附录 99.2
德文能源公司 2023 年第三季度
补充表
页面: | ||||
目录: |
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合并收益表 |
2 | |||
合并收益表的补充信息 |
3 | |||
合并资产负债表 |
4 | |||
合并现金流量表 |
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制作 |
6 | |||
资本支出和资本支出的补充信息 |
7 | |||
已实现定价 |
8 | |||
资产利润 |
9 | |||
核心收益和息税折旧摊销前利润 |
10 | |||
净负债,净额 债务与息税折旧摊销前利润和自由现金流 |
11 | |||
再投资率和可变股息 |
12 |
1
合并收益表
(以百万计,每股金额除外) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
石油、天然气和液化天然气的销售 |
$ | 2,882 | $ | 2,493 | $ | 2,679 | $ | 3,139 | $ | 3,668 | ||||||||||
石油、天然气和液化天然气衍生物 (1) |
(194 | ) | (76 | ) | 64 | (53 | ) | 248 | ||||||||||||
营销和中游收入 |
1,148 | 1,037 | 1,080 | 1,213 | 1,516 | |||||||||||||||
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总收入 |
3,836 | 3,454 | 3,823 | 4,299 | 5,432 | |||||||||||||||
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生产费用 (2) |
757 | 719 | 693 | 715 | 735 | |||||||||||||||
勘探费用 |
3 | 10 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||
营销和中游费用 |
1,160 | 1,051 | 1,105 | 1,231 | 1,525 | |||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 |
651 | 638 | 615 | 625 | 581 | |||||||||||||||
资产处置 |
| (41 | ) | | (29 | ) | | |||||||||||||
一般和管理费用 |
99 | 92 | 106 | 122 | 95 | |||||||||||||||
融资成本,净额 (3) |
81 | 78 | 72 | 73 | 67 | |||||||||||||||
其他,净额 |
13 | 10 | 5 | (4 | ) | (40 | ) | |||||||||||||
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支出总额 |
2,764 | 2,557 | 2,599 | 2,746 | 2,967 | |||||||||||||||
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所得税前收益 |
1,072 | 897 | 1,224 | 1,553 | 2,465 | |||||||||||||||
所得税支出 (4) |
152 | 199 | 221 | 349 | 565 | |||||||||||||||
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净收益 |
920 | 698 | 1,003 | 1,204 | 1,900 | |||||||||||||||
归属于非控股权益的净收益 |
10 | 8 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||
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归属于德文郡的净收益 |
$ | 910 | $ | 690 | $ | 995 | $ | 1,201 | $ | 1,893 | ||||||||||
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每股净收益: |
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每股基本净收益 |
$ | 1.43 | $ | 1.08 | $ | 1.53 | $ | 1.84 | $ | 2.89 | ||||||||||
摊薄后的每股净收益 |
$ | 1.42 | $ | 1.07 | $ | 1.53 | $ | 1.83 | $ | 2.88 | ||||||||||
已发行普通股的加权平均值: |
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基本 |
637 | 638 | 645 | 647 | 649 | |||||||||||||||
稀释 |
639 | 639 | 647 | 649 | 651 |
2
合并收益表的补充信息
(1) 石油、天然气和液化天然气衍生品
(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
衍生现金结算 |
$ | (11 | ) | $ | 37 | $ | 13 | $ | (177 | ) | $ | (363 | ) | |||||||
衍生品估值的变化 |
(183 | ) | (113 | ) | 51 | 124 | 611 | |||||||||||||
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石油、天然气和液化天然气衍生物 |
$ | (194 | ) | $ | (76 | ) | $ | 64 | $ | (53 | ) | $ | 248 | |||||||
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(2)制作费用 |
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(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
租赁运营费用 |
$ | 367 | $ | 353 | $ | 327 | $ | 308 | $ | 284 | ||||||||||
收集、加工和运输 |
178 | 177 | 166 | 178 | 177 | |||||||||||||||
生产税 |
191 | 165 | 175 | 210 | 252 | |||||||||||||||
财产税 |
21 | 24 | 25 | 19 | 22 | |||||||||||||||
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生产费用 |
$ | 757 | $ | 719 | $ | 693 | $ | 715 | $ | 735 | ||||||||||
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(3) 融资成本,净额 |
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(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
基于未偿债务的利息 |
$ | 93 | $ | 96 | $ | 93 | $ | 93 | $ | 92 | ||||||||||
利息收入 |
(11 | ) | (15 | ) | (17 | ) | (16 | ) | (19 | ) | ||||||||||
其他 |
(1 | ) | (3 | ) | (4 | ) | (4 | ) | (6 | ) | ||||||||||
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融资成本,净额 |
$ | 81 | $ | 78 | $ | 72 | $ | 73 | $ | 67 | ||||||||||
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(4) 所得税支出 |
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(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
当期开支 |
$ | 139 | $ | 80 | $ | 141 | $ | 84 | $ | 120 | ||||||||||
递延费用 |
13 | 119 | 80 | 265 | 445 | |||||||||||||||
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所得税支出 |
$ | 152 | $ | 199 | $ | 221 | $ | 349 | $ | 565 | ||||||||||
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3
合并资产负债表
(单位:百万) | 9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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流动资产: |
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现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | 761 | $ | 1,454 | ||||
应收账款 |
1,853 | 1,767 | ||||||
库存 |
233 | 201 | ||||||
其他流动资产 |
365 | 469 | ||||||
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流动资产总额 |
3,212 | 3,891 | ||||||
石油和天然气财产和设备,基于成功的努力会计,净额 |
17,563 | 16,567 | ||||||
其他财产和设备,净额 |
1,468 | 1,539 | ||||||
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财产和设备总额,净额 |
19,031 | 18,106 | ||||||
善意 |
753 | 753 | ||||||
使用权 资产 |
261 | 224 | ||||||
投资 |
671 | 440 | ||||||
其他长期资产 |
313 | 307 | ||||||
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总资产 |
$ | 24,241 | $ | 23,721 | ||||
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流动负债: |
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应付账款 |
$ | 812 | $ | 859 | ||||
应付收入和特许权使用费 |
1,434 | 1,506 | ||||||
短期债务 |
487 | 251 | ||||||
其他流动负债 |
597 | 489 | ||||||
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流动负债总额 |
3,330 | 3,105 | ||||||
长期债务 |
5,675 | 6,189 | ||||||
租赁负债 |
290 | 257 | ||||||
资产报废债务 |
641 | 511 | ||||||
其他长期负债 |
850 | 900 | ||||||
递延所得税 |
1,676 | 1,463 | ||||||
股东权益: |
||||||||
普通股 |
64 | 65 | ||||||
额外的实收资本 |
6,153 | 6,921 | ||||||
留存收益 |
5,535 | 4,297 | ||||||
累计其他综合亏损 |
(113 | ) | (116 | ) | ||||
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归属于德文郡的股东权益总额 |
11,639 | 11,167 | ||||||
非控股权益 |
140 | 129 | ||||||
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权益总额 |
11,779 | 11,296 | ||||||
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负债和权益总额 |
$ | 24,241 | $ | 23,721 | ||||
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已发行普通股 |
641 | 653 |
4
合并现金流量表
(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: |
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净收益 |
$ | 920 | $ | 698 | $ | 1,003 | $ | 1,204 | $ | 1,900 | ||||||||||
为使净收益与经营活动净现金相协调而进行的调整: |
||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 |
651 | 638 | 615 | 625 | 581 | |||||||||||||||
租赁权减值 |
1 | 3 | | 2 | 2 | |||||||||||||||
负债摊销 |
(2 | ) | (8 | ) | (7 | ) | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||||
大宗商品衍生品的总亏损(收益) |
194 | 76 | (64 | ) | 53 | (248 | ) | |||||||||||||
商品衍生品的现金结算 |
(11 | ) | 37 | 13 | (177 | ) | (363 | ) | ||||||||||||
资产处置收益 |
| (41 | ) | | (29 | ) | | |||||||||||||
递延所得税支出 |
13 | 119 | 80 | 265 | 445 | |||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
22 | 25 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||||||
其他 |
(2 | ) | (2 | ) | 2 | (1 | ) | 8 | ||||||||||||
资产和负债的变化,净额 |
(61 | ) | (140 | ) | 12 | (46 | ) | (235 | ) | |||||||||||
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来自经营活动的净现金 |
1,725 | 1,405 | 1,677 | 1,911 | 2,104 | |||||||||||||||
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来自投资活动的现金流: |
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资本支出 |
(882 | ) | (1,079 | ) | (1,012 | ) | (804 | ) | (628 | ) | ||||||||||
购置财产和设备 |
(23 | ) | (18 | ) | (13 | ) | (17 | ) | (2,465 | ) | ||||||||||
剥离财产和设备 |
1 | 1 | 21 | | 4 | |||||||||||||||
投资分配 |
7 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||
对投资的捐款和其他捐款 |
| (15 | ) | (37 | ) | (17 | ) | (16 | ) | |||||||||||
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来自投资活动的净现金 |
(897 | ) | (1,102 | ) | (1,033 | ) | (829 | ) | (3,098 | ) | ||||||||||
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来自融资活动的现金流: |
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偿还长期债务 |
(242 | ) | | | | | ||||||||||||||
回购普通股 |
| (228 | ) | (517 | ) | (57 | ) | (126 | ) | |||||||||||
普通股支付的股息 |
(312 | ) | (462 | ) | (596 | ) | (875 | ) | (1,007 | ) | ||||||||||
来自非控股权益的出资 |
10 | 8 | | | | |||||||||||||||
对非控股权益的分配 |
(9 | ) | (13 | ) | (11 | ) | (8 | ) | (9 | ) | ||||||||||
兑换预扣税和其他的股票 |
| (9 | ) | (87 | ) | | (1 | ) | ||||||||||||
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来自融资活动的净现金 |
(553 | ) | (704 | ) | (1,211 | ) | (940 | ) | (1,143 | ) | ||||||||||
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汇率变动对现金的影响 |
(2 | ) | 2 | | 2 | (10 | ) | |||||||||||||
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现金、现金等价物和限制性现金的净变动 |
273 | (399 | ) | (567 | ) | 144 | (2,147 | ) | ||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
488 | 887 | 1,454 | 1,310 | 3,457 | |||||||||||||||
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期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | 761 | $ | 488 | $ | 887 | $ | 1,454 | $ | 1,310 | ||||||||||
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现金、现金等价物和限制性现金的对账: |
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现金和现金等价物 |
$ | 654 | $ | 372 | $ | 761 | $ | 1,314 | $ | 1,166 | ||||||||||
限制性现金 |
107 | 116 | 126 | 140 | 144 | |||||||||||||||
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现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ | 761 | $ | 488 | $ | 887 | $ | 1,454 | $ | 1,310 | ||||||||||
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5
生产
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
石油 (mbbls/d) | ||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
215 | 209 | 211 | 201 | 210 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
40 | 45 | 40 | 42 | 19 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
14 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
35 | 36 | 36 | 37 | 35 | |||||||||||||||
波德河流域 |
13 | 14 | 14 | 16 | 13 | |||||||||||||||
其他 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
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|||||||||||
总计 |
321 | 323 | 320 | 316 | 294 | |||||||||||||||
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液化天然气 (mbbls/d) | ||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
112 | 105 | 97 | 101 | 108 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
15 | 16 | 15 | 12 | 9 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
27 | 31 | 26 | 23 | 27 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
9 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||
波德河流域 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
其他 |
1 | 1 | 1 | | | |||||||||||||||
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总计 |
166 | 164 | 149 | 148 | 154 | |||||||||||||||
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天然气 (mmcf/D) | ||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
680 | 636 | 640 | 626 | 623 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
78 | 86 | 82 | 84 | 63 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
235 | 254 | 237 | 238 | 224 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
58 | 59 | 54 | 64 | 71 | |||||||||||||||
波德河流域 |
18 | 18 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||
其他 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
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|||||||||||
总计 |
1,070 | 1,054 | 1,030 | 1,034 | 1,000 | |||||||||||||||
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石油总当量 (mboE/D) | ||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
440 | 420 | 415 | 407 | 421 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
68 | 74 | 68 | 68 | 39 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
80 | 89 | 81 | 77 | 77 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
54 | 56 | 53 | 57 | 55 | |||||||||||||||
波德河流域 |
19 | 19 | 19 | 22 | 18 | |||||||||||||||
其他 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
|
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总计 |
665 | 662 | 641 | 636 | 614 | |||||||||||||||
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6
资本支出
(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
特拉华盆地 |
$ | 503 | $ | 583 | $ | 572 | $ | 518 | $ | 444 | ||||||||||
伊格尔·福特 |
198 | 179 | 188 | 160 | 38 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
13 | 67 | 66 | 59 | 55 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
69 | 89 | 73 | 90 | 57 | |||||||||||||||
波德河流域 |
45 | 39 | 32 | 46 | 44 | |||||||||||||||
其他 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
|
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上游资本总额 |
$ | 830 | $ | 958 | $ | 933 | $ | 874 | $ | 639 | ||||||||||
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碳资本 |
25 | 30 | 27 | 20 | 27 | |||||||||||||||
中游和企业 |
41 | 30 | 28 | 28 | 22 | |||||||||||||||
收购 (1) |
23 | 18 | 13 | 13 | 2,534 | |||||||||||||||
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资本总额 |
$ | 919 | $ | 1,036 | $ | 1,001 | $ | 935 | $ | 3,222 | ||||||||||
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(1) | 2022年第三季度包括与收购Validus和RimRock相关的25.32亿美元。 |
资本支出的补充信息
总操作的土豆 |
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2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
特拉华盆地 |
64 | 65 | 60 | 60 | 50 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
28 | 18 | 23 | 31 | 7 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
10 | 9 | 19 | 8 | 13 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
7 | 8 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||
波德河流域 |
4 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
|
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总计 |
113 | 103 | 111 | 112 | 86 | |||||||||||||||
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|||||||||||
已开采的油井总数 |
||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
特拉华盆地 |
59 | 76 | 42 | 55 | 59 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
13 | 29 | 26 | 28 | 8 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
| 16 | 7 | 23 | 13 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
6 | 8 | 17 | 5 | 14 | |||||||||||||||
波德河流域 |
3 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||
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总计 |
81 | 131 | 97 | 114 | 103 | |||||||||||||||
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平均横向长度 |
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(基于并列的油井) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
特拉华盆地 |
9,700 | 10,100 | 9,900 | 9,600 | 10,900 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
5,000 | 6,200 | 6,700 | 6,500 | 7,800 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
| 9,100 | 9,300 | 8,700 | 9,500 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
12,300 | 10,000 | 11,500 | 9,900 | 10,500 | |||||||||||||||
波德河流域 |
13,300 | 15,000 | 10,700 | 9,600 | 11,800 | |||||||||||||||
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总计 |
9,300 | 9,200 | 9,300 | 8,700 | 10,500 | |||||||||||||||
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7
已实现的定价
基准价格
(平均价格) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
石油(美元/桶)-西德克萨斯中质原油(库欣) |
$ | 82.06 | $ | 73.76 | $ | 76.17 | $ | 82.53 | $ | 91.87 | ||||||||||
天然气(美元/立方英尺)-Henry Hub |
$ | 2.54 | $ | 2.09 | $ | 3.44 | $ | 6.26 | $ | 8.20 | ||||||||||
NGL ($/Bbl)-Mont Belvieu 混合 |
$ | 26.62 | $ | 23.99 | $ | 29.48 | $ | 30.46 | $ | 39.67 | ||||||||||
已实现价格 |
||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
石油(每桶) |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
$ | 80.72 | $ | 71.86 | $ | 74.43 | $ | 82.48 | $ | 93.60 | ||||||||||
伊格尔·福特 |
80.85 | 72.36 | 74.06 | 83.23 | 91.53 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
79.86 | 71.52 | 74.14 | 82.57 | 91.42 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
79.50 | 70.80 | 74.09 | 81.05 | 91.30 | |||||||||||||||
波德河流域 |
78.51 | 70.75 | 74.30 | 81.29 | 91.33 | |||||||||||||||
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无套期保值的已实现价格 |
80.48 | 71.74 | 74.32 | 82.31 | 92.98 | |||||||||||||||
现金结算 |
(0.67 | ) | | (0.10 | ) | (4.87 | ) | (8.60 | ) | |||||||||||
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已实现价格,包括现金结算 |
$ | 79.81 | $ | 71.74 | $ | 74.22 | $ | 77.44 | $ | 84.38 | ||||||||||
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液化天然气(每桶) |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
$ | 20.76 | $ | 18.07 | $ | 23.72 | $ | 23.68 | $ | 34.37 | ||||||||||
伊格尔·福特 |
23.70 | 20.22 | 26.18 | 29.06 | 35.55 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
23.37 | 19.42 | 27.88 | 29.58 | 35.52 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
4.09 | 2.52 | 8.97 | 7.97 | 25.41 | |||||||||||||||
波德河流域 |
29.63 | 24.52 | 35.72 | 34.91 | 44.85 | |||||||||||||||
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|||||||||||
无套期保值的已实现价格 |
20.72 | 17.79 | 24.12 | 24.32 | 34.44 | |||||||||||||||
现金结算 |
| | | | | |||||||||||||||
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|||||||||||
已实现价格,包括现金结算 |
$ | 20.72 | $ | 17.79 | $ | 24.12 | $ | 24.32 | $ | 34.44 | ||||||||||
|
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|||||||||||
天然气(每立方英尺) |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
$ | 1.94 | $ | 1.18 | $ | 1.90 | $ | 4.30 | $ | 7.06 | ||||||||||
伊格尔·福特 |
2.31 | 1.80 | 2.99 | 5.02 | 7.53 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
2.17 | 1.72 | 3.14 | 5.37 | 8.89 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
N/M | N/M | 1.57 | 0.44 | 3.23 | |||||||||||||||
波德河流域 |
2.53 | 2.41 | 4.25 | 5.57 | 8.23 | |||||||||||||||
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无套期保值的已实现价格 |
1.92 | 1.27 | 2.29 | 4.39 | 7.25 | |||||||||||||||
现金结算 |
0.09 | 0.39 | 0.18 | (0.38 | ) | (1.42 | ) | |||||||||||||
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已实现价格,包括现金结算 |
$ | 2.01 | $ | 1.66 | $ | 2.47 | $ | 4.01 | $ | 5.83 | ||||||||||
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石油总当量(每英国央行) |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
$ | 47.68 | $ | 42.05 | $ | 46.35 | $ | 53.34 | $ | 65.80 | ||||||||||
伊格尔·福特 |
55.71 | 49.69 | 52.81 | 62.92 | 65.49 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
27.88 | 24.04 | 32.16 | 41.25 | 53.72 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
52.64 | 45.94 | 52.94 | 54.51 | 66.65 | |||||||||||||||
波德河流域 |
62.21 | 56.33 | 63.01 | 67.59 | 78.58 | |||||||||||||||
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|||||||||||
无套期保值的已实现价格 |
47.10 | 41.39 | 46.44 | 53.66 | 64.89 | |||||||||||||||
现金结算 |
(0.18 | ) | 0.61 | 0.22 | (3.04 | ) | (6.41 | ) | ||||||||||||
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|||||||||||
已实现价格,包括现金结算 |
$ | 46.92 | $ | 42.00 | $ | 46.66 | $ | 50.62 | $ | 58.48 | ||||||||||
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8
资产利润
基准价格 |
||||||||||||||||||||
(平均价格) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
石油(美元/桶)-西德克萨斯中质原油(库欣) |
$ | 82.06 | $ | 73.76 | $ | 76.17 | $ | 82.53 | $ | 91.87 | ||||||||||
天然气(美元/立方英尺)-Henry Hub |
$ | 2.54 | $ | 2.09 | $ | 3.44 | $ | 6.26 | $ | 8.20 | ||||||||||
NGL ($/Bbl)-Mont Belvieu 混合 |
$ | 26.62 | $ | 23.99 | $ | 29.48 | $ | 30.46 | $ | 39.67 | ||||||||||
按资产划分的每单位现金利润(每英国央行) |
||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | ||||||||||||||||
特拉华盆地 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 47.68 | $ | 42.05 | $ | 46.35 | $ | 53.34 | $ | 65.80 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(5.03 | ) | (4.96 | ) | (4.58 | ) | (4.55 | ) | (4.39 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(2.63 | ) | (2.63 | ) | (2.63 | ) | (2.52 | ) | (2.40 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(3.48 | ) | (3.18 | ) | (3.43 | ) | (3.89 | ) | (4.81 | ) | ||||||||||
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外地一级的现金利润率 |
$ | 36.54 | $ | 31.28 | $ | 35.71 | $ | 42.38 | $ | 54.20 | ||||||||||
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伊格尔·福特 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 55.71 | $ | 49.69 | $ | 52.81 | $ | 62.92 | $ | 65.49 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(7.52 | ) | (6.18 | ) | (6.32 | ) | (5.63 | ) | (4.94 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(1.63 | ) | (1.67 | ) | (1.49 | ) | (3.08 | ) | (4.94 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(3.18 | ) | (2.97 | ) | (3.25 | ) | (2.97 | ) | (3.79 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
外地一级的现金利润率 |
$ | 43.38 | $ | 38.87 | $ | 41.75 | $ | 51.24 | $ | 51.82 | ||||||||||
|
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|||||||||||
阿纳达科盆地 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 27.88 | $ | 24.04 | $ | 32.16 | $ | 41.25 | $ | 53.72 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(3.43 | ) | (3.13 | ) | (3.41 | ) | (3.59 | ) | (3.46 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(6.11 | ) | (5.97 | ) | (5.93 | ) | (6.84 | ) | (6.91 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(1.36 | ) | (1.22 | ) | (1.73 | ) | (2.29 | ) | (3.26 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||
外地一级的现金利润率 |
$ | 16.98 | $ | 13.72 | $ | 21.09 | $ | 28.53 | $ | 40.09 | ||||||||||
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威利斯顿盆地 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 52.64 | $ | 45.94 | $ | 52.94 | $ | 54.51 | $ | 66.65 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(13.04 | ) | (13.43 | ) | (13.25 | ) | (9.93 | ) | (9.97 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(2.31 | ) | (2.29 | ) | (2.19 | ) | (1.92 | ) | (2.40 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(5.13 | ) | (4.68 | ) | (4.85 | ) | (5.64 | ) | (6.33 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
外地一级的现金利润率 |
$ | 32.16 | $ | 25.54 | $ | 32.65 | $ | 37.02 | $ | 47.95 | ||||||||||
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波德河流域 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 62.21 | $ | 56.33 | $ | 63.01 | $ | 67.59 | $ | 78.58 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(8.45 | ) | (10.03 | ) | (11.07 | ) | (7.15 | ) | (7.03 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(3.02 | ) | (2.97 | ) | (2.73 | ) | (2.98 | ) | (3.24 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(7.45 | ) | (6.79 | ) | (7.78 | ) | (8.13 | ) | (9.50 | ) | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
外地一级的现金利润率 |
$ | 43.29 | $ | 36.54 | $ | 41.43 | $ | 49.33 | $ | 58.81 | ||||||||||
|
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|||||||||||
德文郡-总计 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 47.10 | $ | 41.39 | $ | 46.44 | $ | 53.66 | $ | 64.89 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(6.00 | ) | (5.86 | ) | (5.67 | ) | (5.26 | ) | (5.02 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(2.91 | ) | (2.94 | ) | (2.88 | ) | (3.05 | ) | (3.13 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(3.46 | ) | (3.14 | ) | (3.47 | ) | (3.91 | ) | (4.84 | ) | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
外地一级的现金利润率 |
$ | 34.73 | $ | 29.45 | $ | 34.42 | $ | 41.44 | $ | 51.90 | ||||||||||
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9
非公认会计准则指标
(除每股 金额外,所有货币价值均以百万计)
德文郡的财报材料包括非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则指标不能替代公认会计准则指标,您不应孤立地考虑这些非公认会计准则指标,也不要替代对我们在 GAAP 下报告的结果的分析。以下是有关收益材料中使用的每项非公认会计准则指标的更多披露,包括与其最直接可比的GAAP指标的对账情况。
收益材料可能包括前瞻性的非公认会计准则指标。公司无法提供这些前瞻性非公认会计准则指标的对账表 ,因为计算的组成部分本质上是不可预测的,例如流动资产和负债的变化、资本应计变化的时间、 未知的未来事件以及对某些未来GAAP指标的估计。无法可靠地量化计算的某些组成部分将严重影响对账的用处和准确性。
核心收益
德文斯公布的净收益包括 个收入和支出项目,证券分析师在公布的公司财务业绩估计中通常不包括这些项目。因此,该公司还使用了归属于德文郡的核心收益和核心每股收益 来衡量标准。德文郡认为,这些非公认会计准则指标有助于将其业绩与证券分析师公布的收益估计值进行比较。德文郡还认为,这些非公认会计准则指标可以 便于比较其不同时期的表现以及与同行的表现。下表汇总了这些项目对2023年第三季度收益的影响。
截至2023年9月30日的季度 | ||||||||||||||||
税前 | 税后 | 在 NCI 之后 | 每稀释后 分享 |
|||||||||||||
总计 |
||||||||||||||||
收益(GAAP) |
$ | 1,072 | $ | 920 | $ | 910 | $ | 1.42 | ||||||||
调整: |
||||||||||||||||
递延所得税资产估值补贴 |
| 3 | 3 | | ||||||||||||
金融工具的公允价值变化 |
186 | 145 | 145 | 0.23 | ||||||||||||
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|||||||||
核心收益(非公认会计准则) |
$ | 1,258 | $ | 1,068 | $ | 1,058 | $ | 1.65 | ||||||||
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EBITDAX
德文认为 EBITDAX 提供的信息有助于评估各时期的运营和财务业绩。德文郡将息税折旧摊销前利润计算为扣除融资成本前的净收益、所得税支出、勘探费用、折旧、损耗和 摊销;资产处置损益;基于股份的非现金薪酬;衍生品和金融工具的非现金估值变化; 贴现负债的增加;以及与正常运营无关的其他项目。德文郡定义的息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司使用的类似标题的指标相提并论。
Q3 23 | Q2 23 | Q1 23 | Q4 22 | TTM | Q3 22 | |||||||||||||||||||
净收益(GAAP) |
$ | 920 | $ | 698 | $ | 1,003 | $ | 1,204 | $ | 3,825 | $ | 1,900 | ||||||||||||
融资成本,净额 |
81 | 78 | 72 | 73 | 304 | 67 | ||||||||||||||||||
所得税支出 |
152 | 199 | 221 | 349 | 921 | 565 | ||||||||||||||||||
勘探费用 |
3 | 10 | 3 | 13 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 |
651 | 638 | 615 | 625 | 2,529 | 581 | ||||||||||||||||||
资产处置 |
| (41 | ) | | (29 | ) | (70 | ) | | |||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
22 | 25 | 23 | 23 | 93 | 22 | ||||||||||||||||||
衍生品和金融工具非现金价值。 更改 |
183 | 113 | (51 | ) | (122 | ) | 123 | (613 | ) | |||||||||||||||
贴现负债和其他负债的增加 |
13 | 10 | 5 | (6 | ) | 22 | (38 | ) | ||||||||||||||||
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|||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
$ | 2,025 | $ | 1,730 | $ | 1,891 | $ | 2,130 | $ | 7,776 | $ | 2,488 | ||||||||||||
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10
净负债
德文郡将净负债定义为债务(包括短期和长期债务)减去现金、现金等价物和限制性现金。德文郡认为,将这些 的现金来源与债务相抵消可以更清楚地了解未来对德文郡现金的需求,以偿还债务。
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
债务总额(GAAP) |
$ | 6,162 | $ | 6,413 | $ | 6,422 | $ | 6,440 | $ | 6,451 | ||||||||||
减去: |
||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
(761 | ) | (488 | ) | (887 | ) | (1,454 | ) | (1,310 | ) | ||||||||||
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|||||||||||
净负债(非公认会计准则) |
$ | 5,401 | $ | 5,925 | $ | 5,535 | $ | 4,986 | $ | 5,141 | ||||||||||
|
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网 债务与息税折旧摊销前利润
德文郡定义网络 债务与息税折旧摊销前利润作为净负债除以年化息税折旧摊销前利润 指标。德文郡认为,该比率为投资者评估公司的信用状况和债务杠杆率提供了有用的信息。
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
净负债(非公认会计准则) |
$ | 5,401 | $ | 5,925 | $ | 5,535 | $ | 4,986 | $ | 5,141 | ||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) (1) |
$ | 7,776 | $ | 8,239 | $ | 9,342 | $ | 9,586 | $ | 9,267 | ||||||||||
|
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|||||||||||
Net 债务与息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |||||||||||||||
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(1) | 息税折旧摊销前利润率是使用过去十二个月计算得出的年度化指标。 |
自由现金流
德文郡将自由现金流定义为 运营现金流总额减去资本支出。德文郡认为,自由现金流为衡量运营活动为其他投资和融资活动产生的可用现金提供了有用的衡量标准。
季度已结束2023年9月30日 | 季度已结束2023年6月30日 | 季度已结束2023年3月31日 | 季度已结束2022年12月31日 | 季度已结束2022年9月30日 | ||||||||||||||||
总运营现金流 (GAAP) |
$ | 1,725 | $ | 1,405 | $ | 1,677 | $ | 1,911 | $ | 2,104 | ||||||||||
减去资本支出: |
(882 | ) | (1,079 | ) | (1,012 | ) | (804 | ) | (628 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
自由现金流(非公认会计准则) |
$ | 843 | $ | 326 | $ | 665 | $ | 1,107 | $ | 1,476 | ||||||||||
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11
再投资率
德文郡将再投资率定义为应计资本支出(不包括收购)除以运营现金流。德文郡认为,这项措施为我们的投资者提供了 个有用的信息,以此来衡量我们业务的资本需求与正常业务运营产生的现金流的关系。
季度已结束2023年9月30日 | 季度已结束2023年6月30日 | 季度已结束2023年3月31日 | ||||||||||
资本支出(不包括收购) |
$ | 896 | $ | 1,018 | $ | 988 | ||||||
运营现金流 |
$ | 1,725 | $ | 1,405 | $ | 1,677 | ||||||
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再投资率(非公认会计准则) |
52 | % | 72 | % | 59 | % | ||||||
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可变股息
Devon 可能支付可变股息,最高为其超额现金流的50%。每个季度的超额现金流计算为调整后的现金流减去资本支出和固定股息。
季度已结束2023年9月30日 | ||||
运营现金流 (GAAP) |
$ | 1,725 | ||
资产和负债的变化,净额 |
61 | |||
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调整后的现金流(非公认会计准则) |
1,786 | |||
资本支出(应计) |
(919 | ) | ||
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调整后的自由现金流(非公认会计准则) |
867 | |||
固定季度股息 |
(127 | ) | ||
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超额自由现金流(非公认会计准则) |
$ | 740 | ||
~ 50% 派息(董事会自由裁量权:高达 50%) |
50 | % | ||
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可变股息总额 |
$ | 365 | ||
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12
2023 年第四季度指引 |
制作 指南
第 4 季度 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
石油 (mbbls/d) |
312 | 318 | ||||||
液化天然气 (mbbls/d) |
160 | 166 | ||||||
天然气 (mmcf/D) |
1,010 | 1,055 | ||||||
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石油总当量 (mboE/D) |
640 | 660 | ||||||
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资本支出指导
第 4 季度 | ||||||||
(单位:百万) | 低 | 高 | ||||||
上游资本 |
$ | 820 | $ | 860 | ||||
碳资本 |
20 | 30 | ||||||
中游和其他资本 |
30 | 40 | ||||||
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资本总额 |
$ | 870 | $ | 930 | ||||
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价格变现指导
第 4 季度 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
石油-占WTI的百分比 |
96 | % | 100 | % | ||||
NGL-WTI 的百分比 |
20 | % | 30 | % | ||||
天然气-Henry Hub 的百分比 |
60 | % | 70 | % |
其他指导项目
第 4 季度 | ||||||||
(百万美元,英国央行和百分比除外) | 低 | 高 | ||||||
营销和中游营业利润 |
$ | (15 | ) | $ | (5 | ) | ||
每个 BOE 的 LOE 和 GP&T |
$ | 9.15 | $ | 9.35 | ||||
生产和财产税占上游销售额的百分比 |
7.0 | % | 8.0 | % | ||||
勘探费用 |
$ | | $ | 5 | ||||
折旧、损耗和摊销 |
$ | 620 | $ | 660 | ||||
一般和管理费用 |
$ | 100 | $ | 110 | ||||
融资成本,净额 |
$ | 70 | $ | 80 | ||||
其他开支 |
$ | | $ | 5 |
所得税指导
第 4 季度 | ||||||||
(占税前收入的百分比) | 低 | 高 | ||||||
当前所得税税率 |
11 | % | 13 | % | ||||
递延所得税税率 |
9 | % | 11 | % | ||||
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所得税总税率 |
~22% | |||||||
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巴尼特页岩剥离的或有补助金(到2024年再延长2年) |
WTI 阈值 | WTI 年度收入金额 | 亨利集线器阈值 | Henry Hub 年度收入 金额 |
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$ | 50.00 | $ | 10,000,000 | $ | 2.75 | $ | 20,000,000 | |||||||
$ | 55.00 | $ | 12,500,000 | $ | 3.00 | $ | 25,000,000 | |||||||
$ | 60.00 | $ | 15,000,000 | $ | 3.25 | $ | 35,000,000 | |||||||
$ | 65.00 | $ | 20,000,000 | $ | 3.50 | $ | 45,000,000 |
2023 年和 2024 年对冲头寸
石油大宗商品对冲
价格互换 | 价格项圈 | |||||||||||||||
时期 | 音量 (bbls/d) | 加权平均价格 ($/Bbl) |
音量 (bbls/D) |
加权 平均楼层 价格(美元/桶) |
加权 平均上限 价格(美元/桶) |
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Q4 2023 | 23,000 | $ | 73.38 | 81,000 | $ | 69.63 | $ | 94.29 | ||||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 27,486 | $ | 77.74 | 60,238 | $ | 65.71 | $ | 84.89 |
石油基础互换
时期 | 索引 | 音量 (bbls/d) | 与 WTI 的加权平均差 ($/Bbl) |
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Q4 2023 | 米德兰·斯威特 | 66,500 | $ | 1.11 | ||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 米德兰·斯威特 | 62,500 | $ | 1.17 | ||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | NYMEX Roll | 26,000 | $ | 0.82 |
天然气大宗商品套期保值-Henry Hub
价格互换 | 价格项圈 | |||||||||||||||
时期 | 音量 (mmbtu/d) | 加权平均价格 ($/mmbTU) |
音量 (mmbtu/D) |
加权 平均楼层 价格(美元/百万英热单位) |
加权 平均上限 价格 ($/mmbTU) |
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Q4 2023 | 161,000 | $ | 3.36 | 147,000 | $ | 3.67 | $ | 7.62 | ||||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 152,426 | $ | 3.37 | 40,527 | $ | 3.78 | $ | 7.05 |
天然气基础互换
时期 | 索引 | 音量 (mmbtu/d) | 与亨利的加权平均差 集线器(美元/百万英热单位) |
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Q4 2023 | 哇哈 | 70,000 | $ | (0.51 | ) | |||
Q4 2023 | 埃尔帕索二叠纪 | 145,000 | $ | (1.58 | ) | |||
Q4 2023 | 休斯顿船舶频道 | 70,000 | $ | (0.19 | ) | |||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 哇哈 | 44,973 | $ | (0.58 | ) | |||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 埃尔帕索二叠纪 | 34,863 | $ | (0.91 | ) | |||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 休斯顿船舶频道 | 110,000 | $ | (0.24 | ) |
NGL 大宗商品套期保值
价格互换 | ||||||||||
时期 | 产品 | 音量 (bbls/d) | 加权平均值 价格(美元/桶) |
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2024 年第 1 季度第 4 季度 | 天然汽油 | 3,000 | $ | 69.11 | ||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 普通丁烷 | 3,350 | $ | 37.58 | ||||||
2024 年第 1 季度第 4 季度 | 丙烷 | 3,000 | $ | 32.20 |
德文斯石油衍生品以当月纽约商品交易所西德克萨斯中质期货价格的平均值结算。 德文郡天然气衍生品以本月底的Inside FERC纽约商品交易所指数结算。德文郡液化天然气衍生品以当月OPIS Mont Belvieu指数的平均值结算。截至2023年10月31日 的大宗商品对冲头寸显示。
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