致股东的信 2023 财年第三季度 2023 年 3 月
致股东的信 2023 年 11 月-1-• 使我们能够通过美国军方基准钉子穿透测试的安全设计功能 Amprius 的高性能电池吸引了市场关注和客户需求。Amprius自2018年以来一直从事商用电池生产，我们相信市场上没有其他商用电池可以达到这样的性能。我们的使命是扩大我们的制造能力，以满足对我们解决方案不断增长的需求，长期目标是成为公司概览 Amprius 开发、制造和销售超高能量密度和高功率密度电池，应用于包括航空和电动汽车行业在内的电动汽车的所有领域。作为硅阳极电池技术的先驱，Amprius在过去十年中一直在开发各种硅阳极结构和稳健的制造工艺，并拥有80多项专利的强大专利组合。如今，Amprius 硅阳极电池具有业界领先的性能，包括：• 450 瓦时/千克比能量密度和 1150 Wh/L 体积能量密度，自 2022 年初开始上市 • 500 瓦时/千克，1300 Wh/L 电池平台在我们的实验室中已于 2023 年初进行了独立验证 • 功率容量高达 10 摄氏度 • 在大约 6 分钟内可实现 0-80% 的极快充电速率 • 工作温度范围广，最高可达 -30°C 至 555 °C 各位股东，第三季度对Amprius来说是一个激动人心的时期。我们改造电动汽车的战略取决于开发新产品、建立客户群以及在大规模商业化道路上取得进展。2023年到目前为止，我们在实现这些目标方面取得了重大进展，并为未来的转型期奠定了基础。我们很高兴在下方与您分享我们的财务业绩和运营亮点。在主持互动问答环节之前，我们还将简要总结电话会议的主要亮点。
致股东的信 2023 年 11 月 2 日——一种主流电池解决方案，应用于包括航空和电动汽车行业在内的电动汽车的所有领域。在上个季度的势头基础上，我们在多个领域的增长战略方面取得了重大进展。颠覆性技术进步在我们努力扩大高性能电池空间的可能性时，改进我们行业领先的技术仍然是我们战略的核心。在第三季度，我们在实现这一目标方面取得了多项成就。• 8月，我们推出了一种突破性的电池化学和设计，可实现400 Wh/Kg的能量密度，同时具有10C的功率能力。我们的全新超高功率高能锂离子电池提供的能量和功率使其成为航空和电动汽车等电动汽车应用的理想解决方案。我们计划在今年推出这款电池供客户评估，并在 2024 年初将电池上市。对于 evTols 来说，这种电池旨在为起飞、巡航和着陆提供必要的推进动力和能量，同时还将飞行距离延长多达 50%。• 本月，我们宣布已经开发并交付了另外三种规格的 450 瓦时/千克电池。这些定制单元是与Amprius的战略客户合作制造的，旨在满足他们独特的高空伪卫星（HAPS）认证要求，使他们能够在极具挑战性的环境中运行。与之前的400 Wh/kg平台相比，新的450 Wh/kg电池具有更高的能量密度和更长的循环寿命，是同类产品中唯一已知的市售电池，可以为HAPS的平流层过夜飞行提供足够动力和耐力。最近，我们宣布，我们已经与三家顶级电动航空制造商签署了采购订单，这些电池来自该公司的450 Wh/kg超高能量密度平台，用于电池组的开发和认证。除了高能无人机应用外，这些新的定制电池外形规格还有望提高军用高能量存储应用的性能。我们预计第一批电池将实现商业化，并将于今年开始发货。行业验证我们的技术领先的性能特征继续得到业界的认可。在第三季度，一些例子包括：• 上个月，我们的电池在普利司通世界太阳能挑战赛上表现出色。在这场比赛中，曾经的四支队伍
致股东的信 2023 年 11 月-3 日-由 Amprius 电池提供动力，在 32 支队伍中名列前四。正如《宇宙杂志》在比赛期间报道的那样，Amprius电源组 “在与其他竞争对手使用的设备重量大致相同的情况下提供的电池容量提高了约30％”，并且 “预计到2025年赛事开始时将成为所有车队的标准配置”。尽管竞争车辆不是商用车，但它们的性能要求在极具挑战性的驾驶条件下考验了我们的电池。• Amprius Lab 总裁 Jon Bornstein 与 Sandy Munro 一起在 Munro Live Podcast 上讨论了我们的开创性产品。与往常一样，我们感谢桑迪的见解和问题，并期待继续与他以及更广泛的Munro Live收视群进行讨论。• 我们的技术还因其2023年设计创新奖获得了 Fast Company 的认可，进一步证实了我们在电池领域取得的突破性进步。持续的商业成功我们的市场认可只有Amprius才能提供的技术性能，随着时间的推移，我们一直在不断扩大我们的客户群。第三季度我们总共向38个客户发货，高于第二季度的27个。该群体包括继续下新订单的回头客，例如Aalto、AeroVironment和Teledyne Flir，以及18个新账户，高于上个季度的10个。此外，我们在本季度收到了一家顶级evTOL OEM的批量采购订单，这表明我们现有的技术参与度以及我们已进入定制单元的内部资格认证流程。Amprius的先进单元现在为不断增长的电动汽车航空市场的UAS、UAM和eVTOL细分市场提供服务。吸引新客户的渠道也仍然强劲，第三季度在多个领域取得了进展。• 我们成功完成了美国陆军快速能力和关键技术办公室（RCCTO）计划，在该计划中，我们展示了我们的技术在纳米无人驾驶飞机系统（nano-UAS）市场上的能力。这是我们业务的新细分市场，现在我们已经证明了我们在纳米无人机市场的生存能力，我们已经过渡到商业化生产。• 我们宣布与Tenergy合作，在他们的可充电电池组中使用我们的高密度电池。该组合带来了显著的性能优势，包括与其他同类可充电电池组相比，重量减轻了31％，能量提高了6％。• 我们收到的预测客户需求是，到2025年及以后，为更大的航空领域提供数十兆瓦的产品。考虑到这种需求，我们与两家电池组制造商之一签订了长期供应协议，我们于2022年第四季度开始向这两家制造商运送样品。总体而言，我们面临的需求仍然远远超过我们的供应，并且我们有信心在未来几年内朝着足够的客户承诺来填补我们增加的产能。
致股东的信 2023 年 11 月-4 日-Amprius Lab — 千瓦时到兆瓦时规模我们在加利福尼亚州弗里蒙特的兆瓦时规模产能扩张已接近完成。该工厂具有采用 Amprius 硅阳极技术的锂离子电池制造能力。我们计划在2024年最初提供2兆瓦时的容量，这大约是我们当前产能的10倍。加州工厂的额外产能对于 Amprius 既是满足客户订单增加的生产设施又是大规模制造流程优化的试点设施至关重要。我们在弗里蒙特的2024年产能已经售罄，我们对2025年的客户承诺清单继续增加。要了解我们如何制造超高能量密度硅阳极锂离子电池，请查看概述视频。此外，我们期待在加利福尼亚州弗里蒙特接待机构投资者和分析师参加12月14日的开放日活动，届时我们将展示Amprius的高性能硅阳极电池制造工厂。我们希望利用我们在弗里蒙特的业务来完善我们的硅阳极制造工艺，以便我们可以在科罗拉多州的第一阶段大批量生产建设中实施该工艺。Amprius Fab — mWh to Gwh Scale 我们在科罗拉多州的吉瓦时规模工厂将继续取得进展，订购了交货时间较长的设施项目（机械、电气和管道），以确保我们的日程安排。初始产能预计为每年500 mWh，现阶段我们将专注于航空电池。我们计划在2025年将这一阶段投入运营，并随着时间的推移通过扩建5 GWh的模块产量来增加产能，以满足需求。在最近的一系列亚洲之行中，孙博士得以就该生产基地全球供应链中最先进设备的订单进行谈判和敲定。我们认为，利用全球标准来制造我们的硅阳极电池单元对于降低规模的风险至关重要。我们正在向业界领先的阴极和组装设备电池制造设备OEM求助，同时从德国太阳能电池生产的领导者那里提取阳极设备。顾问委员会我们的管理团队为我们倾向于增强和利用组织内部和周围的优秀人才而感到自豪。考虑到这一目标，我们在本季度成立了由董事会成员玛丽·古斯坦斯基领导的行业咨询委员会。我们希望该委员会能够帮助指导我们度过即将到来的增长阶段。现任康明斯公司高级副总裁托尼·萨特斯韦特有
致股东的信 2023 年 11 月-5 日-被任命为理事会首位外部成员，在运输和发电行业拥有 30 多年的经验。我们相信，理事会将成为我们团队的宝贵资产。Amprius董事会主席唐·迪克森说：“成立这个咨询委员会是朝着Amprius的未来迈出的又一重要一步，因为我们希望成为多个终端市场的可再生能源供应商。”“在我们扩大能力和增加产品组合以应对新应用的同时，利用这个新团队的专业知识来支持我们的战略规划工作至关重要。”财务业绩我们在第三季度结束时收入为280万美元，与去年同期的80万美元相比增加了200万美元，并连续增长了120万美元。这种增长有两个主要驱动力：1.产品收入较上年同期增长170万美元，达到220万美元，这主要是由本季度向38个客户的出货量推动的，这是Amprius连续第二个季度创纪录。2.开发服务收入为60万美元，这反映了我们成功完成了美国陆军RCCTO计划。我们的第三季度毛利率为负152％，而2022年第三季度的毛利率为负185％，比2023年第二季度的负186％有所改善。我们预计，随着我们认真开始科罗拉多州的建设，工厂的启动成本将增加。从长远来看，我们相信，随着产能扩张目标的临近，我们的GAAP毛利率将开始恢复正常。我们第三季度的运营支出为490万美元。尽管考虑到前两个季度的并购波动、交易相关支出以及第二季度研发人员的有针对性增加，但我们迄今仍保持了精益的运营结构。我们2023年第三季度的GAAP净亏损为850万美元，合每股净亏损0.10美分。截至2023年9月30日，我们的加权平均已发行股票数量为8,640万股。此外，截至2023年9月30日，共有76名全职员工，高于第二季度的72名，这些员工主要驻扎在我们在加利福尼亚州弗里蒙特的办公地点。我们本季度的股票薪酬为110万美元。现在来看资产负债表，我们在第三季度退出了5,340万美元的现金，没有债务。本季度我们现金活动的主要驱动因素是：•（870万美元）的运营现金流。•（890万美元）与弗里蒙特工厂的建设和为科罗拉多州订购长交货期设备有关。• 通过我们的承诺股权融资增加了600万美元。考虑到我们的业务成就和正在进行的项目，我们相信我们正在有效地利用资本来推动Amprius向前发展。财务展望我们预计，在我们退出2023年之前，产能将受到限制，届时我们新的2兆瓦时容量预计将上线。该项目以及我们在科罗拉多州Amprius Fab的建设仍然是我们的首要资本配置优先事项。当我们预测2023年剩余时间和2024年初的资本支出时，我们预计将再花费5至7美元
2023年11月致股东的信——在今年余下的时间里为600万英镑，以完成弗里蒙特工厂的建设。此外，我们估计，在2023年剩余时间和2024年初，我们将再花费2000万至3000万美元，用于科罗拉多工厂的开工建设以及采购交货周期较长的物品和生产设备。作为我们正在进行的业务计划的一部分，我们于10月2日申请了上架登记，并在该文件中纳入了一项价值1亿美元的新自动柜员机设施。我们有摘要展望今年的剩余时间，我们在Amprius的战略和重点保持不变，与其他电池制造商相比，我们的四个明显优势仍然完好无损。Amprius 电池继续带来：1.无与伦比的技术和产品性能 — Amprius 电池凭借其集安全性、能源、功率、充电时间和温度性能于一身的稳固领先地位，在电动汽车市场上具有独特的地位。2.多年的产品商业化经验得到了行业领导者的认可 — Amprius 电池现已上市，我们自 2018 年开始发货。3.久经考验的可制造性，以及提高批量生产能力的途径——退出2023年，我们将通过位于Amprius Lab的2兆瓦时生产线进一步证明我们的大规模制造工艺和参数。此外，我们对Amprius Fab的建设仍在按计划进行，我们预计该设施将在2025年投入运营。4.一支由经验丰富的业务运营商组成的团队，拥有良好的业绩记录——我们相信我们有合适的团队来执行我们的使命。我们期待在今年年底和2024年实现几个激动人心的里程碑。首先，我们的目标是完成位于Amprius Lab的兆瓦时级硅阳极电池制造工厂。在年底之前，我们还预计将获得额外的客户承诺并交付 500 瓦时/千克电池原型。在货架生效的同时，终止了承诺的股权融资。总体而言，凭借我们强大的资产负债表以及通过股票发行（例如认股权证行使和自动柜员机下的出售）以及赠款、贷款和激励措施等非稀释性来源筹集额外资金的多种工具，我们相信我们将有足够的现金来继续执行我们的战略计划。
致股东的信 2023 年 11 月-7 日-季度电话会议和网络直播：日期：2023 年 11 月 9 日星期四时间：美国东部时间下午 5:00（太平洋时间下午 2:00）免费电话号码：866-424-3442 国际号码：+1-201-689-8548 网络直播：注册并加入首席执行官桑德拉·瓦拉赫首席财务官孙康博士我们面临着巨大的机遇，其产品组合使我们能够在航空领域实现增长销售并扩展到其他寻求性能领先的电池的行业。我们的需求渠道强劲，未来几年的增长道路上将出现机遇，其中包括到2025年达到490亿美元的航空电池市场，到2025年达到670亿美元的电动汽车电池市场，以及到2030年的12.5亿美元的随形可穿戴电池市场。我们坚信，我们正在努力使我们的技术成为这些市场的主流。到目前为止，2023年对公司来说是非常富有成效的一年。我们在本季度的表现继续表明我们的团队有能力兑现我们的计划和承诺。感谢您一直以来对 Amprius Technologies 的支持。最好，
致股东的信 2023 年 11 月-8 日-安普瑞斯科技股份有限公司简明合并资产负债表（未经审计，以千计，股票和面值数据除外）2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日资产流动资产：现金及现金等价物 53,396 美元 69,696 应收账款 1,887 686 库存 487 500 递延成本 2,886 1,897 预付费用和其他流动资产 2,738 2,394 总流动资产 61,394 75,173 非流动资产：财产、厂房和设备，净额 16,673 4,236 经营租赁使用权资产，净额 7,591 2,751 递延成本 — 367 其他资产 957 644 总资产 86,615 美元 83,171 美元负债及股东权益流动负债：应付账款 3,578 美元 1,028 美元应计负债和其他流动负债 5,649 2,708 递延收入 3,569 2,660 经营租赁负债 1,079 521 流动负债总额 13,875 6,917 非流动负债：递延收入 117 720 运营租赁负债 6,867 2,501 总负债 20,859 10,138 承付款和意外开支股东权益：优先股；0.0000美元 01 股面值；已授权 50,000,000 股；未发行和流通股票。— 普通股；面值 0.0001 美元；9.5亿股已授权；截至2023年9月30日和2022年12月31日分别发行和流通87,642,244股和84,610,114股 9 8 额外实收资本 185,676 165,912 累计赤字（119,929）（92,887）股东权益总额 65,756 73,033 总负债和股东权益 86,615 美元 83,171 美元
2023 年 11 月 9 日致股东的信-安普瑞斯科技股份有限公司简明合并运营报表（未经审计，以千计，股票和每股数据除外）截至9月30日的三个月，截至2023年9月30日的九个月 2022 2022 年收入 2798 美元 816 美元 5,109 美元 3,617 收入成本 7,046 2,326 15,906 7,592 总亏损（4,248）（1,510）（10,797）（3,975）毛利率（152）％（185）% (211)% (110)% 运营费用：研发 815 490 2,387 1,339 销售、一般和管理 4,068 2,323 15,781 6,080 总运营费用 4,883 2,813 18,168 7,419 运营损失 (9,131) (4,323) (28,965) (11,394) 其他收入，净额 639 79 1,923 118 净亏损 $ (8,492) 美元 (4,244) 美元 (27,042) 美元 (11,276) 加权平均已发行普通股：基本和摊薄后的 86,354,067 69,013,168 85,411,590 66,858,720 普通股每股净亏损：基本和摊薄后每股净亏损：基本和摊薄后每股净亏损 ted $ (0.10) $ (0.06) $ (0.32) $ (0.17)
2023 年 11 月-10 日致股东的信-安普瑞斯科技股份有限公司简明合并现金流量表（未经审计，以千计）截至2022年9月30日的三个月，截至2023年9月30日的九个月 2022 年经营活动现金流：净亏损 (8,492) 美元 (4,244) 美元 (27,042) 美元 (11,276) 调整净亏损与用于经营活动的净现金：股票薪酬 1,115 777 2,765 2,123 折旧和摊销 462 392 1,318 1,140 递延成本摊销 668 333 1,070 1,585 非现金运营租赁费用 305 137 811 417 运营资产和负债的变化：账户应收账款 (757) (292) (1,201) (520) 存货 16 (174) 13 (3) 递延成本 (388) (467) (1,692) (1,512) 预付费用和其他流动资产 (814) (2,213) 101 (2,206) 其他资产 — — (9) — 应付账款 1,531 2,369 1,226 2,275 应计负债和其他流动负债 (1,595)) 350 2,308 425 递延收入 (455) 472 306 (282) 运营租赁负债 (274) (132) (727) (350) 用于经营活动的净现金 (8,678) (2,692) (20,753) (8,184) 来自投资活动的现金流：购买不动产、厂房和设备 (8,931) (553) (11,799) (747)用于投资活动的净现金 (8,931) (553) (11,799) (747) 来自融资活动的现金流：与股票购买协议相关的普通股发行收益 6,035 — 16,542 — 融资成本支付 (152) (25) (406) (25) 行使股票期权的收益 112 — 115 8 行使股票认股权证的收益 — — 1 — 发行普通股的收益与业务合并和PIPE投资有关——77,884 — 77,884 支付与业务合并和PIPE相关的交易和发行成本投资 —（6,054）—（6,794）来自Amprius Holdings的资本出资 — — — 505 融资活动提供的净现金 5,995 71,805 16,252 71,578 现金、现金等价物和限制性现金净增（减少）（11,614）68,560（16,300）62,647 期初现金、现金等价物和限制性现金 65,047 66 5,576 69,752 11,489 现金、现金等价物和限制性现金，期末 53,452 美元 74,136 美元 53,452 美元 74,136 美元简明合并资产负债表上显示的现金、现金等价物和限制性现金的对账：现金和现金等价物 53,396 美元 73,803 美元 53,396 美元 73,803 美元包含在其他资产中的限制性现金 56 333 56 333 现金、现金等价物和限制性现金总额 53,452 美元 74,136 美元 74,136 美元
致股东的信 2023 年 11 月-11 日-前瞻性陈述这封致股东的信包括 1933 年《证券法》第 27A 条、1934 年《证券交易法》第 21E 条以及经修订的 1995 年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”，包括安普留斯对未来的期望、希望、信念、意图或战略。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻找” 等词语或其他预测或指示未来事件或趋势或非历史事项陈述的类似表达方式来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Amprius的销售渠道和客户承诺、未来的产品商业化、扩建Amprius弗里蒙特工厂和建造大规模制造设施并扩大其制造能力的时间和能力、弗里蒙特工厂对安普锐斯业务和技术的好处、Amprius电池的潜在应用和性能的陈述，普锐斯的流动性状况，行业咨询的好处Amprius的理事会、Amprius获得额外客户承诺的能力、电池市场的估计规模以及Amprius的财务和业务表现。这些陈述基于各种假设，无论是否在本信中提出，也基于Amprius管理层当前的预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述无意作为保证、保证、预测或对事实或概率的明确陈述，也不得被任何投资者依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，将与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了 Amprius 的控制范围。这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，包括与对布莱顿市议会重新分区决定提出上诉相关的风险；生产设施的许可、建设和运营延迟；Amprius商业化生产高性能电池的能力；与Amprius业务的推出和预期业务里程碑的时间安排相关的风险；竞争对Amprius业务的影响；生产Amprius所需的材料供应短缺 Amprius 的产品；Amprius 的风险大批量工具无法实现足够的质量或产量，或者其制造过程未达到成本目标；Amprius的流动性状况及其筹集额外资金的能力；以及国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化。有关这些可能影响本文讨论的运营和预测的风险和不确定性的更多信息，可以在Amprius不时向美国证券交易委员会提交的文件中找到，所有这些文件均可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为www.sec.gov。如果其中任何风险得以实现，或者Amprius的假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有Amprius目前不知道或Amprius目前认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了截至本信之日Amprius对未来事件和观点的预期、计划或预测。截至本信函发出之日后的任何日期，不应将这些前瞻性陈述视为Amprius的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。除非法律要求，否则Amprius明确表示没有义务更新任何前瞻性陈述。