Savers Value Village, Inc. 公布第三季度财务业绩
销售额增长了 3.8%,按固定货币计算增长了 5.0% 1
同类门店销售额增长了3.7%
销售收益率2增长5.6%,至1.50美元
董事会批准了5000万美元的股票回购计划
华盛顿州贝尔维尤——2023年11月9日——Savers Value Village, Inc.(纽约证券交易所代码:SVV)(以下简称 “公司”)今天公布了截至2023年9月30日的十三周(“第三季度”)的财务业绩。
第三季度的亮点,与截至2022年10月1日的十三周相比
•净销售额增长3.8%,达到3.927亿美元。固定货币净销售额1增长了5.0%,达到3.974亿美元。
•同类门店的销售额增长了3.7%,美国和加拿大分别增长了3.3%和4.3%。
•销售收益率2增长5.6%,至每磅1.50美元。
•该公司在第三季度开设了三家新门店,第三季度末共有321家门店,门店数量增加了3.9%。
•净亏损和摊薄后每股净亏损分别为1,560万美元和0.10美元。
•调整后的净收益1和每股摊薄后的调整后净收益1分别为2650万美元和0.16美元。
•调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“调整后息税折旧摊销前利润”)1增长6.3%,至9,100万美元,调整后的息税折旧摊销前利润率1增长60个基点至23.2%。第三季度,外币汇率的变化对调整后的 EBITDA1 产生了150万美元的负面影响。
•截至第三季度末,参加我们的美国和加拿大忠诚度计划的活跃会员总数增长了10%,达到520万。
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1 根据美国公认会计原则(“GAAP”),调整后的净收益、调整后的摊薄后每股净收益、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率,以及按固定货币列报的金额,均不是衡量标准。有关我们使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅 “非公认会计准则财务指标”、“固定货币” 以及随附的财务表,这些表格将GAAP财务指标与这些非公认会计准则指标进行了对账。 2 销售收益率以货币中立和可比门店销售增长为基础列报。我们将销售收益定义为每磅加工量产生的零售额。 |
首席执行官马克·沃尔什评论说:“我们第三季度表现强劲,对我们的业绩和业务战略的执行感到满意。由于交易增加,固定货币净销售额增长了5%,同类门店销售额增长了3.7%,尽管外汇带来了150万美元的负面影响,但调整后的息税折旧摊销前利润增长了6%以上,达到9,100万美元。本季度的捐赠和商品供应仍然非常强劲,在储户70年历史上,我们的忠诚度计划首次吸引了超过500万名会员,比去年增长了10%。在需求方面,我们在本季度的大部分时间里都经历了对硬品的强劲而持续的需求,9月份,由于北美许多地区的气温异常高,对软商品的需求有所放缓。我们调整了软商品加工量,以更好地使支出与需求水平保持一致,保持强劲的盈利水平,并实现调整后的息税折旧摊销前利润目标。”
沃尔什继续说:“在过去的几年中,我们进行了重大的结构性变革,通过专注于更高质量的商品和生产率衡量标准,使我们的库存、加工量和劳动力支出与需求趋势保持一致,从而最大限度地提高调整后的息税折旧摊销前利润。我们独特模式的这种灵活性和适应性使我们能够大规模推动盈利增长。”
股票回购授权
Savers Value Village今天宣布批准一项高达5000万美元的公司普通股的股票回购计划。根据该计划,储户可以根据适用的证券法(可能包括《证券法》第10b-18条)不时购买股票。购买任何股票的时间和金额将取决于多种因素,包括普通股的股价、总体市场状况、资本的替代用途、储户的财务表现和其他考虑因素。股票回购计划不要求储户购买任何最低数量的股票,该计划可以随时暂停、修改或终止,恕不另行通知。任何回购都将由可用现金和现金等价物提供资金。
2023 财年展望
公司正在更新其2023年8月10日发布的季度财报中截至2023年12月30日的五十二周(“2023财年”)年度指引的某些部分,内容如下:
•开设约12家新店(不变);
•总净销售额约为14.9亿美元(原为15.1亿美元);
•第四季度可比门店销售额增长0%至1.0%(无此前指引),使2023财年增长约4.0%(从5.0%);
•净收入约为2400万美元(从2300万美元起);
•调整后的净收入约为9,900万美元1(原为9,800万美元);
•调整后的息税折旧摊销前利润约为3.2亿美元2(不变);
•资本支出在1亿美元至1.05亿美元之间(不变);以及
•基于公认会计准则的摊薄后加权平均已发行普通股约为1.57亿股(原1.6亿股)。
自提供之前的展望以来,我们对第四季度的估计平均汇率已从加元的0.75美元降至0.725美元,对公司第四季度的销售额和调整后的息税折旧摊销前利润估计分别产生了约600万美元和100万美元的负面影响。
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1 调整后的净收入不是根据美国公认会计原则确认的衡量标准。有关我们使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅下文 “非公认会计准则财务指标” 和随附的财务表,这些表将GAAP财务指标与非公认会计准则指标进行了对账。 2 我们尚未将调整后息税折旧摊销前利润的指导与相应的GAAP财务指标进行对账,因为我们无法确定各种对账项目的可能重要性,因为某些项目超出了我们的控制范围,也无法合理预测,因为这些项目可能因时期而异。因此,如果不付出不合理的努力,就无法与相应的GAAP财务指标进行对账。 |
首次公开募股
2023年7月3日,公司完成了首次公开募股(“IPO”),以每股18.00美元的公开发行价格出售了1,880万股普通股。2023年7月3日和2023年7月5日,公司分别使用首次公开募股的净收益以及资产负债表上的现金赎回了票据本金总额为5,500万美元,并偿还了定期贷款机制下未偿借款的本金总额为2.524亿美元。除了为这些借款支付应计利息外,公司还为部分赎回票据支付了3%的溢价,即170万美元。这些交易导致债务清偿损失为1,060万美元。在第三季度末,该公司的净杠杆率为2.2倍,我们将其定义为债务总额减去非限制性现金,除以过去十二个月的调整后息税折旧摊销前利润。
电话会议信息
讨论第三季度财务业绩的电话会议定于今天,即美国东部时间2023年11月9日下午 4:30 举行。
欢迎希望参与电话会议的投资者和分析师在电话会议开始前大约10分钟拨打+1 888 414-4463(国际来电者,请拨打+1 646 960-0375)。出现提示时,请参阅会议 ID 7255126。电话会议的网络直播将通过互联网播出,您可以登录公司网站的 “投资者关系” 部分进行观看,网址为 https://ir.savers.com/events-and-presentations/default.aspx。
电话会议结束后不久将提供录制的重播,并将持续到2023年11月23日。要观看电话重播,请拨打 +1 800 770-2030(国际来电者,请拨打 +1 647 362-9199)。重播的访问代码为 7255126。网络直播的重播也将在电话会议结束后的两小时内播出,并将在网站上保留一年。
关于 Savers Value Village™ 系列旧货店
作为美国和加拿大最大的物有所值的二手服装、配饰和家居用品的营利性旧货运营商,我们的使命是倡导重复利用,激发二手成为第二自然的未来。在 savers.com 上详细了解 Savers 的旧货店家族、我们的影响力以及 #ThriftProud 运动。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“可能”、“将”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预期”、“继续”、“项目” 等词语以及对未来时期的类似提法来识别,也可以通过加入预测或预测、公司未来业务前景、前景、财务前景来识别业绩,包括根据其股票回购计划回购普通股的金额和时间、其2023财年展望或财务指导以及行业展望。前瞻性陈述基于公司当前对其业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关,因此就其性质而言,它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。因此,公司的实际业绩可能与前瞻性陈述所设想的业绩存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中业绩存在重大差异的重要因素包括区域、国家或全球政治、经济、商业、竞争、市场和监管条件,包括但不限于立法、国家贸易政策以及以下内容:公司未能充分采购和管理其库存或预测消费者需求;消费者信心和支出的变化;与其作为 “实体零售商” 地位相关的风险;与之相关的风险激烈竞争;未能及时或根本无法开设新的盈利门店,或成功进入新市场;与国际制造商和供应商开展业务相关的风险,包括但不限于运输和运输挑战,以及进口商品关税的潜在上涨;病毒爆发或广泛疾病,包括 COVID-19 的持续影响及其持续或更新的监管对策;与俄罗斯/乌克兰冲突导致地缘政治不稳定加剧相关的风险;由于内乱和相关的抗议或骚乱,它无法经营门店;它未能适当雇用和留住关键人员和其他合格人员;它无法为其财产获得优惠的租赁条件;未能及时收购,
发展和开放其集中配送中心的运营流失、中断或中断;同类门店销售和经营业绩的波动,包括季度波动;与其在不断增长的在线零售市场中缺乏运营相关的风险;与诉讼相关的风险、辩护费用和潜在的不利后果;其无法成功开展或实施营销、广告和促销活动;其业务的季节性质;与之相关的风险及时有效地部署、保护和防御计算机网络和其他电子系统,包括电子邮件;政府法规、程序和要求的变化;与自然灾害相关的风险,无论是否由气候变化引起;其偿还债务和遵守财务契约的能力,以及向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中 “风险因素” 标题下列出的其他所有因素的能力。我们在本新闻稿中发表的任何前瞻性陈述仅代表其发表之日。可能导致公司实际业绩与前瞻性陈述中业绩存在重大差异的因素或事件可能会不时出现,我们不可能对所有这些因素或事件进行预测。除非法律要求,否则公司没有任何义务(并明确表示不承担任何此类义务)更新或更改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则财务指标
公司根据公认会计原则报告其财务业绩。调整后净收益、调整后每股摊薄净收益、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率均为非公认会计准则财务指标。公司在本新闻稿中纳入了这些非公认会计准则指标,因为这些是其管理层和董事会用来评估其运营业绩和业务战略有效性、做出预算决策和评估薪酬决策的关键指标。调整后的净收益、调整后的摊薄后每股净收益、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率作为分析工具存在局限性,您不应将其孤立地考虑,也不应将其作为对根据公认会计原则报告的公司业绩的分析的替代方案。使用非公认会计准则财务指标存在局限性,包括根据公司调整后净收益、调整后每股摊薄净收益、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的定义列报的金额,因为并非所有公司和分析师都以相同的方式计算调整后净收益、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率。由于这些限制,您应考虑调整后净收益、调整后每股摊薄净收益、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率以及其他财务业绩指标,包括净收入和公司的其他公认会计准则业绩(如适用)。公司之所以公布调整后的净收益、调整后的摊薄后每股净收益、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率,是因为我们认为这些有意义的指标可以与投资者共享,因为它们最能将一个时期的表现与另一个时期的表现进行比较。此外,调整后的净收益、调整后的摊薄后每股净收益、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率使投资者能够了解管理层认为其经营业绩如何,并有能力对此类经营业绩与上期相比做出更明智的评估。
调整后的净收入定义为净(亏损)收入,其中不包括亏损对债务清偿的影响、非经常性股票薪酬支出、交易成本、与股息相关的奖金、某些其他费用以及对上述调整的税收影响。公司将调整后的每股摊薄净收益定义为调整后净收益除以摊薄后的加权平均已发行普通股。
公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、净所得税支出以及折旧和摊销前的净(亏损)收入,经调整后不包括债务清偿亏损、股票薪酬支出、非现金占用相关成本、租赁无形资产支出、开业前支出、门店关闭费用、高管过渡成本、交易成本、股息相关奖金和某些其他调整。公司将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以净销售额。
固定货币
公司以固定货币报告某些经营业绩,以便于在不考虑外币汇率波动影响的情况下对业绩进行逐期比较。外币汇率一词是指用于将本位币不是美元的所有国家/地区的公司经营业绩转换为美元的汇率。由于公司是一家跨国公司,因此用于翻译的外币汇率可能会对其产生重大影响
报告的结果。总体而言,公司的财务业绩受到美元疲软的积极影响,也受到美元走强的负面影响。在固定货币基础上提及经营业绩是指不受外币汇率波动影响的经营业绩。
该公司认为,披露固定汇率业绩对投资者有帮助,因为它通过排除外币汇率波动的影响,提高了基础业绩的透明度,从而促进了业绩的逐期比较。但是,恒定货币业绩是非公认会计准则财务指标,并不意味着被视为根据公认会计原则编制的可比指标的替代或替代品。恒定货币业绩没有公认会计原则规定的标准化含义,不是根据任何全面的会计规则或原则编制的,应与公司根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。恒定货币业绩对投资者的用处有限,其计算方法可能与其他公司使用的同名衡量标准不同,因此可能无法直接比较。
恒定货币信息比较不同时期的结果,就好像汇率在一段时间内保持不变一样。在截至2023年9月30日的十三周和三十九周中,与截至2022年10月1日的第十三周和三十九周相比,美元兑加元和澳元走强,这给我们的经营业绩造成了不利的外汇影响。为了提供固定货币信息,我们使用前一时期比较的平均汇率,而不是有效的实际平均汇率,将以美元以外货币表示的当前经营业绩转换为美元。
投资者联系人:
约翰·鲁洛/林恩·沃尔特
ICR, Inc.
Investors@savers.com
媒体联系人:
爱德曼·史密斯菲尔德 | 713.299.4115 | Savers@edelman.com
Savers | 206.228.2261 | sgaugl@savers.com
SAVERS VALUE VILLAGE, IN
简明合并资产负债表
(所有金额均以千计,每股金额除外,未经审计)
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 125,307 | | | $ | 112,132 | |
贸易应收账款,扣除可疑账款备抵后的净额 | 11,955 | | 14,092 |
库存 | 36,007 | | 21,822 |
预付费用和其他流动资产 | 25,021 | | 35,647 |
衍生资产——流动资产 | 10,006 | | 8,625 |
流动资产总额 | 208,296 | | 192,318 |
财产和设备,净额 | 218,150 | | 190,518 |
使用权租赁资产 | 482,648 | | 437,843 |
善意 | 680,798 | | 681,447 |
无形资产,净额 | 167,236 | | 170,651 |
衍生资产——非流动资产 | 31,216 | | 31,077 |
其他资产 | 3,251 | | 3,961 |
总资产 | $ | 1,791,595 | | $ | 1,707,815 |
流动负债: | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 80,650 | | $ | 80,748 |
应计工资和相关税 | 56,368 | | 62,046 |
租赁负债—当前 | 80,284 | | 79,838 |
长期债务和短期借款的流动部分 | 6,000 | | 50,250 |
流动负债总额 | 223,302 | | 272,882 |
长期债务,净额 | 783,295 | | 783,347 |
租赁负债——非流动负债 | 398,231 | | 349,194 |
递延所得税负债,净额 | 59,278 | | 63,141 |
其他负债 | 14,347 | | 11,916 |
负债总额 | 1,478,453 | | 1,480,480 |
股东权益: | | | |
优先股 | — | | — |
普通股 | — | | — |
额外的实收资本 | 571,475 | | 226,327 |
累计赤字 | (291,413) | | (38,443) |
累计其他综合收益 | 33,080 | | 39,451 |
股东权益总额 | 313,142 | | 227,335 |
负债和股东权益总额 | $ | 1,791,595 | | $ | 1,707,815 |
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SAVERS VALUE VILLAGE, IN
(亏损)收益简明合并报表
(除每股金额外,所有金额均以千计,未经审计)
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| 十三周已结束 | | 三十九周已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
| 金额 | | 占销售额的百分比 | | 金额 | | 占销售额的百分比 | | 金额 | | 占销售额的百分比 | | 金额 | | 占销售额的百分比 |
净销售额 | $ | 392,698 | | 100.0% | | $ | 378,292 | | 100.0% | | $ | 1,117,484 | | 100.0% | | $ | 1,070,427 | | 100.0% |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | |
销售商品的成本,不包括折旧和摊销 | 158,252 | | 40.3 | | 152,623 | | 40.3 | | 458,950 | | 41.1 | | 443,372 | | 41.4 |
工资、工资和福利 | 116,114 | | 29.6 | | 68,107 | | 18.0 | | 276,088 | | 24.7 | | 199,643 | | 18.7 |
销售、一般和管理 | 82,076 | | 20.8 | | 78,465 | | 20.8 | | 232,380 | | 20.8 | | 227,236 | | 21.2 |
折旧和摊销 | 15,911 | | 4.1 | | 13,418 | | 3.5 | | 45,088 | | 4.0 | | 40,110 | | 3.7 |
运营费用总额 | 372,353 | | 94.8 | | 312,613 | | 82.6 | | 1,012,506 | | 90.6 | | 910,361 | | 85.0 |
营业收入 | 20,345 | | 5.2 | | 65,679 | | 17.4 | | 104,978 | | 9.4 | | 160,066 | | 15.0 |
其他(支出)收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (18,708) | | (4.8) | | (16,454) | | (4.3) | | (70,912) | | (6.3) | | (45,855) | | (4.3) |
外币(亏损)收益,净额 | (195) | | — | | (18,371) | | (4.9) | | 5,587 | | 0.5 | | (26,639) | | (2.5) |
其他(支出)收入,净额 | (45) | | — | | 154 | | — | | 173 | | — | | 209 | | — |
债务消灭造成的损失 | (10,615) | | (2.7) | | — | | — | | (16,626) | | (1.5) | | (1,023) | | (0.1) |
其他费用,净额 | (29,563) | | (7.5) | | (34,671) | | (9.2) | | (81,778) | | (7.3) | | (73,308) | | (6.9) |
所得税前(亏损)收入 | (9,218) | | (2.3) | | 31,008 | | 8.2 | | 23,200 | | 2.1 | | 86,758 | | 8.1 |
所得税支出 | 6,394 | | 1.7 | | 15,511 | | 4.1 | | 13,957 | | 1.3 | | 28,472 | | 2.7 |
净(亏损)收入 | $ | (15,612) | | (4.0)% | | $ | 15,497 | | 4.1% | | $ | 9,243 | | 0.8% | | $ | 58,286 | | 5.4% |
每股净(亏损)收益,基本 | $ | (0.10) | | | | $ | 0.11 | | | | $ | 0.06 | | | | $ | 0.41 | | |
摊薄后每股净(亏损)收益 | $ | (0.10) | | | | $ | 0.11 | | | | $ | 0.06 | | | | $ | 0.40 | | |
基本加权平均已发行股份 | 160,247 | | | | 141,551 | | | | 147,885 | | | | 141,551 | | |
摊薄后的加权平均已发行股数 | 160,247 | | | | 146,124 | | | | 153,134 | | | | 146,124 | | |
SAVERS VALUE VILLAGE, IN
简明合并现金流量表
(所有金额均以千计,未经审计)
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| 三十九周已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 9,243 | | | $ | 58,286 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
股票薪酬支出 | 50,970 | | 1,081 |
债务发行成本和债务折扣的摊销 | 4,631 | | 2,974 |
折旧和摊销 | 45,088 | | 40,110 |
运营租赁费用 | 89,204 | | 86,109 |
递延所得税,净额 | (3,725) | | 14,001 |
债务消灭造成的损失 | 16,626 | | 1,023 |
其他物品 | (12,714) | | 34,890 |
运营资产和负债的变化: | | | |
贸易应收账款 | 341 | | (9,222) |
库存 | (14,227) | | (6,002) |
预付费用和其他流动资产 | 3,675 | | (10,020) |
应付账款和应计负债 | 2,456 | | 4,780 |
应计工资和相关税 | (5,519) | | (17,026) |
经营租赁负债 | (84,081) | | (82,876) |
其他负债 | 2,434 | | (475) |
经营活动提供的净现金 | 104,402 | | 117,633 |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买财产和设备 | (74,579) | | (80,624) |
购买商品名 | (650) | | — |
衍生工具的结算,净额 | (199) | | (774) |
用于投资活动的净现金 | (75,428) | | (81,398) |
来自融资活动的现金流: | | | |
发行长期债务的收益,净额 | 529,247 | | — |
长期债务的本金支付 | (546,431) | | (8,929) |
支付债务发行成本 | (4,359) | | (161) |
清偿债务时的预付款溢价 | (1,650) | | (1,023) |
循环信贷额度预付款 | 42,000 | | 53,000 |
循环信贷额度的还款 | (84,000) | | (53,000) |
已支付的股息 | (262,235) | | — |
首次公开募股的收益,扣除承保费 | 314,719 | | — |
发行成本的支付 | (8,766) | | — |
回购为支付税款而预扣的股票和股票 | (849) | | (292) |
衍生工具的结算,净额 | 6,213 | | (1,057) |
用于融资活动的净现金 | (16,111) | | (11,462) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 312 | | (6,774) |
现金和现金等价物的净变化 | 13,175 | | 17,999 |
期初的现金和现金等价物 | 112,132 | | 97,915 |
期末的现金和现金等价物 | $ | 125,307 | | $ | 115,914 |
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SAVERS VALUE VILLAGE, IN
每股普通股净(亏损)收益计算的补充细节
(未经审计)
以下未经审计的表格列出了每股基本股和摊薄后每股净(亏损)收益的计算,如随附的简明合并收益(亏损)报表正文所示:
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| 十三周已结束 | | 三十九周已结束 |
(以千计,每股数据除外) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
分子 | | | | | | | |
净(亏损)收入 | $ | (15,612) | | | $ | 15,497 | | | $ | 9,243 | | | $ | 58,286 | |
分母 | | | | | | | |
基本加权平均已发行普通股 | 160,247 | | | 141,551 | | | 147,885 | | | 141,551 | |
员工股票期权和奖励的稀释效应 | — | | | 4,573 | | | 5,249 | | | 4,573 | |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 160,247 | | | 146,124 | | | 153,134 | | | 146,124 | |
每股净(亏损)收益 | | | | | | | |
基本 | $ | (0.10) | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.41 | |
稀释 | $ | (0.10) | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.40 | |
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按细分市场划分的净销售额补充详情
(未经审计)
以下未经审计的表格按细分市场列出了所列期间的净销售额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周已结束 | | | | |
(千美元) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | $ Change | | % 变化 |
美国零售 | $ | 200,127 | | | $ | 193,128 | | | $ | 6,999 | | | 3.6 | % |
加拿大零售 | 163,518 | | | 156,572 | | | 6,946 | | | 4.4 | |
其他 | 29,053 | | | 28,592 | | | 461 | | | 1.6 | |
净销售总额 | $ | 392,698 | | | $ | 378,292 | | | $ | 14,406 | | | 3.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周已结束 | | | | |
(千美元) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | $ Change | | % 变化 |
美国零售 | $ | 580,648 | | | $ | 555,350 | | | $ | 25,298 | | | 4.6 | % |
加拿大零售 | 450,280 | | | 434,433 | | | 15,847 | | | 3.6 | |
其他 | 86,556 | | | 80,644 | | | 5,912 | | | 7.3 | |
净销售总额 | $ | 1,117,484 | | | $ | 1,070,427 | | | $ | 47,057 | | | 4.4 | % |
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补充信息
公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账
(未经审计)
以下信息与非公认会计准则财务指标有关,应与2023年11月9日举行的投资者电话会议一起阅读,该电话会议讨论了公司第三季度的财务状况和经营业绩。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年10月1日的十三周和三十九周内,按公认会计原则计算的摊薄后每股净收益(亏损)和净收益(亏损)与调整后每股摊薄收益和调整后每股摊薄净收益的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周已结束 | | 三十九周已结束 |
(以千计,每股金额除外) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
净(亏损)收入: | | | | | | | |
净(亏损)收入 | $ | (15,612) | | $ | 15,497 | | $ | 9,243 | | $ | 58,286 |
债务清偿后的损失 (1) (2) | 10,615 | | | — | | | 16,626 | | | 1,023 | |
非经常性股票薪酬费用 (1) (3) | 48,298 | | — | | 48,324 | | — |
| | | | | | | |
交易成本 (1) (4) | 613 | | 3,126 | | 2,333 | | 4,306 |
与股息相关的奖金 (1) (5) | — | | — | | 24,097 | | — |
外币净亏损(收益)(1) | 195 | | 18,371 | | (5,587) | | 26,639 |
其他调整 (1) (6) | (381) | | (324) | | (845) | | 3,032 |
税收对调整的影响 | (17,209) | | (6,733) | | (24,635) | | (11,130) |
调整后净收益 | $ | 26,519 | | $ | 29,937 | | $ | 69,556 | | $ | 82,156 |
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每股净(亏损)收益——摊薄: | | | | | | | |
摊薄后每股净(亏损)收益 | $ | (0.10) | | $ | 0.11 | | $ | 0.06 | | $ | 0.40 |
债务清偿后的损失 (1) (2) | 0.06 | | — | | 0.11 | | 0.01 |
非经常性股票薪酬费用 (1) (3) | 0.29 | | — | | 0.32 | | — |
| | | | | | | |
交易成本 (1) (4) | — | | 0.02 | | 0.02 | | 0.03 |
与股息相关的奖金 (1) (5) | — | | — | | 0.16 | | — |
外币净亏损(收益)(1) | — | | 0.13 | | (0.04) | | 0.18 |
其他调整 (1) (6) | — | | — | | (0.01) | | 0.02 |
税收对调整的影响 | (0.10) | | | (0.05) | | | (0.16) | | | (0.08) | |
调整后的摊薄后每股净收益* | $ | 0.16 | | $ | 0.20 | | $ | 0.45 | | $ | 0.56 |
*由于四舍五入,可能无法站立
(1) 税前提交。
(2) 消除了与2023年2月6日和2023年7月5日偿还定期贷款机制下的未偿借款、2023年7月3日赎回优先担保票据本金总额以及2022年1月6日偿还抵押贷款有关的损失对债务消灭的影响。
(3) 反映了我们在2023年7月3日完成与业绩基础期权相关的首次公开募股后股票薪酬支出的开始。非经常性股票薪酬支出还包括与为公司首次公开募股而发行的限制性股票单位相关的费用。
(4) 交易成本包括与发行成本和第二大道收购相关的不可资本化的费用,例如会计、咨询和法律费用。
(5) 代表与公司 2023 年 2 月股息同时支付的与股息相关的奖金和相关税款。
(6) 其他调整包括资产处置的影响。截至2023年9月30日的十三周和三十九周还包括分别为40万美元和90万美元的法律和保险和解收益。
下表列出了公司2023财年按公认会计原则计算的净收入展望与调整后净收入的对账情况:
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| | | 五十二周已结束 |
(单位:百万) | | | | | 2023年12月30日 | | |
净收入: | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 24 | | |
债务清偿后的损失 (1) (2) | | | | | 17 | | | |
非经常性股票薪酬费用 (1) (3) | | | | | 69 | | |
| | | | | | | |
交易成本 (1) (4) | | | | | 3 | | |
与股息相关的奖金 (1) (5) | | | | | 24 | | |
外币净收益 (1) | | | | | (6) | | |
其他调整 (1) (6) | | | | | (1) | | |
税收对调整的影响 | | | | | (31) | | |
调整后净收益 | | | | | $ | 99 | | |
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(1) 税前提交。
(2) 消除了亏损对债务清偿的影响,这些债务与2023年2月6日和2023年7月5日偿还定期贷款机制下的未偿借款以及2023年7月3日赎回优先担保票据的本金总额有关。
(3) 反映了我们在2023年7月3日完成与业绩基础期权相关的首次公开募股后股票薪酬支出的开始。非经常性股票薪酬支出还包括与为公司首次公开募股而发行的限制性股票单位相关的费用。
(4) 交易成本包括与发行成本和第二大道收购相关的不可资本化的费用,例如会计、咨询和法律费用。
(5) 代表与公司 2023 年 2 月股息同时支付的与股息相关的奖金和相关税款。
(6) 包括90万美元的法律和保险结算收益。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年10月1日的十三周和三十九周GAAP净(亏损)收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周已结束 | | 三十九周已结束 |
(千美元) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
净(亏损)收入 | $ | (15,612) | | $ | 15,497 | | $ | 9,243 | | $ | 58,286 |
利息支出,净额 | 18,708 | | 16,454 | | 70,912 | | 45,855 |
所得税支出 | 6,394 | | 15,511 | | 13,957 | | 28,472 |
折旧和摊销 | 15,911 | | 13,418 | | 45,088 | | 40,110 |
清偿债务造成的损失 (1) | 10,615 | | — | | 16,626 | | 1,023 |
股票薪酬支出 (2) | 49,113 | | 799 | | 50,970 | | 1,081 |
非现金占用相关成本 (3) | 1,654 | | (888) | | 3,065 | | 623 |
租赁无形资产支出 (4) | 1,001 | | 1,424 | | 3,154 | | 6,507 |
开业前费用 (5) | 2,635 | | | 1,088 | | | 5,227 | | | 3,708 | |
商店关闭费用 (6) | 164 | | 1,133 | | 1,031 | | 1,794 |
高管过渡成本 (7) | — | | — | | — | | 1,124 |
| | | | | | | |
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交易成本 (8) | 613 | | 3,126 | | 2,333 | | 4,306 |
与股息相关的奖金 (9) | — | | — | | 24,097 | | — |
外币净亏损(收益) | 195 | | 18,371 | | (5,587) | | 26,639 |
其他调整 (10) | (381) | | (324) | | (845) | | 3,032 |
调整后 EBITDA | $ | 91,010 | | $ | 85,609 | | $ | 239,271 | | $ | 222,560 |
净(亏损)收入利润率 | (4.0)% | | 4.1% | | 0.8% | | 5.4% |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 23.2% | | 22.6% | | 21.4% | | 20.8% |
(1) 消除了亏损对债务清偿的影响,这些债务与2023年2月6日和2023年7月5日偿还定期贷款机制下的未偿借款、2023年7月3日赎回优先担保票据的本金总额以及2022年1月6日偿还抵押贷款有关。
(2) 代表与授予公司某些员工和董事的股票期权和限制性股票单位相关的非现金股票薪酬支出。
(3) 表示所有期间的现金和直线租赁费用之间的差额。
(4) 代表与收购的租赁无形资产相关的租赁费用。在采用主题842之前,这笔费用已包含在折旧和摊销中。
(5) 开业前费用包括准备和开设新门店和处理地点所产生的费用,例如工资、培训、差旅、入住和用品。
(6) 与关闭某些零售场所相关的成本,包括终止租约的费用、向第三方支付的租金减免谈判金额以及因关闭商店而向房东支付的费用。
(7) 代表与高管领导层变动和第二大道相关的遣散费收购。
(8) 交易成本包括与发行成本和第二大道收购相关的不可资本化的费用,例如会计、咨询和律师费。
(9) 代表与公司2023年2月股息同时支付的股息相关奖金和相关税款。
(10) 其他调整包括资产处置的影响。截至2023年9月30日的十三周和三十九周还包括分别为40万美元和90万美元的法律和保险和解收益。
固定货币
公司通过使用比较前一时期的平均汇率而不是实际的实际平均汇率折算本期净销售额来计算固定货币净销售额。该公司的固定货币净销售额不是根据公认会计原则编制的财务指标。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年10月1日的十三周和三十九周GAAP净销售额与固定货币净销售额的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周已结束 | | | | |
(千美元) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | $ Change | | % 变化 |
净销售额 | $ | 392,698 | | $ | 378,292 | | $ | 14,406 | | 3.8 | % |
外币的影响 | 4,672 | | | 不适用 | | 4,672 | | | n/m |
固定货币净销售额 | $ | 397,370 | | | $ | 378,292 | | | $ | 19,078 | | | 5.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周已结束 | | | | |
(千美元) | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | $ Change | | % 变化 |
净销售额 | $ | 1,117,484 | | $ | 1,070,427 | | $ | 47,057 | | 4.4 | % |
外币的影响 | 22,743 | | | 不适用 | | 22,743 | | | n/m |
固定货币净销售额 | $ | 1,140,227 | | | $ | 1,070,427 | | | $ | 69,800 | | | 6.5 | % |
补充指标
我们使用以下补充指标来评估我们的业务表现,确定趋势,制定财务预测并做出战略决策。公司认为,这些指标为投资者和其他人提供了有用的信息,帮助他们以与管理团队相同的方式理解和评估其经营业绩。
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年10月1日的十三周和三十九周的某些补充指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周已结束 | | 三十九周已结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
同类门店销售增长 | | | | | | | |
美国 | 3.3 | % | | 4.1 | % | | 4.8 | % | | 4.6 | % |
加拿大 | 4.3 | % | | 9.4 | % | | 6.1 | % | | 33.4 | % |
总计 (1) | 3.7 | % | | 8.0 | % | | 5.4 | % | | 16.3 | % |
同类门店每日销售增长 | | | | | | | |
美国 | n/m | | 4.1 | % | | n/m | | 4.6 | % |
加拿大 | n/m | | 9.4 | % | | n/m | | 4.3 | % |
总计 (1) | n/m | | 6.2 | % | | n/m | | 2.9 | % |
门店数量 | | | | | | | |
美国 | 152 | | 149 | | 152 | | 149 |
加拿大 | 157 | | 150 | | 157 | | 150 |
总计 (1) | 321 | | 309 | | 321 | | 309 |
已处理的磅数(磅 mm) | 249 | | 255 | | 734 | | 751 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
销售收益率 | $ | 1.50 | | $ | 1.42 | | $ | 1.46 | | $ | 1.36 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(1) 可比门店的总销售增长、可比门店的每日总销售增长和门店总数包括公司的澳大利亚零售点以及美国和加拿大。