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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

 

8-K 表格

 

 

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 11 月 3 日

 

 

 

ESSA 制药公司

(注册人的确切姓名在 其章程中指定)

 

 

 

加拿大不列颠哥伦比亚省

(公司成立的州或其他司法管辖区)

001-37410

(委员会档案编号)

98-1250703

(国税局雇主识别号)

     

720号套房 999 西百老汇,温哥华, 不列颠哥伦比亚省,加拿大

(主要行政办公室地址)

V5Z 1K5

(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(778) 331-0962

 

 

 

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

¨根据 证券法 (17 CFR 230.425) 第 425 条提交的书面通信

 

¨根据 交易法(17 CFR 240.14a-12)下的第 14a-12 条征集材料

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条 启动前通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条 进行启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

每个班级的标题   交易
符号
  注册的每个交易所的名称
普通股,无面值   EPIX   斯达克资本市场

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券 交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴的 成长型公司。

 

新兴成长型公司§

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 。§

 

 

 

 

 

 

项目 1.01 签订重要最终协议。

 

2023 年 11 月 3 日,ESSA Pharma Inc.(下称 “公司”)与杰富瑞集团公司(“杰富瑞”)签订了公开市场销售协议SM(以下简称 “协议”), 根据该协议,公司可以不时自行决定通过作为销售代理的杰富瑞集团发行和出售 或直接向作为主事人的杰富瑞集团发行和出售其股份普通股,无面值(“普通股”), 的总发行价不超过5000万美元。公司根据协议 发行和出售普通股(“配售股”)将根据公司在S-3表格(编号333-274584)上发布的有效注册声明 以及与之相关的招股说明书补充文件于2023年11月3日发行。

 

根据该协议,富瑞集团可以通过法律允许的任何方法出售 配售股,该方法被视为 “市场发行”,定义见经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第415条。富瑞集团将根据公司的指示(包括 任何价格或规模限制或公司可能施加的其他惯例参数或条件),采取符合其正常销售和交易惯例的 商业上合理的努力,不时出售配售股。公司还可以根据协议在每次出售配售股份的相关时间以双方商定的价格向杰富瑞集团出售配售股份 。

 

公司将向杰富瑞集团支付佣金,其金额为根据协议出售的任何配售股份总收益的3.0%。

 

根据协议,公司没有义务出售任何配售股 。根据本协议发行配售股份将在 (i)通过杰富瑞集团发行和出售受协议约束的所有配售股份,以及(ii)协议根据协议条款终止 (以较早者为准)时终止。

 

该协议包含此类交易的惯常陈述、担保 和契约。此外,公司已同意向杰富瑞集团赔偿某些 负债,包括经修订的《证券法》或《1934年《证券交易法》规定的责任。

 

上述对协议的描述 并不完整,而是参照协议的全文对其进行了全面限定,该协议的副本作为本表格8-K最新报告的附录1.1随函提交 ,并以引用方式纳入此处。

 

根据任何此类司法管辖区的证券法, 表格8-K的最新报告不构成出售要约或募集购买此处讨论的证券的要约,也不得在任何司法管辖区进行任何证券要约、招标 或出售,如果此类要约、招标 或出售是非法的,则此类要约、招标 或出售证券是非法的。

 

项目 9.01财务报表和附录。
  
 (d) 展品

 

展品编号   描述
1.1   公开市场销售协议sm ESSA Pharma Inc. 和杰富瑞集团于 2023 年 11 月 3 日发布的日期
5.1   Blake、Cassels & Graydon LLP 的意见和同意
23.1   Blake、Cassels & Graydon LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)
99.1   2023 年 11 月 6 日新闻稿
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  ESSA 制药公司
  (注册人)

 

日期:2023 年 11 月 6 日  
   
  来自: /s/ 大卫伍德
    姓名:大卫伍德
    职务:首席财务官