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销售会员2022-01-012022-09-300001039684OKE: ResiduenaturalGassales 会员US-GAAP:运营部门成员OKE:天然气收集和处理成员2022-01-012022-09-300001039684OKE: ResiduenaturalGassales 会员US-GAAP:运营部门成员OKE:天然气液体会员2022-01-012022-09-300001039684OKE: ResiduenaturalGassales 会员US-GAAP:运营部门成员OKE:天然气管道成员2022-01-012022-09-300001039684OKE: ResiduenaturalGassales 会员US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-09-300001039684OKE:Gathering and ExchangeServices 收入会员US-GAAP:运营部门成员OKE:天然气收集和处理成员2022-01-012022-09-300001039684OKE:Gathering and ExchangeServices 收入会员US-GAAP:运营部门成员OKE:天然气液体会员2022-01-012022-09-300001039684OKE:Gathering and ExchangeServices 收入会员US-GAAP:运营部门成员OKE:天然气管道成员2022-01-012022-09-300001039684OKE:Gathering and ExchangeServices 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ngland Condensate 销售会员2022-01-012022-09-300001039684OKE: ngland Condensate 销售会员2022-01-012022-09-300001039684OKE: ResiduenaturalGassales 会员OKE:冲销和核对项目会员2022-01-012022-09-300001039684OKE: ResiduenaturalGassales 会员2022-01-012022-09-300001039684OKE:Gathering and ExchangeServices 收入会员OKE:冲销和核对项目会员2022-01-012022-09-300001039684OKE:Gathering and ExchangeServices 收入会员2022-01-012022-09-300001039684OKE:冲销和核对项目会员OKE:运输和仓储收入会员2022-01-012022-09-300001039684OKE:运输和仓储收入会员2022-01-012022-09-300001039684OKE:冲销和核对项目会员OKE:其他成员2022-01-012022-09-300001039684OKE:其他成员2022-01-012022-09-300001039684OKE:冲销和核对项目会员2022-01-012022-09-300001039684OKE:冲销和核对项目会员2022-09-300001039684OKE:非客户会员2022-01-012022-09-300001039684OKE:业务中断和解的收益减少了第三方 fraccosts 成员OKE:Medford IncidentMember2023-01-012023-09-300001039684OKE:业务中断和解收益会员OKE:Medford IncidentMember2023-01-012023-09-300001039684OKE:Medford IncidentMember2023-01-012023-09-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告
在截至的季度期间2023年9月30日.
或者
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告
在从 ________ 到 __________ 的过渡期内。
委员会档案编号001-13643
ONEOK, Inc.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | |
俄克拉何马州 | 73-1520922 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | (美国国税局雇主识别号) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
西五街 100 号 | 塔尔萨, | 行 | | 74103 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号(918) 588-7000
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值为0.01美元 | 开玩笑 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒没有 ☐
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速文件管理器 ☐非加速文件管理器 ☐规模较小的报告公司 ☐新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是的 ☐没有 ☒
2023 年 10 月 23 日,该公司有 582,550,734已发行普通股。
此页面故意留空。
ONEOK, Inc.
目录
| | | | | | | | |
第一部分 | 财务信息 | 页号 |
第 1 项。 | 财务报表(未经审计) | 6 |
| 合并损益表-截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 | 6 |
| 合并综合收益表-截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 | 7 |
| 合并资产负债表——2023年9月30日和2022年12月31日 | 8 |
| 合并现金流量表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月 | 9 |
| 合并权益变动表-截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月 | 10 |
| 合并财务报表附注 | 12 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 30 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 47 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 48 |
第二部分。 | 其他信息 | 48 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 48 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 49 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 50 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 50 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 51 |
第 5 项。 | 其他信息 | 51 |
第 6 项。 | 展品 | 51 |
签名 | | 54 |
如本季度报告所用,除非上下文另有说明,否则提及的 “我们” 是指俄克拉荷马州的一家公司ONEOK, Inc. 及其前身和子公司。
本季度报告中非历史信息的陈述,包括有关未来运营管理计划和目标、经济表现或相关假设的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包括 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜力”、“计划”、“应该”、“目标”、“将”、“将” 等词语以及其他词语和术语意思相似。尽管我们认为我们对未来事件的预期是基于合理的假设,但我们无法保证这些预期或假设会得到实现。本季度报告第一部分第2项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”、第二部分第1A项 “风险因素” 以及我们的年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中描述了可能导致实际业绩与前瞻性陈述中业绩存在重大差异的重要因素。
我们网站上提供的信息
我们在我们的网站(www.oneok.com)上免费提供年度报告、季度报告、8-K表最新报告、根据《交易法》第13(a)或15(d)条向美国证券交易委员会提交或提供的报告的修正案,以及我们的高级管理人员和董事在以电子方式提交此类材料或以其他方式提交此类材料后尽快提交的证券持有量报告的副本美国证券交易委员会。我们的《商业行为与道德准则》、《公司治理准则》、《董事独立性准则》、《企业可持续发展报告》和董事会委员会书面章程的副本也可在我们的网站上查阅,我们将应要求提供这些文件的副本。
除了向美国证券交易委员会提交的文件和在我们网站上发布的材料外,我们还使用社交媒体平台作为吸引公众投资者的额外分销渠道。我们网站上包含的、发布在我们的社交媒体帐户上的信息以及任何相应的应用程序均未以引用方式纳入本报告。
词汇表
本季度报告中使用的缩略语、首字母缩略词和行业术语定义如下:
| | | | | |
| |
25亿美元的信贷协议 | ONEOK经修订和重述的25亿美元循环信贷协议(经修订) |
AFUDC | 施工期间使用的资金补贴 |
| |
年度报告 | 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告 |
ASU | 会计准则更新 |
Bbl | 桶,1 桶相当于 42 美制加仑 |
bbtu/D | 每天十亿英热单位 |
Bcf | 十亿立方英尺 |
| |
| |
| |
Bridge | BridgeTex 管道公司有限责任公司,一家拥有 30% 股权的合资企业 |
CFTC | 美国商品期货交易委员会 |
| |
| |
| |
DJ | 丹佛-朱尔斯堡 |
| |
| |
| |
EBITDA | 扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的收益 |
环保局 | 美国环境保护署 |
EPS | 普通股每股收益 |
| |
《交易法》 | 经修订的 1934 年《证券交易法》 |
FERC | 联邦能源监管委员会 |
惠誉 | 惠誉评级公司 |
GAAP | 美利坚合众国普遍接受的会计原则 |
GHG | 温室气体 |
守护者 | Guardian Pipeline, L.L.C.,ONEOK, Inc.的全资子公司 |
Guardian 定期贷款协议 | Guardian于2022年6月签订的三年期1.2亿美元高级无抵押定期贷款协议 |
国土安全 | 美国国土安全部 |
| |
| |
HoustonLink | HoustonLink 管道公司有限责任公司,持股50%的合资企业 |
中级伙伴关系 | ONEOK Partners 中级有限合伙企业,ONEOK Partners, L.P. 的全资子公司 |
| |
| |
| |
| |
麦哲伦 | Magellan Midstream Partners, L.P.,ONEOK, Inc.的全资子公司 |
收购麦哲伦 | 该交易于2023年9月25日完成,根据合并协议,ONEOK通过现金和股票交易收购了麦哲伦的所有已发行普通股 |
mbbl/d | 每天一千桶 |
mdth/d | 每天一千个 dekatherm |
合并协议 | ONEOK、Otter Merger Sub, LLC 和麦哲伦的合并协议和计划,日期为 2023 年 5 月 14 日 |
| |
mmbBL | 百万桶 |
| |
mmBTU | 百万英制热单位 |
mmcf/D | 每天百万立方英尺 |
穆迪 | 穆迪投资者服务公司 |
MVP | MVP Terminalling, LLC,一家拥有 25% 股权的合资企业 |
《天然气法》 | 经修订的 1938 年《天然气法》 |
| |
NGL (s) | 液态天然气 |
北部边境 | 北部边境管道公司,一家拥有50%股权的合资企业 |
NYMEX | 纽约商品交易所 |
| |
| |
ONEOK | ONEOK, Inc. |
ONEOK 合作伙伴 | ONEOK Partners, L.P.,ONEOK, Inc. 的全资子公司 |
描述 | 石油价格信息服务 |
陆路通行证 | Overland Pass 管道公司有限责任公司,一家拥有 50% 股权的合资企业 |
| |
| | | | | |
PHMSA | 美国交通部管道和危险材料安全管理局 |
| |
POP | 收益百分比 |
粉泉 | Powder Springs Logistics, LLC,50% 的 |
纯度液化天然气 | 可销售的天然气液体纯度产品,例如乙烷、乙烷/丙烷混合物、丙烷、异丁烷、普通丁烷和天然汽油 |
季度报告 | 10-Q 表格的季度报告 |
RIN | 可再生能源识别码,代表符合可再生燃料标准所需的积分 |
精制产品 | 原油炼油厂的产出,包括汽油、柴油、航空燃料、煤油和取暖油等产品 |
路跑者 | Roadrunner Gas Transminsions, LLC, |
| |
标准普尔 | 标准普尔全球评级 |
| |
Saddlehorn | Saddlehorn Pipeline Company, LLC,拥有 30% |
Seabrook | Seabrook Logistics, LLC,50% 股权的合资企业 |
秒 | 证券交易委员会 |
| |
E 系列优先股 | E系列无表决权,永久优先股,面值每股0.01美元 |
| |
| |
| |
SOFR 一词 | 基于有担保隔夜融资利率(SOFR)的前瞻性期限利率 |
德克萨斯弗龙特拉 | Texas Frontera, LLC,50% 股权的合资企业 |
维京人 | 维京天然气输送公司,ONEOK, Inc.的全资子公司 |
维京定期贷款协议 | Viking 的三年期 6,000 万美元高级无抵押定期贷款协议日期为 2023 年 3 月 |
WTI | 西德克萨斯中级 |
XBRL | 可扩展的业务报告语言 |
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | | | | |
合并收益表 | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(未经审计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万美元,每股金额除外) |
收入 | | | | | | | |
大宗商品销售 | $ | 3,760 | | | $ | 5,564 | | | $ | 11,287 | | | $ | 16,320 | |
服务 | 429 | | 350 | | | 1,155 | | | 1,035 | |
总收入(附注 L) | 4,189 | | 5,914 | | | 12,442 | | | 17,355 | |
销售成本和燃料成本(不包括下文单独显示的项目) | 2,799 | | 4,773 | | | 8,628 | | | 14,017 | |
操作和维护 | 308 | | 238 | | | 833 | | | 683 | |
折旧和摊销 | 177 | | 157 | | | 509 | | | 469 | |
| | | | | | | |
一般税 | 44 | | 48 | | | 148 | | | 144 | |
交易成本(附注B) | 123 | | — | | | 133 | | | — | |
其他营业(收入)支出,净额(附注C) | (1) | | (2) | | | (782) | | | (9) | |
营业收入 | 739 | | 700 | | | 2,973 | | | 2,051 | |
投资净收益中的权益(注释J) | 49 | | 39 | | | 132 | | | 111 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),净额 | 22 | | (8) | | | 43 | | | (30) | |
| | | | | | | |
利息支出(扣除资本化利息)美元8, $17, $32,以及 $42,分别是) | (215) | | (167) | | | (561) | | | (510) | |
所得税前收入 | 595 | | 564 | | | 2,587 | | | 1,622 | |
所得税 | (141) | | (132) | | | (616) | | | (385) | |
净收入 | 454 | | 432 | | | 1,971 | | | 1,237 | |
减去:优先股分红 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
普通股股东可获得的净收益 | $ | 453 | | | $ | 431 | | | $ | 1,970 | | | $ | 1,236 | |
| | | | | | | |
基本每股收益(注一) | $ | 0.99 | | | $ | 0.96 | | | $ | 4.37 | | | $ | 2.76 | |
| | | | | | | |
摊薄后每股收益(注一) | $ | 0.99 | | | $ | 0.96 | | | $ | 4.36 | | | $ | 2.76 | |
平均股数 (百万) | | | | | | | |
基本 | 457.3 | | | 447.7 | | | 451.2 | | | 447.4 | |
稀释 | 458.2 | | | 448.2 | | | 452.1 | | | 448.3 | |
见随附的合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | | | | | |
综合收益合并报表 |
| | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(未经审计) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | | 2022 |
| (百万美元) |
净收入 | $ | 454 | | | $ | 432 | | | $ | 1,971 | | | | $ | 1,237 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | | | | | | | | |
扣除税款后的衍生品公允价值变化 ($)3), $(31), $(25) 和 $ (17),分别是 | 12 | | | 107 | | | 86 | | | | 57 | |
衍生金额重新归类为净收入,扣除税款 $4, $(16), $14和 $ (57),分别是 | (7) | | | 54 | | | (44) | | | | 190 | |
扣除税款后的退休金和其他退休后福利计划债务的变动 (1), $(1), $(1) 和 $ (3),分别是 | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | 9 | |
未合并关联公司的其他综合收益(亏损),扣除税额为美元—, $(1), $1和 $ (5),分别是 | — | | | 3 | | | (5) | | | | 16 | |
扣除税款的其他综合收益总额 | 7 | | | 167 | | | 40 | | | | 272 | |
综合收入 | $ | 461 | | | $ | 599 | | | $ | 2,011 | | | | $ | 1,509 | |
参见随附的合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
合并资产负债表 | | | | |
| | | | |
| | 9月30日 | | 十二月三十一日 |
(未经审计) | | 2023 | | 2022 |
资产 | (数百万美元) |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 284 | | | $ | 220 | |
应收账款,净额 | | 1,571 | | | 1,532 | |
材料和用品 | | 142 | | | 149 | |
库存 | | 869 | | | 432 | |
大宗商品失衡 | | 22 | | | 43 | |
其他流动资产 | | 300 | | | 172 | |
流动资产总额 | | 3,188 | | | 2,548 | |
不动产、厂房和设备 | | | | |
不动产、厂房和设备 | | 37,626 | | | 25,015 | |
累计折旧和摊销 | | 5,537 | | | 5,063 | |
不动产、厂房和设备净额 | | 32,089 | | | 19,952 | |
其他资产 | | | | |
对未合并关联公司的投资 | | 1,795 | | | 802 | |
善意 | | 5,682 | | | 528 | |
| | | | |
无形资产,净额 | | 861 | | | 225 | |
其他资产 | | 324 | | | 324 | |
其他资产总额 | | 8,662 | | | 1,879 | |
总资产 | | $ | 43,939 | | | $ | 24,379 | |
| | | | |
负债和权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
长期债务的当前到期日(附注F) | | $ | 500 | | | $ | 925 | |
| | | | |
应付账款 | | 1,619 | | | 1,359 | |
大宗商品失衡 | | 248 | | | 254 | |
应计税款 | | 220 | | | 136 | |
应计利息 | | 218 | | | 233 | |
经营租赁责任 | | 32 | | | 12 | |
其他流动负债 | | 461 | | | 132 | |
流动负债总额 | | 3,298 | | | 3,051 | |
长期债务,不包括当期债务(附注F) | | 21,450 | | | 12,696 | |
递延贷项和其他负债 | | | | |
递延所得税 | | 2,349 | | | 1,739 | |
经营租赁责任 | | 77 | | | 68 | |
其他递延积分 | | 466 | | | 331 | |
递延贷项和其他负债总额 | | 2,892 | | | 2,138 | |
承付款和意外开支(附注K) | | | | |
股权(附注 G) | | | | |
| | | | |
| | | | |
优先股,$0.01面值: 授权和颁发 20,000截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票 | | — | | | — | |
普通股,$0.01面值:已授权 1,200,000,000股票;已发行 609,713,834股票和已发行股份 582,536,892截至2023年9月30日的股票;已发行 474,916,234股票和已发行股份 447,157,771截至2022年12月31日的股票 | | 6 | | | 5 | |
实收资本 | | 16,315 | | | 7,253 | |
累计其他综合亏损(注释H) | | (68) | | | (108) | |
留存收益 | | 737 | | | 50 | |
库存股,按成本计算: 27,176,942截至2023年9月30日的股票,以及 27,758,463股价位于 2022年12月31日 | | (691) | | | (706) | |
权益总额 | | 16,299 | | | 6,494 | |
负债和权益总额 | | $ | 43,939 | | | $ | 24,379 | |
参见随附的合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
合并现金流量表 | | | | |
| | 九个月已结束 |
| | 9月30日 |
(未经审计) | | 2023 | | 2022 |
| | (数百万美元) |
经营活动 | | | | |
净收入 | | $ | 1,971 | | | $ | 1,237 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | |
折旧和摊销 | | 509 | | | 469 | |
| | | | |
投资净收益中的权益 | | (132) | | | (111) | |
从未合并的关联公司收到的分配 | | 134 | | | 110 | |
递延所得税 | | 599 | | | 345 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
梅德福和解收益 | | (779) | | | — | |
梅德福和解收益 | | 502 | | | — | |
其他,净额 | | 79 | | | 46 | |
资产和负债的变化: | | | | |
应收账款 | | 153 | | | (260) | |
扣除大宗商品失衡后的库存 | | (104) | | | (165) | |
应付账款 | | 38 | | | 296 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他资产和负债,净额 | | (57) | | | (101) | |
经营活动提供的现金 | | 2,913 | | | 1,866 | |
投资活动 | | | | |
资本支出(减去施工期间使用的股权基金备抵额) | | (992) | | | (886) | |
为收购麦哲伦支付的现金,扣除收购的现金 | | (5,008) | | | — | |
对未合并关联公司的捐款 | | (111) | | | (2) | |
从未合并的关联公司获得的超过累计收益的分配 | | 18 | | | 18 | |
梅德福和解收益 | | 328 | | | — | |
其他,净额 | | 6 | | | 6 | |
用于投资活动的现金 | | (5,759) | | | (864) | |
筹资活动 | | | | |
已支付的股息 | | (1,283) | | | (1,253) | |
短期借款,净额 | | — | | | 901 | |
发行扣除折扣后的长期债务 | | 5,298 | | | 120 | |
债务融资成本 | | (71) | | | (1) | |
偿还长期债务 | | (1,040) | | | (896) | |
| | | | |
| | | | |
其他,净额 | | 6 | | | 3 | |
由(用于)融资活动提供的现金 | | 2,910 | | | (1,126) | |
现金和现金等价物的变化 | | 64 | | | (124) | |
期初的现金和现金等价物 | | 220 | | | 146 | |
期末的现金和现金等价物 | | $ | 284 | | | $ | 22 | |
参见随附的合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | | | | | | | | | | | |
权益变动综合报表 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(未经审计) | | 首选 已发行股票 | | 常见 已发行股票 | | 首选 股票 | | 常见 股票 | | 付费 资本 | | | | | | | | |
| | (股份) | (数百万美元) | | | | | | | | |
2023年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,253 | | | | | | | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
其他综合收益(附注H) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
优先股股息-$13.75每股(注释 G) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
普通股发行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | | | | | | | |
普通股股息-$0.955每股(注释 G) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | | | | |
2023年3月31日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | — | | | 5 | | | 7,253 | | | | | | | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
其他综合收益(附注H) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
优先股股息-$13.75每股(注释 G) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
普通股发行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | | | | | | | |
普通股股息-$0.955每股(注释 G) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | | | | | | | |
2023年6月30日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | — | | | 5 | | | 7,270 | | | | | | | | | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
其他综合收益(附注H) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
优先股股息-$13.75每股(注释 G) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
麦哲伦收购对价 | | — | | | 134,797,600 | | | — | | | 1 | | | 9,061 | | | | | | | | | |
普通股发行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | | | | |
普通股股息-$0.955每股(注释 G) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (19) | | | | | | | | | |
2023年9月30日 | | 20,000 | | | 609,713,834 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 16,315 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
2022年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,214 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他综合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股股息-$13.75每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股发行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | |
普通股股息-$0.935每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26) | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | |
2022年3月31日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | — | | | 5 | | | 7,177 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他综合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股股息-$13.75每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股发行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
普通股股息-$0.935每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
2022年6月30日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | — | | | 5 | | | 7,190 | |
净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他综合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股股息-$13.75每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股发行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
普通股股息-$0.935每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
2022年9月30日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,218 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK, Inc. 及其子公司 | | | | |
权益变动综合报表 | | |
(续) | | | | | | | | |
(未经审计) | | 累积的 其他 全面 损失 | | 已保留 收益 | | 财政部 股票 | | 总计 公平 |
| | (数百万美元) |
2023年1月1日 | | $ | (108) | | | $ | 50 | | | $ | (706) | | | $ | 6,494 | |
净收入 | | — | | | 1,049 | | | — | | | 1,049 | |
其他综合收益(附注H) | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
优先股股息-$13.75每股(注释 G) | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股发行 | | — | | | — | | | 7 | | | 4 | |
普通股股息-$0.955每股(注释 G) | | — | | | (427) | | | — | | | (427) | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
2023年3月31日 | | (99) | | | 672 | | | (699) | | | 7,132 | |
净收入 | | — | | | 468 | | | — | | | 468 | |
其他综合收益(附注H) | | 24 | | | — | | | — | | | 24 | |
优先股股息-$13.75每股(注释 G) | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股发行 | | — | | | — | | | 6 | | | 13 | |
普通股股息-$0.955每股(注释 G) | | — | | | (429) | | | — | | | (429) | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
2023年6月30日 | | (75) | | | 711 | | | (693) | | | 7,218 | |
净收入 | | — | | | 454 | | | — | | | 454 | |
其他综合收益(附注H) | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
优先股股息-$13.75每股(注释 G) | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
麦哲伦收购对价 | | — | | | — | | | — | | | 9,062 | |
普通股发行 | | — | | | — | | | 2 | | | 5 | |
普通股股息-$0.955每股(注释 G) | | — | | | (427) | | | — | | | (427) | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | (19) | |
2023年9月30日 | | $ | (68) | | | $ | 737 | | | $ | (691) | | | $ | 16,299 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
2022年1月1日 | | $ | (472) | | | $ | — | | | $ | (732) | | | $ | 6,015 | |
净收入 | | — | | | 391 | | | — | | | 391 | |
其他综合收入 | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
优先股股息-$13.75每股 | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股发行 | | — | | | — | | | 12 | | | 6 | |
普通股股息-$0.935每股 | | — | | | (391) | | | — | | | (417) | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | (5) | |
2022年3月31日 | | (468) | | | — | | | (720) | | | 5,994 | |
净收入 | | — | | | 414 | | | — | | | 414 | |
其他综合收入 | | 101 | | | — | | | — | | | 101 | |
优先股股息-$13.75每股 | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股发行 | | — | | | — | | | 7 | | | 14 | |
普通股股息-$0.935每股 | | — | | | (414) | | | — | | | (418) | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
2022年6月30日 | | (367) | | | — | | | (713) | | | 6,115 | |
净收入 | | — | | | 432 | | | — | | | 432 | |
其他综合收入 | | 167 | | | — | | | — | | | 167 | |
优先股股息-$13.75每股 | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
普通股发行 | | — | | | — | | | 2 | | | 6 | |
普通股股息-$0.935每股 | | — | | | (431) | | | — | | | (418) | |
其他,净额 | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
2022年9月30日 | | $ | (200) | | | $ | — | | | $ | (711) | | | $ | 6,312 | |
参见随附的合并财务报表附注。
ONEOK, INC.和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
A. 重要会计政策摘要
我们随附的未经审计的合并财务报表是根据美国证券交易委员会的规章制度编制的。这些报表是根据公认会计原则编制的,反映了我们认为公平陈述所列中期业绩所必需的所有调整。所有这些调整都属于正常的重复性质。2022年年终合并资产负债表数据来自我们经审计的合并财务报表,但不包括GAAP要求的所有披露。为了与本年度的列报方式保持一致,在上一年度的合并财务报表中进行了某些重新分类。这些未经审计的合并财务报表应与我们在年度报告中经审计的合并财务报表一起阅读。
商誉减值审查-自7月1日起,我们至少每年评估一次减值商誉,除非事件或情况变化表明在此之前可能发生了减值。2023年7月1日,我们评估了定性因素,以确定我们每个有商誉的申报单位的公允价值是否更有可能低于其账面金额。在评估了定性因素(包括宏观经济状况、行业和市场考虑因素、成本和整体财务业绩)之后,我们确定天然气管道和液化天然气申报单位的公允价值很可能不低于各自的账面价值,无需进一步测试,商誉也没有被视为受损。
最近发布的会计准则更新-GAAP的变更由财务会计准则委员会(FASB)以ASU的形式制定,适用于FASB会计准则编纂。我们会考虑所有 ASU 的适用性和影响力。本文或我们的年度报告中未讨论的华硕经评估后确定要么不适用,要么对先前发布的ASu进行了澄清。没有任何新的会计公告已经生效,也没有发布对我们具有重要或潜在意义的新会计公告。
B. 收购麦哲伦
2023年9月25日,我们完成了先前宣布的通过现金和股票交易收购麦哲伦所有已发行普通股的协议。此次收购战略性地分散了我们的补充资产基础,并允许作为合并后的实体产生显著的预期协同效应。根据合并协议,麦哲伦的每个普通单位均兑换成固定比率为 0.667ONEOK 普通股的股票和 $25.00现金,总对价为美元14.1十亿。总共大约 135发行了百万股普通股, 公允价值约为 $9.0截至麦哲伦收购截止之日已达十亿美元.我们通过承销公开发行为收购的现金部分提供了资金 $5.25十亿张优先无抵押票据。与承销的公开发行有关,我们终止了未开具的美元承诺书5.25十亿美元的364天无抵押过渡贷款额度。有关我们长期债务的更多信息,请参阅附注F。
麦哲伦的业务主要包括精炼产品、某些液化天然气和原油的运输、储存和分销。收购的资产大约包括 9,800-mile 成品油管道系统 54终端,包括 一海运储存码头和原油基础设施 1,000数英里的管道, 一冷凝水分离器和 三存储终端。我们还收购了麦哲伦的所有权 八未合并的关联公司。在收购麦哲伦的同时,麦哲伦的经营业绩将在我们新的成品油和原油板块中公布,这与向我们的首席运营决策者提供信息的方式一致。
麦哲伦收购是根据会计准则编纂805号 “业务合并”,使用收购方法对业务合并进行会计核算,该法除其他外,要求收购的资产和假设负债在收购之日按其公允价值入账。确定所承担的收购资产和负债的公允价值需要管理层的判断和独立估值专家的使用。下文列出的收购价格分配是初步的,因为尚无完成收购价格分配所需的某些数据,包括但不限于收购资产的最终估值和承担的负债。管理层还在评估收购资产和假设负债的某些假设,并可能在后续时期调整配置。最终估值将在收购之日起一年内完成。
下表列出了收购对价以及收购资产和假设负债的初步收购价格分配:
| | | | | |
| 2023 年 9 月 25 日 |
| (百万美元和股票/单位,每股/单位数据除外) |
麦哲伦公共共同单位杰出 | 202.1 | |
每个麦哲伦单位的现金对价 | $25.00 |
现金对价 | $ | 5,052 | |
麦哲伦公共共同单位杰出 | 202.1 | |
每个麦哲伦单位的 ONEOK 交换率 | 0.667 | |
已发行的ONEOK普通股股票 | 134.8 | |
2023 年 9 月 25 日 ONEOK 普通股收盘价 | $66.54 |
已发行普通股的公允价值 | $ | 8,969 | |
麦哲伦替代股权奖励的公允价值 | 93 | |
| |
股权对价 | $ | 9,062 | |
全部对价 | $ | 14,114 | |
| | | | | |
| 2023 年 9 月 25 日 |
收购的资产: | (百万美元) |
现金和现金等价物 | $ | 44 | |
应收账款,净额 | 245 | |
库存 | 348 | |
其他流动资产 | 65 | |
不动产、厂房和设备 | 11,562 | |
对未合并关联公司的投资 | 909 | |
无形资产 | 645 | |
其他资产 | 112 | |
收购的资产总额 | 13,930 | |
假设的负债: | |
应付账款 | 221 | |
其他流动负债 | 533 | |
长期债务,不包括当前到期日 | 4,013 | |
其他递延贷项和负债 | 203 |
承担的负债总额 | 4,970 |
可识别净资产总额 | 8,960 |
善意 | 5,154 | |
总购买价格 | $ | 14,114 | |
财产、厂房和设备:
不动产、厂房和设备主要包括管道、管道相关设备、储罐和加工设备,将在资产的估计使用寿命内按直线折旧。
无形资产:
可识别的无形资产净值的初步价值与基于合同的客户关系有关,这些关系将在预期收益期内摊销。
长期债务,不包括当前到期日债务:
我们假设麦哲伦的未偿债务,并使用公开交易价格来估算公允价值。如附注F所述,该债务包括不同到期日和利率的优先无抵押债务。在收购日确认债务的公允价值会使名义价值有所折扣。折扣将在债务的剩余期限内摊销为利息支出。
其他递延贷项和负债:
麦哲伦的养老金和退休后福利净负债为美元71与麦哲伦收购相关的假设是百万美元。这些固定福利计划包括 二养老金计划,包括针对非工会雇员的养老金计划和针对工会雇员的养老金计划,以及针对某些雇员的退休后福利福利计划。
善意:
下表列出了所示期间按分部划分的商誉金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然气 收集和 正在处理 | | 天然气 液体 | | 天然气 管道 | | 精炼产品和原油 | | 总计 |
| (数百万美元) |
商誉总额 | $ | 153 | | | $ | 371 | | | $ | 157 | | | $ | — | | | $ | 681 | |
累计减值损失 | (153) | | | — | | | — | | | — | | | (153) | |
2022年12月31日 | — | | | 371 | | | 157 | | | — | | | 528 | |
收购 (a) | — | | | — | | | — | | | 5,154 | | | 5,154 | |
2023年9月30日 | $ | — | | | $ | 371 | | | $ | 157 | | | $ | 5,154 | | | $ | 5,682 | |
(a)-收购麦哲伦产生的商誉主要代表预期的商业和成本协同效应,出于税收目的,预计可全额扣除。分配是初步的,在我们继续评估预期的商业和成本协同效应对申报单位带来的好处时,可能会进行更新。
运营结果
自收购之日起至2023年9月30日,麦哲伦收购的经营业绩已包含在我们的合并财务报表中。2023年9月25日至2023年9月30日期间,归属于收购资产的收入和净收益为美元72百万和美元29分别是百万。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们确认了约美元154与麦哲伦收购相关的百万笔交易成本,如下表所示。这些非经常性费用主要与某些麦哲伦员工的咨询费、遣散费和基于股份的奖励结算以及桥梁设施承诺费有关。 下表列出了截至所述期间合并损益表中收购相关交易成本的影响:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | 九个月已结束 |
| | 9月30日 | 9月30日 |
| | 2023 | | 2023 |
| | (百万美元) |
交易成本 | | $ | 123 | | | $ | 133 | |
利息支出 | | 13 | | | 21 | |
总计 | | $ | 136 | | | $ | 154 | |
| | | | |
Pro Forma 财务信息
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月未经审计的补充预估财务信息,就好像我们已经在2022年1月1日完成了对麦哲伦的收购一样:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 9月30日 | | 9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万美元) |
收入 | | $ | 4,850 | | | $ | 6,723 | | | $ | 14,764 | | | $ | 19,548 | |
净收入 | | $ | 572 | | | $ | 596 | | | $ | 2,364 | | | $ | 1,336 | |
| | | | | | | | |
未经审计的汇总预估信息反映了以下调整:
•反映基于不动产、厂房和设备以及无形资产的初步公允价值的折旧和摊销;
•反射 $136百万和美元154截至2023年9月30日的三个月和九个月中分别产生的百万笔非经常性交易成本,这些费用被重新分类并计入截至2022年9月30日的九个月的预计净收入,就好像它们是在2022年1月1日发生的一样;
•反映了与承销公开发行美元相关的利息支出5.25十亿美元的优先无抵押票据,用于支付与麦哲伦收购相关的现金对价和其他成本;
•反映了假设的麦哲伦长期债务的债务折扣与公允价值的摊销情况;
•反映了基于替代股份的奖励的超额公允价值的摊销;
•反映预计调整对所得税的影响;以及
•不包括ONEOK和麦哲伦之间历史活动的影响。
截至2023年9月30日的九个月未经审计的预计财务信息包括美元的一次性运营收益779百万美元与梅德福事件的保险收益有关。未经审计的预估财务信息仅供参考,不一定表示如果交易在列报期初完成,本来会出现的经营业绩,也不一定代表未来的业绩。
C. 梅德福事件
2022 年 7 月 9 日,我们位于俄克拉荷马州梅德福的 210 Mbl/d 天然气液体分馏设施发生火灾。从2022年8月开始,我们提出了与梅德福事件相关的索赔,并记录了预期的保险金额的应计金额。我们评估了与业务中断和设施财产损失相关的支出成本和收入损失,以及根据适用的保险追偿指导进行确认的时间,并记录了应计金额 $1512022 年为百万美元,用于抵消我们产生的成本和损失的保险赔偿。
2023 年 1 月 9 日,我们与保险公司达成协议,解决与梅德福事件有关的所有人身损害和业务中断索赔。根据和解协议的条款,我们同意解决保险金总额为美元的索赔930百万,美元100其中百万份是在2022年收到的。剩下的 $8302023 年第一季度收到了一百万美元。所得款项用于支付财产损失、截至和解之日的业务中断索赔,并作为代替未来业务中断保险索赔的付款。
在 2023 年第一季度,我们使用了 $830截至2022年12月31日,我们未付的应收保险费已收到百万美元51百万,并录得剩余美元的运营收益779合并损益表中的其他运营(收入)支出净额为百万美元。我们根据对和解中包含的损失(财产和业务中断)性质的评估,对合并现金流量表中收到的收益进行了分类。
D. 公允价值测量
确定公允价值-在衡量公允价值时,我们使用市场价格、第三方定价服务、现值方法和标准期权估值模型来确定我们在计量日通过有序交易出售资产或负债转让将获得的价格。我们根据市场参与者在衡量日对净风险敞口的定价来衡量一组金融资产和负债的公允价值。在公允价值层次结构中确定我们的公允价值衡量标准的适当分类需要管理层对市场数据的可观察程度或可观察的市场数据予以证实的程度做出判断。我们根据对整个公允价值衡量具有重要意义的最低水平投入对衍生品进行分类。我们的估值技术和投入与我们的年度报告合并财务报表附注A中讨论的方法和投入一致。
收购麦哲伦-我们的大宗商品衍生品合约包括与成品油、某些液化天然气和原油相关的交易所交易、交易所清算和场外衍生品合约。交易所交易合约根据活跃市场的报价进行估值,并被归类为我们的公允价值层次结构的第一级。交易所清算和场外衍生品的估值基于重要的可观测定价输入,包括活跃市场中类似资产和负债的报价,以及有确凿证据支持的第三方定价服务的投入,并被归类为我们的公允价值层次结构的第二级。
定期公允价值测量 - 下表列出了我们截至指定日期的定期公允价值衡量标准:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计-总额 | | 净额结算 (a) | | 总计-净额 | |
| (数百万美元) | |
衍生资产 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
商品合约 | $ | 49 | | | $ | 67 | | | $ | — | | | $ | 116 | | | $ | (81) | | | $ | 35 | | |
| | | | | | | | | | | | |
衍生资产总额 | $ | 49 | | | $ | 67 | | | $ | — | | | $ | 116 | | | $ | (81) | | | $ | 35 | | |
衍生负债 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
大宗商品合约 | $ | (16) | | | $ | (68) | | | $ | — | | | $ | (84) | | | $ | 81 | | | $ | (3) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
衍生负债总额 | $ | (16) | | | $ | (68) | | | $ | — | | | $ | (84) | | | $ | 81 | | | $ | (3) | | |
(a)-衍生资产和负债在我们的合并资产负债表中按净额列报。当衍生品合约的交易对手与我们之间存在法律上可执行的主净额结算安排时,我们会对衍生资产和负债进行净值。2023 年 9 月 30 日,我们举行了 不现金和过账现金为 $43百万美元来自不同的交易对手,这已包含在我们的合并资产负债表中的其他流动资产中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计-总额 | | 净额结算 (a) | | 总计-净额 |
| (百万美元) |
衍生资产 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
商品合约 | $ | 15 | | | $ | 152 | | | $ | — | | | $ | 167 | | | $ | (125) | | | $ | 42 | |
| | | | | | | | | | | |
利率合约 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
衍生资产总额 | $ | 15 | | | $ | 163 | | | $ | — | | | $ | 178 | | | $ | (125) | | | $ | 53 | |
衍生负债 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
商品合约 | $ | (38) | | | $ | (87) | | | $ | — | | | $ | (125) | | | $ | 125 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
衍生负债总额 | $ | (38) | | | $ | (87) | | | $ | — | | | $ | (125) | | | $ | 125 | | | $ | — | |
(a)-衍生资产和负债在我们的合并资产负债表中按净额列报。当衍生品合约的交易对手与我们之间存在法律上可执行的主净额结算安排时,我们会对衍生资产和负债进行净值。2022 年 12 月 31 日,我们举行了 不现金和已过账美元9来自不同交易对手的百万现金,这些现金包含在我们的合并资产负债表中的其他流动资产中。
下表列出了我们在所示时期内的三级公允价值衡量标准的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
衍生资产(负债) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (数百万美元) |
期初净负债 | $ | — | | | $ | (110) | | | $ | — | | | $ | (114) | |
公允价值的总变动: | | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入中包含的结算 (a) | — | | | 39 | | | — | | | 79 | |
| | | | | | | |
其他综合收益中包含新的3级衍生品 (b) | — | | | — | | | — | | | 73 | |
其他综合收入中包含的未实现变动 (b) | — | | | 122 | | | — | | | 13 | |
期末净资产 | $ | — | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 51 | |
(a)-包含在我们的合并损益表中的商品销售收入/销售和燃料成本中。
(b)-包含在我们的合并综合收益表中衍生品公允价值变动中。
在截至2022年12月31日的年度中,我们将与某些地点相关的3级商品衍生品转出用于液化天然气基础互换,这主要是由于这些市场的交易量和频率提高了市场价格的透明度。我们将这些商品衍生品的估值视为二级估值,这些衍生品通过清算经纪人进行交易,并以交易所未经调整的公布价格进行估值。
其他金融工具-由于这些项目的短期性质,现金和现金等价物、应收账款、应付账款和短期借款的大致公允价值等于账面价值。我们的现金和现金等价物由银行和货币市场账户组成,被归类为1级。我们的短期借款被归类为二级,因为短期借款的估计公允价值可以通过商业票据市场上可用的信息来确定。我们的投资与补充高管退休计划和非合格高管退休计划有关
递延薪酬计划,按公允价值计算,主要由共同基金、市政债券和其他被归类为1级和2级的固定收益证券组成。
我们合并后的长期债务(包括当前到期日)的估计公允价值为 $19.8十亿和美元12.7截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别为十亿美元。我们合并的长期债务的账面价值,包括当前到期日,为 $22.0十亿和美元13.6截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别为十亿美元。已发行优先票据总额的估计公允价值是使用条款和到期日相似的类似债券的报价确定的。我们合并后的长期债务的估计公允价值被归类为2级。
E. 使用衍生品的风险管理和对冲活动
风险管理活动-我们对天然气、液化天然气和原油价格的变化很敏感,这主要是由于这些商品的加工、购买和销售所依据的合同条款造成的。由于麦哲伦的收购,我们对成品油价格的变化也很敏感。在正常业务过程中,我们还面临利率波动的风险。我们使用实物远期买入和销售以及金融衍生品来确保部分天然气、液化天然气、成品油、凝析油和原油的购买和销售达到一定的价格;减少我们对大宗商品价格和利率波动的影响;并实现更可预测的现金流。我们遵循既定的政策和程序来评估风险并批准、监控和报告我们的风险管理活动。我们没有将这些工具用于交易目的。
大宗商品价格风险-大宗商品价格风险是指天然气、液化天然气、成品油、凝析油和原油价格的不利变化导致的现金流和未来收益损失的风险。我们可能会使用大宗商品衍生工具来降低与部分商品预期买入和销售相关的短期大宗商品价格风险。
在我们的成品油和原油板块中,我们对该细分市场中有很大一部分符合会计用途现金流套期保值的大宗商品衍生金融工具实施了有效的套期保值策略。 在2023年9月25日至2023年9月30日期间,未被指定为套期保值的商品衍生工具的公允价值变化并不重要,目前已记录在收益中。
利率风险 -我们可以通过使用固定利率债务、浮动利率债务、国债锁定和利率互换来管理利率风险。国库锁定是支付基准美国国债利率与协议条款中指定的利率之间差额的协议。在 2023 年第二季度,我们输入了 $1.1数十亿美元的美国国债锁用于对冲我们预测的部分债务发行的利息支付的可变性。在 2023 年第三季度,我们结算了所有美元1.1数十亿美元国债与我们的承销公开发行有关 $5.25与麦哲伦收购相关的十亿美元优先无抵押票据带来收益 $43百万,包含在累计的其他综合亏损中,并在相关债务期限内摊销为利息支出。我们所有的国库锁都被指定为现金流套期保值。
利率互换是根据特定的名义金额在未来某个时候交换利息支付的协议。在 2023 年第三季度,我们结算了所有美元0.4与我们的承销公开发行相关的十亿美元远期利率互换5.25与麦哲伦收购相关的十亿美元优先无抵押票据带来收益 $44百万,包含在累计的其他综合亏损中,并在相关债务期限内摊销为利息支出。我们所有的利率互换都被指定为现金流套期保值。
衍生工具的公允价值 - 下表列出了截至指定日期按毛额列报的衍生工具的公允价值: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 位于我们的 合并余额 床单 | | 资产 | | (负债) | | 资产 | | (负债) |
被指定为对冲工具的衍生品 | | (数百万美元) |
| | | | | | | | | |
商品合约 (a) | 其他流动资产 | | $ | 104 | | | $ | (79) | | | $ | 160 | | | $ | (123) | |
| 其他资产 | | — | | | — | | | 6 | | | (1) | |
| | | | | | | | | |
利率合约 | 其他流动资产 | | — | | | — | | | 11 | | | — | |
| | | | | | | | | |
被指定为对冲工具的衍生品总额 | | 104 | | | (79) | | | 177 | | | (124) | |
未指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
商品合约 (a) | 其他流动资产/负债 | | 12 | | | (5) | | | 1 | | | (1) | |
未指定为套期保值工具的衍生品总额 | | 12 | | | (5) | | | 1 | | | (1) | |
衍生品总数 | | | $ | 116 | | | $ | (84) | | | $ | 178 | | | $ | (125) | |
(a)-当衍生品合约的交易对手与我们之间存在法律上可执行的主净额结算安排时,衍生资产和负债将在我们的合并资产负债表中按净额列报。
衍生工具的名义量 - 下表列出了截至指定日期持有的衍生工具的名义数量:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 十二月三十一日 2022 |
| 合同 类型 | 净购买量/付款人 (已售/收货) |
被指定为对冲工具的衍生品: | | | | |
现金流套期保值 | | | | |
固定价格 | | | | |
-天然气 (Bcf) | 期货 | (18.8) | | | (39.3) | |
| | | | |
-成品油、原油和液化天然气 (mmbBL) | 期货 | (13.8) | | | (8.4) | |
| | | | |
基础 | | | | |
-天然气 (Bcf) | 期货 | (19.4) | | | (39.3) | |
利率合约 (数十亿美元) | 互换 | $ | — | | | $ | 0.4 | |
| | | | |
| | | | |
未被指定为对冲工具的衍生品: | | | |
固定价格 | | | | |
-天然气 (Bcf) | 期货 | — | | | (0.1) | |
-成品油、原油和液化天然气 (mmbBL) | 期货和掉期 | (1.9) | | | 0.1 | |
基础 | | | | |
-天然气 (Bcf) | 期货 | — | | | (0.1) | |
-成品油、原油和液化天然气 (mmbBL) | 期货和掉期 | (0.1) | | | — | |
现金流套期保值 - 下表列出了所述期间其他综合收益中现金流套期保值的未实现公允价值变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (百万美元) |
商品合约 | $ | (37) | | | $ | 69 | | | $ | 57 | | | $ | (139) | |
利率合约 | 52 | | | 69 | | | 54 | | | 213 | |
其他综合收益中现金流套期保值的公允价值未实现变动总额 | $ | 15 | | | $ | 138 | | | $ | 111 | | | $ | 74 | |
下表列出了现金流套期保值对冲期内净收入的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流中的衍生品 对冲关系 | 收益(亏损)地点重新归类自 累积其他综合版 亏损转为净收益 | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
9月30日 | | 9月30日 |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万美元) |
商品合约 | 大宗商品销售收入 | $ | 31 | | | $ | (78) | | | $ | 149 | | | $ | (546) | |
| 销售成本和燃料成本 | (15) | | | 18 | | | (75) | | | 328 | |
利率合约 | 利息支出 | (5) | | | (10) | | | (16) | | | (29) | |
现金流套期保值公允价值的总变化从累计的其他综合亏损重新归类为衍生品净收益 | $ | 11 | | | $ | (70) | | | $ | 58 | | | $ | (247) | |
信用风险-我们监控交易对手的信誉以及风险监督和战略委员会制定的政策和限制的遵守情况。我们对交易对手维持信贷政策,我们认为这些政策可以最大限度地降低信用风险。我们的政策和相关信用风险与年度报告中讨论的政策一致。
F. 债务
下表列出了截至指定日期的合并债务: | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | (数百万美元) |
未偿还商业票据 (a) | | $ | — | | | $ | — | |
优先无担保债务: | | | | |
| | | | |
$425在 5.0% 于 2023 年 9 月到期 | | — | | | 425 | |
$500在 7.5% 于 2023 年 9 月到期 | | — | | | 500 | |
$500在 2.75% 于 2024 年 9 月到期 | | 500 | | | 500 | |
| | | | |
$250在 3.2百分比将于 2025 年 3 月到期 (b) | | 250 | | | — | |
$500在 4.9% 2025 年 3 月到期 | | 500 | | | 500 | |
$400在 2.2% 于 2025 年 9 月到期 | | 387 | | | 387 | |
$600在 5.85% 将于 2026 年 1 月到期 | | 600 | | | 600 | |
| | | | |
$650在 5.0% 将于 2026 年 3 月到期 (b) | | 650 | | | — | |
$750在 5.55% 将于 2026 年 11 月到期 | | 750 | | | — | |
$500在 4.0% 将于 2027 年 7 月到期 | | 500 | | | 500 | |
$800在 4.55% 将于 2028 年 7 月到期 | | 800 | | | 800 | |
$100在 6.875% 将于 2028 年 9 月到期 | | 100 | | | 100 | |
$750在 5.65% 将于 2028 年 11 月到期 | | 750 | | | — | |
$700在 4.35% 将于 2029 年 3 月到期 | | 700 | | | 700 | |
$750在 3.4% 将于 2029 年 9 月到期 | | 714 | | | 714 | |
$850在 3.1百分比 2030 年 3 月到期 | | 780 | | | 780 | |
| | | | |
$500在 3.25百分比 2030 年 6 月到期 (b) | | 500 | | | — | |
$500在 5.8% 到 2030 年 11 月到期 | | 500 | | | — | |
$600在 6.35% 将于 2031 年 1 月到期 | | 600 | | | 600 | |
$750在 6.1% 将于 2032 年 11 月到期 | | 750 | | | 750 | |
$1,500在 6.05% 将于 2033 年 9 月到期 | | 1,500 | | | — | |
$400在 6.0% 将于 2035 年 6 月到期 | | 400 | | | 400 | |
$600在 6.65% 将于 2036 年 10 月到期 | | 600 | | | 600 | |
| | | | |
$250在 6.4% 将于 2037 年 5 月到期 (b) | | 250 | | | — | |
$600在 6.85% 将于 2037 年 10 月到期 | | 600 | | | 600 | |
$650在 6.125% 将于 2041 年 2 月到期 | | 650 | | | 650 | |
| | | | |
| | | | |
$250在 4.2% 将于 2042 年 12 月到期 (b) | | 250 | | | — | |
$400在 6.2% 将于 2043 年 9 月到期 | | 400 | | | 400 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
$550在 5.15% 将于 2043 年 10 月到期 (b) | | 550 | | | — | |
$250在 4.2% 将于 2045 年 3 月到期 (b) | | 250 | | | — | |
$500在 4.25% 将于 2046 年 9 月到期 (b) | | 500 | | | — | |
$700在 4.95% 将于 2047 年 7 月到期 | | 689 | | | 689 | |
$500在 4.2% 将于 2047 年 10 月到期 (b) | | 500 | | | — | |
$1,000在 5.2% 将于 2048 年 7 月到期 | | 1,000 | | | 1,000 | |
| | | | |
$500在 4.85% 将于 2049 年 2 月到期 (b) | | 500 | | | — | |
$750在 4.45% 将于 2049 年 9 月到期 | | 653 | | | 673 | |
$500在 4.5百分比 2050 年 3 月到期 | | 443 | | | 443 | |
| | | | |
$800在 3.95百分比 2050 年 3 月到期 (b) | | 800 | | | — | |
$300在 7.15% 将于 2051 年 1 月到期 | | 300 | | | 300 | |
$1,750在 6.625% 将于 2053 年 9 月到期 | | 1,750 | | | — | |
| | | | |
守护者 $120定期贷款,利率为 6.54% 截至 2023 年 9 月 30 日,2025 年 6 月到期 | | 120 | | | 120 | |
| | | | |
维京人 $60定期贷款,利率为 6.67% 截至 2023 年 9 月 30 日,2026 年 3 月到期 | | 60 | | | — | |
债务总额 | | 23,096 | | | 13,731 | |
未摊销的债务折扣 | | (1,029) | | | (35) | |
未摊销的债务发行成本和已终止的互换 | | (117) | | | (75) | |
长期债务的当前到期日 | | (500) | | | (925) | |
| | | | |
长期债务 | | $ | 21,450 | | | $ | 12,696 | |
(a)-根据我们的商业票据计划单独发行的商业票据通常在90天或更短的时间内到期。 (b)-收购麦哲伦时承担的债务。金额按面值列报,未摊销的债务折扣中包含对公允价值的折扣。
$2.5十亿信贷协议 -我们的 $2.5十亿信贷协议将于2027年到期,是一种循环信贷额度,包含某些惯例的借款条件,以及惯常的金融、平权和负面契约。除其他外,这些契约包括维持合并净负债与调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)的比率,定义为我们的美元2.5十亿信贷协议,根据所有非现金费用进行了调整,并增加了某些贷款机构批准的资本扩张项目的预计息税折旧摊销前利润)。此外,调整后的息税折旧摊销前利润按我们的美元定义2.5十亿信贷协议允许纳入收购业务过去十二个月的合并调整后息税折旧摊销前利润。在2023年第三季度,我们完成了对麦哲伦的收购,这使我们能够在美元下选择收购调整期2.5十亿信贷协议,结果,将我们的杠杆比率协议提高到 5.52023年第三季度及接下来的两个季度为1。此后,盟约将减少到 5.0到 1。2023 年 9 月 30 日,我们有 不未偿借款,我们的负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率为 3.7降至 1 并且我们遵守了我们美元下的所有契约2.5十亿信贷协议。
债务发行-2023 年 8 月,我们完成了 $ 的承销公开发行5.25十亿美元优先无抵押票据,包括 $750百万, 5.552026 年到期的优先票据百分比;$750百万, 5.652028 年到期的优先票据百分比;$500百万, 5.802030 年到期的优先票据百分比;美元1.5十亿, 6.052033 年到期的优先票据百分比;以及 $1.75十亿, 6.6252053年到期的优先票据百分比。扣除承保折扣、佣金和发行费用后的净收益为 $5.2十亿。净收益用于支付与麦哲伦收购相关的现金对价和其他成本。
偿还债务-2023 年 6 月,我们兑换了美元500百万, 7.52023 年 9 月到期的优先票据百分比 100本金的百分比,加上应计和未付利息,包括手头现金。
2023 年 2 月,我们兑换了美元425百万, 5.02023 年 9 月到期的优先票据百分比 100本金的百分比,加上应计和未付利息,包括手头现金。
债务担保-ONEOK、ONEOK Partners、麦哲伦和中间合伙企业为ONEOK、ONEOK Partners和麦哲伦的债务提供了交叉担保。ONEOK、ONEOK Partners、Magellan或中间合伙企业不为Guardian定期贷款协议和维京定期贷款协议提供担保。
维京定期贷款协议-2023 年 3 月,维京进入了 $60百万美元优先无抵押定期贷款协议,已全额起草。所得款项用于偿还与ONEOK的公司间债务以及用于一般公司用途。维京定期贷款协议将于2026年3月到期,利息按SOFR期限加上适用的保证金。截至2023年9月30日,维京遵守了《维京定期贷款协议》下的所有契约。
G. 公平
股票发行- 2023年9月25日,我们完成了先前宣布的通过现金和股票交易收购麦哲伦所有已发行普通股的协议。根据合并协议,麦哲伦的每个普通单位均兑换成固定比率为 0.667ONEOK 普通股的股票和 $25.00的现金。总共大约 135发行了百万股普通股, 公允价值约为 $9.0截至麦哲伦收购截止之日已达十亿美元.
分红 - 我们普通股的持有人在董事会宣布的任何股息中占同等份额,但受已发行E系列优先股持有人的权利约束。2023年2月、2023年5月和2023年8月为我们的普通股支付的股息为美元0.955每股。普通股股息为 $0.955每股已于2023年11月1日营业结束时向登记在册的股东申报,将于2023年11月14日支付。
我们的E系列优先股每股向每股E系列优先股支付季度股息,无论何时及是否由董事会宣布,利率为 5.5每年百分比。我们为E系列优先股支付了$的股息0.32023 年 2 月、2023 年 5 月和 2023 年 8 月为百万美元。股息总计 $0.3E系列优先股申报了百万股,将于2023年11月14日支付。
H. 累计其他综合亏损
下表列出了所述期间扣除税款后的累计其他综合亏损余额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 风险- 管理 资产/负债 | | 退休和 其他 退休后 福利计划 义务 (a) | | 风险- 管理 的资产/负债 未合并 附属公司 | | 累积的 其他 全面 损失 |
| | (数百万美元) |
2023年1月1日 | | $ | (58) | | | $ | (55) | | | $ | 5 | | | $ | (108) | |
重新分类前的其他综合收入 | | 86 | | | — | | | — | | | 86 | |
重新归类为净收入的数额 (b) | | (44) | | | 3 | | | (5) | | | (46) | |
其他综合收益(亏损) | | 42 | | | 3 | | | (5) | | | 40 | |
2023年9月30日 | | $ | (16) | | | $ | (52) | | | $ | — | | | $ | (68) | |
(a)-包括与补充高管退休计划相关的款项。
(b)-参见注释 E了解重新归类为风险管理资产/负债净收入的金额的详情。
下表列出了截至2023年9月30日累计其他综合亏损余额的信息,这些亏损代表了与风险管理资产和负债相关的扣除税款后的未实现收益(亏损):
| | | | | | | | |
| | 风险- 管理 资产/负债 |
| | (百万美元) |
预计将在未来27个月内实现的大宗商品衍生工具 (a) | | $ | 19 | |
已结算的利率互换和国库债券,将在长期固定利率债务的有效期内予以确认 (b) | | (35) | |
| | |
截至2023年9月30日的累计其他综合亏损 | | $ | (16) | |
(a)-根据2023年9月30日的大宗商品价格,我们预计净收益为美元19扣除税款后的百万美元将在未来12个月内重新归类为收入。剩余的预测收益和亏损具有抵消作用,并不重要。
(b)-我们预计净亏损为美元15扣除税款后的百万美元将在未来12个月内重新归类为收入。
累计其他综合亏损的剩余余额与我们的退休金和其他退休后福利计划债务有关,预计这些债务将在参与这些计划的员工的平均剩余服务期内摊销。
I. 每股收益
下表列出了所示时期内基本每股收益和摊薄后每股收益的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 |
| 收入 | | 股份 | | 每股 金额 |
| (百万,每股金额除外) |
基本每股收益 | | | | | |
普通股可获得的净收益 | $ | 453 | | | 457.3 | | | $ | 0.99 | |
摊薄后每股 | | | | | |
稀释性证券的影响 | — | | | 0.9 | | | |
普通股和普通股等价物的可用净收益 | $ | 453 | | | 458.2 | | | $ | 0.99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 |
| 收入 | | 股份 | | 每股 金额 |
| (百万,每股金额除外) |
基本每股收益 | | | | | |
普通股可获得的净收益 | $ | 431 | | | 447.7 | | | $ | 0.96 | |
摊薄后每股 | | | | | |
稀释性证券的影响 | — | | | 0.5 | | | |
普通股和普通股等价物的可用净收益 | $ | 431 | | | 448.2 | | | $ | 0.96 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九个月 |
| 收入 | | 股份 | | 每股 金额 |
| (百万,每股金额除外) |
基本每股收益 | | | | | |
普通股可获得的净收益 | $ | 1,970 | | | 451.2 | | | $ | 4.37 | |
摊薄后每股 | | | | | |
稀释性证券的影响 | — | | | 0.9 | | | |
普通股和普通股等价物的可用净收益 | $ | 1,970 | | | 452.1 | | | $ | 4.36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
| 收入 | | 股份 | | 每股 金额 |
| (百万,每股金额除外) |
基本每股收益 | | | | | |
普通股可获得的净收益 | $ | 1,236 | | | 447.4 | | | $ | 2.76 | |
摊薄后每股 | | | | | |
稀释性证券的影响 | — | | | 0.9 | | | |
普通股和普通股等价物的可用净收益 | $ | 1,236 | | | 448.3 | | | $ | 2.76 | |
J. 未合并的关联公司
投资净收益中的权益 - 下表列出了我们在所示时期内净投资收益中的权益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (数百万美元) |
北部边境 | $ | 20 | | | $ | 17 | | | $ | 58 | | | $ | 53 | |
陆路通行证 | 17 | | | 10 | | | 39 | | | 23 | |
路跑者 | 10 | | | 10 | | | 32 | | | 28 | |
| | | | | | | |
其他 (a) | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 7 | |
投资净收益中的权益 | $ | 49 | | | $ | 39 | | | $ | 132 | | | $ | 111 | |
| | | | | | | |
(a)-包括2023年9月25日至2023年9月30日期间麦哲伦收购中收购的投资净收益中的权益。
我们在与未合并的关联公司的交易中产生的费用为美元33百万和美元26截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,分别为百万美元,以及美元88百万和美元56截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,分别为百万美元,主要与陆路通行证和北部边境有关。我们的权益法被投资者的收入、应收账款和应付账款均不重要。
我们是Roadrunner的运营商,由于对麦哲伦的收购,我们还是BridgeTex、HoustonLink、MVP、Powder Springs、Saddlehorn、Texas Frontera和Seabrook管道活动的运营商。在每种情况下,我们都有运营协议,规定向我们偿还或支付管理服务和某些运营成本。在我们列报的所有时期的合并收益表中,包含在营业收入中的报销和付款并不重要。在2023年第二季度,我们出资了美元105给Roadrunner的百万美元,再加上我们合资伙伴的等额捐款,用于偿还Roadrunner的未偿债务。
K. 承付款和意外开支
环境问题和管道安全 - 用于收集、处理、分馏、运输和储存天然气、液化天然气、凝析油、成品油、原油和其他产品的管道、工厂和其他设施的运营受与健康、安全和环境相关的众多复杂法律和法规的约束。作为这些设施的所有者和/或经营者,我们必须遵守与空气和水质、危险和固体废物管理和处置、文化资源保护以及其他环境和安全问题有关的法律和法规。规划、设计、建造和运营管道、工厂和其他设施的成本必须符合这些法律、法规和安全标准。不遵守这些法律和法规可能会触发各种行政、民事和可能的刑事执法措施,包括公民诉讼,其中可能包括评估罚款、施加补救要求以及发布禁令或限制运营或施工。管理层认为,根据目前已知的信息,不存在不遵守这些法律法规的重大风险,这会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生不利影响。
法律诉讼-我们是正常运营过程中出现的各种法律诉讼的当事方。尽管无法确定地预测这些诉讼的结果,但我们认为,此类诉讼造成的合理可能的个人和总体损失都不是实质性损失。此外,我们认为,此类诉讼可能的最终结果不会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
L. 收入
合同资产和合同负债 -我们在期初和期末的合同资产余额主要与我们公司的分级费率服务运输合同有关,这些合同并不重要。 下表列出了所示期间的合同负债余额:
| | | | | | | | |
合同负债 | | (数百万美元) |
截至2022年12月31日的余额 (a) | | $ | 52 | |
已确认收入包含在期初余额中 | | (22) | |
净增额 (b) | | 141 | |
截至2023年9月30日的余额 (c) | | $ | 171 | |
(a)-合同负债为美元23百万和美元29在我们的合并资产负债表中,百万美元分别包含在其他流动负债和其他递延信贷中。
(b)-净增额包括因收购麦哲伦而产生的增长,这主要与客户预付的服务款有关。
(c)-合同负债为美元128百万和美元43百万美元分别包含在我们的合并资产负债表中的其他流动负债和其他递延信贷中。
来自客户的应收账款和收入分类-截至2023年9月30日和2022年12月31日,我们的合并资产负债表上的所有应收账款余额基本上都与客户应收账款有关。收入来源在附注M中分列。
未履行的履约义务-我们不披露 (i) 原预计期限不超过一年的合同未履行的履约义务的价值,以及 (ii) 我们按有权为所提供的服务开具发票的金额确认收入的合同的可变对价。
下表列出了截至2023年9月30日分配给未履行履约义务的总价值,以及我们预计在未来各期确认的收入金额,主要与公司的运输和仓储合同有关,其余合同条款从 一个月到 21 年:
| | | | | | | | |
预计收入确认期 | | (数百万美元) |
2023 年的剩余时间 | | $ | 291 | |
2024 | | 1,125 | |
2025 | | 873 | |
2026 | | 708 | |
2027 年及以后 | | 2,281 | |
总计 | | $ | 5,278 | |
上表不包括分配给完全未履行的履约义务的可变对价、完全未兑现的转让作为单一履约义务一部分的不同商品或服务的承诺以及我们认为受到完全限制的对价。我们确定受到完全限制的金额与价值未知的长期销售合同和最低批量协议下的未来销售义务有关,我们认为在开具发票之前,最低批量协议将受到全面限制。
M。段
区段描述-我们的业务分为 四可报告的业务板块如下:
• 我们的天然气收集和加工部门收集、处理和加工天然气;
• 我们的液化天然气部门收集、处理、分馏和运输液化天然气,并存储、销售和分销纯度液化天然气;
• 我们的天然气管道部门运输和储存天然气; 和
• 我们的成品油和原油板块运输、储存和分销精炼产品、某些液化天然气和原油,并开展某些与大宗商品相关的活动,包括液体混合、分馏和营销活动。这一新的应申报业务板块是在麦哲伦收购于2023年9月25日完成时增加的。下文列出了该业务板块2023年9月25日至2023年9月30日期间的经营业绩。
其他冲销额包括公司成本、我们总部大楼和相关停车设施的运营和租赁活动、我们的全资专属保险公司的活动以及将我们的应申报部门与合并财务报表进行核对所必需的冲销额。
运营分部信息 - 下表列出了所示期间我们运营部门的某些特定财务信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月已结束 2023年9月30日 | 天然气 收集和 正在处理 | | 天然气 液体 (a) | | 天然气 管道 (b) | | 成品油和原油 (d) | | 总计 细分市场 |
| (数百万美元) |
液化天然气和冷凝水的销售 | $ | 641 | | | $ | 3,432 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,073 | |
残留天然气销售 | 279 | | | — | | | 3 | | | — | | | 282 | |
| | | | | | | | | |
收集、处理和交换服务收入 | 36 | | | 150 | | | — | | | — | | | 186 | |
运输和仓储收入 | — | | | 48 | | | 143 | | | — | | | 191 | |
其他 | 9 | | | 4 | | | — | | | 72 | | | 85 | |
总收入 (c) | 965 | | | 3,634 | | | 146 | | | 72 | | | 4,817 | |
| | | | | | | | | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | (527) | | | (2,875) | | | (2) | | | (22) | | | (3,426) | |
运营成本 | (119) | | | (168) | | | (51) | | | (13) | | | (351) | |
投资净收益中的权益 | — | | | 17 | | | 29 | | | 3 | | | 49 | |
非现金补偿费用及其他 | 3 | | | 6 | | | 3 | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | | |
分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 322 | | | $ | 614 | | | $ | 125 | | | $ | 40 | | | $ | 1,101 | |
| | | | | | | | | |
折旧和摊销 | $ | (68) | | | $ | (85) | | | $ | (17) | | | $ | (6) | | | $ | (176) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
资本支出 | $ | 126 | | | $ | 189 | | | $ | 70 | | | $ | 1 | | | $ | 386 | |
(a)-我们的液化天然气部门有受监管和非监管业务。我们的液化天然气板块的监管业务收入为 $756百万,其中 $696百万美元与该细分市场的收入、销售成本和燃料有关240百万美元,运营成本为 $93百万。
(b)-我们的天然气管道部门有受监管和非监管的业务。我们的天然气管道部门的监管业务收入为 $107百万,销售成本和燃料成本为 $8百万美元,运营成本为 $42百万。
(c)-分部间收入主要是大宗商品销售,基于合同销售价格,该价格通常以指数为基础并按月结算,我们的天然气收集和加工板块的总销售价格为美元620百万。我们的液化天然气和天然气管道板块的细分市场间收入并不大。
(d)-我们的成品油和原油板块的收入分列是初步的,将在我们继续评估这些合同时进行更新。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月已结束 2023年9月30日 | | 总计 细分市场 | | 其他和 淘汰 | | 总计 |
| | (数百万美元) |
将所有分段的对账与合并分段进行对账 | | | | | | |
液化天然气和冷凝水的销售 | | $ | 4,073 | | | $ | (624) | | | $ | 3,449 | |
残留天然气销售 | | 282 | | | — | | | 282 | |
| | | | | | |
收集、处理和交换服务收入 | | 186 | | | — | | | 186 | |
运输和仓储收入 | | 191 | | | (3) | | | 188 | |
其他 | | 85 | | | (1) | | | 84 | |
总收入 (a) | | $ | 4,817 | | | $ | (628) | | | $ | 4,189 | |
| | | | | | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | | $ | (3,426) | | | $ | 627 | | | $ | (2,799) | |
运营成本 | | $ | (351) | | | $ | (1) | | | $ | (352) | |
折旧和摊销 | | $ | (176) | | | $ | (1) | | | $ | (177) | |
投资净收益中的权益 | | $ | 49 | | | $ | — | | | $ | 49 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
资本支出 | | $ | 386 | | | $ | 12 | | | $ | 398 | |
(a)-截至2023年9月30日的三个月中,非客户收入总额为美元18百万美元主要与商品销售合同衍生品的收益有关。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月已结束 2022年9月30日 | 天然气 收集和 正在处理 | | 天然气 液体 (a) | | 天然气 管道 (b) | | 总计 细分市场 |
| (数百万美元) |
液化天然气和冷凝水的销售 | $ | 991 | | | $ | 4,749 | | | $ | — | | | $ | 5,740 | |
残留天然气销售 | 824 | | | — | | | 3 | | | 827 | |
| | | | | | | |
收集、处理和交换服务收入 | 36 | | | 139 | | | — | | | 175 | |
运输和仓储收入 | — | | | 40 | | | 134 | | | 174 | |
| | | | | | | |
其他 | 8 | | | 3 | | | — | | | 11 | |
总收入 (c) | 1,859 | | | 4,931 | | | 137 | | | 6,927 | |
| | | | | | | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | (1,461) | | | (4,317) | | | (4) | | | (5,782) | |
运营成本 | (98) | | | (144) | | | (44) | | | (286) | |
投资净收益中的权益 | 2 | | | 11 | | | 26 | | | 39 | |
非现金补偿费用及其他 | 2 | | | 4 | | | 2 | | | 8 | |
分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 304 | | | $ | 485 | | | $ | 117 | | | $ | 906 | |
| | | | | | | |
折旧和摊销 | $ | (65) | | | $ | (76) | | | $ | (16) | | | $ | (157) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
资本支出 | $ | 104 | | | $ | 169 | | | $ | 40 | | | $ | 313 | |
(a)-我们的液化天然气部门有受监管和非监管业务。我们的液化天然气板块的监管业务收入为 $672百万,其中 $621百万美元与该细分市场的收入、销售成本和燃料有关205百万美元,运营成本为 $84百万。
(b)-我们的天然气管道部门有受监管和非监管的业务。我们的天然气管道部门的监管业务收入为 $102百万,销售成本和燃料成本为 $12百万美元,运营成本为 $37百万。
(c)-分部间收入主要是大宗商品销售,基于合同销售价格,该价格通常以指数为基础并按月结算,我们的天然气收集和加工板块的总销售价格为美元1.0十亿。我们的液化天然气和天然气管道板块的细分市场间收入并不大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三个月已结束 2022年9月30日 | | 总计 细分市场 | | 其他和 淘汰 | | 总计 |
| | (数百万美元) |
将所有分段的对账与合并分段进行对账 | | | | | | |
液化天然气和冷凝水的销售 | | $ | 5,740 | | | $ | (1,006) | | | $ | 4,734 | |
残留天然气销售 | | 827 | | | — | | | 827 | |
收集、处理和交换服务收入 | | 175 | | | — | | | 175 | |
运输和仓储收入 | | 174 | | | (2) | | | 172 | |
其他 | | 11 | | | (5) | | | 6 | |
总收入 (a) | | $ | 6,927 | | | $ | (1,013) | | | $ | 5,914 | |
| | | | | | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | | $ | (5,782) | | | $ | 1,009 | | | $ | (4,773) | |
运营成本 | | $ | (286) | | | $ | — | | | $ | (286) | |
折旧和摊销 | | $ | (157) | | | $ | — | | | $ | (157) | |
投资净收益中的权益 | | $ | 39 | | | $ | — | | | $ | 39 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
资本支出 | | $ | 313 | | | $ | 14 | | | $ | 327 | |
(a)-截至2022年9月30日的三个月中,非客户收入总计为美元 (57)百万美元主要与商品销售合同衍生品的损失有关。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
九个月已结束 2023年9月30日 | 天然气 收集和 正在处理 | | 天然气 液体 (a) | | 天然气 管道 (b) | | 成品油和原油 (d) | | 总计 细分市场 |
| (数百万美元) |
液化天然气和冷凝水的销售 | $ | 1,835 | | | $ | 10,103 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11,938 | |
残留天然气销售 | 1,066 | | | — | | | 28 | | | — | | | 1,094 | |
| | | | | | | | | |
收集、处理和交换服务收入 | 109 | | | 414 | | | — | | | — | | | 523 | |
运输和仓储收入 | — | | | 143 | | | 434 | | | — | | | 577 | |
其他 | 22 | | | 9 | | | 1 | | | 72 | | | 104 | |
总收入 (c) | 3,032 | | | 10,669 | | | 463 | | | 72 | | | 14,236 | |
| | | | | | | | | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | (1,787) | | | (8,597) | | | (17) | | | (22) | | | (10,423) | |
运营成本 | (339) | | | (481) | | | (145) | | | (13) | | | (978) | |
投资净收益中的权益 | 1 | | | 39 | | | 89 | | | 3 | | | 132 | |
非现金补偿费用 | 13 | | | 20 | | | 5 | | | — | | | 38 | |
其他 | (1) | | | 775 | | | 1 | | | — | | | 775 | |
分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 919 | | | $ | 2,425 | | | $ | 396 | | | $ | 40 | | | $ | 3,780 | |
| | | | | | | | | |
折旧和摊销 | $ | (202) | | | $ | (248) | | | $ | (50) | | | $ | (6) | | | $ | (506) | |
对未合并关联公司的投资 | $ | 26 | | | $ | 417 | | | $ | 440 | | | $ | 911 | | | $ | 1,794 | |
总资产 | $ | 6,976 | | | $ | 14,988 | | | $ | 2,433 | | | $ | 19,185 | | | $ | 43,582 | |
资本支出 | $ | 308 | | | $ | 495 | | | $ | 155 | | | $ | 1 | | | $ | 959 | |
(a)-我们的液化天然气部门有受监管和非监管业务。我们的液化天然气板块的监管业务收入为 $2.1十亿,其中 $1.9十亿美元与该细分市场的收入、销售成本和燃料有关627百万美元,运营成本为 $273百万。
(b)-我们的天然气管道部门有受监管和非监管的业务。我们的天然气管道部门的监管业务收入为 $326百万,销售成本和燃料成本为 $31百万美元,运营成本为 $121百万。
(c)-分部间收入主要是大宗商品销售,基于合同销售价格,该价格通常以指数为基础并按月结算,我们的天然气收集和加工板块的总销售价格为美元1.8十亿。我们的液化天然气和天然气管道板块的细分市场间收入并不大。
(d)-我们的成品油和原油板块的收入分列是初步的,将在我们继续评估这些合同时进行更新。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
九个月已结束 2023年9月30日 | | 总计 细分市场 | | 其他和 淘汰 | | 总计 |
| | (数百万美元) |
将所有分段的对账与合并分段进行对账 | | | | | | |
液化天然气和冷凝水的销售 | | $ | 11,938 | | | $ | (1,779) | | | $ | 10,159 | |
残留天然气销售 | | 1,094 | | | — | | | 1,094 | |
| | | | | | |
收集、处理和交换服务收入 | | 523 | | | — | | | 523 | |
运输和仓储收入 | | 577 | | | (7) | | | 570 | |
其他 | | 104 | | | (8) | | | 96 | |
总收入 (a) | | $ | 14,236 | | | $ | (1,794) | | | $ | 12,442 | |
| | | | | | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | | $ | (10,423) | | | $ | 1,795 | | | $ | (8,628) | |
运营成本 | | $ | (978) | | | $ | (3) | | | $ | (981) | |
折旧和摊销 | | $ | (506) | | | $ | (3) | | | $ | (509) | |
投资净收益中的权益 | | $ | 132 | | | $ | — | | | $ | 132 | |
对未合并关联公司的投资 | | $ | 1,794 | | | $ | 1 | | | $ | 1,795 | |
总资产 | | $ | 43,582 | | | $ | 357 | | | $ | 43,939 | |
资本支出 | | $ | 959 | | | $ | 33 | | | $ | 992 | |
(a)-截至2023年9月30日的九个月中,非客户收入总额为美元160百万美元主要与商品销售合同衍生品的收益有关。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
九个月已结束 2022年9月30日 | 天然气 收集和 正在处理 | | 天然气 液体 (a) | | 天然气 管道 (b) | | 总计 细分市场 |
| (数百万美元) |
液化天然气和冷凝水的销售 | $ | 3,034 | | | $ | 14,308 | | | $ | — | | | $ | 17,342 | |
残留天然气销售 | 2,035 | | | — | | | 30 | | | 2,065 | |
收集、处理和交换服务收入 | 104 | | | 415 | | | — | | | 519 | |
运输和仓储收入 | — | | | 127 | | | 387 | | | 514 | |
其他 | 18 | | | 8 | | | 1 | | | 27 | |
总收入 (c) | 5,191 | | | 14,858 | | | 418 | | | 20,467 | |
| | | | | | | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | (4,148) | | | (12,949) | | | (22) | | | (17,119) | |
运营成本 | (289) | | | (416) | | | (126) | | | (831) | |
投资净收益中的权益 | 5 | | | 25 | | | 81 | | | 111 | |
非现金补偿费用及其他 | 12 | | | 12 | | | 6 | | | 30 | |
分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 771 | | | $ | 1,530 | | | $ | 357 | | | $ | 2,658 | |
| | | | | | | |
折旧和摊销 | $ | (193) | | | $ | (226) | | | $ | (47) | | | $ | (466) | |
对未合并关联公司的投资 | $ | 28 | | | $ | 414 | | | $ | 362 | | | $ | 804 | |
总资产 | $ | 7,079 | | | $ | 14,987 | | | $ | 2,205 | | | $ | 24,271 | |
资本支出 | $ | 321 | | | $ | 445 | | | $ | 82 | | | $ | 848 | |
(a)-我们的液化天然气部门有受监管和非监管业务。我们的液化天然气板块的监管业务收入为 $1.9十亿,其中 $1.7十亿美元与该细分市场的收入、销售成本和燃料有关503百万美元,运营成本为 $241百万。
(b)-我们的天然气管道部门有受监管和非监管的业务。我们的天然气管道部门的监管业务收入为 $329百万,销售成本和燃料成本为 $40百万美元,运营成本为 $108百万。
(c)-分部间收入主要是大宗商品销售,基于合同销售价格,该价格通常以指数为基础并按月结算,我们的天然气收集和加工板块的总销售价格为美元3.1十亿。我们的液化天然气和天然气管道板块的细分市场间收入并不大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
九个月已结束 2022年9月30日 | | 总计 细分市场 | | 其他和 淘汰 | | 总计 |
| | (数百万美元) |
将所有分段的对账与合并分段进行对账 | | | | | | |
液化天然气和冷凝水的销售 | | $ | 17,342 | | | $ | (3,096) | | | $ | 14,246 | |
残留天然气销售 | | 2,065 | | | — | | | 2,065 | |
收集、处理和交换服务收入 | | 519 | | | — | | | 519 | |
运输和仓储收入 | | 514 | | | (6) | | | 508 | |
其他 | | 27 | | | (10) | | | 17 | |
总收入 (a) | | $ | 20,467 | | | $ | (3,112) | | | $ | 17,355 | |
| | | | | | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | | $ | (17,119) | | | $ | 3,102 | | | $ | (14,017) | |
运营成本 | | $ | (831) | | | $ | 4 | | | $ | (827) | |
折旧和摊销 | | $ | (466) | | | $ | (3) | | | $ | (469) | |
投资净收益中的权益 | | $ | 111 | | | $ | — | | | $ | 111 | |
对未合并关联公司的投资 | | $ | 804 | | | $ | — | | | $ | 804 | |
总资产 | | $ | 24,271 | | | $ | 168 | | | $ | 24,439 | |
资本支出 | | $ | 848 | | | $ | 38 | | | $ | 886 | |
(a)-截至2022年9月30日的九个月中,非客户收入总计为美元 (364)百万美元主要与商品销售合同衍生品的损失有关。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (数百万美元) |
净收益与分部调整后息税折旧摊销前利润的对账 | | | | | | | |
净收入 | $ | 454 | | | $ | 432 | | | $ | 1,971 | | | $ | 1,237 | |
添加: | | | | | | | |
扣除资本化利息的利息支出 | 215 | | | 167 | | | 561 | | | 510 | |
折旧和摊销 | 177 | | | 157 | | | 509 | | | 469 | |
所得税 | 141 | | | 132 | | | 616 | | | 385 | |
| | | | | | | |
非现金补偿费用及其他 | 14 | | | 14 | | | 32 | | | 51 | |
其他公司成本 (b) | 100 | | | 4 | | | 91 | | | 6 | |
分部调整后的息税折旧摊销前利润总额 (a) | $ | 1,101 | | | $ | 906 | | | $ | 3,780 | | | $ | 2,658 | |
(a)-截至2023年9月30日的九个月包括美元667百万美元与梅德福事件有关,包括和解收益 $779百万,部分被美元抵消112百万的第三方分馏成本。(b)-包括与麦哲伦收购美元有关的成本123百万,部分被美元的利息收入所抵消26截至2023年9月30日的三个月中为百万美元,与麦哲伦收购相关的成本为美元133百万,部分被美元的利息收入所抵消42截至2023年9月30日的九个月中为百万美元。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论和分析应与本季度报告中的未经审计的合并财务报表和合并财务报表附注以及我们的年度报告一起阅读。
最近的事态发展
有关更多信息,请参阅本季度报告中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中的 “财务业绩和运营信息” 和 “流动性和资本资源” 部分。
收购麦哲伦-2023年9月25日,我们完成了先前宣布的通过现金和股票交易收购麦哲伦所有已发行普通股的协议。此次收购战略性地分散了我们的补充资产基础,并允许作为合并后的实体产生显著的预期协同效应。根据合并协议,麦哲伦的每个普通单位被交换为固定比率为0.667股ONEOK普通股和25美元现金,总对价为141亿美元。截至麦哲伦收购截止之日,共发行了约1.35亿股普通股,公允价值约为90亿美元。我们通过承销公开发行52.5亿美元的优先无抵押票据,为收购的现金部分提供了资金。
有关麦哲伦收购的更多信息,请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注B。有关麦哲伦收购相关风险的进一步讨论,请参阅第2部分第1A项 “风险因素”。有关麦哲伦收购完成后成品油和原油板块财务业绩和运营信息的更多信息,请参阅 “财务业绩和运营信息”。
市场状况和业务最新情况-与2022年第三季度相比,我们在2023年第三季度的整个系统的销量有所增加,这突显了我们庞大的综合资产,这些资产位于美国一些生产力最高的页岩盆地以及炼油厂和需求中心并与之相连。尽管能源行业经历了许多大宗商品周期,但我们已经做好了减少直接大宗商品价格波动风险的定位。我们的四个应报告的细分市场均以收费为主,我们预计,到2023年,我们的合并收益将超过85%的收费收益。虽然我们的天然气采集和加工板块的收益主要是收费的,但我们的直接大宗商品价格风险主要与POP合约的费用有关,在2023年剩余时间内,我们已经对约70%的预测股票交易量进行了套期保值。此外,由于钻探和完井活动、恶劣天气中断、运营中断、全球原油、液化天然气和天然气需求、气油比变化以及正常的油井容量下降,我们的天然气收集和加工以及液化天然气板块面临体积风险。由于我们所服务的市场对成品油和原油的需求,我们的成品油和原油板块面临体积风险。我们的天然气管道部门没有面临重大的容量风险,因为我们几乎所有的产能都是根据长期的固定收费合同订阅的。
梅德福事件 -2022 年 7 月 9 日,我们位于俄克拉荷马州梅德福的 210 Mbl/d 天然气液体分馏设施发生火灾。2023年1月9日,我们与保险公司达成协议,解决与梅德福事件有关的所有人身损害和业务中断索赔。根据和解协议的条款,我们同意解决总额为9.3亿美元的保险金索赔,其中1亿美元是在2022年收到的。剩余的8.3亿美元是在2023年第一季度收到的,一次性结算收益为7.79亿美元。所得款项用于支付财产损失、截至结算之日的业务中断索赔,并作为代替未来业务中断保险索赔的付款。
梅德福事件导致营业收入增加,调整后的息税折旧摊销前利润为6.97亿美元,这是在截至2023年9月30日的九个月中,7.79亿美元的和解收益产生了6.67亿美元的有利影响,部分被1.12亿美元的第三方分割成本所抵消,而在截至2022年9月30日的九个月中,45天等待期产生的不利影响约为3000万美元。我们预计,我们在2023年剩余时间和2024年的运营现金将受到梅德福事件所产生的支出成本的影响,而我们不再获得业务中断收益。
由于市场需求和更有利的完工进度,我们宣布计划在德克萨斯州蒙特贝尔维尤建造一座新的125 Mbbl/d MB-6 NGL分馏塔,而不是此时重建我们的梅德福液化天然气分馏塔。MB-6分馏器将产生纯度的乙烷,而不是先前在梅德福工厂生产的乙烷/丙烷混合物。MB-6分馏器的125 Mbbl/d容量预计将在经济上与梅德福损失的容量相当。此外,我们的 125 Mbbl/d MB-5 液化天然气分馏塔已于 2023 年 4 月完工,这减少了在建造新的 MB-6 分馏塔时对第三方分馏的需求。
可持续发展与社会责任 -通过参与2022年标准普尔全球企业可持续发展评估,我们连续第三年获得入选《标普全球可持续发展年鉴》的资格,在石油和天然气储存和运输行业中名列前10%,并被公认为行业推动者。我们将继续寻找减少温室气体排放和使用更高效技术的方法。我们正在评估可再生能源和低碳项目的发展,包括可能补充我们的中游资产和专业知识的机会。
天然气-在我们的天然气收集和加工领域,与2022年第三季度相比,2023年第三季度的加工量有所增加,这主要是由于洛基山和中部大陆地区的生产商活动增加。
在我们的天然气管道领域,由于最近完成的扩建项目,我们在2027年之前全额认购了俄克拉荷马州现有存储容量的40亿立方英尺,到2029年将有90%的订阅容量。此外,我们即将完成 Viking 上某些压缩资产的电气化,以提高运营的可靠性,同时降低该设备的范围 1 排放。维京正在寻求通过2023年7月提出的提高利率的提议来收回对该项目的投资。
液化天然气-在我们的液化天然气领域,与2022年第三季度相比,2023年第三季度的销量增加使我们受益,这主要是由于我们的集成系统的产量增加。
我们已经开始了两个液化天然气管道扩建项目的初步工作,主要是长交货期部分。正在努力完成西德克萨斯液化天然气管道的环通,这将使我们从二叠纪盆地输出的液化天然气输送能力增加一倍以上。全环路预计将于2025年第一季度投入使用。我们还在采取措施将Elk Creek管道扩大到400 Mbl/d,为落基山地区不断增长的产量提供容量。
乙烷经济学-乙烷和天然气之间的价格差异可能导致天然气加工商回收乙烷或将其留在天然气流中,这被称为乙烷排除。由于这些乙烷经济性,我们系统中的乙烷量可能会波动。交付给我们的液化天然气系统的长期合同下的乙烷量在2023年第三季度增长了35 Mbbl/d,达到平均490 mbl/d,而2022年第三季度的平均水平为455 mbl/d,这主要是由于乙烷开采经济的变化。我们估计,大约有250 Mbbl/d的自主乙烷,其中落基山地区约为150 Mbbl/d,中部大陆地区约为100 mbl/d,可以在我们的系统上回收和运输。
资本项目 -下表概述了我们的主要资本项目:
| | | | | | | | | | | |
项目 | 范围 | 近似 成本 (a) | 完成 |
天然气收集和加工 | (以百万计) | |
| | | |
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Demicks Lake III 工厂 | 位于威利斯顿盆地核心的 200 mmcf/D 加工厂 | $188 | 已完成 |
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液化天然气 | | | |
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MB-5 分馏器 | 位于德克萨斯州贝尔维尤山的 125 mbl/d 液化天然气分馏塔 | $750 | 已完成 |
MB-6 分馏器 | 位于德克萨斯州贝尔维尤山的 125 mbl/d 液化天然气分馏塔 | $550 | 2025 年第一季度 |
西德克萨斯州 NGL 管道扩建 | 将二叠纪盆地的容量提高到 740 mbl/d | $520 | 2025 年第一季度 |
天然气管道 | | |
维京压缩 | 提高某些压缩机资产的可靠性 | $95 | 2023 年第四季度 |
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(a)-不包括资本化利息/AFUDC。
债务发行-2023年8月,我们完成了52.5亿美元优先无担保票据的承销公开发行,其中包括7.5亿美元,即2026年到期的优先票据5.55%;7.5亿美元,2028年到期的优先票据5.65%;5亿美元,2030年到期的5.80%的优先票据;以及2053年到期的17.5亿美元,6.625%的优先票据。扣除承保折扣、佣金和发行费用后,净收益为52亿美元。净收益用于支付与麦哲伦收购相关的现金对价和其他成本。
债务偿还 -2023年6月,我们以本金的100%赎回了2023年9月到期的5亿美元、7.5%的优先票据,外加应计和未付利息,手头有现金。
2023年2月,我们以本金的100%赎回了2023年9月到期的4.25亿美元、5.0%的优先票据,外加应计和未付利息,手头有现金。
分红-2023年2月、5月和8月,我们支付了每人0.955美元的季度普通股股息每股(按年计算每股3.82美元), 与去年同期相比增长了2%。我们的股息增长主要归因于业务增长带来的现金流增加。我们在2023年10月宣布季度普通股股息为每股0.955美元(按年计算为每股3.82美元)。季度普通股股息将于2023年11月14日支付给2023年11月1日营业结束时的登记股东。
商誉减值审查-自7月1日起,我们至少每年评估一次减值商誉,除非事件或情况变化表明在此之前可能发生了减值。2023年7月1日,我们评估了定性因素,以确定我们每个有商誉的申报单位的公允价值是否更有可能低于其账面金额。在评估了定性因素(包括宏观经济状况、行业和市场考虑因素、成本和整体财务业绩)之后,我们确定天然气管道和液化天然气申报单位的公允价值很可能不低于各自的账面价值,无需进一步测试,商誉也没有被视为受损。
财务业绩和运营信息
我们如何评估我们的运营
管理层使用各种财务和运营指标来分析我们的业绩。我们的合并财务指标包括:(1)营业收入;(2)净收益;(3)摊薄后每股收益;以及(4)调整后的息税折旧摊销前利润。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润和我们的运营指标来评估分部的经营业绩,其中包括与相应细分市场相关的各种交易量和利率统计数据。这些运营指标使投资者能够根据交易量和利率/价格分析细分市场财务业绩的各个组成部分。管理层使用这些指标来分析分部的历史财务业绩,并作为预测和预算分部财务业绩的关键输入。有关我们运营指标的更多信息,请参阅本 “财务业绩和运营信息” 部分的相应细分市场小节。
非公认会计准则财务指标-调整后的息税折旧摊销前利润是衡量我们财务业绩的非公认会计准则指标。调整后的息税折旧摊销前利润定义为经利息支出、折旧和摊销、非现金减值费用、所得税、施工期间使用的股票基金补贴、非现金补偿支出和某些其他非现金项目调整后的净收入。我们认为,这种非公认会计准则财务指标对投资者很有用,因为许多人都在使用它和类似的指标
我们行业中的公司作为财务业绩的衡量标准,通常被财务分析师和其他人用来评估我们的财务业绩并比较我们行业中公司的财务业绩。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收益、每股收益或根据公认会计原则列报的任何其他财务业绩衡量标准的替代方案。此外,这种计算可能无法与其他公司的同名衡量标准相提并论。
合并运营
精选财务业绩-下表列出了所示期间的某些特定财务业绩:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | 三个月 | | 九个月 |
| 9月30日 | | 9月30日 | | 2023 年对比 2022 | | 2023 年对比 2022 |
财务业绩 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | $ 增加(减少) | | $ 增加(减少) |
| (百万美元,每股金额除外) |
收入 | | | | | | | | | | | |
大宗商品销售 | $ | 3,760 | | | $ | 5,564 | | | $ | 11,287 | | | $ | 16,320 | | | (1,804) | | | (5,033) | |
服务 | 429 | | | 350 | | | 1,155 | | | 1,035 | | | 79 | | | 120 | |
总收入 | 4,189 | | | 5,914 | | | 12,442 | | | 17,355 | | | (1,725) | | | (4,913) | |
销售成本和燃料成本(不包括下文单独显示的项目) | 2,799 | | | 4,773 | | | 8,628 | | | 14,017 | | | (1,974) | | | (5,389) | |
运营成本 | 352 | | | 286 | | | 981 | | | 827 | | | 66 | | | 154 | |
折旧和摊销 | 177 | | | 157 | | | 509 | | | 469 | | | 20 | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | |
交易成本 | 123 | | | — | | | 133 | | | — | | | 123 | | | 133 | |
其他运营(收入)支出,净额 | (1) | | | (2) | | | (782) | | | (9) | | | (1) | | | 773 | |
营业收入 | $ | 739 | | | $ | 700 | | | $ | 2,973 | | | $ | 2,051 | | | 39 | | | 922 | |
投资净收益中的权益 | $ | 49 | | | $ | 39 | | | $ | 132 | | | $ | 111 | | | 10 | | | 21 | |
| | | | | | | | | | | |
扣除资本化利息的利息支出 | $ | (215) | | | $ | (167) | | | $ | (561) | | | $ | (510) | | | 48 | | | 51 | |
净收入 | $ | 454 | | | $ | 432 | | | $ | 1,971 | | | $ | 1,237 | | | 22 | | | 734 | |
摊薄后每股 | $ | 0.99 | | | $ | 0.96 | | | $ | 4.36 | | | $ | 2.76 | | | 0.03 | | | 1.60 | |
调整后 EBITDA | $ | 1,001 | | | $ | 902 | | | $ | 3,689 | | | $ | 2,652 | | | 99 | | | 1,037 | |
资本支出 | $ | 398 | | | $ | 327 | | | $ | 992 | | | $ | 886 | | | 71 | | | 106 | |
请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
大宗商品价格和销售量的变化会影响我们合并损益表中的收入、销售成本和燃料,因此,这些细列项目之间的影响在很大程度上被抵消。
截至2023年9月30日的三个月,营业收入与2022年同期相比增加了3,900万美元,这主要是由于以下原因:
•液化天然气-交易所服务增加了7,600万美元,这主要是由于我们系统的交易量增加,而优化和营销增加了6,700万美元,这主要是由于库存中的Purity NGL的销售收益增加;
•天然气收集和加工-由于落基山和中部大陆地区的销量增加,增加了5,400万美元,部分抵消了1,400万美元,这主要是由于扣除套期保值后已实现的液化天然气价格降低;
•精炼产品和原油 - 由于麦哲伦在2023年9月25日至2023年9月30日期间收购麦哲伦的影响而上涨; 和
•天然气管道 -一个 运输和仓储服务增加了900万美元,这主要是由于稳固和可中断的运输量增加以及公司存储量的增加; 抵消
•合并运营和交易成本- 增加了1.89亿美元,这主要是由于与收购麦哲伦相关的交易成本、业务增长导致的员工相关成本和外部服务的增加以及财产保险费的上涨。
截至2023年9月30日的九个月中,营业收入与2022年同期相比增加了9.22亿美元,这主要是由于以下原因:
•液化天然气-与梅德福事件有关的费用增加了6.97亿美元,交易所服务增加了1.68亿美元;
•天然气收集和加工-由于落基山和中部大陆地区的交易量增加,增加了1.51亿美元,增加了5100万美元,这主要是由于平均费用率的提高;
•精炼产品和原油 - 由于麦哲伦在2023年9月25日至2023年9月30日期间收购麦哲伦的影响而上涨; 和
•天然气管道 -一个 运输和仓储服务增加了4,700万美元,这主要是由于更高的存储费率、更坚固和可中断的运输量增加以及短期存储活动的增加; 抵消
•合并的运营、折旧和交易成本- 增加了3.27亿美元,这主要是由于与收购麦哲伦相关的交易成本、主要由于我们的业务增长而导致的员工相关成本、外部服务和折旧费用的增加以及财产保险费的增加。
截至2023年9月30日的三个月和九个月中,净收入和摊薄后的每股收益与2022年同期相比均有所增加,这主要是由于上述项目、现金余额增加和利率提高导致利息收入增加,以及投资净收益净值增加,而截至2023年9月30日的九个月中,受与某些福利计划投资相关的投资按市值计值的有利影响。这些增长被更高的所得税和更高的利息支出所部分抵消,这要归因于债务余额的增加以及与过渡设施承诺费相关的利息支出中包含的交易成本。
截至2023年9月30日的三个月和九个月中,资本支出与2022年同期相比有所增加,这主要是由于我们的增长项目。
有关我们每个细分市场的财务业绩和运营信息的更多信息将在以下讨论中提供。
天然气收集和加工
概述 - 我们的天然气收集和加工部门为北达科他州、蒙大拿州、怀俄明州、堪萨斯州和俄克拉荷马州的生产商提供中游服务。原始天然气通常收集在井口,压缩并通过管道输送到我们的加工设施。井口生产的大多数未加工天然气还含有冷凝水和液化天然气成分的混合物,包括乙烷、丙烷、异丁烷、普通丁烷和天然汽油。经过处理的天然气,通常被称为残留天然气,然后被再压缩并输送到天然气管道、储存设施和最终用户。从原始天然气中分离出来的液化天然气通过液化天然气管道出售并输送到分馏设施进行进一步处理。
我们的天然气采集和加工板块的收益主要是收费的,但我们的一些直接大宗商品价格风险主要与POP合同的费用有关。根据POP合同的某些费用,如果产量、交付压力或大宗商品价格相对于规定的阈值发生变化,我们的合同费用和POP百分比可能会增加或减少。为了减轻这种大宗商品价格敞口的影响,我们在2023年剩余时间和2024年对冲了天然气采集和加工板块的大宗商品价格风险的很大一部分。该细分市场在威利斯顿盆地和中部大陆地区的一些产量最高的地区拥有大量的长期用地,这有助于降低长期的容积风险。
资本项目 -我们的天然气收集和加工部门已在威利斯顿盆地富含天然气的地区投资了增长项目。有关我们资本项目的更多信息,请参阅 “近期发展” 部分中的 “资本项目”。
有关我们资本支出融资的讨论,请参阅 “流动性和资本资源” 部分中的 “资本支出”。
精选财务业绩和运营信息-下表列出了所述期间我们的天然气收集和加工板块的某些特定财务业绩和运营信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | 三个月 | | 九个月 |
| 9月30日 | | 9月30日 | | 2023 年对比 2022 | | 2023 年对比 2022 |
财务业绩 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | $ 增加(减少) | | $ 增加(减少) |
| (数百万美元) |
液化天然气和冷凝水的销售 | $ | 641 | | | $ | 991 | | | $ | 1,835 | | | $ | 3,034 | | | (350) | | | (1,199) | |
| | | | | | | | | | | |
残留天然气销售 | 279 | | | 824 | | | 1,066 | | | 2,035 | | | (545) | | | (969) | |
收集、压缩、脱水和处理费以及其他收入 | 45 | | | 44 | | | 131 | | | 122 | | | 1 | | | 9 | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | (527) | | | (1,461) | | | (1,787) | | | (4,148) | | | (934) | | | (2,361) | |
运营成本,不包括非现金薪酬调整 | (114) | | | (95) | | | (326) | | | (279) | | | 19 | | | 47 | |
投资净收益中的权益 | — | | | 2 | | | 1 | | | 5 | | | (2) | | | (4) | |
其他 | (2) | | | (1) | | | (1) | | | 2 | | | (1) | | | (3) | |
调整后 EBITDA | $ | 322 | | | $ | 304 | | | $ | 919 | | | $ | 771 | | | 18 | | | 148 | |
| | | | | | | | | | | |
资本支出 | $ | 126 | | | $ | 104 | | | $ | 308 | | | $ | 321 | | | 22 | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
大宗商品价格和销售量的变化会影响收入和销售成本以及燃料,因此,这些细列项目之间的影响在很大程度上被抵消。
调整后 EBITDA 增加了1800万美元在截至2023年9月30日的三个月中,与2022年同期相比,主要原因如下:
•销量增加增加了5400万美元,这主要是由于洛基山和中部大陆地区的生产者活动增加; 抵消
•运营成本增加了1,900万美元,这主要是由于我们的业务增长以及财产保险费上涨导致员工相关成本、外部服务和材料及供应费用增加; 和
•减少了1,400万美元,这主要是由于扣除套期保值后的已实现液化天然气价格降低。
截至2023年9月30日的九个月中,调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了1.48亿美元,这主要是由于以下原因:
•销量增加增加了1.51亿美元,这主要是由于洛基山和中部大陆地区的生产者活动增加,以及2022年第二季度洛基山地区恶劣天气的影响; 和
•增加了5,100万美元,这主要是由于平均费用率的提高,但扣除套期保值后的已实现液化天然气价格下降部分抵消; 抵消
•运营成本增加了4,700万美元,这主要是由于我们的业务增长以及财产保险费上涨导致的员工相关成本、外部服务和材料及供应费用增加。
截至2023年9月30日的三个月中,资本支出与2022年同期相比有所增加,这主要是由于我们的常规增长项目。截至2023年9月30日的九个月中,资本支出与2022年同期相比有所下降,这主要是由于我们的Demicks Lake III项目于2023年第一季度完成。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
操作信息 (a) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
经过处理的天然气 (bbtu/D) (b) | 3,085 | | | 2,743 | | | 2,935 | | | 2,590 | |
平均费率 ($/mmBTU) | $ | 1.17 | | | $ | 1.16 | | | $ | 1.17 | | | $ | 1.09 | |
(a)-仅包括合并实体的交易量。
(b)-包括我们在公司自有设施和第三方设施处理的数量。
在截至2023年9月30日的三个月和九个月中,我们的天然气加工量与2022年同期相比有所增加,这主要是由于洛基山和中部大陆地区的生产者活动增加,以及2022年第二季度洛基山地区恶劣天气的影响。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们的平均费用率与2022年同期相比有所上升,这主要是由于我们的合同中存在基于通货膨胀的自动扶梯,而对于POP合同的某些费用,我们的合同费用因产量、交付压力或大宗商品价格相对于规定的合同门槛而增加。
液化天然气
概述-我们的液化天然气部门主要在俄克拉荷马州、堪萨斯州、德克萨斯州、新墨西哥州和洛基山地区(包括威利斯顿、波德河和DJ盆地)拥有和运营收集、分馏、处理和分配液化天然气以及储存纯度液化天然气的设施。我们为液化天然气生产商提供中游服务,并将这些产品交付到两个主要市场中心:一个位于堪萨斯州康威的中部大陆,另一个位于德克萨斯州蒙特贝尔维尤的墨西哥湾沿岸。我们在俄克拉荷马州、堪萨斯州、德克萨斯州、新墨西哥州、蒙大拿州、北达科他州、怀俄明州和科罗拉多州,以及堪萨斯州、内布拉斯加州、爱荷华州和伊利诺伊州的码头和储存设施拥有或拥有所有权。我们拥有Overland Pass的50%所有权,该公司运营着一条始于怀俄明州和科罗拉多州,终点在堪萨斯州的州际液化天然气管道。威利斯顿盆地、俄克拉荷马州、堪萨斯州和德克萨斯州狭长地带的大多数连接管道的天然气加工厂都连接到我们的液化天然气收集系统。我们租赁轨道车辆,拥有和运营与我们的液化天然气分馏、储存和管道资产相关的卡车和铁路装卸设施。我们还在堪萨斯州、内布拉斯加州、爱荷华州、伊利诺伊州和印第安纳州拥有受FERC监管的液化天然气配送管道,将我们的中部大陆资产与包括伊利诺伊州芝加哥在内的中西部市场连接起来。我们的ONEOK North System的一部分运输精炼产品,包括无铅汽油和柴油。
资本项目-我们的液化天然气部门投资于增长项目,将来自页岩和其他资源开发区的液化天然气供应运输、分馏、储存并运送到市场中心。我们的增长战略侧重于将从洛基山地区到中部大陆地区和二叠纪盆地的多元化供应盆地与石化和炼油行业以及墨西哥湾沿岸液化天然气出口对纯度液化天然气的需求联系起来。我们主动监控用于建设资本项目的材料和设备的交货时间,并为潜在项目签订长期项目供应协议,以规划未来的增长。有关我们资本项目的更多信息,请参阅 “近期发展” 部分中的 “资本项目”。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们连接了二叠纪盆地的一家第三方天然气加工厂和洛基山地区的一家附属天然气加工厂。
有关我们资本支出融资的讨论,请参阅 “流动性和资本资源” 部分中的 “资本支出”。
精选财务业绩和运营信息 - 下表列出了液化天然气板块在所述期间的某些特定财务业绩和运营信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | 三个月 | | 九个月 |
| 9月30日 | | 9月30日 | | 2023 年对比 2022 | | 2023 年对比 2022 |
财务业绩 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | $ 增加(减少) | | $ 增加(减少) |
| (百万美元) |
液化天然气和冷凝水的销售 | $ | 3,432 | | | $ | 4,749 | | | $ | 10,103 | | | $ | 14,308 | | | (1,317) | | | (4,205) | |
交易所服务和其他收入 | 154 | | | 142 | | | 423 | | | 423 | | | 12 | | | — | |
运输和仓储收入 | 48 | | | 40 | | | 143 | | | 127 | | | 8 | | | 16 | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | (2,875) | | | (4,317) | | | (8,597) | | | (12,949) | | | (1,442) | | | (4,352) | |
运营成本,不包括非现金薪酬调整 | (161) | | | (139) | | | (461) | | | (399) | | | 22 | | | 62 | |
投资净收益中的权益 | 17 | | | 11 | | | 39 | | | 25 | | | 6 | | | 14 | |
其他 | (1) | | | (1) | | | 775 | | | (5) | | | — | | | 780 | |
调整后 EBITDA | $ | 614 | | | $ | 485 | | | $ | 2,425 | | | $ | 1,530 | | | 129 | | | 895 | |
| | | | | | | | | | | |
资本支出 | $ | 189 | | | $ | 169 | | | $ | 495 | | | $ | 445 | | | 20 | | | 50 | |
请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
大宗商品价格和销售量的变化会影响收入和销售成本以及燃料,因此,这些细列项目之间的影响在很大程度上被抵消。
截至2023年9月30日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了1.29亿美元,这主要是由于以下原因:
•交易所服务增加了7,600万美元,这主要是由于整个系统的交易量增加;
•优化和营销增加了6,700万美元,这主要是由于库存中的Purity NGL的销售收益增加; 和
•由于运输和仓储收入增加,增加了800万美元; 抵消
•运营成本增加了2,200万美元,这主要是由于我们的业务增长导致员工相关成本增加和外部服务增加,以及财产保险费增加;和
•与梅德福事件相关的费用减少了500万美元,这是由于2023年第三方分馏成本为3500万美元,而2022年45天等待期造成的不利影响约为3000万美元。
截至2023年9月30日的九个月中,调整后的息税折旧摊销前利润与2022年同期相比增加了8.95亿美元,这主要是由于以下原因:
•与梅德福事件相关的增加6.97亿美元,这是由于2023年7.79亿美元的和解收益带来了6.67亿美元的有利影响,部分被1.12亿美元的第三方分割成本所抵消,而2022年45天等待期的不利影响约为3000万美元;
•交易所服务增加了1.68亿美元,这主要是由于洛基山地区和二叠纪盆地的交易量增加,但大宗商品价格差异的缩小和相关交易量的减少部分抵消了这一点;
•优化和营销增加了6000万美元,这主要是由于库存中的Purity NGL的销售收益增加;
•由于运输和仓储收入增加,增加了1,600万美元; 和
•投资净收益净额增加了1400万美元,这主要是由于Overland Pass管道的交付量增加; 抵消
•运营成本增加了6200万美元,这主要是由于我们的业务增长导致的员工相关成本增加和外部服务增加,以及财产保险费的增加。
截至2023年9月30日的三个月和九个月中,资本支出与2022年同期相比有所增加,这主要是由于增长项目。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
操作信息 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
原始饲料吞吐量 (mbbl/d) (a) | 1,413 | | | 1,278 | | | 1,357 | | | 1,252 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Conway与Mont Belvieu OPIS 的平均价格差异——乙烷/丙烷混合物中的乙烷($/加仑) | $ | 0.08 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.04 | |
(a)-代表我们提供运输和/或分馏服务的实际原料饲料量。
我们通常预计,随着液化天然气总产量的相应增加或减少,乙烷产量将增加或减少。但是,由于乙烷经济导致生产商回收或拒绝使用乙烷,乙烷产量的增长或下降幅度可能大于相应的液化天然气总产量的增长或下降。
截至2023年9月30日的三个月和九个月中,产量与2022年同期相比有所增加,这主要是由于二叠纪盆地和洛基山地区的产量增加,但落基山地区乙烷产量的减少部分抵消了产量。截至2023年9月30日的三个月中,也受益于中部大陆地区乙烷产量的增加。
天然气管道
概述-在我们的天然气管道领域,我们的资产与关键供应区域和需求中心相连,包括通过Roadrunner在墨西哥的出口市场以及通过我们的州际和州内天然气管道以及北部边境连接到加拿大和美国的供应区域,这使我们能够提供基本的天然气运输和储存服务。本地配送公司、发电设施和大型工业公司的持续需求为低成本扩张提供了支持,这使我们能够在需要时为客户提供更多服务。
资本项目-我们的天然气管道部门投资于为最终用户提供运输和存储服务的增长项目。2022 年 12 月,我们的 Saguaro Connector Pipeline LLC 子公司向 FERC 提交了总统许可申请,要求在美国和墨西哥边境建造和运营新的国际过境设施。拟议的边境设施将连接上游一条潜在的州内管道,即Saguaro Connector管道,该管道将由ONEOK拥有和运营。此外,拟议的边境设施将在国际边界与墨西哥正在开发的新管道相连,该管道将输送到墨西哥西海岸的液化天然气出口设施。该管道的最终投资决定预计将在2023年底之前做出。
有关我们资本项目的更多信息,请参阅 “近期发展” 部分中的 “资本项目”。
有关我们资本支出融资的讨论,请参阅 “流动性和资本资源” 部分中的 “资本支出”。
精选财务业绩 和操作信息-下表列出了所述期间我们天然气管道板块的某些特定财务业绩和运营信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | 三个月 | | 九个月 |
| 9月30日 | | 9月30日 | | 2023 年对比 2022 | | 2023 年对比 2022 |
财务业绩 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | $ 增加(减少) | | $ 增加(减少) |
| (数百万美元) |
运输收入 | $ | 106 | | | $ | 101 | | | $ | 315 | | | $ | 301 | | | 5 | | | 14 | |
存储收入 | 37 | | | 33 | | | 119 | | | 86 | | | 4 | | | 33 | |
残留天然气销售和其他收入 | 3 | | | 3 | | | 29 | | | 31 | | | — | | | (2) | |
销售成本和燃料成本(不包括折旧和运营成本) | (2) | | | (4) | | | (17) | | | (22) | | | (2) | | | (5) | |
运营成本,不包括非现金薪酬调整 | (49) | | | (43) | | | (140) | | | (122) | | | 6 | | | 18 | |
投资净收益中的权益 | 29 | | | 26 | | | 89 | | | 81 | | | 3 | | | 8 | |
其他 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | — | | | (1) | |
调整后 EBITDA | $ | 125 | | | $ | 117 | | | $ | 396 | | | $ | 357 | | | 8 | | | 39 | |
资本支出 | $ | 70 | | | $ | 40 | | | $ | 155 | | | $ | 82 | | | 30 | | | 73 | |
请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分中的净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
调整后 EBITDA 增加了 800 万美元在截至2023年9月30日的三个月中,与2022年同期相比,这主要是由于稳固和不间断的运输以及公司存储量的增加,运输和仓储服务增加了900万美元。
调整后 EBITDA增加了3,900万美元在截至2023年9月30日的九个月中,与2022年同期相比,主要原因如下:
•运输和仓储服务增加了4,700万美元,这主要是由于重新谈判的合同的存储费率提高,稳固和可中断的运输量增加以及短期存储活动增加; 抵消
•运营成本增加了1,800万美元,这主要是由于维护活动的时间安排和业务增长导致的员工相关成本和外部服务增加。
截至2023年9月30日的三个月和九个月中,资本支出与2022年同期相比有所增加,这主要是由于增长项目,包括维京压缩项目。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
操作信息 (a) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
天然气运输能力已签约 (mdth/d) | 7,704 | | | 7,318 | | | 7,684 | | | 7,367 | |
运输能力已签约 | 96 | % | | 92 | % | | 95 | % | | 93 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)-仅包括合并实体的交易量。
2022年4月,联邦选举委员会根据《天然气法》第5条启动了对监护人费率的审查。2022 年 8 月,Guardian 原则上与第 5 条费率案的参与者达成和解。 联邦选举委员会批准了和解协议
在 2023 年 2 月, 导致从 2023 年 4 月开始降低利率。 降低的利率没有 对我们的经营业绩产生了重大影响。
2023 年 7 月,维京根据《天然气法》第 4 条向 FERC 提交了提高费率的提案。FERC目前正在审查该文件。尽管无法预测申请的最终结果,但我们预计它不会对我们的经营业绩产生重大影响。
精炼产品和原油
概述-我们的成品油和原油板块主要从事成品油、液化天然气和原油的运输、储存和分销,主要分布在美国中部。通过我们的成品油管道系统运输的产品包括汽油、馏分油、航空燃料和某些液化天然气。货物来自我们的成品油管道系统,从直接连接到炼油厂,或者通过与其他管道或码头的互连,进行运输,最终分销到零售加油站、便利店、旅行中心、铁路、机场和其他最终用户。我们的原油资产地理位置优越,为原油供应、交易和需求中心提供服务。收入主要来自管道的运输费、码头的存储费、管道容量费和冷凝水分离器的通行费。此外,我们还通过终端服务和其他服务获得收入。
财产 -我们的成品油和原油板块包括以下全资资产:
•9,800 英里的成品油管道系统始于德克萨斯州墨西哥湾沿岸,覆盖美国中部的 15 个州区域;
•54 个储存容量为 47 mmBl 的成品油码头,包括休斯敦船舶航道沿线的一个海运储存码头;
•1,000 英里的原油管道,包括 450 英里长的 Longhorn 管道,运营能力为
275 mbl/d 从二叠纪盆地到德克萨斯州休斯顿,堪萨斯州约 400 英里的管道,以及
俄克拉荷马州,德克萨斯州再行驶100英里;
•原油储存,主要位于东休斯顿、库欣和科珀斯克里斯蒂市,总存储容量为31 mmBl; 和
•位于科珀斯克里斯蒂市的一台容量为 50 Mbl/d 的冷凝水分离器。
未合并的关联公司- 我们的成品油和原油板块拥有以下未合并的关联公司:
•BridgeTex的30%所有权,该公司拥有一条约400英里的原油管道,输送能力高达440 Mbbl/d,将二叠纪盆地原油与我们的东休斯敦码头连接起来;
•拥有Saddlehorn的30%所有权,该公司拥有一条约600英里的管道中不可分割的共同权益,将原油从DJ盆地和洛基山地区输送到库欣的储存设施,包括我们的库欣码头,容量高达290 Mbbl/日; 和
•持有MVP的25%股权,该公司在德克萨斯州帕萨迪纳的休斯敦船舶航道沿线拥有一个成品油海运储存码头,包括超过5 mmBl的仓库、两个船坞和卡车装载设施。
我们在该细分市场中的其他未合并关联公司并不重要。
精选财务业绩和运营信息-麦哲伦收购完成后的精炼产品和原油板块的财务业绩和运营信息并不重要。调整后的息税折旧摊销前利润为4000万美元,其中包括2023年第四季度结算的大宗商品衍生品头寸的900万美元按市值计值收益。
由于麦哲伦的收购,我们的成品油和原油板块的大宗商品库存余额按市值入账,比收购前的价值增加了约5000万美元。随着收购库存的出售,我们预计将在2023年第四季度实现此次收购调整的大部分相关不利影响。
非公认会计准则财务指标
下表列出了净收益(最接近的可比公认会计准则财务业绩指标)与所示期间调整后的息税折旧摊销前利润的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| | 9月30日 | | 9月30日 |
(未经审计) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | | ((百万美元) |
净收入 | | $ | 454 | | | $ | 432 | | | $ | 1,971 | | | $ | 1,237 | |
添加: | | | | | | | | |
扣除资本化利息的利息支出 | | 215 | | | 167 | | | 561 | | | 510 | |
折旧和摊销 | | 177 | | | 157 | | | 509 | | | 469 | |
所得税 | | 141 | | | 132 | | | 616 | | | 385 | |
| | | | | | | | |
非现金补偿费用及其他 | | 14 | | | 14 | | | 32 | | | 51 | |
| | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (a) (b) | | $ | 1,001 | | | $ | 902 | | | $ | 3,689 | | | $ | 2,652 | |
分部调整后的息税折旧摊销前利润与调整后的息税折旧摊销前利润 | | | | | | | | |
部门调整后的息税折旧摊销前利润: | | | | | | | | |
天然气收集和加工 | | $ | 322 | | | $ | 304 | | | $ | 919 | | | $ | 771 | |
液化天然气 (a) | | 614 | | | 485 | | | 2,425 | | | 1,530 | |
天然气管道 | | 125 | | | 117 | | | 396 | | | 357 | |
精炼产品和原油 | | 40 | | | — | | | 40 | | | — | |
其他 (b) | | (100) | | | (4) | | | (91) | | | (6) | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (a) (b) | | $ | 1,001 | | | $ | 902 | | | $ | 3,689 | | | $ | 2,652 | |
(a)-截至2023年9月30日的九个月中,包括与梅德福事件相关的6.67亿美元,其中包括7.79亿美元的和解收益,部分被1.12亿美元的第三方分割成本所抵消。
(b)-包括截至2023年9月30日的三个月中,与麦哲伦收购相关的1.23亿美元交易成本,部分被2,600万美元的利息收入所抵消;以及截至2023年9月30日的九个月中,与麦哲伦收购相关的1.33亿美元交易成本,部分被4,200万美元的利息收入所抵消。
突发事件
有关监管和环境问题的讨论,请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注K。
流动性和资本资源
普通的 - 我们的主要现金流入来源是运营现金流、商业票据计划和25亿美元信贷协议的收益、债务发行以及为满足我们的流动性和资本资源需求而发行的普通股。
2023 年 1 月 9 日,我们与保险公司达成协议,解决与梅德福事件有关的所有人身损害和业务中断索赔。根据和解协议的条款,我们同意解决总额为9.3亿美元的保险金索赔,其中1亿美元是在2022年收到的。剩余的8.3亿美元是在2023年第一季度收到的。所得款项用于支付财产损失、截至结算之日的业务中断索赔,并作为代替未来业务中断保险索赔的付款。我们预计,我们在2023年剩余时间和2024年的运营现金将受到梅德福事件所产生的支出成本的影响,而我们不再获得业务中断收益。
我们预计,我们的现金流入来源将提供足够的资源,为我们的运营、季度现金分红、资本支出、长期债务的到期日以及对未合并子公司的缴款提供资金。我们相信,由于我们的25亿美元信贷协议将于2027年6月到期,我们有足够的流动性,并且可以通过我们的 “市面” 股票计划获得10亿美元。截至本报告发布之日,尚未通过我们的 “在场” 股票计划出售任何股票。
现金管理-截至2023年9月30日,我们有2.84亿美元的现金及现金等价物。我们的现金余额主要由高流动性的政府货币市场基金和由联邦存款保险公司全额保险的存款组成。
我们使用集中式现金管理计划,将非担保运营子公司的现金资产集中在联名账户中,目的是提供财务灵活性并降低借贷成本、交易成本和银行手续费。我们的集中现金管理计划规定,对超出运营子公司日常需求的资金进行集中、合并或以其他方式提供给合并后的集团内的其他实体使用。我们的运营子公司在FERC法规或其运营协议允许的范围内参与该计划。根据现金管理计划,我们向子公司提供现金或子公司向我们提供现金,具体取决于参与子公司是否有短期现金盈余或现金需求。
担保- 我们为ONEOK Partners和Magellan的某些债务证券提供担保,ONEOK Partners、Magellan和中间合伙企业为我们的某些债务证券提供担保。为我们、ONEOK Partners和Magellan的债务提供的担保是全额、不可撤销、无条件和绝对的连带担保,并向各系列未偿还证券的持有人提供多项担保。担保下的负债在受付权方面与所有现有和未来的优先无抵押债务处于同等地位。中间合伙企业持有ONEOK Partners在其子公司中的所有权益和股权,这些子公司是非担保人,几乎所有的资产和业务都归非担保运营子公司所有。麦哲伦持有其子公司的权益,这些子公司是非担保人,几乎所有的资产和业务都归非担保运营子公司所有。因此,根据第13-01条的规定,我们排除了每位发行人和担保人的汇总财务信息,因为子公司发行人和母公司担保人的合并财务信息(不包括我们对ONEOK Partners和Magellan所有权益的所有权),除了担保负债外,不反映任何重大资产、负债或经营业绩。有关我们、ONEOK Partners和麦哲伦债务的更多信息,请参阅本季度报告中合并财务报表附注的附注F。
短期流动性-我们的短期流动性主要来源包括经营活动产生的现金、从权益法投资中获得的分配、商业票据计划和25亿美元信贷协议的收益。截至2023年9月30日,我们在25亿美元的信贷协议下没有借款,我们遵守了所有契约。
截至2023年9月30日,我们的营运资金赤字为1.1亿美元(定义为流动资产减去流动负债)。通常,我们的营运资金受多种因素的影响,其中包括:(i)(a)债务和股权发行的时机,(b)资本支出的融资,(c)定期债务还款以及(d)应收账款和应付账款;(ii)库存和大宗商品失衡的数量和成本。随着我们继续偿还长期债务,未来可能会出现营运资金赤字。我们预计这种性质的营运资金赤字不会对我们的现金流或运营产生重大不利影响。
有关我们25亿美元信贷协议的更多信息,请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注F。
长期融资-除了上面讨论的短期流动性的主要来源外,我们预计还将在需要时通过发行长期票据来为我们的长期融资需求提供资金。获得融资的其他选择包括但不限于发行普通股、金融机构贷款、发行可转换债务证券或优先股证券、资产证券化以及出售和回租设施。
债务发行-2023年8月,我们完成了52.5亿美元优先无担保票据的承销公开发行,其中包括7.5亿美元,即2026年到期的优先票据5.55%;7.5亿美元,2028年到期的优先票据5.65%;5亿美元,2030年到期的5.80%的优先票据;以及2053年到期的17.5亿美元,6.625%的优先票据。扣除承保折扣、佣金和发行费用后,净收益为52亿美元。净收益用于支付与麦哲伦收购相关的现金对价和其他成本。与承销公开发行有关,我们终止了52.5亿美元无抵押364天过渡贷款机制的未提取承诺书。
债务偿还 -2023年6月,我们以本金的100%赎回了2023年9月到期的5亿美元、7.5%的优先票据,外加应计和未付利息,手头有现金。
2023年6月,我们向Roadrunner出资1.05亿美元,再加上合资伙伴的等额出资,用于偿还Roadrunner的未偿债务。
2023年2月,我们以本金的100%赎回了2023年9月到期的4.25亿美元、5.0%的优先票据,外加应计和未付利息,手头有现金。
有关我们长期债务的更多信息,请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注F。
股票发行- 2023年9月25日,我们完成了先前宣布的通过现金和股票交易收购麦哲伦所有已发行普通股的协议。根据合并协议,麦哲伦的每个普通单位被交换为固定比率为0.667股ONEOK普通股和25美元现金,总对价为141亿美元。截至麦哲伦收购截止之日,共发行了约1.35亿股普通股,公允价值约为90亿美元。
资本支出 -我们将有望产生额外收入、投资回报率或显著的运营或环境效率的支出归类为增长资本支出。维护资本支出是维持我们现有资产和运营所需的资本支出,不会产生额外收入。维护资本支出用于更换部分或全部折旧的资产,维持我们资产的现有运营能力并延长其使用寿命。我们主动监控用于建设资本项目的材料和设备的交货时间,并为潜在项目签订长期项目供应协议,以规划未来的增长。我们的资本支出通常通过运营现金流和短期和长期债务融资。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中,不包括AFUDC在内的资本支出分别为9.92亿美元和8.86亿美元。
我们预计,2023年,不包括AFUDC和资本化利息在内的总资本支出为14.75亿至16.75亿美元。该范围不包括麦哲伦收购的影响。
信用评级-我们截至2023年10月23日的长期债务信用评级如下表所示:
| | | | | | | | | | | |
评级机构 | 长期评级 | 短期评级 | 外表 |
穆迪 | Baa2 | Prime-2 | 稳定 |
标准普尔 | BBB | A-2 | 稳定 |
惠誉 (a) | BBB | F2 | 稳定 |
(a) 评级不适用于麦哲伦的长期债务,因为惠誉目前不对这些票据进行评级。
我们的信用评级属于投资级别,可能会受到我们的杠杆、流动性、信用状况或潜在交易的影响。麦哲伦被收购后,穆迪和标准普尔更新了麦哲伦长期债务的评级,使其与ONEOK长期债务的评级相匹配。2023年4月,穆迪将长期债务的评级从Baa3上调至Baa2,将短期债务的评级从Prime-3上调至Prime-2,并将前景从正面改为稳定。评估我们信用评级的最常见标准是债务与息税折旧摊销前利润的比率、利息覆盖率、业务风险状况和流动性。如果我们的信用评级被下调,我们根据25亿美元信贷协议借入资金的成本可能会增加,并可能失去进入商业票据市场的机会。如果我们无法根据商业票据计划借入资金,并且我们的业务没有发生重大不利变化,我们将继续获得将于2027年到期的25亿美元信贷协议。根据我们的25亿美元信贷协议,仅不利的信用评级变更并不构成违约。
在正常业务过程中,我们的交易对手为我们提供有担保和无抵押信贷。如果我们的信用评级下调或交易对手对我们的信誉的评估发生重大变化,我们可能被要求以现金、信用证或其他流通票据的形式提供额外的抵押品,以此作为继续与此类交易对手开展业务的条件。我们可能被要求使用现金、信用证或其他可转让票据向交易对手提供保证金要求。
分红 - 我们普通股的持有人在董事会宣布的任何普通股分红中均等,但须遵守已发行优先股持有人的权利。2023年2月、5月和8月,我们支付了每股0.955美元(按年计算为每股3.82美元)的普通股股息,与去年同期相比增长了2%。2023年10月宣布向2023年11月1日营业结束时的登记股东派发每股0.955美元的普通股股息,将于2023年11月14日支付。
当董事会宣布时,我们的E系列优先股每股按每年5.5%的利率支付E系列优先股的季度股息。我们在2023年2月、5月和8月为E系列优先股支付了30万美元的股息。E系列优先股于2023年10月宣布了总额为30万美元的股息,将于2023年11月14日支付。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们的运营现金流超过支付的股息16亿美元,部分原因是第一季度从梅德福和解协议中获得的保险收益。我们预计,我们的运营现金流将继续为我们的现金分红提供足够的资金。如果运营现金流不足以为我们的股息提供资金,我们可能会使用来自其他短期和长期流动性来源的手头现金来为部分股息提供资金。
现金流分析
我们使用间接方法来编制合并现金流量表。在这种方法下,我们通过调整那些影响净收入但不会产生该期间实际现金收入或付款的项目以及不影响净收入的运营现金项目的净收入,来调节净收入与经营活动提供的现金流量。这些对账项目可能包括折旧和摊销、递延所得税、减值费用、施工期间使用的股票基金备抵金、出售资产的损益、权益法投资的未分配净收益、基于股份的薪酬支出、其他金额以及未归类为投资或融资活动的资产和负债的变动。
下表列出了所示期间按经营、投资和融资活动分列的现金流变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 差异 |
| 九个月已结束 | | 2023 年对比 2022 |
| 9月30日 | | $ 增加 (减少) 用现金 |
| 2023 | | 2022 | |
| (数百万美元) |
提供的现金总额(用于): | | | | | |
经营活动 | $ | 2,913 | | | $ | 1,866 | | | $ | 1,047 | |
投资活动 | (5,759) | | | (864) | | | (4,895) | |
筹资活动 | 2,910 | | | (1,126) | | | 4,036 | |
现金和现金等价物的变化 | 64 | | | (124) | | | 188 | |
期初的现金和现金等价物 | 220 | | | 146 | | | 74 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 284 | | | $ | 22 | | | $ | 262 | |
运营现金流-运营现金流受我们业务活动收益以及运营资产和负债变化的影响。大宗商品价格和对我们服务或产品的需求的变化,无论是由于总体经济状况、供应变化、对使用我们的产品产生的最终产品的需求变化还是来自其他服务提供商的竞争加剧,都可能影响我们的收益和运营现金流。我们的运营现金流也可能受到库存余额变化的影响,库存余额的变化主要由大宗商品价格、供应、需求和资产运营驱动。
截至2023年9月30日的九个月中,经营活动产生的现金流,扣除运营资产和负债变动前, 增加了7.87亿美元与 t 相比2022 年同期,d主要归因于从梅德福和解协议中获得的保险收益,以及我们的液化天然气板块交易服务增加、天然气收集和加工板块产量增加和平均费率提高带来的销量增加、天然气管道板块的运输和储存服务增加,以及麦哲伦收购对精炼产品和原油板块的影响所带来的营业收入增加,如 “财务业绩和运营信息” 中所述。
截至2023年9月30日的九个月中,运营资产和负债的变化增加了3000万美元的运营现金流,而2022年同期减少了2.3亿美元。这种变化主要是由于从交易对手和库存中收到现金的时间以及商品价格的变化所导致的应收账款的变化;应付账款的变化部分抵消了应付账款的变化,这种变化也因商品价格的变化以及向供应商、供应商和其他第三方付款的时间而有所不同。
投资现金流-截至2023年9月30日的九个月中,用于投资活动的现金与2022年同期相比增加了49亿美元,这主要是由于扣除收到的现金后,为麦哲伦收购支付的50亿美元现金,部分被梅德福和解协议中收到的保险收益所抵消。
为现金流融资-截至2023年9月30日的九个月中,来自融资活动的现金与2022年同期相比增加了40亿美元,这主要是由于发行了与麦哲伦收购相关的52.5亿美元优先无抵押票据,部分被2022年的短期借款所抵消。
监管、环境和安全问题
有关我们的监管、环境和安全事宜的信息可在我们的年度报告第一部分第1项 “业务” 下的 “监管、环境和安全事项” 中找到。
新会计准则的影响
有关新会计准则的讨论,请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注A。
关键会计估计
根据公认会计原则编制合并财务报表和相关披露要求我们对无法确定的、影响所报告的资产和负债金额以及合并财务报表发布之日或有资产和负债披露的价值或状况做出估计和假设。这些估计和假设也影响到报告期内报告的收入和支出数额。尽管我们认为这些估计和假设是合理的,但实际结果可能与我们的估计有所不同。
企业合并会计中的公允价值估计-企业合并会计要求在首次确认交易时,按其估计的公允价值记录资产和负债。估算与企业合并会计相关的资产和负债的公允价值需要管理层做出估计、假设和判断,在某些情况下,管理层还可能聘请第三方专家就这些估算提供协助和建议。
为了估算收购资产和假设负债的公允价值,我们使用了广泛接受的估值技术,包括市场和贴现现金流方法。这些方法采用的假设包括但不限于估计的未来现金流、适用于估计的未来现金流的贴现率以及估计的资产重置成本。尽管我们认为我们已经做出了合理的假设来估计公允价值,但这些假设本质上是不确定的。
随着有关收购之日存在条件的更多信息的出现,企业合并中记录的收购价格分配可能会在衡量期内发生变化,该期限自收购之日起不超过一年。
有关我们的关键会计估算的其他信息包含在我们的年度报告第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”,“关键会计政策和估计” 下。
前瞻性陈述
本季度报告包含前瞻性陈述,这些陈述依赖于经修订的1933年《证券法》和《交易法》的安全港保护,这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述涉及我们的预期财务业绩(包括预计的营业收入、净收入、资本支出、现金流和预计的股息水平)、流动性、管理层对未来资本项目和其他未来业务的计划和目标(包括建造更多天然气和液化天然气管道、加工和分馏设施以及相关成本估算的计划)、我们的业务前景、监管和法律程序的结果、市场状况和其他事项。以下讨论旨在确定可能导致未来结果与前瞻性陈述中列出的结果存在重大差异的重要因素。
本季度报告中有关我们的环境、社会和其他可持续发展目标、计划和目标的前瞻性陈述和其他陈述并不表示需要在向美国证券交易委员会提交的文件中披露这些陈述,也不表示我们将在未来的文件中继续以相同程度或方式发表类似的声明。此外,与环境、社会和可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量进展的标准和流程,这些标准和流程仍在发展和不断演变,以及未来可能发生变化的假设。
前瞻性陈述包括前一段中确定的项目、有关我们可能或假设的未来经营业绩的信息以及本季度报告中以 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜力” 等词语标识的其他陈述 “项目”、“预定”、“应该”、“目标”、“将”、“将” 以及其他含义相似的词汇和术语。
不应过分依赖前瞻性陈述。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些因素可能会影响我们的运营、市场、产品、服务和价格。除了与前瞻性陈述特别提及的任何假设和其他因素外,可能导致我们的实际业绩与任何前瞻性陈述中设想的业绩存在重大差异的因素包括:
•包括利率上升在内的通货膨胀压力的影响可能会增加我们的资本支出和运营成本,提高资本成本或抑制经济增长;
•我们无法控制的因素对钻探和生产的影响,包括对天然气、液化天然气、成品油和原油的需求;生产商钻探和获得必要许可证的愿望和能力;监管合规性;储量绩效;以及从生产区和我们的设施输送原油、天然气、成品油和液化天然气的管道的产能限制和/或关闭;
•与我们的采集、加工、分馏、管道和码头设施供应充足相关的风险,包括产量下降超过新钻探的速度、生产商停止生产、联邦、州或地方政府采取行动,要求生产商按比例分摊或削减产量以解决任何市场供应过剩情况或延长乙烷排斥期;
•在我们设施附近对我们的服务和产品的需求;
•经济环境和我们开展业务的地理区域的增长;
•美国或国际经济增长放缓或下滑的风险,包括美国或外国信贷市场的流动性风险;
•与麦哲伦收购相关的风险,包括诉讼风险以及我们可能无法实现麦哲伦收购的预期收益或无法成功整合两家公司的风险;
•国际恐怖主义和冲突以及世界各地爆发或发生敌对行动或政治状况和冲突变化的可能性或发生情况;
•我们的客户、服务提供商、承包商和托运人履行合同义务;
•政府政策和监管行动变化的影响,包括所得税和其他税、管道安全、环境合规、网络安全、气候变化举措、排放信用、碳补偿、碳定价、产量限制以及天然气和天然气运输成本的授权回收率方面的变化;
•由于新技术的开发或对气候变化的担忧所导致的其他市场状况,对使用天然气、液化天然气、成品油和原油的需求发生了变化;
•向低碳经济转型的影响,包括转型的时间和程度,以及包括天然气、液化天然气、成品油和原油在内的不同能源在此类转型中的预期作用;
•技术进步和行业创新的步伐,包括那些侧重于减少温室气体排放和推进其他与气候相关的举措的步伐,以及我们利用这些创新和发展的能力;
•我们的风险管理职能的有效性,包括缓解与网络和气候相关的风险;
•我们发现和执行机会的能力,以及这些机会的经济可行性,包括与可再生天然气、碳捕集、使用和储存、太阳能和风能等其他可再生能源以及氢气等替代低碳燃料来源有关的机遇;
•我们现有资产的能力以及我们应用和继续发展专业知识以支持各种可再生和替代能源机会的增长和转型的能力,包括通过定位和优化我们的资产;
•我们有效减少温室气体排放(包括范围 1 和范围 2 排放)的能力,包括通过使用低碳能源替代方案、管理实践和系统优化;
•有必要专注于维护和增强现有资产,同时减少范围 1 和范围 2 的温室气体排放;
•天气和其他自然现象的影响以及气候变化的影响(包括物理和转型相关影响)对我们的运营、服务需求和商品价格的影响;
•对我们的设施或供应商、客户或托运人设施造成损害的自然行为、破坏、恐怖主义或其他类似行为;
•保险收益无法弥补所有负债或因损失而产生的费用和损失,或收入损失;
•延迟收到承保损失的保险收益;
•保险费成本增加或保险范围较差的风险;
•因恐怖袭击而增加的费用,包括与安全有关的措施;
•能源商品价格变化的时间和程度,包括其他国家生产决策引起的变化,例如各国未能遵守减少产量的协议;
•来自其他美国和外国能源供应商和运输商的竞争,以及替代能源,包括但不限于太阳能、风能、地热能和乙醇和生物柴油等生物燃料;
•以优惠条件推销管道容量的能力,包括以下方面的影响:
— 天然气、液化天然气、成品油和原油的未来需求和价格;
— 整个能源市场的竞争条件;
— 美国天然气和原油供应的可用性;以及
— 额外存储容量的可用性;
•我们的工厂在处理天然气以及提取和分馏液化天然气方面的效率;
•我们在工厂中收集和加工以及通过管道运输的天然气、液化天然气和冷凝水的成分和质量;
•营销、交易和套期保值活动的风险,包括大宗商品价格或交易对手财务状况变化的风险;
•我们控制运营成本和进行节省成本的变更的能力;
•在我们各自的业务以及我们的交易对手和服务提供商的业务中使用信息系统的固有风险,包括网络攻击,据专家称,自 COVID-19(2019年冠状病毒病,包括其变体)疫情开始以来,网络攻击的数量和复杂性都有所增加;新软件和硬件的实施;以及对财务报告信息及时性的影响;
•及时获得相关政府实体对我们的管道和其他项目的建设和运营的批准以及所需的监管许可;
•能够按我们州和联邦竞争委员会监管的费率收回运营成本和相当于所得税、不动产、厂房和设备成本以及监管资产的金额;
•涉及任何地方、州或联邦监管机构的政府行动、行政诉讼和诉讼、监管行动、行政命令、规则变更和获得预期许可的结果,包括FERC、国家运输安全委员会、国土安全部、PHMSA、EPA、SEC、国土安全部运输安全管理局和商品期货交易委员会;
•运营的设施和管道的机械完整性;
•我们业务的资本密集型性质;
•利率、债务和股票市场、通货膨胀率、经济衰退和其他我们无法控制的外部因素的不可预见变化的影响,包括股票和债券市场回报变化对养老金和退休后支出以及资金的影响;
•评级机构就我们的信贷采取的行动;
•与债务较少的竞争对手相比,我们的债务和担保义务可能造成不利后果,包括使我们容易受到普遍不利的经济和行业条件的影响,限制了我们借入额外资金的能力,使我们处于竞争劣势;
•我们以有竞争力的利率或我们可以接受的条件获得资本的能力;
•我们有能力及时获得所有必要的许可、同意或其他批准,迅速获得施工所需的所有必要材料和用品,并在没有劳动力或承包商问题的情况下建造收集、加工、分馏、运输和储存设施;
•我们控制管道和其他项目的施工成本和完工时间表的能力;
•卡车、铁路或管道在向我们的码头或管道运送产品时遇到的困难或延误;
•估算值的不确定性,包括环境补救的应计费用和成本;
•非合同产能对我们资产的影响大于或小于预期;
•潜在减值费用的影响;
•我们收购或建造的资产或业务的盈利能力;
•与未决或可能的收购和处置相关的风险,包括我们为任何此类收购融资或整合的能力,以及监管机构对任何此类收购和处置施加的任何监管延误或条件;
•我们的财务报告内部控制可能出现重大缺陷或重大缺陷或小问题可能变得严重的风险;
•未决诉讼和未来诉讼的影响和结果;
•最近发布和未来的会计更新以及会计政策的其他变更的影响;以及
•我们提交的报告中列出的风险因素,这些报告以引用方式纳入,并可能向美国证券交易委员会提交。
这些因素不一定是可能导致实际业绩与我们在任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的所有重要因素。其他因素也可能对我们未来的业绩产生不利影响。我们的年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中有更详细的描述,这些文件可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.oneok.com获得。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均完全受这些因素的限制。任何此类前瞻性陈述仅代表截至该陈述发表之日,除证券法要求外,我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、后续事件还是情况、预期的变化或其他原因。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
大宗商品价格风险
作为套期保值策略的一部分,我们使用本季度报告合并财务报表附注E中描述的大宗商品衍生金融工具和实物远期合约,以减少天然气、液化天然气、成品油、凝析油和原油短期价格波动的影响。
尽管我们的业务主要是收费的,但在天然气收集和加工领域,由于保留了与POP合同费用相关的部分大宗商品销售收益,我们面临大宗商品价格风险。根据POP合同的某些费用,如果产量、交付压力或商品价格相对于规定的阈值发生变化,我们的合同费用和POP百分比可能会增加或减少。我们在买入和卖出大宗商品的不同生产和市场地点之间面临基础风险。
收购麦哲伦后,在我们的成品油和原油板块中,我们的液体混合、分馏和营销活动以及管道和码头运营期间保留的产品面临大宗商品价格风险。
除麦哲伦收购外,截至2022年12月31日,市场风险敞口没有重大变化会影响我们年度报告第二部分第7A项中公布的定量和定性披露。
下表列出了截至指定日期,假设标的商品价格变动10%将对我们的大宗商品衍生工具的估计公允价值产生的影响:
| | | | | | | | | | | |
商品合约 | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| (数百万美元) |
精炼产品、原油和液化天然气 | $ | 88 | | | $ | 35 | |
天然气 | 7 | | | 18 | |
| | | |
商品合约估计公允价值的总体变化 | $ | 95 | | | $ | 53 | |
我们的灵敏度分析代表了对假设未来市场价格变动的大宗商品衍生品合约合理可能的收益和损失的估计,并不一定表示可能出现的实际结果。由于市场价格的实际波动以及本年度大宗商品衍生品投资组合的变化,实际收益和亏损可能与预期有所不同。
下表列出了我们天然气采集和加工板块在所述期间的预测股票交易量的套期保值信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的三个月 |
| 音量 对冲 | | 平均价格 | | 百分比 对冲 |
液化天然气-不包括乙烷 (mbbl/d)-Conway/Mont Belvieu | 9.3 | | | $ | 1.26 | | /加仑 | | 68% |
冷凝水 (mbbl/d)-WTI-NYMEX | 1.6 | | | $ | 84.90 | | /Bbl | | 69% |
天然气(bbtu/D)-纽约商品交易所和基地 | 82.4 | | | $ | 3.54 | | /mmBtu | | 73% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 12 月 31 日的一年 |
| 音量 对冲 | | 平均价格 | | 百分比 对冲 |
液化天然气-不包括乙烷 (mbbl/d)-Conway/Mont Belvieu | 4.4 | | | $ | 0.80 | | /加仑 | | 34% |
冷凝水 (mbbl/d)-WTI-NYMEX | 0.9 | | | $ | 75.39 | | /Bbl | | 38% |
天然气(bbtu/D)-纽约商品交易所和基地 | 50.4 | | | $ | 4.52 | | /mmBtu | | 41% |
| | | | | | |
利率风险
我们可以通过使用固定利率债务、浮动利率债务、国债锁定和利率互换来管理利率风险。国库锁定是支付基准美国国债利率与协议条款中指定的利率之间差额的协议。在2023年第三季度,我们结清了与麦哲伦收购相关的52.5亿美元优先无抵押票据的承销公开发行的所有11亿美元国库债券。截至2023年9月30日,我们没有尚未兑现的美国国债锁定协议。
利率互换是根据特定的名义金额在未来某个时候交换利息支付的协议。2023年第三季度,我们结清了与麦哲伦收购相关的52.5亿美元优先无抵押票据的承销公开发行的所有4亿美元远期利率互换。截至2023年9月30日,我们没有未偿还的远期利率互换。
有关我们套期保值活动的更多信息,请参阅本季度报告合并财务报表附注的附注E。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序的季度评估-根据对《交易法》第13a-15 (b) 条和第15d-15 (b) 条所要求的控制和程序的评估,我们的首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官)得出结论,截至本报告所涉期末,我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化 - 2023 年 9 月 25 日,我们完成了对麦哲伦的收购。作为正在进行的收购整合的一部分,我们正在整合控制措施和相关程序。除麦哲伦收购外,在截至2023年9月30日的季度中,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。
第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们选择使用100万美元的门槛来披露环境诉讼。
有关我们法律诉讼的信息包含在本季度报告合并财务报表附注的附注K中,以及我们的年度报告合并财务报表附注O中。
第 1A 项。风险因素
能源价格波动的降低或新的政府法规可能会阻碍我们的存储客户持有成品油和原油的头寸,这可能会对我们的业务产生不利影响。
对作为麦哲伦收购的一部分而收购的存储服务的需求部分源于客户希望能够利用成品油和原油价格波动所创造的获利机会。成品油和原油价格长期稳定或下跌可能会减少对我们存储服务的需求。如果联邦、州或国际法规不鼓励我们的客户存储这些商品,那么对我们存储服务的需求可能会减少,在这种情况下,我们可能无法确定愿意签订此类服务合同的客户,或者被迫降低我们对服务收取的费率。这些风险的实现都可能对我们的业务产生不利影响。
我们依靠其他人拥有和运营的生产商、采集系统、炼油厂和管道来供应我们的精炼产品和原油板块的资产,这些设施的任何关闭、中断或活动水平下降都可能对我们的业务产生不利影响。
麦哲伦被收购后,我们依靠原油生产以及与第三方拥有和运营的采集系统、炼油厂和管道的连接来供应我们的精炼产品和原油板块的资产。我们无法控制或预测供应我们原油资产的收集系统和管道将向我们输送的原油量,也无法控制或预测供应成品油管道和码头的炼油厂的产量。由于天气相关或其他自然原因、竞争力、测试、管道维修、损坏、运营压力降低或其他原因,这些炼油厂的中断或这些收集系统或管道的吞吐量减少或中断,都可能减少管道的出货量,或者导致我们无法在码头接收产品或从码头交付产品,也无法在冷凝水分离器接收产品进行处理,所有这些都可能对我们产生不利影响商业。
供应或由我们的设施供应的炼油厂受到监管发展的约束,包括但不限于低碳燃料标准、有关燃料规格的法规、工厂排放以及安全和安保要求,这些规定可能会显著增加其运营成本并降低其运营利润。此外,供应我们设施的炼油厂的盈利能力受难以预测的区域和全球供需动态的影响。一段时期的需求持续疲软或成本增加可能会使某些炼油厂失去经济效益,包括那些与我们的成品油和原油管道直接或间接相关的炼油厂。关闭向我们的管道输送产品或从管道接收原油的炼油厂可能会减少我们的运输量。此外,关闭这些或其他炼油厂可能导致我们的客户选择通过其专有终端储存和分销成品油和原油,这可能会减少对我们存储服务的需求。
费率监管、托运人质疑我们为管道运输收取的费率,或者联邦、州或地方监管机构对我们资产或活动的司法管辖特征的变化,都可能减少我们产生的现金数额。
FERC规定了我们可以收取的费率以及我们可以为管道上的州际运输服务提供的条款和条件。州监管机构对我们可以收取的费率以及我们可以为管道的州内运输提供的条款和条件进行监管。随着时间的推移,我们对管道上货物的州际或州内性质的确定可能会发生变化,这可能会改变监管框架以及允许我们对运输和其他相关服务收取的费率。托运人可能会对我们的管道费率申报提出抗议,FERC或州监管机构可能会根据抗议或投诉进行调查并要求修改费率条款。此外,除了基于市场的利率机构设定的费率外,联邦税务委员会可以下令退还根据州际费率收取的被确定为超过公正合理水平的款项。州监管机构可以对州内关税采取类似的措施。此外,托运人可以通过投诉质疑已成为最终有效费率的合法性。如果确定现有费率超过公正合理的水平,我们可能会被要求向托运人支付退款、降低费率并做出其他让步。
FERC的费率制定方法可能会限制我们提高利率的能力,提高幅度足以反映我们的实际成本,或者可能延迟使用反映成本上涨的费率。我们使用FERC的指数方法来确定我们的成品油管道所服务的约30%的市场的利率。FERC的指数方法每五年审查一次,目前允许管道每年将其利率更改为新的上限水平。当上限的变化为负数时,我们必须降低受FERC指数方法约束的利率。
FERC和大多数相关的州监管机构允许我们根据竞争市场的条件制定利率,而不考虑FERC的指数水平或我们的服务成本。我们在大约 70% 的市场中为我们的成品油管道制定基于市场的利率。我们大多数长途原油管道的关税均按协议费率计算,但仍受FERC或国家机构的监管,并可能受到托运人的抗议。如果我们失去了基于市场的利率权限,或者如果我们的谈判利率被确定为不公正合理,我们可能会被要求在其他基础上制定利率,例如我们的服务成本。通过服务成本申报来确定我们的费率可能很昂贵,并且可能导致关税降低,这将对我们的业务产生不利影响。
我们的液化气混合活动使我们遵守管理美国可再生燃料要求的联邦法规。
2007 年的《能源独立与安全法》扩大了美国使用可再生燃料的要求。每年,美国环保局都会根据联邦政府规定的总配额对炼油厂和燃料制造商制定可再生容量义务(“RVO”)要求。由于我们的液气混合活动以及由此产生的汽油产量,我们是义务方,每年从美国环保局获得RVO。我们通常会购买可再生能源信贷(称为RIN)来履行这一义务。成本增加或RIN可用性减少可能会对我们的业务产生不利影响。
我们的业务可能会受到工会纠纷和罢工或加入工会的员工停工的不利影响。
截至2023年9月25日,我们约有4%的员工由美国钢铁工人联合会代表,并受2026年1月到期的集体谈判协议的保护。将来我们可能会因为与工会的分歧而停工。长期停工可能会对我们的业务产生不利影响。
未能成功合并ONEOK和Magellan的业务可能会对我们未来的业绩产生不利影响。
收购麦哲伦的成功将在一定程度上取决于我们能否通过合并ONEOK和Magellan的业务实现预期收益。为了实现这些预期的好处,ONEOK和Magellan的业务必须成功合并。如果业务未能成功合并,则麦哲伦收购的预期收益可能无法完全实现或根本无法实现,或者可能需要比预期更长的时间才能实现。此外,整合可能会带来额外的不可预见的费用,这可能会减少收购麦哲伦的预期收益。整合过程可能导致关键员工流失,扰乱我们的持续业务或我们的标准、控制、程序和政策不一致。任何或所有这些情况都可能对合并后的公司在麦哲伦收购后维持与客户和员工的关系或实现收购麦哲伦的预期收益的能力产生不利影响。两家公司之间的整合工作也将转移管理层的注意力和资源。这些整合问题可能会对我们产生不利影响。
证券集体诉讼和衍生诉讼通常是针对已签订收购、合并或其他业务合并协议的上市公司提起的。即使这样的诉讼没有法律依据,对这些索赔进行辩护也可能导致巨额成本并分散管理时间和资源。负面判断可能导致金钱损失,这可能会对我们的流动性和财务状况产生负面影响。除其他外,可能对我们或我们的董事提起的诉讼也可能寻求禁令救济或其他公平救济。此外,就收购麦哲伦时未解决的针对我们或麦哲伦的任何诉讼或索赔进行辩护或和解,都可能对合并后的公司的业务、经营业绩、财务状况或现金流产生不利影响。
我们的投资者应考虑年度报告第一部分第1A项(风险因素)中列出的可能影响我们和业务的风险。尽管我们试图讨论关键因素,但我们的投资者需要意识到,其他风险在未来可能很重要。新的风险随时可能出现,我们无法预测此类风险或估计它们可能在多大程度上影响我们的财务业绩。投资者应仔细考虑对风险的讨论以及本季度报告中以引用方式包含或纳入的其他信息,包括 “前瞻性陈述”,这些陈述包含在第一部分第2项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
不适用。
第 3 项。优先证券违约
不适用。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
不适用。
第 6 项。展品
本报告的读者不应依赖或假设作为本季度报告附录提交的任何协议中包含的任何陈述或保证的准确性或任何意见的有效性,因为此类陈述、保证或意见可能受单独披露时间表中包含的例外情况和条件的约束,可能代表特定交易各方之间的风险分配,可能受到与证券法目的可能被视为重要性的标准不同的重要性标准的限制,或者可能不再适用从任何给定日期起继续保持正确。本季度报告附带的所有证据,都是为了遵守美国证券交易委员会的要求。除了我们的官员根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》出具的认证作为本季度报告的附录外,所有证物仅用于提供信息 就投资者各自的条款向他们披露,不应被视为构成或提供有关我们、任何其他人、任何事态或其他事项的任何事实披露。
以下证物作为本季度报告的一部分提交:
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展品编号 | 展品描述 |
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3.1 | 经修订的ONEOK, Inc. 经修订的2017年7月3日经修订的公司注册证书(参照ONEOK, Inc.于2017年11月1日提交的截至2017年9月30日的季度10-Q表季度报告(文件编号1-13643)的附录3.2)。 |
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3.2 | ONEOK, Inc. 经修订和重述的章程(以引用方式纳入ONEOK Inc.于2023年2月24日提交的8-K表最新报告(文件编号1-13643)的附录3.1)。 |
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4.1 | 截至2023年8月24日,ONEOK, Inc.、ONEOK Partners、L.P.、ONEOK Partners 中级有限合伙企业和作为受托人的美国银行全国协会签订的第二十份补充契约,涉及2026年到期的5.550%的票据(引用自ONEOK Inc. 2023年8月25日提交的8-K表最新报告(文件编号1-13643)附录4.1)。 |
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4.2 | 截至2023年8月24日,ONEOK, Inc.、ONEOK Partners、L.P.、ONEOK Partners 中级有限合伙企业和作为受托人的美国银行全国协会签订的第二十一份补充契约,涉及2028年到期的5.650%的票据(引用自ONEOK Inc. 2023年8月25日提交的8-K表最新报告(文件编号1-13643)附录4.1)。 |
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4.3 | 截至2023年8月24日,ONEOK, Inc.、ONEOK Partners、L.P.、ONEOK Partners 中级有限合伙企业和作为受托人的美国银行全国协会签订的第二十二份补充契约,涉及2030年到期的5.800%票据(引用自ONEOK Inc. 2023年8月25日提交的8-K表最新报告(文件编号1-13643)附录4.1)。 |
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4.4 | 截至2023年8月24日,ONEOK, Inc.、ONEOK Partners、L.P.、ONEOK Partners 中级有限合伙企业和作为受托人的美国银行全国协会签订的第二十三份补充契约,涉及2033年到期的6.050%的票据(引用自ONEOK Inc. 2023年8月25日提交的8-K表最新报告附录4.1(文件编号1-13643)). |
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4.5 | 截至2023年8月24日,ONEOK, Inc.、ONEOK Partners、L.P.、ONEOK Partners 中级有限合伙企业和作为受托人的美国银行全国协会签订的第二十四份补充契约,涉及2053年到期的6.625%票据(以引用方式纳入2018年8月25日提交的ONEOK Inc.8-K表最新报告(文件编号1-13643)附录4.1)。 |
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4.6 | 截至2023年9月25日,由ONEOK, Inc.、ONEOK Partners、L.P.、ONEOK Partners 中级有限合伙企业、麦哲伦中游合伙公司和纽约银行梅隆信托公司作为受托人签订的第六份补充契约(参照ONEOK Inc. 2023年9月25日提交的8-K表最新报告附录4.1(文件编号1-13643))).
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4.7 | 第五份补充契约,截至2023年9月25日,由ONEOK, Inc.、ONEOK Partners、L.P.、ONEOK Partners 中级有限合伙企业、麦哲伦中游合伙公司、有限合伙企业和作为受托人的美国银行信托公司全国协会(以引用方式纳入2023年9月25日提交的ONEOK Inc. 8-K表最新报告(文件编号1-13643)附录4.2)。 |
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4.8 | 截至2023年9月25日,由ONEOK, Inc.、ONEOK Partners、L.P.、ONEOK Partners 中级有限合伙企业、麦哲伦中游合伙公司、有限合伙企业和作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的第二十五份补充契约(引用自ONEOK Inc. 2023年9月25日提交的8-K表最新报告(文件编号1-13643)附录4.3)。 |
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4.9 | 截至2023年9月25日,ONEOK Partners、L.P.、ONEOK, Inc.、ONEOK Partners 中级有限合伙企业、麦哲伦中游合伙公司和作为受托人的北卡罗来纳州Computershare Trust Company的第十六份补充契约(以引用方式纳入2023年9月25日提交的ONEOK Inc.8-K表最新报告(文件编号1-13643)。 |
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4.10 | 第二份补充契约日期为2023年9月25日,由麦哲伦中游合伙人、有限合伙公司、ONEOK Partners、L.P.、ONEOK Partners 中级有限合伙企业和作为受托人的美国银行信托公司全国协会(以引用方式纳入2023年9月25日提交的ONEOK Inc. 8-K表最新报告(文件编号1-13643)附录4.5)。 |
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4.11 | 截至2023年9月25日的第十二份补充契约,由麦哲伦中游合伙人、有限合伙公司、ONEOK Partners、L.P.、ONEOK Partners 中间有限合伙企业和作为受托人的美国银行信托公司全国协会(以引用方式纳入2023年9月25日提交的ONEOK Inc. 8-K表最新报告(文件编号1-13643)附录4.6)。 |
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10.1 | 股权分配协议,日期为2023年8月3日,ONEOK, Inc.、美银证券公司作为销售代理、主要和/或远期卖方,以及作为远期购买者的北卡罗来纳州美国银行(以引用方式纳入ONEOK Inc. 2023年8月3日提交的8-K表最新报告(文件编号1-13643)附录1.1)。 |
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10.2 | 根据截至2022年6月10日的信贷协议,麦哲伦中游合伙人有限责任公司与ONEOK, Inc.、N.A. Citibank、N.A. 以及其他贷款机构之间签订的担保协议,截止日期为2023年9月25日,由ONEOK, Inc.、N.A. 提交的8-K表最新报告附录10.1引用,2023(文件编号 1-13643))。 |
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22.1 | 附属担保人和担保证券发行人名单. |
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31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对皮尔斯·诺顿二世的认证。 |
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31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对沃尔特·S·赫尔斯三世的认证。 |
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32.1 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节对皮尔斯·诺顿二世的认证(仅根据规则13a-14(b)提供)。 |
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32.2 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节对沃尔特·赫尔斯三世的认证(仅根据第13a-14(b)条提供)。 |
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101.INS | 行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
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101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
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101.CAL | 内联 XBRL 分类计算链接库文档。 |
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101.DEF | 内联 XBRL 分类扩展定义文档。
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101.LAB | 内联 XBRL 分类标签 Linkbase 文档。 |
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101.PRE | 内联 XBRL 分类学演示文稿链接库文档。 |
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104 | 封面交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中,包含在附录 101 中)。 |
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以下与XBRL相关的文件作为本季度报告的附录101附后:(i)文件和实体信息;(ii)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的合并损益表;(iii)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的合并综合收益表;(iv)合并现金流量表截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月;(vi) 合并报表截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的权益变动;以及 (vii) 合并财务报表附注。
签名
根据《交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| ONEOK, Inc. |
| 注册人 |
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日期:2023 年 11 月 1 日 | 来自: | //Walter S. Hulse 三世 |
| | 沃尔特·S·赫尔斯三世 |
| | 首席财务官、财务主管和 |
| | 投资者关系执行副总裁 |
| | 和企业发展 |
| | (首席财务官) |