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0001528129假的12 月 31 日2023Q3http://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpensehttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpense00015281292023-01-012023-09-3000015281292023-10-31xbrli: 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大宗商品合同或有对价会员2023-09-300001528129VTLE: 非流动资产成员US-GAAP：公允价值输入三级会员VTLE: 大宗商品合同或有对价会员2023-09-300001528129VTLE: 非流动资产成员VTLE: 大宗商品合同或有对价会员2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员VTLE: 流动负债会员2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成员VTLE: 流动负债会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值输入三级会员VTLE: 流动负债会员2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成员VTLE: 流动负债会员2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员VTLE：非流动负债成员2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成员VTLE：非流动负债成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值输入三级会员VTLE：非流动负债成员2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成员VTLE：非流动负债成员2023-09-300001528129US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-09-300001528129US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-09-300001528129US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-09-300001528129US-GAAP：大宗商品合同成员VTLE: 流动资产成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成员VTLE: 流动资产成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值输入三级会员VTLE: 流动资产成员2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成员VTLE: 流动资产成员2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成员2022-12-310001528129VTLE: 流动资产成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员VTLE: 大宗商品合同或有对价会员2022-12-310001528129VTLE: 流动资产成员US-GAAP：公允价值输入二级会员VTLE: 大宗商品合同或有对价会员2022-12-310001528129US-GAAP：公允价值输入三级会员VTLE: 流动资产成员VTLE: 大宗商品合同或有对价会员2022-12-310001528129VTLE: 流动资产成员VTLE: 大宗商品合同或有对价会员2022-12-310001528129VTLE: 大宗商品合同或有对价会员2022-12-310001528129VTLE: 非流动资产成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员VTLE: 大宗商品合同或有对价会员2022-12-310001528129VTLE: 非流动资产成员US-GAAP：公允价值输入二级会员VTLE: 大宗商品合同或有对价会员2022-12-310001528129VTLE: 非流动资产成员US-GAAP：公允价值输入三级会员VTLE: 大宗商品合同或有对价会员2022-12-310001528129VTLE: 非流动资产成员VTLE: 大宗商品合同或有对价会员2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员VTLE: 流动负债会员2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成员VTLE: 流动负债会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值输入三级会员VTLE: 流动负债会员2022-12-310001528129US-GAAP：大宗商品合同成员VTLE: 流动负债会员2022-12-310001528129US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-12-310001528129US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001528129US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310001528129VTLE: 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10.125percentdue2028 会员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-09-300001528129美国公认会计准则：SeniorNotes会员vtle: seniornote 10.125percentdue2028 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-09-300001528129美国公认会计准则：SeniorNotes会员vtle: seniornote 10.125percentdue2028 会员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310001528129美国公认会计准则：SeniorNotes会员vtle: seniornote 10.125percentdue2028 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001528129美国公认会计准则：SeniorNotes会员vtle: seniornote 775percentDue2029 会员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-09-300001528129美国公认会计准则：SeniorNotes会员vtle: seniornote 775percentDue2029 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-09-300001528129美国公认会计准则：SeniorNotes会员vtle: seniornote 775percentDue2029 会员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310001528129美国公认会计准则：SeniorNotes会员vtle: seniornote 775percentDue2029 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001528129VTLE：Senior Note 9750% Due2030 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-09-300001528129VTLE：Senior Note 9750% Due2030 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-09-300001528129VTLE：Senior Note 9750% Due2030 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310001528129VTLE：Senior Note 9750% Due2030 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001528129美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住美国公认会计准则：有担保债务成员2023-09-300001528129US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住美国公认会计准则：信用额度成员美国公认会计准则：有担保债务成员2023-09-300001528129美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住美国公认会计准则：有担保债务成员2022-12-310001528129US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住美国公认会计准则：信用额度成员美国公认会计准则：有担保债务成员2022-12-310001528129US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-09-300001528129US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-09-300001528129US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310001528129US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001528129VTLE: 公司销售和运输承诺会员2023-09-300001528129VTLE: 公司销售和运输承诺会员2022-12-310001528129美国公认会计准则：国内成员国2023-09-300001528129stpr: OKUS-GAAP：州和地方司法管辖区成员2023-09-300001528129VTLE: Halliburton 会员SRT: 附属机构身份会员2023-09-300001528129VTLE: Halliburton 会员SRT: 附属机构身份会员2023-01-012023-09-300001528129VTLE: Halliburton 会员SRT: 附属机构身份会员2022-01-012022-09-300001528129US-GAAP：一次性解雇福利会员2022-07-012022-09-300001528129VTLE：股份补偿奖励被没收会员US-GAAP：一般和管理费用会员2022-07-012022-09-300001528129美国通用会计准则：普通股成员US-GAAP：后续活动成员VTLE：MapleActionMember2023-10-312023-10-310001528129美国公认会计准则：信用额度成员VTLE：高级担保信贷机制借款基础成员US-GAAP：后续活动成员美国公认会计准则：有担保债务成员2023-10-310001528129美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：后续活动成员美国公认会计准则：有担保债务成员2023-10-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员US-GAAP: SWAP 会员2023-10-012023-12-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员US-GAAP: SWAP 会员2024-01-012024-12-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员US-GAAP: SWAP 会员2025-01-012025-12-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员VTLE: CollarMemberSRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2023-10-012023-12-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员VTLE: CollarMemberSRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2024-01-012024-12-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员VTLE: CollarMemberSRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2025-01-012025-12-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员VTLE: CollarMemberSRT: 场景预测成员SRT: 最低成员vtle: wtinymex 会员2023-10-012023-12-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员VTLE: CollarMemberSRT: 场景预测成员SRT: 最低成员vtle: wtinymex 会员2024-01-012024-12-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员VTLE: CollarMemberSRT: 场景预测成员SRT: 最低成员vtle: wtinymex 会员2025-01-012025-12-310001528129SRT: 最大成员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员VTLE: CollarMemberSRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2023-10-012023-12-310001528129SRT: 最大成员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员VTLE: CollarMemberSRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2024-01-012024-12-310001528129SRT: 最大成员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员VTLE: CollarMemberSRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2025-01-012025-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 会员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2023-10-012023-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 会员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2024-01-012024-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 会员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2025-01-012025-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 会员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员SRT: 最低成员vtle: wtinymex 会员2023-10-012023-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 会员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员SRT: 最低成员vtle: wtinymex 会员2024-01-012024-12-310001528129vtle: ThreeWayCollar 会员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员SRT: 最低成员vtle: wtinymex 会员2025-01-012025-12-310001528129SRT: 最大成员vtle: ThreeWayCollar 会员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2023-10-012023-12-310001528129SRT: 最大成员vtle: ThreeWayCollar 会员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2024-01-012024-12-310001528129SRT: 最大成员vtle: ThreeWayCollar 会员美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: wtinymex 会员2025-01-012025-12-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: argusTimidland to arguswi FormulaBasis 会员US-GAAP: basisswap 成员2023-10-012023-12-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: argusTimidland to arguswi FormulaBasis 会员US-GAAP: basisswap 成员2024-01-012024-12-310001528129美国公认会计准则：未被指定为套期保值工具 EconomicHedge 成员SRT：原油会员SRT: 场景预测成员vtle: argusTimidland to arguswi FormulaBasis 会员US-GAAP: basisswap 成员2025-01-012025-12-31

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单10-Q
 ☒     根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
 在截至的季度期间 2023年9月30日
 要么
☐     根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
 对于从到的过渡期
委员会档案编号： 001-35380
vital_logo_rgb.jpg
 Vital Energy, In
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华45-3007926
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
东第二街 521 号1000 套房 
塔尔萨俄克拉何马州74120
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(918) 513-4570
（注册人的电话号码，包括区号）
根据《交易法》第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元VTLE纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒没有☐
用勾号指明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件（如果有）。是的 ☒没有☐
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速过滤器☐非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有☒ 
截至2023年10月31日，注册人已发行普通股的数量： 24,760,683


重要能量等
截至2023年9月30日的季度
目录
 页面
石油和天然气术语和某些其他术语词汇表
iii
关于前瞻性陈述的警示声明
v
第一部分
1
第 1 项。合并财务报表（未经审计）
1
合并资产负债表
1
合并运营报表
2
股东权益合并报表
3
合并现金流量表
5
合并财务报表的简明附注：
6
注1——列报的组织和依据
6
附注2——新的会计准则
6
附注3——收购和资产剥离
7
附注 4——债务
9
附注5——股东权益
11
附注6——股权激励计划
12
附注7——普通股每股净收益
13
注释8—衍生物
14
注释 9—公允价值测量
16
附注10——承付款和意外开支
17
附注11——补充现金流和非现金信息
18
附注12——所得税
18
注13—关联方
19
附注14——组织重组
19
注释15—后续事件
20
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
21
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
37
第 4 项。控制和程序
38
第二部分
39
第 1 项。法律诉讼
39
第 1A 项。风险因素
39
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
39
第 3 项。优先证券违约
39
第 4 项矿山安全披露
39
第 5 项其他信息
40
第 6 项。展品
41
签名
42

ii

石油和天然气术语和某些其他术语词汇表
本10-Q表季度报告（以下简称 “季度报告”）中使用了以下术语：
"Argus WTI 米德兰郡“—反映WTI在米德兰管道和储存中心的加权平均价格的指数价格。
"阿格斯WTI公式基础“——库欣的直接价格被用作所有其他阿格斯美国墨西哥湾沿岸实物原油定价的基础。
"盆地“——地球表面的大型天然凹陷，通常由水带来的沉积物在其中积聚。
"Bbl“或”桶“—一个储罐桶，液体容量为42美制加仑，此处用于指原油、冷凝水、液化天然气或水。
"bbl/d“—每天 Bbl。
"基准价格“—根据美国证券交易委员会指导方针的要求，在差异之前的报告期结束前的12个月内，每个月的未加权算术平均每月第一天的价格。
"英国央行“—一桶石油当量，通过将天然气转换为石油当量桶，以六立方英尺的天然气与一桶石油的比例计算得出。
"boe/D“—英国央行每天。
"但是“—英国热量单位，将一磅质量的水的温度提高一华氏度所需的热量。
"完成“——处理钻井的过程，然后安装用于生产石油或天然气的永久设备，或者如果是干孔，则向有关机构报告废弃情况。
"干洞“——人们发现油井无法生产足够数量的碳氢化合物，因此出售此类产品的收益超过了生产费用和税收。
"《交易法》“——经修订的1934年《证券交易法》。
"形成“——一层具有不同于附近岩石特征的岩石。
"压裂" 要么 "FRAC“—裂缝通过加压流体在岩层中传播。该技术用于释放石油和天然气进行开采。
"GAAP“—美国公认的会计原则。
"总英亩“—拥有经营权益的总英亩或水井（视情况而定）。
“亨利·哈布“——路易斯安那州南部的天然气管道交付点，是纽约商品交易所天然气期货合约的基准天然气价格。
"地平线“—一个术语用于表示岩石中的表面，或可能由地震数据中的反射表示的独特岩石层。
"初始制作"—对石油或天然气井首次投产时的产量进行测量。通常以前三十天的产量来表示。
"液体“—描述石油、冷凝水和液化天然气。
"mbbL“—一千桶原油、凝析油或液化天然气。
"MBOE“—一千英国央行。
"Mcf“—一千立方英尺的天然气。
"mmBTU“—一百万英热单位。
"mmcf“—一百万立方英尺的天然气。
"液化天然气" 要么 "NGL“—以液体形式与气态分离的天然气成分，包括丙烷、丁烷和乙烷等。
iii

"净英亩“—在特定数量的英亩或指定土地中，所有者拥有的总英亩百分比。拥有 100 英亩 50% 权益的所有者拥有 50 英亩的净土地。
"NYMEX“——纽约商品交易所。
"欧佩克“——石油输出国组织。
"探明储量“——地质和工程数据合理确定地表明，在现有的经济和运营条件下，未来几年可从已知储层中进行商业开采的石油、天然气和液化天然气的估计数量。
"已实现价格“—反映基准价格调整后的价格，包括质量、运输费、地域差异、营销奖金或扣除额以及其他影响交货点收到的价格的因素，但不影响我们的大宗商品衍生品交易。
"水库“—多孔且可渗透的地下地层，含有可生产的石油和/或天然气的天然储量，受不透水的岩石或水屏障的限制，与其他储层分开。
"秒“— 美国证券交易委员会。
"《证券法》“— 经修订的1933年证券法。
"高级担保信贷额度“— 作为借款人的Vital Energy, Inc.、作为行政代理的北卡罗来纳州富国银行、作为担保人的Vital Midstream Services, LLC与签署该协议的银行之间的第五份经修订和重述的信贷协议。
"间距“—从同一储层生产的油井之间的距离。
"标准化措施“—将已实现价格应用于年终探明储量的估计未来产量，从而估算出折扣后的未来净现金流。未来的现金流将根据期末成本估算的未来生产和开发成本来减少，以确定税前现金流入。未来的所得税（如果适用）是通过将法定税率应用于石油和天然气财产税前现金流入超过我们税基的部分来计算的。所得税后的未来净现金流入使用10％的年折扣率进行折扣。
"哇哈“——瓦哈西德克萨斯州天然气指数价格，如Platt的Inside FERC所报价。
"工作兴趣“或者 "无线上网“——赋予财产承租人勘探、生产和拥有原油、液化天然气、天然气或其他矿物的权利。营运权益所有者以现金、罚款或附带方式承担勘探、开发和运营成本。
"WTI“—西德克萨斯中级原油。一种轻质（低密度）和甜味（低硫）原油，用作纽约商品交易所石油期货合约的定价基准。
iv
目录
关于前瞻性陈述的警示性声明
根据《证券法》第27A条和《交易法》第21E条的定义，本季度报告中包含或以引用方式纳入的各种陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括与我们的运营、业绩、业务战略、石油、液化天然气和天然气储量、钻探计划资本支出、流动性和资本资源、特定项目的时机和成功、诉讼的结果和影响、索赔和争议、衍生活动和潜在融资有关的陈述、预测和估计。前瞻性陈述通常附有 “估计”、“项目”、“预测”、“相信”、“期望”、“预期”、“潜在”、“可能”、“可能”、“将”、“预见”、“计划”、“目标”、“应该”、“打算”、“追求”、“目标”、“继续”、“建议” 或其负面内容或其他变体等词语传达未来事件或结果不确定性的词语。前瞻性陈述不能保证业绩。这些陈述基于我们根据我们的经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展以及我们认为在这种情况下适当的其他因素的看法而做出的某些假设和分析。对我们的业务产生重大影响并可能在未来影响我们业务的因素包括：
•缓和但持续的通货膨胀压力以及可能导致成本上涨的相关货币政策变化；
•石油、液化天然气和天然气的国内和全球产量、供需变化以及石油输出国组织成员国和其他石油输出国（“欧佩克+”）采取的行动；
•石油、液化天然气和天然气价格的波动，包括我们在二叠纪盆地的作业区域；
•由于市场对石油和天然气行业的看法转变，需求减少；
•我们优化间距、钻探和完井技术的能力，以最大限度地提高我们的回报率、运营现金流和股东价值；
•美国和国际能源、金融和消费市场持续的不稳定和不确定性可能会对我们和我们的客户可用的流动性以及对包括石油、液化天然气和天然气在内的大宗商品的需求产生不利影响；
•石油和天然气行业的竞争；
•我们执行战略的能力，包括我们以有助于增加财务业绩的收购价格成功识别和完成战略收购的能力，以及成功整合收购的业务、资产和房地产的能力；我们实现收购的预期收益的能力，包括有效管理扩大的面积；
•我们发现、估计、开发和替换石油、液化天然气和天然气储量和库存的能力；
•二叠纪盆地的运输能力不足以及与此类限制相关的挑战，以及足够的收集、加工、储存和出口能力的可用性和成本；
•生产水平下降可能会损害我们履行合同义务的能力和保留租赁的能力；
•与潜在钻探地点和未来钻探计划的不确定性相关的风险；
•重要客户无法履行其义务；
•由于大宗商品价格的变化、下跌曲线和其他不确定性，我们对储备金估计值进行了修订；
•钻探和生产设备、物资、劳动力以及石油和天然气加工和其他服务的可用性和成本；
•流行病或大流行病的影响、持续时间和其他影响，包括政府对大范围流行病或流行病的应对措施；
•持续的战争和政治动荡，例如乌克兰冲突和俄罗斯破坏全球碳氢化合物市场稳定的努力以及加沙地带的冲突；
v
目录
•高级管理人员或其他关键人员的流失；
•与我们资产的地理集中度相关的风险；
•我们运营和项目的资本要求；
•我们对冲商业风险（包括商品价格波动）的能力，以及影响我们对冲此类风险能力的法规；
•我们继续维持优先担保信贷额度（定义见此处）下的借贷能力或获得其他获取资本和流动性的途径的能力，尤其是在大宗商品价格持续低迷的时期；
•我们遵守债务协议中包含的契约和其他条款和条件的能力，包括我们的优先担保信贷额度和管理我们的优先无抵押票据的契约，以及未来可能产生的债务；
•我们产生足够的现金来偿还债务、为我们的资本需求提供资金和创造未来利润的能力；
•钻探和运营风险，包括与水力压裂活动相关的风险以及与恶劣或极端天气相关的风险，这些风险会影响我们在很长一段时间内生产现有油井和/或钻探和完成新井的能力；
•与气候变化有关的物理和过渡风险；
•旨在解决诱发的地震活动的立法或监管举措，包括限制使用水、生产水和生产的水井，对我们开展业务能力的影响；
•美国（“美国”）和国际经济状况以及法律、税收、政治和行政发展，包括能源、贸易和环境政策以及现有和未来的法律和政府法规的影响；
•我们遵守联邦、州和地方监管要求的能力；
•不时回购证券的影响（如果有）；
•我们维护业务运营所必需的健康和安全以及招聘和留住合格人员的能力；
•我们不受限制地获得或产生足够电力以生产油井的能力；以及
•我们认为，任何法律诉讼的结果都不会对我们的财务业绩和运营产生重大影响。
这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。因此，应根据各种因素考虑前瞻性陈述，包括 “第一部分，第2项” 中列出的因素。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及本季度报告的其他部分，以及 “第一部分，第1A项”。风险因素” 和 “第二部分，第7项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 载于我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告（“2022年年度报告”），以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时列出的内容。这些文件可通过我们的网站或美国证券交易委员会的电子数据收集和分析检索系统获得，网址为 https://www.sec.gov。鉴于此类风险和不确定性，我们提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表截至本季度报告发布之日，或者如果更早，则表示截至发表之日。除非证券法要求，否则我们不打算更新或修改任何前瞻性陈述，也不承担任何义务。
vi
目录
第一部分

第 1 项。合并财务报表（未经审计）

Vital Energy, In
合并资产负债表
（以千计，共享数据除外）
（未经审计）
2023年9月30日2022年12月31日
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$589,695 $44,435 
应收账款，净额199,838 163,369 
衍生品3,775 24,670 
其他流动资产20,900 13,317 
流动资产总额814,208 245,791 
财产和设备： 
石油和天然气特性，全额成本法： 
已评估的属性10,512,608 9,554,706 
未评估的属性未被耗尽199,490 46,430 
减去：累计损耗和损害(7,616,830)(7,318,399)
石油和天然气的净资产3,095,268 2,282,737 
中游和其他固定资产，净额129,115 127,803 
财产和设备，净额3,224,383 2,410,540 
衍生品27,163 24,363 
经营租赁使用权资产116,634 23,047 
递延所得税220,382 — 
其他非流动资产，净额23,482 22,373 
总资产$4,426,252 $2,726,114 
负债和股东权益 
流动负债： 
应付账款和应计负债$106,376 $102,516 
应计资本支出74,149 48,378 
未分配的收入和特许权使用费165,027 160,023 
衍生品106,767 5,960 
经营租赁负债47,399 15,449 
其他流动负债71,984 82,950 
流动负债总额571,702 415,276 
长期债务，净额1,926,966 1,113,023 
衍生品5,885 — 
资产报废债务75,416 70,366 
经营租赁负债66,366 9,435 
其他非流动负债6,853 7,268 
负债总额2,653,188 1,615,368 
承付款和意外开支
股东权益：
优先股，$0.01面值， 50,000,000授权股份和 零截至2023年9月30日和2022年12月31日发布
— — 
普通股，$0.01面值， 40,000,000授权股份，以及 21,751,758和 16,762,127分别截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行和未偿还
218 168 
额外的实收资本3,002,709 2,754,085 
累计赤字(1,229,863)(1,643,507)
股东权益总额1,773,064 1,110,746 
负债和股东权益总额$4,426,252 $2,726,114 

所附附附注是这些未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
1
目录
Vital Energy, In
合并运营报表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
 截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
 2023202220232022
收入：
石油销售$375,166 $311,740 $940,982 $1,069,542 
液化天然气销售额38,303 59,377 97,196 197,037 
天然气销售21,234 73,831 48,260 179,026 
购买的石油的销售3 18,371 14,192 106,030 
其他营业收入808 795 2,453 5,030 
总收入435,514 464,114 1,103,083 1,556,665 
成本和支出：
租赁运营费用66,040 44,246 173,939 127,136 
生产税和从价税27,360 29,024 69,498 89,512 
石油运输和营销费用10,795 13,285 32,391 39,022 
天然气收集、加工和运输费用371 — 371 — 
购买石油的成本101 18,772 14,856 108,516 
一般和行政28,641 11,857 73,053 50,800 
组织重组费用— 10,420 — 10,420 
损耗、折旧和摊销120,499 74,928 310,618 226,555 
其他运营费用，净额1,703 2,616 4,538 6,973 
成本和支出总额255,510 205,148 679,264 658,934 
处置资产的收益，净额149 4,282 540 4,952 
营业收入180,153 263,248 424,359 902,683 
营业外收入（支出）：
衍生品收益（亏损），净额(135,321)100,748 (132,875)(290,995)
利息支出(39,305)(30,967)(99,388)(96,251)
清偿债务的收益（亏损），净额— 553 — (245)
其他收入，净额1,739 173 3,697 543 
非营业收入（支出）总额，净额(172,887)70,507 (228,566)(386,948)
所得税前收入7,266 333,755 195,793 515,735 
所得税优惠（支出）：
当前(464)960 (2,298)(4,771)
已推迟(1,909)2,808 220,149 2,324 
所得税补助总额（支出）(2,373)3,768 217,851 (2,447)
净收入 $4,893 $337,523 $413,644 $513,288 
普通股每股净收益：
基本$0.27 $20.27 $23.44 $30.64 
稀释$0.26 $20.08 $23.32 $30.26 
已发行普通股的加权平均值：
基本18,455 16,650 17,646 16,750 
稀释18,569 16,809 17,740 16,963 

所附附附注是这些未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
2
目录
Vital Energy, In
股东权益合并报表
（以千计）
（未经审计）
普通股额外
实收资本		国库股票
（按成本计算）		累计赤字 
 股份金额股份金额总计
余额，2022 年 12 月 31 日16,762 $168 $2,754,085 — $— $(1,643,507)$1,110,746 
限制性股票奖励315 3 (3)— — — — 
限制性股票没收(3)— — — — — — 
用股票兑换预扣税— — — 49 (2,459)— (2,459)
库存股的退休(49)(1)(2,458)(49)2,459 — — 
股份结算的股权补偿— — 3,141 — — — 3,141 
净收入— — — — — 113,940 113,940 
余额，2023 年 3 月 31 日17,025 170 2,754,765 — — (1,529,567)1,225,368 
限制性股票奖励6 — — — — — — 
限制性股票没收(9)— — — — — — 
用股票兑换预扣税— — — 7 (385)— (385)
库存股的退休(7)— (385)(7)385 — — 
股份结算的股权补偿— — 3,711 — — — 3,711 
为收购石油和天然气物业而发行的股权1,579 16 80,052 — — — 80,068 
净收入— — — — — 294,811 294,811 
余额，2023 年 6 月 30 日18,594 186 2,838,143 — — (1,234,756)1,603,573 
限制性股票奖励6 — — — — — — 
限制性股票没收(7)— — — — — — 
用股票兑换预扣税— — — 4 (212)— (212)
库存股的退休(4)— (212)(4)212 — — 
股份结算的股权补偿— — 3,807 — — — 3,807 
普通股的发行，扣除成本3,163 32 160,971 — — — 161,003 
净收入— — — — — 4,893 4,893 
余额，2023 年 9 月 30 日21,752 $218 $3,002,709 — $— $(1,229,863)$1,773,064 

所附附附注是这些未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。

3
目录
Vital Energy, In
股东权益合并报表
（以千计）
（未经审计）
 普通股额外
实收资本		国库股票
（按成本计算）		累计赤字 
 股份金额股份金额总计
余额，2021 年 12 月 31 日17,075 $171 $2,788,628 — $— $(2,275,019)$513,780 
限制性股票奖励232 2 (2)— — — — 
限制性股票没收(4)— — — — — — 
用股票兑换预扣税— — — 76 (5,847)— (5,847)
库存股的退休(76)(1)(5,846)(76)5,847 — — 
股份结算的股权补偿— — 2,636 — — — 2,636 
绩效份额转换75 1 (1)— — — — 
净亏损— — — — — (86,781)(86,781)
余额，2022 年 3 月 31 日17,302 173 2,785,415 — — (2,361,800)423,788 
限制性股票奖励5 — — — — — — 
限制性股票没收(3)— — — — — — 
股票回购— — — 85 (9,071)— (9,071)
用股票兑换预扣税— — — 7 (742)— (742)
库存股的退休(92)(1)(9,812)(92)9,813 — — 
股份结算的股权补偿— — 2,935 — — — 2,935 
净收入— — — — — 262,546 262,546 
余额，2022 年 6 月 30 日17,212 172 2,778,538 — — (2,099,254)679,456 
限制性股票奖励9 — — — — — — 
限制性股票没收(50)(1)1 — — — — 
股票回购— — — 245 (17,515)— (17,515)
用股票兑换预扣税— — — 11 (853)— (853)
库存股的退休(256)(2)(18,366)(256)18,368 — — 
股份结算的股权补偿— — 2,059 — — — 2,059 
净收入— — — — — 337,523 337,523 
余额，2022 年 9 月 30 日16,915 $169 $2,762,232 — $— $(1,761,731)$1,000,670 

所附附附注是这些未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
4
目录
Vital Energy, In
合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
截至9月30日的九个月
20232022
来自经营活动的现金流：  
净收入$413,644 $513,288 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
股票结算的股权薪酬，净额8,402 6,295 
损耗、折旧和摊销310,618 226,555 
处置资产的收益，净额(540)(4,952)
衍生品按市值计价：
衍生品亏损，净额132,875 290,995 
为到期衍生品支付的结算费，净额(14,320)(423,668)
清偿债务造成的损失，净额— 245 
递延所得税优惠(220,149)(2,324)
其他，净额8,851 25,932 
运营资产和负债的变化：
应收账款，净额(38,807)(11,069)
其他流动资产(9,589)7,574 
其他非流动资产，净额1,266 1,450 
应付账款和应计负债4,243 15,084 
未分配的收入和特许权使用费199 131,356 
其他流动负债(12,846)(41,362)
其他非流动负债(4,625)(14,697)
经营活动提供的净现金579,222 720,702 
来自投资活动的现金流：
收购石油和天然气资产，净额(540,129)(5,581)
资本支出：
石油和天然气特性(455,046)(432,124)
中游和其他固定资产(10,692)(10,264)
处置资本资产的收益，扣除销售成本2,343 2,939 
收到的供应急考虑的和解金2,082 1,555 
用于投资活动的净现金(1,001,442)(443,475)
来自融资活动的现金流：
优先担保信贷额度的借款630,000 335,000 
优先担保信贷额度的付款(700,000)(400,000)
发行优先无抵押票据897,710 — 
债务的消除— (182,319)
普通股发行收益，扣除发行成本161,003 — 
股票回购— (26,586)
用股票兑换预扣税(3,056)(7,442)
偿还债务发行成本(16,331)(1,725)
其他，净额(1,846)(1,012)
由（用于）融资活动提供的净现金967,480 (284,084)
现金和现金等价物的净增加（减少）545,260 (6,857)
现金和现金等价物，期初44,435 56,798 
现金和现金等价物，期末$589,695 $49,941 
随附的附注是这些未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
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维塔尔能源公司
合并财务报表的简明附注
（未经审计）
注意事项 1—列报的组织和依据
组织
Vital Energy, Inc.（“Vital” 或 “公司”）及其全资子公司是一家独立的能源公司，专注于收购、勘探和开发西德克萨斯州二叠纪盆地的石油和天然气地产。该公司已确定 一运营部门：勘探和生产。在这些说明中，除非上下文另有说明，否则 “公司” 统称为 Vital 及其子公司。这些未经审计的合并财务报表和相关附注中列报的所有金额、美元和百分比均四舍五入，因此为近似值。
列报依据
未经审计的合并财务报表源自公司的历史会计记录，反映了本文所述期间的历史财务状况、经营业绩和现金流量。未经审计的合并财务报表是根据公认会计原则编制的。在账户合并中，所有重要的公司间交易和账户余额均已消除。
未经审计的合并财务报表未经公司独立注册会计师事务所审计，只是截至2022年12月31日的合并资产负债表来自公司经审计的合并财务报表。管理层认为，未经审计的合并财务报表反映了为公允列报公司的中期财务状况、经营业绩和现金流而进行的所有必要调整。除非此处另有披露，否则所有调整均为经常性调整。
未经审计的合并财务报表中某些披露已被压缩或遗漏。因此，未经审计的合并财务报表应与2022年年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。
重要会计政策
在截至2023年9月30日的九个月中，公司的重大会计政策没有重大变化。有关重要会计政策的讨论，请参阅《2022年年度报告》附注2。
估计数的使用
根据公认会计原则编制合并财务报表要求管理层对未来事件做出估计和假设。这些估计数和基本假设影响到财务报表日报告的资产和负债数额以及或有资产和负债的披露以及报告所述期间报告的收入和支出数额。尽管管理层认为这些估计是合理的，但实际结果可能会有所不同。
有关使用估计值和假设的更多信息，请参阅 2022 年年度报告中的附注 2。
注意事项 2—新的会计准则
公司考虑了财务会计准则委员会向会计准则编纂局发布的所有会计准则更新（“ASU”）的适用性和影响，并确定截至2023年9月30日，没有ASU尚未被采纳且有意义披露。此外，在截至2023年9月30日的九个月中，该公司没有采用任何新的华硕设备。
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维塔尔能源公司
合并财务报表的简明附注
（未经审计）
注意事项 3—收购和资产剥离
2023 年收购
亨利收购
2023年9月13日，公司与亨利资源有限责任公司、亨利能源有限责任公司和莫里亚·亨利合伙人有限责任公司（统称 “亨利”）签订了买卖协议（“亨利PSA”），根据该协议，公司同意收购（“亨利收购”）亨利在米德兰和特拉华盆地的石油和天然气地产，包括大约 15,900位于米德兰、里夫斯和厄普顿县的净英亩、某些子公司的股权以及相关资产和合同，待对价包括 (i) 大约 3.72公司普通股百万股，面值 $0.01每股（“普通股”），以及（ii）大约 4.98公司百万股股份 2.0% 累计强制转换A系列优先股，面值 $0.01每股（“优先股”），每股均需进行收购价格调整和惯例收盘调整。进入亨利PSA后，公司发行优先股作为存款进行托管，直到亨利收购交易完成。收购完成后，优先股可能仍处于托管状态，以满足亨利PSA下潜在的所有权缺陷索赔。有关其他信息，请参见注释 5。该公司预计，亨利收购将于2023年第四季度完成，但须遵守惯例成交条件。
Henry PSA执行后，某些与亨利无关的当事方（“第三方”）被触发出售其在石油和天然气资产中的非经营营运权益的 “代理” 销售权，亨利通知了此类第三方（“潜在收购”）。第三方对这种 “tag-along” 销售权的选择仍在进行中，因此潜在收购的条款仍有待谈判，尽职调查仍在进行中。第三方将获得的对价（可能包括现金、普通股和/或优先股）的金额和组合尚未确定。向亨利发行的普通股数量可能会减少到大约 2.1百万股，向亨利发行的优先股数量可能增加到大约 6.6百万股普通股用于潜在收购。无法保证公司会与任何第三方签订购买和销售协议。亨利收购和潜在收购并不相互依赖，无论公司是否与任何第三方签订购买和销售协议，亨利收购都有望完成。
公司预计将把亨利收购记为业务合并，因此将估算所收购资产和假设负债的公允价值，同时将计入与收购相关的交易成本。
收购 Maple
2023年9月13日，公司与Maple Energy Holdings, LLC（“Maple PSA”）签订了买卖协议（“Maple PSA”），根据该协议，公司同意购买（“枫树收购”）Maple在特拉华盆地的石油和天然气地产，包括大约 15,500位于里夫斯县的净英亩及相关资产和合同，待对价包括大约 3.58百万股普通股，视收购价格调整和惯例收盘调整而定。进入Maple PSA后，公司发行普通股作为存款进行托管，直到Maple收购完成。收购完成后，普通股将保持托管状态，以满足在Maple收购完成后的12个月内根据Maple PSA提出的潜在赔偿索赔。有关更多信息，请参见注释 5。有关Maple于2023年10月31日完成收购的讨论，请参阅附注15。该公司对收购Maple的会计处理决定的分析仍在进行中，但尚未完成。
高城收购
2023年9月13日，公司与Tall City Property Holdings III LLC和Tall City Operations III LLC（统称为 “高城”）签订了买卖协议（“高城PSA”），根据该协议，公司同意收购（“高城收购”，以及亨利收购和枫树收购，“收购”）特拉华盆地的石油和天然气地产，包括大约 21,450位于里夫斯县的净英亩及相关资产和合同，对价包括 (i) 美元300.0以现金支付给 Tall City 的百万美元，以及（ii）大约 2.27百万股普通股，每股均需进行收购价格调整和惯例收盘调整。进入高城PSA后，公司发行普通股作为存款进行托管，直到Tall City收购完成为止。这些股票将保留在托管中，以满足Tall City PSA下可能提出的赔偿索赔。请参见
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合并财务报表的简明附注
（未经审计）
有关其他信息的注释 5。该公司预计，Tall City的收购将于2023年第四季度完成，但须遵守惯例成交条件。该公司对收购Tall City的会计处理决定的分析仍在进行中，但尚未完成。
锻造收购
2023年6月30日（“Forge截止日期”），公司购买了位于特拉华盆地的某些石油和天然气地产，包括大约 34,000特拉华州Forge Energy II, LLC（“Forge”）在佩科斯、里夫斯和沃德县的净英亩以及相关资产和合同，生效日期为2023年3月1日（“Forge”）。
总购买价格为 $398.2百万包括 (i) $391.6百万现金，包括惯常收盘价调整，视收盘后调整而定，以及 (ii) 美元6.6百万美元的交易相关费用。Forge收购被视为资产收购，因为几乎所有收购的总资产都集中在一组相似的可识别资产中。根据Forge截止日期的相对公允价值，假设的收购资产和负债分配如下：i) $250.3百万美元用于评估房产，ii) $149.8百万美元到未评估的房产，iii) $4.1百万美元用于设备库存，iii) $4.3百万美元用于收入暂记负债和 iv) $1.7百万美元用于资产退休债务负债。
收购 Driftwood
2023年4月3日（“德里夫特伍德截止日期”），该公司在米德兰盆地购买了某些石油和天然气地产，包括大约 11,200来自德里夫特伍德能源运营有限责任公司（“Driftwood”）的位于厄普顿县和里根县的净英亩以及相关资产和合约，包括生效日期为2023年1月1日的衍生品（“漂流木资产”）（“Driftwood Assets”）。
总购买价格为 $201.3百万包括 (i) $117.0百万现金，包括收盘后调整数，(ii) 1,578,948普通股基于截至Driftwood截止日期的股价和（iii）美元4.2百万美元的交易相关费用。收购Driftwood被视为资产收购，因为几乎所有收购的总资产都集中在一组类似的可识别资产中。根据Driftwood收盘日的相对公允价值，假设的收购资产和负债分配如下：i) $148.4百万美元用于评估房产，ii) $58.3百万美元到未评估的房产，iii) $0.5百万美元至收入暂记负债，iv) $4.2百万美元为衍生负债和 v) $0.7百万美元用于资产退休债务负债。
在2023年第二季度，与收购Driftwood相关的公司通过行使其 “tag-along” 销售权的更多卖家收购了Driftwood Assets的额外权益，现金对价总额为美元8.6百万，不包括惯常的收购价格调整。这些收购被视为资产收购。
2022 年资产剥离
2022年8月16日，公司与NOG签订了买卖协议，根据该协议，公司同意向NOG出售公司在某些特定非运营石油和天然气物业中的营运权益（“NOG营运权出售”）。
2022 年 10 月 3 日，公司结束了 NOG 工作利益出售，总销售价格为 $106.1百万，包括收盘后的调整。
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合并财务报表的简明附注
（未经审计）
注意事项 4—债务
长期债务，净额
下表列出了截至给定日期合并资产负债表上 “长期负债净额” 中包含的公司的长期债务和未摊销的债务发行成本、折扣和溢价：
（以千计）2023年9月30日2022年12月31日
2025 年 1 月票据$455,628 $455,628 
2028 年 1 月笔记700,309 300,309 
2029 年 7 月笔记 298,214 298,214 
2030 年 9 月笔记500,000 — 
高级担保信贷额度(1)
— 70,000 
长期债务总额1,954,151 1,124,151 
未摊销的债务发行成本(24,895)(11,128)
未摊销的折扣(6,290)— 
未摊销的保费4,000 — 
长期债务总额，净额$1,926,966 $1,113,023 
______________________________________________________________________________
(1)与优先担保信贷额度相关的未摊销债务发行成本为美元5.1百万和美元7.3截至2023年9月30日和2022年12月31日，合并资产负债表上的 “其他非流动净资产” 中分别包含百万美元。
优先无抵押票据回购
下表显示了公司在报告所述期间回购其优先无抵押票据的情况以及清偿债务的相关损益：
（以千计）截至2022年9月30日的三个月截至2022年9月30日的九个月
2025 年 1 月票据$48,449 $48,449 
2028 年 1 月笔记28,038 34,288 
2029 年 1 月笔记76,010 101,786 
回购的本金总额$152,497 $184,523 
减去：
已支付对价$149,986 $182,320 
注销债务发行成本1,958 2,448 
清偿债务的收益（亏损），净额(1)
$553 $(245)
______________________________________________________________________________
(1)金额包含在合并运营报表的 “债务清偿净收益（亏损）” 中。

没有在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，回购了优先无抵押票据。
高级担保信贷额度
截至2023年9月30日，优先担保信贷额度的最高信贷额度为2025年7月16日到期（如果2025年1月的票据中有未偿还的话，则春季到期日为2024年7月29日），最高信贷额度为美元2.0十亿美元，借款基础和民选承诺总额为美元1.3十亿和美元1.0分别为十亿 不未清余额。优先担保信贷额度包含财务和非财务契约，公司在列报的所有期限内都遵守了所有这些契约。此外，优先担保信贷机制还规定签发信用证，但以总容量或美元中较低者为限80.0百万。截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司已经 不优先担保信贷机制下未偿还的信用证。有关更多信息，请参阅《2022年年度报告》中的附注7。有关2023年9月30日之后Maple收购完成后优先担保信贷额度变更的讨论，见附注15。
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合并财务报表的简明附注
（未经审计）
2023年9月13日（“第十一修正案生效日期”），公司签订了优先担保信贷额度的有限同意和第十一修正案（“第十一修正案”）。除其他外，第十一修正案（i）规定同意收购，（ii）在完成至少一项收购后，进一步修订了优先担保信贷额度，规定增加借款基础和循环选定承诺（经修订的 “经修正的优先担保信贷额度”）。如果公司2025年1月票据中与修订后的优先担保信贷额度相关的可用性超过一定金额，则经修订的优先担保信贷额度将于2027年9月13日到期，但春季到期日为2024年7月19日。经修订的优先担保信贷额度的最高信贷额度将为 $3.0十亿，借款基础最高为 $1.5十亿（包括初始借款基础美元1.3十亿，将增加美元75.0亨利收购完成时的百万美元，$50.0Maple 收购结束时的百万美元和 $75.0在Tall City收购完成时为百万美元），以及总额不超过美元的周转民选承诺1.25十亿（包括最初的循环选定承诺，金额为 $1.0十亿，将增加美元150.0亨利收购结束时的百万美元和 $100.0Maple 收购完成时为百万美元），定期贷款承诺为美元250.0百万（该金额可以减去第十一修正案生效日当天及之后的债务和股权收益），以及公司和适用的定期贷款贷款机构可能不时商定的其他定期贷款承诺，总金额不得超过（i）借款基础超出当时有效的循环选定承诺金额和（ii）循环承诺总额的三分之一加上两者中较低者然后未偿还的定期贷款风险总额。从5月1日起，根据贷款人对公司石油和天然气储量的评估，借款基础将在每年的5月1日和11月1日之前进行半年一次的重新决定。 2024.
2023 年票据的发行
2028 年 1 月笔记
2020年1月24日，公司完成了美元的发行和出售400.0本金总额为百万美元 10.1252028年到期的优先无抵押票据百分比（“2028年1月原始票据”）。2028年1月原始票据的利息每半年支付一次，在每年的1月15日和7月15日以现金形式拖欠一次。
2023 年 9 月 18 日，公司完成了 $ 的发行和出售400.0新本金总额为百万 10.125% 2028年到期的优先无抵押票据（“2028年1月新票据”，连同2028年1月原始票据，即 “2028年1月票据”），作为管理2028年1月票据的契约下和受其条款约束的附加票据。2028 年 1 月新票据的发行日期为 101.000面值的百分比，这导致发行时溢价为美元4.0百万。该公司获得的净收益约为 $396.7扣除发行保费、扣除承保折扣、佣金和发行成本后，来自2028年1月新票据的百万美元。
2030 年 9 月笔记
2023 年 9 月 18 日，公司完成了 $ 的发行和出售500.0本金总额为百万美元 9.7502030年到期的优先无抵押票据（“2030年9月票据”）的百分比。从2023年10月15日开始，2030年9月票据的利息每半年支付一次，每年的4月15日和10月15日以现金拖欠一次，利息从截止日起计算。如果亨利PSA在亨利收购完成之前终止，或者如果亨利收购没有在2024年1月11日当天或之前以其他方式完成，则公司将以等于的赎回价格赎回所有2030年9月的票据 100占2030年9月票据发行总价的百分比，加上赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。2030 年 9 月票据的发行日期为 98.742面值的百分比，这导致在发行美元时获得折扣6.3百万。该公司获得的净收益约为 $484.7扣除发行折扣、承保折扣和佣金以及发行成本后，来自2030年9月票据的百万美元。
公司2028年1月票据和2030年9月票据的条款包括契约，这些契约与优先担保信贷额度中的类似契约相辅相成，后者限制了公司承担债务、进行限制性付款、授予留置权和处置资产的能力。2028年1月票据和2030年9月票据由Vital Midstream Services, LLC和公司未来的某些限制性子公司以优先无担保方式提供全额无条件担保，但须遵守某些自动惯例释放，包括向非公司或限制性子公司的一名或多名个人出售、处置或转让子公司的所有股本或全部或基本全部资产，行使法律抗辩或盟约抗辩选项或补偿和解雇
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（未经审计）
根据适用的契约，将子公司担保人指定为非担保人限制性子公司或根据适用的契约指定为非限制性子公司，解除优先担保信贷额度的担保，或者清算或解散。
注意事项 5—股东权益
股票发行
2023 年 9 月 19 日，公司完成了对以下产品的出售 2,750,000其普通股股份，净收益为 $140.0百万美元，扣除承保折扣、佣金和发行费用。2023 年 9 月 29 日，承销商行使了额外购买的选择权 412,500普通股，这为公司带来了净收益21.0百万美元，扣除承保折扣、佣金和发行费用。
为收购石油和天然气资产而发行的股权
2023年9月13日，为签署亨利PSA，该公司发行了 869,419优先股作为存款在亨利收购交易完成之前将作为托管方式持有。亨利收购完成后，优先股可能仍处于托管状态，以满足《亨利PSA》下潜在的所有权缺陷索赔。此外，2023年9月13日，与Maple PSA的签署有关，该公司发行了 357,500其普通股作为存款在枫树收购交易完成之前将作为托管方式持有。收购完成后，这些股票将保持托管状态，以满足在枫树收购完成后的12个月内根据Maple PSA提出的潜在赔偿索赔。此外，2023年9月13日，公司就高城PSA的签署，发布了 579,968在Tall City收购完成之前，其普通股作为存款将在托管中持有。根据Tall City PSA，这些股票将保持托管状态，以满足《Tall City PSA》下可能提出的赔偿索赔。在托管期内，出于会计目的，公司已发行的优先股和托管普通股不被视为未偿还股票，因为它们受召回和其他条件的约束。根据亨利收购和枫树收购的托管协议，公司保留某些权利，包括投票权和股息权（如适用）。
2023年4月3日，在收购Driftwood时，公司发行了 1,578,948其普通股作为收购价格的一部分。
有关亨利收购、枫树收购、塔尔城收购和漂流木收购的更多信息，请参阅注释3。有关Maple于2023年10月31日完成收购的讨论，请参阅附注15。
授权股增加
2022年5月26日，根据公司董事会建议，股东批准了对公司经修订和重述的公司注册证书的修正案，将其普通股的授权数量从 22,500,000分享到 40,000,000股份。
股票回购计划
2022年5月31日，公司董事会批准了 $200.0百万股回购计划。回购计划于2022年5月开始，并于2024年5月到期。该计划下的股票回购可以通过多种方式进行，其中可能包括公开市场购买，包括根据符合《交易法》第10b5-1条的计划进行购买，以及私下谈判的交易。股票回购的时间和实际数量将取决于多种因素，包括市场状况、业务状况、公司普通股的交易价格以及公司可用的其他投资机会的性质。
下表显示了公司在本报告所述期间对普通股的公开市场回购情况：
（以千计，股票和股价数据除外）截至2022年9月30日的三个月截至2022年9月30日的九个月
回购的公司普通股244,687329,848
平均股价(1)
$71.58 $80.60 
总计$17,515 $26,586 
___________________________________________________________________________
(1)平均股价包括为回购股票支付的任何佣金。
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（未经审计）
所有股票在回购时均已报废。 没有在截至2023年9月30日的九个月内回购了股票。截至2023年9月30日，大约为美元162.7根据股票回购计划，仍有百万美元可供未来回购。
注意事项 6—股权激励计划
Vital Energy, Inc.综合股权激励计划（“股权激励计划”）规定以限制性股票奖励、股票期权奖励、绩效股票奖励、绩效单位奖励、幻影单位奖励和其他奖励的形式发放激励奖励。股权激励计划最多允许发行 2,432,500股份。
有关公司基于权益的薪酬奖励的更多讨论，请参阅 2022 年年度报告中的附注 9。
下表显示了截至2023年9月30日的九个月中基于股票的薪酬奖励活动：
股权奖励责任奖励
（以千计）限制性股票奖励股票期权奖励绩效份额奖励
绩效单位奖项(1)(2)
幻影单位大奖(3)
截至 2022 年 12 月 31 日，未兑现
362 3 48 150 18 
已授予327 — — 75 — 
被没收(19)— — — — 
既得(176)— — (67)(16)
已过期或已取消— (1)— — — 
截至2023年9月30日未偿还
494 2 48 158 2 
_____________________________________________________________________________
(1)2020年3月5日颁发的绩效单位奖励的绩效期为2020年1月1日至2022年12月31日，在满足其市场和绩效标准后，得出了 151百分比支付，或 101,368单位。因此，授予的奖励已于2023年3月3日以现金发放，金额为美元57.06基于公司在归属日的收盘价。
(2)2023 年 2 月 15 日，公司颁发了绩效单位奖励，其绩效期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。市场标准包括：（i）年度相对股东总回报率，将公司的股东回报与罗素2000指数上市的勘探和生产公司的股东回报进行比较；（ii）年度绝对股东回报率。这些奖励的绩效标准包括：（i）扣除利息、税项、折旧、摊销和勘探费用前的收益以及三年的总债务减免，（ii）库存增长和（iii）减排。根据市场成就和绩效标准，预计所获得的任何单位都将在必要服务期结束后的第一季度以现金支付，支出范围可能为 0% 至 225%.
(3)2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 3 日，发放了已归属的幻影单位奖励，并以现金支付52.56和 $57.06，分别基于公司在归属日的收盘价。
截至2023年9月30日，与基于股票的薪酬奖励相关的未确认成本总额为美元27.0百万，其中 $4.9百万美元归因于负债赔偿，将以现金而不是股份结算。此类成本将在预期的加权平均期内以直线方式确认 1.92年份。
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（未经审计）
基于股权的薪酬
下表反映了所列期间基于权益的薪酬支出：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以千计）2023202220232022
股权奖励：
限制性股票奖励$3,272 $1,818 $9,311 $6,428 
绩效份额奖励535 241 1,348 1,202 
基于股份结算的股权薪酬总额，毛额3,807 2,059 10,659 7,630 
减去资本化金额(870)(421)(2,257)(1,335)
以股份结算的股权报酬总额，净额2,937 1,638 8,402 6,295 
责任裁决：
绩效单位奖励2,479 (4,311)4,069 1,595 
幻影单位奖励28 199 263 1,078 
以现金结算的股权薪酬总额，毛额2,507 (4,112)4,332 2,673 
减去资本化金额 — (45)(50)(247)
以现金结算的基于股票的薪酬总额，净额2,507 (4,157)4,282 2,426 
基于权益的薪酬总额，净额$5,444 $(2,519)$12,684 $8,721 
注意事项 7—普通股每股净收益
每股普通股的基本和摊薄后净收益的计算方法是将净收入除以该期间已发行普通股的加权平均值。摊薄后的每股普通股净收益反映了基于非既得股权的薪酬奖励的潜在稀释。有关这些奖项的更多讨论，请参阅 2022 年年度报告附注9。
下表反映了所述期间基本和摊薄后 (i) 已发行普通股的加权平均值和 (ii) 每股普通股净收入的计算：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以千计，每股数据除外）2023202220232022
净收入$4,893 $337,523 $413,644 $513,288 
已发行普通股的加权平均值(1):
基本18,455 16,650 17,646 16,750 
摊薄型非归属限制性股票奖励112 159 93 197 
稀释性非归属绩效股份奖励(2)
2 — 1 16 
稀释18,569 16,809 17,740 16,963 
普通股每股净收益：
基本$0.27 $20.27 $23.44 $30.64 
稀释$0.26 $20.08 $23.32 $30.26 
_____________________________________________________________________________
(1)截至2023年9月30日的三个月和九个月中已发行的加权平均普通股不包括发行到与收购相关的托管账户的优先股和普通股。有关其他信息，请参见注释 3 和 5。
(2)截至2022年9月30日和2023年9月30日的三个月和九个月中，非既得绩效股的摊薄效应是假设各自的业绩期分别于2022年9月30日和2023年9月30日结束。
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合并财务报表的简明附注
（未经审计）
注意事项 8—衍生品
该公司有 二截至2023年9月30日，衍生工具的类型：（i）大宗商品衍生品和（ii）或有对价衍生工具。在此前几个时期，该公司还从事利率互换衍生品，该衍生品于2022年第二季度结束。关于经常性衍生品公允价值计量的讨论见附注9，关于衍生品后续事件的讨论见附注15。出于会计目的，该公司的衍生品未被指定为套期保值，公司也没有出于投机交易目的使用此类工具。因此，衍生品公允价值的变化在” 中予以确认衍生品收益（亏损），净额“在合并经营报表的 “营业外收入（支出）” 下。
下表汇总了本期按衍生工具类型分列的公司衍生品收益（亏损）的组成部分：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以千计）2023202220232022
大宗商品$(138,946)$110,356 $(137,554)$(285,715)
或有考虑3,625 (9,608)4,679 (5,294)
利率— — — 14 
衍生品收益（亏损），净额$(135,321)$100,748 $(132,875)$(290,995)
大宗商品
由于石油、液化天然气和天然气价格固有的波动，以及公司生产和销售此类大宗商品的地点之间有时存在很大的定价差异，公司从事大宗商品衍生品交易，例如看跌期权、掉期、美元和基础互换，以对冲与公司部分预期销售量相关的价格风险。通过消除与未来销售量相关的部分价格波动，公司希望减轻但不能消除运营现金流波动的潜在影响。有关交易类型和结算指数的讨论，请参阅《2022年年度报告》中的注释11。在截至2023年9月30日的九个月中，公司的衍生品以商品交易所公布的价格结算，石油衍生品基于WTI纽约商品交易所、阿格斯WTI Midland和阿格斯WTI公式基础定价进行结算，天然气衍生品根据Henry Hub NYMEX和Waha Inside FERC的定价进行结算。

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合并财务报表的简明附注
（未经审计）
下表汇总了截至2023年9月30日为止在所述结算期内开立的商品衍生品的未平仓大宗商品衍生品头寸：
 2023 年剩余的一年2024 年2025 年
石油： 
WTI NYMEX——掉期：
音量 (Bbl)2,760,000 14,809,950 2,902,000 
加权平均价格（美元/桶）$75.82 $75.08 $75.54 
WTI NYMEX——项圈：
音量 (Bbl)890,550 — — 
加权平均底价（美元/桶）$69.60 $— $— 
加权平均上限价格（美元/桶）$87.04 $— $— 
WTI NYMEX——三向项圈：
音量 (Bbl)91,550 217,350 — 
加权平均卖出看跌期权价格（美元/桶）$45.50 $50.00 $— 
加权平均底价（美元/桶）$57.64 $66.51 $— 
加权平均上限价格（美元/桶）$74.25 $87.09 $— 
阿格斯WTI米德兰至阿格斯WTI公式基础——基差互换：
音量 (Bbl)154,100 293,300 — 
加权平均差异 ($/Bbl)$0.17 $0.11 $— 
天然气：
Henry Hub NYMEX-Swaps： 
音量 (百万英热单位)38,000 26,075,700 — 
加权平均价格（美元/百万英热单位）$2.46 $3.47 $— 
Henry Hub NYMEX — 项圈： 
音量 (百万英热单位)6,826,534 776,292 — 
加权平均底价（美元/百万英热单位）$4.11 $3.40 $— 
加权平均上限价格（美元/百万英热单位）$8.34 $6.11 $— 
Henry Hub NYMEX-三向项圈：
音量 (百万英热单位)33,500 — — 
加权平均卖出看跌期权价格（美元/百万英热单位）$2.00 $— $— 
加权平均底价（美元/百万英热单位）$2.50 $— $— 
加权平均上限价格（美元/百万英热单位）$3.01 $— $— 
Waha Inside FERC to Hub NYMEX — Basis Swaps： 
音量 (百万英热单位)10,578,034 26,851,992 — 
加权平均差异（美元/百万英热单位）$(1.53)$(0.74)$— 
或有考虑
2021 年 5 月 7 日，公司签订了买卖协议（“第六街 PSA”），出售 37.5公司在主要位于德克萨斯州格拉斯科克县和里根县的某些生产性井钻和相关物业的经营权益的百分比。第六街PSA规定，如果实现与剥离的石油和天然气房地产业务相关的某些现金流目标，则可能向公司支付或有款项（“第六街应急对价”）。第六街临时对价使公司有权获得最高不超过$的补偿93.7百万美元额外现金对价，包括截至2027年6月的潜在季度付款，总额不超过美元38.7百万美元，还有可能的气球补助金55.02027 年 6 月为百万。截至2023年9月30日，或有对价的最高剩余额外现金对价为美元85.4百万。第六街或有对价的公允价值为美元29.8截至2023年9月30日的百万美元和美元26.6截至2022年12月31日为百万.
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（未经审计）
注意事项 9—公允价值测量
有关公允价值层次结构水平的信息，请参阅 2022 年年度报告附注 12 的开头。
定期进行公允价值计量
有关公司衍生品的进一步讨论，请参阅附注8。
资产负债表演示
下表按（i）资产负债表分类、（ii）衍生品类型和（iii）公允价值层次结构列出了公司的衍生品，并提供了截至公布日期合并资产负债表 “衍生品” 中反映的总额和净额：
2023年9月30日
（以千计）第 1 级第 2 级第 3 级公允价值总额抵消金额合并资产负债表上列报的净公允价值
资产：
当前：
大宗商品$— $12,208 $— $12,208 $(11,165)$1,043 
或有考虑— — 2,732 2,732 — 2,732 
非当前：
大宗商品— (38)— (38)116 78 
或有考虑— — 27,085 27,085 — 27,085 
负债：
当前：
大宗商品— (117,932)— (117,932)11,165 (106,767)
非当前：
大宗商品— (5,769)— (5,769)(116)(5,885)
净衍生负债头寸$— $(111,531)$29,817 $(81,714)$— $(81,714)
2022年12月31日
（以千计）第 1 级第 2 级第 3 级公允价值总额抵消金额合并资产负债表上列报的净公允价值
资产：
当前：
大宗商品$— $35,586 $— $35,586 $(13,193)$22,393 
或有考虑— — 2,277 2,277 — 2,277 
非当前：
或有考虑— — 24,363 24,363 — 24,363 
负债：
当前：
大宗商品— (19,153)— (19,153)13,193 (5,960)
衍生资产净头寸$— $16,433 $26,640 $43,073 $— $43,073 
有关大宗商品、利率和或有对价衍生品的公允价值按市值计价分析中使用的重要二级投入的讨论，请参见《2022年年度报告》的附注12。公司审查了第三方专家对大宗商品、利率和或有对价衍生品（包括相关投入）的估值，并分析了报告日期之间公允价值的变化。
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合并财务报表的简明附注
（未经审计）
与周转权益出售相关的第六街或有对价被归类为公允价值层次结构的第三级，因为该公司利用自己的现金流预测以及第三方估值专家生成的风险调整后贴现率来确定估值。公司审查了第三方专家的估值，包括相关投入，并分析了剥离截止日期和报告日期之间的公允价值变化。第六街或有对价的公允价值作为剥离的石油和天然气资产的部分基础和或有对价资产入账。在每个季度报告期内，公司重新衡量或有对价，公允价值的变化在” 中确认衍生品收益（亏损），净额合并运营报表上的 “营业外收入（支出）” 下。
下表汇总了所列期间被归类为三级衡量标准的或有对价衍生品的变化：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以千计）2023202220232022
期初的余额等级 3$26,239 $38,620 $26,640 $35,861 
第六街或有对价公允价值的变化3,625 (9,608)4,679 (5,294)
已实现定居点(1)
(47)(322)(1,502)(1,877)
期末第 3 级余额$29,817 $28,690 $29,817 $28,690 
_____________________________________________________________________________
(1)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，和解包含在合并现金流量表上投资活动现金流中的 “或有对价收到的结算” 中。
未按公允价值核算的项目
合并资产负债表上报告的现金和现金等价物、应收账款、应付账款、应计资本支出、未分配收入和特许权使用费以及其他应计资产和负债的账面金额接近其公允价值。
公司未选择按公允价值核算其债务工具。下表列出了截至公布日期公司债务的账面金额和公允价值：
 2023年9月30日2022年12月31日
（以千计）携带
金额
公平
价值(1)
携带
金额
公平
价值(1)
2025 年 1 月票据$455,628 $459,350 $455,628 $449,122 
2028 年 1 月笔记700,309 713,188 300,309 292,846 
2029 年 7 月笔记298,214 277,414 298,214 268,416 
2030 年 9 月笔记500,000 511,020 — — 
高级担保信贷额度— — 70,000 69,945 
总计$1,954,151 $1,960,972 $1,124,151 $1,080,329 
______________________________________________________________________________
(1)未偿票据的公允价值是使用截至2023年9月30日和2022年12月31日每种工具的二级公允价值层次结构报价确定的。优先担保信贷额度下未偿债务的公允价值是使用截至2023年9月30日和2022年12月31日类似工具的2级公允价值层次定价模型估算的。
注意 10—承付款和意外开支
公司不时受到正常业务过程中产生的各种法律诉讼，包括因解释影响石油和天然气行业的联邦、州和地方法规、人身伤害索赔、所有权纠纷、特许权使用费纠纷、合同索赔、与石油和天然气勘探和开发有关的污染索赔以及环境索赔而产生的诉讼，包括涉及先前出售给第三方但不再属于公司当前业务的资产的索赔。公司可能没有为其中一些诉讼提供保险，不遵守适用的法律和法规可能会导致巨额处罚。尽管其中许多事项涉及固有的不确定性，但截至本文发布之日，公司认为，任何此类法律诉讼，如果
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合并财务报表的简明附注
（未经审计）
最终作出不利决定，不会对公司的业务、财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。
公司已承诺根据某些合同安排交付固定数量的产品以供销售或运输，这些安排规定了固定和可确定的数量的交付。如果不履行，公司将因管道容量过剩而支付固定运输费用和其他合同罚款。这些承诺对公司业务来说是正常和惯例。在某些情况下，公司使用现货市场购买来兑现其在某些地点的承诺或由于价格优惠。公司的部分承诺与某条管道的运输承诺有关，该管道涉及从延伸至2024年的既定土地上收集公司的产量。该公司无法通过生产或购买的石油来履行这一特定承诺的一部分，因此，公司将公司运输费用记为过剩的产能6.5百万和美元7.7在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别为百万美元，记录在合并运营报表的 “石油运输和营销费用” 中。据估计，该公司的负债总额为过剩产能的公司运费10.4百万和美元11.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元，包含在合并资产负债表的 “应付账款和应计负债” 中。截至2023年9月30日，未来公司的销售和运输承诺为美元129.1预计将偿还百万美元，因此未在合并资产负债表上记为负债。
注意 11—补充现金流和非现金信息
下表列出了所列期间的补充现金流和非现金信息：
截至9月30日的九个月
（以千计）20232022
补充现金流信息：
已支付利息的现金，扣除美元1,827和 $3,265分别为资本化利息
$109,795 $130,082 
补充非现金运营信息：
为换取经营租赁负债而获得的使用权资产(1)
$125,940 $34,532 
补充非现金投资信息：
应计资本支出的变化$25,771 $5,144 
为收购石油和天然气物业而发行的股权(2)
$80,068 $— 
收购石油和天然气资产时承担的负债(2)
$11,411 $— 
_____________________________________________________________________________
(1)有关公司租赁的更多讨论，请参阅2022年年度报告中的附注5和18。
(2)有关公司收购的更多讨论，请参阅附注3。
注意 12—所得税
截至2023年9月30日，该公司的递延所得税资产主要是美国净营业亏损结转的结果。估值补贴为 $298.2根据管理层对其递延所得税资产不符合确认标准的评估，截至2022年12月31日，递延所得税资产余额总额中记入了百万美元。截至每个报告日，公司都会考虑新的正面和负面证据，这些证据可能会影响其对递延所得税资产未来变现的看法。截至2023年6月30日，该公司确定有足够的积极证据得出结论，其联邦递延所得税资产很有可能可以变现。在截至2023年9月30日的九个月中，公司录得美元220.4百万美元的离散税收优惠，这主要归因于估值补贴的发放。估值补贴逆转余额反映为公司相对于本年度预计收益的估计年化有效税率的一部分。该公司认为，其俄克拉荷马州递延所得税资产很有可能无法变现，并将继续维持针对这些递延所得税资产的全额估值补贴。
截至2023年9月30日，该公司的联邦净营业亏损结转总额为美元1.1十亿，美元712.1其中一百万将在2035年开始到期，美元366.8其中百万美元不会到期，但未来可能会受到限制，俄克拉荷马州净营业亏损结转总额为 $34.4百万美元将在2032年开始到期。如果公司按照《美国国税法》第382条的规定进行 “所有权变更”，则公司有能力
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合并财务报表的简明附注
（未经审计）
用所有权变更之前产生的净营业亏损抵消所有权变更后产生的应纳税所得额可能大大有限。根据截至2023年9月30日的可用信息，尚未发生此类所有权变更。公司已经签署了购买和销售协议，这些收购已经完成或预计将在2023年第四季度完成，这可能会导致所有权变更并限制其在随后几年利用税收属性的能力。出于所得税的目的，这些收购将被视为资产购买，因此资产和负债的税收基础通常将反映收盘时分配的公允价值。因此，该公司预计不会将任何递延所得税记作这些收购的收购对价的一部分。有关公司收购的更多信息，请参阅附注3。
注意 13—关联方
哈里伯顿
公司董事会主席是哈里伯顿公司（“哈里伯顿”）的董事会成员。哈里伯顿为公司提供钻探和完井服务。该公司已与哈里伯顿签订了租赁协议，该协议于2023年第一季度生效，延长至2025年，以提供电击刺激人员和相关服务。根据协议，该公司的租赁负债为 $66.5截至2023年9月30日，百万美元，包含在合并资产负债表上的流动和非流动 “运营租赁负债” 中。根据租赁协议提供的服务与哈里伯顿提供的历史服务没有实质性区别，后者以前不受长期协议的约束。在合并现金流量表中，向哈里伯顿支付的款项包含在石油和天然气房地产的资本支出中，属于投资活动的现金流。
下表列出了本期合并现金流量表中包含的支付给哈里伯顿的石油和天然气物业的资本支出：
 截至9月30日的九个月
（以千计）20232022
石油和天然气物业的资本支出$91,751 $78,749 
注意 14—组织重组
2022年8月24日，公司宣布公司高级副总裁兼首席运营官离职。与离职有关，公司为某些款项和福利支付了一次性费用，金额为 $10.4在截至2022年9月30日的三个月中，百万美元。这些费用在合并业务报表中作为 “组织重组费用” 入账。公司高级副总裁兼首席运营官持有的所有股权薪酬奖励均被没收，相应的股权薪酬总额为美元4.9在截至2022年9月30日的三个月中，合并运营报表中 “一般和行政” 中先前记录的百万美元被冲销。
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合并财务报表的简明附注
（未经审计）
注意 15—随后发生的事件
收购 Maple
2023 年 10 月 31 日，公司完成了对枫树的收购并发行了 3,012,997其普通股的股份，除了 357,500先前发行的托管股票构成收购价格，包括惯常的收盘调整。有关收购Maple的更多讨论，请参阅注释3和5。
高级担保信贷额度
2023年10月31日，与Maple收购有关并在收购完成后，根据第十一修正案对优先担保信贷额度进行了进一步修订。截至2023年10月31日，经修订的优先担保信贷额度将于2027年9月13日到期，前提是公司2025年1月票据中与修订后的优先担保信贷额度有关的未偿还额度超过一定金额，则该贷款的借款基础为美元，则该贷款的到期日为2024年7月19日1.35十亿美元，当选承诺总额为美元1.1十亿。有关公司修订后的优先担保信贷额度的更多讨论，请参阅附注4。
商品衍生品
下表汇总了公司截至2023年9月30日的未平仓石油衍生品头寸，该头寸针对2023年9月30日至2023年11月2日期间达成的衍生品交易进行了更新，适用于所列结算期：
 2023 年剩余的一年2024 年2025 年
石油：  
WTI NYMEX——掉期：
音量 (Bbl)2,760,000 18,103,950 3,445,000 
加权平均价格（美元/桶）$75.82 $75.36 $75.52 
WTI NYMEX——项圈：
音量 (Bbl)890,550 — — 
加权平均底价（美元/桶）$69.60 $— $— 
加权平均上限价格（美元/桶）$87.04 $— $— 
WTI NYMEX——三向项圈：
音量 (Bbl)91,550 217,350 — 
加权平均卖出看跌期权价格（美元/桶）$45.50 $50.00 $— 
加权平均底价（美元/桶）$57.64 $66.51 $— 
加权平均上限价格（美元/桶）$74.25 $87.09 $— 
阿格斯WTI米德兰至阿格斯WTI公式基础——基差互换：
音量 (Bbl)154,100 293,300 — 
加权平均差异 ($/Bbl)$0.17 $0.11 $— 
有关公司衍生品的更多讨论，请参阅附注8。2023 年 9 月 30 日之后没有其他衍生活动。
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内容表
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析涉及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月，应与本季度报告其他地方包含的未经审计的合并财务报表及其简明附注以及我们在2022年年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。以下讨论包含反映我们未来计划、估计、信念和预期业绩的 “前瞻性陈述”。我们谨慎行事，对未来事件的假设、预期、预测、意图或信念可能而且经常会与实际结果有所不同，差异可能是实质性的。请参阅 “关于前瞻性陈述的警示声明” 和 “第二部分，第1A项”。风险因素。”除本季度报告其他地方包含的未经审计的合并财务报表及其简明附注外，本季度报告中提及的 “Vital”、“我们”、“我们的” 或类似术语统指Vital及其子公司，除非上下文另有说明或要求。除非另有说明，否则提及 “平均销售价格” 是指不包括我们衍生品交易影响的平均销售价格。本季度报告中列出的所有金额、美元和百分比均为四舍五入，因此是近似值。
执行概述
我们是一家独立的能源公司，专注于收购、勘探和开发西德克萨斯州二叠纪盆地的石油和天然气地产。石油和液体丰富的二叠纪盆地的特点是目标视野多、生产历史丰富、储量长、钻探成功率高和初始产量高。我们的发展主要是通过钻探计划以及精选的战略收购实现的。截至2023年9月30日，我们在二叠纪盆地净集聚了197,917英亩土地。
我们在2023年第三季度签署了收购和销售协议，这将合计增加约53,000英亩净面积和150个高价值地块。枫树收购已于2023年10月31日结束，我们预计将在2023年11月初完成对亨利的收购和塔尔城的收购。此外，我们发行了（i）总计9.00亿美元的优先无抵押票据，净收益为8.814亿美元；（ii）普通股3,162,500股，净收益为1.61亿美元。有关更多讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注3、4和5。
截至 2023 年 9 月 30 日，我们正在运营三台钻机和一名完井人员。我们在2023年第三季度的部分时间里使用了第二批完井人员，并预计从2023年第四季度中期开始使用第四台钻机和第二支完井人员，以优化米德兰和特拉华盆地的钻探和完井活动。我们2023年全年的计划资本支出预计在6.7亿美元至6.85亿美元之间。但是，我们将继续监控大宗商品价格和服务成本并调整活动水平，以主动管理我们的现金流并保持流动性。以下是我们在所述期间的财务和经营业绩的摘要和比较分析：
截至9月30日的三个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022更改 (#)变化 (%)
石油销量 (mBbL)4,507 3,219 1,288 40 %
石油当量销售量 (MBOE)9,361 7,324 2,037 28 %
石油、液化天然气和天然气的销售(1)
$434,703 $444,948 $(10,245)(2)%
净收入$4,893 $337,523 $(332,630)(99)%
经营活动提供的净现金$214,209 $182,615 $31,594 17 %
_____________________________________________________________________________
(1)我们的石油、液化天然气和天然气销售额下降的主要原因是英国央行的平均销售价格下降了24％，但销量增长28％部分抵消了这一点。

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内容表
截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022更改 (#)变化 (%)
石油销量 (mBbL)12,011 10,536 1,475 14 %
石油当量销售量 (MBOE)24,791 22,905 1,886 8 %
石油、液化天然气和天然气的销售(1)
$1,086,438 $1,445,605 $(359,167)(25)%
净收入(2)
$413,644 $513,288 $(99,644)(19)%
经营活动提供的净现金$579,222 $720,702 $(141,480)(20)%
_____________________________________________________________________________
(1)我们的石油、液化天然气和天然气销售额下降的主要原因是每个英国央行的平均销售价格下降了31％。
(2)截至2023年9月30日的九个月中，我们的净收入包括2.204亿美元的非现金递延所得税优惠，这与我们在2023年第二季度发放估值补贴有关。
最近的事态发展
通货膨胀和利率注意事项
钻探和完井成本以及油田服务、设备和材料的成本正在放缓，但在2023年第三季度继续保持在较高的水平，这要归因于劳动力紧缩、供应链持续中断以及由此产生的使用此类材料制造的某些材料和产品的供应有限以及通货膨胀率上升。除了这种通货膨胀压力对我们的运营和资本成本的影响外，更高的利率还增加了我们在优先担保信贷机制下的债务借贷成本，并可能限制我们进入债务资本市场的能力。进一步提高利率有可能进一步增加我们的借贷成本。我们仍然致力于不断努力提高运营效率和改善成本，这可能会在一定程度上抵消通货膨胀导致的成本增加并减少我们的借贷需求。
有关2023年9月30日之后的最新事态发展的讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注15。
定价和储备
大宗商品价格历来波动不定。尽管普遍的经济担忧继续给大宗商品价格带来一些下行压力，但全球大宗商品需求继续上升。尽管供应增加，但受到限制，定价受到影响，部分原因是世界政治和经济环境的影响。上述任何因素都可能发生变化或逆转，全球大宗商品和金融市场仍然面临更高的不确定性和波动性。
我们的经营业绩在很大程度上受到石油、液化天然气和天然气价格的影响。我们维持积极的大宗商品衍生品策略，以最大限度地减少大宗商品价格的波动，并支持运营现金流。我们已经签订了许多大宗商品衍生品合约，这些合约使我们能够抵消因石油、液化天然气和天然气销售价格波动和基础差异而导致的部分现金流变化，如 “第7A项” 中所述。有关市场风险的定量和定性披露。”有关我们大宗商品衍生品的更多讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注8、9和15。尽管我们制定了衍生品战略，但大宗商品价格的暴跌可能会影响钻探项目的经济可行性和为其提供资金的能力，也可能影响石油、液化天然气和天然气储量的经济复苏。见 “第二部分，第7项” 中的 “关键会计估计”。管理层对2022年年度报告的财务状况和经营业绩的讨论与分析，旨在进一步讨论我们的石油、液化天然气和天然气储量以及贴现未来净现金流的标准化衡量标准。
我们的储量分为三个方面：石油、液化天然气和天然气。截至2023年9月30日，已实现价格为石油80.37美元、液化天然气15.57美元、天然气1.53美元，用于估值我们的探明储量，并使用报告期结束前的12个月内每月首日的平均价格计算，并根据交割点收到的价格的因素进行调整。截至2023年9月30日和2022年9月30日，经过评估的石油和天然气资产枯竭的未摊销成本并未超过全部成本上限。因此，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，没有记录到全部成本上限减值。石油价格已从2022年中期的水平下跌；但是，即使下跌，如果油价保持在目前的水平，我们也不会下跌
22
内容表
预计在可预见的将来记录全部成本上限减值。有关全额成本会计法和我们的已实现价格的讨论，请参阅我们2022年年度报告中的附注2和6。
操作结果
收入
我们的收入来源
我们的收入主要来自生产的石油、液化天然气和天然气的销售以及购买的石油的销售，全部在美国大陆境内，不包括衍生品的影响。有关我们的收入确认政策的更多信息，请参阅 2022 年年度报告中的注释 2。
下表显示了我们的收入来源占所列期间总收入的百分比以及这些时期的相应变化：
截至9月30日的三个月2023 年与 2022 年相比
20232022更改 (#)变化 (%)
石油销售86 %67 %19 %28 %
液化天然气销售额9 %13 %(4)%(31)%
天然气销售5 %16 %(11)%(69)%
购买的石油的销售— %4 %(4)%(100)%
其他营业收入— %— %— %— %
总计100 %100 %
截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
20232022更改 (#)变化 (%)
石油销售86 %69 %17 %25 %
液化天然气销售额9 %13 %(4)%(31)%
天然气销售4 %11 %(7)%(64)%
购买的石油的销售1 %7 %(6)%(86)%
其他营业收入— %— %— %— %
总计100 %100 %

23
内容表
石油、液化天然气和天然气的销量、收入和价格
下表提供了有关我们在报告所述期间的石油、液化天然气和天然气销量、销售收入和平均销售价格以及这些时期的相应变化的信息：
 截至9月30日的三个月2023 年与 2022 年相比
20232022更改 (#)变化 (%)
销量：  
石油 (mbBL)4,507 3,219 1,288 40 %
NGL (mbBL)2,421 2,034 387 19 %
天然气 (mmcF)14,593 12,430 2,163 17 %
石油当量 (MBOE)(1)(2)
9,361 7,324 2,037 28 %
平均每日石油当量销售量（英国央行/D）(2)
101,746 79,613 22,133 28 %
平均每日石油销售量 (bbl/d)(2)
48,996 34,994 14,002 40 %
销售收入（以千计）：  
石油$375,166 $311,740 $63,426 20 %
NGL38,303 59,377 (21,074)(35)%
天然气21,234 73,831 (52,597)(71)%
石油、液化天然气和天然气销售总收入$434,703 $444,948 $(10,245)(2)%
平均销售价格(2):
  
石油（美元/桶）(3)
$83.23 $96.83 $(13.60)(14)%
液化天然气 ($/Bbl)(3)
$15.82 $29.20 $(13.38)(46)%
天然气 ($/mcf)(3)
$1.46 $5.94 $(4.48)(75)%
平均销售价格（美元/BOE）(3)
$46.44 $60.75 $(14.31)(24)%
石油，包括大宗商品衍生品（美元/桶）(4)
$78.62 $71.09 $7.53 11 %
液化天然气，含大宗商品衍生品（美元/桶）(4)
$15.82 $24.47 $(8.65)(35)%
天然气，包括大宗商品衍生品（美元/mcf）(4)
$1.32 $3.35 $(2.03)(61)%
含大宗商品衍生品的平均销售价格（美元/英国央行）(4)
$44.01 $43.74 $0.27 1 %
__________________________________________________________________________
(1)BOE 是使用每个 Bbl 六 Mcf 的转换率计算得出的。
(2)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中列出的数字基于实际金额，不得使用上表或下表中列出的四舍五入数字进行重新计算。
(3)价格反映了控制权移交给买方/客户时收到的实际销售价格的平均值，根据质量、某些运输费用、地域差异、营销奖金或扣除额以及影响交货点收到的价格的其他因素进行了调整。
(4)价格反映了我们的大宗商品衍生品交易对我们平均销售价格的后遗影响。我们对此类后果的计算包括相应时期内到期大宗商品衍生品的结算。
24
内容表
 截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
20232022更改 (#)变化 (%)
销量：  
石油 (mbBL)12,011 10,536 1,475 14 %
NGL (mbBL)6,320 6,128 192 3 %
天然气 (mmcF)38,760 37,447 1,313 4 %
石油当量 (MBOE)(1)(2)
24,791 22,905 1,886 8 %
平均每日石油当量销售量（英国央行/D）(2)
90,809 83,901 6,908 8 %
平均每日石油销售量 (bbl/d)(2)
43,997 38,594 5,403 14 %
销售收入（以千计）：  
石油$940,982 $1,069,542 $(128,560)(12)%
NGL97,196 197,037 (99,841)(51)%
天然气48,260 179,026 (130,766)(73)%
石油、液化天然气和天然气销售总收入$1,086,438 $1,445,605 $(359,167)(25)%
平均销售价格(2):
  
石油（美元/桶）(3)
$78.34 $101.51 $(23.17)(23)%
液化天然气 ($/Bbl)(3)
$15.38 $32.16 $(16.78)(52)%
天然气 ($/mcf)(3)
$1.25 $4.78 $(3.53)(74)%
平均销售价格（美元/BOE）(3)
$43.82 $63.11 $(19.29)(31)%
石油，包括大宗商品衍生品（美元/桶）(4)
$76.69 $71.03 $5.66 8 %
液化天然气，含大宗商品衍生品（美元/桶）(4)
$15.38 $25.93 $(10.55)(41)%
天然气，包括大宗商品衍生品（美元/mcf）(4)
$1.40 $3.05 $(1.65)(54)%
含大宗商品衍生品的平均销售价格（美元/英国央行）(4)
$43.27 $44.60 $(1.33)(3)%
__________________________________________________________________________
(1)BOE 是使用每个 Bbl 六 Mcf 的转换率计算得出的。
(2)截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中列出的数字基于实际金额，不得使用上表或下表中列出的四舍五入数字进行重新计算。
(3)价格反映了控制权移交给买方/客户时收到的实际销售价格的平均值，根据质量、某些运输费用、地域差异、营销奖金或扣除额以及影响交货点收到的价格的其他因素进行了调整。
(4)价格反映了我们的大宗商品衍生品交易对我们平均销售价格的后遗影响。我们对此类后果的计算包括相应时期内到期大宗商品衍生品的结算。

下表列出了我们在计算本期内商品衍生品平均销售价格时使用的到期商品衍生品所收到的（已支付）的净结算，以及这些时期的相应变化：
截至9月30日的三个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
石油$20,768 $(82,862)$103,630 125 %
NGL— (9,618)9,618 100 %
天然气1,992 (32,131)34,123 106 %
总计$22,760 $(124,611)$147,371 118 %
截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
石油$19,827 $(321,106)$340,933 106 %
NGL— (38,152)38,152 100 %
天然气(6,087)(64,694)58,607 91 %
总计$13,740 $(423,952)$437,692 103 %
25
内容表
在截至2023年9月30日的三个月至2022年9月30日的三到九个月中，平均销售价格和销量的变化导致我们的石油、液化天然气和天然气收入发生了以下变化：
（以千计）石油NGL天然气总计
2022 年第三季度收入$311,740 $59,377 $73,831 

$444,948 
平均销售价格变动的影响(61,310)(32,389)(65,448)(159,147)
销量变化的影响124,736 11,315 12,851 148,902 
2023 年第三季度收入$375,166 $38,303 $21,234 $434,703 
变化 ($)$63,426 $(21,074)$(52,597)$(10,245)
变化 (%)20 %(35)%(71)%(2)%
（以千计）石油NGL天然气总计
2022 年第三季度迄今为止的收入$1,069,542 $197,037 $179,026 

$1,445,605 
平均销售价格变动的影响(278,293)(106,015)(137,044)(521,352)
销量变化的影响149,733 6,174 6,278 162,185 
2023 年第三季度迄今为止的收入$940,982 $97,196 $48,260 $1,086,438 
变化 ($)$(128,560)$(99,841)$(130,766)$(359,167)
变化 (%)(12)%(51)%(73)%(25)%
下表显示了所述期间购买的石油销售额以及这些时期的相应变化：
 
 		截至9月30日的三个月2023 年与 2022 年相比
（以千计） 20232022变化 ($)变化 (%)
购买的石油的销售$3 $18,371 $(18,368)(100)%
 
 		截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
（以千计） 20232022变化 ($)变化 (%)
购买的石油的销售$14,192 $106,030 $(91,838)(87)%
购买石油的销售量取决于向客户出售的购买石油的数量和价格，并被购买石油的数量和成本所抵消。我们是格雷奥克管道的坚定托运人，我们可能会使用购买的石油来履行我们的部分承诺。在前几个时期，我们还使用购买的石油来履行Bridgetex管道承诺的部分内容，该承诺已于2022年第一季度结束。除其他因素外，将来继续采用这种做法取决于我们作为固定托运人的管道能力以及可能有助于兑现管道承诺的租赁产量。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，购买石油的销售与2022年同期相比有所下降，这主要是由于以下原因：（i）我们的管道承诺中有很大一部分是由租赁生产来履行的；（ii）销售价格的下降。
26
内容表
成本和支出
下表列出了有关所列期内成本和支出以及每个英国央行出售的选定平均成本和支出的信息，以及这些期间的相应变化：
 截至9月30日的三个月2023 年与 2022 年相比
（以千计，英国央行出售的数据除外）20232022变化 ($)变化 (%)
成本和支出：  
租赁运营费用$66,040 $44,246 $21,794 49 %
生产税和从价税27,360 29,024 (1,664)(6)%
石油运输和营销费用10,795 13,285 (2,490)(19)%
天然气收集、加工和运输费用371 — 371 100%
购买石油的成本101 18,772 (18,671)(99)%
一般和行政费用（不包括LTIP和交易费用）20,196 14,831 5,365 36 %
一般和行政 (LTIP)：
LTIP 现金2,690 (3,782)6,472 171 %
LTIP 非现金2,635 808 1,827 226 %
一般和行政（交易费用）3,120 — 3,120 100%
组织重组费用— 10,420 (10,420)(100)%
损耗、折旧和摊销120,499 74,928 45,571 61 %
其他运营费用，净额1,703 2,616 (913)(35)%
成本和支出总额$255,510 $205,148 $50,362 25 %
处置资产的收益，净额$149 $4,282 $(4,133)(97)%
每股英国央行出售的精选平均成本和支出(1):
租赁运营费用$7.05 $6.04 $1.01 17 %
生产税和从价税2.92 3.96 (1.04)(26)%
石油运输和营销费用1.15 1.81 (0.66)(36)%
一般和行政费用（不包括LTIP和交易费用）2.16 2.02 0.14 7 %
选定运营费用总额$13.28 $13.83 $(0.55)(4)%
一般和行政 (LTIP)：
LTIP 现金$0.29 $(0.52)$0.81 156 %
LTIP 非现金$0.28 $0.11 $0.17 155 %
一般和行政（交易费用）$0.33 $— $0.33 100%
损耗、折旧和摊销$12.87 $10.23 $2.64 26 %
_____________________________________________________________________________
(1)每笔英国央行出售的选定平均成本和支出基于实际金额，可能无法使用上表中显示的四舍五入数字进行重新计算。
27
内容表
 截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
（以千计，英国央行出售的数据除外）20232022变化 ($)变化 (%)
成本和支出：  
租赁运营费用$173,939 $127,136 $46,803 37 %
生产税和从价税69,498 89,512 (20,014)(22)%
石油运输和营销费用32,391 39,022 (6,631)(17)%
天然气收集、加工和运输费用371 — 371 100%
购买石油的成本14,856 108,516 (93,660)(86)%
一般和行政费用（不包括LTIP和交易费用）57,497 41,729 15,768 38 %
一般和行政 (LTIP)：
LTIP 现金4,936 3,606 1,330 37 %
LTIP 非现金7,500 5,465 2,035 37 %
一般和行政（交易费用）3,120 — 3,120 100%
组织重组费用— 10,420 (10,420)(100)%
损耗、折旧和摊销310,618 226,555 84,063 37 %
其他运营费用，净额4,538 6,973 (2,435)(35)%
成本和支出总额$679,264 $658,934 $20,330 3 %
处置资产的收益，净额$540 $4,952 $(4,412)(89)%
每股英国央行出售的精选平均成本和支出(1):
租赁运营费用$7.02 $5.55 $1.47 26 %
生产税和从价税2.80 3.91 (1.11)(28)%
石油运输和营销费用1.31 1.70 (0.39)(23)%
一般和行政费用（不包括LTIP和交易费用）2.32 1.82 0.50 27 %
选定运营费用总额$13.45 $12.98 $0.47 4 %
一般和行政 (LTIP)：
LTIP 现金$0.20 $0.16 $0.04 25 %
LTIP 非现金$0.30 $0.24 $0.06 25 %
一般和行政（交易费用）$0.13 $— $0.13 100%
损耗、折旧和摊销$12.53 $9.89 $2.64 27 %
_____________________________________________________________________________
(1)每笔英国央行出售的选定平均成本和支出基于实际金额，可能无法使用上表中显示的四舍五入数字进行重新计算。
租赁运营费用（“LOE”）。 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，LOE（包括工作费用）与2022年同期相比有所增加。LOE 是指将石油、液化天然气和天然气运出地下并进入市场所产生的日常费用，以及维护我们的生产设施所产生的日常费用。此类成本还包括与我们的石油和天然气资产相关的维护、维修和非常规维修费用。由于整体通货膨胀压力以及我们越来越多的产量转移到最近收购的水井，LOE在2023年有所增加，除其他外，我们（i）产水量更高，导致水处理和起重成本增加，（ii）非常规维修费用增加。我们将继续关注与LOE相关的产品和服务的使用和采购相关的经济效率。与2023年第三季度相比，预计2023年第四季度英国央行的LOE将增长约18％。
生产税和从价税。 由于石油、液化天然气和天然气销售收入减少，截至2023年9月30日的三个月和九个月中，生产税和从价税与2022年同期相比有所下降。生产税以我们的石油、液化天然气和天然气销售收入为基础并按比例波动，由联邦、州或地方税务机构确定。我们利用各个税收司法管辖区的所有抵免额和豁免。从价税基于我们石油和天然气资产所在的各个县评估的应纳税价值，并按比例波动。
28
内容表
石油运输和营销费用。 截至2023年9月30日的三个月和九个月中，石油运输和营销费用与2022年同期相比有所下降。这些是通过格雷奥克管道以及之前的Bridgetex管道向美国墨西哥湾沿岸市场的客户交付成品石油所产生的费用。我们将大部分生产的石油运往美国墨西哥湾沿岸，我们认为与米德兰市场相比，这具有长期的价格优势。此外，与运输协议相关的过剩管道容量的公司运输费用包含在石油运输和营销费用中。有关我们运输承诺的更多讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注10。
天然气收集、加工和运输费用。 在2023年第三季度，我们成为某些天然气加工协议的当事方，公司得出结论，它是交易的主体，客户是最终的第三方，在中游实体加工厂的尾门控制液化天然气或残留气体的输送。此类协议的收入按毛额确认，在合并的业务报表中，收集、处理和运输费列为支出。
购买石油的成本。 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们是格雷奥克管道的坚定托运人，我们利用购买的石油来履行部分承诺。在前几个时期，我们还使用购买的石油来履行Bridgetex管道承诺的部分内容，该承诺已于2022年第一季度结束。如果我们在格雷奥克管道上的长途运输能力超过我们的净产量，我们会在交易中心购买第三方石油，以弥补我们相关的长途运输承诺中的赤字。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，购买石油的成本与2022年同期相比有所下降，这主要是由于我们的很大一部分管道承诺是通过租赁生产来履行的。我们希望在不久的将来继续通过自己的生产来履行我们的大部分承诺。
一般和行政（"G&A"). 与2022年同期相比，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，不包括长期激励计划（“LTIP”）中的员工薪酬支出以及与收购和某些融资交易相关的交易费用，并购有所增加。此类增长主要是由于（i）2023年第一季度向员工支付的2022年全年业绩奖金，高于预期；（ii）与2023年业绩相关的员工应计奖金；（iii）与向员工支付的留用奖金相关的支出；（iv）员工薪酬面临的通货膨胀压力。
截至2023年9月30日的三个月和九个月中，LTIP的现金支出与2022年同期相比有所增加，原因是（i）2022年因公司高级副总裁兼首席运营官离职而被没收（ii）2023年授予的新的以现金结算的绩效单位奖励，以及（iii）我们的股票表现导致我们以现金结算的LTIP奖励的公允价值波动。
截至2023年9月30日的三个月和九个月中，LTIP非现金支出与2022年同期相比有所增加，原因是：(i) 2022年因公司高级副总裁兼首席运营官离职而被没收，以及 (ii) 与本年度拨款相比，2023年拨款中以更高公允价值发行的限制性股票增加。有关我们的股票薪酬的信息，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注6。
交易费用代表与收购和某些融资交易相关的发生成本。与收购相关的此类成本的最终处理方式，无论是作为收购价格的一部分进行资本化还是在发生时记为支出，都取决于每项收购分别被确定为资产收购还是业务合并。我们目前正在评估会计处理标准，预计将在收购完成后尽快最终确定我们的决定。根据修正案生效，我们的优先担保信贷额度的最新修正案所产生的成本将重新归类为债务发行成本。有关收购和我们的优先担保信贷额度的进一步讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注3、4和5。

29
内容表
损耗、折旧和摊销。 下表列出了报告期内每个英国央行出售的损耗支出以及这些时期的相应变化：
截至9月30日的三个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
每售出 BOE 的消耗费用$12.41 $9.79 $2.62 27 %
截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
每售出 BOE 的消耗费用$12.05 $9.46 $2.59 27 %
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，英国央行的每笔消耗支出与2022年同期相比有所增加，这主要是由于我们石油和天然气资产的未来开发成本增加，其中包括通货膨胀压力的影响。有关全额成本会计方法的更多信息，请参阅《2022年年度报告》中包含的合并财务报表附注6和 “——定价和储备”。
营业外收入（支出）
下表列出了所列期间的净营业外收入（费用）的组成部分以及这些期间的相应变化：
 截至9月30日的三个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
衍生品收益（亏损），净额$(135,321)$100,748 $(236,069)(234)%
利息支出(39,305)(30,967)(8,338)(27)%
清偿债务的收益，净额— 553 (553)(100)%
其他收入，净额1,739 173 1,566 905 %
非营业收入（支出）总额，净额$(172,887)$70,507 $(243,394)(345)%
 截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
衍生品亏损，净额$(132,875)$(290,995)$158,120 54 %
利息支出(99,388)(96,251)(3,137)(3)%
清偿债务造成的损失，净额— (245)245 100 %
其他收入，净额3,697 543 3,154 581 %
非营业支出总额，净额$(228,566)$(386,948)$158,382 41 %
衍生品的净收益（亏损）。 下表显示了所列期内衍生品收益（亏损）组成部分的净额变化以及这些时期的相应变化：
截至9月30日的三个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
衍生品的非现金收益（亏损），净额$(112,608)$225,037 $(337,645)(150)%
为到期衍生品支付的结算费，净额(22,760)(124,611)101,851 82 %
收到的供应急考虑的和解金47 322 (275)(85)%
衍生品收益（亏损），净额$(135,321)$100,748 $(236,069)(234)%
30
内容表
截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
衍生品的非现金收益（亏损），净额$(120,637)$131,118 $(251,755)(192)%
为到期衍生品支付的结算费，净额(13,740)(423,990)410,250 97 %
收到的供应急考虑的和解金1,5021,877 (375)(20)%
衍生品亏损，净额$(132,875)$(290,995)$158,120 54 %
衍生品的净非现金收益（亏损）是（i）新合约和到期合约，包括初始估值日之后和应急期结束期间的或有对价衍生品，以及我们用于计算衍生品公允价值的远期曲线中未偿合约价格与未来市场价格之间不断变化的关系的结果；（ii）到期利率互换以及合约利率与风险期之间不断变化的关系伦敦银行同业拆借利率远期曲线。总的来说，如果未偿还的大宗商品合约保持不变，我们在市场价格下跌期间会出现收益，在市场价格上涨期间会出现亏损。为到期衍生品支付或收到的结算适用于我们的（i）商品衍生品合约，该合约基于结算价格与衍生品合约中规定的价格的比较；（ii）利率衍生品和（iii）或有对价衍生品。
参见本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注8、9和15以及 “项目3”。有关市场风险的定量和定性披露”，了解有关我们衍生品的更多信息。
利息支出。 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，利息支出有所增加。这一增长是由于我们在2022年进行回购而减少了优先无抵押票据的本金，但我们的优先担保信贷额度下与收购相关的借款增加部分抵消了这一减少。有关我们长期债务的更多信息，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注4。
所得税优惠（费用）
下表列出了所列期间的所得税优惠（支出）以及这些期间的相应变化：
截至9月30日的三个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
当前$(464)$960 $(1,424)(148)%
已推迟$(1,909)$2,808 $(4,717)(168)%
截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
当前$(2,298)$(4,771)$2,473 52 %
已推迟$220,149 $2,324 $217,825 9,373 %
我们要缴纳联邦和州所得税以及德克萨斯州特许经营税。截至2023年9月30日的九个月的所得税优惠中包括2.204亿美元的离散所得税优惠，这主要归因于2023年第二季度联邦估值补贴的发布。
截至2023年6月30日，管理层考虑了正面和负面的证据，并确定我们的部分联邦递延所得税资产很有可能可以变现，这促成了联邦估值补贴的发放和俄克拉荷马州估值补贴的保留。管理层会审查每个报告期的新证据，包括正面和负面证据，这些证据可能会影响我们对递延所得税资产可变现性的判断。截至2023年9月30日，管理层得出结论，我们的联邦递延所得税资产很有可能变现，并将继续维持俄克拉荷马州的全额估值补贴。
我们有大量的联邦和州净营业亏损结转额。如果我们按照《美国国税法》第382条的规定进行 “所有权变更”，那么我们用所有权变更之前产生的净营业亏损来抵消所有权变更后产生的应纳税收入的能力可能会受到严重限制。根据截至2023年9月30日的可用信息，尚未发生此类所有权变更。我们已经签署了购买和销售协议
31
内容表
对于已经完成或预计将在2023年第四季度完成的收购，这可能会导致所有权变更并限制我们在后续几年中使用税收属性的能力。出于所得税的目的，这些收购将被视为资产购买，因此资产和负债的税收基础通常将反映收盘时分配的公允价值。因此，我们预计不会将任何递延所得税记作这些收购的收购对价的一部分。有关我们收购的更多讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注3。
流动性和资本资源
从历史上看，我们的主要流动性来源是运营产生的现金流、股票发行收益、优先无抵押票据发行的收益、我们的优先担保信贷额度下的借款以及资产处置的收益。我们资本的主要运营用途是收购、勘探和开发石油和天然气物业以及基础设施开发。
我们不断寻求保持财务状况，提供运营灵活性，并监控市场，以考虑有哪些融资选择，包括债务和股权资本资源、合资企业和资产出售，可以满足我们未来的计划资本支出，其中很大一部分我们可以调整和管理。我们还不断评估与资本结构有关的机会，包括发行新证券，以及涉及未偿优先票据的交易，这些交易可能采取公开市场或私人回购、交易所或要约或其他类似交易的形式，以及我们的普通股，可以采取公开市场或私人回购的形式。我们可能会不时调整资本结构，目的是保持财务灵活性，保持或改善流动性和/或实现成本效率。此类融资替代方案或替代方案组合（如果有）将取决于当前的市场状况、我们的流动性需求、合同限制和其他因素。所涉金额可能很大。我们不断寻找其他机会，以最大限度地提高股东价值。有关我们与债务工具相关的融资活动的进一步讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注4和15。
由于石油、液化天然气和天然气价格固有的波动，以及我们生产和销售此类大宗商品的地点之间有时存在很大的定价差异，我们进行大宗商品衍生品交易以对冲与部分预期销售量相关的价格风险。由于利率固有的波动性，我们过去曾不时进行利率衍生品互换，以对冲与优先担保信贷额度下的债务相关的利率风险，将来我们可能会进行利率衍生品互换。通过消除与未来销售量相关的部分价格波动，我们预计将减轻但不能消除运营现金流波动的潜在影响。截至2023年9月30日，公司尚未进行任何利率衍生品互换，因此，我们在优先担保信贷额度下的未偿债务余额会受到利率波动的影响。见 “第一部分第 3 项。以下是有关市场风险的定量和定性披露”。有关我们未平仓大宗商品头寸的讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注9和15。
截至2023年9月30日，我们的现金及现金等价物为5.897亿美元，优先担保信贷额度下的可用容量为10亿美元，因此总流动性为16亿美元。截至2023年11月1日，我们的现金及现金等价物为6.11亿美元，优先担保信贷额度下的可用容量为11亿美元，因此总流动性为17亿美元。我们预计将使用我们的可用现金为（i）Tall City收购对价中的现金部分提供资金，以及（ii）在未来某个日期发行2025年1月票据。我们认为，我们的运营现金流和上述流动性来源为我们提供了足够的流动性和财务资源，以管理我们的现金需求和合同义务，执行我们目前计划的资本支出预算，并酌情为任何股票回购、偿还、回购或再融资债务提供资金或调整我们的计划资本支出预算。

32
内容表
已知合同义务和其他债务的现金需求
下表列出了截至2023年9月30日已知合同债务和其他债务的大量现金需求：
（以千计）短期长期总计
高级无抵押票据(1)
$164,386 $2,656,398 $2,820,784 
高级担保信贷额度— — — 
资产报废债务3,490 75,416 78,906 
坚定的运输承诺17,955 44,742 62,697 
经营租赁承诺(2)
54,854 76,211 131,065 
总计$240,685 $2,852,767 $3,093,452 
______________________________________________________________________________
(1)列报的金额包括本金和利息债务。
(2)列报的金额包括最低租赁付款和估算利息。
我们希望用运营产生的现金流来履行我们的短期合同和其他义务。有关我们已知合同和其他义务的进一步讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注4和10以及我们的2022年年度报告附注2、5和18。
现金流
下表显示了我们在报告所述期间的现金流量以及这些时期的相应变化：
 截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
经营活动提供的净现金$579,222 $720,702 $(141,480)(20)%
用于投资活动的净现金(1,001,442)(443,475)(557,967)(126)%
由（用于）融资活动提供的净现金967,480 (284,084)1,251,564 441 %
现金和现金等价物的净增加（减少）$545,260 $(6,857)$552,117 8,052 %
来自经营活动的现金流
在截至2023年9月30日的九个月中，经营活动提供的净现金与2022年同期相比有所下降。显著的现金变化包括（i）石油、液化天然气和天然气的总销售收入减少了3.592亿美元；（ii）由于到期衍生品净结算变动（主要是由于大宗商品价格下跌）而增加了4.093亿美元；（iii）由于运营资产和负债的净变化而减少了1.485亿美元。石油、液化天然气和天然气总销售收入的下降主要是由于英国央行的平均销售价格下降了31％，但销量的增加部分抵消了这一下降。有关更多信息，请参阅 “—操作结果”。
我们的运营现金流对许多变量很敏感，其中最重要的是石油、液化天然气和天然气价格的波动、大宗商品衍生品风险敞口的缓解程度和销售量水平。区域和全球经济活动、天气、基础设施、进入市场的运输能力、运营成本、立法和法规，包括政府可能削减产量以及其他可变因素对这些商品的价格产生重大影响。有关我们业务相关风险的更多信息，请参阅 “第一部分” 第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露” 和 “第二部分。第 1A 项。风险因素” 包含在本季度报告的其他部分和 “第一部分” 第 1A 项。风险因素” 见我们的 2022 年年度报告。
来自投资活动的现金流
在截至2023年9月30日的九个月中，用于投资活动的净现金与2022年同期相比有所增加，这主要是由于以下原因：（i）收购Driftwood和Forge收购中对石油和天然气资产的收购增加；（ii）包括通货膨胀压力的影响在内的资本支出增加。有关我们收购和剥离石油和天然气资产的进一步讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注3。
33
内容表
下表列出了本期内我们发生的资本支出的组成部分，不包括未编入预算的收购成本，以及这些期间的相应变化：
 截至9月30日的九个月2023 年与 2022 年相比
（以千计）20232022变化 ($)变化 (%)
石油和天然气特性(1)
$483,329 $439,168 $44,161 10 %
中游和其他固定资产(1)
11,090 9,794 1,296 13 %
发生的资本支出总额，不包括未编入预算的购置成本$494,419 $448,962 $45,457 10 %
_____________________________________________________________________________
(1)包括资本化股份结算的股权薪酬和资产报废成本。
资本支出的金额、时间和分配在很大程度上是自由裁量的，在管理层的控制范围内。如果石油、液化天然气和天然气价格低于我们的可接受水平，或者成本高于我们的可接受水平，我们可以选择将部分资本支出推迟到以后，以实现流动性来源和用途之间的理想平衡，并优先考虑我们认为具有最高预期回报且有可能产生短期现金流的资本项目。视融资替代方案而定，我们还可能大幅增加资本支出，以利用我们认为有吸引力的机会。我们会持续监控并可能调整我们的预计资本支出，以应对世界的事态发展，钻探活动的成功与否、价格变化、融资和合资机会的可用性、钻探和收购成本、行业状况、监管部门批准的时间、钻机和供应的可用性、服务成本的变化、合同义务、内部产生的现金流以及我们控制之内外的其他因素。
来自融资活动的现金流量
在截至2023年9月30日的九个月中，融资活动提供的净现金为9.675亿美元，而2022年同期用于融资活动的净现金为2.841亿美元。2023年值得注意的活动包括（i）发行8.977亿美元优先无抵押票据的收益，（ii）优先担保信贷额度的7亿美元付款，（iii）优先担保信贷额度的借款6.3亿美元，（iv）发行1.61亿美元普通股的收益，扣除发行和交易成本，以及（v）支付1,630万美元的债务发行成本。有关我们与债务工具相关的融资活动的进一步讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注4。
流动性来源
股票发行
在截至2023年9月30日的九个月中，我们完成了股票发行，总共发行了3,162,500股普通股，扣除承保折扣、佣金和发行成本后的净收益为1.610亿美元。
高级担保信贷额度
截至2023年9月30日，优先担保信贷额度将于2025年7月16日到期（如果2025年1月的票据中有未偿还的话，则春季到期日为2024年7月29日），最高信贷额度为20亿美元，借款基础和选定承诺总额分别为13亿美元和10亿美元，没有未偿余额。优先担保信贷额度包含财务和非财务契约，我们在列报的所有期限内都遵守了所有这些契约。此外，优先担保信贷机制还规定签发信用证，但以总容量中较低者为限，即8,000万美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，在优先担保信贷额度下，我们没有未偿还的信用证。
高级无抵押票据
在截至2023年9月30日的九个月中，我们完成了2028年1月新票据和2030年9月票据的发行，扣除发行溢价、发行折扣和承保折扣以及佣金和发行成本后，净收益为8.814亿美元。

34
内容表
下表列出了截至2023年9月30日我们未偿还的优先无抵押票据的本金和适用利率：
（以百万计，利率除外）校长利率
2025 年 1 月票据$455.6 9.500 %
2028 年 1 月笔记700.3 10.125 %
2029 年 7 月笔记298.2 7.750 %
2030 年 9 月笔记500.0 9.750 %
优先无抵押票据总额$1,954.1 
在2023年第三季度，我们将股票发行和优先无抵押票据发行的部分净收益用于偿还优先担保信贷额度的借款。此外，我们打算将剩余的净收益用于（i）Tall City收购对价的现金部分，以及（ii）未来某个日期发行2025年1月票据。有关我们的收购、债券发行、股票发行和优先担保信贷额度的进一步讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注3、4、5和15。
担保人补充信息
截至2023年9月30日，我们约有20亿美元的优先无抵押票据仍未偿还。我们的全资子公司Vital Midstream Services, LLC（“担保人”）共同和个别、全额和无条件地为2025年1月票据、2028年1月票据、2029年7月票据和2030年9月票据提供担保。
担保是担保人的优先无抵押债务，在还款权上与该担保人的其他现有和未来的优先债务相同，在该担保人所有现有和未来次级债务的偿付权中排在优先地位。担保人对优先无抵押票据的担保受某些解除的约束。担保人在票据担保下的义务在必要时受到限制，以防止此类票据担保根据适用法律构成欺诈性转让。此外，根据《美国破产法》或州欺诈性转让或转让法，优先无抵押票据持有人针对担保人的权利可能会受到限制。Vital不受限制向担保人进行投资，担保人向Vital进行公司间分配不受限制。
合并后的发行人和担保人的资产、负债和经营业绩与本季度报告其他地方包含的合并财务报表中列出的相应金额没有重大差异。因此，我们省略了原本需要的发行人和担保人的摘要财务信息。
关键会计估计
对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们的合并财务报表，该报表是根据公认会计原则编制的。财务报表的编制要求我们做出影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和假设。某些会计政策涉及判断和不确定性，因此很有可能在不同的条件下或使用不同的假设，报告的数额存在重大差异。我们会定期评估我们的估计和假设。我们的估算基于历史经验和其他各种假设，这些假设被认为在当时情况下是合理的，其结果构成了判断资产和负债账面价值的基础，而这些资产和负债的账面价值从其他来源看不出来。实际业绩可能与编制合并财务报表时使用的这些估计和假设有所不同。
除了下文列出的关键会计估计外，在截至2023年9月30日的九个月中，我们的关键会计估计没有重大变化。参见 “第二部分，第7项” 中的重要会计估算。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，载于我们的2022年年度报告。

35
内容表
所得税
作为编制合并财务报表过程的一部分，我们需要估算我们运营所在的每个司法管辖区的联邦和州所得税。该过程包括估算当前的实际税收风险，同时评估因对衍生工具、损耗、折旧和摊销等项目以及用于税收和财务会计目的的某些应计资产和负债的不同处理而产生的暂时差异。这些差异和我们的净营业亏损结转导致递延所得税资产和负债，这些资产和负债包含在我们的合并资产负债表中。然后，我们必须利用所有可用的负面和正面证据，评估从未来应纳税所得额中收回递延所得税资产的可能性。如果我们认为复苏不太可能，就必须设定估值补贴。通常，如果我们在一段时间内设立估值补贴或增加或减少该补贴，则必须在合并运营报表的税收条款中包括支出或支出减少。
根据所得税的会计指导，企业在考虑负面和正面证据的相对影响时必须运用判断力。对负面和正面证据潜在影响的权重应与其可客观核实的程度相称。存在的负面证据越多（i）必要的积极证据就越多，（ii）就越难以支持不需要为全部或部分递延所得税资产提供估值补贴的结论。我们考虑的更重要的证据类型包括：
•我们的收入历史不包括产生未来免赔额的损失，以及表明损失是一种异常而不是持续状况的证据；
•未来几年收回净营业亏损结转递延所得税资产的能力，以及我们是否经历了《美国国税法》第382条规定的 “所有权变更”；
•存在大量已探明的石油、液化天然气和天然气储量；
•我们使用税收筹划策略的能力，例如选择将无形钻探成本资本化，而不是将此类成本列为支出；
•利用商品套期保值保护当前价格；
•未来的收入和运营成本预测表明，根据现有的销售价格和成本结构，我们将产生足以实现递延所得税资产的应纳税所得额；以及
•石油、液化天然气和天然气的当前市场价格。
在2023年第二季度，在评估我们的递延所得税资产是否更有可能从未来的净收入中收回时，我们考虑了所有可用的正面和负面证据，并确定联邦递延所得税净资产很有可能可以变现，估值补贴不再有保障。我们认为，我们的俄克拉荷马州递延所得税资产很有可能无法变现，并继续维持针对这些递延所得税资产的全额估值补贴。考虑到未来报告期内获得的所有可用证据，我们将继续评估对递延所得税资产进行估值补贴的需求。有关我们所得税的更多讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注12。
36
内容表
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
以下信息的主要目的是提供有关我们潜在市场风险的前瞻性定量和定性信息。在我们的案例中，“市场风险” 一词是指石油、液化天然气和天然气价格以及利率的不利变化所产生的损失风险。这些披露并不是为了准确地表明未来的预期损失，而是表明我们如何看待和管理持续的市场风险敞口。我们所有的市场风险敏感型衍生工具都是出于对冲目的而进入的，而不是为了投机交易。
大宗商品价格敞口
由于石油、液化天然气和天然气价格的固有波动性，以及我们生产和销售此类大宗商品的地点之间有时存在很大的定价差异，因此我们进行大宗商品衍生品交易，例如看跌期权、互换、项圈和基差互换，以对冲与部分预期销售量相关的价格风险。通过消除与未来销售量相关的部分价格波动，我们预计将减轻但不能消除运营现金流波动的潜在影响。
我们未平仓大宗商品头寸的公允价值在很大程度上由与我们的未平仓衍生品头寸相关的指数的相关远期大宗商品价格曲线决定。下表对截至2023年9月30日与我们的未平仓大宗商品头寸相关的指数的相关远期大宗商品价格曲线假设变化10％对所得税前收入或亏损的预计增量影响进行了灵敏度分析：
（以千计） 截至2023年9月30日
大宗商品衍生品负债状况$(111,531)
远期大宗商品价格上涨10％的影响$(172,704)
远期大宗商品价格下跌10％的影响$164,990 
有关我们大宗商品衍生品的进一步讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注8、9和15。有关我们对市场风险定量和定性披露的更多讨论，请参阅 “第二部分，第7A项。关于市场风险的定量和定性披露”，见我们的《2022年年度报告》。
利率风险
我们的优先担保信贷额度按浮动利率计息，我们的优先无抵押票据按固定利率计息。有关我们债务的进一步讨论，请参阅本季度报告其他地方包含的合并财务报表附注4。借款利率可以基于替代基准利率或定期担保隔夜融资利率（“Term SOFR”），由我们选择。替代基准利率贷款的利息等于（a）（i）当天有效的 “最优惠利率”（如北卡罗来纳州富国银行公开宣布的那样）、（ii）当日有效的联邦基金有效利率加上0.5％，以及（iii）该日有效的一个月期限的调整后期限SOFR（定义见我们的优先担保信贷额度）加上1％和 (b) 适用的利润。定期SOFR贷款的利息等于（a）（i）该期限的SOFR期限（定义见我们的优先担保信贷额度）加上（ii）0.1％的SOFR期限调整（定义见我们的优先担保信贷额度）（如果是（a）条款，下限为0％）加上（b）适用利润率的总和。在每种情况下，替代基准利率借款的适用利率从1.5％到2.5％不等，定期SOFR借款的适用利润率从2.5％到3.5％不等，具体取决于我们的利用率。截至2023年9月30日，我们的优先担保信贷额度没有未偿还的借款。
37
内容表
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
截至本报告所涉期末，对Vital披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条）的设计和运营有效性的评估是在包括我们的首席执行官和首席财务官在内的Vital管理层的监督和参与下进行的。根据该评估，这些官员得出结论，Vital的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。我们的披露控制和其他程序旨在提供合理的保证，确保我们在根据《交易法》提交和提交的报告中需要披露的信息是在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告的，这些信息会酌情收集并传达给维塔尔的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
评估财务报告内部控制的变化
在截至2023年9月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13（a）-15（f）条）没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
38
内容表
第二部分
第 1 项。法律诉讼
在正常业务过程中，我们会不时受到各种法律诉讼，包括我们可能没有保险的诉讼。尽管截至本文发布之日，其中许多问题涉及固有的不确定性，但我们目前认为任何此类法律诉讼都不会对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。
第 1A 项。风险因素
除了本季度报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑我们 2022 年年度报告中讨论的风险以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时提出的风险。与2022年年度报告中描述的风险因素相比，我们的风险因素没有重大变化。此类报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大和不利影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
股权证券的未注册销售
没有。
发行人回购股票证券
下表汇总了Vital在本报告所述期间购买普通股的情况：
时期
购买的股票总数(1)
每股加权平均支付价格
购买的股票总数为
公开宣布的计划的一部分
截至相应期限结束日期，在该计划下可能购买的最大价值(2)
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日— $— — $162,710,185 
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日76 $52.81 — $162,710,185 
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日3,347 $62.02 — $162,710,185 
总计3,423 — 
______________________________________________________________________________
(1)代表我们为履行因股权补偿奖励限制失效而产生的预扣税义务而扣留的股份。
(2)2022年5月31日，我们的董事会批准了一项2亿美元的股票回购计划，该计划从该公告发布之日开始，一直持续到2024年5月27日。该计划下的股票回购可以通过多种方式进行，其中可能包括公开市场购买，包括根据符合《交易法》第10b5-1条的安排进行购买，以及私下谈判的交易。在截至2023年9月30日的三个月中，没有回购任何股票。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项矿山安全披露
根据1977年《联邦矿山安全与健康法》（“矿山法”），我们在德克萨斯州霍华德县的沙矿的运营受联邦矿山安全与健康管理局（“MSHA”）的监管。MSHA可能会检查我们的霍华德县矿山，并可能在认为发生了违规行为《矿业法》时发布引证和命令。虽然我们将霍华德县矿山的采矿业务承包给独立承包商，但就《矿业法》而言，我们可能被视为 “运营商”，如果MSHA认为我们应对违规行为负责，我们可能会收到通知或引证。
《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第1503（a）条和第S-K号法规第104条所要求的有关矿山安全违规行为和其他监管事项的信息包含在本季度报告的附录95.1中。
39
目录
第 5 项其他信息
规则 10b5-1 交易安排变更
本公司的董事或高级管理人员均不是 采用要么 终止截至2023年9月30日的季度期间的规则10b5-1交易安排或非规则10b5-1的交易安排。
40
目录
第 6 项。展品
以引用方式纳入（除非另有说明，否则文件编号 001-35380）
展览 描述表单展览申报日期
2.1
Vital Energy, Inc.与亨利资源有限责任公司、亨利能源有限责任公司和莫里亚·亨利合伙人有限责任公司签订的2023年9月13日买卖协议。
8-K2.19/13/2023
2.2
Vital Energy, Inc.和Maple Energy Holdings签订的买卖协议，日期为2023年9月13日。
8-K2.29/13/2023
2.3
Vital Energy, Inc.、Tall City Property Holdings III LLC和Tall City Operations III LLC签订的2023年9月13日买
8-K2.39/13/2023
3.1
 
经修订和重述的Vital Energy, Inc. 公司注册证书，日期为2011年12月19日。
8-K3.112/22/2011
3.2
截至2020年6月1日的Vital Energy, Inc. 经修订和重述的公司注册证书修正证书。
8-K3.16/1/2020
3.3
Vital Energy, Inc. 经修订和重述的公司注册证书的第二份修正证书，日期为2022年5月26日。
8-K3.15/26/2022
3.4
Vital Energy, Inc. 经修订和重述的公司注册证书的第三份修正证书，日期为2023年1月9日。
8-K3.11/9/2023
3.5
所有权和合并证书，日期为2013年12月30日。
8-K3.11/6/2014
3.6
Vital Energy, Inc. 第四次修订和重述章程，2023 年 1 月 9 日通过。
8-K3.21/9/2023
3.7
2023年9月13日向特拉华州国务卿提交的Vital Energy, Inc. 2.0％累计强制性可转换A系列优先股指定证书。
8-K3.19/19/2023
4.1
 
普通股证书表格。
8-A12B/A4.11/7/2014
4.2
截至2015年3月18日，由拉雷多石油公司、拉雷多中游服务有限责任公司、花园城市矿业有限责任公司和富国银行全国协会作为受托人签订。
8-K4.19/25/2023
4.3
第五份补充契约，日期为2023年9月25日，由Vital Energy, Inc.、Vital Midstream Services, LLC和美国银行信托公司全国协会作为受托人。
8-K4.29/25/2023
10.1
第五修正和重述信贷协议的第十一修正案于2023年9月13日生效，由作为借款人的Vital Energy, Inc.、作为管理代理人的北卡罗来纳州富国银行、作为担保人的Vital Midstream Services, LLC作为担保人和签署该协议的银行。
8-K10.19/13/2023
22.1
发行人和担保子公司名单。
10-K22.12/22/2023
31.1*
 
根据1934年《证券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证。
31.2*
 
根据1934年《证券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证。
32.1**
 
根据18对首席执行官和首席财务官进行认证。《美国法典》第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过。
95.1*
矿山安全披露。
101 
以下财务信息来自Vital截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告，格式为Inline XBRL：（i）合并资产负债表，（ii）合并运营报表，（iii）合并股东权益表，（iv）合并现金流量表和（v）合并财务报表简明附注。
104封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。
______________________________________________________________________________
* 随函提交。
** 随函提供。

41
目录
签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
 重要能量等
   
日期：2023 年 11 月 3 日来自：/s/Jason Pigott
  杰森皮戈特
  总裁兼首席执行官
  （首席执行官）
   
日期：2023 年 11 月 3 日来自：/s/ Bryan J. Lemmerman
  布莱恩·J·莱默曼
  高级副总裁兼首席财务官
  （首席财务官）
日期：2023 年 11 月 3 日来自：/s/Jessica R. Wren
杰西卡 ·R· 雷恩
财务会计和美国证券交易委员会报告高级总监
（首席会计官）

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