gne-20230630.htm

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

☒ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

对于那夸尔特早期阶段已结束 2023年6月30日

要么

☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

委员会档案编号： 1-35327

精灵能源有限公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

特拉华		45-2069276
（公司或组织的州或其他司法管辖区）		（美国国税局雇主识别号）

布罗德街 520 号, 纽瓦克, 新泽西		07102
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

(973) 438-3500

（注册人的电话号码，包括区号）

根据《交易法》第 12 (b) -2 条注册的证券：

标题我的每个班级	交易 S符号	注册的交易所名称
B类普通股，面值每股0.01美元	走了	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为 (1) 已提交该科必须提交的所有报告在过去 12 个月内，1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条（或者对我们而言）(ch) 缩短注册人提交此类报告的期限)，以及 (2) 在过去的90年中一直受到此类申报要求的约束天。是的 ☒ 没有 ☐

用勾号表示注册人是否以电子方式提交了每场国际米兰会议根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条，活跃数据文件必须在过去 12 个月内提交（或注册人必须提交此类文件的较短期限）。是的 ☒ 没有 ☐

用 c 指示检查注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器	☐	加速过滤器	☒
非加速过滤器	☐	规模较小的申报公司	☒
新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用勾号指明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守y 根据《交易法》第13（a）条规定的新的或经修订的财务会计准则。 ☐

用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。): 是的 ☐ 没有 ☒

截至 2023年8月7日，注册人有以下已发行股份：

A 类普通股，面值 0.01 美元：	1,574,326股份
B 类普通股，面值 0.01 美元：	25,885,220股票（不包括2,878,646股库存股）

精灵能源有限公司
目录


第一部分财务信息			1

	第 1 项。	财务报表（未经审计）	1

		合并资产负债表	1

		合并运营报表	2

		综合收益合并报表	3

		合并权益表	4

		合并现金流量表	6

		合并财务报表附注	7

	第 2 项。	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	31

	第 3 项	关于市场风险的定量和定性披露	45

	第 4 项	控制和程序	45

第二部分。其他信息			46

	第 1 项。	法律诉讼	46

	第 1A 项。	风险因素	46

	第 2 项。	未注册的股权证券销售和所得款项的使用	46

	第 3 项。	优先证券违约	46

	第 4 项。	矿山安全披露	46

	第 5 项。	其他信息	46

	第 6 项。	展品	47

签名			48

第一部分财务信息

物品1. 财务报表（未经审计）

GENIE ENERGY LTD

合并资产负债表

（以千计，每股金额除外）

	6月30日 2023			十二月 31, 2022
	（未经审计）			（注一）
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	110,827		$	98,571
限制性现金—短期		3,831			6,007
有价股权证券		452			490
交易应收账款，扣除可疑账款备抵额美元6,098和 $4,826分别在2023年6月30日和2022年12月31日		58,230			55,134
库存		18,186			15,714
预付费用		8,793			6,822
其他流动资产		7,059			6,207
已终止业务的流动资产		35,865			38,688
流动资产总额		243,243			227,633
财产和设备，净额		1,422			891
善意		9,998			9,998
其他无形资产，净额		2,934			3,133
递延所得税资产，净额		5,799			5,799
其他资产		13,183			13,856
已终止业务的非流动资产		9,378			16,305
总资产	$	285,957		$	277,615
负债和权益
流动负债：
交易应付账款		23,815			25,313
应计费用		33,878			35,659
应缴所得税		10,996			22,576
归因于 IDT 公司，净额		144			165
其他流动负债		7,395			4,549
已终止业务的流动负债		10,967			10,936
流动负债总额		87,195			99,198
其他负债		2,091			4,087
已终止业务的非流动负债		686			686
负债总额		89,972			103,971
承诺和意外情况		—			—
股权：
Genie Energy Ltd. 股东权益：
优先股，$0.01面值；授权股票—10,000:
系列 2012-A，是ignated 股票—8,750；清算优先权，包括 — 和 983截至2023年6月30日和2022年12月31日已发行和流通的股份		—			8,359
班级普通股，美元0.01面值；授权股票—35,000; 1,574截至2023年6月30日和2022年12月31日已发行和流通的股票		16			16
B 类普通股，$0.01面值；授权股票—200,000; 28,764和 27,126已发行的股票和 25,885和 24,421分别于2023年6月30日和2022年12月31日的已发行股份		288			271
额外的实收资本		154,299			146,546
国库股票，按成本计算，包括 2,879和 2,705截至2023年6月30日和2022年12月31日的B类普通股股票		(21,613	)		(19,010	)
累计其他综合收益		1,965			1,926
留存收益		74,355			49,010
Genie Energy Ltd. 股东权益总额		209,310			187,118
非控股权益		(13,325	)		(13,474	)
权益总额		195,985			173,644
负债和权益总额	$	285,957		$	277,615

见合并财务报表附注。

精灵能源有限公司

CONSO莉达TED 运营声明
（未经审计）

		三已结束的月份6月30日					截至6月30日的六个月
		2023			2022			2023			2022
		（以千计，每股数据除外）
收入：
电力	$	80,199		$	53,063		$	154,686		$	112,443
天然气		8,975			10,098			35,900			34,601
其他		4,289			3,779			8,153			5,821
总收入		93,463			66,940			198,739			152,865
收入成本		55,255			37,120			127,245			75,939
毛利		38,208			29,820			71,494			76,926
运营费用：
销售、一般和行政 (i)		23,173			18,048			45,184			38,192
运营收入		15,035			11,772			26,310			38,734
利息收入		1,008			48			1,982			65
利息支出		(30	)		(52	)		(49	)		(102	)
有价股票证券和投资的收益（亏损）		122			(146	)		51			(799	)
其他（亏损）收入，净额		(104	)		(372	)		3,142			(869	)
所得税前收入		16,031			11,250			31,436			37,029
所得税准备金		(3,865	)		(3,195	)		(7,933	)		(10,308	)
持续经营业务的净收益		12,166			8,055			23,503			26,721
已终止业务的收入，扣除税款		3,173			29,318			6,227			27,388
净收入		15,339			37,373			29,730			54,109
归属于非控股权益的净收益，净额		183			2,894			144			1,741
归属于吉尼能源有限公司的净收益		15,156			34,479			29,586			52,368
优先股的分红		(176	)		(624	)		(333	)		(994	)
归属于Genie Energy Ltd.普通股股东的净收益	$	14,980		$	33,855		$	29,253		$	51,374

归属于吉尼能源有限公司普通股股东的金额
持续运营	$	11,807		$	6,790		$	23,025		$	26,109
已终止的业务		3,173			27,065			6,228			25,265
归属于Genie Energy Ltd.普通股股东的净收益	$	14,980		$	33,855		$	29,253		$	51,374

归属于吉尼能源有限公司普通股股东的每股收益：
基本：
持续运营	$	0.46		$	0.27		$	0.90		$	1.02
已终止的业务		0.12			1.06			0.25			0.99
归属于Genie Energy Ltd.普通股股东的每股收益	$	0.58		$	1.33		$	1.15		$	2.01
稀释
持续运营	$	0.45		$	0.26		$	0.88		$	1.00
已终止的业务		0.12			1.04			0.24			0.97
归属于Genie Energy Ltd.普通股股东的每股收益	$	0.57		$	1.30		$	1.12		$	1.97

计算每股收益时使用的加权平均股票数量：
基本		25,708			25,463			25,516			25,613
稀释		26,321			26,070			26,073			26,088

每股普通股申报的股息	$	0.075		$	0.075		$	0.150		$	0.150
(i) 股票薪酬包含在销售、一般和管理费用中	$	756		$	730		$	1,605		$	1,570

见合并财务报表附注。

精灵能源有限公司

综合收益合并报表

（未经审计）

		三个月已结束6月30日					截至6月30日的六个月
	2023			2022			2023				2022
	（以千计）						（以千计）
净收入	$	15,339		$	37,373		$	29,730		$	54,109
其他综合损失：
外币折算调整		72			(2,139	)		44			(1,837	)
综合收入		15,411			35,234			29,774			52,272
归属于非控股权益的综合亏损		(185	)		(3,131	)		(149	)		(1,941	)
归属于吉尼能源有限公司的综合收益	$	15,226		$	32,103		$	29,625		$	50,331

见合并财务报表附注。

GENIE ENERGY LTD

合并权益表

（以千计，每股分红除外）

Genie Energy Ltd. 股东

	首选					A 级			B 级				额外					累积其他						非
	股票					普通股			普通股				付费		财政部			全面			已保留			控制			总计
	股份			金额		股份		金额	股份		金额		资本		股票			收入			收益			兴趣爱好			公平
一月份的余额1, 2023	983		$	8,359		1,574	$	16	27,126	$	271	$	146,546	$	(19,010	)	$	1,926		$	49,010		$	(13,474	)	$	173,644
分红开启前优先集合了岩石 ($) 0.1594每股）	—			—		—		—	—		—		—		—			—			(157	)		—			(157	)
普通股股息 ($)0.075每股）	—			—		—		—	—		—		—		—			—			(1,951	)		—			(1,951	)
基于股票的薪酬	—			—		—		—	33		—		899		—			—			—			—			899
向员工购买的限制性B类普通股	—			—		—		—	—		—		—		(165	)		—			—			—			(165	)
赎回优先股	(117	)		(1,000	)	—		—	—		—		—		—			—			—			—			(1,000	)
其他综合收益（亏损）	—			—		—		—	—		—		—		—			(31	)		—			3			(28	)
截至2023年3月31日的三个月的净收益（亏损）	—			—		—		—	—		—		—		—			—			14,431			(39	)		14,392
截至2023年3月31日的余额	866		$	7,359		1,574	$	16	27,159	$	271	$	147,445	$	(19,175	)	$	1,895		$	61,333		$	(13,510	)	$	185,634

	首选					A 级			B 级				额外					累积其他					非
	股票					普通股			普通股				付费		财政部			全面		已保留			控制			总计
	股份			金额		股份		金额	股份		金额		资本		股票			收入		收益			兴趣爱好			公平
三月份的余额31, 2023	866		$	7,359		1,574	$	16	27,159	$	271	$	147,445	$	(19,175	)	$	1,895	$	61,333		$	(13,510	)	$	185,634
优先股股息 ($) 0.1594 每股）	—			—		—		—	—		—		—		—			—		(176	)		—			(176	)
普通股股息 ($)0.075 每股）	—			—		—		—	—		—		—		—			—		(1,958	)		—			(1,958	)
基于股票的薪酬	—			—		—		—	300		3		753		—			—		—			—			756
向员工购买的限制性B类普通股	—			—		—		—	—		—		—		(2,438)			—		—			—			(2,438)
赎回优先股	(866	)		(7,359	)	—		—	—		—		—		—			—		—			—			(7,359	)
行使股票期权	—			—		—		—	257		3		1,112		—			—		—			—			1,115
行使认股权证	—			—		—		—	1,048		11		4,989		—			—		—			—			5,000
其他综合收入	—			—		—		—	—		—		—		—			70		—			2			72
截至2023年6月30日的三个月的净收入	—			—		—		—	—		—		—		—			—		15,156			183			15,339
六月余额30, 2023	—		$	—		1,574	$	16	28,764	$	288	$	154,299	$	(21,613	)	$	1,965	$	74,355		$	(13,325	)	$	195,985

精灵能源有限公司
合并权益表
（以千计，每股股息除外) —（续）

Genie Energy Ltd. 股东

	首选			A 级			B 级				额外					累积其他					非
	股票			普通股			普通股				付费		财政部			全面		累积的			控制			总计
	股份		金额	股份		金额	股份		金额		资本		股票			收入		赤字			兴趣爱好			公平
一月份的余额 1, 2022	2,322	$	19,743	1,574	$	16	26,633	$	266	$	143,249	$	(14,034	)	$	3,160	$	(29,115	)	$	(12,496	)	$	110,789
优先股股息 ($)0.1594每股）	—		—	—		—	—		—		—		—			—		(370	)		—			(370	)
普通股股息 ($)0.075每股）	—		—	—		—	—		—		—		—			—		(1,934	)		—			(1,934	)
基于股票的薪酬	—		—	—		—	9		—		840		—			—		—			—			840
向霍华德·乔纳斯发行B类普通股	—		—	—		—	—		—		—		(71	)		—		—			—			(71	)
其他综合（亏损）收入	—		—	—		—	—		—		—		—			339		—			(37	)		302
截至2022年6月30日的三个月净亏损	—		—	—		—	—		—		—		—			—		17,889			(1,153	)		16,736
三月份的平衡 31, 2022	2,322	$	19,743	1,574	$	16	26,642	$	266	$	144,089	$	(14,105	)	$	3,499	$	(13,530	)	$	(13,686	)	$	126,292

	首选					A 级			B 级				额外						累积其他						非
	股票					普通股			普通股				付费			财政部			全面			累积的			控制			总计
	股份			金额		股份		金额	股份		金额		资本			股票			收入			赤字			兴趣爱好			公平
三月份的余额31, 2022	2,322		$	19,743		1,574	$	16	26,642	$	266	$	144,089		$	(14,105	)	$	3,499		$	(13,530	)	$	(13,686	)	$	126,292
优先股股息 ($) 0.1594 每股）	—			—		—		—	—		—		—			—			—			(624	)		—			(624	)
普通股股息 ($)0.075 每股）	—			—		—		—	—		—		—			—			—			(1,964	)		—			(1,964	)
基于股票的薪酬	—			—		—		—	—		—		730			—			—			—			—			730
向员工购买的限制性B类普通股	—			—		—		—	—		—		—			(4,414	)		—			—			—			(4,414	)
行使B类普通股认股权证	—			—		—		—	73		1		(1	)		—			—			—			—			—
赎回优先股	(235	)		(2,000	)	—		—	—		—		—			—			—			—			—			(2,000	)
其他综合收益（亏损）	—			—		—		—	—		—		—			—			(2,376	)		—			237			(2,139	)
截至2022年6月30日的三个月的净收益（亏损）	—			—		—		—	—		—		—			—			—			34,479			2,894			37,373
六月余额30, 2022	2,087		$	17,743		1,574	$	16	26,715	$	267	$	144,818		$	(18,519	)	$	1,123		$	18,361		$	(10,555	)	$	153,254

精灵能源有限公司

合并现金流量表
（未经审计）

	六个月已结束6月30日
	2023			2022
	（以千计）
经营活动
净收入	$	29,730		$	54,109
已终止业务的净收入，扣除税款		6,227			27,388
来自持续经营业务的净收益		23,503			26,721
为使净收入与经营活动提供的（用于）的净现金进行对账而进行的调整：
折旧和摊销		191			191
资产减值		19			—
可疑应收账款准备金		1,372			1,290
有价股票证券和投资的未实现（收益）亏损		(51	)		799
基于股票的薪酬		1,648			1,519
权益法被投资者的净（收益）亏损中的权益		(111	)		249
资产和负债的变化：
贸易应收账款		(4,468	)		(297)
库存		(2,472	)		1,677
预付费用		(1,971	)		(2,430	)
其他流动资产和其他资产		941			(7,904	)
交易应付账款、应计费用和其他负债		(2,430	)		2,680
归因于 IDT 公司，净额		(21	)		(384	)
应缴所得税		(11,581	)		1,803
持续经营业务的经营活动提供的净现金		4,569			25,914
已终止业务的经营活动提供的净现金		15,671			1,637
经营活动提供的净现金		20,240			27,551
投资活动
资本支出		(561	)		(60	)
出售有价股票证券和其他投资的收益		8,009			—
购买有价股票证券和其他投资		(9,312	)		(800	)
权益法投资收益		282			—
向关联方投资应收票据		—			(1,388	)
应收票据的偿还		19			19
用于持续经营业务投资活动的净现金		(1,563	)		(2,229	)
用于已终止业务投资活动的净现金		—			(49,446	)
用于投资活动的净现金		(1,563	)		(51,675	)
筹资活动
已支付的股息		(4,763	)		(4,669	)
从员工手中回购B类普通股		(1,475	)		(71	)
行使认股权证的收益		5,000			—
回购 B 类普通股		—			(4,414	)
赎回优先股		(8,359	)		(2,000	)
用于融资活动的净现金		(9,597	)		(11,154	)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		(37	)		(120	)
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）		9,043			(35,398	)
期初的现金、现金等价物和限制性现金（包括已终止业务中持有的现金）		106,080			102,149
期末现金、现金等价物和限制性现金（包括在已终止业务中持有的现金）		115,123			66,751
减去：期末已终止业务持有的现金		465			2,693
期末现金、现金等价物和限制性现金（不包括已终止业务中持有的现金）	$	114,658		$	64,058

见合并财务报表附注。

精灵能源有限公司
合并财务报表附注
（未经审计）

注1—列报基础以及业务变革和发展

随附的Genie Energy Ltd.及其子公司（“公司” 或 “Genie”）未经审计的合并财务报表是根据美利坚合众国公认的中期财务信息会计原则（“美国公认的会计原则”）以及10-Q表和S-X条例第8条的说明编制的。因此，它们不包括美国要求的所有信息和脚注。GAAP 用于完整的财务报表。管理层认为，公允列报所必需的所有调整（包括正常的经常性应计费用）都已包括在内。截至2023年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的年度的预期业绩。截至2022年12月31日的资产负债表来自公司当时经审计的财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。欲了解更多信息，请参阅公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其脚注。

公司拥有 99.5拥有的吉尼能源国际公司（“GEIC”）的百分比 100占精灵零售能源（“GRE”）的百分比， 100精灵零售能源国际（“GRE International”）的百分比以及对精灵可再生能源板块内实体的不同权益。

GRE拥有并经营零售能源供应商（“REP”），包括IDT Energy（“IDT Energy”）、居民能源（“居民能源”）、Town Square Energy和Town Square East（统称为 “TSE”）、南方联邦电力公司（“南方联邦”）和米拉比托天然气（“Mirabito”）。GRE的REP业务主要向美国东部和中西部以及德克萨斯州的住宅和小型企业客户转售电力和天然气。

Genie Renewables 包括95.5% 感兴趣Genie Solar，一家太阳能公司，92.8% 感兴趣CityComSolar，社区太阳能解决方案的营销商， 96.0% 感兴趣多元化，商业客户的经纪人，以及60.0% 感兴趣棱镜太阳能科技（“棱镜”），一家从事太阳能电池板制造、太阳能装置设计和太阳能项目管理的太阳能解决方案公司。

一次性税收抵免

2023 年第一季度，公司收到了 $3.1百万对于与往年发生的工资税有关的一次性税收抵免，公司将其确认为收益包含在其他收入（支出）中，净额计入随附的收入截至2023年6月30日的六个月的合并运营报表。

在芬兰和瑞典已停止的业务

在2022年第三季度之前，该公司拥有第三个部门，即精灵零售能源国际或GRE International，为斯堪的纳维亚的住宅和小型企业客户提供电力。但是, 由于欧洲能源市场的波动, 在 2022 年第三季度该公司决定终止Lumo的运营能源 Oyj ("Lumo芬兰”）和 Lumo Energi AB（“Lumo 瑞典”）。2022 年 7 月，该公司进行了一系列交易，出售瑞典Lumo持有的大部分电力互换工具。该公司还进行了一系列交易，将Lumo Finland和Lumo的客户转移给其他供应商。

该公司确定，在芬兰和瑞典的已终止业务代表着战略转变，将对公司的运营和财务报表产生重大影响。公司将这些业务记作已终止业务，因此，将经营业绩和相关现金流列为已终止业务。经营业绩和相关现金流作为所有期间的已终止业务列报。截至2023年6月30日和2022年12月31日，已终止业务的任何剩余资产和负债均单独列报，并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中。Lumo Finland和Lumo Sweden正在继续清算其剩余的应收账款并结清所有剩余的负债。

在 2022 年 11 月，Lumo Finland宣布破产，Lumo Finland的管理权移交给管理人（“Lumo管理员”）。Lumo Finland的所有资产和负债仍归Lumo Finland所有，Genie保留其所有权，但是，Lumo Finland的管理和控制权已移交给Lumo管理员。由于公司失去了对Lumo Finland管理层的控制权，转而支持Lumo Finland的管理层，因此Lumo Finland的账目被解散后生效 2022 年 11 月 9 日。

在Lumo Finland和Lumo Sweden停止运营后，GRE International不再是分支机构，GRE International的剩余资产和负债以及持续经营的业绩与公司合并。

在英国已终止的业务

2021年10月，作为有序退出英国市场过程的一部分，该公司拥有的曾在英国运营的代表Orbit Energy Limited（“Orbit”）和壳牌英国有限公司（“壳牌”）同意终止他们之间的独家供应合同。作为终止协议的一部分，Orbit被要求解除与壳牌的所有实物远期套期保值，从而在与壳牌结算所有相关负债后获得净现金收益。

与壳牌的合同终止后，Orbit向英格兰和威尔士商业与财产高等法院（“法院”）提交了申请，要求根据1986年的《破产法》宣布Orbit破产。2021年11月29日，法院宣布Orbit破产，吊销了Orbit在英国供应电力和天然气的许可证，命令将当前客户转移给 “最后的供应商”，并将Orbit的管理权移交给管理方，自2021年12月1日起生效。根据法院的命令，自2021年12月1日起，Orbit的所有客户均已转让给第三方供应商。Orbit 的所有资产和负债，包括现金和应收账款，仍在 Orbit 中，Genie 在其中保留100百分比但是，Orbit的管理和控制权已移交给管理员。

该公司确定，Orbit的终止运营代表着战略转变，将对公司的运营和财务报表产生重大影响。自任命管理员以来，公司将Orbit业务记作已终止业务，因此，将运营业绩和相关现金流列为已终止业务。经营业绩和相关现金流作为所有期间的已终止业务列报。截至2023年6月30日，已终止业务的任何剩余资产和负债均单独列报，并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中2022年12月31日。由于公司失去了对Orbit管理的控制权，转而由管理者控制，因此Orbit的账目已分期生效 2021年12月1日.

季节性和天气；气候变化和定价波动

除其他外，天气和季节会影响GRE的收入。天气状况对用于取暖的天然气和用于取暖和制冷的电力的需求有重大影响。通常，较冷的冬季会增加对天然气和电力的需求，而炎热的夏季会增加对电力的需求。温和的冬天或夏天会产生相反的效果。其他时期的异常温度也可能影响需求水平。由于供暖需求的增加，天然气收入通常在第一季度增加，而由于空调使用量增加，电力收入通常会在第三季度增加。大约 39.7% 和 44.5GRE相关年份的天然气收入的百分比分别产生于2022年和2021年第一季度，当时对供暖的需求最高。尽管电力需求不像天然气那样季节性（部分原因是取暖和制冷都使用电力），但大约30.5% 和 30.3GRE的电力收入的百分比是在第三季度产生的 2022和 2021，分别地。GRE代表的收入和营业收入受到重大季节性变化的影响，中期财务业绩不一定代表全年的估计财务业绩。

除了气候变化对定价、产品需求和/或能源供应市场的影响可能对公司的业务、财务状况和经营业绩产生直接的物理影响外，我们还可能受到其他环境因素的不利影响，包括：（i）旨在提高能源效率和限制环境影响的技术进步；（ii）来自替代能源的竞争加剧；（iii）旨在减少温室气体排放的监管对策；以及（iv）诉讼或针对我们的能源产品和服务对环境的影响的监管行动。

附注 2—现金、现金等价物和限制性现金

下表提供了合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金与合并现金流量表中报告的相应金额的对账情况：

	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
	（以千计）
现金和现金等价物	$	110,827	$	98,571
限制性现金——短期		3,831		6,007
现金、现金等价物和限制性现金总额	$	114,658	$	104,578

限制性现金——短期包括根据GRE与英国石油能源公司（“BP”）的经修订和重述的优先供应商协议预留的金额（见注意 18) 以及与摩根大通的信贷协议（见注十九).

截至2023年6月30日和2022年12月31日，从瑞典Lumo收到的现金及现金等价物中包括从瑞典Lumo收到的现金（见附注5）。

注意 3—I库存

库存包括以下内容：

	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
	（以千计）
天然气	$	801	$	3,302
可再生信贷		8,691		10,531
太阳能电池板		8,694		1,881
总计	$	18,186	$	15,714

太阳能电池板库存的增加主要是由于为Genie Solar的太阳能项目购买了太阳能电池板。

注意4—收入确认

交付一单位电力和/或天然气的单一履约义务产生的收入在客户同时获得和消费收益时予以确认。需求合同中的可变数量被视为额外商品和服务的选项，因为客户拥有当前的合同权利，可以选择要购买的额外不同商品的数量。GRE 记录未开单收入，即从上次读取计量表到相应会计期末为止向客户提供的服务收取的预计金额。未开单收入是根据可用的每日使用量数据、该期间未计费的天数和历史趋势每月估算的。

现任GRERERE运营的大多数服务区域的公用事业公司都提供应收账款或POR计划的收购服务，以及 GRE 的销售代表参与大部分应收账款的POR计划。该公司使用预期价值法和投资组合法估算与其折扣计划相关的可变对价。公司对折扣计划的估算基于折扣计划的条款、客户的历史电力和天然气消耗量、客户的费率计划以及流失系数。对公司销售征收的税款和向客户征收的税款不包括在交易价格中。

太阳能电池板销售收入是在将太阳能电池板的控制权移交给客户后的某个时间点确认的，这种情况通常发生在根据基础合同的条款发货或交付。对于包含多项履约义务的销售合同，例如装运或太阳能组件的交付，公司根据相对独立的销售价格为合同中确定的每项履约义务分配交易价格，或估算此类价格，并在每种产品的控制权移交给客户时确认相关收入，以满足相应的需求履约义务。太阳能电池板销售收入包含在合并运营报表中的其他收入中。

如果公司预计与客户签订合同的收益将超过一年，则将与客户签订合同的增量成本视为资产。公司确定，为获取客户而获得的某些销售佣金符合资本化要求。对于GRE，公司对收购客户的销售佣金产生的支出成本采用了切合实际的权宜之计，因为该期限本应为一年或更短。

分类收入

下表显示了按向客户提供的定价计划分列的公司收入：

	电力		天然气		其他		总计
	（以千计）
截至2023年6月30日的三个月
固定利率	$	47,625	$	2,983	$	—	$	50,608
可变费率		32,574		5,992		—		38,566
其他		—		—		4,289		4,289
总计	$	80,199	$	8,975	$	4,289	$	93,463

截至2022年6月30日的三个月
固定利率	$	18,886	$	2,311	$	—	$	21,197
可变费率		34,177		7,787		—		41,964
其他		—		—		3,779		3,779
总计	$	53,063	$	10,098	$	3,779	$	66,940

截至2023年6月30日的六个月
固定利率	$	77,130	$	8,598	$	—	$	85,728
可变费率		77,556		27,302		—		104,858
其他		—		—		8,153		8,153
总计	$	154,686	$	35,900	$	8,153	$	198,739

截至2022年6月30日的六个月
固定利率	$	37,504	$	6,094	$	—	$	43,598
可变费率		74,939		28,507		—		103,446
其他		—		—		5,821		5,821
总计	$	112,443	$	34,601	$	5,821	$	152,865

固定利率和浮动利率收入来自GRE。其他收入包括来自Genie Renewables的收入，其中包括来自Genie Solar的太阳能项目的收入、CityComm Solar和Diversegy的能源解决方案营销佣金以及Prism出售太阳能电池板的佣金。

下表显示了按非商业和商业渠道分列的公司收入：

	电力		天然气		其他		总计
	（以千计）
截至2023年6月30日的三个月
非商业渠道	$	65,332	$	5,939	$	—	$	71,271
商业频道		14,867		3,036		—		17,903
其他		—		—		4,289		4,289
总计	$	80,199	$	8,975	$	4,289	$	93,463

截至2022年6月30日的三个月
非商业渠道	$	44,019	$	6,669	$	—	$	50,688
商业频道		9,044		3,429		—		12,473
其他		—		—		3,779		3,779
总计	$	53,063	$	10,098	$	3,779	$	66,940
截至2023年6月30日的六个月
非商业渠道	$	125,454	$	26,721	$	—	$	152,175
商业频道		29,232		9,179		—		38,411
其他		—		—		8,153		8,153
总计	$	154,686	$	35,900	$	8,153	$	198,739

截至2022年6月30日的六个月
非商业渠道	$	94,641	$	26,305	$	—	$	120,946
商业频道		17,802		8,296		—		26,098
其他		—		—		5,821		5,821
总计	$	112,443	$	34,601	$	5,821	$	152,865

注意5—已终止的业务

Lumo Fin啦nd 和 Lumo 瑞典业务

由于欧洲能源市场的持续波动，公司于 2022 年 7 月启动了一项处置 Lumo Finland 和 Lumo Sweden 某些资产和负债的计划。从2022年7月13日到2022年7月19日，公司进行了一系列交易，以总额为欧元的价格出售瑞典Lumo持有的大部分电力互换工具41.1百万（相当于大约 $41.4（交易当日的百万美元），扣除费用和其他成本。销售价格一直如此，预计将继续如此根据 2022 年 9 月至 2025 年 3 月期间工具中规定的每月商品交易量按月结算.

2022 年 7 月，Lumo 瑞典达成了一项交易，以象征性对价将其客户转让给第三方，自 2022 年 8 月 5 日起生效。在 2022 年 8 月 Lumo芬兰达成了一项交易，将其浮动利率客户转移给第三方 €1.9百万（相当于 $2.0百万）并终止了固定利率客户的合同。

公司确定，Lumo Finland和Lumo Sweden的已终止业务代表着战略转变，将对公司的运营和财务报表产生重大影响，因此，经营业绩和相关现金流作为所有列报期间的已终止业务列报。截至2023年6月30日和2022年12月31日，已终止业务的资产和负债分别列报，并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中。Lumo Finland和Lumo Sweden将继续清算剩余的应收账款并清偿所有剩余负债。

2022 年 11 月， Lumo Finland 宣布破产，Lumo Finland 的管理权移交给了 Lumo 管理机构。Lumo Finland的所有资产和负债仍归Lumo Finland所有，Genie保留其所有权，但是，Lumo Finland的管理和控制权已移交给Lumo管理员。由于公司失去了对Lumo Finland管理层的控制权，转而支持Lumo Finland的管理层，因此Lumo Finland的账目被解散了 2022 年 11 月 9 日。

下表列出了瑞典Lumo已终止业务的资产负债表汇总信息：

	2023年6月30日		2022年12月31日
	（以千计）
资产
现金	$	465	$	1,503
衍生合约结算产生的应收账款——当前		14,976		23,351
已终止业务的流动资产	$	15,441	$	24,854

衍生合约结算产生的应收款—非当前	$	5,822	$	12,689
其他非流动资产		3,556		3,616
已终止业务的非流动资产	$	9,378	$	16,305

负债
应缴所得税		11,293		10,894
应付账款和其他流动负债		89		42
已终止业务的流动负债	$	11,382	$	10,936

递延所得税负债		686		686
已终止业务的非流动负债	$	686	$	686

Lumo Finland和Lumo Sweden已终止业务的经营业绩摘要如下：

		截至6月30日的三个月						截至6月30日的六个月
		2023			2022			2023			2022
		（以千计）						（以千计）

收入	$	—		$	8,086		$	—		$	20,689
收入成本		—			(29,568	)		—			(15,400	)
毛利		—			37,654			—			36,089
销售、一般和管理费用		—			951			—			1,915
运营收入		—			36,703			—			34,174
其他收入		946			—			1,196			—
所得税前收入		946			36,703			1,196			34,174
所得税准备金		(337	)		(7,386	)		(405	)		(6,786	)
已终止业务的净收入，扣除税款	$	609		$	29,317		$	791		$	27,388
归属于精灵能源有限公司的所得税前收入	$	946		$	34,425		$	1,196		$	32,051

下表汇总了已终止业务的现金流量的 Lumo 芬兰和 Lumo 瑞典：

		截至6月30日的六个月
		2023			2022
		（以千计）

净收入	$	791		$	27,388
非现金物品		(1,198	)		7,421
资产和负债的变化		16,078			(33,172	)
已终止业务的经营活动提供的现金流	$	15,671		$	1,637

为了推动公司退出芬兰和瑞典的零售能源市场，并促进瑞典Lumo的价值最大化，公司于2022年11月3日从一名员工手中收购了Lumo Finland和Lumo Sweden的额外少数股权，以换取132,302公司的限制性B类普通股，将按比例归属 2022 年 11 月至 2025 年 5 月。该公司从此增加了对芬兰Lumo的兴趣 91.6% 至 96.6% 还有来自 Lumo 的瑞典 98.8% 至 100%.

在被视为已终止业务或合并业务之前，Lumo Finland和Lumo Sweden的资产和负债已包含在GRE International板块中。

英国业务

2021年第三季度，英国的天然气和能源市场恶化，这促使公司开始有序退出英国市场。2021年10月，作为有序退出过程的一部分，Orbit和壳牌英国有限公司（“壳牌”）同意终止他们之间的独家供应合同。作为终止协议的一部分，Orbit被要求解除与壳牌的所有实物远期套期保值，从而在与壳牌结算所有相关负债后获得净现金收益。

在与壳牌的合同终止后，Orbit向英格兰和威尔士商业和财产高等法院（“法院”）提交了一份申请，要求根据1986年《破产法》宣布Orbit破产。2021 年 11 月 29 日，法院宣布 Orbit 破产，吊销了 Orbit 在英国供应电力和天然气的许可证，下令将当前客户转移到 “最后的供应商”，并将Orbit的管理权移交给管理员，自2021年12月1日起生效。根据法院的命令，自2021年12月1日起，Orbit的所有客户均已移交给第三方供应商。Orbit的所有资产和负债，包括现金和应收账款，仍归Orbit所有，其管理和控制权已移交给管理员。该公司预计，Orbit的管理将在2023年完成.

2021年第四季度，Orbit从与壳牌的合同结算所得款项中向GEIC净转移了4,970万美元，该收益包含在截至2021年12月31日的合并资产负债表中的现金和现金等价物中。2022年1月，公司向Orbit Energy管理机构转移了2150万美元，用于支付Orbit的3,080万美元预期剩余负债，截至2021年12月31日，这些负债已包含在合并资产负债表中已终止业务的流动负债中。在 2022 年 2 月，公司存入了美元28.3百万美元存入律师信托账户，用于在管理流程所需的范围内持有、保存和分配资金。开启 2022年2月24日，管理人根据本章提交了请愿书 15根据《美国破产法》，纽约南区破产法院寻求 (i) 承认英国政府程序为外国主要程序，承认英国管理人为其外国代表，以及 (ii) 将公司存入其律师信托基金的资金委托给英国管理人。在2022 年第二季度, 管理人提出申请，要求将资金转回管理人在英国的控制之下。公司决定不反对该申请，并对资金的使用和运用以高效、快速地还清债权人并及时结束破产管理，但须遵守某些陈述和期望28.3百万美元已转入署长账户.2022 年 8 月，管理人向公司支付了其在 Orbit 中的部分权益（英镑）4.6百万（相当于 $5.4百万）。公司认为，管理人剩余的资金足以支付Orbit的任何剩余债权人（公司预计任何盈余都将返还给公司，公司预计这些盈余将相当可观）。

该公司确定，Orbit的终止运营代表着战略转变，将对公司的运营和财务报表产生重大影响，因此，经营业绩和相关现金流量作为列报的所有期间的已终止业务列报。截至2023年6月30日，已终止业务的资产和负债分别列报，并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中，以及2022年12月31日。

由于失控，公司解散了Orbit，生效 2021年12月1日 a并估算了与其Orbit所有权有关的剩余责任.

在这三个和截至2023年6月30日的六个月，公司确认已终止运营的收入，扣除税款 $2.6百万美元和5.4分别为百万，主要来自我们在Orbit投资的估计价值增加，这是由于管理员结清剩余负债后，Orbit的估计净资产发生了变化。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，未确认已终止业务的收入或亏损。该公司在Orbit的权益的账面价值为美元20.4百万和美元13.8截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。账面价值是通过估算资产的可变现净值和剩余负债的公允价值来确定的，该公允价值近似于其截至2023年6月30日和2022年12月31日的账面价值。

在被视为已终止业务和合并之前，Orbit的资产和负债已包含在GRE International板块中。

注意 6—F弗吉尼亚航空蓝色测量

下表列出了经常性以公允价值计量的资产和负债余额：

	等级 1 (1)		第 2 级 (2)		第 3 级 (3)		总计
	（以千计）
2023年6月30日
资产：
有价股权证券	$	452	$	—	$	—	$	452
投资总回报互换		—		502		—		502
衍生合约	$	2,472	$	—	$	—	$	2,472
负债：
衍生合约	$	3,198	$	—	$	—	$	3,198
2022年12月31日
资产：
有价股票证券	$	490	$	—	$	—	$	490
衍生合约	$	4,060	$	—	$	—	$	4,060
负债：
衍生合约	$	2,857	$	—	$	—	$	2,857

(1) – 相同资产或负债在活跃市场上的报价

(2) – 相同资产和负债的活跃市场报价以外的其他可观察输入

(3) – 市场上没有明显的定价投入

该公司的衍生合约包括天然气和电力看跌期权和掉期。公司看跌期权和看涨期权的标的资产是远期合约。公司的互换是指在指定期限内将浮动（或市场或现货）价格兑换成固定价格的协议。

在截至2023年6月30日或2022年6月30日的六个月中，公司在公允价值计量层次结构的1级、2级或3级之间没有任何资产或负债转移。

其他金融工具的公允价值

公司其他金融工具的估计公允价值是使用可用的市场信息或其他适当的估值方法确定的。但是，在解释这些数据以得出公允价值估算值时需要相当大的判断力。因此，估计数不一定表明在当前市场交易所可以实现或将要支付的金额。

限制性现金——应付IDT Corporation的短期贸易应收账款、其他流动资产和其他流动负债。截至2023年6月30日和2022年12月31日，这些资产和负债的账面金额接近公允价值。短期限制性现金的公允价值估计值被归类为1级。应付给IDT Corporation的其他流动资产的账面价值和其他流动负债近似公允价值.

其他资产。截至2023年6月30日和2022年12月31日，其他资产包括应收票据。在 2023年6月30日，应收票据和应付贷款的账面金额接近公允价值。公允价值是根据公司的假设估算的，被归类为公允价值层次结构的第三级。

主要的非经常性公允价值估算值通常在商誉减值测试（涉及三级投入）和使用三级投入的资产减值（注9）的背景下。

信用风险的集中

该公司在几家主要金融机构持有现金、现金等价物和限制性现金，这些现金可能超过联邦存款保险公司的保险限额。从历史上看，公司没有因信用风险的这种集中而遭受任何损失。该公司的临时现金投资政策是限制在任何一家金融机构的美元投资金额，并监督这些机构的信用评级。尽管公司可能因存款持有人的不履约而面临信贷损失，但公司预计这些交易的结算不会对其经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。

下表汇总了客户合并交易应收账款中等于或超过的百分比 10.0占合并净交易的百分比应收账款在 2023年6月30日和 2022年12月31日（没有其他单一客户在内 10.0占合并后的应收贸易净额的百分比或以上为2023年6月30日要么 2022年12月31日):

	2023年6月30日			2022年12月31日
客户 A		26.6	%		不是	%
客户 B		不是			10.2

不是—小于10.0%的合并净贸易应收账款

下表汇总了等于或超过的客户收入百分比 10.0% 截至的三个月和六个月的合并收入的2023 年 6 月 30 日和 2022 年（没有其他单一客户在内 10.0% 或更大于我们在这些时期的合并收入）：

		截至6月30日的三个月					截至6月30日的六个月
	2023			2022			2023			2022
客户 A		18.7	%		不是	%		13.2	%		不是	%
客户 B		不是			10.4			不是			10.2

不是—小于 10.0占该期合并收入的百分比

注意事项 7—衍生工具

公司使用衍生工具管理的主要风险是大宗商品价格风险，该风险根据会计准则编纂815——衍生品和套期保值进行核算。天然气和电力看跌期权和互换期权是为了对冲天然气和电力市场价格的不利波动。公司不对这些期权或互换采用对冲会计，因此公允价值的变化记录在收益中。通过使用衍生工具来减轻大宗商品价格变动的风险，公司面临信用风险和市场风险。信用风险是指交易对手未能根据衍生品合约的条款履行职责。当衍生品合约的公允价值为正时，交易对手欠本公司，这会产生信用风险。公司将衍生品的信用或还款风险降至最低乐器通过与高质量的交易对手进行交易。2023年6月30日，GRE的掉期和期权在洲际交易所上市。

截至2023年6月30日，GRE未平仓合约和期权的汇总量如下（兆瓦时和Dth — Decatherm）：

结算日期	音量
	电力（以兆瓦时为单位）		气体（以深度计）
2023 年第三季度		71,696		—
2023 年第四季度		30,832		765,000
2024 年第一季度		13,040		910,000
2024 年第二季度		—		—
2024 年第三季度		16,592		—
2024 年第四季度		—		—
2025 年第一季度		—		225,000
2025 年第二季度		—		227,500
2025 年第三季度		—		230,000
2025 年第四季度		—		230,000
2026 年第一季度		—		—
2026 年第二季度		—		—
2026 年第三季度		3,520		—

随附合并资产负债表中记录的未偿衍生工具的公允价值如下：

资产衍生品	资产负债表位置	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
		（以千计）
未被指定为套期保值工具或不符合条件的衍生工具：
能源合约和期权¹	其他流动资产	$	1,683	$	2,799
能源合约和期权	其他资产		789		1,261
未被指定为套期保值工具或不符合对冲工具资格的衍生品总额 —资产		$	2,472	$	4,060

负债衍生品	资产负债表位置	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
		（以千计）
未被指定为套期保值工具或不符合条件的衍生工具：
能源合约和期权¹	其他流动负债	$	3,035	$	1,800
能源合约和期权	其他负债		163		1,057
未被指定为对冲工具或不符合对冲工具资格的衍生品总额——负债		$	3,198	$	2,857

(1) 公司根据预计在以下情况下产生的现金流将衍生资产和负债归类为流动资产和负债12月份.

衍生工具对合并运营报表的影响如下：

		衍生品确认的（亏损）收益金额
未被指定为或不符合条件的衍生品	已识别的增益地点	截至6月30日的三个月					截至6月30日的六个月
对冲工具	论衍生品		2023			2022		2023			2022
		（以千计）					（以千计）
能源合约和期权	收入成本	$	(5,954	)	$	22,643	$	(17,129	)	$	60,155

附注 8—其他资产

其他资产包括以下内容：

	2023年6月30日		2022年12月31日
	（以千计）
保证金	$	7,341	$	7,341
扣除摊销后的使用权资产		1,963		1,892
衍生合约的公允价值—非当前		789		1,261
其他资产		3,090		3,362
其他资产总额	$	13,183	$	13,856

附注9——商誉和其他无形资产

下表对账了2023年1月1日至2023年6月30日期间商誉账面金额的变化：

	GRE		精灵可再生能源		总计
	（以千计）
余额为 2023年1月1日	$	9,998	$	—	$	9,998
在此期间的额外/扣除额		—		—		—
截至 2023 年 6 月 30 日的余额	$	9,998	$	—	$	9,998

下表显示了有关公司其他无形资产的信息：

	加权平均摊销期		总账面金额		累计摊销			网平衡
	（以千计）
2023年6月30日
专利和商标		18.1年份	$	3,510	$	(1,268	)	$	2,242
客户关系		9.0年份		1,100		(713	)		387
许可证		10.0年份		479		(174	)		305
总计			$	5,089	$	(2,155	)	$	2,934
2022年12月31日
专利和商标		18.1年份	$	3,510	$	(1,154	)	$	2,356
客户关系		9.0年份		1,100		(652	)		448
许可证		10.0年份		479		(150	)		329
总计			$	5,089	$	(1,956	)	$	3,133

无形资产的摊销费用为$0.1 百万和 $0.2百万在截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为三个月和六个月。无形资产的摊销费用为 $0.1百万和美元0.2百万在三者中和截至2022年6月30日的六个月. 该公司估计，无形资产的摊销费用将为美元0.2百万，美元0.4百万，美元0.4百万，美元0.3百万， $0.3百万和 $1.42023 年剩余时间以及 2024 年、2025 年、2026 年、2027 年及以后的金额分别为百万。

附注10—应计费用

应计费用包括以下内容：

	2023年6月30日		2022年12月31日
	（以千计）
可再生能源	$	17,135	$	18,444
与促销和留用激励措施相关的客户责任		9,360		9,111
工资和员工福利		3,619		4,251
其他应计费用		3,764		3,853
应计费用总额	$	33,878	$	35,659

附注 11—租赁

该公司签订了运营租赁协议，主要涉及其运营所在地的国内外办公空间以及太阳能开发项目，租赁期将在两者之间到期2023和2052。该公司有不融资租赁。

公司从一开始就确定合同是否为租赁。使用权（“ROU”）资产包含在合并资产负债表中的其他资产下. 经营租赁负债的流动部分包含在其他流动负债中和非当前部分是包含在其他负债中在合并资产负债表中.

ROU 资产和经营租赁负债在租赁开始之日按未来租赁付款的现值确认。用于确定未来租赁付款现值的利率是增量借款利率，因为我们的大多数租赁中隐含的利率不容易确定。增量的根据租赁开始之日获得的信息, 估计借款利率接近抵押借款利率的利率。ROU 资产还包括任何预付租赁款和租赁激励措施。租赁条款包括在合理确定我们将行使期权的情况下延长或终止租赁的期限。公司在确定租赁资产和负债时使用基本的、不可取消的租赁期限。经营租赁费用在租赁期内按直线法确认。

	2023年6月30日		2022年12月31日
	（以千计）
ROU 资产	$	1,963	$	1,892

经营租赁负债的流动部分		333		250
经营租赁负债的非流动部分		1,713		1,699
总计	$	2,046	$	1,949

截至2023年6月30日，加权平均剩余租赁期限为 10.5年，加权平均贴现率为 7.4%.

ROU 资产和运营租赁负债的补充现金流信息如下：

	截至6月30日的六个月
	2023		2022
为计量租赁负债所含金额支付的现金：	（以千计）
来自经营活动的运营现金流	$	331	$	254

在换取租赁负债时获得的ROU资产
经营租赁	$	237	$	98

截至2023年6月30日，运营租赁下的未来租赁付款如下：

（以千计）
2023 年的剩余时间	$	251
2024		441
2025		371
2026		272
2027		277
此后		1,616
未来租赁付款总额		3,228
减去估算的利息		1,182
经营租赁负债总额	$	2,046

运营租赁下的租金支出为美元0.2百万和美元0.3百万在三和六几个月已结束2023年6月30日。运营租赁下的租金支出为美元0.1百万和 $0.3 百万个三和六几个月已结束2022年6月30日。

附注12——股权

股息支付

下表汇总了公司在截至2023年6月30日的六个月中宣布的季度分红（以千计，每股金额除外）：

申报日期

每股分红

总股息金额

记录日期

付款日期

2012-A 系列优先股（“优先股”）

2023年1月12日

0.1594

157

2023年2月7日

2023年2月15日

2023年4月17日

0.6895

370

2023年5月5日

2023年5月15日

A 类普通股和 B 类普通股

2023年2月9日

0.0750

1,951

2023年2月21日

2023年3月1日

2023年5月3日

0.0750

1,958

2023年5月20日

2023年5月31日

在截至2022年12月31日的年度中，公司的优先股应计额外股息为美元0.5301截至2023年5月5日其已发行优先股的每股，等于美元0.5就GRE截至2022年12月31日的经营业绩而言，总额为百万美元，该公司支付了这笔款项2023 年 5 月.

2023年8月2日，公司董事会宣布季度股息为美元0.0750每股A类普通股和B类普通股的每股第二季度2023 年的。股息将在当天或左右支付 2023年8月21日致截至营业结束时的登记股东 2023年8月14日.

特拉华州通用公司法允许公司从 “盈余” 中申报股息，盈余是通过从总资产与总负债之间的差额中扣除公司股票的面值来计算的。公司已选择将申报的股息记录在累计赤字中。

股票回购和赎回；库存股

2013年3月11日，公司董事会批准了一项总共回购的计划 7.0公司类别的百万股 B 普通股。曾经有不在该计划下购买的商品位于截至2023年6月30日的三个月零六个月或 2022 年。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，公司收购了 639,393股票购买计划下的B类普通股，总金额为美元4.4百万。截至2023年6月30日， 4.7根据股票回购计划，仍有百万股B类普通股可供回购。

截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，有 2.9百万和 2.7公司持有的B类普通股的百万股已发行股份国库，成本分别为美元21,613百万和美元19.0分别为百万美元，加权平均每股成本为美元7.50.and $7.03，分别地。

2022 年 2 月 7 日，公司董事会批准了一项最多可兑换 $的计划1.0每季度公司优先股的百万美元，清算优先权为美元8.50从 2022 年第二季度开始的每股。在截至2023年6月30日的三个月零六个月，公司已兑换117,647和 235,294该计划下的优先股，总金额为美元1.0百万和美元2.0分别是百万。

开启2022年5月3日，董事会批准赎回 $2.0该公司第二季度拥有的百万股优先股2022。开启 2022年6月13日，公司进行了兑换 235,294该计划下的优先股，总金额为美元2.0百万。

2023 年 5 月 16 日，公司董事会批准赎回所有已发行优先股 2023年6月16日（“兑换日期”），价格为 $8.50每股股息，以及等于赎回日期（但不包括赎回日期）之前应计和未付的所有股息的金额。在赎回之日，公司完成了对的赎回748,064总金额为美元的优先股6.5百万美元和相关的应计分红美元0.1349每股相当于 $0.1百万。兑换后，有不已发行的优先股，优先股股东的所有权利已终止，优先股的股票代码 “GNEPRA” 已停用。

购买 B 类普通股的认股权证

2018年6月8日，公司向公司董事会主席、当时持有公司普通股控股部分的持有人霍华德·乔纳斯出售了公司B类普通股的股票和额外购买认股权证 1,048,218行使价为$的公司B类普通股4.77每股，总行使价为 $5.0百万。2023 年 6 月，这些认股权证的持有人行使认股权证进行购买 1,048,218B类普通股认股权证，价格为美元5.0百万.

此外，2018年6月12日，公司向第三方投资者出售了公司B类普通股的库存股，总销售价格为美元1.0百万美元和额外购买的认股权证 209,644行使价为$的公司B类普通股4.77每股，总行使价为美元1.0百万。 2022 年 5 月，这些认股权证的持有人行使认股权证进行购买 209,644通过a发行的B类普通股认股权证无现金运动并且公司发行了 72,657与其余股份的普通股 136,987认股权证因支付而被取消运动价格。

截至 2023年6月30日，有不购买公司B类普通股的未兑现认股权证。

行使股票期权

2023 年 5 月，霍华德·乔纳斯行使了购买期权256,818通过a持有B类普通股的股份无现金行使权并由公司发行98,709霍华德·乔纳斯的 B 类普通股及其余部分158,109B类普通用于支付行使价或由公司购买以履行与行使期权相关的预扣税义务。

收购子公司股权

在2022 年 11 月，公司从某位员工那里购买了商品5.1% 和 2.3按发行量分别持有 Lumo Finland 和 Lumo 瑞典 Lumo 的权益百分比123,302公司B类限制性普通股的股份，该普通股将按比例每两年归属一次2023 年 5 月及直到 2025 年 5 月.

股票薪酬

公司的2011年股票期权和激励计划（经修订的 “2011年计划”）旨在为公司的高管、员工、董事和顾问提供激励。该计划提供的激励措施包括股票期权、股票增值权、有限权利、递延股票单位和限制性股票。2011年计划于2021年到期，不会根据该计划发放任何新的补助金，但是，未偿补助金不受该计划到期的影响。

3月8日2021，the 董事会通过了公司2021年股票期权和激励计划（“2021年计划”），但须经公司股东批准。2021 年 5 月，2021 年计划生效并被取代 2011 年计划。与 2011 年计划类似，即 2021 年计划为公司的高管、员工、董事和顾问提供激励措施。2021年计划提供的激励措施包括股票期权、股票增值权、有限股票增值权、递延股票单位和限制性股票。该计划由公司董事会薪酬委员会管理。根据2021年计划为授予奖励而保留的最大股份数量为 1.0百万B类普通股。2023年5月10日，公司股东批准了对2021年计划的修正案，除其他外，该修正案通过以下方式增加了公司B类普通股中可供授予奖励的股票数量 0.5百万股B类普通股。

2022 年 2 月，公司向某些员工和董事会成员总共授予了290,000递延股票单位，将分两批归属，前提是公司B类普通股在规定的时间内（“2022年市场状况”）达到规定的三十天平均收盘价，并满足基于服务的归属条件。根据市场状况，每个递延股票单位都有权在归属后获得最多两股公司B类普通股。该公司使用蒙特卡罗仿真模型估算了奖励的授予日期公允价值。该模型中使用的假设和估计值包括无风险利率、股息收益率、基于公司历史股票波动率组合的预期股票波动率。2022年第二季度，2022年的市场条件得到部分实现，公司发布了 290,000其限制性B类普通股的股票。在 2023 年 2 月，的其余部分 2022市场条件已经达到，公司将再发行一份 290,0002023年5月其B类普通股的限制性股票。如上所述，发行的限制性股票受基于服务的归属条件的约束。

截至 2023年6月30日，大约有 $2.3 未确认的股票薪酬总成本中有百万美元与未归属的股票补助金有关。这些成本预计将在大约的加权平均期内得到确认 1.2年份。

注 13—可变利息实体

Citizens Choice Energy, LLC（“CCE”）是一家向纽约州住宅和小型企业客户转售电力和天然气的销售代表。本公司对CCE不拥有任何权益。自2011年以来，该公司已向CCE提供了为其运营提供资金所需的几乎所有现金。该公司确定，它有权指导CCE对其经济表现影响最大的活动，并且有义务单独吸收CCE可能对CCE造成重大损失。因此，公司确定其是CCE的主要受益者，因此，该公司将CCE合并到其GRE板块中。CCE产生的净收益或亏损归因于随附的合并运营报表中的非控股权益。

公司可以选择购买 100一美元的CCE已发行和未偿还的有限责任公司权益的百分比加上免除的美元0.5这是该公司在2015年10月向CCE贷款的百万美元。该期权到期于 2023年10月22日.

与CCE相关的净亏损和公司提供的净资金总额如下：

	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2023		2022		2023			2022
	（以千计）				（以千计）
净收入 (损失）	$	73	$	622	$	(19	)	$	(364	)
支付给公司（由公司提供）的总资金，净额	$	113	$	1,381	$	(79	)	$	(77	)

与CCE相关的合并资产负债表金额汇总如下：

	6月30日 2023			十二月三十一日 2022
	（以千计）
资产
现金、现金等价物和限制性现金	$	337		$	295
贸易应收账款		240			549
预付费用和其他流动资产		382			363
其他资产		359			359
总资产	$	1,318		$	1,566
负债和非控股权益
流动负债	$	510		$	700
归功于 IDT 能源		5,963			5,997
非控股权益		(5,155	)		(5,131	)
负债和非控股权益总额	$	1,318		$	1,566

CCE的资产只能用于结清CCE的债务，不得用于其他合并实体。CCE的负债不依赖于公司其他合并实体的普通信贷。

附注14—所得税

下表汇总了公司的有效税率：

	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2023		2022		2023		2022
申报的税率	24.1	%	28.4	%	25.2	%	27.8	%

截至2023年6月30日的三个月中报告的税率是24.1%，减少与2022年同期相比。下降的主要原因是公司赚取应纳税所得额的司法管辖区的税率组合发生了变化。截至2023年6月30日的六个月中，报告的税率与2022年同期相比有所下降这是由于在美国的经营业绩良好，以及赚取应纳税所得额的司法管辖区组合发生了变化，但这些司法管辖区的所得税优惠并未被前一时期因估值补贴而蒙受亏损的司法管辖区的所得税优惠所抵消。

注意 15—每股收益

每股基本收益的计算方法是将归属于公司所有类别普通股股东的净收益或亏损除以适用期内已发行的所有类别普通股的加权平均数。摊薄后每股收益的计算方法与每股基本收益相同，唯一的不同是增加股票数量以包括仍面临没收风险的限制性股票，并假设使用库存股法行使潜在稀释性股票期权，除非这种增加的影响是反摊薄的。

在计算归属于公司普通股股东的基本和摊薄后每股收益时使用的加权平均股数包括以下内容：

	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2023		2022		2023		2022
	（以千计）				（以千计）
基本加权平均股数		25,708		25,463		25,516		25,613
稀释性证券的影响：
股票期权和认股权证		58		475		49		384
非既得限制性 B 类普通股		555		132		508		91
摊薄后的加权平均股数		26,321		26,070		26,073		26,088

截至2023年6月30日的三个月中未发行的既得递延股票单位涉及公司预计发行的与2022年市场状况满意度相关的公司B类普通股限制股的加权平均值（见注12——股权）。

以下股票不包括在摊薄后的每股收益计算中：

	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2023		2022		2023		2022
	（以千计）				（以千计）
股票标的期权和认股权证		—		126		—		126
非既得递延股票单位		—		580		—		580

股票期权被排除在摊薄后的每股收益计算之外截至2022年6月30日的三个月零六个月因为股票期权的行使价高于该期间公司股票的平均市场价格。

未归属递延股票单位被排除在基本和摊薄后的加权平均流通股票计算之外，因为截至2022年6月30日，这些递延股票单位归属的市场条件尚未得到满足。

附注16——关联方交易

2020 年 12 月 7 日，公司投资了 $5.0百万美元可供购买 218,245拉斐尔控股公司（“拉斐尔”）的B类普通股。拉斐尔是一家上市公司，也是关联方。拉斐尔曾是IDT的子公司，该公司于2018年3月从IDT分拆出来。霍华德·乔纳斯是拉斐尔的执行主席兼董事会主席。就此次收购而言，拉斐尔向公司发出了额外购买的认股权证 43,649行使价为美元的拉斐尔B类普通股的股票22.91每股。认股权证的期限将于 2022年6月6日。公司于2021年3月31日全面行使了认股权证，总行使价为美元1.0百万。2023 年 3 月，该公司已出售195,501 拉斐尔B类普通股的股票价格为美元0.3 百万。2023年第二季度，该公司收购了 150,000拉斐尔的B类普通股，售价 $0.3百万。对于截至2023年6月30日的三个月和六个月，该公司确认了最低金额和美元的投资收益.01分别为百万与投资有关。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，公司确认的未实现投资亏损为美元0.2百万和美元0.8分别为百万。截至2023年6月30日，该公司持有 216,393拉斐尔的B类普通股，账面价值为美元0.5百万。公司对拉斐尔的运营或财务政策没有重大影响。

该公司以前是IDT公司（“IDT”）的子公司。2011 年 10 月 28 日，公司被 IDT 分拆出去。在分拆之前，公司与IDT签订了各种协议，包括由公司和IDT提供某些服务的协议。公司还向某些人提供特定的管理服务 IDT 的外国子公司。霍华德·乔纳斯是 IDT 的董事会主席。

该公司在新泽西州租赁办公空间和停车场。在2022年8月之前，该空间是从拉斐尔那里租来的。2022年8月22日，拉斐尔完成了向第三方买家出售新泽西州租赁的办公空间和停车位，包括公司的租赁。租约将于2025年4月到期。

IDT向公司提供服务的费用和拉斐尔收取的租金，扣除公司向IDT提供服务的费用，包含在合并运营报表中的 “销售、一般和管理” 费用中。

	三个月已结束 6月30日				截至6月30日的六个月
	2023		2022		2023		2022
	（以千计）				（以千计）
IDT 向公司收取的金额	$	310	$	387	$	634	$	780
公司向IDT收取的金额	$	30	$	30	$	61	$	67
拉斐尔向公司收取的金额	$	—	$	58	$	—	$	115

下表显示了IDT和Rafael的应收账款和应付账款余额：

	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
	（以千计）
由于 IDT	$	144	$	185
应收自 IDT 的款项	$	—	$	20
多亏了拉斐尔	$	—	$	—

2018 年 8 月 31 日，公司向一名前雇员发放了贷款，金额为0.1百万。贷款协议要求定期从以下来源付款2020 年 12 月 31 日至 2052 年 12 月。这笔贷款的利息等于最低利率，根据当地法规的要求不时生效，并且每年复利。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中，公司记录了与该债务相关的名义利息收入。包括应计利息在内的未清余额为 $0.1截至2023年6月30日，百万人。

该公司从几家保险经纪人那里获得保险单，一其中是 IGM 经纪公司（“IGM”）。IGM 归霍华德·乔纳斯和乔伊斯·梅森的母亲所有，后者是公司的董事兼公司秘书。乔伊斯·梅森的丈夫、霍华德·乔纳斯的姐夫乔纳森·梅森通过IGM提供保险经纪服务。根据公司从IGM收到的信息，公司认为IGM从公司的付款（包括来自第三方经纪人的付款）中收到了佣金和费用。该公司向IGM共支付了美元0.5百万英镑2022与IGM经纪的各种保险单的保费有关。曾经有不截至2023年6月30日，应支付给IGM的未付款。除了通过与母亲和乔纳森·梅森的家庭关系外，霍华德·乔纳斯和乔伊斯·梅森都没有IGM的任何所有权或其他权益。

2022年2月21日，该公司签订了贷款和担保协议，最长可延期至 5.5百万新以色列谢克尔或新谢克尔（相当于 $1.5百万）和 Natan Ohayon（“Ohayon 贷款”）。Natan Ohayon持有该公司子公司Petrocycle Ltd（“Petrocycle”）的少数股权。Petrocycle是一家运营前实体，致力于开发一种将废机油回收成可用汽油的工艺。这个 Ohayon 贷款，由以下机构担保Ohayon先生用贷款收益获得的所有资产按照《以色列所得税条例》规定的最低利息，应与本金一起在当天或之前到期 2023年12月31日. 2022 年，公司又延长了 NIS0.7 百万（相当于 $0.2 百万) 给先生. Ohayon与他在以下业务中所占的份额有关石油循环。2022年12月，公司暂停了其业务运营的发展石油循环在确定它不会达到预期结果之后. 石油循环提供其财产和设备的全额减值， Ohayon向先生贷款和预付款 Ohayon用于汇总 a金额 $2.1百万。

对 Atid 的投资 613

2018年9月，该公司剥离了多数股权对 Atid Drilling Ltd. 的利息以换取37.5该公司使用权益会计法核算的以色列承包钻探公司（“Atid 613”）的权益百分比。在截至2023年6月30日或2022年6月30日的三个月和六个月中，公司没有确认Atid 613的任何净亏损权益。三月份 2023，公司收到了 $0.1来自Atid 613的百万美元，用于全额结算其对Atid 613的投资。该公司在截至2023年6月30日的三个月和六个月的合并运营报表中确认了包含在其他收益（亏损）中的净投资结算的最低收益。该公司在Atid的投资账面价值为美元0.1截至2022年12月31日，百万美元包含在合并资产负债表中的其他非流动资产中。

注意17—业务部门信息

该公司有二应报告的业务领域：GRE和Genie Renewables。在第三季度之前2022，在... 停止运营之后 Lumo芬兰和 Lumo瑞典，GRE International不再是分支机构，GRE International的剩余资产和负债以及持续经营业绩与公司合并。GRE拥有并经营REP，包括IDT Energy、居民能源、TSE、南方联邦和米拉比托。 GRE的REP业务向美国东部和中西部以及德克萨斯州的住宅和小型企业客户转售电力和天然气。精灵可再生能源设计、制造和分销太阳能电池板，提供能源经纪和咨询服务，还向客户销售第三方产品。公司成本包括未分配的薪酬、咨询费、律师费、业务发展费用和其他与公司相关的一般和管理费用。公司不产生任何收入，也不会产生任何收入成本。

公司的应申报细分市场按服务类型、客户和提供服务的方法来区分。公司首席运营决策者定期审查这些业务板块的经营业绩。

各分部的会计政策与整个公司的会计政策相同。公司主要根据运营收入（亏损）来评估其业务部门的业绩。分段没有明显的不对称分配。

公司业务板块的经营业绩如下：

（以千计）	GRE		精灵可再生能源			企业			总计

截至2023年6月30日的三个月
收入	$	89,733	$	3,730		$	—		$	93,463
运营收入（亏损）		18,417		(1,276	)		(2,106	)		15,035
折旧和摊销		83		13			—			96
基于股票的薪酬		275		9			472			756
可疑应收账款准备金		798		—			—			798
所得税（受益）准备金		5,369		(474	)		(1,030	)		3,865

截至2022年6月30日的三个月
收入	$	63,161	$	3,779		$	—		$	66,940
运营收入（亏损）		14,413		(517	)		(2,124	)		11,772
折旧和摊销		84		11			—			95
基于股票的薪酬		230		35			465			730
所得税（受益）准备金		3,705		—			(510	)		3,195

截至2023年6月30日的六个月
收入	$	191,145	$	7,594		$	—		$	198,739
运营收入（亏损）		34,864		(2,425	)		(6,129	)		26,310
折旧和摊销		165		26			—			191
基于股票的薪酬		548		10			1,047			1,605
可疑应收账款准备金		1,372		—			—			1,372
所得税（受益）准备金		10,019		(789	)		(1,297	)		7,933

截至2022年6月30日的六个月
收入	$	147,044	$	5,821		$	—		$	152,865
运营收入（亏损）		44,589		(997	)		(4,858	)		38,734
折旧和摊销		169		21			1			191
基于股票的薪酬		476		—			1,094			1,570
所得税（受益）准备金		11,538		—			(1,230	)		10,308

公司业务板块的总资产如下：

（以千计）	GRE		精灵可再生能源		企业		总计
总资产：
2023年6月30日	$	202,627	$	21,565	$	61,765	$	285,957
2022年12月31日		191,839		12,191		73,585		277,615

公司板块的总资产包括Orbit、Lumo Finland和Lumo Sweden已终止业务的总资产，账面净值总额为美元45.2百万和美元55.0截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。

注意 18 — 承诺和突发事件

法律诉讼

公司可能会不时受到正常业务过程中出现的法律诉讼。尽管在这方面无法保证，但公司预计这些法律诉讼不会对公司的经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。

请参阅注意事项 5—已终止的业务和资产剥离, 用于与轨道管理有关的讨论.

机构和监管程序

公司不时收到公用事业委员会或其他政府监管或执法机构提出的与根据法定或监管计划进行的调查有关的询问或提供信息或材料的请求，公司会对这些询问或请求做出回应。公司无法预测这些事项是否会导致索赔或执法行动，也无法预测公司和监管方是否会在提出正式索赔之前达成和解。

康涅狄格州公用事业监管局

居民能源

2020年8月，居民能源开始向康涅狄格州销售零售能源服务。在截至2021年12月31日的年度中，居民能源在康涅狄格州的销售总收入为美元0.2百万。在2020年第四季度，PURA的执法部门就收到的与涉嫌违反各种规章制度的上门营销活动有关的客户投诉联系了Residents Energy。2021 年 3 月 12 日，执法部门向PURA的裁决机构提出了一项针对Resident Energy的动议，要求对 Resident Energy 进行评估 $1.5百万罚款，同时吊销许可证, 恢复执照后对销售行为进行审计, 并邀请各方进行和解讨论.

2021 年 6 月，双方解决了争端。根据和解协议的条款，居民能源公司支付了款项 $0.3百万并自愿退出康涅狄格州市场一段时间 36 个月.

其他审查或调查

监管机构可能会不时启动审查、合规检查或发出信息传票，以此来评估公司及其子公司遵守适用法律、规则、法规和惯例的情况。

2019年，伊利诺伊州总检察长办公室（“IL AG”）（通过传票）通知Residents Energy，它正在进行调查，以评估对《伊利诺伊州消费者欺诈和欺骗性商业行为法》的遵守情况。在公司与伊利诺伊州股份公司就传票和调查的是非曲直发生争议之后，IL AG向伊利诺伊州库克县巡回法院（Chancery Division）提起诉讼，要求强制合规。后来，根据公司与IL AG之间随后的谈判，对传票的范围进行了修改，公司已满足传票的要求。2023 年 4 月，IL AG 驳回了对公司的投诉。对于截至2023年6月30日的三个月和六个月，Resident Energy在伊利诺伊州的销售总收入为美元10.4百万和美元24.0分别是百万。对于截至 2022 年 6 月 30 日的三个月和六个月, Resident Energy在伊利诺伊州的销售总收入为美元6.1百万和美元14.4分别是百万。

针对某些客户的投诉，缅因州公用事业委员会（“MPUC”）已开始对Town Square的门到门营销行为进行审查。在审查方面，MPUC已要求Town Square提供证明合规的信息，其形式是命令说明其营销行为合规的原因，并应允许其继续在缅因州开展许可业务。 2021年8月，双方解决了争议，没有义务向城市广场付款。关于和解协议，Town Square已同意在2023年6月30日之前自愿避免在缅因州进行门到门的营销活动，并在六个月内自愿避免为获得新的住宅客户而进行出境电话营销，同时遵守某些合规程序。对于截至2023年6月30日的三个月零六个月,Town Square在缅因州的销售总收入为美元0.8百万和美元1.6分别为百万。对于截至2022年6月30日的三个月零六个月, Town Square在缅因州的销售总收入为美元0.4百万和美元0.8 分别是百万。

其他承诺

购买承诺

该公司未来的收购承诺为美元122.9截至2023年6月30日的百万美元，其中美元108.1百万美元用于将来购买电力。截至2023年6月30日尚未兑现的购买承诺预计将按以下方式支付：

（以千计）
剩余的 2023	$	56,563
2024		46,658
2025		16,701
2026		2,964
2027		—
此后		—
付款总额	$	122,886

在截至2023年6月30日的三个月，该公司购买了 $15.2百万和美元5.7根据这些购买承诺，分别为数百万的电力和可再生能源信贷。在截至2023年6月30日的六个月，该公司购买了 $24.3百万和美元12.2根据这些购买承诺，分别获得数百万笔电力和可再生能源信贷。在截至2022年6月30日的三个月，该公司购买了 $12.1百万和美元7.0根据这些购买承诺，分别为数百万的电力和可再生能源信贷。在截至2022年6月30日的六个月，该公司购买了 $25.4百万和美元10.5根据这些购买承诺，分别获得数百万笔电力和可再生能源信贷。

可再生能源积分

GRE必须从可再生能源中获得一定比例或一定数量的电力，才能满足其运营所在州的可再生能源投资组合标准的要求。这一要求可以通过获得可再生能源积分来满足，信用额度提供证据证明符合条件的可再生设施或资源发电。在 2023年6月30日，GRE 已承诺购买美元的可再生能源信贷14.8百万。

履约保证金和未使用的信用证

GRE通过第三方为某些公用事业公司和各州的利益发行履约保证金，以遵守各州对REP的财务要求。截至2023年6月30日，GRE的履约保证金总额为美元19.0百万未付信用证和最低金额的未使用信用证。

BP 能源公司首选供应商协议

GRE的某些代表是与英国石油公司签订的经修订和重述的首选供应商协议的当事方，该协议的有效期至2023年11月30日。根据该协议，REP以市场价格外加费用购买电力和天然气。对英国石油公司的债务由公用事业公司与购买代表客户应收账款有关的存款或应收账款以及与英国石油公司的任何抵押账户有关的任何现金存款或信用证的第一担保权益作为担保。根据本协议购买电力和天然气的能力取决于某些条件的满足，包括维护某些契约。截至2023年6月30日，该公司遵守了此类契约。截至2023年6月30日，限制性现金——短期限额为美元0.6百万美元和交易应收账款61.4向英国石油公司认捐了百万美元，作为支付应付给英国石油公司的贸易账款的抵押品19.6截至 2023 年 6 月 30 日，百万人。

附注19——债务

开启 2018年12月13日, 公司与摩根大通银行签订了信贷协议（“信贷协议”）。2022年12月27日，公司对其现有信贷协议进行了第三次修订，将到期日延长至2023年12月31日。本金总额减少到美元3.0百万信贷额度（“信贷额度”）。公司支付的承诺费为 0.1信贷协议中规定的信贷额度未使用部分的年利率。借款金额将采用信用证的形式，利息为 1.0每年百分比。公司还将为每张签发的信用证支付一笔费用，金额等于美元中较高者500要么 1.0信用证原始最高可用金额的百分比。该公司同意将现金存入摩根大通银行的货币市场账户，作为等于美元的信贷额度的抵押品3.1百万。截至2023年6月30日，摩根大通银行没有签发任何信用证。截至2023年6月30日，美元的现金抵押品3.8百万美元包含在限制性现金中，短期包含在合并资产负债表中。

附注20—最近发布的会计准则

2016 年 6 月，FASB 发布了 ASU 编号 2016-13，衡量金融工具的信用损失，这改变了大多数金融资产和某些其他工具的减值模型。对于应收账款、贷款和其他工具，各实体将被要求使用新的前瞻性 “预期损失” 模型，该模型通常会导致提前确认损失备抵额。对于有未实现亏损的可供出售债务证券，各实体将以与现行做法相似的方式衡量信贷损失，唯一的不同是亏损将被确认为备抵额，而不是证券摊销成本的减少。此外，实体必须披露更多有关补贴、信贷质量指标和逾期证券的信息。新规定将作为对留存收益的累积效应调整适用。公司于2023年1月1日采用了新准则，对其合并财务报表没有重大影响。

物品2. 管理是 D财务讨论与分析运营状况和结果

这个follo详细信息应与本季度报告随附的合并财务报表及其相关附注、经审计的合并财务报表及其附注以及我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中包含的管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析一起阅读。

如下所述，除非上下文另有要求，否则 “公司”、“Genie”、“我们” 和 “我们的” 等术语统称特拉华州的一家公司 Genie Energy Ltd. 及其子公司。

前瞻性陈述

本10-Q表季度报告包含本节所指的前瞻性陈述 1933 年《证券法》第 27A 条及第 1934 年《证券交易法》第 21E 条，包括包含 “相信”、“预期”、“期望”、“计划”、“打算” 等词语以及类似词语和短语的声明。这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的预测结果存在重大差异。除了前瞻性陈述中特别指出的因素外，可能导致这些差异的其他重要因素、风险和不确定性包括但不限于下文在我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中第二部分第IA项和第1A至第一部分 “风险因素” 下讨论的因素、风险和不确定性。前瞻性陈述自本报告发布之日起作出，我们没有义务更新前瞻性陈述，也没有义务更新实际业绩可能与前瞻性陈述中预测的结果不同的原因。投资者应查阅本报告中列出的所有信息以及我们根据1933年《证券法》和1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的报告中不时提出的其他信息，包括我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告。

概述

我们由 Genie Retail Energy 组成（“GRE”）和 Genie Renewables。在 2022 年第三季度，我们停止了 Lumo 芬兰和瑞典的业务，如下所述。停止运营后，Genie Retail Energy International（“GRE International”）不再是一个分支机构，GRE International的剩余资产和负债以及任何持续运营的业绩均与公司合并。

GRE拥有并经营零售能源供应商（“REP”），包括IDT Energy、居民能源、Town Square Energy（“TSE”）、南方联邦和米拉比托天然气公司。GRE的代表业务主要向住宅和小型企业客户转售电力和天然气，大多数客户在美国东部和中西部以及德克萨斯州。

精灵可再生能源持有太阳能公司Genie Solar95.5％的权益，持有92.8％的权益 CityCom社区太阳能解决方案的营销商Solar 对 96.0% 的兴趣多元化，一家商业客户的经纪商，以及Prism Solar Technology（“Prism”）60.0％的权益，a 从事太阳能电池板制造、太阳能装置设计和太阳能项目管理的太阳能解决方案公司。

作为我们持续业务发展工作的一部分，我们正在寻找新的机会，其中可能包括补充业务或反映当前业务横向或纵向扩张的业务。简要考虑了其中一些潜在机会，对另一些机会进行了更深入的研究。特别是，我们寻求收购以扩大我们的REP业务的地理范围和规模。

在芬兰和瑞典已停止的业务

由于欧洲能源市场的持续波动，我们决定在2022年第三季度停止Lumo Energia Oyj（“Lumo Finland”）和Lumo Energi AB（“Lumo Sweden”）的运营。从 2022 年 7 月 13 日到 2022 年 7 月 19 日，公司进行了一系列交易，出售了大部分瑞典Lumo持有的电力互换工具，总金额为欧元41.1百万（相当于大约 $41.4（交易当日的百万美元），扣除费用和其他成本。销售价格将根据2022年9月至2025年3月期间工具中规定的每月商品交易量按月结算。出售的乐器的账面净值为欧元34.2百万（相当于 $35.8百万）。

2022 年 7 月， Lumo瑞典达成了一项交易，从2022年8月5日起将其客户转让给第三方，以收取象征性对价。2022 年 8 月Lumo芬兰进行了一项交易，将其浮动利率客户转移给第三方€1.9百万（相当于 $2.0百万），并将固定利率客户转移到其他公用事业公司，不加考虑。

我们确定，退出芬兰和瑞典市场代表着战略转变，将对我们的业务产生重大影响，因此，我们将所有时期的经营业绩和相关现金流列为已终止的业务。截至目前，已终止业务的资产和负债分别列报，并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中2023年6月30日和2022年12月31日。 Lumo Finland和Lumo Sweden正在继续清算其剩余的应收账款并结清所有剩余的负债。

2022 年 11 月，Lumo Finland 宣布破产，Lumo Finland 的管理权移交给管理人（“Lumo 管理员”）。Lumo Finland的所有资产和负债仍归Lumo Finland所有，Genie保留其所有权，但是，Lumo Finland的管理和控制权已移交给Lumo管理员。由于公司失去了对Lumo Finland管理层的控制权，转而支持Lumo管理人，因此自2022年11月9日起，Lumo Finland的账户被解除合并。

2022 年 11 月 3 日，我们从一名员工手中收购了 Lumo Finland 和 Lumo 瑞典的额外少数股权132,302我们的限制性B类普通股，将在2022年11月至2025年5月期间按比例归属。我们从此增加了对芬兰 Lumo 的兴趣91.6% 至96.6%，在瑞典 Lumo，从 97.1% 增加到 100%。

扣除税款后，Lumo Finland和Lumo Sweden已终止业务的净亏损为60万美元，扣除税款后的净亏损为2,930万美元截至2023年6月30日的三个月零六个月分别地。已终止业务的净亏损为Lumo芬兰和Lumo瑞典，扣除税款后为在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，分别为80万美元和2740万美元。

在Lumo Finland和Lumo Sweden停止运营后，GRE International不再是分支机构，GRE International的剩余资产和负债以及持续经营的业绩与公司合并。

在英国已终止的业务

2021 年，英国的天然气和能源市场恶化，这促使我们暂停了当时考虑的分拆国际业务，并开始了有序撤出英国市场的进程。2021年10月，作为有序退出英国市场过程的一部分，曾经在英国运营的REP Orbit Energy Limited（“Orbit”）与壳牌英国有限公司（“壳牌”）同意终止他们之间的独家供应合同。作为终止协议的一部分，Orbit被要求解除与壳牌的所有实物远期套期保值，从而在与壳牌结算所有相关负债后获得净现金收益。净现金收益的一部分转移给了我们（见附注5） 已终止的业务和资产剥离，转至本10-Q表季度报告其他地方包含的财务报表）.

在Orbit与壳牌之间的合同终止后，我们向英格兰和威尔士商业和财产高等法院（“法院”）提交了一份申请，要求根据1986年《破产法》宣布Orbit破产。2021年11月29日，法院根据1986年《破产法》宣布Orbit破产，吊销了Orbit在英国供应电力和天然气的许可证，下令将Orbit的现有客户转移到 “最后的供应商”，并将Orbit的管理权移交给管理员，自2021年12月1日起生效。根据法院的命令，自2021年12月1日起，Orbit的所有客户均已移交给第三方供应商。Orbit的所有资产和负债，包括现金和应收账款，仍归Orbit所有，其管理和控制权已移交给管理员。

我们确定，Orbit的已终止业务代表着战略转变，将对我们的运营产生重大影响，因此，将所有时期的运营业绩和相关现金流列为已终止的业务。截至2023年6月30日和2022年12月31日，已终止业务的资产和负债分别列报，并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中。

冠状病毒病 (COVID-19)

从2020年第一季度开始，世界和美国经历了2019年冠状病毒病（COVID-19）疫情的前所未有的影响。

COVID-19 疫情影响了我们的业务，但是，随着我们的服务区域重新开放，我们预计疫情的影响将不如2020-2021年那么严重，截至2023年6月30日的六个月期间也是如此。

COVID-19 疫情的影响存在许多不确定性，我们正在密切关注这些影响我们业务的各个方面，包括它将如何影响我们的客户、员工、供应商、供应商和业务合作伙伴。我们无法预测如何冠状病毒病-19 疫情可能会影响我们未来的经营业绩、财务状况和现金流。

精灵零售能源

GRE 运营的代表向康涅狄格州、特拉华州、佛罗里达州、乔治亚州、伊利诺伊州、印第安纳州、缅因州、马里兰州、马萨诸塞州、密歇根州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、德克萨斯州、罗德岛州和华盛顿特区的住宅和小型企业客户转售电力和/或天然气。GRE 的收入约占我们合并收入的96.0％和96.2％截至2023年6月30日的三个月和六个月，分别地在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，分别占我们合并收入的94.4％和96.2％。

季节性和天气；气候变化和定价波动

除其他外，天气和季节会影响GRE代表的收入。天气状况对用于取暖的天然气和用于取暖和制冷的电力的需求有重大影响。通常，较冷的冬季会增加对天然气和电力的需求，而炎热的夏季会增加对电力的需求。温和的冬季和/或夏季会产生相反的效果。其他时期的异常温度也可能影响需求水平。除其他可能的情况外，全球气候的潜在变化可能造成温度和天气模式的异常变化，从而导致异常的天气状况、更强烈、更频繁和更极端的天气事件和其他自然灾害。一些气候学家认为，这些极端天气事件将变得更加普遍和极端，这将对我们的运营产生更大的影响。由于供暖需求的增加，天然气收入通常在第一季度增加，而由于空调使用量增加，电力收入通常会在第三季度增加。GRE相关年份的天然气收入中约有39.7％和44.5％分别产生于2022年第一季度和2021年第一季度，当时对供暖的需求最高。尽管电力需求不像天然气那样季节性（部分原因是供暖和制冷都使用电力），但GRE在2022年和2021年的电力收入中分别有大约30.5％和30.3％是在当年的第三季度产生的。GRE的REP的收入和营业收入受到重大季节性变化的影响，中期财务业绩不一定代表全年的估计财务业绩。

除了气候变化对定价、产品需求和/或能源供应市场的影响可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生直接的物理影响外，我们还可能受到其他环境因素的不利影响，包括：（i）旨在提高能源效率和限制环境影响的技术进步；（ii）来自替代能源的竞争加剧；（iii）旨在减少温室气体排放的监管对策；以及（iv）诉讼或监管的应对我们能源产品和服务对环境影响的行动。

应收账款的购买和信用风险的集中

公用事业公司在GRE运营的大多数服务区域提供应收账款购买或POR计划。GRE的REP通过参与大部分应收账款的POR计划来降低客户的信用风险。除了提供计费和收款服务外，公用事业公司还购买这些代表的应收账款并承担所有信用风险，而无需向这些代表求助。因此，GRE代表的主要信用风险是公用事业公司不付款。在截至2023年6月30日的三个月零六个月the 相关成本约为 0.9GRE 收入的百分比在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，分别约为1.0％和1.1％. 截至2023年6月30日，的 86.9% GRE的应收账款净额属于POR计划。在某些时期，某些公用事业公司占我们合并收入和合并贸易应收账款总额余额的很大一部分，这种集中增加了我们与这些公用事业公司不付款相关的风险。

下表汇总了客户合并贸易应收账款中等于或超过合并净贸易额10.0％的百分比截至2023年6月30日和2022年12月31日的应收账款（截至2023年6月30日或2022年12月31日，没有其他单一客户占我们合并净贸易应收账款的10.0％或以上).

	2023年6月30日			2022年12月31日
客户 A		26.6	%		不是	%
客户 B		不是			10.2

不是—小于10.0% 的相关日期的合并贸易应收账款净额

下表汇总了等于或超过的客户收入百分比 10.0截至2023年6月30日或2022年6月30日的三个月和六个月中占合并收入的百分比（没有其他单一客户在内 10.0截至2023年6月30日或2022年6月30日的三个月和六个月中，我们合并收入的百分比或以上）：

		截至6月30日的三个月					截至6月30日的六个月
	2023			2022			2023		2022
客户 A		18.7	%		不是	%	13.2	%	不是	%
客户 B		不是			10.4		不是		10.2

不是—小于 10.0占该期合并收入的百分比

法律诉讼

尽管GRE努力保持最佳的销售和营销惯例，但此类做法过去曾是集体诉讼的主题。

参见注释18，承付款和或有开支,在本表10-Q的季度报告中，该报告以引用方式纳入。

关键会计政策

我们的合并财务报表和附注是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则或美国公认的公认会计原则编制的。我们的重要会计政策在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中包含的合并财务报表附注1中进行了描述。财务报表的编制要求管理层作出影响所报告的资产、负债、收入和支出数额以及或有资产和负债披露的估计和假设。关键会计政策是那些需要管理层作出最主观或最复杂判断的政策，通常是由于本质上不确定且可能在随后的时期发生变化的事项所致。我们的关键会计政策包括与收入确认、可疑账款备抵金、收购、商誉和所得税相关的会计政策。管理层的估计和判断基于历史经验和在当时情况下被认为合理的其他因素。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值不同。有关我们关键会计政策的更多讨论，请参阅我们的管理层讨论以及我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中对财务状况和经营业绩的分析。

最近发布的会计准则

有关新会计声明的信息包含在附注20中—最近发布的会计准则，至本期合并财务报表。

运营结果

我们主要根据运营收入（亏损）来评估运营业务部门的业绩。因此，运营收入（亏损）以下的收入和支出细列项目仅包含在我们对合并经营业绩的讨论中。

截至2023年6月30日的三个月与截至2022年6月30日的三个月

精灵零售能源板块

	三几个月结束了 6月30日				改变						截至6月30日的六个月				改变
（金额以千计）	2023		2022		$			%			2023		2022		$			%
收入：
电力	$	80,199	$	53,063	$	27,136			51.1	%	$	154,686	$	112,443	$	42,243			37.6	%
天然气		8,975		10,098		(1,123	)		(11.1	)		35,900		34,601		1,299			3.8
其他		559		—		559			nm			559		—		559			nm
总收入		89,733		63,161		26,572			42.1			191,145		147,044		44,101			30.0
收入成本		52,257		34,159		18,098			53.0			121,130		71,459		49,671			69.5
毛利		37,476		29,002		8,474			29.2			70,015		75,585		(5,570	)		(7.4	)
销售、一般和管理费用		19,059		14,589		4,470			30.6			35,151		30,996		4,155			13.4
运营收入	$	18,417	$	14,413	$	4,004			27.8		$	34,864	$	44,589	$	(9,725	)		(21.8	)%

收入. 电力收入增长了51.1％截至2023年6月30日的三个月与 2022 年同期相比。增长是由于电力消耗的增加以及向客户收取的每千瓦时平均价格的增加截至2023年6月30日的三个月与同期相比 2022。的电力消耗 GRE 的 REP'客户增加了 47.1% 在截至2023年6月30日的三个月，与2022年同期相比，反映平均服务电表数量增加了44.9％，增加了1.5％每米的平均消耗量。服务电表的增加是由2023年上半年强劲的客户收购推动的，这些收购在2022年暂停。每千瓦时售出的平均费率提高了2.7％% 在截至2023年6月30日的三个月与 2022 年同期相比这是由于平均电力批发价格的上涨。

电力收入增长了37.6％截至2023年6月30日的六个月与 2022 年同期相比。上涨是由于电力消耗量的增加以及向客户收取的每千瓦时平均价格截至2023年6月30日的六个月与 2022 年同期相比。电力消耗量为GRE 的 REP'客户增加了24.5％% 在截至2023年6月30日的六个月，与2022年同期相比。电力消耗的增加反映了这一点a 30.5% 平均服务米数的增加部分抵消了每米平均消耗量降低 4.6%。如上所述，服务电表的增加是由2023年上半年强有力的客户获取工作推动的。在截至2023年6月30日的六个月中，由于我们的服务区与2022年同期相比天气较为温和，每米的耗电量有所下降。每千瓦时售出的平均费率提高了10.5％% 在截至2023年6月30日的六个月与 2022 年同期相比由于在截至2023年6月30日的六个月中，电力的批发价格与2022年同期相比有所上涨。

GRE 的天然气收入下降了11.1％截至2023年6月30日的三个月与同期相比 2022. 在截至2023年6月30日的三个月中，天然气收入与2022年同期相比有所下降，这是由于天然气收入减少所致天然气消费以及每售出 Therm 的平均收入。天然气消耗量 GRE 的 REP’客户减少了 8.1% 在截至2023年6月30日的三个月与同期相比 2022，反映出截至2023年6月30日的三个月中，每米平均消耗量与2022年同期相比下降了9.0％，部分抵消了每米平均消耗量下降的9.0％. 在截至2023年6月30日的三个月中，由于我们的服务区与2022年同期相比天气条件较为温和，每米的天然气消耗量有所下降。每人的平均收入热销量下降了 3.3% 在截至2023年6月30日的三个月，与同期相比 2022.

GRE 的天然气收入增长了3.8％% 在截至2023年6月30日的六个月与同期相比 2022. 在截至2023年6月30日的六个月中，天然气收入与2022年同期相比有所增加，这是增长的结果平均每人收入热售出部分被下跌所抵消在天然气消耗方面。人均收入热该年度的销量增长了6.9％截至2023年6月30日的六个月，与同期相比2022 由于在截至2023年6月30日的六个月中，天然气的批发价格与去年同期相比有所上涨2022. 天然气消耗量GRE 的 REP’客户增加了 3.0在截至2023年6月30日的六个月中，与去年同期相比的百分比2022，反映出在截至2023年6月30日的六个月中，平均服务电表增加了17.6％，部分抵消了截至2023年6月30日的六个月中每米平均消耗量与2022年同期相比下降17.5％. T服务米数的增加是由2023年上半年强有力的客户获取努力推动的。

在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，其他收入包括在以色列销售石油产品的收入。

以所用米数衡量的 GRE REP 的客户群包括以下内容：

（以千计）	2023年6月30日	2023年3月31日		2022年12月31日		2022年9月30日		2022年6月30日
季度末的米数：
电力客户	301		271		196		193		203
天然气客户	80		78		79		77		77
总米数	381		349		275		270		280

在截至2023年6月30日的三个月中，仪表收购总额为 75,000相比之下 34,000在2022年同期内。仪表总收购量截至2023年6月30日的六个月，是 20.4 万个相比之下 79,000在同一时期2022. 仪表总购置量的增加在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，与2022年同期相比，这是由于某些客户获取渠道从2021年第四季度开始的 “战略暂停”。在2023年第一季度，我们使用各种新渠道和现有渠道恢复了客户获取活动。

服务流量增加了 32,000米或9.2%从 2023年3月31日到 2023年6月30日. 服务米数增加了10.6万米米或 38.5%从 2022年12月31日到 2023年6月30日. 服务米数的增加 2023年6月30日相比于 2023年3月31日而2022年12月31日是由于如上所讨论的客户获取活动的恢复。在截至2023年6月30日的三个月，月平均流失率略有下降至4.3% 与 4.4%在同一时期2022. 在截至2023年6月30日的六个月，平均每月流失率略有下降至4.3% 相比之下 4.5同期的百分比2022.

下图显示了由 RCE 衡量的年化能耗平均率。RCE 代表年消耗量为 100 百万英热单位的天然气客户或年消耗量为 10 兆瓦时的电力客户。由于不同的客户有不同的能耗率，RCE 是评估给定零售客户群消耗状况的行业标准指标。

（以千计）	2023年6月30日	2023年3月31日		2022年12月31日		2022年9月30日		2022年6月30日
季度末的 RCE：
电力客户	304		276		181		174		185
天然气客户	76		77		81		77		77
RCE 总数	380		353		262		251		262

RCE 增加了7.6截至2023年6月30日，与2023年3月31日相比为百分比。与2022年12月31日相比，截至2023年6月30日，RCE增长了45.0％。涨幅是这是由于如上所述，客户获取活动已恢复。

收入成本和毛利率百分比。GRE的收入成本和毛利率百分比如下：

	截至6月30日的三个月				陈ge						截至6月30日的六个月				改变
（金额以千计）	2023		2022		$			%			2023		2022		$		%
收入成本：
电力	$	45,324	$	24,526	$	20,798			84.8		$	91,089	$	49,723	$	41,366		83.2
天然气		6,423		9,633		(3,210	)		(33.3	)		29,531		21,736		7,795		35.9
其他		510		—		510			nm			510		—		510		nm
总收入成本	$	52,257	$	34,159	$	18,098			53.0		$	121,130	$	71,459	$	49,671		69.5

	三几个月结束了6月30日						六个月已于 6 月 30 日结束
（金额以千计）	2023		2022		改变		2023		2022		改变
毛利百分比：
电力	43.5	%	53.8	%	(10.3	)	41.1	%	55.8	%	(14.7	)
天然气	28.4		4.6		23.8		17.7		37.2		(19.4	)
其他	8.8		—		8.8		8.8		—		8.8
总毛利百分比	41.8	%	45.9	%	(4.2	)	36.6	%	51.4	%	(14.8	)

当年的电力收入成本增加了截至2023年6月30日的三个月与同期相比2022这主要是由于GRE的代表客户的用电量增加以及平均单位电力成本的增加。平均单位电力成本增加了25.6％% 在截至2023年6月30日的三个月与同期相比2022. 大幅上涨是由于该期间电力批发价格的上涨这截至2023年6月30日的三个月与2022年同期相比。总收入电力销售利润率下降了截至2023年6月30日的三个月与同期相比2022因为向客户收取的平均费率增长幅度小于平均单位电力成本的增长。

当年的电力收入成本增加了截至2023年6月30日的六个月与 2022 年同期相比这主要是由于GRE的代表客户的用电量增加以及平均单位电力成本的增加。平均单位电力成本增加了 47.1% 在截至2023年6月30日的六个月与 2022 年同期相比. 大幅上涨是由于在此期间电力批发价格的上涨截至2023年6月30日的三个月与同期相比2022. 电力销售毛利率下降了截至2023年6月30日的六个月与 2022 年同期相比因为向客户收取的平均费率增长幅度小于平均单位电力成本的增长。

天然气的收入成本下降了截至2023年6月30日的三个月与同期相比 2022 主要是因为减少天然气消耗量 GRE 的 REP'客户以及天然气的平均单位成本。天然气的平均单位成本每热量下降了27.4％截至2023年6月30日的三个月与同期相比 2022. 大幅下降是由于在此期间天然气批发价格下跌这截至2023年6月30日的三个月与2022年同期相比。天然气销售的毛利率在2000年有所增加截至2023年6月30日的三个月与同期相比 2022 因为向客户收取的平均费率下降幅度小于天然气平均单位成本的降低。

天然气的收入成本增加了截至2023年6月30日的六个月与同期相比 2022 这主要是由于天然气平均单位成本的增加被天然气平均单位成本的下降部分抵消天然气消耗量 GRE 的 REP'客户。天然气的平均单位成本增加 40.0% 在截至2023年6月30日的六个月与同期相比 2022. 大幅上涨是由于在此期间电力批发价格的上涨截至2023年6月30日的六个月与同期相比2022，尤其是在2023年第一季度。天然气销售毛利率下降了截至2023年6月30日的六个月与同期相比 2022 因为向客户收取的平均费率的增长低于天然气平均单位成本的增长。

S销售、一般和行政. 在截至2023年6月30日的三个月中，销售、一般和管理费用与去年同期相比有所增加2022主要是由于营销和客户获取成本、员工相关成本、POR 计划费用和手续费的增加。营销和客户获取费用增加了 $3.2百万在截至2023年6月30日的三个月与同期相比2022这是采集的仪表数量增加的结果。与员工相关的费用增加了 $0.7在截至2023年6月30日的三个月中，百万美元，与去年同期相比较2022这主要是由于雇员人数的增加。POR 计划费用增加了$0.2百万在截至2023年6月30日的三个月与同期相比 2022这是由于一些公用事业公司实施的费率变动所致。在截至2023年6月30日的三个月中，手续费与2022年同期相比增加了20万美元，这是由于仪表数量的增加导致活动水平提高。按GRE总收入的百分比计算，销售、一般和管理费用下降至23.1%在截至2022年6月30日的三个月中，在截至2023年6月30日的三个月中，这一比例为21.2％。

在截至2023年6月30日的六个月中，销售、一般和管理费用与去年同期相比有所增加2022主要是由于营销和客户获取成本、坏账和POR计划费用、手续费和员工相关成本的增加。营销和客户获取费用增加了 $3.5百万在截至2023年6月30日的六个月与同期相比 2022这是采集的仪表数量增加的结果。坏账和 POR 处理费增加了在截至2023年6月30日的六个月中，与去年同期相比为20万美元2022 这是几家公用事业公司实施的费率变动的结果. 手续费增加了10万美元截至2023年6月30日的三个月与2022年同期相比，这是由于仪表数量的增加使活动水平更高。在截至2023年6月30日的六个月中，与员工相关的费用与2022年同期相比增加了10万美元。按GRE总收入的百分比计算，销售、一般和管理费用从截至2022年6月30日的六个月的21.1％下降到截至2023年6月30日的六个月的18.4％。

精灵可再生能源细分市场

Genie Renewables（前身为 GES）细分市场由 Genie Solar，CityCom太阳能，多元化和 Prism。Genie Solar是一家综合太阳能公司。CityComm Solar是社区太阳能解决方案的营销商。Diversegy 为商业客户提供能源经纪和咨询服务。 Prism 提供太阳能和太阳能电池板的制造、太阳能装置设计和太阳能项目管理。

	截至6月30日的三个月						改变						截至6月30日的六个月						改变
（金额以千计）	2023			2022			$			%			2023			2022			$			%
收入	$	3,730		$	3,779		$	(49	)		(1.3	)%	$	7,594		$	5,821		$	1,773			30.5
收入成本		2,998			2,961			37			1.2			6,115			4,480			1,635			36.5
毛利		732			818			(86	)		(10.5	)		1,479			1,341			138			10.3
销售、一般和管理费用		2,008			1,335			673			50.4			3,904			2,338			1,566			67.0
运营损失	$	(1,276	)	$	(517	)	$	759			146.8		$	(2,425	)	$	(997	)	$	(1,428	)		143.2

收入。Genie Renewables的收入略有下降三截至2023年6月30日的月份与同期相比2022. 精灵可再生能源'收入增加了六几个月已结束 2023年6月30日与同期相比2022。收入的增加s 是 CityCom Solar 向客户销售第三方产品所产生的佣金收入增加的结果来自 Diversegy 的收入，包括来自我们能源经纪商的佣金、入场费和其他费用ge a以及2023年第一季度的营销服务业务。

收入成本。截至2023年6月30日的三个月和六个月中，与2022年同期相比，收入成本的变化与CityCom Solar和Diversegy的收入变化一致。

销售、一般和管理. 销售、一般和管理费用增加了截至2023年6月30日的三个月零六个月与同期相比 2022 这主要是由于Genie Solar和Diversegy的员工人数增加以及Genie Solar的咨询费和仓储成本的增加。

企业

如上所述，从2022年第三季度开始，GRE International的剩余账户已转移到公司。旗下的实体公司不产生任何收入，也不产生任何收入成本。公司成本包括未分配的薪酬、咨询费、律师费、业务发展费用和其他与公司相关的一般和管理费用。

	截至6月30日的三个月				改变						截至6月30日的六个月				改变
（金额以千计）	2023		2022		$			%			2023		2022		$		%
一般和管理费用以及运营损失	$	2,106	$	2,124	$	(18	)		(0.8	)%	$	6,129	$	4,858	$	1,271		(26.2	)%

公司的一般和管理费用持平截至2023年6月30日的三个月与2022年同期相比，在截至2023年6月30日的六个月中，与2022年同期相比有所增加，这主要是由于员工相关成本的增加。按我们合并收入的百分比计算，公司总务和管理收入降至2.3％截至2023年6月30日的三个月起始于 3.2%截至 2022 年 6 月 30 日的三个月并在截至2023年6月30日的六个月中从截至2022年6月30日的六个月的3.2％降至3.1％.

合并

销售、一般和管理费用。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，合并销售、一般和管理费用中包含的股票薪酬支出分别为80万美元和70万美元，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，分别为160万美元。截至2023年6月30日，与非既得股票薪酬相关的未确认补偿成本总额为230万美元。未确认的补偿费用在预期服务期内予以确认。

以下是运营收入下方的合并收益和支出细列项目的讨论：

	三个月已结束 6月30日						改变						截至6月30日的六个月						改变
（金额以千计）	2023			2022			$			%			2023			2022			$			%
运营收入	$	15,035		$	11,772		$	3,263			27.7	%	$	26,310		$	38,734		$	(12,424	)		(32.1	)%
利息收入		1,008			48			960			nm			1,982			65			1,917			nm
利息支出		(30)			(52	)		22			42.3			(49)			(102	)		53			52.0
其他（亏损）收入，净额		(104	)		(372	)		268			72.0			3,142			(869	)		4,011			(461.6	)
有价股票证券和投资的收益（亏损）		122			(146	)		268			183.6			51			(799	)		850			(106.4	)
所得税补助金准备金		(3,865	)		(3,195	)		(670)			(21.0)			(7,933	)		(10,308	)		2,375			23.0
来自持续经营业务的净收益		12,166			8,055			4,111			51.0			23,503			26,721			(3,218	)		(12.0	)
已终止业务的收入，扣除税款		3,173			29,318			(26,145	)		(89.2)			6,227			27,388			(21,161	)		(77.3)
净收入		15,339			37,373			(22,034	)		(59.0	)		29,730			54,109			(24,379	)		45.1
归属于非控股权益的净亏损		183			2,894			(2,711)			(93.7	)		144			1,741			(1,597)			(91.7	)
归属于吉尼能源有限公司的净收益	$	15,156		$	34,479		$	(19,323	)		(56.0	)%	$	29,586		$	52,368		$	(22,782	)		43.5

nm—不富有意义的

利息收入。的利息收入增加了三还有六几个月已结束 2023年6月30日，与2022年同期相比，这主要是由于该期间平均现金和现金等价物的增加，以及这些余额的平均有效利率显著提高。

其他（亏损）收入，净额。其他（亏损）收入，三者中的净收入几个月已结束2023年6月30日以及 2022 年，在截至2023年6月30日的六个月中主要包括外币交易和权益净亏损权益法被投资者。截至2023年6月30日的六个月中的其他（亏损）收入，净额主要包括与往年发生的工资税相关的按时税收抵免。

所得税准备金. 申报的税率的变化截至2023年6月30日的三个月零六个月与2022年同期相比，这是赚取应纳税所得额的司法管辖区组合变化的结果。

归属于非控股权益的净亏损。归因于非控股权益的净亏损减少截至2023年6月30日的三个月零六个月与2022年同期相比，主要是由于瑞典Lumo和Lumo Finland净收入中非控股权益的份额减少，以及Citizens Choice Energy的亏损减少。

有价股票证券和投资的收益（亏损）。有价股票证券和投资的收益截至2023年6月30日的三个月零六个月涉及公司在2020年12月收购的拉斐尔控股公司（“拉斐尔”）普通股的投资的公允价值变化。如上所述，我们在2023年第一季度出售了我们持有的拉斐尔普通股的很大一部分。

已终止业务的收入，扣除税款。来自已终止业务的收入，扣除税款截至2023年6月30日的三个月零六个月主要来自我们在Orbit投资的估计价值的增加以及瑞典Lumo的外汇收益。截至2022年6月30日的三个月和六个月中，扣除税款的已终止业务亏损 is 主要是由于操作结果造成的 Lumo芬兰和 Lumo瑞典。

流动性和资本资源

普通的

我们目前预计，我们的运营现金流和美元110.8截至2023年6月30日，我们持有的百万美元非限制性现金及现金等价物余额将足以满足我们目前至少截至2024年8月8日的预期现金需求。

截至2023年6月30日，我们的营运资金（流动资产减去流动负债）为156.0美元百万。

	截至6月30日的三个月
	2023			2022
	（以千计）
提供的现金流（用于）：
经营活动	$	4,569		$	25,914
投资活动		(1,563	)		(2,229	)
筹资活动		(9,597	)		(11,154	)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		(37	)		(120	)
持续经营业务的现金、现金等价物和限制性现金增加（减少）		(6,628	)		12,411
由（用于）已终止业务提供的现金流		15,671			(47,809	)
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）	$	9,043		$	(35,398	)

经营活动

在截至2023年6月30日的六个月中，持续经营业务的经营活动提供的现金、现金等价物和限制性现金为460万美元，而截至2022年6月30日的六个月为2590万美元。下降主要是截至2023年6月30日的六个月中经营业绩与2022年同期相比的波动。

我们的运营现金流因季度和年度而异，这取决于我们的经营业绩以及运营现金收支的时间，特别是贸易应收账款和贸易应付账款。与2022年同期相比，截至2023年6月30日的六个月中，资产和负债的变化使现金流减少了1,710万美元。

可以肯定GRE 的 REP是与英国石油能源公司（BP）签订的经修订和重述的首选供应商协议的当事方，该协议有效期至2023年11月30日。根据该协议，REP以市场价格购买电力和天然气，外加费用。英国石油公司的债务由公用事业公司与收购英国石油公司有关的存款或应收账款中的第一笔担保权益担保REP客户的应收账款，以及与英国石油公司任何抵押账户相关的任何现金存款或信用证。根据本协议购买电力和天然气的能力取决于某些条件的满足，包括某些契约的维持。2023年6月30日，我们遵守了此类契约。截至2023年6月30日，向英国石油公司质押了60万美元的短期限制性现金和6140万美元的应收贸易账款，作为支付截至2023年6月30日应付给英国石油公司的1,960万美元贸易账款的抵押品。

我们的购买承诺为 $122.9百万在2023年6月30日，其中 $108.1百万用于购买电力。

投资活动

在截至2023年6月30日的六个月中，我们的资本支出与2022年同期相比增加了50万美元，达到60万美元。增长主要归因于Genie Solar的太阳能项目的建设。我们目前预计，我们的总资本支出将在十二截至 2023 年 12 月 31 日的月份将在1,500万至2000万美元之间，主要与Genie Renewables的太阳能项目有关。

在2020年和2021年，我们共投资了600万美元，购买了拉斐尔控股公司的261,984股B类普通股。（”拉斐尔”）。拉斐尔，一家上市公司和关联方。在截至2023年6月30日的六个月中，我们以30万美元的价格出售了拉斐尔B类普通股的195,501股。在截至2022年6月30日的六个月，我们以美元收购了拉斐尔B类普通股的150,001股0.3 百万。我们对拉斐尔的运营或财务政策没有重大影响。截至2023年6月30日，拉斐尔B类普通股剩余投资的账面价值为50万美元。

在截至2023年6月30日的六个月中，我们投资了美元4.6百万美元用于购买一家上市公司的普通股，同期我们以390万美元的价格出售了该普通股。截至2023年3月21日，我们在有价股票证券上的投资账面价值为460万美元。

在截至2023年6月30日的六个月中，我们投资了美元4.4百万美元以总回报互换方式购买投资，并以370万美元的价格出售了部分投资。截至2023年6月30日，我们投资总回报互换的账面价值为美元0.5百万。

在 2023 年 3 月，公司收到了 $0.1 百万来自阿蒂德 613 Drilling Ltd.（“Atid 613”）要求全额结算其对以下投资的款项阿蒂德613。该公司在其合并运营报表中确认了包含在其他收益（亏损）中的净投资结算所得的最低收益截至2023年6月30日的三个月.

在截至2022年6月30日的六个月中，我们收购了多家企业的最低权益，总投资额为80万美元。

2022 年 2 月 21 日，我们签订了一份贷款和担保协议，延长至5.5百万新以色列谢克尔或新谢克尔（相当于 $1.5Natan Ohayon（“Ohayon Loan”）（截至2023年6月30日，为百万美元）。Natan Ohayon持有该公司子公司Petrocycle Ltd（“Petrocycle”）的少数股权。Petrocycle 是一家运营前实体，致力于开发一种将废机油回收成可用汽油的工艺。这个 Ohayon 贷款，由以下机构担保Ohayon先生用贷款收益获得的所有资产按照《以色列所得税条例》规定的最低利息（3.23% 在2022），并将与本金一起在2023年12月31日当天或之前到期。2022年12月，该公司在确定目前的业务将无法达到预期业绩后，暂停了Petrocycle业务的发展。Petrocycle对其财产和设备以及来自少数股权伙伴的票据和其他应收账款进行了全额减值，总额为210万美元。

在2021年第四季度，Orbit从与壳牌的合同结算所得款项中向GEIC净转移了4,970万美元，该收益包含在截至2021年12月31日的合并资产负债表中的现金和现金等价物中。2022年1月，我们将2150万美元转给了Orbit管理员，用于支付Orbit的3,080万美元预计剩余负债，这些负债已包含在截至2021年12月31日的合并资产负债表中已终止业务的流动负债中。2022 年 2 月，我们将2830万美元存入律师信托账户，用于在管理流程所需的范围内持有、保存和分配资金。2022 年 2 月 24 日，管理人根据《美国破产法》第 15 章向纽约南区破产法院提交了一份申请，要求 (i) 承认英国政府程序为外国主要程序，承认英国管理人为其外国代表，以及 (ii) 将公司存入其律师信托基金的资金分配给英国管理人。在第二季度2022，管理人申请将资金移交给管理人在英国的控制。我们决定不反对该申请，法院将这笔2,830万美元移交给了署长，但须遵守有关资金的使用和使用以高效、快速地还清债权人并及时接近破产管理机构的某些陈述和期望。 2022 年 8 月，管理人向公司支付了其在 Orbit 中的部分权益（英镑）4.6百万（相当于 $5.4百万）。在截至2023年6月30日的三个月中，对Orbit的兴趣没有回报。我们认为，这些资金足以支付剩余的Orbit债权人（任何盈余，我们预计将是可观的，都将返还给我们）。

融资活动

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们支付了美元的基本股息0.1594我们的2012-A优先股或优先股的每股。在截至2022年12月31日的年度中，根据GRE截至2022年12月31日的经营业绩，公司的优先股应计每股0.5301美元的额外股息，公司于2023年5月15日向截至2023年5月5日的登记股东支付了这笔股息。我们付了 $0.9百万和美元0.8在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，分别为百万美元。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们支付了美元的股息0.150每股向我们的A类普通股和B类普通股的股东发放。公司支付的普通股股息总额为 $3.9在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，每个月均有100万英镑。 2023年8月2日，我们董事会宣布A类普通股和B类普通股的季度股息为每股0.075美元。股息将在2023年8月21日左右支付给截至2023年8月14日营业结束时的登记在册的股东。

2013年3月11日，我们的董事会批准了一项回购总计700万股B类普通股的计划。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，该计划没有进行回购。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们根据股票购买计划收购了639,393股B类普通股，总金额为440万美元。截至2023年6月30日，根据股票回购计划，仍有470万股B类普通股可供回购。

2022 年 2 月 7 日，我们董事会批准了一项兑换最高为 $ 的计划1.0我们的优先股每季度有百万美元，清算优先权为美元8.50从第二季度开始的每股 2022. 在截至2023年6月30日的六个月，该公司赎回了253,294股股票股票购买计划下的优先股，总金额为美元2.0百万。

2023年5月16日，我们的董事会批准于2023年6月16日（“赎回日”）以每股8.50美元的价格赎回所有未偿还的优先股，其金额等于截至但不包括赎回日期的所有应计和未付股息。在赎回日，我们完成了748,064股优先股的赎回，总金额为650万美元，相关的应计股息为每股0.1349美元，相当于10万美元。赎回后，没有已发行的优先股，优先股股东的所有权利已终止，优先股的股票代码 “GNEPRA” 已停用。

2022年5月3日，我们的董事会批准在2022年第二季度赎回200万美元的优先股。2022年6月13日，公司根据该计划赎回了235,294股优先股，总金额为200万美元。

2023年6月，几位认股权证持有人行使认股权证，以500万美元的价格购买了1,048,218股B类普通股认股权证.

在截至2023年6月30日的六个月，我们 paid $1.5 m一百万回购我们的员工和高级管理人员投标的B类普通股中的B类普通股，以履行与限制性股票授予和行使股票期权的限制失效有关的预扣税义务。这些股票是我们根据其在归属日前一个交易日的公允市场价值回购的。

2018 年 12 月 13 日，我们与摩根大通银行签订了信贷协议（“信贷协议”）。2022 年 12 月 27 日，公司签订了现有信贷协议的第三次修正案，将到期日延长 2023 年 12 月 31 日。本金总额减少至300万澳元的信贷额度（“信贷额度”）。根据信贷协议的规定，公司每年为信贷额度的未使用部分支付0.1％的承诺费。借款金额将以信用证的形式出现，年利息为1.0％。公司还将为每张签发的信用证支付费用，费用等于500美元或信用证原始最大可用金额的1.0％，以较高者为准。我们同意将现金存入摩根大通银行的货币市场账户，作为相当于310万美元的信贷额度的抵押品.截至 2023年6月30日，信用额度没有签发的信用证。在 2023年6月30日，0 美元的现金抵押品百万包含在限制版中现金——做空-合并资产负债表中的期限。

资产负债表外安排

根据美国证券交易委员会相关法规的定义，我们没有任何合理可能对我们的财务状况、经营业绩、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响的 “资产负债表外安排”，但以下情况除外。GRE通过第三方发行履约债券，受益者是某些公用事业公司和各州，以遵守各州对零售能源供应商的财务要求。截至2023年6月30日，该公司未偿还的履约债券总额为1,900万美元还有少量未使用的剩余物信贷时代。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。

我们的主要市场风险敞口是适用于我们的天然气和电力购买和销售的价格。我们的天然气和电力的销售价格主要由现行市场价格驱动。假设，对于我们的GRE板块而言，如果我们在截至2023年6月30日的三个月中每单位毛利润与截至2022年6月30日的三个月中保持不变，那么我们的电力销售毛利将增加美元7.1 在截至2023年6月30日的三个月中，我们的天然气销售毛利将减少210万美元。假设我们的GRE板块在截至2023年6月30日的六个月中，如果我们的单位毛利润与截至2022年6月30日的六个月中保持不变，那么我们的电力和天然气销售毛利将增加15.0美元分别为百万美元和610万美元。

能源市场历来波动很大，我们可以合理地预计，未来电力和天然气价格将受到波动的影响。为了减少电力和天然气价格波动对我们运营的影响，我们采取了不时以相对较低的交易量对冲电力和天然气价格的政策，主要是通过使用看跌期权和看涨期权以及互换。尽管使用这些套期保值安排限制了不利价格变动的下行风险，但也限制了未来从有利波动中获得的收益。我们不对这些期权或掉期适用套期会计，因此，在我们的合并运营报表中，公允价值按市值计值的变化在收入成本中确认。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，我们确认了衍生工具的亏损分别为600万美元和1,710万美元，在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，我们确认了衍生工具的收益为2,260万美元和6,020万美元。请参阅注释 7 — 衍生工具，了解套期保值活动的详情。

物品4。控制和程序

评估披露控制和程序。我们的首席执行官兼首席财务官已经评估了我们的披露控制和程序（定义见R）的有效性规则截至本10-Q表季度报告所涉期末，1934年《证券交易法》第13a-15（e）和15d-15（e）（经修订）。根据这项评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。

财务报告内部控制的变化。 T在截至2023年6月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响。

第二部分。其他信息

物品1. 法律诉讼

项目中包含的合并财务报表附注18更全面地描述了我们参与的法律诉讼 1 至本季度表格报告的第一部分 10-Q.

物品1A. 风险因素

与我们在截至2022年12月31日的财年10-K表年度报告中包含的风险因素相比，没有重大变化。

物品2. 未注册的股权证券销售和所得款项的使用

下表提供了有关我们在2023年第二季度购买B类普通股的信息：

	总计数字的股份已购买			平均值价格每分享		总计数字的股份购买时为的一部分公开已宣布计划或程式		最大值的数量分享那个可能还是已购买在下面计划或程式 (1)
2023 年 4 月 1 日至 30 日		—		$	—		—		4,668,973
2023 年 5 月 1 日至 31 日		158,109	(2)		15.34		—		4,668,973
2023 年 3 月 1 日至 30 日		—			—		—		4,668,973
总计		158,109		$	15.34		—

(1)	根据董事会于2013年3月11日批准的现有股票回购计划，我们被授权回购最多700万股B类普通股。
(2)	由B类普通股组成，该普通股由高级管理人员投标，以满足股票期权的行使价以及与行使股票期权和取消限制性股票授予限制有关的预扣税义务。这些股票是我们根据其在归属日前一个交易日的公允市场价值回购的。

下表提供了有关我们在此期间赎回优先股的信息第二四分之一 2023:

	总计数字的股份已兑换		平均值兑换价格每分享		总计数字的股份兑换为的一部分公开已宣布计划或程式		最大值的数量分享那个可能还是已兑换在下面计划或程式

2023 年 4 月 1 日至 30 日		—	$	—		—	$	865,711
2023 年 5 月 1 日至 31 日		117,647		8.50		117,647		748,064
2023 年 3 月 1 日至 30 日		748,064		8.50		748,064		—
总计		865,711	$	8.50		865,711

物品3. 优先证券违约

没有

物品4. 矿山安全披露

不适用

物品5. 其他信息

没有

物品 6. 展品

展览数字		描述

31.1*		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的17 CFR 240.13a-14 (a) 对首席执行官进行认证。

31.2*		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的17 CFR 240.13a-14 (a) 对首席财务官进行认证。

32.1*		根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对首席执行官进行认证，该条款根据《美国法典》第 906 条通过 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》。

32.2*		首席财务官认证追求符合根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条。

101.INS*		XBRL 实例文档- 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。

101.SCH*		XBRL 分类扩展架构文档

101.CAL*		XBRL 分类扩展计算链接库文档

101.DEF*		XBRL 分类法扩展定义链接库文档

101.LAB*		XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档

101.PRE*		XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档

104		封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）

随函提交或提供。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

	精灵能源有限公司

2023年8月8日	来自：	/s/迈克尔·M·斯坦
		迈克尔·M·斯坦首席执行官

2023年8月8日	来自：	/s/Avi Goldin
		阿维·戈尔丁首席财务官