安赛乐米塔尔 6-K
附录 99.1
按 发布 |
安赛乐米塔尔 公布2023年第三季度数据ults
2023 年 11 月 9 日,中欧时间 07:00
卢森堡, 20 年 11 月 9 日23 - 全球领先的综合钢铁和矿业公司安赛乐米塔尔(简称 “安赛乐米塔尔” 或 “公司” 或 “集团”)(MT(纽约、阿姆斯特丹、 巴黎、卢森堡)、MTS(马德里)今天公布业绩1 截至2023年9月30日的三个月和九个月期间。
安赛乐米塔尔首席执行官阿迪亚·米塔尔在评论时说:
“ 2023 年 10 月 28 日,我们在哈萨克斯坦的科斯坚科煤矿发生了一起灾难性事故,造成 46 名同事丧生。我们 哀悼他们的逝世,并对受害者家属造成的破坏深感遗憾。在这个困难时期,我们正在尽一切努力为他们和我们的社区提供支持。
唯一的行动方针是确保我们认真审视集团内部,找出存在的差距,并加强我们的安全 行动、流程和文化,以确保我们预防所有严重事故。出于这个原因,我们正在调试一款全面的 独立版 3第三方党内安全审计,其主要建议将在适当时候公布。
我们 致力于从这场悲剧中吸取教训,并采取适当的 行动,使我们成为一家更好、更安全的公司。”
23 年第三季度的财务业绩:
• | 2023 年第三季度 受到负面价格成本效应的影响,钢材 出货量连续下降-3.7%,至1370万吨(范围调整后)2与2022年第三季度相比下降-4.3%),导致 营业收入在2023年第三季度下降至12亿美元(而2023年第二季度为19亿美元)5 |
• | 尽管 市场环境充满挑战,但公司继续表现出结构性改善 的盈利能力:2023年第三季度息税折旧摊销前利润为19亿美元(2023年第二季度为26亿美元);息税折旧摊销前利润为136美元/吨, 远高于集团的长期历史平均水平,反映了 投资组合优化和战略项目的好处 |
• | 同样, 净收入仍远高于长期历史平均水平,2023年第三季度为9亿美元(相比之下,2023年第二季度为19亿美元 ),这反映了较低的成本资产负债表以及合资企业和关联公司净收入中 份额的巨大贡献(2023年第三季度为3亿美元,2023年第二季度为4亿美元) |
第 1 页 |
• | 这个 反映在2023年第三季度每股1.11美元的基本每股收益以及过去12个月的滚动收益率中3 9.4%;每股账面价值4价格为每股66美元 |
• | 公司在本季度末的净负债为43亿美元(总债务为105亿美元,减去63亿美元的现金和现金 等价物),比2023年6月30日底减少2亿美元;截至2023年9月30日, 流动性强劲,为118亿美元 |
• | 公司在2023年900万股回购了2620万股股票,其中包括来自当前8500万股股票回购计划的710万股 |
外表
• | 公司仍然对中/长期钢铁需求前景持乐观态度,在其 强劲财务状况的支持下,该公司仍将重点放在安全和执行具有资本回报的增长战略 上 |
• | 预计2023财年 资本支出将接近先前公布的指导方针 区间的中点(45亿美元至50亿美元);战略增长项目仍步入正轨,预计将额外实现13亿美元正常化12息税折旧摊销前利润;公司的脱碳 项目正在取得进展;我们的 xCarb 产品正在获得商业发展势头 |
• | 公司继续预计本年度的营运资金释放(2023 年 900 万营运资金 投资9亿美元),并预计 2023 年第四季度 FCF 将保持健康 |
财务 摘要(基于国际财务报告准则)1):
(usdM) 除非另有显示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
销售 | 16,616 | 18,606 | 18,975 | 53,723 | 62,953 |
营业 收入 | 1,203 | 1,925 | 1,651 | 4,320 | 10,578 |
归属于母公司股权持有人的净 收益 | 929 | 1,860 | 993 | 3,885 | 9,041 |
普通股每股 基本收益(美元) | 1.11 | 2.21 | 1.11 | 4.59 | 9.76 |
营业收入 每吨(美元/吨) | 88 | 136 | 122 | 102 | 244 |
EBITDA | 1,865 | 2,605 | 2,660 | 6,292 | 12,903 |
息税折旧摊销前利润 /吨(美元/吨) | 136 | 183 | 196 | 149 | 298 |
粗钢 产量 (Mt) | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 44.4 | 45.8 |
钢铁 出货量 (Mt) | 13.7 | 14.2 | 13.6 | 42.3 | 43.3 |
集团铁矿石总产量 (Mt) | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 32.0 | 34.6 |
铁 矿石产量 (Mt)(仅限AMMC和利比里亚) | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 19.8 | 21.1 |
铁 矿石装运 (Mt)(仅限AMMC和利比里亚) | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 20.3 | 21.1 |
股已发行股数(期末),单位:百万股 | 838 | 839 | 816 | 838 | 816 |
第 2 页 |
安全 和可持续发展
哈萨克斯坦发生毁灭性的 事故
哈萨克斯坦发生的一系列致命事故使安赛乐米塔尔 遭受重创,最近一次是在2023年10月28日科斯滕科 矿山发生灾难性爆炸,造成46人死亡。尽管在过去两年中,整个集团更加注重改善 的安全性,但这些事故还是发生了。
公司 正在向失去亲人的家庭提供援助,包括支付所有丧葬和追悼费、相当于 十年工资的一次性付款、购买住房、偿还个人贷款(已故和家庭成员),以及支付 名未满 23 岁儿童的教育费。此外,该公司正在提供创伤后心理支持,并制定个人健康 康复计划。
安赛乐米塔尔 自1995年以来一直拥有安赛乐米塔尔Temirtau,在过去的20年中,已投资超过50亿美元的资本支出用于资产的维护和改进 ,包括安全。近年来,大部分安全支出都用于我们的采矿业务,包括用于监控气体液位的最先进的 传感器和人员跟踪系统,以便我们可以随时识别矿工的位置,以及使我们能够研究和更好地了解矿山地质情况的钻探设备 。我们还与外部专家合作,显著提高了 安全培训的数量和质量。令我们震惊的是,尽管我们付出了相当大的努力,但在过去两年中还是发生了5起致命事故 。
我们正在调试 一套全面的 3第三方对我们所有安全措施的当事方审计
正在对安赛乐米塔尔集团范围内的安全计划进行全面的内部 审查。此外,该公司正在调试 3第三方一方将对集团的所有安全措施进行全面审计。审计范围将涵盖 我们对健康和安全的全面管理:包括政策、治理、流程和程序、标准、对 职业健康和安全以及过程安全的现场评估、培训、能力和我们的绩效。审计 的建议将予以公布。
在 审计进行期间,我们正在巩固和加快现有的安全改进活动
近年来, 该公司重新启动了安全战略,重点是风险管理和文化变革这两个支柱:
• | 自 2022 年初以来, 集团的健康和安全政策得到加强并重新启动,包括加强董事会可持续发展委员会的治理 |
• | 2023 年 4 月 ,一位外部顾问进行了一项安全认知调查(涵盖包括承包商在内的22万名员工),最终为所有 场地和细分市场制定了新的定制行动计划 |
• | 领导者 被要求在安全文化成熟度方面取得更多进展,包括强制性的 领导层在车间驻扎和现场安全培训计划 |
• | 我们 加强了培训/辅导计划,包括外部支持,以提高 领导层安全程序(即车间互动)的质量,并增加了 交叉培训,以基准测试和协调最佳实践 |
• | 死亡 预防标准(“FPS”)已接受内部审计,现在将接受外部 审计 |
• | 在发生 严重不安全事件或工厂被认为面临严重事故 或死亡风险的情况下,我们制定了加强沟通 和安全互动的 “隔离” 流程 |
2023年迄今为止,集团旗下的 钢铁业务(不包括独联体国家)的员工无死亡15 包括承包商在内, 的死亡频率(“FFR”)也得到了显著改善,比创纪录的世界钢铁协会平均水平高40%。
可持续发展亮点:
• | 安赛乐米塔尔 可再生能源项目继续取得进展,以支持我们在印度、巴西和阿根廷的设施 的脱碳: |
◦ | 安赛乐米塔尔在印度的 可再生能源项目(标称容量为975兆瓦)正在取得进展,并有望在2024年上半年完成 。安装工作已经开始,安装了超过10%的太阳能电池板,已经架设了10座风车(占总数的10%),输电线路正在铺设中,约有50%的塔楼已经建成。一旦完成,该项目预计将提供 印度哈兹拉电厂电力需求的20%以上,每年减少约150万吨的碳排放 ; |
◦ | 在 巴西,与Casa dos Ventos合资建设的554兆瓦风力发电项目将于2023年第四季度开始,预计于2025年完工。预计该合资公司将在2030年提供安赛乐米塔尔巴西 未来电力需求的38%;以及 |
◦ | 在 阿根廷,这家价值2亿美元的合资公司与PCR( 该国第一个混合太阳能和风能项目)于2023年10月进入商业运营,发电量为36兆瓦,预计 到年底将再增加75兆瓦。预计到2024年,这将满足Acindar电力需求的30%以上。 |
第 3 页 |
• | 安赛乐米塔尔 继续扩大xCarb回收和可再生生产 (“RRP”)框架下的可用钢材等级。2023 年 7 月 18 日,安赛乐米塔尔为土木工程领域推出了低碳 排放钢板(最多 18 吨)(例如用于公路和铁路桥梁的箱梁 )。这种钢是使用几乎 100% 的废钢和 100% 的 可再生电力生产的,与通过传统炼钢途径(高炉)制造的钢 相比,二氧化碳排放量减少了大约 60%。 |
• | 安赛乐米塔尔的 脱碳项目从高炉向 DRI EAF 转型,正在进入 FEED 阶段。安赛乐米塔尔已批准资本支出,用于在敦刻尔克 (法国)和根特(比利时)开始现场准备工作,并增加与第三方能源供应系统的连接 ,以应对未来需求的增加。这些是安赛乐米塔尔 计划的第一步,该计划旨在实现我们的总体目标,即到2050年实现净零排放。 |
2023 年第三季度与 2023 年第二季度和 2022 年第三季度的业绩分析
与2023年第二季度的1420万吨相比,2023年第三季度的钢铁 总出货量下降-3.7%,为1,370万吨,这反映了北美自由贸易协定(-3.0%)、欧洲 出货量(-10.1%)的减少,反映了季节性和库存补充,部分抵消了ACIS销量的增加(+13.4%)。与2022年第三季度的1360万吨相比,2023年第三季度的钢铁 总出货量增长了+0.8%。不包括安赛乐米塔尔·佩塞姆的影响,2023年第三季度的钢铁 出货量与2022年第三季度相比下降了-4.3%。
与2023年第二季度的186亿美元相比,2023年第三季度 的销售额下降了-10.7%,至166亿美元,低于2022年第三季度的190亿美元。与 与 2023 年第二季度相比,销售受到平均钢铁销售价格降低(-7.5%)和钢铁出货量减少(如上所述)的影响。 与2022年第三季度相比,2023年第三季度的销售额下降了-12.4%,这主要是由于平均钢铁销售价格降低(-12.5%)。
2023年第三季度的折旧 降至6.62亿美元,略低于2023年第二季度的6.8亿美元,但高于2022年第三季度的6.28亿美元(主要是 是由于安赛乐米塔尔·佩塞姆的整合)。
2023 年第三季度和 2023 年第二季度没有特殊物品。2022年第三季度4亿美元的特殊项目包括5亿美元的非现金库存 相关费用,以反映欧洲市场价格下跌的情况下国际财务报告准则下库存的可变现净价值,并部分抵消 收购德克萨斯州热压块铁(“HBI”)工厂的1亿美元收购收益。
2023 年 10 月 22 日,安赛乐米塔尔签署了一项不具约束力的初步协议,以转让安赛乐米塔尔 Temirtau 的所有权14到 哈萨克斯坦共和国。截至2023年9月30日,安赛乐米塔尔泰米尔陶资产记录在安赛乐米塔尔的资产负债表上,价值为18亿美元;该协议和2023年10月28日科斯滕科矿事故均未对该账面价值产生回顾性影响 ,因为这两个事件都被视为不可调整的后续事件。安赛乐米塔尔Temirtau 的本位币是坚戈,因此账面价值受外汇折算损益的影响,在将 折算成美元(安赛乐米塔尔财务报表列报的货币)时,账面价值受权益中确认的外汇折算损益的影响。自1995年收购该资产 以来,安赛乐米塔尔已录得约13亿美元的股本外汇亏损。出售国外业务后, 此类累计外汇差额将重新计入损益(即总权益保持不变)。此外,如果 签订具有约束力的协议并完成交易,则安赛乐米塔尔泰米尔陶的净资产将被拆除。
2023年第三季度的营业收入 为12亿美元,而2023年第二季度为19亿美元,2022年第三季度为17亿美元。与2023年第二季度相比,2023年第三季度的营业收入较低,这反映了钢价差的下降(因为钢铁价格下跌的速度大于原材料篮子中的降幅 )和钢铁出货量的减少。
2023年第三季度来自 联营企业、合资企业和其他投资的收入为2.85亿美元,而2023年第二季度为3.93亿美元(包括因确认递延所得税资产而产生的1亿美元 亿美元收入)和2022年第三季度的5900万美元。与2022年第三季度相比,AMNS印度和卡尔弗特的捐款增加,2023年第三季度的业绩有所改善 。
2023年第三季度的净利息 支出为3,100万美元,而2023年第二季度为4,700万美元,2022年第三季度为3,700万美元。
2023年第三季度的外汇 和其他净融资亏损为2.24亿美元,而2023年第二季度为1.33亿美元,2022年第三季度为2.47亿美元。2023年第三季度包括9,900万美元的外汇亏损,而2023年第二季度为6000万美元,2022年第三季度为1.08亿美元。
安赛乐米塔尔 在2023年第三季度的所得税支出为2.72亿美元(包括1000万美元的递延税收优惠),而2023年第二季度的所得税 支出为2.31亿美元(包括8500万美元的递延所得税优惠),2022年第三季度的所得税支出为3.71亿美元(包括2,300万美元的 递延所得税优惠)。
安赛乐米塔尔 在2023年第三季度的净收入为9.29亿美元,而2023年第二季度为18.6亿美元,2022年第三季度为9.93亿美元。
安赛乐米塔尔 2023年第三季度的普通股基本每股收益较2023年第二季度的2.21美元下降至1.11美元,与2022年第三季度的1.11美元相比保持稳定。
第 4 页 |
分部运营分析
北美自由贸易协定
(usdM) 除非另有显示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
销售 | 3,188 | 3,498 | 3,438 | 10,036 | 10,851 |
营业 收入 | 520 | 662 | 616 | 1,637 | 2,487 |
折旧 | (125) | (127) | (114) | (378) | (300) |
特殊的 件物品 | — | — | 92 | — | 92 |
EBITDA | 645 | 789 | 638 | 2,015 | 2,695 |
粗钢产量 (kt) | 2,122 | 2,244 | 2,126 | 6,542 | 6,246 |
钢铁 出货量* (kt) | 2,527 | 2,604 | 2,339 | 7,974 | 7,248 |
钢材平均销售价格(美元/吨) | 1,043 | 1,116 | 1,191 | 1,049 | 1,278 |
* 北美自由贸易协定的钢材出货量包括该细分市场从集团公司(主要是巴西板块)采购并出售给卡尔弗特合资公司 (在集团合并中被淘汰)的板坯。由于板坯的采购组合和船舶的时机,这些出货量可能会在不同时期之间有所不同。3Q'23 393kt 2Q'23 360kt;3Q'22 241kt;9M'23 1,227kt 和 9M'22 901kt
北美自由贸易协定 板块的粗钢产量在2023年第三季度下降了-5.4%,至210万吨,而2023年第二季度为220万吨,这主要是由于加拿大 长材公司的维护,与2022年第三季度相比保持稳定。
2023年第三季度的钢铁出货量 下降了-3.0%,至250万吨,而2023年第二季度为260万吨,比2022年第三季度增长8.0%,这主要是由于来自巴西并出售给卡尔弗特合资公司的板坯出货量增加(不包括这一影响,同比增长1.4%)。
2023年第三季度 的销售额下降了-8.8%,至32亿美元,而2023年第二季度为35亿美元,这主要是由于平均钢铁销售价格 (-6.5%)降低,钢铁出货量减少(-3.0%)。2023年第三季度的销售额下降了-7.3%,而2022年第三季度的销售额为34亿美元,这主要是由于 较低的平均钢铁销售价格(-12.4%)被钢铁出货量的增加(+8.0%)部分抵消。
2022年第三季度1亿美元的 特殊项目是收购德克萨斯州HBI工厂时确认的购买收益。
2023年第三季度的营业收入 下降了-21.4%,至5.2亿美元,而2023年第二季度为6.62亿美元,与2022年第三季度的6.16亿美元 相比下降了-15.6%。
2023年第三季度 的息税折旧摊销前利润为6.45亿美元,与2023年第二季度的7.89亿美元相比下降了-18.2%,这主要是由于负面的价格成本效应和 钢铁出货量减少。2023年第三季度的息税折旧摊销前利润基本稳定,而2022年第三季度为6.38亿美元。
巴西6
(usdM) 除非另有显示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
销售 | 3,560 | 3,826 | 3,486 | 10,454 | 10,838 |
营业 收入 | 414 | 553 | 598 | 1,290 | 2,473 |
折旧 | (87) | (105) | (57) | (264) | (186) |
EBITDA | 501 | 658 | 655 | 1,554 | 2,659 |
粗钢产量 (kt) | 3,669 | 3,732 | 2,969 | 10,453 | 9,094 |
钢铁 出货量 (kt) | 3,599 | 3,583 | 2,837 | 10,119 | 8,877 |
钢材平均销售价格(美元/吨) | 932 | 1,001 | 1,137 | 970 | 1,137 |
与2023年第二季度相比,巴西细分市场 的粗钢产量在2023年第三季度下降了-1.7%,至370万吨。经范围调整后(即不包括安赛乐米塔尔·佩塞姆自2023年3月9日起合并的影响 ),2023年第三季度粗钢产量为290万吨,与2022年第三季度 的300万吨相比,下降了-2.7%。
2023年第三季度的钢铁出货量 与2023年第二季度相比稳定为360万吨,与2022年第三季度的280万吨相比增长了26.8%,这主要是由于安赛乐米塔尔·佩塞姆的影响。经范围调整后(即不包括安赛乐米塔尔·佩塞姆),2023年第三季度的钢铁出货量与2022年第三季度相比增长了+2.1%。
与2023年第二季度的38亿美元相比,2023年第三季度 的销售额下降了-6.9%,至36亿美元,这主要是由于平均钢铁销售 价格下降了-6.9%。2023年第三季度的销售额比2022年第三季度的35亿美元增长了2.1%,这主要是由于安赛乐米塔尔Pecém 的影响被平均钢铁销售价格下跌-18.1%部分抵消。
2023年第三季度的营业收入 为4.14亿美元,与2023年第二季度的5.53亿美元相比下降了-25.2%,比2022年第三季度的5.98亿美元下降了-30.9%。
由于负面的价格成本效应,2023年第三季度 的息税折旧摊销前利润下降了-24.0%,至5.01亿美元,而2023年第二季度为6.58亿美元。2023年第三季度的息税折旧摊销前利润比2022年第三季度的6.55亿美元下降-23.6%,这主要是由于负面的价格成本效应部分被安赛乐米塔尔 Pecém的贡献所抵消。
第 5 页 |
欧洲
(usdM) 除非另有显示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
销售 | 8,894 | 10,518 | 10,694 | 30,315 | 37,186 |
营业 收入 | 160 | 556 | 158 | 1,093 | 4,302 |
折旧 | (313) | (309) | (300) | (916) | (952) |
特殊的 件物品 | — | — | (473) | — | (473) |
EBITDA | 473 | 865 | 931 | 2,009 | 5,727 |
粗钢产量 (kt) | 7,475 | 6,943 | 7,998 | 22,197 | 24,948 |
钢铁 出货量 (kt) | 6,538 | 7,274 | 7,079 | 21,564 | 23,380 |
钢材平均销售价格(美元/吨) | 1,020 | 1,097 | 1,150 | 1,059 | 1,222 |
受西班牙希洪(BF A)和法国敦刻尔克(BF4)高炉 中断的影响,欧洲板块 的粗钢产量在2023年第三季度增长了7.7%,达到750万吨,而2023年第二季度为690万吨。这两座熔炉于2023年7月中旬重启,但由于增长缓慢, 的粗钢产量与2022年第三季度的800万吨相比下降了-6.5%。2023年第四季度的产量将受到产量 减产的影响,包括福斯(法国)的BF1、根特(比利时)BF #A 的重新生产以及不来梅(德国)BF #2 的计划维护。
2023年第三季度的钢铁出货量 下降了-10.1%,至650万吨,而2023年第二季度为730万吨,这主要是由于季节性需求的影响,包括建筑相关的 需求疲软和金属库存补充。同样的因素和疲软的经济环境影响了2023年第三季度的出货量,与2022年第三季度的710万吨相比, 下降了-7.7%。
2023年第三季度 的销售额下降了-15.4%,至89亿美元,而2023年第二季度为105亿美元,这主要是由于平均钢材 销售价格下降了-7.1%,钢铁出货量下降了-10.1%。与2022年第三季度的107亿美元相比,销售额下降了-16.8%,这主要是由于钢铁平均销售价格降低(-11.3%)和钢铁出货量减少(-7.7%)。
2022年第三季度4.73亿美元的例外 项与《国际财务报告准则》下的非现金库存费用有关,以反映市场价格下跌的情况下 库存的可变现净值。
2023年第三季度的营业收入 为1.6亿美元,而2023年第二季度为5.56亿美元,2022年第三季度为1.58亿美元。
2023年第三季度 的息税折旧摊销前利润为4.73亿美元,与2023年第二季度的8.65亿美元相比下降了-45.3%,这主要是由于钢铁出货量减少和负面的 价格成本效应。2023年第三季度的息税折旧摊销前利润与2022年第三季度的9.31亿美元相比下降了-49.2%,这是由于钢铁出货量减少和负面的 价格成本效应,部分被能源成本的降低所抵消。
ACIS
(usdM) 除非另有显示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
销售 | 1,389 | 1,389 | 1,569 | 4,223 | 5,139 |
营业 (亏损)收入 | (92) | (64) | (55) | (332) | 268 |
折旧 | (71) | (73) | (93) | (216) | (304) |
EBITDA | (21) | 9 | 38 | (116) | 572 |
粗钢产量 (kt) | 1,925 | 1,768 | 1,842 | 5,176 | 5,555 |
钢铁 出货量 (kt) | 1,698 | 1,497 | 1,675 | 4,695 | 4,964 |
钢材平均销售价格(美元/吨) | 681 | 727 | 773 | 714 | 845 |
ACIS板块 2023年第三季度的粗钢产量为190万吨,与2023年第二季度的180万吨相比增长了8.9%,比2022年第三季度增长了4.5%,主要原因是 的乌克兰产量增加。
2023年第三季度的钢铁出货量 增长了+13.4%,达到170万吨(全部三个单位),而2023年第二季度的150万吨,与2022年第三季度的170万吨 相比增长了1.3%。
与2023年第二季度相比,2023年第三季度的销售额稳定在14亿美元,这主要是由于钢铁出货量的增加被较低的钢铁销售价格 (-6.4%)所抵消。2023年第三季度的销售额下降了-11.5%,而2022年第三季度的销售额为16亿美元,这主要是由于钢铁平均销售价格降低(-12.0%),部分抵消了钢铁出货量的增加(+1.3%)。
2023年第三季度的营业亏损 为9200万美元,而2023年第二季度为6,400万美元,2022年第三季度为5,500万美元。
2023年第三季度的息税折旧摊销前利润亏损 为2100万美元,而2023年第二季度的息税折旧摊销前利润为900万美元,这主要是由于钢铁平均销售价格的降低部分抵消了 。与2022年第三季度的3,800万美元相比,息税折旧摊销前利润较低,这主要是由于平均钢材销售价格 降低(-12.0%)。
第 6 页 |
采矿
(usdM) 除非另有显示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
销售 | 729 | 680 | 742 | 2,313 | 2,680 |
营业 收入 | 275 | 225 | 254 | 874 | 1,228 |
折旧 | (57) | (56) | (57) | (169) | (177) |
EBITDA | 332 | 281 | 311 | 1,043 | 1,405 |
铁 矿石产量 (Mt) | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 19.8 | 21.1 |
铁 矿石出货量 (Mt) | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 20.3 | 21.1 |
注:采矿板块 包括加拿大安赛乐米塔尔矿业和安赛乐米塔尔利比里亚的铁矿石业务。
2023年第三季度的铁矿石产量 增长了 +4.4%,达到670万吨,而2023年第二季度的铁矿石产量为640万吨,加拿大安赛乐米塔尔矿业公司(AMMC)的产量有所增加7 这足以抵消严重的雨季对利比里亚产量的影响.尽管如此,2022年第三季度的产量仍比690万吨 低-3.4%。
2023年第三季度的铁矿石出货量 下降了-1.6%,至630万吨,而2023年第二季度为660万吨,与2022年第三季度的690万吨相比下降了-7.4%,这主要是由于利比里亚的严重雨季。
2023年第三季度的营业收入 增长了22.0%,达到2.75亿美元,而2023年第二季度为2.25亿美元,与2022年第三季度的2.54亿美元 相比,增长了+8.2%。
由于铁矿石参考价格上涨(+3.1%),2023年第三季度 的息税折旧摊销前利润为3.32亿美元,高于2023年第二季度的2.81亿美元。 2023年第三季度的息税折旧摊销前利润较2022年第三季度的3.11亿美元增长了6.7%,这主要是由于铁矿石参考价格上涨(+9.8%) 和较低的运费成本被铁矿石出货量减少(-7.4%)和较低的质量溢价所部分抵消。
第 7 页 |
合资 企业
安赛乐米塔尔 在全球投资了各种合资企业和关联实体。该公司认为,Calvert(50%的股权)和 AMNS India(60%的股权)合资企业具有特别的战略重要性,因此需要进行更详细的披露,以增进 对其运营业绩和公司价值的理解。
卡尔弗特
(usdM) 除非另有显示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
产量 (以 100% 为基准)(kt)* | 1,178 | 1,198 | 1,055 | 3,602 | 3,306 |
钢铁 出货量(以 100% 为基准)(kt)** | 1,063 | 1,157 | 1,030 | 3,390 | 3,324 |
息税折旧摊销前利润 (以 100% 为基准)*** | 105 | 142 | 2 | 284 | 590 |
* 生产:热轧带钢厂的所有 生产,包括为安赛乐米塔尔集团实体和第三方租用工作加工板坯, 包括不锈钢板。
** 发货:包括 批量为安赛乐米塔尔集团实体和第三方在租赁工作基础上加工的成品,包括不锈钢 钢制品。
*** Calvert 的息税折旧摊销前利润按100%列报,根据公司的政策,采用加权平均法 进行存货核算。
与2023年第二季度相比,卡尔弗特 热轧机(“HSM”)在2023年第三季度的产量下降了-1.7%,至120万吨,与2022年第三季度的110万吨相比,增长了+11.7% 。
2023年第三季度的钢铁出货量 为110万吨,下降了-8.1%,而2023年第二季度为120万吨,这主要是由于服务中心需求减少和通行费 降低,与2022年第三季度的100万吨相比增长了3.2%。
2023年第三季度 息税折旧摊销前利润*** 为1.05亿美元,与2023年第二季度的1.42亿美元相比有所下降,这主要是由于负面的价格成本效应。
AMNS 印度
(usdM) 除非另有显示 | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
粗钢产量(以 100% 为基准)(kt) | 1,942 | 1,792 | 1,663 | 5,500 | 5,061 |
钢铁 出货量(100% 基准)(kt) | 1,874 | 1,679 | 1,634 | 5,383 | 4,877 |
息税折旧摊销前利润 (以 100% 为基准) | 533 | 563 | 204 | 1,437 | 1,039 |
2023年第三季度的粗钢 产量增长了+8.4%,达到190万吨,而2023年第二季度为180万吨,与2022年第三季度的170万吨相比增长了16.8%( 受到计划维护的影响)。
2023年第三季度的钢铁出货量 增长了11.6%,达到190万吨,而2023年第二季度的170万吨,与2022年第三季度的160万吨相比增长了14.7%。
2023年第三季度 息税折旧摊销前利润为5.33亿美元,与2023年第二季度的5.63亿美元相比下降了-5.3%,这主要是由于钢铁出货量增加和成本降低部分抵消了 。2023年第三季度息税折旧摊销前利润高于2022年第三季度的2.04亿美元,这要归因于钢铁 出货量增加和包括天然气套期保值收益在内的成本降低。
流动性 和资本资源
2023年第三季度经营活动提供的净现金 为12.81亿美元,而2023年第二季度为20.87亿美元,2022年第三季度为19.81亿美元。2023年第三季度运营活动提供的净现金 包括2.69亿美元的营运资本投资,而2023年第二季度释放的营运资本为1.78亿美元 ,2022年第三季度释放的投资为5.8亿美元。该公司已在2023年的前九个月 个月中投资了8.66亿美元的营运资金,但仍预计全年的营运资金将全部释放。
2023年第三季度 的资本支出为11.65亿美元,而2023年第二季度为10.6亿美元,2022年第三季度为7.84亿美元。预计 2023 财年的资本支出将接近先前公布的指导区间的中点(45 亿美元至 50 亿美元)8,11.
2023年第三季度其他投资活动提供的净 现金为1.87亿美元,2023年第二季度为4,500万美元,主要与资产出售有关。2022年第三季度用于其他投资活动的净 现金为1,900万美元,主要与投资Form Energy Inc.(通过xCarb)有关TM 创新基金)9.
2023年第三季度融资活动提供的净现金 为1.02亿美元,其中包括总额为3,800万美元的安赛乐米塔尔股票回购(本季度购买了140万股 )13。2023年第二季度用于融资活动的净现金为14.9亿美元,其中包括8.12亿美元的到期票据偿还和总额为2.27亿美元的安赛乐米塔尔股票回购(2023年第二季度购买的570万股 为1.49亿美元,与2023年4月初结算的2023年第一季度购买相关的7800万美元)。2022年第三季度 用于融资活动的净现金为2.19亿美元,其中包括发行6亿欧元的4年期票据,这笔票据被回购3100万股股票 所抵消,总金额为7.12亿美元(其中6.49亿美元于2022年9月底支付,6,300万美元于2022年10月初结算)。
第 8 页 |
在2023年第三季度, 该公司主要向AMMC的少数股东支付了6,600万美元,而2023年第二季度为1,200万美元,2022年第三季度主要支付给AMMC的少数股东。
截至2023年9月30日, 债务总额稳定在105亿美元(现金和现金等价物为63亿美元),而2023年6月 30日(现金和现金等价物为59亿美元),截至2022年12月31日为116亿美元(现金和现金等价物 为94亿美元)。截至2023年9月30日,净负债减少了2亿美元,至43亿美元,而截至2023年6月30日,净负债为45亿美元,从截至2022年12月31日的22亿美元增加了21亿美元。
截至2023年9月30日 ,该公司的流动性为118亿美元,包括63亿美元的现金及现金等价物以及55亿美元 的可用信贷额度,而截至2023年6月30日,流动性为114亿美元(包括59亿美元的现金和现金等价物以及55亿美元的可用信贷额度)10)。截至2023年9月30日,平均债务到期日为5.9年。
最近的事态发展
2023 年 10 月 22 日,与哈萨克斯坦政府签署了转让安赛乐米塔尔·泰米尔陶所有权的初步协议14 到哈萨克斯坦共和国。该公司的重点是尽快完成这笔交易。
外表
根据 年初至今的发展和当前的经济前景,安赛乐米塔尔继续预测,与2022年相比,2023年全球除中国以外的表观钢铁消费 (“ASC”)将增长1.0%至+ 2.0%。在此预测中,由于建筑业活动疲软,对多头产品的需求疲软,我们预计欧洲的ASC将低于我们先前预测区间的底端(-0.5%至+ 1.5%), ,而印度的ASC预计将高于先前预测区间的最高水平(+ 6.0%至+ 8.0%)。
2023 年上半年的产量 受到欧洲业务运营事故的影响,限制了出货量,也减少了金属库存量。 2023年下半年的产量受到计划在根特(比利时)和不来梅(德国)重新生产高炉的影响。鉴于当前的低价差 环境,该公司将在2023年下半年优先补充金属库存,以便在改善的价差环境中以预期的服务和交付绩效来响应客户 的需求。鉴于这些因素,该公司预计,与2022年相比,2023年的钢铁 出货量将基本保持稳定。
公司仍然对中/长期钢铁需求前景持乐观态度,在其强劲的财务状况的支持下, 仍专注于执行具有资本回报的增长战略。2023财年的资本支出预计将接近先前公布的 指导区间(45亿美元至50亿美元)的中点;战略增长项目仍步入正轨,预计将额外带来13亿美元的 正常化息税折旧摊销前利润12.
该公司 继续预计本年度的营运资金释放(2023年900万美元的营运资本投资为9亿美元),并预计FCF将在2023年第四季度保持 的健康。
第 9 页 |
安赛乐米塔尔 简明合并财务状况表1
以 百万美元计 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 | 2022 年 12 月 31 日 |
资产 | |||
现金 和现金等价物 | 6,289 | 5,943 | 9,414 |
交易 应收账款和其他 | 4,479 | 4,774 | 3,839 |
库存 | 18,852 | 20,036 | 20,087 |
预付 费用和其他流动资产 | 3,505 | 3,636 | 3,778 |
流动资产总计 | 33,125 | 34,389 | 37,118 |
商誉 和无形资产 | 4,885 | 5,074 | 4,903 |
财产、 厂房和设备 | 33,494 | 33,682 | 30,167 |
对联营企业和合资企业的投资 | 11,171 | 11,142 | 10,765 |
递延 税收资产 | 8,884 | 8,901 | 8,554 |
其他 资产 | 2,180 | 2,235 | 3,040 |
资产总数 | 93,739 | 95,423 | 94,547 |
负债 和股东权益 | |||
短期 债务和长期债务的流动部分 | 2,310 | 1,809 | 2,583 |
交易 应付账款和其他 | 12,315 | 13,454 | 13,532 |
应计 费用和其他流动负债 | 5,826 | 5,791 | 6,283 |
流动负债总额 | 20,451 | 21,054 | 22,398 |
长期 债务,扣除流动部分 | 8,233 | 8,651 | 9,067 |
递延的 纳税负债 | 2,573 | 2,722 | 2,666 |
其他 长期负债 | 4,943 | 5,087 | 4,826 |
负债总额 | 36,200 | 37,514 | 38,957 |
归属于母公司股权持有人的权益 | 55,406 | 55,720 | 53,152 |
非控制性 权益 | 2,133 | 2,189 | 2,438 |
权益总额 | 57,539 | 57,909 | 55,590 |
负债和股东权益总额 | 93,739 | 95,423 | 94,547 |
第 10 页 |
安赛乐米塔尔 简明合并运营报表1
三个 个月已结束 | 九个月 个月已结束 | ||||
除非另有显示,否则以 百万美元计 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 | 2022 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 9 月 30 日 |
销售 | 16,616 | 18,606 | 18,975 | 53,723 | 62,953 |
折旧 (B) | (662) | (680) | (628) | (1,972) | (1,944) |
减值 项 (B) | — | — | — | — | — |
特殊 件商品 (B) | — | — | (381) | — | (381) |
营业收入 (A) | 1,203 | 1,925 | 1,651 | 4,320 | 10,578 |
营业 利润率% | 7.2 % | 10.3 % | 8.7 % | 8.0 % | 16.8 % |
来自联营企业、合资企业和其他投资的收入 | 285 | 393 | 59 | 996 | 1,196 |
净利息支出 | (31) | (47) | (37) | (142) | (141) |
国外 交易所和其他净融资(亏损) | (224) | (133) | (247) | (474) | (570) |
税前收入 和非控股权益 | 1,233 | 2,138 | 1,426 | 4,700 | 11,063 |
当前 税收支出 | (282) | (316) | (394) | (880) | (1,989) |
递延 税收优惠 | 10 | 85 | 23 | 188 | 237 |
收入 税收支出(净额) | (272) | (231) | (371) | (692) | (1,752) |
收入 包括非控股权益 | 961 | 1,907 | 1,055 | 4,008 | 9,311 |
非控制性 利息收入 | (32) | (47) | (62) | (123) | (270) |
归属于母公司股权持有人的净 收益 | 929 | 1,860 | 993 | 3,885 | 9,041 |
普通股每股 基本收益 ($) | 1.11 | 2.21 | 1.11 | 4.59 | 9.76 |
摊薄 普通股每股收益 ($) | 1.10 | 2.20 | 1.11 | 4.57 | 9.73 |
加权 已发行普通股的平均值(单位:百万) | 838 | 842 | 892 | 847 | 926 |
摊薄 加权平均已发行普通股(单位:百万) | 841 | 845 | 895 | 850 | 929 |
其他 信息 | |||||
息税折旧摊销前利润 (C = A-B) | 1,865 | 2,605 | 2,660 | 6,292 | 12,903 |
息税折旧摊销前利润 利润率% | 11.2 % | 14.0 % | 14.0 % | 11.7 % | 20.5 % |
集团铁矿石总产量 (Mt) | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 32.0 | 34.6 |
粗钢 产量 (Mt) | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 44.4 | 45.8 |
钢铁 出货量 (Mt) | 13.7 | 14.2 | 13.6 | 42.3 | 43.3 |
第 11 页 |
安赛乐米塔尔 简明合并现金流量表1
三个 个月已结束 | 九个月 个月已结束 | ||||
以 百万美元计 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 | 2022 年 9 月 30 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 9 月 30 日 |
经营 活动: | |||||
归属于母公司股东的收入 | 929 | 1,860 | 993 | 3,885 | 9,041 |
调整数 以调节净收入与运营提供的净现金: | |||||
非控制性 利息收入 | 32 | 47 | 62 | 123 | 270 |
折旧 | 662 | 680 | 628 | 1,972 | 1,944 |
特殊的 件物品 | — | — | 381 | — | 381 |
来自联营企业、合资企业和其他投资的收入 | (285) | (393) | (59) | (996) | (1,196) |
递延 税收优惠 | (10) | (85) | (23) | (188) | (237) |
更改 的营运资金 | (269) | 178 | (580) | (866) | (3,635) |
其他 经营活动(净额) | 222 | (200) | 579 | 387 | 1 |
经营活动提供的净 现金 (A) | 1,281 | 2,087 | 1,981 | 4,317 | 6,569 |
投资 活动: | |||||
购买 不动产、厂房和设备以及无形资产 (B) | (1,165) | (1,060) | (784) | (3,163) | (1,968) |
其他 投资活动(净额) | 187 | 45 | (19) | (1,699) | (982) |
用于投资活动的净额 现金 | (978) | (1,015) | (803) | (4,862) | (2,950) |
为 活动提供资金: | |||||
与应付给银行和长期债务有关的 净收益(付款) | 262 | (1,011) | 592 | (1,139) | 1,360 |
向安赛乐米塔尔股东支付的股息 | — | (185) | — | (185) | (332) |
向少数族裔支付的分红 (C) | (66) | (12) | (124) | (131) | (302) |
分享 回购 | (38) | (227) | (649) | (742) | (2,649) |
租赁 付款和其他融资活动(净额) | (56) | (55) | (38) | (540) | (132) |
由(用于)融资活动提供的 净现金 | 102 | (1,490) | (219) | (2,737) | (2,055) |
现金及现金等价物净增加(减少) | 405 | (418) | 959 | (3,282) | 1,564 |
汇率变动对现金的影响 | (85) | 64 | (451) | 127 | (814) |
更改 的现金和现金等价物 | 320 | (354) | 508 | (3,155) | 750 |
免费 现金流 (D=A+B+C) | 50 | 1,015 | 1,073 | 1,023 | 4,299 |
附录 1:按地区划分的产品出货量1
(000'kt) | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
扁平 | 1,938 | 2,046 | 1,743 | 6,192 | 5,354 |
长 | 667 | 667 | 676 | 2,025 | 2,081 |
北美自由贸易协定 | 2,527 | 2,604 | 2,339 | 7,974 | 7,248 |
扁平 | 2,328 | 2,363 | 1,519 | 6,431 | 4,909 |
长 | 1,283 | 1,234 | 1,345 | 3,734 | 4,034 |
巴西 | 3,599 | 3,583 | 2,837 | 10,119 | 8,877 |
平坦 | 4,483 | 5,049 | 4,978 | 15,000 | 16,636 |
长 | 1,945 | 2,068 | 1,967 | 6,161 | 6,388 |
欧洲 | 6,538 | 7,274 | 7,079 | 21,564 | 23,380 |
顺式的 | 1,052 | 905 | 1,170 | 2,858 | 3,305 |
非洲 | 649 | 593 | 503 | 1,842 | 1,662 |
ACIS | 1,698 | 1,497 | 1,675 | 4,695 | 4,964 |
注意:表中未列出 “其他 和淘汰情况”
第 12 页 |
附录 2:资本支出1
(美元/德国马克) | 3Q 23 | 2Q 23 | 3Q 22 | 9M 23 | 9M 22 |
北美自由贸易协定 | 72 | 122 | 97 | 309 | 299 |
巴西 | 243 | 215 | 154 | 625 | 367 |
欧洲 | 409 | 350 | 242 | 1,110 | 640 |
ACIS | 103 | 117 | 135 | 326 | 332 |
采矿 | 207 | 204 | 128 | 579 | 290 |
其他 | 131 | 52 | 28 | 214 | 40 |
总计 | 1,165 | 1,060 | 784 | 3,163 | 1,968 |
附录 3:截至2023年9月30日的债务偿还时间表
( 亿美元) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >2027 | 总计 |
债券 | — | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.6 | 6.7 |
商用 纸 | 0.7 | 0.2 | — | — | — | — | 0.9 |
其他 贷款 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.9 |
总负债 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 10.5 |
附录 4:债务总额与净负债的对账
(百万美元) | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 | 2022 年 12 月 31 日 |
债务总额 | 10,543 | 10,460 | 11,650 |
减去: 现金及现金等价物 | (6,289) | (5,943) | (9,414) |
净债务 | 4,254 | 4,517 | 2,236 |
净负债 /LTM 息税折旧摊销前利润 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
附录 5:术语和定义
除非另有说明 或上下文另有要求,否则本财报中提及的以下术语的含义如下 :
钢铁表观消费量 :按产量加进口减去出口之和计算。
平均钢材 销售价格:计算方法为钢铁销售量除以钢铁出货量。
现金和现金 等价物:代表现金和现金等价物、限制性现金和短期投资。
资本支出:代表 不动产、厂房和设备以及无形资产的购买。
粗钢 产量:钢在熔炼后处于第一固态,适合进一步加工或出售。
折旧: 是指摊销和折旧。
每股收益:指 指基本或摊薄后的每股收益。
息税折旧摊销前利润: 经营业绩加上折旧、减值项目和特殊项目。
息税折旧摊销前利润/吨: 的计算方法是息税折旧摊销前利润除以钢铁总出货量。
例外 项:收入/(费用)涉及重大、不频繁或不寻常的交易,不代表当期 的正常业务流程。
FEED:Front End Engineering Design(简称 FEED)是在详细工程、采购、 和施工之前进行的一种工程和项目管理方法。这一关键阶段有助于管理项目风险并为项目的执行做好充分准备。它直接跟随 预馈阶段,在此阶段选择概念,并研究可用选项的可行性。
外汇 兑换和其他净融资收入(亏损):包括外币兑换影响、银行费用、养老金利息、金融资产减值 、衍生工具的重估以及与经营业绩无法直接关联的其他费用。
FFR:指 指死亡频率,根据每 1,000,000 个工作小时的死亡人数计算。
自由现金流 (FCF):指运营活动提供的净现金减去资本支出减去支付给少数股东的股息
债务总额: 长期债务和短期债务我的债务。
减值项目: 是指扣除逆转后的减值费用。
铁矿石参考价格 :指中国 62% Fe CFR 的铁矿石价格。
Kt:指 指千公吨。
第 13 页 |
流动性: 现金和现金等价物加上可用的信贷额度,不包括商业票据计划的备用额度。
LTIF: 是指根据自己的人员和承包商计算的损失工时工伤频率等于每 1,000,000 个工时的工伤损失。
Mt: 指的是百万公吨。
净负债: 长期债务和短期债务,减去现金和现金等价物。
净 债务/LTM 息税折旧摊销前利润:指过去 十二个月的净负债除以息税折旧摊销前利润。
净利息 支出:包括利息支出减去利息收入
正在进行的项目: 是指已开始施工的项目(不包括各种正在开发的项目),即使这些项目 已被搁置,等待运营条件的改善。
经营业绩: 指营业收入(亏损)。
自有铁矿石 产量:包括细粉、浓缩物、颗粒和块状物的所有成品总产量,包括产量份额。
价格成本效应: 原材料和钢铁价格之间缺乏相关性或推论关系滞后,这可能产生正面影响 (即钢铁价格和原材料成本之间的利差增加),也可能产生负面影响(即钢铁 价格与原材料成本之间的利差受到挤压或降低)。
PSIF:PSIF 是严重事故的前兆:在不安全的情况或事件可能导致死亡或 人身伤害之前,我们会主动发现这些情况或事件。
已发行股份 全面摊薄基础:指已发行股份(发行的股票减去库存股)加上2023年5月转换为股票的强制性 可转换次级票据(“MCN”)标的股份。
发货:分部和集团层面的 信息分别排除了区间运输(主要在扁平/长管工厂和管状工厂之间) 和区间发货。下游解决方案的发货不包括在内。
营运资金 变动(营运资本投资/释放):营运资金变动——贸易应收账款加上存货 减去贸易和其他应付账款。
脚注 |
1. | 本新闻稿中的 财务信息是根据国际会计 准则委员会(“IASB”)发布并由欧盟采用的国际 财务报告准则(“IFRS”)编制的。本公告中包含的中期财务 信息也是根据适用于中期的《国际财务报告准则》 编制的,但是本公告中包含的信息不足 ,无法构成国际会计准则 34 “中期财务报告” 中定义的中期财务报告。本新闻稿中的数字尚未经过审计。本新闻稿中数字 个表格中显示的财务信息和某些其他信息已四舍五入到最接近的整数或最接近的 十进制。因此,一列中数字的总和可能不完全符合为该列给出的总 数字。此外,本新闻稿 表格中列出的某些百分比反映了四舍五入 之前根据基础信息计算得出的百分比,因此,可能与在 相关计算基于四舍五入数字时得出的百分比不完全一致。本新闻稿中提供的板块信息 是在分部间冲销之前,并对各分部的经营业绩进行了某些调整 ,以反映企业成本、非钢铁业务 (例如物流和航运服务)的收入以及各板块之间库存利润率的消除。 本新闻稿还包括某些非公认会计准则财务/替代业绩指标。 安赛乐米塔尔将息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润/吨、自由现金流(FCF)和净负债/LTM 息税折旧摊销前利润比率(非公认会计准则财务/另类业绩指标)列为其他衡量标准 ,以增进对其经营业绩的理解。安赛乐米塔尔还公布了每股股权 账面价值和投资回报率,如本新闻稿脚注所示。安赛乐米塔尔认为 此类指标与为管理层和投资者提供更多信息有关。 安赛乐米塔尔还将净负债和营运资金变化列为额外措施 ,以增进对其财务状况、资本结构变化 和信用评估的理解。安赛乐米塔尔没有公布调整后的净收益/(亏损),因为 最近几个时期没有调整。公司对2023年 营运资金释放(或 经营活动提供的净现金中包含的营运资金变动)的指导基于与公司根据国际财务报告准则编制的财务报表中适用的会计政策 相同。非公认会计准则财务/备选方案 绩效指标应与安赛乐米塔尔根据国际财务报告准则编制的 财务信息一起阅读,而不是将其作为替代方案。 |
2. | 不包括 安赛乐米塔尔·佩塞姆的影响,与 2022 年第三季度相比,2023 年第三季度的钢铁出货量下降了 -4.3%,即 。 |
3. | ROE 指 “股本回报率”,计算方法为 母公司股东的过去十二个月净收益 (不包括减值费用和特殊项目)除以 期内归属于母公司股权持有人的平均权益。截至2023年第三季度,十二个月的滚动投资回报率为9.4%(51亿美元/540亿美元)。 截至2023年第二季度,十二个月的滚动投资回报率为10.3%(55亿美元/537亿美元)。 |
4. | 每股权益 的账面价值的计算方法是期末归属于母公司 股东的权益除以摊薄后的股票数量。2023年第三季度总权益 554亿美元除以8.38亿股摊薄流通股等于每股66美元。2023年第二季度总权益为557亿美元除以摊薄后已发行的8.39亿股,等于每股6.6美元。 |
第 14 页 |
5. | 在 2023 年第三季度和 2023 年第二季度没有特殊物品。2022年第三季度4亿美元的特殊项目包括5亿美元的非现金库存相关费用,以反映欧洲市场价格下跌的情况下国际财务报告准则下库存的可变现净值 ,并被收购德克萨斯州热压块铁(“HBI”) 工厂的1亿美元收购收益部分抵消 。 |
6. | 2023 年 3 月 9 日,安赛乐米塔尔宣布,在获得惯例监管批准 后,它已完成对巴西西德鲁吉卡公司(“CSP”) 的收购,企业价值约为22亿美元。此后,CSP 更名为 安赛乐米塔尔 Pecém,是一家世界一流的企业,以 的成本生产高质量板材,具有全球竞争力。其设施位于巴西东北部的塞阿拉州,已于 2016 年投入使用。它运营着一座容量为三百万吨的高炉 ,并可通过输送机进入佩塞姆港,这是一个距离工厂 10 公里的大型深水港 。此次收购带来了显著的运营和 财务协同效应,并带来了进一步扩张的潜力,例如 选择增加初级炼钢产能(包括直接还原铁)以及轧制和 精炼产能。鉴于其地理位置,安赛乐米塔尔·佩塞姆也为利用塞阿拉州 在佩塞姆开发低成本绿色氢气枢纽的雄心壮志提供了一个新的低碳炼钢中心的机会 。 |
7. | 安赛乐米塔尔 加拿大矿业公司,也称为加拿大安赛乐米塔尔矿业和基础设施部。 |
8. | 如需进一步披露公司在欧盟分类法上的一致性,请查看集团网站上发布的综合 年度报告: https://annualreview2022.arcelormittal.com/ |
9. | xCarb™ 旨在将安赛乐米塔尔的所有减排、低碳和零碳产品 和炼钢活动以及更广泛的举措和绿色创新项目整合到 中,专注于在实现碳中和钢方面取得显著进展。 除了新的 xCarb™ 品牌外,我们还推出了三项 xCarb™ 计划: xCarb™ 创新基金、xCarb™ 绿色钢铁证书以及 xCarb™ 回收利用 ,用于使用废料生产的电弧炉生产的产品,并以可再生方式生产。 该公司使用证书系统(xCarb® 绿色证书)提供绿色钢材。 这些文件将由独立审计师签发,以证明 通过公司在欧洲投资脱碳技术而实现的二氧化碳减排量。净零 当量是通过将相当于2018年生产的每吨钢铁的二氧化碳排放 的二氧化碳减排证书作为基准来确定的。这些证书将涉及总共节省的二氧化碳吨数,这是在 多个欧洲基地实施脱碳项目的直接结果。 |
10. | 2018年12月19日,安赛乐米塔尔签署了55亿美元的循环信贷额度(“RCF”), 期限为五年,外加两个为期一年的延期期权。在2019年第四季度 ,安赛乐米塔尔执行了将设施延长至2024年12月19日的期权。 的延期已完成,可用金额为54亿美元,剩余的1亿美元剩余到期日为2023年12月19日。2020年12月,安赛乐米塔尔执行了 延长该设施的第二个期权,新的到期日现已延长至2025年12月19日。2021年4月30日,安赛乐米塔尔修订了其55亿美元的区域合作框架,以符合其 可持续发展和气候行动战略。2022年12月20日,RCF被修订为从伦敦银行同业拆借利率向无风险利率过渡的 部分。美元贷款现在基于期限 SOFR,而不是伦敦银行同业拆借利率。截至2023年9月30日,55亿美元的循环信贷额度 已完全可用。 |
11. | 战略封套有30亿美元的未付款,将在2026年之前完成。 |
12. | 估计 对息税折旧摊销前利润的额外贡献,其依据是产能提高后的假设以及 假设价格/利差总体上与2015-2020年期间的平均值一致。 |
13. | 在 2023 年 9 月,公司 已回购了 2620 万股股票,其中包括 目前的 8500 万股股票回购计划中的 710 万股。 |
14. | 包括 安赛乐米塔尔泰米尔陶、安赛乐米塔尔管材产品阿克套(AMTPA) 和拥有AMTPA投资的哈萨克斯坦控股公司的预期转让。 |
15. | 截至2023年10月31日的数字 。 |
2023 年第三次 季度收益分析师电话会议
Lakshmi Mittal先生和Aditya Mittal先生将在美国东部时间2023年11月9日星期四上午9点30分、伦敦时间下午14点30分和欧洲中部时间下午15点30分主持电话会议,让投资界成员介绍和评论截至2023年9月30日的三个月期。
网络直播链接: https://interface.eviscomedia.com/player/1153/
VIP Connect 电话会议:
参与者可以 进行预注册,并将收到专用的拨入详细信息,以便轻松快速地访问通话:
https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=9165166&linkSecurityString=120bf1d2de
第 15 页 |
活动结束后,请访问我们网站上的 结果栏目收听回复 https://corporate.arcelormittal.com/investors/results
前瞻性 陈述
本文件 包含有关安赛乐米塔尔及其子公司的前瞻性信息和陈述。这些报表包括财务预测 和估算值及其基本假设,有关未来运营、 产品和服务的计划、目标和预期的陈述,以及有关未来业绩的陈述。前瞻性陈述可以用 “相信”、 “期望”、“预期”、“目标” 或类似表述来识别。尽管安赛乐米塔尔的管理层 认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但提醒安赛乐米塔尔 证券的投资者和持有人,前瞻性信息和陈述存在许多风险和不确定性,其中许多 难以预测,通常不在安赛乐米塔尔的控制范围内,这可能导致实际业绩和发展与 中表达的结果和发展存在重大和不利的差异,或前瞻性信息所暗示或预测,以及声明。这些风险 和不确定性包括安赛乐米塔尔向卢森堡金融市场管理局 (金融行业监督委员会)和美国证券交易委员会(“SEC”)提交或将要提交的文件中讨论或确定的风险,包括安赛乐米塔尔向美国证券交易委员会提交的最新20-F表年度报告。安赛乐米塔尔 没有义务公开更新其前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是 其他原因。
关于 安赛乐米塔尔
安赛乐米塔尔是 全球领先的钢铁和矿业公司之一,业务遍及60个国家,主要炼钢设施分布在16个国家。 2022年,安赛乐米塔尔的收入为798亿美元,粗钢产量为5,900万公吨,而铁矿石产量 达到4530万公吨。
我们的目标是 用更智能的钢材帮助建设一个更美好的世界。采用创新工艺制造的钢材消耗更少的能源,可显著减少 的碳排放量并降低成本。更清洁、更坚固且可重复使用的钢。用于电动汽车和可再生能源基础设施的钢材 ,它们将为本世纪的社会转型提供支持。以钢铁为核心,以富有创造力的人才和企业家文化 为核心,我们将支持世界做出这种改变。我们认为,这是成为未来的钢铁公司所需要的。
安赛乐米塔尔 在纽约 (MT)、阿姆斯特丹 (MT)、巴黎 (MT)、卢森堡 (MT) 证券交易所以及西班牙巴塞罗那、 毕尔巴鄂、马德里和瓦伦西亚 (MTS) 证券交易所上市。有关安赛乐米塔尔的更多信息,请访问:https://corporate.arcelormittal.com/
查询 |
安赛乐米塔尔 投资者关系:+44 207 543 1128;零售:+44 207 543 1156;SRI:+44 207 543 1156 和债券/信贷:+33 1 71 92 10 26。
安赛乐米塔尔公司 通讯(电子邮件:press@arcelormittal.com)+44 207 629 7988。联系人:Paul Weigh +44 203 214 2419
第 16 页 |