附录 99.1
BIO-TECHNE 发布 2024 财年第一季度业绩
明尼阿波利斯/2023年10月31日/生物技术公司（纳斯达克股票代码：TECH）今天公布了截至2023年9月30日的第一季度财务业绩。
第一季度 FY2024 亮点
1)2022 年 11 月 29 日，该公司以 2022 年 11 月 14 日向所有登记在册的股东派发股票分红的形式对Bio-Techne的普通股进行了四比一的拆分。本新闻稿中所有提及的股份或每股金额均已进行追溯调整，以反映股票拆分的影响。
公司的财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（GAAP）编制的。调整后的摊薄后每股收益、调整后的净收益、调整后的毛利率、调整后的营业收入、调整后的税率、有机增长、调整后的营业利润率、扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）以及调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标，不包括本新闻稿后面在 “使用非公认会计准则调整后财务指标” 标题下详述的某些项目。本新闻稿中包含了公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账情况。
“尽管中国生物技术融资环境疲软，宏观经济格局不断变化，但Bio-Techne团队继续在充满挑战的市场中执行任务，我们的耐用投资组合仍实现了2％的有机增长。我们的欧洲团队的表现尤其令人印象深刻，该地区增长了15％。” Bio-Techne总裁兼首席执行官查克·库默斯说。“我们在持续关注盈利能力的情况下取得了这些业绩，因为我们严格的方法使调整后的营业利润率达到31.4％，符合我们的预期。”
库梅斯继续说：“我们的增长支柱继续表现良好，包括ExoDx前列腺检测量增长49％，GMP蛋白业务增长39％，以及ProteinSimple品牌仪器和消耗品产品组合增长9％。实际上，不包括中国，我们的ProteinSimple投资组合在本季度增长了18％以上。”
库梅斯总结说：“我还想亲自祝贺金·凯尔德曼被任命为首席执行官，自2024年2月1日起生效。我期待在金正恩担任首席运营官的临时职位上与他合作，并将继续支持他担任高级顾问，直到我于2024年7月1日退休。有一点是肯定的，金正恩正在继承一支经验丰富、才华横溢的团队，我相信他是执行我们的战略手册并推动未来取得成果的合适领导者。我对Bio-Techne的未来感到兴奋，并相信我们的产品组合、战略和领导地位使公司在未来处于非常好的地位。”
2024 财年第一季度
收入
第一季度的净销售额增长了3％，达到2.769亿美元。与去年相比，有机增长为2％，其中收购贡献了1％，而外币兑换的影响微乎其微。
GAAP 收益业绩
GAAP摊薄后每股收益为0.31美元，去年同期为0.55美元。2024财年第一季度的GAAP营业收入下降了1％，至5,590万美元，而2023财年第一季度为5,630万美元。去年GAAP每股收益受到出售ChemocentryX投资的3,720万美元非经常性收益以及出售我们的Eminence投资的1170万美元非经常性收益的有利影响。GAAP营业利润率为20.2％，而2023财年第一季度为20.9％。本年度的GAAP营业利润率受到收购Lunaphore以及战略增长投资同比增长的不利影响。
非公认会计准则收益业绩
调整后的每股摊薄收益降至0.41美元，而去年同期为0.45美元。与2023财年第一季度相比，2024财年第一季度的调整后营业收入下降了7％。调整后的营业利润率为31.4％，而2023财年第一季度为34.8％。调整后的营业利润率受到今年收购Lunaphore和其他战略增长投资的不利影响。
分部业绩
管理层使用调整后的经营业绩来监测和评估公司业务部门的业绩，如下所述。
蛋白质科学板块
该公司的蛋白质科学部门是生物技术和学术研究界特种蛋白质的全球领先供应商之一，例如细胞因子和生长因子、免疫测定、抗体和试剂。此外，该细分市场还提供了一系列可用于蛋白质分析各个领域的平台。蛋白质科学板块2024财年第一季度的净销售额为2.047亿美元，较2023财年第一季度的1.999亿美元增长2％。该细分市场的有机增长为2％，而外币兑换的影响微乎其微。蛋白质科学板块在2024财年第一季度的营业利润率为43.2％，而2023财年第一季度为43.0％。
诊断和基因组学部门
该公司的诊断和基因组学部门为体外诊断市场提供血液化学和血气质量控制、血液学仪器对照品、免疫测定以及其他散装和定制试剂。诊断和基因组学部门还开发和提供空间生物学 产品以及针对包括前列腺癌在内的各种病理的基于外泌体的诊断。诊断和基因组学板块在2024财年第一季度的净销售额为7,280万美元，较2023财年第一季度的6,990万美元增长了4％。2024财年第一季度的有机收入增长持平，收购的影响为3％，外汇的有利影响为1％。诊断和基因组学板块在2024财年第一季度的营业利润率为0.7％，而2023财年第一季度为12.4％。该细分市场的营业利润率下降主要是由于今年收购了Lunaphore，以及其他战略增长投资和不利的产品组合。
电话会议
Bio-Techne将于中部夏令时间今天，即2023年10月31日上午8点主持财报电话会议。要收听，请拨打 1-877-407-9208 或 1-201-493-6784（国际来电者），参考会议编号为 13741775。也可以通过以下链接 https://investors.bio-techne.com/ir-calendar 通过网络直播观看财报电话会议。
拨打1-844-512-2921或1-412-317-6671（适用于国际来电者）并引用会议编号137417-6675，将向无法参加电话会议的有关各方提供录制的重播。重播将于中部夏令时间2023年10月31日星期二上午11点至美国中部标准时间2023年11月30日星期四晚上11点开放。
非公认会计准则调整后财务指标的使用：
本新闻稿包含未根据美国普遍接受的会计原则（GAAP）计算的财务指标。这些非公认会计准则指标包括：
· | 有机增长 |
· | 调整后的摊薄后每股收益 |
· | 调整后的净收益 |
· | 调整后的税率 |
· | 调整后的毛利率 |
· | 调整后的营业收入 |
· | 调整后的营业利润率 |
· 扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）
· 调整后的息税折旧摊销前利
我们将这些衡量标准作为有关我们经营业绩的额外信息提供。我们在内部使用这些非公认会计准则指标来评估我们的业绩以及做出财务和运营决策，包括激励性薪酬。我们认为，我们对这些指标的介绍为投资者提供了更高的经营业绩透明度，这些措施有助于对业绩进行逐期比较。
我们衡量有机增长的非公认会计准则财务指标代表收入增长，其中不包括过去12个月内收购的收入、外汇的影响以及部分持有的合并子公司的影响。排除这些衡量标准可以对收入结果进行更有用的同期比较，因为它排除了外币汇率的影响（各期之间可能有很大差异）以及不包括在可比前一时期的收购收入的影响。合并到我们的财务报表中的部分控股子公司的收入也未包含在我们的有机收入计算中，因为这些收入不能完全归属于公司。由于在2023财年第一季度出售了常州艾米能斯生物技术有限公司（Eminence），截至2023年9月30日的季度中，部分控股合并子公司没有收入。截至2023年6月30日的财年，部分控股合并子公司的收入为200万美元。
我们的调整后毛利率、调整后的营业利润率、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净收益的非公认会计准则财务指标不包括股票薪酬、出售收购库存时确认的成本、收购无形资产的摊销、包括或有对价公允价值变动在内的收购相关费用以及包括非经常性成本、商誉和长期资产减值以及收益在内的其他非经常性项目。股票薪酬不包括在非公认会计准则调整后的净收益中，因为这项费用的性质，特别是可用的估值方法、征收假设、奖励类型的多样性以及雇主相关纳税义务的金额和时间的不可预测性。公司不包括已购无形资产的摊销、收购会计调整（包括出售收购库存时确认的成本）和包括公允价值或有对价变动在内的收购相关费用，以及其他非经常项目，包括法律和解的收益或损失、商誉和长期资产减值费用以及该指标的一次性评估，因为它们是特定事件造成的，不能反映我们的内部投资、开发、生产的成本，支持和销售我们的产品，以及支持我们运营结构的其他持续成本。此外，根据当前活动，这些金额可能因时期而有很大差异。在计算我们的非公认会计准则财务指标时，公司还排除了归属于部分控股的合并子公司的收入和支出，因为收入和支出不能完全归因于公司。
公司的非公认会计准则调整后的总营业利润率和调整后的每股净收益还不包括股票薪酬支出，其中包括这些股票奖励、重组、投资损益的工资税中雇主部分，因为它们不是我们日常运营决策的一部分（不包括我们对威尔逊·沃尔夫的权益法投资，因为威尔逊·沃尔夫未来肯定会被收购）以及对所得税支出的某些调整。此外，不包括孤立投资或无法预测地再次发生的投资收益和亏损。与重组活动（包括减少管理费用和整合设施）相关的成本不包括在内，因为我们认为这些成本并不代表我们的正常运营成本。考虑到离散项目对这些调整的影响以及调整的司法管辖组合，公司独立计算了适用于已确定的非公认会计准则调整后的税率。此外，影响我们报告的GAAP税率的其他离散和非经常性费用的税收影响已根据净收益进行了调整。我们认为，这些税收项目可能会对经营业绩的同期评估产生重大影响，不一定反映与历史趋势和未来业绩相关的成本和/或收入。
鼓励投资者查看本新闻稿中使用的调整后财务指标与本新闻稿所附财务报表中提供的最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
前瞻性陈述：
我们的新闻稿可能包含《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。此类陈述涉及风险和不确定性，可能会影响实际运营业绩。除其他外，以下重要因素已经影响并可能影响公司的实际业绩：新品牌和营销举措的影响、新业务和领导层的整合、新产品的推出和接受、公司客户对研究类型的资助和重点、越来越多的生物技术研究产品生产商和相关价格竞争的影响、总体经济状况、货币汇率波动的影响以及成本和结果公司的研究和产品开发工作以及公司已投资或与之建立战略关系的公司的研究和产品开发工作。
有关此类因素的更多信息，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告和10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 的部分。由于新信息或未来事件，我们没有义务更新或修改我们在新闻稿中发表的任何前瞻性陈述。提醒投资者不要过分强调这些陈述。
Bio-Techne Corporation（纳斯达克股票代码：TECH）是一家全球生命科学公司，为研究和临床诊断界提供创新工具和生物活性试剂。Bio-Techne 产品有助于对生物过程以及特定疾病的性质和进展进行科学研究。它们有助于药物发现工作，并为准确的临床测试和诊断提供手段。Bio-Techne的产品组合中有数千种产品，在2023财年净销售额约为11亿美元，在全球拥有约3,200名员工。有关 Bio-Techne 及其品牌的更多信息，请访问 www.bio techne.com。
联系人： | 戴维·克莱尔，投资者关系与企业发展副总裁 |
David.Clair@bio-techne.com
612-656-4416
生物科技公司
合并收益表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
| | 季度 | ||||
| | 已结束 | ||||
|
| 9/30/2023 |
| 9/30/2022 | ||
净销售额 | | $ | 276,935 | | $ | 269,655 |
销售成本 | |
| 91,744 | |
| 90,060 |
毛利率 | |
| 185,191 | |
| 179,595 |
运营费用： | |
| | |
|
|
销售、一般和管理 | |
| 105,331 | |
| 99,375 |
研究和开发 | |
| 23,998 | |
| 23,903 |
总运营费用 | |
| 129,329 | |
| 123,278 |
营业收入 | |
| 55,862 | |
| 56,317 |
其他收入（支出） | |
| (6,304) | |
| 47,399 |
所得税前收益 | |
| 49,558 | |
| 103,716 |
所得税（福利） | |
| (1,435) | |
| 13,982 |
净收益，包括非控股权益 | | $ | 50,993 | | $ | 89,734 |
归属于非控股权益的净收益 | |
| - | | | 179 |
归属于Bio-Techne的净收益 | | $ | 50,993 | | $ | 89,555 |
每股收益1): | |
|
| |
|
|
基本 | | $ | 0.32 | | $ | 0.57 |
稀释 | | $ | 0.31 | | $ | 0.55 |
已发行普通股的加权平均值1) | | | | | | |
基本 | |
| 158,130 | |
| 156,929 |
稀释 | |
| 161,940 | |
| 162,172 |
1)上期股票和每股金额已进行追溯调整，以反映2022年11月以股票分红的形式进行的四比一的股票拆分。
生物科技公司
合并简明资产负债表
（以千计）
（未经审计）
|
| 9/30/2023 |
| 6/30/2023 | ||
资产 | |
| | |
| |
现金及等价物 | | $ | 148,663 | | $ | 180,571 |
可供出售的短期投资 | |
| — | |
| 23,739 |
应收账款，净额 | |
| 204,570 | |
| 218,468 |
库存 | |
| 186,080 | |
| 171,638 |
其他流动资产 | |
| 52,164 | |
| 27,066 |
流动资产总额 | |
| 591,477 | |
| 621,482 |
| | | | | | |
财产和设备，净额 | |
| 231,683 | |
| 226,200 |
使用权资产 | |
| 102,277 | |
| 98,326 |
商誉和无形资产，净额 | |
| 1,548,347 | |
| 1,407,382 |
其他资产 | |
| 281,576 | |
| 285,302 |
总资产 | | $ | 2,755,360 | | $ | 2,638,692 |
| | | | | | |
负债和股东权益 | |
|
| |
|
|
应付账款和应计费用 | | $ | 78,912 | | $ | 77,306 |
合同负债 | |
| 24,516 | |
| 23,069 |
应缴所得税 | |
| 5,938 | |
| 12,022 |
应付或有对价 | |
| 1,750 | |
| 3,500 |
经营租赁负债——当前 | |
| 12,198 | |
| 11,199 |
其他流动负债 | |
| 4,440 | |
| 1,413 |
流动负债总额 | |
| 127,754 | |
| 128,509 |
| | | | | | |
递延所得税 | |
| 83,134 | |
| 88,982 |
长期债务债务 | |
| 440,000 | |
| 350,000 |
经营租赁负债 | |
| 97,332 | |
| 93,766 |
其他长期负债 | |
| 9,394 | |
| 10,919 |
股东权益 | |
| 1,997,746 | |
| 1,966,516 |
负债和股东权益总额 | | $ | 2,755,360 | | $ | 2,638,692 |
生物科技公司
调整后毛利率百分比的对账
（未经审计）
| | 季度 | ||||
| | 已结束 | ||||
| | 9/30/2023 | | 9/30/2022 | ||
毛利率百分比——GAAP |
| 66.9 | % | | 66.6 | % |
已确定的调整： |
|
|
| |
|
|
出售购置的存货时确认的成本 |
| 0.0 | % | | 0.1 | % |
无形资产的摊销 |
| 4.3 | % | | 4.1 | % |
股票补偿费用——COGS |
| 0.1 | % | | 0.1 | % |
部分持股的合并子公司的影响1) |
| — | % | | 0.0 | % |
毛利率百分比-调整后 |
| 71.3 | % | | 70.9 | % |
1)包括部分控股的合并子公司在2023年第一财季向第三方出售该部分拥有的合并子公司之前的季度业绩。
生物科技公司
调整后营业利润率百分比的对账
（未经审计）
| | 季度 | ||||
| | 已结束 | ||||
|
| 9/30/2023 |
| 9/30/2022 | ||
营业利润率百分比——GAAP |
| 20.2 | % | | 20.9 | % |
已确定的调整： |
|
|
| |
|
|
出售购置的存货时确认的成本 |
| 0.0 | % | | 0.1 | % |
无形资产的摊销 |
| 7.2 | % | | 7.2 | % |
收购相关费用及其他 |
| (0.2) | % | | 0.1 | % |
股票薪酬，包括雇主税 |
| 4.2 | % | | 5.8 | % |
重组成本 |
| 0.0 | % | | 0.8 | % |
部分持股的合并子公司的影响1) |
| — | % | | (0.1) | % |
营业利润率百分比-调整后 |
| 31.4 | % | | 34.8 | % |
1)包括该部分控股的合并子公司在2023年第一财季向第三方出售该部分控股的合并子公司之前的季度业绩。正如我们在使用非公认会计准则调整后财务指标时所披露的那样，调整后的营业利润率百分比不包括部分拥有的合并收入和支出金额。归属于部分控股合并子公司的排除在外的收入对2024财年第一季度的营业利润率没有影响，对去年同期的同比影响为（0.3％）。排除在外的营业（收入）/亏损对2024财年第一季度的营业利润率没有影响，对2023财年第一季度的营业利润率影响为0.2％。
生物科技公司
非公认会计准则调整后的合并净收益和每股收益
（以千计，每股数据除外）（未经审计）
| | 季度 | |||||
| | 已结束 | |||||
|
| 9/30/2023 | | 9/30/2022 | | ||
税前净收益——GAAP |
| $ | 49,558 | | $ | 103,716 | |
已确定的调整归因于 Bio-Techne： | |
| | | | | |
出售购置的存货时确认的成本 | | | 181 | |
| 300 | |
无形资产的摊销 | |
| 19,851 | |
| 19,283 | |
威尔逊·沃尔夫无形资产和收购库存的摊销 | | | 4,208 | | | — | |
收购相关费用及其他 | |
| (442) | |
| 678 | |
出售部分拥有的合并子公司的收益 | |
| — | |
| (11,682) | |
股票薪酬，包括雇主税 | |
| 11,494 | |
| 15,458 | |
重组成本 | |
| 89 | |
| 2,170 | |
投资（收益）损失和其他非营业损失 | |
| (283) | |
| (38,087) | |
部分持股的合并子公司的影响1) | |
| — | |
| (420) | |
税前净收益——调整后1) | | $ | 84,656 | | $ | 91,416 | |
非公认会计准则税率 | |
| 22.0 | % |
| 21.0 | % |
非公认会计准则税收支出 | | $ | 18,615 | | $ | 19,197 | |
归属于Bio-Techne的非公认会计准则调整后净收益1) | | $ | 66,041 | | $ | 72,219 | |
每股收益——摊薄后——调整后1,2) | | $ | 0.41 | | $ | 0.45 | |
1)包括部分控股的合并子公司在2023年第一财季向第三方出售该部分拥有的合并子公司之前的季度业绩。
2)上期股票和每股金额已进行追溯调整，以反映2022年11月以股票分红的形式进行的四比一的股票拆分。
生物科技公司
NON-GAAP 调整后的税率（百分比）
（未经审计）
| | 季度 | ||||
| | 已结束 | ||||
|
| 9/30/2023 | | 9/30/2022 | ||
GAAP 有效税率 |
| (2.9) | % | | 13.5 | % |
离散物品 | | 27.4 | | | 8.4 | |
非应税净收益的影响 |
| — | | | 1.6 | |
长期公认会计准则税率 |
| 24.5 | % | | 23.5 | % |
为影响物品评分 | | | | | | |
基于股票的薪酬 |
| (2.7) | % | | (3.1) | % |
其他 | | 0.2 | | | 0.6 | |
影响费率的项目总数 |
| (2.5) | % | | (2.5) | % |
非公认会计准则调整后的税率 |
| 22.0 | % | | 21.0 | % |
生物科技公司
分部收入
（以千计）
（未经审计）
| | 季度 | ||||
| | 已结束 | ||||
|
| 9/30/2023 |
| 9/30/2022 | ||
蛋白质科学板块收入 | | $ | 204,655 | | $ | 199,949 |
诊断和基因组学板块的收入 | |
| 72,797 | |
| 69,904 |
细分市场收入 | |
| (517) | |
| (198) |
合并收入 | | $ | 276,935 | | $ | 269,655 |
生物科技公司
分部营业收入
（以千计）
（未经审计）
| | 季度 | ||||
| | 已结束 | ||||
|
| 9/30/2023 |
| 9/30/2022 | ||
蛋白质科学板块营业收入 | | $ | 88,361 |
| $ | 85,942 |
诊断和基因组学板块的营业收入 | |
| 527 |
| | 8,638 |
分部营业收入 | |
| 88,888 | |
| 94,580 |
公司总务、销售和管理 | |
| (1,999) | |
| (1,402) |
调整后的营业收入 | |
| 86,889 | |
| 93,178 |
出售购置的库存时确认的成本 | |
| (181) | |
| (300) |
无形资产的摊销 | |
| (19,851) | |
| (19,283) |
收购相关费用及其他 | |
| 588 | |
| (297) |
部分持股的合并子公司的影响1) | |
| — | |
| 647 |
股票薪酬，包括雇主税 | |
| (11,494) | |
| (15,458) |
重组成本 | |
| (89) | |
| (2,170) |
营业收入 | | $ | 55,862 | | $ | 56,317 |
1)包括部分控股的合并子公司在2023年第一财季向第三方出售该部分拥有的合并子公司之前的季度业绩。
生物技术公司
公认会计准则净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账
（以千计）
（未经审计）
| 季度 | ||||
| 已结束 | ||||
| 9/30/2023 | | 9/30/2022 | ||
归属于Bio-Techne的净收益 | $ | 50,993 | | $ | 89,555 |
净利息支出（收入） |
| 4,003 | |
| 3,357 |
折旧和摊销 |
| 28,540 | |
| 26,641 |
所得税（福利） |
| (1,435) | |
| 13,982 |
归属于生物科技的息税折旧摊销前利润 |
| 82,101 | |
| 133,535 |
出售购置的存货时确认的成本 |
| 181 | |
| 300 |
收购相关费用及其他 |
| (442) | |
| 678 |
威尔逊·沃尔夫无形资产和收购库存的摊销 | | 4,208 | | | — |
出售部分拥有的合并子公司的收益 |
| — | |
| (11,682) |
股票薪酬，包括雇主税 |
| 11,494 | |
| 15,458 |
重组成本 |
| 89 | |
| 2,170 |
投资（收益）损失及其他 |
| (283) | |
| (38,087) |
部分持股的合并子公司的影响1) | | — | | | (420) |
调整后 EBITDA | $ | 97,348 | | $ | 101,952 |
| 1) | 归属于Bio-Techne的净收益不包括占Eminence公认会计准则净收益或亏损约43％的非控股权益。为了防止在调整后的息税折旧摊销前利润计算中重复计算非控股权益部分，该金额既考虑了GAAP指标中的非控股权益，也考虑了我们非公认会计准则调整后的合并净收益表中部分拥有的合并子公司的影响。 |
生物科技公司
浓缩的现金流
（以千计）
（未经审计）
|
| 季度 | ||||
| | 已结束 | ||||
| | 9/30/2023 | | 9/30/2022 | ||
来自经营活动的现金流 |
| |
|
| |
|
净收益 | | $ | 50,993 | | $ | 89,734 |
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整 | |
|
| |
|
|
折旧和摊销 | |
| 28,540 | |
| 26,641 |
出售购置的存货时确认的成本 | |
| 181 | |
| 300 |
递延所得税 | | | (11,591) | | | (4,767) |
股票薪酬支出 | |
| 10,093 | |
| 14,461 |
出售 CCXI 投资的收益 | | | — | | | (37,176) |
可供出售投资的公允价值调整 | |
| (283) | |
| (911) |
权益法投资的（收益）亏损 | | | 2,382 | | | — |
对或有应付对价的公允价值调整 | |
| (1,750) | |
| (100) |
出售 Eminence 获得收益 | |
| — | |
| (11,682) |
其他经营活动 | |
| (19,182) | |
| (20,419) |
由（用于）经营活动提供的净现金 | |
| 59,383 | |
| 56,081 |
来自投资活动的现金流 | |
|
| |
|
|
出售可供出售投资的收益 | | | 23,759 | | | 14,509 |
购买可供出售的投资 | | | — | | | (14,500) |
出售 CCXI 投资的收益 | | | — | | | 73,219 |
财产和设备增补 | |
| (13,592) | |
| (9,556) |
收购，扣除获得的现金 | | | (166,426) | | | (101,184) |
威尔逊·沃尔夫（投资）的分配 | | | 2,149 | | | — |
出售 Eminence 的收益 | |
| — | |
| 17,824 |
由（用于）投资活动提供的净现金 | |
| (154,110) | |
| (19,688) |
来自融资活动的现金流量 | |
|
| |
|
|
现金分红 | |
| (12,654) | |
| (12,545) |
股票期权行使的收益 | |
| 14,394 | |
| 11,950 |
长期债务活动，净额 | |
| 90,000 | |
| 8,661 |
回购普通股 | |
| — | |
| (19,562) |
为限制性股票单位和净股结算缴纳的税款 | | | (20,228) | | | (17,853) |
其他融资活动 | |
| — | |
| (2,457) |
由（用于）融资活动提供的净现金 | |
| 71,512 | |
| (31,806) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | |
| (8,693) | |
| (11,897) |
现金和现金等价物的净增加（减少） | |
| (31,908) | |
| (7,310) |
期初的现金和现金等价物 | |
| 180,571 | |
| 172,567 |
期末的现金和现金等价物 | | $ | 148,663 | | $ | 165,257 |