附录 99.1
Toast 公布2023年第三季度财务业绩
2023 年第三季度净增超过 6,500 个新地点
截至2023年9月30日,年化经常性运行率(ARR)同比增长40%
第三季度净亏损为3,100万美元,调整后的息税折旧摊销前利润为3500万美元
马萨诸塞州波士顿——2023年11月7日——专为餐厅打造的多合一数字技术平台Toast(纽约证券交易所代码:TOST)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
“Toast 在第三季度取得了稳健的业绩。ARR增长了40%,达到12亿美元以上,这要归功于我们持续的市场进入执行力推动了强劲的净选址增加,再加上ARPU的持续增长。Toast 首席执行官克里斯·康帕拉托说,我们专注于平衡持续的收入增长与效率,这使我们连续第七个季度实现调整后息税折旧摊销前利润率增长。
“Toast完全有能力成为各种规模和类型的餐厅值得信赖的平台,在利用技术实现行业转型的这一代机会中,Toast一直处于最前沿。2024年1月1日,Aman Narang将出任Toast首席执行官,因为我将工作重点转移到董事会职务上。Aman一直是一位了不起的合作伙伴,我相信他将带领Toast进入下一个增长时代,并继续提高创新标准以支持餐饮业。我感谢我们全球所有的烤面包师,他们继续以谦卑的态度领导,履行我们的使命,让餐厅社区能够取悦客人,做他们喜欢的事情,蓬勃发展。”
2023 年第三季度的财务亮点
•截至2023年9月30日,年度收益为12.18亿美元,同比增长40%。
•总支付量(GPV)同比增长34%,达到337亿美元。
•总地点同比增长34%,达到约9.9万个,2023年第三季度的净新增地点超过6,500个。
•收入同比增长37%,达到10.32亿美元。
•2.26亿美元的毛利同比增长50%。非公认会计准则毛利同比增长49%,达到2.44亿美元。
•2023年第三季度的净亏损为3100万美元,而2022年第三季度的净亏损为9,800万美元。2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为3500万美元,而2022年第三季度的调整后息税折旧摊销前利润为1,900万美元。
•2023年第三季度经营活动提供的净现金为4,700万美元,自由现金流为3,700万美元,而2022年第三季度(用于)经营活动的净现金分别为6,900万美元,自由现金流为8000万美元。
有关本新闻稿中讨论的非公认会计准则财务指标和关键指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “关键业务指标” 和 “非公认会计准则财务指标” 的部分,以及非公认会计准则财务指标与最接近的可比公认会计准则财务指标的对账。
外表
对于截至2023年12月31日的第四季度,Toast预计将报告:
•收入在10亿美元至10.3亿美元之间
•调整后的息税折旧摊销前利润在500万美元至1500万美元之间
在截至2023年12月31日的全年中,Toast 预计将报告:
•收入在38.3亿美元至38.6亿美元之间(从38.1亿美元增加到38.7亿美元)
•调整后的息税折旧摊销前利润在3,800万美元至4,800万美元之间(从1500万美元增加到3,500万美元)
上面提供的展望构成了适用证券法所指的前瞻性信息,基于许多假设,存在许多风险。参见下文关于 “前瞻性陈述” 的警示说明。
近期业务亮点
•Toast宣布任命阿曼·纳朗为首席执行官,自2024年1月1日起生效。纳朗自2012年12月起担任Toast的联席总裁,自2021年6月起担任首席运营官。他将接替自2015年2月起担任公司首席执行官的克里斯·康帕拉托担任首席执行官,带领Toast度过了非凡的增长时期,专注于盈利能力和卓越运营。Comparato和Narang都将继续担任董事会成员,首席独立董事马克·霍金斯将出任董事长。
•为了帮助咖啡馆、咖啡店和面包店增加新的收入来源,通过更快的工作流程加快服务速度并发展业务,Toast 推出了 Toast for Cafes & Bakeries。此次发布的新产品包括餐饮在线订购和餐厅零售,这可以使所有类型的餐厅受益。
•Toast 宣布对 Toast 平台进行重大更新,包括推出新的移动应用程序和增强的销售点 (POS) 体验。全新的 Toast Now 移动应用程序旨在满足店主和运营商管理餐厅的动态特性,而 Toast 的新 POS 体验从头开始进行了重新构想,从而打造出更易于设置、学习和使用的系统。
•Toast 致力于通过新的创新和慈善投资来打击食物浪费。Toast推出了减少食物浪费(FWR),这是所有Toast客户无需额外付费即可使用的一系列功能,旨在帮助餐厅衡量和管理运营中的食物浪费,从而节省资金。该公司的社会影响力部门Toast.org将与致力于结束粮食损失和浪费的全国性非营利组织ReFed签订100万美元的合作伙伴关系,以加强其创建更可持续的食物生态系统的承诺。
电话会议信息
Toast将于美国东部时间2023年11月7日星期二下午 5:00 举行电话会议直播,讨论结果。电话会议的网络直播可通过Toast的投资者关系网站观看,网址为 http://investors.toasttab.com。网络直播的重播将在电话会议结束后的90天内播出。
Toast 已使用并打算继续使用其投资者关系网站 (http://investors.toasttab.com) 和 Toast Newsroom (https://pos.toasttab.com/news) 作为披露重要非公开信息以及遵守FD法规规定的披露义务的手段。Toast 投资者关系网站上的或可通过 Toast 投资者关系网站访问的信息,或此处提供超链接的任何网站中包含的信息,包含的 Toast 的投资者关系网站地址和任何超链接仅是无效的文本参考文献。
关于 Toast
Toast 是一个基于云的多合一数字技术平台,专为整个餐厅社区打造。Toast 提供软件即服务(SaaS)、产品和金融技术解决方案的单一平台,为餐厅提供在销售点、运营、数字订购和交付、营销和忠诚度以及团队管理等方面开展业务所需的一切。Toast 作为跨堂食、外卖和送货渠道的餐厅操作系统,帮助餐厅简化运营、增加收入并提供卓越的宾客体验。欲了解更多信息,请访问 www.toasttab.com。
联系人
媒体:media@toasttab.com
投资者:IR@toasttab.com
前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以根据声明的背景来识别,通常在Toast或其管理层讨论其信念、估计或预期时出现。此类陈述通常包括 “相信”、“计划”、“打算”、“目标”、“可能”、“应该”、“将”、“预期”、“估计”、“建议”、“预期”、“展望”、“继续” 或类似的表达方式。这些陈述不是历史事实,也不是对未来表现的保证,而是代表了Toast及其管理层在发表声明时对未来事件的信念,这些事件受某些风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素不在Toast的控制范围内。实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。前瞻性陈述包括但不限于有关预期财务状况或增长的陈述;经营业绩;现金流;2023年第四财季和全年财务业绩指导;未来经营业绩;对Toast产品需求和业务增长的预期;Toast竞争市场的增长率;Toast对技术和基础设施的投资;Toast营销和销售策略的成功;Toast的领导层过渡计划;预期业绩启动Toast Now,Toast for Cafees & Bakeries,新功能,包括新的POS体验、餐饮在线订购和餐厅零售,以及此类推出和功能对Toast业务和运营的好处;Toast提供创新解决方案的能力;Toast在美国和全球吸引和留住客户的能力;融资计划;业务战略;运营计划;竞争地位;以及现有产品的增长机会。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述还存在其他风险和不确定性,包括Toast向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中更全面地描述的风险和不确定性,包括Toast截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、Toast截至9月30日的三个月的10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分,2023 年,将在本财报发布后提交,以及 Toast 随后向美国证券交易委员会提交的文件。Toast 无法保证这些前瞻性陈述所反映或建议的计划、意图、预期或策略将得到实现或实现。本新闻稿中的前瞻性陈述基于截至本文发布之日Toast可用的信息,除非法律要求,否则Toast不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。截至本新闻稿发布之日后的任何日期,不应将这些前瞻性陈述视为代表Toast的观点。
TOAST, INC.
简明合并运营报表
(未经审计)
(以百万计,股票和每股金额除外)
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | |
订阅服务 | $ | 131 | | | $ | 90 | | | $ | 358 | | | $ | 230 | |
金融科技解决方案 | 856 | | | 628 | | | 2,338 | | | 1,628 | |
硬件 | 34 | | | 27 | | | 106 | | | 86 | |
专业服务 | 11 | | | 7 | | | 27 | | | 19 | |
总收入 | 1,032 | | | 752 | | | 2,829 | | | 1,963 | |
收入成本: | | | | | | | |
订阅服务 | 43 | | | 29 | | | 118 | | | 81 | |
金融科技解决方案 | 674 | | | 494 | | | 1,828 | | | 1,289 | |
硬件 | 58 | | | 52 | | | 181 | | | 165 | |
专业服务 | 30 | | | 25 | | | 90 | | | 71 | |
收购的无形资产的摊销 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | |
收入总成本 | 806 | | | 601 | | | 2,221 | | | 1,610 | |
毛利 | 226 | | | 151 | | | 608 | | | 353 | |
运营费用: | | | | | | | |
销售和营销 | 100 | | | 84 | | | 299 | | | 232 | |
研究和开发 | 87 | | | 74 | | | 264 | | | 203 | |
一般和行政 | 98 | | | 78 | | | 276 | | | 203 | |
运营费用总额 | 285 | | | 236 | | | 839 | | | 638 | |
运营损失 | (59) | | | (85) | | | (231) | | | (285) | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
净利息收入 | 10 | | | 3 | | | 27 | | | 5 | |
认股权证负债公允价值的变化 | 18 | | | (21) | | | (5) | | | 102 | |
其他收入(支出),净额 | — | | | 1 | | | — | | | (1) | |
所得税收益(准备金)前的亏损 | (31) | | | (102) | | | (209) | | | (179) | |
所得税福利(准备金) | — | | | 4 | | | (1) | | | 4 | |
净亏损 | $ | (31) | | | $ | (98) | | | $ | (210) | | | $ | (175) | |
归属于普通股股东的每股净亏损: | | | | | | | |
基本 | $ | (0.06) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.40) | | | $ | (0.34) | |
稀释 | $ | (0.09) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.40) | | | $ | (0.54) | |
用于计算每股净亏损的加权平均股数: | | | | | | | |
基本 | 535,219,532 | | | 513,719,867 | | | 529,535,807 | | | 509,507,937 | |
稀释 | 536,534,932 | | | 513,719,867 | | | 529,535,807 | | | 510,000,352 | |
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TOAST, INC.
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以百万计,股票和每股金额除外)
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产: | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 514 | | | $ | 547 | |
有价证券 | 516 | | | 474 | |
应收账款,净额 | 95 | | | 77 | |
库存,净额 | 98 | | | 110 | |
递延费用,净额 | 56 | | | 44 | |
预付费用和其他流动资产 | 201 | | | 155 | |
流动资产总额 | 1,480 | | | 1,407 | |
财产和设备,净额 | 69 | | | 61 | |
经营租赁使用权资产 | 23 | | | 77 | |
无形资产,净额 | 28 | | | 29 | |
善意 | 113 | | | 107 | |
限制性现金 | 49 | | | 28 | |
递延费用,非当期 | 59 | | | 38 | |
其他非流动资产 | 13 | | | 14 | |
非流动资产总额 | 354 | | | 354 | |
总资产 | $ | 1,834 | | | $ | 1,761 | |
负债和股东权益: | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 27 | | | $ | 30 | |
经营租赁负债 | 10 | | | 14 | |
递延收入 | 38 | | | 39 | |
应计费用和其他流动负债 | 499 | | | 413 | |
流动负债总额 | 574 | | | 496 | |
购买普通股的认股权证 | 72 | | | 68 | |
经营租赁负债,非流动 | 22 | | | 80 | |
递延收入,非当期收入 | 14 | | | 7 | |
其他长期负债 | 3 | | | 12 | |
负债总额 | 685 | | | 663 | |
承付款和或有开支 | | | |
股东权益: | | | |
优先股——面值0.000001美元;已授权1亿股,未发行或流通股票 | — | | | — | |
A类普通股,面值0.000001美元——截至2023年9月30日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为7,000,000,000股、423,611,258股和353,094,009股 | — | | | — | |
B类普通股,面值0.000001美元——截至2023年9月30日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为7亿股、114,944,182股和169,933,289股 | — | | | — | |
美国国库股,按成本计算——截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行的22.5万股 | — | | | — | |
累计其他综合亏损 | (2) | | | (2) | |
额外的实收资本 | 2,738 | | | 2,477 | |
累计赤字 | (1,587) | | | (1,377) | |
股东权益总额 | 1,149 | | | 1,098 | |
负债和股东权益总额 | $ | 1,834 | | | $ | 1,761 | |
TOAST, INC.
简明的合并现金流量表
(未经审计)(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | | | | | |
净亏损 | $ | (31) | | | $ | (98) | | | $ | (210) | | | $ | (175) | |
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | | |
折旧和摊销 | 8 | | | 6 | | | 22 | | | 18 | |
股票薪酬支出 | 71 | | | 57 | | | 206 | | | 167 | |
递延成本的摊销 | 16 | | | 12 | | | 44 | | | 32 | |
认股权证负债公允价值的变化 | (18) | | | 21 | | | 5 | | | (102) | |
信用损失费用 | 19 | | | 11 | | | 44 | | | 18 | |
股票慈善捐款支出 | 10 | | | — | | | 10 | | | — | |
| | | | | | | |
资产减值 | — | | | — | | | 15 | | | — | |
其他 | (2) | | | (2) | | | (14) | | | 1 | |
运营资产和负债的变化: | | | | | | | |
应收账款,净额 | 18 | | | (15) | | | (24) | | | (30) | |
| | | | | | | |
预付费用和其他流动资产 | (4) | | | (6) | | | (7) | | | (17) | |
递延费用,净额 | (27) | | | (18) | | | (77) | | | (53) | |
库存,净额 | 9 | | | (33) | | | 13 | | | (53) | |
| | | | | | | |
应付账款 | (15) | | | (8) | | | (3) | | | (12) | |
应计费用和其他流动负债 | (7) | | | 15 | | | 17 | | | 91 | |
递延收入 | (1) | | | (5) | | | 6 | | | (9) | |
经营租赁使用权资产和经营租赁负债 | (1) | | | — | | | — | | | — | |
其他资产和负债 | 2 | | | (6) | | | (4) | | | (13) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 47 | | | (69) | | | 43 | | | (137) | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | | |
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | — | | | (46) | | | (9) | | | (46) | |
资本化软件 | (10) | | | (5) | | | (27) | | | (10) | |
购买财产和设备 | — | | | (6) | | | (4) | | | (13) | |
购买有价证券 | (128) | | | (47) | | | (479) | | | (187) | |
出售有价证券的收益 | 10 | | | 9 | | | 23 | | | 41 | |
有价证券的到期日 | 99 | | | 112 | | | 414 | | | 190 | |
其他投资活动 | (2) | | | — | | | (3) | | | — | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | (31) | | | 17 | | | (85) | | | (25) | |
来自融资活动的现金流: | | | | | | | |
| | | | | | | |
客户资金负债变动,净额 | (4) | | | (11) | | | 27 | | | 26 | |
发行普通股的收益 | 16 | | | 5 | | | 31 | | | 12 | |
| | | | | | | |
支付或有对价 | — | | | — | | | — | | | (2) | |
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由(用于)融资活动提供的净现金 | 12 | | | (6) | | | 58 | | | 36 | |
现金、现金等价物、代表客户持有的现金和限制性现金的净增加(减少) | 28 | | | (58) | | | 16 | | | (126) | |
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 | — | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
现金、现金等价物、代表客户持有的现金和期初限制性现金 | 622 | | | 783 | | | 635 | | | 851 | |
现金、现金等价物、代表客户持有的现金和期末限制性现金 | $ | 650 | | | $ | 724 | | | $ | 650 | | | $ | 724 | |
现金、现金等价物、代表客户持有的现金和限制性现金的对账 | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 514 | | | $ | 644 | | | $ | 514 | | | $ | 644 | |
代表客户持有的现金 | 87 | | | 61 | | | 87 | | | 61 | |
限制性现金 | 49 | | | 19 | | | 49 | | | 19 | |
总现金、现金等价物、代表客户持有的现金和限制性现金 | $ | 650 | | | $ | 724 | | | $ | 650 | | | $ | 724 | |
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TOAST, INC. 简明的合并现金流量表 (未经审计)(单位:百万)
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
非现金投资和融资活动的补充披露: | | | | | | | |
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行使普通股认股权证后发行B类普通股 | — | | | — | | | 1 | | | 18 | |
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非公认会计准则财务指标
在本新闻稿中,Toast 指的是根据美国公认会计原则(“GAAP”)以外的方法得出的非公认会计准则财务指标。Toast 使用某些非公认会计准则财务指标来了解和评估其核心经营业绩,如下所述。这些非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的标题相似的指标不同,旨在增强投资者对Toast财务业绩的总体理解,不应将其视为根据公认会计原则编制和列报的财务信息的替代或优越。Toast认为,这些非公认会计准则财务指标提供了有关其财务业绩的有用信息,增强了对过去业绩和未来前景的总体理解,并提高了Toast管理层在财务和运营决策中使用的重要指标的透明度。
在下表中,Toast提供了这些非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况。不应将这些非公认会计准则财务指标视为根据公认会计原则计算的财务指标的替代品,应仔细评估Toast根据公认会计原则计算和在表格中列出的财务业绩以及根据这些业绩得出的相应对账。
以下是本新闻稿中引用的非公认会计准则财务指标,如下表所示:
•调整后的息税折旧摊销前利润定义为净(亏损)收入,经调整后不包括股票薪酬支出和相关的工资税支出、折旧和摊销支出、利息收入、净额、所得税和某些不被认为反映我们在正常业务过程中的运营活动和业绩的其他项目,例如收购费用、认股权证负债的公允价值调整、与提前终止租约(包括相关的资产减值)相关的支出和股票计算慈善捐款费用,视情况而定。
•非公认会计准则收入成本定义为收入成本,不包括股票薪酬支出和相关的工资税支出以及折旧和摊销费用。
•Non-GAAP毛利定义为毛利润,不包括股票薪酬支出和相关的工资税支出以及折旧和摊销费用。
•Non-GAAP销售和营销费用定义为销售和营销费用,不包括股票薪酬支出和相关的工资税支出以及折旧和摊销费用。
•非公认会计准则研发费用定义为研发费用,不包括股票薪酬支出和相关的工资税支出以及折旧和摊销费用。
•非公认会计准则一般和管理费用被定义为一般和管理费用,不包括股票薪酬支出和相关的工资税支出、折旧和摊销费用、收购费用、与提前终止租赁相关的费用(包括相关的资产减值)以及股票慈善捐款支出。
•自由现金流定义为(用于)运营活动提供的净现金,该净现金因购买不动产和设备以及内部使用软件成本的资本化而减少。
调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则收入成本、非公认会计准则毛利、非公认会计准则销售和营销费用、非公认会计准则研发费用、非公认会计准则一般和管理费用以及自由现金流并不代表根据公认会计原则定义的盈利能力和流动性指标。向投资者和其他人提供这些衡量标准是为了提高Toast财务业绩的季度间和年度可比性,并确保投资者了解Toast在评估其业务业绩时使用的信息。
我们的定义可能与其他公司使用的定义不同,因此可比性可能会受到限制。此外,其他公司可能不会发布这些或类似的指标。此外,这些指标存在某些局限性,因为它们不包括我们的合并运营报表和合并现金流量表中反映的某些支出和现金流的影响。因此,我们的调整后息税折旧摊销前利润、非公认会计准则收入成本、非公认会计准则毛利、非公认会计准则销售和营销费用、非公认会计准则研发费用、非公认会计准则一般和管理费用以及自由现金流应作为根据公认会计原则制定的措施的补充或单独考虑。
关键业务指标
此外,Toast 还使用以下关键业务指标来帮助其评估业务、确定影响其业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策:
1.总支付量(“GPV”)定义为在给定时期内通过Toast支付平台在Toast处理地点处理的总美元总额。GPV 是衡量我们平台规模的关键指标,这反过来又推动了我们的财务业绩。随着我们的客户创造更多的销售额,从而获得更高的GPV,我们通常会看到更高的金融技术解决方案收入。
2.年化定期运行率(“ARR”)被定义为衡量Toast为新老客户提供的订阅和付款处理服务规模的关键运营指标。要计算此指标,我们首先按月计算循环运行率。每月经常性运行率(MRR)在每个月的最后一天以 (i) 我们每月的订阅服务费账单(我们称之为MRR的订阅部分)和(ii)月内调整后的支付服务费用,不包括基于交易的估计成本(我们称之为MRR的支付部分)的总和。MRR不包括来自Toast Capital的费用或相关成本。MRR 也不会受到所提供的 SaaS 积分影响的负担。MRR 计算包括 Toast 平台上的所有位置和传统解决方案上的位置,这些位置对 ARR 的影响可以忽略不计。
ARR 的计算方法是 (i) MRR 订阅部分的十二倍和 (ii) MRR 过去三个月累计付款部分的四倍。我们认为,这种方法可以表明我们的规模,同时还可以控制支付量的短期波动。我们的ARR可能会因多种因素而下降或波动,包括客户对我们平台的满意度、定价、有竞争力的产品、经济状况或客户及其客人支出水平的总体变化。ARR是一项运营指标,不反映我们根据美国公认会计原则(GAAP)确定的收入或毛利,应独立于我们的收入、毛利和根据公认会计原则确定的其他财务信息进行查看,不得与我们的收入、毛利和其他财务信息合并或取而代之。此外,ARR不是对未来收入的预测,投资者不应过度依赖ARR作为我们未来或预期业绩的指标。
地点
我们将实时位置或位置定义为一个独特的地点,该地点已使用Toast Point of Sale记录超过最低阈值的交易量,并且在确定之日尚未被标记为流失地点。地点可以使用Toast支付服务(我们称之为Toast处理地点),或者对于特定的企业客户,则不能使用Toast的支付服务,我们称之为非Toast处理地点。我们收购的公司提供的不使用 Toast Point of Sale 的传统解决方案的客户不包括在我们的位置统计中。
关键业务指标和非公认会计准则业绩摘要
(未经审计)
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| 截至9月30日的三个月 | | | | 截至9月30日的九个月 | | |
(以十亿美元计) | 2023 | | 2022 | | % 增长 | | 2023 | | 2022 | | % 增长 |
总支付量 (GPV) | $ | 33.7 | | | $ | 25.2 | | | 34 | % | | $ | 92.5 | | | $ | 66.3 | | | 40 | % |
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| | 截至9月30日, | | |
(百万美元) | | 2023 | | 2022 | | % 增长 |
年化经常性运行率 (ARR) | $ | 1,218 | | | $ | 868 | | | 40 | % |
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调整后 EBITDA | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净亏损 | $ | (31) | | | $ | (98) | | | $ | (210) | | | $ | (175) | |
股票薪酬支出和相关的工资税 | 74 | | | 58 | | | 216 | | | 170 | |
折旧和摊销 | 9 | | | 6 | | | 22 | | | 18 | |
净利息收入 | (10) | | | (3) | | | (27) | | | (5) | |
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认股权证负债公允价值的变化 | (18) | | | 21 | | | 5 | | | (102) | |
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终止租约 | 1 | | | 1 | | | 14 | | | (1) | |
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股票慈善捐款支出 | 10 | | | — | | | 10 | | | — | |
收购费用 | — | | | — | | | 1 | | | 2 | |
所得税准备金(福利) | — | | | (4) | | | 1 | | | (4) | |
调整后 EBITDA | $ | 35 | | | $ | (19) | | | $ | 32 | | | $ | (97) | |
由于四舍五入,总和可能不等于总数。
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非公认会计准则收入成本 | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入成本 | $ | 806 | | | $ | 601 | | | $ | 2,221 | | | $ | 1,610 | |
股票薪酬支出和相关的工资税 | 12 | | | 9 | | | 34 | | | 25 | |
折旧和摊销 | 6 | | | 4 | | | 16 | | | 12 | |
非公认会计准则收入成本 | $ | 788 | | | $ | 588 | | | $ | 2,171 | | | $ | 1,573 | |
由于四舍五入,总和可能不等于总数。
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非公认会计准则毛利 | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
毛利 | $ | 226 | | | $ | 151 | | | $ | 608 | | | $ | 353 | |
股票薪酬支出和相关的工资税 | 12 | | | 9 | | | 34 | | | 25 | |
折旧和摊销 | 6 | | | 4 | | | 16 | | | 12 | |
非公认会计准则毛利 | $ | 244 | | | $ | 164 | | | $ | 658 | | | $ | 390 | |
由于四舍五入,总和可能不等于总数。
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非公认会计准则销售和营销费用 | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售和营销费用 | $ | 100 | | | $ | 84 | | | $ | 299 | | | $ | 232 | |
股票薪酬支出和相关的工资税 | 16 | | | 12 | | | 47 | | | 38 | |
折旧和摊销 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
非公认会计准则销售和营销费用 | $ | 83 | | | $ | 71 | | | $ | 250 | | | $ | 192 | |
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非公认会计准则研发费用 | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
研究和开发费用 | $ | 87 | | | $ | 74 | | | $ | 264 | | | $ | 203 | |
股票薪酬支出和相关的工资税 | 24 | | | 19 | | | 72 | | | 53 | |
折旧和摊销 | 1 | | | — | | | 2 | | | 1 | |
非公认会计准则研发费用 | $ | 62 | | | $ | 55 | | | $ | 190 | | | $ | 149 | |
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非公认会计准则一般和管理费用 | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
一般和管理费用 | $ | 98 | | | $ | 78 | | | $ | 276 | | | $ | 203 | |
股票薪酬支出和相关的工资税 | 22 | | | 19 | | | 64 | | | 54 | |
折旧和摊销 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
终止租约 | 1 | | | 1 | | | 14 | | | (1) | |
股票慈善捐款支出 | 10 | | | — | | | 10 | | | — | |
收购费用 | — | | | — | | | 1 | | | 2 | |
非公认会计准则一般和管理费用 | $ | 64 | | | $ | 57 | | | $ | 185 | | | $ | 146 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
自由现金流 | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(百万美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 47 | | | $ | (69) | | | $ | 43 | | | $ | (137) | |
购买财产和设备 | — | | | (6) | | | (4) | | | (13) | |
资本化软件 | (10) | | | (5) | | | (27) | | | (10) | |
自由现金流 | $ | 37 | | | $ | (80) | | | $ | 12 | | | $ | (160) | |
TOST-FIN
来源:吐司