附录 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1830214/000162828023037916/logoa.jpg
银杏生物工程公司公布2023年第三季度财务业绩
2023 年第三季度，Ginkgo 为 Foundry 平台新增了 21 个细胞程序
与谷歌云建立了战略云和人工智能合作伙伴关系；最近实现了第一个里程碑
与辉瑞签署了新的多靶向RNA药物发现合作协议，其中Ginkgo有资格获得高达3.31亿美元的研究费用以及开发和商业里程碑付款
截至2023年第三季度，Ginkgo拥有超过10亿美元的现金和现金等价物，随着Ginkgo继续实现盈利，银杏保持了多年的发展轨道
马萨诸塞州波士顿——2023年11月8日——正在构建细胞编程和生物安全领先平台的银杏生物工程控股有限公司（纽约证券交易所代码：DNA，“Ginkgo”）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度业绩。最新消息，包括包含第三季度更多细节的网络直播幻灯片和补充财务信息，将在investors.ginkgobioworks.com上公布。

Ginkgo联合创始人兼首席执行官杰森·凯利说：“本季度我们继续扩大客户群和合作伙伴关系。”“我们对与辉瑞合作推进新型RNA分子发现和开发的新计划感到特别兴奋。我也很高兴我们与 Google Cloud 签署了为期五年的云和人工智能战略合作伙伴关系，旨在部署和开发用于生物学和生物安全的人工智能工具。我们的团队正在努力构建能说生物学语言的全新、最先进的基础模型，我对未来的机遇感到非常兴奋。”

最近的业务亮点和战略定位
•2023年第三季度为Foundry平台增加了21个新的细胞项目，比去年同期增长了40％
◦包括与辉瑞的多靶向RNA药物发现合作，在该合作中，Ginkgo除了潜在的销售特许权使用费外，还有资格获得高达3.31亿美元的费用和里程碑
•与谷歌云建立了为期五年的云和人工智能战略合作伙伴关系，为生物工程应用开创了新的大型语言模型
•举办了Ginkgo的首个面对面投资者日，该日也进行了在线直播，重点介绍细胞工程、生物安全和人工智能领域的关键业务动态
•Ginkgo的细胞工程板块创造了3,600万美元的服务收入，其中不包括下游价值分享收入，与2022年第三季度相比增长了52％
•Ginkgo的生物安全部门在第三季度创造了1,800万美元的收入，这是因为生物安全收入从学校和社区的 COVID-19 测试计划转向了侧重于长期生物安全基础设施的更经常性的模式
◦Concentric 继续扩大其全球生物雷达网络，在 14 个国家建立了合作伙伴关系，并有 9 个运营机场项目
◦Concentric正在完善其生物雷达产品，将其与CDC在基于航空旅行的病原体监测方面的合作伙伴关系扩大到另外30多种优先病原体，并在美国和国际上启动人畜共患病监测方面的新举措
◦Concentric正在构建一套下一代生物智能能力，包括基于人工智能的疫情预测




2023 年第三季度财务摘要
•2023年第三季度总收入为5,500万美元，低于去年同期的6,600万美元，下降了17％，这主要是由于Ginkgo生物安全领域的K-12测试预计将减少
•2023年第三季度细胞工程收入为3,700万美元，高于去年同期的2500万美元，增长51％
•2023年第三季度生物安全收入为1,800万美元，毛利率为62％
•2023年第三季度运营亏损为2.86亿美元（包括5,400万美元的股票薪酬支出和与Zymergen租赁贷款退出相关的9,600万美元非现金减值费用），而去年同期的运营亏损为6.55亿美元（包括5.63亿美元的股票薪酬支出）。正如我们在2023年3月13日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中披露的那样，大约有一半的股票薪酬支出与对Ginkgo成为上市公司之前发行的限制性股票单位的修改的持续GAAP会计核算有关，我们预计该报告将在未来几个季度继续大幅减少
•2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为8,400万美元，低于去年同期的7200万美元，这既是细胞工程支出增长率的上升，也是生物安全收入如预期的下降所致
•截至第三季度末，现金和现金等价物余额超过10亿美元，这使Ginkgo在实现其战略目标方面处于强劲的财务状况

2023 年全年展望
•尽管基于第三季度的业绩和新机遇的步伐，Ginkgo的业务发展渠道继续保持强劲增长，但Ginkgo将其新的细胞计划目标修订为2023年平台新增80至85个细胞项目。此外，Ginkgo在第三季度签署了几项技术许可评估协议，这些协议不涉及Foundry的服务工作，因此不包括在我们的Cell Program中，尽管它们是未来潜在收入的新来源
•Ginkgo 预计 2023 年的总收入为 2.5 亿美元至 2.6 亿美元
◦Ginkgo将其对细胞工程收入的预期下调至2023年1.45亿美元至1.5亿美元，其中包括年初至今确认的400万美元下游价值分成收入
◦基于稳健的第三季度业绩，Ginkgo将其对2023年生物安全收入的预期上调至1.1亿美元

电话会议详情
Ginkgo将于今天，即2023年11月8日星期三美国东部时间下午 5:30 开始主持视频会议。演讲将包括对第三季度财务业绩的概述、最近的业务更新、对Ginkgo前景的讨论以及主持的问答环节。

要在演示之前提问，请将问题提交给 X 上的 @Ginkgo（主题标签 #GinkgoResults）或发送电子邮件至 investors@ginkgobioworks.com。

Ginkgo的投资者关系网站上提供了网络直播链接，演讲结束后将提供重播。
Ginkgo 投资者网站：https://investors.ginkgobioworks.com/events/

纯音频拨入：
+1 646 876 9923（纽约）
+1 301 715 8592（华盛顿特区）
+1 312 626 6799（芝加哥）
+1 669 900 6833（圣何塞）
+1 253 215 8782（塔科马）
+1 346 248 7799（休斯顿）
+1 408 638 0968（圣何塞）

网络研讨会编号：969 1616 2296

如果您在使用这些拨号时遇到技术问题或需要国际拨入号码，请访问我们的网站 https://investors.ginkgobioworks.com/events/ 以获取最新的拨入信息。



关于 Ginkgo Bioworks
Ginkgo Bioworks是领先的细胞编程横向平台，提供灵活的端到端服务，为不同市场的组织解决挑战，从食品和农业到制药，再到工业和特种化学品。Ginkgo的生物安全和公共卫生部门Concentric by Ginkgo正在建设全球生物安全基础设施，以增强政府、社区和公共卫生领导者预防、检测和应对各种生物威胁的能力。欲了解更多信息，请访问 ginkgobioworks.com 和 concenticbyginkgo.com，阅读我们的博客，或者在 X（前身为 Twitter）（@Ginkgo 和 @ConcentricByGBW）、Instagram（@GinkgoBioworks 和 @ConcentricByGinkgo）、Threads (@GinkgoBioworks) 或 LinkedIn 等社交媒体频道上关注我们。


Ginkgo Bioworks 的前瞻性陈述
本新闻稿、演示文稿以及电话会议和网络直播包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述，包括有关我们的计划、战略的陈述，包括我们的资产负债表和现金跑道、收购、当前预期、运营和预期的业务和财务业绩，包括提高运营效率的机会、潜在的客户成功，包括客户成功应用我们的产品，我们的合作伙伴关系和合作的能力和潜在的运营和财务成功以及预期的时机、对收入的预期、此类收入的性质以及与此类收入相关的任何相关下游价值份额、取决于Ginkgo实现里程碑的融资、支出（包括我们的股票薪酬支出）、我们的2023年全年展望、BIOINT行业的未来安全和商业应用、我们的生物雷达网络的扩张和潜在能力以及国家生物防御战略，我们与谷歌合作的里程碑的实现及其预期时机，计划开发和部署用于生物学和生物安全的人工智能工具，供内部使用和外部发布以及市场环境，所有这些都受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就、市场趋势或行业业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的存在重大差异。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“可以”、“项目”、“潜力”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将会”、“继续”、“可能的结果” 等词语来标识。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的有关未来事件的预测、预测和其他陈述，因此存在风险和不确定性。许多因素可能导致未来的实际事件与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：（i）各种因素导致银杏证券价格的波动，包括Ginkgo运营和计划运营的竞争激烈且受到严格监管的行业的变化、竞争对手表现的差异以及影响Ginkgo业务的法律法规的变化，（ii）实施业务计划的能力，预测，以及其他期望，并确定和实现其他商业机会，（iii）对使用合成生物学的产品的需求下降的风险，（iv）被动监测计划和生物安全服务需求的不确定性，（v）生物安全行业的变化，包括技术进步、新兴竞争以及行业需求、标准和法规的演变，（vii）我们实现并购交易预期收益的能力，（vii）针对Ginkk的任何法律诉讼的结果 Go，包括最近的结果收购，（viii）我们实现Foundry平台计划的预期收益和成功的能力，（ix）我们成功开发工程细胞、生物工艺、数据包或其他可交付成果的能力，以及（x）客户的产品开发或商业化成功。上述因素清单并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及Ginkgo向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的最新10-Q表季度报告的 “风险因素” 部分中描述的其他风险和不确定性，以及Ginkgo不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Ginkgo不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Ginkgo并未保证它会实现其期望。







非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿中包含的某些财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润，不是根据公认的会计原则（“GAAP”）编制的，构成美国证券交易委员会定义的 “非公认会计准则财务指标”。Ginkgo之所以纳入这些非公认会计准则财务指标，是因为它认为它们为投资者提供了额外的工具，可用于评估Ginkgo的财务表现和前景。由于不包括的项目的性质和/或规模，此类项目不反映未来的收益、亏损、支出或收益，也不代表我们未来的经营业绩。这些非公认会计准则财务指标是对根据公认会计原则确定的财务指标的补充，不应将其与根据公认会计原则确定的财务指标分开考虑，也不应将其作为其替代方案。此外，这些非公认会计准则财务指标可能不同于其他公司使用的具有可比名称的非公认会计准则财务指标。有关本新闻稿中包含的某些非公认会计准则财务指标的更多信息，包括对这些非公认会计准则财务指标的描述以及历史指标与Ginkgo最具可比性的GAAP财务指标的对账，请参阅下面的对账表。


Ginkgo Bioworks 联系方式：

投资者联系人：
investors@ginkgobioworks.com

媒体联系人：
press@ginkgobioworks.com


Ginkgo Bioworks 控股有限公司
简明合并资产负债表
（以千计，每股数据除外，未经审计）
截至2023年9月30日截至2022年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物

$ 1,049,244$ 1,315,792
应收账款，净额

61,89780,907
应收账款-关联方

1,2461,558
库存，净额

704,364
预付费用和其他流动资产

29,38947,458
流动资产总额

1,141,8461,450,079
不动产、厂房和设备，净额201,595314,773
经营租赁使用权资产341,614400,762
投资84,970112,188
权益法投资1,1201,543
无形资产，净额100,168111,041
善意58,05760,210
其他非流动资产97,02288,725
总资产

$ 2,026,392$ 2,539,321
负债和股东权益
流动负债：
应付账款

$ 10,753$ 10,451
递延收入

42,76247,817
应计费用和其他流动负债

114,947114,694
流动负债总额

168,462172,962
非流动负债：
递延收入，扣除流动部分

170,011174,767
经营租赁负债，非流动

403,662413,256
认股证负债

12,25510,868
其他非流动负债

19,31931,191
负债总额

773,709803,044
承付款和意外开支
股东权益：
优先股，面值0.0001美元——
普通股，面值0.0001美元198190
额外的实收资本6,334,2186,136,378
累计赤字(5,078,834)(4,397,659)
累计其他综合亏损(2,899)(2,632)
股东权益总额1,252,6831,736,277
负债和股东权益总额$ 2,026,392$ 2,539,321









Ginkgo Bioworks 控股有限公司
简明合并运营报表和综合亏损报表
（以千计，每股数据除外，未经审计）
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
20232022（经调整后*）20232022（经调整后*）
细胞工程收入$ 37,176$ 24,679$ 116,555$ 90,409
生物安全收入：
产品6,4955,19028,94923,024
服务11,75936,52971,196265,988
总收入55,43066,398216,700379,421
成本和运营费用：
生物安全产品收入成本9062,6607,48113,199
生物安全服务收入成本6,01721,99539,913160,799
研究和开发 (1)
156,662261,460463,583875,095
一般和行政 (1)
82,028435,221295,8021,308,416
租赁资产减值96,210—96,210—
运营费用总额341,823721,336902,9892,357,509
运营损失(286,393)(654,938)(686,289)(1,978,088)
其他（支出）收入：
净利息收入15,0206,38043,9148,821
权益法投资亏损—(22,711)(1,516)(53,764)
投资损失(36,324)(1,758)(44,815)(39,981)
认股权证负债公允价值的变化1,891(12,445)(1,387)96,099
分拆子公司所得收益—15,989—31,889
其他收入（支出），净额2,893(676)9,0451,473
其他（支出）收入总额，净额(16,520)(15,221)5,24144,537
所得税前亏损(302,913)(670,159)(681,048)(1,933,551)
所得税（福利）准备金(22)(28)127(257)
净亏损(302,891)(670,131)(681,175)(1,933,294)
归属于非控股权益的损失———(3,833)
归属于Ginkgo Bioworks控股公司股东的净亏损$ (302,891)$ (670,131)$ (681,175)$ (1,929,461)
归属于Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 普通股股东的每股净亏损，基本亏损和摊薄后亏损$ (0.16)$ (0.41)$ (0.35)$ (1.19)
已发行普通股、基本股和摊薄后加权平均值1,950,8141,630,9111,933,2021,619,790
综合损失：
净亏损$ (302,891)$ (670,131)$ (681,175)$ (1,933,294)
其他综合损失：
外币折算调整(1,599)(2,414)(267)(6,195)
其他综合损失总额(1,599)(2,414)(267)(6,195)
综合损失$ (304,490)$ (672,545)$ (681,442)$ (1,939,489)
* 经过调整，以反映采用会计准则编纂主题842 “租赁”（“ASC 842”）的影响。有关调整摘要，请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项中所载的简明合并财务报表附注1。
(1)研发和并购费用包括因修改限制性股票和所有相关收益股份的归属条款而产生的巨额股票薪酬支出。包括雇主工资税在内的股票薪酬支出总额分配如下（以千计）：



截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以千计）20232022（经调整后*）20232022（经调整后*）
研究和开发$ 33,976$ 187,019$ 122,086$ 670,650
一般和行政19,671376,36669,2381,159,040
总计$ 53,647$ 563,385$ 191,324$ 1,829,690



Ginkgo Bioworks 控股有限公司
简明合并现金流量表
（以千计，未经审计）
截至9月30日的九个月
20232022（经调整后*）
来自经营活动的现金流：
净亏损$ (681,175)$ (1,933,294)
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： 
折旧和摊销

57,67026,885
基于股票的薪酬

187,047 1,822,472
投资损失和权益法投资损失

46,33193,745
认股权证负债公允价值的变化

1,387(96,099)
或有对价负债公允价值的变化

10,217 58
分拆子公司所得收益

—(31,889)
长期资产的减值

121,404 —
非现金客户对价

(884)(18,139)
非现金租赁费用

24,635 11,877
非现金过程中的研发

3,981 1,162
其他非现金活动

3,9374,602
运营资产和负债的变化：

 
应收账款

21,16820,521
预付费用和其他流动资产

13,5575,230
经营租赁使用权资产

9,277—
其他非流动资产

(2,733)144
应付账款、应计费用和其他流动负债

(4,822)(11,852)
递延收入，当期和非当期收入

(29,382)(35,365)
经营租赁负债，流动和非流动

(18,310)(7,807)
其他非流动负债

(974)82
用于经营活动的净现金
(237,669)(147,667)
来自投资活动的现金流：
购买可转换票据— (10,000)
购买财产和设备(37,355)(26,626)
出售设备的收益3,000 110
购买股权证券投资—(3,691)
分拆子公司——现金— (55,721)
其他336(1,206)
用于投资活动的净现金

(34,019)(97,134)


来自融资活动的现金流： 
融资租赁的本金支付(977) (912)
或有对价付款(1,082)(521)
其他(525) (993)
用于融资活动的净现金

(2,584)(2,426)
外汇汇率对现金和现金等价物的影响(690) (191)
现金、现金等价物和限制性现金净减少
(274,962)(247,418)
现金和现金等价物，期初1,315,7921,550,004
限制性现金，期初53,789 42,924
现金、现金等价物和限制性现金，期初1,369,5811,592,928
现金和现金等价物，期末1,049,2441,302,603
限制性现金，期末45,375 42,907
现金、现金等价物和限制性现金，期末$ 1,094,619$ 1,345,510
* 经调整以反映采用 ASC 842 所产生的影响。有关调整摘要，请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项中所载的简明合并财务报表附注1。



Ginkgo Bioworks 控股有限公司
精选非公认会计准则财务指标
（以千计，未经审计）
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
20232022（经调整后*）20232022（经调整后*）
归属于Ginkgo Bioworks控股公司股东的净亏损$ (302,891)$ (670,131)$ (681,175)$ (1,929,461)
净利息收入(15,020)(6,380)(43,914)(8,821)
所得税（福利）准备金(22)(28)127(257)
折旧和摊销21,0608,91757,67026,885
EBITDA(296,873)(667,622)(667,292)(1,911,654)
股票薪酬 (1)
53,647563,385191,3241,829,690
权益法投资亏损 (2)
—22,7111,51652,927
投资损失36,3241,75844,81539,981
认股权证负债公允价值的变化(1,891)12,4451,387(96,099)
分拆子公司所得收益—(15,989)—(31,889)
合并和收购相关费用 (3)
12,25312,01747,10820,184
长期资产减值 (4)
112,403—121,404—
可转换票据公允价值的变化317(561)121(229)
调整后 EBITDA$ (83,820)$ (71,856)$ (259,617)$ (97,089)
* 经调整以反映采用 ASC 842 所产生的影响。有关调整摘要，请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项中所载的简明合并财务报表附注1。
(1)在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别包括110万美元和20万美元的雇主工资税。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别包括430万美元和720万美元的雇主工资税。
(2)代表假设按账面价值清算法下的权益法投资的亏损，扣除归属于非控股权益的亏损。
(3)代表与并购直接相关的交易和整合成本，包括（i）与收购相关的尽职调查、法律、咨询和会计费用，（ii）收购后的员工留用奖金和遣散费，（iii）对收购产生的或有对价负债的公允价值调整，（iv）作为与资产收购相关的进行中研发而支出的收购无形资产，以及（v）与Zymergen破产相关的成本。
(4)在截至2023年9月30日的三个月中，包括1,620万美元的实验室设备减值损失和9,620万美元的使用权资产减值损失以及与退出Zymergen租赁设施相关的租赁权改善。在截至2023年9月30日的九个月中，包括2,520万美元的实验室设备减值损失和9,620万美元的使用权资产减值损失以及与退出Zymergen租赁设施相关的租赁权改善。






Ginkgo Bioworks 控股有限公司
细分信息
（以千计，未经审计）
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023
2022（经调整后*）
2023
2022（经调整后*）
收入：
细胞工程
$ 37,176$ 24,679$ 116,555$ 90,409
生物安全
18,25441,719100,145289,012
总收入
55,43066,398216,700379,421
分部收入成本：
生物安全
6,92324,65547,394173,998
细分市场研发费用：
细胞工程
90,88965,589275,494177,948
生物安全
3133871,4081,347
细分市场研发支出总额
91,20265,976276,902179,295
分部一般和管理费用：
细胞工程
42,61741,606155,216104,900
生物安全
12,20717,03942,86242,683
分部一般和管理费用总额
54,82458,645198,078147,583
分部经营（亏损）收入：
细胞工程
(96,330)(82,516)(314,155)(192,439)
生物安全
(1,189)(362)8,48170,984
分部总营业亏损
(97,519)(82,878)(305,674)(121,455)
未分配给分部的运营费用：
股票薪酬 (1)
53,647563,385191,3241,829,690
折旧和摊销
21,0608,91757,67026,885
长期资产的减值
112,403—121,404—
或有对价负债公允价值的变化1,764(242)10,21758
运营损失
$ (286,393)$ (654,938)$ (686,289)$ (1,978,088)
* 经调整以反映采用 ASC 842 所产生的影响。有关调整摘要，请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项中所载的简明合并财务报表附注1。
(1) 包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为110万美元和20万美元的雇主工资税，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别为430万美元和720万美元的雇主工资税。