以千为单位,百分比和每股数据除外。百分比变化是在去年同期(未经审计)的基础上计算得出的 | 截至9月30日的三个月 | % 改变 | 截至9月30日的九个月 | % 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 108,891 | $ | 191,621 | (43)% | $ | 557,349 | $ | 544,401 | 2% | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 72,508 | $ | 80,102 | (9)% | $ | 246,281 | $ | 232,877 | 6% | |||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 67 | % | 42 | % | 44 | % | 43 | % | |||||||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | $142,334 | $139,598 | 2% | $472,960 | $388,362 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | ($54,990) | ($53,168) | (3)% | ($182,587) | ($158,454) | (15)% | |||||||||||||||||||||||||||||
净亏损率 | (51) | % | (28) | % | (33) | % | (29) | % | |||||||||||||||||||||||||||
每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | ($0.10) | ($0.10) | —% | ($0.34) | ($0.29) | (17)% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要运营指标和非公认会计准则财务指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总处理量 (TPV)(以百万计)1 | $ | 56,650 | $ | 42,473 | 33% | $ | 160,285 | $ | 119,556 | 34% | |||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润2 | ($2,062) | ($13,630) | 85% | ($5,586) | ($34,308) | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 2 | (1.9) | % | (7.0) | % | (1.0) | % | (6.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用 2 | $ | 74,570 | $ | 93,733 | (20)% | $ | 251,867 | $ | 267,185 | (6)% |
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 108,891 | $ | 191,621 | $ | 557,349 | $ | 544,401 | |||||||||||||||
收入成本 | 36,383 | 111,519 | 311,068 | 311,524 | |||||||||||||||||||
毛利 | 72,508 | 80,102 | 246,281 | 232,877 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 115,846 | 105,887 | 390,393 | 304,103 | |||||||||||||||||||
科技 | 13,930 | 13,422 | 41,674 | 37,960 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 4,197 | 6,620 | 14,507 | 17,184 | |||||||||||||||||||
占用率 | 1,074 | 1,125 | 3,285 | 3,388 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 3,108 | 934 | 7,582 | 2,834 | |||||||||||||||||||
市场营销和广告 | 346 | 688 | 1,348 | 2,133 | |||||||||||||||||||
其他运营费用 | 3,833 | 10,922 | 14,171 | 20,760 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 142,334 | 139,598 | 472,960 | 388,362 | |||||||||||||||||||
运营损失 | (69,826) | (59,496) | (226,679) | (155,485) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 15,074 | 6,333 | 37,508 | (3,542) | |||||||||||||||||||
所得税支出前的亏损 | (54,752) | (53,163) | (189,171) | (159,027) | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 238 | 5 | (6,584) | (573) | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (54,990) | $ | (53,168) | $ | (182,587) | $ | (158,454) | |||||||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (0.10) | $ | (0.10) | $ | (0.34) | $ | (0.29) | |||||||||||||||
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损的加权平均股数,基本和摊薄后 | 529,488,986 | 548,990,212 | 535,797,471 | 545,614,599 |
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 947,749 | $ | 1,183,846 | |||||||
限制性现金 | 7,800 | 7,800 | |||||||||
短期投资 | 349,395 | 440,858 | |||||||||
应收账款,净额 | 15,656 | 15,569 | |||||||||
应收结算,净额 | 19,505 | 18,028 | |||||||||
应收网络激励措施 | 34,575 | 42,661 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 32,535 | 38,007 | |||||||||
流动资产总额 | 1,407,215 | 1,746,769 | |||||||||
财产和设备,净额 | 17,022 | 7,440 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 7,145 | 9,015 | |||||||||
善意 | 123,000 | — | |||||||||
其他资产 | 48,867 | 7,122 | |||||||||
总资产 | $ | 1,603,249 | $ | 1,770,346 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ | 1,707 | $ | 3,798 | |||||||
应付收入分成 | 146,483 | 142,194 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 148,677 | 136,887 | |||||||||
流动负债总额 | 296,867 | 282,879 | |||||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 | 6,145 | 9,034 | |||||||||
其他负债 | 5,154 | 5,477 | |||||||||
负债总额 | 308,166 | 297,390 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 53 | 53 | |||||||||
额外的实收资本 | 2,081,689 | 2,082,373 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (1,838) | (7,237) | |||||||||
累计赤字 | (784,821) | (602,233) | |||||||||
股东权益总额 | 1,295,083 | 1,472,956 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 1,603,249 | $ | 1,770,346 |
截至9月30日的九个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (182,587) | $ | (158,454) | |||||||
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 7,582 | 2,834 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 135,712 | 115,662 | |||||||||
合并后的非现金薪酬支出 | 32,430 | — | |||||||||
非现金经营租赁支出 | 1,870 | 1,689 | |||||||||
短期投资的溢价摊销(折扣的增加) | (5,525) | 449 | |||||||||
其他金融工具的减值 | — | 11,616 | |||||||||
其他 | 1,068 | 445 | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | (1,108) | 271 | |||||||||
应收结算 | (1,477) | 916 | |||||||||
应收网络激励措施 | 8,086 | 3,336 | |||||||||
预付费用和其他资产 | 7,760 | (11,596) | |||||||||
应付账款 | (4,350) | (891) | |||||||||
应付收入分成 | 4,289 | (5,084) | |||||||||
应计费用和其他负债 | 3,331 | 13,144 | |||||||||
经营租赁负债 | (2,499) | (2,231) | |||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 4,582 | (27,894) | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买财产和设备 | (722) | (1,700) | |||||||||
内部使用软件的资本化 | (9,488) | — | |||||||||
业务合并,扣除收购的现金 | (135,630) | — | |||||||||
购买专利 | — | (600) | |||||||||
购买短期投资 | (972,430) | (21,660) | |||||||||
有价证券的销售 | 637,913 | — | |||||||||
短期投资的到期日 | 437,034 | 24,900 | |||||||||
已实现的投资收益/亏损 | (73) | — | |||||||||
投资活动提供的(用于)净现金 | (43,396) | 940 | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
行使股票期权的收益,包括提前行使的股票期权,扣除回购提前行使的未归属期权 | 4,081 | 5,733 | |||||||||
支付与收购相关的或有对价 | (53,067) | — | |||||||||
与员工股票购买计划相关的发行股票的收益 | 1,775 | 2,775 | |||||||||
与限制性股票单位净股结算相关的已缴税款 | (18,553) | (11,576) | |||||||||
回购普通股 | (131,519) | (12,702) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (197,283) | (15,770) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净减少 | (236,097) | (42,724) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 1,191,646 | 1,255,381 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 955,549 | $ | 1,212,657 |
2023 | 2022 | 23 年第 3 季度与 22 年第 3 季度的同比变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 第二季度 | 第一季度 | 第四季度 | 第三季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营业绩: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 108,891 | $ | 231,115 | $ | 217,343 | $ | 203,805 | $ | 191,621 | (43) | % | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 36,383 | 146,506 | 128,179 | 116,681 | 111,519 | (67) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 72,508 | 84,609 | 89,164 | 87,124 | 80,102 | (9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 67 | % | 37 | % | 41 | % | 43 | % | 42 | % | 25 | pps | ||||||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 115,846 | 126,788 | 147,759 | 110,991 | 105,887 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
科技 | 13,930 | 13,154 | 14,590 | 14,401 | 13,422 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | 4,197 | 4,873 | 5,437 | 6,295 | 6,620 | (37) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
占用率和设备 | 1,074 | 1,057 | 1,154 | 1,126 | 1,125 | (5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 3,108 | 2,494 | 1,980 | 1,019 | 934 | 233 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和广告 | 346 | 561 | 441 | 1,862 | 688 | (50) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 | 3,833 | 5,103 | 5,236 | 5,753 | 10,922 | (65) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | 142,334 | 154,030 | 176,597 | 141,447 | 139,598 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营损失 | (69,826) | (69,421) | (87,433) | (54,323) | (59,496) | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 15,074 | 10,762 | 11,672 | 28,468 | 6,333 | n/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前的亏损 | (54,752) | (58,659) | (75,761) | (25,855) | (53,163) | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 238 | 138 | (6,960) | 471 | 5 | 4660 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (54,990) | $ | (58,797) | $ | (68,801) | $ | (26,326) | $ | (53,168) | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
每股亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.10) | $ | (0.11) | $ | (0.13) | $ | (0.05) | $ | (0.10) | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
TPV(单位:百万) | $ | 56,650 | $ | 53,615 | $ | 50,020 | $ | 46,704 | $ | 42,473 | 33 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | (2,062) | $ | 824 | $ | (4,346) | $ | (7,488) | $ | (13,630) | (85) | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | (1.9) | % | 0.4 | % | (2.0) | % | (4.0) | % | (7.0) | % | 5 | pps | ||||||||||||||||||||||||||
财务状况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 947,749 | $ | 950,157 | $ | 1,050,414 | $ | 1,183,846 | $ | 1,204,857 | (21) | % | ||||||||||||||||||||||||||
限制性现金 | $ | 7,800 | $ | 9,375 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
短期投资 | $ | 349,395 | $ | 432,354 | $ | 408,675 | $ | 440,858 | $ | 441,132 | (21) | % | ||||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 1,603,249 | $ | 1,704,143 | $ | 1,774,183 | $ | 1,770,346 | $ | 1,774,455 | (10) | % | ||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | $ | 308,166 | $ | 331,528 | $ | 340,533 | $ | 297,390 | $ | 262,117 | 18 | % | ||||||||||||||||||||||||||
股东权益 | $ | 1,295,083 | $ | 1,372,615 | $ | 1,433,650 | $ | 1,472,956 | $ | 1,512,338 | (14) | % |
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
GAAP 净收入 | $ | 108,891 | $ | 191,621 | $ | 557,349 | $ | 544,401 | |||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (54,990) | $ | (53,168) | $ | (182,587) | $ | (158,454) | |||||||||||||||
GAAP 净亏损率 | (51) | % | (28) | % | (33) | % | (29) | % | |||||||||||||||
GAAP 总运营费用 | $ | 142,334 | $ | 139,598 | $ | 472,960 | $ | 388,362 | |||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (54,990) | $ | (53,168) | $ | (182,587) | $ | (158,454) | |||||||||||||||
折旧和摊销费用 | 3,108 | 934 | 7,582 | 2,834 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 45,548 | 43,509 | 138,603 | 115,662 | |||||||||||||||||||
与股份薪酬相关的工资税支出 | 541 | 509 | 1,818 | 1,768 | |||||||||||||||||||
收购相关费用 (1) | 18,270 | 913 | 64,420 | 913 | |||||||||||||||||||
重组 | 297 | — | 8,670 | — | |||||||||||||||||||
其他(收入)支出,净额 | (15,074) | (6,333) | (37,508) | 3,542 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 238 | 5 | (6,584) | (573) | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | (2,062) | $ | (13,631) | $ | (5,586) | $ | (34,308) | |||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | (1.9) | % | (7.0) | % | (1.0) | % | (6.0) | % | |||||||||||||||
GAAP 总运营支出 | $ | 142,334 | $ | 139,598 | $ | 472,960 | $ | 388,362 | |||||||||||||||
折旧和摊销费用 | (3,108) | (934) | (7,582) | (2,834) | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | (45,548) | (43,509) | (138,603) | (115,662) | |||||||||||||||||||
与股份薪酬相关的工资税支出 | (541) | (509) | (1,818) | (1,768) | |||||||||||||||||||
重组 | (297) | — | (8,670) | — | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | (18,270) | (913) | (64,420) | (913) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用 | $ | 74,570 | $ | 93,733 | $ | 251,867 | $ | 267,185 |