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a2125BondsMember2023-09-300000101778MRO:路易斯安那州浸信会教区圣约翰是税收债券成员2023-04-032023-04-030000101778MRO:路易斯安那州浸信会教区圣约翰是税收债券成员2017-12-310000101778MRO:路易斯安那州浸信会教区圣约翰是税收债券成员2023-04-030000101778MRO:股票回购计划会员2023-01-012023-09-300000101778MRO:股票回购计划会员2023-09-300000101778MRO:股票回购计划会员US-GAAP:后续活动成员2023-10-012023-11-010000101778MRO:股票回购计划会员US-GAAP:后续活动成员2023-11-010000101778MRO:限制性股票奖励和限制性股票单位会员2022-12-310000101778MRO:限制性股票奖励和限制性股票单位会员2023-01-012023-09-300000101778MRO:限制性股票奖励和限制性股票单位会员2023-09-300000101778MRO:绩效单位股份结算成员2023-01-012023-09-300000101778MRO:绩效单位股份结算成员2023-09-300000101778MRO:绩效单位现金结算成员2023-01-012023-09-300000101778MRO:绩效单位现金结算成员2023-09-300000101778US-GAAP:养老金计划固定福利会员2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:养老金计划固定福利会员2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:其他退休后福利计划定义福利会员2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:其他退休后福利计划定义福利会员2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:养老金计划固定福利会员2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:养老金计划固定福利会员2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:其他退休后福利计划定义福利会员2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:资助计划成员2023-01-012023-09-300000101778MRO:养老金计划成员中没有资金的部分2023-01-012023-09-300000101778MRO:其他退休后福利计划成员中没有资金的部分2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-09-300000101778MRO:累积的固定福利计划调整应归因于母成员的结算产生的净收益亏损US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-07-012023-09-300000101778MRO:累积的固定福利计划调整应归因于母成员的结算产生的净收益亏损US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-07-012022-09-300000101778MRO:累积的固定福利计划调整应归因于母成员的结算产生的净收益亏损US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-09-300000101778MRO:累积的固定福利计划调整应归因于母成员的结算产生的净收益亏损US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP:累积的其他综合收入成员2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP:累积的其他综合收入成员2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP:累积的其他综合收入成员2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP:累积的其他综合收入成员2022-01-012022-09-300000101778MRO: egholdings会员2023-09-300000101778MRO: egholdings会员2022-12-310000101778MRO: albaplantLLC 会员2023-09-300000101778MRO: albaplantLLC 会员2022-12-310000101778MRO: ampcomeMber2023-09-300000101778MRO: ampcomeMber2022-12-310000101778US-GAAP:EquityMethod Investeement非合并投资eeorGroupof Investees成员2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:EquityMethod Investeement非合并投资eeorGroupof Investees成员2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:EquityMethod Investeement非合并投资eeorGroupof Investees成员2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:EquityMethod Investeement非合并投资eeorGroupof Investees成员2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:关联党成员2023-07-012023-09-300000101778US-GAAP:关联党成员2023-01-012023-09-300000101778US-GAAP:关联党成员2022-07-012022-09-300000101778US-GAAP:关联党成员2022-01-012022-09-300000101778US-GAAP:关联党成员2023-09-300000101778US-GAAP:关联党成员2022-12-31mro: 部落0000101778美国公认会计准则:应付账款会员2023-09-300000101778US-GAAP:其他流动负债成员2023-09-3000001017782020-04-012020-06-30mro: 保证0000101778MRO:赤道几内亚非政府组织行动的业绩 ss.a.成员2020-06-300000101778MRO:AlbaPlantlc.成员的表现2020-06-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | | | | | | | |
(Mark One) | | | |
☒ | 根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告 1934 年《证券交易法》 | |
| 截至的季度期间 | 2023年9月30日 | |
或者
| | | | | | | | |
☐ | 根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告 1934 年《证券交易法》 | |
| 在从 _____ 到 _____ 的过渡时期 | |
委员会档案编号 1-1513
马拉松石油公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉华 | | 25-0996816 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
城乡大道 990 号,休斯顿,德州
77024-2217
(主要行政办公室地址)
(713)629-6600
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值1.00美元 | | MRO | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的þ 没有 o
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的þ 没有 o
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | þ | 加速过滤器 | o | 非加速过滤器 | o | |
| 规模较小的申报公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 ☐ 没有 þ
有 585,247,358截至2023年10月31日,马拉松石油公司的已发行普通股。
马拉松石油公司
除非上下文另有说明,否则本表格10-Q中提及的 “马拉松石油”、“我们”、“我们的” 或 “我们” 均指马拉松石油公司,包括其全资子公司和控股子公司,以及其在权益法被投资者(公司实体、合伙企业、有限责任公司和马拉松石油因其所有权权益对其施加重大影响的其他企业)的所有权权益。
有关本 10-Q 表格中使用的某些行业特定术语,请参阅我们 2022 年 10-K 表年度报告中的 “定义”。
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| 目录 | |
| | 页面 |
第一部分-财务信息 | |
第 1 项。 | 财务报表: | |
| 合并收益表(未经审计) | 2 |
| 综合收益综合报表(未经审计) | 3 |
| 合并资产负债表(未经审计) | 4 |
| 合并现金流量表(未经审计) | 5 |
| 合并股东权益表(未经审计) | 6 |
| 合并财务报表附注(未经审计) | 7 |
| 1。演示基础 | 7 |
| 2。会计准则 | 7 |
| 3。每股普通股的收入和分红 | 7 |
| | |
| 4。收入 | 7 |
| 5。细分信息 | 9 |
| 6。所得税 | 14 |
| 7。信用损失 | 14 |
| 8。库存 | 15 |
| 9。财产、厂房和设备 | 15 |
| | |
| 10。资产退休义务 | 15 |
| 11。租赁 | 16 |
| 12。衍生品 | 17 |
| 13。公允价值测量 | 19 |
| 14。债务 | 21 |
| 15。股东权益 | 22 |
| 16。基于激励的薪酬 | 22 |
| 17。固定福利退休后计划 | 23 |
| 18。从累计其他综合收益(亏损)中重新归类 | 23 |
| 19。补充现金流信息 | 24 |
| 20。权益法投资 | 24 |
| 21。承诺和意外开支 | 25 |
| | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 27 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 42 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 42 |
| | |
| | |
第二部分-其他信息 | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 43 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 43 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 43 |
第 5 项。 | 其他信息 | 43 |
第 6 项。 | 展品 | 44 |
| 签名 | 45 |
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表
马拉松石油公司
合并收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(以百万计,每股数据除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入和其他收入: | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,771 | | | $ | 2,008 | | | $ | 4,822 | | | $ | 5,937 | |
商品衍生品的净收益(亏损) | 1 | | | 41 | | | 19 | | | (129) | |
权益法投资的收入 | 38 | | | 190 | | | 140 | | | 469 | |
处置资产的净收益 | 1 | | | 2 | | | 6 | | | 1 | |
其他收入 | 2 | | | 6 | | | 19 | | | 25 | |
总收入和其他收入 | 1,813 | | | 2,247 | | | 5,006 | | | 6,303 | |
成本和支出: | | | | | | | |
制作 | 192 | | | 193 | | | 607 | | | 509 | |
运输、装卸和其他操作 | 164 | | | 199 | | | 487 | | | 575 | |
探索 | 20 | | | 73 | | | 46 | | | 92 | |
折旧、损耗和摊销 | 583 | | | 460 | | | 1,662 | | | 1,319 | |
损伤 | — | | | 2 | | | — | | | 4 | |
收入以外的税收 | 113 | | | 137 | | | 251 | | | 381 | |
一般和行政 | 72 | | | 79 | | | 225 | | | 220 | |
成本和支出总额 | 1,144 | | | 1,143 | | | 3,278 | | | 3,100 | |
运营收入 | 669 | | | 1,104 | | | 1,728 | | | 3,203 | |
净利息及其他 | (94) | | | (52) | | | (268) | | | (128) | |
其他定期福利抵免净额 | 5 | | | 5 | | | 11 | | | 14 | |
| | | | | | | |
所得税前收入 | 580 | | | 1,057 | | | 1,471 | | | 3,089 | |
所得税准备金 | 127 | | | 240 | | | 314 | | | 2 | |
净收入 | $ | 453 | | | $ | 817 | | | $ | 1,157 | | | $ | 3,087 | |
每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.75 | | | $ | 1.22 | | | $ | 1.88 | | | $ | 4.40 | |
稀释 | $ | 0.75 | | | $ | 1.22 | | | $ | 1.88 | | | $ | 4.39 | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | |
基本 | 603 | | | 670 | | | 615 | | | 701 | |
稀释 | 604 | | | 672 | | | 616 | | | 703 | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
马拉松石油公司
综合收益综合报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | $ | 453 | | | $ | 817 | | | $ | 1,157 | | | $ | 3,087 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
退休后和离职后计划的精算收益(亏损)和其他变动 | (4) | | | (3) | | | (17) | | | (6) | |
| | | | | | | |
衍生套期保值的变化无法识别的收益 | — | | | 7 | | | 1 | | | 23 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | (1) | |
其他综合收益(亏损) | (4) | | | 4 | | | (16) | | | 16 | |
综合收入 | $ | 449 | | | $ | 821 | | | $ | 1,141 | | | $ | 3,103 | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
马拉松石油公司
合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 | | 十二月三十一日 |
(以百万计,面值和股票金额除外) | 2023 | | 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 174 | | | $ | 334 | |
应收账款,净额 | 1,434 | | | 1,146 | |
库存 | 174 | | | 125 | |
其他流动资产 | 66 | | | 66 | |
流动资产总额 | 1,848 | | | 1,671 | |
权益法投资 | 421 | | | 577 | |
不动产、厂房和设备,扣除累计折旧、损耗和摊销25,377和 $23,876 | 17,411 | | | 17,377 | |
| | | |
| | | |
其他非流动资产 | 239 | | | 315 | |
总资产 | $ | 19,919 | | | $ | 19,940 | |
负债 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 1,582 | | | $ | 1,279 | |
商业票据 | 450 | | | — | |
应付工资和福利 | 67 | | | 90 | |
应计税款 | 128 | | | 171 | |
其他流动负债 | 279 | | | 364 | |
一年内到期的长期债务 | 400 | | | 402 | |
流动负债总额 | 2,906 | | | 2,306 | |
长期债务 | 4,876 | | | 5,521 | |
递延所得税负债 | 386 | | | 167 | |
固定福利退休后计划债务 | 94 | | | 100 | |
资产报废债务 | 308 | | | 295 | |
递延贷项和其他负债 | 123 | | | 154 | |
负债总额 | 8,693 | | | 8,543 | |
承付款和或有开支(注21) | | | |
股东权益 | | | |
优先股 — 不已发行或流通的股票(无面值, 26百万股(已授权) | — | | | — | |
普通股: | | | |
已发行— 937百万股(面值 $1每股, 1.925截至2023年9月30日和2022年12月31日已授权的亿股股票) | 937 | | | 937 | |
按成本存入国库— 347百万股和 304百万股 | (8,598) | | | (7,512) | |
额外的实收资本 | 7,163 | | | 7,203 | |
留存收益 | 11,634 | | | 10,663 | |
累计其他综合收益 | 90 | | | 106 | |
股东权益总额 | 11,226 | | | 11,397 | |
负债和股东权益总额 | $ | 19,919 | | | $ | 19,940 | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
马拉松石油公司
合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
| 9月30日 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 |
现金和现金等价物的增加(减少) | | | |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 1,157 | | | $ | 3,087 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧、损耗和摊销 | 1,662 | | | 1,319 | |
损伤 | — | | | 4 | |
勘探性干井成本和未经证实的财产减值 | 41 | | | 85 | |
处置资产的净收益 | (6) | | | (1) | |
| | | |
递延所得税 | 264 | | | (137) | |
衍生工具的未实现亏损,净额 | 8 | | | 4 | |
| | | |
| | | |
养老金和其他退休后福利,净额 | (27) | | | (28) | |
基于股票的薪酬 | 32 | | | 28 | |
权益法投资,净额 | 99 | | | (130) | |
以下方面的变化: | | | |
当前应收账款 | (298) | | | (221) | |
库存 | (51) | | | (27) | |
往来应付账款和应计负债 | 166 | | | 300 | |
其他流动资产和负债 | (17) | | | (57) | |
所有其他营运,净额 | (23) | | | 75 | |
经营活动提供的净现金 | 3,007 | | | 4,301 | |
投资活动: | | | |
不动产、厂房和设备的增加 | (1,659) | | | (1,117) | |
| | | |
收购,扣除获得的现金 | (15) | | | 2 | |
处置资产,扣除转移给买方的现金 | (7) | | | 8 | |
权益法投资-资本回报 | 57 | | | 12 | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (1,624) | | | (1,095) | |
筹资活动: | | | |
循环信贷额度的收益 | 1,018 | | | — | |
循环信贷额度的还款 | (1,468) | | | — | |
商业票据借款收益,净额 | 450 | | | — | |
借款 | 200 | | | — | |
偿还债务 | (401) | | | (35) | |
| | | |
根据回购计划回购的股票 | (1,121) | | | (2,474) | |
已支付的股息 | (186) | | | (162) | |
购买股票以履行预扣税义务 | (31) | | | (21) | |
所有其他融资,净额 | (4) | | | 15 | |
用于融资活动的净现金 | (1,543) | | | (2,677) | |
| | | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | (160) | | | 529 | |
期初的现金和现金等价物 | 334 | | | 580 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 174 | | | $ | 1,109 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
马拉松石油公司
合并股东权益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 马拉松石油股东的总权益 |
(以百万计) | | 首选 股票 | | 常见 股票 | | 财政部 股票 | | 额外 付费 资本 | | 已保留 收益 | | 累积的 其他 全面 收入 | | 总计 公平 |
截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 | | | | | | | | | | | | | | |
2021 年 12 月 31 日余额 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,825) | | | $ | 7,221 | | | $ | 7,271 | | | $ | 82 | | | $ | 10,686 | |
根据回购计划回购的股票 | | — | | | — | | | (592) | | | — | | | — | | | — | | | (592) | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 55 | | | (43) | | | — | | | — | | | 12 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,304 | | | — | | | 1,304 | |
其他综合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | |
已支付的股息(每股金额为美元)0.07) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (52) | | | — | | | (52) | |
2022 年 3 月 31 日余额 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (5,362) | | | $ | 7,178 | | | $ | 8,523 | | | $ | 90 | | | $ | 11,366 | |
根据回购计划回购的股票 | | — | | | — | | | (760) | | | — | | | — | | | — | | | (760) | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 4 | | | 8 | | | — | | | — | | | 12 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 966 | | | — | | | 966 | |
其他综合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
已支付的股息(每股金额为美元)0.08) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (56) | | | — | | | (56) | |
2022 年 6 月 30 日余额 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (6,118) | | | $ | 7,186 | | | $ | 9,433 | | | $ | 94 | | | $ | 11,532 | |
根据回购计划回购的股票 | | — | | | — | | | (1,122) | | | — | | | — | | | — | | | (1,122) | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 817 | | | — | | | 817 | |
其他综合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
已支付的股息(每股金额为美元)0.08) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (54) | | | — | | | (54) | |
2022 年 9 月 30 日余额 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (7,240) | | | $ | 7,196 | | | $ | 10,196 | | | $ | 98 | | | $ | 11,187 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的九个月 | | | | | | | | | | | | | | |
2022 年 12 月 31 日余额 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (7,512) | | | $ | 7,203 | | | $ | 10,663 | | | $ | 106 | | | $ | 11,397 | |
根据回购计划回购的股票 | | — | | | — | | | (334) | | | — | | | — | | | — | | | (334) | |
对回购的股票征收消费税 | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 35 | | | (54) | | | — | | | — | | | (19) | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 417 | | | — | | | 417 | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | |
已支付的股息(每股金额为美元)0.10) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | |
2023 年 3 月 31 日余额 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (7,814) | | | $ | 7,149 | | | $ | 11,017 | | | $ | 99 | | | $ | 11,388 | |
根据回购计划回购的股票 | | — | | | — | | | (372) | | | — | | | — | | | — | | | (372) | |
对回购的股票征收消费税 | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 1 | | | 10 | | | — | | | — | | | 11 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 287 | | | — | | | 287 | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
已支付的股息(每股金额为美元)0.10) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (62) | | | — | | | (62) | |
2023 年 6 月 30 日余额 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (8,188) | | | $ | 7,159 | | | $ | 11,242 | | | $ | 94 | | | $ | 11,244 | |
根据回购计划回购的股票 | | — | | | — | | | (415) | | | — | | | — | | | — | | | (415) | |
对回购的股票征收消费税 | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 9 | | | 4 | | | — | | | — | | | 13 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 453 | | | — | | | 453 | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (4) | |
已支付的股息(每股金额为美元)0.10) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (61) | | | — | | | (61) | |
2023 年 9 月 30 日余额 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (8,598) | | | $ | 7,163 | | | $ | 11,634 | | | $ | 90 | | | $ | 11,226 | |
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
1. 演示基础
这些合并财务报表未经审计;但是,管理层认为,这些报表反映了公允报告期业绩所需的所有调整。除非另有披露,否则所有这些调整都属于正常的重复性质。这些合并财务报表,包括票据,是根据美国证券交易委员会的适用规则编制的,不包括美国公认会计原则为完整财务报表所要求的所有信息和披露。
这些中期财务报表应与我们的2022年10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。2023年第三季度和前九个月的经营业绩不一定代表全年的预期业绩。
2. 会计准则
会计准则更新已通过
2023年第三季度没有采用任何对我们的合并财务报表产生重大影响的会计准则。
会计准则更新尚未通过
预计没有已发布但悬而未决的会计准则会对我们的合并财务报表产生重大影响。
3. 每股普通股的收入和分红
每股基本收入基于已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股收益假设在所有时期都行使股票期权和绩效单位,前提是其影响不是反稀释作用。 以下每股计算不包括 1截至2023年9月30日的三个月和九个月中,有数百万个反稀释股票期权和绩效单位,以及 1百万和 2截至2022年9月30日的三个月和九个月中,分别有数百万个反稀释股票期权和绩效单位。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(以百万计,每股数据除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收入 | $ | 453 | | | $ | 817 | | | $ | 1,157 | | | $ | 3,087 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值 | 603 | | | 670 | | | 615 | | | 701 | |
稀释性证券的影响 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 2 | |
摊薄后的加权平均普通股 | 604 | | | 672 | | | 616 | | | 703 | |
每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.75 | | | $ | 1.22 | | | $ | 1.88 | | | $ | 4.40 | |
稀释 | $ | 0.75 | | | $ | 1.22 | | | $ | 1.88 | | | $ | 4.39 | |
| | | | | | | |
每股分红 | $ | 0.10 | | | $ | 0.08 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.23 | |
4. 收入
我们的大部分收入来自根据与美国和赤道几内亚的客户签订的现货和定期协议销售原油和凝析油、液化天然气和天然气。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,应收账款中包含的与客户签订合同的应收账款减去信贷损失准备金为美元1.1十亿和美元875分别是百万。
下表列出了截至9月30日的三个月和九个月中,我们与客户签订的合同收入,按产品类型和地理区域分列:
美国 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 |
(以百万计) | 伊格尔·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何马州 | | 二叠纪 | | 美国其他地区 | | 总计 |
原油和冷凝水 | $ | 587 | | | $ | 580 | | | $ | 64 | | | $ | 164 | | | $ | 13 | | | $ | 1,408 | |
液化天然气 | 80 | | | 47 | | | 30 | | | 20 | | | — | | | 177 | |
天然气 | 48 | | | 20 | | | 31 | | | 12 | | | 1 | | | 112 | |
其他 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 3 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 717 | | | $ | 647 | | | $ | 125 | | | $ | 196 | | | $ | 15 | | | $ | 1,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 |
(以百万计) | 伊格尔·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何马州 | | 二叠纪 | | 美国其他地区 | | 总计 |
原油和冷凝水 | $ | 523 | | | $ | 648 | | | $ | 104 | | | $ | 114 | | | $ | 39 | | | $ | 1,428 | |
液化天然气 | 49 | | | 82 | | | 63 | | | 16 | | | 6 | | | 216 | |
天然气 | 56 | | | 67 | | | 105 | | | 22 | | | 11 | | | 261 | |
其他 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 19 | | | 22 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 631 | | | $ | 797 | | | $ | 272 | | | $ | 152 | | | $ | 75 | | | $ | 1,927 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九个月 |
(以百万计) | 伊格尔·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何马州 | | 二叠纪 | | 美国其他地区 | | 总计 |
原油和冷凝水 | $ | 1,606 | | | $ | 1,467 | | | $ | 205 | | | $ | 475 | | | $ | 35 | | | $ | 3,788 | |
液化天然气 | 215 | | | 125 | | | 102 | | | 60 | | | — | | | 502 | |
天然气 | 141 | | | 69 | | | 95 | | | 30 | | | 2 | | | 337 | |
其他 | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 16 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,967 | | | $ | 1,661 | | | $ | 402 | | | $ | 565 | | | $ | 48 | | | $ | 4,643 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
(以百万计) | 伊格尔·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何马州 | | 二叠纪 | | 美国其他地区 | | 总计 |
原油和冷凝水 | $ | 1,526 | | | $ | 2,049 | | | $ | 341 | | | $ | 302 | | | $ | 124 | | | $ | 4,342 | |
液化天然气 | 148 | | | 263 | | | 191 | | | 46 | | | 23 | | | 671 | |
天然气 | 145 | | | 156 | | | 256 | | | 55 | | | 28 | | | 640 | |
其他 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 71 | | | 77 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,825 | | | $ | 2,468 | | | $ | 788 | | | $ | 403 | | | $ | 246 | | | $ | 5,730 | |
国际(例如) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 | | | | | |
(以百万计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | |
原油和冷凝水 | $ | 64 | | | $ | 75 | | | $ | 160 | | | $ | 186 | | | | | | |
液化天然气 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
天然气 | 5 | | | 5 | | | 14 | | | 17 | | | | | | |
其他 | 1 | | | — | | | 3 | | | 2 | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 71 | | | $ | 81 | | | $ | 179 | | | $ | 207 | | | | | | |
5. 细分信息
我们有 二可报告的运营部门。这两个细分市场都是根据地理位置以及所提供产品和服务的性质进行组织和管理的。
•美国(“美国”)——在美国勘探、生产和销售原油和凝析油、液化天然气和天然气;以及
•国际(“国际”)——在美国境外探索、生产和销售原油和凝析油、液化天然气和天然气,并在赤道几内亚生产和销售由天然气制造的产品,例如液化天然气和甲醇(“例如”)
分部收入是指扣除所得税后不包括未分配给我们运营部门的某些项目的收入。我们的部分公司和运营一般及行政支持费用未分配给运营部门。这些未分配的成本主要包括就业成本(包括养老金影响)、专业服务、设施以及与公司和运营支持活动相关的其他成本。此外,影响可比性的项目,例如:处置收益或损失、已证实和某些未经证实的房产的减值、干井、估值补贴的变化、大宗商品和利率衍生工具的未实现损益、养老金结算和削减的影响、业务合并的支出交易成本或其他项目(由首席运营决策者(“CODM”)确定)不分配给运营部门。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 |
(以百万计) | 美国 | | 国际 | | 未分配给分段 | | 总计 |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,700 | | | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 1,771 | |
商品衍生品的净收益(亏损) | 7 | | | — | | | (6) | | (b) | 1 | |
权益法投资的收入 | — | | | 38 | | | — | | | 38 | |
处置资产的净收益 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
其他收入 | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
减少成本和支出: | | | | | | | |
制作 | 173 | | | 19 | | | — | | | 192 | |
运输、装卸和其他操作 | 162 | | | 2 | | | — | |
| 164 | |
探索 | 8 | | | 1 | | | 11 | | (c) | 20 | |
折旧、损耗和摊销 | 570 | | | 12 | | | 1 | | | 583 | |
| | | | | | | |
收入以外的税收 | 112 | | | — | | | 1 | | | 113 | |
一般和行政 | 32 | | | 3 | | | 37 | | | 72 | |
净利息及其他 | — | | | — | | | 94 | | | 94 | |
其他定期福利净成本 | — | | | — | | | (5) | |
| (5) | |
| | | | | | | |
所得税准备金(福利) | 145 | | | 11 | | | (29) | | | 127 | |
分部收益(亏损) | $ | 505 | | | $ | 62 | | | $ | (114) | | | $ | 453 | |
总资产 | $ | 18,503 | | | $ | 1,072 | | | $ | 344 | | | $ | 19,919 | |
资本支出(a) | $ | 444 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | 449 | |
(a)包括应计费用,不包括收购。
(b)商品衍生工具的未实现亏损(见 注意事项 12).
(c)包括 $11数百万笔与二叠纪勘探租赁相关的未经证实的减值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 |
(以百万计) | 美国 | | 国际 | | 未分配给分段 | | 总计 |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,927 | | | $ | 81 | | | $ | — | | | $ | 2,008 | |
商品衍生品的净收益(亏损) | (26) | | | — | | | 67 | | (b) | 41 | |
权益法投资的收入 | — | | | 190 | | | — | | | 190 | |
处置资产的净收益 | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
其他收入 | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 6 | |
减少成本和支出: | | | | | | | |
制作 | 173 | | | 20 | | | — | | | 193 | |
运输、装卸和其他操作 | 171 | | | 5 | | | 23 | | | 199 | |
探索 | 11 | | | — | | | 62 | | (c) | 73 | |
折旧、损耗和摊销 | 441 | | | 14 | | | 5 | | | 460 | |
损伤 | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
收入以外的税收 | 136 | | | — | | | 1 | | | 137 | |
一般和行政 | 37 | | | 4 | | | 38 | |
| 79 | |
净利息及其他 | — | | | — | | | 52 | | | 52 | |
其他定期福利净成本 | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| | | | | | | |
所得税准备金(福利) | 213 | | | 48 | | | (21) | | | 240 | |
分部收益(亏损) | $ | 723 | | | $ | 181 | | | $ | (87) | | | $ | 817 | |
总资产 | $ | 15,487 | | | $ | 1,294 | | | $ | 1,077 | | | $ | 17,858 | |
资本支出(a) | $ | 406 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | | | $ | 413 | |
(a)包括应计费用,不包括收购。
(b)商品衍生工具的未实现收益(见 注意事项 12).
(c)包括干井成本和未经证实的财产减值美元48百万美元用于路易斯安那州奥斯汀粉笔勘探租约和 $14二叠纪未经证实的房地产租赁为百万美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九个月 |
(以百万计) | 美国 | | 国际 | | 未分配给分段 | | 总计 |
与客户签订合同的收入 | $ | 4,643 | | | $ | 179 | | | $ | — | | | $ | 4,822 | |
商品衍生品的净收益(亏损) | 27 | | | — | | | (8) | | (c) | 19 | |
权益法投资的收入 | — | | | 140 | | | — | | | 140 | |
处置资产的净收益 | — | | | — | | | 6 | | | 6 | |
其他收入 | 12 | | | 5 | | | 2 | | | 19 | |
减少成本和支出: | | | | | | | |
制作 | 542 | | | 65 | | | — | | | 607 | |
运输、装卸和其他操作 | 482 | | | 5 | | | — | | | 487 | |
探索 | 19 | | | 1 | | | 26 | | (d) | 46 | |
折旧、损耗和摊销 | 1,622 | | | 34 | | | 6 | | | 1,662 | |
| | | | | | | |
收入以外的税收 | 252 | | (b) | — | | | (1) | | | 251 | |
一般和行政 | 98 | | | 9 | | | 118 | |
| 225 | |
净利息及其他 | — | | | — | | | 268 | |
| 268 | |
其他定期福利净成本 | — | | | — | | | (11) | | | (11) | |
| | | | | | | |
所得税准备金(福利) | 372 | | | 29 | | | (87) | |
| 314 | |
分部收益(亏损) | $ | 1,295 | | | $ | 181 | | | $ | (319) | | | $ | 1,157 | |
总资产 | $ | 18,503 | | | $ | 1,072 | | | $ | 344 | | | $ | 19,919 | |
资本支出(a) | $ | 1,661 | | | $ | 3 | | | $ | 9 | | | $ | 1,673 | |
(a)包括应计费用,不包括收购。
(b)包括非经常性的 Eagle Ford 遣散费退税 $47与往年相关的百万美元。
(c)商品衍生工具的未实现亏损(见 注意事项 12).
(d)包括 $10与二叠纪油井相关的百万美元干井开支(见 注意事项 9) 和 $11数百万笔与二叠纪勘探租赁相关的未经证实的减值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
(以百万计) | 美国 | | 国际 | | 未分配给分段 | | 总计 |
与客户签订合同的收入 | $ | 5,730 | | | $ | 207 | | | $ | — | | | $ | 5,937 | |
商品衍生品的净亏损 | (125) | | | — | | | (4) | | (b) | (129) | |
权益法投资的收入 | — | | | 469 | | | — | |
| 469 | |
处置资产的净收益 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
其他收入 | 10 | | | 5 | | | 10 | | | 25 | |
减少成本和支出: | | | | | | | |
制作 | 464 | | | 45 | | | — | | | 509 | |
运输、装卸和其他操作 | 508 | | | 15 | | | 52 | | | 575 | |
探索 | 30 | | | — | | | 62 | | (c) | 92 | |
折旧、损耗和摊销 | 1,260 | | | 45 | | | 14 | | | 1,319 | |
损伤 | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
收入以外的税收 | 374 | | | — | | | 7 | | | 381 | |
一般和行政 | 94 | | | 10 | | | 116 | | | 220 | |
净利息及其他 | — | | | — | | | 128 | | (d) | 128 | |
其他定期补助金净额抵免 | — | | | — | | | (14) | |
| (14) | |
| | | | | | | |
所得税准备金(福利) | 655 | | | 110 | | | (763) | | (e) | 2 | |
分部收入 | $ | 2,230 | | | $ | 456 | | | $ | 401 | | | $ | 3,087 | |
总资产 | $ | 15,487 | | | $ | 1,294 | | | $ | 1,077 | | | $ | 17,858 | |
资本支出(a) | $ | 1,124 | | | $ | 1 | | | $ | 11 | | | $ | 1,136 | |
(a)包括应计费用,不包括收购。
(b)商品衍生工具的未实现亏损(见 注意事项 12).
(c)包括干井成本和未经证实的财产减值美元48百万美元用于路易斯安那州的勘探租约和 $14百万美元用于二叠纪勘探租赁。
(d)包括一美元172025 年利率互换的收益为百万美元(见 注意事项 12).
(e)包括一美元685与部分发放估值补贴相关的百万美元福利(见 注意事项 6).
6. 所得税
有效税率
有效所得税税率受多种因素的影响,包括收入的地理和职能来源以及这些收入来源的相对规模。准备金总额与分配给各分部的金额总和之间的差额在表格的 “未分配给分部” 栏中报告 注意事项 5.
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中,我们的有效所得税税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
有效所得税税率 | 22 | % | | 23 | % | | 21 | % | | — | % |
•2022 — 在截至2022年9月30日的九个月中,我们的有效所得税税率与21%的美国法定税率不同,这是因为2022年第一季度对某些美国和州递延所得税资产发放了估值补贴,导致非现金递延所得税优惠为美元685百万。
2022年8月,总统签署了2022年的《降低通货膨胀法》(“IRA”),使之成为法律。IRA颁布了各种所得税条款,包括15%的公司账面最低税。公司账面最低税于2023年1月1日生效,适用于前三年平均调整后财务报表收入超过10亿美元的公司。根据现行法律和指导方针,我们预计2023年无需缴纳公司账面最低税,但预计公司账面最低税将在2024年适用。预计美国财政部将发布与范围界定考虑和最低所得税负债计算相关的进一步指导和法规。在本指南发布时,我们将继续评估和评估IRA可能对我们当前和未来期间的所得税产生的影响。我们做出了会计政策选择,以考虑公司账面最低税对递延所得税资产、结转和税收抵免产生时可变现性的影响。
7. 信用损失
我们的大部分应收账款来自大宗商品的购买者或我们经营的物业的共同权益所有者,两者均按估计金额或发票金额入账,不计利息。这些应收账款中的大多数的付款期限为30天或更短。在每个报告期结束时,我们使用历史数据、当前市场状况、对未来经济状况的合理和可支持的预测以及其他认为合适的数据来评估应收账款的可收性,并估算预期的信贷损失。
信贷损失备抵的变化如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
截至 1 月 1 日的期初余额 | $ | 10 | | | $ | 15 | |
| | | |
本期准备金 | 3 | | | (3) | |
本期注销 | (2) | | | (2) | |
收回先前储备的金额 | (1) | | | — | |
期末余额 | $ | 10 | | | $ | 10 | |
8. 库存
原油和液化天然气按加权平均成本入账,按成本或可变现净值的较低者入账。用品和其他物品主要由管状物品和设备组成,这些物品和设备按加权平均成本估值,并在市场条件显示时定期审查是否过时或减值。
| | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
原油和液化天然气 | $ | 9 | | | $ | 15 | |
用品和其他物品 | 165 | | | 110 | |
库存 | $ | 174 | | | $ | 125 | |
9. 不动产、厂房和设备
| | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
美国 | $ | 17,098 | | | $ | 17,034 | |
国际 | 260 | | | 288 | |
企业 | 53 | | | 55 | |
不动产、厂房和设备净额 | $ | 17,411 | | | $ | 17,377 | |
截至2023年9月30日和2022年12月31日,我们有美元10百万和美元20与悬浮油井相关的超过一年的勘探油井成本分别资本化了100万个。管理层认为,这些油井含有足够数量的碳氢化合物,足以证明潜在的开发是合理的。所有悬浮油井都需要完井活动才能将储量归类为证明了。那个 减少正如我们记录的那样,在截至2023年9月30日的九个月中,包括降低暂停油井成本 $10百万个 d与二叠纪钻探井和未完工的勘探井相关的干井费用。
10. 资产退休义务
资产报废债务主要包括石油和天然气生产作业结束时清除、拆除和恢复陆地或海床的估计成本。资产退休债务的变化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 |
截至 1 月 1 日的期初余额 | $ | 340 | | | $ | 316 | |
发生的负债,包括收购 | 4 | | | 10 | |
已结负债,包括处置 | (27) | | | (8) | |
增值费用(包括在折旧、损耗和摊销中) | 11 | | | 11 | |
估计数的修订 | 12 | | | (1) | |
| | | |
截至9月30日的期末余额,合计 | $ | 340 | | | $ | 328 | |
| | | |
截至9月30日的期末余额,短期 | $ | 32 | | | $ | 45 | |
11. 租赁
承租人
与使用权(“ROU”)资产和租赁负债相关的资产负债表信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 资产负债表地点: | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
ROU 资产: | | | | |
经营租赁 | 其他非流动资产 | $ | 93 | | | $ | 123 | |
融资租赁 | 其他非流动资产 | 20 | | | 24 | |
ROU 资产总额 | | $ | 113 | | | $ | 147 | |
租赁负债: | | | | |
流动负债 | | | | |
经营租赁 | 其他流动负债 | $ | 63 | | | $ | 94 | |
融资租赁 | 其他流动负债 | 7 | | | 6 | |
非流动负债 | | | | |
经营租赁 | 递延贷项和其他负债 | 35 | | | 32 | |
融资租赁 | 递延贷项和其他负债 | 13 | | | 18 | |
租赁负债总额 | | $ | 118 | | | $ | 150 | |
经营租赁
我们签订了各种租赁协议来支持我们的业务,包括钻机、压缩机、建筑物、船只、车辆和其他野外设备。在这些交易中,我们主要充当承租人,我们现有的大多数租赁被归类为短期或长期运营租赁。
融资租赁
2018 年,我们与业主/出租人签署了一项协议,在德克萨斯州休斯敦建造和租赁一座新的量身定制的办公楼。初始租赁期限为 五年并于2021年9月下旬在休斯敦新办公室准备投入使用后开始。2022 年 3 月,我们支付了第一笔现金租赁款项。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,我们支付了总额约为美元的现金租赁款项16百万和美元6分别为百万。在初始租赁期结束时,我们可以协商将租赁期再延长一次 五年,但须经参与者的批准;根据某些条款和条件购买房产;或将财产再销售给无关的第三方。租约包含剩余价值担保 100占总购置和施工成本的百分比。
出租人
我们的全资子公司Marathon E.G. Production Limited是E.G. 住宅的出租人,该出租人由关联方股权法投资方egHoldings占用 – 看到 注意事项 20。该租约被归类为经营租赁,将于2024年到期,承租人可以选择延长至2034年。在整个协议期限内,租赁付款固定为大约 $6每年一百万。我们的租赁收入在所有期间的合并收益表中的其他收入中列报。 根据本租赁协议将收到的未贴现现金流汇总如下。
| | | | | |
(以百万计) | 经营租赁未来现金收入 |
2023 | $ | 2 | |
2024 | 6 | |
2025 | 6 | |
2026 | 6 | |
2027 | 6 | |
此后 | 42 | |
未贴现现金流总额 | $ | 68 | |
12. 衍生品
我们可能会使用衍生品来管理部分大宗商品价格风险、大宗商品所在地风险和利率风险敞口。有关衍生工具公允价值计量的更多信息,请参阅 注意事项 13。我们所有的商品衍生品和利率衍生品都受可执行的主净结算安排或类似协议的约束,根据这些协议,我们报告净金额。
下表列出了我们的开放衍生工具的公允价值总额和报告的净金额及其在合并资产负债表中的位置。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | |
(以百万计) | 资产 | | 责任 | | 净资产(负债) | | 资产负债表地点 |
未被指定为对冲 | | | | | | | |
大宗商品 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | 其他流动资产 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Total 未被指定为对冲 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | |
| | | | | | | |
现金流套期保值 | | | | | | | |
利率 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | 其他流动资产 |
利率 | 15 | | | — | | | 15 | | | 其他非流动资产 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
指定对冲总数 | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | 25 | | | |
总计 | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | 28 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | | |
(以百万计) | 资产 | | 责任 | | 净资产(负债) | | 资产负债表地点 | | |
未被指定为对冲 | | | | | | | | | |
大宗商品 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | 其他流动资产 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Total 未被指定为对冲 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | |
现金流套期保值 | | | | | | | | | |
利率 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | 其他流动资产 | | |
利率 | 15 | | | — | | | 15 | | | 其他非流动资产 | | |
指定对冲总数 | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | | | | | |
总计 | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | | | | | |
未被指定为对冲的衍生品
商品衍生品
我们已经将原油和天然气衍生品与各自指数挂钩,如下表所示,这与我们在2023年和2024年之前预测的美国销售额的一部分有关。这些衍生品是三向项圈。三向圈由卖出看涨期(上限)、买入看跌期权(下限)和卖出看跌期权组成。上限价格是我们将获得的合约交易量的最大值;下限是我们将获得的最低价格,除非市场价格跌至卖出的看跌行使价以下。在这种情况下,我们会收到纽约商品交易所WTI价格或Henry Hub价格加上下限和卖出看跌期权之间的差额。这些原油和天然气衍生品未被指定为套期保值。
下表列出了截至2023年9月30日的未偿还衍生品合约,以及这些合约的加权平均价格:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 第四季度 | | 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 |
原油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
纽约商品交易所 WTI 三向项圈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
容量(BBL/天) | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000 | | | 20,000 | | | 20,000 | | | — | | | — | |
每 Bbl 的加权平均价格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天花板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 97.59 | | | $ | 100.06 | | | $ | 100.06 | | | $ | — | | | $ | — | |
地板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 60.00 | | | $ | 67.50 | | | $ | 67.50 | | | $ | — | | | $ | — | |
卖出看跌 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 45.00 | | | $ | 52.50 | | | $ | 52.50 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天然气 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Henry Hub 三向项圈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易量(mmbtu/天) | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | — | | | — | | | $ | — | | | — | |
每 mmBTu 的加权平均价格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天花板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 11.14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
地板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 4.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
卖出看跌 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 2.50 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
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下表列出了截至2023年10月31日的未偿衍生品合约及其加权平均价格,包括2023年9月30日之后发生的活动:
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原油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
纽约商品交易所 WTI 三向项圈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
容量(BBL/天) | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000 | | | 40,000 | | | 40,000 | | | 20,000 | | | 20,000 | |
每 Bbl 的加权平均价格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天花板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 97.59 | | | $ | 101.01 | | | $ | 101.01 | | | $ | 101.95 | | | $ | 101.95 | |
地板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 60.00 | | | $ | 66.25 | | | $ | 66.25 | | | $ | 65.00 | | | $ | 65.00 | |
卖出看跌 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 45.00 | | | $ | 51.25 | | | $ | 51.25 | | | $ | 50.00 | | | $ | 50.00 | |
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Henry Hub 三向项圈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易量(mmbtu/天) | | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | — | | | — | | | $ | — | | | — | |
每 mmBTu 的加权平均价格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天花板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 11.14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
地板 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 4.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
卖出看跌 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 2.50 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
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我们的大宗商品衍生工具的未实现和已实现收益(亏损)影响如下表所示,并反映在合并收益表中商品衍生品的净收益(亏损)中。
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
衍生工具的未实现收益(亏损),净额 | $ | (6) | | | $ | 67 | | | $ | (8) | | | $ | (4) | |
衍生工具的已实现收益(亏损),净额(a) | $ | 7 | | | $ | (26) | | | $ | 27 | | | $ | (125) | |
(a)在2023年第三季度和前九个月,已结算衍生品头寸获得的净现金为美元6百万和美元23分别为百万。在2022年第三季度和前九个月,为已结算的衍生品头寸支付的净现金为美元56百万和美元145分别是百万。
利率互换
2020年,我们签订了远期起始利率互换,名义金额为美元350百万美元用于对冲因伦敦银行同业拆借利率的波动而产生的现金流变动,该利率与2025年未来发行的债务的预测利息支付有关。未来发行的债务的预期收益旨在为我们的美元再融资900百万 3.85% 2025 年到期的优先票据(“2025 年票据”)。2021 年 9 月,我们全额赎回了这些 2025 年票据。2022 年 3 月,我们平仓了这些头寸并结算了利率互换以换取 $ 的收益44百万。在截至2022年9月30日的九个月中,我们累计收入为美元17净利息中的百万美元收益,以及与这些互换相关的合并收益表中的其他收益。
被指定为现金流套期保值的衍生品
2019年,我们进行了远期起始利率互换,到期日为2026年9月9日,以对冲与休斯敦办事处未来租赁付款的利率部分相关的现金流变动。截至2023年9月30日和2022年12月31日,休斯敦办公室的未平仓利率互换的名义金额为美元295百万。互换的加权平均担保隔夜融资利率(“SOFR”)为 1.43截至2023年9月30日和2022年12月31日的百分比。
休斯敦的办公租约于2021年9月开始,但是,我们2022年2月租金的第一笔现金租赁付款是在2022年3月支付的。利率互换的第一个结算日是2022年1月。在截至2023年9月30日的九个月中,已结算的利率互换头寸获得的净现金为美元8百万。截至 2023 年 9 月 30 日,我们预计将对 $ 进行重新分类11在接下来的十二个月中,累计其他综合收益的百万美元收益将计入我们的合并损益表。见 注意事项 11了解有关休斯敦办公室租赁的更多细节。
13. 公允价值测量
公允价值——反复出现
下表按等级列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日按公允价值经常性记账的资产和负债。
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| 2023年9月30日 |
(以百万计) | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
衍生工具、资产 | | | | | | | |
大宗商品(a) | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | |
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利率-被指定为现金流对冲 | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
衍生工具、资产 | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | 28 | |
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| 2022年12月31日 |
(以百万计) | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
衍生工具、资产 | | | | | | | |
大宗商品(a) | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | |
利率-被指定为现金流对冲 | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
衍生工具、资产 | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | |
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(a)大宗商品衍生工具按净额记录在我们的合并资产负债表中。见 注意事项 12.
截至2023年9月30日,我们的商品衍生品包括三元期权。这些工具是使用Black-Scholes模型或修改后的Black-Scholes模型按公允价值衡量的。对于三向货币,模型的输入包括大宗商品价格和隐含波动率,并被归类为二级,因为在整个工具期限内,活跃市场中主要可以观察到所有假设和输入。
远期起始利率互换以公允价值计量,采用市场方法,使用可操作的经纪商报价,即二级输入。见 注意事项 12了解远期起始利率互换的详细信息。
公允价值-金融工具
我们的流动资产和负债包括金融工具,其中最重要的是应收账款、商业票据借款、长期债务的流动部分和应付账款。我们认为,我们的应收账款、商业票据借款和应付账款的账面价值接近公允价值。我们的公允价值评估包括各种考虑因素,包括(1)工具的短期期限,(2)我们的信用评级,以及(3)我们的历史发生情况和预计的未来微不足道的坏账支出,包括对交易对手信用风险的评估。
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年12月31日按个人资产负债表项目分列的金融工具,不包括应收账款、商业票据借款、应付账款和衍生金融工具,及其报告的公允价值。
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(以百万计) | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 |
金融资产 | | | | | | | |
| | | | | | | |
其他非流动资产 | $ | 9 | | | $ | 27 | | | $ | 10 | | | $ | 28 | |
金融资产总额 | $ | 9 | | | $ | 27 | | | $ | 10 | | | $ | 28 | |
金融负债 | | | | | | | |
其他流动负债 | $ | 132 | | | $ | 198 | | | $ | 140 | | | $ | 204 | |
长期债务,包括流动部分(a) | 5,126 | | | 5,297 | | | 5,806 | | | 5,948 | |
递延贷项和其他负债 | 45 | | | 45 | | | 73 | | | 73 | |
金融负债总额 | $ | 5,303 | | | $ | 5,540 | | | $ | 6,019 | | | $ | 6,225 | |
(a)不包括债务发行成本。
我们包含在其他非流动资产中的金融资产以及包含在其他流动负债、递延信贷和其他负债中的金融负债的公允价值是使用收益方法衡量的,大多数投入是内部产生的,因此属于三级分类。使用认为适合获得公允价值的利率对估计的未来现金流量进行折现。
我们的固定利率债务工具是公开交易的。我们的固定利率债务的公允价值是根据主要金融机构的报价使用市场方法衡量的,这些报价是二级投入。我们的浮动利率债务是非公开的,包括我们的定期贷款机制和循环信贷额度下的借款。我们的浮动利率债务的公允价值接近账面价值,是根据可观察到的市场投入估算的,由此得出二级分类。
14. 债务
定期贷款机制
2022 年 11 月,我们签订了定期信贷协议,其中规定了 两年 $1.5十亿美元定期贷款额度(“定期贷款额度”),我们在2022年12月借入了全额贷款。定期贷款机制下的借款可以预付,无需支付罚款。截至 2023 年 9 月 30 日,我们有 $1.5我们的定期贷款机制下的借款额度为数十亿美元。第三季度定期贷款机制下借款的加权平均利率为 7.10%.
定期贷款机制包括一项契约,要求我们的总债务与总资本的比率不超过 65截至每个财政季度最后一天的百分比。如果发生违约,持有超过一半承诺的贷款人可以终止定期贷款机制下的所有承诺,并要求立即偿还定期贷款机制下的所有未偿借款。截至2023年9月30日,我们遵守了该契约,比例为 26%.
在本季度之后,我们偿还了 $250截至2023年10月31日,有数百万笔未偿还的借款。我们有 $1.3我们的定期贷款机制下仍有数十亿美元的借款。
循环信贷额度
2023 年 9 月,我们增加了美元2.5按美元计算的十亿美元无抵押循环信贷额度61百万到总计 $2.6十亿。每家贷款人的未使用承付款项的费用以及循环信贷额度下的借款选择不受上调的影响。我们可以选择将承诺金额最多增加一美元939百万,但须征得任何增加的贷款人的同意。循环信贷额度的到期日仍为2027年7月28日。
在2023年第三季度,我们利用商业票据借款以美元全额偿还未偿还的借款2.6十亿美元无抵押循环信贷额度。第三季度循环信贷额度下借款的加权平均利率为 6.82%.
循环信贷额度包括一项契约,要求我们的总债务与总资本比率不超过65截至每个财政季度最后一天的百分比。如果发生违约,持有半数以上承诺的贷款人可以终止循环信贷机制下的承诺,并要求立即偿还循环信贷机制下所有未偿还的借款并对所有未偿信用证进行现金抵押。截至2023年9月30日,我们遵守了该契约,比例为 26%.
商业票据计划
在2023年第二季度,我们的商业票据获得了穆迪、标准普尔和惠誉的评级。根据我们的商业票据计划,我们可能会发行无抵押票据,总票面金额最高为美元2.5随时未偿还数十亿美元,到期日最高为 365自签发之日起的天数。我们的 $2.5十亿美元商业票据计划由我们的美元支持2.6十亿循环信贷额度。
在2023年第三季度,我们利用最近设立的商业票据计划为各种短期营运资金需求提供资金。 截至 2023 年 9 月 30 日,我们有 $450数百万张在不同日期到期的未偿还商业票据。第三季度商业票据借款的加权平均利率为 6.19%.
债务赎回
2023 年 7 月 17 日,我们偿还了这笔钱131百万 8.125% 与到期日相关的优先票据。
2023 年 3 月 1 日,我们偿还了这笔美元70百万 8.5% 与到期日相关的优先票据。
长期债务
2023 年 9 月 30 日,我们有 $5.3未偿长期债务总额的10亿美元。一年内到期的长期债务包括 $200百万 2.1% 债券和 $200百万 2.125以2024年7月1日强制看跌为特色的债券百分比。有关我们的长期债务到期日清单,请参阅我们的 2022 年 10-K 表年度报告。
债务再营销
2023 年 4 月 3 日,我们收盘了 $200向投资者再销售了作为美元一部分的2017A-1子系列债券的百万美元1十亿浸信会圣约翰教区,路易斯安那州2017年收入退还债券系列。债券的利率为 4.05%,强制购买日期为2026年7月1日。与再销售债券相关的还款额和新借款分别在合并现金流量表中的债务还款和借款中列报。
15. 股东权益
我们的董事会已批准一项股票回购计划。在 2023 年的前九个月中,我们回购了大约 45根据股票回购计划持有我们的百万股普通股,成本为美元1.1十亿。我们剩余的股票回购授权约为 $1.4截至2023年9月30日,为十亿美元。根据该计划进行的购买由我们自行决定,可以是公开市场交易(包括大宗购买),也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售收益进行私下谈判的交易。该计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化进行更改,并可能在完成之前终止。
此外,在 2023 年的前九个月中,我们回购了 $31数百万股股票与我们与股票薪酬奖励的归属相关的预扣税义务有关;这些回购不会影响我们的股票回购计划授权。
在本季度之后,我们回购了大约 $145截至2023年11月1日,我们的普通股为百万股。有效2023 年 11 月 1 日,我们董事会将剩余的股票回购计划授权提高至 $2.5十亿。
16. 基于激励的薪酬
股票期权、限制性股票和限制性股票单位
下表汇总了2023年前九个月的活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票期权 | | 限制性股票和单位 |
| 股票数量 | | 加权平均行使价 | | 股票和单位数量 | | 加权平均拨款日期公允价值 |
截至 2022 年 12 月 31 日已发行 | 1,678,524 | | | $ | 28.86 | | | 4,651,196 | | | $ | 14.89 | |
已授予 | — | |
| $ | — | | | 1,845,409 | | | $ | 25.77 | |
已行使/已归属 | (184,028) | | | $ | 10.47 | | | (2,729,366) | | | $ | 12.49 | |
已取消 | (374,431) | | | $ | 34.41 | | | (159,450) | | | $ | 21.05 | |
截至2023年9月30日未付清 | 1,120,065 | | | $ | 30.03 | | | 3,607,789 | | | $ | 21.99 | |
股票绩效单位奖励
在 2023 年的前九个月中,我们批准了 222,464以股票为基础的绩效单位分配给符合条件的官员,以股份结算。授予日期每单位的公允价值为 $32.97。在2023年的前九个月中,我们对与2020年补助金相关的单位进行了股票结算。截至 2023 年 9 月 30 日,有 686,266未偿还的以股票为基础的绩效单位将以股份结算给高管。
在 2023 年的前九个月中,我们还批准了 222,464以股票为基础的绩效单位发放给符合条件的官员,以现金结算。在这些绩效单位的拨款之日,每个单位代表的价值 一我们普通股的份额。每个以现金结算的绩效单位的公允价值为美元27.05截至2023年9月30日。在2023年的前九个月中,我们还以现金结算了与2021年补助金相关的单位。截至 2023 年 9 月 30 日,有 389,507未缴的股票绩效单位奖励的单位将以现金结算给官员。
17. 固定福利退休后计划
下表汇总了定期福利费用净额(贷项)的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 |
| 养老金福利 | | 其他好处 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
计划资产的预期回报率 | (3) | | | (2) | | | — | | | — | |
摊销: | | | | | | | |
— 先期服务积分 | (1) | | | (1) | | | (4) | | | (4) | |
— 精算损失 | — | | | — | | | — | | | — | |
净结算损失(a) | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
定期福利净成本(积分)(b) | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | (3) | | | $ | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
| 养老金福利 | | 其他好处 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | $ | 11 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 8 | | | 5 | | | 2 | | | 2 | |
计划资产的预期回报率 | (7) | | | (7) | | | — | | | — | |
摊销: | | | | | | | |
— 先期服务积分 | (4) | | | (4) | | | (12) | | | (12) | |
— 精算损失 | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
净结算损失(a) | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
定期福利净成本(积分)(b) | $ | 9 | | | $ | 6 | | | $ | (9) | | | $ | (9) | |
(a)一旦计划在给定年度内的一次性付款可能超过该计划当年的总服务和利息成本,则在结算发生时即予以确认。
(b)净定期福利成本(信贷)反映了计算出的计划资产的市场相关价值,该价值确认了三年内公允价值的变化。
在 2023 年的前九个月中,我们捐款了 $19向我们的养老金计划提供百万美元,我们预计将额外缴纳美元4今年有百万。我们还支付了 $3百万和美元5分别向我们的无准备金养老金计划和其他退休后福利计划拨款一百万美元。
18. 从累计其他综合收益(亏损)中重新归类
下表汇总了从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 | | |
(以百万计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 损益表专栏 |
退休后和离职后计划 | | | | | | | | |
先前服务抵免的摊销 | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 16 | | | $ | 16 | | | 其他定期福利抵免净额 |
摊还精算损失 | — | | | — | | | (1) | | | (2) | | | 其他定期福利抵免净额 |
净结算损失 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | 其他定期福利抵免净额 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
所得税 | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | | | 所得税准备金(福利) |
支出重新分类总额,扣除税款 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 11 | | | $ | 11 | | | 净收入 |
19. 补充现金流信息
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
(以百万计) | | 2023 | | 2022 |
包含在经营活动中: | | | | |
支付的利息(a) | | $ | 251 | | | $ | 153 | |
已缴的所得税,扣除退款 | | $ | 103 | | | $ | 128 | |
非现金投资活动: | | | | |
资产退休成本增加 | | $ | 16 | | | $ | 9 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(a)在截至2023年9月30日的九个月中,与2022年同期相比的增长主要与根据定期贷款机制和循环信贷额度支付的借款利息有关。
其他非现金投资活动包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的应计资本支出为美元125百万和美元99分别是百万。
20. 权益法投资
在截至2023年9月30日和2022年12月31日的期间,我们的权益法被投资人被视为关联方。下表汇总了我们对权益法被投资者的投资:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 截至 2023 年 9 月 30 日的所有权 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
eGHoldings (a) | 56% | | $ | 108 | | | $ | 287 | |
阿尔巴植物有限责任公司 (b) | 52% | | 160 | | | 155 | |
AMPCO (c) | 45% | | 153 | | | 135 | |
总计 | | | $ | 421 | | | $ | 577 | |
(a)egHoldings从事液化天然气生产活动。
(b)阿尔巴工厂有限责任公司加工液化石油气。
(c)AMPCO从事甲醇生产活动。
综上所述,权益法被投资者的100%合并财务信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入数据: | | | | | | | |
收入和其他收入 | $ | 200 | | | $ | 499 | | | $ | 689 | | | $ | 1,332 | |
运营收入 | 77 | | | 358 | | | 279 | | | 893 | |
净收入 | $ | 63 | | | $ | 335 | | | $ | 227 | | | $ | 811 | |
来自关联方的收入为 $6百万和美元17截至2023年9月30日的三个月和九个月中为百万美元7百万和美元22在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,分别为百万美元,其中大部分与egHoldings有关。
在合并现金流量表中,从股权投资方收到的现金被归类为股息或资本回报。权益法被投资者的股息反映在权益法投资的运营活动部分中,净资本回报率反映在投资活动部分。我们收到的股息和资本回报总额为 $47百万和美元296在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,百万美元150百万和美元350在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,分别为百万美元。
截至2023年9月30日,关联方的当期应收账款为美元24百万美元,其中大部分与egHoldings有关,$36截至2022年12月31日,主要与阿尔巴工厂有限责任公司和egHoldings有关。截至2023年9月30日和2022年12月31日,应向关联方支付的款项为美元17百万和美元20分别为百万,其中大部分在两个时期都与Alba Plant LLC有关。
21. 承付款和或有开支
各种团体,包括北达科他州和曼丹、希达察和阿里卡拉民族或 MHA Nation,也被称为 三伯特霍尔德堡印第安人保留地的附属部落(”三以印第安人事务局(“BIA”)为代表的 “附属部落”)卷入了有关密苏里河和小密苏里河(“争议土地”)下方某些土地所有权的争议,我们目前正使用这些土地进行生产。因此,截至 2023 年 9 月 30 日,我们有 $168百万美元暂停使用费和营运利息收入的流动负债,包括利息,其中 $144百万美元包含在应付账款中,$24与应计利息相关的百万美元包含在我们合并资产负债表上的其他流动负债中。此外,我们的长期应收账款为美元26百万美元用于资本和支出。解决与... 的潜在争议 三附属部落关于我们某些租约的有效性,Marathon Oil已签订协议,根据该协议,我们将支付相当于美元的款项50将暂停的特许权使用费(包括其利息)中的百万美元转给 三附属部落。该协议允许马拉松收回支付给马拉松的所有资金 三附属部落(包括抵消租给马拉松的其他矿产的产量) 三附属部落),前提是法院最终裁定争议土地不是以信托形式持有的 三附属部落,但归北达科他州所有。近年来,美国内政部(“DOI”)多次阐述了美国对这一争端的立场,但意见不一。2017年1月,DOI发表意见,认为争议土地是托管的 三附属部落,然后在2018年6月和2020年5月,DOI发表意见,得出结论,北达科他州拥有争议土地的所有权。最近,在2022年2月4日,DOI发布了一份意见(“2022 M-Opinion”),得出的结论是,争议土地是托管的 三附属部落。尽管2022年M-Opinion对DOI内的所有机构都有约束力,但它对第三方没有法律约束力,包括马拉松石油公司、北达科他州或法院。鉴于此类问题的不确定性,我们目前无法预测此事的最终结果;但是,我们认为此事的解决不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
我们是正常业务过程中产生的许多法律和行政诉讼的被告,包括但不限于特许权使用费索赔、合同索赔、税务纠纷和环境索赔。尽管无法确定最终结果和对我们的影响,但我们认为这些诉讼的解决不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。此外,根据法律规定,我们还可能对某些被剥离的资产承担留存负债。例如,我们面临的风险是,从我们这里购买的资产的所有者和/或经营者无法履行与这些资产相关的封存或放弃义务。在这种情况下,由于法律的实施,我们可能需要承担这些资产的封存或放弃义务。尽管我们已经为此类负债设立了储备金,但将来我们可能需要累积额外的金额,而这些金额可能很大。
Marathon Oil在一项指控我们在俄克拉荷马州的某些业务存在不当特许权使用费扣除的诉讼中被点名,在原告对集体诉讼进行认证的尝试失败后,达成和解,该和解协议在2023年第一季度获得法院批准并付款。
我们已收到美国环保局的违规通知(“NOV”),内容涉及有关2015年至2019年间我们在伯特霍尔德堡印第安人保留地的业务违反《清洁空气法》的指控。我们将继续与环保局和司法部积极谈判同意令草案。执法行动的解决可能包括金钱制裁以及环境缓解项目和禁令条款的实施,这将增加我们的开发成本和运营成本。我们维持估计的潜在金钱制裁的应计金额。截至本申报之日,此事的最终结果存在很大的不确定性,该结果有可能与我们的预期和应计金额存在重大差异。
在2020年和2022年对公司位于新墨西哥州的某些石油和天然气设施进行天桥飞行后,该公司收到了美国环保局关于涉嫌违反《清洁空气法》的NOV。这些通知涉及涉嫌的排放和许可违规行为。我们开始与环保局讨论以解决这些问题。目前,我们无法估计与这些事项相关的潜在损失,但是,这些问题的解决有可能导致罚款或罚款cess of $300,000.
由于环境法律和法规,我们已经并将继续承担资本、运营和维护以及补救支出。如果这些支出与所有成本一样,最终不能被我们的产品和服务价格所抵消,我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为,几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律和法规。但是,对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异,包括其运营设施的年龄和位置、营销区域和生产流程。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物,并要求责任方对危险废物处置场地进行补救。不遵守规定可能会受到处罚。
截至2023年9月30日,与环境法律法规相关的补救措施的应计负债并不重要。目前无法估计可能产生的所有补救费用的最终金额或可能处以的罚款。
2019年第二季度,合并后的全资子公司Marathon E.G. Production Limited(“MEGPL”)签署了一系列协议,通过位于蓬塔欧罗巴的现有基础设施处理第三方艾伦单位天然气,例如,我们的股权法投资方Alba Plant LLC也是其中一些协议的当事方。这些协议要求(受某些限制约束)MEGPL向Alen Unit的所有者提供赔偿,使其免受Alba Plant LLC的人员伤害和Alba Plant LLC汽车的损坏或损失,以及由Alba Plant LLC造成的第三方索赔以及由Alba Plant LLC保管的某些碳氢化合物产生的某些环境责任。目前,我们无法合理估计这项义务,因为我们之前没有任何赔偿索赔或环境排放或污染的历史。因此,我们没有记录与这些赔偿有关的负债,因为这些赔偿条款规定的未来可能支付的金额无法确定。
处理第三方 Alen Unit 天然气的协议要求马拉松石油公司执行有利于 Alen Unit 所有者的第三方担保。两个2020年第二季度执行了单独的担保;一项最高金额约为美元91百万美元与赤道几内亚液化天然气运营公司 S.A. 的付款义务有关,另一笔最高金额为美元25百万美元与Alba Plant LLC的付款义务有关。如果这些实体中的任何一个未能根据与艾伦单位所有者签订的相关协议履行其付款义务,则需要我们付款。Alen Unit的某些所有者或其关联公司的某些所有者也是赤道几内亚液化天然气运营股份有限公司和Alba Plant LLC的直接或间接股东。每项担保不迟于 2027 年 12 月 31 日到期。我们使用我们预计从被投资者那里收到的保费支付的净现值按公允价值来衡量这些担保。我们对这些担保的责任约为 $4截至2023年9月30日,百万人。赤道几内亚液化天然气运营有限公司、S.A. 和赤道几内亚液化天然气列车1号有限公司均向我们提供了应收账款的质押,作为我们在赤道几内亚液化天然气运营有限公司业绩担保下可能支付的任何款项的追索权。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
执行概述
外表
运营
市场状况
运营结果
关键会计估计
现金流
流动性和资本资源
环境问题和其他突发事件
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与之前的合并财务报表和附注一起阅读 第 1 项.
执行概述
我们是一家独立的勘探和生产公司,专注于美国的资源业务:德克萨斯州的鹰福特、北达科他州的Bakken、俄克拉荷马州的STACK和SCOOP以及新墨西哥州和德克萨斯州的Permian。我们在美国的资产与我们的国际业务相辅相成,例如,我们的总体业务战略是负责任地为股东提供有竞争力的企业回报水平、自由现金流和现金回报,所有这些在长期的大宗商品价格周期中都是可持续和有弹性的。我们希望通过遵守严格的再投资利率资本配置框架来实现我们的业务战略,该框架限制了我们的资本支出相对于预期的运营现金流。确保员工安全、保持强劲的资产负债表、负责任地满足全球能源需求,重点持续改善环境绩效,成为当地社区值得信赖的合作伙伴,以及保持一流的公司治理标准,是我们执行战略的基础。
2022年12月,我们完成了一项交易,以30亿美元的现金对价从Eagle Ford资源公司(“Ensign”)手中收购了约13万英亩的已探明和未开发净土地,平均持有97%的营业权益。
以下是本季度的一些主要财务和运营亮点:
财务和运营业绩
•我们在2023年第三季度的净收入为4.53亿美元,而去年同期的净收入为8.17亿美元。包含在我们本季度的财务业绩中:
◦与客户签订合同的收入与去年同期相比减少了2.37亿美元,这是由于已实现的大宗商品价格下降,但销售额的增长部分抵消了这一影响。较低的已实现大宗商品价格也导致权益法投资收入减少,与去年同期相比减少了1.52亿美元。
◦美国板块的净销量与去年同期相比增长了25%,这主要是受从Ensign收购的土地产量增加的推动。
◦与去年同期相比,净销售量的增加导致折旧、损耗和摊销费用增加,达到1.23亿美元。
◦与去年同期相比,我们的所得税准备金减少了1.13亿美元。
•第三季度结束时,我们宣布签署一份为期五年的公司液化天然气销售协议,出售我们来自阿尔巴油田的部分股权天然气,该天然气在EG LNG液化。该合同将于2024年1月1日生效,其定价结构与荷兰产权转让设施(TTF)指数挂钩,为我们在欧洲液化天然气市场提供了可观的增量敞口。
优先向投资者提供资本回报,维持投资等级资产负债表
•在2023年的前九个月中,我们通过股票回购计划回购了11亿美元的股票。此外,自2023年11月1日起,我们的董事会将剩余的股票回购授权增加到25亿美元。
•截至2023年9月30日,我们手头有1.74亿美元的现金和23亿美元的总流动性。
•我们减少了长期债务,包括2023年3月1日到期时偿还的7,000万美元、8.5%、2023年7月17日偿还的1.31亿美元、8.125%的优先票据。此外,在本季度之后,我们于2023年10月31日偿还了定期贷款机制中2.5亿美元的未偿借款。
•在2023年的前九个月中,我们支付了1.86亿美元的股息,合每股0.30美元,而2022年前九个月支付的股息为每股0.23美元。2023年10月25日,我们的董事会批准将2023年第四季度应付给股东的股息增加10%,至每股0.11美元。
•所有三家主要信用评级机构都继续将我们评为投资等级。
外表
资本预算
2023年2月,我们宣布了19亿至20亿美元的2023年资本预算,该预算将自由现金流的产生优先于产量增长,这符合我们严格的资本配置框架。我们预计,我们全年的资本支出将处于区间的较高水平。我们2023年的产量目标包括385至405桶的全年石油当量产量,其中我们也趋向于该区间的较高水平。鉴于劳动力市场、大宗商品价格、供应链挑战和地缘政治不稳定,我们将继续监控通货膨胀压力。
运营
下表汇总了我们每个细分市场的销售量。请参阅 运营结果 用于对每个细分市场进行价格量分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
净销售量 | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) |
美国 (mboed) | 369 | | | 295 | | 25 | % | | 356 | | | 286 | | 24 | % |
国际 (mboed) | 53 | | | 58 | | (9) | % | | 51 | | | 59 | | (14) | % |
总计 (mboed) | 422 | | | 353 | | 20 | % | | 407 | | | 345 | | 18 | % |
美国
下表提供了有关我们在该细分市场的重要业务的净销售量、销售组合和运营钻探活动的更多详细信息。自2023年起,德克萨斯州特拉华州石油公司被纳入二叠纪资源区,该油田此前作为勘探物业列入 “其他美国”。与去年同期相比,我们在美国细分市场的净销售量有所增加,这主要是由于我们在2022年12月收购了Ensign的Eagle Ford资产。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
净销售量 | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) |
等效桶 (mboed) | | | | | | | | | | | |
伊格尔·福特 | 158 | | | 90 | | | 76 | % | | 153 | | | 85 | | | 80 | % |
巴肯 | 121 | | | 118 | | | 3 | % | | 108 | | | 116 | | | (7) | % |
俄克拉何马州 | 46 | | | 54 | | | (15) | % | | 50 | | | 54 | | | (7) | % |
二叠纪 | 42 | | | 24 | | | 75 | % | | 43 | | | 21 | | | 105 | % |
其他美国 | 2 | | | 9 | | | (78) | % | | 2 | | | 10 | | | (80) | % |
美国总计 | 369 | | | 295 | | | 25 | % | | 356 | | | 286 | | | 24 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 |
销售结构——美国资源类股票 | 伊格尔·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何马州 | | 二叠纪 | | 总计 |
原油和冷凝水 | 51 | % | | 64 | % | | 19 | % | | 52 | % | | 51 | % |
液化天然气 | 25 | % | | 22 | % | | 29 | % | | 24 | % | | 25 | % |
天然气 | 24 | % | | 14 | % | | 52 | % | | 24 | % | | 24 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
钻探活动——美国资源剧集 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营总额 | | | | | | | |
鹰福特: | | | | | | | |
钻井至总深度 | 18 | | | 22 | | | 83 | | | 86 | |
Wells开始销售 | 38 | | | 48 | | | 123 | | | 95 | |
Bakken: | | | | | | | |
钻井至总深度 | 19 | | | 12 | | | 64 | | | 36 | |
Wells开始销售 | 25 | | | 9 | | | 65 | | | 49 | |
俄克拉荷马: | | | | | | | |
钻井至总深度 | 7 | | | 4 | | | 11 | | | 13 | |
Wells开始销售 | 4 | | | — | | | 9 | | | 19 | |
二叠纪: | | | | | | | |
钻井至总深度 | 5 | | | 6 | | | 19 | | | 12 | |
Wells开始销售 | 9 | | | 13 | | | 25 | | | 13 | |
国际
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,净销售量与去年同期相比有所下降,这主要是由于自然下降。下表详细介绍了我们在该细分市场中的业务净销售量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
净销售量 | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) |
等效桶 (mboed) | | | | | | | | | | | |
赤道几内亚 | 53 | | | 58 | | | (9) | % | | 51 | | | 59 | | | (14) | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
权益法被投资者 | | | | | | | | | | | |
液化天然气 (mtd) | 1,670 | | | 2,536 | | | (34) | % | | 1,831 | | | 2,872 | | | (36) | % |
甲醇 (mtd) | 1,208 | | | 956 | | | 26 | % | | 1,210 | | | 967 | | | 25 | % |
冷凝水和液化石油气 (boed) | 8,264 | | | 7,060 | | | 17 | % | | 7,896 | | | 8,113 | | | (3) | % |
市场状况
大宗商品价格是影响我们的收入、盈利能力、运营现金流、我们在业务中投资的资本金额、偿还债务、支付股息和股票回购资金的最重要因素。C大宗商品价格在2022年经历了大幅波动,这种波动一直持续到2023年第三季度。 俄罗斯入侵乌克兰是一次地缘政治冲击,导致能源价格在2022年初至中期大幅上涨。但是,俄罗斯的石油产量一直高于预期,由于向该市场进口了创纪录的液化天然气水平,欧洲的天然气短缺得以避免,而美国和欧洲2022年/2023年异常温暖的冬季使天然气库存重新回升至多年来的最高水平,导致价格大幅回落。中东最近发生的事件进一步增加了油价的地缘政治风险溢价,该地区的前景仍然极不确定。随着我们向前迈进,各国央行在抗击通货膨胀时利率上升所造成的经济阻力仍然对能源需求增长构成威胁。P欧佩克+持续的石油供应限制和涉及生产国的经济制裁也加剧了大米的波动。鉴于市场上存在的复杂的全球供需动态,我们继续预计大宗商品价格将出现波动. 参考er to Item 1A。我们的2022年10-K表年度报告中的风险因素,用于进一步讨论大宗商品价格的波动将如何影响我们。
美国
下表显示了我们在2023年和2022年第三季度和前九个月的原油和凝析油、液化天然气和天然气的平均实现价格以及相关基准。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 增加(减少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) |
平均价格变现(a) | | | | | | | | | | | |
原油和冷凝水 (每桶)(b) | $ | 80.90 | | | $ | 93.67 | | | (14) | % | | $ | 76.13 | | | $ | 99.28 | | | (23) | % |
液化天然气 (每桶) | 21.37 | | | 34.00 | | | (37) | % | | 21.29 | | | 37.14 | | | (43) | % |
天然气 (每 mcf)(c) | 2.28 | | | 7.84 | | | (71) | % | | 2.38 | | | 6.52 | | | (63) | % |
基准 | | | | | | | | | | | |
WTI 原油每日平均价格 (每桶) | $ | 82.22 | | | $ | 91.43 | | | (10) | % | | $ | 77.28 | | | $ | 98.25 | | | (21) | % |
麦哲伦东休斯顿(“MEH”)原油每日平均价格 (每桶) | 84.00 | | | 96.12 | | | (13) | % | | 76.14 | | | 101.71 | | | (25) | % |
Mont Belvieu NGls (每桶)(d) | 23.13 | | | 36.08 | | | (36) | % | | 22.99 | | | 38.66 | | | (41) | % |
Henry Hub 天然气平均结算日期 (每百万英热单位) | 2.55 | | | 8.20 | | | (69) | % | | 2.69 | | | 6.77 | | | (60) | % |
(a)不包括商品衍生工具的收益或损失。
(b)纳入原油衍生工具的已实现收益(亏损)不会对2023年第三季度的平均价格变现产生影响,并且会使2022年第三季度的平均价格变现量每桶减少0.85美元。纳入原油衍生工具的已实现收益(亏损)不会影响2023年前九个月的平均价格变现,并且会使2022年前九个月的平均价格变现量每桶减少2.39美元。
(c)纳入天然气衍生工具的已实现收益(亏损)对2023年和2022年第三季度和前九个月的平均价格变现影响微乎其微。
(d)彭博财经有限责任公司:Y级混合液化天然气含量为55%的乙烷,25%的丙烷,5%的丁烷,8%的异丁烷和7%的天然汽油。
原油和冷凝水 – 由于产品的质量和位置,实现的价格可能与基准有所不同。
液化天然气 – 我们的大部分销量都是参考Mont Belvieu的价格出售的。
天然气 – 我们的交易量中有很大一部分是以买入周价格或相对于产区的首月指数出售的。
国际(例如)
下表显示了我们在2023年和2022年第三季度和前九个月的原油平均实现价格和相关基准。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 增加(减少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) |
平均价格变现 | | | | | | | | | | | |
原油和冷凝水(每桶) | $ | 64.30 | | | $ | 74.01 | | | (13) | % | | $ | 59.33 | | | $ | 72.26 | | | (18) | % |
液化天然气(每桶) | 1.00 | | | 1.00 | | | — | % | | 1.00 | | | 1.00 | | | — | % |
天然气(每 mcf) | 0.24 | | | 0.24 | | | — | % | | 0.24 | | | 0.24 | | | — | % |
基准 | | | | | | | | | | | |
布伦特(欧洲)原油(每桶)(a) | $ | 86.66 | | | $ | 100.71 | | | (14) | % | | $ | 82.05 | | | $ | 104.85 | | | (22) | % |
(a)从美国能源信息署网站获得的月平均价格。
原油和冷凝水 – 阿尔巴油田的液体生产主要是冷凝水。我们通常会出售相对于布伦特原油基准的凝析油份额。Alba Plant LLC根据固定价格的长期合同加工由阿尔巴油田供应的丰富碳氢化合物。Alba Plant LLC提取液化天然气和冷凝水,然后由Alba Plant LLC按市场价格出售,我们的收入份额反映在合并损益表上的权益法投资收入中。Alba Plant LLC将经过加工的干天然气交付给阿尔巴单位当事方,然后分销并出售给AMPCO和EG LNG。
液化天然气 – 湿气以固定价格的长期合同出售给Alba Plant LLC,导致实际价格与市场价格不符。Alba Plant LLC提取并保留按市场价格出售的液化天然气,我们从Alba Plant LLC获得的收入份额反映在合并损益表上的权益法投资收益中。
天然气 – 由Alba Plant LLC代表阿尔巴单位方加工的干天然气由阿尔巴油田以固定价格合同出售给EG LNG和AMPCO,导致已实现价格与市场价格不符。阿尔巴分公司与EG LNG和AMPCO之间的天然气销售合同分别于2023年12月31日和2026年到期。我们从对下游天然气处理装置(例如液化天然气和AMPCO)的股权投资中获得额外价值。EG LNG以基于市场的合同出售液化天然气,而AMPCO则以市场价格销售甲醇。
2023 年 3 月,我们宣布签署 HOA,以推进赤道几内亚区域天然气巨型枢纽的发展。2023 年 10 月,我们宣布签署一份为期 5 年的公司液化天然气销售协议,出售我们在 EG LNG 液化石油气中的一部分 Alba 天然气。该合同将于2024年1月1日生效,其定价结构与荷兰产权转让设施(TTF)指数挂钩,为我们在欧洲液化天然气市场提供了可观的增量敞口。
除了加工阿尔巴单位天然气外,Alba Plant LLC和EG LNG还通过收费和与市场挂钩的利润分享安排同时处理来自艾伦油田的第三方天然气,其收益包含在我们各自从权益法投资方获得的收益份额中。这种利润分享安排为全球液化天然气市场价格提供了敞口。
运营结果
截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与截至 2022 年 9 月 30 日的三个月相比
与客户签订合同的收入 在下表中按分部列出:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 |
与客户签订合同的收入 | | | |
美国 | $ | 1,700 | | | $ | 1,927 | |
国际 | 71 | | | 81 | |
与客户签订合同的分部收入 | $ | 1,771 | | | $ | 2,008 | |
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以下是每个细分市场的价格/数量分析。参考前面的内容 运营和 市场状况部分提供了与我们的净销售量和平均实现价格相关的更多详细信息。
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| | | | 与以下各项相关的增加(减少) | | |
(以百万计) | | 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 | | 价格实现 | | 净销售量 | | 截至2023年9月30日的三个月 |
美国价格/成交量分析 |
原油和冷凝水 | | $ | 1,428 | | | $ | (223) | | | $ | 203 | | | $ | 1,408 | |
液化天然气 | | 216 | | | (105) | | | 66 | | | 177 | |
天然气 | | 261 | | | (276) | | | 127 | | | 112 | |
其他销售(a) | | 22 | | | | | | | 3 | |
总计 | | $ | 1,927 | | | | | | | $ | 1,700 | |
国际价格/数量分析 |
原油和冷凝水 | | $ | 75 | | | $ | (10) | | | $ | (1) | | | $ | 64 | |
液化天然气 | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
天然气 | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
其他销售 | | — | | | | | | | 1 | |
总计 | | $ | 81 | | | | | | | $ | 71 | |
(a)包括为转售而购买的商品数量所产生的收入。
大宗商品衍生品的净收益 2023年第三季度为100万美元,而2022年同期的净收益为4100万美元。我们有以纽约商品交易所WTI和Henry Hub指数结算的大宗商品衍生品合约。随着指数定价和远期曲线的变化,我们记录大宗商品衍生品的收益/亏损。请参见 注意事项 12请参阅合并财务报表以获取更多信息。
权益法投资的收入 与2022年第三季度相比,2023年第三季度减少了1.52亿美元,这主要是由于我们的权益法投资方在2023年第三季度实现的价格降低。
生产费用2023年第三季度与2022年同期相比减少了100万美元。在伊格尔福特,由于我们在2022年12月收购了Ensign的鹰福特资产,以及通货膨胀压力,生产费用与上年相比有所增加。但是,与2022年同期相比,由于维修活动和支出项目减少,其他领域的支出减少抵消了这一增长。
下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 |
(以百万美元为单位;费率以每个英国央行美元为单位) | 2023 | 2022 | 增加(减少) | | 2023 | 2022 | 增加(减少) |
生产费用和费率 | 费用 | | 费率 |
美国 | $ | 173 | | $ | 173 | | — | % | | $ | 5.07 | | $ | 6.40 | | (21) | % |
国际 | $ | 19 | | $ | 20 | | (5) | % | | $ | 3.99 | | $ | 3.55 | | 12 | % |
运费、手续费和其他运营费用 与2022年同期相比,2023年第三季度减少了3500万美元,这主要是由于法律成本降低,以及为履行运输承诺而购买的用于转售的大宗商品数量减少,但由于我们在2022年12月收购了Ensign的Eagle Ford资产,运输和处理成本的增加部分抵消了这一点。
勘探费用 包括未经证实的财产减值、干井成本、地质和地球物理及其他成本。与2022年同期相比,勘探费用的减少主要是由于2023年第三季度未经证实的房地产租赁减值减少和干井成本的降低,这主要是由于2022年第三季度路易斯安那州奥斯汀查尔克的干井成本和未经证实的财产减值所致。请参见 注意事项 5请参阅合并财务报表以获取更多信息。
下表汇总了勘探费用的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) |
勘探费用 | | | | | |
未经证实的财产减值 | $ | 16 | | | $ | 45 | | | (64) | % |
干井成本 | 2 | | | 26 | | | (92) | % |
地质、地球物理和其他 | 2 | | | 2 | | | — | % |
| | | | | |
勘探费用总额 | $ | 20 | | | $ | 73 | | | (73) | % |
折旧、损耗和摊销 2023年第三季度增加了1.23亿美元,这主要是由于产量增加。
我们的细分市场将生产单位法应用于大多数资产,包括资本化资产报废成本;因此,交易量会对DD&A支出产生影响。下表提供了每个分段的 DD&A 费用和 DD&A 支出费率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 |
(以百万美元为单位;费率以每个英国央行美元为单位) | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) |
DD&A 费用和费率 | 费用 | | 费率 |
美国 | $ | 570 | | | $ | 441 | | | 29 | % | | $ | 16.74 | | | $ | 16.20 | | | 3 | % |
国际 | $ | 12 | | | $ | 14 | | | (14) | % | | $ | 2.39 | | | $ | 2.82 | | | (15) | % |
收入以外的税收包括生产税、遣散税和从价税,主要是在美国,这些税收与收入和销售量相比往往会增加或减少。2023年第三季度,收入以外的税收减少了2400万美元,这主要是由于2023年第三季度的销售收入与2022年同期相比有所下降。
净利息及其他2023年第三季度增加了4200万美元,这主要是由于与我们的定期贷款机制和循环信贷额度借款相关的利息支出增加。
所得税准备金2023年第三季度减少了1.13亿美元,这主要是由于本季度的所得税前收入与2022年同期相比有所减少。
分部收入
分部收入表示扣除所得税后的收入,不包括未分配给我们运营部门的某些项目。见 注意事项 5有关未分配给运营部门的项目的更多详细信息,请参阅合并财务报表。
下表将分部收入与净收入进行了对账:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 | | |
美国 | $ | 505 | | | $ | 723 | | | |
国际 | 62 | | | 181 | | | |
分部收入 | 567 | | | 904 | | | |
扣除所得税后未分配至分部的项目 | (114) | | | (87) | | | |
净收入 | $ | 453 | | | $ | 817 | | | |
美国分部收入 2023 年第三季度是 收入为5.05亿美元,而2022年同期的收入为7.23亿美元。分部收入的减少是上述差异的结果。
国际分部收入 2023 年第三季度是 收入为6200万美元,而2022年同期的收入为1.81亿美元。下跌的主要原因是我们的权益法投资方实现的价格降低。
扣除所得税后未分配至分部的项目 2023年第三季度亏损1.14亿美元,而2022年同期亏损8700万美元。亏损的增加主要是由于2023年第三季度大宗商品衍生品的未实现净亏损,而2022年同期大宗商品衍生品的未实现净收益相比较,2023年勘探费用减少以及我们的定期贷款机制和循环信贷额度未偿借款导致的利息支出增加部分抵消。
运营结果
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月与截至 2022 年 9 月 30 日的九个月相比
与客户签订合同产生的收入 在下表中按分部列出:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的九个月 |
(以百万计) | | | | | 2023 | | 2022 |
与客户签订合同的收入 | | | | | | | |
美国 | | | | | $ | 4,643 | | | $ | 5,730 | |
国际 | | | | | 179 | | | 207 | |
与客户签订合同的分部收入 | | | | | $ | 4,822 | | | $ | 5,937 | |
以下是每个细分市场的价格/销量分析。请参阅 运营和 市场状况了解与我们的净销售量和平均价格变现相关的更多详情。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 与以下各项相关的增加(减少) | | |
(以百万计) | | 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 | | 价格实现 | | 净销售量 | | 截至2023年9月30日的九个月 |
美国价格/成交量分析 |
原油和冷凝水 | | $ | 4,342 | | | $ | (1,152) | | | $ | 598 | | | $ | 3,788 | |
液化天然气 | | 671 | | | (374) | | | 205 | | | 502 | |
天然气 | | 640 | | | (591) | | | 288 | | | 337 | |
其他销售(a) | | 77 | | | | | | | 16 | |
总计 | | $ | 5,730 | | | | | | | $ | 4,643 | |
国际价格/数量分析 |
原油和冷凝水 | | $ | 186 | | | $ | (35) | | | $ | 9 | | | $ | 160 | |
液化天然气 | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
天然气 | | 17 | | | — | | | (3) | | | 14 | |
其他销售 | | 2 | | | | | | | 3 | |
总计 | | $ | 207 | | | | | | | $ | 179 | |
(a)包括为转售而购买的商品数量所产生的收入。
商品衍生品的净收益(亏损)2023年的前九个月净收益为1900万美元,而2022年同期的净亏损为1.29亿美元。我们有以纽约商品交易所WTI和Henry Hub指数结算的大宗商品衍生品合约。随着指数定价和远期曲线的变化,我们记录大宗商品衍生品的收益/亏损。请参见 注意事项 12请参阅合并财务报表以获取更多信息。
权益法投资的收入 2023年前九个月减少了3.29亿美元,这主要是由于我们的权益法投资方在2023年前九个月实现了较低的价格。
生产费用2023年前九个月与2022年同期相比增加了9,800万美元,这主要是由于我们在2022年12月收购了Ensign的鹰福特资产,以及与2022年同期相比存在通货膨胀压力。此外,由于4月份的三年周转期,我们的国际板块的生产费用有所增加。
下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
(以百万美元为单位;费率以每个英国央行美元为单位) | 2023 | 2022 | 增加(减少) | | 2023 | 2022 | 增加(减少) |
生产费用和费率 | 费用 | | 费率 |
美国 | $ | 542 | | $ | 464 | | 17 | % | | $ | 5.58 | | $ | 5.94 | | (6) | % |
国际 | $ | 65 | | $ | 45 | | 44 | % | | $ | 4.69 | | $ | 2.76 | | 70 | % |
运费、手续费和其他运营费用 与2022年同期相比,2023年前九个月减少了8,800万美元,这主要是由于为履行运输承诺而购买的用于转售的大宗商品数量减少以及法律成本与前一时期相比有所降低,但由于我们在2022年12月收购了Ensign的Eagle Ford资产,运输和处理成本的增加部分抵消了这一点。
勘探费用 包括未经证实的财产减值、干井成本、地质和地球物理及其他成本。与2022年同期相比,勘探费用的减少主要是由于2023年前九个月未经证实的房地产租赁减值减少和干井成本的降低,这主要是由于路易斯安那州奥斯汀查尔克在2022年前九个月的干井成本和未经证实的财产减值所致。请参见 注意事项 5请参阅合并财务报表以获取更多信息。
下表汇总了勘探费用的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 | | 增加(减少) |
勘探费用 | | | | | |
未经证实的财产减值 | $ | 29 | | | $ | 59 | | | (51) | % |
干井成本 | 12 | | | 26 | | | (54) | % |
地质、地球物理和其他 | 5 | | | 7 | | | (29) | % |
| | | | | |
勘探费用总额 | $ | 46 | | | $ | 92 | | | (50) | % |
折旧、损耗和摊销2023年前九个月增加了3.43亿美元,这主要是由于产量增加。
我们的细分市场对其大部分资产采用生产单位法,包括资本化资产报废成本;因此,交易量会影响DD&A支出。下表提供了每个细分市场的 DD&A 支出和 DD&A 费用费率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
(以百万美元为单位;费率以每个英国央行美元为单位) | 2023 | 2022 | 增加(减少) | | 2023 | 2022 | 增加(减少) |
DD&A 费用和费率 | 费用 | | 费率 |
美国 | $ | 1,622 | | $ | 1,260 | | 29 | % | | $ | 16.70 | | $ | 16.11 | | 4 | % |
国际 | $ | 34 | | $ | 45 | | (24) | % | | $ | 2.40 | | $ | 2.80 | | (14) | % |
收入以外的税收包括生产税、遣散税和从价税,主要是在美国,这些税收与收入和销售量相比往往会增加或减少。收入以外的税收减少了1.3亿美元,这主要是由于2023年前九个月的销售收入减少,以及与2023年6月记录的往年相关的鹰福特遣散税非经常性退税额为4,700万美元。
净利息及其他2023年前九个月增加了1.4亿美元,这主要是由于与我们的定期贷款机制和循环信贷额度借款相关的利息支出增加。
所得税准备金反映了2023年前九个月的有效所得税税率为21%。2022年前九个月的所得税准备金包括6.85亿美元的非现金税收优惠,该优惠源于部分发放某些美国和州递延所得税资产的估值补贴,但与我们在2022年前九个月的业务收入相关的准备金完全抵消了这一优惠。请参见 注意事项 6请参阅合并财务报表以获取更多信息。
分部收入
分部收入表示扣除所得税后的收入,不包括未分配给我们运营部门的某些项目。见 注意事项 5有关未分配给运营部门的项目的更多详细信息,请参阅合并财务报表。
下表将分部收入与净收入进行了对账:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | |
(以百万计) | 2023 | | 2022 | | |
美国 | $ | 1,295 | | | $ | 2,230 | | | |
国际 | 181 | | | 456 | | | |
分部收入 | 1,476 | | | 2,686 | | | |
扣除所得税后未分配至分部的项目 | (319) | | | 401 | | | |
净收入 | $ | 1,157 | | | $ | 3,087 | | | |
美国分部收入 2023年前九个月的收入为13亿美元,而2022年同期的收入为22亿美元。分部收入的减少是上述差异的结果。
国际分部收入 2023年前九个月的收入为1.81亿美元,而2022年同期的收入为4.56亿美元。下跌的主要原因是我们的权益法投资方实现的价格降低。
扣除所得税后未分配至分部的项目 2023年前九个月亏损3.19亿美元,而2022年同期的收入为4.01亿美元。从收入变为亏损的主要原因是在2022年前六个月对某些美国和州递延所得税资产发放了部分估值补贴,从而带来了6.85亿美元的非现金递延所得税优惠。此外,在2023年的前九个月,由于我们的定期贷款机制和循环信贷额度的未偿借款,我们的利息支出有所增加。
关键会计估算
截至2022年12月31日止年度的10-K表中披露的与我们的关键会计估算相关的会计估算和基本假设或方法的评估没有重大变化或发展。
现金流
下表列示了现金和现金等价物的来源和用途:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 |
现金和现金等价物的来源 | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 3,007 | | | $ | 4,301 | |
循环信贷额度的收益 | 1,018 | | | — | |
商业票据借款收益,净额 | 450 | | | — | |
借款(a) | 200 | | | — | |
权益法投资-资本回报 | 57 | | | 12 | |
其他 | — | | | 23 | |
现金和现金等价物的总来源 | $ | 4,732 | | | $ | 4,336 | |
现金和现金等价物的用途 | | | |
不动产、厂房和设备的增加 | $ | (1,659) | | | $ | (1,117) | |
| | | |
| | | |
循环信贷额度的还款 | (1,468) | | | — | |
根据回购计划回购的股票 | (1,121) | | | (2,474) | |
偿还债务(a) | (401) | | | (35) | |
| | | |
已支付的股息 | (186) | | | (162) | |
购买股票以履行预扣税义务 | (31) | | | (21) | |
收购,扣除获得的现金 | (15) | | | 2 | |
其他 | (11) | | | — | |
现金和现金等价物的总用途 | $ | (4,892) | | | $ | (3,807) | |
(a)包括与2023年4月向投资者再营销2亿美元子系列2017A-1债券相关的还款和新借款。请参阅 注意 14请参阅合并财务报表以获取更多信息。
现金和现金等价物的来源
2023年第三季度经营活动产生的现金流比2022年减少了30%,这主要是由于已实现的大宗商品价格下降,但部分抵消了我们在2022年12月收购Ensign的鹰福特资产所带来的交易量增加。
在2023年的前九个月中,我们在循环信贷额度下借入了10亿美元,偿还了15亿美元。 此外, 我们的未偿商业票据借款净额为4.5亿美元a截至2023年9月30日。参见 流动性和资本资源 以下部分以获取更多信息。
现金和现金等价物的用途
在2023年的前九个月中,我们根据股票回购计划以11亿美元的成本回购了约4,500万股普通股,支付了1.86亿美元的股息,并偿还了7,000万美元、8.5%的优先票据和1.31亿美元、8.125%的优先票据。此外,我们在2023年前九个月回购了3100万美元的股票,这些股票与归属股票薪酬奖励相关的预扣税义务有关;这些回购不会影响我们的股票回购计划授权。
在2023年第三季度,我们利用商业票据借款从26亿美元的无抵押循环信贷额度中全额偿还了4.5亿美元的未偿借款。请参见 注意 14请参阅合并财务报表以获取更多信息。
下表按分部显示资本支出,并与合并现金流量表中列出的不动产、厂房和设备增加的对账情况:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 |
美国 | $ | 1,661 | | | $ | 1,124 | |
国际 | 3 | | | 1 | |
未分配给分部(公司) | 9 | | | 11 | |
资本支出总额(应计) | 1,673 | | | 1,136 | |
应计资本支出变动 | (14) | | | (19) | |
不动产、厂房和设备的现金和现金等价物的总使用情况 | $ | 1,659 | | | $ | 1,117 | |
与2022年同期相比,我们在2023年前九个月美国板块的资本支出有所增加,这在很大程度上是由与我们在2022年12月从Ensign手中收购的Eagle Ford土地相关的投资和钻探增加所推动的。此外,与2022年同期相比,2023年前九个月与油田服务、劳动力、钻探材料和设备相关的通货膨胀压力促成了资本支出的增加。
流动性和资本资源
资本资源和可用流动性
我们的主要流动性来源是现金和现金等价物、运营产生的内部现金流、资本市场交易和我们的循环信贷额度。在2023年第二季度,我们的商业票据获得了穆迪、标准普尔和惠誉的评级。根据我们的商业票据计划,我们可以随时发行未偿还的总票面金额为25亿美元的无抵押票据,到期日最长为自发行之日起365天。我们的25亿美元商业票据计划由我们的26亿美元循环信贷额度提供支持。截至2023年9月30日,我们拥有约23亿美元的流动性,其中包括1.74亿美元的现金和现金等价物以及21亿美元的循环信贷额度下的可用资金。
我们的营运资金需求由我们的现金和现金等价物、商业票据计划和循环信贷额度提供支持。作为我们长期流动性和资本管理计划的一部分,我们可能会发行商业票据,利用我们的循环信贷额度来满足短期现金需求,或者通过下文讨论的上架注册声明发行债务或股权证券。由于如上所述,我们有其他选择,因此我们认为我们的短期和长期流动性不仅足以为我们当前的业务提供资金,还足以为我们的短期和长期融资需求提供资金,包括我们的资本支出计划、固定福利计划缴款、偿还债务到期日、股息和其他可能与突发事件相关的款项。请参见 注释 21参见合并财务报表,进一步讨论我们的承诺和突发事件将如何影响我们的可用流动性。总体经济状况、大宗商品价格以及金融、商业和其他因素可能会影响我们的运营和进入资本市场的能力。
我们维持所有三家主要信用评级机构的投资等级评级。降低我们的信用评级可能会增加我们未来的融资成本或限制我们获得资本的能力,并可能导致额外的信贷支持要求。在信用评级下调的情况下,我们的任何公司债务都不会引发违约事件。参见第 1A 项。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素,该报告讨论了信用评级下调将如何影响我们。
我们可能会承担额外债务,以便为我们的营运资金需求、资本支出、收购或开发活动提供资金,或者用于一般公司或其他目的。更高的债务水平可能会增加我们的流动性和财务灵活性恶化的风险。参见第 1A 项。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素,以进一步讨论我们的负债水平将如何影响我们。
信贷安排和借款
2022 年 11 月,我们签订了为期两年 15 亿美元的定期贷款额度,并于 2022 年 12 月借入了全额贷款。定期贷款机制可以不收取任何罚款。在本季度之后,我们于2023年10月31日偿还了2.5亿美元的未偿借款。我们的定期贷款机制下还有13亿美元的借款。
截至2023年9月30日,我们的未偿长期债务总额为53亿美元。一年内到期的长期债务包括2亿美元的2.1%债券和2亿美元的2.125%的债券,这些债券的强制性期限为2024年7月1日。此外,截至2023年9月30日,我们的未偿还商业票据借款为4.5亿美元。
我们的定期贷款机制和循环信贷额度都包含一项契约,要求截至本财季的最后一天,我们的总债务占总资本化的比率不超过65%。截至2023年9月30日和2022年12月31日,我们的总债务与资本比率均为26%。请参见 注意 14请参阅合并财务报表以获取更多信息。
有关我们的长期债务到期日清单,请参阅我们的 2022 年 10-K 表年度报告。
2023年4月3日,我们完成了对2017A-1子系列债券投资者的2亿美元再销售,这些债券是2017年路易斯安那州施洗者圣约翰收入退款债券系列的一部分。这些债券的利率为4.05%,强制购买日期为2026年7月1日。
其他流动性来源
我们已向美国证券交易委员会提交了一份有效的通用上架注册声明,根据该声明,根据美国证券交易委员会的规则,我们作为 “经验丰富的知名发行人”,在必要时或在我们认为合适的情况下,可以在一次或多次公开发行中发行和出售不确定数量的各类债务、股票证券和其他资本工具,但须遵守市场条件。
资本要求
股票回购计划
我们的董事会已批准一项股票回购计划。截至2023年9月30日,我们的剩余授权额约为14亿美元。在本季度之后, 我们董事会将剩余的授权增加到25亿美元将于2023年11月1日生效。
分红
2023年10月25日,我们的董事会批准了每股0.11美元的股息,该股息将于2023年12月11日支付给2023年11月15日营业结束时的登记股东。
所得税
如中所述 注意事项 6在合并财务报表中,IRA于2022年签署成为法律。根据现行法律和指导方针,我们预计2023年无需缴纳公司账面最低税,但预计公司账面最低税将在2024年适用。预计美国财政部将发布与范围界定考虑和最低所得税负债计算相关的进一步指导和法规。在本指南发布时,我们将继续评估和评估IRA可能对我们当前和未来期间的所得税产生的影响。
其他合同现金债务
截至2023年9月30日,与2022年12月31日相比,我们的合同现金义务发生了重大变化,包括先前讨论的在2027年到期的26亿美元无抵押循环信贷额度中偿还4.5亿美元的未偿借款,以及增加了4.5亿美元的商业票据借款。此外,我们还偿还了 2023年10月31日,在我们15亿美元的定期贷款机制中,有2.5亿美元的未偿借款。
正如我们在2022年10-K表年度报告中披露的那样,除上述项目外,我们在现有合同下支付未来款项的合并现金义务没有重大变化。
环境问题和其他突发事件
由于环境法律和法规,我们已经并将继续承担资本、运营和维护以及补救支出。如果这些支出与所有成本一样,最终不能被我们的产品和服务价格所抵消,我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为,几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律和法规。但是,对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异,包括其运营设施的年龄和位置、营销区域和生产流程。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物,并要求责任方对危险废物处置场地进行补救。不遵守规定可能会受到处罚。
中规定的项目除外 第二部分——项目1。法律诉讼,第1项下的环境、健康和安全事项没有重大变化。业务或项目 3.我们 2022 年 10-K 表年度报告中的法律程序。见 注释 21转至合并财务报表,以描述其他突发事件。
前瞻性陈述
本10-Q表季度报告包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述,包括但不限于有关我们未来业绩、业务战略、资本预算和分配、储备估算、资产质量、生产指导、钻探计划、资本计划、未来债务偿还、成本和费用估算、资产收购和处置、IRA的预期影响、税收假设和补贴、未来财务状况、有关未来大宗商品价格的报表以及有关管理层未来其他计划和目标的陈述运营,是前瞻性陈述。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“指引”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“定位”、“项目”、“寻找”、“应该”、“目标”、“将” 或类似词语来识别前瞻性陈述;但是,缺少这些词语并不意味着这些陈述不具有前瞻性。尽管我们认为我们对未来事件的假设是合理的,但这些预期可能不正确。许多因素可能导致结果与此类前瞻性陈述所显示的结果存在重大差异,包括但不限于:
•石油和天然气行业的状况,包括原油和凝析油、液化天然气和天然气的供应和需求水平以及由此对价格的影响;
•预期储量或生产水平的变化;
•例如,美国政治或经济状况的变化,包括外汇汇率、利率、通货膨胀率以及全球和国内市场状况的变化;
•欧佩克成员国和俄罗斯采取的影响原油生产和定价的行动以及其他全球和国内政治、经济或外交事态发展;
•可用于勘探和开发的资本;
•与我们的套期保值活动相关的风险;
•自愿或非自愿削减、延误或取消某些钻探活动;
•生产时机不错;
•因诉讼、其他程序和调查或涉嫌违反法律或许可的行为而产生的责任或纠正措施;
•钻探和运营风险;
•储存能力、管道或其他运输方法缺乏或中断;
•钻机、材料和劳动力的可用性,包括与之相关的成本;
•难以获得必要的批准和许可;
•矿产许可证和租赁以及政府和其他许可证和通行权的可用性、成本、签发或执行的条款和时间、竞争和挑战,以及我们保留矿业许可证和租赁的能力;
•第三方不履行其合同义务,包括因破产而未履行其合同义务;
•可能影响我们的权益法被投资者的股息或其他分配及其时机的管理障碍或突发事件;
•不可预见的危险,例如天气状况、健康疫情(包括 COVID-19)、战争行为或恐怖行为以及政府或军事对策;
•在 COVID-19 疫情期间开始的供应链中断的影响以及由此产生的通货膨胀环境;
•安全威胁,包括网络安全威胁以及因破坏我们的信息技术系统或与我们开展业务的第三方的信息技术系统、设施和基础设施而造成的业务和运营中断;
•我们实现、达成或以其他方式实现与ESG事项相关的举措、计划或抱负的能力;
•我们支付股息和进行股票回购的能力;
•我们有能力确保增加对全球液化天然气市场价格的敞口,并在E.G. Gas Mega Hub上取得进展;
•IRA的影响;
•Ensign资产的表现与我们的预期不一致的风险,包括未来生产或钻探库存方面的表现;
•其他地质、运营和经济方面的考虑;以及
•我们在2022年10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素、前瞻性陈述以及挑战和不确定性。
本报告中包含的所有前瞻性陈述均基于我们在本报告发布之日可获得的信息。除非法律要求,否则我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陈述。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常业务过程中面临市场风险,包括大宗商品价格风险和利率风险。我们采用各种策略,包括使用金融衍生品来管理与大宗商品价格和利率波动相关的风险。请参阅 注意事项 12和 注意事项 13请参阅合并财务报表,详细了解我们的未平仓大宗商品衍生品头寸,包括标的名义数量、合并财务报表中如何报告这些头寸以及如何衡量其公允价值。
大宗商品价格风险
截至2023年9月30日,我们已经开放了与原油和天然气相关的商品衍生品。根据2023年9月30日公布的纽约商品交易所WTI和天然气期货价格,假设变动10%(原油每桶变动,天然气每百万英热单位)将使我们大宗商品衍生品头寸的公允价值变动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 2023 年 9 月 30 日的公允价值 | | 假设价格上涨了10% | | 假设价格下跌10% |
衍生资产(负债)-原油 | $ | — | | | $ | (13) | | | $ | 9 | |
衍生资产(负债)-天然气 | 3 | | | 2 | | | 3 | |
| | | | | |
总计 | $ | 3 | | | $ | (11) | | | $ | 12 | |
利率风险
截至2023年9月30日,我们的流动和长期债务投资组合由浮动利率债务和固定利率工具组成。我们的定期贷款机制是一种浮动利率债务工具,由于市场利率的潜在上升,我们面临收益或现金流损失的风险。截至2023年9月30日,我们在浮动利率债务工具下有15亿美元的未偿借款。假设未偿浮动利率债务金额没有变化,假设这些借款下的平均利率提高100个基点将使我们的年利息支出增加约1500万美元。由于浮动利率未偿债务金额的变化,实际结果可能会有所不同。
截至2023年9月30日,我们在固定利率债务工具下有38亿美元的未偿借款。只有当我们选择以不同于账面价值的价格回购或以其他方式偿还固定利率债务时,我们对利率变动和固定利率债务投资组合公允价值的相应变化的敏感性才会影响我们的经营业绩和现金流。
截至2023年9月30日,我们签订了远期利率互换协议,名义总额为2.95亿美元,指定为现金流套期保值。我们利用现金流套期保值来管理利率变动风险,方法是利用利率互换协议对冲与休斯敦办事处未来租赁付款的SOFR利息部分相关的现金流变动。假设利率变动10%,截至2023年9月30日,我们的现金流套期保值的公允价值将更改为以下水平:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 公允价值为 2023年9月30日 | | 假设利率上调10% | | | | 假设利率下降10% | | |
利率资产(负债)——被指定为现金流对冲 | $ | 25 | | | $ | 29 | | | | | $ | 22 | | | |
第 4 项。控制和程序
对我们的披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的设计和运营的有效性的评估是在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下进行的。根据该评估,截至本报告所涉期末,首席执行官兼首席财务官得出结论,这些披露控制和程序的设计和运作自2023年9月30日起生效。
在2023年的前九个月中,我们对财务报告的内部控制没有发生任何对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们已收到美国环保局的通知,内容涉及有关2015年至2019年间我们在伯特霍尔德堡印第安人保留地的业务违反《清洁空气法》的指控。我们将继续与环保局和司法部积极谈判同意令草案。执法行动的解决可能包括金钱制裁以及环境缓解项目和禁令条款的实施,这将增加我们的开发成本和运营成本。我们维持估计的潜在金钱制裁的应计金额。尽管我们认为此事的解决不会对我们的业务或运营产生重大不利影响,但此事的最终结果存在很大的不确定性,而且该结果有可能与我们的预期和应计收入存在重大差异。
在2020年和2022年对公司位于新墨西哥州的某些石油和天然气设施进行天桥飞行后,该公司收到了美国环保局关于涉嫌违反《清洁空气法》的NOV。这些通知涉及涉嫌的排放和许可违规行为。该公司已开始与EPA讨论以解决这些问题。目前,我们无法估计与这些事项相关的潜在损失,但是,这些问题的解决有可能导致超过30万美元的罚款或罚款。
Marathon Oil在一项指控我们在俄克拉荷马州的某些业务存在不当特许权使用费扣除的诉讼中被点名,在原告对集体诉讼进行认证的尝试失败后,达成和解,该和解协议在2023年第一季度获得法院批准并付款。
除上述项目外,第 3 项没有重大变化。我们 2022 年 10-K 表年度报告中的法律程序。见 注释 21转至第一部分所列的合并财务报表,第一项用于描述此类法律和行政程序,第3项。我们 2022 年 10-K 表年度报告中的法律程序。
第 1A 项。风险因素
我们在业务过程中面临各种风险和不确定性。除了本10-Q表季度报告中列出的其他信息外,读者还应仔细考虑第1A项中讨论的因素。我们 2022 年 10-K 表年度报告中的风险因素。先前在我们的 2022 年 10-K 表年度报告中披露的风险因素没有重大变化或更新。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表提供了有关马拉松石油公司在截至2023年9月30日的季度中购买马拉松石油公司根据1934年《证券交易法》第12条注册的股票证券的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | 购买的股票总数(a) | | 每股支付的平均价格(b) | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(c) | | 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值(b) (c) |
07/01/2023 - 07/31/2023 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,764,769,042 | |
08/01/2023 - 08/31/2023 | 3,840,870 | | | 25.97 | | | 3,840,870 | | | 1,665,019,129 | |
09/01/2023 - 09/30/2023 | 11,782,201 | | | 26.74 | | | 11,782,201 | | | 1,350,019,479 | |
总计 | 15,623,071 | | | $ | 26.55 | | | 15,623,071 | | | |
(a)员工在归属后没有向Marathon Oil交付任何限制性股票以满足预扣税要求。
(b)不包括股票回购的1%消费税。
(c)有关截至2022年12月31日的历史股票回购计划授权和回购活动,请参阅我们的2022年10-K表年度报告。截至2023年9月30日,我们在股票回购计划下还有大约14亿美元的授权。根据该计划进行的购买由我们自行决定,可以采用公开市场交易(包括大宗购买)或使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售收益进行私下谈判的交易。该计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化进行更改,并可能在完成之前终止。截至2023年9月30日,回购的股票作为库存股持有。
第 5 项。其他信息
在截至2023年9月30日的三个月中, 不 董事或高级职员 采用要么 终止a 第 10b5-1 条交易安排或非规则 10b5-1 交易安排,每个术语的定义载于 S-K 法规第 408 (a) 项。
第 6 项。展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 以引用方式纳入 (除非另有说明,否则文件编号 001-05153) | | | |
展品编号 | | 展品描述 | 表单 | | 展览 | | 申报日期 | | | |
3.1 | | 马拉松石油公司重订的公司注册证书 | 8-K | | 3.1 | | 6/1/2018 | | | |
3.2 | | 马拉松石油公司章程(截至2023年10月25日修订和重述) | 8-K/A | | 3.2 | | 10/30/2023 | | | |
3.3 | | 普通股证书样本 | 10-K | | 3.3 | | 2/28/2014 | | | |
4.1 | | 契约日期为2002年2月26日,是马拉松石油公司与继任摩根大通银行作为受托人的北卡罗来纳州纽约银行信托公司之间的契约,涉及马拉松石油公司的优先债务证券。根据CFR 229.601 (b) (4) (iii),如果此类工具授权的证券金额不超过马拉松石油合并资产总额的10%,则省略了与长期债务发行有关的工具。Marathon Oil特此同意应美国证券交易委员会的要求向其提供任何此类文书的副本 | 10-K | | 4.2 | | 2/28/2014 | | | |
10.1* | | 增量承诺补充,截至2023年9月19日,对截至2014年5月28日的经修订和重述的信贷协议,经第一修正案修订,截至2015年5月5日;第二修正案于2017年6月22日修订;第三修正案于2018年10月18日生效;第四修正案,截至2019年9月24日;第五修正案,截至2020年12月4日,第六修正案,截至2021年6月21日的第七修正案和截至2022年7月28日的第七修正案,并经增量承诺补充文件补充,截至2016年3月4日,作为借款人的马拉松石油公司、作为管理代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行以及其中提到的某些其他金融机构于2017年7月11日生效。 | | | | | | | | |
10.2†* | | 马拉松石油公司高管税收、遗产和财务规划计划,经修订和重述,自2024年1月1日起生效 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
31.1* | | 根据1934年《证券交易法》第13 (a) -14条和第15 (d) -14条对总裁兼首席执行官进行认证 | | | | | | | | |
31.2* | | 根据1934年《证券交易法》第13 (a) -14条和第15 (d) -14条对执行副总裁兼首席财务官进行认证 | | | | | | | | |
32.1** | | 根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对总裁和首席执行官进行认证 | | | | | | | | |
32.2** | | 根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对执行副总裁兼首席财务官进行认证 | | | | | | | | |
101.INS* | | XBRL 实例文档-XBRL 实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中 | | | | | | | | |
101.SCH* | | XBRL 分类扩展架构 | | | | | | | | |
101.CAL* | | XBRL 分类扩展计算链接库 | | | | | | | | |
101.DEF* | | XBRL 分类法扩展定义链接库 | | | | | | | | |
101.LAB* | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase | | | | | | | | |
101.PRE* | | XBRL 分类扩展演示文稿链接库 | | | | | | | | |
104* | | 封面交互式数据文件,采用 ixBRL a 格式化并包含在附录 101 中 | | | | | | | | |
* | | 随函提交。 | | | | | | | | |
** | | 随函附上。该认证将被视为 “随附” 本报告,而不是 “归档” 的 就交易法第18条而言,此类报告或以其他方式受第18条规定的责任约束 《交易法》。 | | | | | | | | |
† | | 管理合同或补偿计划或安排。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
2023年11月2日 | | 马拉松石油公司 |
| | |
| 来自: | //Rob L. White |
| | 罗伯·L·怀特 |
| | 副总裁、财务总监兼首席会计官 |
| | (正式授权的官员) |