美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据《条例》第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)： 2023年11月3日(2023年10月31日)

塔吉特酒店管理公司。

(注册人的确切姓名见其章程)

湖畔大道9320号, 300套房

林地，TX 77381

(主要执行办公室的地址，包括邮政编码)

(832) 709-2563

(注册人电话号码，含 区号)

(如果自上次报告以来更改了以前的姓名或地址 )

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款(看见2.一般指示A.2。如下所示)：

根据该法第(Br)12(B)节登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司x

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

新纸币、假牙和新纸币

一般信息

2023年11月1日(“发行日期”)，Arrow Bidco， LLC(The发行人)，作为受托人和抵押品代理人的目标酒店公司(“本公司”)的全资间接附属公司，作为受托人和抵押品代理人的新债券受托人)，签订管理发行人2025年到期的10.75%高级担保票据的契约(“新票据契约”)。新笔记“)。一如先前公布，于发行日发行的新债券本金总额约为1.814亿元，作为交换发行人根据先前公布的交换要约(“交换要约”)交换将于2024年到期的9.50%的现有优先抵押票据(“现有票据”)的代价。交换 优惠“)。在此次发行和相关交易之后，现有债券的本金总额约为2,810万美元。

新票据是根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的私募豁免 发行。新票据尚未根据证券法或任何州证券法进行注册，如果没有有效的注册声明或适用的豁免注册要求或不受证券法或任何州证券法注册要求约束的交易，则不得在美国发行或销售。

发行人在新票据及新票据项下的责任 由与现有票据相同的担保人(“担保人”)共同及各别、不可撤销及无条件地以优先担保方式担保。Target Hoitality不是新债券的发行人或担保人。新票据 和相关担保以与现有票据相同的优先担保基础为抵押，对发行人和每位担保人的所有现有和此后收购的资产享有第二优先留置权，但须遵守某些惯例豁免和允许的 留置权。

到期日和利息支付

新债券将於二零二五年六月十五日期满；提供如果 任何现有债券在2024年3月15日仍未偿还，则新债券将于2024年3月15日到期，按完整价格计算。新债券的利息将按年息10.75%计算，由2024年3月15日起，每半年派息一次，日期分别为每年3月15日及9月15日。

救赎

在2024年9月15日之前，新债券将以完整价格由发行方选择赎回。在2024年9月15日及之后，新债券将在自以下日期起的6个月内由发行方选择赎回 ，赎回价格如下：

某些契诺

新债券契约载有限制发行人及其附属公司(其中包括)(I)产生或担保额外债务及发行若干类别股票、(Ii)设定或产生若干留置权、(Iii)支付若干款项(包括股息或其他分派)、(Iv)预付或赎回次级债务、(V)作出若干投资或收购，包括参与合资企业、(Vi)与 联属公司进行若干交易及(Vii)出售资产、与其他公司合并或合并为其他公司的能力的契诺。这些公约受到一些重要的限制和例外。此外，在发生指定的控制权变更事件时，发行人必须提出以本金的101%回购新票据，外加截至(但不包括)适用回购日期的应计和未付利息。新票据契约亦就违约事件作出规定，如发生任何违约事件，将准许或要求所有当时未偿还的新票据的本金、 溢价(如有)、利息及任何其他货币责任即时到期及应付。

新票据契约的副本作为本报告的附件4.1以表格8-K的形式包括在内，并通过引用结合于此。

补充性义齿

于2023年11月1日，发行人及德意志银行美洲信托公司以受托人及抵押品代理人(以该身分，称为“现有票据受托人”)的身分，与发行人、不时的担保人及现有票据受托人订立了该契约的第一份补充契约(“补充契约”)，日期为2019年3月15日(经不时修订及补充，称为“现有票据契约”)。补充 契约修订现有票据契约及现有票据，以根据先前公布的征求同意书(“征求同意书”)对现有 票据实施若干建议修订，其中修订 包括取消现有票据契约及现有票据所载的几乎所有限制性契诺、消除若干失责事件、修改有关合并及合并的契诺，以及修改或删除若干其他条文，包括有关未来担保人及失效的若干条文。此外，所有担保现有债券的抵押品均根据补充契约解除。

补充义齿的副本包含在本报告的8-K表格中，作为附件4.2至 ，并通过引用将其并入本文。

本表8-K的当前报告第1.01项所载信息通过引用并入本第2.03项。

2023年10月31日，本公司董事会(“董事会”) 通过并通过了本公司第三次修订重述章程(经修订重述)，即日起生效。修订及重新制定附例“)。经修订和重新修订的附例包括：

修订和重新修订的章程的前述摘要并不声称是完整的，而是通过参考修订和重新修订的章程的全文进行限定的，修订和重新修订的章程作为附件3.1以表格8-K的形式附在本报告中，并通过引用并入本文。

2023年11月1日，本公司发布新闻稿，宣布 交换要约达成和解。新闻稿的副本作为附件99.1附在本表格8-K中，并以引用的方式并入本文。

(D)展品

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。