Form 424(b)(2)

我们将发行2029年到期的4.875％票据（2029年票据）的本金总额为4亿美元，以及2034年到期的5.000％票据（2034年票据以及与2029年票据一起发行的票据）的本金总额为8亿美元。从2023年10月1日开始，票据的利息每半年在每年的4月1日和10月1日拖欠一次。2029年票据将于2029年4月1日到期。2034年票据将于2034年4月1日到期。我们可以随时根据自己的选择以本招股说明书补充文件所述的赎回价格赎回部分或全部票据。请参阅本招股说明书补充文件中的票据可选赎回说明。如果发生控制权变更触发事件，我们将被要求提议以的收购价格向持有人购买相关系列票据，价格等于其本金的101％，外加截至购买日期的应计和未付利息。参见本招股说明书补充文件中对票据控制权变更触发事件的描述。

这些票据将是我们的无抵押和非从属债务，从到未偿还债务，其排名将与我们的所有其他无抵押和非次级债务相同。票据将仅以注册形式发行，最低面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。

每个系列的票据都是新发行的证券，没有成熟的交易市场。我们不打算在任何证券交易所上市。

投资票据涉及风险。您应仔细阅读随附的完整招股说明书和本招股说明书补充文件以及此处和其中以引用方式纳入的文件，包括本招股说明书补充文件第S-4页开头的标题为 “风险因素” 的部分。

美国证券交易委员会和任何其他监管机构均未批准或不批准这些票据，也未透露本招股说明书补充文件或随附招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。


	2029 年注意			在 2034 年注意			总计
公开价格 (1)		99.578	%		99.489	%	$	1,194,224,000
承保折扣		0.600	%		0.650	%	$	7,600,000
扣除开支前的收益		98.978	%		98.839	%	$	1,186,624,000

(1)	如果在2023年3月28日之后结算，则加上该日起的应计利息。

我们预计，票据只能通过存托信托公司的设施以账面记账形式交付，存放于包括Clearstream Banking S.A. 和Euroclear Bank SA/NV在内的参与者的账户，并于2023年3月28日左右在纽约和纽约付款。

2029 注意事项

联席图书管理人


巴克莱		美国银行证券		摩根大通		瑞穗市		丰业银行


法国巴黎银行		马克杯		加拿大皇家银行资本市场		US Bancorp

联合经理


IMI Intesa Sanpaolo		PNC 资本市场有限责任公司		富国银行证券


Loop 资本市场		Ramirez & Co., Inc.

2034 注意事项

联席图书管理人


美国银行证券		摩根大通		三井住友银行日光		Truist 证券		富国银行证券


法国巴黎银行		PNC 资本市场有限责任公司		加拿大皇家银行资本市场		US Bancorp

联合经理


巴克莱		IMI Intesa Sanpaolo		Keybanc 资本市场		马克杯


学院证券		西伯特·威廉姆斯·尚克

本招股说明书补充文件的发布日期为2023年3月21日

我们没有，承销商也没有授权任何人向您提供与本招股说明书补充文件或随附招股说明书中以引用方式包含或纳入的信息不同或额外的信息。我们对他人可能提供的任何信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。在任何情况下，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书均不构成出售要约或招揽购买除本招股说明书补充文件中描述的证券之外的任何证券的要约、出售要约或在任何情况下征求购买这些证券的要约。在任何情况下，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何免费撰写的招股说明书的交付，以及根据本文和此处进行的任何出售，均不得暗示自本文发布之日起我们的事务没有发生任何变化，也不得暗示此处或其中以引用方式包含或纳入的信息在该信息发布之日后的任何时候都是正确的。

除非上下文另有说明，否则本招股说明书补充文件和所附招股说明书中提及我们、我们、我们和共和国的所有内容均指Republic Services, Inc.、我们的合并子公司或所有子公司。

招股说明书补充文件


前瞻性陈述			s-i
以引用方式纳入的文档			s-iii
摘要			S-1
风险因素			S-4
所得款项的使用			S-6
笔记的描述			S-7
重要的美国联邦税收注意事项			S-15
承保（利益冲突）			S-20
法律事务			S-27
专家们			S-27

招股说明书


关于这份招股说明书			1
风险因素			2
有关前瞻性陈述的披露			3
以引用方式纳入本招股说明书的文件			5
该公司			6
所得款项的使用			6
证券的描述			6
债务证券的描述			7
股本的描述			16
认股权证的描述			22
股票购买合同和股票购买单位的描述			23
订阅权描述			24
分配计划			25
法律事务			27
专家们			27
在这里你可以找到更多信息			27

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及此处或其中以引用方式纳入的文件包含有关我们的某些前瞻性信息，这些信息旨在受1995年《私人证券诉讼改革法》规定的前瞻性陈述安全港的保护。前瞻性陈述是不是历史事实的陈述。诸如指导、期望、将、可能、预测、计划、估计、预测、打算、应该、可能、可能、可能、展望和类似表述等词语旨在识别前瞻性陈述。这些陈述包括有关我们的计划、战略和前景的陈述。前瞻性陈述不是业绩的保证。这些陈述基于我们管理层当前的信念和预期，存在风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与前瞻性信息和陈述中表述、暗示或预测的结果存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但此类预期可能不正确。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达的预期存在重大差异的因素包括：

•

总体经济和市场状况，包括通货膨胀和燃料、利率、劳动、风险、健康保险和其他通常不在我们控制范围内的可变成本的变化，以及我们面临的信用和交易对手风险敞口；

•

我们向客户出售的回收商品的价格波动；

•

我们有能力将US Ecology, Inc.的业务整合到我们的运营中并实现此次收购的预期利益；

•

我们对关键会计问题的估计和假设是否正确或适当，包括与特定资产负债表账户、所得税账户、最终上限、关闭、关闭后和修复成本、可用空域、与垃圾填埋场和财产以及设备相关的预计成本和支出、收购中假设的收购资产和负债的公允价值以及劳动力、燃油费率以及经济和通货膨胀趋势的估计和假设；

•

环境服务业的竞争和服务需求;

•

向我们的客户提价，这可能不足以抵消成本上涨的影响，包括人工、第三方处置和燃料，并可能导致我们的销量损失；

•

我们管理增长和执行增长战略的能力；

•

我们对环境和流量控制法规的遵守情况以及未来的变化，以及我们在运营和扩建垃圾填埋场方面获得监管机构批准的能力；

•

我们的巨额债务对我们的影响，包括对我们以可接受的条件获得融资以为我们的运营和增长战略提供资金以及在融资安排规定的限制内运营的能力的影响；

•

我们维持债务投资等级评级的能力；

•

我们对关键人员的依赖；

•

我们对大型长期收集、转让和处置合同的依赖；

•

我们业务的资本密集型性质，其消耗的现金可能超过运营现金流；

•

如果保险无法充分承保，则可能承受负债或损失，这可能导致笔巨额开支；

•

与被收购企业未披露的负债相关的风险；

•

与未决和未来的法律诉讼相关的风险，包括任何政府机构提起或向其提起的诉讼、审计或调查；

s-i

遵守现有和未来的法律和监管要求，包括与全氟烷基和多氟烷基物质（通常称为全氟辛烷基化合物）以及其他新出现的令人担忧的化学品有关的变更，以及对某些类型废物的处置或废物运输的限制或禁令，可能会限制我们开展或发展业务的能力，增加我们的运营成本或需要额外的资本支出；

•

我们减少温室气体排放和其他可持续发展目标的能力；

•

安全和运营风险，包括我们的员工或第三方遭受人身伤害的风险；

•

如果我们被要求向我们缴纳的任何多雇主养老金计划提供额外资金，或者如果任何此类计划发生提款事件（包括我们不时考虑的自愿提款，或所有缴款雇主大规模退出任何资金不足的多雇主养老金计划），则我们的成本可能会增加；

•

工会组织活动、停工或劳动力短缺对我们运营的负面影响；

•

要求回收利用、从源头减少废物和禁止处置某些类型的废物的趋势可能会对进入垃圾填埋场的废物量产生负面影响；

•

财务会计准则委员会或其他会计监管机构对公认的会计原则或政策的变更；

•

美国和国际税收法律法规对我们业务的影响；

•

与我们的信息技术系统中断和泄露相关的风险，这些风险可能会对我们的全部或部分运营产生不利影响或暂时禁用，或者对我们的基础设施产生负面影响；

•

网络安全事件可能对我们的业务以及我们与客户和员工的关系产生的负面影响；以及

•

战争、骚乱或恐怖主义行为，包括持续的反恐战争，以及由于进一步的恐怖主义行为或威胁而美国或其他政府已采取或将要采取的行动，以及这些行为对美国经济、金融和社会状况的影响。

此处包含的风险并不详尽。有关风险敞口的进一步讨论，请参阅本招股说明书补充文件第S-4页开头的风险因素，以及我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件所更新的截至2022年12月31日的10-K表年度报告。您应注意，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的任何前瞻性陈述或以引用方式纳入此处、其中或其他地方的文件仅代表我们发表该声明的日期。此外，新的风险因素不时出现，我们无法预测所有这些风险因素，也无法评估这些风险因素可能对我们业务产生的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与本招股说明书及随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件或其中或其他地方所作的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。您不应过分依赖任何前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅代表截至本招股说明书补充文件发布之日，并受到本招股说明书补充文件中风险因素和其他警示性陈述的明确限制，并以引用方式纳入此处。除非适用法律或法规要求，否则我们没有义务更新或发布修订后的前瞻性陈述，以反映本招股说明书补充文件发布之日后的事件或情况，也没有义务反映意外事件的发生。

s-ii

美国证券交易委员会允许我们以参考方式纳入我们向其提交的其他文件中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要的信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件和随附招股说明书的一部分。我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中任何不一致的信息。

我们以引用方式将我们向美国证券交易委员会提交的以下信息或文件纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中：

•

我们于2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的 10-K表年度报告；

•

我们于2023年2月9日、和2023年2月27日向美国证券交易委员会提交的8-K表的最新报告；以及

•

在本招股说明书补充文件发布之日起直到发行终止之前，我们根据经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有文件（不包括表格8-K的最新报告或其中在表格8-K项目2.02或第7.01项下提供的部分文件以及根据适用证券法提供的其他文件中的某些部分被视为已提供，未向美国证券交易委员会提交）。

s-iii

本摘要重点介绍了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中其他地方包含或以引用方式纳入的部分信息。由于这只是一个摘要，因此它可能不包含您在做出投资决策时应考虑的所有信息。为了了解本次发行的所有条款并更全面地了解我们的业务，您应仔细阅读整份招股说明书补充文件和随附的招股说明书，尤其是本招股说明书补充文件第S-4页和我们向美国证券交易委员会提交的其他文件更新的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及以引用方式纳入的其他文件中开头的标题为 “风险因素” 的部分在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中。

该公司

按收入计算，共和国是美国最大的环境服务提供商之一。截至 2022 年 12 月 31 日，我们在美国和加拿大各地运营，通过 353 个收集作业、233 个转运站、71 个回收中心、206 个活跃垃圾填埋场、3 个处理、回收和处置设施、20 个处理、储存和处置设施、6 个盐水处理井和 7 个深水注入井。我们有 73 个垃圾填埋场天然气转能源以及其他可再生能源项目，截至2022年12月31日，对128个已关闭的垃圾填埋场负有关闭后的责任。

我们于 1996 年作为特拉华州的一家公司注册成立。我们的主要办公室位于亚利桑那州凤凰城北盟军路18500号，85054。我们在那个地点的电话号码是 (480) 627-2700。我们的网站是共和国服务.com。我们网站上的信息不是本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的一部分。

S-1

排名	这些票据将是我们的无抵押和非从属债务，将与我们不时未偿还的所有其他无抵押和非次级债务同等排序。这些票据将优先于我们不时未偿还的任何次级债务，并且在担保此类债务的资产价值范围内，票据的排名将低于我们不时未偿还的有担保债务。对于我们子公司所有现有和未来负债，包括贸易应付账款，这些票据的支付权实际上也将排在次要地位。

可选兑换	我们可以选择，在（i）2029年3月1日的2029年票据和（ii）2034年票据的2034年1月1日之前，我们可以随时不时地赎回部分或全部票据，赎回价格等于其本金加上本金加总溢价（如本招股说明书补充文件所述），外加应计和未付利息，但不包括兑换日期。从（i）2029年3月1日（到期日前一个月）和（ii）2034年票据的2034年1月1日（到期日前三个月）开始，我们可以随时不时地以等于所赎回票据本金加应计金额的赎回价格赎回部分或全部适用票据以及赎回日的未付利息，但不包括赎回日期。本招股说明书补充文件中的可选兑换票据描述中描述了赎回价格。

控制权变更

如果发生控制权变更触发事件，我们将被要求提议以等于本金101％的购买价格向持有人购买相关系列票据

S-2

利益冲突	某些承销商和/或其各自的关联公司是我们的信贷额度和/或定期贷款机制下的贷款人，我们打算用本次发行的净收益偿还其中一部分，和/或可能持有我们的商业票据，我们打算用本次发行的净收益偿还其中的一部分。因此，此类承销商或其各自的关联公司可能获得本次发行净收益的5％以上，其中不包括承保补偿，因此构成了金融业监管局第5121条（FINRA规则5121）所指的利益冲突。因此，本次发行符合FINRA 第5121条的要求。参见承保（利益冲突）利益冲突。

受托人	美国银行信托公司，全国协会（作为美国银行全国协会的继任者）。

风险因素	在决定投资票据之前，您应该仔细考虑本招股说明书补充文件第S-4页开头的风险因素下的信息，以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中更新的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的风险因素。

S-3

对票据的投资存在风险。在决定投资票据之前，您应该考虑以下风险因素。还应考虑我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中讨论的风险因素，这些风险因素根据我们在本招股说明书补充文件中以引用方式向美国证券交易委员会提交的其他文件进行了更新。

与我们的业务相关的风险

我们有巨额债务，这可能会限制我们的财务灵活性。

截至2022年12月31日，我们的未偿债务和融资租赁的本金价值约为120亿美元。如此数额的负债和我们的还本付息要求可能会限制我们的财务灵活性，无法获得额外的资本，在业务中进行资本支出和其他投资，抵御经济衰退和利率上升，规划或应对的业务和行业的变化，以及遵守债务工具的财务和其他契约。此外，我们遵守这些财务和其他契约的能力可能会受到经济或商业状况的变化或其他超出我们控制的事件的影响。如果我们不遵守这些契约，我们可能会被要求采取行动，例如减少或推迟资本支出、减少或取消股息或股票回购、出售资产、对全部或部分现有债务进行重组或再融资，或寻求额外的股权资本。

我们可能能够承担大量更多的债务，这可能会加剧与我们的债务相关的风险。

我们和我们的子公司将来可能会额外承担大量的债务。这些票据和我们其他债务的现有条款并不禁止我们在未来承担大量额外债务，前提是我们的信贷额度必须维持某些财务契约。我们承担额外债务可能会对票据持有人产生重要影响，包括使我们更难履行票据义务、票据市值损失以及票据信用评级被降低或撤回的风险。

我们通过子公司开展很大一部分业务。

我们的现金流和偿还债务（包括票据）的能力在很大程度上取决于我们子公司向我们支付的收益、贷款或其他款项的分配。如果我们的子公司对我们的分配被取消、延迟、减少或以其他方式受到损害，我们支付票据的能力将受到严重损害。

与票据相关的风险

如果我们遇到控制权变更触发事件，可能无法购买票据。

如果我们遇到控制权变更触发事件，将被要求提议购买相关系列票据，价格等于其本金额的101％加上截至购买日期的应计和未付利息（但不包括购买日期）的101％。如果发生此类控制权变更触发事件，我们可能没有足够的财务资源来购买持有人向我们投标的与控制权变更要约有关的所有相关系列票据。管理我们信贷额度的工具还规定，控制权变更将是违约，这使贷款人能够加快借款的到期日，而且我们还有其他债务在控制权变更时必须回购。未来的任何债务协议都可能包含类似的条款。我们未能按照管理票据的契约的要求购买相关系列票据将构成违约，这可能会给我们带来重大不利后果。请参阅本招股说明书补充文件中对票据控制权变更触发事件的描述。

S-4

我们的子公司均不会为票据提供担保，也不会被要求为票据提供担保。票据的付款仅需由我们支付，而无需由我们的子公司支付。此外，我们的许多子公司还有其他债权人。因此，您不能指望我们的子公司直接向您支付票据上的任何款项，也不能指望向我们提供足够的分配，以使我们能够履行票据对您的义务。我们子公司的债权人（包括贸易债权人）通常有权从这些子公司的资产中获得付款，然后才能将这些资产分配给我们。因此，这些票据在结构上将从属于我们子公司所有债务（包括贸易应付账款）的先前付款。如果我们的任何或所有子公司成为破产、清算或重组的标的，则必须从子公司或子公司的资产中全额偿还子公司或子公司的债权人，包括债务持有人，然后才能将任何款项分配给作为子公司或子公司股权持有人的我们。管理票据的契约不限制我们的子公司承担或担保额外债务的能力。

由于没有活跃的交易市场，您转让票据的能力可能会受到限制，也无法保证票据会出现任何活跃的交易市场。

每个系列的票据都是新发行的证券，没有成熟的交易市场。我们不打算在任何证券交易所上市。承销商已告知我们，他们打算在适用法律法规允许的情况下在票据中做市。但是，承销商没有义务在票据中做市，他们可随时停止做市活动，恕不另行通知。因此，我们无法向您保证，票据的活跃市场将会发展，或者如果得到发展，这种市场将持续下去。此外，在首次发行之后，票据的交易价格可能会低于其首次发行价格，具体取决于现行利率、类似票据的市场、我们的表现和其他因素。

S-5

我们估计，扣除承保折扣和我们应付的预估发行费用后，本次发行的净收益约为11.8亿美元。我们预计本次发行的净收益将用于一般公司用途，包括偿还我们的信贷额度和定期贷款额度下的部分未偿还款项以及部分商业票面余额。在进行此类用途之前，我们可能会将净收益暂时投资于有价证券和短期投资。

截至2023年3月17日，，我们的无抵押循环信贷额度下的借款本金为3.807亿美元，其中2.4亿美元以加元计价。无抵押循环信贷额度将于2026年8月17日到期，其利率为基准利率或前瞻性SOFR，外加基于我们的债务评级的适用利率。以加元计价的贷款使用基于加元发行利率的利率发放。截至2023年3月17日，加权平均利率为5.74％。

截至2023年3月17日，我们的无抵押未承诺循环信贷额度下的借款本金为9180万美元。无抵押的未承诺循环信贷额度可以由任何一方随时终止，目前的年利率为5.40％。

截至2023年3月17日，我们的定期贷款机制下的借款本金为10亿美元。定期贷款机制将于2025年4月29日到期，其利率为基准利率或前瞻性SOFR，外加基于我们的债务评级的适用利润率。截至2023年3月17日，利率为5.52％。我们使用定期贷款机制下的借款收益为美国生态公司的部分收购价格提供资金。

截至2023年3月17日，我们的未偿商业票据债务为10亿美元，加权平均利率为4.99％，加权平均到期日为19.4天。

某些承销商和/或其各自的关联公司是我们的信贷额度和/或定期贷款机制下的贷款人和/或可能持有我们的商业票据，因此可能获得本次发行净收益的一部分。如果任何承销商及其各自的关联公司获得本次发行净收益的至少5％，其中不包括承保补偿，则此类承销商将被视为存在FINRA 规则5121所指的利益冲突，因此发行将根据FINRA规则5121进行。参见承保（利益冲突）利益冲突。

S-6

以下对2029年4月1日到期的4.875％票据和2034年4月1日到期的5.000％票据（均代表新系列，，在随附的招股说明书中被称为债务证券）的条款的描述取代了随附招股说明书中对债务证券一般条款的描述，如果与之不一致，则取代了对随附招股说明书中规定的债务证券一般条款的描述。

我们将根据我们与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（的继任者）签订的契约发行票据，该契约日期为2009年11月25日，该契约将由第十三份补充契约补充，日期为2023年3月28日左右。在本招股说明书补充文件中，我们将补充后的契约称为契约。票据的条款包括契约中规定的条款以及参照经修订的1939年《信托契约法》作为契约一部分的条款。

以下对票据和契约某些条款的描述为摘要，受随附的招股说明书和由第十三份补充契约补充的契约的约束，并以为准，对其进行了全面限定。并非本招股说明书补充文件中使用的所有定义术语均在此处定义，有关此类术语的定义，您应参考随附的招股说明书或契约。仅在本票据描述部分中提及公司、Republic、我们、我们以及我们所指的Republic Services, Inc.，，不包括我们的子公司。

普通的

2029年票据将：

•

按每年4.875％的利率计算应计利息；

•

最初仅限于4亿美元的本金总额；

•

以 2,000 美元的面额发行，其余面额为 1,000 美元的整数倍数；以及

•

将于 2029 年 4 月 1 日到期。

2029年票据的利息将：

•

从发行日期或最近的利息支付日期开始计算，包括发行日期；

•

从 2023 年 10 月 1 日起，每半年以现金支付，每年 4 月 1 日和 10 月 1 日拖欠一次；

•

应在相关利息支付日期之前的3月15日和9月15日营业结束时支付给登记持有人；以及

•

按包含十二个 30 天月的 360 天年度计算。

2034 年票据将：

•

按每年5.000％的利率累计利息；

•

最初仅限于8亿美元的本金总额；

•

以 2,000 美元的面额发行，其余面额为 1,000 美元的整数倍数；以及

•

于 2034 年 4 月 1 日到期。

2034年票据的利息将：

•

从发行日期或最近的利息支付日期开始计算，包括发行日期；

S-7

这些票据将是我们的无抵押和非从属债务，从到未偿还债务，其排名将与我们的所有其他无抵押和非次级债务相同。这些票据将优先于我们不时未偿还的任何次级债务，并且在担保此类债务的资产价值范围内，这些票据的排名将低于我们不时未偿还的有担保债务。对于我们子公司的所有现有和未来负债，包括贸易应付账款，这些票据的支付权实际上也将处于次要地位。

可选兑换

就2029年票据而言，票据在（i），即2029年3月1日（到期日前一个月）（2029年票面看涨日）和（ii）2034年票据的到期日前三个月（2034年票据看涨期权日）之前的任何时候，都可以在我们的全部或部分赎回期权，随时或不时，赎回价格等于以下两者中较高者：

(1) 待赎回票据本金的100％，以及

(2) 待赎回票据剩余的本金和利息的现值之和（假设此类票据在适用的票面收回日到期），按适用美国国债利率每半年贴现一次（假设一年为 360 天，包含十二个 30 天），再加上 (i) 对于2029年票据，20个基点和 (ii) 就2034年票据而言，为25个基点。

就第 (1) 和 (2) 条而言，应计和未付利息将支付给赎回日期，但不包括赎回日期。

在适用的票面看涨日当天或之后的任何时候，适用系列票据可由我们选择随时或不时地全部或部分赎回，赎回价格等于待赎票据本金的100％加上赎回至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。

待兑换票据的持有人将在预定兑换日期前至少10天但不超过60天通过头等邮件收到通知。如果要兑换的票据少于相关系列的所有票据，则受托管理人将在赎回日期前至少10天且不超过60天选择特定票据或其部分票据从先前未通过该方法收取的该类系列的未偿票据中赎回。

在赎回之日及之后，除非我们拖欠赎回价和应计利息，否则票据或要求赎回的票据的任何部分将停止累计利息。在赎回日期当天或之前，我们将向付款代理人（或受托人）存入足以支付待赎回票据的赎回价款以及应计和未付利息的款项。

S-8

可比国债发行是指独立投资银行家选择的美国国库证券，其到期日与待赎票据的剩余期限相当（假设此类票据在适用的面值到期日），在选择时并根据惯例财务惯例，将用于对新发行期限与此类票据剩余期限相当的公司债务证券进行定价（假设此类票据已到期）在适用的票面看涨日期).

就任何赎回日期而言，可比国债价格是指：（1）该赎回日期的六份参考国债交易商报价的平均值，不包括最高和最低的参考国债交易商报价；或（2）如果独立投资银行家获得的此类参考国债交易商报价少于六份，则为所有此类报价的平均值。

独立投资银行家是指我们选定的美银证券公司和摩根大通证券有限责任公司中的一家及其各自的继任者，或者如果每家公司都不愿或无法选择可比国债发行，则指我们任命的具有全国知名度的独立投资银行机构。

面值看涨日期是指2029年面值看涨日期或2034年面值看涨日期（视情况而定）。

参考国债交易商是指（1）美银证券公司和摩根大通证券有限责任公司及其各自的继任者；前提是，但是，如果上述任何交易商不再是纽约市的主要美国政府证券交易商（主要国债交易商），我们将替换该公司的另一位主要国债交易商，以及（2）独立投资银行家选择的另外四家家初级国债交易商在咨询我们之后。

参考国债交易商报价是指每位参考国债交易商和任何赎回日期，在该赎回日期之前的第三个工作日纽约时间下午 5:00 以书面形式向独立投资银行家报价的可比国债发行的买入价和卖出价（在每种情况下均以本金的百分比表示）的平均值。

就任何赎回日期而言，美国国债利率是指：（1）收益率，标题代表前一周的平均值，出现在最近发布的指定为H.15的统计稿或联邦储备系统理事会每周发布的任何后续出版物中，该出版物确定了活跃交易的经固定到期日调整后的美国国债收益率，标题为固定国债期限，到期日为可比的美国国债发行 (如果在适用的面值赎回日之前或之后的三个月内没有到期日，则将确定与可比国债发行最接近的两个已公布到期日的收益率，并将美国国债利率按直线进行插值或外推，四舍五入到最近的月份，除非从赎回日到适用的面值看涨日的期限小于一年，则每周平均收益率在实际交易的美国国债中，调整为的固定到期日为 1应使用年份）；或（2）如果此类发行版（或任何后续发行版）未在计算日期前一周内发布或不包含此类收益率，则年利率等于可比国债发行到期的半年度等值收益率，使用可比国债发行价格（以其本金的百分比表示）等于该赎回日期的可比国债价格计算。美国国债利率将在兑换日之前的第三个工作日计算。

控制权变更触发事件

当2029年票据或2034年票据发生控制权变更触发事件时（视情况而定），除非我们已行使权利按照 “可选赎回” 中的描述赎回此类票据，否则相关系列票据的每位持有人都有权要求我们购买全部或一张

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根据下述要约（控制权变更要约），此类持有人票据的部分（等于2,000美元或超出该部分的1,000美元的整数倍数），的收购价格等于其本金的101％加上截至购买之日（控制权变更付款）的应计和未付利息（如果有），但须受此类票据持有人的权利在相关记录日期至在相关的利息支付日收到到期的利息。

在相关系列票据的控制权变更触发事件发生之日起30天内，或者根据我们的选择，在任何控制权变更之前，但在公开宣布待处理的控制权变更之后，我们将被要求通过头等舱邮件向这些票据的每位持有人发送通知，并将副本发送给受托人，该通知将适用于控制权变更要约的条款。除其他外，此类通知将说明购买日期，该日期不得早于此通知邮寄之日起 30 天或不晚于 60 天，法律可能要求的除外（控制权变更付款日期）。如果在控制权变更完成之日之前寄出，则该通知将指出，控制权变更优惠的条件是控制权变更必须在控制权变更付款日期当天或之前完成。

在控制权变更付款日，在合法的范围内，我们将：(1) 接受或促使第三方接受根据控制权变更要约正确投标的所有相关票据或此类票据的部分进行支付；(2) 向第三方存入或促使第三方向付款代理人存入相当于相关系列票据或部分票据控制权变更付款的金额此类票据已正确投标；以及 (3) 向受托人交付或安排向受托人交付正确接受的相关系列票据以及一份说明此类票据本金总额或回购该票据部分的官员证书。

如果第三方以符合我们对此类要约的要求的方式、时间和其他方式提出此类要约，则我们无需就相关系列票据提出控制权变更要约，并且该第三方购买了所有正确投标但未根据其要约撤回的票据。

我们将在所有重大方面遵守《交易法》第14e-1条以及该法下任何其他证券法律和法规的要求，前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购相关系列票据。如果任何此类证券法律或法规的规定与票据的控制权变更要约条款相冲突，我们将遵守这些证券法律法规，并且不会因为任何此类冲突而被视为违反了我们在票据控制权变更要约条款下的义务。

就前面关于控制权变更提议的讨论而言，适用以下定义：

控制权变更是指在票据发行之日后发生以下任何一种情况：

(1) 通过一项或一系列相关交易，将Republic Services, Inc.及其子公司的全部或几乎全部资产作为一个整体直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置（以合并或合并方式除外）除共和国服务部之外的任何个人或团体（这些术语在《交易法》第13 (d) (3) 条中使用） , Inc. 或其子公司之一；

(2) 任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，其结果是，任何个人或团体（如《交易法》第13 (d) (3) 条中使用的术语一样，商定根据员工持股、员工退休、员工储蓄或类似计划持有股份且其股份为按照该雇员的指示投票不得成为团体成员（如所用的《交易法》第13（d）（3）条）仅仅因为此类员工的股份由受托人根据该计划持有）直接成为受益所有人（定义见《交易法》第13d-3和13d-5条），或

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(3) 在任何此类情况下，我们与任何个人合并，或任何人与我们合并，或与我们合并，或与之合并，或与之合并，依据一项交易，该交易中我们任何已发行的有表决权股票或该等其他人的有表决权股票转换为或兑换成现金、证券或其他财产，但不包括我们在该交易前夕流通的有表决权股票构成或转换为的任何此类交易或兑换成代表该有表决权股票投票权50％以上的有表决权股票在该交易生效后立即存活的人；

(4) 在连续24个日历月的任何时间内，我们董事会的多数成员将不再由在该期间第一天担任董事会成员的个人组成 (a) 至少在此类选举或提名时，其董事会成员的选举或提名已获得上述 (a) 条所述个人的批准我们董事会的多数成员，或者，如果董事是由董事会委员会提名的，则构成当时的董事会提名，至少是该委员会的过半数；或

(5) 通过与我们的清算或解散有关的计划。

控制权变更触发事件意味着，就相关系列票据而言，自我们首次公开发布任何控制权变更（或待定控制权变更）前60天开始，在此类控制权变更完成后60天内（触发期）内的任何日期，各评级机构停止将此类票据评为投资等级（触发期将在该期限结束后延长）只要任何评级机构公开宣布，控制权变更即可它正在考虑可能的评级变动）。如果评级机构在任何触发期开始时没有为相关票据系列提供评级，则该评级机构将在该触发期内将此类票据视为已停止被评为投资等级。尽管如此，除非控制权变更真正完成，否则任何控制权变更触发事件都不会被视为与任何特定的控制权变更相关的发生。

投资等级是指穆迪评级为Baa3或更高（或穆迪任何后续评级类别下的等值评级）和标准普尔评级为BBB-或更高（或标准普尔任何后续评级类别下的同等评级）的评级，以及我们在允许我们选择替代机构的情况下选择的任何替代评级机构或评级机构的同等投资级信用评级。

穆迪指穆迪投资者服务公司、穆迪公司的子公司及其继任者。

个人是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构。

评级机构是指穆迪和标准普尔各家；前提是，如果穆迪或标准普尔停止对2029年票据或 2034 票据进行评级（视情况而定），或者由于我们无法控制的原因未能公开相关系列票据的评级，我们可能会指定《交易法》第3 (a) (62) 条所指的另一家全国认可的统计评级机构来替代此类票据评级机构，前提是我们会将此类任命通知受托人。

标准普尔是指标普全球公司旗下的标普全球评级及其继任者。

个人子公司是指当时 (1) 该人士、(2) 该人及其一家或多家子公司直接或间接拥有或控制的任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，有权（不论是否发生任何意外情况）在股本总投票权中个人、(2) 该人及一家或多家子公司直接或间接拥有或控制该人或 (3) 该人的一家或多家子公司。

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控制权变更的定义包括一个短语，该短语涉及对Republic Services, Inc.及其子公司的全部或基本全部财产或资产的直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置。尽管有限的判例法基本上可以解释所有这句话，但适用法律对该短语尚无精确、既定的定义。因此，由于向他人或集团出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置Republic Services, Inc.及其子公司整体资产少于全部资产，我们提议回购票据的要求的适用性可能尚不确定。

此外，根据特拉华州衡平法院对控制权变更回购要求的解释以及董事续任条款，董事会可以在不认可股东提名的董事名单的情况下批准股东提名的董事名单，也可以同时推荐和认可自己的名单。上述解释将允许我们的董事会批准董事名单，其中包括根据代理人竞赛提名的大多数持不同政见董事，而此类持不同政见者名单的最终选举不会构成控制权变更触发事件，从而触发您要求我们如上所述回购票据的权利。

防御和盟约防御

随附的招股说明书中有关抗辩和契约抗辩的规定将适用于每个系列的票据。

我们可以选择，对于任何系列票据，我们：(1) 将免除契约下与相关系列票据有关的所有义务（交换或登记此类票据的转让、替换被盗、丢失或残缺的票据、维持支付机构和持有信托付款资金的某些义务除外）；或（2）无需遵守契约中的某些限制性契约（包括对留置权的限制、对销售和回租交易的限制、提供定期财务的要求就相关系列票据向进行报告并要求就提出控制权变更提议），在每种情况下，注册会计师认为我们以信托形式向受托人存入的资金或美国政府债务（或两者的组合）足以在到期时支付该系列未偿票据的本金和的任何溢价或利息。要就一系列票据选择上述选项（1），我们必须向受托人提供律师的意见，指出（a）我们已经收到美国国税局的裁决，或者（b）自契约签订之日起，适用的联邦所得税法都发生了变化，无论哪种情况，其大意是，根据律师的这种意见应确认，相关系列票据的持有人和受益所有人不会出于联邦所得税目的确认收入、收益或损失由于这种抗辩，将按相同金额缴纳联邦所得税，的缴纳方式和时间与未发生此类抗辩时相同。要就一系列票据选择上述选项（2），我们必须向受托人提供律师意见，即相关系列票据的持有人和受益所有人不会因此类契约抗辩而出于联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按照相同的方式和时间按相同金额缴纳联邦所得税如果没有发生这种违约行为，则属于这种情况。

如果我们根据上述 (2) 对一系列票据行使选择权，并且此类票据被宣布到期应付，除非我们根据该期权承担的义务出现违约事件，否则此类票据被宣布到期应付，则存放在受托人处的金额和美国政府债务将足以支付此类票据在规定到期时到期的款项，但可能不足以支付该票据到期的款项此类注释在这样的违约事件导致加速时。但是，我们仍将对这些款项负责。

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此外，未经相关系列票据持有人同意，在这种控制权变更触发事件发生后，如果根据上述控制权变更触发事件，针对该系列票据发生控制权变更触发事件，则任何补充契约均不得修改、变更或修改我们发出和完成该系列票据控制权变更要约的义务，包括修改、更改或修改任何定义与此相关。

环球证券

每个系列票据将由一种或多种全球证券代表，这些证券将存放于或代表存托信托公司（DTC），该公司是票据的存托机构，并以DTC的提名人Cede & Co. 的名义注册。只要票据由全球证券或证券代表，则票据的应付利息将在每个利息支付日通过电汇向作为票据注册所有者的DTC提名人 Cede & Co. 或其注册受让人（作为票据的注册所有者）支付。如果票据不再由全球证券或证券代表，则我们可以选择通过邮寄到有权付款人地址的支票支付票据的利息。对DTC程序的描述载于随附的招股说明书中 “债务证券账面记账系统描述” 标题下的随附招股说明书中。

作为欧洲清算系统（Euroclear）运营商的Clearstream Banking S.A.（Clearstream）和欧洲清算银行SA/NV（欧洲结算运营商）、直接或间接通过参与者进行清算或维持托管关系的银行、经纪商、交易商和信托公司（统称间接参与者）也可以间接访问DTCs系统。非参与者的投资者只能通过参与者或间接参与者以实益方式拥有或代表DTC持有的证券。

Clearstream 是根据卢森堡法律注册成立的，是一家专业的托管机构。Clearstream 为其参与组织（Clearstream 参与者）持有证券，并通过 Clearstream 参与者账户的电子账面记账变更来促进明流参与者之间的证券交易的清算和结算，从而无需实际转移证书。Clearstream 为 Clearstream 参与者提供保管、管理、清算和建立国际交易证券和证券借贷的服务。Clearstream 与多个国家的国内市场对接。作为专业存管机构，Clearstream受卢森堡货币研究所的监管。 Clearstream 参与者是全球公认的金融机构，包括承销商、证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织，可能包括承销商。其他人也可以间接访问 Clearstream，例如直接或间接通过 Clearstream 参与者进行清算或维持托管关系的银行、经纪商、交易商和信托公司。

Euroclear创建于1968年，旨在为Euroclear的参与者（Euroclear参与者）持有证券，并通过同步电子账簿记账和付款方式清算和结算Euroclear参与者之间的交易，从而消除了证书的实际流动，也无需同时转移证券和现金而产生的任何风险。Euroclear 包括各种其他服务，包括证券借贷和借款，以及与多个国家的多个市场的国内市场对接。Euroclear由欧洲清算运营商根据与比利时合作公司（合作社）Euroclear Clearing Systems S.C. 签订的合同运营。所有业务均由Euroclear运营商进行，所有Euroclear证券清算账户和Euroclear现金账户均为Euroclear 运营商的账户，而不是合作社的账户。合作社代表欧洲核算组织参与者为欧洲清算机构制定政策。Euroclear参与者包括银行（包括中央银行）、证券经纪人和交易商以及其他

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本节中有关DTC、Clearstream和Euroclear运营和程序的信息来自我们认为可靠的来源，但我们和承销商均不对其准确性承担任何责任。这些操作和程序完全在DTC、Euroclear和Clearstream的控制范围内（视情况而定），它们可能会不时更改。Republic、承销商或受托人均不对这些运营和程序承担任何责任，您应联系DTC、Euroclear、Clearstream或其各自的参与者讨论这些问题。

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以下内容描述了美国联邦所得税的重大后果，如果是非美国联邦所得税购买、所有权和处置票据的持有人（定义见下文），美国联邦遗产税的某些重大后果。本描述基于经修订的1986年《美国国税法》（以下简称《守则》）、根据该法发布的财政部法规及其行政和司法解释，所有这些解释均在本招股说明书补充文件发布之日生效。这些当局可能会有变更或不同的解释，可能具有追溯效力。我们无法向您保证，法律的变更不会显著改变本摘要中的税收考虑。

只有当你是票据的受益所有人，并按照《守则》第1221条的规定将该票据作为资本资产持有，并且你在本次发行中以等于其发行价格的价格收购票据时，此描述才适用于你。票据的发行价格是出售大量票据的第一个价格，但出售给债券公司、经纪人或类似人士，或以承销商、配售代理人或批发商身份行事的组织除外。本节仅描述美国联邦收入，对于非美国联邦收入持有人、遗产税后果，未涉及任何其他联邦税收后果，例如替代性最低税，或购买、所有权或处置票据的州、地方或外国税收后果。此外，本讨论未涉及受特殊待遇的票据潜在购买者的税收后果，包括但不限于美国侨民或前美国长期居民、银行或其他金融机构、受监管的投资公司、房地产投资信托、合伙企业或其他直通实体、个人退休和其他延税账户、S公司、证券或货币经纪人、交易商和交易商、保险公司，免税组织、个人作为转换、推定出售或其他综合交易或对冲、跨式或合成证券的一部分持有票据，本位币不是美元的美国持有人（定义见下文），或者由于在的适用财务报表中考虑该项目而需要加快确认票据的任何总收入项目的人员。

如果合伙企业（包括出于美国联邦收入纳税目的被视为合伙企业的实体或安排）持有票据，则合伙人的税收待遇通常将取决于合伙人的身份、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。非美国合伙企业通常还需要遵守特殊的税务文件要求。

您应咨询自己的税务顾问，了解您购买、所有权和处置票据对您产生的特定的美国联邦所得税和其他美国联邦税（例如遗产税和赠与税）的影响，以及根据任何其他税务管辖区的法律对您产生的后果。

或有付款

在某些情况下（参见票据控制权变更触发事件的描述），我们可能有义务向您支付超过票据本金和规定的应付利息的金额。支付此类赎回费的义务可能涉及美国财政部有关或有付款债务工具的规定。如果票据被视为或有还款债务工具，则除其他外，您可能需要将出售或以其他方式处置票据时确认的任何收益视为普通收入而不是资本收益，收入纳入的时间和金额可能与本招股说明书补充文件中讨论的后果不同。我们打算采取的立场是，支付此类款项的可能性微乎其微，或者此类付款的潜在金额是偶然的，因此，票据不受或有付款债务工具规则的约束。除非您在及时提交的应纳税年度美国联邦所得税申报表（包括票据获取日期）所附声明中明确披露您的决定不同，否则该决定将对您具有约束力。但是，美国国税局（IRS）可能采取与上述立场相反的立场，其中

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利息。以下讨论假设出于美国联邦所得税的税收目的，票据的发行没有原始发行折扣。美国持有人的普通利息收入将等于票据上已支付或应计的利息金额，根据美国持有人用于美国联邦所得税目的的常规税务会计方法包括在内。

处置。 票据的出售、交换、赎回或其他应纳税处置将导致资本收益或亏损，等于处置时变现的金额（不包括应计和未付利息的金额，在美国持有人先前未计入总收入的范围内，这些金额将作为普通收入征税）与票据中的美国持有人纳税基础之间的差额。确定收益或亏损的美国持有人的纳税依据通常等于该美国持有人的票据购买价格。如果截至处置时，美国持有人在票据中的持有期限超过一年，则收益或亏损将是长期资本收益或亏损。非企业纳税人的长期资本净利得缴纳的联邦所得税税率通常低于适用于普通收入的联邦所得税税率。资本损失的可扣除性受到限制。

净投资收益。 对某些个人、信托和遗产的净投资收入征收3.8％的税。净投资收益通常包括处置某些财产（例如票据）的利息和任何收益，减去某些扣除额。美国持有人应咨询自己的税务顾问，以了解该税在其特定情况下可能产生的影响。

备份预扣税和信息报告。 非美国公司持有人通常需要提供社会安全号码或其他纳税人识别号以及某些证明，例如美国国税局 W-9表格，否则将受到伪证处罚，以避免对票据支付的利息以及票据的出售或其他处置所得收益进行备用预扣税。此外，通常此类付款将受信息报告的约束。

备用预扣税不是额外的税。如果持有人在及时提交的美国联邦所得税申报表中向美国国税局提供所需信息，则允许根据备用预扣税规则扣缴的任何款项作为退款或抵免持有人的美国联邦所得税负债。

非美国持有者

你不是美国人持有人如果您是票据的受益所有人，并且出于美国联邦所得税的目的，您是：

•

非居民外国人；

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利息。 美国通常对向非美国人支付的利息征收30％的预扣税。持有者。除非在下文信息报告和备份预扣税以及FATCA中描述的情况，否则30％（或更低的适用协定税率）的美国联邦预扣税将不适用于非美国人与非美国人在美国开展贸易或业务无实际关联的任何票据利息的支付的持有人持有者前提是该持有人：

•

实际上或建设性地拥有《守则》和《财政部条例》所指的我们有表决权的所有类别股票总投票权的10％或以上；

•

不是通过足够的股权与我们有实际或建设性的关联的受控外国公司；以及

•

(a) 使用国税局表格 W-8BEN 或 IRS 表格向我们或我们的付款代理提供身份信息（例如姓名和地址） W-8BEN-E（或适当的继任表格）（视情况而定）证明该持有人不是美国人或 (b) 代表该持有人持有票据的金融机构证明其已收到美国国税局表格 W-8BEN 或国税局表格，否则将受到伪证处罚 W-8BEN-E（或相应的继任表）（如适用），由受益所有人提供，并向我们提供副本。

如果是非美国持有人无法满足上述要求，向此类非美国人支付利息持有人将按30％的税率缴纳美国预扣税，除非是非美国人持有人向适用的扣缴义务人提供一份正确执行的 (1) 美国国税局表格 W-8BEN 或国税局表格 W-8BEN-E（或相应的继任表格）（视情况而定），根据与美国签订的适用所得税协定申请豁免或减少预扣税，或者 (2) 美国国税局表格 W-8ECI（或相应的继任表格），其中规定在票据上支付的利息无需缴纳预扣税，因为它实际上与此类非美国人有关持有人在美国从事的贸易或业务，或者，如果所得税协定适用，则归因于由此类非美国人维持的常设机构。在美国持有人。

如果是非美国持有人在美国从事项贸易或业务，票据上的利息与该贸易或业务的进行有效相关（如果适用所得税协定，则归属于由此类非美国人维持的美国常设机构）。持有人），例如非美国持有人虽然免征30％的预扣税，但通常将按净收入缴纳该利息的美国联邦所得税，就像该持有人是该守则所定义的美国人一样。此外，一家非美国公司持有人可能需要缴纳分支机构利得税，税率为其应纳税年度有效关联收益和利润的30％（或适用的所得税协定规定的较低税率），但须进行调整。为此，我们票据上的有效关联利息将包含在的有效关联收益和利润中。

处置。 除下文 “信息报告和备份预扣税” 和 “FATCA” 中描述的情况外，非美国人处置票据所实现的任何收益持有人通常无需缴纳美国联邦所得税或预扣税，除非：(1) 此类收益与非美国人有效相关持有人在美国从事的贸易或业务（如果适用所得税协定，则归因于此类非美国人维持的美国常设机构持有人）；（2）此类非美国人持有人是在该处置的应纳税年度在美国停留183天或更长时间的个人，满足某些其他条件；或 (3) 如果处置收益代表应计利息，则为非美国人持有人无法满足上述 “利息”（和非美国）项下所述的完全免征预扣税的要求持有人未能通过上文所述的美国联邦预扣税完全履行美国联邦所得税义务）。

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如果是非美国持有人的收益实际上与此类非美国人息息相关。持有者在美国的贸易或业务（如果适用所得税协定，则归属于由此类非美国人维持的美国常设机构）持有人），非美国持有人通常需要按净收入缴纳美国联邦所得税，其方式与《守则》所定义的美国人相同。如果是这样的非美国持有人是一家公司，例如非美国公司在某些情况下，持有人还可能需要按30％的税率（或较低的适用条约税率）缴纳分行利得税。如果是非美国持有人受上述 183 天规则的约束，例如非美国人持有人通常需要缴纳美国联邦所得税，统一税率为30％（或适用条约规定的较低税率），前提是可分配给美国来源的资本收益（包括票据的出售、交换、报废或其他处置所得收益）超过可分配给美国来源的资本损失，即使非美国来源也是如此。根据该法，持有者不被视为外国居民。

美国联邦遗产税。 如果票据持有人是个人并且在该持有人去世时不是美国公民或美国居民（特别定义为美国联邦遗产税目的），则该持有人的票据通常无需缴纳美国联邦遗产税，除非在该持有人去世时：

•

根据《守则》第871 (h) (3) 条及相应的财政部条例，持有人直接或间接、实际或建设性地拥有我们有权投票的所有类别股票总投票权的10％或以上；或

•

持有人在票据上的权益实际上与此类持有人在美国进行交易或业务有关。

如果是非美国持有人需缴纳美国联邦遗产税，除非美国与死者居住国之间适用的遗产税协定另有规定，否则票据将包含在死者去世时的非居民外国人的应纳税遗产中。遗产税抵免可用于减少非居民外国人遗产的净纳税额，但是非居民外国人的遗产税抵免通常比计算美国居民遗产税的适用抵免额小得多。非居民外国人应就拥有票据的美国联邦遗产税后果咨询自己的税务顾问。

信息报告和备用预扣税。 除非如下所述，否则非美国持有人通常无需就票据的利息支付以及向非美国金融中介机构的非美国金融中介机构办事处发出的票据的出售或其他处置（包括赎回）所得款项的支付进行备用预扣税和信息申报，前提是适用的预扣税代理人已经从此类非美国金融中介机构收到了此类票据的付款。持有证明书，证明持有人是非美国人，否则将受到伪证处罚持有人（通常通过提供美国国税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E)或以其他方式确立了豁免，而适用的扣缴义务人实际上并不知道或没有理由知道该持有人是美国人，或者任何其他豁免的条件实际上并未得到满足。但是，向非美国人支付票据的利息持有人以及从此类付款中扣缴的任何美国联邦税款的金额通常必须每年向美国国税局和非美国国税局报告。持有人，无论是否需要预扣。报告此类利息支付和任何预扣税的信息申报表副本也可以提供给非美国税务机关所在国家/地区的税务机关。持有人根据适用的所得税协定或其他政府间协议的规定居住。

备用预扣税不是额外的税。如果持有人在及时提交的美国联邦所得税申报表中向美国国税局提供所需信息，则根据备用预扣税规则扣缴的任何款项都将允许作为退款或抵免持有人的美国联邦所得税负债。

FATCA

该守则第1471至1474条（通常称为，称为《外国账户税收合规法》（FATCA））对我们向票据支付的利息征收30％的预扣税，并且（视拟议的财政部而定）

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FATCA规定的预扣税通常适用于票据利息的支付，以及出售或其他处置票据的总收益的支付。但是，扣缴义务人可能会依赖拟议的美国财政部法规，该条例将不再要求FATCA扣缴总收益的支付。将由经纪人而不是Republic Services, Inc. 等扣缴代理人来决定是否实施FATCA预扣税总额。

在某些情况下，非美国持有人将有资格通过提交美国联邦所得税申报表，获得根据FATCA征收的预扣税的退款或抵免。潜在投资者应就FATCA对其所有权和处置我们票据的影响咨询其税务顾问。

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BofA Securities, Inc.和摩根大通证券有限责任公司担任下述每家承销商的代表。根据我们与承销商之间签订的坚定承诺承保协议的条款和条件，我们已同意向承销商出售，并且每位承销商都同意单独而不是共同购买下表所示的本金票据。


承销商	校长的金额 2029 注意事项		校长的金额 2034 注意事项
巴克莱资本公司	$	59,800,000	$	16,000,000
美国银行证券有限公司		59,800,000		117,600,000
摩根大通证券有限责任公司		59,800,000		117,600,000
瑞穗证券美国有限责任公司		59,800,000		—
斯科舍资本（美国）有限公司		59,800,000		—
三井住友银行日兴证券美国有限公司		—		117,600,000
Truist 证券有限公司		—		117,600,000
法国巴黎银行证券公司		15,000,000		32,800,000
三菱日联证券美洲有限公司		15,000,000		16,000,000
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司		15,000,000		32,800,000
美国Bancorp Investments, Inc.		15,000,000		32,800,000
Intesa Sanpaolo S.p.A.		9,000,000		16,000,000
PNC 资本市场有限责任公司		9,000,000		32,800,000
富国银行证券有限责任公司		9,000,000		117,600,000
KeyBanc 资本市场公司		—		16,000,000
Loop 资本市场有限责任公司		7,000,000		—
Samuel A. Ramirez & Company, Inc.		7,000,000		—
学院证券有限公司		—		8,400,000
Siebert Williams Shank & Co., LLC		—		8,400,000

总计	$	400,000,000	$	800,000,000

在遵守承销协议中规定的条款和条件的前提下，承销商已单独而不是共同同意购买所有发行的票据（如果有）。如果承销商违约，承保协议规定，可以增加非违约承销商的购买承诺，也可以终止承保协议。

承销商最初向公众出售的票据将按本招股说明书补充文件封面上规定的初始公开募股价格发行。承销商向证券交易商出售的任何票据均可按首次公开募股价格的折扣出售，折扣最高为2029年票据本金的0.35％，最高为2034年票据本金的0.40％。任何此类证券交易商均可将从承销商处购买的任何票据转售给某些其他经纪商或交易商，折扣价最高为2029年票据本金的0.25％，最高为2034年票据本金的0.25％。

下表显示了我们将向承销商支付的与票据发行相关的承保折扣：


由我们支付	2029 注意事项			2034 注意事项
Per Note		0.600	%		0.650	%

总计	$	2,400,000		$	5,200,000

S-20

承销商发行票据，前提是按照发行并接受发行票据，但须事先出售，但须经其律师批准法律事宜，包括票据的有效性，以及承销协议中包含的其他条件，例如承销商收到高管证书和法律意见。如果所有票据均未按初始发行价格出售，则承销商可能会更改发行价格和其他销售条款。承销商发行票据须经收到和接受，并且承销商有权全部或部分拒绝任何订单。

每个系列的票据都是新发行的证券，没有成熟的交易市场。我们不打算在任何证券交易所上市任何票据。承销商已告知我们，他们打算在票据中做市，但他们没有义务这样做，可以随时停止做市，恕不另行通知。我们无法向您保证票据交易市场的流动性（如果有）。

与本次发行相关的承销商可以在公开市场上购买和出售票据。这些交易可能包括卖空、稳定交易和买入以弥补卖空产生的头寸。卖空涉及承销商出售的票据数量超过发行中要求承销商购买的票据数量。稳定交易包括为防止或延缓发行期间票据市场价格的下跌而进行的某些出价或购买。

承销商也可能提出罚款申请。当特定的承销商向承销商偿还其获得的承保折扣的一部分时，就会发生这种情况，因为其他承销商在稳定或空头回补交易中回购了该承销商出售或代表该承销商账户出售的票据。

承销商的这些活动以及承销商为自己的账户进行的其他购买，可能会稳定、维持或以其他方式影响票据的市场价格。因此，票据的价格可能高于公开市场上原本可能存在的价格。如果这些活动已经开始，承销商可以随时停止这些活动。这些交易可能会在非处方药市场或其他方式。

我们预计将在本招股说明书补充文件封面最后一段规定的日期（即票据定价之日后的第五个工作日）当天或前后交付票据并付款。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确协议。因此，由于票据最初将在T+5工作日内结算，希望在交割前两个工作日之前的任何日期交易票据的买家必须在进行任何此类交易时指定其他结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。

我们估计，不包括承保折扣，我们在本次发行总支出中所占的份额约为310万美元。

我们已同意向承销商赔偿某些负债，包括经修订的1933年《证券法》规定的负债，或者向承销商可能被要求就其中任何负债支付的款项分担。

承销商及其各自的关联公司是提供全方位服务的金融机构，从事各种活动，其中可能包括证券交易、商业和投资银行、财务咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。某些承销商及其各自的关联公司已经和将来可能在我们或我们的关联公司进行商业银行、衍生品和/或财务咨询、投资银行和其他商业交易。他们已经收到或将来可能会收到这些交易的惯常费用和佣金。此外，某些承销商的关联公司是我们信贷机制下的贷款人，而承销商之一美国银行投资公司是受托人的关联公司。

S-21

在各种业务活动的正常过程中，承销商及其各自的关联公司可以进行或持有广泛的投资，并积极交易债务和股权证券（或相关的衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），用于自己的账户和客户账户，，而此类投资和证券活动可能涉及共和国的证券和/或工具。如果任何承销商及其关联公司与我们有贷款关系，则这些承销商或其关联公司中的某些承销商或其关联公司经常对冲，而这些承销商或其关联公司中的某些其他承销商或其关联公司可能会根据其惯常的风险管理政策对冲他们对我们的信用敞口。通常，这些承销商及其关联公司会通过进行交易来对冲此类风险，这些交易包括购买信用违约互换或在我们的证券（可能包括票据）中创建空头头寸。任何此类信用违约互换或空头头寸都可能对票据的未来交易价格产生不利影响。承销商及其关联公司还可以就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发布或发表独立研究观点，并可能持有或向客户推荐他们收购此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

利益冲突

我们预计本次发行的净收益将用于一般公司用途，包括偿还我们的信贷贷款和定期贷款机制下的部分未偿还款项以及部分商业票据余额。某些承销商和/或其各自的关联公司是我们的信贷额度和/或定期贷款机制下的贷款人和/或可能持有我们的商业票据。如果任何承销商及其各自的关联公司获得本次发行净收益的至少5％，其中不包括承保补偿，则此类承销商将被视为存在FINRA规则5121所指的利益冲突，因此发行将根据FINRA规则5121进行。

Intesa Sanpaolo S.p.A. 不是美国注册的经纪交易商，除非根据适用的美国证券法和法规，通过一家或多家美国注册经纪交易商进行任何票据的报价或销售。

致欧洲经济区潜在投资者的通知

这些票据无意向欧洲经济区的任何零售投资者发行、出售或以其他方式提供，也不应向欧洲经济区的任何零售投资者发行、出售或以其他方式提供。为了本条款的目的：

(a)

散户投资者一词是指属于以下一种（或多个）的人：

第 2014/65/EU 号指令（经修订的 MiFID II）第 4 (1) 条第 (11) 点所定义的零售客户；或

ii。

第 2016/97 号指令（欧盟）（经修订的保险分销指令）所指的客户，该客户没有资格成为MiFID II 第 4 (1) 条第 (10) 点所定义的专业客户；或

iii。

不是（欧盟）第 2017/1129 号法规（经修订的《招股说明书条例》）所定义的合格投资者；以及

(b)

要约一词包括以任何形式和任何方式进行沟通，就要约和待发行的票据的条款提供充足的信息，以使投资者能够决定购买或认购票据。

因此，没有编制（欧盟）第1286/2014号法规（经修订的PRIPs条例）为发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区散户投资者提供票据所要求的关键信息文件，因此根据PRIPs法规，发行或出售票据或以其他方式将其提供给欧洲经济区的任何散户投资者可能是非法的。这份招股说明书补充文件是

S-22

根据2000年《金融服务和市场法》（经修订，即 FSMA）的规定以及根据FSMA为执行第2016/97号指令（欧盟）而制定的任何规则或条例所指的客户，该客户没有资格成为专业客户（欧盟）第600/2014号法规第2 (1) 条第 (8) 款，因为根据欧盟，它构成国内法的一部分 WA；或

iii。

不是《招股说明书条例》第2条所定义的合格投资者，因为根据EUWA（英国招股说明书条例），它构成国内法的一部分；以及

(b)

要约一词包括以任何形式和任何方式进行沟通，就要约和待发行的票据的条款提供充足的信息，以使投资者能够决定购买或认购票据。

因此，根据EUWA（英国PRIPs 条例），第1286/2014号法规（欧盟）要求的用于发行或出售票据或以其他方式向英国散户投资者发行票据的关键信息文件尚未准备就绪，因此，根据英国PRIPs法规，发行或出售票据或以其他方式将其提供给英国的任何散户投资者可能是非法的。本招股说明书补充文件的编制基础是，英国的任何票据要约都将根据《英国招股说明书条例》对发布票据招股说明书的豁免。就英国招股说明书条例而言，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书都不是招股说明书。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及与票据有关的任何其他材料仅分发给英国境内的合格投资者（定义见《英国招股说明书条例》）的人士，并且 (i) 属于《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（经修订的该令）第19（5）条的投资专业人士，或（ii）属于该命令第49 (2) (a) 至 (d) 条范围内的高净值实体或其他个人，或 (iii)否则，散发上述材料是合法的，所有这些人统称为相关人员。票据仅适用于相关人士，任何订阅、购买或以其他方式收购此类票据的邀请、要约或协议将仅与相关人员签订。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书及其内容均不得分发、出版或复制（全部或部分），也不得由任何收件人向英国的任何其他人披露。在英国，任何非相关人士，都不应依据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书或其内容采取行动或依据。这些票据不在美国王国向公众发行。

此外，在英国，每位承销商都表示并同意，除非承销商符合以下条件，否则不得发行票据：

•

仅传达或促使他人进行沟通，并且只会传达或促使人传达参与投资活动的邀请或诱因（在以下含义范围内）

S-23

根据国家仪器45-106招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）分节的定义，这些票据只能出售给以主事人身份购买或被视为购买的买家，并且是美国国家仪器31-103注册要求、豁免和持续注册人义务中定义的允许客户。票据的任何转售都必须符合适用证券法的招股说明书要求的豁免，或者在交易中不受该要求的约束。

如果本招股说明书补充文件（包括其任何修正案）包含虚假陈述，则加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿的补救措施，前提是撤销或损害赔偿的补救措施由买方在买方省或地区的证券立法规定的时限内行使。购买者应参考购买者省份或地区证券立法的任何适用条款，以了解这些权利的细节，或咨询法律顾问。

根据国家文书33-105承保冲突（NI 33-105）的3A.3节，承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行发行有关的利益冲突的披露要求。

致澳大利亚潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件：

(a)

不构成2001年《公司法》（联邦）（《公司法》）第6D.2章下的产品披露文件或招股说明书；

(b)

尚未也不会作为《公司法》目的的披露文件向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）提交，也不打算包括《公司法》第 6D.2 章披露文件所要求的信息；

(c)

不构成或涉及向澳大利亚零售客户（定义见《公司法》第761G条和适用法规）的收购、发行或出售权益的要约或邀请或安排发行或出售权益的邀请；以及

(d)

在澳大利亚，只能向能够证明自己属于《公司法》第 708 条规定的一个或个以上投资者类别或豁免投资者类别的特定投资者提供。

致迪拜国际金融中心潜在投资者的通知

根据迪拜金融服务管理局（DFSA）的《发行证券规则》，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书涉及豁免报价。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书仅向DFSA的《已发行证券规则》中规定的类型的人分发。不得将它们交付给任何其他人或由他人依赖。DFSA没有责任审查或验证与豁免优惠有关的任何文件。DFSA尚未批准本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，也未采取措施核实此处或其中规定的信息，对招股说明书补充文件或随附的招股说明书不承担任何责任。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书所涉及的票据可能是

S-24

每位承销商 (i) 没有向香港《证券及期货条例》（第571章）（《证券及期货条例》）（《证券及期货条例》）及根据该条例制定的任何规则所定义的专业投资者发售或出售除了 (a) 以外的任何票据；或 (b) 在不导致文件成为招股说明书的其他情况下香港《公司（清盘及杂项条文）条例》（第 32 章）或不构成该条例所指的向公众提出的要约条例；以及 (ii) 没有为发行目的发行或管有，也不会为发行目的发行或持有与票据有关的任何广告、邀请函或文件，无论是在香港还是在其他地方，是针对香港公众的，或者其内容很可能被香港公众访问或阅读（除非证券法允许这样做）香港），但仅向香港以外人士出售或拟出售的票据除外《证券及期货条例》及根据该条例制定的任何规则所界定的专业投资者。

致日本潜在投资者的通知

根据《金融商品和交易法》第4条第1款，这些票据过去和将来都不会注册。因此，不得在日本直接或间接向任何日本居民（此处使用的术语是指任何居住在日本的人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体）直接或间接向日本境内任何居民或为日本居民的利益而向他人发行或出售这些票据或其中的任何权益，也不得以直接或间接向日本居民或为日本居民的利益而向他人发行或出售日本，除非获得金融工具的注册要求豁免，或以其他方式遵守以及《交易法》和日本在相关时间生效的任何其他适用法律、法规和部级指导方针。

致新加坡潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书尚未在新加坡金融管理局（MAS）注册为招股说明书。因此，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及与票据要约或出售、或邀请认购或购买有关的任何其他文件或材料，不得向除第 274 条第 (i) 款规定的机构投资者以外的新加坡个人发行或出售票据，也不得直接或间接地向新加坡境内的其他人发售或出售票据，也不得以直接或间接方式向新加坡境内的其他人发出认购或购买邀请新加坡证券和期货法（SFA）第289章，（ii）致相关人员、或根据第 275 (1A) 条和《证券金融法》第 275 条规定的条件的任何人，或 (iii) 以其他方式依据 SFA 任何其他适用条款并符合其条件的任何人。

如果票据由相关人员根据第275条认购或购买，该相关人员是：（a）一家公司（不是合格的投资者），其唯一业务是持有投资，其全部股本由一个或多个个人拥有，每个人都是合格投资者；或（b）信托（如果受托人不是合格投资者），其唯一目的是持有投资和每位受益人都是该公司或受益人的合格投资者、股票、债券以及股份和债券单位在该公司或信托根据第275条收购票据后的6个月内，不得转让给该信托的权利和利益，除非：（1）根据SFA第274条向机构投资者或相关人士，或根据第275（1A）条和SFA第275条规定的条件向任何人转让；（2）不给予对价转让；或 (3) 依法转让。

仅出于履行SFA第309B (1) (a) 和309B (1) (c) 条规定的义务的目的，我们已确定并特此通知所有相关人员（定义见SFA第309A条）

S-25

这些票据过去和将来都不会根据韩国《金融投资服务和资本市场法》及其相关法令和法规（FSCMA）和票据在韩国作为FSCMA的私募配售发行。除非根据韩国适用法律和法规，包括FSCMA和韩国外汇交易法及其相关法令和法规（FETL），否则不得直接或间接向韩国境内的任何人发行、出售和交付，也不得直接或间接地向任何人或向韩国任何居民进行再发行或转售。自票据发行之日起起的一年内，任何受邀在韩国购买票据的收购方均不得以任何其他方式将任何票据转让给他人，但整体转让给一个受让人除外。此外，票据的购买者应遵守与购买票据有关的所有适用监管要求（包括但不限于FETL的要求）。

每位承销商均表示并同意，它没有直接或间接地向任何个人发行、出售或交付票据，也未直接或间接向韩国境内任何个人或向任何韩国居民提供或出售票据，也不会直接或间接地向任何人提供、出售或交付票据，也不会直接或间接地向韩国或任何人提供重新发行或转售票据韩国居民，除非获得豁免注册要求或以其他方式遵守FSCMA、FETL 以及韩国的其他相关法律和法规。

致瑞士潜在投资者的通知

这些票据不得在瑞士公开发行，也不会在瑞士证券交易所（SIX）或瑞士任何其他证券交易所或监管的交易机构上市。本文件的编写没有考虑瑞士《义务法》第652a条或第1156条规定的发行招股说明书的披露标准，也没有考虑SIX《上市规则》第27条及其后各条规定的上市招股说明书的披露标准，也没有考虑瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本文件以及与票据或发行有关的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开发布或以其他方式公开发布。

本招股说明书补充文件以及与发行、发行人或票据有关的任何其他发行或营销材料均未或将要向任何瑞士监管机构提交或批准。特别是，本招股说明书补充文件不会向瑞士金融市场监管局提交，票据的发行也不会受到瑞士金融市场监管局的监督，并且票据的发行过去和将来都没有获得瑞士联邦集体投资计划法（CISA）的授权。根据CISA，向集体投资计划权益收购者提供的投资者保护不适用于票据的收购者。

致台湾潜在投资者的通知

这些票据可以由居住在台湾的投资者（直接或通过代表此类投资者行事的正当许可台湾中介机构）提供在台湾以外的购买，但不得在台湾发行或出售。

致阿拉伯联合酋长国潜在投资者的通知

除非遵守阿拉伯联合酋长国（和迪拜国际金融中心）管理票据发行、发行和销售的法律，否则这些票据过去和现在都没有在阿拉伯联合酋长国（包括迪拜国际金融中心）公开发行、出售、推广或做广告

S-26

证券。此外，招股说明书补充文件和随附的招股说明书不构成在阿拉伯联合酋长国（包括迪拜国际金融中心）的证券公开发行，也不打算公开发行。招股说明书补充文件和随附的招股说明书尚未获得阿拉伯联合酋长国中央银行、阿联酋证券和大宗商品管理局或迪拜金融服务管理局的批准或提交。

法律事务

票据的有效性将由华盛顿特区的Covington & Burling LLP移交给Republic。某些法律事务将由位于纽约州纽约的Freshfields Bruckhaus Deringer美国律师事务所移交承销商。

专家们

Republic Services, Inc.截至2022年12月31日止年度的年度报告（10-K表）中出现的Republic Services, Inc.的合并财务报表以及截至2022年12月31日共和国服务公司对财务报告的内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计，载于报告中，并以引用方式纳入此处。此类合并财务报表依据会计和审计专家等公司的授权提供的此类报告，以提及方式纳入此处。

S-27

我们可能会不时使用此招股说明书来提供债务证券、普通股、优先股、购买债务证券的认股权证、普通股或优先股、股票购买合同、股票购买单位和认购权。我们将我们的债务证券、普通股、优先股、认股证、股票购买合约、股票购买单位和认购权统称为证券。任何或全部证券可以单独发行和出售，也可以一起发行和出售。债务证券和优先股可以转换成其他证券，也可以将其交换或行使为其他证券。作为本招股说明书的补充，我们将提供这些证券的具体条款以及这些证券的发行方式。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为RSG。

投资证券涉及风险。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件，包括本招股说明书第2页开头的标题为 “风险因素” 的部分、适用的招股说明书补充文件中标题为 “风险因素” 的部分，以及我们的定期报告中的风险因素以及向美国证券交易委员会提交的其他信息。

证券和交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为2022年8月5日。


	页面
关于这份招股说明书		1

风险因素		2

有关前瞻性陈述的披露		3

以引用方式纳入本招股说明书的文件		5

该公司		6

所得款项的使用		6

证券的描述		6

债务证券的描述		7

股本的描述		16

认股权证的描述		22

股票购买合同和股票购买单位的描述		23

订阅权描述		24

分配计划		25

法律事务		27

专家们		27

在这里你可以找到更多信息		27

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的自动上架注册声明的一部分。根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第405条的定义，我们是一家经验丰富的知名发行人。在此上架注册流程下，我们可能会不时在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的任意证券组合的不确定金额。本招股说明书向您提供了我们可能提供的证券的一般描述，但这并不意味着对任何证券的完整描述。每次出售证券时，都将提供一份招股说明书补充文件，其中包含有关该发行条款的具体信息，包括所发行证券的具体金额、价格和条款。招股说明书补充文件和任何其他发行材料也可能增加、更新或更改本招股说明书或我们以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的信息。我们敦促您阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件以及我们或代表我们为特定证券发行编写的任何其他发行材料（包括任何免费书面招股说明书），以及本招股说明书第5页和本招股说明书第27页的 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书和任何招股说明书补充文件以及我们为特定证券发行准备的任何其他发行材料（包括任何免费书面招股说明书）中包含的信息不同或额外的信息。我们对他人可能提供的任何信息不承担任何责任，也无法保证这些信息的可靠性。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，我们不会提出出售或征求购买这些证券的要约。

即使本招股说明书或任何招股说明书补充文件已交付或证券在稍后日期出售，您不应假设本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含的信息在封面日期以外的任何日期都是准确的，也不应假设我们以引用方式纳入的任何信息在以引用方式纳入的文件发布之日之后的任何日期都是正确的。在任何情况下，本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件的交付以及根据此类文件进行的任何证券分配，均不得暗示自本招股说明书或任何招股说明书补充文件发布之日以来，本招股说明书或任何招股说明书补充文件中规定的信息或我们的事务没有发生任何变化。

本招股说明书中使用的术语 “公司”、“共和国”、“我们” 和 “我们可能”（视上下文而定）指Republic Services, Inc.、我们的合并子公司或所有子公司。

投资我们的证券涉及很高的风险。在决定投资我们的证券之前，应仔细考虑适用的招股说明书补充文件中风险因素下描述的风险和不确定性，以及本招股说明书所包含和纳入的注册声明中最新的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告和当前的8-K表报告，包括对此类报告的任何修改，以及本招股说明书所包含和纳入的所有其他信息本招股说明书和适用的招股说明书中的参考资料补充。本文及其中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。可能还会出现我们目前未知或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性。任何这些风险和不确定性的发生都可能对我们的财务状况、经营业绩、现金流或业务产生重大不利影响。在这种情况下，我们证券的价格或价值可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。有关更多信息，请参阅本招股说明书第 5 页的 “以引用方式纳入本招股说明书的文档” 和本招股说明书第 27 页的 “在哪里可以找到更多信息”。

本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及此处和其中以引用方式纳入的文件包含有关我们的某些前瞻性信息，这些信息旨在受1995年《私人证券诉讼改革法》规定的前瞻性陈述安全港的保护。前瞻性陈述是不是历史事实的陈述。诸如指导、期望、将、可能、预测、计划、估计、预测、打算、应该、可以、可能、可能、展望和类似表达方式等词语旨在识别前瞻性陈述。这些陈述包括有关我们的计划、战略和前景的陈述。前瞻性陈述不是业绩的保证。这些陈述基于我们管理层当前的信念和预期，存在风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与前瞻性信息和陈述中表述、暗示或预测的结果存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法向您保证这些预期将被证明是正确的。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达的预期存在重大差异的因素包括：

•

我们向客户出售的回收商品的价格波动；

•

不断演变的 COVID-19 疫情的影响以及在疫情应对中采取的行动；

•

我们对选定的资产负债表账户、所得税账户、最终上限、关闭、关闭后和修复成本、可用空域、与垃圾填埋场和财产及设备相关的预计成本和支出、收购中假设的收购资产和负债的公允价值以及劳动力、燃料利率以及经济和通货膨胀趋势的估计和假设是否正确或合适；

•

环境服务业的竞争和服务需求;

•

向我们的客户提价，这可能不足以抵消成本上涨的影响，包括人工、第三方处置和燃料，并可能导致我们的销量损失；

•

我们管理增长和执行增长战略的能力；

•

我们对环境和流量控制法规的遵守情况以及未来的变化，以及我们在运营和扩建垃圾填埋场方面获得监管机构批准的能力；

•

我们维持债务投资等级评级的能力；

•

我们对关键人员的依赖；

•

我们对大型长期收集、转让和处置合同的依赖；

•

我们业务的资本密集型性质，其消耗的现金可能超过运营现金流；

•

如果保险无法充分承保，则可能承受负债或损失，这可能导致笔巨额开支；

•

与被收购企业未披露的负债相关的风险；

•

与未决和未来的法律诉讼相关的风险，包括任何政府机构提起或向其提起的诉讼、审计或调查；

此处包含的风险并不详尽。有关我们面临的风险的进一步讨论，请参阅风险因素。您应注意，我们在本招股说明书、任何招股说明书补充文件或此处或其中以引用方式或其他地方纳入的文件中作出的任何前瞻性陈述仅代表我们发布之日。此外，新的风险不时出现，我们无法预测所有这些风险，也无法评估这些风险可能对我们的业务产生的影响，也无法评估任何风险或风险组合可能导致实际业绩与本招股说明书、任何招股说明书补充文件或以引用方式纳入此处或其中的文件中包含的结果存在重大差异的程度。您不应过分依赖任何前瞻性陈述。除非适用法律或法规要求，否则我们没有义务更新或发布修订后的前瞻性陈述，以反映本招股说明书、任何招股说明书补充文件或以引用方式纳入的文件（视情况而定）之后的事件或情况，也没有义务反映意外事件的发生。

我们根据经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有文件，均在提交注册声明（本招股说明书是其中的一部分，直到发行终止为止）（表格8-K上的最新报告或根据表格8-K第2.02或7.01项提供的部分内容除外其他文件的一部分，根据适用的证券法，这些文件被视为已提供，未向美国证券交易委员会提交）。

我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网在美国证券交易委员会网站上向公众公开，网址为 http://www.sec.gov。在向美国证券交易委员会提交美国证券交易委员会申报后，我们会在合理可行的情况下尽快通过我们的网站（https://www.republicservices.com）免费提供美国证券交易委员会的大部分申报文件。我们的网站中包含或可通过访问的信息不属于本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书中。您也可以通过口头或书面请求免费获得这些文件的副本，但不包括证物（除非此类证物以提及方式特别纳入此类文件），地址为：Republic Services, Inc.，18500 North Allied Way，亚利桑那州凤凰城 85054，收件人：投资者关系，电话：(480) 627-2700。

就本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件而言，本招股说明书、招股说明书补充文件或以提及方式纳入本招股说明书或招股说明书补充文件中的任何陈述将被视为被修改或取代，前提是本招股说明书的修正案或后续修正案或适用的招股说明书补充文件中包含的声明或在此处或其中以引用方式纳入的任何其他随后提交的文件中添加、更新或修改了那句话。除非经过修改或取代，否则任何经过修改或取代的声明都不被视为本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件的一部分。

以收入衡量，我们是美国最大的环境服务提供商之一。截至2022年6月30日，我们通过346个收集作业、231个转运站、207个活跃垃圾填埋场、72个回收处理中心、3个处理、回收和处置设施、20个处理、储存和处置设施 (TSDF)、6个盐水处置井和7个深层注入井，在43个州运营设施。我们有 74 个垃圾填埋场天然气转能源以及可再生能源项目，截至2022年6月30日，封闭后负责127个已关闭的垃圾填埋场。

我们于 1996 年作为特拉华州的一家公司注册成立。我们的主要和行政办公室位于亚利桑那州凤凰城北盟军路18500号 85054。我们在那个地点的电话号码是 (480) 627-2700。我们的网站位于 http://www.republicservices.com。我们网站中包含或可通过本网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书中。

所得款项的使用

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则出售所发行证券的净收益将用于一般公司用途。

证券的描述

本招股说明书包含我们可能不时提供和出售的债务证券、股本、认股权证、股票购买合同、股票购买单位和认购权的摘要描述。这些摘要描述并不意味着对任何安全的完整描述。在发行和出售时，本招股说明书以及随附的招股说明书补充文件将包含所发行证券的重要条款。

本节描述了适用于我们未来可能提供的任何债务证券的一般条款，未来的招股说明书补充文件可能与之相关。当我们发行债务证券时，我们将在与该发行相关的招股说明书补充文件中描述（1）债务证券的具体条款，以及（2）本部分中描述的一般条款在多大程度上适用于这些债务证券。

债务证券将通过契约的补充发行，日期为2009年11月25日，由我们与美国银行信托公司全国协会签订利益继任者作为受托人的美国银行全国协会，将其列为本招股说明书一部分的注册声明的附件。在接下来的讨论中，我们总结了契约的具体条款。每当本招股说明书中提及契约中的特定条款或定义条款时，这些条款或定义条款都会以提及方式纳入本招股说明书中。在本节中，仅提及我们、我们和我们，指的是Republic Services, Inc.，仅限我们的子公司。我们对契约条款的讨论尚未完成。我们敦促您阅读契约和任何适用的补充契约，以便更全面地了解我们描述的条款。

本招股说明书提供的债务证券将是我们的无抵押无从属债务，将与我们所有其他不时未偿还的无抵押和无从属债务的排名相同。这些债务证券将优先于我们不时未偿还的任何次级债务，并且在担保此类债务的资产价值范围内，将不时低于我们的未偿有担保债务。债务证券在支付权方面实际上也将排在子公司所有现有和未来负债（包括应付贸易应付账款）的次要地位。

普通的

契约没有要求我们未来发行的债务证券必须根据该契约发行，我们可以自由使用其他契约或文件，这些契约或文件中包含的条款与契约中包含的条款不同或适用于一个或多个系列债务证券的条款，与此类其他债务证券的未来发行有关。

契约规定，债务证券将按一个或多个系列发行。债务证券可能在不同的时间发行，可能有不同的到期日，并且可能以不同的利率计息。未经债务证券持有人的同意，我们可以重新开放契约下先前发行的债务证券，除非在创建该系列债务证券时重新开放受到限制。适用于每个系列债务证券的招股说明书补充文件将规定：

•

发行债务证券所依据的契约；

•

此类债务证券的名称和本金总额；

•

发行此类债务证券的本金百分比；

•

该等债务证券的到期日期或日期；

•

此类债务证券的利率或利率或计算此类利率或利率的方法，以及该利息的产生日期；

•

此类利息的支付日期或确定此类日期的方法；

•

支付利息的记录日期；

•

我们可以选择全部或部分偿还这些债务证券的期限或期限、价格以及在此期间内可以全部或部分偿还此类债务证券的条款和条件；

•

除我们的办公室或受托人办公室之外或其所在地的一个或多个地点（如果有），应在哪里支付此类债务证券的本金（及溢价，如果有）和利息（如果有），以及向我们发送通知的地点；

对留置权的限制。我们不会也不会允许任何限制性子公司对子公司的任何股票、债务或其他债务或我们或限制性子公司的任何主要财产产生任何留置权，无论子公司或主要财产的此类股票、负债或其他债务是否在契约签订之日或之后被收购，但在任何此类情况下均未有效规定所有发行的债务证券该契约将通过此类留置权直接获得平等和按比例的担保。这些限制不适用于：

(1) 对子公司的任何股票、债务或其他债务或任何主要财产产生任何留置权，这些财产是在我们或限制性子公司签订契约之日（包括通过合并或合并或合并进行收购）之日之后，或在此后的120天内，为购买价格的任何部分作保或安排的支付或融资，或假设购买价格的任何部分对子公司或任何主要财产的任何股票、债务或其他债务的任何留置权在签订契约之日后收购，或收购子公司的任何股票、债务或其他债务或受任何留置权约束的任何主要财产而不承担任何留置权，前提是本条款 (1) 中提及的每项此类留置权仅适用于子公司的股票、债务或其他债务或以此方式收购的任何主要财产及其固定的改进;

(2) 在债务证券最初发行之日对子公司的任何股票、债务或其他债务或任何主要财产的任何留置权；

(3) 对子公司或任何主要财产的任何股票、债务或其他债务给予Republic Services, Inc.或任何限制性子公司的任何留置权；

(4) 对正在建造或改善的主要财产的任何留置权，为此类建设或改善提供资金提供担保；

(5) 与发行免税政府债务有关的股票、子公司的债务或其他债务或任何主要财产的任何留置权；或

(6) 前述条款（1）至（5）所允许的任何留置权的续期或替换，前提是，对于第 (1)、(2) 或 (4) 款允许的留置权，担保的债务不会增加，也不会将留置权扩展到任何其他资产。

尽管有上述规定，我们或任何限制性子公司可以在第 (1) 至 (6) 条允许的留置权之外另设或持有留置权，并续期、延长或替换此类留置权，前提是在此类留置权的设定、假设、续期、延期或替换此类留置权生效后，以及根据下述契约条款达成的任何销售和回租交易在《某些契约》对销售和回租交易的限制的最后一段中，豁免债务不超过合并有形资产净值的 20%。

就本留置权限制契约和出售和回租交易限制契约而言，对子公司或任何主要财产的任何股票、债务或其他债务提供以留置权为担保的担保，以及对子公司或任何主要财产的任何股票、负债或其他债务设定留置权，以担保成立之前存在的债务此类留置权，应被视为涉及债务的产生，金额等于由此类留置权担保或担保的本金金额。

鉴于我们的业务规模，在任何给定时间，我们预计Principal 资产很少或没有，因此，限制性子公司也很少或根本没有。

对售后回租交易的限制。契约规定，我们不会也不会允许任何限制性子公司直接或间接地向我们或限制性子公司出售或转让任何全部主要财产或其任何实质性部分，意图收回此类财产的租约，但为期两年或更短的租约期限除外，预计承租人使用此类财产将停产；前提是，尽管有上述的规定，但我们或任何限制性子公司仍可以出售任何此类商品主要财产并将其租回更长时间：

(1) 如果我们或此类限制性子公司有权根据上述《某些契约留置权限制》中描述的契约条款，对待租赁的房产设定抵押贷款，以抵押资金债务，金额等于此类出售和回租交易中的归属债务，而无需平等按比例为契约下发行的未偿债务证券提供担保；或

(2) 如果我们立即将此类交易通知受托人，则该交易的净收益至少等于该财产的公允市值（由董事会决议确定），并且我们将在收到此类收益后的180天内将等于出售净收益的金额用于偿还我们或限制性子公司产生或承担的资金债务（包括根据该法发行的债务证券）denture）；此外，我们不将此类净收益的全部或部分用于此类退休金可以在出售或转让后的75天内，向受托人交付或促成向受托人交付证明我们的融资债务（可能包括根据契约发行的债务证券）或限制性子公司的融资债券或票据进行注销，先前已通过身份验证并由受托人交付，但此前未投标用于偿债基金目的或要求偿债基金或以其他方式作为抵免债务的信贷兑换或撤销此类票据或债券。如果我们这样向受托人交付债券或票据，并向受托人交付债务证券的高级管理人员证书，则我们用于偿还资金债务的现金金额将减少一笔等于此类债券或票据当时适用的可选赎回价格（不包括任何可选偿债券赎回价格）的总和，或者如果没有此类赎回价格，则为本金此类债券或票据的金额，前提是债券或提供以下内容的票据金额少于宣布债券或票据到期时应支付的本金，根据发行此类债券或票据所依据的契约条款宣布加速到期日后，应将该等债券或票据的本金减去截至申请之日到期应付的此类债券或票据的本金金额；或

(3) 如果我们在出售或转让后的180天内，申请或促使受限子公司使用等于出售或转让的净收益或进行此类销售和回租交易时已出售和回租的主要财产（或其部分）的公允市场价值（无论哪种情况，均由董事会决议确定）的金额来购买其他具有公平市场的主资产价值至少等于出售或转让的主要财产（或其部分）的公允市场价值此类售后回租交易。

尽管有上述规定，但我们或任何限制性子公司除了前一段允许的销售和回租交易外，还可以进行销售和回租交易，并且没有任何义务撤回任何交易

“应占债务指在任何确定日期用于销售和回租交易时的乘积（1）该销售和回租交易的净收益乘以（2）分数，其分子是与该出售所涉财产相关的租赁期限的整整年数以及回租交易（不考虑续订或延长该期限的任何选项）) 在进行此类计算之日仍然有效，其分母为该租赁期限的整整年数从该学期的第一天开始测量。

“资本存量就任何人而言，指该人股权（无论如何指定）（包括任何优先股）的任何及所有股份、权益、购买权、认股权、期权、参与权或其他等价物或权益（包括合伙权益），包括任何优先股，但不包括任何可转换成此类股权的债务证券。

“合并净有形资产指截至任何日期，Republic Services、 Inc. 及其子公司的合并资产总额（减去适用的储备金和其他适当扣除的项目），此前从中扣除 (1) 所有流动负债（不包括根据其条款可延期或可续期的任何流动负债，这些流动负债可由债务人选择在计算该金额后超过12个月这些借款由从之日起到期日超过 12 个月的其他借款支持计算），（2）所有商誉、商品名称、商标、专利、未摊销的债务折扣和支出以及其他类似无形资产，以及（3）根据持有Republic Services, Inc.子公司股份的其他人的少数权益而进行的适当调整，所有这些都列在Republic Services, Inc.及其合并子公司的最新资产负债表上（但无论如何，均应截至确定之日起120天内的某个日期）)，在每种情况下不包括公司间项目，并根据公认会计计算原则。

“豁免债务 是指截至确定豁免债务之日起任何一系列债务证券的以下未偿项目总额，但不重复：(1) Republic Services, Inc.和限制性子公司的债务在补充契约签订之日后产生的债务，根据该契约由根据契约规定设立、假设或以其他方式产生或允许存在的留置权创建和担保上述在《某些契约》留置权限制项下描述的内容，以及 (2)Republic Services, Inc.和限制性子公司根据上述《某些契约销售和回租交易限制》下所述契约条款签订的与任何主要财产有关的所有销售和回租交易的应占债务。

“融资债务指所有自创立之日起到期日超过年，或到期日少于一年，但其条款可续期或延期，由债务人选择，自设立之日起超过一年，包括购房款债务。

“招致指发行、假设、担保、招致或以其他方式承担责任。“发生”、“发生” 和 “发生” 这两个术语应具有相关含义。

“债务指在任何确定日期（无重复）与任何人有关的借款债务或债券、票据、债券或其他类似债券、票据、债券或其他类似债券所证明的债务

“lien就任何财产或资产而言，是指针对此类财产或资产的任何抵押或信托契约、质押、抵押、转让、存款安排、担保权益、留置权、抵押权、抵押权、地役权（任何不会严重损害实用性或适销性的地役权除外）、抵押、优先权或其他担保协议或任何种类或性质的优惠安排（包括但不限于，任何具有基本相同经济效力的有条件销售或其他所有权保留协议上述任何一项），但不包括出租人根据普遍接受的会计原则作为经营租赁而获得的权益。

“主要属性指我们或任何限制性子公司在美国州拥有或租赁的任何土地、土地改善或建筑物，以及用于建造该土地的土地和构成其一部分的固定装置，在作出决定之日，其账面总价值（不扣除任何折旧准备金）超过合并有形资产净值的2％，但不包括此类土地、土地改善措施、建筑物或其中的部分由发行税收抵押品提供资金-自董事会通过该决议之日起，豁免政府债务或董事会决议确定对我们或此类限制性子公司开展的相应业务不具有重要性的任何此类财产。

“受限制的子公司指在确定时拥有或根据承租任何主要财产的资本租赁的公司任何子公司。

“子公司就任何个人而言，是指当时（1）该人、（2）该个人和一家或多家子公司直接或间接拥有或控制的任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，其总投票权中至少有大部分（不论是否发生任何意外情况）该人或 (3) 该人的一家或多家子公司。

整合、合并或出售几乎所有资产

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们可以将我们的全部或几乎全部资产合并或出售给另一家公司，前提是幸存的公司是根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组建的，并且合并、合并或出售不构成契约下的违约。由此产生的或收购的公司必须承担我们在契约下的所有义务，包括支付债务证券的所有到期款项和履行契约。在这种情况下，如果我们的财产或资产受到契约不允许的留置权的约束，我们将平等按比例为根据契约发行的债务证券提供担保。

财务报表的提交

契约要求我们向美国证券交易委员会提交季度和年度财务报表。

违约事件

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则任何一系列债务证券的每份契约下的违约事件包括以下内容：

•

30天内未支付该系列债务证券的利息；

•

未能在到期时支付该系列债务证券的本金；

如果任何系列的债务证券发生违约事件（某些破产、破产或重组事件除外）并持续存在，则该系列未偿还债务证券的受托人或本金不少于25％的持有人可以宣布本金、溢价（如果有）和应计利息到期应付。在这种情况下，在符合某些条件的前提下，该系列当时未偿还的债务证券本金多数的持有人可以撤销和宣布该声明及其后果无效。如果与某些破产、破产或重组事件有关的违约事件发生并仍在继续，则所有债务证券将依据事实成为并立即到期并立即支付，金额等于债务证券的本金，连同截至债务证券到期应付之日的应计和未付利息（如果有），受托人或任何持有人不作任何声明或其他行动。

如果由于任何未偿还本金总额至少为2500万美元的债务而导致的违约事件已发生且仍在继续，而宣布加速偿付，如果我们或相关子公司纠正了触发此类违约事件的违约行为，或者纠正了或相关债务的持有人免除了在宣布加速后的 60 天内有效。

我们必须每年向每位受托人提交一份有关我们遵守契约情况的高级管理人员证书。根据契约中与受托人职责有关的条款，除非他们向受托人提供了令受托人满意的担保或赔偿，否则受托人没有义务应任何持有人的要求或指示行使任何权利或权力。如果持有人提供令受托人满意的担保或赔偿，则在违约事件发生期间，适用系列未偿债务证券本金占多数的持有人可以指示就契约下可用的任何补救措施提起诉讼的时间、方法和地点，或行使与债务证券有关的任何受托人信托或权力。

在加速任何系列的债务证券到期之前，持有不少于该系列未偿债务证券本金总额的持有人可以代表该系列所有未偿债务证券的持有人放弃任何过去的违约或违约事件及其后果，中的违约或违约事件 (a) 除外，不包括任何债务证券的本金、溢价（如果有）或利息的支付该系列的债务担保（只有在每位债务证券持有人同意的情况下才能免除）受影响）或（b）与契约的契约或条款有关，未经受此类修改或修正影响的每笔未偿债务证券持有人同意，不得修改或修改。

除非招股说明书补充文件中另有说明，否则我们可以选择：（1）将免除契约下与特定系列债务证券有关的所有义务（交换或登记该系列债务证券的转让、替换该系列被盗、丢失或残缺的债务证券、维持付款机构并持有用于信托付款的资金的某些义务除外）；或（2）) 不必遵守契约的某些限制性契约（包括对留置权的限制、限制关于该系列债务证券的售后和回租交易以及要求提供定期财务报告），在每种情况下，如果我们向受托人存入信托、资金或美国政府债务（或两者的组合），在注册会计师看来，足以在到期时支付该系列债务证券的本金和任何溢价或利息。为了实现上述选项 (1)，我们必须向受托人提供律师的意见，说明 (a) 我们来自或那里

已由美国国税局公布一项裁决或 (b) 自契约签订之日起，适用的联邦所得税法都发生了变化，无论哪种情况，大意是，律师的意见应证实，该系列债务证券的持有人和受益所有人不会因此类抗辩而确认联邦所得税目的的收入、收益或损失并且将按相同金额、方式和时间缴纳联邦所得税如果没有发生这种抗辩就属于这种情况。为了实现上述选项（2），我们必须向受托人提供律师的意见，大意是该系列债务证券的持有人和受益所有人不会因此类契约抗辩而出于联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按与此类契约抗辩相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税没有发生骚乱。

如果我们根据上述（2）对特定系列的债务证券和的债务证券进行契约抗辩，则由于除已失效的契约违约之外的任何违约事件的发生而宣布该系列的债务证券到期应付款，则存放在受托人的金额和美国政府债务将足以支付该系列债务证券在该系列债务证券上到期的款项规定的到期日，但可能不足以支付该系列债务证券的到期金额此类违约事件导致的加速时间。但是，我们仍将对此类金额负责。

满意度与解雇

在以下情况下，将解除特定系列的所有未偿债务证券的契约：

•

(1) 经认证和交付的此类系列的所有债务证券（除了（i）已根据契约替换或支付的此类系列债务证券的丢失、被盗或销毁，或 (ii) 该系列的所有债务证券，其付款款项已存入信托中或由我们分开托管，然后偿还给我们或从该信托中解除）受托人要求注销；或 (2) 该系列的所有未交付给受托人注销的债务证券 (i) 有到期应付或 (ii) 将在规定的到期日在一年内到期并应付款；并且我们已不可撤销地将一笔以信托基金形式存入或促使存入受托管理人以信托基金形式存入受托管理人的款项，足以支付和清偿迄今尚未交付给受托人注销的该系列债务证券的全部债务；

•

我们已经支付或促使我们支付了根据契约应支付的所有其他款项；以及

•

我们已向受托人提交了一份高级管理人员证书和一份独立律师的意见，分别指出（i）与清偿和解除债务有关的所有先决条件均已得到遵守，（ii）该系列债务证券没有发生违约并且仍在继续，（iii）此类存款不会导致违反或违反契约或任何其他协议或工具，或构成违约我们是一个派对。

适用法律

契约将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

账本录入系统

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则每个系列的债务证券最初将由存放在存托信托公司（DTC）并以DTC被提名人的名义注册的一种或多种种全球证券代表。除下述情况外，我们不会发行最终形式的债务证券。

发行全球证券后，DTC将在其账面记账登记和转账系统中记入承销商或其他买家指定的人的账户，分别存入本金为

以全球证券为代表的债务证券。全球证券实益权益的所有权仅限于在DTC或其被提名人（参与者）拥有账户的人，或可能通过参与者持有权益的人。全球证券实益权益的所有权将显示在DTC 或其代理人保存的记录（针对参与者的权益）和参与者保存的记录（非参与者的权益）上，该所有权的转让只能通过这些记录进行。

根据契约，无论出于何种目的，DTC或其被提名人都将被视为由全球证券代表的债务证券的唯一所有者或持有人。除非下文另有规定，否则全球证券实益权益的所有者将无权以其名义注册由全球证券代表的债务证券，也无权以最终形式获得债务证券的实物交割，也不会被视为契约下债务证券的记录所有者或债务证券的持有人。

我们将为以DTC或其提名人的名义向DTC或其被提名人作为相关全球证券注册持有人的名义注册的每个系列债务证券支付本金和利息。我们、受托人、任何付款代理人或债务证券登记处均不对与全球证券实益权益有关的记录的任何方面或为维护、监督或审查与此类实益权益有关的任何记录承担任何责任或义务。

我们预计，DTC或其被提名人在收到任何本金或利息付款后，将立即向参与者账户存入与DTC或其被提名人记录中显示的相关全球证券本金中各自实益权益成比例的款项。我们还预计，参与者向通过此类参与者持有的全球证券中实益权益的所有者支付的款项将受常规指示和惯例管辖，以不记名形式持有或以街道名称注册的客户账户的证券也是如此，并将由此类参与者负责。

如果DTC在任何时候都不愿或无法继续担任存托机构，并且我们没有在90天内指定继任存托机构，我们将以最终形式发行债务证券，以换取全部全球证券。此外，我们可以随时自行决定不以发行任何特定系列的债务证券，在这种情况下，我们将以最终形式发行债务证券，以换取该系列的全部全球证券。在任何此类情况下，全球证券实益权益的所有者都有权以该全球证券代表的最终形式进行实物交割，其本金等于该受益权益，并有权以所有者的名义注册此类债务证券。除非我们另有规定，否则以最终形式发行的债务证券将作为面额为2,000美元的注册债务证券发行，其余面额为1,000美元的整数倍数。

本节中有关DTC及其账簿记账系统的信息来自我们认为可靠的来源，，但我们对其准确性不承担任何责任。

根据我们经修订和重述的公司注册证书（以下简称 “证书”），我们的法定股本包括7.5亿股普通股，面值为每股0.01美元，以及5000万股优先股，面值为每股股0.01美元。截至2022年7月28日，我们的已发行普通股中有315,933,309股（不包括4,158,976股库存股），没有已发行优先股。

普通股

本节介绍适用于我们未来可能发行的任何普通股的一般条款，未来的招股说明书补充文件可能与之相关。以下描述以及适用的招股说明书补充文件中对我们普通股的任何描述均不完整，均受我们的证书和章程的约束，并通过参照我们的证书和章程（在每种情况下均经修订）以及我们的注册说明书构成其一部分的注册声明的附录以及我们的注册州特拉华州法律的适用条款作为附录包含在内。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为RSG。我们普通股持有人的权利、优先权和特权受我们在未来可能发行的任何系列优先股的股票持有人的权利的约束，并可能受到其不利影响。

已发行普通股。我们的普通股的流通股已获得正式授权、有效发行、已全额支付，不可评估。

投票权。对于提交给股东表决的所有事项，我们普通股的每位持有人都有权在适用记录日期对每股记录在案的股票获得一票表决。除董事选举外，所有正确提交给股东的事项均由亲自出席的股票的多数票决定，或由出席股东大会并有权就此进行表决的代理人决定。无争议的董事选举由针对该董事选举的多数票决定，有争议的董事选举由亲自出席或由代理人代表的选票决定。

先发制人的权利。我们普通股的持有者没有购买、认购或以其他方式收购任何未发行或库存股或其他证券的优先权。

股息权利。在不时发行的任何系列优先股的优先权的前提下，我们普通股的持有人有权从可用于此类目的的资金中获得我们的董事会可能不时宣布的现金分红。

清算权。在我们清算、解散或清盘后，我们的普通股持有人有权按比例获得可供分配给此类持有人的所有资产，但须遵守不时发行的任何一系列优先股股的优先权。

优先股

本部分描述了适用于我们未来可能发行的任何系列优先股的一般条款，未来的招股说明书补充文件可能与之相关。以下描述以及适用的招股说明书补充文件中对任何系列优先股的任何描述均不完整，均受我们的证书和章程的约束，并通过参考我们的证书和章程进行全面限定，每种情况下，这些证书和章程均作为本招股说明书组成部分的注册声明的附录，即证书

在不违反特拉华州法律和我们证书规定的限制的前提下，我们的董事会有权在不经普通股持有人采取行动的情况下连续发行优先股，并不时确定该系列中要包括的优先股的数量，并确定优先股的名称和任何优惠、转换和其他权利、投票权、限制、对股票的股息、资格和赎回条款和条件的限制每个系列的内容，以及其他可能的主题或事项由我们董事会或其正式授权的委员会之一通过决议确定。截至本招股说明书发布之日，我们尚未发行任何优先股。

与我们可能提供的任何系列优先股有关的招股说明书补充文件将描述其所涵盖的一系列优先股的具体条款。这些条款可能包括与任何系列优先股有关的以下内容：

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优先股的标题和申明价值；

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该系列已发行的股票数量及该等股票的发行价格；

•

股票持有人的投票权（如果有），如果投票权有限，此类持有人有权投票的情况；

•

股息率（如果有）、进一步参与股息分配的程度（如果有），以及股息是累积还是非累积的；

•

该系列是否可以兑换，如果是，股票可兑换的条款和条件；

•

该系列在多大程度上受益于任何偿债基金用于赎回或购买股票的条款（如果有）；

•

在我们解散、清算或清算我们的事务时该系列的权利（如果有）；

•

如果适用，股息率、期限和/或付款日期或计算方法；

•

如果适用，股票股息的累计日期；

•

股票拍卖和再营销（如有）的程序；

•

股票在任何证券交易所的任何上市；

•

股票可转换为普通股或其他证券的条款和条件（如果适用），包括转换价格或计算转换价格的方式；

•

股票权益是否将由全球证券代表；

•

清算、解散或清盘事务时，股票在股息权和权利方面的相对排名和偏好；

•

对发行排名高于系列优先股或与系列优先股同等的任何系列优先股在股息权和清盘、我们的事务清算、解散或清算后的权利方面存在的任何限制；

•

对直接或受益所有权的任何限制以及对股份转让的限制；以及

•

该系列的任何其他权利、偏好、资格、限制和限制。

除了描述适用系列优先股的具体条款外，适用的招股说明书补充文件还将概述适用于此类优先股系列的某些美国联邦所得税后果。

根据本协议出售的任何优先股，或在本协议下出售的其他证券进行转换、行使或交换时发行的任何优先股，都将获得正式授权、有效发行，并在适用的指定证书规定的范围内全额支付且不可评估。这意味着，在适用的指定证书规定的范围内，您已经支付了股票的全额购买价格，并且不会为您的股票支付任何额外金额。

我们的董事会将在批准该系列优先股时，指定每个系列优先股的过户代理人和注册商，以及此类系列将在哪个交易所或有资格交易的交易所或市场（如果有）。

如果适用法律或适用的指定证书规定一系列优先股的持有人有权获得表决权，则每位持有人（相对于该持有人）有权就提交给此类持有人表决的所有事项进行按比例投票。每个持有人可以亲自或通过代理人行使这种表决权。

某些条款的反收购影响

我们的证书和章程以及特拉华州成文法包含某些条款，这些条款可能会使通过要约、代理竞赛或其他方式收购我们公司变得更加困难。下述描述仅作为摘要，并参照我们的证书和章程进行了全面限定，这些证书和章程是作为本招股说明书一部分的注册声明的附录提交的。

董事人数，免职；填补空缺。我们的章程规定，我们公司的业务和事务将由董事会管理或在其指导下，董事会由不超过13名成员组成，其确切人数将由董事会不时通过决议确定。我们的章程还规定，在董事任期届满之前，除非股东在为此目的召开的会议上投票，否则不得有理由或无理由地罢免任何董事。此外，章程规定，董事会中因董事人数增加或死亡、免职或辞职而出现的任何空缺可以由董事会或股东填补。

特别会议。我们的章程规定，除非法规另有规定，否则我们的董事会或总裁可以召集股东特别会议，。允许在任何股东特别会议上开展的业务仅限于我们公司发出的会议通知中规定的目的。

股东提名、代理访问和股东提案的预先通知条款。我们的章程规定了提前通知程序，允许股东提名候选人竞选董事或在年度股东大会之前提名其他业务。

股东通知程序规定，只有由董事会提名或指示的人，或者由股东在董事选举会议之前及时向我们的秘书发出书面通知的人才有资格当选为董事。股东通知程序规定，在年会上，只能开展这样的业务：(1) 根据会议通知，(2) 由董事会提交会议或按董事会的指示提出，或者 (3) 由有权投票的登记股东在会议前提出，并已及时向我们的秘书发出书面通知，表示这些股东打算在此之前开展适当业务会议。根据股东通知程序，为了及时收到有关年度股东大会的股东通知，此类通知必须不迟于前一年的年会一周年前的第120天营业结束之日送达我们的主要执行办公室。

根据股东通知程序，向我们公司发出的提议提名某人参选董事的股东通知必须包含某些信息，包括（1）提名股东的身份和地址、该股东实益拥有的股票的类别和数量，以及关于股东提议提名参选或连任董事的每个人的，(2) 要求在委托书或其他必要的文件中披露的与该人有关的所有信息应根据《交易法》第14条及据此颁布的细则和条例在有争议的选举中征求董事选举的代理人，(3) 描述某些货币协议以及提名股东与被提名人之间的重要关系，(4) 被提名人填写的关于该被提名人的背景和资格以及任何其他人背景的书面问卷或代表其提名的实体以及 (5) 书面提名被提名人陈述并同意被提名人不存在某些利益冲突。根据股东通知程序，与董事提名以外的业务行为有关的股东通知必须包含有关拟议业务和拟议股东的某些信息，包括对股东提议在会议前提出的业务的简要描述、拟议业务的文本、在此类会议上开展此类业务的原因，以及该股东在拟议业务中的任何权益。如果会议主席确定提名或任何拟在会议之前提出的业务不是根据股东通知程序提出或提出的（视情况而定），或者股东（或其合格代表）没有亲自或代理人出席年会介绍提名或提案，则此类有缺陷的提案或提名将被忽视。

我们的章程还包括代理访问权限，允许符合条件的股东在年度股东大会的代理材料中包括他们自己的被提名人或被提名人，以及董事会提名的候选人。任何股东或不超过20名股东如果至少在过去三年中一直持有已发行普通股至少 3% 的合格所有权，则可以在我们年度股东大会的代理材料中包含不超过25％的董事提名人数。根据代理访问程序，为了使及时收到有关股东年会的股东通知，此类通知必须不早于我们发布去年年度股东大会委托书之日周年纪念日之前的150天内送达我们的主要执行办公室。

根据代理访问程序，向我们公司发出的提议提名某人当选董事的股东通知必须包含上述股东通知程序所要求的信息，以及根据《交易法》第14a-18条向美国证券交易委员会提交的附表14N的副本，以及需要在委托书或其他中披露的与该人有关的所有信息要求就申请代理人选举董事提交申报根据《交易法》第14条及据此颁布的规则和条例进行竞选选举。提名股东还必须向我们作出某些陈述并与我们达成协议，包括（1）无意改变或影响共和国的控制权，（2）打算在年会日期之前保持合格所有权，（3）遵守招标规则，承担与提名产生的损失相关的责任并对我们进行赔偿，以及（4）所有事实、陈述和其他信息的准确性和完整性向我们提供了。如果除其他取消资格活动和属性外，（a）被提名人是或已成为与除共和国以外的任何个人或实体就被提名人担任董事会的任何直接或间接薪酬、报销或赔偿达成的协议或谅解的当事方，（b）被提名人不是独立的，则我们无需在代理材料中包括股东被提名人， (c) 被提名人当选董事会将导致我们违反章程、证书或公司治理准则、纽约证券交易所的规则和上市标准，或任何适用的州或联邦法律、规则或法规，或 (d) 被提名人在过去三年内是或曾经是竞争对手的高管或董事。如果董事会或会议主席确定提名不是按照代理访问程序或股东（或合格代表）在进行的

股东通过书面同意采取行动的记录日期程序。我们的章程规定了确定股东以书面同意代替会议而提议采取的公司行动的记录日期的程序。我们的章程规定，任何寻求股东在不举行会议的情况下通过书面同意授权或采取公司行动的人都必须通过向我们的秘书发出书面通知，要求董事会确定记录日期。我们的章程规定，我们的董事会必须在收到请求之日起天内通过一项决议，确定此类请求的记录日期。如果董事会未能在收到此类通知后的 10 天内确定记录日期，则章程规定，记录日期将是向我们交付载有已采取或计划采取的行动的已签署书面同意书的第一天，除非《特拉华州通用公司法》（DGCL）要求董事会事先采取行动，在这种情况下，记录日期将为截止日期本公司董事会通过事先采取此类行动的决议之日开展业务。我们的章程还规定，国家认可的独立选举监察员将立即对股东正式提交给我们的任何书面同意书的有效性进行部长级审查，在独立检查员向我们证明正式达成的同意至少代表采取公司行动所需的最低票数之前，未经会议通过书面同意采取的任何行动都不会生效。

股东会议。我们的章程规定，我们的董事会和会议主席可以在他们认为适当的时候通过举行股东会议的规则和条例（包括制定议程、与股东以外的人出席次会议有关的规则、限制会议开始后进入会议以及对与会者提问的时间限制）。

优先股。我们的证书授权董事会规定发行一个或多个系列的优先股，不时确定每个此类系列中应包含的股票数量，并确定每个此类系列股票的名称、权力、特权、优先权和权利及其资格、限制和限制。

我们认为，董事会发行一个或多个系列优先股的能力使我们能够灵活地安排未来可能的融资和收购，并满足可能出现的其他公司需求。除非适用法律或任何证券交易所或自动报价系统的规则要求采取行动，否则优先股的授权股份以及普通股将可供发行，无需我们的股东采取进一步行动。纽约证券交易所目前要求将股东批准作为股票上市的先决条件，包括在某些情况下，当前或潜在的股票发行可能导致已发行普通股数量或已发行有表决权证券数量增加 20%。如果发行优先股或普通股不需要股东的批准，我们的董事会可以决定不寻求股东的批准。

尽管我们的董事会目前无意这样做，但它可能会发行一系列优先股，，根据此类系列的条款，这些优先股可能会阻碍合并、要约或其他收购尝试的完成。我们的董事会将根据其对我们公司和股东最大利益的判断做出发行此类股票的任何决定。我们的董事会这样做，可以发行优先股，其条款可能会阻碍收购方的收购尝试

公司注册证书和章程某些条款的修正案 。根据DGCL，公司的股东有权通过、修改或废除章程，并经董事会批准，有权通过、修改或废除公司的注册证书。此外，如果公司注册证书有此规定，则董事会可以通过、修改或废除章程。我们的证书规定，我们的董事会可以修改或废除章程。

反收购立法。DGCL第203条规定，除某些例外情况外，公司在股东成为利益股东后的三年内不得与任何利益相关股东进行任何业务合并，除非：(1) 在此之前，公司董事会批准了导致该股东成为利益股东的业务合并或交易；(2) 在完成后导致股东成为的交易感兴趣的股东，利益股东拥有公司在交易开始时已发行的有表决权股票的至少85％（不包括某些股份）；或（3）在此时或之后，企业合并已获得公司董事会的批准，并获得非相关股东拥有的至少66 2/ 3％的已发行有表决权股票的赞成票。DGCL第203条通常将股东定义为（x）持有公司已发行有表决权股票15％或以上的任何人，或者是公司的关联公司或联营公司，并且在相关日期前三年内任何时候拥有公司已发行有表决权股票15％或以上的任何人，以及（y）任何此类人的关联公司和关联公司。DGCL第203条通常将业务合并定义为：（i）涉及公司和利益相关股东的任何合并或合并，（ii）与利益相关的股东合并和出售公司10％或以上的资产或以其他方式处置，（iii）导致向相关股东发行或转让公司或其子公司任何股票的某些交易，（iv）某些交易将导致公司股票的比例份额增加或由利益相关股东拥有的其子公司，以及 (v) 利益相关股东（作为股东的比例除外）收到任何贷款、预付款、担保、质押或其他财务收益。

在某些情况下，尽管公司注册证书或股东通过的章程可能会将公司排除在根据该法施加的限制措施之外，但DGCL第203条使可能成为利益股东的人更难与公司进行为期三年的各种业务合并。我们的证书和章程均未将我们公司排除在 DGCL 第 203 条规定的限制范围之外。我们预计，DGCL第203条的规定可能会鼓励有兴趣收购我们公司的公司事先与董事会进行谈判，因为如果我们的董事会在股东成为感兴趣的股东之前批准业务合并或导致股东成为利益股东的交易，则可以避免股东的批准要求。

本节描述了适用于我们未来可能提供的任何认股权证的一般条款，未来的招股说明书补充文件可能与之有关。以下描述以及适用的招股说明书补充文件中对认股权证的任何描述均不完整，受我们发行时将签订的适用认股权证协议的约束和全部限定。

我们可能会发行认股权证来购买债务证券、优先股、普通股或其他证券。我们可以独立发行认股权证，也可以与其他证券一起发行认股权证。与其他证券一起出售的认股权证可能附属于其他证券或与其他证券分开。我们将根据我们与作为认股权证代理人的银行或信托公司之间的一项或多份认股权证协议发行认股权证，我们将在招股说明书补充文件中提及这些认股权证。认股权证代理人将仅作为我们的代理人行事，不为或与认股权证的任何持有人或受益所有者承担任何义务或代理或信托关系。

与我们提供的任何认股权证相关的招股说明书补充文件将包括与发行相关的具体条款。这些条款可能包括以下部分或全部内容：

•

此类认股权证的标题；

•

该等认股权证的总数；

•

发行此类认股权证的价格或价格；

•

支付此类认股权证价格的一种或多种货币，包括复合货币；

•

行使此类认股权证时可购买的证券的名称和条款，以及行使此类认股权证时可发行的此类证券的数量；

•

行使此类认股权证时可购买的证券的价格和货币，包括综合货币；

•

行使此类认股权证的权利开始日期以及该权利的到期日期；

•

该等认股权证将以注册形式还是以不记名形式发出；

•

在任何时候可以行使的此类认股权证的最低或最高金额（如果适用）；

•

如果适用，发行此类认股权证的证券的名称和条款，以及每种此类证券发行的份此类认股权证的数量；

•

如果适用，此类认股权证和相关证券可单独转让的日期；

•

有关账面输入程序的信息（如果有）；以及

•

此类认股权证的任何其他条款，包括与交易所和行使此类认股权证有关的条款、程序和限制。

除了描述认股权证的具体条款外，适用的招股说明书补充文件还将概述适用于认股权证的重大美国联邦所得税后果。

本节描述了适用于我们未来可能提供的任何股票购买合同或股票购买单位的一般条款，未来的招股说明书补充文件可能与之相关。以下描述以及适用的招股说明书补充文件中对股票购买合同或股票购买单位的任何描述均不完整，受的约束，并参照我们将在发行时签订的股票购买合同协议或股票购买单位协议（如适用）以及与此类股票购买合同或股票购买单位相关的抵押品安排和存托安排（如果适用）进行全面限定。

我们可能会发行股票购买合同，包括合约，规定持有人有义务向我们购买或向我们出售，以及要求我们在未来一个或多个日期向持有人出售或购买一定数量的普通股或其他证券，我们在本招股说明书中将其称为股票购买合约。证券的每股价格和证券的数量或金额可以在股票购买合约发行时固定，也可以参照股票购买合同中规定的特定公式来确定，并可能根据反稀释公式进行调整。股票购买合同可以单独发行，也可以作为包括股票购买合同和债务证券、普通证券、优先证券、第三方认股权证或债务（包括美国国债）、适用的招股说明书补充文件中描述的任何其他证券或上述任何组合的单位的一部分发行，以确保持有人有义务购买股票购买合同（我们在此处称为股票购买单位）购买证券。股票购买合同可能要求持有人以规定的方式担保其在股票购买合同下的义务。股票购买合同还可能要求我们定期向股票购买合同或股票购买单位的持有人付款（视情况而定），反之亦然，并且这些款项在某些基础上可能没有抵押或预先注资。

与我们可能提供的任何股票购买合约或股票购买单位相关的招股说明书补充文件将描述其所涵盖的股票购买合同或股票购买单位的具体条款，包括抵押品或存托安排（如果适用）。除了描述股票购买合同或股票购买单位的具体条款外，适用的招股说明书补充文件还将概述适用于股票购买合同或股票购买单位的某些美国联邦所得税后果（如适用）。

本节描述了适用于我们未来可能提供的任何订阅权的一般条款，未来的招股说明书补充文件可能与之相关。以下描述以及适用的招股说明书补充文件中对订阅权的任何描述均不完整，受我们将在发行时签订的订阅权利协议的约束和全面限定。

我们可能会发行购买普通股、优先股股、债务证券或其他证券的认购权。这些订阅权可以单独发行，也可以与我们提供的任何其他证券一起发行，并且可以由在此类产品中获得订阅权的证券持有人转让，也可能不可转让。对于任何认购权的发行，我们可能会与一个或多个承销商或其他买家签订备用安排，根据该安排，承销商或其他买家可能被要求购买发行后仍未认购的至多所有个证券。

与我们可能提供的任何订阅权相关的招股说明书补充文件将描述其涵盖的订阅权的具体条款。这些条款可能包括以下内容：

•

订阅权的价格（如果有）；

•

行使认购权时每笔证券应支付的行使价；

•

向每位证券持有人发行的认购权数量；

•

每项订阅权可以购买的每种证券的数量和条款；

•

在行使认购权或认购权行使价格时调整应收证券数量或金额的任何条款；

•

认购权在多大程度上可转让；

•

订阅权的任何其他条款，包括与交易所和行使订阅权有关的条款、程序和限制；

•

行使订阅权的开始日期，以及订阅权的到期日期；

•

认购权在多大程度上可能包括对未认购证券的超额认购特权；以及

•

如果适用，我们在中达成的与发行认购权有关的任何备用承保或购买安排的重大条款。

除了描述订阅权的具体条款外，适用的招股说明书补充文件还将概述适用于订阅权的某些美国联邦所得税后果。

如果使用承销商出售任何证券，则可以通过由管理承销商代表的承销辛迪加向公众发行，也可以直接由承销商向公众发行。通常，承销商购买证券的义务将受某些先决条件的约束。如果承销商购买任何证券，则有义务购买所有证券。

我们可能会与第三方进行衍生交易，或通过私下谈判向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充文件表明，与这些衍生品有关，则第三方可以出售本招股说明书所涵盖的证券

适用的招股说明书补充文件，包括卖空交易。如果是这样，第三方可以使用我们质押的证券或从我们或其他人那里借来的证券来结算这些销售或结算任何相关的普通股公开借款，并可能使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品来结算任何相关的普通股公开借款。此类销售交易中的第三方将是承销商，如果本招股说明书中未注明，则将在适用的招股说明书补充文件或本注册声明生效后的修正案中确定。

如果适用的招股说明书补充文件中另有说明，我们可能会不时通过代理人出售证券。适用的招股说明书补充文件将列出参与证券发行或出售的任何代理人以及我们向他们支付的任何佣金。通常，任何代理人都将在其任命期间尽最大努力采取行动。根据规定在未来的指定日期付款和交割的延迟交割合同，我们可以授权承销商、交易商或代理人征求某些买家的报价，以适用的招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们购买证券。延迟交付合同仅受适用的招股说明书补充文件中规定的条件的约束，适用的招股说明书补充文件将列出我们为这些延迟交付合同的招标支付的任何佣金。

如果适用的招股说明书补充文件中有明确规定，也可以在购买时根据其条款赎回或还款，在购买时进行再营销，或者以其他方式，由一家或多家再营销公司作为自己账户的委托人或我们的代理人进行发行和出售。将确定任何再营销公司，并在适用的招股说明书补充文件中描述其与我们达成的协议条款（如果有）及其薪酬。

根据《证券法》，上述代理人、承销商和其他第三方可能有权要求我们对《证券法》规定的某些民事责任进行赔偿，或就可能要求代理人或承销商为此支付的款项获得分摊款。代理人、承销商和其他此类第三方可能是我们的客户、与我们进行交易或在正常业务过程中为我们提供服务。

每个系列的证券都将是新发行的证券，除了我们在纽约证券交易所上市的普通股外，将没有个成熟的交易市场。在正式发出发行通知后，出售的任何普通股都将在纽约证券交易所上市。普通股票以外的证券可能在国家证券交易所上市，也可能不会在国家证券交易所上市，我们无法向您保证，如果此类证券或流动性出现二级市场，二级市场将出现二级市场。我们向其出售证券进行公开发行和出售的任何承销商都可以在证券中上市，但此类承销商没有义务这样做，可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。

Republic Services, Inc.截至2021年12月31日止年度的年度报告（10-K表）中出现的Republic Services, Inc.的合并财务报表以及截至2021年12月31日的Republic Services, Inc.对财务报告的内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计，载于报告中，并以引用方式纳入此处。此类财务报表以及安永会计师事务所根据会计和审计专家等公司在相应日期（在向美国证券交易委员会提交的同意书所涵盖的范围内）发布的与此类财务报表有关的报告以及我们在向美国证券交易委员会提交的同意书所涵盖的相应日期（所涵盖的范围内）对财务报告的内部控制的有效性的报告，纳入此处。

在这里可以找到更多信息

我们已根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明，以注册本招股说明书提供的证券。本招股说明书是注册声明的一部分，并不包含注册声明中确定的所有信息。有关关于我们以及通过本招股说明书发行的证券的更多信息，请您参阅注册声明和作为注册声明一部分提交的证物。本招股说明书中关于作为注册声明附录提交的任何合同或其他文件的内容的陈述不一定完整。如果合同或文件已作为注册声明的附录提交，我们强烈建议您查看已提交的合同或文件的副本。

我们受1934年《证券交易法》的信息和定期报告要求的约束。根据这些要求，我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。

美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的文件，包括注册声明和以引用方式纳入本招股说明书的文件，可在该网站上查阅，网址为 http://www.sec.gov。我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为RSG，您可以在纽约州纽约布罗德街 20 号 10005 的纽约证券交易所办公室获取有关我们的信息。某些信息也可以在我们的网站上找到，网址为 http://www.republicservices.com。

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