附录 99.1
布鲁克菲尔德公司公布强劲的第三季度业绩
过去十二个月的可分配收益为50亿美元
今天的流动性接近1200亿美元
零售和财富流量现在每月约为8亿美元;
预计到2024年每月将超过15亿美元
布鲁克菲尔德,新闻,2023年11月9日(GLOBE NEWSWIRE)——布鲁克菲尔德公司(纽约证券交易所代码:BN,多伦多证券交易所股票代码:BN)公布了截至2023年9月30日的季度强劲的财务业绩。
布鲁克菲尔德公司总裁尼克·古德曼表示:“在现金流增长和基础业务强劲收益的推动下,我们在第三季度取得了强劲的财务业绩。在强劲的筹款势头、保险解决方案业务的预期收购、市场领先运营业务的弹性以及差异化的资本基础的支持下,我们为今年剩余时间和进入2024年做好了充分的准备。与往常一样,我们的重点仍然是为所有利益相关者创造长期财富。”
经营业绩
经去年12月对我们资产管理业务25%的特别分配进行调整后,变现前的可分配收益(“DE”)在过去十二个月(“LTM”)中每股增长了11%。
未经审计 在截至9月30日的期间 (百万美元,每股金额除外) | 三个月已结束 | 过去十二个月已结束 | |||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||
净收入1 | $ | 35 | $ | 716 | $ | 2,015 | $ | 8,612 | |||
变现前的可分配收益2,3 | 1,056 | 1,216 | 4,156 | 4,224 | |||||||
— 根据特别分配进行了调整2,3,4 | 1,056 | 1,085 | 4,049 | 3,707 | |||||||
— 每股布鲁克菲尔德股票2,3,4 | 0.67 | 0.67 | 2.54 | 2.28 | |||||||
可分配收益2,3 | 1,150 | 1,363 | 4,992 | 5,032 | |||||||
— 每股布鲁克菲尔德股票2,3 | 0.73 | 0.85 | 3.13 | 3.10 |
见第 8 页的尾注。
第三季度的净收入为3500万美元。本季度变现前的收益为11亿美元,超出LTM的42亿美元。强劲的基础营业收益支持了我们弹性且不断增长的现金流。比较期的净收入包括较高的一次性估值收益。
在我们的资产管理业务中,由于成功的筹款活动和资本部署,扣除绩效费后,与费用相关的收益与上年相比增长了13%。
我们的保险解决方案业务继续实现收益增长,这得益于我们不断增长的保险资产基础的强劲投资业绩。
我们的运营业务产生了稳定且可预测的现金流,这得益于可再生能源和转型、基础设施和私募股权业务的基础收益以及房地产业务同店净营业收入(“NOI”)的增长。
在本季度和过去十二个月中,变现收益分别为9,400万美元和8.36亿美元,本季度和过去十二个月的总收益分别为12亿美元和50亿美元。
定期股息申报
董事会宣布公司每股0.07美元的季度股息,将于2023年12月29日支付给2023年11月30日营业结束时的登记股东。董事会还宣布了其优先股的每月和季度定期分红。
运营亮点
意识到之前的 DE 是 11 亿美元本季度和 42 亿美元对于 LTM 来说,相当于增加了 11%在调整了我们资产管理业务25%的特殊分配后,每股收益比上年高。本季度的 DE 总额为 12 亿美元和 50 亿美元对于 LTM。
资产管理:
保险解决方案:
运营业务:
到期资产变现的收益为 9400 万美元本季度和 8.36 亿美元对于 LTM。
我们在本季度结束时差不多 1,200 亿美元可用于新投资的资本。
合并资产负债表
未经审计 (百万美元) | 9 月 30 日 | 12 月 31 日 | ||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 12,087 | $ | 14,396 | ||||
其他金融资产 | 26,334 | 26,899 | ||||||
应收账款和其他 | 34,613 | 30,208 | ||||||
库存 | 12,185 | 12,843 | ||||||
股权入账投资 | 54,431 | 47,094 | ||||||
投资性房产 | 121,520 | 115,100 | ||||||
不动产、厂房和设备 | 136,428 | 124,268 | ||||||
无形资产 | 40,802 | 38,411 | ||||||
善意 | 33,698 | 28,662 | ||||||
递延所得税资产 | 3,717 | 3,403 | ||||||
总资产 | $ | 475,815 | $ | 441,284 | ||||
负债和权益 | ||||||||
企业借款 | $ | 13,007 | $ | 11,390 | ||||
应付账款和其他 | 57,116 | 57,941 | ||||||
无追索权借款 | 213,559 | 202,684 | ||||||
子公司股权债务 | 4,220 | 4,188 | ||||||
递延所得税负债 | 24,656 | 23,190 | ||||||
公平 | ||||||||
净资产中的非控股权益 | $ | 118,786 | $ | 98,138 | ||||
优先股 | 4,103 | 4,145 | ||||||
普通股权 | 40,368 | 163,257 | 39,608 | 141,891 | ||||
权益总额 | 163,257 | 141,891 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 475,815 | $ | 441,284 |
合并运营报表
未经审计 在截至9月30日的期间 (百万美元,每股金额除外) | 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
收入 | $ | 24,441 | $ | 23,418 | $ | 71,406 | $ | 68,556 | |||||||
直接成本1 | (18,842 | ) | (17,771 | ) | (54,166 | ) | (52,610 | ) | |||||||
其他收入和收益 | 381 | 111 | 2,245 | 605 | |||||||||||
股权入账收入 | 809 | 933 | 1,639 | 2,340 | |||||||||||
利息支出 | |||||||||||||||
— 企业借款 | (164 | ) | (128 | ) | (454 | ) | (369 | ) | |||||||
— 无追索权借款 | |||||||||||||||
同店铺 | (3,581 | ) | (2,746 | ) | (9,558 | ) | (7,048 | ) | |||||||
收购,扣除处置2 | (268 | ) | — | (1,132 | ) | — | |||||||||
增加融资2 | (68 | ) | — | (314 | ) | — | |||||||||
公司成本 | (16 | ) | (30 | ) | (53 | ) | (89 | ) | |||||||
公允价值变动 | (170 | ) | (549 | ) | (70 | ) | 834 | ||||||||
折旧和摊销 | (2,246 | ) | (1,997 | ) | (6,648 | ) | (5,694 | ) | |||||||
所得税 | (241 | ) | (525 | ) | (924 | ) | (1,374 | ) | |||||||
净收入 | $ | 35 | $ | 716 | $ | 1,971 | $ | 5,151 | |||||||
净收益归因于: | |||||||||||||||
布鲁克菲尔德股东 | $ | 230 | $ | 423 | $ | 431 | $ | 2,372 | |||||||
非控股权益 | (195 | ) | 293 | 1,540 | 2,779 | ||||||||||
$ | 35 | $ | 716 | $ | 1,971 | $ | 5,151 | ||||||||
每股净收益 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.12 | $ | 0.24 | $ | 0.20 | $ | 1.40 | |||||||
基本 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 1.44 |
1。上面披露的直接成本不包括折旧和摊销费用。
2。在截至2023年9月30日的十二个月中完成的收购产生的利息支出,扣除处置和再融资。
财务业绩摘要
可分配收益
未经审计 在截至9月30日的期间 (百万美元) | 三个月已结束 | 过去十二个月已结束 | |||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
资产管理 | $ | 634 | $ | 748 | $ | 2,607 | $ | 3,008 | |||||||
保险解决方案 | 182 | 159 | 657 | 239 | |||||||||||
BEP | 105 | 100 | 415 | 395 | |||||||||||
BIP | 80 | 75 | 315 | 296 | |||||||||||
BBU | 9 | 9 | 36 | 30 | |||||||||||
BPG | 179 | 191 | 766 | 882 | |||||||||||
其他 | (7 | ) | (5 | ) | (24 | ) | (83 | ) | |||||||
运营企业 | 366 | 370 | 1,508 | 1,520 | |||||||||||
公司成本和其他 | (126 | ) | (61 | ) | (616 | ) | (543 | ) | |||||||
变现前的可分配收益1 | 1,056 | 1,216 | 4,156 | 4,224 | |||||||||||
已实现的附带利息,净额 | 94 | 99 | 750 | 416 | |||||||||||
本金投资的处置收益 | — | 48 | 86 | 392 | |||||||||||
可分配收益1 | $ | 1,150 | $ | 1,363 | $ | 4,992 | $ | 5,032 |
1。非国际财务报告准则指标——参见第8页的非国际财务报告准则和绩效指标部分。
净收入与可分配收益的对账
未经审计 在截至9月30日的期间 (百万美元) | 三个月已结束 | 过去十二个月已结束 | |||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
净收入 | $ | 35 | $ | 716 | $ | 2,015 | $ | 8,612 | |||||||
DE 中未包含的财务报表组成部分: | |||||||||||||||
权益核算的公允价值变动和其他项目 | 298 | 141 | 2,743 | 1,334 | |||||||||||
公允价值变动及其他 | 503 | 549 | 2,214 | (2,814 | ) | ||||||||||
折旧和摊销 | 2,246 | 1,997 | 8,637 | 7,433 | |||||||||||
递延所得税 | (238 | ) | 240 | (766 | ) | 768 | |||||||||
上述项目的非控股权益1 | (1,906 | ) | (2,347 | ) | (10,133 | ) | (10,226 | ) | |||||||
公允价值变动或前期已实现的处置收益 | 203 | 170 | 815 | 1,084 | |||||||||||
减去:处置收益总额 | (297 | ) | (151 | ) | (1,342 | ) | (1,055 | ) | |||||||
减去:已实现的附带利息,净额 | (94 | ) | (99 | ) | (750 | ) | (416 | ) | |||||||
营运资金,净额 | 306 | — | 723 | (496 | ) | ||||||||||
变现前的可分配收益2 | 1,056 | 1,216 | 4,156 | 4,224 | |||||||||||
已实现的附带利息,净额3 | 94 | 99 | 750 | 416 | |||||||||||
本金投资的处置收益 | — | 48 | 86 | 392 | |||||||||||
可分配收益2 | $ | 1,150 | $ | 1,363 | $ | 4,992 | $ | 5,032 |
1。归属于非控股权益的金额根据合并子公司中非控股权益持有的经济所有权权益计算。通过调整归属于非控股权益的DE,我们能够扣除非全资子公司获得的 DE 中不归属于布鲁克菲尔德的部分。
2。非国际财务报告准则指标——参见第8页的非国际财务报告准则和绩效指标部分。
3。包括我们在Oaktree可分配收益中归属于已实现附带利息的份额。
每股收益
未经审计 在截至9月30日的期间 (百万美元) | 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
净收入 | $ | 35 | $ | 716 | $ | 1,971 | $ | 5,151 | |||||||
非控股权益 | 195 | (293 | ) | (1,540 | ) | (2,779 | ) | ||||||||
归属于股东的净收益 | 230 | 423 | 431 | 2,372 | |||||||||||
优先股分红1 | (41 | ) | (37 | ) | (123 | ) | (111 | ) | |||||||
子公司优先股转换的摊薄效应 | — | — | — | — | |||||||||||
普通股股东可获得的净收益 | 189 | 386 | 308 | 2,261 | |||||||||||
关联公司可交换股份的摊薄影响 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
普通股股东可获得的净收益,包括可交换股票的摊薄影响 | $ | 190 | $ | 387 | $ | 310 | $ | 2,265 | |||||||
加权平均份额 | 1,561.2 | 1,562.5 | 1,565.8 | 1,565.0 | |||||||||||
使用库存股法转换期权和托管股票的摊薄效应2和关联公司的可交换股份 | 24.5 | 48.9 | 23.9 | 53.5 | |||||||||||
股票和股票等价物 | 1,585.7 | 1,611.4 | 1,589.7 | 1,618.5 | |||||||||||
摊薄后的每股收益3 | $ | 0.12 | $ | 0.24 | $ | 0.20 | $ | 1.40 |
1。不包括截至2023年9月30日的三个月和九个月中为永久次级票据支付的300万美元(2022年至300万美元)和800万美元(2022年至800万美元)的股息,这些股息在净收入中确认。
2。包括管理股票期权计划和托管股票计划。
3。每股金额包括合并子公司持有的强制性可赎回优先股的摊薄效应。
附加信息
截至2023年9月30日的三个月和十二个月的股东信函和公司的补充信息包含有关公司战略、运营和财务业绩的更多信息。鼓励股东阅读这些文件,这些文件可在公司网站上找到。
此处包含的报表主要基于我们截至2023年9月30日的季度和九个月财务报表中提取的信息,这些报表使用国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制。布鲁克菲尔德公司的外部审计师尚未对这些金额进行审计。
Brookfield Corporation董事会已审查并批准了本文件,包括发布前未经审计的合并财务报表摘要。
有关我们的股息的信息可以在我们的网站上的 “库存和分销/分销历史记录” 下找到。
季度财报电话会议详情
投资者、分析师和其他利益相关方可以在布鲁克菲尔德公司网站的 “报告与申报” 部分下访问布鲁克菲尔德公司2023年第三季度业绩以及股东信函和补充信息,网址为 bn.brookfield.com。
要参加美国东部标准时间今天上午10点的电话会议,请通过 https://register.vevent.com/register/BIc98538657e48446eb1275978dc776389 进行预注册。注册后,将通过电子邮件向您发送拨号号码和唯一的 PIN 码。电话会议还将通过网络直播,网址为 https://edge.media-server.com/mmc/go/bnq3-2023。对于那些无法参加电话会议的用户,电话重播将存档并持续到2024年11月9日。要观看此转播,请访问:https://edge.media-server.com/mmc/go/bnq3-2023。
关于布鲁克菲尔德公司
Brookfield Corporation(纽约证券交易所代码:BN,多伦多证券交易所股票代码:BN)专注于长期复利资本,为股东赚取可观的总回报。如今,我们的资本部署在资产管理、保险解决方案和运营业务这三项业务中,产生了可观且不断增长的自由现金流,所有这些都由保守的资本资产负债表支撑。
请注意,布鲁克菲尔德公司先前经审计的年度报告和未经审计的季度报告已在EDGAR和SEDAR上提交,也可以在其网站www.brookfield.com的投资者栏目中找到。年度和季度报告的硬拷贝可根据要求免费获取。
欲了解更多信息,请访问我们的网站 www.bn.brookfield.com 或联系:
通信与媒体: Kerrie McHugh Hayes 电话:(212) 618-3469 电子邮件:kerrie.mchugh@brookfield.com | 投资者关系: 琳达·诺斯伍德 电话:(416) 359-8647 电子邮件:linda.northwood@brookfield.com |
非国际财务报告准则和绩效指标
除非另有说明,否则本新闻稿及随附的财务信息基于国际会计准则理事会(“IASB”)发布的国际财务报告准则(“IFRS”)。
我们提到 可分配收益(“DE”)。我们将DE定义为资产管理业务的可分配收益、保险解决方案业务的可分配营业收益、投资所有权获得的分配、本金投资的已实现附带利息和处置收益、扣除公司活动收益、优先股股息和基于股票的薪酬成本的总和。我们还要提及 实现之前的 DE,指本金投资已实现附带利息和已实现处置收益之前的DE。我们认为,这些指标可以深入了解公司获得的可用于分配给普通股股东或用于再投资于业务的收益。
已实现的附带利息和已实现的处置收益进一步描述如下:
我们提到 运营资金(“FFO”)。我们将FFO定义为公允价值变动、折旧和摊销以及递延所得税之前归属于股东的净收益,其中包括根据国际财务报告准则确定的未记录在净收益中的已实现处置收益。FFO还包括按全面摊薄计算的公司在权益计入的投资FFO中所占的份额。
FFO 由以下组件组成:
我们使用DE和FFO来评估我们的经营业绩和布鲁克菲尔德公司业务的价值,并认为许多股东和分析师也发现这些衡量标准对他们来说是有价值的。
我们还提到了净营业收入(“NOI”),这是指我们的运营收入减去房地产业务折旧和摊销影响前的直接支出。我们之所以提出这项衡量标准,是因为我们认为这是衡量我们影响物业经营业绩的能力的关键指标。由于NOI不包括非经常性项目以及房地产资产的折旧和摊销,因此它提供了一种绩效衡量标准,与前几个时期相比,该衡量标准反映了入住率和租金率趋势对运营的影响。
我们在本新闻稿中披露了许多财务指标,这些指标是使用非根据国际财务报告准则计算和列报的方法计算和列报的。这些财务指标,包括DE和FFO,不应被视为衡量我们业绩的唯一指标,也不应将其与根据国际财务报告准则计算的类似财务指标分开考虑,也不得替代根据国际财务报告准则计算的类似财务指标。我们提醒读者,根据国际财务报告准则,这些非国际财务报告准则财务指标或其他财务指标未实现标准化,可能与其他企业披露的财务指标或其他财务指标不同,因此可能无法与其他发行人和实体提出的类似指标进行比较。
我们在www.bn.brookfield.com上提供的文件中提供了有关关键条款和非国际财务报告准则指标的更多信息。
结尾笔记 |
1。合并基础——包括归属于非控股权益的金额。
2。不包括归属于非控股权益的金额。
3。参见第5页的 “净收益与变现前可分配收益和可分配收益的对账” 和第8页的 “非国际财务报告准则和绩效指标” 部分。
4。截至2023年9月30日的三个月以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的十二个月的变现前可分配收益,包括每股金额,已根据2022年12月9日我们资产管理业务25%的特别分配进行了调整。
读者须知
Brookfield Corporation没有通过传达本新闻稿来提出任何形式的报价或邀请,在任何情况下都不得将其解释为招股说明书或广告。
本新闻稿包含加拿大省级证券法所指的 “前瞻性信息”,以及1933年《美国证券法》、1934年《美国证券交易法》、1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款以及任何适用的加拿大证券法规(统称为 “前瞻性陈述”)所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括本质上具有预测性、依赖或提及未来业绩、事件或状况的陈述,包括但不限于反映管理层对布鲁克菲尔德公司及其子公司的运营、业务、财务状况、预期财务业绩、业绩、前景、机遇、优先事项、目标、持续目标、战略、资本管理和前景的当前估计、信念和假设的陈述本财政年度及以后各时期的国际经济情况,而这些经济又基于我们对历史趋势、当前状况和未来预期发展的经验和看法,以及管理层认为适合情况的其他因素。布鲁克菲尔德公司的估计、信念和假设本质上会受到与未来事件有关的重大业务、经济、竞争和其他不确定性和突发事件的影响,因此可能会发生变化。前瞻性陈述通常由 “期望”、“预期”、“相信”、“预见”、“可以”、“估计”、“目标”、“打算”、“寻求”、“努力”、“将”、“可能” 和 “应该” 等词语以及类似的表达方式来识别。特别是,本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括涉及当前市场或经济状况对我们运营业务的影响、经济或证券市场的未来状况以及预期的未来资本部署和处置的陈述,以及有关未来收益的陈述。
尽管布鲁克菲尔德公司认为此类前瞻性陈述基于合理的估计、信念和假设,但实际结果可能与前瞻性陈述存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述所设想或暗示的业绩存在重大差异的因素包括但不限于:(i) 低于目标的回报;(ii) 总体经济、政治和市场因素对我们开展业务的国家产生的影响或意外影响,包括 COVID-19 和相关的全球经济混乱造成的影响或意外影响;(iii) 金融市场的行为,包括利息和外汇汇率的波动;(iv)) 全球股票和资本市场及其可用性这些市场内的股权和债务融资及再融资;(v)包括收购和处置在内的战略行动;完成收购并将其有效整合到现有业务中的能力以及实现预期收益的能力;(六)用于报告财务状况的会计政策和方法的变化(包括与关键会计假设和估计相关的不确定性);(七)适当管理人力资本的能力;(八)应用未来会计变更的影响;(ix)业务竞争;(x)运营和声誉风险;(xii)技术变革;(xii)我们开展业务所在国家的政府监管和立法的变化;(xiii)政府调查;(xiv)诉讼;(xv)税法的变化;(xvii)收取欠款的能力;(xviii)地震、飓风和流行病/流行病等灾难性事件;(xviii)国际可能产生的影响冲突和其他事态发展,包括恐怖行为和网络恐怖主义;(十九)业务的引进、撤出、成功和时机举措和战略;(xx)缺乏有效的披露控制和程序以及对财务报告和其他风险的内部控制;(xxi)健康、安全和环境风险;(xxii)维持足够的保险范围;(xxiii)资产管理业务中某些业务之间存在信息壁垒;(xxiv)我们业务领域的特定风险,包括房地产、可再生能源和转型、基础设施、私募股权和信贷;以及(xxv) 我们不时详细介绍的因素向加拿大和美国证券监管机构提交的文件。
我们警告说,上述可能影响未来业绩的重要因素清单并不详尽,其他因素也可能对未来的业绩产生不利影响。敦促读者在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些风险以及其他不确定性、因素和假设,并提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述,这些陈述仅基于截至本新闻稿发布之日我们获得的信息。除非法律要求,否则Brookfield Corporation没有义务公开更新或修改任何书面或口头的前瞻性陈述,这些陈述可能是由于新信息、未来事件或其他原因而产生的。
过去的表现既不能作为指标,也不能保证未来的业绩。无法保证未来会取得可比的结果,无法保证未来的投资将与本文讨论的历史投资相似,无法保证有针对性的回报、增长目标、多元化或资产配置会得到实现,也无法保证投资战略或投资目标将得到实现(由于经济状况、适当机会的可用性或其他原因)。
本新闻稿中提出的目标回报和增长目标仅用于说明和提供信息目的,是根据布鲁克菲尔德公司对所追求的投资策略做出的各种假设提出的,其中任何一个都可能被证明是不正确的。无法保证一定能实现有针对性的回报或增长目标。由于布鲁克菲尔德公司无法控制的各种风险、不确定性和变化(包括经济、运营、政治或其他环境的变化),业务的实际表现可能与本文规定的目标回报和增长目标存在重大差异。此外,行业专家可能不同意在提出目标回报和增长目标时使用的假设。任何人均不保证、陈述或保证将实现目标回报或增长目标,也不应过分依赖它们。先前的表现并不代表未来的业绩,也无法保证布鲁克菲尔德公司将实现目标回报或增长目标或能够避免损失。
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