附录 99.1

Twilio 公布 2023 年第三季度业绩

•第三季度收入为10.3亿美元，同比增长5％

•第三季度GAAP运营亏损为1.09亿美元，同比增长76％

•第三季度非公认会计准则运营收入为1.36亿美元；将全年预期提高至4.75亿美元至4.85亿美元

旧金山--(美国商业资讯)--2023年11月8日--为当今领先品牌提供实时、个性化体验的客户互动平台Twilio（纽约证券交易所代码：TWLO）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。

Twilio联合创始人兼首席执行官杰夫·劳森表示：“Twilio第三季度表现强劲，运营和自由现金流又创下了创纪录的季度非公认会计准则收入。”“我们正在为盈利增长奠定基础，这使我们能够投资于我们的CustomerAI愿景，从长远来看，为我们的客户和股东带来更具吸引力的业绩。”

2023 年第三季度财务摘要

•2023年第三季度的总收入为10.3亿美元，同比增长5％。2023年第三季度的通信收入为9.067亿美元，同比增长5％。2023年第三季度数据和应用程序收入为1.27亿美元，同比增长9％。

•2023年第三季度的总有机收入同比增长8％。2023年第三季度通信有机收入同比增长8％。

•2023年第三季度GAAP运营亏损为1.089亿美元，而2022年第三季度的GAAP运营亏损为4.570亿美元。

•2023年第三季度的非公认会计准则运营收入为1.364亿美元，而2022年第三季度的非公认会计准则运营亏损为3510万美元。

•根据2023年第三季度1.817亿股加权平均已发行股数，归属于普通股股东的GAAP每股净亏损为0.78美元，而根据2022年第三季度1.837亿股加权平均已发行股数，归属于普通股股东的GAAP基本和摊薄后的每股净亏损为2.63美元。

•根据2023年第三季度1.840亿股非公认会计准则加权平均流通股数，摊薄后归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益为0.58美元，而根据2022年第三季度1.837亿股非公认会计准则加权平均流通股数，归属于普通股股东的非公认会计准则每股净亏损为0.27美元。

关键指标

•截至2023年9月30日，活跃客户账户超过30.6万个，而截至2022年9月30日，活跃客户账户超过28万个。

•2023年第三季度基于美元的净扩张率为101％，而2022年第三季度基于美元的净扩张率为122％。

•截至2023年9月30日，员工人数为5,905人。

股票回购计划

•2月，Twilio宣布批准一项股票回购计划，根据该计划，它可以回购高达10亿美元的已发行A类普通股。截至今天，Twilio已完成超过6.2亿美元的回购，占计划总金额的62％以上。Twilio打算在未来几个季度继续在股票回购授权余额方面取得进展。该计划将于2024年12月31日到期。

资产剥离

•Twilio 于 2023 年 7 月 3 日剥离了 ValueFirst 业务。该业务的业绩不包括在Twilio2023年第三季度的经营业绩中，并且将在未来所有时期继续被排除在外。

行政领导层最新情况

•Twilio还宣布，埃琳娜·多尼奥于2023年11月3日通知该公司，她打算辞去Twilio数据与应用总裁的职务，自2023年12月15日起生效。在预计于2024年第一季度结束的过渡期内，多尼奥女士将继续在Twilio担任顾问职务。多尼奥女士辞职生效后，Twilio首席执行官杰夫·劳森将管理Twilio数据与应用程序业务部门，直到任命多尼奥女士的接班人。

外表

Twilio正在启动截至2023年12月31日的第四季度的指引，并提高其2023财年的非公认会计准则运营收入区间，该区间最初于2023年2月15日发布，随后于2023年5月9日和2023年8月8日向上修正。

(1) 同比有机收入增长不包括剥离的物联网和ValueFirst业务的收入影响。

(2) 非公认会计准则摊薄后的每股收益指引假设外汇汇率波动不会产生任何影响。

电话会议信息

Twilio在其投资者关系网站上发布了准备好的讲话，网址为 https://investors.twilio.com。Twilio将于今天，即2023年11月8日举行问答电话会议，讨论其2023年第三季度的财务业绩。电话会议将于下午 2:00（太平洋时间）/下午 5:00（美国东部时间）开始，投资者和分析师应通过访问 https://conferencingportals.com/event/unKcrkys 提前注册电话会议。电话会议的网络直播以及重播将在投资者关系网站上公布。

Twilio使用其投资者关系网站、X（前身为Twitter）提要（@twilio）和Twilio首席执行官杰夫·劳森（@jeffiel）的X提要作为披露重要非公开信息以及履行FD法规规定的披露义务的手段。

关于 Twilio Inc.

当今的领先公司信任 Twilio 的客户参与平台 (CEP) 与世界各地的客户建立直接、个性化的关系。Twilio 使公司能够使用通信和数据，以灵活的程序化方式为客户旅程的每一步增加情报和安全性，从销售到营销再到增长、客户服务以及更多参与用例。在 180 个国家和地区，数百万开发人员和数十万家企业使用 Twilio 为他们的客户创造神奇的体验。有关 Twilio（纽约证券交易所代码：TWLO）的更多信息，请访问 www.twilio.com。

前瞻性陈述

本新闻稿和随附的电话会议包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含诸如 “可能”、“可以”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力” 或 “继续” 之类的词语否定这些词语或其他与 Twilio 的期望、战略、计划或意图有关的类似术语或表达方式。本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：Twilio的未来财务业绩，包括Twilio的预期财务业绩和指导；Twilio对盈利能力的预期，包括何时在公认会计准则和非公认会计准则基础上实现盈利；Twilio的预期战略和业务计划，包括未来的战略合作伙伴关系；Twilio最近裁员和其他成本节约措施的持续影响；重组Twilio的业务及其细分市场报告结构的转变；Twilio对剥离其物联网和ValueFirst业务对整个业务影响的预期；Twilio对其数据和应用程序业务的预期，包括其销售渠道和预订、新产品发布、增加投资和进入市场以获取市场份额的增加、收入增长何时加速以及收入增长何时加速的预期；Twilio对其的预期

通信业务，包括盈利潜力、预期现金流、简化客户体验的战略，包括更加关注自助服务功能，以及记录某些消息流量对Twilio运营业绩的影响；Twilio开发与生成式人工智能和机器学习相关的产品（包括CustomerAI）的能力；Twilio交付产品路线图的能力；Twilio对股票回购的预期，包括回购的时间和金额及其对其的影响资产负债表；以及Twilio对宏观经济和行业状况的影响、此类条件对Twilio客户的影响以及Twilio在这种条件下运营的能力的预期。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。

这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致Twilio的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，其中包括：Twilio成功实施成本节约计划和实现预期效率的能力；Twilio实现运营模式和组织结构变化的预期收益的能力；宏观经济的不确定性和市场波动；Twilio 的财务表现，包括对其经营业绩的预期以及这些预期所依据的假设以及实现和维持盈利的能力；Twilio 吸引和留住客户的能力；Twilio 在竞争激烈的市场中有效竞争的能力；Twilio 遵守适用于其业务的修改或新的行业标准、法律和法规的能力，以及与监管合规相关的成本增加；Twilio 的管理能力网络服务提供商费用的变化并优化其网络服务提供商的覆盖范围和连接；Twilio 建立和扩大合作伙伴关系的能力；以及 Twilio 成功进入新市场和管理其国际扩张的能力。

本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述还会受到其他风险、不确定性和因素的影响，包括Twilio向美国证券交易委员会提交的最新文件（包括其10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告）中更全面地描述的风险、不确定性和因素。有关可能影响实际业绩的潜在风险的更多信息将包含在随后的定期和当前报告以及Twilio不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。此外，Twilio在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营，可能会出现新的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会对本新闻稿和随后的电话会议中包含的前瞻性陈述产生影响。

前瞻性陈述仅代表Twilio管理层截至此类陈述发表之日的信念和假设。除非法律要求，否则Twilio没有义务更新本新闻稿或随附的电话会议中发表的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况，或者反映新信息或意外事件的发生。

非公认会计准则财务指标

除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）提供的财务信息外，本新闻稿和随附的电话会议还包括某些非公认会计准则财务指标，包括下面列出的指标。Twilio使用这些非公认会计准则财务指标来评估其持续运营以及内部规划和预测目的。Twilio认为，这些非公认会计准则财务指标可能对投资者有所帮助，因为它们提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，便于对经营业绩进行逐期比较，并有助于与其他公司进行比较，其中许多公司使用类似的非公认会计准则财务指标来补充其GAAP业绩。Twilio认为，有机收入、有机收入增长、通信有机收入和通信有机收入增长有助于了解其合并和细分市场的持续运营业绩。

这些非公认会计准则财务指标仅供补充信息之用，不应被视为根据公认会计原则提供的财务信息的替代品，也可能与其他公司使用的标题相似的非公认会计准则指标不同。本新闻稿末尾载有这些衡量标准与最直接可比的公认会计原则指标的对账。由于股票薪酬支出等对账项目存在不确定性和潜在可变性，Twilio没有提供本新闻稿和随附的电话会议或GAAP对账中提出的某些前瞻性非公认会计准则指标的前瞻性公认会计准则等效值。因此，如果不付出不合理的努力，就无法将这些非公认会计准则指导指标与相应的公认会计准则等效指标进行核对。但是，值得注意的是，对账项目的重大变更可能会对未来的公认会计原则业绩产生重大影响。

Non‑GAAP 毛利和 non‑GAAP 毛利率。在报告所述期间，Twilio将Non‑GAAP毛利和Non‑GAAP毛利率分别定义为GAAP毛利和GAAP毛利率，调整后不包括股票薪酬、收购的无形资产摊销和与股票薪酬相关的工资税。

非公认会计准则运营费用。在本报告所述期间，Twilio将非公认会计准则运营支出（包括运营支出类别）定义为经调整后的GAAP运营支出（和运营支出类别），以排除股票薪酬、收购无形资产摊销、待售净资产损失、收购和剥离相关费用、与股票薪酬相关的工资税、慈善捐款、重组成本和长期资产减值（如适用）。

非公认会计准则运营收入（亏损）和非公认会计准则营业利润率。在本报告所述期间，Twilio将Non‑GAAP运营收入（亏损）和Non‑GAAP营业利润率分别定义为GAAP运营亏损和GAAP营业利润率，经调整后酌情不包括股票薪酬、收购无形资产摊销、待售净资产亏损、收购和剥离相关费用、与股票薪酬相关的工资税、慈善捐款、重组成本以及长期资产减值。

归属于普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）和归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益（亏损）。在所述期间，Twilio将归属于普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）和摊薄后归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益（亏损）（通常被称为 “非公认会计准则摊薄后每股收益”）定义为归属于普通股股东的GAAP净亏损和普通股股东的GAAP每股净亏损，经调整后不包括基于股票的薪酬，收购的无形资产的摊销，待售的净资产损失，与收购和资产剥离相关的损失支出、与股票薪酬相关的工资税、债务折扣和发行成本的摊销、与收购相关的所得税优惠、慈善捐款、权益法被投资者的亏损份额、重组成本、长期资产减值和战略投资的减值。

有机收入。在本报告所述期间，Twilio将有机收入定义为GAAP收入，不包括（i）每项收购业务的收入和美国主要运营商对我们的核心消息业务收取的应用程序对个人（“A2P”）10DLC费用，在每种情况下，直到此类收购截止日一周年或收取此类费用的初始日期之后的第一个完整季度初，以及（ii）每项剥离业务的收入该等资产剥离的截止日期；前提是 (a) 如果是收购收盘或此类费用最初是在一个季度的第一天收取的，此类收入将从收购截止之日一周年或收取此类费用的初始日期开始计入有机收入，(b) 如果剥离在季度的最后一天结束，则此类收入将包含在该季度的自然收入中。A2P 10DLC 费用是美国移动运营商对向其订阅者发送的 A2P SMS 短信收取的费用，我们按成本将这些费用转嫁给消息客户。通信有机收入是使用相同的方法计算的，但仅使用（如果适用，不包括）归属于通信板块的收入。

有机收入增长。对于所列时期，Twilio通过将（i）所述期间的有机收入减去比较期间的有机收入除以比较期间的（ii）有机收入来计算有机收入增长。如果在报告期内，某些收购、剥离或A2P 10DLC费用的收入包含或不包括在有机收入中，则出于有机收入增长计算分母的目的，在比较期内，来自相同收购、剥离和A2P 10DLC费用的收入将包含或排除在有机收入中。因此，此计算中使用的分母并不总是等于比较期间报告的有机收入。通信有机收入增长使用相同的方法计算，但仅使用（并酌情不包括）可归属于通信板块的收入。

运营指标

Twilio会审查许多运营和财务指标，包括活跃客户账户和基于美元的净扩张率，以评估其业务，衡量其业绩，确定影响其业务的趋势，制定业务计划并做出战略决策。这些指标不基于任何标准化的行业方法，其计算方式不一定与其他公司提供的标题相似的衡量标准相同或可比。同样，由于方法的差异，这些指标可能与第三方发布的估计值或Twilio竞争对手的同名指标有所不同。Twilio 用来计算活跃客户账户和基于美元的净扩张率的数字基于内部数据。尽管这些数字是基于Twilio认为对适用测量期的合理判断和估计，但在衡量使用情况方面存在固有的挑战。Twilio 会定期审查并可能调整其内部指标的计算流程，以提高其准确性。如果投资者或分析师认为Twilio的指标不能准确反映其业务，或者如果Twilio发现其指标存在重大不准确之处，那么Twilio的声誉、业务、经营业绩和财务状况将受到损害。

活跃的客户账户。Twilio将任何时期结束时的活跃客户账户定义为由唯一账户标识符标识的个人账户，Twilio在该期间的最后一个月已确认该账户的收入至少为5美元。如果一个组织有多个账户标识符，每个账户都被视为单独的活跃客户账户，则可以构成多个唯一的活跃客户账户。活跃客户账户不包括Zipwhip, Inc. 的客户账户。Communications 活跃客户账户和 Data & Applications 活跃客户账户使用相同的方法计算，但仅使用相应细分市场账户中确认的收入。由于个人活跃客户账户可以同时计作通信活跃客户账户和数据与应用程序活跃客户账户，因此细分市场级别的活跃客户账户的总和可能超过公司活跃客户账户的总和。

Twilio认为，从总体上和细分市场层面来看，活跃客户账户数量是衡量其业务增长、市场对其平台的接受度以及未来收入趋势的重要指标。Twilio认为，与其平台的试用使用量或每月低于5美元的水平相比，达到或超过每月5美元门槛的客户使用其平台更能说明未来潜在的参与度。

以美元为基础的净扩张率。Twilio的美元净扩张率将Zipwhip, Inc.所有活跃客户账户和客户账户的总收入与去年同期的总收入进行了比较。为了计算基于美元的净扩张率，Twilio首先确定了活跃客户账户和来自Zipwhip, Inc.的活跃客户账户群组，这些账户是去年同期的活跃客户账户或来自Zipwhip, Inc.的客户账户。以美元计算的净扩张率是通过将该群组在一个季度中产生的收入除以上一年度同一群组在相应季度产生的收入而获得的商数。当Twilio计算超过一个季度的基于美元的净扩张率时，它使用该期间每个季度适用的基于美元的净扩张率的平均值。除非收购截止日期为一个季度的第一天，否则收购收入要等到适用收购一周年之后的季度才会影响基于美元的净扩张率的计算。因此，在截至2023年9月30日的季度中，Twilio的美元净扩张率不包括2022年7月1日之后收购的捐款。剥离收入不会影响从剥离结束的季度开始的基于美元的净扩张率的计算，除非剥离截止日期为

季度的最后一天。因此，在截至2023年9月30日的季度中，Twilio的美元净扩张率不包括2022年9月30日之后剥离的缴款。通信基于美元的净扩张率和基于数据和应用程序美元的净扩张率使用相同的方法计算，但仅使用相应细分市场中归属于相应细分市场的收入以及来自Zipwhip, Inc.的活跃客户账户和该细分市场的客户账户。从截至2022年12月31日的季度开始，Twilio于2021年7月14日收购的Zipwhip, Inc. 的客户账户收入已包含在Twilio的美元净扩张率中。

Twilio认为，在总体和细分市场层面衡量基于美元的净扩张率可以更有意义地表明Twilio为增加现有客户收入所做的努力的表现。Twilio推动增长和创造增量收入的能力在一定程度上取决于Twilio能否维持和发展与现有活跃客户账户的关系，并增加他们对平台的使用。Twilio历史上跟踪该领域表现的一种重要方式是衡量活跃客户账户的基于美元的净扩张率。当此类活跃客户账户增加产品的使用量、将产品的使用范围扩展到新应用程序或采用新产品时，Twilio 的美元净扩张率就会提高。当此类活跃客户账户停止或减少对产品的使用或Twilio降低产品的使用价格时，Twilio的美元净扩张率就会降低。随着Twilio的客户发展业务并扩大对Twilio平台的使用，他们有时会出于运营或其他原因在我们这里创建多个客户账户。因此，当Twilio发现一个重要的客户组织（定义为在季度报告期内收入超过1％的单一客户组织）创建了新的活跃客户账户时，这个新的活跃客户账户将与原始活跃客户账户相关联，并将来自这个新的活跃客户账户的收入包含在计算该指标中。

资料来源：Twilio Inc.

TWILIO INC.

简明合并运营报表

（以千计，股票和每股金额除外）

（未经审计）

TWILIO INC.

简明合并资产负债表

（以千计）

（未经审计）

TWILIO INC.

简明合并现金流量表

（以千计）

（未经审计）

TWILIO INC.

GAAP财务指标与非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，股票除外，每股金额和百分比）

（未经审计）

TWILIO INC.

GAAP财务指标与非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，股票除外，每股金额和百分比）

（未经审计）

TWILIO INC.

GAAP财务指标与非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，股票除外，每股金额和百分比）

（未经审计）

* 由于四舍五入，某些列可能不相加

TWILIO INC.

与非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，百分比除外）

（未经审计）

						截至9月30日的三个月
						2023
GAAP 收入						$	1,033,670
资产剥离收入						—
有机收入						$	1,033,670
GAAP 收入同比增长						5		%
有机收入同比增长						8%1

¹ 截至2022年9月30日的三个月的有机收入，用作截至2023年9月30日的三个月有机收入增长的分母时，不包括2850万美元的剥离收入。截至2022年9月30日的三个月，收入为9.830亿美元。

    

						截至9月30日的三个月
						2023
GAAP 通信收入						$	906,714
资产剥离收入						—
通信有机收入						$	906,714
GAAP 通信收入同比增长						5		%
通讯业有机收入年率同比增长						8%1

¹ 截至2022年9月30日的三个月中，通信有机收入用作截至2023年9月30日的三个月中通信有机收入增长的分母时，不包括2850万美元的剥离收入。截至2022年9月30日的三个月，通信收入为8.662亿美元。

TWILIO INC.

分部经营业绩

（以千计）

（未经审计）

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ir@Twilio.com

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