美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
最新报告 根据第 13 或 15 (d) 节提交
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件 的日期):2023 年 11 月 6
达美航空, INC.
(其章程中指定的 注册人的确切姓名)
(公司成立的州或其他司法管辖区) | (委员会 文件号) | (国税局雇主 证件号) |
邮政信箱 20706,佐治亚州亚特兰大 30320-6001
(主要行政办公室地址)
注册人的电话号码,包括 区号:(404) 715-2600
注册人的网站地址:www.delta.com
如果 的申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(见一般指示 A.2. 见下文):
☐ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条进行的书面通信
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条征集材料
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信
根据该法第 12 (b) 条注册的 证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》(17 CFR 230.405)第405条或1934年《证券交易法》(17 CFR 240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型 公司。
新兴 成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。☐
项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2023 年 11 月 6 日,达美航空公司(“达美”、“我们”、 “我们” 或 “我们的”)与作为行政代理人和抵押代理人的达美、摩根大通银行、 与其贷款方签订了经修订和重述的信贷协议 (合称 “A&R 信贷额度”)。A&R信贷额度包含13.25亿美元的三年期循环 额度、13.25亿美元的五年期循环贷款和360,078,361.60美元的三年期备用信用证额度。在三年期和五年期贷款中,每笔贷款最多可使用2.5亿美元 美元来签发信用证。A&R 信贷额度包含一项手风琴功能,根据该功能,可以根据我们的要求将总承诺额增加到36.5亿美元 ,但须遵守某些条件。
A&R信贷额度对截至2018年4月19日达美航空的 现有信贷协议进行了全面的修改和重申(不时修订)。A&R 信贷额度下的借款收益将部分用于一般公司用途。当我们进入 时,A&R 信贷额度尚未提取。
三年期和五年期贷款下的借款按浮动利率计息 ,在每种情况下均等于调整后的SOFR或其他指数利率,外加规定的利率。A&R信贷额度下未开具的信用证 将按A&R信贷额度中规定的年利率累积费用。
A&R信贷额度由抵押品 的第一留置权担保,该抵押品符合原始信贷协议,其中包括我们的太平洋航线管理局和某些相关资产(“抵押品”)。 除其他资产外,我们还可以选择质押飞机作为额外抵押品。A&R信贷额度规定,如果达美获得并维持三家评级机构中至少两家 的投资等级评级且展望稳定,则 将解除对抵押品的留置权(即抵押品释放条件的日期,即 “抵押品发放日期 日”)。
A&R 信贷额度包含正面、负面和财务 契约。在抵押品发行日之前,这些契约包括:(i)如果我们不遵守下文规定的最低抵押品覆盖率,则限制我们对抵押品设定 留置权或出售或以其他方式处置资产的能力,以及(ii)要求我们维持下文规定的最低流动性和最低 抵押品覆盖率。
最低流动性(1) | 20 亿美元 | |||
最低抵押品覆盖率(2) | 1.60:1 |
(1) | 定义为(a)非限制性现金和现金等价物和(b)达美所有循环信贷额度下承诺和可供提取的本金总额之和。 |
(2) | 定义为(a)抵押品的价值与(b)A&R信贷额度下未偿债务总额之和的比率。 |
在抵押品发行日当天或之后,这些契约包括 其他内容:(i) 限制我们对指定资产池设置留置权、出售或以其他方式处置该资产池的能力,以及 (ii) 要求我们维持下文规定的最低固定费用覆盖率和最低资产覆盖率。
最低固定费用覆盖率(1) | 1.25:1 | |||
最低资产覆盖率(2) | 1.25:1 |
(1) | 定义为在最近结束的四个财政季度中,(a)扣除利息、税项、折旧、摊销和飞机租金以及其他净收入调整前的收益与(b)总现金利息支出(包括资本化租赁债务的利息部分)和现金飞机租赁支出总额之和的比率。 |
(2) | 定义为(a)公司及其子公司指定未抵押资产池的价值与(b)A&R信贷额度下未清债务总额之和的比率。 |
A&R 信贷额度包含 类似融资的惯常违约事件,包括与其他重大债务的交叉违约。发生违约事件后,A&R信贷额度下的未偿还的 债务可能会加速偿还,并立即到期应付。
项目 2.03 | 根据注册人的资产负债表外安排 设立直接财务义务或债务。 |
就直接财务义务的设定而言,本最新报告 第 1.01 项中列出的信息以提及方式纳入此处。
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签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
达美航空公司
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来自:/s/ Daniel C. Janki | |
日期:2023 年 11 月 8 日 |
丹尼尔·詹基 执行副总裁兼首席财务官 |
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