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注册 编号 333-264278

2023年11月8日

永源能量

定价条款 表

发行人: Eversource Energy
安全性: 800,000,000 美元 5.95% 优先票据, CC 系列,2029 年到期
本金 金额: $800,000,000
到期 日期: 2029 年 2 月 1 日
优惠券: 5.95%
基准 财政部: 4.875% 将于2028年10月31日到期
基准 美国国债价格/收益率: 101-19 3/4 / 4.508%
利差 至基准财资: 147 个基点
到期日收益率 : 5.978%
向公众开放 的价格: 本金的99.887%
利息 付款日期: 从 2024 年 2 月 1 日开始,每半年 在每年 2 月 1 日和 8 月 1 日举行

兑换条款:

在2029年1月1日之前(到期日前一个月)的任何时候,以美国国债的贴现率加上25个基点 ,并在该日期或之后按面值收取 Make-whole 看涨期权
交易 日期: 2023 年 11 月 8 日
结算 日期: 2023 年 11 月 10 日 (T+2)
CUSIP /ISIN: 30040WAW8/US30040WAW82
预期 评分*: Baa2(穆迪);BBB+(标准普尔);BBB+(惠誉)
联合 读书经理: 巴克莱 资本公司
花旗集团 环球市场公司
J.P. 摩根证券有限责任公司
摩根 Stanley & Co.有限责任公司
三菱日联金融集团 证券美洲公司
美国 Bancorp Investments, Inc.
联合经理: Samuel A. Ramirez & Company, Inc.
Siebert Williams Shank & Co., LLC

* 注意:证券评级并非 建议购买、卖出或持有证券,可能会随时修改或撤回。

发行人已就本通信 所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括补充的招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书(经补充)以及发行人 向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。您可以通过 访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者,如果您向巴克莱 Capital Inc. 免费电话 (888) 603-5847、花旗集团环球市场公司免费电话 (800) 831-9146、摩根大通证券有限责任公司提出要求,发行人、任何承销商或任何参与此次发行 的交易商将安排向您发送招股说明书(经补充) 致电 (212) 834-4533 收集 ;摩根士丹利律师事务所有限责任公司免费电话 (866) 718-1649;三菱日联证券美洲公司免费电话 (877) 649-6848; 或美国银行投资公司的免费电话 (877) 558-2607。