美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 或 15 (D) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司或组织的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址和邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框（看到一般指令 A.2（见下文）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易品种 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（17 CFR §230.405）还是1934年《证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2023年11月9日，Targa Resources Corp.（“公司”）及其某些子公司（“子公司担保人”）完成了先前宣布的承销公开发行（“发行”）（i）公司2029年到期的6.150％优先票据（“2029年票据”）的本金总额为10亿美元，以及（ii）公司到期的6.500％优先票据的本金总额为10亿美元 2034（“2034年票据”，连同2029年票据一起称为 “票据”）。
只要子担保人满足某些条件，这些票据就由子公司担保人（“担保”，连同票据一起为 “证券”）在优先无担保的基础上共同或单独提供全额和无条件的担保。这些证券是根据截至2022年4月6日的契约（“基本契约”）发行的，该契约由截至2023年11月9日的某些第七份补充契约（“第七份补充契约”，连同基础契约合同，合称 “契约”）发行，由公司、子公司担保人和美国银行信托公司全国协会作为受托人（“受托人”）。
该公司将本次发行净收益的一部分用于偿还其定期贷款机制下的10亿美元借款。该公司预计，本次发行的剩余净收益将用于一般公司用途，包括偿还其无抵押商业票据计划下的借款。其他一般公司用途可能包括偿还其他债务、资本支出、增加营运资金和投资其子公司。
本次发行是根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）根据 S-3ASR 表格的上架注册声明注册的（文件 编号 333-263730）公司的（可能不时修订，即 “注册声明”），并由2023年11月6日向美国证券交易委员会提交的与证券有关的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）补充。与证券相关的法律意见载于本文附录5.1和附录5.2。
《注册声明》和《招股说明书补充文件》分别以 “债务证券描述” 和 “票据描述” 为标题进一步描述了证券和契约的条款。此类描述不完整，参照基本契约和第七份补充契约进行了全面限定，其副本分别作为本表格8-K最新报告的附录4.1和附录4.2提交，并以引用方式纳入此处。
受托人及其某些关联公司不时为公司或子公司担保人提供或将来可能提供各种财务咨询、商业和投资银行服务，他们为此收取或将要收取的费用和开支。受托人的关联公司是公司定期贷款机制下的贷款人。
| 项目 2.03 | 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。 |
第 1.01 项中包含的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
| 4.1 | 契约，截至2022年4月6日，由作为发行人的塔尔加资源公司、其中指定的担保人和作为受托人的美国银行信托公司（全国协会）（参照塔尔加资源公司最新表格报告附录4.1成立） 8-K2022 年 4 月 6 日提交（文件 编号 001-34991））。 | |
| 4.2 | 第七份补充契约的日期为2023年11月9日，由Targa Resources Corp.（发行人）、其中指定的担保人和作为受托人的美国银行信托公司（全国协会）组成。 | |
| 4.3 | 注释形式（包含在本文附录4.2中）。 | |
| 5.1 | Vinson & Elkins L.P. 对证券合法性的看法。 | |
| 5.2 | Hall、Estill、Hardwick、Gable、Golden & Nelson P.C. 对证券合法性的看法。 | |
| 23.1 | Vinson & Elkins L.L.P. 的同意（包含在本附录 5.1 中）。 | |
| 23.2 | Hall、Estill、Hardwick、Gable、Golden & Nelson、P.C. 的同意（包含在本附录5.2中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| TARGA 资源公司 | ||||||
| 日期：2023 年 11 月 9 日 | 来自： | //詹妮弗 R. Kneale | ||||
| 詹妮弗·R·克内尔 | ||||||
| 首席财务官 | ||||||