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附录 99.2

布莱特豪斯金融有限公司

财务补助

2023 年第三季度


目录	财务业绩
	1	关键指标
	2	GAAP 运营报表
	3	GAAP 资产负债表

	来自细分市场、企业和其他领域的收益和精选指标
	5	按细分市场和公司及其他分部划分的调整后收益表

	7	年金—调整后收益表
	8	年金—选择运营指标
	10	人寿—调整后收益表
	11	寿命 — 选择运营指标
	13	决胜——调整后收益表
	14	决胜——选择运营指标
	15	公司及其他-调整后收益表

	其他信息
	17	市场风险收益和衍生品净收益（亏损）的变化
	18	值得注意的物品
	19	可变年金独立账户回报和分配
	20	投资摘要
	21	法定运营声明信息
	22	法定资产负债表和盈余信息

	附录
	A-1	关于前瞻性陈述的说明
	A-2	非公认会计准则和其他财务披露
	A-6	首字母缩略词
	A-7	股东可获得的净收益（亏损）与调整后收益和调整后收益、较不值得注意的项目的对账，以及股东每普通股可获得的净收益（亏损）与调整后的普通股每股收益和调整后收益（减去普通股每股显著项目）的对账
	A-8	普通股回报率与调整后的普通股回报率的对账，不包括AOCI
	A-9	总收入与调整后收入的对账以及总支出与调整后支出的对账
	A-10	投资对账详情

注意：有关非公认会计准则财务信息、定义和对账，请参阅附录。除非另有说明，否则财务信息四舍五入到百万。因此，某些财务信息的总和可能不等于相应的总数。

在本财务补充文件中，“Brighthouse Financial”、“Brighthouse”、“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们” 指的是Brighthouse Financial, Inc.

财务业绩

财务补助

关键指标（未经审计，除每股金额外，以百万美元计）


	截至或截至已结束的三个月
财务业绩和指标 (1)	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
股东可获得的净收益（亏损）	$453	$(200)	$(525)	$110	$388
调整后收益 (2)	$326	$271	$195	$545	$115
调整后的收益，不太值得注意的项目 (2)	$275	$271	$195	$282	$74
公司支出总额 (3)	$210	$221	$210	$243	$217
合并后的调整后资本总额 (4)	$7,300	$7,616	$8,153	$8,052	$8,003
基于风险的合并资本比率 (4)、(5)	400%-420%	430%-450%	460%-480%	441%	450%-470%

股东权益
布莱特豪斯金融公司的股东权益	$4,069	$4,907	$5,754	$5,533	$4,600
减去：净优先股	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699
Brighthouse Financial, Inc. 的普通股股东，包括 AOCI	$2,370	$3,208	$4,055	$3,834	$2,901
减去：AOCI	(7,116)	(5,881)	(5,288)	(6,106)	(7,015)
布莱特豪斯金融公司的普通股股东权益，不包括AOCI	$9,486	$9,089	$9,343	$9,940	$9,916

普通股回报率 (1)、(6)
普通股回报率	(4.9)%	(5.8)%	38.8%	77.3%	93.7%
普通股回报率，不包括AOCI	(1.7)%	(2.4)%	18.0%	42.7%	56.6%
调整后的普通股回报率，不包括AOCI	14.0%	11.7%	10.6%	13.4%	9.9%

每股普通股收益，摊薄 (1)，(7)
股东每股普通股可获得的净收益（亏损）	$6.89	$(3.01)	$(7.72)	$1.59	$5.39
调整后的每股普通股收益	$4.97	$4.04	$2.86	$7.81	$1.61
调整后的收益，减去普通股每股值得注意的项目	$4.18	$4.04	$2.86	$4.04	$1.03
已发行普通股的加权平均值	65,744,351	66,967,185	68,158,780	69,765,118	71,959,380

普通股每股账面价值
普通股每股账面价值 (1)	$36.63	$48.64	$60.16	$56.15	$41.41
每股普通股账面价值，不包括AOCI (1)	$146.61	$137.80	$138.62	$145.58	$141.53
期末已发行普通股	64,703,557	65,956,660	67,401,618	68,278,068	70,060,560

(1) 由于采用了LDTI，某些定义已更新。参见第 A-2 页开头的附录中非公认会计准则和其他财务披露的定义。
(2) 请参阅第 18 页上有关重要物品的其他信息。
(3) 包括职能部门支出、上市公司支出、某些投资支出、退休金和激励性薪酬；不包括设立成本。
(4) 反映截至2023年9月30日的三个月的初步法定业绩。请参阅第 22 页上的更多信息。
(5) 加拿大皇家银行比率报告为所有时期的初步区间，截至12月31日的期限除外。
(6) 简化平均值适用于2022年提出的所有时期。
(7) 在亏损期内，摊薄型股票不包括在股东每股普通股净收益（亏损）或调整后的每股普通股收益的计算中，因为纳入此类股份会产生反摊薄效应。

财务补助

GAAP 运营报表（未经审计，以百万计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
收入	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
保费	$194	$211	$197	$167	$162	$602	$495
万用寿险和投资类产品保单费用	542	601	606	549	597	1,749	1,886
净投资收益	1,202	1,196	1,059	1,049	877	3,457	3,089
其他收入	125	130	93	100	122	348	378
在 NIGL 和 NDGL 之前的收入	2,063	2,138	1,955	1,865	1,758	6,156	5,848
净投资收益（亏损）	(53)	(64)	(96)	(69)	(45)	(213)	(179)
衍生品净收益（亏损）	(840)	(1,811)	(575)	(1,923)	(592)	(3,226)	1,331
总收入	$1,170	$263	$1,284	$(127)	$1,121	$2,717	$7,000

开支
保单持有人福利和索赔	$590	$689	$687	$267	$534	$1,966	$1,926
利息记入保单持有人账户余额	426	452	422	401	405	1,300	937
DAC 和 VOBA 的摊销	155	157	156	155	159	468	474
市场风险收益的变化	(1,064)	(1,300)	194	(1,479)	(984)	(2,170)	(2,625)
债务利息支出	38	38	38	39	38	114	114
其他开支	435	464	440	450	457	1,339	1,482
支出总额	580	500	1,937	(167)	609	3,017	2,308
所得税准备金前的收入（亏损）	590	(237)	(653)	40	512	(300)	4,692
所得税支出准备金（福利）	109	(62)	(156)	(97)	97	(109)	945
净收益（亏损）	481	(175)	(497)	137	415	(191)	3,747
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）	2	—	2	1	2	4	4
归属于布莱特豪斯金融公司的净收益（亏损）	479	(175)	(499)	136	413	(195)	3,743
减去：优先股分红	26	25	26	26	25	77	78
布莱特豪斯金融公司普通股股东可获得的净收益（亏损）	$453	$(200)	$(525)	$110	$388	$(272)	$3,665

财务补助

GAAP 资产负债表（未经审计，以百万计）


	截至
资产	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
投资：
可供出售的固定到期证券	$75,433	$77,577	$77,685	$75,577	$75,271
股权证券	90	91	91	89	100
抵押贷款	22,682	22,614	22,823	22,936	22,089
政策贷款	1,311	1,288	1,273	1,282	1,274
有限合伙企业和有限责任公司	4,931	4,914	4,803	4,775	4,607
短期投资	1,003	1,125	1,386	1,081	1,130
其他投资资产	3,210	3,677	3,229	2,852	4,033
投资总额	108,660	111,286	111,290	108,592	108,504
现金和现金等价物	3,839	3,737	3,685	4,115	4,793
应计投资收益	1,143	1,027	985	885	909
再保险可收回款	18,597	18,650	18,451	18,019	16,694
保费和其他应收账款	469	573	516	529	544
DAC 和 VOBA	4,919	4,968	5,027	5,084	5,142
当前所得税可退还	31	31	30	38	18
递延所得税资产	2,121	1,897	1,673	1,736	1,942
市场风险收益资产	694	602	510	483	400
其他资产	368	382	395	401	414
独立账户资产	82,675	88,392	87,440	84,965	81,836
总资产	$223,516	$231,545	$230,002	$224,847	$221,196
负债和权益
负债
未来的保单福利	$30,404	$31,899	$32,286	$31,497	$32,016
保单持有人账户余额	78,371	78,643	76,120	73,527	69,749
市场风险收益负债	8,830	9,783	10,729	10,389	11,425
其他与政策相关的余额	3,806	3,784	3,816	4,098	4,051
贷款证券和其他交易下抵押品的应付账款	3,941	4,133	4,401	4,560	6,532
长期债务	3,157	3,156	3,157	3,156	3,156


其他负债	8,198	6,783	6,234	7,057	7,766
单独账户负债	82,675	88,392	87,440	84,965	81,836
负债总额	219,382	226,573	224,183	219,249	216,531
公平
按面值计算的优先股	—	—	—	—	—
普通股，按面值计算	1	1	1	1	1
额外的实收资本	14,022	14,039	14,054	14,075	14,095
留存收益（赤字）	(590)	(1,069)	(894)	(395)	(532)
库存股	(2,248)	(2,183)	(2,119)	(2,042)	(1,949)
累计其他综合收益（亏损）	(7,116)	(5,881)	(5,288)	(6,106)	(7,015)
布莱特豪斯金融公司的股东权益	4,069	4,907	5,754	5,533	4,600
非控股权益	65	65	65	65	65
权益总额	4,134	4,972	5,819	5,598	4,665
负债和权益总额	$223,516	$231,545	$230,002	$224,847	$221,196

收益和

从中选择指标

细分市场和

企业及其他

财务补助

按细分市场和公司及其他分部划分的调整后收益表（未经审计，单位：百万）


	截至2023年9月30日的三个月
调整后的收入	年金	生活	决胜	企业及其他	总计
保费	$68	$124	$2	$—	$194
万用寿险和投资类产品保单费用	380	57	105	—	542
净投资收益	652	115	300	160	1,227
其他收入	114	3	6	2	125
调整后的总收入	$1,214	$299	$413	$162	$2,088

调整后的费用
保单持有人福利和索赔	$105	$302	$183	$—	$590
利息记入保单持有人账户余额	246	25	67	103	441
DAC 和 VOBA 的摊销	129	26	—	—	155
债务利息支出	—	—	—	38	38
其他运营成本	341	39	43	12	435
调整后的支出总额	821	392	293	153	1,659
所得税准备金前的调整后收益	393	(93)	120	9	429
所得税支出准备金（福利）	74	(20)	25	(4)	75
扣除所得税准备金后的调整后收益	319	(73)	95	13	354
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）	—	—	—	2	2
减去：优先股分红	—	—	—	26	26
调整后的收益	$319	$(73)	$95	$(15)	$326

	截至2022年9月30日的三个月
调整后的收入	年金	生活	决胜	企业及其他	总计
保费	$30	$130	$2	$—	$162
万用寿险和投资类产品保单费用	401	61	135	—	597
净投资收益	547	77	168	108	900
其他收入	113	2	7	—	122
调整后的总收入	$1,091	$270	$312	$108	$1,781

调整后的费用
保单持有人福利和索赔	$86	$223	$225	$—	$534
利息记入保单持有人账户余额	283	23	69	50	425
DAC 和 VOBA 的摊销	130	29	—	—	159
债务利息支出	—	—	—	38	38
其他运营成本	346	39	38	34	457
调整后的支出总额	845	314	332	122	1,613
所得税准备金前的调整后收益	246	(44)	(20)	(14)	168
所得税支出准备金（福利）	44	(10)	(4)	(4)	26
扣除所得税准备金后的调整后收益	202	(34)	(16)	(10)	142
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）	—	—	—	2	2
减去：优先股分红	—	—	—	25	25
调整后的收益	$202	$(34)	$(16)	$(37)	$115

财务补助

按细分市场和公司及其他分部划分的调整后收益表（未经审计，单位：百万）


	在截至2023年9月30日的九个月中
调整后的收入	年金	生活	决胜	企业及其他	总计
保费	$218	$381	$3	$—	$602
万用寿险和投资类产品保单费用	1,209	192	348	—	1,749
净投资收益	1,879	334	870	460	3,543
其他收入	324	8	20	(4)	348
调整后的总收入	$3,630	$915	$1,241	$456	$6,242

调整后的费用
保单持有人福利和索赔	$319	$697	$950	$—	$1,966
利息记入保单持有人账户余额	753	69	203	284	1,309
DAC 和 VOBA 的摊销	388	80	—	—	468
债务利息支出	—	—	—	114	114
其他运营成本	1,033	144	123	39	1,339
调整后的支出总额	2,493	990	1,276	437	5,196
所得税准备金前的调整后收益	1,137	(75)	(35)	19	1,046
所得税支出准备金（福利）	213	(18)	(8)	(14)	173
扣除所得税准备金后的调整后收益	924	(57)	(27)	33	873
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）	—	—	—	4	4
减去：优先股分红	—	—	—	77	77
调整后的收益	$924	$(57)	$(27)	$(48)	$792

	在截至2022年9月30日的九个月中
调整后的收入	年金	生活	决胜	企业及其他	总计
保费	$84	$409	$2	$—	$495
万用寿险和投资类产品保单费用	1,341	153	392	—	1,886
净投资收益	1,648	352	919	208	3,127
其他收入	349	8	21	—	378
调整后的总收入	$3,422	$922	$1,334	$208	$5,886

调整后的费用
保单持有人福利和索赔	$236	$632	$1,057	$1	$1,926
利息记入保单持有人账户余额	665	53	218	91	1,027
DAC 和 VOBA 的摊销	386	88	—	—	474
债务利息支出	—	—	—	114	114
其他运营成本	1,057	74	248	103	1,482
调整后的支出总额	2,344	847	1,523	309	5,023
所得税准备金前的调整后收益	1,078	75	(189)	(101)	863
所得税支出准备金（福利）	202	14	(40)	(34)	142
扣除所得税准备金后的调整后收益	876	61	(149)	(67)	721
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）	—	—	—	4	4
减去：优先股分红	—	—	—	78	78
调整后的收益	$876	$61	$(149)	$(149)	$639

财务补助

年金 — 调整后收益表（未经审计，以百万计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
调整后的收入	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
保费	$68	$84	$66	$39	$30	$218	$84
万用寿险和投资类产品保单费用	380	414	415	367	401	1,209	1,341
净投资收益	652	633	594	613	547	1,879	1,648
其他收入	114	115	95	85	113	324	349
调整后的总收入	$1,214	$1,246	$1,170	$1,104	$1,091	$3,630	$3,422

调整后的费用
保单持有人福利和索赔	$105	$141	$73	$144	$86	$319	$236
利息记入保单持有人账户余额	246	266	241	232	283	753	665
DAC 和 VOBA 的摊销	129	130	129	129	130	388	386
债务利息支出	—	—	—	—	—	—	—
其他运营成本	341	352	340	360	346	1,033	1,057
调整后的支出总额	821	889	783	865	845	2,493	2,344
所得税准备金前的调整后收益	393	357	387	239	246	1,137	1,078
所得税支出准备金（福利）	74	66	73	45	44	213	202
调整后的收益	$319	$291	$314	$194	$202	$924	$876

财务补助

年金-精选运营指标（未经审计，以百万计）


	在已结束的三个月中
可变和盾级年金账户价值 (1)	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
账户价值，期初	$117,975	$115,090	$110,851	$105,392	$112,139
保费和存款 (2)	2,077	1,824	1,798	1,595	1,702
提款、退保和合同福利	(3,129)	(2,894)	(2,878)	(2,717)	(2,504)
净流量 (3)	(1,052)	(1,070)	(1,080)	(1,122)	(802)
投资业绩 (4)	(3,604)	4,527	5,838	7,121	(5,363)
保单费用及其他	(558)	(572)	(519)	(540)	(582)
账户价值，期末	$112,761	$117,975	$115,090	$110,851	$105,392

固定年金账户价值 (5)
账户价值，期初	$19,520	$19,240	$18,752	$17,938	$16,028
保费和存款 (2)	562	664	1,035	1,656	2,055
提款、退保和合同福利	(775)	(513)	(657)	(587)	(283)
净流量 (3)	(213)	151	378	1,069	1,772
利息贷记	148	141	123	(228)	109
其他	(69)	(12)	(13)	(27)	29
账户价值，期末	$19,386	$19,520	$19,240	$18,752	$17,938

收入年金 (1)
收入年金保险负债	$4,139	$4,266	$4,266	$4,569	$4,576

(1) 包括普通账户和单独账户。
(2) 包括存入可变产品普通账户投资选项的保费和存款。
（3）存款和取款包括保单交换。
(4) 包括可变产品普通账户期权的贷记利息。
(5) 包括固定指数年金。

财务补助

年金 — 选择运营指标（续）（未经审计，以百万计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
可变和盾级年金销售	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
盾牌等级年金 (1)	$1,865	$1,615	$1,554	$1,389	$1,436	$5,034	$4,459
GMWB	89	101	125	101	149	315	751
仅限 GMDB	58	52	67	55	69	177	231
GMIB	6	5	7	9	10	18	40
可变和盾级年金销售总额	$2,018	$1,773	$1,753	$1,554	$1,664	$5,544	$5,481

固定和收益年金销售
固定指数年金 (2)	$58	$98	$122	$161	$213	$278	$615
固定递延年金	502	565	909	1,493	1,841	1,976	2,175
单一保费即时年金	15	28	9	3	2	52	5
其他固定和收益年金	7	9	6	—	1	22	1
固定和收益年金销售总额	$582	$700	$1,046	$1,657	$2,057	$2,328	$2,796

(1) Shield Level Annuities是指我们的结构化年金套件，由以各种名称销售的产品组成。
(2) 代表直接书面业务销售总额的100％以及再保险协议下假设销售总额的比例。

财务补助

人寿—调整后收益表（未经审计，以百万计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
调整后的收入	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
保费	$124	$126	$131	$128	$130	$381	$409
万用寿险和投资类产品保单费用	57	63	72	66	61	192	153
净投资收益	115	119	100	90	77	334	352
其他收入	3	4	1	7	2	8	8
调整后的总收入	$299	$312	$304	$291	$270	$915	$922

调整后的费用
保单持有人福利和索赔	$302	$189	$206	$168	$223	$697	$632
利息记入保单持有人账户余额	25	23	21	22	23	69	53
DAC 和 VOBA 的摊销	26	27	27	26	29	80	88
债务利息支出	—	—	—	—	—	—	—
其他运营成本	39	55	50	56	39	144	74
调整后的支出总额	392	294	304	272	314	990	847
所得税准备金前的调整后收益	(93)	18	—	19	(44)	(75)	75
所得税支出准备金（福利）	(20)	3	(1)	2	(10)	(18)	14
调整后的收益	$(73)	$15	$1	$17	$(34)	$(57)	$61

财务补助

寿命 — 选择运营指标（未经审计，以百万计）


	在已结束的三个月中
人寿账户价值：普通账户	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
万用寿险和可变万用寿险账户价值，期初	$2,559	$2,594	$2,658	$2,663	$2,678
保费和存款 (1)	57	58	55	54	54
提款、退保和合同福利	(60)	(36)	(95)	(33)	(44)
净流量	(3)	22	(40)	21	10
从（向）单独账户的净转账	20	10	11	7	9
利息贷记	25	23	21	24	24
保单费用及其他	(56)	(90)	(56)	(57)	(58)
万用寿险和可变万用寿险账户价值，期末	$2,545	$2,559	$2,594	$2,658	$2,663

人寿账户价值：独立账户
可变万用寿险账户价值，期初	$5,706	$5,483	$5,215	$4,912	$5,251
保费和存款	40	40	42	44	44
提款、退保和合同福利	(66)	(68)	(55)	(43)	(64)
净流量	(26)	(28)	(13)	1	(20)
投资业绩	(214)	312	341	364	(263)
从（向）普通账户的净转账	(20)	(10)	(12)	(10)	(9)
保单费用及其他	(43)	(51)	(48)	(52)	(47)
可变万用寿险账户价值，期末	$5,403	$5,706	$5,483	$5,215	$4,912

(1) 包括存入可变产品普通账户投资选项的保费和存款。

财务补助

寿命 — 选择运营指标（续）（未经审计，以百万计）

在已结束的三个月中

在结束的九个月里

人寿销售

9月30日
2023

6月30日
2023

3月31日
2023

十二月三十一日
2022

9月30日
2022

9月30日
2023

9月30日
2022

终身销售总额

$25

$23

$22

$19

$73

$58


	截至
有效的人寿保险	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
一生一世
再保险之前有效的人寿保险	$17,704	$17,915	$18,063	$18,264	$18,422
有效的人寿保险，扣除再保险	$2,979	$3,017	$3,035	$3,069	$3,156

定期寿命
再保险之前有效的人寿保险	$354,489	$356,596	$358,592	$360,611	$364,251
有效的人寿保险，扣除再保险	$286,440	$286,928	$287,628	$288,522	$290,746

万用寿险和可变万用寿险
再保险之前有效的人寿保险	$44,202	$45,039	$45,474	$46,000	$46,336
有效的人寿保险，扣除再保险	$33,373	$33,793	$34,008	$34,463	$34,597

财务补助

第二轮——调整后收益表（未经审计，以百万计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
调整后的收入	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
保费	$2	$1	$—	$—	$2	$3	$2
万用寿险和投资类产品保单费用	105	124	119	116	135	348	392
净投资收益	300	316	254	247	168	870	919
其他收入	6	7	7	8	7	20	21
调整后的总收入	$413	$448	$380	$371	$312	$1,241	$1,334

调整后的费用
保单持有人福利和索赔	$183	$359	$408	$(44)	$225	$950	$1,057
利息记入保单持有人账户余额	67	70	66	72	69	203	218
DAC 和 VOBA 的摊销	—	—	—	—	—	—	—
债务利息支出	—	—	—	—	—	—	—
其他运营成本	43	40	40	45	38	123	248
调整后的支出总额	293	469	514	73	332	1,276	1,523
所得税准备金前的调整后收益	120	(21)	(134)	298	(20)	(35)	(189)
所得税支出准备金（福利）	25	(5)	(28)	62	(4)	(8)	(40)
调整后的收益	$95	$(16)	$(106)	$236	$(16)	$(27)	$(149)

财务补助

Runfof — 选择运营指标（未经审计，以百万为单位）


	在已结束的三个月中
带有二次担保的万用寿险账户价值	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
账户价值，期初	$5,188	$5,218	$5,307	$5,380	$5,454
保费和存款 (1)	162	168	171	167	173
提款、退保和合同福利	(18)	(22)	(44)	(32)	(32)
净流量	144	146	127	135	141
利息贷记	44	43	44	46	46
保单费用及其他	(251)	(219)	(260)	(254)	(261)
账户价值，期末	$5,125	$5,188	$5,218	$5,307	$5,380


	截至
有效的人寿保险	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
带二次担保的万用寿险
再保险之前有效的人寿保险	$70,803	$71,157	$71,652	$72,276	$72,847
有效的人寿保险，扣除再保险	$34,673	$34,808	$34,655	$35,980	$36,308

(1) 包括存入可变产品普通账户投资选项的保费和存款。

财务补助

公司及其他-调整后收益表（未经审计，以百万计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
调整后的收入	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
保费	$—	$—	$—	$—	$—	$—	$—
万用寿险和投资类产品保单费用	—	—	—	—	—	—	—
净投资收益	160	151	149	132	108	460	208
其他收入	2	4	(10)	—	—	(4)	—
调整后的总收入	$162	$155	$139	$132	$108	$456	$208

调整后的费用
保单持有人福利和索赔	$—	$—	$—	$(1)	$—	$—	$1
利息记入保单持有人账户余额	103	95	86	72	50	284	91
DAC 和 VOBA 的摊销	—	—	—	—	—	—	—
债务利息支出	38	38	38	39	38	114	114
其他运营成本	12	17	10	(11)	34	39	103
调整后的支出总额	153	150	134	99	122	437	309
所得税准备金前的调整后收益	9	5	5	33	(14)	19	(101)
所得税支出准备金（福利）	(4)	(1)	(9)	(92)	(4)	(14)	(34)
扣除所得税准备金后的调整后收益	13	6	14	125	(10)	33	(67)
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）	2	—	2	1	2	4	4
减去：优先股分红	26	25	26	26	25	77	78
调整后的收益	$(15)	$(19)	$(14)	$98	$(37)	$(48)	$(149)

其他信息

财务补助

市场风险收益和衍生品净收益（亏损）的变化（未经审计，以百万计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
市场风险收益的变化	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
按市值计价的市场风险收益	$886	$1,173	$(304)	$1,290	$786	$1,755	$2,092
扣除索赔后的市场风险收益费用	193	148	112	195	211	453	578
割让的再保险	(15)	(21)	(2)	(6)	(13)	(38)	(45)
市场风险收益的总体变化	$1,064	$1,300	$(194)	$1,479	$984	$2,170	$2,625


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
衍生品净收益（亏损）	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
衍生品净收益（亏损）：
可变年金套期保值	$(1,186)	$(73)	$365	$(274)	$(772)	$(894)	$(1,277)
屏蔽嵌入式导体	773	(1,693)	(1,073)	(1,323)	549	(1,993)	4,002
ULSG 树篱	(500)	(84)	141	(192)	(483)	(443)	(1,682)
其他套期保值和嵌入式衍生品	48	16	(46)	(167)	91	18	250
小计	(865)	(1,834)	(613)	(1,956)	(615)	(3,312)	1,293
投资对冲调整	25	23	38	33	23	86	38
衍生品净收益（亏损）总额	$(840)	$(1,811)	$(575)	$(1,923)	$(592)	$(3,226)	$1,331

财务补助

值得注意的项目（未经审计，以百万计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
影响调整后收益的值得注意的项目	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
精算项目和其他保险调整	$(51)	$—	$—	$(227)	$(57)	$(51)	$162
设立费用	—	—	—	15	16	—	37

上一年度的税务问题	—	—	—	(51)	—	—	—
值得注意的物品总数 (1)	$(51)	$—	$—	$(263)	$(41)	$(51)	$199

按细分市场和公司及其他划分的值得注意的项目
年金	$(28)	$—	$—	$44	$55	$(28)	$55
生活	71	—	—	—	16	71	35
决胜	(94)	—	—	(271)	(128)	(94)	72
企业及其他	—	—	—	(36)	16	—	37
值得注意的物品总数 (1)	$(51)	$—	$—	$(263)	$(41)	$(51)	$199

(1) 参见附录中从A-2页开头的非公认会计准则和其他财务披露的定义。

财务补助

可变年金独立账户申报表和分配（未经审计）


	在已结束的三个月中
可变年金独立账户回报率	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
季度弗吉尼亚州独立账户总回报总额	(3.65)%	3.86%	5.80%	6.82%	(5.41)%

可变年金独立账户分配总额
分配给股票基金的百分比	29.91%	30.04%	29.05%	27.40%	27.97%
分配给债券基金/其他基金的百分比	9.28%	8.88%	9.10%	8.82%	9.48%
分配给目标波动率基金的百分比	19.23%	19.58%	20.08%	20.28%	20.56%
分配给平衡基金的百分比	41.58%	41.50%	41.77%	43.50%	41.99%

财务补助

投资摘要（未经审计，以百万美元计）


	2023年9月30日		2022年12月31日
	金额	占总数的百分比	金额	占总数的百分比
固定期限证券：
美国公司证券	$32,910	29.25%	$32,607	28.93%
外国公司证券	10,678	9.49%	10,576	9.38%
美国政府和机构证券	7,802	6.94%	8,016	7.11%
住宅抵押贷款支持证券	7,051	6.27%	7,528	6.68%
商业抵押贷款支持证券	6,308	5.61%	6,611	5.87%
资产支持证券	6,114	5.43%	5,359	4.75%
州和政治区划证券	3,604	3.20%	3,799	3.37%
外国政府证券	966	0.86%	1,081	0.96%
固定到期证券总额	75,433	67.05%	75,577	67.05%
股权证券	90	0.08%	89	0.08%
抵押贷款：
商业抵押贷款	13,307	11.83%	13,574	12.04%
住宅抵押贷款	5,051	4.49%	5,116	4.54%
农业抵押贷款	4,461	3.97%	4,365	3.87%
信用损失备抵金	(137)	(0.13)%	(119)	(0.10)%
抵押贷款总额，净额	22,682	20.16%	22,936	20.35%
政策贷款	1,311	1.17%	1,282	1.14%
有限合伙企业和有限责任公司	4,931	4.38%	4,775	4.24%
现金、现金等价物和短期投资	4,842	4.30%	5,196	4.61%
其他投资资产：
衍生品：
利率	447	0.40%	304	0.27%
股票市场	1,446	1.29%	1,217	1.08%
外币汇率	602	0.54%	745	0.66%
信用	21	0.02%	18	0.02%
衍生品总数	2,516	2.25%	2,284	2.03%
ICOLI	336	0.30%	250	0.22%
FHLB 普通股	247	0.22%	201	0.18%
其他	111	0.09%	117	0.10%
其他投资资产总额	3,210	2.86%	2,852	2.53%
投资总额及现金和现金等价物	$112,499	100.00%	$112,707	100.00%

在已结束的三个月中

9月30日
2023

6月30日
2023

3月31日
2023

十二月三十一日
2022

9月30日
2022

净投资收益收益率 (1)

4.20%

4.21%

3.81%

3.79%

3.20%

(1) 参见附录中从A-2页开头的非公认会计准则和其他财务披露的定义。

财务补助

法定运营声明信息（未经审计，除正常化法定收益（亏损）外，以百万计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
合并收入和支出 (1)	初步的 9月30日 2023 (2)	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	初步的 9月30日 2023 (2)	9月30日 2022
总收入（第 9 行）	$4,600	$2,325	$2,397	$2,120	$5,089	$9,322	$16,335
向保单持有人分红前的福利和支出总额（第 28 行）	$3,500	$2,872	$2,654	$1,542	$4,165	$9,026	$15,704

合并净收益（亏损）(1)
扣除保单持有人的税款和股息后的运营收益（亏损）（第 33 行）	$1,100	$(536)	$(264)	$673	$869	$300	$599
已实现的净资本收益（亏损），扣除税款和向利息维持储备金的某些转账（第 34 行）	(200)	34	(858)	(394)	(76)	(1,024)	426
净收益（亏损）（第 35 行）	$900	$(502)	$(1,122)	$279	$793	$(724)	$1,025

						在结束的九个月里
正常化法定收益（亏损）（3），（4）						初步的 9月30日 2023 (2)	9月30日 2022
						（以十亿计）
税前法定运营净收益（亏损）						$0.5	$(0.1)
加：已实现的资本收益（亏损）净额						(1.4)	0.7
加：扣除弗吉尼亚储备金变动后，CTE98 总资产需求的变化						0.3	0.9
增加：VA & Shield套期保值计划和其他股票风险管理策略的未实现收益（亏损）						0.2	(1.2)
加：精算项目和其他保险调整的影响						0.2	0.2

正常化法定收益（亏损）						$(0.2)	$0.5

(1) 合并的法定结果适用于布莱特豪斯人寿保险公司、纽约州布莱特豪斯人寿保险公司和新英格兰人寿保险公司。
(2) 反映了截至2023年9月30日的三个月和九个月的初步法定业绩。
(3) 参见第A-2页开头的附录中非公认会计准则和其他财务披露的定义。
(4) Brighthouse 人寿保险公司和新英格兰人寿保险公司的标准化法定收益（亏损）以十亿计。

财务补助

法定资产负债表和盈余信息（未经审计，以百万计）


	截至
合并资产、负债及资本和盈余 (1)	初步的 9月30日 2023 (2)	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
总资产（第 28 行）	$188,500	$193,052	$191,801	$188,585	$187,747
负债总额（第 28 行）	$182,800	$186,976	$185,143	$182,044	$181,264
资本和盈余总额（第 38 行）	$5,700	$6,076	$6,658	$6,541	$6,483

税收和加拿大皇家银行合并比率 (1)、(3)
调整后的合并资本总额	$7,300	$7,616	$8,153	$8,052	$8,003
基于风险的综合资本比率 (4)	400%-420%	430%-450%	460%-480%	441%	450%-470%

合并普通股息能力 (1)
支付给控股公司的股息	$—	$—	$—	$38	$—
剩余的普通股息容量 (5)	$611	$611	$611	$1,474	$1,512

(1) 合并的法定结果适用于Brighthouse人寿保险公司和新英格兰人寿保险公司。
(2) 反映了截至2023年9月30日的初步法定结果。
(3) 参见第A-2页开头的附录中非公认会计准则和其他财务披露的定义。
(4) 加拿大皇家银行比率是所有时期的初步区间报告，截至12月31日的除外。
(5) 反映了无需监管部门事先批准即可在相应日历年度的一个或多个时间点支付的剩余股息金额。

附录

财务补助

A-1

关于前瞻性陈述的说明

本财务补充文件以及我们不时发表的其他口头或书面陈述可能包含包括或基于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述的信息。此类前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性。我们尽可能地使用 “预期”、“估计”、“期望”、“项目”、“可能”、“将”、“可以”、“打算”、“目标”、“指导”、“预测”、“初步”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“相信” 等词语来识别此类陈述，或与未来时期挂钩的, 与未来经营或财务业绩的讨论有关.特别是，其中包括但不限于与未来行动、预期服务或产品、财务预测、当前和预期服务或产品的未来表现或业绩、销售工作、支出、法律诉讼等突发事件的结果以及经营和财务业绩趋势有关的陈述。

任何或所有前瞻性陈述都可能被证明是错误的。它们可能受到不准确的假设或已知或未知的风险和不确定性的影响。许多这样的因素对于决定Brighthouse Financial未来的实际业绩非常重要。这些陈述基于当前的预期和当前的经济环境，涉及许多难以预测的风险和不确定性。这些陈述不能保证未来的表现。由于各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。尽管无法确定所有这些风险和因素，但除其他外，它们包括：实际经验和精算假设之间的差异以及我们精算模型的有效性之间的差异；我们某些产品的担保导致的风险管理成本增加和市场风险敞口增加；我们的可变年金敞口风险管理策略的有效性以及此类策略对盈利指标波动性的影响以及对法定资本的负面影响；实际之间的重大差异我们在可变年金风险管理策略中可能使用的某些情景下计算的结果和敏感性；利率对我们未来ULSG保单持有人义务和净收入波动的影响；适用于我们的会计准则、惯例或政策变动，包括长期合同会计变更的潜在重大不利影响；降级或可能下调我们的财务实力或信贷而产生的业务损失和其他负面影响评级；再保险的可用性以及我们的再保险或赔偿安排的交易对手履行其在再保险或赔偿安排下的义务的能力；竞争加剧，包括服务、产品特征、规模、价格、实际或感知的财务实力、理赔评级、信用评级、电子商务能力和知名度方面的竞争；我们通过分销渠道营销和分销我们产品的能力；第三方未能提供我们所需的服务，任何失败做法和程序此类第三方以及无法从第三方获得我们需要的信息或援助；我们的子公司向我们支付股息的能力，以及我们向股东支付股息和回购普通股的能力；与气候变化相关的风险；公共卫生危机、极端死亡事件或类似事件对我们的业务和整个经济的不利影响；不利的资本和信贷市场条件的影响，包括对我们满足流动性能力的影响需求和获得资本；资本市场、美国和全球经济的经济状况以及地缘政治事件、军事行动或灾难性事件对我们的盈利指标和投资组合的影响，包括对已实现和未实现的损失和减值、净投资利差和净投资收益的影响；我们的投资组合面临的金融风险，包括信用风险、利率风险、通货膨胀风险、市场估值风险、流动性风险、房地产风险、衍生品风险等我们之外的因素控制；监管及监督和执法政策的变化或其解释对我们的保险业务或其他业务的影响；未来可能的税收立法对税收的潜在重大负面影响，这些立法可能会降低我们的某些产品对消费者的吸引力或增加我们的纳税义务；我们在风险管理方面的政策、程序和流程的有效性；机密信息的丢失或披露，我们的声誉受损以及我们有效开展业务的能力因以下原因而受到的损害网络或其他信息安全系统的任何故障；我们与大都会人寿公司分离所产生的全部或任何部分税收后果是否不如预期，从而导致重大额外税收或对影响我们的税收属性产生重大不利影响；以及我们在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中不时描述的其他因素。

出于上述原因，我们提醒您不要依赖任何前瞻性陈述，这些陈述还应与我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告，特别是标题为 “风险因素” 和 “市场风险的定量和定性披露” 的部分以及我们随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的其他警示性陈述以及我们随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中确定的风险、不确定性和其他因素一起阅读。此外，任何前瞻性陈述仅代表其发表之日，除非法律另有要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映陈述发表之日之后的事件或情况或反映意外事件的发生。

财务补助

A-2

非公认会计准则和其他财务披露

我们对非公认会计准则和其他财务指标的定义可能与其他公司使用的定义不同。

非公认会计准则财务披露

我们提供的某些业绩衡量标准不是根据公认会计原则计算的。我们认为，这些非公认会计准则财务指标突显了经营业绩和我们业务的潜在盈利驱动因素，从而增强了投资者界对我们业绩的理解。

以下非公认会计准则财务指标不应被视为根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标的替代品：

非公认会计准则财务指标：

最直接可比的GAAP财务指标：

(i)

调整后的收益

(i)

股东可获得的净收益（亏损）(1)

(ii)

调整后的收益，不太值得注意的项目

(ii)

股东可获得的净收益（亏损）(1)

(iii)

调整后的收入

(iii)

收入

(iv)

调整后的费用

(iv)

开支

(v)

调整后的每股普通股收益

(v)

摊薄后每股普通股收益 (1)

(六)

调整后的每股普通股收益，不太引人注目的项目

(六)

摊薄后每股普通股收益 (1)

(七)

调整后的普通股回报率

(七)

普通股回报率 (2)

(八)

调整后的普通股回报率，不太引人注目的项目

(八)

普通股回报率 (2)

(ix)

调整后的净投资收益

(ix)

净投资收益

__________________

(1) Brighthouse使用股东可获得的净收益（亏损）来指Brighthouse Financial, Inc.普通股股东可获得的净收益（亏损），以及每股普通股收益，摊薄后指股东每股普通股可获得的净收益（亏损）。

(2) Brighthouse使用普通股回报率来指Brighthouse Financial, Inc.普通股股东权益的回报率。

此处列出的指标包括与最直接可比的历史公认会计准则指标的对账表。在前瞻性基础上，无法将这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则财务指标进行对账，因为我们认为，如果不做出不合理的努力，就不可能提供一系列净投资收益和亏损以及衍生品净收益和亏损，这些收益和亏损可能会在区间内或之外大幅波动，并可能对股东可获得的净收益（亏损）产生重大影响。

调整后的收益、调整后的收入和调整后的费用

调整后收益是管理层用来评估绩效和促进与行业业绩比较的财务指标。这项财务指标可能是正面的，也可以是负面的，它通过排除市场波动的影响来关注我们的主要业务，市场波动可能会扭曲趋势。

调整后的收益反映了调整后的收入减去（i）调整后的支出、（ii）所得税支出（收益）准备金、（iii）归属于非控股权益的净收益（亏损）和（iv）优先股分红。以下是分别用于计算调整后收入和调整后支出的GAAP收入和GAAP支出的调整。

财务补助

A-3

非公认会计准则和其他财务披露（续）

以下是在计算调整后收益的调整后收入部分时不包括在总收入中的重要项目：

•净投资收益（亏损）；以及

•衍生品净收益（亏损），不包括作为投资套期保值或用于复制某些投资但不符合套期会计处理资格的衍生品的所得收入和溢价摊销（“投资对冲调整”）。

以下是在计算调整后收益的调整后支出部分时不包括在总支出中的重要项目：

•市场风险收益的变化；以及

•经验级合同抵免率公允价值的变化（“市值调整”）。

与调整后收益相关的所得税准备金使用21％的法定税率计算，扣除与收到的股息扣除额、税收抵免和本期非经常性项目相关的影响。

与GAAP对细分市场的报告指导一致，调整后的收益也是我们衡量细分市场业绩的GAAP。

调整后的普通股每股收益和调整后的普通股回报率

调整后的普通股每股收益和调整后的普通股回报率是管理层用来评估我们业务战略执行情况并将该战略与股东利益保持一致的指标。

调整后的每股普通股收益定义为该期间的调整后收益除以该期间全面摊薄后已发行普通股的加权平均数。用于计算调整后每股收益的加权平均已发行普通股将不同于用于计算每股普通股股东摊薄后的净收益（亏损）的此类股票，前提是纳入稀释性股票对一种计算具有反稀释作用，而对另一种计算没有反稀释作用。

调整后的普通股回报率定义为过去四个季度的调整后年度总收益除以最近五个季度的Brighthouse Financial, Inc.普通股股东权益总额（不包括AOCI）的简单平均值。

调整后的净投资收益

出于管理目的，我们列出调整后的净投资收益以衡量我们的业绩，我们相信这可以增进对我们投资组合业绩的理解。调整后的净投资收益代表GAAP净投资收入加上投资对冲调整。

财务补助

A-4

非公认会计准则和其他财务披露（续）

其他财务披露

公司开支

公司支出包括职能部门支出、上市公司支出、某些投资支出、退休金和激励性薪酬；不包括设立成本。

值得注意的物品

上述某些非公认会计准则指标可能会进一步调整，以排除值得注意的项目。值得注意的项目反映了某些意想不到的项目和事件以及某些预期的项目和事件，例如设立成本，对我们业绩的不利（有利）影响。介绍值得注意的项目和非公认会计准则指标，不太值得注意的项目，旨在帮助投资者更好地了解我们的业绩并评估和预测这些业绩。

每股普通股账面价值和每股普通股账面价值，不包括AOCI

Brighthouse使用 “账面价值” 一词来指代 “Brighthouse Financial, Inc.的普通股股东权益，包括AOCI”。每股普通股账面价值定义为期末Brighthouse Financial, Inc.的普通股股东权益（包括AOCI）除以期末已发行普通股。每股普通股账面价值，不包括AOCI，定义为期末Brighthouse Financial, Inc.的普通股股东权益（不包括AOCI）除以期末已发行普通股。

CTE98

CTE98 的定义是合同有效期内在一系列资本市场情景中最差的百分之二的平均值下，在不同市场环境中履行合约持有人义务所需的资产数量。

控股公司流动资产

控股公司的流动资产包括布莱特豪斯金融公司、Brighthouse Holdings, LLC和Brighthouse Services, LLC的流动资产。流动资产包括现金和现金等价物、短期投资和公开交易的证券，不包括质押或以其他方式承诺的资产。质押或以其他方式承诺的资产包括信托持有的资产。

调整后资本总额

调整后的资本总额主要由法定资本和盈余以及法定资产估值储备金组成。当被称为 “合并” 时，代表我们整个保险子公司的保险子公司的整体收入。

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A-5

非公认会计准则和其他财务披露（续）

其他财务披露（续）

销售

人寿保险销售额包括定期寿险的年化新保费、终身寿险、万用寿险和可变万用寿险的第一年已付保费以及指数型万用寿险的已缴保费总额的100％。我们不包括公司赞助的内部交易所、企业拥有的人寿保险、银行拥有的人寿保险和私募可变万能寿险。

年金销售额由直接法定保费的100％组成，但固定指数年金销售额除外，固定指数年金销售额占直接书面业务销售总额的100％，也占再保险协议下假设销售总额的比例。年金销售不包括某些内部交易所。这些销售统计数据与公认会计原则下的收入不符，但被用作衡量商业活动的相关指标。

净投资收益收益率

与调整后的净投资收益类似，我们将净投资收益收益率列为绩效指标，我们认为可以增进对我们投资组合业绩的理解。净投资收益收益率是根据调整后的净投资收益占平均季度资产账面价值的百分比计算的。资产账面价值不包括未实现收益（亏损）、与我们的证券贷款计划相关的抵押品、独立衍生资产和从衍生交易对手那里收到的抵押品。投资费用和支出收益率按季度平均资产估计公允价值的百分比计算。资产估算公允价值不包括与我们的证券贷款计划相关的抵押品、独立衍生资产和从衍生交易对手那里收到的抵押品。

标准化法定收益（亏损）

管理层使用标准化法定收益（亏损）来衡量我们的保险公司支付未来分配的能力，并反映我们的套期保值计划是否按预期运作。标准化法定收益（亏损）计算为经调整后的法定税前运营净收益（亏损），（i）已实现的净资本收益（亏损），（ii）扣除可变年金准备金变动后的总资产要求变动，以及（iii）与我们的可变年金和盾牌套期保值计划和其他股票风险管理策略相关的未实现收益（亏损）的有利或不利影响。CTE98对于影响我们业绩的某些意想不到的项目，可以进一步调整正常化的法定收益（亏损），以帮助管理层和投资者更好地理解、评估和预测这些业绩。

基于风险的资本比率

基于风险的资本比率是一种衡量保险公司资本的方法，考虑到其相对规模和风险状况，以确保遵守全国保险专员协会设定的最低监管资本要求。当被称为 “合并” 时，代表我们整个保险子公司的保险子公司的整体收入。报告我们基于风险的合并资本比率并不是为了对任何保险公司进行排名，也不是用于任何营销、广告或促销活动。

财务补助

A-6

首字母缩略词


AOCI			累计其他综合收益（亏损）
CTE			有条件的尾部预期
DAC			递延保单购置成本
FHLB			联邦住房贷款银行
GAAP			美利坚合众国普遍接受的会计原则
GMDB			保证最低死亡抚恤金
GMIB			有保障的最低收入补助金
GMWB			保证最低提款福利
ICOLI			保险公司拥有的人寿保险
LDTI			对长期合同会计的有针对性的改进
NDGL			衍生品净收益（亏损）
NIGL			净投资收益（亏损）
加拿大皇家银行			基于风险的资本
TAC			调整后的资本总额
ULSG			带有二级担保的万能人寿保险
VA			可变年金
VOBA			收购业务的价值

财务补助

A-7

股东可获得的净收益（亏损）与调整后收益和调整后收益、不太值得注意的项目的对账，以及股东每普通股可获得的净收益（亏损）与调整后的每股普通股收益和调整后每股普通股收益减去值得注意的项目的对账（未经审计，每股数据除外，以百万计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
调整后的收益，不太值得注意的项目 (1)	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
股东可获得的净收益（亏损）	$453	$(200)	$(525)	$110	$388	$(272)	$3,665
减去：净投资收益（亏损）	(53)	(64)	(96)	(69)	(45)	(213)	(179)
减去：衍生品净收益（亏损），不包括投资对冲调整	(865)	(1,834)	(613)	(1,956)	(615)	(3,312)	1,293
减去：市场风险收益的变化	1,064	1,300	(194)	1,479	984	2,170	2,625
减去：市值调整	15	2	(8)	(3)	20	9	90
减去：对账调整后的所得税（支出）补助准备金	(34)	125	191	114	(71)	282	(803)
调整后的收益	326	271	195	545	115	792	639
减去：值得注意的物品	51	—	—	263	41	51	(199)
调整后的收益，不太值得注意的项目	$275	$271	$195	$282	$74	$741	$838

调整后的收益，减去普通股每股值得注意的项目 (1)，(2)
股东每股普通股可获得的净收益（亏损）	$6.89	$(3.01)	$(7.72)	$1.59	$5.39	$(4.08)	$49.00
减去：净投资收益（亏损）	(0.81)	(0.96)	(1.41)	(0.99)	(0.63)	(3.20)	(2.39)
减去：衍生品净收益（亏损），不包括投资对冲调整	(13.16)	(27.49)	(9.03)	(28.04)	(8.55)	(49.69)	17.29
减去：市场风险收益的变化	16.18	19.48	(2.86)	21.20	13.67	32.55	35.10
减去：市值调整	0.23	0.03	(0.12)	(0.04)	0.28	0.14	1.20
减去：对账调整后的所得税（支出）补助准备金	(0.52)	1.87	2.81	1.63	(0.99)	4.23	(10.74)
减去：纳入稀释性股票的影响	—	0.01	0.02	—	—	0.07	—
调整后的每股普通股收益	4.97	4.04	2.86	7.81	1.61	11.82	8.55
减去：值得注意的物品	0.78	—	—	3.77	0.57	0.76	(2.66)
调整后的收益，减去普通股每股值得注意的项目	$4.18	$4.04	$2.86	$4.04	$1.03	$11.06	$11.21

(1) 由于采用了LDTI，某些定义已更新。参见本附录中非公认会计准则和其他财务披露的定义。
(2) 每股计算以摊薄为基础，由于四舍五入，可能无法重新计算或按每股计算。在亏损期内，摊薄型股票不包括在计算中，因为纳入此类股票会产生反摊薄效应。

财务补助

A-8

普通股回报率与调整后普通股回报率的对账，不包括AOCI（未经审计，以百万美元计）


	四个季度的累积追踪基准
调整后的收益 (1)	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
股东可获得的净收益（亏损）	$(162)	$(227)	$1,692	$3,775	$4,887
减去：净投资收益（亏损）	(282)	(274)	(276)	(248)	(239)
减去：衍生品净收益（亏损），不包括投资对冲调整	(5,268)	(5,018)	(1,216)	(663)	1,724
减去：市场风险收益的变化	3,649	3,569	2,331	4,104	3,500
减去：市值调整	6	11	41	87	120
减去：对账调整后的所得税（支出）补助准备金	396	359	(187)	(689)	(1,071)
调整后的收益	$1,337	$1,126	$999	$1,184	$853
	五个季度平均股东权益基础
BRIGHTHOUSE FINANCIAL, INC. 的普通股股东权益，不包括AOCI (1)	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
布莱特豪斯金融公司的股东权益	$4,973	$5,595	$6,058	$6,584	$6,847
减去：净优先股	1,699	1,699	1,699	1,699	1,631
布莱特豪斯金融公司的普通股股东权益	3,274	3,896	4,359	4,885	5,216
减去：AOCI	(6,281)	(5,693)	(5,025)	(3,958)	(3,421)
布莱特豪斯金融公司的普通股股东权益，不包括AOCI	$9,555	$9,589	$9,384	$8,843	$8,637
	五个季度平均普通股股东权益基础
调整后的普通股回报率，不包括AOCI (1)	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
普通股回报率	(4.9)%	(5.8)%	38.8%	77.3%	93.7%
AOCI 的回报	2.6%	4.0%	(33.7)%	(95.4)%	(142.9)%
普通股回报率，不包括AOCI	(1.7)%	(2.4)%	18.0%	42.7%	56.6%
减去：净投资收益（亏损）回报率	(3.0)%	(2.9)%	(2.9)%	(2.8)%	(2.8)%
减去：衍生品净收益（亏损）回报率，不包括投资对冲调整	(55.1)%	(52.3)%	(13.0)%	(7.5)%	20.0%
减去：市场风险收益变化的回报率	38.2%	37.2%	24.8%	46.4%	40.5%
减去：市值调整回报率	0.1%	0.1%	0.5%	1.0%	1.4%
减去：对账调整后的所得税（支出）福利准备金回报率	4.1%	3.8%	(2.0)%	(7.8)%	(12.4)%
调整后的普通股回报率，不包括AOCI	14.0%	11.7%	10.6%	13.4%	9.9%

(1) 简化平均值适用于2022年提出的所有时期。

财务补助

A-9

总收入与调整后收入的对账以及总支出与调整后支出的对账（未经审计，以百万计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
总收入	$1,170	$263	$1,284	$(127)	$1,121	$2,717	$7,000
减去：净投资收益（亏损）	(53)	(64)	(96)	(69)	(45)	(213)	(179)
减去：衍生品净收益（亏损）	(840)	(1,811)	(575)	(1,923)	(592)	(3,226)	1,331
减去：投资套期保值调整	(25)	(23)	(38)	(33)	(23)	(86)	(38)

调整后的总收入	$2,088	$2,161	$1,993	$1,898	$1,781	$6,242	$5,886

支出总额	$580	$500	$1,937	$(167)	$609	$3,017	$2,308
减去：市场风险收益的变化	(1,064)	(1,300)	194	(1,479)	(984)	(2,170)	(2,625)
减去：市值调整	(15)	(2)	8	3	(20)	(9)	(90)
调整后的支出总额	$1,659	$1,802	$1,735	$1,309	$1,613	$5,196	$5,023

财务补助

A-10

投资对账详情（未经审计，以百万美元计）


	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
净投资收益（亏损）	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
投资组合收益（亏损）	$(46)	$(47)	$(72)	$(47)	$(47)	$(165)	$(174)
投资组合信贷损失（准备金）发放和（减记）	(7)	(17)	(24)	(22)	2	(48)	(5)


净投资收益（亏损）	$(53)	$(64)	$(96)	$(69)	$(45)	$(213)	$(179)


	在已结束的三个月中
净投资收益收益率 (1)	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
投资收益收益率	4.34%	4.35%	3.96%	3.94%	3.35%
投资费用和开支	(0.14)%	(0.14)%	(0.15)%	(0.15)%	(0.15)%
净投资收益收益率	4.20%	4.21%	3.81%	3.79%	3.20%

(1) 参见本附录中非公认会计准则和其他财务披露的定义。