附录 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1638833/000163883323000093/sgrylogoa29.jpg
外科伙伴公司公布2023年第三季度业绩

田纳西州布伦特伍德，2023年11月7日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的外科设施运营商Surgery Partners, Inc.（纳斯达克股票代码：SGRY）（“外科合作伙伴” 或 “公司”）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。

•收入为6.741亿美元，增长8.6％
•调整后的同类设施收入天数增长了14.2％

•归属于Surgery Partners的净亏损为490万美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为1.055亿美元，增长9.7％
•调整后的息税折旧摊销前利润率同比提高至15.7％

•未合并子公司的股权收益增长了45.8％，达到350万美元
•未合并设施的收入增长了71.2％，达到1.596亿美元
•未合并子公司的调整后息税折旧摊销前利润贡献为1,020万美元，比2022年增长29.1％

•全年调整后的息税折旧摊销前利润预期提高至4.36亿美元至4.4亿美元之间，收入约为27.5亿美元

“我们很高兴地宣布，在运营模式持续执行的推动下，我们的投资组合又实现了两位数的同期设施增长，这使收入和调整后的息税折旧摊销前利润超出了我们的预期，”
Surgery Partners执行董事长韦恩·德维特说。

首席执行官埃里克·埃文斯指出：“本季度外科病例量，尤其是在更高敏锐度和具有重要战略意义的增长领域，保持强劲，没有受到任何重大外部事件的影响。我们继续受益于手术病例向最佳护理地点的迁移，这一趋势使医疗保健系统的所有组成部分受益。我们将继续通过医生招聘、业务发展和从头开始建设来投资这些有针对性的增长领域。”

首席财务官戴夫·多尔蒂评论说：“我们第三季度的自由现金流生成量加速至6,300万美元，使我们年初至今的自由现金流达到9100万美元，改善了公司的流动性状况。我们在本季度末获得了2.36亿美元的合并现金和5.45亿美元的未开发周转能力，使我们在这个宏观经济环境中处于良好的地位。”

2023 年第三季度业绩
2023年第三季度的收入从2022年第三季度的6.206亿美元增长了8.6％，至6.741亿美元。2023年第三季度调整后的同设施收入天数比去年同期增长了14.2％，每个案例的收入增长了11.0％，调整后的同设施案例天数增长了2.9％。2023年第三季度，该公司归属于Surgery Partners, Inc.和调整后的息税折旧摊销前利润分别为490万美元和1.055亿美元，而去年同期分别为2,500万美元和9,620万美元。

2023 年迄今为止的业绩
2023年迄今为止的收入从2022年同期的18.322亿美元增长了9.6％，至20.079亿美元。2023年迄今调整后的同设施收入比去年同期增长了10.6％，每例收入增长了6.9％，调整后的同设施天数增加了3.5％。2023年迄今为止，公司归属于Surgery Partners, Inc.和调整后息税折旧摊销前利润的净亏损分别为1,090万美元和2.958亿美元，相比之下
1

去年同期分别为3,120万美元和2.594亿美元。在2023年和2022年迄今为止，调整后的息税折旧摊销前利润分别得益于CARES法案拨款的110万美元和140万美元的确认。不包括2023年和2022年迄今为止的CARES法案拨款，调整后的息税折旧摊销前利润将分别为2.947亿美元和2.580亿美元。

流动性
截至2023年9月30日，Surgery Partners的现金及现金等价物为2.36亿美元，其循环信贷额度下的借款能力为5.449亿美元。2023年第三季度来自经营活动的现金流为1.046亿美元，而去年同期为2970万美元。自由现金流，定义为运营现金流，减去对非控股权益的分配以及与维护相关的资本支出，2023年第三季度为6,320万美元。
年初至今，运营现金流为2.312亿美元，而去年同期为1.516亿美元。2023年迄今为止，自由现金流为9140万美元。
根据公司的信贷协议计算，截至2023年第三季度末，公司的净负债总额与息税折旧摊销前利润的比率约为4.1倍。

2023 年展望
该公司将2023年调整后的息税折旧摊销前利润提高至4.36亿美元至4.4亿美元之间，预计收入约为27.5亿美元。

电话会议信息
Surgery Partners将于今天，即2023年11月7日上午8点30分（美国东部时间）举行电话会议。拨打 1-877-451-6152 可以通过电话直播电话会议，国际来电者也可以拨打 1-201-389-0879。电话会议结束三小时后将提供重播，可以拨打1-844-512-2921进行重播，国际来电者可以拨打1-412-317-6671进行重播。现场通话和重播的密码是 13741353。重播将持续到2023年11月21日。
感兴趣的投资者和其他各方也可以登录公司网站www.surgerypartners.com的投资者关系部分，收听电话会议的同步网络直播。电话会议结束后，重播也将在限定时间内在同一网站上公布。
要了解有关 Surgery Partners 的更多信息，请访问公司的网站 www.surgerypartners.com。Surgery Partners将其网站用作发布公司重要信息的渠道。有关Surgery Partners的财务和其他重要信息定期发布在公司的网站上，并且随时可以访问。
关于手术合作伙伴
Surgery Partners总部位于田纳西州布伦特伍德，是一家领先的医疗保健服务公司，拥有差异化的门诊服务模式，专注于为外科和相关辅助护理提供高质量、高性价比的解决方案，为患者和医生提供支持。Surgery Partners成立于2004年，是美国最大、增长最快的外科服务企业之一，在31个州设有180多个分支机构，包括门诊手术中心、外科医院、多专科医生诊所和紧急护理机构。欲了解更多信息，请访问 www.surgerypartners.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括与增长、我们未来一段时期的预期经营业绩和其他类似陈述有关的陈述。这些陈述可以通过使用 “相信”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“继续”、“估计”、“预测”、“项目”、“预测”、“可能” 等词语来识别。所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日的当前预期和信念，并受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论或暗示的预期存在重大差异。其中许多因素超出了我们的控制或预测能力，包括但不限于：政府医疗保健计划和私人保险支付方（例如健康维护组织、首选提供者组织以及其他管理式医疗组织和雇主）的付款减少；我们与私人保险付款人签订合同的能力；我们的付款人组合或手术案例组合的变化；未能以有利或优惠的条件与医生维持或发展关系，或根本没有；付款人控制的影响
2

旨在减少外科手术数量；我们努力整合收购的业务和外科设施的运营，吸引新的医生合作伙伴或收购更多外科设施；供应链问题，包括手术相关产品、设备和医疗用品的短缺或质量控制问题；对医生、护士的竞争、战略关系、收购和管理医疗合同；我们吸引和留住合格医疗保健专业人员的能力；我们执行竞争限制的能力针对我们的医生；我们管理因收购手术设施而产生的已知或未知的重大负债的能力；未来立法和其他医疗保健监管改革行动以及该立法和其他监管行动对我们业务的影响；我们遵守现行医疗保健法律和法规的能力；已经或可能对我们提起的法律和监管诉讼的结果；网络安全攻击或入侵的影响，监管、经济和监管变化的影响其他我们手术设施所在州的状况；我们的债务；传染病（例如 COVID-19）的流行、流行或爆发对我们业务的社会和经济影响；以及公司向美国证券交易委员会提交的报告（包括截至2022年12月31日的公司10-K表年度报告 “风险因素” 标题下的第1A项）中不时发现和讨论的风险和不确定性。除非法律要求，否则公司没有义务公开修改或更新任何前瞻性陈述以反映本报告发布之日后的事件或情况，或反映意外事件或情况的发生。
非公认会计准则财务指标的使用
除了根据本新闻稿中提供的美国公认会计原则（“GAAP”）编制的业绩外，Surgery Partners还公布了以下非公认会计准则财务指标：归属于普通股股东的调整后净收益（亏损）、调整后的息税折旧摊销前利润、与未合并子公司相关的调整后息税折旧摊销前利润以及自由现金流，其中不包括 “对账” 中详述的各种项目非公认会计准则财务指标” 如下。
这些非公认会计准则财务指标无意取代根据公认会计原则确定的财务业绩指标。相反，它们是作为公司业绩的补充衡量标准提出的，管理层认为这可能会增强对公司持续经营业绩的评估。这些非公认会计准则财务指标不是按照公认会计原则列报的，公司对这些非公认会计准则财务指标的计算可能与其他公司使用的类似衡量标准有所不同。这些指标作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应作为收入、净收入或亏损、营业收入或亏损、经营活动现金流、总负债或根据公认会计原则得出的任何其他经营业绩、流动性或负债衡量标准的替代或替代方案。
3

SURGERY PARTNERS
精选合并财务数据
（百万美元，每股金额除外，以千股计）
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
收入$674.1 $620.6 $2,007.9 $1,832.2 
运营费用：
工资和福利195.0 185.5 592.4 546.3 
补给品179.2 173.2 549.8 518.3 
专业和医疗费用72.4 68.1 219.9 198.4 
租赁费用21.1 21.6 64.3 61.8 
其他运营费用40.6 41.0 127.6 116.8 
收入成本508.3 489.4 1,554.0 1,441.6 
一般和管理费用36.8 17.9 100.0 73.5 
折旧和摊销28.9 29.8 87.0 85.2 
交易和整合成本12.8 12.5 37.3 27.8 
补助资金— (0.5)(1.1)(1.8)
处置、合并和拆除的净亏损5.8 2.2 7.5 3.2 
未合并关联公司的收益权益(3.5)(2.4)(9.4)(8.1)
诉讼和解3.6 — 8.1 (32.8)
其他收入，净额(1.2)(2.4)(2.1)(7.4)
591.5 546.5 1,781.3 1,581.2 
营业收入 82.6 74.1 226.6 251.0 
利息支出，净额(49.8)(60.7)(144.3)(173.9)
所得税前收入32.8 13.4 82.3 77.1 
所得税（费用）补助(3.1)(7.8)6.3 (13.4)
净收入29.7 5.6 88.6 63.7 
减去：归属于非控股权益的净收益(34.6)(30.6)(99.5)(94.9)
归属于外科合伙人公司的净亏损$(4.9)$(25.0)$(10.9)$(31.2)
归属于普通股股东的每股净亏损
基本$(0.04)$(0.28)$(0.09)$(0.35)
稀释后 (1)
$(0.04)$(0.28)$(0.09)$(0.35)
已发行普通股的加权平均值
基本 125,747 88,907 125,559 88,604 
稀释后 (1)
125,747 88,907 125,559 88,604 

(1) 没有考虑到所有时期可能具有摊薄性的证券的影响，因为这种影响将是反稀释性的。
4


SURGERY PARTNERS
精选财务和运营数据
（以百万美元计，每宗个案和每股金额除外）
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
资产负债表数据：
现金和现金等价物$236.0 $282.9 
流动资产总额876.2 921.0 
总资产6,780.1 6,682.1 
长期债务的当前到期日62.1 62.8 
流动负债总额501.4 493.4 
长期债务，减去当前到期日2,640.2 2,559.0 
负债总额3,461.4 3,399.2 
非控股权益——可兑换332.2 342.0 
Total Surgery Partners, Inc. 的2,004.6 1,998.2 
非控股权益——不可赎回981.9 942.7 
股东权益总额2,986.5 2,940.9 
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
现金流数据：
提供的净现金（用于）：
经营活动$104.6 $29.7 $231.2 $151.6 
投资活动(25.6)(54.3)(167.5)(235.7)
购买财产和设备(18.9)(17.3)(69.0)(57.9)
收购款项，扣除获得的现金(5.3)(7.7)(48.8)(82.6)
购买股权投资(1.8)(29.3)(50.2)(95.1)
筹资活动(20.4)(48.0)(110.6)(151.0)
对非控股权益的分配(34.1)(35.3)(111.0)(110.5)
5

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
其他数据：
截至期末的外科设施数量154 145 154 145 
截至期末合并的外科设施数量117 117 117 117 
案例146,514 147,289 452,653 438,588 
每起案件的收入$4,601 $4,213 $4,436 $4,177 
调整后的息税折旧摊销前利润 (1)
$105.5 $96.2 $295.8 $259.4 
调整后息税折旧摊销前利润（不包括补助金）(1)
$105.5 $95.9 $294.7 $258.0 
调整后的息税折旧摊销前利润率 (2)
15.7 %15.5 %14.7 %14.2 %
调整后的息税折旧摊销前利润（不包括补助金利润率）(3)
15.7 %15.5 %14.7 %14.1 %
归属于普通股股东的调整后每股净收益（亏损）——基本 (1)
$0.19 $(0.02)$0.56 $(0.15)
归属于普通股股东的调整后每股净收益（亏损）——摊薄 (1)
$0.19 $(0.02)$0.55 $(0.15)
自由现金流 (1)
$63.2 不适用$91.4 不适用
(1) 这些非公认会计准则财务指标的对账如下所示。
(2) 定义为调整后息税折旧摊销前利润占收入的百分比。
(3) 定义为调整后的息税折旧摊销前利润，不包括补助金占收入的百分比。

6

SURGERY PARTNERS
补充信息
（以百万美元计，每箱金额除外）
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
同一设施信息 (1)：
案例156,852 154,832 460,831 447,696 
病例增长1.3 %不适用2.9 %不适用
每起案件的收入$4,402 $3,967 $4,184 $3,916 
每例收入增长11.0 %不适用6.9 %不适用
该期间的工作天数63 64 191 192 
病例增长（调整后的天数）2.9 %不适用3.5 %不适用
收入增长（调整后的天数）14.2 %不适用10.6 %不适用
(1) 同一设施信息包括来自我们合并和非合并外科设施的病例和收入（不包括在本期和前一时期在新市场收购或剥离的设施）。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
分部收入：
外科设施服务$657.3 $603.9 $1,956.5 $1,780.6 
辅助服务16.8 16.7 51.4 51.6 
总收入$674.1 $620.6 $2,007.9 $1,832.2 

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
调整后的息税折旧摊销前利润
外科设施服务$138.6 $110.2 $384.1 $319.9 
辅助服务(1.2)(1.5)(2.7)(2.2)
所有其他(31.9)(12.5)(85.6)(58.3)
调整后息税折旧摊销前利润$105.5 $96.2 $295.8 $259.4 


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SURGERY PARTNERS
非公认会计准则财务指标的对账
（百万美元，每股金额除外，以千股计）
下表将调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润（不包括补助金）与所得税前收入进行了对账，简明合并财务信息是最直接可比的GAAP财务指标：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
所得税前收入$32.8 $13.4 $82.3 $77.1 
归属于非控股权益的净收益(34.6)(30.6)(99.5)(94.9)
利息支出，净额49.8 60.7 144.3 173.9 
折旧和摊销28.9 29.8 87.0 85.2 
基于股权的薪酬支出4.4 5.0 13.2 13.0 
交易、整合和收购成本 (1)
13.0 13.1 38.8 28.4 
处置、合并和拆除的净亏损5.8 2.2 7.5 3.2 
诉讼和解与监管变更影响 (2)
4.2 1.5 13.9 (27.6)
未指定的衍生活动— — 0.6 — 
其他 (3)
1.2 1.1 7.7 1.1 
调整后的息税折旧摊销前利润 (4)
105.5 96.2 295.8 259.4 
减去：赠款资金的影响 (5)
— (0.3)(1.1)(1.4)
调整后息税折旧摊销前利润（不包括补$105.5 $95.9 $294.7 $258.0 
(1) 该金额包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中分别为1,280万美元和1,250万美元的交易和整合成本。这笔款项还包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，与从头手术设施相关的启动费用分别为20万美元和60万美元。
该金额包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别为3,730万美元和2780万美元的交易和整合成本。这笔款项还包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，与从头手术设施相关的启动费用分别为150万美元和60万美元。
(2) 该金额包括截至2023年9月30日的三个月中360万美元的诉讼和解损失。该金额还包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中分别为60万美元和150万美元的其他诉讼费用。
该金额分别包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中810万美元的诉讼和解损失和3,280万美元的收益。该金额还包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别为140万美元和520万美元的其他诉讼费用。此外，截至2023年9月30日的九个月中，包括与佛罗里达州最近有关使用保护书的法律变更的影响相关的440万美元。
(3) 该金额包括对截至2023年9月30日的三个月中2023年5月网络事件的净影响的估计。该金额包括对2023年5月网络事件的净影响的估计，以及截至2023年9月30日的九个月中剥离业务的亏损。
截至2022年9月30日的三个月和九个月中列报的金额反映了与飓风伊恩后关闭的某些外科设施相关的损失，其中扣除了收到的保险收益。
(4) 我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量财务业绩。调整后的息税折旧摊销前利润是管理层用来评估经营业绩、做出业务决策和分配资源的关键衡量标准。非控股权益代表第三方的利益，例如医生，在某些情况下，还代表医疗保健系统的利益，这些机构拥有我们为财务报告目的而整合的外科设施的权益。我们认为，按上述定义列报调整后息税折旧摊销前利润对投资者很有帮助，因为它不包括净收益中归属于这些第三方权益的部分，并向投资者澄清了我们在调整后息税折旧摊销前利润中由我们的手术设施和其他业务产生的部分。调整后的息税折旧摊销前利润不能衡量公认会计原则下的财务业绩，不应单独考虑，也不应将其作为净收益、营业收入或根据公认会计原则计算的任何其他衡量标准的替代品。调整后息税折旧摊销前利润中排除的项目是理解和评估我们财务业绩的重要组成部分。我们认为此类调整是适当的，因为此类项目的幅度和频率可能相差很大，与对正常运营业绩的评估无关。我们对调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司报告的同名指标相提并论。
(5) 代表已确认的补助金的影响，扣除归属于非控股权益的金额。
8

下表提供了与未合并子公司相关的调整后息税折旧摊销前利润的补充信息：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
与未合并关联公司相关的调整后息税折旧摊销前利润：
管理费收入 (1) (2)
$6.2 $4.9 $16.4 $12.2 
未合并关联公司的收益权益 (2)
3.5 2.4 9.4 8.1 
另外：
与未合并的全新手术设施相关的启动成本 (3)
0.5 0.6 1.3 0.6 
与未合并关联公司相关的调整后息税折旧摊销前利润$10.2 $7.9 $27.1 $20.9 
(1) 包括管理和行政服务费，这些费用来自公司根据权益法核算的非合并设施，以及对其不拥有权益的外科设施的管理。管理费收入包含在合并运营报表的收入中。
(2) 作为所得税前收入的组成部分包含在上面的调整后息税折旧摊销前利润对账表中。
(3) 与从头手术设施相关的启动成本包含在上文调整后的息税折旧摊销前利润对账表中的交易、整合和收购成本中。
下表将自由现金流与报告的简明合并财务信息中经营活动提供的净现金进行了对账，简明合并财务信息是最直接可比的GAAP财务指标：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
20232023
经营活动提供的净现金$104.6 $231.2 
减去：维护资本支出(7.3)(28.8)
减去：对非控股权益持有人的分配(34.1)(111.0)
自由现金流 (1)
$63.2 $91.4 
增长资本支出(11.6)(40.2)
维护资本支出(7.3)(28.8)
购买财产和设备$(18.9)$(69.0)
(1) 自由现金流的定义是运营活动提供的现金流，减去对非控股权益持有者的分配，以及减少维护资本支出，后者是主要用于维护我们现有设施的资本支出。我们使用非公认会计准则的自由现金流衡量标准来衡量流动性，以确定我们可以对核心业务进行再投资的金额，例如可用于收购和投资增长项目的金额。为了提供有意义的比较基础，我们提供了截至2023年9月30日的三个月和九个月的自由现金流信息，这些信息与运营活动提供的净现金进行了对账，我们认为这是公认会计原则下最直接的可比指标。我们没有提供上一年度的比较结果，因为在本财年之前，我们没有以这种方式追踪资本支出。我们对自由现金流的计算可能无法与其他公司报告的同名指标相提并论。
公司不时出现某些非经常性收益或亏损，这些收益或亏损本质上通常是非运营性的，它认为这些收益或亏损与评估其持续经营业绩无关。如果意义重大，Surgery Partners的管理层和董事会在评估公司的经营业绩时以及在某些情况下出于激励性薪酬目的评估业绩时，通常会将这些收益或损失排除在外。此外，公司认为，某些投资者和股票分析师在评估公司当前或未来的经营业绩以及就公司做出明智的投资决策时将这些或类似项目排除在外。因此，公司提供了归属于普通股股东的调整后净收益（亏损）和归属于普通股股东的调整后每股净收益（亏损），作为可比的公认会计原则财务指标的补充。根据公认会计原则，应归属于普通股股东的调整后净收益（亏损）和归属于普通股股东的调整后每股净收益（亏损）不应被视为衡量财务业绩的指标，此类衡量标准中排除的项目是理解和评估财务业绩的重要组成部分。不应孤立地考虑这些指标，也不应将其作为合并财务报表中列出的可比公认会计原则财务指标的替代方案。

9

下表将合并运营报表中反映的净收入与归属于普通股股东的调整后净收益（亏损）进行了对账，该净收益（亏损）用于计算归属于普通股股东的调整后每股净收益（亏损）：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
合并运营报表数据：
净收入$29.7 $5.6 $88.6 $63.7 
加（减）：
归属于非控股权益的净收益(34.6)(30.6)(99.5)(94.9)
基于股权的薪酬支出4.4 5.0 13.2 13.0 
交易、整合和收购成本13.0 13.1 38.8 28.4 
处置、合并和拆除的净亏损5.8 2.2 7.5 3.2 
诉讼和解和监管变更的影响4.2 1.5 13.9 (27.6)
其他 (1)
1.2 1.1 7.7 1.1 
归属于普通股股东的调整后净收益（亏损）$23.7 $(2.1)$70.2 $(13.1)
归属于普通股股东的调整后每股净收益（亏损）
基本$0.19 $(0.02)$0.56 $(0.15)
稀释后 (2)
$0.19 $(0.02)$0.55 $(0.15)
已发行普通股的加权平均值
基本125,747 88,907 125,559 88,604 
稀释后 (2)
127,376 88,907 127,173 88,604 
(1) 该金额包括对截至2023年9月30日的三个月中2023年5月网络事件的净影响的估计。该金额包括对2023年5月网络事件的净影响的估计，以及截至2023年9月30日的九个月中剥离业务的亏损。
截至2022年9月30日的三个月和九个月中列报的金额反映了与飓风伊恩后关闭的某些外科设施相关的损失，其中扣除了收到的保险收益。
(2) 在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，未考虑潜在稀释证券的影响，因为这种影响将是反稀释性的。

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