Skillz 公布2023年第三季度业绩
拉斯维加斯——2023年11月8日——为全球玩家提供公平竞争的领先移动游戏平台Skillz Inc.（纽约证券交易所代码：SKLZ）（“Sklz” 或 “公司”）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。

2023 年第三季度及近期财务亮点：
•收入为3640万美元
•毛利为3,270万美元
•净亏损为3,350万美元
•调整后的 EBITDA1 为1,850万美元
•向每月活跃用户 (PMAU) 支付16.8万用户中的2人
•每位付费月活跃用户 (ARPPU) 3 的平均收入为 72.3 美元
•总运营支出为6,410万美元
•截至2023年9月30日，现金、现金等价物、限制性现金和有价证券为3.39亿美元
•截至2023年9月30日，未偿债务总额为1.297亿美元


1 调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务衡量指标；有关每项非公认会计准则指标与其最具可比性的GAAP指标的对账情况，请参阅本新闻稿中标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分。
2 “按月付费活跃用户” 或 “PMAU” 是指每月至少参加一次在 Skillz 平台上举办的付费竞赛的最终用户数量，即该期间每月的平均值。
3 “每月付费活跃用户的平均收入” 或 “ARPPU” 是指给定月份的平均收入除以该期间的平均值，不包括销售和营销费用中包含的最终用户激励扣除额。

Skillz首席执行官安德鲁·帕拉迪斯表示：“尽管我们的第三季度业绩凸显了这样一个事实，即公司仍需要改善执行力，才能实现稳定的收入增长和正现金流，但我们在改善业务的举措上继续取得进展。”“我们的单位经济状况有所改善，部分原因是引入了提高玩家参与度和盈利能力的新功能。尽管取得了这些进展，但我们的交通继续阻碍我们的运营业绩。鉴于我们恢复了有吸引力的用户经济，我们现在将开始向扩展业务过渡。我们预计，我们的持续进展将使我们能够从明年开始实现季度连续盈利收入增长，并在2024年第四季度实现调整后息税折旧摊销前利润为正数。”

总裁兼首席财务官杰森·罗斯维格补充说：“第三季度的业绩清楚地表明了我们对业务的谨慎管理，运营支出的改善就反映了这一点。再加上我们在季度末约3.39亿美元的强劲现金状况，使我们能够灵活地在增值计划中部署资本，包括持续开发和推出新产品功能。”

投资者电话会议
Skillz将于美国东部时间今天下午 4:30 主持电话会议直播。要参加电话会议，请使用以下链接进行注册：Skillz 2023 年第三季度财报电话会议。注册后，将发送一封电子邮件，包括拨入详细信息以及加入实时通话所需的唯一电话会议访问代码和个人识别码。还可以在investors.skillz.com上以仅限收听模式收看讨论的网络直播




网络直播的重播将存档在公司的投资者关系网站上。电话会议的音频重播将持续到2023年11月15日星期三，拨打 (866) 813-9403（美国）或204 525 0658（国际）并输入密码610378即可访问。

关于 Skillz Inc.
Skillz 是领先的手机游戏平台，致力于通过竞争激发每个人的精华。Skillz 平台通过在游戏中实现社交竞争，帮助开发者创建价值数百万美元的特许经营权。Skillz 利用其专利技术，为全球数百万移动玩家举办数十亿场休闲电子竞技锦标赛，目标是为所有人建造比赛之家。Skillz 在 Inc. 5000 上被评为 Fast Company 最佳创新者工作场所之一、CNBC 的 Disruptor 50、《福布斯》下一个十亿美元初创公司、Fast Company 最具创新性公司以及美国增长最快的公司第一名。www.skillz.com

非公认会计准则财务指标的使用
在本新闻稿中，公司包括调整后的息税折旧摊销前利润，这是一项非公认会计准则绩效指标，公司使用它来补充根据美国公认会计原则公布的业绩。该公司管理层认为，调整后的息税折旧摊销前利润可用于评估其经营业绩，也是美国上市竞争对手报告的类似衡量标准，证券分析师、机构投资者和其他利益相关方在分析经营业绩和前景时经常使用。通过提供这种非公认会计准则衡量标准，公司管理层旨在向投资者提供公司在所述期间盈利能力的有意义的、一致的比较。本新闻稿中还包括非公认会计准则运营费用，这是一项非公认会计准则财务指标。公司管理层认为，非公认会计准则运营支出对投资者和分析师很有用，可以作为其根据公认会计原则编制的财务信息的补充，用于分析经营业绩和确定其业务的运营趋势。公司内部使用非公认会计准则运营支出来促进逐期比较和分析，从而做出运营决策。根据美国证券交易委员会规则的要求，公司在此提供了调整后的息税折旧摊销前利润和非公认会计准则运营支出与公认会计原则下最直接可比的指标的对账表。调整后的息税折旧摊销前利润和非公认会计准则运营支出无意取代任何美国公认会计准则财务指标，并且经计算，可能无法与其他行业或同一行业内其他公司的其他同名财务指标相提并论。

公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义和计算为扣除利息支出前的净亏损；（收益）或所得税准备金；折旧和摊销以及其他收入或支出，净额；根据股票薪酬和管理层确定的其他特殊项目进一步进行了调整，包括但不限于普通股认股权证负债的公允价值变动、收购相关费用、减值费用、应计亏损、重组费用和一次性非经常性支出。公司将非公认会计准则运营费用定义为根据股票薪酬、一次性交易费用和管理层确定的其他特殊项目进行调整的公认会计准则运营费用，包括但不限于交易成本的收购相关费用、某些应计亏损和重组费用，因为它们并不代表业务运营。

公司没有在前瞻性基础上提供非公认会计准则估算值的对账表，因为它无法对对账项目进行有意义的计算或估计，而且未经不合理的努力就无法获得这些信息。这是因为预测会影响最直接可比的前瞻性美国公认会计原则的各种项目的时机或金额固有困难



尚未出现、不受公司控制和/或无法合理预测的财务指标。在没有最直接可比的美国公认会计准则财务指标的情况下提供的前瞻性非公认会计准则财务指标可能与相应的美国公认会计准则财务指标存在重大差异。

前瞻性陈述
本新闻稿包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。公司的实际业绩可能与其预期、估计和预测有所不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“打算”、“计划”、“可能”、“可以”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续” 之类的词语以及类似的表达（或此类词语或表达的负面版本）旨在识别此类前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致公司的实际业绩与前瞻性陈述中讨论的业绩存在重大差异。这些因素大多不在公司的控制范围内，难以预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于：我们以具有成本效益的方式吸引和留住最终用户的能力；未能有效管理我们的增长；我们无法实现盈利；我们依赖第三方开发合作伙伴继续在我们的平台上的现有和新游戏中提供竞争体验；我们依赖有限数量的游戏来获得我们收入的很大一部分；我们对第三方服务提供商（包括云计算服务）的依赖，支付处理器，以及基础设施服务提供商，以及我们管理与此类提供商关系的能力；我们维护品牌和声誉的能力；在更广泛的娱乐行业中的竞争；我们获得、维护、保护或执行知识产权的能力；经济衰退以及我们无法控制的政治和市场状况；发生数据泄露或其他网络安全故障；我们未能及时有效地纠正财务报告或其他内部控制中的重大缺陷未来的重大弱点或其他缺陷；我们未能减轻因需要重报财务报表而可能产生的业务商业、声誉和监管风险1；以及公司在美国证券交易委员会文件中不时指出的其他风险和不确定性，包括其中的 “风险因素” 项下的风险和不确定性，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。其他信息将在公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中提供。此外，本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均基于公司认为截至目前为止合理的假设。除非法律要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后的事件或情况，也没有义务反映新信息或意外事件的发生。

联系人

投资者：
ir@skillz.com

要么

詹姆斯·莱希，理查德·兰德
JCIR
(212) 835-8500 或 sklz@jcir.com
媒体：press@skillz.com

Skillz Inc.
合并运营报表和综合亏损报表
（以千计，股份数量和每股金额除外）





截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
收入$36,427 $59,216 $120,975 $222,837 
成本和支出：
收入成本3,693 7,599 11,923 25,802 
研究和开发7,852 7,937 24,757 44,840 
销售和营销31,925 51,480 99,510 242,556 
一般和行政24,389 20,936 78,080 140,540 
无形资产减值和其他费用
— 51,230 455 51,230 
成本和支出总额67,859 139,182 214,725 504,968 
运营损失(31,432)(79,966)(93,750)(282,131)
偿还债务的收益— 2,553 15,205 2,553 
利息支出，净额(2,279)(6,360)(7,486)(22,113)
普通股认股权证负债公允价值的变化127 (80)278 5,405 
其他收入，净额
48 508 98 398 
所得税前亏损(33,536)(83,345)(85,655)(295,888)
所得税（受益）准备金9 (120)193 (488)
净亏损$(33,545)$(83,225)$(85,848)$(295,400)
归属于普通股股东的每股净亏损：
基础版和稀释版
$(1.57)$(4.02)$(4.05)$(14.48)
加权平均已发行股数：
基础版和稀释版21,305,470 20,691,704 21,175,797 20,396,317 
其他综合收益（亏损）：
扣除税款的可供出售投资未实现亏损的变化135 139 1,526 (2,484)
其他综合收益（亏损）总额：135 139 1,526 (2,484)
综合损失总额$(33,410)$(83,086)$(84,322)$(297,884)



Skillz Inc.
合并资产负债表
（以千计，股票数量和每股面值金额除外）


9月30日十二月三十一日
20232022
资产
流动资产：
现金和现金等价物$330,158 $362,516 
有价证券，当前4,800 127,268 
应收账款，净额9,265 7,177 
预付费用和其他流动资产6,275 4,722 
流动资产总额350,498 501,683 
非流动资产：
不动产、厂房和设备，净额13,812 2,991 
经营租赁使用权资产，净额— 472 
有价证券，非流通2,058 56,728 
不可出售的股权证券55,649 55,649 
限制性现金作为其他长期资产2,920 2,920 
其他长期资产3,182 852 
非流动资产总额77,621 119,612 
总资产$428,119 $621,295 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$2,395 $1,696 
经营租赁负债，当前1,469 2,133 
其他流动负债60,934 45,666 
流动负债总额64,798 49,495 
非流动负债：
经营租赁负债，非流动10,874 11,942 
普通股认股权证负债，非流动11 289 
长期债务，非流动债务123,535 272,781 
其他长期负债1,167 8,387 
非流动负债总额135,587 293,399 
负债总额200,385 342,894 
股东权益：
面值为0.0001美元的优先股；已授权的1,000万股优先股——截至2023年9月30日和2022年12月31日，已发行和流通的股票为0股
— — 
普通股面值0.0001美元；已授权3100万股；A类普通股——已授权2500万股；截至2023年9月30日和2022年12月31日分别发行和流通1,800万股和1,800万股；B类普通股——已授权600万股；截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行和流通300万股
41 41 
额外的实收资本1,186,686 1,153,031 
累计其他综合亏损(37)(1,563)
累计赤字(958,956)(873,108)
股东权益总额227,734 278,401 
负债和股东权益总额$428,119 $621,295 


Skillz Inc.
合并现金流量表
（以千计）


截至9月30日的九个月
20232022
经营活动
净亏损$(85,848)$(295,400)
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整：
折旧和摊销1,858 15,705 
基于股票的薪酬33,610 97,368 
偿还债务的收益(15,205)(2,553)
增加未摊销的债务折扣和债务发行成本的摊销1,815 2,930 
有价证券的溢价摊销（折扣的增加）839 2,819 
递延所得税— (481)
普通股认股权证负债公允价值的变化(278)(5,405)
减值费用455 51,230 
非现金运营租赁成本17 1,145 
运营资产和负债的变化：
应收账款，净额(2,088)4,597 
预付费用和其他资产(1,883)(2,247)
应付账款699 (14,020)
应计损失应计— (4,605)
经营租赁负债(1,732)(895)
其他应计账款和负债8,255 (16,972)
用于经营活动的净现金(59,486)(166,784)
投资活动
购买财产和设备，包括内部使用的软件(12,081)(1,957)
投资应收贷款(2,000)— 
购买有价证券 — (432,873)
有价证券到期的收益121,226 485,565 
出售有价证券的收益56,599 125,306 
投资活动提供的净现金163,744 176,041 
融资活动
融资租赁债务的本金支付(807)(2,044)
偿还债务发行成本— (2,005)
偿还债务的款项(135,855)(7,540)
行使股票期权和发行普通股的净收益46 852 
用于融资活动的净现金(136,616)(10,737)
现金、现金等价物和限制性现金的净变动(32,358)(1,480)
现金、现金等价物和限制性现金——年初365,436 244,252 
现金、现金等价物和限制性现金——期末$333,078 $242,772 
补充现金流数据：
在此期间支付的现金用于：
利息$12,261 $15,420 
税收
$200 $— 



Skillz Inc.
GAAP净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账
（以千计）

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
净亏损$(33,545)$(83,225)$(85,848)$(295,400)
利息支出，净额2,279 6,360 7,486 22,113 
股票薪酬 (1)
12,440 6,058 33,610 97,368 
普通股认股权证负债公允价值的变化 (127)80 (278)(5,405)
所得税（受益）准备金9 (120)193 (488)
折旧和摊销486 4,587 1,858 15,705 
偿还债务的收益— (2,553)(15,205)(2,553)
其他收入，净额
(48)(508)(98)(398)
减值费用 (2)
— 51,230 455 51,230 
重组费用 (3)
— 1,897 — 4,830 
一次性非经常性费用 (4)
— — — 26 
调整后 EBITDA$(18,506)$(16,194)$(57,827)$(112,972)


(1) 在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，金额包括因取消首席执行官于2021年9月14日授予的805,977份绩效股份（“首席执行官绩效股票单位”）而确认的股票薪酬。
(2) 在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，金额包括与收购Aarki的已开发技术和客户关系相关的无形资产减值费用。
(3) 在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，金额包括与员工解雇补助金相关的重组费用。
(4) 在截至2022年9月30日的九个月中，金额代表与某些员工的IPO奖金有关的一次性非经常性支出，扣除被解雇的员工没收的金额。





Skillz Inc.
GAAP 与非 GAAP 运营支出的对账
（以千计）
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
研究和开发 (1)
7,852 7,936 24,757 44,840 
减去：股票薪酬 (7)
1,415 (2,088)3,581 3,063 
减去：重组费用 (6)
— 1,075 2,052 
非公认会计准则研发$6,437 $8,949 $21,176 $39,725 
销售和市场 (2)
33,960 51,480 101,545 242,556 
减去：股票薪酬2,482 2,125 6,478 6,579 
减去：重组费用 (6)
— 160 1,066 
非公认会计准则销售和营销$31,478 $49,195 $95,067 $234,911 
一般和行政 (3)
24,389 20,936 78,080 140,540 
减去：股票薪酬 (4)
8,543 6,022 23,552 87,726 
减去：一次性非经常性费用 (5)
— — 26 
减去：重组费用 (6)
— 662 1,712 
非公认会计准则一般和行政管理$15,846 $14,252 $54,528 $51,076 

(1) 截至2022年9月30日的三个月和九个月的研发费用与先前报告的金额不同，因为它们已经过调整，以反映与对先前报告的金额进行更正相关的净减少70万美元。
(2) 截至2022年9月30日的三个月和九个月的销售和营销费用与先前报告的金额不同，因为它们已经过调整，以反映与对先前报告的金额的更正相关的30万美元净增加。
(3) 截至2022年9月30日的三个月和九个月的一般和管理费用与先前报告的金额不同，因为它们已经过调整，以反映与对先前报告的金额的更正相关的80万美元净增加。
(4) 在截至2022年9月30日的九个月中，金额包括因取消首席执行官于2021年9月14日授予的805,977份绩效股份（“首席执行官绩效股票单位”）而确认的股票薪酬。
(5) 在截至2022年9月30日的九个月中，金额代表与某些员工的IPO奖金有关的一次性非经常性支出，扣除被解雇的员工没收的金额。
(6) 在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，金额包括与员工解雇补助金相关的重组费用。
(7) 在截至2022年9月30日的三个月中，金额包括因没收CPO和其他限制性股票单位而确认的股票补偿抵免。

Skillz Inc.
补充财务信息
（以百万计，ARPU 和 ARPPU 除外）


截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
市场总交易量（“GMV”）（000s）(1)$241,146 $360,364 $774,007 $1,344,707 
按月支付活跃用户 (“PMAU”) (000s) (2)168 320 193 437 
月活跃用户 (“MAU”) (000) (3)1,038 1,665 1,094 2,376 
每位付费月活跃用户的平均 GMV (4)$478.8 $375.6 $446.2 $342.1 
每个月活跃用户的平均 GMV (5)$77.5 $72.1 $78.6 $62.9 
每位按月付费活跃用户的平均收入（“ARPPU”）(6)$72.3 $62.8 $69.9 $58.5 
每月活跃用户的平均收入（“ARPU”）(7)$11.7 $12.1 $12.3 $10.9 
支付每月活跃用户数与每月活跃用户比率16%19%18%19%
每位付费活跃用户的平均最终用户激励措施，包括销售和营销费用 (8)$33.57 $24.83 $29.76 $24.51 
每位游戏活跃用户的平均最终用户激励措施，包括销售和营销费用 (9)$5.43 $4.77 $5.24 $4.50 



(1) “GMV” 或 “市场总交易量” 是指用户为在Skillz平台上举办的竞赛支付的总报名费。报名费总额包括最终用户使用现金存款支付的报名费、之前从尚未提款的最终用户账户中获得的奖金以及用于参加付费报名费竞赛的最终用户奖励。
(2) “付费每月活跃用户” 或 “PMAU” 是指该期间每个月至少参加一次在Skillz平台上举办的付费竞赛的最终用户数量。

(3) “每月活跃用户” 或 “MAU” 是指该期间每个月至少参加一次在Skillz平台上举办的付费或免费竞赛的游戏最终用户数量。

(4) “每月付费活跃用户的平均GMV” 是指给定月份的平均GMV除以该时段内的平均月活跃用户的平均值。

(5) “每月活跃用户的平均GMV” 是指给定月份的平均 GMV 除以该时段内的平均月活跃用户数。

(6) “每月付费活跃用户的平均收入” 或 “ARPPU” 是指给定月份的平均收入除以该期间的平均月活跃用户数，不包括销售和营销费用中包含的最终用户激励扣除额。

(7) “每月活跃用户的平均收入” 或 “ARPU” 是指给定月份的平均收入除以该期间的平均月活跃用户数，不包括销售和营销费用中包含的最终用户激励扣除额。

(8) 金额反映了给定月份销售和营销费用中包含的平均最终用户激励除以该期间内的平均值该月的PMAU。

(9) 金额反映了给定月份的销售和营销支出中包含的平均最终用户激励措施除以该月的月活跃用户数，即该期间的平均值。