DBRG-2023093000016796882023Q3错误12/31二131311119.87Http://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsHttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesAndOtherLiabilitiesHttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesAndOtherLiabilitiesHttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesAndOtherLiabilitiesHttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesAndOtherLiabilitiesHttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesAndOtherLiabilitiesHttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccruedLiabilitiesAndOtherLiabilities.1086960.666736.5.25.01253,08400016796882023-01-012023-09-300001679688美国-公认会计准则:公共类别成员2023-01-012023-09-300001679688美国-美国公认会计准则:系列HPferredStockMember2023-01-012023-09-300001679688Dbrg:SeriesIPferredStockMember2023-01-012023-09-300001679688Dbrg:SeriesJPferredStockMember2023-01-012023-09-300001679688美国-公认会计准则:公共类别成员2023-10-27Xbrli:共享0001679688美国-公认会计准则:公共类别成员2023-10-2700016796882023-09-30ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2023年9月30日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
委托文件编号:001-37980
| | | | | | | | | | | | | | |
Digital Bridge Group,Inc. |
(注册人的确切姓名载于其章程) |
| 马里兰州 | | 46-4591526 | |
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) | |
商业园区大道750号, 套房210
博卡拉顿, 佛罗里达州33487
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(561) 570-4644
(注册人的电话号码,包括区号)
| | | | | | | | | | | | | | |
根据该法第12(B)节登记的证券: |
班级名称 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股,面值0.01美元 | | DBRG | | 纽约证券交易所 |
优先股,7.125%H系列累计可赎回,面值1美元 | | DBRG.PRH | | 纽约证券交易所 |
优先股,7.15%系列I累计可赎回,面值0.01美元 | | DBRG.PRI | | 纽约证券交易所 |
优先股,7.125%J系列累计可赎回,面值1美元 | | DBRG.PRJ | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ☒不,不是。☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ 不是的。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速后的文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☐ | | 规模较小的新闻报道公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守交易所法案第13(A)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。是☐*☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ 不是☒
截至2023年10月27日,163,244,425注册人的A类普通股和166,494B类普通股已发行。
Digital Bridge Group,Inc.
表格10-Q
目录表
| | | | | | | | | | | |
| 第一部分:财务信息 | | 页面 |
第1项。 | 财务报表 | | 4 |
| 合并资产负债表 | | 4 |
| 综合资产负债表补充附表 | | 5 |
| 合并业务报表 | | 6 |
| 合并业务报表补充附表 | | 7 |
| 综合全面收益表(损益表) | | 9 |
| 合并权益表 | | 10 |
| 合并现金流量表 | | 14 |
| 合并财务报表附注: | | 16 |
| 1.业务和组织 | | 16 |
| 2.主要会计政策摘要 | | 16 |
| 3.收购 | | 22 |
| 4.投资 | | 26 |
| 5.房地产 | | 28 |
| 6.商誉、递延租赁成本和其他无形资产 | | 29 |
| 7.受限现金、其他资产和其他负债 | | 31 |
| 8.债务 | | 32 |
| 9.股东权益 | | 37 |
| 10.非控股权益 | | 40 |
| 11.公允价值 | | 42 |
| 12.可变利息实体 | | 46 |
| 13.每股收益 | | 48 |
| 14.费用收入 | | 49 |
| 15.基于股权的薪酬 | | 49 |
| 16.与联营公司的交易 | | 51 |
| 17.承付款和或有事项 | | 54 |
| 18.补充披露现金流量信息 | | 54 |
| | | |
| 19.后续活动 | | 54 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | | 56 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 77 |
第四项。 | 控制和程序 | | 79 |
| 第二部分:其他信息 | | |
第1项。 | 法律诉讼 | | 80 |
项目1A. | 风险因素 | | 80 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | | 80 |
第三项。 | 高级证券违约 | | 80 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | | 80 |
第5项。 | 其他信息 | | 80 |
第6项。 | 陈列品 | | 80 |
签名 | | 81 |
第一部分-财务信息
第一项:财务报表。
Digital Bridge Group,Inc.
合并资产负债表
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日(未经审计) | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 434,044 | | | $ | 918,254 | |
受限现金 | | 104,626 | | | 118,485 | |
投资(美元)276,457及$426,032按公允价值计算) | | 1,879,981 | | | 1,242,001 | |
房地产 | | 3,050,577 | | | 5,921,298 | |
商誉 | | 466,092 | | | 761,368 | |
递延租赁成本和无形资产 | | 697,754 | | | 1,092,167 | |
其他资产(美元0及$11,793按公允价值计算) | | 165,340 | | | 654,050 | |
应由关联公司支付 | | 69,695 | | | 45,360 | |
持有以待处置的资产 | | 3,982 | | | 275,520 | |
总资产 | | $ | 6,872,091 | | | $ | 11,028,503 | |
负债 | | | | |
公司债务 | | $ | 371,121 | | | $ | 568,912 | |
无追索权投资级债务 | | 2,786,052 | | | 4,587,228 | |
无形负债 | | 20,833 | | | 29,824 | |
其他负债(美元131,435及$183,628按公允价值计算) | | 668,572 | | | 1,272,096 | |
| | | | |
与持有以待处置的资产有关的负债 | | 175 | | | 380 | |
总负债 | | 3,846,753 | | | 6,458,440 | |
承付款和或有事项(附注17) | | | | |
可赎回的非控股权益 | | 27,178 | | | 100,574 | |
权益 | | | | |
股东权益: | | | | |
优先股,$0.01每股面值;美元821,899及$827,779清算优先权;250,000授权股份;32,876和33,111已发行及已发行股份 | | 794,670 | | | 800,355 | |
普通股,$0.01及$0.04每股面值 | | | | |
A类,237,250授权股份;163,264和159,763已发行及已发行股份 | | 1,632 | | | 6,390 | |
B级,250授权股份;166已发行及已发行股份 | | 2 | | | 7 | |
额外实收资本 | | 7,835,826 | | | 7,818,068 | |
累计赤字 | | (6,941,470) | | | (6,962,613) | |
累计其他综合收益(亏损) | | 113 | | | (1,509) | |
股东权益总额 | | 1,690,773 | | | 1,660,698 | |
**禁止投资实体的非控制性权益 | | 1,241,556 | | | 2,743,896 | |
**收购运营公司的非控股权益 | | 65,831 | | | 64,895 | |
总股本 | | 2,998,160 | | | 4,469,489 | |
总负债、可赎回的非控股权益和权益 | | $ | 6,872,091 | | | $ | 11,028,503 | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Digital Bridge Group,Inc.
综合资产负债表补充附表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投资管理 | | 运营中 | | 公司和其他 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 62,212 | | | $ | 39,563 | | | $ | 59,982 | | | $ | 65,975 | | | $ | 311,850 | | | $ | 812,716 | |
受限现金 | | 4,116 | | | 2,298 | | | 98,701 | | | 114,442 | | | 1,809 | | | 1,745 | |
投资(注4) | | 568,892 | | | 395,327 | | | — | | | 4,638 | | | 1,311,089 | | | 842,036 | |
房地产(注5) | | — | | | — | | | 3,050,577 | | | 5,921,298 | | | — | | | — | |
商誉(注6) | | 466,092 | | | 298,248 | | | — | | | 463,120 | | | — | | | — | |
递延租赁成本和无形资产(附注6) | | 110,287 | | | 85,172 | | | 586,987 | | | 1,006,469 | | | 480 | | | 526 | |
其他资产(附注7) | | 29,771 | | | 13,356 | | | 89,234 | | | 573,229 | | | 46,335 | | | 67,465 | |
来自附属公司的到期(附注:16) | | 67,424 | | | 41,458 | | | — | | | — | | | 2,271 | | | 3,902 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | $ | 1,308,794 | | | $ | 875,422 | | | $ | 3,885,481 | | | $ | 8,149,171 | | | $ | 1,673,834 | | | $ | 1,728,390 | |
| | | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | | | |
公司债(附注8) | | $ | 199,745 | | | $ | 198,677 | | | $ | 70,499 | | | $ | 70,120 | | | $ | 100,877 | | | $ | 300,115 | |
无追索权投资级债务(附注8) | | — | | | — | | | 2,781,637 | | | 4,586,765 | | | 4,415 | | | 463 | |
无形负债(附注6) | | — | | | — | | | 20,833 | | | 29,824 | | | — | | | — | |
其他负债(附注7) | | 369,772 | | | 342,696 | | | 118,977 | | | 725,236 | | | 179,823 | | | 204,164 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | $ | 569,517 | | | $ | 541,373 | | | $ | 2,991,946 | | | $ | 5,411,945 | | | $ | 285,115 | | | $ | 504,742 | |
| | | | | | | | | | | | |
可赎回的非控股权益(注:10) | | $ | 909 | | | $ | 680 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 26,269 | | | $ | 99,894 | |
| | | | | | | | | | | | |
投资实体中的非控制性权益(1) | | 228,838 | | | 136,668 | | | 837,793 | | | 2,463,559 | | | 173,838 | | | 113,390 | |
__________
(1) 不包括与停产业务相关的待处置资产的金额。
附注是综合财务报表的组成部分。
Digital Bridge Group,Inc.
合并业务报表
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
收入 | | | | | | | | | | |
手续费收入(美元63,496, $40,350, $183,112及$125,757来自附属公司) | | $ | 65,240 | | | $ | 41,263 | | | $ | 190,108 | | | $ | 128,418 | | | |
附带权益分配 | | 168,891 | | | 121,698 | | | 193,389 | | | 201,398 | | | |
本金投资收益 | | 17,943 | | | 11,531 | | | 51,914 | | | 34,429 | | | |
物业营业收入 | | 214,058 | | | 244,336 | | | 679,738 | | | 681,098 | | | |
其他收入(美元)1,210, $995, $3,839及$5,693来自附属公司) | | 10,948 | | | 11,024 | | | 37,024 | | | 33,975 | | | |
总收入 | | 477,080 | | | 429,852 | | | 1,152,173 | | | 1,079,318 | | | |
费用 | | | | | | | | | | |
物业经营费 | | 94,481 | | | 105,987 | | | 289,838 | | | 287,280 | | | |
利息支出 | | 49,894 | | | 53,032 | | | 173,112 | | | 143,450 | | | |
投资费用 | | 5,728 | | | 9,510 | | | 16,732 | | | 26,262 | | | |
交易相关成本 | | 896 | | | 3,879 | | | 10,536 | | | 6,800 | | | |
配置费 | | 15 | | | — | | | 3,668 | | | — | | | |
折旧及摊销 | | 128,000 | | | 145,594 | | | 419,136 | | | 429,513 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
薪酬费用-现金和股权 | | 74,714 | | | 65,544 | | | 232,356 | | | 183,878 | | | |
补偿费用-奖励费和附带权益分配 | | 72,865 | | | 80,831 | | | 72,110 | | | 109,548 | | | |
行政费用 | | 24,077 | | | 29,909 | | | 76,346 | | | 84,147 | | | |
总费用 | | 450,670 | | | 494,286 | | | 1,293,834 | | | 1,270,878 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他损益,净额 | | 254,827 | | | 25,908 | | | 100,545 | | | (170,229) | | | |
所得税前持续经营的收入(亏损) | | 281,237 | | | (38,526) | | | (41,116) | | | (361,789) | | | |
所得税优惠(费用) | | 143 | | | 7,841 | | | (4,168) | | | 17,772 | | | |
持续经营的收入(亏损) | | 281,380 | | | (30,685) | | | (45,284) | | | (344,017) | | | |
已终止业务的收入(损失) | | (2,603) | | | (90,302) | | | (20,799) | | | (188,735) | | | |
净收益(亏损) | | 278,777 | | | (120,987) | | | (66,083) | | | (532,752) | | | |
归属于非控股权益的净收入(亏损): | | | | | | | | | | |
可赎回的非控股权益 | | 132 | | | (6,442) | | | 4,634 | | | (31,989) | | | |
投资主体 | | (17,746) | | | (60,623) | | | (142,241) | | | (152,770) | | | |
运营公司 | | 19,918 | | | (4,834) | | | 1,511 | | | (30,786) | | | |
可归因于DigitalBridge集团公司的净收益(亏损) | | 276,473 | | | (49,088) | | | 70,013 | | | (317,207) | | | |
优先股股息 | | 14,645 | | | 15,283 | | | 43,996 | | | 46,801 | | | |
优先股回购 | | — | | | (1,098) | | | (927) | | | (1,098) | | | |
普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 261,828 | | | $ | (63,273) | | | $ | 26,944 | | | $ | (362,910) | | | |
每股收益(亏损)-基本 | | | | | | | | | | |
每股普通股持续经营收益(亏损)--基本 | | $ | 1.61 | | | $ | 0.07 | | | $ | 0.29 | | | $ | (1.33) | | | |
每股普通股股东应占净收益(亏损)--基本 | | $ | 1.60 | | | $ | (0.39) | | | $ | 0.17 | | | $ | (2.37) | | | |
每股收益(亏损)-稀释后 | | | | | | | | | | |
每股普通股持续经营收益(亏损)--摊薄 | | $ | 1.49 | | | $ | 0.07 | | | $ | 0.28 | | | $ | (1.33) | | | |
每股普通股股东应占净收益(亏损)--稀释后 | | $ | 1.48 | | | $ | (0.39) | | | $ | 0.16 | | | $ | (2.37) | | | |
加权平均股数 | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 160,564 | | | 162,398 | | | 159,600 | | | 153,028 | | | |
稀释 | | 173,862 | | | 162,398 | | | 164,020 | | | 153,028 | | | |
宣布的每股普通股股息 | | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.01 | | | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Digital Bridge Group,Inc.
合并经营报表补充附表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投资管理 | | 运营中 | | 公司和其他 |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的三个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | | | | | | |
费用收入(附注14) | | $ | 66,058 | | | $ | 42,039 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (818) | | | $ | (776) | |
附带权益分配 | | 168,891 | | | 121,698 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
本金投资收益 | | 1,451 | | | 1,016 | | | — | | | — | | | 16,492 | | | 10,515 | |
物业经营收入(附注5) | | — | | | — | | | 214,058 | | | 225,323 | | | — | | | 19,013 | |
其他收入 | | 1,255 | | | 1,914 | | | 319 | | | 64 | | | 9,374 | | | 9,046 | |
总收入 | | 237,655 | | | 166,667 | | | 214,377 | | | 225,387 | | | 25,048 | | | 37,798 | |
费用 | | | | | | | | | | | | |
物业经营费 | | — | | | — | | | 94,481 | | | 100,051 | | | — | | | 5,936 | |
利息支出 | | 2,651 | | | 2,953 | | | 45,305 | | | 40,770 | | | 1,938 | | | 9,309 | |
投资费用 | | 409 | | | 1,711 | | | 5,084 | | | 5,288 | | | 235 | | | 2,511 | |
交易相关成本 | | 881 | | | 1,282 | | | — | | | — | | | 15 | | | 2,597 | |
配置费 | | 15 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折旧及摊销 | | 9,003 | | | 5,369 | | | 118,681 | | | 130,663 | | | 316 | | | 9,562 | |
| | | | | | | | | | | | |
薪酬费用-现金和股权 | | 39,760 | | | 22,566 | | | 21,598 | | | 30,574 | | | 13,356 | | | 12,404 | |
补偿费用-奖励费和附带权益分配 | | 72,865 | | | 80,831 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
行政费用 | | 9,410 | | | 4,517 | | | 7,525 | | | 7,400 | | | 7,142 | | | 17,992 | |
总费用 | | 134,994 | | | 119,229 | | | 292,674 | | | 314,746 | | | 23,002 | | | 60,311 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他损益,净额 | | (2,662) | | | (110) | | | (1,612) | | | (4,418) | | | 259,101 | | | 30,436 | |
所得税前持续经营的收入(亏损) | | 99,999 | | | 47,328 | | | (79,909) | | | (93,777) | | | 261,147 | | | 7,923 | |
所得税优惠(费用) | | 15 | | | (1,263) | | | 202 | | | 5 | | | (74) | | | 9,099 | |
持续经营的收入(亏损) | | 100,014 | | | 46,065 | | | (79,707) | | | (93,772) | | | 261,073 | | | 17,022 | |
可归因于非控股权益的持续经营收益(亏损): | | | | | | | | | | | | |
可赎回的非控股权益 | | — | | | 25 | | | — | | | — | | | 132 | | | (6,467) | |
投资主体 | | 43,666 | | | 19,888 | | | (68,743) | | | (76,706) | | | 7,386 | | | 6,422 | |
运营公司 | | 3,957 | | | 1,919 | | | (773) | | | (1,185) | | | 16,913 | | | 158 | |
可归因于DigitalBridge Group,Inc.的持续运营的收入(亏损)。 | | $ | 52,391 | | | $ | 24,233 | | | $ | (10,191) | | | $ | (15,881) | | | $ | 236,642 | | | $ | 16,909 | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Digital Bridge Group,Inc.
合并经营报表补充附表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投资管理 | | 运营中 | | 公司和其他 |
| | 截至9月30日的9个月, | | 截至9月30日的9个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | | | | | | |
费用收入(附注14) | | $ | 192,787 | | | $ | 130,789 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2,679) | | | $ | (2,371) | |
附带权益分配 | | 193,389 | | | 201,398 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
本金投资收益 | | 3,373 | | | 2,049 | | | — | | | — | | | 48,541 | | | 32,380 | |
物业经营收入(附注5) | | — | | | — | | | 679,738 | | | 655,480 | | | — | | | 25,618 | |
其他收入 | | 4,028 | | | 4,172 | | | 1,362 | | | 116 | | | 31,634 | | | 29,687 | |
总收入 | | 393,577 | | | 338,408 | | | 681,100 | | | 655,596 | | | 77,496 | | | 85,314 | |
费用 | | | | | | | | | | | | |
物业经营费 | | — | | | — | | | 289,838 | | | 278,798 | | | — | | | 8,482 | |
利息支出 | | 7,883 | | | 8,240 | | | 156,574 | | | 114,187 | | | 8,655 | | | 21,023 | |
投资费用 | | 1,136 | | | 3,110 | | | 15,245 | | | 18,791 | | | 351 | | | 4,361 | |
交易相关成本 | | 6,686 | | | 3,180 | | | — | | | — | | | 3,850 | | | 3,620 | |
配置费 | | 3,668 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折旧及摊销 | | 26,451 | | | 16,020 | | | 391,589 | | | 399,371 | | | 1,096 | | | 14,122 | |
| | | | | | | | | | | | |
薪酬费用-现金和股权 | | 113,740 | | | 70,604 | | | 75,212 | | | 70,759 | | | 43,404 | | | 42,515 | |
补偿费用-奖励费和附带权益分配 | | 72,110 | | | 109,548 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
行政费用 | | 23,770 | | | 13,557 | | | 23,606 | | | 23,209 | | | 28,970 | | | 47,381 | |
总费用 | | 255,444 | | | 224,259 | | | 952,064 | | | 905,115 | | | 86,326 | | | 141,504 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他损益,净额 | | (3,188) | | | (3,589) | | | 501 | | | (3,996) | | | 103,232 | | | (162,644) | |
所得税前持续经营的收入(亏损) | | 134,945 | | | 110,560 | | | (270,463) | | | (253,515) | | | 94,402 | | | (218,834) | |
所得税优惠(费用) | | (2,558) | | | (5,643) | | | (241) | | | 174 | | | (1,369) | | | 23,241 | |
持续经营的收入(亏损) | | 132,387 | | | 104,917 | | | (270,704) | | | (253,341) | | | 93,033 | | | (195,593) | |
可归因于非控股权益的持续经营收益(亏损): | | | | | | | | | | | | |
可赎回的非控股权益 | | 229 | | | (3,194) | | | — | | | — | | | 4,405 | | | (28,795) | |
投资主体 | | 77,842 | | | 67,168 | | | (236,724) | | | (206,316) | | | 16,204 | | | 2,394 | |
运营公司 | | 3,814 | | | 3,043 | | | (2,491) | | | (3,513) | | | 1,727 | | | (17,166) | |
可归因于DigitalBridge Group,Inc.的持续运营的收入(亏损)。 | | $ | 50,502 | | | $ | 37,900 | | | $ | (31,489) | | | $ | (43,512) | | | $ | 70,697 | | | $ | (152,026) | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Digital Bridge Group,Inc.
综合全面收益表(损益表)
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
净收益(亏损) | | $ | 278,777 | | | $ | (120,987) | | | $ | (66,083) | | | $ | (532,752) | | | |
累计其他全面收益(亏损)变动有关: | | | | | | | | | | |
权益法投资 | | — | | | (1,647) | | | 318 | | | (4,333) | | | |
可供出售的债务证券 | | — | | | — | | | — | | | (6,373) | | | |
| | | | | | | | | | |
外币折算 | | (2,046) | | | (34,809) | | | 866 | | | (97,090) | | | |
净投资对冲 | | — | | | 10,932 | | | — | | | 17,916 | | | |
其他全面收益(亏损) | | (2,046) | | | (25,524) | | | 1,184 | | | (89,880) | | | |
综合收益(亏损) | | 276,731 | | | (146,511) | | | (64,899) | | | (622,632) | | | |
非控股权益应占全面收益(亏损): | | | | | | | | | | |
可赎回的非控股权益 | | 132 | | | (6,442) | | | 4,634 | | | (31,989) | | | |
投资主体 | | (17,725) | | | (80,210) | | | (141,825) | | | (192,140) | | | |
运营公司 | | 19,825 | | | (5,259) | | | 1,638 | | | (34,733) | | | |
股东应占综合收益(亏损) | | $ | 274,499 | | | $ | (54,600) | | | $ | 70,654 | | | $ | (363,770) | | | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Digital Bridge Group,Inc.
合并权益表
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 优先股 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 股东权益总额 | | 投资主体中的非控制性权益 | | 运营公司中的非控制性权益 | | 总股本 |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的余额 | | $ | 854,232 | | | $ | 5,692 | | | $ | 7,820,807 | | | $ | (6,576,180) | | | $ | 42,383 | | | $ | 2,146,934 | | | $ | 2,653,173 | | | $ | 112,283 | | | $ | 4,912,390 | |
净收益(亏损) | | — | | | — | | | — | | | (246,557) | | | — | | | (246,557) | | | (63,045) | | | (22,862) | | | (332,464) | |
其他全面收益(亏损) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (29,705) | | | (29,705) | | | (12,011) | | | (2,596) | | | (44,312) | |
普通股的票据交换(附注8) | | — | | | 256 | | | 177,562 | | | — | | | — | | | 177,818 | | | — | | | — | | | 177,818 | |
可赎回非控股权益及认股权证调整至公允价值(附注10) | | — | | | — | | | (690,000) | | | — | | | — | | | (690,000) | | | — | | | — | | | (690,000) | |
投资主体的解除合并 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (176,856) | | | — | | | (176,856) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
赎回A类普通股运营单位 | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | (2) | | | — | |
基于股权的薪酬 | | — | | | 50 | | | 14,286 | | | — | | | — | | | 14,336 | | | 2,734 | | | 1,555 | | | 18,625 | |
因既得股权奖励扣缴税款而被注销的股票 | | — | | | (17) | | | (11,393) | | | — | | | — | | | (11,410) | | | — | | | — | | | (11,410) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收购非控制性权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32,076) | | | — | | | (32,076) | |
非控制性权益的贡献 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 343,006 | | | — | | | 343,006 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,018) | | | — | | | (26,018) | |
优先股股息 | | — | | | — | | | — | | | (15,760) | | | — | | | (15,760) | | | — | | | — | | | (15,760) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股本重新分配(附注2和10) | | — | | | — | | | 45,099 | | | — | | | 75 | | | 45,174 | | | — | | | (45,174) | | | — | |
2022年3月31日的余额 | | 854,232 | | | $ | 5,981 | | | $ | 7,356,363 | | | $ | (6,838,497) | | | $ | 12,753 | | | $ | 1,390,832 | | | $ | 2,688,907 | | | $ | 43,204 | | | $ | 4,122,943 | |
净收益(亏损) | | — | | | — | | | — | | | (21,562) | | | — | | | (21,562) | | | (29,102) | | | (3,090) | | | (53,754) | |
其他全面收益(亏损) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,346) | | | (11,346) | | | (7,772) | | | (926) | | | (20,044) | |
可赎回非控股权益及认股权证调整至公允价值(附注10) | | — | | | — | | | (35,026) | | | — | | | — | | | (35,026) | | | — | | | — | | | (35,026) | |
为赎回可赎回非控制权益而发行的股份(附注10) | | — | | | 577 | | | 348,182 | | | — | | | — | | | 348,759 | | | — | | | — | | | 348,759 | |
与赎回可赎回的非控制权益有关的交易费用 | | — | | | — | | | (7,137) | | | — | | | — | | | (7,137) | | | — | | | — | | | (7,137) | |
将分配给可赎回非控制权益的附带权益重新分类为投资实体的非控制权益(附注10) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,087 | | | — | | | 4,087 | |
投资主体的解除合并 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,047 | | | — | | | 11,047 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
赎回A类普通股运营单位 | | — | | | 4 | | | 335 | | | — | | | — | | | 339 | | | — | | | (339) | | | — | |
基于股权的薪酬 | | — | | | 9 | | | 7,508 | | | — | | | — | | | 7,517 | | | 1,061 | | | 591 | | | 9,169 | |
因既得股权奖励扣缴税款而被注销的股票 | | — | | | (7) | | | (5,060) | | | — | | | — | | | (5,067) | | | — | | | — | | | (5,067) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控制性权益的贡献 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 215,790 | | | — | | | 215,790 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,490) | | | — | | | (13,490) | |
优先股股息 | | — | | | — | | | — | | | (15,758) | | | — | | | (15,758) | | | — | | | — | | | (15,758) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股本重新分配(附注2和10) | | — | | | — | | | (18,313) | | | — | | | 48 | | | (18,265) | | | — | | | 18,265 | | | — | |
2022年6月30日的余额 | | $ | 854,232 | | | $ | 6,564 | | | $ | 7,646,852 | | | $ | (6,875,817) | | | $ | 1,455 | | | $ | 1,633,286 | | | $ | 2,870,528 | | | $ | 57,705 | | | $ | 4,561,519 | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Digital Bridge Group,Inc.
综合权益表(续)
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 优先股 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 股东权益总额 | | 投资主体中的非控制性权益 | | 运营公司中的非控制性权益 | | 总股本 |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日的余额 | | $ | 854,232 | | | $ | 6,564 | | | $ | 7,646,852 | | | $ | (6,875,817) | | | $ | 1,455 | | | $ | 1,633,286 | | | $ | 2,870,528 | | | $ | 57,705 | | | $ | 4,561,519 | |
净亏损 | | — | | | — | | | — | | | (49,088) | | | — | | | (49,088) | | | (60,623) | | | (4,834) | | | (114,545) | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,512) | | | (5,512) | | | (19,587) | | | (425) | | | (25,524) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票回购(附注9) | | (53,877) | | | (38) | | | (12,476) | | | — | | | — | | | (66,391) | | | — | | | — | | | (66,391) | |
数据库资本重组(注10) | | — | | | — | | | 170,770 | | | — | | | — | | | 170,770 | | | (170,770) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股权的薪酬 | | — | | | 2 | | | 9,867 | | | — | | | — | | | 9,869 | | | 8,861 | | | 311 | | | 19,041 | |
因既得股权奖励扣缴税款而被注销的股票 | | — | | | (2) | | | (1,533) | | | — | | | — | | | (1,535) | | | — | | | — | | | (1,535) | |
数据库资本重组的成本 | | — | | | — | | | (8,749) | | | — | | | — | | | (8,749) | | | (21,247) | | | — | | | (29,996) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控制性权益的贡献 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,502,454 | | | — | | | 1,502,454 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,219,454) | | | (127) | | | (1,219,581) | |
优先股股息 | | — | | | — | | | — | | | (15,117) | | | — | | | (15,117) | | | — | | | — | | | (15,117) | |
已宣布的普通股股息($0.01每股) | | — | | | — | | | — | | | (1,636) | | | — | | | (1,636) | | | — | | | — | | | (1,636) | |
股本重新分配(附注2和10) | | — | | | — | | | (11,239) | | | — | | | 1 | | | (11,238) | | | — | | | 11,238 | | | — | |
2022年9月30日的余额 | | $ | 800,355 | | | $ | 6,526 | | | $ | 7,793,492 | | | $ | (6,941,658) | | | $ | (4,056) | | | $ | 1,654,659 | | | $ | 2,890,162 | | | $ | 63,868 | | | $ | 4,608,689 | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Digital Bridge Group,Inc.
综合权益表(续)
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 优先股 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 股东权益总额 | | 投资主体中的非控制性权益 | | 运营公司中的非控制性权益 | | 总股本 |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | | $ | 800,355 | | | $ | 6,397 | | | $ | 7,818,068 | | | $ | (6,962,613) | | | $ | (1,509) | | | $ | 1,660,698 | | | $ | 2,743,896 | | | $ | 64,895 | | | $ | 4,469,489 | |
净收益(亏损) | | — | | | — | | | — | | | (197,797) | | | — | | | (197,797) | | | (84,828) | | | (16,662) | | | (299,287) | |
其他全面收益(亏损) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | 33 | | | 35 | | | 19 | | | 87 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股回购(附注9) | | (52) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (52) | | | — | | | — | | | (52) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股权的薪酬 | | — | | | 99 | | | 10,930 | | | — | | | — | | | 11,029 | | | 5,542 | | | 41 | | | 16,612 | |
因既得股权奖励扣缴税款而被注销的股票 | | — | | | (16) | | | (4,847) | | | — | | | — | | | (4,863) | | | — | | | — | | | (4,863) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控制性权益的贡献 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 29,684 | | | — | | | 29,684 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (43,436) | | | (126) | | | (43,562) | |
优先股股息 | | — | | | — | | | — | | | (14,676) | | | — | | | (14,676) | | | — | | | — | | | (14,676) | |
已宣布的普通股股息($0.01每股) | | — | | | — | | | — | | | (1,620) | | | — | | | (1,620) | | | — | | | — | | | (1,620) | |
股本重新分配(附注2和10) | | — | | | — | | | (429) | | | — | | | (2) | | | (431) | | | — | | | 431 | | | — | |
2023年3月31日的余额 | | $ | 800,303 | | | $ | 6,480 | | | $ | 7,823,722 | | | $ | (7,176,706) | | | $ | (1,478) | | | $ | 1,452,321 | | | $ | 2,650,893 | | | $ | 48,598 | | | $ | 4,151,812 | |
净收益(亏损) | | — | | | — | | | — | | | (8,663) | | | — | | | (8,663) | | | (39,667) | | | (1,745) | | | (50,075) | |
其他全面收益(亏损) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,582 | | | 2,582 | | | 360 | | | 201 | | | 3,143 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股面值变动(附注9) | | — | | | (4,862) | | | 4,862 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股回购(附注9) | | (5,633) | | | — | | | 927 | | | — | | | — | | | (4,706) | | | — | | | — | | | (4,706) | |
赎回A类普通股运营单位 | | — | | | 3 | | | 981 | | | — | | | — | | | 984 | | | — | | | (984) | | | — | |
基于股权的薪酬 | | — | | | 11 | | | 21,681 | | | — | | | — | | | 21,692 | | | 4,232 | | | 41 | | | 25,965 | |
因既得股权奖励扣缴税款而被注销的股票 | | — | | | (6) | | | (5,348) | | | — | | | — | | | (5,354) | | | — | | | — | | | (5,354) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控制性权益的贡献 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38,240 | | | — | | | 38,240 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,608) | | | (124) | | | (13,732) | |
优先股股息 | | — | | | — | | | — | | | (14,660) | | | — | | | (14,660) | | | — | | | — | | | (14,660) | |
已宣布的普通股股息($0.01每股) | | — | | | — | | | — | | | (1,622) | | | — | | | (1,622) | | | — | | | — | | | (1,622) | |
股本重新分配(附注2和10) | | — | | | — | | | (385) | | | — | | | 18 | | | (367) | | | (844) | | | 1,211 | | | — | |
2023年6月30日的余额 | | $ | 794,670 | | | $ | 1,626 | | | $ | 7,846,440 | | | $ | (7,201,651) | | | $ | 1,122 | | | $ | 1,442,207 | | | $ | 2,639,606 | | | $ | 47,198 | | | $ | 4,129,011 | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Digital Bridge Group,Inc.
综合权益表(续)
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 优先股 | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 股东权益总额 | | 投资主体中的非控制性权益 | | 运营公司中的非控制性权益 | | 总股本 |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | | $ | 794,670 | | | $ | 1,626 | | | $ | 7,846,440 | | | $ | (7,201,651) | | | $ | 1,122 | | | $ | 1,442,207 | | | $ | 2,639,606 | | | $ | 47,198 | | | $ | 4,129,011 | |
净收益(亏损) | | — | | | — | | | — | | | 276,473 | | | — | | | 276,473 | | | (17,746) | | | 19,918 | | | 278,645 | |
其他全面收益(亏损) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,974) | | | (1,974) | | | 21 | | | (93) | | | (2,046) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数据库资本重组(注10) | | — | | | — | | | (14,791) | | | — | | | — | | | (14,791) | | | 33,001 | | | — | | | 18,210 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数据库解除合并(附注10) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 965 | | | 965 | | | (1,427,435) | | | — | | | (1,426,470) | |
基于股权的薪酬 | | — | | | 12 | | | 11,023 | | | — | | | — | | | 11,035 | | | 3,934 | | | 41 | | | 15,010 | |
因既得股权奖励扣缴税款而被注销的股票 | | — | | | (4) | | | (7,955) | | | — | | | — | | | (7,959) | | | — | | | — | | | (7,959) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控制性权益的贡献 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26,907 | | | — | | | 26,907 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,732) | | | (124) | | | (16,856) | |
优先股股息 | | — | | | — | | | — | | | (14,660) | | | — | | | (14,660) | | | — | | | — | | | (14,660) | |
已宣布的普通股股息($0.01每股) | | — | | | — | | | — | | | (1,632) | | | — | | | (1,632) | | | — | | | — | | | (1,632) | |
股本重新分配(附注2和10) | | — | | | — | | | 1,109 | | | — | | | — | | | 1,109 | | | — | | | (1,109) | | | — | |
2023年9月30日的余额 | | $ | 794,670 | | | $ | 1,634 | | | $ | 7,835,826 | | | $ | (6,941,470) | | | $ | 113 | | | $ | 1,690,773 | | | $ | 1,241,556 | | | $ | 65,831 | | | $ | 2,998,160 | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Digital Bridge Group,Inc.
合并现金流量表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, |
| | 2023 | | 2022 | | |
经营活动的现金流 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | (66,083) | | | $ | (532,752) | | | |
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | | | | | | |
| | | | | | |
增加贷款本金的实物支付利息 | | (544) | | | (4,887) | | | |
直线租金收入 | | (6,020) | | | (18,417) | | | |
高于和低于市场租赁价值的摊销,净额 | | 1,216 | | | (58) | | | |
递延融资成本及债务折价和溢价摊销净额 | | 19,755 | | | 102,943 | | | |
未实现附带权益分配 | | (165,462) | | | (105,500) | | | |
未实现本金投资收益 | | (51,914) | | | (34,429) | | | |
其他权益法(收益)损失 | | 13,283 | | | 37,502 | | | |
权益法投资收益的分配 | | 3,727 | | | 1,105 | | | |
房地产和无形资产减值准备 | | — | | | 35,985 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
折旧及摊销 | | 419,136 | | | 431,852 | | | |
基于股权的薪酬 | | 57,587 | | | 47,119 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
递延所得税(福利)费用 | | (868) | | | (14,794) | | | |
债务清偿损失 | | — | | | 133,173 | | | |
其他损益,净额 | | (102,941) | | | 29,287 | | | |
其他调整,净额 | | 660 | | | (494) | | | |
(增加)应从关联公司获得的其他资产的减少 | | 3,224 | | | 9,579 | | | |
应计负债和其他负债及应付关联方的增加(减少) | | 67,324 | | | 77,559 | | | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | | 192,080 | | | 194,773 | | | |
投资活动产生的现金流 | | | | | | |
对股权投资的贡献和收购 | | (470,183) | | | (445,039) | | | |
权益法投资的资本回报 | | 65,763 | | | 58,560 | | | |
出售股权投资所得收益 | | 636,687 | | | 483,833 | | | |
购置应收贷款和债务证券 | | — | | | (164,815) | | | |
偿还和到期债务证券的收益 | | — | | | 566 | | | |
已发放贷款的净付款 | | — | | | (215,918) | | | |
应收贷款的偿还 | | 6,804 | | | 23,956 | | | |
出售应收贷款和债务证券所得收益 | | — | | | 360,773 | | | |
| | | | | | |
购买和增加房地产、相关无形资产和租赁佣金 | | (613,109) | | | (1,952,718) | | | |
出售房地产投资控股实体的收益 | | — | | | 96,660 | | | |
买受人在房地产投资控股实体销售中承担的现金和限制性现金 | | — | | | (189,453) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
投资存款 | | (2,208) | | | 1,051 | | | |
衍生品结算净收(付)款 | | 3,401 | | | 13,952 | | | |
收购InfrBridge,扣除收购现金后的净额(注3) | | (314,266) | | | — | | | |
| | | | | | |
数据库拆分中现金和受限现金的不再确认 | | (102,448) | | | — | | | |
数据库资本重组所得收益,扣除附带权益分配 | | 21,487 | | | — | | | |
其他投资活动,净额 | | — | | | (769) | | | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | | (768,072) | | | (1,929,361) | | | |
Digital Bridge Group,Inc.
合并现金流量表(续)
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, |
| | 2023 | | 2022 | | |
融资活动产生的现金流 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
支付给优先股股东的股息 | | $ | (44,101) | | | $ | (47,629) | | | |
支付给普通股股东的股息 | | (4,838) | | | — | | | |
普通股回购 | | — | | | (8,008) | | | |
| | | | | | |
公司债务借款 | | — | | | 290,000 | | | |
偿还公司债务,包括优先票据 | | (200,000) | | | (304,237) | | | |
投资级债务借款 | | 1,722,443 | | | 724,582 | | | |
偿还投资级债务 | | (1,194,542) | | | (179,510) | | | |
支付递延融资成本和投资级债务的预付罚金 | | (38,029) | | | (18,707) | | | |
非控制性权益的贡献 | | 95,131 | | | 2,072,900 | | | |
向非控股权益分派及赎回 | | (144,534) | | | (1,684,752) | | | |
向Wafra支付或有对价 | | (90,000) | | | — | | | |
优先股回购 | | (4,758) | | | (52,779) | | | |
因既得股权奖励扣缴税款而被注销的股票 | | (18,176) | | | (18,012) | | | |
收购非控制性权益 | | — | | | (32,076) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | 78,596 | | | 741,772 | | | |
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | (673) | | | (3,039) | | | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | | (498,069) | | | (995,855) | | | |
现金、现金等价物和限制性现金--期初 | | 1,036,739 | | | 1,766,245 | | | |
现金、现金等价物和受限现金--期末 | | $ | 538,670 | | | $ | 770,390 | | | |
对合并资产负债表中的现金、现金等价物和限制性现金进行核对
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, |
| | 2023 | | 2022 | | |
期初 | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 918,254 | | | $ | 1,602,102 | | | |
受限现金 | | 118,485 | | | 99,121 | | | |
包括在持有以待处置的资产中的受限现金 | | — | | | 65,022 | | | |
期初现金总额、现金等价物和限制性现金 | | $ | 1,036,739 | | | $ | 1,766,245 | | | |
| | | | | | |
期末 | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 434,044 | | | $ | 636,366 | | | |
受限现金 | | 104,626 | | | 134,024 | | | |
| | | | | | |
现金总额、现金等价物和受限现金,期末 | | $ | 538,670 | | | $ | 770,390 | | | |
附注是综合财务报表的组成部分。
Digital Bridge Group,Inc.
合并财务报表附注
2023年9月30日
(未经审计)
1.业务和组织
DigitalBridge Group,Inc.(“DBRG”及其合并子公司“公司”)是全球领先的数字基础设施投资管理公司。该公司代表其投资者和股东在数字基础设施生态系统中部署和管理资本,包括数据中心、蜂窝塔、光纤网络、小蜂窝和边缘基础设施。该公司的投资管理平台以其旗舰增值数字基础设施股权产品为基础,并已扩大到包括核心股权、信贷和流动证券产品。
2023年2月,本公司进一步扩大其投资范围,涵盖新收购的中端市场全球基础设施股权平台InfrBridge(附注3)。
2023年9月,该公司完成了其投资组合公司数据库的资本重组,这是一项边缘托管数据中心业务。由于在资本重组最终完成时,本公司额外出售数据库的所有权权益,本公司决定于2023年9月14日资本重组完成后,不再持有数据库及非综合数据库的控股权(附注10)。
组织
从截至2022年12月31日的纳税年度开始,公司作为应税C公司运营,但运营部门中的某些子公司出于美国联邦所得税的目的已选择作为房地产投资信托征税。公司通过其运营子公司DigitalBridge Operating Company,LLC(“运营公司”或“运营公司”)进行所有活动,并持有几乎所有资产和负债。.于2023年9月30日,公司拥有93运营的%,作为其唯一的管理成员。剩下的7%主要由本公司若干现任及前任雇员作为非控股权益拥有。
2.主要会计政策摘要
本公司的主要会计政策说明如下。
陈述的基础
随附的未经审核中期财务报表乃根据表格10-Q及S-X规则第10条的指示编制。因此,它们不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。这些报表反映所有正常和经常性的调整,管理层认为,这些调整是公平地列报本公司在所述中期的财务状况、经营结果和现金流量所必需的。然而,所列临时期间的业务结果并不一定代表2023年12月31日终了的年度或任何其他未来期间的预期结果。这些中期财务报表应与经审计的综合财务报表及其附注一起阅读,这些报表包括在公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中,或作为证据提交给该年度报告。
随附的综合财务报表包括本公司及其受控子公司的账目。所有重要的公司间账户和交易都已被取消。合并子公司的权益、净收益(亏损)和其他全面收益(亏损)中不属于母公司的部分在合并财务报表中作为非控股权益的应占额单独列示。非控股权益主要指由第三方投资者持有的本公司营运分部的多数股权,附带权益分配予本公司若干高级行政人员(附注16),以及主要由本公司若干现任及前任雇员持有的OP的成员权益。
只要本公司合并了一家受特定行业指导的子公司,例如本公司综合赞助基金所采用的投资公司会计,本公司将保留该子公司在其合并财务报表中应用的特定行业指导。
合并资产负债表和合并经营报表补充附表
从2023年开始,公司可报告的投资管理和运营部门的财务状况和财务结果,以及其剩余的投资活动和公司层面的活动(“公司和其他”)在综合资产负债表和综合经营报表的补充附表中列报。本公司的可报告部门以及公司和其他部门的说明如下:“-细分市场报告."
补充附表中的分类列报提高了透明度,并为投资者了解公司的综合财务报表提供了有意义的信息,特别是:
•投资管理部门的分离使公司核心业务的财务业绩和财务状况更加清晰和清晰;以及
•运营部门代表公司对其拥有直接共同投资的数据中心投资组合公司的整合。这一点表现为对二到2023年9月中旬,数据库投资组合公司被解除合并。该公司在剩余投资组合公司的直接共同投资是13截至2023年9月30日和2022年12月31日,其在数据库的持股比例为11%于2022年12月31日及于2023年9月中资本重组最终完成时,此后本公司剩余的9.87在数据库中的%权益在公司和其他公司内提供(注10)。尽管经营部门在综合基础上构成了大部分余额和活动,但DBRG的敞口和权利仅限于其在经营部门的投资组合公司中的所有权权益。经营部门的负债是经营部门的投资组合公司的债务,只能用投资组合公司的资产清偿。
综合资产负债表的补充附表不包括与已终止经营业务有关的持作出售资产及负债,以及于OP的股东权益及非控股权益,因为该等权益项目并非特定归属于可呈报分部。
合并经营报表的补充附表按可报告分部列出了DBRG的持续经营业绩,不包括已终止经营和普通股股东的业绩。此外,投资管理分部的费用收入在消除公司赞助的投资工具所赚取的费用之前列报,这些投资工具在经营分部和企业及其他部门中合并。对销公司间费用于公司及其他呈列。
预算的使用
编制符合公认会计原则的财务报表要求管理层作出影响财务报表及其附注中报告的金额的估计和假设。实际结果可能与该等估计及假设不同。
合并原则
本公司将其拥有控股财务权益的实体综合入账,首先考虑该实体是否符合可变权益实体(“可变权益实体”)的定义,而本公司被视为该可变权益实体的主要受益人,或本公司是否有权透过大多数投票权益或透过其他安排控制该实体。
可变利息实体- 可变利益实体是指(i)在没有其他方的额外从属财务支持的情况下,缺乏足够的股权为其活动提供资金的实体;(ii)其股权持有人缺乏控股财务权益的特征;和/或(iii)设立时没有实质性投票权的实体。VIE由其主要受益人合并,该主要受益人被定义为通过以下方式在VIE中拥有控制性财务权益的一方:(a)有权指导VIE的活动,这些活动对VIE的经济表现影响最大,以及(b)承担VIE的损失的义务或获得VIE的利益的权利,这些利益可能对VIE很重要。该评估可能涉及主观性,以确定哪些活动对VIE的业绩影响最大,并估计VIE持有的资产的当前和未来公允价值以及VIE的财务业绩。在评估其于可变利益实体的权益时,本公司亦考虑其关联方(包括实际代理人)所持有的权益。此外,本公司评估其是否为共同符合权力及利益标准的关联方集团的成员,如属,则本公司是否与可变利益实体关系最密切。在进行关联方分析时,公司考虑定性和定量因素,包括但不限于:其相对于关联方的投资的特征和规模;公司和关联方控制或重大影响VIE关键决策的能力,包括考虑事实代理人的参与;公司或关联方为VIE的经营亏损提供资金的义务或可能性;以及VIE的业务活动与公司和关联方的业务活动的相似性和重要性。确定一个实体是否为可变利益实体,以及本公司是否为主要受益人,可能涉及重大判断,并取决于评估时该实体的具体事实和情况。
有表决权的利益实体与可变权益实体不同,有投票权的实体拥有足够的股本为其活动提供资金,而股本投资者通过其投票权表现出控股财务权益的特征。当本公司有权透过拥有该等实体之大部分投票权益或透过其他安排控制该等实体时,本公司将该等实体综合入账。
在每个报告期,公司重新评估事实和情况的变化是否导致实体作为VIE或投票权实体的地位发生变化,和/或公司合并评估发生变化。合并状况的变动按未来适用法应用。实体可因该重新评估而综合入账,在此情况下,实体之资产、负债及非控股权益于初步综合入账时按公平值入账。于本公司取得控制权前,本公司于该实体持有之任何现有股权将按公平值重新计量,可能导致于初步综合入账时确认收益或亏损。然而,倘综合入账代表一间拥有投票权实体的资产收购,则本公司于所收购资产的现有权益(如有)不会按公平值重新计量,而是继续按历史成本列账。本公司亦可能因该重新评估而取消综合入账附属公司,其可能导致于取消综合入账时确认收益或亏损,视乎取消综合入账资产及负债之账面值与任何保留权益之公平值之比较而定。
非控制性权益
可赎回的非控股权益- 这代表本公司合并的流动证券策略中的发起式开放式基金的非控股权益。这些基金的有限合伙人可以提前通知以现金方式从基金中提取全部或部分权益。
于2022年5月悉数赎回前,本公司投资管理业务亦有可赎回非控股权益,详情载于附注10。
可赎回非控股权益于永久权益外呈列。将净收入或亏损分配至可赎回非控股权益乃根据彼等于期内之拥有权百分比计算。可赎回非控股权益之账面值于各报告期末调整至不少于其初始账面值之赎回价值,惟或然可赎回金额仅于可能赎回时调整至赎回价值。该等调整将于额外缴入资本中确认。
投资主体中的非控制性权益- 这主要是指第三方投资者在本公司经营分部持有的多数股权,并将权益分配给本公司的某些高级管理人员(附注16)。除附带权益外,净收入或亏损的分配一般按相对所有权权益计算。
运营公司中的非控制性权益-这代表主要由本公司某些现任和前任员工持有的OP的成员权益。根据彼等于期内于OP的加权平均所有权权益,OP的非控股权益获分配OP的净收益或亏损份额。OP的非控股权益有权要求OP赎回OP的部分或全部成员单位(“OP单位”),以赎回时相当数量的A类普通股的市值为基础,或在公司被选为OP的管理成员时,通过在一-以一为一的基础。在每个报告期结束时,通过在OP的控制权益和非控制权益之间的重新分配(视情况而定),对OP的非控制权益进行调整,以反映其在期末在OP的所有权百分比。
细分市场报告
公司通过以下途径开展业务二可报告的部门:(I)投资管理;(Ii)运营,即公司对其投资组合公司持有的数字基础设施资产的直接共同投资。
•投资管理--这一部门代表着公司的全球投资管理平台,代表多元化的全球机构投资者部署和管理资本。该公司的投资管理平台由越来越多的长期私人投资基金组成,旨在为机构投资者提供跨数字基础设施生态系统不同细分市场的投资机会。除了其旗舰增值数字基础设施股权产品外,该公司的投资产品已扩大到包括核心股权、信贷和流动证券。已确认的奖励费用和附带权益的数额,其中一部分分配给雇员和前雇员,可能在不同时期有很大的变化。投资管理部门的收益被归因于31.5于本公司于2022年5月底赎回Wafra于投资管理业务的权益(附注10)前,向私人投资公司Wafra,Inc.(统称为“Wafra”)的联属公司支付%。
•运营-这一部分由数字基础设施投资组合公司的资产负债表股权组成,这些公司通常通过以下方式提供数字资产空间和/或容量的使用来赚取租金收入
租赁、服务和其他协议。本公司拥有两家投资组合公司的权益:Vantage SDC,一家稳定的超大规模数据中心业务(DBRG于2023年9月30日和2022年12月31日拥有13%的股权),以及一项边缘代管数据中心业务(DBRG于2022年12月31日拥有11%的股权,直至2023年9月中旬资本重组和解固的最终结束;此后,本公司在数据库的剩余9.87%权益呈现在公司和其他公司内部)(附注:10)。数据库和Vantage SDC是公司在其投资管理部门管理的投资组合公司,涉及通过第三方资本融资的股权。
公司的剩余投资活动和公司层面的活动以公司和其他形式列示。
•其他投资活动由公司在以下方面的股权组成:(I)赞助投资工具,主要是DigitalBridge Partners(“DBP”)旗舰基金、InfratBridge基金和投资于数据库的基金,以及对流动证券和其他潜在新战略的种子投资;以及(Ii)剩余的非数字投资。在ITS之外于投资管理分部呈列的一般合伙人权益,以及本公司于其作为普通合伙人联营公司的赞助及/或管理的投资工具中的其他股权,均被视为其投资管理业务的附带权益。本公司的主要经济利益表现为作为普通合伙人及/或经理的手续费收入及附带权益分配,而非其作为普通合伙人联属公司或相当于有限合伙人的投资工具的股权所带来的经济利益。关于种子投资,这些投资不是本公司的长期资本部署,而是潜在地存放在本公司的资产负债表上,直到从赞助基金筹集到足够的第三方资本。剩余的非数字投资由可出售的股权、证券和股权组成不能立即出售的非交易房地产投资信托基金的权益(注11)。这些其他投资活动主要来自赞助基金的本金投资收入,其次是综合投资工具和非数字投资的股息收入。
•公司活动包括公司层面的现金及相应利息收入、公司层面的融资及相关利息开支、公司层面的交易成本、与未完成投资有关的成本、与联属公司的成本偿还安排有关的收入及开支、供公司使用的固定资产、非直接归属于投资管理分部的薪酬开支、公司层面的行政及管理费用,以及为消除公司间费用而作出的调整。可直接归属或以其他方式可以合理和系统地归属的费用已归入投资管理部分。
就于二零二三年九月十四日取消综合入账(附注10)前呈列的所有期间而言,DataBank的综合经营业绩计入经营分部,原因为其代表直接持有及经营数码基础设施资产的综合投资组合公司的活动。经营分部仍然是一个单独的报告分部,反映了公司剩余的综合投资组合公司Vantage SDC的经营业绩。取消合并后,本公司通过赞助投资工具持有的DataBank保留权益被视为权益法投资,本公司仅占DataBank公允价值变动的份额,并在公司和其他中列报,与本公司作为其他赞助投资工具的普通合伙人关联公司的权益的处理和列报一致。因此,由于取消合并数据库而导致的分部列报的变化并不代表报告分部的变化,因此,前期分部列报没有变化,因为它与公司在数据库中的权益有关。
本公司可报告分部的经营业绩在合并经营报表的补充附表中列报,并与合并经营报表对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三个月 | | 截至2022年9月30日的三个月 |
(单位:千) | 投资管理 | | 运营中 | | 公司和其他 | | 总计 | | 投资管理 | | 运营中 | | 公司和其他 | | 总计 |
归属于DigitalBridge Group,Inc.的收入(亏损) | | | | | | | | | | | | | | | | |
持续运营 | | $ | 52,391 | | | $ | (10,191) | | | $ | 236,642 | | | $ | 278,842 | | | $ | 24,233 | | | $ | (15,881) | | | $ | 16,909 | | | $ | 25,261 | |
停产经营 | | | | | | | | (2,369) | | | | | | | | | (74,349) | |
归属于DigitalBridge Group,Inc.的净收入(亏损) | | | | | | | | $ | 276,473 | | | | | | | | | $ | (49,088) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的9个月 | | 截至2022年9月30日的9个月 |
(单位:千) | 投资管理 | | 运营中 | | 公司和其他 | | 总计 | | 投资管理 | | 运营中 | | 公司和其他 | | 总计 |
归属于DigitalBridge Group,Inc.的收入(亏损) | | | | | | | | | | | | | | | | |
持续运营 | | $ | 50,502 | | | $ | (31,489) | | | $ | 70,697 | | | $ | 89,710 | | | $ | 37,900 | | | $ | (43,512) | | | $ | (152,026) | | | $ | (157,638) | |
停产经营 | | | | | | | | (19,697) | | | | | | | | | (159,569) | |
归属于DigitalBridge Group,Inc.的净收入(亏损) | | | | | | | | $ | 70,013 | | | | | | | | | $ | (317,207) | |
收购
企业的定义-公司对每笔收购交易进行评估,以确定收购的资产是否符合业务的定义。如果收购的总资产的公允价值基本上全部集中在单一可识别资产或一组类似的可识别资产中,那么这组转让的资产和活动就不是企业。如果不是这样,收购要被视为企业,就必须包括投入和实质性过程,这些投入和实质性过程共同大大有助于创造产出的能力(即,在交易之前和之后有持续的收入)。实质性进程不是辅助性的或次要的,不能在没有重大费用、努力或延误的情况下被取代,或者被认为是独特的或稀缺的。要符合无产出企业的资格,所购得的资产将需要一支具有必要技能、知识和经验的有组织的工作人员,以执行实质性进程。
资产收购-对于不被视为业务的收购,所收购的资产根据其作为收购方对公司的成本进行确认,不确认任何收益或损失。在集团收购的资产的成本根据其相对公允价值分配给集团内的个别资产,不会产生商誉。与收购资产有关的交易成本计入收购资产的成本基础。
企业合并-公司通过应用收购方法对符合业务合并资格的收购进行会计处理。与收购业务有关的交易成本在发生时计入费用,不计入转让对价的公允价值。被收购实体的可确认资产、承担的负债和非控股权益按其估计公允价值确认和计量,下文讨论的除外。转移的代价超过收购实体的可识别资产、承担的负债和被收购实体的非控制权益的价值,扣除被收购实体以前持有的任何权益的公允价值后,计入商誉。这样的估值要求管理层做出重大估计和假设。
对于在企业合并中收购的合同资产和合同负债,在收购时不按公允价值会计处理。相反,本公司通过评估相关的履约义务、交易价格和在原始合同开始日期或随后修改日期的相对独立销售价格来确定这些收入合同的价值,就好像它发起了收购合同一样。
估计公平值及代价分配可于计量期间(不超过一年)根据所取得有关收购时存在之事实及情况之新资料作出调整。
或有对价- 或然代价分类为负债或权益(如适用)。与收购业务或可变权益实体有关的或然代价于收购日期按公平值计量,除非分类为权益,否则于其后各报告期间按公平值重新计量,直至代价结清为止,公平值变动计入盈利。与收购资产有关的或有对价(且不是可变利益实体)通常被确认为 当负债被认为是可能的和合理的估计,作为所收购资产的基础的一部分,.
停产运营
如果处置一个组成部分,即经营或可报告分部、业务单位、子公司或资产组,代表一种战略转变,对公司的经营和财务业绩、分类为持作出售的组成部分的经营利润或亏损以及处置组成部分时的收益或亏损产生或将产生重大影响,在业务报表中列为已终止业务。
就业务合并而收购的业务或资产组,如于收购日期符合持作出售入账的标准,则呈报为已终止经营业务,而不论其是否符合策略转移标准。
于2023年3月,本公司出售其于TumblSpire Capital,Inc.的全部权益法投资。(NYSE资源和战略伙伴关系局) 35.0万股,净收益总额为美元201.6 万公司对巴西资源局的投资
该公司于2023年3月符合持作出售的资格,其处置代表了对公司运营和财务业绩产生重大影响的战略转变,符合截至2023年3月的已终止经营业务标准。因此,就所列报的所有以往期间而言,在资源局的权益法投资在综合资产负债表中列报为待处置资产,而资源局的权益法收益(亏损)在综合业务报表中列报为已终止业务的亏损。
于二零二三年,已终止经营业务主要反映9.7 BRSP股票在其处置前的100万美元减值,以及与2021年12月公司非数字投资组合批量销售中排除的股权投资相关的活动。
除上述股权投资外,于二零二二年,已终止经营业务亦包括 两个月于2022年2月出售NRF Holdco,LLC(“NRF Holdco”)的全部股权前,健康基础设施业务的营运,连同由附属公司NRF Holdco持有的其他非核心资产。销售价格为 100NRF Holdco股权的%为$281 百万美元,126 100万现金和1美元1551百万无担保本票,已于2023年3月全额减记,如附注11所述。2022年,NRF Holdco的处置导致注销买方承担的Wellness Infrastructure债务的未摊销递延融资成本#美元。92.12,000,000美元及额外减值亏损,以健康基础设施净资产的最终账面价值为基础。
非持续经营的损失摘要如下。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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收入 | | $ | 1,770 | | | $ | 6,375 | | | | | $ | 5,608 | | | $ | 88,658 | | | |
费用 | | (4,325) | | | (7,601) | | | | | (12,684) | | | (245,236) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他损益 | | (84) | | | (80,544) | | | | | (13,770) | | | (29,733) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
所得税优惠(费用) | | 36 | | | (8,532) | | | | | 47 | | | (2,424) | | | |
非持续经营的收益(亏损) | | (2,603) | | | (90,302) | | | | | (20,799) | | | (188,735) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
可归因于非控股权益的非持续经营的收入(损失): | | | | | | | | | | | | |
投资主体 | | (55) | | | (10,227) | | | | | 437 | | | (16,016) | | | |
运营公司 | | (179) | | | (5,726) | | | | | (1,539) | | | (13,150) | | | |
可归因于DigitalBridge Group,Inc.的停产业务的收入(亏损)。 | | $ | (2,369) | | | $ | (74,349) | | | | | $ | (19,697) | | | $ | (159,569) | | | |
持有以待处置的资产和相关负债
本公司最初按账面价值或公允价值减去出售成本中较低者计量被分类为持有以待处置的资产。就大宗销售交易而言,会计单位为出售集团,任何超出估计公允价值的账面价值总额减去分配给集团内个别资产的出售成本。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,持有待处置的所有资产和相关负债与停产业务有关。持有以供处置的资产为$4.0截至2023年9月30日,100万美元包括不包括在2021年12月批量出售本公司非数字投资之外的股权投资。此外,截至2022年12月31日,持有的待处置资产为$275.5百万美元还包括BRSP的股份$218.0 2023年3月出售的权益法投资及根据公平值选择权列账的权益法投资,44.5 于2023年1月出售其相关资产及向本公司退还资本前,本公司已发行股本约为100,000,000港元。
重新分类
已就终止经营业务作出重新分类,详情载于“-停产业务。“此外,公司确定,其作为普通合伙人和普通合伙人附属公司在其赞助投资工具中的股权的主要投资收入,以及其获得附带权益分配的权利,是其投资管理业务回报的核心组成部分。因此,自二零二三年开始,本金投资收入及附带权益分配于综合经营报表的总收入内呈列。过往期间已重新分类,以符合现行呈列方式。
2023年采用的会计准则
股本证券的合约销售限制
2022年6月,财务会计准则委员会发布了会计准则更新(ASU)2022-03,合同销售限制下股权证券的公允价值计量,修订了会计准则编纂(“ASC”)主题820, 公平价值e 测量, 澄清特定实体的合同销售限制
并非股本证券记账单位的一部分,因此在计量股本证券的公允价值时不予考虑,在此情况下,不应应用贴现。该修订进一步禁止将合约销售限制确认为独立会计单位,即确认为对销资产或负债。作为权益证券持有人特征的销售限制包括但不限于, 锁定协议、市场对峙协议或股东之间协议中的特定条款。相比之下, 防止证券在国家证券交易所或场外交易市场上出售的法律限制是证券特有的特征,因为该限制将类似地适用于假定出售证券的市场参与者买方。本指引亦适用于受合约销售限制所规限的股本证券发行人,例如作为业务合并代价而发行的股本证券。ASU要求额外披露 与受合约销售限制的股本证券有关,特别是(1)该等股本证券的公平值;(2)限制的性质及剩余期限;及(3)可能导致限制失效的任何情况。 ASU于2024年1月1日生效,中期期间允许提前采纳。过渡是前瞻性的,任何因采用而产生的公允价值调整在收益中确认,调整后的金额在采用期间披露。
对于作为ASC主题946中定义的投资公司的公司子公司,金融服务-投资公司,空分装置具有广阔的应用前景在当日或之后订立或修改合约销售限制的权益证券 领养日期。于采纳日期前订立或修订合约销售限制的权益证券,现行会计政策将继续适用,直至该等限制失效或修订为止,而若现有会计政策与经修订指引不同,则适用ASU下的额外披露要求。
该公司于2023年1月1日初步采用了ASU。于采纳时,本公司及其投资公司附属公司并无受合约销售限制的权益证券。
3.收购
业务合并
InfrBridge
2023年2月,本公司收购了AMP Capital Investors International Holdings Limited的全球基础设施股权投资管理业务,该业务在完成交易时更名为InfrBridge。此次收购的对价为$314.3现金对价(假设现金净额),受交易结束后常规营运资本调整的影响,外加基于InfrBridge新的全球基础设施基金未来筹资目标的实现情况的或有金额。如附注11所述,或有对价的估计公允价值须于每个报告期重新计量。
下表汇总了对购置的资产和承担的负债的总对价和分配。初始现金对价部分是根据被收购实体在成交时的估计营运资本净额确定的。采购价格分配是暂定的,将在一年的测算期内最终确定。在2023年第二季度和第三季度,确定了影响临时会计的某些调整,如下所示。这些是根据修订后的基金资产净值(“NAV”)对营运资金净额和收购的InfrBridge基金权益价值进行的调整,应用了有关收购时存在的事实和情况的新信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 如报道所述 2023年3月30日 | | 测算期调整 | | 修订后的 2023年9月30日 |
考虑事项 | | | | | | |
现金 | | $ | 364,338 | | | $ | 1,102 | | | $ | 365,440 | |
或有对价的估计公允价值 | | 10,874 | | | — | | | 10,874 | |
| | $ | 375,212 | | | | | $ | 376,314 | |
取得的资产和承担的负债 | | | | | | |
现金 | | 51,174 | | | — | | | 51,174 | |
本金投资 | | 130,810 | | | (18,500) | | | 112,310 | |
无形资产 | | 50,800 | | | — | | | 50,800 | |
其他资产 | | 27,682 | | | 8,517 | | | 36,199 | |
递延税项负债 | | (10,198) | | | — | | | (10,198) | |
其他负债 | | (21,625) | | | (10,190) | | | (31,815) | |
购入净资产的公允价值 | | 228,643 | | | | | 208,470 | |
商誉 | | 146,569 | | | 21,275 | | | 167,844 | |
| | $ | 375,212 | | | | | $ | 376,314 | |
| | | | | | |
•本金投资指在InfrBridge基金中获得的权益,按其在成交时的最新资产净值(“NAV”)估值。
•InfrBridge的投资管理无形资产包括以下内容:
•管理合同根据合同预计产生的净现金流进行估值,合同的剩余期限在1和4年,折现为8.0%.
•投资者关系代表潜在投资管理费的公允价值,扣除运营成本后,将从重复的InfrBridge投资者在未来赞助的工具中产生,加权平均估计使用寿命为12年,折现为14.0%.
•递延税项负债确认为取得的可识别无形资产的账面与税基差额,扣除假设的递延税项资产。
•收购的其他资产和承担的负债包括与收购前期间相关的应收管理费和应付补偿、应付InfrBridge基金的金额和从卖方那里应收的款项。
•商誉是所获得的尚未计入可识别资产的业务价值,主要体现为将DBRG的融资资源与InfrBridge团队的中端市场基础设施专业化相结合所产生的协同效应。
资产收购
数据库
在2023年9月解除合并之前,数据库的收购情况如下(注10):
2023
•2023年5月,德克萨斯州达拉斯的一栋建筑,成交价为美元151.02000万美元,资金来源为121.01000万美元的债务和40.82000万股权,其中公司的份额为$8.21000万美元。除了收购价格外,被召回的资本还用于支付交易成本、融资成本和营运资金。收购的大楼的很大一部分以前由数据库租用,作为主机代管数据中心和公司办公室。在收购的同时终止数据库租赁时,相关的ROU资产和租赁负债被取消确认。
2022
•四2022年3月在德克萨斯州休斯敦的主机托管数据中心,价格为$6782000万美元,资金来源为262.51000万美元的债务和415.52000万股权,其中公司的份额为$88.71000万美元。
•2022年5月在佐治亚州亚特兰大各建一个数据中心,价格为1美元10.92022年2月在科罗拉多州丹佛市,之前由其子公司zColo以美元的价格租赁17.61000万美元。
Vantage SDC超大规模数据中心
就本公司于2020年7月收购Vantage SDC及于2021年9月收购额外数据中心一事,本公司及其共同投资者承诺收购未来扩建产能,以及出租扩充产能及现有存货,有关成本由Vantage SDC的前拥有者承担。截至2023年9月30日,增量租赁收购的剩余对价估计约为美元。1631000万美元,其中1221000万美元将于2024年9月到期。扩建产能的大部分(如果不是全部)成本已经或预计将由Vantage SDC从其信贷安排下的借款、运营现金和/或潜在资本筹集中获得资金。根据这一安排,Vantage SDC已经一2023年开始的新租户租约,以及152022年开始的与部分扩建容量有关的新租户租约,总代价为$31.61000万美元和300万美元161.3分别为2.5亿美元和2.5亿美元。所有这些款项都是支付给Vantage SDC以前的所有者,并被视为资产收购。
塔式资产
2022年6月,本公司以欧元收购Telenet Group Holding NV(泛欧交易所布鲁塞尔股票代码:TNET)的移动通信塔台业务(TowerCo740.12000万或美元791.33.8亿欧元(包括交易成本).2022年12月,我们在临时存放的TowerCo投资中的权益转移到公司新的核心股权基金,TowerCo被解除合并。所收购的TowerCo资产包括拥有的塔楼用地、须受第三方租赁影响的塔楼用地、产生使用权租赁资产及相应租赁负债的塔楼用地、设备以及主要与Telenet作为承租人的主租赁协议有关的客户关系。此次收购的资金来源是美元。326.12000万美元的债务,278.12,000,000美元的公司股权,以及213.8300万美元的第三方股权。除收购价外,这些资金还用于支付交易费用、债务发行费用、营运资金和运营现金。在转移之前,TowerCo是在公司和其他部门内部提交的。
下表汇总了现金对价分配给收购资产的情况,其中包括资本化交易成本。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | | | 由数据库获取 (解除合并前) | | Vantage SDC扩展容量 | | TowerCo | | 按数据库进行的收购 | | Vantage SDC扩展容量 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
购进价格分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
房地产 | | | | $ | 153,944 | | | $ | 26,578 | | | $ | 363,121 | | | $ | 627,474 | | | $ | 140,140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无形资产 | | | | 1,993 | | | 5,070 | | | 673,218 | | | 77,885 | | | 21,162 | | | | | | | | | | | |
净资产收益率和其他资产 | | | | — | | | — | | | 234,462 | | | 3,994 | | | — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延税项负债 | | | | — | | | — | | | (243,223) | | | — | | | — | | | | | | | | | | | |
无形、租赁和其他负债 | | | | (1,334) | | | — | | | (236,324) | | | (2,839) | | | — | | | | | | | | | | | |
| | | | $ | 154,603 | | | $ | 31,648 | | | $ | 791,254 | | | $ | 706,514 | | | $ | 161,302 | | | | | | | | | | | |
•房地产的估值依据是:(I)建筑物(处于空置状态)的当前重置成本和改建,使用建筑成本准则估计,或对大量租赁的建筑物采用收益法,方法是将估计的未来净营业收入与使用终端资本化率确定的终端价值贴现。6.5%,并应用贴现率7.25数据中心基础设施的当前重置成本(根据每个地点的当前容量采用每千瓦的估计成本,并考虑相关的间接成本,如设计、工程、建造和安装);(Iii)考虑塔楼剩余经济寿命的当前重置成本;及(Iv)最近的可比土地销售或当前挂牌的土地。所获得的房地产的使用年限从35至55几年来的建筑和改善,1至15几年来的场地改进,1至4几年来租户的改善,11至71塔楼和相关设备的使用年限,以及11至30数年的数据中心基础设施。
•房地产收购中与租赁有关的无形资产由下列各项组成:
•原址租赁反映了如果物业是空置的,放弃的租金收入的价值,以及租赁物业可能产生的租赁佣金、法律和营销成本,按以下价格折现:4.75%和7.25%,剩余租赁条款在1和15好几年了。
•高于市值和低于市值的租赁是指剩余租赁期的租金差额,即收购租赁的合同租金与收购时的市值租金之间的差额,按6.0%和11.25%,剩余租赁条款范围在1和4好几年了。
•租户关系表示可归因于现有租户续租的可能性相对于获得新租约的成本的估计净现金流,考虑到执行新租约或回填空置空间所需的估计时间,按4.75%和11.25%,估计使用寿命在5和15好几年了。
•客户服务合同的估值依据是zColo客户服务合同产生的估计净现金流,考虑到执行新合同所需的时间,如果没有此类合同,则会放弃这些净现金流,合同的剩余期限在1和6好几年了。
•塔楼的客户关系被估值为在租户关系的有效期内基于租金、运营成本、预期续订期限和自然减员而产生的估计未来现金流,折现为6.8%,估计使用寿命在19和45好几年了。
•递延税项负债确认为与收购TowerCo有关的账面税基差异。
•收购的其他资产和承担的负债主要包括与租赁场地托管塔楼通信场地相关的租赁ROU资产,以及相应的租赁负债。租赁负债是根据租赁期内未来租赁付款的现值计量,并按各自被购入方实体的增量借款利率贴现。
4.投资
该公司的股权和债务投资体现在以下方面:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
投资管理 | | | | |
权益法投资 | | | | |
本金投资 | | $ | 59,668 | | | $ | 51,665 | |
附带权益分配 | | 506,736 | | | 341,749 | |
| | 566,404 | | | 393,414 | |
其他股权投资 | | 2,488 | | | 1,913 | |
全面投资管理 | | 568,892 | | | 395,327 | |
| | | | |
运营中 | | | | |
债务投资--应收贷款 | | — | | | 4,638 | |
| | | | |
公司和其他 | | | | |
权益法投资--本金投资 | | 990,289 | | | 358,846 | |
综合基金的股权投资 | | 178,176 | | | 185,845 | |
其他股权投资 | | 91,697 | | | 113,111 | |
债务投资 | | | | |
CLO附属票据 | | 50,927 | | | 50,927 | |
应收贷款 | | — | | | 133,307 | |
公司和其他合计 | | 1,311,089 | | | 842,036 | |
| | | | |
总投资 | | $ | 1,879,981 | | | $ | 1,242,001 | |
权益法投资
本金投资
本金投资总额为$1.052023年9月的10亿美元和410.52022年12月31日的百万美元是对本公司赞助的投资工具的投资,由于本公司在其作为普通合伙人的角色中发挥着重大影响,这些投资被列为权益法投资。该公司通常以普通合伙人或特别有限合伙人的身份在其赞助基金中拥有一小部分权益(在投资管理部分中介绍)。除了基金的有限合伙人之外,公司还拥有作为普通合伙人联属公司的额外投资,主要涉及公司的旗舰增值基金DigitalBridge Partners,LP(“DBP I”)和DigitalBridge Partners II,LP(“DBP II”)、Infra Bridge基金和投资于数据库的基金(在公司和其他机构内)。
本公司投资于其赞助投资工具的净收益(亏损)的比例份额,包括标的基金投资公允价值变动的未实现收益(亏损)在综合经营报表的本金投资收益中。
附带权益分配
附带权益分配是指根据赞助基金的累计业绩超过最低回报门槛的程度,对作为普通合伙人或特别有限合伙人(可能支付给本公司拥有的特别有限合伙人实体,而不是普通合伙人实体)的公司的回报进行不成比例的分配。附带权益分配一般在基金相关投资的增值超过最低回报门槛时产生,计入投资资本的回报和根据基金管理文件的条款回报基金的某些成本。确认的附带权益分配额是根据基金的累计业绩确定的,如果基金在报告日期清算的话。未实现附带权益分配主要由基金相关投资的公允价值变动推动,可能受到各种因素的影响,包括但不限于:投资组合公司的财务业绩、经济状况、汇率、市场上的可比交易以及上市证券的股票价格。对于已超过最低回报门槛但尚未将所有资本返还给有限合伙人的基金,随着时间的推移,未实现的附带权益分配可能会发生逆转,因为未返还的资本继续积累优先回报。附带权益分配的实现发生在处置基金的所有基础投资时,或部分在每次处置时发生。
一般来说,附带权益分配是在有利可图的投资处置时分配的,如果在分配时,基金的累计回报超过了最低回报门槛。根据基金存续期结束时所有投资的最终实现价值(就某些基金而言,在基金存续期内定期),如果确定分配的累计附带权益分配超过最终获得的附带权益分配额(或截至计算日期赚取的金额),本公司有义务返还收到的超额附带权益分配。因此,如果投资价值下降导致基金在中期内的累计业绩低于最低回报门槛,分配的附带权益分配可能会受到追回的影响。如果确定本公司有追回义务,将根据报告日期基金净资产的假设清算来确定负债。任何追回债务的实际确定和所需付款一般将在基金投资最后处置或基金管理文件所规定的其他情况下进行。
资产负债表日的附带权益分配指与赞助基金有关的未实现附带权益分配,这些基金目前处于其生命周期的早期阶段。附带权益分配按应计附带权益补偿毛计提(附注7)。
已分配附带权益
在截至2023年9月30日的三个月和九个月内,附带利息为$27.91000万美元和300万美元28.42000万美元分别在附带权益分配中分配和确认,其中#美元0.8在截至2023年9月30日的九个月内,分配的附带权益中有1.6亿欧元分配给现任和前任员工以及Wafra(附注10),并记录为附带权益补偿、其他损失和非控股权益应占金额(附注16)。
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,附带利息为$123.52000万美元(包括$51.2已在附带权益分配中分配和确认),其中#美元103.2已分配的附带权益(包括#美元)45.9(A)分配给现任和前任雇员以及Wafra,并记录为附带权益补偿和可归因于非控股权益的金额。
追回义务
截至2023年9月30日和2022年12月31日,本公司不对迄今分配的附带权益分配的追回义务承担责任。
对于已分配附带权益的基金,如果其所有投资被视为没有价值,其可能性很小,则分配的附带权益为#美元。180.9截至2023年9月30日,4.5亿美元将被追回,其中116.5100万美元将由员工和前员工接受者负责。为此目的,附带权益的一部分通常在分配时对这些接受者扣留。预扣的金额驻留在公司以外的实体中。总体而言,本公司通过OP保证其子公司作为其各自赞助基金的普通合伙人或特别有限合伙人的追回义务,以使这些基金及其有限合伙人受益。
综合基金的股权投资
如附注12所述,本公司将其作为普通合伙人在基金中拥有超过微不足道的股权的发起基金合并。合并基金的股权投资由流动证券策略中的基金持有的有价证券和信贷基金在投资贷款资产的集合实体中持有的股权组成。综合基金的权益投资按公允价值列账,公允价值变动计入综合经营报表的其他损益。
其他股权投资
其他股权投资,总额为$94.22023年9月30日的百万美元和115.0截至2022年12月31日,100万美元包括可能为未来赞助基金储存的投资,非交易REIT(附注11)的可销售股权证券和股权(在公司和其他部门中呈现),以及对管理账户的投资(在投资管理部分中呈现)。该等投资一般按公允价值或按按成本计算、经减值及可见价格变动调整的计量替代方案列账。这些投资的股息或其他分配记入其他收入,而这些投资的价值变动记入合并经营报表的其他收益(亏损)。
债务投资
债务投资由第三方抵押贷款债券(CLO)中的次级票据组成,并在2022年12月31日,应收贷款。债务投资的利息收入记入其他收入。
CLO附属票据
2022年第三季度,本公司之前存放的银行银团贷款以总计1美元的收购价格转移到第三方仓库实体。232.75亿美元,并通过发行CLO证券进行证券化。相应的仓库设施为#美元172.5同时偿还了1.3亿美元。CLO由第三方赞助和管理。本公司收购CLO的所有附属票据,该等附属票据被分类为可供出售(“AFS”)债务证券。CLO的法定最终到期日为2035年。
CLO附属票据余额摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未计提信贷损失准备的摊余成本 | | 信用损失准备 | | 累计未实现总额 | | |
(单位:千) | | | | 收益 | | 损失 | | 公允价值 |
2023年9月30日和2022年12月31日 | | $ | 50,927 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 50,927 | |
| | | | | | | | | | |
在估计CLO附属票据的公允价值时,本公司采用基准方法,参考根据近期可比CLO发行的观察价格得出的隐含信贷利差,并考虑CLO抵押品池的当前规模和多元化,以及附属票据的预期回报。根据该等数据点,本公司厘定附属票据于2022年9月的发行价为其于2023年9月30日及2022年12月31日,被归类为公允价值层次结构的第三级。
应收贷款
截至2023年9月30日,应收贷款没有未偿还余额。应收贷款余额中的活动将在附注11中进一步讨论。
5.房地产
2023年9月,公司解除合并数据库。以下所有与2023年房地产相关的金额都反映了解除合并的影响。
下表汇总了公司子公司在经营部门中持有的用于投资的房地产。
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:万人) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
土地 | | $ | 117,409 | | | $ | 257,588 | |
建筑物和改善措施 | | 923,308 | | | 1,573,605 | |
| | | | |
数据中心基础设施 | | 2,450,515 | | | 4,427,150 | |
| | | | |
| | | | |
在建工程 | | 25,155 | | | 395,393 | |
| | 3,516,387 | | | 6,653,736 | |
减去:累计折旧 | | (465,810) | | | (732,438) | |
房地产资产净值 | | $ | 3,050,577 | | | $ | 5,921,298 | |
房地产折旧
为投资而持有的房地产折旧为#美元。86.2百万美元和美元91.3截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为百万美元和272.9百万美元和美元257.7在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月中,
物业营业收入
物业营业收入的构成如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
(单位:万人) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
租赁收入: | | | | | | | | | | |
固定租赁收入 | | $ | 158,905 | | | $ | 195,701 | | | $ | 514,862 | | | $ | 537,213 | | | |
可变租赁收入 | | 37,434 | | | 29,453 | | | 105,123 | | | 86,668 | | | |
| | 196,339 | | | 225,154 | | | 619,985 | | | 623,881 | | | |
数据中心服务收入 | | 16,995 | | | 18,925 | | | 56,993 | | | 56,903 | | | |
其他物业经营收入 | | 724 | | | 257 | | | 2,760 | | | 314 | | | |
| | $ | 214,058 | | | $ | 244,336 | | | $ | 679,738 | | | $ | 681,098 | | | |
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月内,来自单一客户的物业运营收入约占14占公司持续运营总收入的%,或大约5占公司持续经营总收入的百分比,扣除可归因于投资实体中的非控股权益的金额。
6.商誉、递延租赁成本和其他无形资产
商誉
下表按可报告分部列示商誉变动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, |
| | 2023 | | 2022 |
(单位:千) | | 投资管理(1) | | 运营中 | | 总计 | | 投资管理(1) | | 运营中 | | 总计 |
期初余额 | | $ | 298,248 | | | $ | 463,120 | | | $ | 761,368 | | | $ | 298,248 | | | $ | 463,120 | | | $ | 761,368 | |
业务合并(注3) | | 167,844 | | | — | | | 167,844 | | | — | | | — | | | — | |
解除固结(附注10) | | — | | | (463,120) | | | (463,120) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | $ | 466,092 | | | $ | — | | | $ | 466,092 | | | $ | 298,248 | | | $ | 463,120 | | | $ | 761,368 | |
__________
(1) 可扣除所得税的剩余商誉为#美元。114.42023年9月30日 及$122.4截至2022年12月31日,为2.5亿美元。
递延租赁成本、其他无形资产和无形负债
以下所有2023年数额都反映了数据库在2023年9月解除合并的影响。
递延租赁成本和可确认的无形资产和负债如下。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(单位:万人) | 账面金额(1)(2) | | 累计摊销(1)(2) | | 账面净额(1) | | 账面金额(1) | | 累计摊销(1) | | 账面净额(1) |
递延租赁成本和无形资产 | | | | | | | | | | | |
投资管理无形资产(3) | $ | 202,215 | | | $ | (94,953) | | | $ | 107,262 | | | $ | 164,189 | | | $ | (82,432) | | | $ | 81,757 | |
递延租赁成本和与租赁相关的无形资产(4) | 817,983 | | | (230,996) | | | 586,987 | | | 1,239,477 | | | (397,975) | | | 841,502 | |
客户关系和服务合同(5) | — | | | — | | | — | | | 218,154 | | | (62,788) | | | 155,366 | |
商号 | 4,300 | | | (1,799) | | | 2,501 | | | 26,400 | | | (15,656) | | | 10,744 | |
其他(6) | 1,519 | | | (515) | | | 1,004 | | | 6,818 | | | (4,020) | | | 2,798 | |
递延租赁成本和无形资产总额 | $ | 1,026,017 | | | $ | (328,263) | | | $ | 697,754 | | | $ | 1,655,038 | | | $ | (562,871) | | | $ | 1,092,167 | |
无形负债 | | | | | | | | | | | |
租赁无形负债(4) | $ | 26,716 | | | $ | (5,883) | | | $ | 20,833 | | | $ | 46,636 | | | $ | (16,812) | | | $ | 29,824 | |
__________
(1)如果有减值和核销的话,会计报表是扣除减值和注销后的净额。
(2) 不包括前几年已全额摊销的无形资产和负债。
(3) 由投资管理合同和投资者关系组成。
(4) 租赁无形资产由原地租赁、高于市价的租赁和租户关系组成。租赁--无形负债由低于市价的租赁构成。
(5) 与托管数据中心业务提供的数据中心服务有关,该业务于2023年9月解除整合。
(6) 主要代表在资产收购中收购的域名和集合的劳动力的价值。
无形资产和负债摊销
下表汇总了递延租赁成本以及有限年限无形资产和无形负债的摊销:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
(单位:万人) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
租金收入净增加(减少)(1) | | $ | 383 | | | $ | (3) | | | $ | 457 | | | $ | 172 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
摊销费用 | | | | | | | | | | |
投资管理无形资产 | | $ | 8,685 | | | $ | 5,066 | | | $ | 25,496 | | | $ | 15,176 | | | |
递延租赁成本和与租赁相关的无形资产 | | 25,120 | | | 34,834 | | | 92,488 | | | 118,941 | | | |
客户关系和服务合同 | | 3,392 | | | 7,754 | | | 11,853 | | | 18,554 | | | |
商号 | | 911 | | | 1,098 | | | 3,107 | | | 3,294 | | | |
其他 | | 395 | | | 477 | | | 1,354 | | | 1,431 | | | |
| | $ | 38,503 | | | $ | 49,229 | | | $ | 134,298 | | | $ | 157,396 | | | |
__________
(1)它代表了摊销高于和低于市场的租赁的净影响。
下表列出了递延租赁成本以及有限年限无形资产和无形负债的未来摊销。.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: | | |
(单位:万人) | 剩余的2023年 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及其后 | | 总计 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
租金收入净增加(减少) | $ | (447) | | | $ | (1,759) | | | $ | (1,875) | | | $ | (1,301) | | | $ | (1,049) | | | $ | 1,043 | | | $ | (5,388) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
摊销费用 | 25,155 | | | 90,489 | | | 83,319 | | | 73,978 | | | 64,047 | | | 334,545 | | | 671,533 | |
7.受限现金、其他资产和其他负债
下表中的所有2023年数额都反映了数据库于2023年9月解除合并的影响。
受限现金
限制性现金主要指根据本公司及营运部门附属公司的各项证券化债务的管治协议而维持的现金储备。
其他资产
下表汇总了公司的其他资产。
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
直线租金 | | $ | 52,470 | | | $ | 42,721 | |
投资存款和待定交易成本 | | 310 | | | 1,377 | |
| | | | |
| | | | |
衍生资产 | | — | | | 11,793 | |
预付税金和递延税金资产净额 | | 11,197 | | | 8,709 | |
因解决投资而应收的款项 | | 350 | | | 14,923 | |
经营租赁--资产使用权--公司办公室 | | 34,749 | | | 23,689 | |
经营性租赁使用权资产投资性物业 | | — | | | 305,760 | |
融资租赁使用权资产投资性物业 | | — | | | 120,261 | |
应收账款净额(1) | | 30,438 | | | 66,059 | |
预付费用 | | 16,361 | | | 28,760 | |
其他资产 | | 11,374 | | | 15,798 | |
固定资产,净额(2) | | 8,091 | | | 14,200 | |
其他资产总额 | | $ | 165,340 | | | $ | 654,050 | |
__________
(1) 主要包括来自经营分部租户的应收款项。
(2) 扣除累计折旧净额#美元8.42000万美元2023年9月30日及$17.92000万美元2022年12月31日.
其他负债
下表汇总了该公司的其他负债:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
递延投资管理费(1) | | $ | 8,918 | | | $ | 6,264 | |
其他递延收入(2) | | 36,174 | | | 55,188 | |
应付利息--公司债务 | | 1,181 | | | 4,431 | |
应付利息--投资级债务 | | 3,420 | | | 5,624 | |
应付普通股和优先股股息 | | 16,418 | | | 16,491 | |
| | | | |
| | | | |
证券卖空--综合基金 | | 43,832 | | | 40,928 | |
归于托管人--合并基金 | | 9,548 | | | 35,458 | |
活期和递延所得税负债 | | 7,304 | | | 98 | |
应付或有对价--InfrBridge(附注11) | | 11,203 | | | — | |
应付或有对价--WAFRA(附注10) | | 35,000 | | | 125,000 | |
向Wafra发行认股权证(附注10) | | 41,400 | | | 17,700 | |
经营租赁负债--公司办公室 | | 49,954 | | | 40,497 | |
经营租赁负债--投资性财产 | | — | | | 282,433 | |
融资租赁负债--投资性财产 | | — | | | 135,624 | |
应计补偿 | | 48,756 | | | 52,031 | |
应计奖励费用和附带权益补偿 | | 242,402 | | | 171,086 | |
应计房地产税和其他税 | | 6,569 | | | 21,580 | |
Vantage SDC扩展容量的应付金额(3) | | 38,538 | | | 56,889 | |
应付账款和应计费用 | | 45,118 | | | 185,900 | |
由于附属公司(注16) | | 13,055 | | | 12,451 | |
其他负债 | | 9,782 | | | 6,423 | |
其他负债 | | $ | 668,572 | | | $ | 1,272,096 | |
__________
(1) 递延投资管理费预计将在加权平均期间确认为手续费收入2.8截至2023年9月30日和2.9截至2022年12月31日。递延投资管理费确认为收入#美元。1.51000万美元和300万美元0.620亿美元截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月、和$2.81000万美元和300万美元3.120亿美元分别截至2023年和2022年9月30日的9个月,与每一期间开始时的递延管理费余额有关。
(2) 主要代表运营部门的数据中心安装服务收到的预付租金收入和预付款。
(3)代表与2021年Vantage SDC附加收购相关的递延购买对价,将在未来租赁时支付。
递延所得税
本公司拥有重大递延税项资产,主要与资本亏损结转、DBRG在OP中权益的外部基差、合伙企业投资的外部基差以及一家应纳税的美国子公司产生的净营业亏损有关。自.起2023年9月30日和2022年12月31日,设立全额估价免税额如下: 这些递延税项资产的变现能力没有达到更有可能达到的门槛。因此,2023年的所得税支出大体反映了境外子公司的所得税效应。
8.债务
公司债务-这由证券化融资安排和由DigitalBridge Group,Inc.或OP发行的优先票据组成,并向公司追索,如下所述。公司债务在公司和其他部门中列报,但证券化融资安排的一部分分配给投资管理和经营部门,与偿还债务的现金流和公司各业务部门的基础抵押品一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(单位:千) | 投资管理 | | 运营中 | | 公司和其他 | | 总计 | | 投资管理 | | 运营中 | | 公司和其他 | | 总计 |
公司债务 | | | | | | | | | | | | | | | | |
证券化融资工具 | | $ | 199,745 | | | $ | 70,499 | | | $ | 23,499 | | | $ | 293,743 | | | $ | 198,677 | | | $ | 70,120 | | | $ | 23,374 | | | $ | 292,171 | |
可转换和可交换的优先票据 | | — | | | — | | | 77,378 | | | 77,378 | | | — | | | — | | | 276,741 | | | 276,741 | |
| | $ | 199,745 | | | $ | 70,499 | | | $ | 100,877 | | | $ | 371,121 | | | $ | 198,677 | | | $ | 70,120 | | | $ | 300,115 | | | $ | 568,912 | |
投资级债务-这是无追索权债务,包括:(I)运营部门的投资级融资,其中不包括2023年9月解除合并后的数据库;(Ii)合并基金内的债务和公司和其他方面的仓储投资债务(如果有)。
构成公司和投资级债务账面价值的组成部分如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公司债务 | | |
(单位:千) | | 证券化融资工具 | | 可转换和可交换的优先债券 | | 总计 | | 无追索权投资级债务 |
2023年9月30日 | | | | | | | | |
按摊销成本计算的债务 | | | | | | | | |
本金 | | $ | 300,000 | | | $ | 78,422 | | | $ | 378,422 | | | $ | 2,806,408 | |
溢价(折扣),净额 | | — | | | (933) | | | (933) | | | 5,119 | |
递延融资成本 | | (6,257) | | | (111) | | | (6,368) | | | (25,475) | |
| | $ | 293,743 | | | $ | 77,378 | | | $ | 371,121 | | | $ | 2,786,052 | |
2022年12月31日 | | | | | | | | |
按摊销成本计算的债务 | | | | | | | | |
本金 | | $ | 300,000 | | | $ | 278,422 | | | $ | 578,422 | | | $ | 4,634,235 | |
溢价(折扣),净额 | | — | | | (1,293) | | | (1,293) | | | 10,713 | |
递延融资成本 | | (7,829) | | | (388) | | | (8,217) | | | (57,720) | |
| | $ | 292,171 | | | $ | 276,741 | | | $ | 568,912 | | | $ | 4,587,228 | |
下表概述公司及投资层面债务的若干主要条款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定费率 | | 可变利率 | | 总计 |
(千美元) | 未偿还本金 | | 加权平均利率(每年)(1) | | 加权平均剩余到期年数(2) | | 未偿还本金 | | 加权平均利率(每年)(1) | | 加权平均剩余到期年数(2) | | 未偿还本金 | | 加权平均利率(每年)(1) | | 加权平均剩余到期年数(2) |
2023年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司债务 | | | | | | | | | | | | | | | | |
追索权 | | | | | | | | | | | | | | | | |
证券化融资工具(3) | $ | 300,000 | | | 3.93 | % | | 3.0 | | $ | — | | | 北美 | | 3.0 | | $ | 300,000 | | | 3.93 | % | | 3.0 |
可交换高级票据 | 78,422 | | | 5.75 | % | | 1.8 | | — | | | 北美 | | 北美 | | 78,422 | | | 5.75 | % | | 1.8 |
| $ | 378,422 | | | | | | | $ | — | | | | | | | $ | 378,422 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资级担保债务 | | | | | | | | | | | | | | | | |
无追索权 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营区段 | $ | 2,801,748 | | | 2.84 | % | | 2.7 | | $ | — | | | 北美 | | 北美 | | $ | 2,801,748 | | | 2.84 | % | | 2.7 |
公司及其他--综合基金 | — | | | 北美 | | 北美 | | 4,660 | | | 6.92 | % | | 0.9 | | 4,660 | | | 6.92 | % | | 0.9 |
| $ | 2,801,748 | | | | | | | $ | 4,660 | | | | | | | $ | 2,806,408 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司债务 | | | | | | | | | | | | | | | | |
追索权 | | | | | | | | | | | | | | | | |
证券化融资工具(3) | $ | 300,000 | | | 3.93 | % | | 3.7 | | $ | — | | | 北美 | | 3.7 | | $ | 300,000 | | | 3.93 | % | | 3.7 |
可转换和可交换的优先票据 | 278,422 | | | 5.21 | % | | 0.9 | | — | | | 北美 | | 北美 | | 278,422 | | | 5.21 | % | | 0.9 |
| $ | 578,422 | | | | | | | $ | — | | | | | | | $ | 578,422 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资级担保债务 | | | | | | | | | | | | | | | | |
无追索权 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营区段 | $ | 3,640,235 | | | 2.43 | % | | 3.1 | | $ | 993,500 | | | 8.41 | % | | 2.6 | | $ | 4,633,735 | | | 3.71 | % | | 3.0 |
公司及其他--综合基金 | — | | | 北美 | | 北美 | | 500 | | | 5.96 | % | | 1.6 | | 500 | | | 5.96 | % | | 1.6 |
| $ | 3,640,235 | | | | | | | $ | 994,000 | | | | | | | $ | 4,634,235 | | | | | |
__________
(1) 按资产负债表日的未偿债务本金计算。对于浮动利率债务,加权平均利率是根据适用的指数加上资产负债表日的利差计算的。
(2) 根据证券化融资项下发行的票据的预期偿还日期计算;否则根据初始到期日计算,如果公司选择的延期符合延期标准,则根据延长到期日计算。
(3)这些债务代表OP的特殊目的子公司作为联合发行人和DBRG的某些其他特殊目的子公司的义务,并以这些特殊目的子公司的资产担保,如下所述。DBRG和OP不是债务的担保人。
公司债务—证券化融资工具
2021年7月,OP的特殊目的子公司(“共同发行人”)发行了2021-1系列担保基金手续费收入票据,包括:(I)$300本金总额为1,000万美元3.933%有担保基金手续费收入票据,2021-1系列,A-2类(“A-2类票据”);及3002000万美元(之后是$1002022年4月增加100万美元)有担保基金手续费收入可变融资票据,2021-1系列,A-1类(“VFN”,与A-2类票据一起,称为“2021-1系列票据”)。VFN允许联合发行人循环借款。2021-1系列债券是根据一份日期为2021年7月的契约发行的,该契约于2022年4月修订,允许联合发行人在未来发行额外的系列票据,但须符合某些条件。2021-1系列票据取代了该公司以前的企业信贷安排。
2021-1系列债券代表联席发行人和DBRG的某些其他特殊目的子公司的义务,DBRG、OP及其任何其他子公司均不对联席发行人的义务负责。2021-1系列债券以DBRG子公司赚取的投资管理费净额、运营部门投资组合公司的股权以及DBRG子公司持有的某些赞助基金中的有限合伙权益作为抵押品。
A-2类票据的息率为3.933年息%,按季支付。VFN的利息一般基于1个月经调整期限担保隔夜融资利率或SOFR(2022年4月之前,3个月LIBOR)或VFN PLUS购买协议中规定的替代基准3%。VFN设施下未使用的容量需缴纳以下承诺费0.5年利率。A-2类债券的最终到期日为2051年9月,预计还款日为2026年9月。VFN的预计还款日期为2024年9月,但须受二一年制联席发行人可选择延期。如果2021-1系列债券没有在预期偿还日期之前偿还或再融资,或者VFN没有延长这一日期,利息将以更高的利率计息,2021-1系列债券将开始按季度摊销。
2021-1系列债券可以选择在预期偿还日期之前全部或部分预付。在VFN上没有提前还款的惩罚。然而,提前支付A-2类票据将受到额外考虑,这是基于未来本金和利息付款的现值与该A-2类票据正在预付的未偿还本金之间的差额;或1与抵押品处置相关而预付的此类A-2类票据未偿还本金的%。
2021-1系列票据的契约包含各种契约,包括金融契约,这些契约要求维持定义的偿债覆盖率和最高贷款与价值比率的最低门槛。截至本申请日期,联席发行人遵守所有财务契诺,并全额300
公司债务—可转换和可交换的优先债券
可转换和可交换优先票据(统称为优先票据)由以下部分组成,代表作为优先票据发行人的DigitalBridge Group,Inc.或OP的优先无担保债务:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 发行日期 | | 到期日 | | 利率(年利率) | | 换算或交换价格(普通股每股) | | 换算或交换比率 (以股份计)(1) | | 换股或换股(千股) | | 最早赎回日期 | | 未偿还本金 |
| | | | | | | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | | | |
由DigitalBridge Group,Inc.发行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.00可转换优先票据百分比(2) | | 2013年4月 | | 2023年4月15日 | | 5.00 | % | | $ | 63.02 | | | 15.8675 | | | 3,174 | | | 2020年4月22日 | | $ | — | | | $ | 200,000 | |
由Digital Bridge运营公司,LLC发行 | | | | | | | | | | | | | | |
5.75%可交换高级票据 | | 2020年7月 | | 2025年7月15日 | | 5.75 | % | | 9.20 | | | 108.6956 | | | 8,524 | | | 2023年7月21日 | | 78,422 | | | 78,422 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | $ | 78,422 | | | $ | 278,422 | |
__________
(1) 优先票据的转换或交换比率会受到定期调整的影响,以反映与普通股拆分、反向股票拆分、与剥离相关的普通股调整以及自优先票据发行以来就公司普通股支付的累计现金股息的某些结转调整。这些比率是以普通股每美元的股份表示的。1,000每张高级票据的本金。
(2) 于2023年4月全额偿还。
优先票据在到期日到期,除非提前赎回、回购或交换。已发行的优先票据可由持有该等票据的人士随时按适用汇率兑换为本公司普通股的股份,汇率会在发生某些事件时作出调整。
只要符合本公司普通股的某些交易条件,优先票据可由发行人在最早赎回日期或之后的任何时间全部或部分赎回现金,赎回价格相当于100正在赎回的该等优先票据本金的%,另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。
如果控制权交易发生某些变化,优先票据持有人有权要求发行人根据优先票据管理文件的条款,以现金购买该持有人的全部或部分优先票据。
普通股和现金的高级票据交换
2022年3月,DBRG和OP分别与某些票据持有人完成了私下协商的交换交易5.75%可交换票据。该公司总共兑换了$60.35.75%可兑换票据转换为6,389,366公司A类普通股,支付美元13.9900万美元现金。这些交易导致债务清偿损失#美元。133.21,000,000,000美元,计算为支付的对价超过交换票据的账面价值,并在综合经营报表上计入其他亏损。代价以公司A类股票收盘价为基础按公允价值计量
各自交易所日期的普通股,以及扣除交易成本后的已支付现金。这些交换不符合债务转换的条件,并被视为债务清偿,因为公司发行的股份数量少于根据所述交换比例可发行的股份数量,即每1,000美元票据本金交换108.696股。
这些是投资级融资,对DBRG没有追索权,主要由运营部门子公司持有的数据中心投资组合担保,运营部门在2023年9月解除整合后不包括数据库。截至2023年9月30日,经营部门的其余子公司遵守了各自投资级担保债务所依据的财务契约。
2023年,运营部门的子公司主要通过新的证券化交易进行了再融资或筹集了额外债务,如下所示。2022年没有证券化活动。
2023年2月,数据库发行了$7152000万美元证券化票据,票面利率为5.12年利率(7.075年期预计还款日期。另外,数据库获得了一笔$350121.01亿美元融资用于数据中心收购(注3)。收益还主要用于对其zColo子公司的数据中心资产进行再融资,并偿还其可变融资票据的未偿还余额。
2023年3月,Vantage SDC发行了$3702000万美元证券化票据,票面利率为6.32年利率,包括5年期预计还款日期。所得款项主要用于偿还先前发行的证券化票据,这些票据的预期偿还日期为2023年11月,以及其可变资金票据的未偿还余额。
这些再融资交易导致债务清偿净亏损共计#美元。12.0百万美元,代表在利息支出中记录的提前还款罚款和递延融资成本、债务贴现和溢价的加速摊销.
未来最低本金还款额
下表汇总了2023年9月30日的未来预定最低债务本金偿付。未来的债务本金支付是根据证券化融资项下发行的票据的预期偿还日期,或根据初始到期日或延长到期日,如果在2023年9月30日满足相应借款人实体选择的延期标准的话。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 剩余的2023年 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及其后 | | 总计 |
公司债务 | | | | | | | | | | | | | | |
证券化融资工具 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 300,000 | | $ | — | | $ | — | | $ | 300,000 |
可交换高级票据 | | — | | — | | 78,422 | | — | | — | | — | | 78,422 |
| | $ | — | | $ | — | | $ | 78,422 | | $ | 300,000 | | $ | — | | $ | — | | $ | 378,422 |
| | | | | | | | | | | | | | |
无追索权投资级担保债务 |
运营区段 | | $ | 995 | | $ | 600,753 | | $ | 700,000 | | $ | 530,000 | | $ | 600,000 | | $ | 370,000 | | $ | 2,801,748 |
公司及其他--综合基金 | | — | | 4,660 | | — | | — | | — | | — | | 4,660 |
| | $ | 995 | | $ | 605,413 | | $ | 700,000 | | $ | 530,000 | | $ | 600,000 | | $ | 370,000 | | $ | 2,806,408 |
9.股东权益
下表汇总了公司优先股和普通股的股份活动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份数量 |
(单位:千) | | 优先股 | | A类 普通股 | | B类 普通股 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
于2021年12月31日发行的股份 | | 35,340 | | | 142,144 | | | 166 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
股票回购 | | (2,229) | | | (945) | | | — | |
A类普通股的票据交换 | | — | | | 6,389 | | | — | |
赎回营运单位后发行的股份 | | — | | | 100 | | | — | |
| | | | | | |
为赎回可赎回非控制权益而发行的股份(附注10) | | — | | | 14,435 | | | — | |
已发行的股权奖励,扣除没收后的净额 | | — | | | 1,533 | | | — | |
因既得股权奖励预扣税款而被注销的股票 | | — | | | (681) | | | — | |
于2022年9月30日发行的股份 | | 33,111 | | | 162,975 | | | 166 | |
| | | | | | |
于2022年12月31日发行的股份 | | 33,111 | | | 159,763 | | | 166 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
股票回购 | | (235) | | | — | | | — | |
| | | | | | |
赎回营运单位后发行的股份 | | — | | | 253 | | | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
已发行的股权奖励,扣除没收后的净额 | | — | | | 4,815 | | | — | |
因既得股权奖励预扣税款而被注销的股票 | | — | | | (1,567) | | | — | |
于2023年9月30日发行的股份 | | 32,876 | | | 163,264 | | | 166 | |
优先股
在公司清算或解散的情况下,优先股东在支付股息和分配净资产方面优先于普通股股东。
下表汇总了截至2023年9月30日已发行和已发行的优先股:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 每年股息率 | | 首次发行日期 | | 未偿还股份 (单位:千) | | 面值 (单位:千) | | 清算优先权 (单位:千) | | 最早赎回日期 |
H系列 | | 7.125 | % | | 2015年4月 | | 8,395 | | | $ | 84 | | | $ | 209,870 | | | 目前可赎回 |
系列I | | 7.15 | % | | 2017年6月 | | 12,867 | | | 129 | | | 321,668 | | | 目前可赎回 |
J系列 | | 7.125 | % | | 2017年9月 | | 11,614 | | | 116 | | | 290,361 | | | 目前可赎回 |
| | | | | | 32,876 | | | $ | 329 | | | $ | 821,899 | | | |
所有系列优先股在股息和分配方面是平价的,包括在公司清算、解散或清盘时的分配。股息每季度支付一次,在1月、4月、7月和10月拖欠。
每个系列的优先股均可在该系列的最早赎回日期或之后赎回,赎回价格为$25.00每股股息加上应计及未支付股息(不论是否宣布)按比例分配至赎回日期,完全由本公司选择。每一系列优先股的赎回期限受本公司在发生控制权变更时赎回优先股的权利所限(见与每一系列优先股相关的章程补充条款中的定义)。
优先股一般没有任何投票权,除非公司未能支付优先股息六或更多季度期间(无论是否连续)。在这种情况下,优先股将有权与任何其他已被授予类似投票权并可行使类似投票权的其他系列平价股票一起,作为一个单一类别的投票权,以选择二其他董事进入公司董事会,直至所有未支付的股息都已支付或宣布并留作支付。此外,任何一系列优先股的条款,如果没有持有每一系列优先股至少三分之二流通股的持有者的赞成票,就不能对每一系列优先股的条款进行某些修改。
普通股
除投票权外,A类普通股和B类普通股具有相同的权利和特权,排名平等,在股息和分配中按比例分享,在所有方面都相同。A类普通股拥有一每股投票权和B类普通股每股投票权为36.5%。这使B类普通股的持有者有权投票,投票权反映了已发行的无投票权的总额
B类普通股在本公司的经济权益(以OP单位的形式)归属于B类普通股持有人,因此并不提供任何不成比例的投票权。B类普通股是本公司于2015年4月收购其前经理的投资管理业务和运营时作为代价发行的,该业务之前由本公司前执行主席控制。B类普通股的每股应自动转换为一如果前执行主席或其受益人直接或间接转让其持有的B类普通股或运营单位的实益所有权,而不是转让给某些符合条件的受让人,这些受让人通常包括关联公司和员工,则A类普通股的受益所有权。此外,B类普通股的每个持有者有权根据持有者的选择,将该持有者的全部或部分B类普通股转换为同等数量的A类普通股。
从2022年第三季度开始,该公司恢复了每股0.01美元的季度普通股股息,此前曾在2020年第二季度至2022年第二季度暂停普通股股息。
股利再投资与直接购股计划
公司的股息再投资和直接股票购买计划(“DIP计划”)为现有普通股股东和其他投资者提供了购买公司A类普通股的股票(或额外股票,视情况适用)的机会,方法是将其股票中收到的部分或全部现金股息再投资于公司A类普通股,或在指定参数内进行可选的现金购买。滴滴计划涉及在公开市场、作为新发行的普通股直接从公司收购公司的A类普通股,或通过与第三方私下谈判的交易。不是A类普通股的股票是在过去三年中根据水滴计划以新发行的形式获得的。
反向拆分股票
2022年8月,该公司对其A类和B类普通股的流通股进行了四股一股的反向股票拆分。当时,t普通股法定股数未同时调整,p普通股的应收账面价值从#美元按比例增加。0.01至$0.04每股。股东于2023年5月批准后,A类和B类普通股授权股数按比例减少至237,250,000股票和250,000分别为股票和p普通股的应收账面价值从#美元按比例下降。0.04至$0.01每股,结果约为$4.9新增实收资本100万欧元。
股票回购
根据一项$2002022年7月宣布的2022年6月到期的100万股票回购计划:
•2023年,该公司回购了235,223H系列、I系列和J系列优先股的总价约为$4.71000万美元,或加权平均价格为1美元20.18每股。
•2022年,公司回购(一)2,228,805H系列、I系列和J系列的合计优先股,价格为$52.61000万美元,或加权平均价格为1美元23.62每股;及。(Ii)4,195,020A类普通股,价格为$54.91000万美元,或加权平均价格为1美元13.09每股。
回购价格超过或低于优先股账面价值,分别导致普通股股东应占净收益的减少或增加。
累计其他全面收益(亏损)(“AOCI”)
下表列出了扣除非实质性税收影响后,可归因于股东和投资实体中的非控股权益的AOCI各组成部分的变化。归属于运营公司非控股权益的AOCI无关紧要。
AOCI-股东构成的变化
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 公司在权益法投资AOCI中的份额 | | AFS债务证券的未实现收益(亏损) | | | | 外币折算收益(亏损) | | 净投资套期保值未实现收益(亏损) | | 总计 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
AOCI于2021年12月31日 | | $ | 2,334 | | | $ | 5,861 | | | | | $ | 26,502 | | | $ | 7,686 | | | $ | 42,383 | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | (3,790) | | | — | | | | | (36,281) | | | 24,477 | | | (15,594) | |
从AOCI重新分类的金额 | | (200) | | | (5,861) | | | | | (17,016) | | | (7,768) | | | (30,845) | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日的Aoci | | $ | (1,656) | | | $ | — | | | | | $ | (26,795) | | | $ | 24,395 | | | $ | (4,056) | |
| | | | | | | | | | | | |
Aoci于2022年12月31日 | | $ | (295) | | | $ | — | | | | | $ | (1,214) | | | $ | — | | | $ | (1,509) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | (1) | | | — | | | | | 1,264 | | | — | | | 1,263 | |
从AOCI重新分类的金额 | | 296 | | | — | | | | | (902) | | | — | | | (606) | |
*数据库的解除合并 | | — | | | — | | | | | 965 | | | — | | | 965 | |
2023年9月30日的Aoci | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 113 | | | $ | — | | | $ | 113 | |
AOCI的组成变化--投资实体中的非控制性权益
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | | | 外币折算收益(亏损) | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
AOCI于2021年12月31日 | | | | $ | 11,057 | | | | | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | | | (29,551) | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | | | | (9,819) | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年9月30日的Aoci | | | | $ | (28,313) | | | | | |
| | | | | | | | |
Aoci于2022年12月31日 | | | | $ | (3,015) | | | | | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | | | (1,666) | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | | | | 2,082 | | | | | |
数据库的拆分 | | | | 2,550 | | | | | |
2023年9月30日的Aoci | | | | $ | (49) | | | | | |
AOCI-股东的重新分类
以下按组成部分列出了从AOCI中重新分类的股东应占金额的信息。除与权益法投资有关的金额计入非持续经营的权益法亏损外,该等金额计入综合经营报表的持续经营及非持续经营的其他损益(视情况而定)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, | | |
AOCI的组成部分重新分类为收益 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
AFS债务证券基础的宽免 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,861 | | | | | |
公布外币累计折算调整数 | | 284 | | | (3,664) | | | 902 | | | 17,016 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
净投资套期保值已实现收益 | | — | | | 7,768 | | | — | | | 7,768 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
数据库的拆分 | | (965) | | | | | (965) | | | — | | | | | |
发布权益法投资的AOCI | | — | | | — | | | (296) | | | 200 | | | | | |
10.非控股权益
可赎回的非控股权益
下表列出了在本公司投资管理业务中通过2022年5月赎回的可赎回非控股权益的活动,如下所述,以及本公司整合的流动证券战略中的开放式基金。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | |
可赎回的非控股权益 | | | | | | |
1月1日的余额 | | $ | 100,574 | | | $ | 359,223 | | | |
投稿 | | 300 | | | 11,650 | | | |
已支付和应付的分配,包括有限合伙人在合并基金中的赎回 | | (78,330) | | | (20,119) | | | |
净收益(亏损) | | 4,634 | | | (31,989) | | | |
将Wafra的权益调整为赎回价值,并将Wafra持有的权证调整为公允价值 | | — | | | 725,026 | | | |
赎回Wafra的权益 | | — | | | (862,276) | | | |
2022年5月Wafra持有的权证重新归类为责任(附注7) | | — | | | (81,400) | | | |
2022年5月Wafra对投资实体非控股权益的附带权益分配重新分类 | | — | | | (4,087) | | | |
| | | | | | |
9月30日的余额 | | $ | 27,178 | | | $ | 96,028 | | | |
投资管理中的可赎回非控制性权益
于2022年5月23日,本公司赎回31.5根据2022年4月签订的买卖协议(“PSA”),Wafra持有其投资管理业务的非控股权益。
关于Wafra于2020年7月对本公司投资管理业务的初始投资,Wafra已直接并通过参股权益间接承担了2020年12月的投资。124.9 公司对DBP I的承诺为100万美元,125.0 发展计划第二阶段的承付款额为200万美元,迄今已部分供资。这些是公司的旗舰增值股权基础设施基金。沃夫拉还同意根据沃夫拉在投资管理业务中的百分比权益,按比例向公司的未来基金和投资工具作出承诺,但须遵守一定的上限。
根据PSA,Wafra对DBP II附带权益的权利从2009年的10%减少到2009年的10%。 12.6%至7%,且除若干有限例外情况外,沃夫拉已出售或放弃其投资于未来投资管理产品的权利,或收取来自未来投资管理产品的附带权益,但除另有规定外,保留其于现有投资管理产品的投资及其附带权益的分配。
赎回Wafra权益的代价包括:(i)预付款,388.51000万美元现金和14,435,399公司A类普通股,价值为美元348.8 根据公司A类普通股于2022年5月23日的收盘价计算,2000万美元;以及(ii)沃夫拉有权赚取最高达2000万美元的或有金额。125 如果公司将管理下的赚取费用权益(定义见PSA)提高至$,6 2021年12月31日至2023年12月31日期间,2022年赚取的部分应于2023年3月支付,2023年赚取的任何剩余部分应于2024年3月支付,最多 50公司选择以公司A类普通股的股份支付。该公司向沃夫拉支付了现金,90 2023年3月的或有金额。
沃夫拉可赎回非控股权益的账面值在赎回前调整至公允价值,最初基于2022年3月31日被视为可能赎回时的应付代价估计,包括最高潜在或有金额$125 万此调整导致于综合资产负债表内由额外缴入资本分配至可赎回非控股权益。
分配给Wafra的未实现附带利息收益(保留且不再受赎回限制)于2022年5月重新分类至永久权益,计入投资实体的非控股权益。
此外,于二零二零年七月,本公司亦已发行沃夫拉 五认股权证购买总额高达 5占公司A类普通股的百分比(5于交易时,按完全摊薄的交易后基准计算),如附注11所述。有关赎回事项,除其他事项外,认股权证的条款已予修订,以规定在行使认股权证时,在本公司或Wafra的选择下,提供现金净额结算,前提是该项行使会导致Wafra实益拥有超过9.8占公司A类普通股已发行和流通股的百分比。纳入现金结算功能后,认股权证的分类由权益改为负债。认股权证于2022年5月重新分类前重新计量至公允价值,
计入权益的价值,以减少额外的实收资本。认股权证负债公允价值的后续变动计入收益。
公司在2022年5月赎回Wafra的权益也导致假设#美元5.2现在应计入公司的递延税项资产。
投资主体中的非控制性权益
2022年数据库额外投资
2022年1月,数据库银行的一名股东将其股权出售给本公司和一名现有投资者,产生了额外的$32.0公司在数据库中的投资为1,000万美元。于本次交易及于2022年3月由资料库股东就其数据中心收购提供额外资金后(附注3),本公司于资料库的权益由20%至21.8%(在2022年和2023年资本重组之前,如下所述)。
2022年数据库资本重组
公司于2022年下半年开始对数据库进行部分资本重组,向新投资者多次出售股权,为公司带来约#美元的净收益425.52000万美元,包括其附带权益份额,扣除分配给雇员和前雇员的净额为#美元20.12022年资本重组(2022年)由于2022年资本重组,公司的所有权从21.8%至11.02022年12月31日。
在完成2022年资本重组后,本公司重新考虑其合并评估,并得出结论,它仍是VIE的主要受益者,通过VIE持有其在数据库的权益。由于2022年的资本重组涉及一家合并子公司的所有权变更,因此作为股权交易入账。230.22022年第三季度和第四季度为1.2亿美元。
2022年的资本重组交易引发了对数据库向员工发放的某些利润利息单位的加速归属。由于加速了归属,$10.02022年第三季度,根据数据库最初授予这些奖励的公允价值,记录了100万额外的基于股权的补偿,其中#美元7.8100万美元可归因于投资实体的非控股权益。
2023年数据库资本重组和拆分
2023年9月,公司通过向新投资者额外出售股权完成了对数据库的部分资本重组(“2023年资本重组”),为公司带来净收益$49.42000万美元,包括附带权益$27.91000万美元。由于2023年的资本重组,公司对数据库的所有权权益从11.0%至9.87%.
在完成2023年资本重组后,本公司重新考虑其合并评估,并得出结论,本公司不再持有数据库的控股权,也不再是其持有数据库权益的VIE的主要受益人。因此,自2023年9月14日起,本公司对数据库的资产和负债进行了注销,并采用权益法核算了其在数据库的剩余投资。因此,在2023年9月14日之前,数据库的资产负债和经营业绩已纳入公司合并财务报表并在经营分部列报,数据库的经营业绩中可归因于第三方投资者的部分作为投资实体的非控股权益列报。自2023年9月14日后,本公司的综合财务报表只包括其股权投资及其在数据库的公允价值变动中的份额,在公司和其他项目中列报,与本公司作为普通合伙人联属公司在其其他赞助投资工具中的权益的处理和列报一致(附注4)。
数据库的解除合并导致截至2023年9月14日在投资实体中的以下资产、负债和非控股权益的取消确认:
| | | | | |
(单位:千) | 2023年9月14日 |
资产 | |
现金和现金等价物 | $ | 52,902 | |
受限现金 | 49,546 | |
房地产 | 3,234,888 | |
商誉 | 463,120 | |
递延租赁成本和无形资产 | 322,187 | |
其他资产 | 461,223 | |
持有以待处置的资产 | 49,696 | |
| $ | 4,633,562 | |
| |
负债 | |
债务 | $ | 2,309,596 | |
无形负债 | 6,696 | |
其他负债 | 718,211 | |
与持有以待处置的资产有关的负债 | 12,165 | |
| $ | 3,046,668 | |
| |
投资实体中的非控制性权益 | $ | 1,427,435 | |
关于解除合并,该公司实现了一美元3.72023年资本重组中出售其股权的收益为100万美元,并重新衡量了其剩余9.87%的数据库股权,公允价值为$434.5300万美元(注4),基于资本重组的定价,这导致了未实现收益$275.01000万美元。总收益为$278.71000万美元计入其他损益,净额计入公司合并经营报表,并在公司和其他项目中列报。
运营公司中的非控制性权益
本公司的某些现任和前任员工直接或间接拥有OP的权益,作为运营公司的非控股权益。OP的非控股权益有权要求OP赎回该成员的部分或全部OP单位,以赎回时相当数量的A类普通股的市值为现金,或在公司被选为OP的管理成员时,通过在一-以一为一的基础。在每个期末,通过重新分配OP的控制性和非控制性权益,对OP中的非控制性权益进行调整,以反映其在期末的OP中的所有权百分比。
赎回行动单位-公司赎回运营单位总计253,084在2023年和100,220在2022年通过发行同等数量的A类普通股一-以一为一的基础。
11.公允价值
经常性公允价值
按公允价值经常性列账的金融资产和金融负债包括选择了公允价值期权的金融工具,但不包括资产净值实际权宜之计项下的金融资产。公允价值分为三个层次,根据估值技术中使用的投入的透明度水平确定优先顺序,如下所示。
1级-相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。
2级-1级价格以外的可观察投入,例如类似资产或负债的报价、非活跃市场的报价,或利用主要直接或间接来自金融工具整个期限内的可观测数据或由其证实的投入的估值技术。
3级-至少有一个假设或投入是无法观察到的,它对公允价值计量是重要的,需要重大的管理层判断或估计。
有价证券
持有美元多头头寸的有价证券84.02023年9月30日的百万美元和155.9截至2022年12月31日,包括在公司和其他公司的股权投资中的百万美元(附注4)和空头头寸#美元43.82023年9月30月为100万美元,40.9截至2022年12月31日,包括在其他负债(附注7)中的600万美元包括主要由本公司合并的赞助流动战略基金持有的公开交易股权证券。综合基金的股票证券包括主要在美国上市的股票,其次是欧洲的上市股票,主要是科技、媒体和电信行业的股票。这些有价证券根据活跃市场的上市价格进行估值,并被归类为公允价值等级的第一级。
综合基金的股权投资
合并信贷基金在持有贷款组合的集合实体中拥有股权,这些贷款与其他管理的信贷基金一起投资。该基金在集合实体中的股权的公允价值为#美元。107.02023年9月30月为100万美元,46.82022年12月31日为3.8亿美元,被归类为公允价值层次结构的第三级。基金在汇集实体的权益的公允价值是根据其在汇集实体持有的贷款资产中所占的预期现金流量份额计算的。在估计相关贷款的公允价值时,集合实体考虑了第三方可能预期从具有类似信用风险的同等贷款中获得的现行市场收益率。根据与市场收益率的比较,确定集合实体持有的贷款的交易价格或面值接近其于2023年9月30日和2023年9月30日的公允价值2022年12月31日.
衍生品
本公司的衍生工具一般包括:(I)外币认沽期权、远期合约及无成本挂钩,以对冲若干以外币计价的投资或于海外附属公司的投资(以英镑及欧元计)的外币风险,名义金额及终止日期基于该等投资的预期资本回报;及(Ii)利率上限及掉期,以限制各种浮动利率债务的利率变动风险(与SOFR或Euribor挂钩)。这些衍生品合约可被指定为合格的对冲会计关系,具体而言,分别为净投资对冲和现金流对冲。
衍生工具须遵守与交易对手的总净额结算安排,该安排容许本公司按工具类别抵销以同一货币结算的衍生资产及负债,或在交易对手违约的情况下,与同一交易对手抵销所有衍生资产及负债。尽管抵销权的条件可能已获满足,本公司仍会在综合资产负债表中按毛数向同一交易对手呈列衍生资产及负债。
该公司拥有不是截至2023年9月30日的未偿还衍生品。于2022年12月31日,衍生资产的公允价值为$11.8100万美元,包括在其他资产中,没有负债头寸的衍生品。所有衍生品头寸均为非指定对冲。截至2022年12月31日,衍生品名义金额总计相当于美元321.11000万美元的外汇合约,没有未平仓的利率合约。
衍生工具的已实现和未实现损益计入综合经营报表的其他损益如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
(单位:万人) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
外币合同: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
已实现收益从AOCI转移到收益 | | $ | — | | | $ | 8,367 | | | $ | — | | | $ | 8,367 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
非指定合同的已实现收益和未实现收益(1) | | — | | | (8,689) | | | 4,053 | | | (3,619) | | | |
利率合约: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
非指定合同的已实现收益和未实现收益 | | — | | | 10,258 | | | — | | | 11,284 | | | |
__________
(1) 包括与代表赞助基金签订的外币合同有关的金额,这对公司的收益没有净影响(附注16)。
该公司的外币和利率合同通常在场外交易,并通过第三方服务提供商进行估值。场外衍生工具的报价不作调整,一般以合约现金流、收益率曲线、外币利率和信贷利差等可观察的输入进行估值,并被归类为公允价值等级的第二级。尽管信用估值调整,如违约风险,依赖于第3级投入,但这些投入对衍生品的整体估值并不重要。因此,衍生品估值整体被归类为公允价值等级的第二级。
认股权证
如附注10所述,本公司已发出五2020年7月向Wafra发出逮捕令。每份认股权证赋予Wafra最多购买1,338,000该公司A类普通股的股票,其执行价格交错在$9.72及$24.00每一次,可以行使到2026年7月17日。到目前为止,还没有行使任何认股权证。
该等认股权证于2022年5月由权益重分类为负债时按公允价值列账,其后公允价值变动记入综合经营报表的其他收益(亏损)。这些认股权证的价值为$。41.42023年9月30日的百万美元和17.72022年12月31日,使用Black-Scholes期权定价模型,应用以下输入:(A)DBRG A类普通股的估计波动率37.2% (40.8截至2022年12月31日);(B)DBRG A类普通股在本季度最后一个交易日的收盘价;(C)每份认股权证的执行价;(D)认股权证到期前的剩余期限;及(E)无风险利率4.85年利率(4.162022年12月31日的年利率),从每日美国国债收益率曲线利率得出,以对应到认股权证到期的剩余期限。认股权证负债的公允价值,归类为第3级公允价值,增加#美元23.7在截至2023年9月30日的9个月中,
或有对价
关于收购InfrBridge,如果InfrBridge新的全球基础设施基金达到规定的筹资目标,将支付或有对价。在衡量或有代价时,本公司采用概率加权方法计算达到各种筹资目标的可能性,并将估计的未来或有代价按4.9%以得出现值金额。或有对价$11.22023年9月30日的百万美元被归类为公允价值层次结构的第三级,公允价值增加$0.3在截至2023年9月30日的9个月内,在其他收益(亏损)中记录了1.3亿美元。
公允价值期权
应收贷款
截至2023年9月30日,已按公允价值期权按公允价值列账的应收贷款没有未偿还余额。以前,应收贷款包括二无担保本票,一与2022年出售公司的健康基础设施业务有关(附注2)及一由数据库持有,分别在公司和其他部门以及运营部门中展示。这两笔应收贷款都有本金和应计实物支付利息的子弹式偿还。应收贷款的公允价值包括计入其他收入的应计利息,而公允价值变动计入其他收益(损失)。
截至2022年12月31日,应收贷款公允价值为#美元。137.91000万美元,未付本金余额,包括PIK利息,为#美元167.82000万美元,在公允价值层次结构中被归类为3级。2023年3月,考虑到夹层贷款人对健康基础设施投资组合中某些资产的止赎,健康基础设施票据被全面减记。2023年4月,数据库票据得到全额偿还。于2022年12月31日,贷款公允价值是基于本金和利息的贴现现金流预测,在估值时,预计将收集这些本金和利息,并按10.0%和10.5%.
第3级公允价值变动
下表显示为投资而持有的经常性第3级公允价值资产的变化。已实现和未实现的收益(亏损)计入其他收益(亏损)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公允价值期权 | | 综合基金的股权投资 | |
(单位:千) | | | | 应收贷款 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2021年12月31日的公允价值 | | | | $ | 82,930 | | | | | $ | — | | |
提款和提款 | | | | 371,415 | | | | | — | | |
应计利息和实物支付利息资本化的变化 | | | | 4,491 | | | | | — | | |
支付费用 | | | | (159,501) | | | | | — | | |
将仓储贷款转移到赞助基金 | | | | (83,083) | | | | | — | | |
合并赞助基金 | | | | — | | | | | 10,536 | | |
未实现收益(亏损)净额 | | | | (41,863) | | | | | 673 | | |
2022年9月30日的公允价值 | | | | $ | 174,389 | | | | | $ | 11,209 | | |
| | | | | | | | | |
截至2022年9月30日持有的票据未实现净收益(亏损) | | | | $ | (38,649) | | | | | $ | 673 | | |
| | | | | | | | | |
2022年12月31日的公允价值 | | | | $ | 137,945 | | | | | $ | 46,770 | | |
投稿 | | | | — | | | | | 58,952 | | |
综合基金在股权投资中所占份额的变化(1) | | | | — | | | | | 1,842 | | |
实收利息的资本化 | | | | 544 | | | | | — | | |
偿还综合基金股权投资持有的应收贷款或标的贷款资产 | | | | (6,804) | | | | | (2,344) | | |
净收益中的未实现和已实现收益(亏损) | | | | (131,685) | | | | | 1,812 | | |
2023年9月30日的公允价值 | | | | $ | — | | | | | $ | 107,032 | | |
| | | | | | | | | |
截至2023年9月30日持有的票据未实现净收益(亏损) | | | | $ | (133,307) | | | | | $ | 1,812 | | |
__________ (1) 表示当集合实体在其基金所有者之间的相对所有权在额外出资后发生变化时对投资价值的重新分配。
按资产净值按公允价值计入的投资
该公司持有一项非交易医疗保健房地产投资信托基金的投资,价值为$34.5于2023年9月30日及2022年12月31日,于本公司内及附注4所载其他事项内列报。本公司并无承诺于未来对非交易REIT作任何进一步投资。这笔投资的估值基于2021年10月开始的资产净值,当时被投资人是一家医疗保健房地产投资者/经理,是与其共同赞助的非交易REITs合并而被收购的。该交易稀释了本公司在被投资人中的股权,该权益以前被视为权益法投资。本公司于非交易医疗保健房地产投资信托基金的合伙权益的赎回将受到限制,直至(1)向本公司发行该等合伙单位两周年、(2)普通合伙人的控制权变更及(3)首次公开发售非交易医疗保健房地产投资信托基金的股权,这可能会受到承销商对赎回的进一步限制。
非经常性公允价值
本公司按非经常性原则计量若干资产的公允价值:(I)于业务合并的收购日期;(Ii)当事件或环境变化显示资产的账面价值可能无法收回时;及(Iii)于附属公司就任何留存权益解除合并时。对公允价值的调整一般源于对用于处置或以其他方式持有的资产的摊余成本或公允价值中的较低者的应用、因减值而减记的资产价值。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,没有以非经常性公允价值计入的资产。
按成本列报金融工具的公允价值
按摊余成本列报的金融工具的公允价值(不包括为处置而持有的金融工具)如下所示。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值计量 | | 账面价值 |
(单位:千) | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 | |
2023年9月30日 | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | |
公司债务 | | | | | | | | | | |
有担保基金手续费收入票据 | | $ | — | | | $ | 250,547 | | | $ | — | | | $ | 250,547 | | | $ | 293,743 | |
可交换高级票据 | | — | | | 149,363 | | | — | | | 149,363 | | | 77,378 | |
无追索权投资级债务 | | — | | | 2,542,596 | | | 4,415 | | | 2,547,011 | | | 2,786,052 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | |
公司债务 | | | | | | | | | | |
有担保基金手续费收入票据 | | $ | — | | | $ | 250,547 | | | $ | — | | | $ | 250,547 | | | $ | 292,171 | |
可转换和可交换的优先票据 | | | | 304,513 | | | — | | | 304,513 | | | 276,741 | |
无追索权投资级债务 | | — | | | 3,268,508 | | | 944,984 | | | 4,213,492 | | | 4,587,228 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
债务-高级票据和有担保的基金手续费收入票据使用其最后交易价格进行估值。投资级债务的公允价值是按借款人子公司可用于类似工具的利率贴现预期未来现金支出,或根据经纪商在二级市场上报价的指示性债券价格,对证券化债务进行折现。
其他-现金及现金等价物、应收联属公司应收账款、应付利息及应付账款的账面价值因其短期性质而一般接近公允价值,而信贷风险(如有)可忽略不计。
12.可变利息实体
VIE是指在没有其他各方额外从属财务支持的情况下缺乏足够股本为其活动提供资金的实体,或其股权持有人缺乏控股财务权益的特征。以下讨论本公司在本公司为主要受益人并合并VIE的情况下或本公司并非主要受益人且不合并VIE的情况下与VIE的关系。
运营子公司
该公司的运营子公司OP是一家有限责任公司,其管理条款在功能上相当于有限合伙企业。本公司持有OP的大部分成员权益,担任OP的管理成员,并对OP的日常管理行使完全的责任、自由裁量权和控制权。OP中的非控制性权益不具有实质性清算权、实质性无故退出权或可由简单多数非控制性权益成员(包括此类成员单方面)行使的实质性参与权。在有限合伙等同结构中代表投票权的这种权利的缺乏,将使OP成为一种VIE。作为管理成员,本公司有权指导对OP业绩影响最大的OP核心活动,并通过其在OP的多数权益,既有权获得OP的利益,也有义务承担OP的损失。因此,公司是OP的主要受益者,并合并OP。由于本公司通过OP开展业务并持有其资产和负债,OP的总资产和负债、收益(亏损)和现金流量基本上代表了公司合并资产和负债、收益(亏损)和现金流量的全部。
公司赞助的基金
本公司以普通合伙人身份赞助基金及其他投资工具,以提供投资管理服务,以换取管理费及附带权益。这些基金是以有限合伙或同等结构设立的。基金的有限合伙人既没有实质性清算权,也没有无缘无故的实质性退出权,也没有可由简单多数有限合伙人或单一有限合伙人行使的实质性参与权。因此,由于缺乏这类权利,即有限合伙企业中的投票权,因此这些基金被视为虚拟企业。本公司以普通合伙人和普通合伙人的身份参与其赞助基金的性质包括费用安排和股权
附属公司。收费安排与本公司提供的管理服务水平相称,并包含类似市面收费安排惯常的条款和条件。
公司发起的合并基金-该公司目前合并了赞助的基金,在这些基金中,它作为普通合伙人在该基金中拥有微不足道的股权。因此,该公司被认为是以赞助基金的本金的身份行事,因此是该基金的主要受益人。该公司的风险仅限于其在综合基金中的资本账户余额#美元。157.52023年9月30日的百万美元和94.72022年12月31日为100万人。合并基金的负债只能用合并基金的资产清偿,本公司作为普通合伙人,没有义务为合并基金提供任何财务支持。于2023年9月30日,本公司对综合基金的未出资股本承诺为$41.9百万美元。
下表列出了合并基金的资产和负债,这些资产和负债在合并资产负债表补充附表中的公司和其他项目中列报。
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 70,122 | | | $ | 86,433 | |
投资--可出售的股权证券和信贷汇集实体的股权(附注11) | | 178,176 | | | 185,845 | |
其他资产 | | 3,219 | | | 1,895 | |
| | $ | 251,517 | | | $ | 274,173 | |
负债 | | | | |
债务 | | $ | 4,415 | | | $ | 465 | |
其他负债 | | | | |
卖空证券 | | 43,831 | | | 40,928 | |
由于托管人的责任 | | 9,547 | | | 35,457 | |
其他 | | 9,930 | | | 2,734 | |
| | $ | 67,723 | | | $ | 79,584 | |
未合并的公司赞助基金-公司不合并其赞助的基金,如果它作为普通合伙人在这些基金中拥有微不足道的股权。由于这些权益吸收了基金的微小变动,本公司被视为以基金代理人的身份行事,因此不是这些基金的主要受益人。本公司按权益法核算其于未合并基金的权益。本公司的亏损风险上限为其于未合并基金(附注4)的投资未偿还余额#元。1.562023年9月的10亿美元和752.32022年12月31日为100万人。如附注16所述,本公司的未合并基金亦有应收费用收入及可偿还或可收回的成本。于2023年9月30日,本公司对其作为普通合伙人及普通合伙人联属公司的未合并基金的未出资权益承诺合共为$。86.9百万美元。一般来说,这些承诺的供资时间不得而知,而且在其各自到期之前的任何时间都可以随时要求收回这些承诺。
13.每股收益
下表提供了普通股基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
(单位为千,每股数据除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
分配给普通股股东的净收益(亏损) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
可归因于DigitalBridge Group,Inc.的持续运营的收入(亏损)。 | | $ | 278,842 | | | $ | 25,261 | | | $ | 89,710 | | | $ | (157,638) | | | |
可归因于DigitalBridge Group,Inc.的停产收入(亏损)。 | | (2,369) | | | (74,349) | | | (19,697) | | | (159,569) | | | |
归属于DigitalBridge Group,Inc.的净收入(亏损) | | 276,473 | | | (49,088) | | | 70,013 | | | (317,207) | | | |
优先股回购/赎回(附注9) | | — | | | 1,098 | | | 927 | | | 1,098 | | | |
优先股息 | | (14,645) | | | (15,283) | | | (43,996) | | | (46,801) | | | |
普通股股东应占净收益(亏损) | | 261,828 | | | (63,273) | | | 26,944 | | | (362,910) | | | |
分配给参与证券的净收益(亏损) | | (4,801) | | | (17) | | | (457) | | | (17) | | | |
分配给普通股股东的净收益(亏损)--基本 | | 257,027 | | | (63,290) | | | 26,487 | | | (362,927) | | | |
可转换和可交换票据的利息支出(1) | | 1,264 | | | — | | | — | | | — | | | |
分配给普通股股东的净收益(亏损)-摊薄 | | $ | 258,291 | | | $ | (63,290) | | | $ | 26,487 | | | $ | (362,927) | | | |
加权平均已发行普通股 | | | | | | | | | | |
已发行普通股加权平均数-基本 | | 160,564 | | | 162,398 | | | 159,600 | | | 153,028 | | | |
摊薄股的加权平均效应。(1)(2)(3) | | 13,298 | | | — | | | 4,420 | | | — | | | |
已发行普通股加权平均数--摊薄 | | 173,862 | | | 162,398 | | | 164,020 | | | 153,028 | | | |
每股收益(亏损)-基本 | | | | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | | $ | 1.61 | | | $ | 0.07 | | | $ | 0.29 | | | $ | (1.33) | | | |
非持续经营的收益(亏损) | | (0.01) | | | (0.46) | | | (0.12) | | | (1.04) | | | |
每股普通股股东应占净收益(亏损)--基本 | | $ | 1.60 | | | $ | (0.39) | | | $ | 0.17 | | | $ | (2.37) | | | |
每股收益(亏损)-稀释后 | | | | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | | $ | 1.49 | | | $ | 0.07 | | | $ | 0.28 | | | $ | (1.33) | | | |
非持续经营的收益(亏损) | | (0.01) | | | (0.46) | | | (0.12) | | | (1.04) | | | |
每股普通股股东应占净收益(亏损)--稀释后 | | $ | 1.48 | | | $ | (0.39) | | | $ | 0.16 | | | $ | (2.37) | | | |
__________
(1) 关于公司已发行优先票据的假设转换或交换,以下内容不包括在稀释后每股收益的计算中,因为它们将具有反稀释作用:(A)仅就截至2022年9月30日的三个月而言,加回利息支出#美元的影响4.0百万美元和11,698,000加权平均稀释性普通股等价物;及(B)截至2023年、2023年和2022年9月30日止的九个月,6.9百万美元和美元12.7利息支出分别为百万美元和9,744,700和13,307,000分别为加权平均稀释普通股等价物。稀释后每股收益的计算中也不包括美元。133.2截至2022年9月30日的9个月的债务清偿损失(注8)百万美元。
(2) 稀释后每股收益的计算不包括下列因素的影响,因为将它们包括在内将是反稀释的:(A)A类普通股,相对于业绩股票单位(注15)或有发行,加权平均股份为1,076,000截至2022年9月30日的三个月;及1,727,000截至2022年9月30日止九个月;及(B)可发行以净结算行使认股权证的A类普通股(附注10),加权平均股份为957,600和1,393,000分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,以及569,600和2,174,000分别为截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月。
(3) OP单位可以赎回为登记或未登记的A类普通股一-一对一的基础,不是稀释的。在2023年、2023年和2022年9月,12,375,800和12,628,900在本报告所述的各个期间,在计算稀释后每股收益时,分别没有计入营业单位的净收益。
14.费用收入
下表列出了公司按类型划分的手续费收入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
管理费 | | $ | 65,236 | | | $ | 40,697 | | | $ | 187,138 | | | $ | 126,447 | | | |
奖励费 | | — | | | — | | | 1,040 | | | — | | | |
其他费用 | | 4 | | | 566 | | | 1,930 | | | 1,971 | | | |
手续费总收入 | | $ | 65,240 | | | $ | 41,263 | | | $ | 190,108 | | | $ | 128,418 | | | |
管理费—本公司为其发起的私人基金和其他投资工具、投资组合公司和管理账户提供投资管理服务,从而赚取管理费。管理费一般按合同费率计算,范围为0.2至每年的百分比1.5在基金承诺期内,每年投资者承诺资本的百分比,以及此后的出资或投资资本(资产净值减值须有所减少);共同投资工具的投资资本;或流动证券策略中工具的资产净值。
奖励费-该公司有权在其流动证券战略中从子咨询账户中获得奖励费用。奖励费用根据各自账户的业绩确定,但须根据各自管理协议中规定的条款达到指定的回报门槛。公司赚取的奖励费用的一部分可分配给某些员工和前员工,包括附带权益和奖励费用补偿费用。
其他费用收入-其他费用主要包括向某些投资组合公司提供的信息技术、设施和运营支持的服务费,以及在非经常性基础上从共同投资者那里获得的贷款发放费。
15.基于股权的薪酬
DigitalBridge Group,Inc.2014年综合股票激励计划(以下简称股权激励计划)规定授予限制性股票、绩效股票单位(PSU)、长期激励计划(LTIP)单位、限制性股票单位(RSU)、递延股票单位(DSU)、购买公司普通股股份的期权、认股权证或权利、现金奖励和其他基于股权的奖励,奖励对象为公司高管、董事(包括非雇员董事)、员工、共同员工、公司顾问或顾问或为公司提供服务的任何母公司或子公司。但不包括投资组合公司的员工。根据股权激励计划预留用于发放奖励的股份,在某些公司事件发生时可能会进行公平调整,前提是这个数字在每年1月1日自动增加2前一年12月31日公司A类普通股已发行股数的百分比。2023年9月30日,汇总24.5根据股权激励计划,公司预留了100万股A类普通股用于发行奖励。
限制性股票—公司A类普通股中的限制性股票奖励授予高级管理人员、董事和某些员工,通常只受服务条件的限制,每年按时间等额授予三年制句号。限制性股票有权获得公司A类普通股宣布和支付的股息,这些股息在授予之前不得没收。限制性股票奖励是根据授予日公司的A类普通股价格进行估值的,而基于股权的薪酬支出是在必要的服务期内以直线方式确认的。
限售股单位—公司A类普通股中的RSU受到业绩条件的限制。基于绩效的RSU的授予发生在与接受者的服务期限一致的业绩衡量期间内实现某些公司特定指标的情况下。只有既得的RSU才有权在RSU发行期间对公司的A类普通股宣布和支付应计股息。RSU的初始估值是基于授予日的公司A类普通股价格,随后不对股权分类奖励进行重新计量,而负债分类奖励则在每个报告期结束时按公允价值重新计量,直到奖励完全归属。当有可能达到绩效条件时,确认基于权益的薪酬支出。 一项符合业绩条件并在一年内完全归属的负债分类赔偿金以现金结算,总额为#美元。2.41000万美元和300万美元3.3截至2023年9月30日的三个月和九个月分别为2.5亿美元。2022年没有进行现金赔偿结算。
绩效股票单位—PSU授予高级管理人员和某些员工,并受服务条件和市场条件的制约。在测算期结束后,继续受雇的PSU的接受者将被授予并获得一定数量的公司A类普通股股票,通常范围为0%至200根据公司业绩授予和确定的PSU数量的百分比
A类普通股相对于指定同级组的普通股三年制计量期(此类计量指标为“股东总回报”)。此外,在PSU授予一周年后被终止聘用的PSU的接受者,有资格在基于适用于奖励的总股东回报指标的实现情况的测算期结束后获得PSU奖励的一部分。PSU还包含股息等价权,使接受者有权获得相当于在计量期末最终发行的股票应支付的股息金额的付款。
PSU的公允价值,包括股息等价权,是在风险中性的前提下通过蒙特卡洛模拟确定的,假设如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年PSU助学金 | | 2022年PSU助学金 | | 2021年PSU助学金 |
公司A类普通股的预期波动率 (1) | | 41.3% | | 32.4% | | 35.4% |
预期年度股息率 (2) | | 0.3% | | —% | | —% |
无风险利率(年利率) (3) | | 3.8% | | 2.0% | | 0.3% |
__________
(1) 基于公司股票和特定同业集团股票的历史波动性。
(2) 基于公司预期的年化股息。预期股息收益率为零对于2022年3月和2021年3月的PSU奖励,从2020年第二季度开始暂停发放普通股息,并于2022年第三季度恢复。
(3)这是基于持续复合的零息美国国债收益率,该期限与截至估值日的奖励计量期重合。
PSU奖励的公允价值(不包括股息等价权)在其计量期内按直线原则确认为补偿支出,即使未达到市场状况,也不会发生逆转。股利等价权作为负债分类奖励入账。股利等价权的公允价值在测算期内按直线确认为补偿费用,并在每个报告期按公允价值进行调整。
LTIP单位—LTIP单位是运营公司中为联邦所得税目的而指定为利润利益的单位。受市场条件影响的未归属LTIP单位不应计分配。每个归属的LTIP单位可根据持有人的选择(受资本账户限制)转换为一普通营运单位及转换时,须受营运单位的赎回条款所规限(注9)。
已发行的LTIP单位有以下两种条件:(1)服务条件,根据公司在授予日的A类普通股价格进行估值;或(2)服务条件和市场条件,基于公司A类普通股在预定的测量期内达到目标价格,并在归属时继续受雇,并使用蒙特卡洛模拟进行估值。
在风险中性的前提下,蒙特卡洛模型应用了以下假设:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年LTIP赠款 | | 2019 LTIP赠款(1) |
公司A类普通股的预期波动率 (2) | | 34.0% | | 28.3% |
预期股息收益率(3) | | 0.0% | | 8.1% |
无风险利率(年利率) (4) | | 3.6% | | 1.8% |
__________
(1)中国代表着中国。2.52019年7月,就公司收购Digital Bridge Holdings,LLC向公司首席执行官Marc Ganzi授予1000万个LTIP单位,根据公司A类普通股收盘价为$或以上进行归属40胜过任何90授权日五周年前的连续交易日。
(2) 基于公司股票和特定同业集团股票的历史波动性。
(3)根据授予日之前公司最近发放的股息和授予日公司A类普通股的收盘价计算。预期股息收益率为零对于2022年6月的奖励,因为普通股股息从2020年第二季度开始暂停,并于2022年第三季度恢复。
(4)这是基于持续复合的零息美国国债收益率,该期限与截至估值日的奖励计量期重合。
LTIP单位的基于权益的补偿成本在(1)仅适用于服务条件的奖励的服务期;或(2)适用于同时具有服务条件和市场条件的奖励的派生服务期内,无论是否满足市场条件,都是以直线为基础确认的。导出服务期是从应用在奖励的评估中使用的模拟技术推断出的服务期,并且表示满足市场条件的模拟中的条款的中位数。
递延股票单位—某些非雇员董事可以选择推迟收取年度基本费用和/或限制性股票奖励,而代之以获得DSU的奖励。代替年度基本费用的DSU被完全授予
在授予日,而取代限制性股票奖励的DSU授予一年从授予之日起。根据公司A类普通股宣布和支付的股息,在适用的情况下,受相同的限制和归属条件的限制,DSU有权获得股息等价物,形式为额外的DSU。在从公司分离服务后,已授予的DSU将以公司A类普通股的股票进行结算。配售单位的公允价值按授出日本公司A类普通股的价格厘定,如于授出时全数归属,则立即确认,或于归属期间按直线基准确认为以权益为基础的补偿开支及权益。
根据DBRG的股权激励计划,股权薪酬成本在综合经营报表中列报如下。另外,如附注10所述,2022年还记录了与数据库资本重组交易有关的额外补偿费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
| | | | | | | | | | |
薪酬支出(包括#美元0, $16, $0及$229与股息等价权有关的费用) | | $ | 14,340 | | | $ | 7,824 | | | $ | 45,801 | | | $ | 24,971 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
行政费用 | | — | | | — | | | 228 | | | 122 | | | |
| | $ | 14,340 | | | $ | 7,824 | | | $ | 46,029 | | | $ | 25,093 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
根据DBRG的股权激励计划,未归属股权奖励的变化摘要如下。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 加权平均 授予日期公允价值 |
| | 限制性股票 | | LTIP单位(1) | | DSU | | RSU(2) | | PSU(3) | | 总计 | | PSU | | 所有其他奖项 |
截至2022年12月31日的未归属股份和单位 | | 1,706,674 | | | 2,625,000 | | | 20,058 | | | 2,397,391 | | | 1,889,587 | | | 8,638,710 | | | $ | 17.84 | | | $ | 10.84 | |
授与 | | 2,417,211 | | | — | | | 70,748 | | | — | | | 413,172 | | | 2,901,131 | | | 11.63 | | | 12.14 | |
既得 | | (1,145,622) | | | — | | | (26,747) | | | (1,798,044) | | | (603,525) | | | (3,573,938) | | | 26.92 | | | 13.82 | |
被没收 | | (21,675) | | | — | | | — | | | — | | | (424,065) | | | (445,740) | | | 26.92 | | | 13.79 | |
2023年9月30日的未归属股份和单位 | | 2,956,588 | | | 2,625,000 | | | 64,059 | | | 599,347 | | | 1,275,169 | | | 7,520,163 | | | 8.51 | | | 9.93 | |
__________
(1) 表示在达到市况后可转归的LTIP单位数目。在测算期内不符合市场条件的LTIP单位将被没收。
(2) 表示在达到履行条件时授予但须归属的RSU数量。在测算期结束时不符合性能条件的RSU将被没收。
(3) 授予的认购单位数目并不反映在业绩期末计算的股东总回报的最终结果可能导致的潜在增加或减少。在业绩期末未能满足股东总回报的PSU将被没收。
如上所示,根据归属日期的公允价值确定的归属股权奖励的公允价值为#美元。13.3百万美元和美元4.2截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为百万美元和47.5百万美元和美元53.3截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月分别为100万美元。
截至2023年9月30日,根据DBRG的股权激励计划,所有未归属股权奖励的未确认薪酬总成本为$44.6百万美元,预计将在加权平均期间确认1.9好几年了。这不包括$6.3目前不可能达到其性能状况且剩余性能测量期约为一年.
16.与联营公司的交易
联属公司包括(I)本公司赞助和/或管理的、本公司可能拥有股权的投资工具;(Ii)赞助基金的投资组合公司;(Iii)本公司赞助基金以外的其他股权投资;以及(Iv)本公司的董事和员工(统称为“员工”)。
应付和应付附属公司的金额包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
应由关联公司支付 | | | | |
| | | | |
费用收入 | | $ | 58,376 | | | $ | 35,010 | |
费用报销和可收回费用 | | 10,707 | | | 7,031 | |
其他 | | 612 | | | — | |
员工和其他关联公司 | | — | | | 3,319 | |
| | $ | 69,695 | | | $ | 45,360 | |
由于附属公司(注7) | | | | |
投资工具--衍生债务 | | $ | — | | | $ | 11,793 | |
投资工具--InfrBridge(注3) | | 11,123 | | | — | |
员工和其他关联公司 | | 1,932 | | | 658 | |
| | $ | 13,055 | | | $ | 12,451 | |
与附属公司的重大交易包括:
费用收入-从公司管理和/或赞助商的投资工具中赚取的费用收入,可能拥有股权,载于附注14。除管理费和来自次级咨询账户的激励费以及一般的其他费用收入外,几乎所有费用收入都来自关联公司。
费用补偿和可收回的费用-本公司收取报销款项,并收回代表本公司赞助的投资工具支付的若干成本,包括:(I)与组建及集资投资工具有关的组织及发售成本,直至指定门槛;(Ii)进行投资尽职调查所产生的成本;及(Iii)管理若干投资工具运作的直接及间接营运成本。
这种费用偿还和可回收费用,包括在其他收入中,共计#美元。1.2百万美元和美元1.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为百万美元和3.8百万美元和美元5.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月分别为100万美元。
仓储投资-本公司可代表正在积极筹资的预期赞助投资工具收购和临时存放投资(注4)。当筹集到足够的第三方资本(包括债务)时,仓储投资就会转移到投资工具。本公司一般由投资工具支付一笔费用,类似于利息费用,通常按投资收购价格的百分比计算,以补偿本公司在仓储期间持有投资的成本。此类安排的条款可能因所赞助的投资工具和投资的不同而不同。
赞助基金的衍生债务-于2022年第三季度,本公司以普通合伙人身份并为其赞助基金的利益订立外币远期合约,以经济地对冲其赞助基金投资承诺的外币风险(附注11)。所赞助基金的投资委员会已批准该基金承担所有由此产生的负债和从外币合同中受益的责任和义务,这些合同自交易之日起生效,并通过对基金的合同进行更新。本公司计入应付联属公司的应付款项,以反映基金承担外币合约所产生资产的责任;因此,该等外币合约对本公司的收益并无净影响。于基金于2023年1月的合约更新后,本公司不再确认衍生资产及应付联属公司的相应款项。
数字房地产收购-本公司行政总裁Marc Ganzi及本公司首席投资官Ben Jenkins及总裁于2019年7月合并本公司前为Digital Bridge Holdings,LLC(“DBH”)的拥有人。甘茨和詹金斯保留了他们在DBH投资组合公司的股权投资和普通合伙人权益,这些公司包括数据库和Vantage。
由于Ganzi先生和Jenkins先生在公司收购DBH之前对数据库和Vantage SDC进行了个人投资,公司在最初收购后对数据库和Vantage SDC进行的额外投资可能会在未来发生变现事件时触发向Ganzi先生和Jenkins先生支付未来附带权益。本公司作出的投资包括持续支付扩建产能的费用,包括租赁Vantage SDC的扩充产能和现有存货(附注3),以及于2022年1月从现有投资者手中收购数据库的额外权益(附注10)。
保荐人投资工具的附带权益分配-对于由本公司赞助的投资工具,甘茨先生和詹金斯先生是以DBH前所有者的身份投资的,而不是以本公司雇员的身份投资的,甘茨先生和詹金斯先生作为普通合伙人的此类投资所产生的任何附带权益权利不受持续归属条款的约束,也不代表对本公司的补偿安排。向甘齐和詹金斯先生分配的未变现或已分配但未支付的附带权益计入资产负债表投资管理部分的非控制性权益,数额为#美元。109.92023年9月30日的百万美元和70.42022年12月31日为100万人。分配的附带权益记为可归因于投资管理部门非控股权益的净收入,总额为#美元。18.9百万美元和美元13.8截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为10万美元和40.31000万美元和300万美元43.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月分别为2.5亿美元。此外,关于2022年下半年的数据库资本重组(注10),Ganzi先生和Jenkins先生以投资于数据库的工具的股权形式收到了分配的附带权益,其中#美元。86.1总计1.3亿美元不被视为补偿安排。这种股权代表了数据库中的所有权利益。甘齐和詹金斯在资本重组交易中出售了这些股权的一部分。
-在符合公司的关联方政策和程序的情况下,某些员工可酌情投资于由公司赞助的投资工具,直接投资于投资工具,或通过公司的普通合伙人实体间接投资。这些投资一般不受管理费或附带权益的约束,但在其他方面承担其在投资工具其他运营费用中的比例份额。对合并投资工具和普通合伙人实体的这类投资总额为#美元。21.02023年9月30日的百万美元和17.7截至2022年12月31日,100万美元,反映在投资管理部门资产负债表上的可赎回非控股权益和非控股权益中。雇员在净收入中的份额为#美元。1.41000万美元和300万美元0.4截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为10万美元和3.51000万美元和300万美元0.1 截至2023年及2022年9月30日止九个月,本集团的净利润分别为人民币100,000,000元及人民币100,000,000元。该等金额反映于投资管理分部综合经营报表的非控股权益应占净收入(亏损),并不包括彼等应占附带权益分配(反映于薪酬开支-奖励费及附带权益分配)。
飞机-P根据经修订的Ganzi先生的雇用协议, 公司同意赔偿甘子先生 乘坐包机或私人飞机(包括Ganzi先生可能部分或全部拥有的任何飞机)进行商务旅行的某些可变运营成本,前提是公司将不会为乘坐该航班的非公司商务旅行的任何乘客报销可变运营成本的可分配份额(基于乘客数量)。此外,本公司亦同意向甘子先生偿还若干界定固定成本 甘兹先生所有的飞机固定费用偿还将根据飞机年度预算固定现金业务费用的可分配部分,根据飞机用于业务目的的小时数进行。本公司将至少每年一次将飞机的预算固定运营成本与实际固定运营成本进行对账,而本公司或甘子先生(如适用)将支付任何差额。 公司报销了甘孜先生 $1.7百万美元和美元0.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为百万美元和4.31000万美元和300万美元1.8 截至2023年及2022年9月30日止九个月,本集团之营业额分别为100,000,000港元。
预付费用-自2021年4月1日起,Thomas J. Barrack辞去公司执行主席一职,并于2021年7月辞去公司董事会成员一职。 于2021年10月,本公司与Barrack先生订立有关垫付若干开支的协议(“垫付协议”),该协议大致符合本公司与Barrack先生于2017年1月订立的弥偿协议的条款及本公司的章程项下有关垫付开支的本公司义务及Barrack先生的权利。推进协议(a)记录了双方对公司的义务和Barrack先生在先前的赔偿协议和公司章程下的权利的分歧,以及(b)Barrack先生有义务在某些情况下向公司偿还此类预付费用。根据《发展协定》,本公司支出$7.51000万美元和300万美元17.2 截至二零二二年九月三十日止三个月及九个月, 非物质的本公司相信其已履行促进协议项下的所有财务责任,并不预期根据该协议向Barack先生提供任何进一步的垫款。
17.承付款和或有事项
诉讼
本公司在正常经营过程中可能卷入诉讼。截至2023年9月30日,本公司并无涉及任何预期会对本公司的经营业绩、财务状况或流动资金产生重大不利影响的法律程序。
18.补充披露现金流量信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, | |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | | |
现金流量信息的补充披露 | | | | | | | |
为利息支付的现金,扣除资本化金额$5,433及$1,674 | | $ | 155,304 | | | $ | 163,646 | | | | |
收(付)入所得税的现金 | | 969 | | | 5,782 | | | | |
经营租赁付款 | | 46,615 | | | 50,584 | | | | |
融资租赁付款 | | 11,918 | | | 11,750 | | | | |
非持续经营现金流量的补充披露 | | | | | | | |
非持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额 | | $ | (4,930) | | | $ | (16,038) | | | | |
非持续经营的投资活动提供(用于)的现金净额 | | 259,446 | | | (12,915) | | | | |
非连续性业务筹资活动提供(使用)的现金净额 | | (28,956) | | | (12,503) | | | | |
补充披露非现金投融资活动 | | | | | | | |
应付股息和分派 | | $ | 16,418 | | | $ | 16,527 | | | | |
改善经营性房地产和已获得的租赁无形资产的应付款 | | 33,456 | | | 108,468 | | | | |
资产出售应收账款 | | 2,091 | | | 12,373 | | | | |
已确定的经营租赁ROU资产和租赁负债 | | 29,050 | | | 16,840 | | | | |
融资租赁ROU资产和租赁负债的确定 | | 21,475 | | | — | | | | |
| | | | | | | |
收购InfrBridge的或有对价 | | 10,874 | | | — | | | | |
购买租赁房地产时取消确认的净资产和租赁负债(附注3) | | 3,120 | | | — | | | | |
普通股可赎回非控制性权益的赎回 | | — | | | 348,759 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
在出售NRF Holdco股权时收到的卖方票据(注2) | | — | | | 154,992 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
以取得的股权投资换取的应收贷款 | | — | | | 20,676 | | | | |
普通股操作单位的赎回 | | 984 | | | 341 | | | | |
| | | | | | | |
在出售投资实体股权时处置或解除合并的资产(1) | | 4,633,562 | | | 3,420,783 | | | | |
出售投资实体股权时处置或解除合并的负债(1) | | 3,046,668 | | | 3,144,700 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
出售和解除合并的投资主体的非控制性权益(1) | | 1,427,435 | | | 204,730 | | | | |
| | | | | | | |
A类普通股的票据交换 | | — | | | 60,317 | | | | |
__________
(1) 代表数据库于2023年9月解除合并,并于2022年2月出售Wellness Infrastructure业务(附注10和2)。
19.后续活动
没有发生需要在合并财务报表中确认或在附注中披露的后续事件。
前瞻性陈述
本10-Q表格季度报告(本“季度报告”)中的一些陈述构成1995年私人证券诉讼改革法案和1934年证券交易法第21 E节(经修订)(“交易法”)所指的前瞻性陈述,我们打算将这些陈述纳入其中所载的安全港条款。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及有关非历史事实事项的类似表述。在某些情况下,您可以通过使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述,例如“可能”,“将”,“应该”,“预期”,“打算”,“计划”,“预期”,“相信”,“估计”,”预测“,“或“潜力”或这些词和短语或类似的词或短语的否定,这些词或短语是对未来事件或趋势的预测或指示,仅仅是历史问题。您还可以通过对战略、计划或意图的讨论来识别前瞻性陈述。
本季度报告中所载的前瞻性陈述反映了我们对未来事件的当前看法,并受到许多已知和未知风险、不确定性、假设和情况变化的影响,这些风险、不确定性、假设和情况变化可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述中所表达的结果存在重大差异。除其他因素外,以下因素可能导致实际结果和未来事件与前瞻性陈述中所述或预期的结果和事件存在重大差异:
•我们通过为我们的基金和我们管理的公司筹集资金来发展业务的能力;
•我们作为数字基础设施投资者和投资经理的地位,以及我们管理任何相关利益冲突的能力;
•总体经济和政治状况的不利变化,包括供应链困难、通货膨胀、利率上升、潜在的经济放缓或衰退造成的不利变化;
•我们在欧洲、亚洲和其他国外市场的业务风险敞口;
•我们获得和维持融资安排的能力,包括证券化,以优惠或相当的条款或根本;
•我们所管理的公司吸引和留住关键客户并提供可靠服务而不中断的能力;
•我们管理的公司在电力、网络连接和某些其他服务方面对第三方供应商的依赖;
•我们增加管理资产(“AUM”)并扩展现有和新投资策略的能力;
•我们整合和维护一致标准和控制的能力,包括我们有效管理数字基础设施和投资管理行业收购的能力;
•我们的业务和投资策略,包括我们有重大投资的业务执行其业务策略的能力;
•我们的投资相对于我们的预期的表现,以及对我们实际投资权益回报的影响,以及这些投资提供的可供分配的现金;
•我们有能力根据我们的投资管理策略,将资金投入新的投资项目;
•有吸引力的投资机会的存在和竞争,以及此类新投资的收益情况;
•我们实现某些合资企业的任何预期利益的能力,包括此类合资企业创造和/或分销新投资产品的任何能力;
•我们对资产的预期持有期,以及我们预期的任何变化对此类资产账面价值的影响;
•我们所参与的证券市场的总体波动性;
•我们资产的市场价值;
•我们的资产与用于为此类资产提供资金的任何借款之间的利率不匹配;
•套期保值工具对我们资产的影响;
•经济状况对我们所依赖的第三方的影响;
•影响我们的系统或网络或我们管理的任何公司或服务提供商的系统和网络的任何安全事件或缺陷的影响;
•针对我们及其附属公司的任何诉讼和合同索赔,包括此类索赔的潜在和解和诉讼;
•我们的杠杆水平;
•立法、监管和竞争变化的影响,包括与隐私和数据保护有关的变化;
•我们从房地产投资信托基金(“REIT”)转变为应纳税的C公司的影响,以及公司和其他税收的相关责任;
•我们是否能够利用现有的税收属性来抵销预期的应纳税所得额;
•根据修订后的1940年《投资公司法》,我们有能力保持作为投资公司注册的豁免;
•董事会或管理团队的变动,是否有合格的人员;
•我们向股东进行或维持分配的能力;以及
•我们对我们和我们管理的公司所处的竞争环境的理解和成功驾驭的能力。
虽然前瞻性陈述反映了我们真诚的信念、假设和期望,但它们并不是对未来业绩的保证。此外,我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,以反映潜在假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。此外,由于我们的运营环境竞争激烈,变化迅速,可能会不时出现新的风险因素。我们提醒投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述,并敦促您仔细审查我们在第一部分第1A项中关于风险的披露。“风险因素”在截至2022年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中,以及在第一部分的第2项中。本季度报告“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”。本季度报告的读者还应阅读我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他定期文件和其他公开提交的文件,以进一步讨论这些因素。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
阅读以下讨论时应结合本季度报告第1项中包含的未经审计的合并财务报表及其附注,以及我们截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中包含的信息,该表格可在美国证券交易委员会网站上查阅Www.sec.gov.
在本季度报告中,除非另有说明或上下文另有说明,否则术语“公司”、“DBRG”、“我们”、“我们”和“我们”是指DigitalBridge Group,Inc.及其合并子公司。提及的“经营伙伴关系”、我们的“运营公司”和“OP”是指DigitalBridge运营公司,LLC,特拉华州的有限责任公司和公司的运营公司,及其合并子公司。
我们的组织
我们是全球领先的数字基础设施投资管理公司,在包括数据中心、蜂窝塔、光纤网络、小蜂窝和边缘基础设施在内的整个数字生态系统中部署和管理资本。我们多元化的全球投资者基础包括公共和私人养老金、主权财富基金、资产管理公司、保险公司和捐赠基金。截至2023年9月30日,我们管理的资产(AUM)为750亿美元,其中包括代表我们管理的投资工具的有限合伙人/投资者管理的资产,以及我们的股东。
我们总部设在佛罗里达州博卡拉顿,在纽约、洛杉矶、伦敦、卢森堡和新加坡设有重要办事处,约有300名员工。
我们作为应税的C公司运营,除了运营部门中的某些子公司已选择作为房地产投资信托征税。我们通过我们的运营公司进行几乎所有的活动,并持有我们几乎所有的资产和负债。截至2023年9月30日,我们作为运营公司的唯一管理成员拥有运营公司93%的股份。
我们的业务
该公司通过两个可报告的部门开展业务:(I)投资管理;(Ii)运营,即公司对其投资组合公司持有的数字基础设施资产的直接共同投资。
•投资管理--这一部门代表着公司的全球投资管理平台,代表多元化的全球机构投资者部署和管理资本。该公司的投资管理平台由越来越多的长期私人投资基金组成,旨在为机构投资者提供跨数字基础设施生态系统不同细分市场的投资机会。除了其旗舰增值数字基础设施股权产品外,该公司的投资产品已扩大到包括核心股权、信贷和流动证券。本公司根据投资工具管理的资产或资本赚取管理费,并可根据该等投资工具的表现赚取奖励费用和附带权益,但须达到最低回报门槛。已确认的奖励费用和附带权益的数额,其中一部分分配给雇员和前雇员,可能在不同时期有很大的变化。截至2022年5月底,在公司赎回Wafra在投资管理业务中的权益之前,投资管理部门的收益31.5%归功于私人投资公司Wafra。
•运营-这一部分由数字基础设施投资组合公司的资产负债表股权组成,这些公司通常通过租赁、服务和其他协议提供数字资产空间和/或容量的使用,从而获得租金收入。本公司拥有两家投资组合公司的权益:Vantage SDC,一家稳定的超大规模数据中心业务(DBRG于2023年9月30日和2022年12月31日拥有13%的股权),以及一项边缘托管数据中心业务(DBRG于2022年12月31日拥有11%的股权,直至2023年9月中旬资本重组和解除合并的最终结束;此后,本公司在数据库的剩余9.87%权益在公司和其他部门内呈报)(合并财务报表附注10)。数据库和Vantage SDC是公司在其投资管理部门管理的投资组合公司,涉及通过第三方资本融资的股权。
我们的投资管理平台
我们的投资管理平台以我们在DigitalBridge Partners(“DBP”)基础设施股权产品中的增值基金为基础。在为机构投资者提供跨数字基础设施生态系统不同细分市场的投资机会时,我们的投资产品已扩大到包括核心股权、信贷和流动性证券。
•我们的DBP系列基金专注于增值数字基础设施,在数字基础设施领域投资和建立业务。
•核心股权投资于数字基础设施业务和具有长期现金流状况的资产,主要是在更发达的地区。
•DigitalBridge Credit是我们的私人信贷策略,通过信贷融资产品,如第一和第二留置权定期贷款、夹层债务、优先股权和建筑/延迟提取贷款等,为全球数字基础设施领域的企业借款人提供信贷解决方案。
•我们的流动策略是基本的只做多和多空的公开股票策略,任务定义明确,利用我们平台的网络和智力资本,在数字基础设施、房地产、技术、媒体和电信领域建立高质量、被低估的业务的流动投资组合。
•InfrBridge专注于数字基础设施以及运输和物流以及能源过渡等相关行业的中端市场投资。
重大发展
以下概述了截至提交本文件之日影响我们2023年业务和运营结果的重大事态发展。
融资
•2023年4月到期时,我们使用手头现金偿还了2亿美元5.00%的优先票据,将杠杆率和未偿还公司债务降至3.78亿美元,节省了1000万美元的年度融资成本。
投资管理
•到目前为止,我们在2023年已经筹集了大约54亿美元的资本,主要是为DigitalBridge Partners III,LP(DBP III)筹集了22亿美元,这是我们旗舰增值战略的第三个系列,以及通过各种联合投资工具的银团。DBP III将在2023年11月1日首次关闭后开始产生手续费收入。
•2023年2月,我们完成了之前宣布的对InfrBridge的收购,现金对价为3.14亿美元(扣除假设的现金净额),这取决于交易完成后常规的营运资本调整,以及基于未来为InfrBridge在全球基础设施基金(GIF)系列下的第三和第四个旗舰基金筹集资金而可能产生的或有付款。此次收购包括InfrBridge的投资管理平台和基金发起人投资。
此次收购进一步扩大了我们的投资管理业务。InfrBridge的全球基础设施股权平台将与我们的增值股权特许经营权形成战略契合,增强我们在中端市场的能力。此次收购增加了51亿美元的管理下手续费收益股权(FEEUM),主要由GIF II和GIF I投资基金组成。
运营中
•对数据库的资本重组于2022年8月开始,于2023年9月完成,导致将数据库的部分股权出售给新投资者,总额达22亿美元。截至2022年11月,公司对数据库的所有权权益从21.8%降至11.0%,并于2023年9月进一步降至9.87%。公司从出售中获得的净收益份额总计4.75亿美元(2022年为4.25亿美元,2023年为4900万美元),包括扣除分配给员工和前员工的附带权益份额,总计4800万美元(2022年为2000万美元,2023年为2800万美元)。
此次资本重组意味着我们在数据库的所有权在交易前的股权净值为9.05亿美元,反映了自2019年12月我们对数据库的首次投资以来投入资本的2.0倍。通过资本重组筹集的增量第三方资本也转化为我们投资管理部门的额外费用收入。
资本重组于2023年9月14日完成,导致数据库解除合并。
解除合并通过移除46亿美元的资产、30亿美元的负债和14亿美元的非控股权益,去掉了公司的资产负债表,这是数据库截至2023年9月中旬的资产负债表。与解除合并有关,本公司于资本重组最终完成时出售其股权实现收益370万美元,并按公平价值4.34亿美元重新计量其在数据库的剩余9.87%股权,导致未实现收益2.75亿美元。总计2.79亿美元的收益,连同公司在数据库中的剩余股权,都在公司和其他公司内部公布。
2023年,截至2023年9月14日资本重组完成之日,数据库的经营业绩计入公司经营分部。在该日解除合并后,本公司的综合财务报表不再全部包括数据库的经营业绩及资产和负债,而只反映本公司对数据库的权益。公司在数据库公允价值的未来变化中的份额将反映在公司内部和其他方面的本金投资收入中,这与公司在其他赞助基金中的普通合伙人权益的会计处理一致。
其他
•我们对BrightSpire Capital,Inc.(纽约证券交易所代码:BRSP)的投资是我们剩余的最大非数字投资, 于2023年3月全部出售,净收益约为2.02亿美元。
•公允价值减记的非现金费用为1.33亿美元,于2023年3月记录在2022年出售我们的健康基础设施业务的无担保本票上。这是由于其夹层贷款人取消了Wellness Infrastructure投资组合中的某些资产的抵押品赎回权。
运营指标
管理下的资产和管理下的收费权益
我们在下面介绍了我们的AUM和FEEUM,这是另类投资管理行业的关键运营指标。我们对AUM和FEEUM的计算可能与其他投资经理不同,因此可能无法直接与其他投资经理提出的类似衡量标准进行比较。
管理的资产
管理资产指我们提供投资管理服务的总资本。管理资产一般包括(a)由本公司及其联属公司管理的第三方资本,包括尚未赚取费用或不受费用及/或附带权益限制的资本;及(b)使用本公司本身资产负债表资本投资并代表本公司股东管理的资产(包括本公司作为GP附属公司的基金投资、仓储投资以及本公司在合并于经营分部的投资组合公司中的权益)。第三方资产管理额基于截至报告日期的投入资本,包括通过第三方融资提供的资本,以及处于承诺阶段的资金的承诺资本。资产负债表AUM是基于截至报告日期公司资产负债表投资的账面价值(基于未折旧的基础,因为它与公司在合并到经营分部的投资组合公司中的权益有关)。
管理下的收费权益
管理费指本公司及其联属公司管理并赚取管理费及╱或奖励费或附带权益的资本总额。根据各相关投资管理协议的条款,FEEUM一般基于承诺资本、投入资本、资产净值(“NAV”)或资产总值(“GAV”)。
以下是按产品列出的总AUM和FEEUM:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以十亿计) | | | | | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
管理的资产 | | | | | | $ | 74.6 | | $ | 52.8 |
| | | | | | | | |
管理下的收费权益 | | | | | | | | |
DBP基础设施权益 | | | | | | $ | 11.3 | | $ | 11.2 |
全球基础设施 | | | | | | 5.1 | | — |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
核心股权、信贷和流动性策略 | | | | | | 2.6 | | 2.0 |
共同投资工具 | | | | | | 8.5 | | 6.5 |
单独资本化的投资组合公司 | | | | | | 2.4 | | 2.5 |
| | | | | | $ | 29.9 | | $ | 22.2 |
| | | | | | | | |
下表总结了FEEUM中的变化:
| | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 2023年9月30日 |
(以十亿计) | |
管理下的收费权益 | | | | | | |
1月1日的余额 | | $ | 22.2 | | | | | |
流入(1) | | 8.5 | | | | | |
外流(2) | | (0.9) | | | | | |
市场活动和其他(3) | | 0.1 | | | | | |
9月30日的余额 | | $ | 29.9 | | | | | |
________
(1) 流入包括结束从承诺资本赚取费用的新资本,部署根据投资资本赚取费用的资本,根据资产净值收取费用的新认购,投资资本的其他变化,如资本重组和银团的影响,以及收购投资工具的FEEUM(2023年从InfrBridge获得51亿美元)。不包括2023年筹集的资金,这些资金的费用尚未激活,总计15亿美元。
(2) 流出包括Liquid Strategy的赎回和撤资、按投资资本收取费用的变现、投资资本的其他变化,例如资本重组和辛迪加的影响、费用基准从承诺到投资资本的变化以及支付费用资本的到期。
(3) 市场活动和其他包括基于资产净值或资产净值的投资价值的变化,以及汇率的影响。
截至2023年9月30日,FEEUM增加了77亿美元或35%,达到299亿美元,这是由于增加了51亿美元的InfrBridge FEEUM,以及主要通过联合投资工具筹集的新资本。随后,DBP III于2023年11月首次完成,进一步为FEEUM贡献了22亿美元的额外增长。
基金业绩指标
下表列出了我们的主要投资基金从成立到2023年9月30日的某些业绩指标。不包括截至2023年9月30日业绩历史不到一年的基金、Liquid Strategy中的基金和单独管理的账户、联合投资工具和单独资本化的投资组合公司。这些基金的历史表现并不代表它们未来的表现,也不代表我们其他现有投资工具或任何未来基金的表现。对DigitalBridge Group,Inc.的投资不是对我们任何基金的投资,这些基金业绩指标并不代表DigitalBridge Group,Inc.的业绩。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | | 开始日期(2) | | 承付款 | | 已投资资本(3) | | 可用资金(4) | | 投资价值 | | MoIC | | |
基金 (1) | | | 总计 | | 无资金支持 | | | | 未实现 | | 已实现(5) | | 总计(6) | | 毛收入 (7) | | 网络(8) | | | | |
增值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DigitalBridge Partners,LP | | 2018年3月- | | $4,059 | | $494 | | $4,584 | | $494 | | $5,991 | | $1,139 | | $7,130 | | 1.6x | | 1.4x | | | | |
DigitalBridge Partners II,LP | | 2020年11月 | | $8,286 | | $974 | | $7,681 | | $979 | | $8,340 | | $662 | | $9,002 | | 1.2x | | 1.1x | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
InfrBridge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全球基础设施基金I,LP | | 2015年3月 | | $1,411 | | $406 | | $1,479 | | $406 | | $1,125 | | $1,055 | | $2,180 | | 1.5x | | 1.3x | | | | |
全球基础设施基金II | | 2018年1月- | | $3,382 | | $106 | | $2,993 | | $106 | | $2,773 | | $64 | | $2,837 | | 0.9x | | 0.9x | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
__________
(1) 这里列出的是主要的基金工具。主要基金工具、其平行工具和另类投资工具的业绩指标被汇总。
(2) 基金的第一个截止日期。InfrBridge基金在2023年2月至2023年收购。
(3) 投资资本是指投资的原始成本和后续资金。投入资本包括资本化的融资成本和投资相关费用。至于Infrbridge基金,该等成本于期内列支,不计入其投资资本的厘定。
(4) 可用资本包括可收回资本。
(5) 已实现价值指已完成处置的收益以及已实现和未实现投资的所有收益,包括利息、股息和交易费用。
(6) 总价值是投资的未实现公允价值和已实现价值之和。
(7) 总投资总倍数(MoIC)按投资的未实现公允价值和已实现价值除以投资资本计算,不计入费用分配和普通合伙人附带权益。不包括普通合伙人、普通合伙人联营公司的应占资本,以及不受费用和/或附带权益影响的任何其他资本。毛利率是在基金一级计算的,并不反映个人投资者层面的毛利率。
(8) 在计入管理费费用、其他基金费用和普通合伙人附带权益(已分配和未实现附带权益)的分配后,总投资净额MOIC的计算方法为投资的未实现公允价值和投资的实现价值除以投入资本。不包括普通合伙人、普通合伙人联营公司的应占资本,以及不受费用和/或附带权益影响的任何其他资本。净MoIC是在基金层面计算的,不反映个人投资者层面的净MoIC。
经营成果
下表按可报告部门汇总了我们持续运营的综合结果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 |
总收入 | | | | | | | | | | | | |
投资管理 | | $ | 237,655 | | | $ | 166,667 | | | $ | 70,988 | | | $ | 393,577 | | | $ | 338,408 | | | $ | 55,169 | |
运营中 | | 214,377 | | | 225,387 | | | (11,010) | | | 681,100 | | | 655,596 | | | 25,504 | |
公司和其他 | | 25,048 | | | 37,798 | | | (12,750) | | | 77,496 | | | 85,314 | | | (7,818) | |
| | $ | 477,080 | | | $ | 429,852 | | | 47,228 | | | $ | 1,152,173 | | | $ | 1,079,318 | | | 72,855 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | | | | | | | | | | | | |
投资管理 | | $ | 100,014 | | | $ | 46,065 | | | $ | 53,949 | | | $ | 132,387 | | | $ | 104,917 | | | $ | 27,470 | |
运营中 | | (79,707) | | | (93,772) | | | 14,065 | | | (270,704) | | | (253,341) | | | (17,363) | |
公司和其他 | | 261,073 | | | 17,022 | | | 244,051 | | | 93,033 | | | (195,593) | | | 288,626 | |
| | $ | 281,380 | | | $ | (30,685) | | | 312,065 | | | $ | (45,284) | | | $ | (344,017) | | | 298,733 | |
可归因于DigitalBridge Group,Inc.的持续运营的收入(亏损)。 | | | | | | | | | | | | |
投资管理 | | $ | 52,391 | | | $ | 24,233 | | | $ | 28,158 | | | $ | 50,502 | | | $ | 37,900 | | | $ | 12,602 | |
运营中 | | (10,191) | | | (15,881) | | | 5,690 | | | (31,489) | | | (43,512) | | | 12,023 | |
公司和其他 | | 236,642 | | | 16,909 | | | 219,733 | | | 70,697 | | | (152,026) | | | 222,723 | |
| | $ | 278,842 | | | $ | 25,261 | | | 253,581 | | | $ | 89,710 | | | $ | (157,638) | | | 247,348 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
收入
今年第一季度的总收入增长了4720万美元,增幅为11%;今年同期的总收入增长了7290万美元,增幅为7%。
•投资管理--在本季度至今的比较中,收入为7100万美元,增幅为42.6%,至2.377亿美元;在今年至今的比较中,收入为5520万美元,增幅为16%,至3.936亿美元,归因于手续费收入和毛利(未计管理层分配)。
(A)贡献的费用收入:
•其中2,400万元的增幅为6,610万元;及
•在今年迄今的比较中,增加了6200万美元,达到1.928亿美元。
手续费收入的增加归因于自2022年10月以来筹集的额外资本,已开始在两个比较期间产生收入,以及在2023年2月收购的InfrBridge基金。
(B)附带权益总额(管理层分配前)为:
•与2022年的1.217亿美元相比,本季度迄今的比较增加了4720万美元,2023年为1.689亿美元(其中2023年的分配为2790万美元,2022年为1.235亿美元);但
•与2022年的2.014亿美元相比,今年迄今的比较减少了800万美元,2023年为1.934亿美元(其中2023年的分配为2840万美元,2022年的分配为1.235亿美元)。
分配的附带权益产生于DBP I在2022年第一次清算投资,以及在2022年和2023年对数据库进行资本重组。在未实现附带权益方面,2023年的较高金额是由DBP基金和不受资本重组约束的数据库投资推动的。相比之下,2022年包括了其中一些基金的未实现附带权益的逆转。
•运营-由于2023年9月中旬数据库的解除整合,本季度至今的收入有所下降。然而,在今年到目前为止的比较中,取消整合的影响被数据库投资组合中的数据中心收购和2022年内Vantage SDC扩展容量的额外租赁带来的更高收入所抵消。
•公司及其他-收入主要来自我们在DBP和InfrBridge基金中的普通合作伙伴关联投资的收益份额,以及2022年仓储投资的收入。由于2022年下半年向我们的赞助基金和第三方赞助的CLO出售仓储投资,2023年的收入较低,但基金投资的公允价值增长部分抵消了这一影响。
可归因于DigitalBridge Group,Inc.的持续运营的收入(亏损)。
在本季度迄今,DBRG的持续运营收入在2023年为2.788亿美元,2022年为2530万美元,2023年为8970万美元,2022年亏损1.576亿美元。
•投资管理--2023年,本季度至今的净收入增加了2820万美元,至5240万美元,年初至今的比较净收入增加了1260万美元,至5050万美元。
2023年较高的业绩是由于本季度迄今的附带权益增加了3160万美元,年初至今的附带权益增加了2140万美元,这是OP的份额,但2023年投资管理部门的运营成本随着业务的增长而增加,部分抵消了这一增长。此外,今年迄今比较中较高的净收入被370万美元的配售费用和350万美元的较高交易成本部分抵消,这些费用主要用于2023年收购InfrBridge。本文引用的金额是在将收入(亏损)的7%分配给OP非控制性权益之前得出可归因于DBRG的金额。
投资管理部门的补充业绩衡量列于“-非公认会计准则衡量标准."
•运营-考虑到房地产折旧和无形资产摊销的影响,经营部门一般会录得净亏损。我们在净亏损中的份额反映了我们在Vantage SDC的13%所有权和我们在数据库中的权益,2022年,截至2022年9月,我们在数据库中的权益从22%下降到13%,在2023年9月解除合并之前,2023年为11%。
•公司及其他-2023年的两个期间都反映了与2023年9月数据库资本重组和解除合并有关的确认收益278.7美元,其中370万美元已实现,截至2023年9月30日未实现2.75亿美元(合并财务报表附注10)。此外,在2023年年初至今期间,还减记了与2022年2月出售我们的健康基础设施业务有关的1.33亿美元无担保本票(合并财务报表附注11)。相比之下,2022年至今的期间包括与提前交换我们的5.75%可交换票据有关的1.33亿美元债务清偿损失(注8) 合并财务报表)。本文引用的金额是在将收入(亏损)的7%分配给OP非控制性权益之前得出可归因于DBRG的金额。
下面将更详细地讨论持续业务收入和收入(亏损)的主要组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 |
收入 | | | | | | | | | | | | |
费用收入 | | $ | 65,240 | | | $ | 41,263 | | | $ | 23,977 | | | $ | 190,108 | | | $ | 128,418 | | | $ | 61,690 | |
附带权益分配 | | 168,891 | | | 121,698 | | | 47,193 | | | 193,389 | | | 201,398 | | | (8,009) | |
本金投资收益 | | 17,943 | | | 11,531 | | | 6,412 | | | 51,914 | | | 34,429 | | | 17,485 | |
物业营业收入 | | 214,058 | | | 244,336 | | | (30,278) | | | 679,738 | | | 681,098 | | | (1,360) | |
其他收入 | | 10,948 | | | 11,024 | | | (76) | | | 37,024 | | | 33,975 | | | 3,049 | |
总收入 | | 477,080 | | | 429,852 | | | 47,228 | | | 1,152,173 | | | 1,079,318 | | | 72,855 | |
费用 | | | | | | | | | | | | |
物业经营费 | | 94,481 | | | 105,987 | | | (11,506) | | | 289,838 | | | 287,280 | | | 2,558 | |
利息支出 | | 49,894 | | | 53,032 | | | (3,138) | | | 173,112 | | | 143,450 | | | 29,662 | |
投资费用 | | 5,728 | | | 9,510 | | | (3,782) | | | 16,732 | | | 26,262 | | | (9,530) | |
交易相关成本 | | 896 | | | 3,879 | | | (2,983) | | | 10,536 | | | 6,800 | | | 3,736 | |
配置费 | | 15 | | | — | | | 15 | | | 3,668 | | | — | | | 3,668 | |
折旧及摊销 | | 128,000 | | | 145,594 | | | (17,594) | | | 419,136 | | | 429,513 | | | (10,377) | |
| | | | | | | | | | | | |
薪酬费用-现金和股权 | | 74,714 | | | 65,544 | | | 9,170 | | | 232,356 | | | 183,878 | | | 48,478 | |
补偿费用-奖励费和附带权益分配 | | 72,865 | | | 80,831 | | | (7,966) | | | 72,110 | | | 109,548 | | | (37,438) | |
行政费用 | | 24,077 | | | 29,909 | | | (5,832) | | | 76,346 | | | 84,147 | | | (7,801) | |
总费用 | | 450,670 | | | 494,286 | | | (43,616) | | | 1,293,834 | | | 1,270,878 | | | 22,956 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他损益,净额 | | 254,827 | | | 25,908 | | | 228,919 | | | 100,545 | | | (170,229) | | | 270,774 | |
所得税前收入(亏损) | | 281,237 | | | (38,526) | | | 319,763 | | | (41,116) | | | (361,789) | | | 320,673 | |
所得税优惠(费用) | | 143 | | | 7,841 | | | (7,698) | | | (4,168) | | | 17,772 | | | (21,940) | |
持续经营的收入(亏损) | | 281,380 | | | (30,685) | | | 312,065 | | | (45,284) | | | (344,017) | | | 298,733 | |
非持续经营的收益(亏损) | | (2,603) | | | (90,302) | | | 87,699 | | | (20,799) | | | (188,735) | | | 167,936 | |
净收益(亏损) | | 278,777 | | | (120,987) | | | 399,764 | | | (66,083) | | | (532,752) | | | 466,669 | |
归属于非控股权益的净收入(亏损): | | | | | | | | | | | | |
可赎回的非控股权益 | | 132 | | | (6,442) | | | 6,574 | | | 4,634 | | | (31,989) | | | 36,623 | |
投资主体 | | (17,746) | | | (60,623) | | | 42,877 | | | (142,241) | | | (152,770) | | | 10,529 | |
运营公司 | | 19,918 | | | (4,834) | | | 24,752 | | | 1,511 | | | (30,786) | | | 32,297 | |
归属于DigitalBridge Group,Inc.的净收入(亏损) | | 276,473 | | | (49,088) | | | 325,561 | | | 70,013 | | | (317,207) | | | 387,220 | |
优先股回购 | | — | | | (1,098) | | | 1,098 | | | (927) | | | (1,098) | | | 171 | |
优先股股息 | | 14,645 | | | 15,283 | | | (638) | | | 43,996 | | | 46,801 | | | (2,805) | |
普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 261,828 | | | $ | (63,273) | | | 325,101 | | | $ | 26,944 | | | $ | (362,910) | | | 389,854 | |
费用收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 |
管理费 | | $ | 65,236 | | | $ | 40,697 | | | $ | 24,539 | | | $ | 187,138 | | | $ | 126,447 | | | $ | 60,691 | |
奖励费 | | — | | | — | | | — | | | 1,040 | | | — | | | 1,040 | |
其他费用收入 | | 4 | | | 566 | | | (562) | | | 1,930 | | | 1,971 | | | (41) | |
| | $ | 65,240 | | | $ | 41,263 | | | 23,977 | | | $ | 190,108 | | | $ | 128,418 | | | 61,690 | |
| | | | | | | | | | | | |
今年第一季度的手续费收入增加了2400万美元,增幅为58%,今年同期的手续费收入增加了6170万美元,增幅为48%。这一增长是由InfrBridge的管理费推动的,从2023年2月开始,本季度迄今增加了1420万美元,今年迄今增加了4080万美元,以及自2022年10月以来筹集的资金,费用已被激活,主要来自联合投资工具、我们新的核心股权基金和数据库资本重组。此外,2023年的激励费用归因于我们的流动性证券战略。
附带权益分配
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 |
附带权益分配 | | | | | | | | | | | | |
分布式 | | $ | 27,927 | | | $ | 123,498 | | | $ | (95,571) | | | $ | 28,403 | | | $ | 123,498 | | | $ | (95,095) | |
未实现 | | 140,964 | | | (1,800) | | | 142,764 | | | 164,986 | | | 77,900 | | | 87,086 | |
| | $ | 168,891 | | | $ | 121,698 | | | 47,193 | | | $ | 193,389 | | | $ | 201,398 | | | (8,009) | |
附带权益分配是指在分配给管理层和Wafra之前,我们在赞助投资工具中的一般合伙人权益的附带权益总额。未变现附带权益须根据按公允价值计量的该等工具的相关投资的累积表现而于每个期间作出调整,包括冲销,直至分配附带权益为止。
分配的附带权益产生于2023年第三季度的数据库资本重组(2790万美元)和2022年的资本重组(7230万美元),此外,DBP I在2022年第三季度的第一次投资清算(5120万美元)。在未实现附带权益方面,2023年的较高金额是由DBP基金和不受资本重组约束的数据库投资推动的。相比之下,2022年包括了其中一些基金的未实现附带权益的逆转。
本金投资收益
本金投资收入是指本公司在其赞助投资工具的投资净收益(亏损)中所占的比例,其中包括相关基金投资的公允价值变动带来的未实现收益(亏损)。本季度到目前为止,本金投资收入增加了640万美元,达到1790万美元;今年到目前为止,本金投资收入增加了1750万美元,达到5190万美元。这一增长是由于相关基金投资的未实现公允价值增值推动的,主要是DBP基金,此外,在年初至今的比较中,InfrBridge基金也是如此。
物业营业收入和费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:万人) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 |
物业营业收入 | | | | | | | | | | | | |
运营区段 | | | | | | | | | | | | |
租赁收入 | | $ | 196,339 | | | $ | 206,141 | | | $ | (9,802) | | | $ | 619,985 | | | $ | 598,263 | | | $ | 21,722 | |
数据中心服务收入 | | 16,995 | | | 18,925 | | | (1,930) | | | 56,993 | | | 56,903 | | | 90 | |
其他物业经营收入 | | 724 | | | 257 | | | 467 | | | 2,760 | | | 314 | | | 2,446 | |
| | 214,058 | | | 225,323 | | | (11,265) | | | 679,738 | | | 655,480 | | | 24,258 | |
| | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | |
租赁收入 | | — | | | 19,013 | | | (19,013) | | | — | | | 25,618 | | | (25,618) | |
| | $ | 214,058 | | | $ | 244,336 | | | (30,278) | | | $ | 679,738 | | | $ | 681,098 | | | (1,360) | |
物业经营费 | | | | | | | | | | | | |
运营区段 | | $ | 94,481 | | | $ | 100,051 | | | $ | (5,570) | | | $ | 289,838 | | | $ | 278,798 | | | $ | 11,040 | |
其他 | | — | | | 5,936 | | | (5,936) | | | — | | | 8,482 | | | (8,482) | |
| | $ | 94,481 | | | $ | 105,987 | | | (11,506) | | | $ | 289,838 | | | $ | 287,280 | | | 2,558 | |
运营细分市场
物业营运收入及开支于季度至今的比较中有所减少,反映DataBank于2023年9月中旬取消综合入账的影响。如果没有取消合并,并假设数据库在2023年9月有一个完整的月活动,运营部门的总物业运营收入和支出将分别增加约8%和7%。
在年初至今的比较中,由于整个2022年的额外收购,包括DataBank在2022年3月收购了四个数据中心,以及在Vantage SDC组合中,额外租赁了扩大的容量和现有库存,物业运营收入和支出有所增加。这一增长部分被较高的租赁终止费580万美元季度至今和500万美元年初至今在房地产营业收入中确认,主要来自Vantage SDC组合,以及2023年9月中旬取消合并数据库的影响所抵消。
截至2023年9月30日,运营部门组合由美国的10个数据中心和加拿大的3个数据中心组成。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
运营区段(1) | | | | |
数据中心数量 | | | | |
拥有 | | 13 | | 35 |
租赁权 | | — | | 49 |
| | 13 | | 84 |
(单位为千,但不包括%) | | | | |
最大临界I.T.平方英尺或总可出租平方英尺 | | 777 | | 2,405 |
租赁平方英尺 | | 752 | | 1,888 |
使用率百分比(租赁百分比) | | 97% | | 78% |
__________
(1) 2023年9月30日的金额反映了数据库解除合并后运营部门的剩余业务。
其他
这是2022年6月作为仓储投资收购的塔楼投资组合的物业运营收入和支出,并于2022年12月转移到我们的核心股权基金。
其他收入
本季度到目前为止,其他收入减少了10万美元,降至1090万美元,但今年到目前为止,其他收入增加了300万美元,达到3700万美元。
主要驱动因素是货币市场存款的利息收入增加,从2023年开始,我们的抵押贷款债券次级票据的利息收入增加(本季度迄今增加了总计350万美元,年初迄今增加了1660万美元),以及我们综合信贷基金的股息收入(本季度迄今增加了200万美元,年初迄今增加了550万美元)。然而,这些金额被2022年来自仓储投资的利息收入部分抵消
在2022年下半年转入我们的新信贷基金,以及2023年第一季度注销的我们的健康基础设施期票上以前应计的金额(本季度迄今总计830万美元,2022年年初迄今总计2020万美元)。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:万人) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 |
利息支出 | | | | | | | | | | | | |
公司债务 | | $ | 5,133 | | | $ | 8,295 | | | $ | (3,162) | | | $ | 18,471 | | | $ | 24,645 | | | $ | (6,174) | |
无追索权投资级债务 | | 44,761 | | | 44,737 | | | 24 | | | 154,641 | | | 118,805 | | | 35,836 | |
| | $ | 49,894 | | | $ | 53,032 | | | (3,138) | | | $ | 173,112 | | | $ | 143,450 | | | 29,662 | |
公司债务-利息支出在本季度至今的比较中减少了320万美元,在年初至今的比较中减少了620万美元,这是由于我们在2023年4月偿还了5.00%的可转换票据(季度至今减少了270万美元,年初至今减少了500万美元),较小程度上是由于我们证券化债务的利息支出减少,2023年VFN的未偿还余额较低(季度至今和年初至今均减少了50万美元)。此外,在今年迄今,我们在2022年3月将5.75%的可交换票据提前兑换为普通股,使利息支出减少了70万美元。
无追索权投资级债务-利息支出在本季度至今的比较中保持一致,但在今年至今的比较中增加了3580万美元。运营部门投资级债务的利息支出本季度迄今增加460万美元,年初迄今增加4250万美元,反映出2023年未偿债务余额和新债务利率上升,但部分被2023年9月中旬数据库解除合并所抵消。今年迄今的增长还包括2023年上半年未摊销递延融资成本和再融资债务溢价的净影响,总计1380万美元。运营部门利息支出的增加被2022年未偿债务余额的利息支出部分抵消,这些利息支出与仓储塔楼资产和信贷投资融资有关(本季度迄今总计430万美元,年初至今670万美元),全部在2022年下半年偿还,此外,在本季度迄今,由于我们的综合信贷基金的未偿债务余额较低,利息支出减少(30万美元)。
投资费用
本季度迄今的投资支出减少了380万美元,降至570万美元,年初至今的投资支出减少了950万美元,降至1670万美元。2022年包括额外费用,主要是:(1)2022年12月转入我们核心股权基金的仓储塔楼资产的第三方费用(本季度迄今为120万美元,2022年迄今为170万美元);(2)与数据库收购zColo有关的于2022年第二季度结束的过渡服务(2022年迄今为100万美元);(Iii)2022年与授予负责Vantage SDC日常运营的Vantage管理团队的股权奖励相关的补偿费用增加(2022年迄今增加190万美元);以及(Iv)2022年发生的可由我们管理的投资工具偿还的成本增加。
交易相关成本
在本季度至今的比较中,与交易相关的成本减少了300万美元,至90万美元,主要是由于与2022年未完成投资相关的成本。在今年到目前为止的比较中,在收购InfrBridge的推动下,交易相关成本增加了370万美元,达到1050万美元。
配置费
2023年的配售费用为370万美元,与DBP III和联合投资工具的筹资有关。
折旧及摊销
在本季度到目前为止的比较中,折旧和摊销费用减少了1760万美元,在今年到目前为止的比较中减少了1040万美元。运营部门本季度迄今的折旧和摊销费用减少了1,190万美元,年初迄今减少了780万美元,这是由于2023年9月中旬取消整合数据库,以及2022年租赁终止和数据库短期租赁到期导致的租赁无形资产摊销增加的综合影响,但与数据中心收购和服务改进相关的额外费用部分抵消了这一影响。此外,2022年6月收购的仓储塔楼资产于2022年12月出售给我们的核心股权基金,也有助于减少折旧和摊销费用(本季度迄今为840万美元)。
1,130万美元(今年迄今)。这些减少被2023年2月收购的InfrBridge无形资产的摊销费用部分抵消(本季度迄今为410万美元,年初至今为1110万美元)。
补偿费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 |
基于现金和股权的薪酬 | | | | | | | | | | | | |
现金补偿和福利 | | $ | 38,776 | | | $ | 27,146 | | | $ | 11,630 | | | $ | 111,343 | | | $ | 88,148 | | | $ | 23,195 | |
基于股权的薪酬 | | 14,340 | | | 7,824 | | | 6,516 | | | 45,801 | | | 24,971 | | | 20,830 | |
| | 53,116 | | | 34,970 | | | 18,146 | | | 157,144 | | | 113,119 | | | 44,025 | |
运营区段 | | | | | | | | | | | | |
基于现金和股权的薪酬 | | 21,598 | | | 30,574 | | | (8,976) | | | 75,212 | | | 70,759 | | | 4,453 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | $ | 74,714 | | | $ | 65,544 | | | 9,170 | | | $ | 232,356 | | | $ | 183,878 | | | 48,478 | |
| | | | | | | | | | | | |
激励和附带权益薪酬分配 | | $ | 72,865 | | | $ | 80,831 | | | $ | (7,966) | | | $ | 72,110 | | | $ | 109,548 | | | $ | (37,438) | |
基于现金和股权的薪酬-不包括运营部门,薪酬支出在本季度至今的比较中增加了1810万美元,在年初至今的比较中增加了4400万美元。2023年基于股权的薪酬支出较高,原因是2023年达到其目标的基于业绩的奖励(本季度迄今增加190万美元,年初迄今增加1470万美元),2023年授予的奖励授权期缩短(本季度迄今和年初迄今均增加310万美元),以及2022年第四季度奖励修改的影响(年初迄今增加360万美元),部分被2022年全额授予LTIP赠款和2022年2月与出售Wellness Infrastructure业务相关的奖励所抵消(今年迄今共减少340万美元)。2023年的现金薪酬也有所增加,这主要归因于InfrBridge(本季度迄今为720万美元,年初迄今为1,930万美元,其中180万美元和480万美元分别是卖方在InfrBridge收购中提供的递延奖金金额)以及更高的遣散费和留任成本。
在经营部门,2022年第三季度包括1,010万美元的基于股权的薪酬,这是由于数据库资本重组的第一次关闭引发了数据库发行的利润利息单位的加速归属。剔除加速因素,薪酬支出在本季度至今的比较中增加了110万美元,在年初至今的比较中增加了1460万美元。2023年较高的薪酬支出可以归因于新股奖励和数据库员工人数的增加。在季度至今的比较中,这一增长被2023年9月中旬取消合并数据库的影响部分抵消。
激励和附带权益薪酬分配-2022年第三季度包括5730万美元的附带权益补偿支出,这笔支出在数据库资本重组第一次结束时得到了充分确认。在数据库资本重组的后续结算中,没有确认进一步的补偿费用。不包括与资本重组相关的费用,激励和附带权益薪酬在本季度迄今的比较中增加了4950万美元,在年初至今的比较中增加了1690万美元,这是受DBP基金本季度迄今和比较中的两个时期的附带权益的推动,数据库投资的附带权益不受资本重组的影响。
行政费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 |
行政费用 | | $ | 16,552 | | | $ | 22,509 | | | $ | (5,957) | | | $ | 52,740 | | | $ | 60,938 | | | $ | (8,198) | |
| | | | | | | | | | | | |
行政费用—运营区段 | | 7,525 | | | 7,400 | | | 125 | | | 23,606 | | | 23,209 | | | 397 | |
| | $ | 24,077 | | | $ | 29,909 | | | (5,832) | | | $ | 76,346 | | | $ | 84,147 | | | (7,801) | |
在法律成本下降的推动下,本季度到目前为止的比较中,总行政费用减少了580万美元,今年到目前为止的比较中减少了780万美元。此外,今年迄今,法律费用的减少(1 730万美元)被其他行政费用的增加部分抵消,如其他第三方专业服务和与差旅有关的费用增加(共计590万美元)。
其他损益,净额
在截至目前的季度比较中,2023年和2022年的其他收益分别为2.548亿美元和2590万美元。今年到目前为止,2023年的其他收益为1.05亿美元,2022年的其他亏损为1.702亿美元。
所比较的两个时期都有下列重要项目:
•2023年9月,确认与数据库解除合并有关的收益278.7美元,其中已实现收益370万美元,未实现收益275.0美元(合并财务报表附注10);
•2023年3月,2022年出售我们的健康基础设施业务的无担保本票公允价值减记1.33亿美元;以及
•2022年3月,与提前交换我们5.75%的可交换票据有关的1.33亿美元债务清偿损失。
剔除这些重大一次性事件,2023年本季度迄今将录得2390万美元的亏损,而2022年的收益为2680万美元,2023年和2022年的本季度迄今将分别录得4490万美元和3620万美元的亏损。
2023年第三季度其他亏损2390万美元,主要是由于向Wafra发行的权证的负债公允价值增加了1240万美元,以及可上市股权证券的净亏损970万美元,包括我们的合并流动基金持有的证券。相比之下,2022年第三季度2,680万美元的其他收益是由于与我们的仓储投资相关的权证负债公允价值减少3,240万美元和非指定衍生品净收益990万美元所推动的,但被主要由我们的综合流动基金持有的可交易股权证券净亏损890万美元以及未实现汇兑损失部分抵消。
在今年迄今,2023年其他亏损增加870万美元至4490万美元,这是由于权证负债公允价值增加8110万美元和仓储投资净减记1320万美元,主要被可销售股权证券(包括我们的合并流动基金持有的证券)净收益6340万美元、2022年与我们仓储投资相关的非指定衍生品净收益1600万美元以及未实现汇兑损失的减少所抵消。
所得税优惠(费用)
2023年,本季度迄今的所得税优惠为10万美元,年初至今的所得税支出为420万美元。2022年,所得税优惠在两个时期都录得,季度迄今为780万美元,年初至今为1780万美元。
2023年主要反映了外国子公司的所得税影响,主要是InfrBridge投资管理业务。2023年第三季度的净所得税优惠是由于与InfrBridge子公司相关的递延税收优惠。此外,该公司还对其应纳税美国实体的递延税项资产建立了全额估值备抵,导致这些子公司在2023年不计提营业部门以外的美国所得税拨备。
2022年的所得税优惠主要归因于子公司净营业亏损的递延税收优惠。随后在2022年第四季度对这项递延税项资产设立了估值拨备。
非持续经营的收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的9个月, | | |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | 变化 | | 2023 | | 2022 | | 变化 |
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非持续经营的收益(亏损) | | $ | (2,603) | | | $ | (90,302) | | | $ | 87,699 | | | $ | (20,799) | | | $ | (188,735) | | | $ | 167,936 | |
可归因于非控股权益的非持续经营的收入(损失): | | | | | | | | | | | | |
投资主体 | | (55) | | | (10,227) | | | 10,172 | | | 437 | | | (16,016) | | | 16,453 | |
运营公司 | | (179) | | | (5,726) | | | 5,547 | | | (1,539) | | | (13,150) | | | 11,611 | |
可归因于DigitalBridge Group,Inc.的停产业务的收入(亏损)。 | | $ | (2,369) | | | $ | (74,349) | | | 71,980 | | | $ | (19,697) | | | $ | (159,569) | | | 139,872 | |
2023年非持续业务的亏损在本季度迄今是非实质性的,在今年迄今的期间,包括2023年3月处置BRSP股票之前的970万美元减值,以及各种剩余投资的未实现亏损以及与非持续业务和投资相关的法律成本。
2022年非持续运营的亏损包括BRSP股票减值5960万美元和与处置相关的亏损,以及本季度迄今各种剩余投资的公允价值下降。此外,年初至今的亏损还包括于2022年2月处置的Wellness Infrastructure业务,特别是买方承担的Wellness Infrastructure债务的未摊销递延融资成本9,210万美元的注销,以及基于处置时Wellness Infrastructure净资产的最终账面价值计算的3,500万美元减值损失,部分被我们在处置前BRSP收益中的份额1,940万美元所抵消。
非公认会计准则补充财务衡量标准
我们目前通过两个可报告的部门开展业务:(I)投资管理;(Ii)运营,即我们对投资组合公司持有的数字基础设施资产的直接共同投资。为了增强对我们业务的全面了解,我们提出了某些非GAAP衡量标准,这些衡量标准允许与在这两个可报告部门中每一个领域运营的公司进行比较。我们报告可归因于运营公司的以下非GAAP财务指标:可分配收益(“DE”)和调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(“调整后EBITDA”)在全公司范围内,具体到我们的投资管理部门、费用相关收益(“FRE”)和扣除新投资战略影响前的FRE,如投资管理调整后EBITDA所示。DE和FRE是投资管理部门使用的最常见指标,投资管理部门代表我们的核心业务,而列报调整后的EBITDA允许与持有类似于我们运营部门资产的数字基础设施资产的公司进行某种程度的可比性。
我们相信,这些非公认会计准则财务指标补充和加强了对我们基本财务业绩和趋势的整体了解,并促进了当前、过去和未来期间和其他从事类似业务的公司。我们使用这些非公认会计准则财务指标来评估公司的持续经营业绩,并作出经营决策。出于同样的原因,我们相信这些非公认会计准则对公司的投资者和分析师是有用的。
当我们根据持续经营评估盈利能力时,这些非GAAP衡量标准不包括非持续经营的结果。
这些非公认会计准则财务计量应被视为作为衡量经营业绩的公认会计准则净收益(亏损)的补充,而不是替代或替代,或作为流动性指标的经营活动现金流量的补充。我们对这些非GAAP指标的计算可能与其他公司用于类似名称的业绩衡量的方法不同,因此可能与我们同行计算的结果不完全可比。
可归因于运营公司的非GAAP措施的结果如下:
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| | 截至9月30日的三个月, |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 |
归属于运营公司: | | | | |
可分配收益 | | $ | 35,048 | | | $ | 32,335 | |
调整后的EBITDA | | 33,591 | | | 29,097 | |
投资管理公司FRE | | 29,202 | | | 21,498 | |
可分配收益
DE值通常代表公司的已实现净收益,是公司用来评估持续经营业绩以及做出与分配和再投资有关的决策的指示性指标。因此,我们认为DE为投资者和分析师提供了对公司在决策过程中使用的业绩衡量标准的透明度。
DE值一般不包括非现金支出、未实现的收入(亏损)项目和可能不能反映核心经营业绩的项目,从而反映公司核心业务的持续经营业绩。这使得本公司及其投资者和分析师能够在更具可比性的基础上评估其经营业绩。
DE值的计算是税后计量,不同于GAAP持续经营的净收益(亏损),这是由于对净收益(亏损)进行了下列调整:交易相关成本;重组费用;其他收益(亏损);未实现本金投资收入(亏损);非现金折旧、摊销和减值费用;债务预付罚款和递延融资成本、债务溢价和折扣的摊销;我们在未实现附带权益分配中的份额,扣除相关补偿费用;非现金股权补偿成本;优先股赎回收益(损失);租赁收入和费用的直线调整;财务利息支出
营运分部的租赁、营运分部高于市价及低于市价租约的摊销、对营运分部租赁收入及开支的直线调整、维持营运分部营运物业所需的非增收资本开支,以及对若干前述调整的所得税影响。
交易相关成本是与收购有关的,包括未完成交易的成本,而重组费用主要与遣散费和留任成本有关。这些成本以及其他收益(亏损)金额被排除在DE之外,因为它们与离散项目相关,不被视为我们持续运营成本结构的一部分,也不能反映我们的核心运营业绩。
被排除在DE之外的其他项目通常是非现金性质的,包括未实现的收益(亏损)项目,或者不代表当前或未来的现金债务,如递延融资成本的摊销和直线租赁调整。这些项目被排除在DE之外,因为它们不有助于将DE作为用于与分配和再投资有关的决策的已实现净收益计量来计量。
一般来说,与收入和支出项目相关的所得税效应也同样被排除在差额税的计算之外。然而,如因该等除外项目而产生的所得税负债或利益增加或减少本公司于任何期间已支付或应付的实际所得税,则该等项目的所得税影响计入差额税(例如,以权益为基础的补偿)。
关于我们的经营部门,非营收资本支出被排除在外,因为这些不是经常性资本支出,也不是为了维持和延长支持收入产生的运营数字资产的使用寿命而产生的。
我们从DE中排除的项目与我们同行所作的排除大体一致,我们认为这允许与我们同行提出的DE更好地进行比较。
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA是源自DE的补充指标,通常以经常性收入为基础,在税前基础上显示公司的核心经营业绩,与我们的资本结构和杠杆无关。
我们认为,在不考虑杠杆影响的情况下,调整后的EBITDA在评估我们经营部门的相对贡献方面特别有帮助,因为经营部门中的合并投资组合公司相对于公司自身的资本结构具有更高的杠杆。
我们相信,调整后的EBITDA对投资者是有用的,因为它是衡量公司经常性和可持续盈利能力的指示性指标,并允许公司相对于同行更好地比较业绩,而不受资本结构和杠杆的影响。然而,由于调整后的EBITDA在计算时不受某些经常性现金费用的影响,包括利息支出、优先股股息、所得税、资本支出或其他经常性现金需求,因此其作为业绩衡量标准的用处可能有限。
调整后的EBITDA是按照DE调整后计算的,以一般不包括DE中包括的运营公司应占的以下项目:DE中包括的利息支出和DE中符合EBITDA衡量标准的所得税优惠(费用)、优先股股息、配售费用支出、我们在激励费用和已分配附带权益中的份额(扣除相关薪酬支出),以及在DE中扣除的运营部门的资本支出。
不包括调整后EBITDA的项目包括优先股股息,因为调整后EBITDA消除了对与公司资本结构相关的收益的影响,以及配售费用,因为它们在金额和频率上不一致,这取决于我们基金的筹资时间。此外,调整后的EBITDA不包括奖励费用和分配的附带权益扣除相关薪酬支出,以与我们投资管理部门的FRE衡量标准保持一致,如下所述。
可分配收益和调整后的EBITDA对账
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| | 截至9月30日的三个月, |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 |
普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 261,828 | | | $ | (63,273) | |
经营性公司非控股权益应占净收益(亏损) | | 19,918 | | | (4,834) | |
营业公司应占净收益(亏损) | | 281,746 | | | (68,107) | |
与交易相关的费用和重组费用 | | 7,522 | | | 23,249 | |
其他(收益)损失,净额 | | (254,737) | | | (9,880) | |
未实现本金投资收益 | | (17,943) | | | 2,669 | |
未实现附带权益分配,扣除相关费用分配 | | (68,099) | | | (1,228) | |
基于股权的薪酬成本 | | 18,621 | | | 18,619 | |
折旧及摊销费用 | | 128,156 | | | 146,810 | |
租赁(收入)和费用的直线调整,净额 | | (2,169) | | | (8,895) | |
收购的高于市价和(低于市价)租赁的摊销,净额 | | (141) | | | 80 | |
| | | | |
非营收性资本支出 | | (11,396) | | | (10,992) | |
融资租赁利息支出、债务预付罚金以及递延融资成本、债务溢价和折扣的摊销 | | 3,745 | | | 5,627 | |
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可归因于投资实体非控股权益的调整(1) | | (52,496) | | | (136,338) | |
中止业务的终止(2) | | 2,239 | | | 70,721 | |
税后可分配收益--归属于运营公司 | | 35,048 | | | 32,335 | |
可归属于经营公司的调整: | | | | |
计入差价的利息支出 | | 9,524 | | | 16,348 | |
所得税(福利)费用包含在差额税中 | | 37 | | | (7,839) | |
优先股股息 | | 14,645 | | | 15,283 | |
计入DE的本金投资收益 | | — | | | (9,303) | |
配置费 | | 15 | | | — | |
分配的奖励费用和附带权益,扣除关联费用分配 | | (27,927) | | | (20,258) | |
从DE中扣除的非营收资本支出 | | 2,249 | | | 2,531 | |
| | | | |
调整后的EBITDA-归属于运营公司 | | $ | 33,591 | | | $ | 29,097 | |
__________
(1) 非控股权益的调整份额主要涉及折旧和摊销;融资租赁的利息支出、债务预付罚金和递延融资成本、债务溢价和折扣的摊销;未实现的附带权益分配(扣除相关补偿支出分配);以及非营收资本支出。
(2) 来自BRSP的权益法收益(亏损)于2023年3月符合非持续经营的资格,计入所有列示期间的非持续经营的DE。
投资管理FRE和投资管理调整后的EBITDA
投资管理FRE列报为投资管理调整后EBITDA,进一步调整以排除与新投资战略相关的FRE,如下所述。
投资管理FRE用于评估在稳定的投资管理业务中,直接基本薪酬和核心运营费用在多大程度上由经常性费用收入支付。投资管理FRE被衡量为不受未来变现事件和其他收入(包括与管理费用相关的成本补偿)的经常性费用收入,扣除以下净额:补偿费用(不包括基于非现金股权的补偿,以及激励和附带权益补偿费用),管理费用(不包括配售费用和租赁费用的直线调整),以及与新投资策略相关的FRE。
在调整投资管理FRE与GAAP净收益(亏损)时,首先进行调整以得出投资管理调整后EBITDA,该调整通常不包括以下因素:我们应占的奖励费用和附带权益扣除相关补偿费用后的份额;未实现本金投资收入(亏损);与交易相关的费用和重组费用;非现金股权补偿成本;对租赁费用、配售费用、投资费用的直线调整;以及符合EBITDA衡量标准的非现金折旧和摊销费用、利息费用和所得税优惠(费用)。
与FRE衡量标准一致,投资管理调整后EBITDA不包括激励费和附带权益扣除相关薪酬支出,因为这些不是经常性费用收入,而且由于它们是基于业绩和/或依赖于未来实现事件,因此可能会受到变化的影响。
在计算反映公司作为稳定业务的投资管理部门的投资管理FRE时,投资管理调整后的EBITDA进一步调整,不包括初创公司的FRE。初创企业FRE是与新投资策略相关的FRE,这些新投资策略1)尚未首次收盘筹集FEEUM;或2)尚未实现盈亏平衡调整后EBITDA仅适用于可能完全由公司酌情终止的投资产品。公司定期评估新的投资策略,并将初创公司FRE排除在投资管理FRE之外,直到确定新战略成为公司核心投资管理业务的一部分。
我们认为,投资管理FRE和投资管理调整后EBITDA对投资者来说是有用的衡量标准,因为它们反映了公司的盈利能力,其基础是不受未来变现事件影响的经常性费用流,也不受所得税、杠杆、非现金费用、未实现的收益(亏损)项目和其他可能不能反映核心经营业绩的项目的影响。这使得公司的投资管理业务的盈利能力在经常性和可持续的基础上具有更好的可比性。
投资管理FRE对账 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 |
净收益(亏损)--投资管理 | | $ | 100,014 | | | $ | 46,065 | |
扣除利息收入后的利息支出 | | 2,128 | | | 2,906 | |
投资费用,扣除偿还后的净额 | | 97 | | | 230 | |
折旧及摊销费用 | | 9,003 | | | 5,369 | |
基于股权的薪酬成本 | | 7,218 | | | 2,654 | |
奖励费用和附带权益分配,扣除关联费用分配后的净额 | | (96,026) | | | (40,867) | |
直线租金费用 | | 511 | | | 68 | |
配置费 | | 15 | | | — | |
与交易相关的费用和重组费用 | | 3,891 | | | 2,317 | |
未实现本金投资收益 | | (1,451) | | | (1,016) | |
其他(收益)损失,净额 | | 2,662 | | | 110 | |
所得税(福利)费用 | | (15) | | | 1,263 | |
投资管理调整后的EBITDA | | 28,047 | | | 19,099 | |
启动FRE | | 1,155 | | | 2,399 | |
| | | | |
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投资管理FRE-归属于运营公司 | | $ | 29,202 | | | $ | 21,498 | |
流动性与资本资源
我们定期评估我们的流动性状况、债务和预期的现金需求,以根据我们预计的财务业绩为我们的业务和运营提供资金。我们对未来流动资金需求的评估会定期审查和更新,以适应内部预测、经济状况、竞争格局和其他适用因素的变化。
流动性需求和流动性来源
我们的主要流动性需求是提供资金:
•我们的普通合伙人和普通合伙人附属公司对我们的投资工具的承诺;
•收购目标投资管理业务;
•等待为未来投资工具筹集第三方资本的仓库投资;
•支付我们债务的本金和利息;
•我们的业务,包括补偿、行政和管理费用;
•向我们的优先股和普通股股东分红;
•我们的公司税和其他税的责任;
•支付租赁款项的义务,主要是公司办公室和租赁数据中心;
•我们营运房地产的开发、建造和资本开支;以及
我们的主要流动资金来源是:
•手头现金;
•从我们的投资管理业务收到的费用,包括我们在分配的净奖励费用和附带权益中的份额;
•我们的投资产生的现金流,包括运营和资本回报;
•在我们的可变资金票据(“VFN”)下的可用性;
•根据我们的公司证券化发行额外的定期票据;
•我们合并投资和/或业务的第三方共同投资者;
•全部或部分变现投资所得;
•投资级融资;以及
•公开或私募股权和债券发行的收益。
概述
截至2023年9月30日,我们的流动资金状况约为5.3亿美元,其中包括企业无限制现金,以及我们VFN项下的全部3亿美元可用资金。
我们相信,我们手头有足够的现金,以及来自经营活动和外部融资来源的预期现金,可以满足我们的短期和长期资本需求。
虽然我们有足够的流动资金满足我们的运营需求,但我们仍在继续评估管理我们的资本结构和市场机会的替代方案,以增强我们的流动性,并提供进一步的运营和战略灵活性。
2023年的重大流动性和资本活动
资金来源
•2023年9月数据库资本重组所得净收益4900万美元
•2023年3月全额出售BRSP股票所得净收益2.02亿美元
资金的使用
•2023年2月以3.14亿美元收购InfrBridge,扣除假设的现金
•我们的可转换优先票据于2023年4月到期时偿还2亿美元
•2023年3月向Wafra支付9000万美元或有收益。
流动性需求与资本活动
分红
普通股-普通股股息的支付和金额的确定由我们的董事会酌情决定。从2022年第三季度开始,该公司恢复了每股0.01美元的季度普通股股息,此前曾在2020年第二季度至2022年第二季度暂停普通股股息。
优先股-我们拥有总计8.22亿美元的已发行优先股,加权平均股息率为每年7.135%,每季度支付的股息总额为1,470万美元。
合同义务、承诺和或有事项
债务义务
截至本申请日期,我们的公司债务由证券化融资工具和OP发行的可交换优先票据组成,所有这些都对本公司有追索权,如综合财务报表附注8所述。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | | 未偿还本金 | | 利率 (每年) | | 到期日或预期还款日 | | 剩余到期年限 |
公司债务: | | | | | | | | |
证券化融资工具--固定利率 | | $ | 300,000 | | | 3.93 | % | | 2026年9月 | | 3.0 |
可交换优先票据.固定利率 | | 78,422 | | | 5.75 | % | | 2025年7月 | | 1.8 |
| | $ | 378,422 | | | | | | | |
投资级担保债务是对DBRG的无追索权,通过运营和/或投资于运营部门的借款人子公司和我们的综合基金产生的现金来偿还。公司层面的现金不用于偿还投资层面的债务。
投资承诺
基金承诺额-作为普通合伙人,我们通常对我们赞助的基金有最低资本承诺。对于我们的旗舰增值DBP基金系列和InfrBridge基金,我们作为普通合伙人附属公司与我们的有限合伙人投资者一起做出了额外的资本承诺。我们的基金资本投资进一步使我们的利益与我们的投资者保持一致。截至提交日期,我们对我们赞助基金的未出资承诺总额为2.45亿美元,其中包括DBP III,它于2023年11月1日首次完成。一般来说,这些承诺的供资时间不得而知,而且在其各自到期之前的任何时间都可以随时要求收回这些承诺。
或有对价
Wafra赎回-关于2022年5月Wafra在我们投资管理业务中的权益赎回,根据未来的融资门槛支付额外的或有对价,在我们选择时,最高可支付50%的A类普通股。根据到2023年筹集的累计资本,剩余或有对价中最多3500万美元可能会在2024年3月支付。
收购InfratBridge-与2023年2月收购InfrBridge有关,根据第三和第四个旗舰InfrBridge基金未来筹资目标的实现,可能需要支付高达1.29亿美元的或有对价。或有对价目前的估计公允价值为1100万美元。
仓储投资
我们代表正在积极筹集资金的潜在赞助投资工具暂时存放投资。如果筹集到足够的第三方资本(包括债务),仓储投资就会转移到投资工具。一般来说,未来仓储活动的时间尚不清楚。然而,只有在确定我们在预期的仓储期内将有足够的流动资金时,才会进行投资仓储。
截至2023年9月30日,按成本计算,仓库投资总额为5000万美元。
附带权益追回
根据基金存续期结束时所有投资的最终实现价值(就某些基金而言,在基金存续期内定期计算),如果确定累计附带权益分配超过最终附带权益收益(或截至计算日期的收益),我们有义务返还收到的超额附带权益。因此,如果投资价值下降导致基金在过渡期的累计业绩低于最低回报门槛,附带权益分配可能会受到追回的影响。如果确定本公司有追回义务,将根据报告日期基金净资产的假设清算来确定负债。任何追回债务的实际确定和所需付款一般将在基金投资最后处置或基金管理文件所规定的其他情况下进行。
若本公司收到的相关附带权益分派须予追回,则先前已分配的附带权益将同样须由雇员追回。公司通常会扣留一部分附带权益分配给员工,以履行其潜在的追回义务。
截至2023年9月30日,本公司不承担已分配附带权益的追回义务。
租赁义务
截至2023年9月30日,我们的公司办公室有5000万美元的运营租赁义务,资金来自公司运营现金。租赁债务金额为固定租赁付款,不包括任何或有或有或其他可变租赁付款,并仅在合理确定将行使租约续期或终止期权时才计入此类期权。
流动资金来源
债务融资
截至本文件提交之日,我们的公司债务有3.78亿美元的未偿还本金,如上所述。-债务义务。"
我们的证券化融资机制须受多项公约所规限,其中包括金融公约,这些公约规定须维持定义所界定的最低偿债比率和最高按揭成数。截至本文件提交之日,我们遵守了所有金融契约,并可从我们的VFN提取全部3亿美元。
我们的证券化融资安排允许在未来发行额外的定期票据,以补充我们的流动性。作出特定融资安排的决定是在考虑各种因素后作出的,这些因素包括未来的现金需求、当前的流动资金来源、对公司债务或股权的需求以及当时的利率。
来自运营的现金
与费用相关的收益-我们从我们的投资管理部门产生FRE,通常包括扣除相关薪酬和行政费用后的经常性费用收入。2022年5月,Wafra赎回了我们在投资管理业务中31.5%的权益,投资管理FRE的100%归功于我们。管理费收入通常是一种可预测和稳定的收入来源。我们是否有能力通过建立新的投资工具和筹集投资者资本来产生新的管理费用流,取决于总体市场状况和有吸引力的投资机会的可用性以及债务资本的可用性。
奖励费用-扣除员工分配后的激励费用是根据工具的财务表现超过特定回报门槛而赚取的,这在很大程度上是由标的投资的增值推动的。当奖励费用不再可能发生重大逆转时,它们被确认为费用收入。由于投资公允价值及其变动可能会受到各种因素的影响,包括市场和经济状况,因此奖励费用的数额和时间本质上较难预测。
附带权益分配-附带权益一般在有利可图的投资处置时分配,如果在分配时,基金的累计回报超过最低回报门槛。附带权益分配在扣除追回债务后的收益中确认(如果有的话)。根据我们赞助基金变现的投资的发生和规模,收到的附带权益分配的金额和时间可能在不同的时期有很大的不同。
投资-我们的投资通过收入分配和投资资本的回报来产生现金。
资产货币化
我们定期通过机会性资产出售或从非核心资产中回收资本来将投资货币化。2023年3月,我们的BRSP股票全部出售,净收益为2.02亿美元。
我们还有其他可供未来货币化的有价证券,截至2023年9月30日,我们的份额价值1280万美元。
公开招股
我们可以根据我们的需要,并根据市场状况和可用的定价,不时酌情提供和出售各种类型的证券。
合并现金流
下表汇总了我们合并现金流量表中的活动,包括停产业务。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, |
(单位:千) | | 2023 | | 2022 | | |
现金、现金等价物和限制性现金--期初 | | $ | 1,036,739 | | | $ | 1,766,245 | | | |
提供的现金净额(用于): | | | | | | |
经营活动 | | 192,080 | | | 194,773 | | | |
投资活动 | | (768,072) | | | (1,929,361) | | | |
融资活动 | | 78,596 | | | 741,772 | | | |
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | (673) | | | (3,039) | | | |
现金、现金等价物和受限现金--期末 | | $ | 538,670 | | | $ | 770,390 | | | |
经营活动
来自经营活动的现金流入主要来自手续费收入,包括奖励费用,以及我们从投资管理业务中获得的净附带权益份额的分配、我们房地产投资的物业运营收入以及从股权投资获得的收益的分配。支付业务费用,包括财产管理和业务、与投资交易有关的费用以及补偿和一般行政费用,部分抵消了这一数额。
我们的经营活动在2023年产生了1.921亿美元的现金净流入,2022年产生了1.948亿美元的现金净流入。
投资活动
投资活动主要包括用于企业合并、收购房地产、发起或收购仓储贷款和支付后续提款的现金支出,以及新的股权投资和后续出资。这些收入被仓储投资的偿还、销售和转让、从股权投资获得的资本分配以及出售房地产和股权投资的收益部分抵消。
我们的投资活动在2023年产生了7.681亿美元的现金净流出,2022年产生了19亿美元的现金净流出。2023年的现金支出主要可归因于收购InfrBridge和解除数据库整合,但部分被出售BRSP股份所抵消。2022年的现金支出是由收购TowerCo和运营部门的数据中心推动的。
•数据库资本重组和拆分-2023年,我们从数据库资本重组中获得了2150万美元的收益,扣除附带权益分配。在资本重组之后,数据库被解除合并,从2023年9月14日起生效,导致102.4美元现金和限制性现金的取消确认(注10)。
•业务合并-2023年,我们为收购InfrBridge支付了3.143亿美元(假设现金净额)。
•股权投资- 股票投资在这两年都产生了净现金流入。
于2023年,股权投资录得现金流入净额2. 323亿元,主要由于出售BRSP股份、最终出售相关资产后非数码股权投资的资本回报,以及持有有价股本证券的综合流动资金的投资活动,合共2. 016亿元。该等现金流入部分被我们的基金承诺所抵销。
2022年的净现金流入为9,740万美元,主要是我们的综合流动资金进行的有价股票证券交易活动,以及DBP I首次出售投资的资本回报,部分被我们的数字基金的额外贡献所抵消。
•房地产投资- 房地产投资活动在两个年度产生净现金流出。
2023年的净现金流出为6.131亿美元,归因于DataBank在达拉斯的数据中心收购以及我们数据中心组合的资本支出,包括扩建容量的付款和Vantage SDC组合内的租赁。
2022年净现金流出为19亿美元,主要归因于收购TowerCo,其次是收购DataBank的休斯顿投资组合、数据中心资本支出以及Vantage SDC投资组合内扩建容量和租赁的付款。现金流出的另一个原因是买方在出售我们的健康基础设施业务的房地产投资控股实体时承担的现金。所有这些流出部分被我们出售健康基础设施的所得款项所抵消。
•债务投资- 我们的债务投资于2023年及2022年产生的净现金流入极少。
在2022年放弃所有库存债务投资后,2023年债务投资的唯一现金活动是全额偿还DataBank持有的680万美元贷款。
于2022年,现金流入净额相对不重大,为460万元,原因是我们已将大部分收购或原始仓储贷款转移至我们的赞助信贷基金及第三方赞助抵押贷款责任(“CLO”)。
融资活动
我们可以利用我们的证券化融资工具为我们的经营活动提供资金,并有能力通过发行优先股、普通股和私募票据在公开市场筹集资金。因此,我们产生的现金支出主要用于支付我们的公司债务和股息,我们的优先股,
股东和普通股股东。另外,经营分部的附属公司(包括于2023年9月取消综合入账前的DataBank)主要透过投资层面的有抵押债务为其投资活动提供资金,并产生现金开支以偿还债务及向代表非控股权益的第三方投资者作出分派。
融资活动于两个年度均产生现金流入净额。
•2023年,7860万美元的净现金流入主要是经营分部的额外投资债务4.899亿美元,主要被偿还我们的2亿美元5.00%可转换优先票据,向Wafra支付的9000万美元或有对价,7830万美元用于由合并流动基金中的非控股权益赎回的资本,以及对Vantage SDC非控股权益的收入分配。
•2022年的融资净现金流入为7. 418亿美元,主要是通过定期贷款和非控股权益出资总额11亿美元为收购TowerCo和收购DataBank数据中心融资。此外,现金流入包括我们于2022年8月出售DataBank附属公司部分权益(与部分资本重组有关,被视为股权交易)所得款项3. 028亿元(计入权益)(附注10)。现金流入部分被3.885亿美元的现金抵消,以赎回沃夫拉在我们投资管理业务中的权益。融资现金流出还包括偿还我们的仓库信贷额度1.725亿美元,其中包括将仓库贷款转让给第三方CLO的收益,以及我们经营部门摊销债务的偿还。其他值得注意的现金流出包括优先股和普通股回购,总额为6080万美元,以及向各种控股权益的分配。
担保和资产负债表外安排
我们没有任何担保或表外安排,我们认为这些安排合理地可能对我们的财务状况产生实质性影响。
关键会计政策和估算
我们的财务报表是根据公认会计准则编制的,这需要使用估计和
涉及行使判断并影响在财务报表日期的资产、负债和或有资产和负债的披露以及报告期内收入和支出的报告金额的假设。我们的关键会计政策和估计对于理解和评估我们报告的财务结果是不可或缺的,因为它们需要主观或复杂的管理判断,这是由于需要对本质上不确定和不可预测的事项的影响进行估计。
自我们提交截至2022年12月31日的10-K表格年度报告以来,我们的关键会计政策或我们未合并的合资企业的会计政策没有任何变化。
对于所有重要的预算,我们都制定了政策和控制程序,以确保预算和假设得到适当的管理,并在一段时期内始终如一地应用。我们认为,根据我们当时掌握的信息,当时作出的所有决定和评估都是合理的。由于所使用的各种预测和假设的内在判断性质,以及经济和市场状况的不可预测性,实际结果可能与估计不同,估计和假设的变化可能会对我们未来的财务报表产生重大影响。
最近的会计更新
2023年采用的会计准则的影响以及未来将采用的会计准则的潜在影响在本季度报告第1项的综合财务报表附注2中说明。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是指由于市场价格的不利变动而造成的经济损失的风险。市场风险的主要来源是利率、外币利率、股票价格和大宗商品价格。
我们的业务主要受到以下因素的影响:市场风险对我们的手续费收入和净附带权益分配的影响;非美国投资管理业务和外币计价的仓储投资(如果有)的外币风险;我们的VFN和其他可变利率债务融资仓储投资(如果有)的利率风险;以及综合基金的有价证券的股权价格风险。
另外,运营部门面临可变利率债务的利率风险、非美国业务的外币风险和大宗商品价格风险。
市场风险对手续费收入和净附带权益分配的影响
管理费-由于管理费是基于我们管理的投资工具的基础投资的公允价值,公允价值的增加或减少将直接影响我们的管理费收入。一般来说,我们的管理费收入是根据投资者在投资工具承诺期的承诺资本计算的,之后是在投资和清算期间的出资或投资资本。在较小程度上,管理费是基于我们的流动策略中的工具的资产净值,以公允价值计量。截至2023年9月30日,我们的Liquid Strategy占我们300亿美元FEEUM的4%。因此,我们的大部分管理费收入不会直接受到投资公允价值变化的影响。
奖励费用和附带权益-奖励费用和附带权益,扣除管理拨款后,根据工具的财务表现赚取,超过指定的回报门槛,这在很大程度上是由基础投资的增值推动的。附带权益在分派前须予以转回,而分派一般在处置投资工具的所有相关投资时发生,或在每次分派时部分发生。公允价值变动对奖励费用和附带权益金额的影响程度将取决于投资工具相对于其回报门槛的累积表现、用于计算奖励和附带权益的业绩衡量期限,以及工具生命周期的阶段。投资公允价值又可能受到各种因素的影响,包括但不限于投资组合公司的财务业绩、经济状况、汇率、市场上的可比交易以及上市证券的股票价格。因此,公允价值的变化是不可预测的,对激励费用和附带权益的影响在不同的投资工具中有所不同。
外币风险
截至2023年9月30日,我们在资产负债表上为未来赞助工具储存的外国业务和外币计价投资的直接外币敞口有限。外币汇率的变化可能会对我们的外币计价投资的收益和价值产生不利影响,包括对我们外国子公司的投资。
如果我们的海外子公司不以美元进行交易,我们就会因这些子公司的业务而面临外币风险。一般来说,这仅限于我们最近收购的InfrBridge Advisor子公司,该子公司的手续费收入主要以美元计算,但会产生以英镑(“GBP”)计算的运营成本。
我们的外币计价投资暂时存放在资产负债表上,由我们的美国子公司持有。我们的外币敞口仅限于一项澳元股权投资(投资成本为3500万澳元)。
运营区段-对于在加拿大运营超大规模数据中心的绝大多数子公司来说,美元在很大程度上被用作交易货币,在这种情况下,外币敞口通常非常有限。
利率风险
具有可变利率的工具包括债务债务,债务债务受到利率波动的影响,这将影响未来的现金流,特别是利息支出。
公司债务-我们的公司债务对可变利率的敞口仅限于我们的VFN左轮手枪,截至2023年9月30日没有未偿还金额。
投资级债务-投资级融资总额为28亿美元,主要由Vantage SDC子公司在运营部门发行的固定利率证券化票据组成。其中,截至2023年9月30日的可变利率债务只有470万美元,即0.2%,主要以期限SOFR为索引。此外,由于本公司在经营部门的子公司主要(87%)由第三方投资者持有,因此利率上升导致的利息支出增加将主要归因于非控股权益,而DBRG在这一影响中所占份额很小。因此,提高经营部门可变利率债务的利率对DBRG的影响不是很大。
股权价格风险
截至2023年9月30日,我们拥有8400万美元的多头头寸和4400万美元的有价证券空头头寸,主要由我们的合并赞助流动基金持有。已实现和未实现损益
有价证券在合并经营报表中计入其他损益。上市股权证券的市场价格可能会因多种因素而波动,这些因素包括但不限于被投资公司的财务表现、行业状况、经济和政治环境、交易量以及股票市场的普遍情绪。因此,波动性和价格波动的程度是不可预测的。我们的基金不断调整其投资组合,以利用市场机会和管理风险。此外,我们的一只基金采用多头/空头股票策略,采取多头头寸作为空头头寸的抵押品,这两者结合在一起,降低了其市场风险敞口。由于我们的合并流动资金基本上由代表非控股权益的第三方资本拥有,因此股权价格下跌对我们股东应占收益的影响进一步降低。
商品价格风险
运营区段-运营部门的数据中心产品组合中的某些运营成本会受到基础大宗商品价格波动的影响,主要是我们数据中心运营中使用的电力。所有地点的电力成本都受到密切监控,可能会签订电力公用事业合同,在美国某些地点以固定价格购买电力,此类合同通常代表的用电量低于预测的使用量。新数据中心的建设和现有数据中心的扩建也将使运营部门面临钢铁和铜等建筑材料方面的大宗商品价格风险。此外,采购数据中心设备的交付期很长,采购延迟可能会增加建设成本并推迟创收。
项目4.控制和程序。
信息披露控制和程序的评估
我们维持披露控制和程序(定义见交易所法案第13a-15(E)和15d-15(E)条),旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并且这些信息被积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关披露的决定。在设计和评估披露控制和程序时,管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证,管理层必须运用其判断来评估可能的控制和程序的成本-收益关系。因此,即使是有效的披露控制和程序也只能为实现其控制目标提供合理的保证。
根据《交易所法案》第13a-15(B)条的要求,我们已在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,评估了我们的披露控制和程序的有效性。根据我们的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制程序和程序于2023年9月30日生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年9月30日的季度内,我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条的定义)没有发生任何变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或很可能会对其产生重大影响。
第二部分--其他资料
项目1.提起法律诉讼。
本公司在正常经营过程中可能涉及诉讼和索赔。截至2023年9月30日,本公司未涉及任何重大法律诉讼。
项目1A.风险因素。
与先前因应美国证券交易委员会截至2022年12月31日的10-K表格年报中“第I部分--第1A项风险因素”而披露的风险因素相比,并无重大变动。Www.sec.gov.
第二项:股权证券的未登记销售和收益的使用。
没有。
第三项高级证券违约。
没有。
第4项矿山安全信息披露
不适用。
第5项:其他资料。
规则10b5-1交易计划
在截至2023年9月30日的季度内,本公司董事或高级管理人员并无采纳或终止任何买卖公司证券的合约、指示或书面计划,而该等合约、指示或书面计划旨在满足规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1交易安排”的正面抗辩条件.”
项目6.展品。
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展品编号 | | 描述 | | |
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3.1 | | 重述的DigitalBridge Group,Inc.章程(通过参考公司于2023年8月4日提交的Form 10-Q季度报告的附件3.1并入) | | |
3.2 | | 修订和重新修订了DigitalBridge Group,Inc.的章程,2023年8月1日生效(通过参考公司于2023年8月4日提交的Form 10-Q季度报告的附件3.1并入) | | |
10.1*† | | DigitalBridge Group,Inc.和Geoffrey Goldschein之间的雇佣协议,日期为2023年8月22日 | | |
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31.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条对首席执行官马克·甘齐的证明 | | |
31.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条对首席财务官Jacky Wu的证明 | | |
32.1* | | 根据《美国法典》第18编第1350条,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的首席执行官马克·C·甘齐的证书 | | |
32.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官Jacky Wu的证明 | | |
101.INS** | | XBRL实例文档 | | |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构 | | |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库 | | |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase | | |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase | | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase | | |
104** | | 封面交互数据文件 | | |
__________
†表示管理合同或补偿计划合同或安排。
* 现提交本局。
** 该文档不会显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
日期:2023年11月3日
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Digital Bridge Group,Inc. |
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发信人: | | /作者S/马克·C·甘子 |
| | 马克·C·甘齐 |
| | 首席执行官 (首席行政主任) |
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发信人: | | /撰稿S/撰稿Jacky Wu |
| | 成龙·吴 |
| | 首席财务官(首席财务官和首席会计官) |
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