美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2023 年 11 月 7

AGBA 集团控股有限公司

（注册人的确切姓名见其章程）

英属维尔京群岛		001-38909		不适用
（州或其他司法管辖区）公司注册的）		（委员会档案编号）		（美国国税局雇主身份证号）

AGBA 大厦

约翰斯顿路 68 号

湾仔，香港特区

不适用

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号：+8523601 8363

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果申请8-K 表格旨在同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文一般指令 A.2）：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题	交易品种	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元	AGBA	纳斯达克资本市场
认股权证，每张认股权证可行使一股普通股的二分之一每股全股 11.50 美元	AGBAW	纳斯达克资本市场

用复选标记注明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）还是1934年《证券交易法》（本章17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用勾选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

2023 年 11 月 7 日，AGBA Group Holding Limited（“公司”）与机构投资者吴永辉先生和公司管理团队（统称 “买方”）签订了私募发行（ “私募配售”）的条款表（“TS”），根据该条款，公司将在获得约6,242,850美元的总收益 (i) 公司8,918,357股普通股（“普通股”）和（ii）认股权证（ “认股权证”）的对价，以收购价为美元购买最多1,783,671股普通股每股普通股及相关认股权证（“发行”）0.70。

认股权证可在发行日期后六个月内行使，有效期为行使之日后的五年。本次发行中出售的证券是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条和/或据此颁布的 D条例第506条规定的注册要求的豁免而出售的。认股权证的行使价为每股普通股1.00美元，每次行使的行使价应超过50万美元。买方是合格投资者，他们购买证券是作为对不涉及一般招标的私募配售的投资。行使认股权证时发行的普通股和普通股未根据1933年《证券法》进行注册，如果没有有效的注册声明或注册要求豁免，则不得在美国发行或出售。在根据任何州的证券法进行注册或获得资格之前，在任何州，此类要约、招标或出售属于非法行为，则表格8-K中的这份最新报告不应构成出售要约或招揽买入要约，也不得出售这些证券。

第3.02项未注册的股权证券销售。

本表格 8-K 第 1.01 项中列出的适用信息以引用方式纳入本第 3.02 项。

上述描述并不完整，参照本文分别作为附录10.1和10.2所附的TS和认股权证的全文进行了全面限定，均以引用方式纳入此处。

项目 9.01 财务报表和附录。

展览索引

展品编号		描述
10.1		术语表的形式
10.2		认股权证形式
99.1		2023 年 11 月 8 日的新闻稿
104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

AGBA 集团控股有限公司

来自：	//黄舒培，戴斯蒙德
	姓名：	黄舒培、戴斯蒙德
	标题：	代理集团首席财务官

日期：2023 年 11 月 8 日