附录 99.1
Playtika Holding Corp. 公布2023年第三季度财务业绩
总收入为6.301亿美元,DTC平台收入为1.61亿美元
GAAP净收入为3,790万美元,信贷调整后息税折旧摊销前利润为2.056亿美元
完成对友达游戏和InnPlay Labs的收购
以色列赫兹利亚——2023年11月8日——Playtika Holding Corp.(纳斯达克股票代码:PLTK)今天发布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
财务要点:
•6.301亿美元的收入环比下降(2.0)%,同比下降(2.7)%。
•DTC平台收入为1.61亿美元,环比下降(2.6)%,同比增长6.8%。
•净收入为3,790万美元,环比下降(49.9)%,同比下降(44.4)%。
•信贷调整后息税折旧摊销前利润为2.056亿美元,环比下降(4.4)%,同比增长1.0%。
•截至2023年9月30日,现金及现金等价物总额为8.782亿美元。
首席执行官罗伯特·安托科尔说:“在冲突的背景下,我们对运营稳定性和提供卓越的沉浸式游戏体验的承诺仍然坚定不移。”“坚持不懈、适应和发展,是Playtika的基因和文化。即使面对逆境,我们在以色列和全球各地的团队也致力于维护我们的使命,为我们的玩家提供服务并为投资者创造价值。”
总裁兼首席财务官克雷格·亚伯拉罕斯表示:“通过坚定的管理,我们将继续创造强劲的自由现金流,并提供强劲的信贷调整息税折旧摊销前利润率,用于投资高投资回报率的战略活动,例如我们最近两次收购InnPlay Labs和Youda Games。”“我们将继续专注于利用我们的专有技术和直播运营来优化游戏和增强玩家体验。”
部分运营指标和业务亮点
•平均每日付费用户为29.9万,环比下降(2.6)%,同比下降(3.5)%。
•平均付款人转化率为3.6%,与上一季度持平,高于去年同期的3.4%。
•休闲游戏收入连续下降 (2.1)%,同比持平。
•社交赌场主题游戏收入环比下降(1.7)%,同比下降(6.6)%。
•宾果闪电战收入为1.497亿美元,环比下降(4.3)%,同比下降(4.6)%。
•Solitaire Grand Harvest收入为7,910万美元,环比下降(3.3)%,同比增长13.7%。
•Slotomania收入为1.419亿美元,环比下降(1.9)%,同比下降(5.5)%。
财务展望
我们正在将收入区间修正为25.50亿美元至25.65亿美元,现在我们预计信贷调整后的息税折旧摊销前利润在8.25亿美元至8.32亿美元之间。我们预计资本支出约为9500万美元。
电话会议
Playtika管理层将于太平洋时间今天凌晨 5:30(美国东部时间上午 8:30)主持电话会议,讨论公司的业绩。电话会议可以通过网络直播 investors.playtika.com 观看。电话会议的重播将在电话会议结束一小时后通过网站提供,并将存档一年。
Playtika 控股公司的经营业绩摘要
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(以百万美元计,百分比、平均 dPU 和 ARPDAU 除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 630.1 | | | $ | 647.8 | | | $ | 1,929.1 | | | $ | 1,984.3 | |
总成本和支出 | $ | 540.1 | | | $ | 516.4 | | | $ | 1,547.5 | | | $ | 1,641.2 | |
营业收入 | $ | 90.0 | | | $ | 131.4 | | | $ | 381.6 | | | $ | 343.1 | |
净收入 | $ | 37.9 | | | $ | 68.2 | | | $ | 197.7 | | | $ | 187.8 | |
信贷调整后息税折旧摊销前 | $ | 205.6 | | | $ | 203.5 | | | $ | 643.3 | | | $ | 602.5 | |
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净收入利润率 | 6.0 | % | | 10.5 | % | | 10.2 | % | | 9.5 | % |
信贷调整后的息税折旧摊销前利润率 | 32.6 | % | | 31.4 | % | | 33.3 | % | | 30.4 | % |
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非财务绩效指标 | | | | | | | |
平均 DAU | 8.4 | | | 9.0 | | | 8.7 | | | 9.7 | |
平均 dPU(以千计) | 299 | | | 310 | | | 311 | | | 315 | |
平均每日付款人转化率 | 3.6 | % | | 3.4 | % | | 3.6 | % | | 3.3 | % |
ARPDAU | $ | 0.81 | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.81 | | | $ | 0.75 | |
平均月活跃用户数 | 28.4 | | | 30.2 | | | 29.0 | | | 32.4 | |
关于 Playtika 控股公司
Playtika(纳斯达克股票代码:PLTK)是移动游戏娱乐和技术市场的领导者,拥有多款游戏组合。Playtika成立于2010年,是最早在社交网络上以及不久之后在移动平台上提供免费社交游戏的公司之一。Playtika 总部位于以色列赫兹利亚,其使命是通过无限的游戏方式娱乐世界,其员工分布在世界各地。
前瞻性信息
在本新闻稿中,我们做出了1995年《美国私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过它们与历史或当前事实不严格相关这一事实来识别。此外,包含 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“现在”、“保留”、“项目”、“追求”、“将” 或 “将” 等词语的陈述或这些词或其他类似含义的词语或表达方式的否定词可能会识别前瞻性陈述。
可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的估计或预测存在重大差异的重要因素包括但不限于:
•我们依赖第三方平台,例如iOS App Store、Facebook和Google Play商店来分发我们的游戏和收取收入,以及此类平台可能对其政策产生不利影响的风险;
•我们依靠有限数量的游戏来创造大部分收入;
•我们依靠总用户的一小部分来创造大部分收入;
•我们的免费商业模式以及游戏中出售的虚拟物品的价值在很大程度上取决于我们如何管理游戏收入和定价模式;
•我们无法成功完成收购和整合任何被收购的业务可能会限制我们的增长或扰乱我们的计划和运营;
•我们可能无法成功开发新游戏;
•我们有能力在竞争激烈、进入门槛低的行业中竞争;
•我们有巨额债务,受债务工具下的义务和限制性契约的约束;
•COVID-19 疫情对我们的业务和整个经济的影响;
•我们的受控公司地位;
•法律或监管限制或程序可能会对我们的业务产生不利影响并限制我们的业务增长;
•与我们的国际业务和所有权相关的风险,包括我们在以色列、乌克兰和白俄罗斯的重大业务以及我们的控股股东是中资公司的事实;
•我们对关键人员的依赖;
•安全漏洞或其他中断可能会泄露我们的信息或玩家的信息,使我们承担责任;以及
•我们无法保护我们的知识产权和专有信息可能会对我们的业务产生不利影响。
可能导致未来事件和财务或其他方面的实际业绩与前瞻性陈述中讨论或暗示的事件和实际业绩存在重大差异的其他因素包括我们在向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险和不确定性。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们无法保证前瞻性陈述中反映的未来业绩、活动水平、业绩或事件和情况能够实现或发生,报告的结果不应被视为未来业绩的指标。鉴于这些风险和不确定性,提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。
除非法律要求,否则我们没有义务以任何理由更新任何前瞻性陈述,以使这些陈述符合实际业绩或我们预期的变化。
PLAYTIKA 控股公司
合并资产负债表
(以百万计,面值除外)
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| 9月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 878.2 | | | $ | 768.7 | |
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限制性现金 | 1.9 | | | 1.7 | |
应收账款 | 168.3 | | | 141.1 | |
预付费用和其他流动资产 | 119.5 | | | 113.4 | |
流动资产总额 | 1,167.9 | | | 1,024.9 | |
财产和设备,净额 | 109.5 | | | 125.7 | |
经营租赁使用权资产 | 104.7 | | | 104.2 | |
商誉以外的无形资产,净额 | 303.6 | | | 354.0 | |
善意 | 1,005.2 | | | 811.2 | |
递延所得税资产,净额 | 71.9 | | | 68.3 | |
对未合并实体的投资 | 54.1 | | | 52.6 | |
其他非流动资产 | 160.7 | | | 156.7 | |
总资产 | $ | 2,977.6 | | | $ | 2,697.6 | |
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负债和股东权益(赤字) | | | |
流动负债 | | | |
长期债务的当前到期日 | $ | 16.9 | | | $ | 12.4 | |
应付账款 | 38.2 | | | 50.7 | |
经营租赁负债,当前 | 18.4 | | | 13.5 | |
应计费用和其他流动负债 | 327.1 | | | 385.2 | |
流动负债总额 | 400.6 | | | 461.8 | |
长期债务 | 2,402.4 | | | 2,411.2 | |
或有考虑 | 77.4 | | | — | |
其他长期负债,包括与雇员相关的福利 | 247.6 | | | 252.1 | |
长期经营租赁负债 | 89.6 | | | 94.5 | |
递延所得税负债 | 41.9 | | | 46.6 | |
负债总额 | 3,259.5 | | | 3,266.2 | |
承付款和意外开支 | | | |
股东权益(赤字) | | | |
面值为0.01美元的普通股;已授权的股票为1,600.0股;截至2023年9月30日和2022年12月31日分别发行和流通的367.1股和363.6股 | 4.1 | | | 4.1 | |
按成本计算的库存股(2023年9月30日和2022年12月31日均为51.8股) | (603.5) | | | (603.5) | |
额外的实收资本 | 1,237.9 | | | 1,155.8 | |
累计其他综合收益 | 24.5 | | | 17.6 | |
累计赤字 | (944.9) | | | (1,142.6) | |
股东赤字总额 | (281.9) | | | (568.6) | |
负债总额和股东赤字 | $ | 2,977.6 | | | $ | 2,697.6 | |
PLAYTIKA 控股公司
综合收益合并报表
(以百万计,每股数据除外)
(未经审计)
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 630.1 | | | $ | 647.8 | | | $ | 1,929.1 | | | $ | 1,984.3 | |
成本和开支 | | | | | | | |
收入成本 | 173.9 | | | 181.8 | | | 537.9 | | | 554.8 | |
研究和开发 | 102.2 | | | 115.1 | | | 304.9 | | | 353.0 | |
销售和营销 | 142.8 | | | 145.4 | | | 427.7 | | | 476.9 | |
一般和行政 | 79.6 | | | 74.1 | | | 225.7 | | | 256.5 | |
无形资产减值 | 41.6 | | | — | | | 51.3 | | | — | |
成本和支出总额 | 540.1 | | | 516.4 | | | 1,547.5 | | | 1,641.2 | |
运营收入 | 90.0 | | | 131.4 | | | 381.6 | | | 343.1 | |
利息和其他净额 | 25.2 | | | 24.3 | | | 76.9 | | | 74.2 | |
所得税前收入 | 64.8 | | | 107.1 | | | 304.7 | | | 268.9 | |
所得税准备金 | 26.9 | | | 38.9 | | | 107.0 | | | 81.1 | |
净收入 | 37.9 | | | 68.2 | | | 197.7 | | | 187.8 | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | | |
外币折算 | (4.1) | | | (14.5) | | | (1.2) | | | (27.8) | |
衍生品公允价值的变化 | 1.1 | | | 10.5 | | | 8.1 | | | 23.3 | |
其他综合收益总额(亏损) | (3.0) | | | (4.0) | | | 6.9 | | | (4.5) | |
综合收入 | $ | 34.9 | | | $ | 64.2 | | | $ | 204.6 | | | $ | 183.3 | |
| | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净收益,基本 | $ | 0.10 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.54 | | | $ | 0.46 | |
归属于普通股股东的每股净收益,摊薄 | $ | 0.10 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.54 | | | $ | 0.46 | |
用于计算归属于普通股股东的每股净收益的加权平均股,基本 | 366.7 | | | 412.7 | | | 365.8 | | | 412.3 | |
用于计算摊薄后归属于普通股股东的每股净收益的加权平均股数 | 367.6 | | | 412.7 | | | 366.3 | | | 412.6 | |
PLAYTIKA 控股公司
合并现金流量表
(以百万计)
(未经审计)
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| 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 |
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来自经营活动的现金流 | $ | 336.3 | | | $ | 316.3 | |
来自投资活动的现金流 | | | |
购买财产和设备 | (16.8) | | | (38.3) | |
内部使用软件成本的资本化 | (27.8) | | | (30.6) | |
购买供内部使用的软件 | (9.0) | | | (7.7) | |
短期银行存款 | — | | | 100.1 | |
业务合并的付款,扣除获得的现金 | (160.6) | | | (29.9) | |
其他投资活动 | (1.1) | | | (9.8) | |
用于投资活动的净现金 | (215.3) | | | (16.2) | |
来自融资活动的现金流 | | | |
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银行借款的还款 | (9.5) | | | (14.2) | |
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企业收购的净现金流出 | — | | | (26.9) | |
支付股票付款的预扣税 | (2.6) | | | (2.1) | |
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用于融资活动的净现金 | (12.1) | | | (43.2) | |
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 | 0.8 | | | (18.9) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | 109.7 | | | 238.0 | |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 770.4 | | | 1,019.0 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 880.1 | | | $ | 1,257.0 | |
非公认会计准则财务指标
信贷调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标,不应被解释为作为经营业绩指标的净收益的替代方案,也不应被解释为经营活动提供的现金流作为衡量流动性的替代方案,也不得解释为根据公认会计原则确定的任何其他绩效指标。
以下是信贷调整后息税折旧摊销前利润与净收益的对账表,净收益是最接近的公认会计准则财务指标。我们的信贷协议将调整后的息税折旧摊销前利润(我们称之为 “贷方调整后息税折旧摊销前利润”)定义为扣除(i)利息支出、(ii)利息收入、(iii)所得税准备金、(iv)折旧和摊销费用、(v)无形资产减值、(vii)或有对价、(viii)收购和相关费用以及(ix)某些其他项目之前的净收益。我们将信用调整后息税折旧摊销前利润率计算为信用调整后息税折旧摊销前利润除以收入。
此处计算的信贷调整后息税折旧摊销前利润和信贷调整后的息税折旧摊销前利润率可能无法与业内其他公司报告的类似标题的指标进行比较,也不是根据公认会计原则确定的。我们对信贷调整后息税折旧摊销前利润和信贷调整后息税折旧摊销前利润率的陈述不应被解释为推断我们的未来业绩不会受到异常或意外因素的影响。
净收入与信贷调整后息税折旧摊销前利润的对账
(以百万计)
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | $ | 37.9 | | | $ | 68.2 | | | $ | 197.7 | | | $ | 187.8 | |
所得税准备金 | 26.9 | | | 38.9 | | | 107.0 | | | 81.1 | |
利息支出及其他,净额 | 25.2 | | | 24.3 | | | 76.9 | | | 74.2 | |
折旧和摊销 | 38.4 | | | 39.6 | | | 116.0 | | | 121.7 | |
EBITDA | 128.4 | | | 171.0 | | | 497.6 | | | 464.8 | |
无形资产减值 | 41.6 | | | — | | | 51.3 | | | — | |
股票薪酬 (1) | 28.0 | | | 31.6 | | | 82.5 | | | 106.8 | |
或有考虑 | — | | | (11.4) | | | — | | | (14.1) | |
收购和相关费用 (2) | 5.6 | | | 6.1 | | | 8.7 | | | 19.7 | |
其他物品 (3) | 2.0 | | | 6.2 | | | 3.2 | | | 25.3 | |
信贷调整后息税折旧摊销前 | $ | 205.6 | | | $ | 203.5 | | | $ | 643.3 | | | $ | 602.5 | |
净收入利润率 | 6.0 | % | | 10.5 | % | | 10.2 | % | | 9.5 | % |
信贷调整后的息税折旧摊销前利润率 | 32.6 | % | | 31.4 | % | | 33.3 | % | | 30.4 | % |
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(1) 反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中,与向我们的某些员工发放股权奖励相关的股票薪酬支出。
(2) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的金额主要涉及公司在评估公司战略替代方案方面产生的费用。
(3) 截至2023年9月30日的三个月和九个月的金额主要包括公司分别为80万美元和150万澳元的遣散费,以及截至2023年9月30日的三个月和九个月中为抗议支付的100万美元纳税和解金。截至2022年9月30日的三个月和九个月的金额分别包括公司支付的190万美元和1,210万美元的遣散费,在截至2022年9月30日的九个月中,公司因乌克兰战争而向员工提供搬迁和支持而产生的400万美元。截至2022年9月30日的三个月和九个月的金额还包括分别与去年宣布的重组活动相关的270万美元和610万美元。
联系人
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投资者关系 | | 新闻联系人 |
李泰 | | 达兰·蒙特里西 |
Tael@playtika.com | | Darlanm@playtika.com |