美国证券交易委员会华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年11月3日

GAIA, INC.

（注册人的确切姓名如其章程所示）

(303) 222-3600

（注册人的电话号码，包括区号）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 

正如先前披露的那样，盖亚公司（以下简称 “公司”）于2023年10月2日与湖街资本市场有限责任公司（“承销商”）签订了承销协议（“协议”），内容涉及公司以每股2.70美元的价格发行和出售公司185.5万股面值每股0.0001美元的A类普通股（“普通股”）（“发行”）。为此，公司还向承销商授予了30天的期权，允许其额外购买最多278,250股普通股（“超额配股权”）。

2023年11月3日，承销商行使了部分超额配股权，选择额外购买203,754股普通股。在扣除承保折扣和佣金以及预计的发行费用后，超额配股期权的行使为公司带来了约50万美元的净收益。包括行使超额配股权在内，本次发行中共发行和出售了2,058,754股普通股。本次发行（包括行使超额配股权）在扣除承保折扣和佣金以及估计的发行费用后，净收益约为500万美元。公司打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括增加营运资金、为资本支出融资、偿还债务、收购和战略投资机会。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。