。随附的招股说明书补充文件将描述通过该招股说明书补充文件发行的优先股的具体条款,以及本节中描述的不适用于这些优先股的任何一般条款。如果与特定系列优先股相关的招股说明书补充文件与本招股说明书之间存在差异,则招股说明书补充文件将占主导地位。每次发行新系列优先股时,我们都将向特拉华州国务卿和美国证券交易委员会提交一份重述的公司注册证书的副本,其中包含每批新优先股的条款。每份此类修正证书都将确定指定系列中包含的股票数量,并确定每个系列股票的名称、权力、特权、优先权和权利以及任何适用的资格、限制或限制。在决定按照任何随附的招股说明书补充文件中所述购买我们的优先股之前,您应该参考适用的修正证书以及我们重述的公司注册证书。
我们的董事会已被授权规定在未经股东批准的情况下以多个系列发行高达500万股优先股,面值每股0.01美元,其中60万股被指定为A系列初级参与优先股。我们指定了与已到期的股东权益计划相关的A系列初级参与优先股。因此,我们目前无意发行任何A系列初级参与优先股。我们目前没有发行和流通的优先股。
我们的董事会可以在股东不采取进一步行动的情况下不时地指导优先股的系列发行,并可能在发行时确定每个系列的权利、优先权和限制,包括投票权、股息权以及赎回和清算优惠。满足已发行优先股的任何股息偏好将减少可用于支付普通股股息的资金数额。如果在向普通股持有人支付任何款项之前,我们公司进行任何清算、解散或清盘,优先股的持有人可能有权获得优先付款。在某些情况下,优先股的发行可能会使合并、要约或代理竞标变得更加困难或往往会阻碍我们大量证券的持有人控制权或现有管理层的罢免。经董事会投赞成票,未经股东批准,我们可能会发行具有投票权和转换权的优先股,这可能会对普通股持有人产生不利影响。
9


特拉华州法律以及公司注册证书和章程的某些条款
反收购条款
特拉华州法律的规定以及下文讨论的我们重述的公司注册证书和重述的章程可能会阻碍或增加我们管理层的其他变动,也可能会阻碍或增加我们大量有表决权股票的持有人收购控制权的难度。这些规定可能会使股东更难完成或可能阻碍股东本来可能认为符合其最大利益或公司最大利益的交易。
特拉华州法
我们受DGCL第203条的约束。除某些例外情况外,第203条禁止特拉华州上市公司在股东成为利益股东后的三年内与任何 “利益股东” 进行 “业务合并”,除非该利益股东经董事会批准获得该地位,或者除非业务合并以规定方式获得批准。除其他外,“业务合并” 包括涉及我们和 “利益股东” 的合并或合并,以及出售我们10%以上的资产。一般而言,“利益股东” 是指以实益方式拥有我们15%或以上的已发行有表决权股票的任何实体或个人,以及与该实体或个人有关联或控制或控制的任何实体或个人。
重述的公司注册证书和重述的章程
我们的董事会分为三类。每年,我们的股东都会选出三个类别中有一类的成员,其任期将在他们当选后的第三次年度股东大会上届满。当选为我们机密董事会的所有董事的任期至其各自的继任者当选并获得资格,或者他们较早辞职或被免职为止。只有董事会有权设立新的董事职位和填补以此方式设立的职位,并允许董事会指定任何此类新职位的分配类别。填补该职位的人将在适用于该类别的任期内任职。只有董事会(或其剩余成员,即使少于法定人数)才有权填补董事会因任何原因出现的空缺,该空缺将在出现空缺的董事类别的剩余任期内出现。只有出于正当理由,董事会成员才能被免职。这些规定可能会增加股东变更董事会组成所需的时间。例如,一般而言,股东至少需要召开两次年度会议才能实现董事会多数成员的变动。
我们重述的章程规定,为了让股东在股东大会之前妥善提名董事会成员或其他业务,股东必须首先及时以书面形式将提案通知我们的秘书。对于年会,股东通知通常必须在去年年会周年纪念日之前不少于60天或不超过90天送达。对于特别会议,通知通常必须在特别会议之前不少于60天或不超过90天或首次公开宣布会议之日起十天之前送达。有关通知形式和通知中所需信息的详细要求已在我们的重述章程中具体规定。如果确定业务没有按照我们重述的章程的规定适当地提交会议,则此类事务将不在会议上进行。
股东特别会议只能由董事会主席、首席执行官或总裁在董事会执行委员会批准后召开,也可以由全体董事会根据获得多数授权董事通过的决议召开,无论先前授权的董事职位是否存在空缺。
我们重述的公司注册证书不允许我们的股东经书面同意行事。因此,我们的股东采取的任何行动都必须在正式召集的年度或特别股东大会上执行。
DGCL一般规定,修改公司的公司注册证书或章程需要大多数有权就任何事项进行表决的股份投赞成票,除非公司的公司注册证书或章程(视情况而定)要求更高的百分比。我们重述的公司注册证书要求至少70%的已发行有表决权股票的持有人投赞成票,才能修改或废除本节中讨论的任何条款,标题为 “——重述的公司注册证书和重述的章程”。这70%的股东投票将是对未来根据任何可能发行的优先股的条款要求单独进行集体投票的补充。股东对我们重述的章程进行任何修改或废除也需要70%的投票。我们重述的章程可以通过董事会的简单多数表决进行修改或废除。
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我们的董事会有权指定和发行一个或多个系列的优先股,并指定每个系列股票的权利、优先权和特权及其任何资格、限制或限制,而股东无需采取任何行动。授权但未发行的优先股的存在使我们的董事会能够通过合并、要约、代理竞赛或其他方式增加或阻止企图获得对公司的控制权。
清单
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 “MYGN”。
过户代理人和注册商
我们普通股的过户代理和注册机构是Equiniti Trust Company, LLC(美国股票转让与信托有限责任公司的继任者),其办公室位于纽约布鲁克林第15大道6201号,邮编11219。

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存托股份的描述
我们可能会提供代表我们优先股部分股份的存托凭证,而不是全部优先股的存托凭证。以存托股份为代表的优先股将根据我们与符合某些要求并由我们选择的银行或信托公司(“银行存管机构”)之间的存管协议存入。存托股份的每个所有者将有权获得存托股份所代表的优先股的所有权利和优先权。
随附的招股说明书补充文件中对我们发行的任何存托股份的描述不一定完整,将根据适用的存托协议进行全面限定,如果我们发行存托股份,该协议将向美国证券交易委员会提交。有关在我们提供存托股份时如何获得任何存托协议副本的更多信息,请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。我们敦促您完整阅读适用的存管协议和任何随附的招股说明书补充文件。
股息和其他分配
如果我们对以存托股份为代表的一系列优先股支付现金分配或股息,银行存管机构将向此类存托股份的记录持有人分配此类股息。如果分配是现金以外的财产,则银行存管机构将把财产分配给存托股份的记录持有人。但是,如果银行存管机构确定分配财产不可行,则银行存管机构可以在我们的批准下出售此类财产,并将此类出售的净收益分配给存托股份的记录持有人。
赎回存托股份
如果我们赎回以存托股份为代表的一系列优先股,银行存管机构将从银行存管机构收到的与赎回有关的收益中赎回存托股份。每股存托股份的赎回价格将等于优先股每股赎回价格的适用部分。如果赎回的存托股份少于所有存托股份,则待赎回的存托股份将由银行存管机构决定,按批次或按比例选择。
对优先股进行投票
在收到以存托股份为代表的优先股持有人有权投票的任何会议的通知后,银行存管机构将把通知邮寄给与该优先股相关的存托股份的记录持有人。在记录日期(与优先股的记录日期相同),这些存托股份的每位记录持有人可以指示银行存管机构如何对该持有人的存托股份所代表的优先股进行投票。银行存管机构将在切实可行的范围内努力根据此类指示对此类存托股份所代表的优先股金额进行表决,我们将采取银行存管机构认为必要的一切行动,使银行存管机构能够这样做。银行存管机构如果没有收到代表该优先股的存托股份持有人的具体指示,则将对优先股的表决权投弃权票。
存托协议的修正和终止
银行存管机构与我们之间的协议可以修改证明存托股份的存托凭证形式和存托协议的任何条款。但是,任何对存托股份持有人权利产生重大不利影响的修正案都将无效,除非该修正案获得当时流通的至少大多数存托股份的持有人批准。银行存管机构或我们只有在以下情况下才能终止存托协议:(1) 所有未偿还的存托股份均已赎回,或 (2) 与我们公司的任何清算、解散或清盘有关的优先股已进行最终分配,并且此类分配已分配给存托凭证的持有人。
提取优先股
除非随附的招股说明书补充文件中另有规定,否则在银行存托机构主要办公室交出存托凭证后,在遵守存托协议条款的前提下,存托股份的所有者可以要求交付全部优先股以及这些存托股份所代表的所有资金和其他财产(如果有)。不会发行部分优先股。如果持有人交付的存托凭证证明存托股份的数量超过了代表待撤回优先股总数的存托股份数量,则银行存托凭证将同时向该持有人交付一份新的存托凭证,证明存托股份数量过多。撤回的优先股的持有人此后不得根据存托协议存放这些股份,也不得收到证明存托股份的存托凭证。
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债务证券的描述
我们可能会提供一个或多个系列的债务证券,这些证券可能是优先债务证券或次级债务证券,可以转换为另一种证券。
以下描述简要列出了债务证券的某些一般条款和规定。将在随附的招股说明书补充文件中描述任何招股说明书补充文件中提供的债务证券的特定条款,以及以下一般条款和规定可能适用于债务证券的范围(如果有)。除非随附的招股说明书补充文件中另有规定,否则我们的债务证券将根据契约分一个或多个系列发行,该契约将由我们与其中指定的受托人签订。契约形式作为附录附在注册声明中,本招股说明书是该注册声明的一部分。债务证券的条款将包括契约中规定的条款以及1939年《信托契约法》(“TIA”)作为契约一部分的条款。在投资我们的债务证券之前,您应该完整阅读以下摘要、任何随附的招股说明书补充文件以及契约条款。
根据契约可以发行的债务证券的本金总额是无限的。与我们可能提供的任何系列债务证券有关的招股说明书补充文件将包含债务证券的具体条款。除其他外,这些条款可能包括以下内容:
•债务证券的标题和本金总额以及该系列本金总额的任何限制;
•任何次级债务证券的适用排序条款;
•到期日或确定到期日的方法;
•利率或确定利率的方法;
•利息的累计日期或确定利息计息日期和支付利息日期的方法,以及利息是否以现金、额外证券或其某种组合形式支付;
•债务证券是否可转换或可兑换为其他证券以及任何相关条款和条件;
•赎回或提前还款条款;
•授权面额;
•如果不是本金,则为加速时应付的债务证券的本金;
•可以支付本金和利息的地方、可以出示债务证券的地方以及可以向公司发出通知或要求的地方;
•该系列债务证券的一种或多种形式,包括适用法律可能要求的传说;
•债务证券将全部还是部分以一种或多种全球证券的形式发行,以及证券的起始日期(如果不是原始发行日期);
•债务证券是否有抵押以及此类证券的条款;
•发行债务证券时使用的折扣或溢价金额(如果有);
•适用于正在发行的特定债务证券的任何契约;
•适用于正在发行的特定债务证券的违约和违约事件的任何增加或变化;
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•每个系列的担保人(如果有)以及担保范围(包括与担保的资历、从属地位和解除担保有关的条款)(如果有);
•债务证券的购买价格、本金、任何溢价和任何利息将使用的货币、货币或货币单位;
•我们或债务证券持有人可以选择支付货币的时间期限、方式以及条款和条件;
•我们根据偿债基金、摊销或类似准备金赎回、购买或偿还债务证券的义务或权利;
•对债务证券可转让性的任何限制或条件;
•在发生特定事件时赋予债务证券持有人特殊权利的条款;
•与该系列债务证券受托人的补偿或偿还有关的增补或变更;
•与根据契约发行的债务证券持有人同意和不经根据契约发行的债务证券持有人同意修改契约以及签订该系列的补充契约有关的条款;以及
•债务证券的任何其他条款(这些条款不得与TIA的规定不一致,但可以修改、修改、补充或删除契约中与该系列债务证券有关的任何条款)。
普通的
我们可能会按面值或以低于其规定本金的大幅折扣出售债务证券,包括原始发行的折扣证券。除非我们在招股说明书补充文件中另行通知您,否则我们可能会在未征得该系列债务证券或发行时任何其他未偿债务证券持有人的同意的情况下发行特定系列的额外债务证券。任何此类额外债务证券,以及该系列的所有其他未偿债务证券,将构成契约下的一系列证券。
我们将在随附的招股说明书补充文件中描述我们出售的任何以美元以外货币或货币单位计价的债务证券的任何其他特殊注意事项。此外,如果本金和/或应付利息金额参照一种或多种货币汇率、商品价格、股票指数或其他因素确定,则可以发行债务证券。此类证券的持有人可能获得的本金或利息支付额大于或小于在这些日期应付的本金或利息金额,具体取决于适用货币、商品、股票指数或其他因素的价值。有关确定在任何日期应付的本金或利息(如果有)金额的方法,以及与该日期应付金额相关的货币、商品、股票指数或其他因素的信息,将在随附的招股说明书补充文件中描述。
适用于任何此类系列的美国联邦所得税后果和特殊注意事项(如果有)将在随附的招股说明书补充文件中描述。
我们预计,大多数债务证券将以完全注册的形式发行,不含息票,面额为2,000美元,超过1,000美元的任何整数倍数。在契约和随附的招股说明书补充文件中规定的限制的前提下,以注册形式发行的债务证券可以在受托人指定的公司信托办公室进行转让或交换,无需支付任何服务费,但与此相关的应付税款或其他政府费用除外。
环球证券
除非我们在随附的招股说明书补充文件中另行通知您,否则该系列的债务证券可以全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行,这些证券将存放于附带的招股说明书补充文件中确定的存托机构或代表该存托机构。除非全球证券全部或部分兑换成个别债务证券,否则全球证券只能由该全球证券的存管机构整体转让给该存托机构的被提名人,或该存托机构的被提名人或该存托机构的另一名被提名人,或该存托机构或该存托机构的继任者或该继任者的被提名人的任何此类被提名人,否则不得将全球证券全部转让给该存托机构。
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适用法律
契约和债务证券应根据纽约州法律进行解释和管辖。

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认股权证的描述
我们可能会发行认股权证,以购买我们的普通股、优先股或债务证券。我们可以独立发行认股权证,也可以与其他证券一起发行认股权证,这些认股权证可能附属于其他证券或与其他证券分开。每个系列的认股权证将根据单独的认股权证协议发行,我们将与作为认股权证代理人的银行或信托公司签订该协议,详见随附的招股说明书补充文件。认股权证代理人将仅作为我们的代理人行事,不会与您承担任何义务或代理关系或信托关系。
与特定认股权证有关的招股说明书补充文件将描述这些认股权证的条款,包括(如果适用):
•发行价格;
•可支付认股权证购买价和/或行使价的一种或多种货币,包括综合货币;
•发行的认股权证数量;
•行使价和您在行使时将获得的证券金额;
•行使认股权证的程序以及导致认股权证自动行使的情况(如果有);
•我们必须赎回认股权证的权利(如果有);
•认股权证行使权的开始日期和认股权证的到期日期;
•认股权证代理人的姓名;以及
•认股权证的任何其他重要条款。
认股权证到期后,它们将失效。招股说明书补充文件可能规定调整认股权证的行使价。
认股权证可以在认股权证代理人的相应办公室或随附的招股说明书补充文件中指出的任何其他办公室行使。在行使认股权证之前,持有人在行使时将不拥有可购买证券持有人的任何权利,也无权获得向这些证券持有人支付的款项。
随附的招股说明书补充文件中对我们发行的任何认股权证的描述不一定是完整的,并且将参照适用的认股权证协议进行全面限定,如果我们提供认股权证,则该协议将向美国证券交易委员会提交。有关如果我们提供认股权证,如何获取任何认股权证协议副本的更多信息,请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。我们敦促您完整阅读适用的认股权证协议和任何随附的招股说明书补充文件。

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出售证券持有人
有关出售证券持有人的信息(如适用)将在招股说明书补充文件、生效后的修正案或我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的文件中列出,这些文件以提及方式纳入本招股说明书。

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分配计划
我们或出售证券的持有人可以不时通过一次或多笔交易出售特此提供的证券,包括但不限于:
•向承销商转售给买方;
•直接发送给购买者;
•通过代理商、经纪人或经销商向购买者转让;或
•通过其中任何一种方法的组合。
此外,我们或出售证券的持有人可以通过以下方式出售本招股说明书所涵盖的部分或全部证券,包括但不限于:
•大宗交易,在这种交易中,经纪交易商将尝试以代理人的身份出售,但可以将部分区块作为本金持仓或转售,以促进交易;
•由经纪交易商作为委托人进行购买,并由经纪交易商为其账户转售;
•普通经纪交易和经纪人招揽买家的交易;
•私下协商交易;
•卖空结算;
•通过经纪交易商以每只证券的规定价格出售指定数量的此类证券的交易;
•根据适用交易所规则进行的交易所分配;或
•任何此类销售方法的组合。
此外,我们或出售证券的持有人可能会与第三方进行衍生品或套期保值交易,或者通过私下谈判的交易向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。就此类交易而言,第三方可以出售本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件所涵盖并依据本招股说明书补充文件所涵盖的证券。如果是,第三方可以使用向我们、出售证券持有人或其他人借来的证券来结算此类出售,并可能使用从我们或卖出证券持有人那里收到的证券来平仓任何相关的空头头寸。我们或出售证券的持有人还可以向第三方贷款或质押本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件所涵盖的证券,第三方可以出售贷款证券,或者在质押违约的情况下,根据本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件出售质押证券。
我们将在招股说明书补充文件中确定具体的分配计划,包括任何承销商、经销商、代理商或直接购买者及其薪酬。每次证券发行的招股说明书补充文件将说明证券发行的条款,包括:
•任何承销商或代理人的姓名以及他们各自承销或购买的证券金额(如果有);
•证券的公开发行价格或购买价格以及我们或出售证券持有人将从出售中获得的净收益;
•任何延迟交货安排;
•任何承保折扣或代理费以及构成承销商或代理人补偿的其他项目;
•允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠;以及
•任何证券交易所或证券可能上市的市场。
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我们、卖出证券持有人、承销商或上述第三方可能不时通过一项或多笔交易(包括私下谈判的交易)对本招股说明书中描述的证券进行发售和出售,其中一种是:
•以一个或多个固定价格,价格可能会改变;
•按销售时的市场价格计算;
•按与现行市场价格相关的价格;或
•以议定的价格出售。
普通的
任何公开发行价格以及构成允许或重新允许或支付给承销商、经销商、代理商或再营销公司的补偿的任何折扣、佣金、优惠或其他项目可能会不时更改。参与发行证券的任何承销商、交易商、代理商和再营销公司都可能是《证券法》中定义的 “承销商”。根据《证券法》,他们从我们或出售证券持有人那里获得的任何折扣或佣金以及他们在转售所发行证券中获得的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。我们将确定任何承销商、代理商或交易商,并在适用的招股说明书补充文件或定价补充文件中描述他们的佣金、费用或折扣(视情况而定)。
承销商和代理人
如果在出售中使用承销商,他们将以自己的账户收购所发行的证券。承销商可以通过一项或多笔交易(包括协议交易)转售所发行的证券。这些销售可以按一个或多个固定的公开发行价格进行,价格可能会发生变化,可以按出售时的市场价格、与该现行市场价格相关的价格或议定的价格进行。我们或出售证券的持有人可以通过承销集团或单一承销商向公众发行证券。任何特定发行的承销商都将在适用的招股说明书补充文件或定价补充文件中视情况而定。
除非在任何特定的证券发行中另有规定,否则承销商购买所发行证券的义务将受我们或出售证券持有人在向承销商出售证券时将与承销商签订的承销协议中包含的某些条件的约束。如果购买了该系列中的任何证券,则承销商将有义务购买该系列的所有证券,除非在任何特定的证券发行中另有规定。任何初始发行价格以及任何允许、重新允许或支付给经销商的折扣或优惠都可能不时更改。
我们或出售证券的持有人可以指定代理人出售所发行证券。除非就任何特定的证券发行另有规定,否则代理人将同意在任期内尽最大努力招揽购买。我们或出售证券的持有人还可以将所提供的证券出售给一家或多家再营销公司,充当他们自己账户的负责人,或者作为我们或出售证券持有人的代理人。这些公司将在根据所发行证券的条款赎回或还款购买所发行证券后对其进行再营销。招股说明书补充文件或定价补充文件(视情况而定)将确定任何再营销公司,并将描述其与我们达成的协议条款(如果有)及其薪酬。
对于通过承销商或代理人进行的发行,我们或出售证券的持有人可以与此类承销商或代理人签订协议,根据该协议,我们或出售证券的持有人将获得未偿还的证券,以换取以现金向公众发行的证券。与这些安排有关,承销商或代理人还可以出售本招股说明书所涵盖的证券,以对冲其在这些未偿证券中的头寸,包括卖空交易中的头寸。如果是这样,承销商或代理人可以使用根据这些安排从我们或出售证券持有人那里收到的证券来结清任何相关的证券公开借款。
经销商
我们或出售证券的持有人可以作为委托人向交易商出售所提供的证券。我们或出售证券的持有人可以就交易商的服务进行谈判并支付交易商的佣金、折扣或优惠。然后,交易商可以向公众转售此类证券,价格将由交易商确定,也可以以转售时与我们或出售证券持有人商定的固定发行价格向公众转售。我们聘请的经销商或出售证券的持有人可能允许其他经销商参与转售。
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直接销售
我们或出售证券的持有人可以选择直接出售所发行证券。在这种情况下,不会涉及承销商或代理人。
市场上提供的产品
我们或出售证券的持有人还可以将任何适用的招股说明书补充文件在《证券法》第415条所指的 “市面发行” 中提供的证券,出售给或通过做市商,或向现有交易市场、交易所或其他地方出售。
机构购买者
我们或出售证券的持有人可以授权代理人、交易商或承销商根据延迟交割合同邀请某些机构投资者在延迟交割的基础上购买已发行证券,合同规定在未来的特定日期进行付款和交割。适用的招股说明书补充文件或定价补充文件(视情况而定)将提供任何此类安排的细节,包括发行价格和应支付的招标佣金。
我们或出售证券的持有人只能与我们批准的机构买家签订此类延迟合同。这些机构可能包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司以及教育和慈善机构。
赔偿;其他关系
我们或出售证券的持有人可能与代理人、承销商、交易商和再营销公司签订协议,以补偿他们承担某些民事责任,包括《证券法》规定的责任。代理人、承销商、交易商和再营销公司及其关联公司可以在正常业务过程中与我们或出售证券的持有人进行交易或为他们提供服务。这包括商业银行和投资银行交易。
做市、稳定和其他交易
除了在纳斯达克全球精选市场上市的普通股外,目前没有任何已发行证券的市场。如果所发行证券在首次发行后进行交易,则其交易价格可能低于其首次发行价格,具体取决于现行利率、类似证券的市场和其他因素。尽管承销商有可能通知我们它打算在所发行证券上市,但该承销商没有义务这样做,任何此类做市活动都可以随时中止,恕不另行通知。因此,无法保证所发行证券的活跃交易市场是否会发展。我们目前没有在任何证券交易所或报价系统上上市优先股或债务证券的计划;任何优先股或任何债务证券的此类上市将在适用的招股说明书补充文件或定价补充文件中视情况而定。
对于普通股、优先股、债务证券或规定在转换、交换或行使时发行普通股的证券,承销商可以在公开市场上购买和出售普通股、优先股或我们的债务证券,视情况而定。这些交易可能包括卖空、涵盖交易的辛迪加和稳定交易。卖空涉及银团出售的普通股超过承销商在发行中要购买的股票数量,这就形成了银团空头头寸。“有保障” 卖空是指出售的股票,其金额不超过承销商超额配股权所代表的股票数量。在确定平仓担保辛迪加空头头寸的股票来源时,承销商除其他外,将考虑公开市场上可供购买的股票的价格与他们通过超额配股权购买股票的价格进行比较。平仓担保辛迪加空头的交易要么涉及在分配完成后在公开市场上购买普通股,要么行使超额配股权。承销商还可以 “赤裸地” 卖空超额配股权的股票。承销商必须通过在公开市场上购买普通股来平仓任何裸露的空头头寸。如果承销商担心,在定价后,公开市场上的股票价格可能会面临下行压力,这可能会对在发行中买入的投资者产生不利影响,则更有可能设立裸露空头头寸。稳定交易包括在发行进行期间在公开市场上出价或购买股票,目的是挂钩、固定或维持证券的价格。
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对于任何发行,承销商也可以进行罚款竞标。罚款出价允许承销商从辛迪加成员那里收回出售的卖出优惠,当时该集团成员最初出售的证券是在承保交易中购买的,以弥补辛迪加的空头头寸。稳定交易、银团掩盖交易和罚款出价可能会导致证券价格高于没有交易时的价格。如果承销商开始这些交易,则可以随时中止这些交易。

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法律事务
除非任何随附的招股说明书补充文件中另有说明,否则Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP将就证券的授权和有效性发表意见。Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 也可能就某些其他事项发表意见。任何承销商都将由自己的律师就法律事务提供建议,该律师将在随附的招股说明书补充文件中提名。
专家们
安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)是一家独立的注册会计师事务所,它审计了截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表,以及截至2022年12月31日我们对财务报告的内部控制的有效性,这些报告以引用方式纳入了本招股说明书和注册声明。我们的财务报表是根据安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)作为会计和审计专家的授权而提交的报告以引用方式纳入的。

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$100,000,000
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/899923/000089992323000099/image_1a.jpg
Myriad Genetics, Inc
普通股
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初步招股说明书补充文件
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高盛公司有限责任公司摩根士丹利富国银行证券