美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

2023年11月8日

报告日期 (报告最早事件的日期)

APYX 医疗公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

佛罗里达州克利尔沃特尔默顿路5115号，邮编：33760

(主要执行办公室地址 ，邮编)

(727) 384-2323

(发行人电话： )

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改。)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何规定(参见一般说明A.2)的备案义务，请勾选 下面相应的框。如下所示)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的成长型公司☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

信用 和担保协议-感知

于2023年11月8日，Apyx Medical Corporation(“本公司”)与本公司(作为借款人)、本公司的全资附属公司(作为附属担保人)Apyx中国控股有限公司及Apyx保加利亚EOOD，以及作为初始贷款人及行政代理的Perceptive Credit Holdings IV，LP(“Perceptive”)订立信贷及担保协议(“Perceptive 信贷协议”)。信贷协议提供高达4,500万美元的优先担保定期贷款安排，包括两批：(I)3,750万美元的初始贷款和(Ii)750万美元的延迟提取贷款，但本公司须于2024年12月31日或之前为第二批 提供资金，并满足最低收入目标。感知信用协议将于2028年11月8日到期。

就本公司签署感知信贷协议而言，本公司(I)向MidCap Funding IV信托及MidCap金融信托(“MidCap信贷协议”)偿还其先前信贷、保证及担保协议项下的所有未偿还责任 及(Ii)终止MidCap信贷协议。

贷款

首期3,750万美元已于2023年11月8日悉数支付，其中约1,100万美元的所得款项用于偿还上述中型股信贷协议项下的债务，包括约1,000,000美元的相关预付罚款及退出费用，以及与感知信贷协议有关的交易费及其他开支2,500,000美元，其中包括成交时应付予Perceptive的贷款总额的3%费用。公司打算 将这些贷款的净收益用于营运资金和一般企业用途。

初始贷款和延迟提取贷款以一个月SOFR为基础的浮动利率计息，下限为5.0%加7.0%。贷款的前四十八(48)个月构成只计息期，每月在每个月的最后一天支付利息。在仅计息期之后，贷款的未偿还本金按月偿还，金额为适用付款日未偿还余额的3%。所有剩余未偿还本金，连同所有应计和未付利息， 在到期时到期。

根据感知信贷协议中规定的条款和条件， 贷款可在任何时候自愿全额或部分预付。此外，根据感知信贷协议的条款，贷款须履行强制性提前还款义务。 贷款的提前还款额分别为第一年、第二年、第三年、第四年及其后预付款金额的10%、9%、6%、4%和2%。

抵押品

本公司于感知信贷协议项下的债务以其几乎所有资产的优先留置权作为抵押。

圣约

感知信贷协议包含惯常的肯定和否定契约，包括限制本公司及其子公司产生债务、授予留置权、进行分配、签订某些限制性协议、支付或 修改次级债务、处置资产、进行投资和收购、与关联公司进行某些交易的能力的契约。 感知信贷协议还要求本公司遵守感知信贷协议中规定的限制和例外，进行某些根本性的改变。包括与其高级能源部门相关的最低十二(12) 个月净收入目标(按季度测试)，2024年、2025年、2026年和2027年的年终目标分别为4160万美元、5700万美元、7020万美元和8780万美元。此外，在感知信贷协议期限内，公司必须保持300万美元的现金和现金等价物余额。

违约事件

感知信用协议还包含常规违约事件(定义见感知信用协议)，其中包括，除其他事项外，某些付款违约、与其他某些合同的交叉违约和债务、契约违约、 陈述和担保的不准确、破产和无力偿债违约、判决违约、控制权变更违约、与 未能继续在美国证券交易委员会注册并在纳斯达克上市交易有关的违约，以及任何重大不利变化。

在感知信贷协议项下违约事件发生并持续期间，行政代理机构可应各自贷款人的要求，除其他事项外，(I)终止承诺以及行政代理人和贷款人的义务，(Ii)宣布协议项下的所有未偿债务(包括本金、应计利息和未付利息) 立即到期和应付，以及(Iii)行使协议规定的其他权利和补救措施。信贷协议 规定，在某些情况下，在违约事件发生期间，违约利率将适用于该协议项下的所有债务，年利率等于适用利率的2%以上。

发行认股权证

关于本公司根据感知信贷协议的初步贷款，本公司发行了感知认股权证，以购买最多1,250,000股其普通股，面值0.001美元(“普通股”)，行使价为每股2.43美元。 于发行延迟提取贷款后，如适用，本公司将发行感知认股权证，以购买最多250,000股其普通股，行使价等于前一营业日起的10天成交量加权平均销售价格。

前述感知信贷协议的实质性条款摘要通过参考感知信贷协议的全文 进行修改，其副本作为附件10.1以8-K表格的形式附在本报告之后。

本公司于2023年11月9日发布新闻稿，宣布签订感知信贷协议，该协议的副本作为附件99.1附在本报告的Form 8-K中。

本8-K表格中本报告第1.01项有关本公司在MidCap信贷协议项下的过往债务的 资料于此并入本第1.02项作为参考。

本报告表格8-K第1.01项所载的信息在此作为参考并入本报告第2.03项。

(D) 个展品

*根据S-K条例第601(A)(5)项，附表和证物已略去。公司特此承诺应要求向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏的时间表和展品的副本。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

日期： 2023年11月9日