附录 99.1

AGBA集团为620万美元私募发行签订了条款表

香港,2023年11月8日(GLOBE NEWSWIRE)—— 在纳斯达克上市的香港领先的一站式金融 超市AGBA集团控股有限公司(“AGBA” 或 “公司”)与机构投资者、AGBA 集团总裁吴永辉先生和AGBA的管理团队签订了私募发行条款表。根据目前执行的条款表,计划的 配售金额为620万美元(“股票配售”)。

股票配售的收购价格将为 每股公司普通股及相关认股权证0.70美元。每认购五股 股,股票的认购者将获得一张认股权证。每份认股权证可在认股权证发行六个月后以每股1.00美元的价格行使成一股普通股。

此次股票配售对公司来说是一个重要的里程碑 ,因为它的执行价格将高于公司当前的市场价格。这反映了外部投资者和管理团队对公司前景的强烈信心和重视。管理团队通过与外部投资者一起将 自有资金投资于股票配售,这表明他们与股东利益一致,并承诺推动公司成功。

股份配售的主要目标是 以推动公司的持续扩张并加快其盈利之路。股票配售不仅会推动增长,而且 还将提高公司的财务灵活性,使其能够进行战略收购以巩固其市场地位。 资金将进一步用于投资AGBA市场领先的中介平台,引领技术 能力的 “阶梯式变革”。

此次股份配售将为公司 的新投资者提供非常有吸引力的入场估值,并与公司所有现有利益相关者保持一致,以追求 的长期股东价值。通过扩大投资者基础,AGBA将与拥有长期成功愿景的个人和机构建立牢固的合作伙伴关系。

AGBA Group 控股有限公司集团总裁吴永辉先生表示:“我非常感谢机构投资者和我们的高层管理团队加入我的行列,为AGBA集团的长期成功承诺 。以高于当前市场价格的价格进行的第一轮股权融资表明了 对我们公司的信心,并为利用核心市场预期的经济复苏提供了成长资本。我们 的主要重点是通过快速的市场份额增长、创新和战略举措来最大限度地提高股东价值。”

更多详情,请参阅公司于2023年11月8日向美国证券交易委员会提交的8-K表格 报告。最新的新闻稿已在 公司的网站上发布,请访问 www.agba.com/ir

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关于 AGBA 集团:

AGBA Group Holding Limited (纳斯达克股票代码:“AGBA”)成立于1993年,是一家总部位于香港的领先的一站式金融超市,通过科技主导的生态系统提供粤港澳大湾区(GBA)最广泛的金融服务 和医疗保健产品,使客户能够解锁 最适合其需求的选择。该集团受到超过 400,000 名个人和企业客户的信任,分为四个市场领先的 业务:平台业务、分销业务、医疗保健业务和金融科技业务。

有关 AGBA 的更多信息,请访问 www.agba.com

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