附录 10.1
执行版本
截至2023年9月19日,特拉华州马拉松石油公司(“借款人”)、巴克莱银行有限公司、作为行政代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行、SWINGLINE贷款机构和每家发行银行之间的增量承诺补充协议(本 “协议”)。
鉴于借款人、贷款人当事方和作为管理代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行提到了截至2014年5月28日的经修订和重述的信贷协议(经修订的第七修正案,即 “信贷协议”),根据该协议,贷款人同意按照规定的条款和条件向借款人提供信贷其中;
鉴于借款人已要求修订信贷协议,将承付款总额增加61,000,000.00美元(“承诺增加”),使本协议生效后未偿还的承付款总额为2,561,000,000.00美元;
鉴于 Barclays Bank PLC(“增持贷款机构”)愿意根据本文和信贷协议中规定的条款和条件,提供金额等于承诺增加额的承诺;以及
鉴于,北卡罗来纳州摩根大通银行(以此身份为 “安排人”)已被任命为本次承诺增加的唯一牵头安排行和独家账簿管理人。
因此,现在,考虑到本文所载的共同协议和其他宝贵的对价,特此确认这些协议的充分性和收据,本协议双方特此商定如下:
第 1 部分。定义的条款。此处(包括序言和叙文)中使用但未另行定义的大写术语具有信贷协议中赋予的含义。
第 2 节。增加承诺;承诺。(a) 增发贷款人同意,自增加生效日(定义见下文)起,其承诺金额应等于承诺增加额。
(b) 增发贷款人承认并同意,自增加生效日起,增发贷款人应成为信贷协议的当事方,并应成为信贷协议下的贷款人,并应拥有贷款人根据信贷协议享有的所有权利和义务。本协议各方进一步承认并同意,在增加生效日,将自动重新确定贷款人的百分比,以使根据本协议增加的承诺生效。在不限制前述规定的前提下,增发贷款人进一步承认并同意,在增加生效日当天,在没有任何人采取任何进一步行动的情况下,每家开证银行应被视为已向增发贷款人发放且在增加生效日未偿还的每份信用证(及相关信用证负债)的份额,该信用证(及相关的信用证负债)应被视为已向增发贷款人授予该发放银行的每份信用证(及相关的信用证负债)


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附录 10.1
2
增加贷款人的百分比(因此在增加生效日期自动重新确定)。如果在增发生效日仍未偿还任何循环借款,则增发贷款人和管理代理人应按照《信贷协议》第2.17节第四句的规定付款。
(c) 如果信贷协议第2.17节要求增发贷款人获得批准,则管理代理人、发行银行和Swingline贷款机构特此批准增发贷款人的身份。
第 3 节。陈述和保证。借款人特此声明并保证:
(a) 借款人执行、交付和履行本协议属于借款人的公司权力范围,并已获得所有必要的公司行动的正式授权。本协议构成借款人有效且具有约束力的义务,可根据其条款对借款人强制执行,但须遵守适用的破产、破产、重组、延期付款或其他影响债权人权利的法律,并受一般股权原则的约束,无论是在权益程序还是法律程序中考虑。
(b) 自增加生效日起,在本协议生效之前和之后,信贷协议第4条中规定的借款人的陈述和保证(并将其中所有提及(i)“本协议” 的内容视为对每份信贷协议和本协议的引用,以及(ii)“第七修正案生效日期” 视为对增加生效日期的提及)在所有重大方面均属实(范围除外(A) 任何此类陈述或保证明确限于较早的日期,在这种情况下截至规定的较早日期,此类陈述和保证在所有重大方面仍然是真实和正确的,或者(B)此类陈述或保证经过重要性标准的限定,在这种情况下,此类陈述和保证在所有方面都是真实的)。
(c) 截至延长生效日期,在本协议生效之前和之后,没有发生违约行为,违约行为仍在继续。
第 4 部分。有效性。承诺增加应自以下第一天(“增加生效日期”)起生效:
(a) 管理代理人应已执行本协议,并应从借款人、增发贷款机构、Swingline 贷款人和每家发卡银行处收到 (i) 代表该方签署的本协议的对应文件,或 (ii) 管理代理人满意的证据(根据信贷协议第9.09节,可能包括通过电子邮件发送的.pdf或其他任何可复制图像的电子签名实际执行的签名页),该当事方已经签署了对应的签名页本协议;
(b) 管理代理人应已收到管理代理人可能合理要求的与借款人、公司对本协议的授权和授权有关的所有文件,所有文件的形式和实质内容均令行政代理人合理满意;


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附录 10.1
3
(c) 管理代理人应已收到借款人律师White & Case LLP的来信,该信函允许增发贷款人依赖先前于2022年7月28日就信贷协议发表的法律意见,其形式和实质内容均令增加贷款人感到合理满意;
(d) 管理代理人应已收到借款人财务官员的证书,该证书的日期为增加生效日期,以确认本协议第3节中规定的陈述和保证的准确性;以及
(e) 根据借款人和增发贷款人就本协议签订的费用书,借款人应向增发贷款人支付在增加生效日必须支付的费用。
管理代理人应将增加的生效日期通知借款人和贷款人,该通知应具有决定性且具有约束力。
第 5 部分。本协议的效力。(a) 除非本协议另有明确规定,否则本协议不得以暗示或以其他方式限制、损害、构成对管理代理人、Swingline贷款机构、发行银行或信贷协议下贷款人的权利和补救措施的豁免或以其他方式影响,也不得更改、修改、修改或以任何方式影响信贷协议中包含的任何条款、条件、义务、契约或协议,所有这些条款、条件、义务、契约或协议在所有方面都得到批准和确认,并将继续具有充分的效力和效力。在类似或不同的情况下,此处的任何内容均不得被视为借款人有权对信贷协议中包含的任何条款、条件、义务、契约或协议进行任何其他同意,或对信贷协议进行任何其他豁免、修改、修改或以其他方式变更。
(b) 在增加生效日及之后,除非上下文另有要求,否则信贷协议中提及的 “本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议” 以及具有类似含义的词语均应指经此修订的信贷协议。
(c) 双方同意,安排人及其关联方有权享受信贷协议第9.03 (b) 节中关于承诺增加和本协议的安排、本协议的编制、执行和交付以及与本协议有关或由本协议引起的其他事项的权益,其范围与管理代理人及其关联方有权在起草信贷协议或其他方面享受该节的好处相同与信贷有关或由信贷引起的事项协议。
(d) 本协议应构成根据《信贷协议》第2.17节要求借款人就增加承诺向管理代理人发出的书面通知。
第 6 节。适用法律。本协议应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。


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附录 10.1
4
第 7 节。同行。本协议可以在对应方中签署(也可由本协议的不同当事方在不同的对应方中签署),每份协议均构成原件,但所有这些协议合并在一起构成单一文书。本协议签名页的已执行副本(即通过电子邮件发送的.pdf 或其他电子方式传输的电子签名,用于再现实际签名页的图像)的交付应与本协议手动执行的副本的交付生效。
第 8 节。标题。此处使用的章节标题仅为便于参考,不是本协议的一部分,不会影响本协议的解释,也不会在解释本协议时予以考虑。
第 9 节。以引用方式纳入。特此以提及方式纳入《信贷协议》第9.08(b)、9.08(c)、9.12和9.16节的规定,如同在细节上作必要修改后完整列出一样。
[页面的其余部分故意留空]
































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附录 10.1
自上述起草日期起,本协议各方已促使各自的授权官员正式签署本协议,以昭信守。
马拉松石油公司,
通过
/s/ 詹姆斯 ·C. 桑多瓦尔
姓名:詹姆斯·C·桑多瓦尔
职位:副总裁兼财务主管




































增量承诺补充文件签名页


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附录 10.1

作为增持贷款人的巴克莱银行有限公司,
通过
/s/ 悉尼 G. 丹尼斯
姓名:悉尼 G. 丹尼斯
标题:导演






































增量承诺补充文件签名页


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附录 10.1


作为行政代理人、Swingline贷款人和发行银行的北卡罗来纳州摩根大通银行,
通过
/s/ 贾斯汀卡特
姓名:贾斯汀·卡特
职位:副总统




































增量承诺补充文件签名页


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附录 10.1
作为发行银行的瑞穗银行株式会社,
通过
/s/ 爱德华·萨克斯
姓名:爱德华·萨克斯
职务:执行董事







































增量承诺补充文件签名页


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附录 10.1
作为发行银行的北卡罗来纳州摩根士丹利银行,
通过
/s/ Aaron McLean
姓名:亚伦麦克莱恩
标题:授权签字人






































增量承诺补充文件签名页


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附录 10.1
加拿大皇家银行作为发行银行,
通过
/s/ 艾米莉·斯科特
姓名:艾米莉·斯科特
标题:







































增量承诺补充文件签名页


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附录 10.1
三井住友银行株式会社,作为发行银行,
通过
/s/ 杰弗里·科布
姓名:杰弗里·科布
标题:导演






































增量承诺补充文件签名页


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附录 10.1
新斯科舍银行休斯敦分行作为发行银行,
通过
/s/ Joe Lattanzi
姓名:Joe Lattanzi
职务:董事总经理






































增量承诺补充文件签名页


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附录 10.1
多伦多道明银行纽约分行作为发行银行,
通过
/s/ 乔纳森·施瓦兹
姓名:乔纳森·施瓦兹
标题:授权签字人






































增量承诺补充文件签名页


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