附录 10.1
本重组支持协议不是、现在也不构成也不应被解释为构成《破产法》第1125条所指的对任何 证券的要约或接受，也不得解释为构成《破产法》第1125条所指的对第11章计划的接受邀请。任何此类要约或招标都将遵守所有适用的证券法和/或 《破产法》的规定。本重组支持协议中包含的任何内容均不得视为对事实或责任的承认，也不得在本协议根据本协议所述条款生效之日到来之前，被视为对本协议任何一方 具有约束力。
重组支持协议
本重组支持协议（包括本协议第 13.02 节 中规定的所有附录、附件和附表）于2023年11月6日（执行日期）由以下各方（在本序言第 (i) 至 (v) 小节中描述的以下各方，合并为双方和各方）之间订立和签署：1
| i. | WeWork Inc.，一家根据特拉华州法律注册成立的公司（WeWork，）及其在本协议附录A中列出的每个 个关联公司，这些关联公司均已为同意的利益相关者（本 子条款 (i) 中的实体，统称公司双方）签署并交付了本协议的对应签名页； |
| ii。 | 软银愿景基金 II-2 有限合伙企业 泽西岛（SVF II）成立，由其经理SB Global Advisers Limited（根据英格兰和威尔士法律注册成立）、SVF II Aggregator（泽西岛）有限合伙企业 （SVF II Aggregator）行事，由其普通合伙人泽西岛私人SVF II GP（泽西岛）有限公司行事公司、SVF II WW（DE）LLC、特拉华州有限责任公司（SVF II WW）、 和开曼群岛豁免公司 SVF II WW Holdings（开曼）有限公司（SVF II WW Holdings），每人以 (a) WeWork 1L 系列票据、2L 可交换票据、3L 可交换票据和/或 SVF II 利息 的持有人的身份（视情况而定），或（b）储值支付义务人（如适用 SVF II、SVF II Aggregator、SVF II WW 和 SVF II WW br} 控股、软银各方）； |
| iii。 | Cupar Grimmond, LLC，特拉华州的一家有限责任公司（Cupar）； |
| iv。 | （a）1L Series 1票据和（b）2L 有担保票据的持有人（或受益所有人）的持有人（或受益所有人）或投资顾问、 次级顾问或基金或账户经理，均已签署，并且 向公司当事方（例如下方签署的各方）提供了本协议、合并协议或转让协议的对应签名页同意 AHG 票据持有人2)；以及 |
| 1 | 本协议序言和叙述中使用但未定义的大写术语具有第 1 节中赋予的含义 。 |
| 2 | 为避免疑问，除非该关联公司或关联方自己签署了本协议，否则任何 AHG 票据持有人的任何关联公司或关联方本人均不得被视为同意 AHG 票据持有人。双方承认并同意，任何 同意的AHG票据持有人（由投资经理单独管理的账户或由投资经理提供咨询）所作的所有陈述、担保、契约和其他协议，仅针对该独立管理或建议账户持有的票据索赔（金额在本文签名 页面上注明），并且不适用于（或被视为与任何票据有关）可能由该投资经理管理或建议的其他账户以实益方式拥有的索赔。双方进一步承认并同意 ，任何同意AHG票据持有人（投资顾问、次级顾问或管理账户经理）所作的所有陈述、担保、契约和其他协议，均仅以 这种同意的AHG票据持有人作为投资顾问、次级顾问或经理的身份向本文适用的签名页上规定的票据索赔的受益人作出（金额为 ）在这些签名页上），并且不适用于（或被视为与此有关）以任何其他身份担任投资顾问、次级顾问或经理，包括作为 投资顾问、次级顾问或其他管理账户经理的身份。尽管如此，根据本协议第13.19节，由于本协议签名页上列出的所有公司索赔/利益，每位同意AHG票据持有人（以 根据本脚注签署的身份）均应受本协议的约束。 |
| v. | 根据本协议的条款通过执行合并协议或转让协议 而成为本协议当事方的任何其他实体（此类实体，以及第 (ii) 至 (iv) 小节中的其他实体，即同意的利益相关者）。 |
演奏会
鉴于公司各方和同意的利益相关者根据本协议中规定的条款以及本协议附录 B （包括所附的所有附录、附件和附表、重组条款表以及本协议中描述的此类交易）中规定的条款，本着诚意和公平地就与公司当事方业务和资本结构有关的某些重组和资本重组交易进行了谈判或被告知 重组条款表，重组 交易）；
鉴于公司双方打算根据本协议中规定的条款和条件实施和完成重组交易 ，包括由公司当事方根据《破产法》第11章在破产法院提起自愿诉讼（已开审的案件， 第11章案件），根据公司当事方在必要同意的利益相关者同意下确定的任何其他相关司法管辖区的法律启动程序（不是不合理地 被扣留），实施本文所设想的重组交易（包括但不限于启动破产程序）；
鉴于双方已同意根据本协议和重组条款表中规定的条款和 条件采取某些行动支持重组交易；
2
鉴于双方已根据《现金抵押令》中规定的条款和条件，就公司 双方同意使用现金抵押品达成协议；以及
鉴于DIP贷款人和DIP LC发行人（定义见此处）应分别而不是共同寻求提供优先担保， 拥有财产的债务人定期贷款C和现金抵押信用证额度（DIP TLC额度），其条款和 条件将在承诺书（DIP TLC 承诺书）中约定，并符合作为附录E所附条款表（DIP Term 表）中规定的条款。
因此，现在，考虑到此处包含的盟约和协议，并出于其他利益和 宝贵的报酬，特此确认这些盟约和协议的收到和充足性，打算在此受法律约束的各方同意如下：
协议
第 1 部分。 定义和解释.
1.01。定义。以下术语应具有以下定义：
1L Notes 指 1L 系列 1 票据、1L 系列 2 票据和 1L 系列 3 票据。
1L 票据索赔是指因1L票据而提出的任何索赔。
1L 1系列票据是指发行人 根据第一留置权契约发行的2027年到期的15.000％第一留置权优先担保PIK票据，第一系列。
1L Series 1票据索赔是指针对1L系列1票据提出的任何索赔。
1L 系列2票据是指 发行人根据第一留置权契约发行的2027年到期的15.000％第一留置权优先担保PIK票据第二辑。
1L Series 2票据索赔是指针对1L系列2票据提出的任何索赔。
1L 3系列票据是指 发行人根据第一留置权契约发行的2027年到期的15.000％第一留置权优先担保PIK票据第三辑。
1L 系列3票据索赔是指因1L 系列3票据而提出的任何索赔。
2L可交换票据是指发行人根据第二留置权可交换契约发行的2027年到期的11.000％第二留置权可交换优先有担保PIK票据。
2L 可交换票据索赔是指因2L可交换票据而提出的任何 索赔。
2L 票据是指 2L 有担保票据和 2L 可兑换 票据。
2L 票据索赔是指因2L票据而提出的任何索赔。
3
2L 有担保票据是指发行人根据第二留置权契约发行的2027年到期的11.000％第二留置权优先担保PIK 票据。
2L 担保票据索赔是指因2L 担保票据而提出的任何索赔 。
3L可交换票据是指发行人根据第三留置权可交换契约发行的2027年到期的12.000％第三留置权可交换优先票据 有担保PIK票据。
3L 可交换票据 索赔是指因3L可交换票据而提出的任何索赔。
3L 票据是指 3L 可交换票据和 3L 有担保票据。
3L 票据索赔是指因3L票据而提出的任何索赔。
3L 有担保票据是指发行人根据 第三留置权契约发行的2027年到期的12.000％第三留置权优先担保PIK票据。
3L 担保票据索赔是指因3L 有担保票据而提出的任何索赔。
特设集团顾问是指戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所、Ducera Partners LLC、Greenberg Traurig, LLP、 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP，以及向特设票据持有人集团提供与重组交易有关的建议的任何其他特别或当地法律顾问或顾问。
临时票据持有人集团是指持有（或受益拥有）票据索赔并由特设集团顾问代表的全权账户或基金的持有人（或受益所有人）或投资顾问、次级顾问或经理组成的临时群体。
代理人是指Prepetition LC信贷协议 和契约下的任何行政代理人、抵押代理人或类似实体，包括其任何继任者。
代理人/受托人统指每位代理人和 受托人。
协议的含义见本协议序言，包括本协议所附的所有证物、附件、 和附表。
协议生效日期是指相应的一方或多方根据本协议满足或放弃 第 2 节中规定的条件的日期； 提供的，对于通过执行合并协议或转让协议而成为本协议当事方的任何同意利益相关者的协议生效日期 应为该同意利益相关者执行此类合并协议或转让协议的日期。
就一方而言，协议生效期是指从协议生效日期到适用于该方的 终止日期的期限。
4
替代重组提案指与出售、处置、新资金投资、重组、重组、重组、合并、收购、合并、收购、合并、债务 投资、股权投资、清算、资产出售、同意、招标、交易要约、资本重组、重组计划、股份交换、业务合并、合资企业有关的任何查询、提案、报价、条款表、讨论或协议合伙企业，或涉及 任何一个或多个公司当事方的类似交易或作为一项或多项重组交易的替代方案和/或与其中一项或多项重组交易存在重大不一致之处的任何一个或多个公司方的债务、股权或其他权益。为避免疑问，本段所述的仅涉及软银各方和/或其非公司方子公司或关联公司的行动 均不构成本协议下的替代重组 提案。
《破产法》是指经修订的《美国法典》第11章，即 11 U.S.C. §§ 1011532。
破产法院是指审理第11章案件的美国破产法院 法院或对第11章案件具有管辖权的另一个美国破产法院。
破产规则是指根据美国 法典第28章、《美国法典》第28篇第2075节以及破产法院的一般规则、地方规则和分庭规则颁布的《联邦破产程序规则》，可能会不时修订。
工作日是指除周六、周日或纽约州或日本法律授权商业银行 关闭或实际上在纽约州或日本关闭的其他日以外的任何一天。
现金抵押品 文件是指现金抵押令、现金抵押品议案、任何与之相关的抵押品、证券或其他文件，以及与之相关的任何预算（包括初始和后续预算）。
现金抵押动议是指债务人提出的要求签署《现金抵押令》、 及其所有证物以及债务人提交的与该动议有关的其他文件的动议。
现金抵押品 订单统指临时现金抵押令、最终现金抵押品令，以及在第11章案例中下达的授权债务人使用现金抵押品的任何其他命令。
诉讼原因是指任何索赔、交叉索赔、第三方索赔、利益、损害、补救措施、诉讼理由、 要求、权利、诉讼、争议、诉讼、义务、责任、判决、账户、辩护、抵消、权力、特权、许可、留置权、赔偿、担保和特许经营权 ，无论是已知还是未知、可预见或不可预见的、存在的或下文产生的、或有或有或有或有的、已清算的还是未清算的、有担保的还是无担保的、可直接归属的或 衍生的、到期的还是未成熟的、可疑的还是未被怀疑的，无论是在申请日期之前、当天还是之后出现，在合同、侵权、法律、衡平法或其他方面出现。诉讼理由还包括：(a) 所有抵销、反索赔或补偿权 以及根据合同或因违反合同而提出的索赔
5
法律或衡平法规定的义务；(b) 对索赔或利益提出异议或以其他方式提出异议的权利；(c) 根据《破产法》第362条或第5章提出的索赔； (d) 欺诈、错误、胁迫和高利贷等索赔和抗辩以及《破产法》第558条规定的任何其他辩护；以及 (e) 根据《破产法》第5章提起的任何撤销诉讼《破产法》或类似的地方、 州、联邦或外国法规和普通法，包括欺诈性转让法。
第 11 章案例具有 本文序言中规定的含义。
索赔的含义见 《破产法》第101（5）条。
公司索赔/利息指针对公司当事方的任何索赔或权益， ，包括但不限于票据索赔和申请前信用证融资索赔。
公司当事方的含义见本文序言部分 。
公司当事方顾问指柯克兰和埃利斯律师事务所、PJT Partners LP、Alvarez & Marsal North America, LLC、Hilco Real Estate, LLC.、Munger、Tolles & Olson LLP、Cole Schotz P.C.、Province, Inc.，以及就 重组交易向公司当事方提供建议的任何其他特殊或本地顾问。
公司当事方交易费用是指所有 自掏腰包公司各方因本协议和重组 交易而产生的费用和支出（包括公司当事方顾问自各自根据其适用的聘书和/或费用信函的条款 ，或可能另行约定的与公司当事方签订的协议开始以来应计的费用和支出，但此前未由公司当事方支付或代表公司当事方支付）。
保密协议是指与任何拟议的重组交易有关的已执行的保密协议，包括与 签发清洁信或其他公开披露重要非公开信息协议有关的保密协议。
确认单是指与计划有关的确认订单。
同意的AHG票据持有人的含义见本文序言。
同意的利益相关者具有本文序言中规定的含义。
同意的利益相关者交易费用是指所有合理且有据可查的费用，以及 自掏腰包Cupar Advisors、特设小组顾问和软银顾问在 与本协议和重组交易有关的费用（包括自根据适用的约定书和/或费用信函的条款开始各自聘用以来或与公司各方另行商定的费用和支出，以及之前未由公司当事方支付或代表公司当事方支付的费用和支出）。
Cupar 的含义载于此 序言中。
6
Cupar Advisors是指作为Cupar法律顾问的Cooley LLP和作为Cupar财务顾问的Piper Sandler & Co.，以及根据公司各方在与所需同意利益相关者进行磋商时酌情批准的约定书向Cupar提供与重组交易有关的建议的任何其他顾问。
债务人是指提起第 11章案例的公司当事方。
最终文件是指第 3 节中列出的文件。
DIP 术语表的含义在本文叙述中列出。
DIP TLC 承诺书的含义见本文叙述。
DIP TLC信贷协议是指与DIP TLC融资机制有关的信贷协议。
DIP TLC 文件统称为 DIP TLC 承诺书、DIP 条款表、DIP TLC 议案、 DIP TLC 命令和 DIP TLC 信贷协议，以及与之相关的交付或签订的任何和所有其他协议、文件和文书，包括任何担保协议、质押和抵押协议、债权人间 协议、从属协议、费用信函、预算和其他安全文件，经不时修订、补充或以其他方式修改。
DIP TLC 设施具有本文叙述中规定的含义。
DIP TLC Motion是指寻求批准DIP TLC命令的动议。
DIP TLC订单是指批准DIP TLC信贷协议的任何订单的统称，其中可能包括现金 抵押订单。
披露声明是指披露声明，包括任何证据、附录、 相关文件、选票、通知和与征集投票以接受或拒绝计划有关的程序，在每种情况下，均根据本协议条款不时修订、补充或以其他方式修改。
披露声明令是指破产法院批准披露声明和 其他招标材料的命令。
执法行动是指为以下目的采取的任何行动：
(a) 过早宣布过早到期应付或以其他方式寻求加快支付任何公司索赔/权益的全部或任何部分；
(b) 追回任何公司索赔/权益的全部或任何部分，或要求提供现金保障（包括通过行使任何抵消，除非法律要求）；
7
(c) 申请（或采取或支持任何其他可能导致）任何公司诉讼、 法律程序（包括法律程序、执行、危害和尽职调查）或与进入破产程序的任何公司当事方有关的其他程序或措施；或
(d) 对任何公司当事方起诉、索赔、启动或继续任何法律程序（包括法律诉讼、执行、危害、尽职调查和行使租赁项下的任何 执法权或没收权）。
实体应具有《破产法》第101（15）条 中规定的含义。
事件指任何事件、发展、发生、 情况、影响、条件、结果、事实状况或变化。
执行日期的含义见本文序言 。
Fiduciary Out 是指任何公司当事方（或其直接或间接子公司）的董事会、管理委员会或类似的管理机构，在与律师协商后，确定（i）进行任何重组交易都将与履行其信托义务或 适用法律不一致，或（ii）在行使其信托职责时提出替代重组提案。
最终 现金抵押令是指在第11章案例中下达的授权债务人最终使用现金抵押品的命令。
最终的DIP TLC命令是指在第11章案例中下达的命令，这些命令除其他外，授权债务人最终使用DIP TLC贷款，其中可能包括现金抵押令。
第一天 命令是指破产法院下达的批准第一天诉状中请求的救济的命令。
First Day Playdings 是指债务人在第11章案件开始时或前后提出的所有动议、拟议的法院命令和其他重要文件。
第一留置权契约是指发行人之间截至2023年5月5日的某些第一留置权优先担保PIK票据契约（经截至2023年7月17日的第一份补充契约和截至2023年8月25日的第二份补充契约修订，以及发行人之间可能进一步修订、修改和重述或以其他方式补充）担保人不时成为其当事方，美国银行信托公司、全国协会作为受托人和抵押代理人。
外国计划是指通过外国程序管理或 实施的任何自愿计划、计划、安排或类似的重组计划。
外国程序是指外国主要程序或 外国非主要程序，这些术语在《破产法》第1502条中定义，包括任何破产程序，视情况而定。
8
契约统指第一留置权契约、 第二留置权契约、第二留置权可交换契约、第三留置权契约和第三留置权可交换契约。
初始同意 AHG 票据持有人是指在 协议生效日期执行本协议的同意 AHG 票据持有人。
破产程序是指在任何司法管辖区就以下方面采取的任何公司行动、法律程序或其他 程序或步骤（包括启动任何外国程序）：
(a) 暂停付款， 暂停任何公司当事方（或其任何子公司）的任何债务、清盘、清算、解散、管理、破产、行政破产、行政破产、司法组成或重组（通过自愿 安排、计划或其他方式），包括在《破产法》或任何外国程序下的重组；
(b) 与任何公司当事方（或其任何子公司）的一般债权人达成的合并、调解、妥协或安排，或任何公司当事方（或其任何子公司）为一般债权人或受其资产分配约束的任何公司当事方（或其任何子公司）的利益而对其资产进行的转让；
(c) 就任何公司当事方（或其任何子公司）或其任何资产的 任命清算人、接管人、管理人、行政接管人、强制经理人或其他类似人员；
(d) 对任何 公司当事方（或其任何子公司）的任何资产强制执行任何担保；
(e) 任何承认外国程序的请求，例如根据 《破产法》第15章提出的请求；或
(f) 任何司法管辖区中与上文 (a) 至 (e) 段所述程序或步骤相似的任何程序或步骤。
权益统指任何公司方的股票（或其任何类别）、普通股、优先股、普通股或有限 合伙权益、有限责任公司权益，以及任何其他股权、所有权或利润权益，以及收购或认购的期权、认股证、权利或其他证券或协议，或可转换成普通股、优先股、普通合伙股票（或其任何类别）权益、有限责任公司权益或其他股权、所有权或利润任何公司一方的利益（在每种情况下 ，无论是否产生于任何雇佣协议或与之有关，包括公司中的任何股权担保（该术语的定义见《破产法》第101（16）条））。
临时现金抵押令是指在第11章案例中下达的命令，除其他外，授权债务人以所需同意的利益相关者同意的形式临时使用现金抵押品。
9
DIP TLC临时命令是指破产法院 下达的任何授权临时使用DIP TLC机制的命令。
《美国国税法》是指经修订的 1986 年 《国税法》。
IRS 是指美国国税局。
发行人是指 WeWork Companies LLC 和 WW Co-Ebligor
合并协议是指以 附录 D 形式随附的合并协议。
法律是指具有管辖权的政府机构（包括破产 法院）有效通过、颁布、发布或提交的任何联邦、州、地方或外国法律 （包括普通法）、法规、法规、条例、规则、法规、命令、裁决或判决。
重大不利影响是指单独或共同发生的一个或多个事件或一系列事件， 对（i）公司双方（整体而言）产生重大不利影响，使他们无法以实质性方式实施重组交易，或（ii）公司各方的财务状况（整体而言，除以下情况外 ）：
(a) 违反任何合同融资安排（i）已被免除或 适用交易对手已同意不行使补救措施，在每种情况下均需征得所需的同意利益相关者的同意，或（ii）因重组交易而产生的合约融资安排；
(b) 未能实现任何预测或估计的收入或利润，或 (ii) 出现任何超过估计金额 的成本或支出；
(c) 任何被中止、暂停或驳回的执法行动；
(d) 在协议生效日当天或之后针对任何公司方提起的任何诉讼或类似诉讼，这些诉讼或类似诉讼源于 与公司当事方资本结构有关的重组交易或与之相关，由公司当事方真诚地进行辩护，并与所需的同意利益相关者协商；
(e) 根据本协议，任何第11章案件的生效或待决；
(f) 根据本协议在 启动的任何破产程序或任何外国程序（如果有），经必要同意的利益相关者同意而启动或待决的与任何公司当事方或其直接或间接子公司有关；
(g) 本协议或其他最终文件或本协议或 所设想的交易的执行、公告或履行（包括本协议明确要求或禁止的 WeWork 或任何其他债务人的任何作为或不作为（如适用））；
10
(h) 任何非同意利益相关者的债权人（包括房东）开始对任何公司当事方或其 直接或间接子公司采取任何执法行动；
(i) 在本协议签订日期之前已知或 明确披露给任何同意利益相关者的任何事项；或
(j) 本 协议发布之日后适用法律或公认会计原则或其执行中的任何重大变化。
里程碑应具有 重组条款表中规定的含义。
新的公司治理文件是指规定重组后的公司的公司 治理的文件，其中可能包括任何形式的公司证书或章程、章程、有限责任公司协议、合伙协议、股东协议以及重组后的公司其他适用形式、 组织和治理文件（如果有），每份文件均应包含在计划补充文件中（如果有）。
新的信用证额度是指在计划生效日期签订的信用证额度。
新的信用证设施文件是指管理新信用证机制的协议和相关文件，包括新的、 修订的、经修订和重述的担保和安全文件和协议、其他辅助文件（如适用），以及满足上述文件和协议 生效的先决条件所需的所有意见、证书、文件和其他可交付文件。
新的信用证设施条款表是指作为附录F随附的条款表 ，其中规定了新的信用证设施的实质性条款。
新的信用证贷款人是指新信用证融资机制下的任何贷款人。
票据是指 1L 票据、2L 票据和 3L 票据。
票据索赔是指根据票据 或票据文件引起、源于、基于或与之相关的任何针对公司当事方的索赔，包括（但不限于）针对所有未付本金、利息、费用、支出、成本、担保和由此产生或与之相关的其他费用的索赔。
票据文件统指契约和所有票据、担保协议、抵押协议、 担保协议、债权人间协议、质押以及与票据有关的其他文件。
各方 的含义见本协议序言部分。
许可的受让人是指符合第 8.01 节要求的任何 公司索赔/利益的每位受让人。
11
申请日期是指公司任何一方 首次启动第 11 章案件的日期。
计划是指债务人根据体现重组交易的《破产法》第11章提交的联合重组计划，包括其中的任何证物和附表 （可能根据本协议的条款不时进行修改、补充或以其他方式修改）。
计划生效日期是指根据本协议和本计划的条款满足或免除计划生效的所有先决条件，以及重组交易生效或完成的日期。
计划补充文件是指 本计划的文件和形式的汇编、协议、附表和附录的汇编，这些文件和形式将由债务人根据披露声明中规定的时间表在计划确认听证会之前向破产法院提交，其中应包括 诉讼保留原因表、被拒绝的执行合同和未到期的租赁附表、假定的执行合同和未到期的附表租赁、新信用证融资文件、新公司治理文件、任何裁决请求、重组 交易附录以及债务人决定包括的任何其他文件。
Prepetication LC Credit 协议是指作为债务人的 WeWork Companies US LLC、SVF II、SVF II GP （泽西岛有限公司）和作为债务人的 SB Global Advisors Limited 不时修订、补充或以其他方式修改的某些预申请信用证信贷协议，高盛国际银行，作为高级管理代理人兼共有 抵押品代理人——Kroll Agency Services Limited，初级一批行政代理人，以及不时的其他当事方。
预申请信用证融资索赔是指根据预申请信用证信贷协议（包括任何预申请信用证代位权索赔和申请前信用证补偿索赔）引起、衍生、基于或 提出的针对公司当事方的任何索赔。
预申请信用证融资文件是指预申请信用证信贷协议和相关文件，包括 但不限于预申请信用证报销协议。
预备信用证报销协议指 SVF II、软银集团公司和WeWork Companies U.S. LLC之间签订的截至2020年2月10日（经修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改）的某些报销协议。
预申请 LC 补偿索赔是指根据预申请 LC 报销协议提出的所有索赔。
12
预申请信用证代位权索赔是指对储值支付工具承付人（定义见预申请信用证信贷协议）支付的任何和所有 适用债务（定义见预申请信用证信贷协议）的索赔，包括但不限于 预申请信用证信贷协议条款要求储蓄基金承付人偿还优先信用证贷款机制下所有提款额所需的总金额（如这两个术语均在 Prepetication LC（信用协议）中定义，用于支付或使用现金抵押所有 未付款Prepection LC 信贷协议下的金额（包括但不限于该协议下的任何费用、利息、支出和其他金额）。
合格做市商是指以交易商或做市商的身份持有部分或全部公司索赔/权益的交易商或做市商身份在正常业务过程中随时准备向客户购买部分或全部公司索赔/权益（或让客户持有部分或全部公司 索赔/权益的多头和空头头寸）的实体，事实上，他们经常从事针对发行人或借款人的债权或权益做市的业务（包括债务 证券或其他债务）。
重组后的公司是指（a）重组后的WeWork，（b）可能成立的新公司、 有限责任公司、合伙企业或其他实体，或可能发行新权益的公司当事方，或（c）根据计划和重组条款表在计划生效日期截止的所有情况下，在 进行重组的债务人实体。
重组债务人是指在计划生效日期及之后，根据计划和重组条款表，经所需同意利益相关者同意进行重组的任何公司各方 （包括重组后的WeWork和任何特殊目的实体）。
所需同意 AHG 票据持有人是指，截至相关日期，(a) 至少两 (2) 名非关联初始同意 AHG 票据持有人持有的未偿还票据索赔本金总额的至少 50%；(b) 如果没有至少两 (2) 名非关联初始 同意 AHG 票据持有人持有未偿还总额的至少 50% 由初始同意 AHG 票据持有人持有的票据索赔本金，然后由持有至少 50% 的初始同意 AHG 票据持有人持有初始同意AHG票据持有人持有的票据索赔本金总额 的百分比；或 (c) 如果本协议中没有初始同意的AHG票据持有人，则持有同意AHG票据持有人持有的 未偿还票据索赔本金总额的至少 50% 的同意AHG票据持有人。
所需同意 利益相关者是指软银各方和所需同意 AHG 票据持有人的统称； 提供的如果任何需要获得所需同意 利益相关者同意或批准的行动、事件、修正或豁免都将对Cupar、软银各方、必要同意 AHG 票据持有人和库珀产生实质性、不利和不成比例的影响。
重组生效日期是指根据其条款出现计划生效日期。
重组条款表的含义见本文叙述。
重组交易的含义见本文叙述。
13
重组交易附录是指计划 附录的附录，它将列出实现本协议和计划所设想的重组交易所需的交易的重要组成部分，包括任何重组步骤备忘录、tax 步骤备忘录或其他描述有待采取的措施的文件，以及与重组交易相关的税收注意事项。
规则是指《证券法》D条例第501 (a) (1)、(2)、(3)、(7) 和 (8) 条。
裁决请求是指要求美国国税局就与重组交易或任何替代重组提案有关的某些美国 联邦所得税问题作出一封或多封私信裁决，包括就此提交的任何补充文件或要求的补充裁决。
销售令是指破产法院下达的批准将 债务人的部分或全部资产出售给买方的命令。
第二留置权可交换契约是指发行人、其担保方不时以及作为受托人和抵押代理人的美国银行信托公司 全国协会签订的某些第二留置权可交换优先债券 有担保的PIK票据契约（可能不时修订、修订和重述或以其他方式补充）。
第二留置权契约是指发行人、担保人不时以及作为受托人和抵押代理人的美国银行信托 公司、全国协会的某些第二留置权 优先担保PIK票据契约（可能不时修订、修订和重述或以其他方式补充）。
《证券法》是指经修订的 1933 年《证券法》。
软银顾问是指Weil Gotshal & Manges LLP、Houlihan Lokey Capital, Inc.、 Wollmuth Maher & Deutsch LLP，以及向软银各方提供与重组交易有关的建议的任何其他特别或当地法律顾问或顾问。
软银派对的含义见本文序言部分。
招标材料是指与征求计划表决有关的任何材料，包括 披露声明、任何要求批准披露声明的动议以及破产法院为征求对计划进行表决而制定的任何程序。
SVF II 的含义见本文序言部分。
SVF II Aggregator 的含义见本文序言部分。
SVF II Holdings 的含义见本文序言部分。
SVF II WW 的含义见本文序言部分。
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税务裁决是指美国国税局 就适用的裁决请求中规定的任何事项作出的有利的私信裁决。
终止日期是指 上根据第 11.01 至 11.06 节，本协议对一方生效的日期。
第三个 留置权可交换契约是指 发行人、其担保方不时以及作为受托人和抵押代理人的美国银行信托公司、全国协会之间于2023年5月5日签订的某些第三留置权可交换优先有担保PIK票据契约（可能不时修订、修订和重述或以其他方式补充）。
第三留置权契约是指发行人、担保人不时以及作为受托人和抵押代理人的美国银行信托公司、全国协会之间于2023年5月5日签订的某些第三留置权优先担保PIK票据契约（如 可能会不时修订、修改和重述或以其他方式进行补充）。
转让指直接或间接出售、转售、重新分配、使用、质押、分配、转让、抵押、参与、捐赠或 以其他方式抵押或处置（包括通过衍生品、期权、互换、质押、远期销售或其他交易）； 提供的, 然而，任何向（a）同意利益相关者开设的账户的银行或经纪交易商的任何质押，如果该银行或经纪交易商通常对该账户中的财产持有担保权益或其他抵押权，或 (b) 任何贷款人、代理人或受托人为担保适用基金或账户发行的债务下的债务 ，在任何情况下均不得被视为出于本协议下任何目的的转账因为此类质押不会导致授予该 质押的适用同意利益相关者无法对其进行投票接受本计划的公司索赔/利益。
转让协议是指 转让协议的已执行形式，该协议除其他外，规定受让人受本协议条款的约束，其形式基本上与本协议附录C相同。
受托人是指契约下的任何契约受托人、抵押品受托人或其他受托人或类似实体， 包括契约的任何继任者。
美国受托人是指破产法院 地区的美国受托人办公室。
无抵押票据是指发行人发行的2025年到期的7.875％的优先票据和2025年到期的5.00％（系列2）优先票据。
WeWork 的含义见本文序言部分。
1.02。口译。就本协议而言：
(a) 在适当的背景下，每个词，无论是以单数还是复数表示，都应包括单数和复数，用阳性、阴性或中性性别表示的 代词应包括阳性、阴性和中性；
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(b) 仅以复数或单数形式定义的大写术语在以相反形式使用时，仍应具有 定义的含义；
(c) 除非另有规定，否则此处提及以特定形式或符合特定条款和条件的合同、租约、 文书、免责声明、契约或其他协议或文件，均表示该文件应基本采用这种形式或基本上符合此类条款和条件；
(d) 除非另有规定，否则此处对现有文件、附表或附录的任何提及均指根据其条款可能已经或可能被修改、重述、修正和重述、补充或以其他方式修改的文件、附表或 附录； 提供的本协议中参照 另一份协议定义的任何资本化条款均参照本协议签订之日起参照该其他协议进行定义，并未使 本协议发布之日后任何此类其他协议中此类资本化条款的终止或任何此类其他协议中此类资本化条款的修正生效；
(e) 除非另有规定，否则此处提及的所有章节均指本 协议的部分；
(f) 此处、本协议及此处的词语全文指本协议，而不是 ，而不是指本协议的任何特定部分；
(g) 插入章节的标题和标题仅为便于参考 ，无意成为本协议的一部分或影响本协议的解释；
(h) 提及股东、 股东、董事和/或高级职员时还应包括成员和/或经理（如适用的有限责任公司、公司或 合伙企业法对此类术语的定义）；
(i) 不论是否已说明，包含或包含的使用均不受限制；以及
(j) 本协议中 “向同意的利益相关者提供法律顾问” 一词是指第13.10节中规定的除公司当事方法律顾问以外的每位律师。
第 2 部分。 本协议的有效性。本协议 将在根据本协议满足或免除以下条件的时间和日期生效并对各方具有约束力，具体如下：(1) 对于公司当事方，在满足 第 2 (a) 节，(2) 满足第 2 (b) (i) 节后，对软银而言，(3) 当事方满足第 2 (b) (ii) 条和 (4) 节 Cupar 时， 对第 2 (b) (iii) 节感到满意，或根据该条免除通过本协议：
(a) 公司各方均应签署 ，并将本协议的对应签名页交给其他各方的律师；
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(b) 以下各方应已签署并交付（给公司 双方的律师）本协议的对应签名页：
(i) 至少：（x）1L Series 1票据未偿还本金总额的95％（y）2L Series 1票据未偿还本金总额的93％的持有人或受益所有人；
(ii) 软银各方以 (A) 1L 系列2票据、 2L 可交换票据和3L 可交换票据未偿还本金总额的100％以及 (B) WeWork 46,597,499股权益持有人的身份；以及
(iii) Cupar，以 的身份，作为1L Series 3票据未偿还本金总额100％的持有人或受益所有人；
(c) 在协议生效日期前至少一 (1) 天向任何公司当事方或其律师交付发票的所有同意 利益相关者交易费用均应已支付；以及
(d) 公司各方的法律顾问应按照本协议第13.10节规定的方式（通过电子邮件或其他方式）向软银双方、同意的AHG票据持有人和Cupar 的律师发出通知，说明本第 2 (a) 节中规定的协议生效日期的其他条件已经出现。
第 3 部分。 权威文档.
3.01。管理重组交易的最终文件应包括本协议以及用于实施或实现或以其他方式与 重组交易相关的所有其他协议、文书、 诉状、命令、表格、问卷和其他文件（包括所有证据、附表、补编、附录、附件、说明及其附件），包括以下各项：
(a) 新信用证设施文件；
(b) 新的公司治理文件；
(c) 与任何第一日诉状或第二天诉状有关的任何文件以及根据其请求的所有命令 （包括第一日诉状）和第一日命令；
(d)《计划》；
(e) 确认令以及债务人为支持确认令而提交的任何诉状；
(f) 披露声明和招标材料（包括任何寻求批准披露声明或合并 或有条件批准披露声明和/或计划的动议）；
(g)《披露声明令》；
(h) 现金抵押文件；
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(i) DIP TLC 文件；
(j) 任何关键员工留用或激励计划以及与之相关的任何议案或命令；
(k) 重组交易证明和裁决申请（如果有）；
(l)《计划补编》；
(m) 就执行合同和/或未到期 租约的拒绝、假设和/或假设和转让向破产法院提交的任何实质性协议、和解、动议、诉状、摘要、申请、命令和其他文件；
(n) 与出售公司各方全部或几乎全部资产有关的任何销售订单和任何其他动议、拟议命令和最终文件，包括任何购买 协议或程序（如果适用）；
(k) 可能合理的任何 份其他材料（重要性由公司各方在征得同意利益相关者的律师同意后合理酌情决定，不得无理拒绝）协议、和解、申请、动议、 诉状、摘要、命令和其他文件（包括与任何公司方的任何股权或债务投资或发行有关的任何文件）实施 重组交易是必要或可取的；
(l) 任何对同意利益相关者或其他各方交易任何公司当事方证券的能力施加或寻求授权下达 抛售令或限制的诉状；
(o) 如果启动除第11章案例之外的任何破产程序：
(i) 启动此类破产程序或适用法律规定的任何类似程序的决定的核证副本；
(ii) 在适用的情况下，提起每项破产程序的相关法院下达的命令，就 召开债权人和/或成员会议以就相关外国计划进行表决等事宜（如果适用）发出指示；
(iii) 任何外国计划；
(iv) （如适用）提起每项破产程序的相关法院发布的批准相关外国计划的命令；
(v) 上文 (r) (i) 段所述解释性声明中提及的公司 一方或同意利益相关者签订的与相关外国计划或破产程序有关的必要或可取的任何其他重要文件、契约、协议、备案、通知、信函或文书（为避免疑问，包括 解释性声明中描述的与任何破产程序有关的文件）；
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提供的尽管有上述规定，但任何月度或季度运营报告、留存 申请、费用申请、费用报表以及支持这些报告或与之相关的声明均不构成最终文件。
3.02。截至执行之日尚未执行或未附在本协议中的最终文件仍有待协商和 的完成。完成后，最终文件以及与重组交易相关的所有其他文件、契约、协议、和解、备案、通知、信函或文书，包括其任何修改、修正或 补充，应包含符合本协议条款的条款、条件、陈述、担保和契约，并受软银各方和所需同意 AHG 票据持有人的适用同意权的约束，无论是单独还是共同，此处列出，可能对其进行修改、修改，或根据第 12 节进行补充。此外，截至执行 之日尚未执行的最终文件或本协议所附表格中的最终文件在形式和实质内容上应始终为公司各方和所需的同意利益相关者合理接受； 提供的，现金抵押文件、DIP TLC文件、计划、计划补充文件（包括 份新的公司治理文件）、重组交易附录、裁决申请（如果有）、确认令和新的信用证融资文件在所有方面均应为所需同意 利益相关者所接受。
第 4 部分。 同意的利益相关者的承诺.
4.01。一般承诺、宽容和豁免。
(a) 在协议生效期内，但须遵守本协议的条款和条件，每个同意利益相关者就其所有公司索赔/利益单独而不是共同同意：
(i) 支持和同意重组 交易，并投票和行使任何可用的权力或权利（提供的，此类权力或权利是获得此类同意利益相关者的支持和同意所必需的），但须遵守本协议的条款（包括在任何董事会中， 股东、股东或债权人会议或他们依法有权参与的任何需要表决或批准的程序），在条款、条件和适用的最后期限内，支持在实施重组交易所必需的合理范围内批准的任何事项在本协议和最终协议中列出文件（如适用）；
(ii) 尽商业上合理的努力与公司当事方或其直接或间接子公司合作并协助他们 从公司当事方（或其直接或间接子公司）其他利益相关者那里获得对重组交易的额外支持；
(iii) 尽商业上合理的努力，向适用的代理人/受托人 发出任何合理的通知、命令、指示或指示，以使重组交易生效；以及
(iv) 本着诚意进行谈判，并尽商业上合理的努力执行（如果适用）和执行最终文件以及实施和完成符合本协议的重组交易所需的任何其他协议。
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(b) 在协议生效期内，每个同意的利益相关者分别同意，对于其所有公司索赔/利益，不得直接或间接（包括指示或鼓励任何个人或实体）：
(i) 反对、延迟、阻碍或采取任何其他合理预期会严重干扰重组交易的接受、 实施或完成的行动；
(ii) 提出、提交、支持或投票支持任何替代重组 提案；
(iii) 向破产法院或任何其他法院提交全部或部分与本协议或计划不相符的任何动议、诉状或其他文件（包括其任何修改或 修正案）；
(iv) 提起或让 代表其对公司当事方或其他各方提起任何与本协议或本协议所设想的重组交易存在重大不一致的诉讼或程序（为避免 疑问，为执行本协议或任何最终文件或本协议允许的任何诉讼或程序均不得被解释为与本协议或重组交易不一致）；
(v) (A)（直接或间接）采取任何执法行动，包括（x）起诉、索赔、启动或继续任何法律 程序，以行使权利和补救措施，（y）寻求追回或要求现金保障（包括根据法律要求行使任何抵消），或（z）申请 或支持与任何破产有关的任何公司行动、法律程序或其他程序任何公司当事方就任何公司索赔/利益的全部或任何部分提起诉讼；(B) 指示或鼓励任何人采取 前条款 (A) 中描述的任何行动；或 (C) 投票或指示其任命的任何代理人对前一条款 (A) 中描述的任何此类行动投赞成票，除非本协议或最终 文件所设想或公司各方和所需同意利益相关者实施重组交易所必需或必要的其他书面协议；以及
(vi) 反对、延迟、阻碍或采取任何其他行动来干扰公司当事方对其资产的所有权和占有， 无论位于何处，或干扰破产法第362条规定的自动中止，除非本协议允许。
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4.02。与第11章案例以外的破产程序有关的承诺。在协议生效期内，每位同意利益相关者根据本协议就其每项公司索赔/利益分别而不是共同同意：
(a) 尽商业上合理的努力，(i) 采取一切必要措施，(ii) 在 切实可行的范围内并遵守本协议条款的情况下执行所有必要文件，以提供任何必要的同意，或授权或指示此类同意利益相关者进行表决，以支持公司当事方提出并由本协议考虑的任何重组计划、安排计划、破产计划或类似计划 尊重每位此类同意的利益相关者公司对公司方的索赔/利益，但须遵守以下规定根据本协议进行的破产程序；
(b) 作出商业上合理的努力，反对任何一方或个人反对、拖延、阻碍或采取任何其他 行动，以干扰公司当事人在任何法律论坛（包括破产法院）提出的符合本协议的任何动议或其他诉状或文件；
(c) 在不限制任何破产程序下任何计划、计划、安排等的约束性质的前提下，在所有 重大方面遵守每项破产程序及其受其约束的相关外国计划的条款，并采取所有商业上合理的行动和步骤（包括执行任何文件），以使每项外国 计划及其受其管辖的任何破产程序的条款生效；
(d) 在允许某类公司索赔/利益集团投票接受或拒绝外国计划的范围内，（亲自或通过代理）出席任何相关会议（视情况并发出合理的通知）并进行投票（或在法律上有权要求相关人员投票的范围内） 其每项公司索赔/利益，赞成促进、实施和/或实施所必需的任何事项按照与重组条款表一致的条款完善相关的外国计划，包括立即指示任何相关 代理人/受托人应采取任何措施促进、实施和/或完善相关的外国计划，并就相关外国计划的任何修正或修改进行表决，或者在重组条款表所考虑或要求的范围内，就每种情况下的会议延期进行表决；
(e) 不更改、撤回、修改或撤销（或 导致更改、撤回、修正或撤销）上述 (c) 条提及的任何投票； 提供的，如果该同意利益相关者的终止日期到来，则每个同意利益相关者都可以更改或撤回其投票 （计划生效日期的发生除外）；以及
(f) 以其他方式同意、支持并采取WeWork或相关公司方为使外国计划和/或任何破产程序生效所必需或合理要求的所有 商业上合理的行动，在每种情况下均以与本协议或任何 最终文件不一致为限。
4.03。与第11章案例有关的承诺。
(a) 在协议生效期内，但须遵守本协议的条款和条件， 有权根据其条款投票接受或拒绝本计划的每位同意利益相关者分别而不是共同同意，无论在 第11章案例开始之前还是之后，都应在这些同意利益相关者收到招标材料的前提下：
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(i) 在本协议、任何转让协议或任何合并协议的签名 页面上列出的每项公司索赔/权益，在计划开始招标和实际收到 招标材料和选票之后，在交付截止日期之前，通过提交正式签署和完成的接受计划的选票，及时投票接受该计划；
(ii) 在允许选择 是否选择退出（或选择加入）计划中规定的版本的范围内，在 交付截止日期 之前提交正式执行和填写的选票，表明该选择，选择不退出（或选择加入）计划中规定的释放， 提供的，此类计划发布与重组条款表中规定的内容基本一致；以及
(iii) 不得更改、撤回、修改或撤销（或导致更改、撤回、修改或撤销）上述 条款 (i) 和 (ii) 中提及的任何投票或选举； 提供的，如果该同意利益相关者的终止日期到来，则每个同意利益相关者都可以更改或撤回其投票。
4.04。有关裁决请求的承诺。经必要同意 利益相关者事先书面同意，公司各方有权寻求一项或多项税务裁决，并提交与之相关的裁决申请。对于根据本第4.04节提交的每份裁决申请，每位同意利益相关者应（并且 应促使其每家关联公司）就此与公司各方进行合理合作（如适用）。
第 5 部分。 关于同意的利益相关者承诺的附加条款。无论本协议中包含什么 ，本协议中的任何内容以及同意利益相关者投票接受计划和任何同意利益相关者对计划的接受均不得：
(a) 被解释为禁止或限制任何同意的利益相关者采取或指挥任何与维护、保护或 保存任何抵押品有关的行动，前提是此类行动与本协议没有实质性矛盾，也不会阻碍、延迟或阻止计划和重组交易的完成；
(b) 影响任何同意利益相关者与第11章案例（包括任何官方委员会和美国受托人）或任何破产程序中任何其他同意利益相关方、公司各方或任何其他利益方 进行磋商的能力；
(c) 损害或放弃任何同意利益相关者提出本协议或最终文件所允许的与重组交易有关的任何异议的权利；
(d) 被解释为禁止或限制任何同意的利益相关者作为利益方出现在与第11章案例或任何破产程序中出现的任何事项有关的任何待裁决事项中，只要在协议生效期内，该权利的行使与本协议或任何最终文件或本协议中的此类同意 利益相关者义务不矛盾；
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(e) 被解释为禁止任何同意利益相关者执行本协议或任何 最终文件，或质疑任何事项、事实或事物是否违反或不符合本协议或最终文件，或行使其在本协议或最终文件中保留的权利或补救措施；
(f) 阻止任何同意利益相关者采取适用法律要求的任何行动；
(g) 要求任何同意的利益相关者采取适用法律禁止的任何行动，或放弃或放弃任何 适用的法律、职业特权或工作成果原则的好处；
(h) 要求任何同意利益相关者承担除本协议或任何最终文件中明确描述的责任以外的任何重大财务 或其他重大责任；
(i) 要求同意 利益相关者投票支持本计划或禁止同意利益相关者在终止日期起和之后撤回此类投票（由于 (i) 计划生效日期的发生或 (ii) 该同意的利益相关者严重违反本协议的情况除外）； 提供的，在终止日期当天或之后（计划生效日期的发生除外）撤回任何此类投票后，该 的投票从一开始就被视为无效，该同意利益相关者应有机会更改其投票；
(j) 要求任何 同意的利益相关者，或该同意利益相关者的董事会、经理委员会或类似的管理机构，在与律师协商后，采取任何行动或避免采取任何行动 采取此类行动或不采取任何行动 采取此类行动将不符合适用法律或其在适用法律下的信托义务，并且不得根据本节 (j) 项采取任何行动或不采取任何行动被视为构成对本协议的违反；
(k) 以本协议或重组交易为由阻止任何同意利益相关者提出、寻求或接收任何 监管文件、通知、同意、决定、授权、许可、许可、许可、许可、许可或类似文件；
(l) 阻止任何 同意的利益相关者采取任何惯常的完善措施或其他必要行动，以维护或捍卫其公司索赔/利益的有效性、存在性或优先权（包括但不限于向任何公司当事方提交 索赔的证据）；
(m) 被解释为禁止任何同意的利益相关者采取与本协议无实质矛盾的任何行动；
(n) 被解释为限制本协议（包括 重组条款表）和最终文件中规定的同意和批准权；
(o) 限制任何同意利益相关者主张票据、预请信用证融资文件或任何相关文件或协议下产生的任何权利、索赔、 和/或抗辩的能力，前提是就这些文件或任何其他最终 文件所主张的立场与本协议或任何其他最终 文件不矛盾；
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(p) 限制任何同意利益相关者就任何第三方对任何同意利益相关者威胁或启动的任何诉讼理由进行辩护或主张任何权利、 索赔和/或抗辩的能力；或
(q) 除非本协议、重组交易、任何保密协议和最终文件中明确规定， 限制任何同意利益相关者购买、出售、交换或就公司索赔/利益进行任何其他交易的能力。
第 6 部分。 公司各方的承诺.
6.01。肯定承诺。除第 7 节另有规定外，在协议生效期内，在协议 有效期内，根据本协议的条款和条件，公司双方同意：
(a) 根据本协议和最终文件中规定的条款、条件和适用截止日期，支持重组 交易，本着诚意行事，采取一切合理必要的行动，在 实施和完成重组交易（包括促进计划的招标）；
(b) 遵守每个里程碑；
(c) 如果出现任何可能阻碍、阻碍或延迟本文所设想的重组 交易完成的法律或结构性障碍，请采取一切合理必要和可取的措施来解决任何此类障碍，包括真诚地谈判适当的补充或替代条款，以解决任何此类障碍，包括 真诚地谈判适当的附加或替代条款，以在每种情况下以某种方式解决任何此类障碍获得所需同意书的合理接受利益相关者，和/或及时对任何动议、 申请或程序提出正式异议（i）寻求在任何重大方面都与本协议不一致或将（或有理由预期）阻碍本协议宗旨的救济，（ii）寻求命令 修改或终止任何公司方提交和/或征求接受重组计划的专有权利，（iii）质疑金额，、任何公司的准许、特征、可执行性或优先权 以下任一公司的索赔/利益同意的利益相关者，（iv）质疑任何同意利益相关者的任何公司索赔/利益的留置权或其他抵押权的有效性、可执行性或完善性，（v）寻求公司各方对任何同意的利益相关者的索赔或诉讼理由，（vi）反对或寻求干扰现金抵押品动议或现金抵押令，或（vii）反对或寻求 干扰 DIP TLC Motion 或 DIP TLC 命令；
(d) 在合理谨慎的范围内，尽商业上合理的努力寻求其他重要利益相关者对 次重组交易的额外支持，并就与任何此类利益相关者进行的任何谈判的状态和实质性条款与同意利益相关者进行磋商；
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(e) 做出商业上合理的努力，为重组交易获得所有必要的监管部门和/或 第三方批准；
(f) 本着诚意进行谈判，并采取商业上合理的努力 来执行、交付和履行其在最终文件和任何其他必要协议下的义务，以实现和完成本协议所设想的重组交易；
(g) 在正常情况下（不包括因重组交易或提起第11章案件或任何其他破产程序而导致或与之相关的业务变更），根据其商业判断，以与本协议和 债务人商业计划实质一致的方式经营每位债务人的业务；
(h) 向（1）同意利益相关者的顾问和（2）同意 利益相关者（如果是（2），则须遵守可接受的保密协议，并符合各方过去的惯例）提供以下报告：
(i) 每周更新电话，内容涉及：
| a. | 商业计划； |
| b. | 租赁谈判状态和策略，包括在承付或拒绝 租赁的诉状中添加的任何租约，其中应包括拟承担或拒绝的租赁概述，以及在美国以及公司当事方及其直接和间接子公司运营的所有 个其他司法管辖区内，要求同意的利益相关者就此类策略、假设、谈判和拒绝提供意见的合理机会； |
| c. | 每周更新最终文件谈判的状态和进展； |
| d. | 从每位同意利益相关者、任何主管司法机构、政府机构、银行、税务、监管或监管机构或任何证券交易所获得有关 重组交易的任何必要或理想授权（包括任何同意）的情况； |
(ii) 根据其中规定的报告要求与现金抵押令相关的预算；
(iii) 对所有合理的尽职调查请求提供及时、合理的回应（在合理要求的范围内作出书面答复）；
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(i) 向同意 利益相关者和同意利益相关者提供报告，包括但不限于向顾问提供有关公司各方运营、业绩和财务状况的季度更新电话会议；
(j) 在获得实际知情后，尽快但不迟于两 (2) 个工作日，将相关法律顾问通知同意的利益相关者：(i) 任何已经发生或合理可能发生（如果确实发生）允许任何一方终止或将导致 本协议终止的事件或情况；(ii) 任何事项或他们知道会对重组交易的实施或完成构成重大障碍的情况；(iii) 任何有关重组交易的通知任何人针对公司当事方（及其直接和间接子公司）启动任何重大非自愿 破产程序、要求偿还债务或担保的法律诉讼，除非此类通知是在实际得知后两 (2) 个工作日内在 第 11 章案例的备审案件目录表上披露的；(iv) 违反本协议（包括公司双方的违约）；(v) 公司当事方在本协议下作出或视为作出的任何陈述或陈述如果被视为已提出，则在任何方面存在重大错误或误导性；(vi) 任何个人或实体 (A) 提起、提起或启动任何涉及公司当事方或其各自现任或前任高级职员、员工、经理、董事、成员或股东（以其身份）的重大诉讼、诉讼或其他 程序，除非此类通知已在备审案件目录上披露 在第 11 章案例中，在获得实际知识后的两 (2) 个工作日内或 (B) 质疑重组交易的有效性或试图禁止、限制或禁止本 协议或重组交易的完成，除非此类通知是在实际得知重组交易后的两 (2) 个工作日内在第11章案例中的待审案件中披露的，(vii) 任何事实、事件或情况的发生或 存在将任何条件作为任何公司当事方的先决条件任何最终文件中列出（或将在）中规定的义务无法得到满足，并且 (viii) 收到任何个人或实体的通知，声称任何合同、协议、许可、法律或其他与完成 重组交易的任何部分有关的要求或可能要求获得该个人或实体的同意，除非该通知是在实际了解后两 (2) 个工作日内在第11章案例中保存的待审案件目录中披露的； 前提是，就其根据第 6.01 (h) (i)、6.01 (h) (iii) 和 6.01 (i) 节提供 报告和信息的义务而言，如果相关租约由其任何非公司的 直接和间接子公司（无论位于何处，无论是全资还是共同拥有）持有，或者调查请求涉及与其任何非公司的 直接和间接子公司（无论位于何处，无论是全资还是共同所有）各方、此类子公司将协助向公司当事方提供此类信息，或者，如果同意书 利益相关者提出要求，则直接向利益相关方提供此类信息同意的利益相关者及其顾问；
(k) 保持其在成立或组织所在州或 个司法管辖区法律下的良好信誉；
(l) 向同意的利益相关者的律师提供公司各方打算向破产法院提交的所有 最终文件和相关声明（支持或与留存申请、费用申请或费用报表相关的声明）的草稿，以及所有重要的法庭文件和与任何文件相关的文件草稿
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破产程序（为避免疑问，包括与公司当事方的直接和间接子公司（无论位于何处，无论是全资还是共同拥有） 有关的任何破产程序），不少于申请前两 (2) 个工作日，或者如果紧急情况导致无法交付，则应在合理可行的情况下尽快提交；
(m) 对任何人就任何最终 文件向破产法院提出的任何异议及时提交正式书面答复；
(n) 及时对任何人向破产法院提出的任何动议提出正式异议 (i) 指示任命受托人或审查员的命令（其权力范围超出了《破产法》第1106 (a) (3) 和 (4) 条规定的权力），（ii）将第11章案件转为《破产法》第7章规定的案件，(iii) 驳回第 11 章案例，或 (iv) 在任何重大方面均与本协议不一致或有理由认为会阻碍本协议宗旨的救济协议，包括防止 完成重组交易；
(o) 及时对任何 个人向破产法院提出的任何动议提出正式异议，该动议要求下达修改或终止公司当事方提交和/或征求接受重组计划的专有权利的命令（视情况而定）；
(p) 采取一切合理必要和适当的行动，对对确认令的任何上诉进行起诉和辩护；
(q) 应任何其他方的合理要求，本着诚意谈判对重组交易进行任何修改，这些修改将提高 的税收效率或解决任何可能阻碍重组交易完成的法律、财务或结构性障碍所必需的，无论在哪种情况下，都以此类 修改可以在不对该公司方产生不利影响的情况下实施；
(r) 在到期时立即以现金全额支付同意利益相关者交易费用 ；前提是，在计划生效日期及之后，只要本协议未在计划生效日期之前终止给所有当事方，公司各方应在到期时向所有各方支付同意 利益相关者交易费用，无需破产法院审查或进一步下达破产法院命令；
(s) 尽最大努力 (i) 防止非住宅不动产租赁的交易对手 申请、抵消、收回或以其他方式提取相关的信用证，以及 (ii) 反对此类交易对手对、申请、抵消、收回或以其他方式提取此类信用证提出的任何和/或动议； 和
(t) 让同意的AHG票据持有人、软银各方或Cupar可能合理要求的公司各方及其直接和间接子公司（无论位于何处，无论是全资还是共同拥有）的高级管理层和其他代表，在同意的AHG票据持有人或软银各方可能合理要求的时间内，协助处理与实施或完成重组交易有关的所有事宜； 提供的, 这些请求方将采取商业上合理的努力来协调此类请求, 以避免重复.
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6.02。负面承诺。除非第 7 节另有规定，否则在 协议生效期内，公司各方不得直接或间接：
(a) 反对、延迟、阻碍或采取任何其他 行动，这些行动有理由认为会干扰重组交易的接受、实施或完成；
(b) 采取任何与本协议中描述的重组交易在任何重大方面不一致或旨在阻碍或阻碍批准、实施和 完成的行动；
(c) 寻求以与本协议不一致的方式修改或修改 的全部或部分最终文件；
(d) 向 破产法院或任何其他法院提交全部或部分与本协议或计划不相符的任何动议、诉状或其他文件（包括其任何修改或修正案）；
(e) (i) 完成或签订最终协议，以证明或提交一项或多项动议或申请，要求授权完成 完成或订立任何合并、合并、处置重要资产、收购或出售重要资产或类似交易，(ii) 进行任何重大投资，(iii) 支付任何股息，或 (iv) 在每种情况下为借款承担任何 债务 (x)) 在正常业务流程之外，(y) 总额超过 2,000,000 美元，或 (z) 本协议和重组交易，除非 必要同意的利益相关者事先提供了书面同意；
(f) 修改、终止或修改任何证明任何债务的协议、文件、 文书、契约或其他书面文书，或在未经必要同意利益相关者同意的情况下预付、偿还、赎回、否决、购买、收购、终止或清偿任何此类债务；
(g) 寻求将公平编组原则、《破产法》第506 (c) 条或《破产法》第552 (b) 条适用于任何预先申请信用证融资索赔或1L票据或2L票据；
(h) 作出、修改或修改（在 的正常业务过程中，根据法律要求或作为重组交易的一部分或最终文件中允许、要求或考虑的除外）重大税收选择，包括税收分类选择（或通过修改公司党的组织文件或出于美国联邦所得税目的将公司当事方转换为其他实体分类进行的任何被视为税收 分类选择），未经 必要同意书的书面同意利益相关者，不得被无理拒绝、限制或拖延；
(i) (i) 寻求与 有关的调查结果，或准备或启动撤销诉讼或其他法律程序，质疑 (A) 任何同意利益相关者的任何公司索赔/利益的金额、有效性、允许性、性质、可执行性或优先权，或 (B) 保障任何同意利益相关者的任何公司索赔/利益的留置权或其他抵押权的有效性、可执行性或完善性 (ii) 就本段 条款 (i) 所述的任何行为向任何第三方提供支持；
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(j) 启动、支持或加入针对任何 同意利益相关者的任何诉讼或对抗程序；
(k) 产生任何留置权、担保权益或抵押权，但以下情况除外：（i）本协议发布日期 之前存在的留置权、担保权益或抵押权，（ii）DIP TLC机制允许的留置权、担保权益或抵押权，或（iii）根据DIP TLC命令和现金抵押令授予或允许的留置权、担保权益或抵押权；
(l) 支付任何款项以偿还任何现有的融资性债务，但重组交易所设想的除外， 在正常业务流程之外还款除外；
(m) 未经必要同意的利益相关者事先书面同意，促使任何身为债务人的公司当事方代表 不是债务人的公司当事方缴纳任何超过1,000,000美元的税款（或向该非债务人公司当事方转移任何用于缴纳此类税款的款项）（不得被 不合理地扣留、附带条件或延迟）；或
(n) 除非本协议、本计划或根据 重组交易另有规定，否则发行、出售、质押、处置或抵押任何其他股份，或任何期权、认股权证、转换特权或收购其任何权益（包括股本或 有限责任公司权益）的任何种类的权利。
第 7 部分。 关于公司 方的其他条款’承诺.
7.01。尽管本协议中有任何相反的规定，但本协议中的任何内容 均不要求公司当事方或公司当事方的董事会、经理委员会或类似的管理机构在与律师协商后，就 重组交易采取任何行动或避免采取任何行动，前提是采取或不采取此类行动将与适用法律或其在适用法律下的信托义务不一致，以及任何根据本第 7.01 节采取的行动或不作为不作为 被视为构成对本协议的违反； 提供的，双方同意，根据本协议条款导致本协议终止的任何此类行动均应受本 第 11.06 节中规定的约束。
7.02。尽管本协议（但须遵守第 7.01 节）中有任何相反的规定，每个 公司方及其各自的董事、高级职员、员工、投资银行家、律师、会计师、顾问和其他顾问或代表均有权：(a) 考虑、回应和促进公司方收到的任何未经请求的 替代重组提案；(b) 向任何实体提供有关任何公司方的非公开信息的访问权限，以及签订保密协议或 保密协议与任何实体；(c) 维持或继续就替代重组提案进行讨论或谈判；(d) 以其他方式与 替代重组提案的任何查询、 提案、讨论或谈判进行合作、协助、参与或提供便利；以及 (e) 与针对公司当事方（包括任何同意的利益相关者）、第 11 章案例中的任何 利益相关方进行或继续讨论或谈判（包括任何官方委员会和美国受托人），或与重组交易有关的任何其他实体。如果任何公司方收到替代重组提案，则 该公司方应在收到该提案后的三 (3) 个工作日内向同意的利益相关者及其法律顾问提供所有信息
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收到的与此类替代重组提案（或者，如果未以书面形式提出，则为此类替代重组提案的合理详细摘要 提案）相关的 文件，包括所涉个人或群体的身份以及此类替代重组提案状况和进展的合理最新情况，以及 (ii) 迅速回应律师向同意利益相关者提出的与此类替代重组提案有关的合理信息请求和 问题。
7.03。本 协议中的任何内容均不得：(a) 损害或放弃任何公司方就重组交易提出本协议允许的任何异议的权利；或 (b) 阻止任何公司方执行本 协议或质疑任何事项、事实或事物是否违反或与本协议不一致。
第 8 节。 公司债权/利息和证券的转移.
8.01。在协议生效期内，任何同意 利益相关者均不得将任何公司索赔/权益的任何所有权（包括经修订的1934年《证券交易法》第13d-3条定义的任何受益所有权）转让给任何 关联或非关联实体，包括其可能持有直接或间接受益权益的任何实体，除非：
(a) 就任何公司索赔/利益而言，授权受让人是（1）《证券法》第144A条所定义的合格机构买家，（2）《证券法》S条所定义的离岸 交易中的非美国人，（3）机构认可投资者（定义见规则），或（4）同意利益相关者；
(b) (i) 受让方在拟议转让之时或 执行转让协议并将其交给公司各方的律师和同意的利益相关者的法律顾问，或者 (ii) 受让人是同意的利益相关者，受让人向 律师和协议方律师提供此类转让通知（包括公司索赔/利息的转移金额和类型）在合理可行的情况下尽快与利益相关者联系，但无论如何不得迟于接下来的三 (3) 个工作日工作日结束之前此类转移；以及
(c) 此类转让不违反破产法院下达的关于保护税收属性的任何命令的条款。
8.02。在遵守第8.01节的要求后，转让人应被视为放弃了本协议规定的权利（并解除其义务），但不得超出与此类转让的公司索赔/利益有关的权利和义务。任何违反第 8.01 节的转让从一开始就无效。
8.03。除非第 8 节另有规定，否则不得将本协议解释为妨碍 同意的利益相关者获得额外的公司索赔/权益；但是，前提是：(a) 此类额外的公司索赔/权益在被同意利益相关者收购后立即自动被视为受本 协议条款的约束（无论此类收购通知何时或是否已发给公司当事方的律师或共识律师利益相关者），（b）此类同意利益相关者必须提供此类收购的通知（包括 金额和公司索赔/利息类型
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收购）在收购后的五（5）个工作日内向公司各方提供法律顾问和同意的利益相关者的法律顾问，（c）任何此类收购均应受第 8.07 节规定的约束，(d) 任何此类收购均不得违反破产法院下达的关于保护税收属性的任何命令的条款。
8.04。本第8节不得规定任何公司当事方有义务签发任何清理信或以其他方式公开 披露信息，以使同意的利益相关者能够转让其任何公司索赔/利益。尽管本协议中有任何相反的规定，但如果公司当事方和另一方签订了 保密协议，则该保密协议的条款应继续适用并根据其条款保持完全效力和效力，并且本协议不取代此类 保密协议下产生的任何其他权利或义务。
8.05。尽管有第 8.01 节的规定，但任何同意的利益相关者均可将任何公司索赔/利息 转让给合格做市商，且出于担任此类公司索赔/利益的合格做市商的目的和意图而收购任何公司索赔/利益的合格做市商，在每种情况下，仅限于 (i) 该合格做市商转移此类公司索赔/权益（通过购买、出售、转让、参与，或者 ）在收购后的五（5）个工作日内将其转让给不是关联公司、关联基金或拥有普通投资顾问的关联实体的受让人；（ii）根据第8.01节，受让人是许可的 受让人；以及（iii）根据第8.01条，转让是允许的转让。如果同意利益相关者以合格做市商的身份行事，则合格做市商可以（通过 购买、出售、转让、参与或其他方式）转让合格做市商从非同意利益相关者的公司索赔/利益持有人手中获得的任何权利、所有权或权益，而非 要求受让人是许可受让人。
8.06。尽管本第8节中存在任何相反的规定，但本第8节中规定的 转让限制不适用于向银行或经纪交易商授予任何留置权或抵押权，这些索赔和权益转让后，银行或经纪交易商保管此类索赔和权益。
8.07。从协议生效 日到终止日期，除非重组条款表和最终文件中另有说明：(a) 软银双方和库珀均不得 (i) 在计划生效日期之前结束的任何纳税期内，就WeWork的权益申请任何毫无价值的股票扣除，（ii）收购或质押、抵押、转让、出售或以其他方式转让、要约或合同，以质押、抵押、转让、出售或 直接全部或部分转让，或间接地（为避免疑问，包括基于美国国税法第382 (l) (3) 条的建设性所有权益）、其权利、所有权、 或其任何权益中的权益，或出于美国联邦所得税目的被视为权益的任何其他权益（包括任何此类质押、抵押、转让、出售或其他交易或事件）) 就美国国税法第382条而言， 可能导致任何公司方的所有权变更，或者 (iii) 收购任何
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任何公司方的未偿债务，只要有合理的预期，此类收购将导致《美国国税法》第108 (e) (4) 条的适用； (b) 就本计划而言，不得仅仅因为其 成员制定或参与重组交易或交易（定义见截至2023年3月17日修改后的交易支持协议），如果适用，为了反映 在 2023 年 5 月 5 日当天或之前实际实施的交易），以及 (c) 除非本第 8.07 节 (a) 款另有规定，否则任何同意利益相关者（同意的 AHG 票据持有人除外）均不得收购（包括通过交易所 （或视为交易所）收购 WeCompany Partnership 单位（以及相应数量的 WeWork Inc. C 类普通股）)) 任何可能导致该同意利益相关者成为5％股东的利益（如 ，该术语的定义见第 382 (k) (7) 节WeWork 的《美国国税法》），考虑到重组交易中将获得的任何利息；但是，前提是，(1) 关于本第 8.07 节第 (a) (ii) 条和 (c) 条款，如果公司各方决定（自行决定），则公司各方应真诚地评估任何可能违反本第 8.07 节规定的拟议收购或转让根据第 382 条，此类拟议的收购或转让不会导致任何公司方的所有权变更《美国国税法》与任何其他拟议的收购或 转让，经公司各方书面通知后，应允许此类收购或转让；(2) 关于本第 8.07 节第 (a) (iii) 条，公司各方应认真评估任何可能违反本第 8.07 节规定的未偿债务的提议 ，如果公司自行决定（自行决定）) 此类收购不会导致适用第 108 (e) (4) 条）在 《美国国税法》中，经公司各方书面通知，允许此类收购或转让；此外，在任何公司方根据上述 但书面同意任何收购或转让之前，此类收购或转让应获得所需同意利益相关者的书面同意，不得无理拒绝、附带条件或延迟。
8.08。在本协议发布之日之后，双方同意采取真诚的努力并进行合理的合作，以确定 (i) 考虑到重组交易的商业条款以及债务人的法律和税收结构， 《美国国税法》第382（l）（5）条的潜在可用性，以及（ii）是否进一步寻求允许适用第382（l）（5）条的 安排尽快将《国税法》转为重组交易；前提是，对于为避免疑问，各缔约方应有权自行决定是否支持推行此类安排。无论如何，所需同意利益相关者应不迟于本协议发布之日后30天或所需同意利益相关者可能同意的较晚日期（由每个必需的同意利益相关者自行决定）（裁决日期）做出任何此类决定，并应以书面形式将此类决定通知债务人。在裁决日期之前， 软银各方和Cupar应做出商业上合理的努力，避免采取任何可以合理预期会限制美国国税法第382（l）（5）条对重组交易的适用性的行动。
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第 9 部分。 同意 利益相关者的陈述和保证。每个同意利益相关者分别而不是共同声明并保证，自该同意利益相关者执行和交付本协议之日起，以及截至重组生效日期：
(a) 它是公司索赔/权益面额的受益人或记录所有人，或者是公司索赔/权益所反映的受益人的被提名人、投资经理或顾问 ，并且经过合理的查询，除了本协议、联合协议或转让协议等同意利益相关者 签名页中反映的内容外，不是任何公司索赔/利益的受益人或记录所有人，如适用（可能根据第 8 节更新）； 提供的, 上述规定不适用于为税收目的确定所有权;
(b) 它拥有代表与此类公司索赔/利益有关的事项进行表决和同意的全部权力和权限；
(c) 此类公司索赔/利益不受任何质押、留置权、担保权益、押记、索赔、股权、期权、代理、投票 限制、优先拒绝权或其他任何形式的处置、转让或抵押的限制，这些限制将以任何方式对同意的利益相关者在要求履行此类义务时履行本协议 规定的任何义务的能力产生不利影响；
(d) 它完全有权按照本协议 的设想，在适用法律的前提下，对本协议、合并协议或转让协议（可能根据第 8 节进行更新）的同意利益相关者签名页中反映的所有 公司索赔/利益进行投票、批准变更和转让；以及
(e) 仅就公司债权/权益持有人而言，(i) 要么是 (A)《证券法》第144A条所定义的合格 机构买家，(B) 不是美国人（定义见《证券法》第S条），要么（C）机构认可投资者（定义见规则），以及（ii）同意利益相关者收购的与之相关的任何 证券收购重组交易是为了投资，而不是为了违反《证券法》进行分销或转售。
第 10 部分。 相互陈述、保证和契约。自该方执行和交付本协议之日和重组生效之日起， 对另一方分别而不是共同代表、担保和承诺：
(a) 它根据其组织所在州的法律有效存在且信誉良好（前提是该概念存在于此 司法管辖区），并且本协议是该方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，除非强制执行可能受到与债权人权利有关或限制一般债权人权利的适用法律 或与可执行性相关的公平原则的限制；
(b) 除非 (i) 本协议、 《重组条款表》、《计划》和《破产法》中明确规定，或任何破产程序所需的任何批准，或 (ii) 美国证券交易委员会或其他证券监管机构根据 适用证券法可能必要和/或要求的，否则不得向任何联邦、州或任何联邦、州或由其采取任何重大注册或备案、同意或批准，也不得向任何联邦、州或由其采取其他行动需要政府机构或监管机构才能实现 的重组本协议所设想的交易以及履行本协议规定的相应义务；
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(c) 本协议的订立和履行以及本协议所设想的交易（包括 重组交易）在任何重大方面与适用于本协议的任何法律或法规或其任何公司章程、组织备忘录或其他 章程文件没有冲突，也不会发生冲突；
(d) 除非本协议中明确规定，否则它拥有（或将在相关时间拥有）所有必要的 公司或其他权力和权限，可以签订、执行和交付本协议，执行本协议所设想的重组交易并履行本协议规定的相应义务；
(e) 该当事方实际不知道由于对任何其他个人或实体的任何信托责任或类似义务而导致其 采取本协议要求其采取的任何行动的任何事件；以及
(f) 除非本协议明确规定，否则它不是 与本协议其他各方签订但未向本协议所有缔约方披露的任何重组或类似协议或安排的当事方。
第 11 节。 终止事件.
11.01。同意利益相关者解雇事件。在每种情况下，本协议均可终止（i）要求同意的AHG票据持有人 同意的AHG票据持有人，（ii）软银当事方，以及（iii）Cupar，Cupar，（a）仅限于此类事件对Cupar产生重大不利影响且 不成比例的影响，以及 (b) 谁可以终止本协议就其本身达成协议，在 发生以下任何事件时，根据本协议第13.10节向所有其他各方发出书面通知，除非终止协议的同意利益相关者在预期或追溯基础上以书面形式豁免：
(a) 公司当事方在任何重大方面违反了本协议中规定的公司当事方的任何陈述、保证、承诺、承诺或契约，但在终止协议的利益相关者根据本协议第13.10节向公司当事方发出详细说明任何此类违规行为的书面通知后的五 (5) 个工作日内仍未得到纠正；
(b) 仅就同意的AHG票据持有人而言，任何软银 方在任何重大方面的违约，仅就软银当事方而言，同意的AHG票据持有人在任何重大方面的违反，在每种情况下，均违反软银各方或 同意的AHG票据持有人的任何陈述、保证、承诺、承诺或契约（如适用），本协议中规定，在该终止协议的利益相关者按照以下规定发出书面通知后的十 (10) 个工作日内，该协议仍未得到修改本协议第 13.10 节 详细说明了任何此类违规行为； 提供的，AHG同意票据持有人和软银一方均无权终止本协议：(i) 如果该终止同意的利益相关者也严重违反了本协议中规定的该终止同意利益相关者的任何 陈述、保证或承诺；或 (ii)
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一位或多位同意AHG票据持有人在任何重大方面违反了任何陈述、担保、承诺、承诺或契约，未违反协议的同意票据持有人仍持有1L Series 1票据未偿还本金总额的三分之二以上66.7％；
(c) 任何政府机构，包括任何监管机构或具有管辖权的法院，发布的任何最终的、不可上诉的裁决或命令，该裁决或命令 (i) 在该终止 同意的利益相关者根据本协议第13.10节向公司各方发出详细说明任何此类发行的书面通知后的三十 (30) 个工作日内有效； 提供的，任何违反本协议中规定的任何义务寻求或 请求此类裁决或命令的当事方均不得行使该终止权；
(d) 任何公司方行使信托权 Out；
(e) (i) 破产法院以所需同意利益相关者无法接受的形式下达确认令， (ii) 破产法院下达了拒绝确认计划的命令，或 (iii) 确认令被撤销或撤销，而破产法院没有在该撤销或休假后的五 (5) 个工作日内下达经合理接受的经修订的确认令；
(f) 破产法院下达命令，或任何公司当事方提出动议或申请，要求下达命令（未经必要的利益相关者事先书面同意），（i）将公司当事方第11章的一个或多个案例转换为破产法 第7章规定的案件，（ii）任命审查员，其权力范围超出了第1106 (a) 条的规定)《破产法》（3）和（4）、受托人或责任人员，在 公司当事方第11章的一个或多个案例中，（iii）驳回第 11 章案件，或 (iv) 拒绝本协议；
(g) 公司当事方未遵守任何里程碑，除非根据本协议，经公司各方和所需的同意利益相关者书面同意延长该里程碑；
(h) 破产法院给予的救济与本协议、最终文件或 重组交易在任何重要方面都不一致，在该终止同意的利益相关者向 公司当事方发出书面通知后的五 (5) 个工作日内没有驳回、撤销或修改此类不一致的救济以使其与本协议和重组交易保持一致；
(i) (1) Cash 抵押品令下发生的终止事件并未据此予以免除或及时纠正；(2) 任何现金抵押令的形式和实质内容均不为必要同意的利益相关者所接受，并且 (3) 任何现金抵押品令被 撤销、暂停、驳回、撤消、重新考虑或修改或修改，但未获得必要同意利益相关者；
(j) (i) DIP TLC 命令下发生的终止事件并未按照 的规定予以免除或及时纠正；(ii) 任何 DIP TLC 命令以所需同意利益相关者无法接受的形式下达，或 (iii) 任何 DIP TLC 命令被撤销、暂停、驳回、撤销、撤销、重新考虑、修改或修改，但未获得 的批准利益相关者；
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(k) 破产法院下达命令（或公司当事方寻求命令） ，宣布同意利益相关者的任何公司索赔/利益、保证同意利益相关者的公司索赔/利益的留置权，或在任何现金抵押令或LC DIP令中授予的 充分保护留置权（视情况而定）无效、禁止、从属、重新定性或限制个人获得提出任何质疑的资格（定义见现金抵押令）；
(l) 公司任何一方完成或签订最终协议，以证明任何合并、合并、处置 资产、收购重要资产或类似交易、支付任何股息或承担任何借款债务，在每种情况下均在正常业务过程之外，但以下情况除外：(i) 重组交易 或 (ii) 事先征得所需同意的利益相关者的同意
(m) 除非事先获得必要利益相关者的同意，否则任何公司当事方都在 签订重要的 执行合同、任何关键员工激励计划或关键员工留用计划、任何有关高管薪酬的新协议或修订后的协议或其他薪酬安排，无论哪种情况，都是在正常业务过程之外的 签订的；
(n) 任何公司当事方向破产法院提交的任何 份最终文件、动议或诉状在所有重大方面均与本协议不一致，且此类申请未在五年内撤回（或者，如果动议在向公司当事方提供此类通知时已经获得 破产法院的命令批准，则该命令不会被暂停、撤销或撤销）（5) 必要同意 利益相关者向公司各方发出书面通知后的工作日；
(o) 破产法院准予对任何中止程序（包括但不限于自动中止）的救济，因此 允许第三方在未获得《必要共识》书面同意的情况下继续取消赎回权（或签发契约以代替止赎权或其他补救措施），或允许采取可能对 公司各方产生重大不利影响的其他行动利益相关者；
(p) 公司各方失去 提交和征求接受第11章计划的专有权利；
(q) 公司各方未能在到期时及时支付同意的利益相关者 交易费用；
(r) 任何公司当事方撤回或撤销该计划或提交、提出或以其他方式支持任何 (i) 替代重组提案，包括作出任何表示打算执行任何替代重组提案的声明，或 (ii) 未经所需同意利益相关者事先书面同意而对包含任何与实施存在重大不一致条款的最终文件和本协议条款的修正或修改（（可治愈程度），为期五 (5) 个工作日在此类 终止协议的利益相关者根据第 13.10 节发出书面通知后，详细说明任何此类违规行为；
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(s) 任何公司当事方就替代方案 重组提案签订最终协议；
(t) 任何公司当事方 (i) 提出任何动议，旨在避免、拒绝、从属或 重新定性任何票据索赔、任何申请前信用证融资索赔，或任何同意利益相关者因契约、票据、预申请信用证信贷协议或预请愿LC 设施索赔而产生的或与之相关的任何留置权或权益，或 (ii) 支持任何申请、对抗程序，或第三方对同意的利益相关者提起的诉讼理由，或同意任何此类第三方提起此类诉讼的资格申请、对手 诉讼或针对同意的利益相关者的诉讼理由，包括但不限于前一条款 (i) 中提及的任何申请、对抗程序或诉讼理由；
(u) 除第 11 章案例和经必要同意的利益相关者同意的任何破产程序外，如果任何 公司当事方 (i) 自愿启动任何案件或提交任何申请，要求破产、清盘、解散、清算或外国破产、破产、行政接管人、受托人、托管人、扣押人、保管人或 类似官员就任何公司当事方或其中的大部分内容提起任何诉讼该公司当事方的资产，（iv）为债权人的利益进行一般转让或安排，或(v) 出于授权上述任何行为的目的 采取任何公司行动；
(v) 任何最终文件或完成 重组交易所必需的任何其他文件或协议的提交或征求的形式或实质内容是所需同意利益相关者不可接受或与本协议不一致的；
(w) 任何公司当事方 (i) 以与本协议不一致的方式修改、修改或修改最终文件，或提交请求授权修改或修改最终文件的公司，(ii) 暂停或撤销重组交易，或 (iii) 公开宣布打算采取本 小节前述条款 (i) 和 (ii) 中列出的任何此类行动；
(x) 任何公司方产生任何留置权、担保权益或抵押权，但以下情况除外：（i）在本协议发布日期之前立即存在的留置权、担保权益或抵押权，（ii）DIP LC机制允许的留置权、担保权益或抵押权，或（iii）根据DIP TLC命令和现金抵押令授予或允许的留置权或抵押权；
(y) 未经所需同意利益相关者同意，修改、终止或修改任何证明任何债务 或预付款、还款、赎回、辩护、购买、收购、终止或解除任何此类债务的任何协议、文件、文书、契约或其他书面文书；
(z) 任何公司当事方 (i) 完成或签订最终协议，以证明或提交一项或多项动议或申请 以寻求完成或达成任何合并、合并、处置重大资产、收购或出售重大资产或类似交易的授权，(ii) 进行任何重大投资，(iii) 支付任何股息，或 (iv) 为借款承担任何债务每个案例 (x) 在正常业务过程之外，(y) 总额超过2,000,000美元，或 (z) 所设想的情形除外根据本协议和重组 交易，除非软银各方和所需同意 AHG 票据持有人事先提供书面同意；
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(aa) 除重组交易所设想或破产法院授权的 以外，为偿还任何现有资金负债而支付的任何款项；
(bb) 下达任何授权使用 现金抵押品的命令，这些抵押品的形式不是《现金抵押品令》，也不是必需的同意利益相关者可以接受的；
(cc) 未经所需同意 AHG 票据持有人或软银各方的书面同意，现金抵押令因任何原因停止完全生效或生效，或下达命令（或公司各方寻求 下达命令），撤销、修改、补充、暂停、撤销或以其他方式修改现金抵押令；或
(dd) 下达任何授权使用DIP TLC命令形式或非 必要同意利益相关者接受的DIP融资的命令。
11.02。公司聚会终止事件。在发生以下任何事件时，任何公司方均可根据本协议第13.10节事先向所有各方发出书面通知后，以 的身份终止本协议：
(a) 一个或多个同意的AHG票据持有人在任何重大方面的违规行为将导致 未违规同意票据持有人持有的1L系列1票据未偿还本金总额的三分之二（x）66.67％，以及（y）2L票据未偿还本金总额的三分之二的66.67％ 同意AHG票据持有人在收到同意的AHG票据持有人后的五 (5) 个工作日内 仍未被保释的同意AHG票据持有人此类违规行为的通知； 提供的，公司双方仅有权根据本段就违反 Consenting AHG Noteholder 的行为终止本协议，无权根据本段对所有各方终止本协议； 提供的, 更远的，如果终止的公司方也严重违反了本协议中规定的终止公司方的任何陈述、保证或契约，则该公司当事方无权终止本协议；
(b) 软银各方在任何重大方面违反软银各方的任何陈述、保证、承诺、承诺或 契约，但在软银各方收到此类违规通知后的五 (5) 个工作日内仍未得到纠正； 提供的，公司双方仅有权根据本段终止软银双方的本 协议，无权根据本段对所有各方终止本协议； 提供的, 更远的，如果终止本协议的公司方也严重违反了本协议中规定的终止公司方的任何陈述、保证或承诺，则该公司当事方无权 终止本协议；
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(c) Cupar 在任何重大方面违反了 Cupar 的任何陈述、担保、 承诺、承诺或契约，但在 Cupar 收到此类违规通知后的五 (5) 个工作日内仍未得到纠正； 提供的，公司双方仅有权根据本段终止与库珀有关的本 协议，无权根据本段对所有各方终止本协议； 提供的, 更远的，如果终止本协议的公司方也严重违反了本协议中规定的终止公司方的任何陈述、保证或契约，则该公司当事方无权终止本 协议；
(d) 任何政府机构，包括任何监管机构或具有管辖权的法院，发布的任何最终的、不可上诉的裁决或命令，该裁决或命令 (i) 在该终止交易的公司方根据本协议第13.10节发出详细说明任何此类发行的书面通知后的三十 (30) 个工作日内有效； 提供的，如果任何公司 一方违反本协议中规定的任何义务或限制而寻求或要求此类裁决或命令，则该终止权不适用于任何公司当事方或由任何公司当事方行使；
(e) 家公司当事人作出信托退出决定；或
(f) 破产法院下达了拒绝确认本计划的命令， 公司各方在真诚努力谈判符合本协议同意权的修订计划和确认令并获得该计划的确认后，无法在二十 (20) 个工作日内获得此类确认。
11.03。MAE 终止。在发生重大不利影响时，根据本协议第13.10节向公司当事方提交书面通知，每位必需的同意利益相关者均可终止本协议第4.01节规定的义务。
11.04。相互终止。本协议以及本协议下所有各方的义务可以通过以下各方之间的共同书面 协议终止：(a) 软银各方；(b) 必要同意的AHG票据持有人；以及 (c) 公司各方。
11.05。自动终止。本协议将在 以下两者中较早者时自动终止，无需采取任何进一步的行动或通知：
(a) 公司双方 (i) 根据第 7.02 节通知同意的利益相关者并/或 公开宣布他们打算提出替代重组提案，或 (ii) 就替代重组提案签订最终协议；或
(b) 重组生效日期。
11.06。终止的影响。当一方终止日期出现时，本协议对该方将失去进一步的效力 和效力，受此终止的每一方均应免除其在本协议下或与之相关的责任、义务、承诺、承诺和协议，在本协议项下没有其他权利、利益或 特权，应拥有如果未签订本协议本应拥有的所有权利和补救措施
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协议，任何此类权利或补救措施均不得被视为因滞后或禁止反言的索赔而被视为放弃，并有权采取在未签订本协议的情况下有权采取的所有行动，包括与任何和所有索赔或诉讼理由有关的行动，无论是涉及重组 交易还是其他方面； 提供的，在任何情况下，任何此类终止均不得解除 一方 (i) 在终止日期之前违反或未履行本协议规定的义务所承担的责任，以及 (ii) 根据本协议第 13.20 节明确规定的 终止后的本协议规定的义务。终止日期发生后，在计划生效日期之前，双方在终止日期 之前提交的任何和所有同意书或选票从一开始就被视为无效，双方不得以任何方式考虑或以其他方式使用与重组交易和本协议或其他事项有关的任何同意书或选票；但是， ，前提是任何同意利益相关者撤回或撤回根据本第 11.06 节更改其投票应立即提供书面意见向本协议的另一方发出撤回或变更的通知。不得将本协议中的任何内容 解释为禁止公司当事方或任何同意利益相关者质疑任何此类终止是否符合本协议的条款，也不得寻求执行在终止日期之前产生或 存在的本协议项下的任何权利。除非本协议中明确规定，否则本协议的任何内容均无意或以任何方式放弃、限制、损害或限制 (a) 任何公司方的任何权利或任何公司当事方 保护和保留其权利（包括本协议规定的权利）、补救措施和利益，包括其对任何同意利益相关者的索赔，以及 (b) 任何同意利益相关者的任何权利或任何人的能力同意 利益相关者保护和维护其权利（包括本协议下的权利）、补救措施和利益，包括其对任何公司当事方或同意利益相关者的索赔。如果寻求终止本协议的一方严重违反了本协议，除非根据第 11.02 (e) 节或第 11.02 (f) 节终止，否则根据本第 11.06 节或其他条款终止本协议的任何声称终止均不生效。本第 11.06 节中的任何内容均不限制任何公司当事方根据第 11.02 (e) 节终止本协议的权利。
第 12 部分。 修正案和豁免.
(a) 除非根据本第 11.01 节，否则不得以任何方式对本协议进行修改、修订或补充，也不得以任何方式免除本协议的任何条件或 要求。
(b) 本协议可以 修改、修订或补充，也可以免除本协议的条件或要求，书面形式为：(a) 各公司当事方和 (b) 所需的同意利益相关方； 提供的, 然而，如果 提议的修改、修正、豁免或补充对同意利益相关者持有的任何公司索赔/利益产生实质性、不成比例和不利影响，则还必须征得每位此类受影响的同意利益相关者的同意，才能实施此类修改、修改、豁免或补充； 提供的，此外，对必需同意的AHG票据持有人、必要同意的利益相关者、 同意的AHG票据持有人、同意的利益相关者、第11.05（b）条和本第12节定义的任何修正都需要各方的同意。根据本第 12 条要求提供的任何同意均可通过律师的电子邮件发送 。任何不符合本 12.01 规定的拟议修改、修改、豁免或补充均无效且无效 从一开始.
40
(c) 任何不符合 第 11.01 节 的拟议修改、修改、豁免或补充均无效 从一开始.
(d) 任何一方对违反本 协议任何条款的豁免均不得起到或被解释为对该违约行为的进一步或持续放弃，也不得被解释为对任何其他或后续违规行为的放弃。任何一方未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或补救措施 均不构成对任何此类权利、权力或补救措施或本协议任何条款的放弃，该方对此类权利、权力或补救措施的任何单一或部分行使也不得妨碍 以其他方式或进一步行使该权利、权力或补救措施或任何其他权利、权力或补救措施的行使。本协议下的所有补救措施都是累积性的，并不排除法律规定的任何其他补救措施。
第 13 节。 杂项
13.01。致谢。尽管本协议有任何其他规定，但本协议不被视为也不应被视为 就《破产法》第1125和1126条或其他目的而提出的关于接受重组计划的任何证券或为接受重组计划而征求表决的要约。任何此类要约或招标只能在符合 所有适用的证券法、《破产法》的规定和/或其他适用法律的情况下进行。
13.02。 参考文献纳入的展品；冲突。本协议所附的每份附录、附件、签名页和附表均明确纳入本协议并构成本协议的一部分，所有提及本协议的内容均应包括此类附录、 附件和附表。为避免疑问，重组条款表已明确纳入本协议并构成本协议的一部分，重组交易的条款和条件载于本协议、 重组条款表和最终文件中。如果本协议（不提附录、附件和附表）与本协议的证物、附件和附表之间存在任何不一致之处，则以本协议 （不提及附录、附件和附表）为准； 提供的，如果重组条款表和本协议中规定的条款和条件不一致，则以重组条款 表为准。
13.03。进一步的保证。在不违反本协议其他条款的前提下，双方同意尽商业上合理的努力，执行和交付除本协议中规定的事项外，可能合理或必要或破产法院命令可能要求的其他工具和行为， 不时地执行和交付重组交易（如适用）。
13.04。完整协议。除非 另有明确规定，否则本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方先前就该协议达成的所有口头或书面协议， 除外， 除外。双方承认并同意，除本协议中规定的陈述或保证外，他们不依赖与本协议主题有关的任何陈述或保证。
41
13.05。适用法律；服从司法管辖权；选择法庭。本 协议受纽约州法律管辖并根据该州法律进行解释，该法律适用于在该州订立和将要履行的合同，但不影响其中的法律冲突原则。本协议各方 同意，应尽可能就本协议引起或与本协议相关的任何索赔向破产法院提起任何诉讼或程序，并且仅就本协议项下产生的索赔提起任何诉讼或诉讼： (a) 不可撤销地接受破产法院的专属管辖权；(b) 放弃对在破产法院为任何此类诉讼或程序设定诉讼地的任何异议；以及 (c)) 放弃任何关于破产法院 是一个不便的法庭或对任何一方都没有管辖权的异议在此处。
13.06。陪审团审判，豁免。在因本协议或本协议所设想的交易而产生或与之相关的任何法律诉讼中，本协议 双方均不可撤销地放弃由陪审团审判的任何权利。
13.07。协议的执行。本协议可以在任意数量的对应方中执行和交付，并通过电子 签名和交付，每个此类对应方在执行和交付时应被视为原件，所有这些协议共同构成相同的协议。除非本协议中明确规定，否则代表一方执行 本协议的每个人均已获得正式授权和授权代表该方执行和交付本协议。
13.08。施工规则。本协议是公司双方与同意 利益相关者之间谈判的产物，在本协议的执行或解释中，应以中立的方式解释，任何因一方起草或促成起草本 协议或本协议任何部分而作出的有利于或不利于任何一方的解释的推定均无效。在本协议的谈判和起草过程中，公司各方和同意的利益相关者均由律师代理，并继续 由律师代理。
13.09。继承人和受让人；第三方。本协议旨在约束双方及其各自的继任者和允许的受让人，并保证 的利益（如适用）。本协议没有第三方受益人，除非第 8 节另有规定，否则不得将本协议下任何一方的权利或义务转让、委托或转让给任何其他个人或实体。
13.10。通知。如果以书面形式，通过电子邮件、快递、挂号信或挂号信或挂号邮件（要求退回收据）送达以下地址（或类似通知中规定的其他地址），则本协议项下的所有通知 均被视为已发出：
| (a) | 如果是公司当事人，则发给： |
c/o WeWork Companies
12 East 49第四街，
3第三方地板，
42
纽约州纽约 10017
注意：首席法务官帕梅拉·斯威德勒
电子邮件地址：pamela.swidler@wework.com
并将副本发送至：
Kirkland & Ellis LLP
列克星敦大道 601 号
纽约， 纽约 10022
注意：Steven N. Serajeddini 和 Ciara Foster
电子邮件地址：steven.serajeddini@kirkland.com
ciara.foster@kirkland.com
和
Kirkland & Ellis LLP
北拉萨尔街 300 号
伊利诺伊州芝加哥 60654
注意： Connor K. Casas
电子邮件地址：connor.casas@kirkland.com
| (b) | 如果是软银各方，请： |
Weil、Gotshal & Manges LLP
第五大道 767 号
纽约州纽约 10153
注意：加布里埃尔·摩根、凯文·博斯特尔和埃里克·爱因霍恩
电子邮件地址：gabriel.morgan@weil.com
kevin.bostel@weil.com
eric.einhorn@weil.com
| (c) | 如果是 Cupar，那就去： |
Cooley LLP
第二街 1333 号， 套房 400
亚利桑那州圣莫尼卡 90401
注意：汤姆·霍普金斯、卡伦 ·D. Speckhart、Logan Tiari、Michael A. Klein
电子邮件地址：thopkins@cooley.com
cspeckhart@cooley.com
ltiari@cooley.com
mklein@cooley.com
43
| (d) | 如果是同意的 AHG 票据持有人，请给： |
Davis Polk & Wardwell LLP
列克星敦大道 450 号
纽约， 纽约 10017
注意：Eli J. Vonnegut；Natasha Tsiouris；Jonah A. Peppiatt
电子邮件地址：eli.vonnegut@davispolk.com
natasha.tsiouris@davispolk.com
jonah.peppiatt@davispolk.com
通过配送、邮寄或快递发出的任何通知在收到后即告生效。
13.11。独立尽职调查和决策。每个 同意的利益相关者特此确认，其执行本协议的决定是基于其对公司各方的运营、业务、财务和其他状况以及前景的独立调查。
13.12。协议的可执行性。在法律允许的最大范围内，双方均放弃任何主张 行使本协议下的终止权受《破产法》自动中止条款约束的权利，并在破产法院认为需要此类救济的范围内明确规定并同意为行使本协议规定的终止权而可能修改 破产法的自动中止条款。
13.13。豁免。如果重组交易未完成，或者本协议因任何原因终止，则双方 完全保留其所有权利。根据联邦证据规则第408条和任何其他适用的证据规则，除执行其条款的 诉讼或一方根据本协议可能有权获得的损害赔偿金外，本协议及其所有相关谈判均不可作为证据。
13.14。特定 性能。双方理解并同意，金钱损害赔偿不足以补救任何一方违反本协议的行为，每个未违反本协议的当事方都有权获得 具体履约和禁令或其他衡平救济（无需交纳任何保证金，也无需证明实际损失），包括破产法院或其他具有管辖权的法院下达的命令，要求任何一方立即遵守任何其在本协议下的义务。
13.15。缔约方之间的关系。尽管 有相反的规定，(a) 双方在本协议下的责任和义务应是多项的，而不是共同的；(b) 根据本协议，任何一方均不对任何其他实体的任何交易承担任何责任； (c) 双方之间先前共享信任的历史、模式或做法均不得以任何方式影响或否定本协议；(d) 双方承认本协议不构成与共同行动有关的协议、 安排或谅解收购、持有、投票或处置公司和双方任何股权证券的目的不构成经修订的1934年《证券交易法》第13d-5条所指的集团；而且（e）任何同意的利益相关者均不得对彼此、公司承担任何信托责任、任何形式的信任或信心义务，也不得以任何形式或形式对彼此、公司或公司承担任何形式或形式的其他义务或 责任公司的任何其他债权人或利益相关者，除非由于本协议或重组交易而导致的。
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13.16。几项索赔，而不是共同索赔。除非另有规定，否则双方在本协议下的协议、 陈述、保证和义务在所有方面都是若干的，而不是共同的。
13.17。 可分割性和构造。如果具有合法管辖权的法院认为本协议的任何条款是非法、无效或不可执行的，则如果本协议对各方的基本条款 和条件仍然有效、具有约束力和可执行性，则其余条款将保持完全效力和效力。
13.18。补救措施累积。本协议规定的所有权利、 权力和补救措施应是累积性的，不能替代，任何一方行使任何权利、权力或补救措施均不得妨碍 同时或稍后行使任何其他此类权利、权力或补救措施。
13.19。同意 利益相关者的能力。在遵守脚注2规定的限制的前提下，每个同意利益相关者均已根据其持有的所有公司索赔/利益（直接或通过其管理的或 建议的全权账户）签订本协议，除非本协议中另有规定，否则应就所有此类公司索赔/利益采取或不采取本协议规定的所有行动。
13.20。生存。尽管 (i) 根据本协议转让任何公司索赔/权益，或者 (ii) 根据其条款终止本协议，但双方在第11.06节和第13节（以及任何此类部分中使用的任何定义条款）中的协议和义务仍将在此类转让和/或 终止后继续有效，并应根据本协议条款继续具有完全效力和效力，以利于双方； 提供的一方因未能遵守本协议条款而承担的任何责任将在该 终止后继续有效。
13.21。电子邮件同意。如果根据本协议的规定或 ，根据第 3.02 节第 12 节或其他规定，需要书面同意、接受、批准或豁免，包括公司当事方或所需的同意利益相关者的书面批准，则 应将此类书面同意、接受、批准或豁免视为已生效，前提是提交和接受此类同意、接受、批准或豁免的各方法律顾问之间达成协议每位此类律师之间以书面形式（包括电子邮件）传达，但没有代表该律师作出任何形式的陈述 或保证。
13.22。披露; 宣传.在进行任何此类披露之前，公司双方应向同意的利益相关者提交构成披露本协议存在或条款或本协议条款修正案的任何新闻稿和公开文件的草稿，并应 在这种情况下给予他们合理的机会对此类文件和披露发表评论，并应真诚地纳入任何此类合理的评论。除非法律要求，否则任何一方或其顾问均不得 (a) 以任何公开方式（包括在任何新闻稿中）就本协议、重组交易或任何最终文件使用任何同意利益相关者的 名称，或 (b) 向除公司各方顾问以外的任何实体（为避免疑问，包括 的任何其他同意利益相关者）披露（i）本金或
45
未经同意 AHG 票据持有人事先书面同意，任何同意 AHG 票据持有人持有的任何公司索赔/权益的百分比（据理解并同意，应删除本协议的每个 同意AHG票据持有人的姓名以及该同意AHG票据持有人持有的公司索赔/权益的金额和/或百分比（据理解并同意）已在第 11 章案件中保留的待审案件目录表上提交（或以其他方式公开）； 提供的，但是，(x) 如果此类披露是法律要求的，并且在合理可行的范围内，并且不是 法律禁止的，则披露方应在披露之前为相关的同意AHG票据持有人提供合理的审查和评论机会，该方应采取一切合理措施限制此 的披露，以及 (y) 前述规定不得禁止披露公司的总百分比或总本金同类别的同意 AHG 票据持有人持有的索赔/权益，集体。尽管本第 13.22 节中有 条文，但 (1) 任何一方均可在执行本协议的任何诉讼或因违反本协议而导致的任何损害赔偿诉讼中披露其他方的身份，并且 (2) 任何一方均可在同意的 AHG 票据持有人事先明确书面同意的范围内披露此类同意 AHG 票据持有人的身份和个人持股。
为此，本协议双方已在上述第一天和年份执行了本协议，以昭信守。
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| David Tolley，担任附表1所列所有子公司的首席执行官 |
| /s/ David Tolley |
| 大卫托利 |
| WE Company MC LLC，是附表2所列子公司的普通合伙人 |
| /s/ 帕梅拉·斯威德勒 |
| 帕梅拉·斯威德勒 |
| 它是：授权签字人 |
| WEWORK COMPANIES PARTNER LLC，是附表 3 所列子公司的普通合伙人 |
| /s/ 帕梅拉·斯威德勒 |
| 帕梅拉·斯威德勒 |
| 它是：授权签字人 |
| 和 |
| WEWORK COMPANIES LLC，是附表3所列子公司的有限合伙人 |
| /s/ 帕梅拉·斯威德勒 |
| 帕梅拉·斯威德勒 |
| 它是：授权签字人 |
| 迈克·德皮尼奥，是附表4所列所有子公司的董事 |
| /s/ 迈克尔·德皮尼奥 |
| 迈克尔·德皮尼奥 |
附表 1
1。WeWork Inc.
2。WW Holdco LLC
3。欧几里德 WW 控股有限公司
4。MissionU PBC
5。WeWork 太空服务公司
6。WW Co-Evilor Inc.
7。WeCompany MC LLC
8。WE 公司管理有限责任公司
9。WeWork 公司有限责任公司
10。WeWork 公司合作伙伴有限责任公司
11. 1 Beacon Street Tenant LLC
12. 1 Belvedere Drive 租户有限责任公司
13. 1 Glenwood Ave Tenant LLC
14. 1 林肯街租户有限责任公司
15. 1 Milk Street Tenant LLC
16. 1 Post Street 租户有限责任公司
17. 1 South Dearborn Street Tenant LLC
18. 1 联合广场西部总部有限责任公司
19. 东 38 街 10 号 Tenant LLC
20. 东 40 街 10 号总部 LLC
21. 100 湾景圈租户有限责任公司
22. 100 百老汇 Tenant LLC
23. 100 S State Street Tenant LLC
24. 100 Summer Street Tenant LLC
25. 10000 华盛顿大道租户有限责任公司
26. 1001 伍德沃德大道租户有限责任公司
27. 1003 东第四广场租户 LLC
28. 东华盛顿街101号租户有限责任公司
29. 101 玛丽埃塔街西北租户有限责任公司
30. 北一大道 101 号租户有限责任公司
31. 10250 Constellation Tenant LLC
32. 1031 南百老汇 Tenant LLC
33. 10585 圣莫尼卡大道租户有限责任公司
34。 10845 格里菲斯峰大道租户有限责任公司
35. 10885 NE 4th Street Tenant LLC
36. 南五街 109 号 Tenant LLC
37. 10900 Stonelake Boulevard 租户有限责任公司
38. 1099 斯图尔特街租户有限责任公司
39. 11 Park Pl Tenant LLC
40. 东北租户有限责任公司第 110 大道 110 号
41。 110 Corcoran Street Tenant LLC
42. 110《墙经理》有限责任公司
43。 西北 15 街 1100 号 Tenant LLC
44. 1100 拉德洛街租户有限责任公司
45. 1100 Main Street Tenant LLC
46. 1111 百老汇租户有限责任公司
47. 1111 西六街租户有限责任公司
48. 1114 W Fulton Market Q LLC
49. 1115 Broadway Q LLC
50. 1115 Howell Mill Road Tenant LLC
51. 1115 W Fulton Market Q LLC
52. 115 百老汇 Tenant LLC
53. 东 23 街 115 号 Tenant LLC
54. 1150 南橄榄街租户有限责任公司
55. 1155 Perimeter Center West租户有限责任公司
56. 1155 西富尔顿街租户有限责任公司
57. 第六大道 1156 号 Tenant LLC
58. 117 NE 第一大道租户有限责任公司
59. 1175 Peachtree Tenant LLC
60. 11801 Domain Blvd Tenant LLC
61. 12 East 49 Street Tenant LLC
62. 12 南一街 Tenant LLC
63. 120 西三一广场租户有限责任公司
64. 第 17 街 1200 号 Tenant LLC
65. 富兰克林大道 1200 号租户
66. 1201 第 3rd Avenue Tenant
67. 1201 威尔斯街租户有限责任公司
68. 1201 威尔逊大道租户有限责任公司
69. 12130 千禧大道租户有限责任公司
70. 1240 Rosecrans Tenant LLC
71. 125 S Clark Street 租户有限责任公司
72. 西25街125号租户有限责任公司
73. 12655 杰斐逊 Blvd Tenant LLC
74. 128 南特赖恩街租户有限责任公司
75。 130 第五大道租户有限责任公司
76. 130 麦迪逊大道租户有限责任公司
77. 130 W 42 Street Tenant LLC
78. 2nd Street Q LLC 1305
79. 1330 泻湖大道租户有限责任公司
80. 新罕布什尔大道 1333 号 西北租户有限责任公司
81. 135 E 57 街 Tenant LLC
82。 135 麦迪逊大道租户有限责任公司
83. 1372 Peachtree Street NE 租户有限责任公司
84. 桃树街西北租户有限责任公司 1389 号
85. 1400 Lavaca Street Tenant LLC
86. 1410 百老汇租户有限责任公司
87. 1411 第 4 Avenue Tenant LLC
88. 142 W 57 街 Tenant LLC
89. 1430 胡桃街租户有限责任公司
90. 1440 百老汇租户有限责任公司
91。 1448 NW Market Street 租户有限责任公司
92. 1449 伍德沃德大道租户有限责任公司
93. 145 W 45 Street Tenant LLC
94. 1450 百老汇租户有限责任公司
95. 1453 第三街 Promenade Q LLC
96. 市场街 1455 号 Tenant LLC
97. 1460 百老汇租户有限责任公司
98. 148 拉斐特 Street Tenant LLC
99. 149 第五大道租户有限责任公司
100. 149 麦迪逊大道租户有限责任公司
101. 15 西 27 街 Tenant LLC
102. 第 4 大道 N Tenant LLC 150
103. 152 第三街租户有限责任公司
104. 第 11 大道 1525 号租户有限责任公司
105. 1535 百老汇租户有限责任公司
106. 154 W 14 Street Tenant LLC
107. 第 9th Street HQ LLC
108. 1557 西部创新之路租户有限责任公司
109. 1560 百老汇租户有限责任公司
110. 东 34 街 16 号 Tenant LLC
111. Varick Street Tenant LLC
112. 160 W 圣塔克拉拉街 Tenant LLC
113. 第七大道租户有限责任公司 1600 号
114. 1601 Elm Street Tenant LLC
115. 1601 Market Street 租户有限责任公司
116。 1601 Vine Street 租户有限责任公司
117. 161 美洲大道租户有限责任公司
118. 1615 普拉特街租户有限责任公司
119. 1619 百老汇租户有限责任公司
120. 166 Geary Street HQ LLC
121. 林肯街 1660 号 Tenant LLC
122. 167 N Green Street 租户有限责任公司
123. 1700 林肯街租户有限责任公司
124. 1701 罗德岛大道西北租户有限责任公司
125. 1725 休斯兰丁大道租户有限责任公司
126. 1730 Minor Avenue 租户有限责任公司
127. 17300 拉古纳峡谷路租户有限责任公司
128. 177 E 科罗拉多大道租户有限责任公司
129. 1775 泰森斯大道 Tenant LLC
130. 西 18 街 18 号 Tenant LLC
131. 180 Geary Street HQ LLC
132. 180 桑索姆街租户有限责任公司
133。 1814 Franklin St Q LLC
134. 18191 冯·卡尔曼大道租户有限责任公司
135. 1825 南格兰特街租户有限责任公司
136. 1828 Walnut St Tenant LLC
137. 183 麦迪逊大道 Q LLC
138. 1840 Gateway Dr Tenant
139. 185 麦迪逊大道租户有限责任公司
140. 18691 Jamboree Road Tenant LLC
141. 1875 K Street NW Tenant LLC
142. 1881 百老汇总部有限责任公司
143. 1900 市场街租户有限责任公司
144。 1900 鲍威尔街租户有限责任公司
145. 1910 北奥拉大道租户有限责任公司
146. 1920 麦金尼大道租户有限责任公司
147. 蒙塔古街 195 号 Tenant LLC
148. 199 水街租户有限责任公司
149. 2 丽城大道租户有限责任公司
150. 2 Embarcadero 中心租户有限责任公司
151. 2 北拉萨尔街租户有限责任公司
152. 20 W Kinzie Tenant LLC
153. 200 伯克利街租户有限责任公司
154. 200马萨诸塞大道西北租户有限责任公司
155. 200 波特兰租户有限责任公司
156. 200 南比斯坎大道租户有限责任公司
157. 200 南奥兰治 大道租户有限责任公司
158. 200 频谱中心大道租户有限责任公司
159.201 Spear St Tenant LLC
160. 2031 第三大道租户有限责任公司
161. 205 哈德逊街租户有限责任公司
162. 北底特律街 205 号 Tenant LLC
163. 21 宾夕法尼亚广场租户有限责任公司
164.210 N Green Partners LLC
165. 210 N Green Promoter LLC
166. 2120 伯克利路租户有限责任公司
167. 21255 伯班克大道租户有限责任公司
168. 214 西 29 街 Tenant LLC
169. 22 Cortlandt Street HQ LLC
170. 2201 百老汇租户有限责任公司
171. 第六街 221 号 Tenant LLC
172. 2211 迈克尔森大道租户有限责任公司
173.222 Kearny Street Tenant LLC
174. 222 North Sepulveda 租户有限责任公司
175. 222 S 河滨广场租户有限责任公司
176. 2221 Park Place Tenant LLC
177. 2222 庞塞·德莱昂大道租户有限责任公司
178. 225 南六街租户有限责任公司
179. 225 W 39 Street Tenant LLC
180. 西 36 街 229 号 Tenant LLC
181. 第 11 大道 231 号 Tenant LLC
182. 2323 Delgany Street Tenant LLC
183. 24 Farnsworth Street Q LLC
184. 2-4 先驱广场租户有限责任公司
185. 2401 埃利奥特大道租户有限责任公司
186. 2420 第 17 街 Tenant LLC
187. 2425 东驼峰路租户有限责任公司
188. 245 Livingston St Q LLC
189. 25 西 45 街 HQ LLC
190。 250 E 200 S Tenant LLC
191. 250 公园大道租户有限责任公司
192。 255 吉拉达大道租户有限责任公司
193. 255 格林威治街租户有限责任公司
194. 255 S King St Tenant LLC
195. 2600 行政公园大道租户 LLC
196. Post Oak Blvd 2700。租户有限责任公司
197. 27-01 皇后广场北租户有限责任公司
198. 2755 峡谷大道 WW Tenant LLC
199. 28号第二街租户有限责任公司
200. 西 44 街 28 号总部有限责任公司
201. 29 西 30 街 Tenant LLC
202. 哈德逊街 30 号 Tenant LLC
203. 30 华尔街租户有限责任公司
204. 300 Morris Street Tenant L
205. 300 公园大道租户有限责任公司
206. 3000 奥林匹克大道租户有限责任公司
207. 3000 S Robertson Blvd Q LLC
208. 3001 Bishop Drive 租户有限公司
209. 3003 伍德布里奇大道 Tenant LLC
210. 3090 橄榄街租户有限责任公司
211. 31 St James Ave Tenant LLC
212. 3101 公园大道租户有限责任公司
213. 311 W 43 Street Tenant LLC
214. 第 139 大道 3120 号 东南租户有限责任公司
215. 315 东休斯敦租户有限责任公司
216。 315 W 36 街 Tenant LLC
217. 西 12 街 316 号 Tenant LLC
218. 3200 公园中心大道租户有限责任公司
219. 诺克斯街 3219 号 Tenant LLC
220. Peachtree Road NE Tenant LLC
221. 33 拱街租户有限责任公司
222. 33 东 33 街 Tenant LLC
223. 33 欧文租户有限责任公司
224. 330 北瓦巴什租户有限责任公司
225. 3300 N. 35号州际公路租户有限责任公司
226. 332 S Michigan Tenant LLC
227. 333 西圣卡洛斯租户有限责任公司
228. 3365 Piedmont Road Tenant LLC
229. 340 Bryant Street HQ LLC
230. 345 第四街租户有限责任公司
231. 345 West 100 South Tenant LLC
232. 东 21 街 35 号总部 LLC
233. 353 萨克拉门托街租户有限责任公司
234. 35-37 36 街 Tenant LLC
235. 360 西北 27 街 Tenant LLC
236. 3600 布莱顿大道租户有限责任公司
237. 西 21 街 38 号 Tenant LLC
238. 385 第 5 大道 Q LLC
239. 3900 W Alameda Ave Tenant LLC
240. 391 圣安东尼奥路租户有限责任公司
241. 40 Water Street Tenant LLC
242. 400 加利福尼亚街租户有限责任公司
243. 400 国会大厦购物中心租户有限责任公司
244. 400 Concar Drive Tenant LLC
245. 400 林肯广场租户有限责任公司
246. 400 Spectrum Center Drive 租户有限公司
247. 4005 米兰达大道租户有限责任公司
248. 401 圣安东尼奥路租户有限责任公司
249. 第五大道 404 号 Tenant LLC
250. 4041 麦克阿瑟大道租户有限责任公司
251。 405 Mateo Street Tenant LLC
252. 408 百老汇租户有限责任公司
253. 北斯科茨代尔路410号租户有限责任公司
254. 414 West 14 Street HQ LLC
255. 415 Mission Street 租户有限责任公司
256. 419 号公园大道南租户有限责任公司
257. 第 5 大道 Q LLC 420 号
258。 420 商业街租户有限责任公司
259。WW 项目斯威夫特会员有限责任公司
260. 424-438 第五大道租户有限责任公司
261. 428 百老汇租户有限责任公司
262. 429 Lenox Ave Tenant LLC
263. 430 Park Avenue 租户有限责任公司
264. 东北第 11 大道 4311 号 Tenant LLC
265. 433 汉密尔顿大道租户有限责任公司
266. 437 第 5th Avenue Q LLC
267. 麦迪逊大道437号租户有限责任公司
268. 44 东 30 街 HQ LLC
269. 44 蒙哥马利街租户有限责任公司
270. 44 华尔街总部有限责任公司
271. 448 North Lasalle Street Tenant LLC
272. 45 号西 18 街 Tenant LLC
273. 450 列克星敦 Tenant LLC
274. 公园大道 460 号 South Tenant LLC
275. 460 West 50 North Tenant LLC
276. 475 Sansome St Tenant LLC
277. 483 百老汇租户有限责任公司
278. 49 西 27 街 HQ LLC
279. 490 百老汇租户有限责任公司
280. 第 28 街西 50 号 Tenant LLC
281. 第 11 大道 500 号北租户有限责任公司
282. 第七大道 500 号 Tenant LLC
283. 501 Boylston Street Tenant LLC
284. 东肯尼迪大道501号租户有限责任公司
285. 501 东拉斯奥拉斯大道租户有限责任公司
286. 501 Eastlake Tenant LLC
287. 5049 爱德华兹牧场租户有限责任公司
288. 505 Main Street Tenant LLC
289. 505 Park Avenue Q LLC
290. 50-60 弗朗西斯科街租户有限责任公司
291. 511 W 25 Street Tenant LLC
292. 515 Folsom Street Tenant LLC
293. 515 N State Street Tenant LLC
294. 5161 Lankershim Boulevard Tenant LLC
295. 5215 北奥康纳大道租户有限责任公司
296. 524 百老汇租户有限责任公司
297. 525 百老汇租户有限责任公司
298. 53 海滩街租户有限责任公司
299. 540 Broadway Q LLC
300. 545 Boylston Street Q LLC
301. 546 第五大道租户有限责任公司
302. 7th Avenue HQ LLC
303. 550 Kearny Street HQ LLC
304. 第 11 街东线 Tenant LLC
305. 第 575 大道 Tenant LLC
306. 575 列克星敦大道租户有限责任公司
307. 5750 威尔希尔 Boulevard Tenant LLC
308. 5960 Berkshire Lane Tenant LLC
309. 599 百老汇租户有限责任公司
310. 东 32 街 6 号 WW Q LLC
311. 600 B Street Tenant LLC
312. 加利福尼亚街 600 号 Tenant LLC
313. 600 H 阿波罗租户有限责任公司
314. 6001 Cass Avenue Tenant LLC
315. 601 南菲格罗亚街租户有限责任公司
316. 606 百老汇租户有限责任公司
317. 第五大道609号租户有限责任公司
318. 609 格林威治街租户有限责任公司
319. 609 Main Street Tenant LLC
320. 611 北方品牌大道租户有限责任公司
321. 615 S. Tenant LLC
322. 625 马萨诸塞州租户有限责任公司
323. 625 西亚当斯街租户有限责任公司
324. 麦迪逊大道 63 号 Tenant LLC
325. 65 东州街租户有限责任公司
326. 650 加利福尼亚街租户有限责任公司
327. 6543 南拉斯维加斯大道租户有限责任公司
328. 西北 15 街 655 号 Tenant LLC
329. 655 蒙哥马利圣租户 LLC
330. 纽约大道西北租户有限责任公司
331. 660 J Street Tenant LLC
332. 660 北国会大厦街西北租户有限责任公司
333. 6655 城市广场租户有限责任公司
334. 67 欧文广场租户有限责任公司
335. 6900 北达拉斯公园大道租户有限责任公司
336. 695 Town Center Drive Tenant LLC
337. 西 18 街 7 号 Tenant LLC
338. 700 K Street NW Tenant LLC
339. 700 北迈阿密租户有限责任公司
340. 700 SW 第 5 租户有限责任公司
341. 708 Main St Tenant LLC
342. 第 71 号第五大道租户有限责任公司
343. 71 Stevenson Street Q LLC
344. 711 大西洋大道租户有限责任公司
345. 庞塞德莱昂大道 725 号 NE Tenant LLC
346. 7272 威斯康星大道租户有限责任公司
347。 729 华盛顿大道租户有限责任公司
348. 7300 达拉斯公园大道租户有限责任公司
349. 731 Sansome Street Tenant LLC
350. 阿灵顿街 75 号 Tenant LLC
351. 75 E 圣塔克拉拉街租户有限责任公司
352. 75 Rock Plz Tenant LLC
353. 750 列克星敦大道租户有限责任公司
354. 750 怀特普莱恩斯路租户有限责任公司
355. Sansome Street 755 号 Tenant LLC
356. 756 W Peachtree Tenant LLC
357. 77 Sands Tenant LLC
358. 77 Sands WW 企业租户有限责任公司
359. 77 Sleeper Street 租户有限责任公司
360. 7761 温室路租户有限责任公司
361. 西北第六街 777 号 Tenant LLC
362. 78 号西南 7 街 Tenant LLC
363. 8 W 40th Street Tenant LLC
364. 800 Bellevue Way Tenant LLC
365. 800 市场街租户有限责任公司
366. 800 North High Street Tenant LL
367. 801 B. Springs Road 租户有限责任公司
368. 808 威尔希尔大道租户有限责任公司
369. 第 18 大道 820 号 South Tenant LLC
370. 第 17 街 821 号 Tenant LLC
371. 83 Maiden Lane Q LLC
372. 830 Brickell Plaza Tenant LLC
373. 830 NE Holladay Street Tenant LLC
374. 8305 日落大道总部有限责任公司
375. 8687 梅尔罗斯大道租户有限责任公司
376. 8687 梅尔罗斯绿色租户有限责任公司
377. 88 U Place Tenant LLC
378. 880 第三大道租户有限责任公司
379. 桃树街 881 号 东北租户有限责任公司
380. 8910 大学中心巷租户有限责任公司
381. 90 南方 400 West Tenant LLC
382. 901 North Glebe Road Tenant LLC
383. 901 Woodland St Tenant LLC
384. 902 百老汇租户有限责任公司
385. 第 5 大道 920 号租户有限责任公司
386. 920 SW 第六大道租户有限责任公司
387. 9200 Timpanogos 公路租户有限责任公司
388. 925 第四大道租户有限责任公司
389. 925 N La Brea Ave Tenant LLC
390. 9777 威尔希尔大道 Q LLC
391. 第六大道 980 号 Tenant LLC
392. 9830 威尔希尔大道租户有限责任公司
393. 99 Chauncy Street Q LLC
394. 99 高街租户有限责任公司
395。 Bird Investco有限责任公司
396。我们有限责任公司的《城市》
397。TS LLC 会所
398。共同办公桌控股有限责任公司
399。Common Desk Daymaker L
400。公共办公桌运营有限责任公司
401。创作者基金 管理成员有限责任公司
402。欧几里德有限责任公司
403。菲尔德镜头有限责任公司
404。第五大道五百号总部有限责任公司
405。传统租户有限责任公司
406。110 Wall LLC 的收发室酒吧
407。哥谭中心一号 Tenant LLC
408。大都会广场一号租户有限责任公司
409。 Parkmerced 合作伙伴有限责任公司
410。由 WeWork LLC 播放
411。 由 We LLC 提供支持
412。凯撒项目有限责任公司
413。项目备用 I LLC
414。多产互动有限责任公司
415。pPwE 设施与资产管理服务有限责任公司
416。 南特赖恩街租户有限责任公司
417。Spacious 科技有限责任公司
418。Hub 租户有限责任公司
419。华尔兹合并子有限责任公司
420。我们崛起壳牌有限责任公司
421。我们工作 154 Grand LLC
422。We Work 第 5 大道 349 号有限责任公司
423。我们工作管理有限责任公司
424。We Work 零售有限责任公司
425。WeinSure Holdco LLC
426。Welkio LLC
427。WeWork 资产管理有限责任公司
428。WeWork 共享资源有限责任公司
429。WeWork 建筑有限责任公司
430。WeWork 控股有限责任公司
431。WeWork Interco LLC
432。WeWork Labs 实体有限责任公司
433。WeWork 小西部第 12 有限责任公司
434。WeWork 杂志有限责任公司
435。WeWork 房地产有限责任公司
436。WeWork 服务有限责任公司
437。WeWork 空间服务有限责任公司
438。WeWork 工作场所有限责任公司
439。Wildgoose I L
440。WW 11 约翰有限责任公司
441。W 110 Wall LLC
442。WW 111 西伊利诺伊州有限公司
443。WW 115 W 18 Street LLC
444。WW 1161 任务有限责任公司
445。WW 120 E 23 Street LLC
446。WW 1328 佛罗里达大道有限责任公司
447。WW 1550 Wewatta Street LLC
448。WW 1601 第五大道有限责任公司
449。WW 1875 康涅狄格有限责任公司
450。WW 2015 Shattuck LLC
451。WW 205 E 42 Street LLC
452。WW 210 N Green LLC
453。WW 220 NW 第八大道有限责任公司
454。WW 222 百老汇有限公司
455。WW 2221 南克拉克有限责任公司
456。WW 240 贝德福德有限公司
457。WW 25 百老汇有限责任公司
458。WW 26 美国会员有限责任公司
459。WW 312 亚利桑那有限责任公司
460。WW 350 林肯有限责任公司
461。WW 379 W 百老汇有限责任公司
462。WW 401 公园大道南有限责任公司
463。WW 5 W 125 Street LLC
464。WW 500 耶鲁有限责任公司
465。WW 51 Melcher LLC
466。WW 520 百老汇有限责任公司
467。WW 535 任务有限责任公司
468。WW 555 西五街有限责任公司
469。WW 5782 杰斐逊有限公司
470。WW 600 国会有限责任公司
471。WW 641 S Street LLC
472。WW 718 第七街有限责任公司
473。WW 81 展望有限责任公司
474。WW 811 西七街有限责任公司
475。85 Broad LLC
476。WW 995 Market LLC
477。WW 布鲁克林海军造船厂有限公司
478。WW BuildCo L
479。WW 开明酒店投资者有限责任公司
480。世界日报 Square Holdings
481。WW 日记广场会员有限责任公司
482。 WW 现场服务有限责任公司
483。WW 项目斯威夫特开发有限责任公司
484。WW VendorCo LLC
485。WWCO 建筑控股有限责任公司
486. 80 M Street SE Tenant LLC
487。WeWork 156 第二有限责任公司
488。WeWork 175 Varick LLC
489。WeWork 25 泰勒有限责任公司
490。WeWork 261 麦迪逊有限责任公司
491。WeWork 54 West 40th LLC
492。WeWork 洛杉矶有限责任公司
493。WW 1010 Hancock LLC
494。WW 107 春街有限责任公司
495。WW 745 大西洋有限责任公司
496。WW 79 麦迪逊有限公司
497。WeWork 健康有限责任公司
498。CD 地点，有限责任公司
499。普通咖啡有限责任公司
500。Common Desk De, L
501。Common Desk OC, L
502。Common Desk West 7th
503。WeWork 布莱恩特公园有限责任公司
504。WW 现场服务 AAG LLC
505。WW 现场服务 EXP LLC
506。WW 现场服务 SFI LLC
507。WW 现场服务 SUM LLC
508。 WeWork LLC 提供的保险服务
附表 2
1。We公司管理控股有限责任公司
2。WeCompany PI L.P.
附表 3
1。WW Worldwide 简历
附表 4
1. 9670416 加拿大公司
2。WeWork 加拿大大奖赛 ULC
3。WeWork Canada LP ULC
4. 700 2 号西南租户 LP
5. 4635 Lougheed 公路租户 LP
6. 西彭德街 1090 号 Tenant LP
附录 A
公司派对
附录 B
重组条款表
本重组条款表（本条款表）1不构成（也不得解释为）《破产法》第1125条所指的任何证券的要约或接受，也不构成对第11章计划的接受。任何此类要约或招标都将遵守所有适用的证券法和/或《破产法》的规定。本重组条款表中包含的任何内容均不得视为对事实或责任的承认，或在 协议生效日期到来之前，重组支持协议的任何一方均不得被视为对本协议的任何一方具有约束力。
本条款 表仅用于讨论和和解目的，受《联邦证据规则》第 408 条和其他类似适用的州和联邦法规、规则和法律的约束。
vi. R重组 T呃 SHEET
导言
条款表列出了 重组交易的主要条款，以及经同意的利益相关者和公司当事方商定的涉及公司各方的某些关联交易。
重组将通过根据《破产法》第11章提起案件（第11章案件）来完成，以实施本文所述的第11章计划。
本条款表以和解提案的性质提出，旨在促进和解 的讨论。因此，根据《联邦证据规则》第408条以及保护使用或披露机密和解讨论的任何其他适用规则、法规、 或类似重要原则，本条款表及其中包含的信息有权受到保护，使其免遭任何使用或披露给任何一方或个人。
本条款表不包括对 管理重组交易的最终文件中将包含的所有条款、条件和其他条款的描述，根据重组支持 协议（RSA）和适用的破产法，这些文件仍有待谈判和完成。重组交易和最终文件在所有方面均应与本条款表和RSA保持一致，并应遵守本条款和其中规定的同意和 批准权。本条款表纳入了 RSA 中规定的施工规则。
| 1 | 本条款表中使用但未定义的大写术语与 重组支持协议中此类术语的含义相同，本条款表作为附录B附后。 |
| 关于重组交易的一般规定 | ||
| 重组摘要 | 重组交易将根据最终文件通过确认计划（以及任何 等值的外国计划，在适用范围内）完成。重组交易将根据RSA实施。总的来说，本条款表考虑：
(a) Drawn DIP TLC索赔（不包括高达1亿美元的 索赔，这些索赔应通过新的1L退出定期贷款机制下的贷款予以偿付）、预申请信用证贷款机制索赔、1L票据索赔和2L票据转为新权益的债权，如前所述，
(b) 如本协议所述， 取消重组后公司的所有其他债务和先前存在的股权（软银各方持有的任何股权除外，根据本计划并经双方同意 ，软银当事方为此提供索赔，以换取保留其股权，详见此处进一步规定）；
(c) 发放新的1L退出定期贷款额度，金额在（a）所有DIP TLC索赔总额 和（b）1亿美元中取较低者，外加每种情况下的DIP TLC费用索赔；
(d) DIP TLC 设施，除其他外：
(i). 将预申请信用证机制下的所有未清偿、未开具的 信用证（与某些租赁/地点有关的未开具的信用证除外，将在 申请日之前由公司当事方和同意的利益相关者确定和商定），无论是滚动、替换、续期、重新签发还是修改（DIP LC）都是DIP TLC机制下的义务和所有为每张信用证过账的相关现金抵押品将在DIP TLC机制下继续作为信用证 支持，在每种情况下，均为 美元兑美元基础；以及
(ii)。规定了 DIP LC 的名单、替换、续期、补发和/或修改， 应排在哪个设施 pari passu 对预申请信用证融资机制索赔和1L票据索赔（不包括软银当事方或其关联公司以 定期贷款C的形式向公司当事方提供的（1）款项（x）DIP TLC机制下的债权人应拥有第一留置权和债权优先权，（y）预申请信用证融资机制索赔和1L票据索赔不应有任何留置权），以及 (2) 此处的某些费用 ，如RSA附录E所附的DIP TLC条款表（作为附录E）中进一步规定的，但须遵守以下条款DIP TLC 条款表、公司各方和 同意的利益相关者随后商定的任何 DIP TLC 条款表、DIP TLC 命令和现金抵押令（如适用）中规定的条件；以及
(e) 某些软银各方做出的具有约束力的承诺，即 根据作为附录F附于RSA的新信用证融资条款表中规定的条款和条件，以提供现金的形式提供信贷支持，用作新的信用证贷款机制的抵押品。为了避免 的疑问，在新信用证机制下提供的信贷支持（如果有）不得超过未提取的金额以及DIP TLC融资机制下的未清信用证（并应扣除 美元兑美元基础基于计划生效日期之前签发的信用证）。
如本文更详细地描述的那样，在遵守RSA条款的前提下，每个同意利益相关者都同意支持重组交易， 重组交易应在所有方面与RSA保持一致，并且在任何时候都应受到所需的同意利益相关者的同意和/或咨询权（如适用）的约束。 | |
| 新兴趣 | 在计划生效之日，重组后的债务人将把新权益分配给DIP TLC索赔、预申请信用证融资索赔、1L票据索赔和2L票据索赔的持有人（或其指定人），如本文所述。 | |
| 关于重组交易的一般规定 | ||
| 权威文档 | 截至协议生效之日，所有最终文件和任何其他仍需谈判的文件均应受RSA第3节规定的权利和义务的约束。 未提及与本条款表中提及的任何文件相关的权利和义务不应损害此类权利和义务。 | |
| 现金抵押品的使用 | 必要同意的利益相关者和公司各方已同意，根据RSA并根据现金抵押令，公司双方同意根据现金抵押令中规定的条款和 条件使用现金抵押品，这应符合RSA及其规定的权利。 | |
| Debor-in-in- 所有权融资 |
必要同意的利益相关者已同意同意发生以下情况 拥有财产的债务人债务人根据DIP TLC条款表中规定的 条款和条件进行融资，前提是破产法院下达批准此类融资的临时和最终命令，这些命令必须符合RSA和现金抵押令，并且 债务人和必要同意利益相关者可以接受。 | |
| 新 LC 设施 | 软银各方已同意承诺根据RSA和新的信用证贷款期限 表中规定的条款，为新的信用证机制提供信贷支持，该机制将在计划生效之日生效。 | |
* * *
| 申请前索赔和利息的处理 | ||||||
| 每位索赔或利息持有人（视情况而定）应在计划生效之日或在此后合理可行的情况下尽快获得下述待遇，以此作为此类持有人索赔或利息的全额和最终清偿、妥协、和解、解除和解除以及以换取此类持有人索赔或利息，除非债务人或重组债务人（视情况而定）与此类索赔的持有人商定不同的待遇，或利息（如适用），需征得所需同意的利益相关者的同意。
| ||||||
| 等级编号 | 索赔类型 | 治疗 | 减值/ 投票 | |||
| 未分类的非投票权索赔 | ||||||
| 不适用 | 行政索赔 | 行政索赔的每位持有人应获得全额现金付款。 | 不适用 | |||
| 不适用 | 优先税收索赔 | 优先税收申请的每位持有人应获得符合《破产法》第1129 (a) (9) (C) 条的待遇。 | 不适用 | |||
| 机密索赔和利息 | ||||||
| 第 1 类 | 其他有担保索赔 | 其他有担保债权的每位持有人应获得符合《破产法》第1129 (a) (9) 条的待遇。 | 未受损/ 被视为接受 | |||
| 第 2 类 | 其他优先索赔 | 其他优先权债权的每位持有人应获得符合《破产法》第1129 (a) (9) 条的待遇。 | 未受损/视为接受 | |||
| 3A 级 | DIP TLC 索赔 | Drawed DIP TLC 索赔的每位持有人应获得：
(a) 首先，它是 按比例计算新的1L退出定期贷款机制下的贷款份额 美元兑美元基础；以及
(b) 其次，如果Draw DIP TLC索赔总额超过1亿美元，那么 pro 数据在DIP TLC股权分配中所占的份额。 |
残障人士/有权投票 | |||
| 3B 级 | 未提取的 DIP TLC 索赔 | 每份未提取的 DIP TLC 索赔均应按以下方式兑换 美元兑美元作为新 LC 机制下义务的依据。 | 残障人士/有权投票 | |||
| 3C 级 | DIP TLC 费用索赔 | DIP TLC费用索赔的每位持有人每持有1美元的DIP TLC费用申请，即可获得新的1L退出定期贷款机制面值的一美元本金。 | 残障人士/有权投票 | |||
| 第 4 类 | 预申请 LC 设施索赔和 1L 票据索赔 | 每位预申请 LC 设施索赔和 1L 票据索赔的持有人均应收到其 按比例计算1L 股权分配的份额。 | 残障人士/有权投票 | |||
| 第 5 类 | 2L 票据索赔 | 2L 票据索赔的每位持有人均应收到其 按比例计算2L 股权分配的份额。 | 受损/有权 投票 | |||
| 第 6 类 | 3L 票据索赔 | 3L票据索赔的每位持有人均应获得符合《破产法》第1129（a）（9）条对索赔中担保部分 的待遇。如果3L票据索赔的任何持有人拥有担保此类索赔的抵押品，则只有在抵押品的价值超过该索赔的价值的情况下，才能担保该索赔。
如果3L票据索赔的价值超过抵押品的价值，则该索赔的 持有人应获得超过抵押品价值的该索赔剩余部分的全额和最终清偿 按比例计算股份（与每位无担保票据债权持有人和 每位适用债务人的一般无担保债权）不低于公司当事方持有的允许其提出索赔的未抵押资产的清算价值。 |
受损/被视为拒绝 | |||
| 第 7 类 | 无抵押票据索赔 | 无抵押票据索赔的每位持有人均应获得其 按比例计算股份（包括每位3L票据债权持有人，视情况而定，以及每位适用债务人的一般无担保债权） 不低于允许其提出索赔的公司方持有的未抵押资产的清算价值。 | 受损/ 被视为拒绝 | |||
| 第 8 类 | 一般无抵押索赔 | 一般无担保债权的每位持有人均应获得其 按比例计算 的份额（连同3L票据索赔的每位持有人，以及适用债务人的无担保票据索赔）不低于适用债务人持有的未抵押资产的清算价值，允许其提出索赔。如果任何索赔持有人有抵押品为此类索赔提供担保，则只有在抵押品的价值 超过该索赔的价值的情况下，才能担保该索赔，并且该索赔中任何超过抵押品价值的剩余部分应被视为一般无抵押索赔；该持有人应根据该索赔获得全额和最终 清偿，（a）以符合第1129节的方式获得待遇 (a) (9)《破产法》中关于债权的担保部分；(b) 其余部分应被视为普通债权无担保索赔。 | 被视为拒绝 | |||
| 第 9 类 | 家长兴趣 | 重组后的公司的每位权益持有人均应被取消、释放、解除和消灭此类权益，此类权益将不再具有进一步的效力或效力， 此类权益的持有人不得因此类权益而获得任何分配（为避免疑问，软银各方持有的任何股权，软银当事方为换取 保留其股权权益）, 根据 “计划” 并经缔约方同意; 提供的，此外，未经所需同意利益相关者（软银各方除外）的事先同意，如果会增加债务人 实现的债务收入的取消额，或者以其他方式对任何债务人产生不利的税收影响，则不得进行此类出资或留存。 | 受损/ 视为 拒绝 | |||
| 第 10 类 | 第 510 (b) 条索赔 | 对任何适用债务人提出的所有允许的第 510 (b) 条索赔均应取消、解除、解除和消灭，并且不会产生进一步的效力或效果， 第 510 (b) 条索赔的持有人不得因此类第 510 (b) 条索赔而获得或保留任何分配、财产或其他价值。 | 受损/被视为拒绝 | |||
| 第 11 类 | 公司间索赔/公司间利益 | 每项公司间索赔和公司间利息应（a）取消、解除、解除，（b）恢复，（c）转换为股权，或（d）以其他方式抵消、结算或 分配，由债务人或重组债务人根据重组交易附录征得所需同意利益相关者的同意，在每种情况下由债务人或重组债务人选择。 | 未受损/被视为接受，或受损/被视为拒绝（视情况而定） | |||
| 关于重组交易的一般规定 | ||
| 从属关系 | 本计划下索赔的分类和处理应解决和损害此类索赔持有人各自的合同、法律和衡平从属权利，以及影响相对留置权 优先权和/或付款权优先权的任何其他权利，任何此类权利均应根据本计划解除。 | |
| 重组交易 | 除其他外，确认令应授权和批准与RSA一致的所有必要或适当的行动，以实现计划中描述、批准、 考虑或实施计划所必需的任何重组交易或和解。在适用的计划生效日期，债务人和重组债务人（如适用）应发行为实施计划和重组交易而需要发行的所有证券、票据、票据、证书、公司治理文件和 其他文件。为避免疑问，软银双方和同意的AHG票据持有人均不同意或同意任何供股。 | |
| 注销票据、票据、证书和其他文件 | 在计划生效日，除非本条款表、RSA、计划或其他最终文件（如适用）中另有规定，否则所有证明索赔或 利益的票据、票据、证书和其他文件，包括信贷协议、票据购买协议和契约，均应被取消，债务人根据这些协议或与之相关的任何方式承担的义务应被视为已全部履行并解除。 | |
| 保留管辖权 | 破产法院应保留对常规和惯例事项的管辖权。 | |
| 释放和开脱 | 根据特别委员会的调查，本计划将规定合理和惯例的相互发布；前提是，公司各方和AHG同意方在此承认并同意，附件B中规定的发布对软银各方来说是合理、习惯和可以接受的，未经软银各方同意不得修改。 | |
* * *
| 与重组交易有关的其他重要条款 | ||
| 计划生效日期的先决条件 | 计划生效日期的出现应以满足必要同意 利益相关者可以接受的先决条件为前提，包括以下条件：
(a) RSA 应已执行，不得终止，并保持完全有效 和效力，并且未发生任何会随着时间的推移或通知的发出而导致任何必要同意利益相关者终止 RSA 的权利的事件或事件。
(b) 破产法院 应已下达符合RSA的最终现金抵押令，未经所需同意利益相关者事先书面同意，不得撤销、中止或修改最终现金抵押令。
(c) 破产法院 应已下达符合RSA的最终DIP TLC命令，未经软银各方和同意的AHG票据持有人事先书面同意，不得撤销、中止或修改最终的DIP TLC命令。
(d) 本计划所需的所有融资 均已获得，包括新的信用证融资机制，与之相关的任何文件（包括新的信用证融资文件）均应已执行、交付并完全生效（除计划生效日期出现或债务人证明计划生效日期已到、已兑现或免除外，所有先决条件均为 ），并应存于同意AHG 票据持有人可以接受的形式和内容。
(e) 债务人应已实施重组交易以及RSA（受其中规定的同意权的约束和约束）和计划中设想的所有交易。
(f) 所有同意 利益相关者交易费用应按照 RSA 和《现金抵押令》中规定的条款和条件以现金全额支付。
(g) 向政府机构和第三方提交的所有必要文件均应生效，并且在需要的范围内，所有此类政府机构和第三方均应批准或同意重组交易。
(h) RSA计划在计划 生效日期当天或之前签署和交付的所有文件均应已执行和交付。
(i) 确认令应成为最终且不可上诉的 命令，除非获得必要同意的利益相关者放弃，否则不得暂停、撤销、撤消、修改、补充或以其他方式修改。 | |
| MIP | 在计划生效之日当天或之后，新董事会应确定MIP的条款和条件并予以实施，包括根据该计划授予的所有奖励以及与参与者、 分配、时间以及期权、认股权证和/或股权补偿的形式和结构有关的任何决定。 | |
| 与重组交易有关的其他重要条款 | ||
| 豁免美国证券交易委员会注册 | 根据最终文件发行的所有证券将 (a) 在适用的最大范围内免于根据《证券法》和 适用法律进行注册，(b) 法律依据《证券法》第1145条豁免条款或第4 (a) (2) 条（或《证券法》规定的其他适用豁免）允许，但须遵守任何其他 适用的地方或州证券法。
为避免疑问，新 权益预计将在允许和可用的范围内根据第1145条豁免发行。如果没有第1145条豁免，则预计将依据《证券法》第4（a）（2）条（或《证券法》规定的其他适用豁免）提供的 豁免，发行此类新权益。 | |
| 赔偿条款和 D&O 保险的有效性 | 目前针对现任和前任董事、高级职员、 经理、员工、律师、会计师、投资银行家、重组顾问和其他专业人士和/或代理人或代表或代理人的所有赔偿条款（无论是在章程、公司注册证书或 成立证书、有限责任公司协议、有限合伙协议、其他组织文件、董事会决议、赔偿协议、雇佣合同或其他方面）代表，债务人（视情况而定）应复职并保持不变， 不可撤销，并应在重组生效日期后继续生效，条件不亚于重组生效日期之前制定的补偿条款，对债务人的现任和前任董事、高级职员、经理、员工、律师、会计师、投资银行家和其他专业人员或代表 行事的补偿条款（视情况而定）不逊于债务人的现任和前任董事、高级职员、经理、员工。
在重组生效日期之后，重组后的公司将不会终止或以其他方式减少在重组生效日之前生效或购买的任何董事和 高级职员保险单（包括任何尾部保单）的保险，在重组生效日期之前的任何时间 担任该职务的债务人的所有成员、经理、董事和高级管理人员或此类保险单所涵盖的任何其他个人将有权获得任何人的全部福利此类政策将在该政策的整个有效期内有效无论这些成员、经理、董事、 高级管理人员或其他个人在重组生效日期之后是否继续担任此类职位。 | |
| 保留的行动原因 | 重组后的债务人应保留提起和追究任何诉讼理由的所有权利，但债务人根据本条款表中概述的免责和免责条款以及计划中 的规定在获得必要同意的利益相关者同意的情况下释放的诉讼理由除外。 | |
| 重组交易税收结构 | 双方将本着诚意进行谈判，以安排和实施重组交易（a）以节税方式（包括但不限于保留 或增强有利的税收属性），（b）最大限度地减少重组债务人应缴的任何当期现金税，以及（c）在与 前述条款不一致的范围内（a) 和 (b)，并在合理可行的范围内，采取旨在提高索赔持有人税收效率的方式，以及兴趣； 提供的，不向任何特定的持有者提供税收效率保证 ，这可能包括重组 WeWork、其子公司和资产的所有权结构，和/或交换拥有 WeWork 目前拥有的资产 而不是权益的 WeWork 一家或多家现有或新成立的子公司的权益，出于美国联邦所得税目的做出一次或多项私下信函裁决国税局，和/或从 个适用公司当事方或子公司转移或转让债务向一个或多个公司当事方或子公司提供，在每种情况下，均以债务人和所需同意利益相关者可以接受的方式进行，此类结构将在重组 交易附录中列出。 | |
| 与重组交易有关的其他重要条款 | ||
| 新的公司治理文件 | 新的公司治理文件将为债务人和所需的同意利益相关者所接受，并将于计划生效日期 生效。
新董事会将由七 (7) 名董事组成，包括 (a) 三 (3) 名由软银各方任命的成员；(b) 两 (2) 名成员将由所需的同意 AHG 票据持有人任命；(c) 一 (1) 名需双方商定的独立成员，以及 (iv) 首席执行官。 | |
| 可执行合同和未到期的租约 | 截至重组生效日未被拒绝的执行合同和未到期的租约（非住宅房地产 房产的未到期租约除外）将被视为根据《破产法》第365条被视为假设。根据《破产法》第365条，截至重组生效日未明确假定的 非住宅不动产的未到期租约将被视为被拒绝。
因拒绝债务人的任何执行合同和未到期的租赁而产生的索赔应归类为一般无抵押索赔 。 | |
| 里程碑 | 债务人应根据以下里程碑实施重组交易，除非延长任何此类里程碑 或以书面形式免除重组交易，可由适用律师、(a) 债务人和 (b) 必要同意的利益相关者通过电子邮件发出，但须视破产法院的审理情况（theMilestones）而定：
(a) 不迟于 2023 年 11 月 6 日，申请日期应已到来；
(b) 不迟于申请日后的三 (3) 个工作日，破产法院应 下达临时现金抵押令；
(c) 不迟于申请日后的三十五 (35) 天，破产法院应 下达最终现金抵押令；
(d) 不迟于申请日后的三十五 (35) 天，破产法院应 下达最终的DIP TLC命令；
(e) 不迟于申请日后的九十 (90) 天，债务人应提交 (i) 披露声明和计划以及 (ii) 要求加入《披露声明令》的动议；
(f) 不迟于申请日后的一百十 (110) 天，破产 法院应下达《披露声明令》；
(g) 不迟于申请日后的一百二十 (120) 天，破产 法院应下达确认令；以及
(h) 不迟于申请日后的一百二十 (120) 天，计划 的生效日期应已到来。 | |
| 专业费用和开支 | 在计划生效日期之后，必须经破产法院批准的留用专业人员的所有专业费用和开支均应全额支付或足以全额支付此类费用和开支的金额应按计划中的规定存入专业费用托管账户。 | |
| 与重组交易有关的其他重要条款 | ||
| 就业和赔偿义务 | 债务人对高管、董事和/或员工的雇佣义务的处理将在获得必要同意的利益相关者的同意后确定。 | |
| 对索赔和利息处理的修改 | 对索赔或利益的提议（或实际）处理方式的任何修改均需征得所需同意利益相关者的同意。为避免疑问，在此处指出的任何类别的索赔或利益的处理 均需获得此类同意，具体日期或时间将另行确定。 | |
附件 A
| 某些定义 | ||
| 1L 股权分配 | 新利息的百分比等于 (x) (i) Prepecition LC 设施索赔 加1L 票据索赔 除以 (ii) 1L 索赔总额 加调整后的 2L 票据索赔 乘以 (y) (i) 100% 的新 权益 减去(ii) Draw DIP TLC权益分配，该百分比须由MIP和新的LC股票分配进行稀释。 | |
| 1L 票据索赔 | 在1L票据下产生的所有索赔，包括申请后利息、费用或与之相关的申请后产生的其他义务。 | |
| 2L 股权分配 | 新利息等于 (x) (i) 调整后的2L票据索赔的百分比 除以 (ii) 1L 索赔总额 加调整后的 2L 票据索赔 乘以 (y) (i) 100% 的新权益 减去 (ii) Daw DIP TLC 权益分配，该百分比受MIP和新LC股票分配的稀释。 | |
| 5.00% 无抵押票据契约 | 由于可能会不时修订、补充或以其他方式修改，由作为发行人的WeWork Companies LLC、作为共同发行人的WW Co-Ebligor Inc.、其担保人以及作为受托人的美国银行信托公司全国协会（作为美国全国银行 协会的继任者）之间于2021年12月16日发布的某些经修订和重述的优先票据契约。 | |
| 5.00% 无抵押票据，第一系列 | WeWork Companies LLC于2025年到期的5.00％优先票据，第一系列，根据5.00％的无抵押票据契约发行。 | |
| 5.00% 无抵押票据，第二系列 | WeWork Companies LLC于2025年到期的5.00％优先票据，第二辑，根据5.00％的无抵押票据契约发行。 | |
| 7.875% 无抵押票据 | WeWork Companies Inc.根据7.875％的无担保票据契约发行的2025年到期的7.875％的优先票据。 | |
| 7.875% 无抵押票据契约 | 由于可能会不时修订、补充或以其他方式修改某些优先票据契约，这些契约由作为发行人WeWork Companies Inc.的继任者WeWork Companies LLC、作为共同发行人的WW Copanies Inc.、担保人不时签订的以及美国银行信托公司全国协会（作为美国全国银行 协会的继任者）于2018年4月30日签发的某些优先票据契约，作为富国银行的继任者，全国协会），担任受托人。 | |
| 调整后的 2L 票据索赔 | 2L 票据索赔总额乘以 70.0%。 | |
| 调整后的DIP TLC索赔 | 提取的DIP TLC索赔金额等于Draw DIP TLC索赔的总金额减去 (a) 所有Draw DIP TLC索赔的总金额和 (b) 1亿美元中较低者。 | |
| 行政索赔 | 根据《破产法》第503（b）、507（a）（2）、507（b）或1114（e）（2）条对任何债务人提出的索赔。 | |
| 附属公司 | 如《破产法》第101（2）条所规定。 | |
| 允许 | 关于任何索赔或利息，(a) 在计划生效日当天或之前产生的任何索赔或利息（i）在计划生效日期之前没有对补贴、优先权或担保地位提出异议，也没有估算请求或其他 质疑，包括但不限于根据《破产法》第502 (d) 条或其他规定提出异议的任何索赔或利息，或 (ii) 已就其提出任何异议根据 最终命令裁定此类异议有利于相应持有人，(b) 任何索赔或利息根据债务人或重组公司的授权达成妥协、和解或以其他方式解决，(c) 债务人或重组后公司的责任（如适用）及其金额由破产法院以外具有合法管辖权的法院的最终命令确定的 的任何索赔或利息，或 (d) 本协议明确允许的任何索赔或利息； 提供的，但是，尽管有上述规定，(x) 除非本计划明确豁免，否则允许的索赔或利息金额应在适用范围内受破产法（包括《破产法》第502条或第503条）允许的限制或最高 金额的约束，并且（y）重组后的公司应保留与恢复的允许索赔有关的所有索赔和抗辩或 否则根据计划不会受到损害。 | |
| 班级 | 本计划根据《破产法》第1122（a）和1123（a）（1）条规定的一类索赔或利息。 | |
| 确认日期 | 根据《破产规则》第5003条和第9021条的规定，破产法院在第11章案件的备审案件目录表上输入确认令的日期。 | |
| 被视为接受 | 未受损害的索赔，根据《破产法》第1126（f）条，最终假定其持有人接受本计划。 | |
| 被视为拒绝 | 受损索赔，根据《破产法》第1126（g）条，其持有人最终被视为拒绝了本计划。 | |
| DIP TLC 设施 | 一位年长者有保障， 拥有财产的债务人根据DIP TLC信贷协议，定期贷款C和现金抵押信用证额度总额不超过 7.5亿美元。 | |
| DIP TLC 费用索赔 | 根据DIP TLC机制提出的结构费和固定（运行）成本（均在DIP TLC条款表中使用或描述）提出的索赔，根据 DIP TLC命令，允许对这些费用提出超优先管理费用索赔。 | |
| DIP TLC 索赔 | 根据DIP TLC文件，本金索赔面临截至计划生效之日到期或应付的债务金额，这些债务可归因于根据DIP TLC机制开具的信用证。 | |
| Draw DIP TLC 股票分配 | 新利息的百分比等于：（i）调整后的DIP TLC索赔金额除以1L/DIP索赔总额加上调整后的2L票据索赔总额（ii）乘以2.00，该百分比须通过MIP和新的LC股票分配进行稀释 ； 提供的，如果将（x）所有调整后的Draw DIP TLC索赔视为1L票据索赔，并且（y）此类持有人因2L票据索赔而没有获得任何追偿，则抽取的DIP TLC股票分配的百分比绝不会导致所有1L系列票据索赔和2L有担保票据索赔持有人获得的追偿额降低 。 | |
| 执行合同 | 一方或多名债务人为当事方的合同，根据《破产法》第365条或第1123条，该合同须被推定或否决，包括其任何修改、修正、增补或补充或 对其的重述。 | |
| 一般无抵押索赔 | 针对任何债务人的任何无抵押债权，但未经：(a) 根据破产法院的命令在计划生效日期之前全额支付、(b) 行政索赔、(c) 专业费用索赔、 (d) 优先税收债权、(e) 其他有担保债权、(e) 其他优先权索赔、(f) 公司间债权或 (g) 任何其他子债权根据《破产法》或破产法院的任何最终命令 受权或有权获得优先权。 | |
| 政府单位 | 如《破产法》第101（27）条所规定。 | |
| 持有者 | 持有索赔或利息的实体（如适用） | |
| 受损 | 根据《破产法》第1124条受本计划条款损害的任何索赔或索赔类别。 | |
| 公司间索赔 | 债务人或债务人的关联公司对另一债务人或债务人的关联公司提出的任何索赔。 | |
| 公司间利益 | 另一债务人持有的某一债务人的任何权益。 | |
| 初级 LC 设施 | 预申请信用证信贷协议中定义的初级信用证批次。 | |
| 留置权 | 如《破产法》第101（37）条所规定。 | |
| 里程碑 | 条款表中规定的债务人实施重组交易的最后期限。 | |
| MIP | 指重组债务人新董事会确定的管理激励计划。 | |
| 新的 1L 退出定期贷款机制 | 根据计划生效之日根据以下条款和条件签订的首批1亿美元DIP TLC索赔（加上DIP TLC费用索赔的美元金额 ），最高为1亿美元的定期贷款额度：
(a) 8.5% 的固定利率现金利息，按季度支付；
(b) 四年期限；
(c) 没有通话保护；
(d) 可免费转让，但 必须全部出售；
(e) 习惯契约；
(f) 对所有资产的第一留置权债权，排名 pari passu使用新的信用证设施（包括 pari passu在每个担保实体）；以及
(g) 必要同意 利益相关者同意的其他条款和条件。 | |
| 新董事会 | 计划生效日期之后的重组债务人董事会。 | |
| 新兴趣 | 重组后的债务人在计划生效日期发行的单一类别股权。 | |
| 新的信用证股权分配 | 新权益等于新权益总额的1.25％。 | |
| 新 LC 设施 | 将在计划生效日期签订的信用证额度。 | |
| 其他优先权索赔 | 根据《破产法》第507（a）条，除行政索赔或优先税收债权以外的任何索赔，有权在付款权方面享有优先权。 | |
| 其他有担保的索赔 | 除以下任何担保债权：（a）预申请信用证融资索赔；（b）担保票据索赔；或（c）预申请信用证代位索赔。 | |
| Prepetice LC 设施 | 统称为 “初级 LC 设施” 和 “高级 LC 设施”。 | |
| 预申请 LC 设施索赔 | 根据预请信用证融资文件提出的所有索赔，包括预申请信用证代位申请或预申请信用证报销索赔，以及所有未付的应计和递延费用，包括但不限于任何 预付费用、运营费、管理费和抵押费（不重复计算）。为避免疑问，(a) 任何过账但随后退还给软银各方的现金抵押品均不得引发预请信用证 贷款索赔；(b) 任何预申请信用证融资索赔的持有人都有权就其预申请信用证代位权索赔或申请前补偿索赔获得赔偿，但不能两者兼而有之。 | |
| 优先税收索赔 | 《破产法》第507 (a) (8) 条规定的任何政府单位的索赔。 | |
| 专业的 | 任何实体：(a) 根据《破产法》第327、328、363或1103条根据破产法院的命令受雇于第11章案件，并根据《破产法》第327、328、329、330、331或363条，因在 确认日期之前或之前提供的服务而获得补偿；或 (b) 破产法院依据该条款裁定赔偿和补偿适用于《破产法》第503（b）（4）条。 | |
| 专业费用索赔 | 专业人士根据《破产法》第328、330、331、503 (b) (2)、 503 (b) (3)、503 (b) (4) 或503 (b) (5) 条，要求破产法院就在确认日期（包括确认日期）之前提供的服务提供补偿或报销所产生费用的任何索赔。 | |
| 拒绝 | 被视为拒绝的一类索赔的状态。 | |
| 第 1145 条豁免 | 豁免根据根据《破产法》第1145条制定的《证券法》以及要求对证券发行人、承销商、经纪人或交易商进行登记 证券发行人、承销商、经纪人或交易商进行注册或许可的任何其他适用的美国州或地方法律对已发行证券进行登记的要求。 | |
| 第 510 (b) 条索赔 | 根据《破产法》第510（b）条对任何受从属关系的债务人的任何索赔。 | |
| 有担保的索赔 | 一种债权，即：(a) 由任何债务人拥有权益的财产的留置权担保，根据适用法律或破产法院的命令，该留置权有效、完善和可执行，或者 受破产法第553条规定的有效抵销权的约束，但以债权人在债务人在该财产中的权益的价值为限根据《破产法》第506 (a) 条确定的可抵销金额的范围（以 为准）；或（b）根据破产法允许的金额作为担保债权的最终文件或破产法院的单独命令。 | |
| 安全 | 《证券法》第2 (a) (1) 条所定义的任何证券。 | |
| 高级信用证设施 | 预申请信用证信贷协议中定义的优先信用证部分。 | |
| 1L/DIP 索赔总额 | （a）调整后的DIP TLC索赔，（b）申请前信用证融资索赔和（c）1L 票据索赔的总金额，包括申请前信用证融资索赔和1L票据索赔的所有申请后利息 和费用。 | |
| 1L 索赔总额 | 在每种情况下，（a）申请前信用证融资索赔和（b）1L 票据索赔的总金额，包括所有申请后的利息和费用。 | |
| 2L 票据索赔总额 | 2L 票据索赔的总金额，为避免疑问，不包括任何申请后的利息或费用。 | |
| 未提取的 DIP TLC 索赔 | 因DIP TLC机制下未开具的信用证而提出的索赔。 | |
| 未到期的租约 | 一方或多名债务人作为当事方的未到期租约，须根据《破产法》第365条承担或拒绝，包括该租约的任何修改、修订、附录或补充或 的重述。 | |
| 没有受损 | 《破产法》第1124条所指的未受损的任何索赔或索赔类别。 | |
| 无抵押票据 | 合计为5.00％的无担保票据，第一系列，5.00％的无抵押票据，第二系列和7.875％的无抵押票据。 | |
| 无抵押票据索赔 | 因无担保票据或无担保票据契约而产生、基于或与之相关的任何针对公司当事方的索赔。 | |
| 无抵押票据和契约 | 合计为5.00％的无担保票据契约和7.875％的无担保票据契约。 | |
附件 B
惯常发行2
定义。
以下定义应 适用于上述释放和免责条款：
被免责方统称 ，在每种情况下以其身份表示（a）每位债务人，（b）任何债务人的每位独立董事，以及（c）美国受托人在第11章案例中任命的任何由无担保债权人组成的法定委员会及其每位成员。
关联方是指现任和前任董事、经理、高级职员、委员会成员、投资委员会成员、任何管理机构的成员、股东（无论此类权益是直接还是间接持有）、关联的 投资基金或投资工具、管理账户或基金、前任、参与者、继任者、受让人、子公司、关联公司、合伙人、有限合伙人、普通合伙人、负责人会员、会员、管理公司、投资或 基金顾问或经理、员工、代理人、受托人、顾问委员会成员、财务顾问、律师（包括任何现任或前任董事或经理以实体董事或 经理的身份聘请的任何其他律师或专业人士）、会计师、投资银行家、顾问、代表、其他专业人士和顾问以及任何此类个人或实体各自的继承人、遗产执行人、遗产和被提名人。
被释放方统称，在每种情况下，均指：（a）每个 债务人；（b）每家重组公司；（c）每位同意利益相关者；（d）每家DIP TLC发行银行；（e）每位DIP TLC代理人；（f）每位代理人；（g）第 (a) 至 (g) 条中每个实体的现任和前任关联公司；以及 (h) 第 (a) 至 (g) 条中每个实体的每个关联方； 前提是在每种情况下，如果实体：(x) 选择退出计划中包含的释放 ，或者（y）通过以下方式及时反对计划中包含的释放，即通过以下方式及时反对计划中包含的释放：（i）在第11章案件的待审案件目录表上提出正式异议，或者（ii）以 书面形式（包括通过电子邮件）向债务人提出非正式异议，并且这种异议是在确认之前，不得在第 11 章案件的待审案件目录表上撤回，也不得以书面形式（包括通过电子邮件）撤回。
发行方统称，在每种情况下，以其身份表示：(a) 每个 债务人，(b) 每家重组公司；(c) 每位同意利益相关者；(d) 每个 DIP TLC 发行银行；(e) 每个 DIP TLC 代理人；(f) 每个代理人；(g) 所有投票接受计划的债权持有人； (h) 所有被视为接受的索赔持有人未通过勾选适用的非投票状态通知 上的复选框来明确选择退出计划提供的版本的计划，表明他们选择不批准计划中提供的授权；(i) 对计划投弃权票的所有索赔持有人，也没有通过勾选 适用选票上的复选框来肯定地选择退出计划提供的豁免；(j) 所有投票否决该计划或被视为拒绝该计划且未明确选择退出计划提供的豁免的索赔或权益持有人 勾选适用选票上的复选框或非投票状态通知，表明他们选择不批准所提供的释放在计划中；（k）（a）至（k）条中每个实体的每个 个现任和前任 关联公司；（l）（a）至（k）条中每个实体的每个关联方，根据适用法律，该实体在法律上有权约束该关联方遵守本计划中包含的免责条款。
| 2 | 为避免疑问，所有新闻稿仍需接受董事会独立董事特别委员会 的持续调查。 |
| A. | 债务人发行。 |
除非计划或确认令中明确规定，根据 《破产法》第1123（b）条，自计划生效之日起生效，包括债务人在计划下的义务以及被解除方在促进债务人快速重组和 实施计划所设想的重组方面的贡献和服务，特此确认其充分性在计划生效日期之后，特此视为每个被释放方最终、绝对、无条件、不可撤销地，并且 在适用法律允许的最大范围内，由每位债务人及其各自的现任和前任关联公司、重组后的债务人及其遗产，在 代表自己及其各自的继任者、受让人和代表，包括任何指定的遗产代表， 永久释放、免除和解除债务或根据《破产法》第1123 (b) (3) 条选定的任何和所有其他可能声称的实体 针对任何和所有索赔、利益、义务、诉讼、损害、诉讼理由、补救措施和责任，无论是 已知还是未知、可预见或不可预见、主张或未主张、成熟或未成熟、已存在或以后产生的法律、权益、合同、侵权行为中由上述实体直接或衍生提出的任何索赔或诉讼理由或以其他方式，包括代表任何 债务人、重组后的债务人或其遗产提出或主张的任何衍生索赔实体在法律上有权凭自己的权利（无论是个人还是集体）或代表债务人或任何其他实体提出任何索赔或诉讼理由或利息 ，根据或与之有关（包括制定、准备、传播、谈判、签订或提交，如适用），或以全部或部分由债务人引起的任何方式主张重组后的债务人或任何其他实体的索赔、诉讼理由或利息 债务人或其财产（包括资本结构，管理，所有权或运营），购买，出售，交换、发行、终止、偿还、延期、修改或撤销 债务人或重组债务人的任何债务票据或证券，对债务人、票据、契约、Prepection LC 信贷协议、计划中处理的任何 索赔或利息的标的或引起的交易或事件，业务主张或执行权利和补救措施或任何债务人与任何被解除方之间的合同安排，债务人在-或 庭外重组工作、提交第11章案件的决定、任何公司间交易、第11章案件、最终文件、DIP TLC设施、DIP TLC文件、 计划（包括计划补编）、披露声明、重组交易、寻求确认和完成、计划的管理和实施、为促进计划管理或 而采取的任何行动或行动，包括根据本计划发行或分配证券，或根据本计划或任何其他相关协议分配财产、就本计划或 在计划生效日期当天或之前发生的任何其他作为或不作为、交易、协议、事件或其他与上述内容相关的行为进行投票。尽管前述有相反的规定，但上述 列出的免责声明并未解除 (a) 本计划、任何重组交易或为实施计划中规定的计划而执行的任何文件、文书或协议（包括计划 补充文件中规定的文件、文书或协议）下的任何一方或实体在计划生效之日当天或之后产生的任何义务；或（b）任何保留的行动理由。
确认 令的下达应构成破产法院根据破产规则第9019条批准债务人释放，其中包括本计划中包含的每项相关条款和定义，此外，应构成 破产法院认定债务人免除是：(a) 以换取被解除方提供的良好和宝贵的报酬，包括被解除方为促进重组 交易和实施该计划所做的贡献; (b) 善意和解和妥协债务人免除的债权；（c）为了债务人和所有债权和利益持有人的最大利益；（d）公平、公平、 和合理；（e）在适当通知和听证机会后给予和作出；（f）禁止任何债务人、重组后的债务人或债务人的遗产提出任何形式的索赔或诉讼理由 根据债务人免责声明；对于确认计划至关重要；以及（g）债务人行使商业判断力。
| B. | 释放方发布。 |
除计划或确认令中明确规定的情况外，自计划生效之日起生效，以换取丰厚和宝贵的 对价，包括计划规定的债务人的义务以及被解除方根据《破产法》第1123 (b) 条为促进债务人快速重组和实施 计划所设想的重组所做的贡献和服务，在每种情况下，产生的索赔除外在允许的最大范围内，根据本计划或由计划保存根据适用法律，每个发行方（债务人或 重组债务人除外）代表自己及其各自的继任者、受让人和代表，以及任何可能声称由发行方、通过、代表或 直接或衍生地提出任何索赔、诉讼理由的任何和所有其他实体，均被视为具有决定性、绝对性、无条件的在适用法律允许的最大范围内，对每位债务人、重组后的债务人以及每位债务人、重组后的债务人以及每位债务人进行永久释放其他 免除一方在法律、权益、合同、侵权行为或其他方面提出的任何和所有索赔、权益、义务、权利、诉讼、损害、诉讼理由、补救措施和责任，无论是已知的还是未知的、可预见的或不可预见的、主张或未主张、已到期还是未到期、现有或 在法律、权益、合同、侵权行为或其他方面产生的，包括代表任何债务人提出或主张的任何衍生索赔债务人或其财产（无论是个人还是集体）在法律上有权依据 主张），基于或与债务人、重组后的债务人或其财产（包括资本结构、管理、所有权或运营）、购买、出售、交换、发行、终止、偿还、延期、修正或撤销任何形式的债务人、重组后的债务人或其财产（包括资本结构、管理、所有权或运营，视情况而定）或以任何形式产生的 债务工具或债务人或重组债务人的担保、权利的主张或执行，针对债务人的权利和补救措施的主张或执行债务人、票据、契约、预请信用证信贷协议、计划中处理的任何索赔或利息的标的或引起任何索赔或利息的 交易或事件、任何债务人与任何被解除方之间的业务或合同安排、债务人在-或 庭外重组工作、提交第11章案件的决定、任何公司间交易、第11章案件、最终文件、DIP TLC 设施、DIP TLC 文件、计划（包括计划补编）、披露声明、重组交易、寻求确认和完成、计划的管理和实施、为促进或与计划管理一致而采取的任何行动或 行动，包括根据本计划发行或分配证券，或根据本计划或任何其他相关协议分配财产， 就本计划或计划生效日期当天或之前发生的任何其他作为或不作为、交易、协议、事件或其他与上述内容相关的行为或不行为、交易、协议、事件或其他事件进行投票。尽管前述内容与 相反，但上述免责声明并未解除本计划、任何重组交易或为实施计划中规定的计划而执行的任何文件、文书或协议 （包括计划补充文件中规定的内容）下任何一方或实体在计划生效之日当天或之后产生的任何义务。
确认 命令的下达应构成破产法院根据破产规则第9019条批准本B节中规定的解除条款，其中包括计划中包含的每项相关条款和定义， 此外，也构成破产法院认定本B节中规定的解除是：(a) 双方同意；(b) 对确认计划至关重要；(c) 作为交换感谢被释放方提供的良好而宝贵的 对价，包括但不限于：获释方为促进重组交易和实施计划所做的贡献；（d）真诚和解和妥协根据本B节发放的 索赔；（e）符合债务人及其财产的最大利益；（f）公平、公平和合理；（g）在适当通知和听证机会之后给予和作出；（h）禁止 任何提出任何索赔的发行方或根据本B节发布的任何形式的诉讼理由。
| C. | 免责。 |
除非计划或确认令中另有明确规定，否则任何被免责方均不承担或承担责任， 每位被免责方均免除与申请之日到计划生效日期之间的任何行为或疏忽有关的任何索赔、利益、义务、权利、诉讼、损害、诉讼原因或索赔，无论是直接的还是衍生的，与第11章案例有关或源于第11章案例的，拟订、准备、传播、谈判、签订或提交适用于第 11 章案例、最终文件、DIP TLC 工具、DIP TLC 文件、披露声明、计划（包括计划补充文件），或在第 11 章之前或期间创建或签订的任何重组交易、合同、文书、免责声明或其他协议或文件。与重组交易、任何优惠、欺诈性转让或其他避税索赔有关的案件，或其他适用法律、披露声明或计划、提交第 11 章案例 ，寻求确认，追求完善，计划的管理和实施，包括根据计划发行证券，或根据本计划或任何 其他相关协议分配财产，或者在计划生效日期当天或之前发生与上述任何内容有关或与之相关的任何其他或遗漏、交易、协议、事件或其他事件（包括为避免疑问， 提供自计划生效之日起生效的任何法律意见任何实体就本计划所考虑的任何交易、合同、文书、文件或其他协议所要求的日期），但与最终命令中确定构成实际欺诈、故意不当行为或重大过失的任何作为或不作为有关的索赔除外，但在所有方面，此类实体均有权合理地依据律师的建议来履行本计划规定的职责和 责任。被免责方在计划完成后应被视为真诚地参与了本计划并遵守了有关征求选票和 对价分配的适用法律，因此，在任何时候都不对违反任何有关征求接受的适用法律、规则或法规承担责任，因此此类分配不承担任何责任 或拒绝本计划或根据计划进行的此类分配.尽管有上述规定，但免责声明不得免除任何实体对本计划下的任何计划生效日期后义务或为实施计划而执行的任何 文件、文书或协议（包括计划补充文件中规定的文件、文书或协议）所承担的任何义务或责任。
| D. | 禁令。 |
在确认令下达后，除非计划或确认令中另有明确规定，或者对于已签发 或根据计划或确认令要求支付的债务，否则所有持有、持有或可能持有已被消灭、解除、解除责任的索赔或权益的实体，无论这些实体 是否对该计划投赞成票、反对票或弃权票或被推定已接受或被视为已拒绝该计划，以及其他利益相关方，以及自计划生效之日起和之后，他们各自的现任或前任员工、代理人、高级职员、董事、 负责人、关联公司和关联方被永久禁止对债务人、重组后的债务人或被解除方采取以下任何行动（如适用）： (a) 出于以下原因或与之有关的任何形式开始、进行或继续任何形式的行动或其他程序或与任何此类索赔、利益、诉讼理由或责任有关；(b) 执行、征税， 出于任何此类索赔、利益、诉讼理由或责任，以任何方式或手段扣押、收集或追回针对此类实体的任何判决、裁决、法令或命令； (c) 基于或与任何此类索赔、利益、诉讼理由或责任相关的或与之相关的对此类实体或其财产或财产设定、完善或执行任何形式的留置权或抵押权此类索赔、利息、 诉讼原因或责任；(d) 除非本计划另有规定，否则主张任何抵消权、代位权或
对因任何此类索赔、利益、 诉讼原因或负债而应承担的任何债务或此类实体因任何此类索赔、利益、 诉讼原因或负债而应承担的任何债务进行任何形式的补偿，除非该持有人及时向破产法院提出动议，明确要求在计划生效日期当天或之前行使此类抵消、代位权或补偿的权利，不管 该持有人声称、已经或打算提出的索赔、利息、诉讼理由、责任或其他内容保留根据适用法律或其他方面的任何抵销权；以及 (e) 根据本计划发布或解决的任何此类索赔、利益或诉讼理由，以任何方式启动或继续任何 诉讼或其他任何种类的诉讼。
确认令下达后，应禁止所有索赔和利益持有人采取任何行动来干扰 计划的实施或完成。除非确认令中另有规定，否则允许的索赔或允许的利息（如适用）的每位持有人通过接受或有资格接受根据本计划分配或恢复 ，应被视为同意本计划中规定的禁令条款。
对于尚未解除、解除责任或不受免责的索赔或诉讼理由， 任何个人或实体均不得 对债务人、重组后的债务人、任何被免责方或任何被免责方提出或提起任何形式的索赔或诉讼理由，这些索赔或诉讼理由涉及从申请之日到计划生效日在 中发生的任何作为或不作为或全部或部分源于第11章案件（包括其申报和管理），债务人，治理，债务人的管理、交易、所有权或运营， 购买、出售、交换、发行、终止、偿还、延期、修改或撤销债务人或重组债务人的任何债务票据或证券、本计划、业务、合同或其他安排或任何发行方之间的其他互动中处理的标的或引起任何 索赔或利息的交易或事件以及任何被免责方或被免责方，重组之前或者 之前的任何索赔或利息在第 11 章的案例中，任何其他 庭内或庭外 债务人的重组工作；任何公司间交易、重组、任何重组交易、RSA、RSA 和最终文件的制定、准备、传播、谈判或归档、DIP TLC 设施、DIP TLC 文件、披露声明、计划或与披露声明、计划相关的任何其他合同、文书、新闻稿或其他协议或文件、计划，或任何其他最终文件， 票据和契约，追求本计划的确认、管理和实施，包括根据本计划发行证券，或根据计划或任何其他相关协议分配财产 （为避免疑问，包括就本计划所考虑的任何交易、合同、文书、文件或其他协议，或任何被免责方对计划或 确认令的依赖，提供任何实体要求的任何法律意见此类法律意见），之后无需破产法院（a）先作出决定通知和听证会，此类索赔或诉讼原因代表着色彩鲜艳的索赔，并且（b）特别授权该 个人或实体提出此类索赔或诉讼理由。在破产法院可能对此类彩色索赔或诉讼理由具有管辖权的范围内，如果破产法院允许继续进行此类索赔或诉讼理由，则破产法院应拥有唯一和专属的管辖权，可以裁定此类索赔或诉讼理由。
附录 C
转让协议条款
下列签署人（受让人）特此承认，它已阅读并理解截至___________（以下简称 “协议”）的重组支持协议 ，1由 WeWork Inc. 及其受其约束的关联公司和子公司以及同意的利益相关者，包括任何公司索赔/利益的受让人 的转让人（每个此类转让人均为转让人，即转让人），并同意受其条款和条件的约束（x）在转让人因此受到约束的范围内，以及（y）受让人可能事先持有的任何和所有公司索赔/权益直到本协议所设想的转让完成，并应被视为协议条款下的同意利益相关者。
受让人明确同意受本协议条款和条件的约束，并自转让之日起作出协议中包含的所有陈述和保证 ，包括如果此类投票是在本文讨论的转让生效之前进行的，则受转让人的投票约束。
| 执行日期： | ||
| 姓名： 标题： |
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| 地址： | ||
| 电子邮件地址： |
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| 索赔（本金）： | ||
| 高级信用证部分 |
美元$ | |
| 初级信用证部分 |
美元$ | |
| 1L 系列 1 注意事项 |
美元$ | |
| 1L 系列 2 注意事项 |
美元$ | |
| 1L 系列 3 笔记 |
美元$ | |
| 2L 有担保票据 |
美元$ | |
| 2L 可交换票据 |
美元$ | |
| 3L 担保票据 |
美元$ | |
| 3L 可交换票据 |
美元$ | |
| 对 WeWork 的兴趣 |
（股票数量） | |
| 认股证 |
（认股权证和标的权益数量） | |
| 1 | 此处使用但未另行定义的大写术语应具有 协议中赋予此类术语的含义。 |
附录 D
合并协议的形式
下列签署人（合并方）特此承认其已阅读并理解截至该协议的重组支持 协议 [•]，2023（《协议》），1由 WeWork Inc. 及其受其约束的关联公司和子公司以及同意的利益相关者之间， 包括任何公司索赔/利益的受让人，并同意在其他各方受约束的范围内受其条款和条件的约束，并应被视为协议条款 下的同意利益相关者。
合并方明确同意受本协议条款和条件的约束，并自本协议发布之日和协议中规定的任何其他日期起作出协议中包含的所有 陈述和保证。
| 执行日期： | ||
| 姓名： 标题： |
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| 地址： | ||
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| 索赔（本金）： | ||
| 高级信用证部分 |
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| 初级信用证部分 |
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| 1L 系列 1 注意事项 |
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| 1L 系列 2 注意事项 |
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| 1L 系列 3 笔记 |
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| 2L 有担保票据 |
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| 2L 可交换票据 |
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| 3L 担保票据 |
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| 3L 可交换票据 |
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| 对 WeWork 的兴趣 |
（股票数量） | |
| 认股证 |
（认股权证和标的权益数量） | |
| 1 | 此处使用但未另行定义的大写术语应具有 协议中赋予此类术语的含义。 |