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注册 编号 333-264278
2023年11月8日
永源能量
定价条款 表
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| 发行人： | Eversource Energy |
| 安全性： | 800,000,000 美元 5.95% 优先票据， CC 系列，2029 年到期 |
| 本金 金额： | $800,000,000 |
| 到期 日期： | 2029 年 2 月 1 日 |
| 优惠券： | 5.95% |
| 基准 财政部： | 4.875% 将于2028年10月31日到期 |
| 基准 美国国债价格/收益率： | 101-19 3/4 / 4.508% |
| 利差 至基准财资： | 147 个基点 |
| 到期日收益率 ： | 5.978% |
| 向公众开放 的价格： | 本金的99.887％ |
| 利息 付款日期： | 从 2024 年 2 月 1 日开始，每半年 在每年 2 月 1 日和 8 月 1 日举行 |
兑换条款：
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在2029年1月1日之前（到期日前一个月）的任何时候，以美国国债的贴现率加上25个基点 ，并在该日期或之后按面值收取 Make-whole 看涨期权 |
| 交易 日期： | 2023 年 11 月 8 日 |
| 结算 日期： | 2023 年 11 月 10 日 (T+2) |
| CUSIP /ISIN： | 30040WAW8/US30040WAW82 |
| 预期 评分*： | Baa2（穆迪）；BBB+（标准普尔）；BBB+（惠誉） |
| 联合 读书经理： | 巴克莱 资本公司 |
| 花旗集团 环球市场公司 | |
| J.P. 摩根证券有限责任公司 | |
| 摩根 Stanley & Co.有限责任公司 | |
| 三菱日联金融集团 证券美洲公司 | |
| 美国 Bancorp Investments, Inc. | |
| 联合经理： | Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
| Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
* 注意：证券评级并非 建议购买、卖出或持有证券，可能会随时修改或撤回。
发行人已就本通信 所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括补充的招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书（经补充）以及发行人 向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。您可以通过 访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您向巴克莱 Capital Inc. 免费电话 (888) 603-5847、花旗集团环球市场公司免费电话 (800) 831-9146、摩根大通证券有限责任公司提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行 的交易商将安排向您发送招股说明书（经补充） 致电 (212) 834-4533 收集 ；摩根士丹利律师事务所有限责任公司免费电话 (866) 718-1649；三菱日联证券美洲公司免费电话 (877) 649-6848； 或美国银行投资公司的免费电话 (877) 558-2607。