1 TuSimple 公布 2023 年第三季度业绩业务亮点 ● 在美国发布了一项燃油效率研究结果，比较了超过 30,000 英里的自动驾驶和手动驾驶里程，效率提高了 11%。● 我们与原始设备制造商密切合作，在多个四级用例和测试能力方面继续取得进展。财务亮点 ● 截至2023年9月30日的九个月中，报告的运营亏损为2.486亿美元，息税折旧摊销前利润亏损1.918亿美元。● 截至2023年9月30日，持有7.768亿美元的现金、等价物和投资。圣地亚哥，2023年11月9日 /PRNewswire/ — TuSimple（纳斯达克股票代码：TSP）今天公布了2023年第三季度的业绩。TuSimple的季度财务业绩可在公司向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中以及公司的投资者关系网站上公布。欲了解更多信息并查看公司最新的投资者简报，请访问 ir.tusimple.com。TuSimple首席执行官陆成说：“一年前，我回到TuSimple，带领组织度过了公司内部和行业内发生重大变革的时期。”“该团队从未忽视过我们的使命，即通过继续开发我们的四级自动驾驶技术、硬件和市场进入战略，努力实现安全、省油和低成本的货运能力。”商业更新燃油效率研究凸显成本节约和减排机会该公司发布了一项深入研究的结果，分析了美国超过30,000英里的高速公路行驶里程，包括手动驾驶和自动驾驶里程之间的约50-50英里路程，并将该公司高技能和经验丰富的专业驾驶员与自动驾驶系统的燃油效率表现进行了比较。我们的自动驾驶团队观察到，与手动驾驶的卡车相比，燃油效率总体提高了11％。该研究比以前的研究更进一步，按事件类型细分了燃油经济性。尽管该研究表明，在高速公路行驶时可节省约6％的燃油，但数据显示，在车辆缓慢行驶和前方车辆驶入等互动活动中，燃油效率显著提高，分别提高了10％和27％以上。我们认为，这种效率是由TuSimple构建的强大预测、规划和控制技术解释的。这些结果不仅凸显了减少燃料消耗所带来的经济利益，还凸显了减少排放对环境的影响。
2 财务更新精选财务数据（百万美元）2023年第二季度2023年第二季度对比 2023 年第三季度 Fav/（Unfav）年初至今 2023 年第三季度年初至今 2023 年第三季度年初至今 2023 年第三季度 Fav/ (Unfav) 总亏损 (0.2) 0.0 0.2 (7.8) (0.5) 7.3 研发（“研发”）支出（58.5）(44.3) 14.2 (248.6) (164.4) 84.2 销售、一般和管理（“销售和收购”）费用（28.7）（26.3）2.4（85.4）（83.7）1.7 股票薪酬支出（SBC：包含在研发和销售及收购费用中）(11.0) (10.7) 0.3 (75.7)（38.5）37.2 研发（6.3）（6.6）（0.3）（56.8）（25.0）31.8 SGB &A (4.7) (4.1) 0.6 (18.9) (13.5)5.4 运营损失 (87.4) (70.6) 16.8 (341.7) (248.6) 93.1 AEBITDA 亏损1 (64.9) (57.4) 7.5 (255.7) (191.8) 63.9 美国 (42.0) (29.3) 12.7 (19.1) (119.9) 72.2 亚太地区 (22.9) (28.1) (5.2) (63.6) (71.9) (8.3) 利息收入 9.7 9.3 (0.4) 7.9 28.9 21.0 期末现金、等价物和投资 835.7 776.8 (58.9) 1,070.8 776.8 (294.0) 总亏损在截至2023年9月30日的九个月（“2023年第三季度年初至今”）中，总亏损为50万美元，与截至2022年9月30日的九个月（“2022年第三季度年初至今”）相比下降94％”)。这种下降与先前宣布的暂停TuSimple美国分部的运费收入业务的战略一致。重组费用在2022年第四季度和2023年上半年（“2023年上半年”），TuSimple宣布了多项重组计划以改善其成本结构，其中包括裁减公司的全球员工和资产减值。尽管这些计划的大部分总重组费用是在2022年第四季度记录的，但这些重组计划中有很大一部分是在2023年上半年实施的。与这些计划相关的是，公司在2023年第三季度年初至今产生了1,120万美元的费用，这些费用计入研发和销售和收购费用，如下所示：790万美元记录在研发中，330万美元记录在销售和收支中。1 AEBITDA亏损包括根据公认会计原则确定的运营亏损减去折旧和摊销、分配给卡车租赁收入成本的融资租赁利息支出、税收，并经调整后不包括非现金支出（股票）薪酬和重组费用，包括遣散费和减值损失。本新闻稿的补充信息中提供了AEBITDA亏损与最直接可比的GAAP指标的对账情况。
3 研发费用截至2023年第三季度的研发费用为1.644亿美元，与2022年第三季度年初至今相比下降34％，这主要是由于员工薪酬成本下降，包括股票薪酬（“SBC”）、联合开发成本和前面提到的重组计划产生的研发车队运营成本，部分被重组费用所抵消。2023年第三季度的研发费用为4,430万美元，环比下降24％，这主要归因于2023年上半年重组计划和2023年第二季度记录的重组费用导致员工薪酬成本和研发车队运营成本降低。SG&A支出年初至2023年第三季度销售和收支为8,380万美元，与2022年第三季度年初至今相比相对持平，这主要是由于裁员导致包括中英银行在内的员工薪酬成本降低，以及前面提到的重组计划导致设施和办公室相关成本及营销成本的降低，但与正在进行的诉讼和调查以及重组成本相关的法律和专业服务成本的增加部分抵消。2023年第三季度的销售和收购支出为2640万美元，环比下降8％，这主要是由于前面提到的重组计划导致的设施和办公相关成本减少，但由于受2023年上半年重组事件影响的员工的应计奖金被撤销，部分抵消了2023年第二季度的收益。SBC支出（包含在研发和销售和收购费用中）2023年第三季度中小企业支出为3,850万美元，与2022年第三季度年初至今相比下降了49％。下降的主要原因是员工人数减少以及与没收受重组影响的员工的股权奖励相关的中英银行支出（即福利）的逆转，以及我们股票的市场价格与去年同期相比下跌。SBC 2023 年第三季度的支出为 1,070 万美元，环比持平。截至2023年9月30日，现金与投资头寸TuSimple持有7.768亿美元的现金、现金等价物和短期投资。2023年第三季度年初至今的利息收入为2890万美元，较2022年第三季度年初至今增长266％，这是由于公司的计息短期投资增加，以及利率环境上升导致公司现金、现金等价物和投资实现的收益率提高。2023年第三季度的利息收入为930万美元，环比下降40万美元。AEBITDA亏损TuSimple2023年第三季度年初至今的息税折旧摊销前利润亏损为1.918亿美元，与2022年第三季度年初至今相比下降了6,390万美元。2023年第三季度，息税折旧摊销前利润亏损为5,740万美元，环比下降750万美元。这些趋势是TuSimple细分市场业绩的净影响，如下所示：● 美国：年初至今，2023年第三季度息税折旧摊销前利润亏损为1.199亿美元，较2022年第三季度年初至今下降7,220万美元。该板块2023年第三季度的息税折旧摊销前利润亏损为2930万美元，环比下降1,270万美元。该板块的业绩主要受到包括SBC在内的员工薪酬成本下降以及重组导致的设施和办公室相关成本及营销成本的降低所推动，但部分被与正在进行的诉讼和调查相关的分配公司法律成本的增加所抵消。● 亚太地区：2023年第三季度年初至今的AEBITDA亏损为7190万美元，较2022年第三季度年初至今增加了830万美元。2023年第三季度息税折旧摊销前利润亏损2810万美元，环比增长520万美元。这些趋势主要是由于扩大在中国和日本的业务以进一步发展该地区的L4能力的研发费用增加，以及与正在进行的诉讼和调查相关的分配的公司法律成本增加。在2023年第三季度年初至今，由于我们开展联合开发活动的时间，联合开发成本的减少部分抵消了这一增长。
4 关于 TuSimple TuSimple 是一家全球自动驾驶技术公司，于 2015 年在加利福尼亚州圣地亚哥成立。TuSimple正在努力为长途重型卡车开发商用、全自动（SAE Level 4）驾驶解决方案。TuSimple的目标是通过该公司领先的人工智能技术来改变价值4万亿美元的全球卡车货运业，该技术旨在使卡车能够安全、自动驾驶、几乎连续运行，并将油耗与手动驾驶的卡车相比降低10％以上。全球成就包括世界上第一辆在美国和中国开放的公共道路上运行的全自动 “无人驾驶” 半卡车，以及世界上第一个自动货运网络的开发。请通过 www.tusimple.com 访问我们。免责声明本新闻稿和任何随附文件均包含前瞻性声明。除本新闻稿中包含的历史事实陈述以外的所有陈述，包括有关未来经营业绩和财务状况、计划产品和服务、业务战略和计划、产品或服务的发布日期、我们的 Driver Out Pilot 计划轨迹、我们的商业化时间表、自动驾驶半挂卡车的预期安全收益、TuSimple Holdings Inc. 及其子公司（“公司”、“我们”、“我们的”）未来运营管理目标的声明和 “我们”），市场规模和增长机会、竞争地位、技术和市场趋势都是前瞻性的陈述。前瞻性陈述本质上会受到风险和不确定性的影响，其中一些风险和不确定性是无法预测或量化的。在某些情况下，你可以通过诸如 “将”、“期望”、“计划”、“预期”、“打算”、“目标”、“项目”、“预测”、“潜力”、“探索” 或 “继续” 之类的术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语的否定词或其他类似词语。公司这些前瞻性陈述主要基于其当前的预期和假设以及截至本函发文之日可用的信息。除非法律要求，否则公司没有义务在本信函发出后更新任何前瞻性陈述。本新闻稿及随附文件中包含的前瞻性陈述受已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩或结果存在重大差异。这些风险、不确定性、假设和其他因素包括但不限于与公司重组计划相关的风险、不确定性、假设和其他因素，包括潜在的成本节省和裁员的影响、自动驾驶是一种新兴技术、公司技术和产品的开发和测试、公司在新市场的有限运营历史、自动驾驶汽车管理法规、公司董事会和高级管理层的变动、公司对高级管理团队的依赖，那个公司对第三方供应商的依赖、公司潜在的产品责任或保修索赔、对公司知识产权的保护、公司参与证券集体诉讼以及政府或监管机构的调查、调查和诉讼，以及公司为其美国业务寻求战略替代方案的计划。此外，公司在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营，新的风险可能会不时出现。你不应过分依赖任何前瞻性陈述。前瞻性陈述不应被理解为对未来业绩或业绩的保证，也不一定能准确地表明取得此类业绩或结果的时间或截止日期。公司无法预测所有风险，也无法评估所有因素对其业务或运营所在市场的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩或结果与公司可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果或结果存在重大差异。您应仔细考虑上述因素以及我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中 “风险因素” 标题下描述的其他风险和不确定性。美国证券交易委员会的这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。本新闻稿还包含估计、预测和其他统计数据
5 与市场规模和增长以及其他行业数据有关。这些数据涉及多个假设和局限性，提醒您不要过分重视此类估计。公司尚未独立验证本新闻稿中包含的由独立各方生成的统计数据和其他行业数据，因此，它无法保证其准确性或完整性。此外，由于各种因素，对公司未来业绩以及公司竞争市场的未来表现的假设和估计必然存在高度的不确定性和风险。这些因素和其他因素可能导致结果或结果与估计值中表示的结果或结果存在重大差异。财务报表和公认会计原则与非公认会计准则指标的对账见随附的补充信息。来源 tuSimple Holdings, Inc. tuSimple 投资者关系联系人：TuSimple 投资者关系团队，ir@tusimple.ai tuSimple 媒体联系人：tuSimple 公关团队，pr@tusimple.ai
tuSimple 合并资产负债表（以千计，股票数据除外）2022 年 12 月 31 日（未经审计）2023 年 9 月 30 日（未经审计）资产流动资产：现金及现金等价物（615,386 美元）（249,211 美元）短期投资（377,312 美元）（525,960）应收账款、净额（1,377）——预付费用和其他流动资产（13,477）（17,993）流动资产总额 (1,007,552) (793,164) 财产和设备，净额（17,083 美元）（11,871）经营租赁使用权资产（44,952）（39,003）其他资产（4,692）（4,449）总资产（1,074,279 美元）（848,487 美元）负债和股东权益流动负债：应付账款（9,855美元）（3,745美元）应付给联合发展伙伴的金额（5,753）（3,176）应计费用和其他流动负债（48,260）（22,734）短期债务（1,645）（1,423）运营租赁负债，流动负债（6,007）（6,129）流动负债总额（71,520）（37,207）) 非流动经营租赁负债（42,169）（37,078）长期债务（3,668）（2,820）其他负债（2,441）（12）总负债（119,798）（77,117）承付款和意外开支股东权益：优先股股票 — — 普通股（22）（22）额外实收资本（2,567,723）（2,606,204）累计其他综合亏损（3,559）（（4,464）累计赤字（1,609,705）（1,830,392）股东权益总额（954,481）（771,370）总负债和股东权益（1,074,279美元）) (848,487 美元)
TuSimple 合并运营报表（以千计，股票和每股数据除外）截至2022年9月30日的九个月，（未经审计）2022 年收入（7,511 美元）（307 美元）收入成本（15,292）（754）总亏损运营支出：（7,781）（447）研发（248,608）（164,430）销售、一般和管理（85,351) (83,757) 总运营费用 (333,959) (248,187) 运营损失 ((341,740) ((248,634) 利息收入 (7,912) (28,922) 其他收入（支出），净额（169）（975）所得税准备金前的亏损所得税准备金 ((333,659) — (220,687) — 净亏损（333,659 美元）（美元（220,687 美元）基本和摊薄后的每股净亏损（美元（1.49 美元）（0.97 美元）用于计算每股净亏损（223,698,744）（227,989,087）
TuSimple 合并运营报表（以千计，股票和每股数据除外）截至9月30日的三个月，（未经审计）2022 年收入（2,653 美元）$ — 收入成本（5,436）— 总亏损运营费用：（2,783）— 研发（84,931）（44,322）销售、一般和管理（31,119）（26,335）总运营费用（11,335）16,050) (70,657) 运营亏损 ((118,833) ((70,657) 利息收入 (5,545) (9,298) 其他收入（支出），净额（127）所得税准备金前的亏损收入准备金税（（113,161）—（61,436）— 净亏损（113,161美元）（美元（61,436），基本和摊薄后的每股净亏损（美元（0.50）（美元（0.27）用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股（224,745,672）（229,537,972）
tuSimple 合并现金流量表（以千计）截至2022年9月30日的九个月（未经审计）2023 年经营活动的现金流：净亏损（333,659 美元）（美元（220,687 美元）对净亏损与用于经营活动的净现金进行调节的调整：股票薪酬（75,710）（38,515）折旧和摊销（8,335）（5,129）非现金运营租赁费用 (3,931) (4,031) 增加短期投资的折现净额 ((383) ((6,828) 长期资产减值— (3,200) 其他调整 (122) (973) 变动运营资产和负债：应收账款 (1,545) (1,296) 预付费用和其他流动资产 ((3,738) (1,678) 其他资产 (2,279) (199) 应付账款 (3,136) (5,873) 应付给联合发展伙伴的款项 (2,603) (2,577) 应计费用和其他流动负债 ((3,632) (27,032) (27,073) 59) 经营租赁负债 ((3,927) ((4,626) 其他负债 (17) — 用于经营活动的净现金 (255,991) ((217,931) 来自投资活动的现金流：购买短期投资 ((200,162) ((300,590)短期投资到期收益—（155,756）购买财产和设备以及其他资产（（9,809）（（2,902）处置财产和设备的收益（27）38 购买无形资产（196）——用于投资活动的净现金（210,140）（（147,698）来自融资活动的现金流：根据员工股票购买计划发行普通股的收益（2,286）— 行使股票期权的收益（1,710）（33）股票回购 —（67）融资租赁债务的本金支付（929）（277）) 贷款本金还款 ((1,126) (1,215) 融资活动提供的净现金 (1,941) ((1,526) 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 (1,931) (567) 现金、现金等价物和限制性现金净减少 (46,121) (366,588) 现金、现金等价物，以及限制性现金——期初（1,339,092）（617,465）现金、现金等价物和限制性现金——期末（872,971美元）（250,877美元）截至2022年9月30日的九个月现金、现金等价物的对账以及限制性现金转换为简明现金及现金等价物（871,360美元）（249,211美元）预付费用和其他流动资产中包含的限制性现金（1,611美元）（1,666美元）现金、现金等价物和限制性现金总额（872,971美元）（250,877美元）现金流量信息的补充披露：支付利息的现金（681美元）（332美元）补充附表非现金投资和融资活动：收购包含在负债中的财产和设备（3,783美元）（254美元）出售预付款中的资产和其他流动资产 $ —（2,068美元）使用权以换取经营租赁债务而获得的资产（48,404美元）（35美元）以换取融资租赁债务而获得的使用权资产（7,772美元）$ —提前行使的股票期权的归属（63美元）$ —
TuSimple 非公认会计准则财务衡量标准 AEBITDA 亏损包括根据美国公认会计原则（“GAAP”）确定的运营亏损减去折旧和摊销、分配给卡车租赁收入成本的融资租赁利息支出、税收，并经调整后排除非现金支出股票薪酬和重组费用，包括遣散费和减值损失。TuSimple认为，AEBITDA亏损是一项非公认会计准则财务指标，它提供了有意义的信息，可以帮助管理层和投资者了解财务业绩和评估未来业绩前景，因为它排除了非现金项目或可能不代表核心经营业绩的项目，为分析TuSimple业务的持续表现提供了有用的基准。由于非公认会计准则财务指标尚未标准化，因此可能无法将该指标与其他公司具有相同或相似名称的非公认会计准则指标进行比较。因此，应将TuSimple的非公认会计准则财务指标视为公司GAAP业绩的补充，而不是替代公司GAAP业绩，或将其与之分开。TuSimple鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息，不要依赖任何单一的财务指标，并将其非公认会计准则指标与公认会计准则财务指标结合起来看。下表将GAAP运营亏损与息税折旧摊销前利润亏损进行了对账。对账表（以百万计）（未经审计）第二季度第二季度第二季度第二季度 '23 年第三季度运营亏损占调整后息税折旧摊销前利润的运营亏损（美元（118.9）（美元（147.3）（美元（90.6）（美元（87.4）（美元（70.6）股票薪酬支出（1）（23.0）（26.0）（16.8）（13.5）) (10.8) 折旧和摊销 (1) (3.0) (2.9) (1.6) (1.2) (1.7) 重组费用 — (25.3) (2.7) (7.8) (0.7) 收入成本中包含的融资租赁利息支出 (0.1) (0.1) — — 调整后的息税折旧摊销前利润 (92.8 美元 (93.0) ($ (69.5) ($ (64.9) ($ (57.4)) (1) 不包括金额与重组事件相关（以百万计）截至2022年9月30日的九个月，（未经审计）2023年运营亏损与调整后的息税折旧摊销前利润运营亏损（341.7美元）（248.6）股票薪酬支出（1）（75.7）（41.1）折旧和摊销（1）（8.3）（4.5）重组费用（1.6）（11.2）收入成本中包含的融资租赁利息支出（0.4）— 调整后的息税折旧摊销前利润（美元（255.7）（美元（191.8）（1）不包括与重组活动相关的金额