附录 99.5

布拉格游戏集团第三季度收入

同比增长8.0％，达到2,260万欧元（合2400万美元）

毛利增长13.5％，至1190万欧元（1,260万美元）；

调整后的息税折旧摊销前利润增长70.5％，至380万欧元（400万美元）

重申2023年全年指导区间；中点意味着收入同比增长13％，息税折旧摊销前利润增长32％

多伦多，2023年11月9日——全球B2B内容驱动型电子博彩技术提供商布拉格游戏集团（纳斯达克股票代码：BRAG，多伦多证券交易所股票代码：BRAG）（“布拉格” 或 “公司”）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。该公司还重申了其2023年全年的收入和调整后的息税折旧摊销前利润增长目标。

23 年第 3 季度财务和运营亮点摘要


欧元（百万）⁽¹⁾	3Q23			3Q22			改变
收入	€	22.6		€	20.9		8.0	%
毛利	€	11.9		€	10.4		13.5	%
毛利率		52.5	%		50.0	%	250	bps
调整后 EBITDA⁽²⁾	€	3.8		€	2.2		70.5	%
调整后的息税折旧摊销前利润率		16.9	%		10.7	%	620	bps
投注收入	€	5.7	B	€	4.6	B	24.6	%

(1)

布拉格的报告货币是欧元。提供的汇率为 1.00 欧元 = 1.06 美元。由于货币汇率的波动，提供此参考汇率仅为方便起见。

(2)

调整后的息税折旧摊销前利润是非国际财务报告准则的指标。有关公司非国际财务报告准则指标的重要信息，请参阅下文 “非国际财务报告准则财务指标”。

首席执行官评论

Bragg首席执行官Matevz Mazij表示：“布拉格将业务定位为领先的内容驱动型iGaming B2B提供商的举措以及我们严格的支出管理，共同推动了第三季度的收入、毛利和调整后的息税折旧摊销前利润率，以及16.9％的季度调整后息税折旧摊销前利润率。”“第三季度收入同比增长8％，达到2,260万欧元（合2400万美元），毛利增长13.5％，达到1190万欧元（合1,260万美元），调整后的息税折旧摊销前利润增长70％以上，达到380万欧元（400万美元）。这些业绩在一定程度上反映了收入结构向利润率更高的产品的转移，包括内部创作的专有内容、独家第三方内容和一站式玩家账户管理（“PAM”）和管理服务合作伙伴关系，以及我们持续的成本控制行动。

“我们的专有和独家第三方内容的全球可用性正在加快，尤其是在越来越多的一级运营商的情况下，我们预计这些游戏的全球市场渗透率将在第四季度和整个2024年进一步加速。在本季度，我们推出了12款新的专有产品和

美国最大的四个受监管在线赌场市场的独家第三方游戏，我们预计在未来12个月内将继续以这种或更高的节奏发布游戏。我们还在扩大在欧洲的影响力，我们在第三季度推出了15款专有和独家第三方游戏，其中包括该地区的几位新客户。我们仍然拥有荷兰领先的PAM，该运营商与运营商合作，我们估计这些运营商约占市场博彩总收入的30％。随着我们继续以更快的速度向更多的新合作伙伴推出更多利润率更高的专有和独家第三方游戏，我们预计将进一步实现收入、毛利和调整后的息税折旧摊销前利润增长，并提高营业利润率。”

Mazij先生总结道：“我们的战略举措帮助Bragg成为全球领先的电子博彩运营商的必备内容供应商，进一步奠定了我们实现持续盈利增长的基础。我们相信，随着我们继续成功执行创造现金流增长并为股东创造新价值的战略，我们有正确的战略、资产负债表和基础设施来进一步推动我们的业务势头。”

2023 年第三季度及最近的业务亮点

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自2023年8月28日起，公司推出了新的首席执行官Matevz Mazij

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新内容和 RGS 技术通过 FanDuel 在密歇根州和康涅狄格州上线

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与一级运营商888 Holdings签订了全球分销协议，在包括William Hill、888、Mr. Green和SI Sportsbook在内的多个受欢迎的在线赌场品牌上发布布拉格的内容

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与欧洲一级运营商PokerStars（Flutter）就以下司法管辖区签订了安全内容分发协议：英国、意大利、葡萄牙、西班牙、丹麦和瑞典，以及美国的新泽西州、密歇根州和宾夕法尼亚州

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Kindred Group的领先品牌Unibet在英国上线了新内容

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与安大略省一级运营商bet365合作推出内容

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10月，该公司通过与欧洲第二大在线赌场市场领先的在线运营商Lottomatica Group S.p.A达成一项新协议，扩大了在意大利的内容分发

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11月，该公司将其与Entain Plc的协议延长至2025年，向Entain的荷兰电子博彩运营商Betcity.nl提供其PAM平台

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自2023年7月1日以来，公司每月向Lind Global Fund II LLP（“Lind”）支付五（5）笔现金，总金额为250万美元，以代替转换为普通股，以避免进一步稀释。

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截至2023年11月9日，可转换债务的未偿余额总额为450万美元

o

布拉格预计将利用运营产生的现金流每月支付类似的现金，以进一步减少林德的债务

2023 年第三季度财务业绩和其他关键指标亮点

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收入增长了8.0％，达到2260万欧元（合2400万美元），而2022年第三季度的收入为2,090万欧元（合2,220万美元）

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客户产生的投注收入增长了24.6％，达到57亿欧元（60亿美元），而2022年第三季度为46亿欧元（49亿美元）

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毛利从22年第三季度的1,040万欧元（合1,100万美元）增长了13.5％，至1190万欧元（合1,200万美元），毛利率为52.5％

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调整后的息税折旧摊销前利润为380万欧元（400万美元），与220万欧元（230万美元）相比增长了70.5％；调整后的息税折旧摊销前利润率为16.9％，而2022年第三季度为10.7％

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在截至2023年9月30日的九个月期间，运营现金流总额为620万欧元（合660万美元），而2022年前九个月为770万欧元（合820万美元）；

减少150万欧元（合160万美元），反映了2023年前九个月的营运资金流动。

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截至2023年9月30日，现金及现金等价物为790万欧元（合840万美元），不包括递延对价和可转换债务的净营运资金为630万欧元（670万美元）

重申 2023 年全年指导方针

布拉格重申其2023年全年收入指导区间为9500万至9,700万欧元（1.007-1.028亿美元），全年调整后的息税折旧摊销前利润区间为1,550万至1,650万欧元（合1,640万至1,750万美元），反映了公司在今年前九个月的业务势头以及为长期优化关键客户伙伴关系而采取的持续举措。

投资者电话会议

公司将于今天，即美国东部时间2023年11月9日上午8点30分举行电话会议，讨论其2023年第三季度业绩。在电话会议期间，管理层将审查一份演示文稿，该演示文稿将在以下网址下载：https://investors.bragg.group/financials/quarterly-results/default.aspx。

要加入通话，请使用以下拨入信息：

参与者免费拨入号码（美国/加拿大）：(888) 210-4227参与者电话拨入号码（国际）：(646) 960-0341

英国：免费电话：+44 800 358 0970

英国：电话拨入：+44.20.3433.3846

会议编号：2522980

电话会议和演讲的网络直播也可以在以下网址观看：https://investors.bragg.group/events-and-presentations/events/default.aspx

电话会议的重播将在直播电话会议结束后持续到2023年11月16日。要观看重播，请拨打 (647) 362-9199 或 (800) 770-2030（免费电话）并使用密码 2522980。

关于前瞻性信息的警示声明

本新闻稿可能包含适用的加拿大证券法所指的前瞻性陈述或 “前瞻性信息”（“前瞻性陈述”），包括但不限于与以下内容有关的陈述：公司的战略增长计划和公司愿景和战略；2023年财务指导，公司业务的预期业绩；向新市场扩张；预期的未来增长和扩张机会；交易的预期收益；以及公司的未来预期行动和决策监管机构及其时机和影响。提供前瞻性陈述的目的是提供有关管理层当前预期和未来计划的信息，使读者能够更好地了解公司的预期财务状况、经营业绩和运营环境。前瞻性陈述通常可以通过使用 “计划”、“期望” 或 “不期望”、“预期”、“预期”、“预期”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期” 或 “不预期” 或 “相信” 等词语来识别，或描述 “目标”，或此类词语和短语的变体或陈述某些行动、事件或 “可能”、“会”、“可能”、“可能” 或 “将” 取得、发生或实现的结果。

所有前瞻性陈述都反映了公司的信念和假设，这些信念和假设基于陈述发表时可用的信息。实际结果或事件可能与这些前瞻性结果或事件中的预测有所不同

看上去的陈述。公司的所有前瞻性陈述均受此类前瞻性陈述中陈述或固有的假设的限制，包括下文列出的假设。尽管公司认为这些假设是合理的，但此列表并未详尽列出可能影响任何前瞻性陈述的因素。与前瞻性陈述有关的关键假设包括：管理公司业务的监管制度；公司的运营；公司的产品和服务；公司的客户；公司业务的增长，公司股票交易所的最低上市要求的达到，这些要求可能无法在规定的时间范围内实现或实现；技术整合；以及预期规模和/或相关的收入游戏市场遍及全球。

前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、未来事件、状况、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、预测、预测、业绩或成就存在重大差异。除其他外，这些因素包括：与公司业务和财务状况相关的风险；公司可能无法准确预测其增长率和盈利能力；与总体经济状况相关的风险；不利的行业事件；未来的立法和监管发展；无法从内部和外部来源获得足够的资本；无法以优惠条件获得足够的资本；实现增长估计、所得税和监管事宜；公司的能力实施其业务战略；竞争；经济和金融状况，包括利率和汇率、商品和股票价格的波动；客户需求的变化；包括计算机系统和软件在内的技术网络中断；恶劣天气、火灾、洪水和地震等自然事件；以及与健康流行病和传染病爆发相关的风险。尽管公司试图确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或预期不符。无法保证前瞻性陈述会被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述。

除非符合适用的证券法，否则公司不打算或没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

非国际财务报告准则财务指标

本新闻稿中的声明提到 “调整后的息税折旧摊销前利润”，这是一项非国际财务报告准则（定义见此处）的财务指标，公司认为该指标适合与公司过去的财务业绩和未来前景进行有意义的比较，并增进对公司的总体理解。公司认为，“调整后的息税折旧摊销前利润” 将为投资者提供有关其业务财务表现的有用补充信息，使投资者能够比较某些项目可能与业务业绩无关的时期之间的财务业绩，并提高管理层在经营业务和决策时使用的关键指标的透明度。“调整后息税折旧摊销前利润” 是一种财务指标，根据国际财务报告准则（“IFRS”）没有标准化含义。由于没有计算 “调整后息税折旧摊销前利润” 的标准化方法，因此它可能无法直接与其他公司使用的同名衡量标准进行比较。该公司认为，“调整后的息税折旧摊销前利润” 是衡量业绩趋势及其筹集资金以偿还债务和满足未来营运资金和资本支出要求的能力的相关指标。“调整后的息税折旧摊销前利润” 不是普遍接受的收益衡量标准，不应单独考虑或将其视为

净收益（亏损）、现金流量或其他根据国际财务报告准则编制的业绩衡量标准的替代方案。

尽管管理层认为这些财务指标对评估公司很重要，但不应将其孤立地考虑，也不能替代或优于根据国际财务报告准则编制和列报的财务信息。非国际财务报告准则指标不是《国际财务报告准则》认可的衡量标准，也没有《国际财务报告准则》规定的标准含义。这些指标可能与其他公司使用的非国际财务报告准则财务指标不同，限制了它们在比较方面的用处。这些非国际财务报告准则指标和指标用于为投资者提供衡量我们经营业绩和流动性的补充指标，从而突出我们业务的趋势，这些趋势在仅依靠国际财务报告准则衡量标准时可能不会显而易见。

关于布拉格

Bragg Gaming Group（纳斯达克股票代码：BRAG，多伦多证券交易所股票代码：BRAG）是一家内容驱动的电子博彩技术提供商，为在线和实体游戏运营商提供专有和独家内容以及尖端技术。Bragg Studios提供高性能、数据驱动和精心制作的赌场游戏游戏，这些游戏来自内部品牌Wild Streak Gaming、Spin Games、Atomic Slot Lab、Indigo Magic和Oryx Gaming。其专有内容组合由精心挑选的工作室合作伙伴提供的一系列独家游戏作为补充，这些游戏由布拉格提供支持：基于布拉格远程游戏服务器 (Bragg RGS) 技术的游戏，通过Bragg Hub内容交付平台分发，仅向Bragg的客户提供。Bragg 现代而灵活的全渠道玩家账户管理 (Bragg PAM) 平台为多个领先的 iCasino 和体育博彩品牌提供支持，并由专业的内部管理运营和营销服务提供支持。通过 Bragg Hub 提供的所有内容，无论是独家内容还是来自 Bragg 庞大的聚合游戏产品组合，均由一个后台管理，并由强大的数据分析工具以及 Bragg 的 Fuze™ 玩家参与工具集提供支持。Bragg已在全球多个受监管的iCasino市场获得许可或其他认证、批准和运营，包括新泽西州、宾夕法尼亚州、密歇根州、安大略省、英国、荷兰、德国、瑞典、西班牙、马耳他和哥伦比亚。

了解更多。

联系人：

亚尼夫·斯皮尔伯格约瑟夫·贾福尼、理查德·兰德、詹姆斯·莱希

首席战略官JCIR

Bragg Gaming Group212-835-8500 或 bragg@jcir.cominfo @bragg .games

财务表如下

布拉格游戏集团公司

未经审计的中期简明合并报表（亏损）和综合（亏损）收益

（以千计，每股金额除外）


	截至9月30日的三个月				截至9月30日的九个月
	2023		2022		2023		2022
收入		22,574		20,899		70,162		61,053
收入成本		(10,718)		(10,454)		(32,260)		(28,961)
毛利		11,856		10,445		37,902		32,092

销售、一般和管理费用		(13,047)		(12,034)		(38,035)		(33,539)
重新计量衍生负债的损失		(82)		(101)		(261)		(101)
结算可转换债务的收益		231		—		435		—
重新计量应收对价的收益		—		—		—		37
重新计量递延对价的（亏损）收益		(1,095)		52		(387)		521
运营（亏损）		(2,137)		(1,638)		(346)		(990)

净利息支出和其他融资费用		(450)		(246)		(1,414)		(524)
所得税前（亏损）		(2,587)		(1,884)		(1,760)		(1,514)

所得税		(364)		(114)		(1,290)		(1,114)
净额（亏损）		(2,951)		(1,998)		(3,050)		(2,628)
要重新归类为净亏损的项目：
累积翻译调整		(611)		2,211		(1,754)		(1,754)
综合（亏损）净收益		(3,562)		213		(4,804)		(4,382)

每股基本（亏损）		(0.13)		(0.09)		(0.14)		(0.12)
每股摊薄（亏损）		(0.13)		(0.09)		(0.14)		(0.12)

		数百万		数百万		数百万		数百万
加权平均股票数量-基本		23.3		20.0		22.3		21.2
加权平均股票数量——摊薄		23.3		20.0		22.3		21.2

布拉格游戏集团公司

未经审计的中期简明合并财务状况表

（以千计）


	截至目前		截至目前
	9月30日		十二月三十一日
	2023		2022
现金和现金等价物		7,876		11,287
贸易和其他应收账款		17,826		16,628
预付费用和其他资产		2,628		1,823
流动资产总额		28,330		29,738
财产和设备		663		660
使用权资产		1,271		576
无形资产		39,413		41,705
善意		31,662		31,662
其他资产		47		47
总资产		101,386		104,388

贸易应付账款和其他负债		18,801		19,549
递延收入		564		746
应缴所得税		1,367		1,113
使用权资产的租赁义务		411		294
推迟的审议		1,511		1,176
衍生责任		869		1,320
可转换债务		3,588		—
应付贷款		—		109
流动负债总额		27,111		24,307
递延所得税负债		1,201		1,201
使用权资产的租赁义务		955		344
可转换债务		—		6,648
推迟审议		1,378		2,121
其他非流动负债		233		233
负债总额		30,878		34,854

股本		118,670		109,902
经纪认股证		38		38
待发行的股票		3,491		6,982
缴款盈余		21,246		20,745
累计赤字		(75,277)		(72,227)
累计其他综合收益		2,340		4,094
权益总额		70,508		69,534
负债和权益总额		101,386		104,388

布拉格游戏集团公司

未经审计的精选财务公认会计准则和非公认会计准则指标

（以千计）


	截至9月30日的三个月		截至9月30日的九个月
000 欧元	2023	2022	2023	2022
收入	22,574	20,899	70,162	61,053
运营（亏损）	(2,137)	(1,638)	(346)	(990)
EBITDA	1,209	837	8,963	4,944
调整后 EBITDA	3,814	2,237	12,450	8,412