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董事会成员代表：法律服务会员2022-12-310001001614US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2023-09-300001001614US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2022-12-310001001614美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-09-300001001614美国公认会计准则：SeniorNotes会员2022-12-310001001614众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-02-220001001614US-GAAP：循环信贷机制成员2023-04-030001001614US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2023-04-020001001614US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2023-04-030001001614众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-04-030001001614众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-04-032023-04-030001001614美国公认会计准则：一个成员的债务工具赎回期众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-04-032023-04-030001001614美国公认会计准则：债务工具赎回期二成员众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-04-032023-04-030001001614众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员US-GAAP：债务工具赎回期三成员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-04-032023-04-030001001614SRT: 最大成员众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-04-030001001614众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 最低成员2023-04-030001001614众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-07-012023-09-300001001614众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2022-07-012022-09-300001001614众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-01-012023-09-300001001614众议员：Seniorunsecured notes1050 Due2028 会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2022-01-012022-09-300001001614US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2023-07-012023-09-300001001614US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2022-07-012022-09-300001001614US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2023-01-012023-09-300001001614US-GAAP：循环信贷机制成员美国公认会计准则：信用额度成员2022-01-012022-09-300001001614代表：arlong Terminment投资计划会员2023-04-210001001614代表：arlong Terminment投资计划会员2023-04-200001001614代表：arlong Terminment投资计划会员2023-09-300001001614代表：arlong Terminment投资计划会员US-GAAP：限制性股票成员2022-12-310001001614代表：arlong Terminment投资计划会员US-GAAP：限制性股票成员2023-01-012023-09-300001001614代表：arlong Terminment投资计划会员US-GAAP：限制性股票成员2023-09-300001001614US-GAAP：一般和管理费用会员2023-07-012023-09-300001001614US-GAAP：一般和管理费用会员2022-07-012022-09-300001001614US-GAAP：一般和管理费用会员2023-01-012023-09-300001001614US-GAAP：一般和管理费用会员2022-01-012022-09-300001001614代表：atmequity 计划成员2023-09-010001001614代表：atmequity 计划成员2023-01-012023-09-300001001614代表：atmequity 计划成员2023-09-300001001614US-GAAP：限制性股票成员2023-07-012023-09-300001001614US-GAAP：限制性股票成员2022-07-012022-09-300001001614US-GAAP：限制性股票成员2023-01-012023-09-300001001614US-GAAP：限制性股票成员2022-01-012022-09-300001001614众议员：利益相关者midstreamLC成员2022-08-012022-08-310001001614代表：rpcpowerLLC 会员2023-01-310001001614代表：2024 钻探计划成员US-GAAP：后续活动成员2023-10-310001001614US-GAAP：后续活动成员2023-10-122023-10-12

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单10-Q

x根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年9月30日
或者
o根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
委员会档案编号 001-15555
莱利二叠纪勘探公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华87-0267438
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
E. Reno 大道 29 号, 500 套房俄克拉荷马城, 俄克拉何马州
73104
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号： (405) 415-8699
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元REPX纽约证券交易所美国分所
用勾号指明注册人是否：(1) 在过去 12 个月内提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告（或注册人必须提交此类报告的较短期限）；以及（2）在过去 90 天内一直遵守此类申报要求。是的  x没有o 
用勾号指明在过去 12 个月（或注册人必须提交和发布此类文件的较短期间）中，注册人是否以电子方式提交并发布了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交和发布的所有互动数据文件（如果有），并将其发布在其公司网站上（如果有）。是的  x没有o 
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是小型申报公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人” 和 “小型申报公司” 的定义。（选一个）：
大型加速过滤器o加速过滤器x
非加速过滤器o规模较小的申报公司x
新兴成长型公司o
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见该法第 12b-2 条）。是的o没有x
截至2023年11月2日，面值每股0.001美元的普通股总数为 20,426,199.





莱利探索二叠纪公司
表格 10-Q
截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告
目录
页面
第一部分财务信息
第 1 项。
财务报表
6
简明合并资产负债表
6
简明合并运营报表
7
股东权益变动简明合并报表
8
简明合并现金流量表
9
简明合并财务报表附注
11
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
27
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
37
第 4 项。
控制和程序
37
第二部分。其他信息
第 1 项。
法律诉讼
38
第 1A 项。
风险因素
38
第 5 项。
其他信息
39
第 6 项。
展品
40
签名
40

2
目录
定义
在本10-Q表季度报告（“季度报告”）中，除非另有说明或上下文另有要求，否则我们将Riley Exploration Permian, Inc. 及其子公司称为 “Riley Permian”、“REPX”、“公司”、“注册人”、“我们” 或 “我们”。此外，本季度报告包括石油和天然气行业常用的某些术语，以下是本10-Q表季度报告中使用的某些术语的缩写和定义：
测量。
Bbl
一桶或 42 美制加仑液体积的石油或其他液态碳氢化合物
Boe
一个储罐桶石油当量，计算方法是将天然气体积转换为等效油桶，比率为6千立方英尺天然气与1桶石油，然后按1桶液化天然气与1桶石油的比率将液化天然气体积转换为等效油桶
boe/D储罐桶每天的石油当量
但是英国的热单位。一个英国的热单位是将一磅水的温度提高一华氏度所需的热量
mbBL 一千桶石油或其他液态碳氢化合物
mBoE 一千英镑
mboe/d每天一千 Boe
Mcf 一千立方英尺的天然气
mmcf一百万立方英尺的天然气
缩写。
ARO资产退休义务
自动取款机市场股票销售计划
来吧芝加哥商品交易所
CO2
二氧化碳
EOR提高石油采收率
FASB财务会计准则委员会
NGL液化天然气
纽约证券交易所纽约证券交易所
石油原油和冷凝水
RRC德克萨斯州铁路委员会
秒证券交易委员会
美国公认会计原则美利坚合众国普遍接受的会计原则
WTI西德克萨斯中级

3
目录
关于前瞻性陈述的警示性声明
本10-Q表季度报告（“季度报告”）包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，本季度报告中包含的所有陈述，包括有关我们可能或假设的未来运营业绩、业务战略、融资需求、竞争地位和潜在增长机会的信息，均代表管理层基于当前可用信息的信念和假设，它们不考虑未来立法或法规的影响。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “相信”、“打算”、“可能”、“应该”、“预期”、“期望”、“可能”、“计划”、“估计”、“项目”、“目标” 或类似术语或通过讨论战略或趋势来识别。就其性质而言，此类陈述涉及风险和不确定性，可能会对预期结果产生重大影响，未来的实际业绩可能与此类前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异。
可能导致未来实际业绩出现重大差异的因素包括 “项目2” 下讨论的风险和不确定性。本季度报告和截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及 “第二部分，第1.A项风险因素”。我们继续面临许多风险和不确定性，包括但不限于：

•石油、天然气和液化天然气价格的波动；
•区域供需因素、任何延迟、削减、延迟或生产中断，以及任何可能施加产量限制的政府命令、规则或法规；
•采集、管道、炼油、运输和其他中游和下游活动的成本和可用性，这可能会导致我们的油井长期关闭，从而对我们的储量、财务状况和经营业绩产生不利影响；
•恶劣天气和其他导致缺乏可用市场的风险；
•我们成功完成合并、收购或资产剥离的能力；
•公司无法或未能成功地将收购的资产整合到其运营和开发活动中；
•计划项目的开发、施工或启动方面的潜在延迟；
•公司的EOR项目可能无法按预期进行或产生预期收益的风险；
•与我们的运营相关的风险，包括开发钻探和测试结果以及收购物业和新钻井的性能；
•无法证明未开发的土地并按租赁维持生产；
•根据我们的循环信贷额度不时减少的借款额度，以及我们偿还因此类减少而超额借款的能力；
•我们的衍生策略的影响和未来结算的结果；
•我们遵守循环信贷额度和无抵押优先票据中包含的财务契约的能力；
•总体经济、商业或行业状况的变化，包括通货膨胀率、利率和外币汇率的变化；
•资本、金融和信贷市场的状况以及我们以优惠条件或根本获得开发和勘探业务所需资本的能力；
•某些税收减免的损失；
•与执行我们的业务战略相关的风险，包括我们战略的任何变化；
•与业务集中在一个主要地理区域相关的风险；
•立法或监管变化，包括与水力压裂、排放和产出水处置有关的举措，这些举措可能会受到监管或立法的负面影响；
•及时（或全部）获得钻探和其他许可证或批准以及通行权的能力，这可能会受到政府法规和立法的限制；
•限制用水，包括限制生产水的使用，以及RRC最近为控制二叠纪盆地诱发的地震活动而颁发的新自来水井许可证暂停发放；
•政府环境政策和其他环境风险的变化；钻探设备的可用性和生产时间；商业交易的税收后果；公共卫生危机，例如流行病和
4
目录
流行病，以及任何相关的政府政策和行动以及此类公共卫生危机对石油和天然气行业、石油和天然气的定价和需求以及供应链物流的影响；
•总体国内和国际经济、市场和政治状况，包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突、以色列-哈马斯冲突以及全球对此类冲突的反应；
•与诉讼相关的风险；以及
•网络安全威胁、技术系统故障和数据安全问题。
鉴于此类风险和不确定性，我们提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表截至本季度报告发布之日，或者如果更早，则代表截至其发布之日。除非证券法要求，否则我们不打算更新或修改任何前瞻性陈述，也不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务。


5
目录
第一部分财务信息

第 1 项。财务报表
莱利探索二叠纪公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
2023年9月30日2022年12月31日
（以千计，股票金额除外）
资产
流动资产：
现金和现金等价物$10,366 $13,301 
应收账款45,322 25,551 
预付费用和其他流动资产2,206 3,236 
库存8,623 8,886 
当前的衍生资产689 20 
流动资产总额67,206 50,994 
石油和天然气的净资产（成功的努力）853,032 440,102 
其他财产和设备，净额20,158 20,023 
非流动衍生资产1,356 — 
其他非流动资产，净额11,487 4,175 
总资产$953,239 $515,294 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$12,764 $3,939 
应计负债23,988 35,582 
应付收入28,648 17,750 
当前衍生负债19,103 16,472 
长期债务的当前部分20,000 — 
其他流动负债2,798 2,562 
流动负债总额107,301 76,305 
非流动衍生负债6,672 12 
资产报废债务21,089 2,724 
长期债务365,069 56,000 
递延所得税负债63,358 45,756 
其他非流动负债970 1,051 
负债总额564,459 181,848 
承付款和意外开支（附注13）
股东权益：
优先股，$0.0001面值， 25,000,000授权股份； 0已发行和流通股份
— — 
普通股，$0.001面值， 240,000,000授权股份； 20,146,394和 20,160,980分别于2023年9月30日和2022年12月31日发行和流通的股票
20 20 
额外的实收资本276,845 274,643 
留存收益111,915 58,783 
股东权益总额388,780 333,446 
负债和股东权益总额$953,239 $515,294 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
6
目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并运营报表
（未经审计）
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计，每股金额除外）
收入：
石油和天然气销售额，净额$107,694 $87,471 $273,418 $241,897 
合同服务-关联方600 600 1,800 1,800 
总收入108,294 88,071 275,218 243,697 
成本和支出：
租赁运营费用16,898 8,813 43,287 23,705 
生产税和从价税7,242 5,826 18,573 14,854 
勘探成本231 20 643 1,540 
损耗、折旧、摊销和增加18,706 8,346 46,390 22,167 
一般和行政：
行政费用5,530 5,154 17,497 13,567 
基于股份的薪酬支出1,109 704 3,448 2,274 
合同服务成本-相关方128 89 347 263 
交易成本221 — 5,760 2,638 
总成本和支出50,065 28,952 135,945 81,008 
运营收入58,229 59,119 139,273 162,689 
其他收入（费用）：
利息支出，净额(10,338)(585)(21,515)(1,960)
衍生品的收益（亏损）(35,345)17,600 (20,925)(44,395)
权益法投资的收益（亏损）23 — (213)— 
其他收入总额（支出）(45,660)17,015 (42,653)(46,355)
所得税前经营净收入12,569 76,134 96,620 116,334 
所得税支出(3,922)(16,317)(23,054)(25,130)
净收入$8,647 $59,817 $73,566 $91,204 
每股净收益：
基本$0.44 $3.06 $3.74 $4.67 
稀释$0.43 $3.05 $3.68 $4.65 
加权平均已发行普通股：
基本19,680 19,546 19,667 19,530 
稀释19,989 19,587 19,964 19,632 

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
7
目录
莱利探索二叠纪公司
股东权益变动的简明合并报表
（未经审计）
（以千计）
股东权益
普通股
股份金额额外的实收资本留存收益 股东权益总额
余额，2022 年 12 月 31 日20,161 $20 $274,643 $58,783 $333,446 
基于股份的薪酬支出16 — 1,260 — 1,260 
回购股票以预扣税款(8)— (234)— (234)
已申报分红— — — (6,851)(6,851)
净收入— — — 31,851 31,851 
余额，2023 年 3 月 31 日20,169 $20 $275,669 $83,783 $359,472 
基于股份的薪酬支出14 — 1,225 — 1,225 
回购股票以预扣税款(1)— (66)— (66)
已申报分红— — — (6,846)(6,846)
净收入— — — 33,068 33,068 
余额，2023 年 6 月 30 日20,182 $20 $276,828 $110,005 $386,853 
基于股份的薪酬支出(6)— 1,109 — 1,109 
回购股票以预扣税款(39)— (1,179)— (1,179)
在自动柜员机下发行普通股
9 — 87 — 87 
已申报分红— — — (6,737)(6,737)
净收入— — — 8,647 8,647 
余额，2023 年 9 月 30 日20,146 $20 $276,845 $111,915 $388,780 
股东权益
普通股
股份金额额外的实收资本累计赤字股东权益总额
余额，2021 年 12 月 31 日19,837 $20 $271,737 $(33,919)$237,838 
基于股份的薪酬支出— — 1,061 — 1,061 
回购股票以预扣税款(13)— (339)— (339)
根据长期激励计划发行普通股，净额30 — — — — 
已申报分红— — — (6,154)(6,154)
净亏损— — — (7,168)(7,168)
余额，2022 年 3 月 31 日19,854 $20 $272,459 $(47,241)$225,238 
基于股份的薪酬支出— — 828 — 828 
回购股票以预扣税款(9)— (252)— (252)
根据长期激励计划发行普通股20 — — — — 
已申报分红— — — (6,159)(6,159)
净收入— — — 38,555 38,555 
余额，2022 年 6 月 30 日19,865 $20 $273,035 $(14,845)$258,210 
基于股份的薪酬支出，净额— — 795 — 795 
回购股票以预扣税款— — (9)— (9)
根据长期激励计划发行普通股，净额317 — — — — 
已申报分红— — — (6,159)(6,159)
净收入— — — 59,817 59,817 
余额，2022 年 9 月 30 日20,182 $20 $273,821 $38,813 $312,654 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
8
目录
莱利探索二叠纪公司
简明的合并现金流量表
（未经审计）
截至9月30日的九个月
20232022
（以千计）
来自经营活动的现金流：
净收入$73,566 $91,204 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
石油和天然气租赁到期619 1,465 
损耗、折旧、摊销和增加46,390 22,167 
衍生品（收益）亏损20,925 44,395 
衍生合约的结算(13,660)(61,198)
递延融资成本和折扣的摊销2,470 548 
基于股份的薪酬支出3,594 2,684 
递延所得税支出17,602 23,202 
其他188 — 
经营资产和负债的变化
应收账款(19,771)(9,461)
预付费用和其他流动资产(2,216)1,513 
应付账款和应计负债6,720 5,710 
库存(2,108)286 
应付收入9,423 6,398 
其他流动负债(2,370)1,439 
经营活动提供的净现金141,372 130,352 
来自投资活动的现金流：
增加石油和天然气特性(114,298)(82,101)
通过企业合并收购的净资产(324,686)— 
收购石油和天然气财产(5,443)— 
权益法投资的缴款(3,566)— 
其他财产和设备的增补(499)(1,081)
用于投资活动的净现金(448,492)(83,182)
来自融资活动的现金流：
递延融资成本(6,250)(1,722)
循环信贷额度的收益178,000 4,000 
循环信贷额度下的还款(24,000)(21,000)
优先票据收益，扣除折扣188,000 — 
优先票据的偿还(10,000)— 
支付普通股股息(20,173)(18,257)
普通股发行收益，扣除发行成本87 — 
因预扣税而回购的普通股(1,479)(600)
（用于）融资活动提供的净现金304,185 (37,579)
现金和现金等价物的净增加（减少）(2,935)9,591 
现金和现金等价物，期初13,301 8,317 
现金和现金等价物，期末$10,366 $17,908 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
9
目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并现金流量表-（续）
（未经审计）
截至9月30日的九个月
20232022
（以千计）
现金流信息的补充披露
已支付的现金：
扣除资本化利息的利息$18,140 $1,866 
所得税$4,633 $— 
非现金投资和融资活动：
应付账款和应计负债中资本支出的变化$(9,662)$11,971 
为换取经营租赁负债而获得的使用权资产$(517)$1,624 
为权益法投资出资的资产$2,272 $— 
收购中承担的资产报废义务$19,359 $— 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

(1)组织与业务性质
Riley Permian是一家以增长为导向的独立石油和天然气公司，专注于在德克萨斯州和新墨西哥州收购、勘探、开发和生产石油、天然气和液化天然气。我们的活动主要包括在二叠纪盆地西北陆架上横向开发常规储层。我们的土地主要位于德克萨斯州约库姆县和新墨西哥州埃迪县的大型连续街区上。
2023年4月3日（“截止日期”），公司完成了对特拉华州有限责任公司兼Cibolo Energy Partners LLC子公司Pecos Oil & Gas, LLC（“Pecos”）的石油和天然气资产的收购（“新墨西哥州的收购”）。有关收购新墨西哥州的更多信息，请参阅附注4——收购石油和天然气地产。


(2)演示基础
经公司董事会于2022年9月23日书面同意生效，公司现在的财政年度为1月1日至12月31日，从截至2022年12月31日的年度开始。
这些截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的未经审计的简明合并财务报表包括莱利·二叠纪及其全资子公司的账目，是根据美国公认会计原则编制的。合并后，所有公司间余额和交易均已冲销。
根据美国证券交易委员会的规章制度，通常包含在根据美国公认会计原则编制的年度财务报表中的某些信息和脚注披露已被压缩或省略。某些前期金额已重新分类，以符合本期财务报表的列报方式。这些重新分类对先前报告的总资产、总负债、成员/股东权益、经营业绩或现金流影响不大。这些简明的合并财务报表应与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告一起阅读。
这些简明的合并财务报表未经独立注册会计师事务所审计。公司管理层认为，随附的未经审计的简明合并财务报表包含公允列报各期经营业绩所必需的所有调整，除非本文披露，否则这些调整属于正常的经常性调整。截至2023年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的全年业绩，原因有很多，包括收购新墨西哥州的影响、石油和天然气价格的波动、自然产量下降、勘探和开发钻探结果的不确定性、衍生工具公允价值的波动、俄罗斯之间军事冲突当前和未来的影响还有乌克兰和以色列和哈马斯、美国市场动荡的通货膨胀环境和其他因素。


(3)重要会计政策摘要
重要估计
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出影响简明合并财务报表和附注中报告的金额的估计和假设。这些估计和假设还可能影响截至财务报表日的或有资产和负债的披露以及报告所述期间报告的收入和支出数额。
公司利用历史经验、与专家的磋商以及公司认为在特定情况下合理的其他方法，持续评估这些估计。实际结果可能与公司的估计有很大不同。修订这些估算值对公司业务、财务状况或经营业绩产生的任何影响均记录在导致修订的事实公布期间。受此类估计和假设约束的重要项目包括但不限于探明的石油和天然气储量的估计数以及由此产生的未来净现金流量的相关现值估算、石油和天然气的账面价值
11
目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
财产、应收账款、应计资本支出和运营费用、ARO、收购资产和假设负债的公允价值确定、某些应计税款和衍生品的公允价值。
应收账款
应收账款汇总如下：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千计）
石油、天然气和液化天然气的销售$41,368 $24,136 
共同利息应收账款3,581 793 
其他应收账款373 622 
应收账款总额$45,322 $25,551 
截至2021年12月31日，该公司的石油、天然气和液化天然气销售应收账款为美元17.6百万。
该公司有 不2023年9月30日和2022年12月31日的信贷损失备抵金。
其他非流动资产，净额
其他非流动资产包括以下内容：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千计）
递延融资成本，净额 (1)
$3,468 $2,556 
使用权资产1,379 1,370 
权益法投资5,625 — 
其他1,015 249 
其他非流动资产总额，净额$11,487 $4,175 
_____________________
(1)递延融资成本，净额反映了与公司循环信贷额度相关的成本，这些成本在循环信贷额度的期限内摊销。
权益法投资。2023年1月，该公司签订了一项协议，成立了一家合资企业，旨在使用生产的天然气在德克萨斯州约克姆县建造新的电力基础设施，用于现场发电。REPX的全资子公司RPC Power Holdco LLC有一个 30对合资企业RPC Power LLC（“RPC Power”）的投资百分比。该公司将其部分资本用于现场发电的建设。截至2023年9月30日，该公司已投资美元5.8合资企业迄今为止的百万美元，包括 $3.6百万现金和 $2.3百万的出资资产， 这被期间的损失减少了截至2023年9月30日的九个月。现场发电设施预计将于2023年第四季度投入使用。
根据FASB会计准则编纂主题323 “投资——权益方法和合资企业”，公司按照权益会计法核算其合资企业。公司将权益会计法应用于对被投资方少于50％的投资，而公司对这些投资具有重大影响力但无法控制。根据权益会计法，公司在被投资方收益或亏损中所占份额在简明的合并运营报表中确认。
对每种权益法投资的影响程度的判断包括考虑关键因素，例如所有权权益、在董事会中的代表性、参与决策的情况、重要的公司间交易以及投资者与其他股权集中度有关的所有权范围。
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目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
应计负债
应计负债包括以下内容：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千计）
应计资本支出$7,295 $16,744 
应计租赁运营费用4,508 4,607 
应计一般和管理费用5,826 2,286 
应计库存884 6,235 
应计从价税3,952 3,789 
其他应计支出1,523 1,921 
应计负债总额$23,988 $35,582 
其他流动负债
其他流动负债包括以下内容：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千计）
共同利益所有者的预付款$312 $192 
应缴所得税— 1,194 
当前 ARO 负债1,430 314 
租赁负债796 538 
应付账款-关联方260 324 
其他流动负债总额$2,798 $2,562 
资产退休义务
截至2023年9月30日的九个月和截至2022年12月31日的年度中，ARO变化的组成部分包括以下内容，如下所示：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千计）
ARO，期初余额$3,038 $2,453 
产生的负债37 358 
收购中承担的负债19,359 — 
对估计债务的修订— 326 
责任和解和处置(1,020)(178)
增生1,105 79 
ARO，期末余额22,519 3,038 
减去：当前 ARO (1)
(1,430)(314)
ARO，长期$21,089 $2,724 
_____________________
(1)当前 ARO 包含在随附的简明合并资产负债表上的其他流动负债中。



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目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
收入确认
下表显示了按产品分列的石油和天然气销售额：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计）
石油和天然气销售：
石油$104,490 $80,017 $267,293 $224,895 
天然气983 4,216 1,547 8,855 
液化天然气2,221 3,238 4,578 8,147 
石油和天然气销售总额，净额$107,694 $87,471 $273,418 $241,897 
递延融资成本
长期债务包括与发行美元相关的资本化成本200百万的 10.50扣除累计摊销后，最后到期日2028年到期的优先无抵押票据（“优先票据”）的百分比。与优先票据相关的成本从优先票据余额中扣除，并使用实际利息法在优先票据的期限内摊销。有关更多信息，请参见附注9——长期债务。
最近的会计公告
尚未通过或发布任何会影响公司财务报表的新会计声明。

(4)收购石油和天然气地产
收购新墨西哥州
2023年4月3日，该公司完成了对Pecos的新墨西哥州收购，价格约为美元330百万美元，在按惯例收购价格调整之前。收购的资产位于新墨西哥州的埃迪县，包括大约 10,600租赁权连续净英亩总面积。此次收购包括 18净水平井和 250净垂直井。此外，这些资产为公司的库存增加了重要的钻探地点。
该公司通过公司循环信贷额度下的借款和发行$的收益为收购新墨西哥州提供了资金200百万张优先票据，包括应用一美元33在截至2023年3月31日的三个月中，通过循环信贷额度下的借款支付了百万笔托管存款。有关收购新墨西哥州融资的更多信息，请参阅附注9——长期债务。
使用收购会计方法，新墨西哥州的收购符合企业合并的资格。收购的资产和承担的负债按收购日的公允价值确认。由于新墨西哥州收购中收购的资产和承担的负债的估计公允价值发生变化，初步收购价格配置可能会在截止日期后的一年内发生变化。收购的资产和承担的负债在收购之日的简明合并资产负债表上按公允价值确认。收购的石油和天然气财产以及承担的资产报废义务的公允价值衡量标准是使用收益法得出的，部分基于市场上无法观察到的大量投入。这些投入代表公允价值层次结构中的第三级衡量标准，包括但不限于储备金、未来发展、未来运营成本、未来现金流和加权平均资本成本使用的估计。这些投入需要在估值之日使用重要的判断和估计，而使用不同的估计和判断可能会产生不同的结果。
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目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
以下是根据截止日期的估计公允价值将新墨西哥州收购的总收购价格与已确定的收购资产和承担的负债的初步分配：
截至2023年9月30日的初步收购价格分配（以千计）：
现金对价总额$324,686 
收购的资产：
库存$2,980 
石油和天然气特性342,457 
归属于收购资产的金额$345,437 
假设负债的公允价值：
应付收入$1,475 
资产报废债务19,276 
归属于假设负债的金额$20,751 
收购的净资产$324,686 

与收购新墨西哥州相关的交易成本约为 $0.2百万和美元5.8截至2023年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元，并包含在随附的简明合并运营报表中。
收购后的经营业绩
自截止日期以来归因于新墨西哥州收购的经营业绩已包含在简明的合并经营报表中，其中包括$25.1百万美元的总收入，净额和美元15.7截至2023年9月30日的三个月的收入为百万美元，以及49.5百万美元的总收入，净额和美元31.3截至2023年9月30日的九个月中，收入为百万美元。
Pro Forma 经营业绩（未经审计）
以下截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的未经审计的合并业绩反映了公司的合并经营业绩，就好像新墨西哥州的收购发生在2022年1月1日一样。未经审计的预估信息包括以下方面的调整：（i）交易成本被重新归类为2022年第一季度，而不是记录在截至2023年9月30日的三个月和九个月中（ii）与优先票据相关的折扣和递延融资成本以及利息支出的摊销，（iii）损耗、折旧和摊销费用，以及（iv）如果公司收购资产则无法确认的与Pecos相关的利息支出。此外，已对税收的预估信息生效 23% 税率。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计，每股金额除外）
总收入$108,294 $117,256 $305,813 $331,910 
净收入$10,745 $66,421 $87,545 $108,845 
普通股每股基本净收益$0.55 $3.40 $4.45 $5.57 
摊薄后的每股普通股净收益$0.54 $3.39 $4.39 $5.54 
未经审计的预估合并财务信息仅供参考，无意代表或表示如果新墨西哥州收购于2022年1月1日完成，公司本应报告的合并经营业绩，不应被视为公司未来合并的指标
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目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
操作结果。实际业绩可能与未经审计的预估合并财务信息中反映的结果有很大不同，原因有很多，包括但不限于用于编制未经审计的预估合并财务信息和实际业绩的假设存在差异。
其他收购
2023年4月21日，该公司完成了对石油和天然气租赁权益的资产收购，主要与德克萨斯州约克姆县二叠纪盆地圣安德烈斯组内的非生产性租赁权有关，收购价格约为美元5.4百万，视惯例收盘后调整而定。该公司将此次收购记作资产收购。    

(5)石油和天然气特性
石油和天然气的特性总结如下：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千计）
证明了$872,204 $516,011 
未经证实110,234 12,770 
正在进行的工作49,026 45,169 
1,031,464 573,950 
累计损耗、摊销和减值(178,432)(133,848)
石油和天然气资产总额，净额$853,032 $440,102 
已探明的石油和天然气资产的损耗和摊销费用为美元17.8百万和美元8.2截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，分别为百万美元和美元44.6百万和美元21.7截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别为百万美元。
勘探费用为 $231千和 $20截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，分别为千美元和美元0.6百万和美元1.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别为百万美元。
2023年4月3日，该公司完成了对新墨西哥州的收购。有关此次收购的更多信息，请参阅附注4——收购石油和天然气财产。


(6)衍生工具
石油和天然气合同
该公司使用基于大宗商品的衍生品合约来减少石油和天然气价格波动带来的风险。尽管这些合约的使用限制了不利价格变动的下行风险，但它们的使用也限制了未来从有利的价格变动中获得的收入。出于会计目的，我们没有将衍生品合约指定为套期保值，因此衍生品公允价值的变化包括在简明的合并运营报表中的其他收益（支出）中并予以确认。
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目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
截至2023年9月30日，该公司的石油和天然气衍生工具包括固定价格互换、无成本项圈和基础保护互换。 下表汇总了截至2023年9月30日与石油和天然气生产相关的未平仓金融衍生品头寸：
加权平均价格
日历季度/年名义交易量已修复看跌打电话
（每单位美元）
石油互换 (Bbl)
Q4 2023437,000 $69.35 
2024870,000 $72.39 
2025330,000 $71.86 
天然气互换 (Mcf)
Q4 2023670,000 $3.26 
20242,400,000 $3.38 
2025600,000 $3.85 
石油项圈 (Bbl)
Q4 2023330,000 $68.64 $88.85 
20241,621,000 $61.12 $84.39 
2025573,000 $62.09 $77.28 
天然气项圈 (Mcf)
Q4 2023300,000 $3.12 $4.07 
20241,065,000 $3.19 $4.14 
2025555,000 $3.30 $4.49 
石油基础 (Bbl)
Q4 2023450,000 $1.28 
20241,320,000 $0.97 
利率合约
该公司签订了浮动到固定利率互换，在这种互换中，它将获得相当于芝加哥商品交易所一个月定期SOFR利率的浮动市场利率，并将支付固定利率，以管理与公司循环信贷额度相关的未来利率敞口。

下表汇总了截至2023年9月30日的未平仓利率衍生品头寸：

开放承保期名义金额固定利率
（以千计）
2024 年 4 月至 2026 年 4 月$30,000 3.18 %
2024 年 4 月至 2026 年 4 月$50,000 3.039 %
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目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）

资产负债表衍生品列报
下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日简明合并资产负债表中包含的公司衍生品合约的位置和公允价值：
2023年9月30日
资产负债表分类公允价值总额净金额净公允价值
（以千计）
当前的衍生资产$3,313 $(2,624)$689 
非流动衍生资产6,174 (4,818)1,356 
当前衍生负债(21,727)2,624 (19,103)
非流动衍生负债(11,490)4,818 (6,672)
总计$(23,730)$— $(23,730)
2022年12月31日
资产负债表分类公允价值总额净金额净公允价值
（以千计）
当前的衍生资产$64 $(44)$20 
非流动衍生资产9 (9)— 
当前衍生负债(16,516)44 (16,472)
非流动衍生负债(21)9 (12)
总计$(16,464)$— $(16,464)
下表列出了下文所述期间公司衍生品收益（亏损）的组成部分：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计）
衍生合约的结算$(6,269)$(17,040)$(13,660)$(61,198)
衍生品的非现金收益（亏损）(29,076)34,640 (7,265)16,803 
衍生品的收益（亏损）$(35,345)$17,600 $(20,925)$(44,395)


(7)公允价值测量
财务会计准则委员会建立了公允价值等级制度，对用于衡量公允价值的估值技术的投入进行优先排序。层次结构由三大层次组成。一级投入是最高优先级，由相同资产和负债的活跃市场未经调整的报价组成。第 2 级是除报价之外可以直接或间接观察到的资产或负债的输入。第 3 级是资产或负债的不可观察输入。
包括现金和现金等价物、应付账款、应收账款和共同利益所有者的预付款在内的金融工具的账面价值由于这些工具的短期到期日而接近公允价值，在公允价值层次结构中被归类为第一级。循环信贷额度的账面价值近似于公允价值，因为标的工具的利率与当前的市场利率接近。优先票据的公允价值基于对期限相似的类似债券的当前利率的估计，在公允价值层次结构中被归类为二级。收购新墨西哥州时收购的石油和天然气资产以及承担的资产报废义务被视为三级衡量标准。
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目录
莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
定期计量的资产和负债
商品衍生品和利率互换的公允价值是使用基于远期曲线的贴现现金流计算进行估算的，在公允价值层次结构中被归类为二级。 下表按公允价值层次结构中的级别列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日按公允价值经常性记账的公司金融资产和负债：
2023年9月30日
第 1 级第 2 级第 3 级总计
（以千计）
金融资产：
大宗商品衍生资产$— $7,442 $— $7,442 
利率资产$— $2,045 $— $2,045 
金融负债：
商品衍生负债$— $(33,217)$— $(33,217)
2022年12月31日
第 1 级第 2 级第 3 级总计
（以千计）
金融资产：
大宗商品衍生资产$— $73 $— $73 
金融负债：
商品衍生负债$— $(16,537)$— $(16,537)

下表汇总了公司金融工具的公允价值和账面金额。
2023年9月30日2022年12月31日
账面金额公允价值账面金额公允价值
（以千计）
循环信贷额度（二级）$210,000 $210,000 $56,000 $56,000 
优先票据（第 2 级）$175,069 $186,085 $— $— 
循环信贷额度报告的账面价值接近公允价值，因为标的工具的利率接近当前的市场利率。优先票据的公允价值是使用贴现现金流法确定的。

(8)与关联方的交易
合同服务
Riley Permian Operinating Company, LLC（“RPOC”）向Combo Resources, LLC（“Combo”）提供某些管理服务，也是代表Combo的合同运营商，以换取月费100千美元，并根据合同服务协议偿还所有第三方费用。此外，RPOC 向 Riley Exploration Group, LLC（“REG”）提供某些管理和运营服务，以换取月费100根据合同服务协议，数千人。
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莱利探索二叠纪公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
下表列出了关联方合同服务的收入和相关成本：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计）
组合$300 $300 $900 $900 
REG300 300 900 900 
合同服务-关联方$600 $600 $1,800 $1,800 
合同服务成本$128 $89 $347 $263 
该公司的应付金额为 $0.1百万和美元0.4截至2023年9月30日和2022年12月31日分别为百万美元，分别反映在随附的简明合并资产负债表上的其他流动负债中。应付给Combo的金额反映了Combo在公司代表Combo运营的油井中的净营运权益的收入，减去任何油井支出和合同服务协议规定的应付费用。
咨询和法律费用
公司与di Santo Law PLLC（“di Santo Law”）签订了合作协议，该公司是一家由我们董事会成员贝丝·迪桑托拥有的律师事务所，根据该协议，迪桑托律师事务所的律师为公司提供法律服务。该公司因di Santo Law大约支付了律师费ly $0.3百万英镑d $0.2截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，分别为百万美元，以及美元0.7百万和美元0.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别为百万美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司的收入约为美元0.2百万和 零在 di Santo Law 的应计金额中， 在随附的简要合并资产负债表中, 已计入其他流动负债.


(9)长期债务
下表汇总了公司的未偿债务：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千计）
信贷额度$210,000 $56,000 
高级票据
校长$190,000 $— 
减去：未摊销的折扣(1)
10,765 — 
减去：未摊销的递延融资费用(2)
4,166 — 
优先票据总额$175,069 $— 
减去：长期债务的流动部分(3)
20,000 — 
长期债务总额$365,069 $56,000 
_____________________
(1)长期债务的未摊销折扣在相应债务的有效期内摊销。
(2)截至2023年9月30日，未摊销的递延融资成本归属于优先票据并在期内摊销。
(3)截至2023年9月30日，长期债务的流动部分反映了美元20未来十二个月优先票据到期数百万美元。

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（未经审计）
信贷额度
截至2023年9月30日，作为借款人的Riley Exploration-Permian, LLC（“REP LLC”）和作为母公司担保人的公司是与信托银行及其某些贷款人签订的信贷协议的当事方（经修订），该协议规定借款基础为美元325百万（此类协议及由此提供的借款便利，即 “信贷额度”）。2023年2月22日，公司修改了信贷额度，除其他外，允许发行不超过美元的无抵押优先票据200百万。2023年4月3日，在完成对新墨西哥州的收购的同时，公司对信贷额度进行了第十四修正案（“第十四修正案”），除其他外，将最高贷款额度提高到美元1.0十亿美元和美元起的借款基础225百万到美元325百万，导致贷款集团中增加了新的贷款机构。该信贷额度定于2026年4月到期。该公司几乎所有的资产都被抵押以担保信贷额度。 下表汇总了信贷额度余额：
9月30日
2023		2022年12月31日
（以千计）
未偿借款$210,000 $56,000 
在借款基础下可用$115,000 $169,000 
高级票据
2023年4月3日，在新墨西哥州收购完成的同时，该公司（作为 “发行人”）完成了美元的发行200百万本金总额为 10.50根据票据购买协议（“票据购买协议”），最终到期日为2028年4月的优先无抵押票据百分比，优先票据的发行日期为 6百分比折扣。优先票据的净收益用于为收购新墨西哥州的部分收购价和相关费用、成本和开支提供资金。
利息应在每个季度末到期支付。除利息外，发行人还将偿还 2.50每季度原始本金的百分比，以美元为单位5在优先票据到期之前，每季度支付100万笔本金。截至2023年9月30日，该公司拥有美元20简明的合并资产负债表上有100万美元的流动负债，与未来12个月内到期的季度本金支付有关。

发行人可以选择在2026年4月3日当天或之前随时不时地赎回部分或全部优先票据 100本金的百分比加上整笔金额加上保费 5.25%如票据购买协议中规定的那样，加上应计和未付利息（如果有）。2026年4月3日之后，但在2026年10月3日当天或之前，发行人可以选择随时不时地赎回部分或全部优先票据 100本金的百分比加上保费 5.25%如票据购买协议中规定的那样，加上应计和未付利息（如果有）。2026年10月3日之后，发行人可以在以下日期赎回部分或全部优先票据 100其本金的百分比加上应计和未付的利息（如果有）。到期时未偿还的本金必须由发行人全额支付。对某些笔记功能（包括上面讨论的功能）进行了评估并被视为远程功能。由于地处偏远，这些功能的公允价值估计约为零。

优先票据包含某些契约，除其他外，这些契约要求维持 (i) 总杠杆率小于 3.00至 1.00 和 (ii) 资产覆盖率大于 1.50到 1.00。优先票据还包含优先票据中定义的限制性付款的总杠杆率和资产覆盖率。在对此类限制性付款生效后，杠杆比率不能超过 2.00至 1.00，且此类限制性付款生效后的资产覆盖率必须大于或等于 1.50到 1.00。除此类限制性付款生效外，公司信贷额度的未偿余额必须大于或等于 15当时的有效借款基础和选定承诺总额中较小者的百分比。发行优先票据后，公司必须维持石油和天然气优先票据中包含的最低套期保值要求，其依据是其已证实的每种大宗商品的滚动产量预计产量 18 个月基础。

优先票据是普通无抵押债务，在偿付权上与公司所有其他优先无抵押债务相同，优先于公司所有现有和未来次级债务的偿付权。票据购买协议包含惯例条款和契约，包括对公司承担额外有担保和无抵押债务的能力的限制。
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（未经审计）
下表汇总了公司的利息支出：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计）
利息支出$9,848 $519 $20,913 $1,626 
资本化利息(839)(246)(2,289)(576)
递延融资成本的摊销593 175 1,236 548 
优先票据折扣摊销596 — 1,234 — 
信贷额度未使用的承诺费140 137 421 362 
利息支出总额，净额$10,338 $585 $21,515 $1,960 
截至2023年9月30日和2022年12月31日，信贷额度下未偿借款的加权平均利率为 8.60% 和 7.17分别为％。
截至2023年9月30日，优先票据为美元10.8百万美元未摊销折扣和 $4.2百万美元摊销延期融资 成本，导致有效利率为 13.38在截至2023年9月30日的九个月中，百分比。
截至2023年9月30日，该公司遵守了债务协议下的财务契约。


(10) 股东权益
分红
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，公司宣布其普通股的季度股息总额约为美元6.7百万和美元6.2分别为百万。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，公司宣布其普通股的季度分红总额约为美元20.4百万和美元18.5分别是百万。
基于股权的薪酬
2023年4月21日，在公司年度股东大会上，公司股东批准了经修订和重述的2021年长期激励计划（“A＆R LTIP”），该计划增加了普通股的总数，面值为美元0.001每股，由 950,000根据本计划可用于奖励的股份 1,387,022到 2,337,022。A＆R LTIP作为附录包含在2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录中。A&R LTIP 有 1,366,843股票截至2023年9月30日上市。
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（未经审计）
2021 年长期激励计划
下表显示了公司在截至2023年9月30日的九个月中根据A＆R LTIP进行的限制性股票活动：
2021 年长期激励计划
限制性股票加权平均拨款日期公允价值
截至 2022 年 12 月 31 日未归属
536,209 $18.39 
已授予 32,736 $37.32 
既得 (169,149)$18.15 
被没收(9,160)$19.81 
截至2023年9月30日未归属
390,636 $19.71 
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，基于权益的薪酬总支出为美元1.1百万和美元0.8分别为百万。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，基于权益的薪酬总支出为 $3.6百万和 $2.7分别为百万。基于股票的薪酬支出包含在公司根据A＆R LTIP授予的限制性股票奖励的简明合并运营报表中的一般和管理成本中。大约 $5.8百万的额外基于股票的薪酬支出将在加权平均寿命内予以确认 20截至2023年9月30日，根据A＆R LTIP授予的未归属限制性股票奖励的月份。
自动柜员机计划
2023年9月1日，公司签订了与市场股票销售计划（ATM）有关的股权分配协议，根据该协议，公司可以不时发行和出售，总金额不超过美元50通过其代理人持有公司普通股的百万股。根据经修订的公司在S-3表格上的注册声明，股票的发行和出售已根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）进行登记。根据《证券法》颁布的第415（a）（4）条的规定，与股票发行相关的招股说明书补充文件已于2023年9月1日提交。公司打算将任何发行的净收益用于营运资金目的和其他一般公司用途，包括但不限于资本支出融资、未偿债务的偿还或再融资、为收购或投资融资、为其他商业机会融资以及一般营运资金用途。
在截至2023年9月30日的期间，公司根据自动柜员机计划进行了销售 8,939收益约为美元的股票0.3百万，净额约为 $9数千笔费用。该公司花费了大约 $194与建立自动柜员机计划和提交相关招股说明书补充文件相关的数千笔费用。截至2023年9月30日，该公司的剩余产能最多可额外出售1美元49.7自动柜员机计划下的百万股普通股。


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（未经审计）
(11) 所得税
公司合并运营所得税准备金的组成部分如下：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计）
当期所得税支出：
联邦$(76)$142 $4,705 $1,442 
州133 291 747 486 
当期所得税支出总额$57 $433 $5,452 $1,928 
递延所得税支出：
联邦$2,744 $15,460 $15,039 $22,439 
州1,121 424 2,563 763 
递延所得税支出总额$3,865 $15,884 $17,602 $23,202 
所得税支出总额$3,922 $16,317 $23,054 $25,130 
法定联邦所得税税率与公司有效所得税税率的对账情况如下：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计）
按法定税率征税21.0 %21.0 %21.0 %21.0 %
不可扣除的补偿4.8 %0.1 %0.7 %0.2 %
基于股份的薪酬(2.4)%— %(0.5)%(0.1)%
州所得税，扣除联邦福利(2.0)%0.8 %1.4 %0.8 %
州税率的变化 (1)
9.8 %— %1.3 %— %
其他— %(0.5)%— %(0.3)%
有效所得税税率31.2 %21.4 %23.9 %21.6 %
_____________________
(1)反映了收购新墨西哥州增加对新墨西哥州的摊款对公司递延所得税余额的影响，这是一个独立项目，预计不会对公司全年的有效所得税税率产生显著影响。
该公司在2018年12月31日之后年度的联邦所得税申报表仍有待审查。在2017年12月31日之后的不同时期内，公司在主要州所得税司法管辖区的所得税申报表仍有待审查。该公司目前认为，所有其他重要的申报情况都非常确定，其所有其他重要的所得税状况和扣除额将在审计中得以维持，否则最终决议不会对合并财务报表产生重大影响。因此，公司尚未为不确定的税收状况设立任何可观的储备金。


(12) 每股净收益
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（未经审计）
公司使用库存股法计算每股净收益。 下表列出了下述期间基本和摊薄后每股净收益的计算方法：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计，每股除外）
净收入$8,647 $59,817 $73,566 $91,204 
已发行基本加权平均普通股19,680 19,546 19,667 19,530 
限制性股票309 41 297 102 
摊薄后的加权平均已发行普通股19,989 19,587 19,964 19,632 
每股基本净收益
$0.44 $3.06 $3.74 $4.67 
摊薄后的每股净收益$0.43 $3.05 $3.68 $4.65 

以下股票被排除在摊薄后每股净收益的计算之外，因为它们在报告所述期间具有抗稀释作用：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
限制性股票186,701 293,473 199,051 232,246 


(13) 承付款和或有开支
赔偿
公司已同意就因以这种身份采取的作为或不作为以及某些诉讼而产生的索赔和损害赔偿向其董事及其某些高级职员、雇员和代理人提供赔偿。
在正常业务过程中，公司签订的协议可能包括赔偿条款。根据此类协议，公司可以就受赔偿方遭受或蒙受的损失向受保方进行赔偿，使其免受损害并为其辩护。其中一些条款将把损失限制在第三方行动所产生的损失范围内。在某些情况下，赔偿将在协议终止后继续有效。根据这些条款，公司未来可能需要支付的最大潜在付款金额尚无法确定。
法律事务
由于公司业务的性质，公司有时可能会受到索赔和法律诉讼。当未来可能产生成本时，公司会累积负债，并且此类成本可以合理估计。此类应计额基于迄今为止的事态发展以及公司对这些事项结果的估计。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司不承认对法律事务承担任何重大责任。管理层认为，此类事项对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响微乎其微。
环境问题
公司受与环境保护有关的各种联邦、州和地方法规的约束。这些法律经常发生变化，规范向环境中排放材料，并可能要求公司消除或减轻在不同地点处置或释放石油或化学物质对环境的影响。该公司有 不截至2023年9月30日或2022年12月31日的重大环境负债。
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（未经审计）
合同承诺
2021 年 10 月，公司签署了与其 EOR 项目相关的协议。该协议是 CO2 与金德摩根公司签订的每日合同数量的购买协议2 公司，有限责任公司，其主要期限延长至已交付合同总量中较早者或2025年12月31日。
2022年8月，该公司与其主要中游交易对手利益相关者中游有限责任公司（“利益相关者”）就其天然气收集和加工协议签订了第二份修正案。利益相关者承诺扩大其收集和处理系统，公司承诺向利益相关者的收集系统提供年度最低交易量，最低限度为 七年从扩建后的工厂投入使用之日开始。
2023年1月，该公司与Conduit Power LLC签订了组建合资企业的协议。该公司承诺将其部分资本支出捐给合资公司RPC Power。在成立合资企业的同时，该公司与RPC Power或其子公司签订了额外协议。这些协议包括RPC Power，提供有关发电实施和管理的运营专业知识，每月费用为 $20数千人，该公司承诺在2028年之前提供为现场发电机提供燃料所需的天然气。
2023年10月，该公司签订了与其2024年钻探计划相关的管道购买协议。根据协议, 该公司承诺购买大约 $13.1到2024年12月，管道将达到百万个。


(14) 后续事件
股息申报
2023 年 10 月 12 日，公司董事会宣布派发现金分红为 $0.36每股普通股将于2023年11月9日支付给2023年10月26日营业结束时的登记股东。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对本报告中列出的公司简明合并财务报表及其相关附注以及公司截至2022年12月31日财年的年度报告中包含的经审计的合并财务报表和相关附注的讨论和分析。以下讨论包含 “前瞻性陈述”，反映了公司的未来计划、估计、信念和预期业绩。公司的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中讨论的业绩存在重大差异。见 “关于前瞻性陈述的警示声明” 和 “第二部分。第 1A 项。下文 “风险因素” 以及截至2022年12月31日的公司年度报告第一部分第1A项下的风险因素中列出的信息。


概述
我们在石油和天然气行业的上游领域开展业务，通过主要在西德克萨斯州的二叠纪盆地收购、勘探、开发和生产石油、天然气和液化天然气，专注于稳步增长常规储量、产量和现金流。该公司的活动主要集中在二叠纪盆地西北陆架的常规储层的横向开发上。我们打算通过开发钻探和勘探活动以及通过符合我们战略和财务目标的收购来继续开发我们的储量。
财务和运营亮点
财务和经营业绩反映了以下内容：
•截至2023年9月30日的三个月，总净当量产量与截至2022年9月30日的三个月相比增长了57％，至19.9百万桶/日，与截至2022年9月30日的九个月相比，截至2023年9月30日的九个月增加了66％，达到18.1百万桶/日
•在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别有9口总井（净井5.7口）和22口毛井（净值16.2口）上线生产
•在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，在衍生品结算前，英国央行出售的已实现平均产量合并价格为58.69美元和55.20美元，包括石油每桶80.87美元和75.19美元
•截至2023年9月30日的九个月中，运营产生的现金流为1.414亿美元
•截至2023年9月30日的九个月中，收购前的应计（基于活动）的资本支出总额为1.105亿美元
•在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别支付了680万美元和2,020万美元的普通股现金分红
•截至2023年9月30日，现金为1,040万美元，债务总额为3.85亿美元


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最近的事态发展
市场状况、大宗商品价格和利率
在具有影响力的地缘政治事件、普遍通货膨胀的影响以及大幅提高利率的影响之后，美国和全球经济和市场的波动性加剧。石油和天然气的价格主要由当前的市场条件决定，市场状况过去和可能继续波动。
地缘政治事件、通货膨胀和利率上升环境相结合，导致对美国或全球衰退的预测越来越多。除其他潜在影响外，任何此类衰退都可能延长市场波动或导致大宗商品价格下跌。
公司无法估计这些事件将对公司经营业绩、财务状况、流动性以及石油和天然气储量价值产生的未来影响的时间长短或严重程度。
收购新墨西哥州
2023年4月3日，公司以约3.3亿美元的价格完成了对Pecos的新墨西哥州收购，但须根据收购协议进行常规收购价格调整。此次收购新墨西哥州的资金来自公司信贷额度下的借款和发行2亿美元优先票据的收益。
电力合资企业
2023 年 1 月，该公司达成协议，组建一家合资企业，目的是建造新的电力基础设施，使用生产的天然气进行现场发电。该公司对合资公司RPC Power的初始投资为30％，并承诺提供其部分资本。现场发电设施预计将于2023年第四季度投入使用。



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运营结果
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的比较。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的部分运营数据：

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
收入（以千计）：
石油销售$104,490 $80,017 $267,293 $224,895 
天然气销售983 4,216 1,547 8,855 
液化天然气销售2,221 3,238 4,578 8,147 
石油和天然气销售额，净额$107,694 $87,471 $273,418 $241,897 
净产量数据：
石油 (mbbls)1,292 866 3,555 2,301 
天然气 (mmcF)1,616 985 4,242 2,239 
液化天然气 (mbbls)274 140 691 303 
总计 (mBoE)1,835 1,170 4,953 2,977 
每日合并交易量（Boe/D）19,94912,71718,14310,903
每日石油交易量 (bbls/d)14,0439,41313,0228,428
平均已实现价格：
石油（美元每桶）$80.87 $92.40 $75.19 $97.74 
天然气（美元每立方英尺）0.61 4.28 0.36 3.95 
液化天然气（美元每桶）8.11 23.13 6.63 26.89 
合并（每英镑美元）$58.69 $74.76 $55.20 $81.26 
平均已实现价格，包括衍生品结算：(1)
石油（美元每桶）$76.00 $75.80 $71.23 $73.63 
天然气（美元每立方英尺）0.63 1.57 0.46 1.40 
液化天然气（美元每桶）8.11 23.13 6.63 26.89 
合并（每英镑美元）$55.26 $60.20 $52.44 $60.69 
_____________________
(1)公司对衍生品结算影响的计算包括其商品衍生品合约结算的损失。这些亏损包含在公司简明合并运营报表的其他收益（支出）下。

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石油和天然气收入

我们的收入来自出售我们的石油和天然气产量，包括销售在加工过程中从我们的天然气中提取的液化天然气。产品销售收入取决于产量、产品质量、市场价格和天然气热单位含量。我们的石油、天然气和液化天然气销售收入不包括衍生品的影响。由于销售量的变化或大宗商品价格的变化，我们的收入可能因时期而异。

截至2023年9月30日的三个月，而截至2022年9月30日的三个月为截至2022年9月30日的三个月

截至2023年9月30日的三个月，该公司的石油和天然气总收入与截至2022年9月30日的三个月相比净增长了2,020万美元，增长了23％。

石油收入
•在截至2023年9月30日的三个月中，石油收入与截至2022年9月30日的三个月相比增加了2450万美元，增长了31％。其中，3,930万美元归因于销量的增加，但部分被已实现价格的1,480万美元下降所抵消。与截至2022年9月30日的三个月相比，成交量增长了49％，而已实现价格下降了12％。新墨西哥州的收购为该公司同期的石油收入贡献了2,240万美元。
•在截至2023年9月30日的三个月中，由于收购了新墨西哥州、新油井的产量以及对现有历史油井进行了修井，石油产量有所增加。在截至2023年9月30日的三个月中，收购新墨西哥州的石油产量约为271 MBL。
•与截至2022年9月30日的三个月相比，在截至2023年9月30日的三个月中，WTI的平均价格每桶分别下降了10.81美元。
天然气收入
•在截至2023年9月30日的三个月中，天然气收入与截至2022年9月30日的三个月相比减少了320万美元。在减少额中，590万美元归因于已实现价格的下降，但被销量增加造成的270万美元部分抵消。交易量增长了64％，而已实现价格下降了近86％。新墨西哥州的收购分别为公司同期的天然气产量和收入贡献了695百万立方英尺和90万美元。
•在截至2023年9月30日的三个月中，Henry Hub的平均价格与截至2022年9月30日的三个月相比下降了每立方英尺5.44美元。
液化天然气收入
•在截至2023年9月30日的三个月中，液化天然气收入与截至2022年9月30日的三个月相比减少了100万美元。在减少额中，410万美元归因于已实现价格的下降，但被销量增加导致的310万美元部分抵消。交易量增长了94％，而已实现价格下降了65％。新墨西哥州的收购分别为公司同期的液化天然气产量和收入贡献了142 Mbls和180万美元。

截至2023年9月30日的九个月相比之下，截至2022年9月30日的九个月为九个月

截至2023年9月30日的九个月中，该公司的石油和天然气总收入与截至2022年9月30日的九个月相比，净增长了3150万美元，增长了13％。

石油收入
•在截至2023年9月30日的九个月中，石油收入与截至2022年9月30日的九个月相比增加了4,240万美元，增长了19％。其中，1.226亿美元归因于销量的增加，但已实现价格的8,020万美元下降部分抵消。与截至2022年9月30日的九个月相比，成交量增长了55％，而已实现价格下降了23％。新墨西哥州的收购为该公司同期的石油收入贡献了4,500万美元。
30

•在截至2023年9月30日的九个月中，由于收购了新墨西哥州、新油井的产量以及对现有历史油井进行了修井，石油产量有所增加。在截至2023年9月30日的九个月中，收购新墨西哥州的石油产量约为584 MBL。
•与截至2022年9月30日的九个月相比，在截至2023年9月30日的九个月中，WTI的平均价格每桶分别下跌21.70美元。
天然气收入
•在截至2023年9月30日的九个月中，天然气收入与截至2022年9月30日的九个月相比减少了730万美元。在减少额中，1,520万美元归因于已实现价格的下降，但因数量增加而被790万美元部分抵消。交易量增长了89％，而已实现价格下降了91％。新墨西哥州的收购分别为公司同期的天然气产量和收入贡献了1370百万立方英尺和120万美元。
•在截至2023年9月30日的九个月中，Henry Hub的平均价格与截至2022年9月30日的九个月相比下降了每立方英尺4.28美元。
液化天然气收入
•在截至2023年9月30日的九个月中，液化天然气收入与截至2022年9月30日的九个月相比减少了360万美元。在减少额中，1,400万美元归因于已实现价格的下降，但被销量增加导致的1,040万美元部分抵消。交易量增长了128％，而已实现价格下降了75％。新墨西哥州的收购分别为该公司同期的液化天然气产量和收入贡献了286 MBL和330万美元。


合同服务-关联方
下表列出了公司与合同服务（关联方交易）相关的收入和成本：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计）
合同服务-关联方(1)
$600 $600 $1,800 $1,800 
合同服务成本-相关方(2)
128 89 347 263 
合同服务的毛利润$472 $511 $1,453 $1,537 
_____________________
(1)公司的合同服务——关联方收入来自与关联方达成的提供某些行政支持服务的主服务协议。
(2)公司的合同服务成本——关联方是指具体归因于公司与相应关联方签订的主服务协议的成本。
31


成本和开支

下表列出了公司的运营成本和支出以及其他（收入）支出：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
成本和支出：（以千计）
租赁运营费用$16,898 $8,813 $43,287 $23,705 
生产税和从价税$7,242 $5,826 $18,573 $14,854 
勘探成本$231 $20 $643 $1,540 
损耗、折旧、摊销和增加$18,706 $8,346 $46,390 $22,167 
行政费用$5,530 $5,154 $17,497 $13,567 
基于股份的薪酬1,109 704 3,448 2,274 
一般和管理费用$6,639 $5,858 $20,945 $15,841 
交易成本$221 $— $5,760 $2,638 
利息支出，净额$10,338 $585 $21,515 $1,960 
衍生品（收益）亏损$35,345 $(17,600)$20,925 $44,395 
权益法投资的（收益）亏损$(23)$— $213 $— 
所得税支出$3,922 $16,317 $23,054 $25,130 

租赁运营费用（“LOE”）
LOE 是生产物业的运营和维护所产生的成本。电力、压缩、直接人工、盐水处置以及材料和供应方面的费用构成了我们租赁运营费用中最重要的部分。某些运营成本组成部分，例如直接人工、材料和供应，通常在广泛的产量范围内保持相对固定，但可能会根据特定时期内开展的活动而波动。例如，我们的泵送设备或地面设施的维修或地下维护会导致在维修期间的生产费用增加。某些运营成本组成部分，例如与生产水相关的盐水处置，是可变的，会随着碳氢化合物产量和完井水处理量的增加或减少而增加或减少。
在截至2023年9月30日的三个月中，该公司的LOE与截至2022年9月30日的三个月相比增加了810万美元。在截至2023年9月30日的三个月中，增长是由产量增加导致的500万美元增长所推动的，其中包括来自新墨西哥州收购的450万美元，以及由于修缮费用增加而增加的290万美元，包括归因于新墨西哥州收购的280万美元。此外，在截至2023年9月30日的三个月中，与公用事业费率、现场工资和盐水处理费用有关的增加了20万美元。

在截至2023年9月30日的九个月中，该公司的LOE与截至2022年9月30日的九个月相比增加了1,960万美元。在截至2023年9月30日的九个月中，增长是由产量增加导致的1,570万美元增长所推动的，其中包括来自新墨西哥州收购的820万美元，以及由于修理费用增加而增加的780万美元，包括归因于新墨西哥州收购的540万美元。与公用事业费率、现场工资和盐水处置费用相关的LOE支出减少了390万美元，部分抵消了这些增长。
生产和从价税支出
生产的石油、天然气和液化天然气的生产税是根据联邦、州或地方税务机关规定的固定税率按收入的百分比缴纳的。总的来说，我们缴纳的生产税与石油、天然气和液化天然气收入的变化相关。在我们生产所在的县，我们还需要缴纳从价税。广告
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从价税通常基于我们石油和天然气资产的估值，这也随石油和天然气价格的变化而变化，并且因我们运营业务的不同县而异。
截至2023年9月30日的三个月，生产税和从价税与截至2022年9月30日的三个月相比增加了140万美元，与截至2022年9月30日的九个月相比，截至2023年9月30日的九个月增加了370万美元。这些增长主要归因于对新墨西哥州的收购，从价税略有增加，但部分被大宗商品价格的下跌所抵消。
勘探费用
勘探费用包括未经证实的租赁权的到期以及包括地震调查费用在内的地质和地球物理成本。截至2023年9月30日的三个月，勘探费用与截至2022年9月30日的三个月相比增加了20万美元，与截至2022年9月30日的九个月相比，截至2023年9月30日的九个月减少了90万美元。

损耗、折旧、摊销和增量费用

损耗、折旧和摊销是指收购、勘探和开发石油、天然气和液化天然气所产生的资本化成本的系统性支出。购置、勘探和开发不动产所产生的所有成本（不包括退出和放弃的租赁权的成本、延迟租赁的费用、与勘探活动相关的干洞费用和间接费用）均已资本化。使用生产单位法耗尽资本化成本。

增值费用与 ARO 有关。我们在负债发生期间（钻探或收购油井时）记录了ARO负债的公允价值，并抵消了财产成本。在结算或出售油井之前，负债每个期限都会增加，届时负债被解除。

在截至2023年9月30日的三个月中，损耗、折旧、摊销和增值支出增加了1,040万美元。这一增长主要是由于收购新墨西哥州而增加了670万美元，以及历史遗产产产产量的增加和更高的枯竭率。

与截至2022年9月30日的九个月相比，截至2023年9月30日的九个月中，损耗、折旧、摊销和增值支出增加了2420万美元。这一增长主要是由于收购新墨西哥州而增加了1,370万美元，以及历史遗产产产产量的增加和更高的枯竭率。
一般和管理费用（“G&A”）
G&A 费用包括公司管理费用，例如公司员工的工资和福利、基于股份的薪酬支出、总部的办公室租金、专业服务和法律合规的审计和其他费用。报告的 G&A 支出已扣除管理费用回收额。
与截至2022年9月30日的三个月相比，截至2023年9月30日的三个月中，并购支出总额增加了80万美元。截至2023年9月30日的三个月，包括工资、福利和非工资成本在内的管理成本与截至2022年9月30日的三个月相比增加了40万美元，这主要是由于员工人数、保险和技术成本的增加。

与截至2022年9月30日的九个月相比，截至2023年9月30日的九个月中，并购支出总额增加了510万美元。截至2023年9月30日的九个月中，包括薪资、福利和非工资成本在内的管理成本与截至2022年9月30日的九个月相比增加了390万美元，这主要是由于员工人数、专业服务、保险和技术成本的增加。
交易成本
交易成本代表成功或不成功的业务合并或不成功的房地产收购所产生的成本。截至2023年9月30日的三个月和九个月中，20万美元和580万美元的交易成本主要与新墨西哥州的收购有关。在截至2022年9月30日的九个月中，260万美元的交易成本主要与公司追求的潜在业务合并和相关融资有关，但由于市场条件的变化，最终选择不完善。
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利息支出
在截至2023年9月30日的三个月中，与截至2022年9月30日的三个月相比，利息支出增加了980万美元，与截至2022年9月30日的九个月相比，在截至2023年9月30日的九个月中，利息支出增加了1,960万美元。利息支出的增加主要是由于收购新墨西哥州的融资导致债务余额增加，以及更高的利率影响了我们的信贷额度借贷成本。

衍生品的收益/亏损
公司在其简明合并运营报表中将其衍生合约的结算和公允价值变动视为其他收益（支出）的单一组成部分。我们有石油和天然气衍生品合约，包括固定价格互换、基差互换和项圈，这些合约以各种指数结算。下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中公司衍生品收益（亏损）的组成部分：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计）
衍生合约的结算$(6,269)$(17,040)$(13,660)$(61,198)
衍生品的非现金收益（亏损）(29,076)34,640 (7,265)16,803 
衍生品的收益（亏损）$(35,345)$17,600 $(20,925)$(44,395)
我们的收益受到不同时期之间衍生品投资组合价值的变化以及衍生品结算时收到或支付的相关现金的影响。如果未来大宗商品价格前景在不同时期之间下降，我们将获得按市值计价的涨幅，而未来大宗商品价格在两个衡量期之间的上涨会导致按市值计价的损失。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，衍生品的收益（亏损）分别为3,530万美元和1,760万美元。截至2023年9月30日的三个月中，衍生品的非现金亏损是由远期定价高于2023年9月30日的合约定价推动的，而截至2022年9月30日的三个月中，衍生品的收益是由合约定价高于2022年9月30日的远期定价所推动的。衍生品结算亏损减少是由于截至2023年9月30日的三个月中，石油和天然气价格与截至2022年9月30日的三个月相比有所下降。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，衍生品亏损分别为2,090万美元和4,440万美元。截至2023年9月30日的九个月中，衍生品的非现金亏损是由该期间签订的新合约以及与2023年9月30日合约定价相比更高的远期定价推动的。截至2022年9月30日的九个月中，衍生品的非现金收益是由合约定价与2022年9月30日的远期定价相比上涨所推动的。衍生品结算亏损减少是由于截至2023年9月30日的九个月中，石油和天然气价格与截至2022年9月30日的九个月相比有所下降。
所得税支出
提供递延所得税是为了反映资产和负债的纳税基础与其在财务报表中使用颁布的税率申报金额之间差异的未来税收后果或收益。有关所得税的进一步讨论，请参阅附注11——所得税。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
（以千计）
当期所得税支出$57 $433 $5,452 $1,928 
递延所得税支出3,865 15,884 17,602 23,202 
所得税支出总额$3,922 $16,317 $23,054 $25,130 
有效所得税税率31.2 %21.4 %23.9 %21.6 %
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流动性和资本资源
勘探、开发和生产石油和天然气的业务是资本密集型的。与所有上游运营商一样，石油、天然气和液化天然气储量是一种消耗资源，因此我们必须进行资本投资以增长甚至维持产量。公司的主要流动性要求是为其运营融资、为资本支出和收购提供资金、进行现金分配和履行任何债务义务。现金流受许多变量的影响，包括石油和天然气的产量和价格，以及更全面地开发公司石油和天然气资产所需的巨额资本支出。从历史上看，我们的资本资金和流动性的主要来源是我们的手头现金、运营现金流和循环信贷额度下的借款。在需要时，我们还可能发行债务或股权证券，包括根据我们向美国证券交易委员会提交的货架注册声明进行交易。2023年4月，该公司修订了信贷额度以增加借款基础，并发行了优先票据为收购新墨西哥州提供资金。我们估计，上述资本来源的组合将继续足以满足我们的短期和长期流动性需求。
由于我们无法控制的趋势和不确定性，库存现金和运营现金流可能会受到波动的影响。购买者和市场限制都可能影响我们未来的天然气销售。公司还可能定期减少生产的超过我们合同处理能力的天然气。同样，我们以优惠条件发行股票和获得信贷额度的能力可能会受到各种市场因素以及经营业绩波动的影响。

2023年第三季度，由于我们赖以处理石油和天然气生产的第三方遇到下游运营中断，该公司的部分石油、天然气和液化天然气销售受到负面影响。由于中断，该公司选择暂时关闭其新墨西哥油田，以防止燃烧，直到可以再次处理油田，该油田将于8月恢复正常运营状态。该公司继续监控其交易对手处理其生产的能力。管理层目前估计，迄今为止，此类停产并未对公司的经营业绩造成重大不利影响。这种情况和类似情况造成的干扰可能持续几天到几个月，管理层无法预测未来任何此类中断的财务影响；但是，目前，公司预计将保持全年平均产量业绩。

有关与我们的流动性和资本资源相关的风险的进一步讨论，包括与我们的运营相关的风险。请参阅 “第1A项。风险因素。”
营运资金
营运资金是我们的流动资产和流动负债的差额。营运资金表明流动性和对短期资金的潜在需求。我们的营运资金需求的变化通常是由应收账款、应付账款、商品价格、向客户提供的信贷和收款时间、扩张活动支出水平和时间以及债务到期时间的变化推动的。
截至2023年9月30日，我们的营运资金赤字为4,010万美元，而截至2022年12月31日的赤字为2530万美元。截至2023年9月30日的营运资金赤字反映了由于收购新墨西哥州而导致的流动资产和流动负债的增加。由于2023年第二季度增加了优先票据，我们的长期债务流动负债增加了2,000万美元，由于时机和新墨西哥州收购活动增加，应付账款增加了约880万美元，流动衍生品负债增加了1,910万美元，而截至2022年12月31日的流动衍生品负债为1,650万美元，而流动衍生品负债增加了1,910万美元。

我们利用信贷额度和手头现金来管理现金流的时间并为短期营运资金赤字提供资金。我们当前的衍生资产和负债代表截至2023年9月30日的未来大宗商品产量的按市值计算，这些产品将在合同条款到期之前按月结算。这与每月获得的石油和天然气收入相吻合。
35

现金流
下表汇总了公司的现金流：
截至9月30日的九个月
20232022
（以千计）
现金流量表数据：
经营活动提供的净现金$141,372 $130,352 
用于投资活动的净现金$(448,492)$(83,182)
由（用于）融资活动提供的净现金$304,185 $(37,579)
经营活动
公司通过经营活动提供的净现金从截至2022年9月30日的九个月的1.304亿美元增至截至2023年9月30日的九个月的1.404亿美元。经营活动提供的净现金的增加主要是由于营业收入的增加和衍生品结算的减少，但营运资金的变化部分抵消了这一点。在营运资金变动之前，公司在截至2023年9月30日的九个月中，经营活动提供的净现金为1.517亿美元，而截至2023年9月30日的九个月为1.245亿美元。

投资活动
截至2023年9月30日的九个月，公司用于投资活动的现金流从截至2022年9月30日的九个月的8,320万美元增加了3.653亿美元，至4.485亿美元。增长的主要原因是该公司在截至2023年9月30日的九个月中以3.25亿美元收购了新墨西哥州，在截至2022年9月30日的九个月中没有可比项目。此外，由于收购新墨西哥州后拥有更大的资产基础，与截至2022年9月30日的九个月相比，该公司在截至2023年9月30日的九个月中因活动增加而产生的资本支出增加了3,220万美元。
融资活动
截至2023年9月30日的九个月中，融资活动提供的净现金流为3.042亿美元，而截至2022年9月30日的九个月中，用于融资活动的净现金流为3,760万美元。公司的主要融资活动包括以下内容：
截至9月30日的九个月
20232022
（以千计）
递延融资成本$(6,250)$(1,722)
循环信贷额度的净收益（还款额）$154,000 $(17,000)
优先票据收益，扣除折扣和还款$178,000 $— 
支付普通股股息$(20,173)$(18,257)

有关公司债务协议的描述，请参阅第一部分第1项未经审计的简明合并财务报表附注中的附注9——长期债务。
分布
在截至2023年9月30日的九个月中，公司批准并宣布的季度分红总额约为2,040万美元，其中2,020万美元以现金支付，20万美元在归属时支付给限制性股东。
合同义务
2023年1月，该公司与Conduit Power LLC签订了组建合资企业的协议。该公司承诺将其部分资本支出捐给合资公司RPC Power。与
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合资企业成立后，该公司与RPC Power或其子公司签订了额外协议。这些协议包括RPC Power提供发电实施和管理方面的运营专业知识，每月费用为20,000美元，以及该公司承诺在2028年之前提供为现场发电机提供燃料所需的天然气。有关其他信息，请参见附注13——承付款和意外开支。
自动柜员机计划
2023年9月1日，我们提交了一份与市场股票销售计划（ATM）有关的招股说明书补充文件，根据该计划，我们可以不时发行和出售普通股，总发行价为5000万美元。未来的实际销售将取决于多种因素，包括但不限于市场状况、普通股的交易价格和我们的资本需求。公司没有义务出售自动柜员机下的任何普通单位，并且可以随时暂停自动柜员机下的销售。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们根据自动柜员机股票销售计划执行了8,939股股票的销售，收益为30万美元，扣除约9,000美元的费用。该公司承担了约12.4万美元的与建立自动柜员机计划和提交相关的招股说明书补充文件相关的费用。截至2023年9月30日，我们的自动柜员机计划下有4,970万美元的股票可供发行。更多信息见附注10——股东权益。

关键会计估计
公司的关键会计估算在 “第7项” 中的 “关键会计估算” 中进行了描述。管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 以及Riley Permian年度10-K表年度报告中的合并财务报表附注1已于 2022 年 12 月 31 日结束。在编制三者的中期简明合并财务报表时使用的会计估算和 截至2023年9月30日的九个月与莱利·二叠纪年度报告中描述的相同。

请参阅 “项目15” 中附注3——公司合并财务报表中的重要会计政策摘要。Riley Permian年度报告中的 “附录和财务报表附表”，全面讨论了我们的重要会计政策。


第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
不适用。
第 4 项。控制和程序

披露控制和程序

我们的管理层建立并维护披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条），旨在确保在证券交易委员会规则和表格规定的时限内，记录、处理、汇总和报告我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息。收集此类信息并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官（“首席执行官”）和首席财务官（“首席财务官”），以便及时就所需的披露做出决定。截至2023年9月30日，我们在首席执行官和首席财务官以及管理层的其他主要成员的参与下，评估了披露控制和程序的有效性。根据这项评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。


财务报告内部控制的变化

在截至2023年9月30日的三个月中，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。



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第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
在正常业务过程中，我们可能会不时地参与各种法律诉讼和索赔。任何此类诉讼或索赔的最终结果以及由此对我们的任何影响都无法肯定地预测。公司认为，在任何此类诉讼或索赔中最终产生的负债金额（如果有）不会对我们的财务状况、流动性、资本资源、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

请参阅莱利·二叠纪截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “第一部分第3项——法律诉讼” 和 “第一部分第1项。本10-Q表季度报告（以引用方式纳入此处）中列出的未经审计的简明合并财务报表附注中附注13——承付款和意外开支”，以获取更多信息。


第 1A 项。风险因素

除了本季度报告中列出的信息外，公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中在 “第一部分第1项和第2项” 标题下讨论的风险。业务和地产”，“第二部分。第 7 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “第二部分。第 1A 项。应仔细考虑 “风险因素”，因为此类风险可能会对公司的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。除下文所述外，公司在10-K表的2022年年度报告中描述的公司风险因素没有重大变化。

与我们的运营相关的风险

我们的钻探和生产计划可能无法以商业上合理的条件或其他方式进入卡车运输、管道、天然气收集、输送、储存和加工设施，以推销我们的石油和天然气产量，其中某些产量是我们无法控制的，而且我们扩大中游和运营基础设施准入的举措可能不成功。

石油和天然气生产的销售在很大程度上取决于管道和储存设施、卡车、集气系统和其他运输、加工和炼油设施的容量和可用性。在许多方面，使用此类设施是我们无法控制的。如果我们以商业上合理的条件或其他方式（暂时或长期）无法使用这些设施，则在发现碳氢化合物后，我们可能被迫关闭部分生产或推迟或停止钻探计划和商业生产，就像2023年7月和8月一样，当时我们在新墨西哥州红湖油田的生产井因第三方加工厂出现意外维护问题而被关闭。我们依赖（并预计将来会依赖）第三方开发和拥有的设施来存储、加工、输送和销售我们的石油和天然气产品。第三方无法或不愿以商业上合理的条件或其他方式向我们提供足够的设施和服务，可能会对我们开发和出售石油和天然气储量的计划、钻探计划的预期结果以及我们的现金流和经营业绩产生重大不利影响。在某些情况下，可以生产的石油和天然气量会受到限制，例如由于定期和计划外维护而导致管道中断、压力过大、采集、运输、炼油或加工设施受损或此类设施缺乏容量。例如，二叠纪盆地活动的增加可能会加剧加工和运输瓶颈，从而对我们的运营业绩产生负面影响，而与地域更加多样化的竞争对手相比，这些不利影响对我们的严重程度可能不成比例。

同样，我们的资产集中在少数生产基地内会使我们面临风险，例如油田规则的变化，这可能会对开发活动或与这些地段相关的生产产生不利影响。此外，在勘探和生产活动不断增加的地区，例如近年来在二叠纪盆地的情况，我们在钻机、油田设备、服务、物资和合格人员方面的竞争日益激烈，这可能导致周期性的短缺或延误。由于这些情况和类似情况而产生的限制可能持续几天到几个月，在许多情况下，我们可能只会收到有限的通知（如果有的话），说明这些情况何时会出现及其持续时间。

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尽管我们已采取措施扩大对中游和运营基础设施的接入，但这些举措可能会延迟或失败。因此，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
第 5 项。其他信息

没有。


39



第 6 项。展品
展品编号描述
4.1
注收购协议的日期为2023年4月3日，由作为发行人的Riley Exploration-Permian, LLC签订，作为母公司的Riley Exploration Permian, Inc.，发行人的每家子公司作为担保人，每位持有人不时参与该协议，美国银行信托公司全国协会作为持有人代理人（参照注册人最新表格8-K报告的附录4.1纳入）2023 年 4 月 4 日向美国证券交易委员会提交）。
10.32
截至2023年4月3日，由Riley Exploration Permian, Inc.、作为借款人的Riley Exploration-Permian, LLC、作为行政代理的Truist Bank及其贷款方之间的信贷协议第十四修正案（以引用方式纳入2023年4月4日向美国证券交易委员会提交的注册人8-K表最新报告附录10.1）。
10.33
Riley Exploration Permian, Inc. 2021年长期激励计划，截至2023年4月21日经修订和重述（以引用方式纳入注册人于2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.1）。
10.34
限制性股票协议表格（时间归属——指定执行官），自2023年4月21日起经修订和重述（以引用方式纳入注册人于2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.2）。
10.35
限制性股票协议表格（非雇员董事），截至2023年4月21日经修订和重述（以引用方式纳入注册人于2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.3）。
10.36
普通股奖励协议表格，截至2023年4月21日经修订和重述（以引用方式纳入注册人于2023年4月24日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.4）。
31.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证
31.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证
32.1*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证
32.2*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官进行认证
101.INS*
XBRL 实例文档
101.SCH*XBRL 分类扩展架构文档
101.CAL*XBRL 分类计算链接库文档
101.DEF*XBRL 分类法定义链接库文档
101.LAB*XBRL 分类标签链接库文档
101.PRE*XBRL 分类法演示链接库文档
* 随函提交。
† 补偿计划或安排。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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莱利探索二叠纪公司
日期：2023 年 11 月 7 日
来自：/s/Bobby D. Riley
Bobby D. Riley
首席执行官
来自：/s/ 菲利普·莱利
菲利普·莱利
首席财务官


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