根据第 433 条提交
注册号 333-266553
共和国服务有限公司
定价条款表
2023年3月21日
4.875% 2029年4月1日到期的票据（2029年票据）
2034 年 4 月 1 日到期的 5.000% 票据（2034 年票据）
| 发行人： | 共和国服务有限公司 | |
| 评级（穆迪/标准普尔/惠誉）*： | Baa2（稳定）/BBB+（稳定）/BBB+（稳定） | |
| 交易日期： | 2023年3月21日 | |
| 结算日期**： | 2023 年 3 月 28 日 (T+5) | |
| 2029 年票据的条款 | ||
| 本金金额： | $400,000,000 | |
| 到期日： | 2029年4月1日 | |
| 基准国库： | 4.000% 将于 2028 年 2 月 29 日到期 | |
| 基准国债价格和收益率： | 101-023⁄4还有 3.757% | |
| 点差至基准国库： | T+120 个基点 | |
| 到期收益率： | 4.957% | |
| 公开发行价格： | 本金金额的 99.578% | |
| 优惠券（利率）： | 4.875% | |
| 利息支付日期： | 4 月 1 日和 10 月 1 日，从 2023 年 10 月 1 日开始 | |
| 承保折扣： | 0.600% | |
| 整体通话： | 2029 年 3 月 1 日之前（到期日前一个月）， T +20 个基点 | |
| Par Call： | 2029 年 3 月 1 日当天或之后（到期日前一个月） | |
| CUSIP/ISIN： | 760759 BB5 /US760759BB57 | |
| 联合图书管理人： | 巴克莱资本公司 美国银行证券有限公司 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 斯科舍资本（美国）有限公司 法国巴黎银行证券公司 三菱日联证券美洲有限公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. | |
| 联合经理： | Intesa Sanpaolo S.p.A. Loop 资本市场 LLC PNC 资本市场有限责任公司 Ramirez & Company， Inc. 富国银行证券有限责任公司 | |
| 2034 年票据的条款 | ||
| 本金金额： | $800,000,000 | |
| 到期日： | 2034年4月1日 | |
| 基准国库： | 3.500% 将于 2033 年 2 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格和收益率： | 99-02+ 和 3.611% | |
| 点差至基准国库： | T+145 个基点 | |
| 到期收益率： | 5.061% | |
| 公开发行价格： | 本金金额的 99.489% | |
| 优惠券（利率）： | 5.000% | |
| 利息支付日期： | 4 月 1 日和 10 月 1 日，从 2023 年 10 月 1 日开始 | |
| 承保折扣： | 0.650% | |
| 整体通话： | 2034 年 1 月 1 日之前（到期日前三个月），T +25 个基点 | |
| Par Call： | 2034 年 1 月 1 日当天或之后（到期日前三个月） | |
| CUSIP/ISIN： | 760759 BC3 /US760759BC31 | |
| 联合图书管理人： | 美国银行证券有限公司 摩根大通证券 LLC 三井住友银行日兴证券美国有限公司 Truist Securities， Inc. 富国银行证券有限责任公司 法国巴黎银行证券 Corp. PNC 资本市场有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 美国Bancorp Investments, Inc. | |
| 联合经理： | 学院证券有限公司 巴克莱资本 Inc. Intesa Sanpaolo S.p.A. KeyBanc 资本市场公司 三菱日联证券美洲有限公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
| * | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，可随时修订 或撤销。 |
| ** | 发行人预计将在2023年3月28日左右交付票据并付款，也就是票据定价之日后的第5个工作日 。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常必须在两个工作日内结算，除非 任何此类交易的各方另有明确同意。因此，由于票据最初将在T+5工作日内结算，因此希望在交割前两个工作日之前的任何日期交易票据的买家必须指定任何此类交易时的替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。 |
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书和初步招股说明书 补充文件）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关 发行人和本次发行的更多完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与本次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请致电巴克莱资本公司（888）603-5847，美国银行证券公司（800）294-1322，摩根大通证券有限责任公司 电话（212）834-4533，瑞穗证券美国有限责任公司致电 (866) 271-7403 或斯科舍资本（美国）有限公司致电（800）372-3930，关于2034年票据 ，美银证券公司致电 (800) 294-1322，摩根大通证券有限责任公司致电 (212) 834-4533，三井住友银行日兴证券美国分公司, Inc. 致电 (888) 868-6856，Truist Securities Inc. 致电 (800) 685-4786 或富国银行证券有限责任公司致电 (800) 645-3751。
本定价条款表补充了共和国服务公司于2023年3月21日发布的与其2022年8月5日的 招股说明书有关的初步招股说明书补充文件。